CURSO

EVALUACION Y
ADMINISTRACION DE PROYECTOS

CICLO PROFESOR S.
ALUMNAS :

: DECIMO : ING. CARLOS SALINAS

ALBERCO VELAZCO,

DANIEL CHAUCA, VICTOR

LARICO HUARAYA, JULIO VASQUEZ

INDICE
MODULO I I.- GENERALIDADES ---------------------------------------------------------------------1.1.- Nombre 1.2.- Naturaleza y rea del proyecto 1.3.- Ubicacin: 1.4.- justificacin del proyecto 1.5.- clasificacin (CIIU) 1.6.- Objetivos del proyecto 1.7.-Promotores del proyecto 1.8.-Tipo de empresa MODULO II II.- ESTUDIO DE MERCADO -----------------------------------------------------------2.1.- El Producto 2.1.1.- Descripcin Del Producto: 2.1.2.- Beneficios Del Producto 2.2.- Pblico Objetivo 2.2.1.- Descripcin De Pblico Objetivo 2.2.2.- Cuantificacin Del Pblico Objetivo: 2.3.- Metodologa 2.3.1.- Encuestas 2.4.- Demanda 2.4.1.- Anlisis De La Demanda 2.4.2.- Demanda Para El Proyecto 2 8 6

2.5.- La Oferta 2.5.1.- Produccin De Leche En El Per 2.5.2.- Las Empresas Competidoras 2.5.3.- Sistemas De Comercializacin 2.6.- Precios 2.6.1.- Anlisis De Precios 2.6.2.- Proyeccin De Los Precios 2.7.- Productos Sustitutos 2.8.- Estrategia Competitiva Genrica e Individual 2.8.1.- Formulacin De La Estrategia 2.8.2.- Estrategias Seleccionadas 2.8.3.- Estrategias Especficas 2.9.- Breve Descripcin Del Plan De Marketing

MODULO III III.- ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN --------------------------------------3.1.- Estructura Orgnica 3.1.1 Organizacin De La Empresa 3.2.- Funciones Principales Y Cargos 3.3.- Administracin General 3.3.1.- Poltica De La Empresa 34

MODULOIV IV.- TAMAO Y LOCALIZACION 42 4.1.- Tamao 4.1.1.- Factores 4.1.2.- Seleccin Del Tamao 4.2.- Localizacin 4.2.1.- Macro localizacin 4.2.1.1- Macro localizacin Elegida 4.2.2.- Micro localizacin -----------------------------------------------------

MODULO V V INGENIERIA DEL PROYECTO ---------------------------------------------------5.1.- Caractersticas De La Materia Prima E Insumos 5.1.1.- Especificaciones Tcnicas De La Materia Prima 5.2.- Proceso De Produccin 5.2.1.- Descripcin Del Proceso De Produccin Seleccionado 5.2.2.- Diagramas Del Proceso 5.2.3.- Estndares De Ingeniera 5.2.4.- Balance De Materia 5.2.5.- Planeamiento De La Produccin 5.3.- Descripcin Del Producto Terminado 5.4.- Control De Calidad 5.4.1.- Requisitos Para La Elaboracin De Yogurt 5.5.- Requerimientos De Maquinarias Y Equipo 5.6.- Requerimientos De La Materia Prima, Insumos, Suministros (Para La Produccin Anual) 5.7.- Requerimientos De Mano De Obra (Para La Produccin Anual) 5.8.- Distribucin De Planta 5.8.1.- Terreno Y Accesos 5.8.1.1.- Requerimientos De Ambientes 5.8.2.- Edificaciones 5.9.- Organizacin Del Trabajo En La Planta 5.10.- Rendimiento Y Flexibilidad De Produccin 5.10.1.- Rendimiento 5.10.2.- Flexibilidad De La Produccin 5.10.3.- Programa De Produccin 5.10.4.- Cronograma De Implementacin Del Proyecto. 56

MODULO VI VI.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS ------------------------------6.1.- Costo de fabricacin 6.2.- Gastos administrativos y de ventas 6.3.- Costo unitario 90

6.4.- Punto de equilibrio MODULO VII VII.- INVERSIONES ------------------------------------------------------------------- 7.1.- Inversin Fija 7.2.- Capital de trabajo 7.3.- Inversin Total MODULO VIII VIII.- ANLISIS ECONMICOS FINANCIEROS --------------------------------9.1.- Evaluacin Econmica 9.2.- Evaluacin Financiera CONCLUSIONES BIBLIOGRAFIA ANEXOS 95 91

MODULO I

I.- GENERALIDADES 1.1.- Nombre El proyecto se denominara estudio de pre-factibilidad para la elaboracin de yogurt a base de frutas amaznicas. 1.2.- Naturaleza y rea del proyecto El proyecto es de naturaleza post.-crianza y abarca la posibilidad de producir un producto nuevo elaborado a partir de leche de vaca, asta la obtencin del yogurt agregndoseles frutas amaznicas. Se captara la materia prima de la zona de Pachacamac, para transformarla y venderla. 1.3.- Ubicacin: Ser en el distrito de Pachacamac, para aprovechar los recursos de ese distrito. 1.4.- justificacin del proyecto Aprovechar al mximo la leche y los beneficios que tienen estas frutas para la salud que no est siendo muy utilizado adecuadamente. Introducir un producto nuevo formulado por frutas propias del mercado, de modo que satisfaga las necesidades y deseos de los consumidores.

1.5.- clasificacin (CIIU) Ciuu: 1541 Partida arancelaria: D1531.03 Produccin de yogurt.

1.6.- Objetivos del proyecto Objetivos generales: El proyecto tiene como objetivo general el aprovechamiento industrial de la leche y las frutas amaznicas, con el fin ofrecer al mercado una variedad de alimento instantneo enriquecido. Objetivos especficos Captar una parte de la produccin de leche y frutas amaznicas, con el fin de procesarlo y adaptarlo a la alimentacin humana. Instalar una planta procesadora en una zona de escaso desarrollo industrial. Contribuir a la produccin de alimentos industrializados de elevado valor proteico que permitan cubrir las necesidades de la poblacin. 1.7.-Promotores del proyecto Aberco Velazco, Daniel Larico Huaraya, Julio Vsquez Chauca, Vctor 1.8.-Tipo de empresa La empresa que operara tendr la denominacin de industrial Amazon fruit S.A. El tipo de empresa que aconsejable para una industria, es la Sociedad Annima, porque es mejor considerada por las instituciones financieras,

desde la perspectiva de garantas financieras, frente a la solicitud de prestamos. La organizacin prev un nivel gerencial, logstica, supervisin y fabricacin y planta.

MODULO II
II.- ESTUDIO DE MERCADO 2.1.- EL PRODUCTO 2.1.1.- DESCRIPCION DEL PRODUCTO: El producto que se presentara es un yogurt bajo en grasas elaborado a partir de leche de vaca y a base de frutas amaznicas como el camu camu, aguaje, coco, pia y cocona. El yogurt es un derivado de la leche que se encuentra dentro del grupo de las denominadas leches fermentadas, destacando que este tipo de fermentacin no se refiere ala putrefaccin de alimentos provocado por accin de bacterias, sino al proceso de fermentacin positiva de la leche. En el caso del yogurt, los microorganismos que fermentan la leche son dos: el lactobacilus bulgaricus y el streptococcus thermophilus, las cuales son beneficiosas para el organismo ya que aumentan el acido lctico y disminuyen moderadamente la lactosa. Se diferencia de la competencia porque es hecho a base de frutas amaznicas, ofrece nuevos sabores dentro de la gama de yogures contemplados en el mercado, adems es frutado y no homogenizado como se ofrece actualmente, adems de natural, no conteniendo ningn tipo de producto qumico ni de preservantes en su preparacin. 2.1.2.- BENEFICIOS DEL PRODUCTO Desde el punto de vista diettico y nutricional, Amazon fruit es un yogurt rico en calcio, fsforo, vitaminas del grupo B y vitaminas liposolubles A, D y C, provenientes no solo de la leche, sino tambin del aguaje y el camu camu y dems frutas seleccionadas. Todas estas propiedades le dan al yogurt un lugar importante en la dieta actual nios, adultos, personas de la tercera edad y en especial los deportistas que someten sus cuerpos a desgastes extremos.

Entre los beneficios que Amazon fruit ofrece a los consumidores tenemos: Es un alimento funcional y probiticos por el tipo de bacterias que contienen traen beneficios para equilibrar la flora bacteriana del intestino y aumenta las defensas naturales del organismo contra infecciones. No posee contraindicaciones para nios ni adultos. Es un alimento completo, rico en vitaminas, minerales, protenas, grasas y calcio. Regula la flora bacteriana intestinal y retarda el envejecimiento. Garantiza la digestin al consumirlo como postre. Se recomienda para quienes comen carne con frecuencias. Posee un poder sedante para el sistema nervioso. Es utilizado para la inapetencia de los nios.

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Cuadro N0 1: valores nutricionales de la pulpa de camu camu (100gr) Componente Agua Valor energtico Protenas Carbohidratos Fibra Cenizas Calcio Fsforo Fierro Tiamina Riboflavina Niacina Acido ascrbico Acido ascrbico total unidad g cal g g g g mg mg mg mg mg mg mg mg valor 94.4 17.0 0.5 4.7 0.6 0.2 27.0 17.0 0.5 0.01 0.04 0.062 2780.0 2994.0

Fuente: frutas y hortalizas promisorias de la amazona (2004) Cuadro N0 2: contenido de acido ascrbico (mg/100g) en las pulpa de algunas frutas tropicales maduras Fruta Acido ascrbico

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Pia Maracuy Fresa Limn Guayaba Naranja Casho Acerola Camu camu

20 22 42 44 60 92 108 1300 2780

Fuente: frutas y hortalizas promisorias de la amazona (2004)

Cuadro N0 3: valores nutricionales de la pulpa de cocona Valor nutricional de 100g de pulpa de cocona componente unidad valor Agua g 88.5 Valor energtico Protenas cal g 41.0 0.9

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Fibra Cenizas Calcio Fsforo Fierro Tiamina Riboflavina Niacina Acido ascrbico Caroteno

g g mg mg mg mg mg mg mg mg

9.2 0.7 16.0 30.0 1.5 0.06 0.10 2.25 4.50 0.18

Fuente: frutas y hortalizas promisorias de la amazona (2004) Cuadro N0 4: valores nutricionales de la pulpa fresca de aguaje Valor nutricional de 100g de pulpa fresca de aguaje Componente Valor energtico Protenas Grasas Extracto libre de N Fibra unidad cal g g g g 13 valor 120.0 2.9 10.5 2.2 11.4

Cenizas Calcio Fsforo Fierro Vitamina a Vitamina c

g mg mg mg mg mg

1.2 158.0 44.0 5.0 30.0 50.5

Fuente: frutas y hortalizas promisorias de la amazona (2004)

2.2.- PBLICO OBJETIVO 2.2.1.- DESCRIPCION DE PBLICO OBJETIVO Nuestro producto esta dirigido a consumidores de los niveles socioeconmicos A1 (alto), A2 (medio alto), y B1 (medio tpico) pertenecientes a de la ciudad de lima que consumen yogurt y dentro de ellos los que manifiesten algn inters por productos naturales bajos en grasa e innovadores, el rango de edades va desde nios de 4 aos hasta adultos de 65. Se seleccion este segmento por el tipo de producto que se ofrecer al mercado, nivel socioeconmico A Y B de lima metropolitana representan el 4.3% y el 15% del total de familias respectivamente (APOYO 2007). Se conoce que el 20% de la poblacin total recibe el 60% del ingreso nacional y el porcentaje de familias pertenecientes al nivel socioeconmico A recibe el 14% del ingreso nacional (torres, 2001) El nivel seleccionado registra un gasto considerable en productos que de alguna manera proporcionen belleza, salud y distincin, se tiene la posibilidad de acceder a una gama ms amplia de productos. Adems se puede observar 14

que la disposicin al cambio es mayor que en otros niveles, cuando compran un alimento se fijan en su frescura, que sea nutritivo, agradable, y que ofrezca garanta. 2.2.2.- CUANTIFICACION DEL PBLICO OBJETIVO: Los niveles de mayores ingresos de la poblacin para este estudio se han fragmentado en los siguientes grupos (A1, A2, Y B1). Segn la informacin brindada por apoyo (2002) y en base a la tasa promedio ponderada de las tasas proyectadas por INEI referentes ala tasa de crecimiento de la poblacin se presenta la informacin bsica de los niveles a los cuales se hace referencia.

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Cuadro N0 6: distribucin de la poblacin de Lima Metropolitana por niveles socioeconmicos (NSE)

NSE A1 A2 B1 TOTAL

MILES 45,0 196,6 638,2 881,0

% 5.2 22.3 72.4 100.0

FUENTE: APOYO

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Cuadro N0 7: Poblacin de Lima Metropolitana Proyectada (NSE AB.)

N.S.E LIMA MET NSE A1 NSE A2 NSE

2004

2005

2006

2007

2008

2009

20010

20011

20012

20013

48495 208031 674279

49392 21188 0 68675 4 94802 6

50306 21580 0 69945 9 96556 4

51236 21979 2 71239 9 98042 7

52184 223858 725578

53150 228000 739001

54133 232218 752673

55134 236514 766597

56155 240893 780775

57193 245350 795219

B1 TOTAL 930806

1001620 1020150 1039023 1058245 1077823 1097762

FUENTE: APOYO AO 2001

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2.3.- METODOLOGIA es frecuente apreciar como muchas personas otorgan credibilidad a los mtodos estadsticos, sin embargo es preciso en tomar en consideracin que una proyeccin de tipo estadstico, por ejemplo, no siempre proporciona informacin mas confiable que la provista por algn instrumento de los mtodos denominados subjetivos. los mtodos subjetivos se emplean cuando no se disponen del tiempo suficiente para hacer el pronostico o se carece de la informacin minima necesaria, o tambin cuando los antecedentes no son confiables para predecir un comportamiento futuro. Para realizar la investigacin es necesario contar con informacin que nos permita tener un conocimiento veraz del mercado al cual se desea llegar, hemos considerado necesario hacer entrevistas, las cuales se realizaran encuestando alas personas que estn dentro de nuestro publico objetivo ayudndonos de esta manera a determinar la demanda del proyecto y otros factores que sern importantes para el desarrollo del proyecto. La metodologa utilizada para el estudio de la demanda y de la oferta se basa en un anlisis cuali-cuantitativos de opinin (focus Group) u de estudios mustrales. Cabe destacar que no existe informacin histrica acerca del consumo de yogurt para los niveles seleccionados y no existen datos acerca de yogurt de frutas amaznicas especficamente.

Sapag Chain, Nassir; Criterios de evaluacin de Proyectos. Ediciones McGraw Hill, Madrid 1993; Pag. 28-29

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FOCUS GROUP Se hizo una dinmica grupal para observar las reacciones, actitudes, sentimientos y comportamientos del consumidor. Los objetivos de este focus fueron evaluar el posicionamiento de la competencia, las razones de preferencia, los hbitos de consumo y detectar las variables que afectan a la demanda. 2.3.1.- ENCUESTAS Se vio conveniente la aplicacin de una encuesta para obtener valiosa informacin cuantitativa sobre el proyecto e igualmente tomar en cuenta aspectos cualitativos del mismo. Se realizaron 272 encuestas. Las encuestas fueron dirigidas a amas de casa de NSE A1, A2 Y B1, los lugares elegidos fueron Miraflores (ovalo Gutirrez), Chorrillos (club regatas), San isidro (conquistadores), Surco (el polo). Se seleccionaron estos lugares debido a que la mayor parte de la concurrencia en estos lugares pertenece a los NSE antes mencionados.

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2.4.- DEMANDA Dadas las propiedades y la naturaleza del producto, su mercado esta compuesto por hombres y mujeres de 4-65 aos a nivel de Lima metropolitana para los niveles socioeconmicos A1, A2, Y B1. El consumidor buscara las cualidades que brinda un producto natural. Adems dadas las caractersticas de nuestro producto lo que brindara sern vitaminas, protenas y minerales provenientes de la leche. En relacin al consumo del yogurt, se puede afirmar que lo producido se consume sin que esto signifique que la demanda del producto este satisfecha. Lo que sucede es los volmenes de consumo varan de una zona a otra dependiendo de los hbitos de consumo, precios, productos sustitutos etc. 2.4.1.- ANALISIS DE LA DEMANDA Para determinar la demanda se consideraron variables como la distribucin de la poblacin en Lima metropolitana por niveles socioeconmicos obtenidos a partir de publicaciones de APOYO S.A. ANALISIS DEMANDA TOTAL Son los consumidores de yogurt habituales, los cuales representan un 85.71% de la muestra en el momento de la encuesta para Lima Metropolitana, considerando los niveles socioeconmicos A1, A2 Y B1. Cabe aadir que la demanda total esta dada en Lt/ao de yogurt obteniendo este dato con el consumo mensual de yogurt por hogar de los niveles citados. La demanda total calculada fue de 12972,033 Lt yogurt/ao que proviene de la multiplicacin de los 199447 hogares de los niveles socioeconmicos A1, A2 Y B1 por 5.42 Lt/mes/hogar.
(Para este acpite se puede observar la pregunta 1 y 3 del anexo 6)

DEMANDA POTENCIAL La demanda potencial es la porcin de la demanda total que se considera hipotticamente, que consumir yogurt basado en frutas amaznicas (no necesariamente los que consumirn nuestra marca).

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Este calculo esta basado en la lealtad de la marca, exigencias de los consumidores y predisposicin al cambio. Por lo tanto la demanda potencial es de 2272704 litros de yogurt de sabores de frutas amaznicas al ao.
(Para este punto se cruzo la informacin de la pregunta 9, 11 y 12. de este cruce de informacin se desprende que la demanda potencial es el 17.52% de la demanda total. ver anexos.

2.4.2.- DEMANDA PARA EL PROYECTO En estos casos la estimacin de la demanda asignable o la cuota del mercado que pueda lograr el nuevo proyecto tendr un grado de incertidumbre mayor lo recomendable ser trabajar con hiptesis extremas, pesimista y optimista estableciendo porcentajes mnimos y mximos de la demanda que podr captar el proyecto. Ser necesario preveer el presupuesto necesario para las acciones de marketing y promocin del producto de proyecto que mejoren las posibilidades de una buena acogida por los demandantes. Igualmente tratndose de mercados muy competitivos, ser muy importante prever una poltica permanente de relaciones con los clientes, que permita comprender sus requerimientos para satisfacerlos y llegar a deleitarlo de manera de generar su fidelidad.
Velazquez jara, Arturo. Proyectos de inversin UPRP. Lima 2000)

La demanda para el proyecto es aquella parte de la demanda potencial que la empresa formada a raz de los resultados de este estudio captara. Para esto es necesario considerar que no todos los que estn dispuestos a consumir un yogurt a base de frutas amaznicas, como el que define en este estudio, sern clientes de nuestra empresa, pues podr haber mas de una intencin de implementar proyectos iguales ha este; de acuerdo a porcentaje de crecimiento poblacional, problemas generados con la ubicacin con respecto a potenciales consumidores, aumento en la inversin, por lo tanto y bajo un principio conservador, estamos tomando un 2% de la demanda potencial para nuestro proyecto, 2.5% para el segundo ao y el 3% para los aos sucesivos.

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Cuadro N0 5: Proyeccin de la Demanda para el Proyecto:

Proyeccin de la Demanda para el Proyecto ( lt de yogurt al ao) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

70725.15

72034.4

73367.07

74725.11

74725.11

Fuente: Elaboracin propia

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Cuadro N0 6: Proyeccin de Demanda Total

Proyeccin de la Demanda total ( lt de yogurt al ao) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

13456450.8

13705358.88

13958949.84

14217158.64

14480133.42

Fuente: Elaboracin propia

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Cuadro N0 7: Proyeccin de la Demanda Potencial Proyeccin de la Demanda Potencial ( lt de yogurt al ao) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

2314708.56

2401146.72

2445569.04

2490836.88

2536919.376

Fuente: Elaboracin propia

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2.5.- LA OFERTA 2.5.1.- PRODUCCION DE LECHE EN EL PERU Segn el ministerio de agricultura (2006) la produccin de leche en el ao 2005creci un 3.18% alcanzando 826940 toneladas hasta agosto. De de esta produccin 92291 toneladas se utilizaron para terneraje y autoconsumo, y 363334 toneladas ingresaron a las fabricas como insumo industrial, registrando un aumento de 0.09% y 5.945 respectivamente con respecto al ao pasado. Las tendencias de produccin de leche y derivados lcteos. Se puede distinguir la cadena de agroindustrial de productos lcteos, la cadena artesanal y de consumo. Estas dos subcadenas son en la prctica independientes, ya que los actores no llegan a relacionarse directamente a lo largo de la fase de produccin, acopio, transformacin y consumo. La cadena agroindustrial es alimentada por alrededor de 21000 productores de leche localizados en la cuencas del Norte: 10000 productores (Cajamarca y Lambayeque), Centro: 980 productores (Lima e ICA), Sur: 10000 productores (Arequipa, Moquegua y Tacna), que producen alrededor de 791 mil tn/ao de los cuales 546 mil tn ( 67%) es comprada por la industria y la diferencia: 220 mil tn(33%), producida por alrededor de 15000 pequeos productores se integra a la produccin de leche de otras cuencas para consumo local. 2.5.2.- LAS EMPRESAS COMPETIDORAS DESCRIPCIN Grupo gloria.- acopia el 56% de la produccin de leche, concentrndose en arequipa, lima y la Libertad, mientras que en Cajamarca acopia el 15% de la produccin de leche. El grupo gloria se dirige a diferentes segmentos con la marca gloria, sin, embargo el grupo maneja las siguientes sub.-marcas. Pura Vida: leche en tarro en bolsa y en polvo a menores precios. Bonle: denominacin de quesos y otros productos lcteos. Bella Holandesa: C en asociacin con Friesland) por las marcas bella holandesa (leche) y yomust (yogurt).

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La mesa: crema de leche y manjar blanco. Esta marca lidera el mercado con una penetracin de 74.4 % en leche evaporada, 65% en yogurt y 53.8% en leche UHT. Las ventas de gloria durante el primer trimestre del 2003 ascendieron a 193.2 millones de nuevos soles. Mientras sus costos ascendieron a 144.9 millones ( 75% del total de ingresos de la empresa). Cabe sealar que gloria posee su propia linea de yogurt, los cuales se especifican prrafos posteriores. Grupo Laive.- dentro de la que tambin se encuentran submarcas especialmente en el rubro Light como sbelt y yogurt bio. La leche y margarina lleva el nombre de la empresa. Otra submarca es: La preferida: leche en bolsa, chocolatada y mantequilla Otros proveedores de importancia en el mercado: UNA (la Molina) : leche fresca la molina, produce yogurt natural, de fresa, durazno, guanbana, mora y jalea real. Arequipa Mozarrella: almacenes, para quesos en general, mantequilla y yogurt. Tambin de origen arequipeo, con almacenes en lima. Grupo Nestle: este grupo tiene una planta lechera ubicada en Cajamarca. 2.5.3.- SISTEMAS DE COMERCIALIZACION la creciente industrializacin de los servicios este generando la necesidad de un sistema eficaz de distribucin, centrado en la localizacin de los puntos de venta de los canales de distribucin. El sistema de comercializacin que posee nuestra empresa se centra en cadenas de distribucin que van desde nosotros, los productores, hacia los minoristas, como tiendas especializadas en productos naturistas como la Casa de la Abuela, los tres chanchitos, Madre natura y casa naturistas de los distritos con mayor concentracin de publico pertenecientes a los NSE A1, A2 y B1 (San Isidro, Miraflores, Surco, La Molina, San Borja) para llegar final mente al consumidor final.

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Para la distribucin de este yogurt a base de frutas amaznicas se har uso de un canal corto, ya que el pblico objetivo tiende a adquirir el producto en supermercados y tiendas especializadas como las mencionadas en el acpite anterior. Al elegir este tipo de intermediarios, se han evaluado aspectos como los son la poltica de compra, los supermercados no pagan al contado y las ventas son a concesin. Para los consumidores el hecho de que el producto se encuentre en este tipo de intermediarios representa una calidad garantizada. El sistema de comercializacin utilizado se debe a que si nos enfocamos inicialmente en supermercados la empresa no ser capaz de afrontar los gastos que estos conlleven ya que solamente se dedicara a una lnea de Producto, en este caso del yogurt, por tanto esta posibilidad ha sido contemplada para el segundo ao en adelante teniendo en cuenta el crecimiento de la demanda para el proyecto.
(Marcos y Zwarz, Flavio. marketing de servicios. conceptos y estrategias. MC Graw Hill bogota).

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2.6.- PRECIOS El precio es la expresin monetaria del valor y como tal ocupa una posicin central en el proceso de intercambio competitivo. El comportamiento de compra puede ser analizado con un sistema de intercambio donde se compensa una bsqueda de satisfacciones por una parte de sacrificios monetarios por la otra. Contamos con informacin sobre los precios de la competencia como se puede observar en el siguiente cuadro:
(Lambin, Jean Jacques. marketing estratgico. tercera edicin Mc Graw Hill. Espaa 1995. Pg. 337).

Cuadro N0 8: comparacin de precios de la competencia producto Metro gloria yoleit sbelt La molina fabricante Wong GLORIA S.A YOLEIT S.A LAIVE S.A UNALM Indice de precios (nuevos soles/lt) 4.40 4.50 4.20 4.20 6.00

Fuente: Elaboracin propia

La poltica de precios de nuestra empresa ser tal que permita cubrir costos y este a la vez maximice los beneficios de la empresa, siendo el precio es uno de los factores mas relevantes a la hora de tomar las decisiones de compra. El precio tentativo que proponemos esta sobre el promedio de los precios de los productos ofrecidos por la competencia debido a que aun falta evaluar los costos de produccin, los gastos administrativos, de ventas entre otros, adems que es un sector socioeconmico alto y medio alto, los cuales les dan mayor valor a productos con las caractersticas que ofrece el nuestro. 2.6.1.- ANALISIS DE PRECIOS Por la razones antes expuestas el precio tentativo ser de $ 2.10 dlares americanos, este precio determinado resulta acorde con las perspectivas del negocio y con la imagen que se quiere proyectar de nuestro producto, acorde al nivel que queremos llegar, ya que para este tipo de publico, especficamente

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A1 y A2 no es tan determinante el precio de nuestro producto sino el sabor y la marca. CONSIDERACIONES IMPORTANTES El precio determinado influye directamente en el nivel de la demanda por ende a nuestro acercamiento a nuestro pblico objetivo. Influye en la percepcin global del producto y contribuye al posicionamiento de la marca logrando que se genere una imagen de calidad. 2.6.2.- PROYECCION DE LOS PRECIOS Se ha tomado un precio base obtenido del promedio de la competencia que consideramos que son las mas representativos para nuestro publico. Se ha considerado que los precios se mantendrn constantes a lo largo de los aos debido a que el precio de nuestro insumo principal, para este caso la leche se ha mantenido constante y ha dems por un sondeo en supermercados se ha podido observar que el precio del yogurt se ha mantenido a lo largo de los cuatro ltimos aos. Cuadro N0 9 : Proyeccin del precio del yogurt a base de frutas amaznicas Proyeccin del precio del yogurt a base de frutas amaznicas Ao 1 6.5 (dolares americanos/unidad de lt) Ao 2 Ao 3 Ao 4 6.5 6.5 6.5 Ao 5 6.5

Fuente: Elaboracin propia

2.7.- PRODUCTOS SUSTITUTOS

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Para este caso, el nivel de sustituir es bajo. No hay sustituto importante directo como por ejemplo el caso de la mantequilla con la margarina. Si existiese es poco detectable por lo que podemos considerar como sustituto de cualquier alimento del desayuno.

2.8.- ESTRATEGIA COMPETITIVA GENERICA E INDIVIDUAL 30

2.8.1.- FORMULACION DE LA ESTRATEGIA ANALISIS FODA FORTALEZAS: Producto de alta calidad Control de la calidad sobre su origen y produccin Adecuada tecnologa para la produccin Planta ubicada en el lugar estratgico Cadena productiva sin cuellos de botella Cercana de la planta al pblico objetivo Uso de mano de obra barata y calificada Innovacin de sabores, se trata de un producto novedoso dentro de la gama de yogures Trabajo armnico con el medio ambiente, la ecologa y el desarrollo amaznico Servicios adicionales como por ejemplo la inclusin de recetas junto con el producto Contar con un sistema HACCAP (certificaciones de calidad) Buenas relaciones con los proveedores de materia prima

DEBILIDADES: Poca experiencia en el mercado Falta de experiencia respecto a canales de distribucin Manejo de mercado reducido Pocas posibilidades de tener una intensa actividad de marketing (publicidad, promocin y comunicacin del producto). Inversiones fijas y capital de trabajo necesario

OPORTUNIDADES: Conciencia de consumo de productos saludables y naturales en otros sectores especialmente en el C

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Tener un producto ya conocido en el mercado que cuenta con gran aceptacin desarrollo del mercado de lcteos en el Per y se esta teniendo gran aceptacin de sus derivados La mayor tendencia de las personas a cuidar su salud Posibilidades de aumentar el valor agregado del producto con nuevas presentaciones Una tendencia a una mayor produccin lctea que beneficia al sector agroindustrial Insumos como la leche tiene precios estables Posibilidades de exportar con bajos aranceles gracias al TLC Deseo de los consumidores de tener un producto distinto a los ofrecidos por la competencia Constante trabajo de distintas entidades a favor al desarrollo amaznico

AMENAZAS: Inestabilidad poltica y social del pas Producto de fcil imitacin, bajas barreras por lo tanto posibilidad de tener nuevos competidores Redes de distribucin de la competencia Gran inversin en marketing por la competencia Posicionamiento de otras marcas

2.8.2.- ESTRATEGIAS SELECIONADAS ESTRATEGIA GENERICA Elegimos la estrategia de alta segmentacin ya que se trata de una empresa nueva con recursos limitados, adems porque la empresa se dirige a consumidores limeos de los estratos socioeconmicos A y B que tienen hbitos de consumir productos naturales y que tienden a cuidar su salud. Actualmente el consumo de productos naturales as como la toma de conciencia de cuidar la salud es ms evidente en los estratos A y B, porque existe una mayor informacin y educacin en estos niveles.

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2.8.3.- ESTRATEGIAS ESPECFICAS Elaborar un producto que cumpla con las normas nacionales e internacionales de calidad, las caractersticas intrnsecas y extrnsecas del producto deben destacar entre los productos ofrecidos por la competencia. Hacer una intensa campaa publicitaria dirigida especficamente a los estratos A y B, esto se mantendr durante el ciclo de vida del producto, haciendo hincapi en la etapa introductoria y de desarrollo. En la etapa de madurez ser importante la presencia de promociones como entrega de recetas unido a la etiqueta del producto e informar al pblico sobre los beneficios del consumo de yogurt. Ofrecer un producto innovador, en cuanto a variedad de frutas que se utilizan. Distribuir directamente nuestro producto a puntos de ventas exclusivos como casa naturistas. Hacer marketing directo creando una base de datos de nuestros clientes, ofreciendo servicios de venta va Internet. Alianzas y convenios con empresas y organismos no gubernamentales relacionados con la proteccin y desarrollo de la masona. 2.9.- BREVE DESCRIPCION DEL PLAN DE MARKETING PUBLICIDAD El uso de la publicidad es necesaria para la introduccin de nuestro producto esta debe ser informativa, puesto que se trata de una innovacin dentro de la variedad de yogurt ofrecidos en el mercado. Los trminos de la publicidad estarn orientados a resaltar las caractersticas propias o intrnsecas de nuestro producto. El medio principal a usar son revistas especializadas, y como medio de refuerzo se utilizaran afiches y folletos. Otra herramienta a usar ser la publicidad, apareciendo en eventos relacionados a la ecologa y desarrollo del pas. El producto ser representado resaltando caractersticas que ofrezcan frescura, naturaleza y salud por lo cual la estrategia de publicidad a usarse debe lograr

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reflejar estos conceptos, conectando con el consumidor en el cuidado de su salud y en el desarrollo de su medio ambiente, en este caso la amazona. Informar acerca de los atributos del producto en una primera etapa y persuadir a la compra en una segunda etapa. Se pretende establecer una imagen favorable del producto llevando al consumidor a la idea de que el producto no es solo un alimento, sin o que tiene beneficios adicionales que contribuyen a mejorar la nutricin y la salud. PROMOCION El objetivo es promover el consumo de un nuevo producto, para de esta manera alejarlos del producto de la competencia, es decir formar una relacin de largo plazo entre los consumidores y nuestro producto. Si hablamos de promocin podemos decir que Amazon fruit estar presente en eventos relacionados con la amazona, en estas ventas se contara con impulsadotas, las cuales mostrarn el producto, se realizaran degustaciones y se entregaran folletos que se indiquen las cualidades del producto. RELACIONES PBLICAS Forjar relaciones de confianza con todas aquellas personas o empresas que estn relacionadas con el proceso de elaboracin y comercializacin del producto, como son ganaderos de la cuenca, proveedores de insumos, canales de distribucin, gerentes administradores de tiendas. Posteriormente se reforzar el posicionamiento del producto. Se contempla participar en eventos sociales mediante auspicios, y en eventos relacionados con promocin y desarrollo de la amazona.

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MODULO III
III.- ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN 3.1.- ESTRUCTURA ORGNICA 3.1.1 ORGANIZACIN DE LA EMPRESA Se constituir una empresa jurdica cuya razn social ser "Amazon Fruit" SAC o este nombre debido a la relacin con las frutas amaznicas. Se constituir como una empresa de sociedad annima cerrada por las distintas caractersticas de este rgimen de constitucin que encaja adecuadamente con las perspectivas de nuestro proyecto. Dentro de estas caractersticas se tienen: Los socios no responden personalmente por las deudas contradas Por la empresa. No ser necesario el pago total del aporte de capital para constituir la Sociedad. El nmero de accionistas es limitado (no ms de 20) La representacin del capital est dado por acciones, estas son creadas en el acto de constitucin o por acuerdo de la junta general. No tiene acciones inscritas en registro pblico del mercado de valores. Ventajas de derecho preferente obligatorio en la comercializacin de las acciones de la compaa. La distribucin de dividendos se realizar proporcionalmente al monto de las acciones. La empresa tendr flexibilidad de crecimiento. Los socios tienen la facultad de transferir sus acciones a terceros. Facultad de redactar un reglamento o estatuto al momento de la conformacin de la compaa que delimita de alguna forma las conductas o reglas a las que se sujetarn los miembros de la empresa.

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Est conformada por tres rganos: Junta general de accionistas) El directorio (es facultativo, en caso no se forme directorio las funciones recaen en la gerencia) y la gerencia

3.2.- FUNCIONES PRINCIPALES Y CARGOS GRAFICO N 10: ORGANIGRAMA

Junta general de accionistas

Directorio Asesoria

Gerente general

rea de produccin

rea comercial

Obreros

Ventas

Fuente: Elaboracin Propia

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GRAFICO N 11: organigrama de plazas y puestos

Junta general de accionistas Directorio Asesoria Gerente general

rea de produccin
Superviso r de calidad

rea comercial

Vendedores

Obreros

Ventas

Fuente: Elaboracin Propia

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a) Junta General de accionistas Est constituido por el total de los accionistas de la organizacin 1 este grupo debe asistir a las reuniones que se convoquen, sean estas de carcter obligatorio u opcional. b) Directorio Es el ente responsable de tomar las decisiones finales sobre las actividades de la empresa. Entre sus funciones destacan: Cuidar de los intereses de los accionistas Eleccin de presidente y de vicepresidente. Establecer las reglas necesarias para el correcto desempeo de la empresa, de esta manera se vela por el cumplimiento de polticas, y por ende el logro de objetivos. Deben decidir sobre las inversiones" conforme la empresa va creciendo, de ser necesario, los socios deben hacer desembolsos para incrementar el capital social. Revisar los planes de desarrollo de mediano y largo plazo, con sus correspondientes presupuestos e inversiones. Evaluar el desempeo del gerente, y tener la capacidad de adaptarse al cambio. Responsables de organizar y convocar a los accionistas a juntas cuando lo crean necesario. c} Gerencia general Su responsabilidad est ante el directorio, ya que deben velar por la buena marcha de la empresa. Entre sus funciones se tienen: Llevar a cabo las polticas de la empresa. Sealar la poltica diaria de la empresa Supervisar contabilidad y balances. Contratacin del personal adecuado.

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 Supervisar las labores de marketing. logstica y ventas. Supervisin de personal, planillas y remuneraciones. Mantener al da el costo de produccin para ajustar oportuna y adecuadamente los precios de venta de los productos. d) Asesora Tiene como funcin la colaboracin con la empresa, la asesora contable ser realizada por un contador, el cual ser contratado para hacerse cargo de los aspectos de contabilidad. e) rea de produccin de la planta Se tendr la responsabilidad manejar la produccin de la empresa. Tiene como funciones: Llevar a cabo el proceso productivo de la empresa. Supervisar el control de calidad de los insumos, materia prima de la planta y el producto terminado. Mantener una relacin adecuada entre los obreros y su trabajo; y buscar que comprendan su importancia dentro de la empresa. Obtener los productos de acuerdo a los estndares de calidad. Mantener el uso eficiente de los recursos. f) rea comercial En esta rea se realizarn las estrategias de marketing y de comercializacin del producto. Sus funciones son: Realizar transacciones comerciales de la empresa. Desarrollo del marketing del producto Obtener informacin actual sobre precios de derivados lcteos, demanda, competidores etc. Buscar nuevos clientes y promocionar los productos ante los clientes. Realizar la entrega de pedidos, llevar las facturas a los clientes y levar a cabo las cobranzas. g) Secretaria 39

Se desempear en dos aspectos: ventas y administracin. Entre sus funciones tenemos: Coordinacin con ventas con respecto a los pedidos y con los proveedores los insumos. Recepcionar los pedidos de insumos. Coordinar y registrar las rdenes de compra y pedidos. Recepcin al pblico y labores de tipeo y archivo. h) Tcnico de control de calidad Es el responsable del control de calidad de la materia prima, insumos y productos terminados y almacenados. Se llevar un registro de las pruebas y anlisis realizados para evaluar a los proveedores y las operaciones de la planta en general. i) Vendedores Sus funciones sern vender el producto terminado, efectuar las cobranzas, realizar la distribucin de productos y estar en contacto con los clientes a fin de obtener informacin de la rotacin y condiciones de almacenamiento del producto. j) Obreros Encargados de realizar las actividades productivas en si, debe estar capacitados para el adecuado manejo de las maquinarias y equipos. Se harn cargo de la limpieza de la planta (sala de proceso) y mantenimiento. Su trabajo es netamente manual. k) Guardin. Vela por la seguridad de la planta.

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3.3.- ADMINISTRACION GENERAL 3.3.1.- POLlTICA DE LA EMPRESA Polticas de personal El nivel de pago guardar relacin con el que est vigente en el mercado y se dar en moneda nacional La jornada de trabajo ser Lunes, Mircoles y Viernes de 8.00 a 7.30 p.m. y Martes, Jueves, y Sbado de 8.00 a 2.00 p.m., Los das primero mencionados incluyen una hora de almuerzo (12.00a.m a 1.00 p.m.). Los horarios nocturnos se reservan para e! persona! de seguridad. Se incentivar el trabajo en equipo, y se capacitar al personal, dando nfasis en el proceso productivo. Poltica de ventas Las ventas se harn de manera directa a las casas especializadas, los cuales trabajan con condiciones de venta, el pago a proveedores se da en un lapso de 45 das, pero cabe resaltar que al ser una empresa nueva nuestro poder de negociacin es muy bajo, por !o que se considera el perodo promedio de cobranza mayor a 45 das. Poltica de compra La compra de insumos estar bajo el criterio del jefe de planta, pero se requerir la firma del gerente general para dar curso a la compra. La compra de materiales e insumos ser al contado y para la materia prima, se tendr en consideracin que el pago a los proveedores con un mximo de 10 das.

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Se tendrn para el caso de la leche varios proveedores para disminuir el riesgo de dependencia tomando en cuenta la calidad que se ofrezca, para el caso de insumos y frutas, se trabajarn con pocos proveedores para poder de esta manera tener un mayor poder de negociacin y de esta manera poder obtener descuentos por cantidad. Estos insumos se comprarn cada 7 das y se har un pago al contado. Cabe recalcar que no existen hasta el momento especificaciones exactas acerca de las caractersticas de las frutas amaznicas por tal motivo se ha resuelto comprarlas a proveedores que provengan de la misma zona y que tengan productos de cualidades similares con el fin de lograr lotes homogneos de frutas y por ende lograr los mismos resultados en cuanto a sabor, dulzura y otras propiedades intrnsecas del yogurt. Poltica de inventario En cuanto a la materia prima la planta constara con un abastecimiento diario de leche por parte de los productores de la zona donde se ubica la planta, por la cual no ser necesario mantener inventarios haciendo excepciones cuando haya escasez de materias prima. En cuanto al producto terminado se tendr un inventario de 15 das como mximo y se considera que se producir mas de lo estipulado por el pronostico de ventas con el fin de estar preparados para cualquier imprevisto.

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MODULOIV
IV.- TAMAO Y LOCALIZACION 4.1.- TAMAO Para determinar el tamao del proyecto se debe tomar en cuenta el estudio de marcado realizado anteriormente pero tambin es importante analizar la interaccin de factores como el mercado, la expansin de este en el tiempo, otros como la inversin requerida, la disponibilidad de recursos e insumos, y por ultimo un factor muy importante a tener en cuenta es la tecnologa ya que es fundamental para proporcionar un producto de calidad garantizada as como su relacin con los costos, para de esta manera maximizar la rentabilidad. A continuacin se presentan los factores involucrados para la determinacin del tamao de la planta en forma mas detallada. 4.1.1.- FACTORES a) Relacin tamao mercado Nuestro pas tiene un bajo consumo percpita de leche, alrededor de 56 kg al ao, comparado con 150 kg (MINAG 2007) recomendados por la FAO consumo mnimo para pases en desarrollo. Por esta razn el mercado de derivados lcteos ofrece atractivas posibilidades, y ms aun el yogurt que muestra un gran crecimiento. Segn los resultados del estudio de mercado se determino para el inicio del proyecto una demanda potencial como se muestran cuadros .

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Cuadro N0 12: Proyeccin de Demanda Total

Proyeccin de la Demanda total ( lt de yogurt al ao) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

13456450.8

13705358.88

13958949.84

14217158.64

14480133.42

Fuente: Elaboracin propia

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Cuadro N0 13: Proyeccin de la Demanda Potencial Proyeccin de la Demanda Potencial ( lt de yogurt al ao) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

2314708.56

2401146.72

2445569.04

2490836.88

2536919.376

Fuente: Elaboracin propia

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Considerando esta informacin se puede estimar en parte el tamao de la planta as como la cantidad de insumos, especialmente de leche, siendo este nuestra principal materia prima, de igual manera se puede pre estimar la tecnologa y la inversin a realizar de manera progresiva. b) Relacin Tamao Inversin Recursos Financieros La capacidad de produccin y el tamao de planta esta relacionado con los recursos financieros disponibles, los que permiten elegir el tamao ad-hoc. El criterio a seguir es obtener los mximos beneficios con una minima inversin, garantizando la calidad de nuestros productos. Al momento de decidir el nivel de inversin, as como tambin el tipo de financiamiento, se debe tener en cuanta la estructura de este, es decir en que momentos se realizaran estas inversiones, implementaciones y repontenciaciones. Cabe destacar que una planta mayor necesitara altos niveles de inversin y por lo tanto mayores recursos financieros as como un mayor capital de trabajo. Se elegir la lnea de financiamiento que posea caractersticas acordes con el proyecto como los montos y tasa de inters. c) Relacin Tamao Disponibilidad de Recursos e Insumos El tamao de la planta esta directamente relacionado con la disponibilidad de recursos e insumos. Par este proyecto la leche de vaca es nuestro principal insumo, el cual ser obtenido por medio del acopio de establos cercanos a nuestra planta de produccin. Otro insumo importante es la fruta, estas sern segn los resultados de la encuesta, coco, pia, aguaje y camu camu las cuales sern comprados directamente a los distribuidores del mercado mayorista. d) Relacin Tamao Tecnologa Existen distintas opciones de tecnologa diseados para satisfacer determinados tamaos de planta, la mayora de ellas, tiene la desventaja de exceder tamao de este proyecto, ya que existen escalas mnimas. 47

Inicialmente se requiere una tecnologa semiartesanal, y posteriormente ser necesario ampliar la produccin de la planta por el incremento esperado en la demanda para el proyecto. En el mercado de maquinarias se pueden observar distintas marcas, equipos verstiles y de capacidades variadas, lo que reafirma lo dicho anteriormente sobre escalas mnimas, por lo tanto se deben escoger las que mas se adapten al proyecto. 4.1.2.- SELECCIN DEL TAMAO Se llego a la conclusin que el tamao de planta requerido para la produccin del yogurt esperado para el primer ao es de 70200 lt de yogurt, utilizando un 75% de la capacidad instalada; en en el quinto ao la produccin de yogurt seguir siendo de 70200 lt utilizando 75% de la capacidad instalada. Se determino que la capacidad instalada es para una produccin de 93600 lt de yogurt al ao, lo que representa 7800 lt de yogurt mensual y 600 lt de yogurt interdiario, cuando se use la capacidad mxima instalada.

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4.2.- LOCALIZACION El presente proyecto ha considerado el estudio de mercado dentro del departamento de lima, provincia de lima, siendo el rea geogrfica correspondiente a lima metropolitana, ya que nuestro mercado objetivo abarca a consumidores de los niveles socioeconmicos A1 (alto), A2 (medio alto), B1 (medio tpico) pertenecientes a de la ciudad de lima que consumen yogurt y dentro de ellos los que manifiesten algn inters por productos naturales bajos en grasas e innovadores, el rango de edades va desde nios de 4 aos hasta adultos de 65, residentes en su mayora en Surco, la Molina, San Borja, Ian Isidro, ,Miraflores, Jess Mara, y Magdalena. El departamento de lima es el mayor consumidor de yogurt del pas, ya que posee el mayor porcentaje de la poblacin nacional en comparacin con los otros departamentos y adems es el departamento de residencia de la mayora de la personas pertenecientes a los niveles socioeconmicos de nuestro inters, siendo pues la mejor alternativa para la cercana instalacin de la planta de tecnologa intermedia as como la comercializacin del producto adems la cercana a la materia prima reafirma esta eleccin. Tomando en cuenta los factores mencionados, la localizacin de la planta podra estar ubicada en la periferia de lima metropolitana lo que se corroborara con el anlisis de macrolocalizacion que se presenta a continuacin donde se plantea oportunidades de ubicacin preliminar para la instalacin de la empresa. 4.2.1.- MACROLOCALIZACION FACTORES Para la eleccin de la localizacin de la planta, se debe primero escoger el departamento y la ciudad, para este caso se han tomado en cuenta: lima, arequipa, y la libertad (Trujillo), estos departamentos elegidos se encuentran en la costa del pas, ya que forman parte del grupo de las principales cuencas lecheras del pas, adems por su ubicacin geogrfica tienen mejores rutas de acceso, facilidad de transporte, seguridad y adems cuentan con servicios bsicos. 49

A continuacin se presenta un anlisis detallado de los factores a tomar en cuenta para al eleccin de la ciudad. a) Terrenos disponibles Los terrenos deben contar con caractersticas favorables para establecer la planta, este es un aspecto influyente. En los tres lugares hay terrenos disponibles, la diferencia estn en los precios y las caractersticas de cada zona. Un terreno con los servicios bsicos (luz, agua y desage). Cabe destacar que la mayora de terrenos disponibles se encuentran en las ciudades de arequipa y Trujillo. b) Facilidad de transporte Es importante contar con vas de comunicacin que faciliten el movimiento de vehculos para el ingreso y salida de insumos y productos terminados. Los tres lugares seleccionados cuentan con vas de comunicacin y transporte, a pesar de que esta condicin se de, hay que recalcar que se incurrirn en costos de implementacin de una cadena de fro para el transporte, tambin pagos de peajes, combustible, por ende es recomendable que la localizacin sea lo mas cercano al territorio de ventas, para nuestro caso seria el departamento de lima. c) Disponibilidad de materia prima La materia prima es el factor mas importante para el proceso productivo, para este caso debe tenerse en cuenta la disponibilidad de esta y de insumos y deben contemplarse: la regularidad en su abastecimiento, perecibilidad, calidad y costos, por ende la planta debe situarse en un lugar prximo a la materia prima. Para este proyecto en lo que respecta a leche, los tres lugares son productores, pero en lima se da la venta regular de frutas tradas de la selva, materia prima bsica para llevar a cabo la produccin del yogurt a base de frutas amaznicas. d) Agua Debido a que se trata de una planta procesadora de yogurt, el agua constituye un recurso importante, al igual que un sistema de desage adecuado. 50

En los tres departamentos se pueden encontrar terrenos con sistemas de agua y desage, los precios entre los diferentes departamentos no varan significativamente. e) Mercado Segn las fuentes consultadas para tener datos acerca de la poblacin, se puede concluir que la mayora de personas pertenecientes a los niveles escogidos para este estudio se encuentran en lima, adems se indica que el ritmo de crecimiento de la poblacin es mayor en lima Se debe buscar el lugar con mayor accesibilidad al mercado objetivo, para poder de esta manera reducir costos de transporte y distribucin. f) Energa La energa requerida para la planta es la elctrica, lo que no presenta mayor inconveniente en ninguno de los departamentos seleccionados. En la estructura de costos la energa es un rubro significativo, por lo cual se debe buscar el lugar que presente la menor tarifa industrial. g) Seguridad Este tema es importante, porque estn en juegos los diferentes activos de la planta. h) Facilidad de distribucin Como ya se menciono antes la mayor parte de nuestro publico objetivo se haya en lima, por lo tanto es en esta ciudad donde se pueden encontrar mayores puntos de venta, para poder as lograr una distribucin eficiente y de esta manera alcanzar los objetivos del proyecto. Tambin cabe decir que existe una necesidad de frecuencia de visitas regular ya que se trata de un producto perecible, por lo que la mejor opcin sigue siendo lima.

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i) Mano de obra Este punto es crucial para la eleccin de la localizacin de la planta, la necesidad de mano de obra aumentara gradualmente con el tiempo, debido a las cantidades producidas en cada ao. Los trabajadores sern de preferencia personas de la zona, ya que su movilizacin ser ms fcil. Teniendo en cuenta el tipo de proceso productivo y la tecnologa a usar, la capacitacin no requiere de mucho tiempo, y por ende la mano de obra requerida no exige ser muy especializada, pero de preferencia con cierta experiencia en la industria alimentaria con nfasis en la industria lctea. Es en lima en donde se puede encontrar la mano de obra requerida. Cuadro N0 14: Ranking de los factores de localizacin A B C D E F G H I A X 1 1 0 1 0 1 1 1 B 1 X 1 1 1 0 0 0 0 C 1 1 X 0 1 0 0 0 0 D E 1 1 1 1 1 1 X 0 0 X 1 0 1 0 1 0 0 0 TOTAL F 1 1 1 1 0 X 1 1 0 G 1 1 0 1 0 1 X 0 0 H 1 1 0 1 0 1 0 X 0 I 1 1 0 0 0 0 0 0 X total % 8 21.05 8 21.05 5 13.2 4 10.5 3 7.9 3 7.9 3 7.9 3 7.9 1 2.6 38 100

A: Insumo B: Mercado C: Facilidad de distribucion D: Terreno disponible E: Facilidad de transporte F: Mano de obra G: Energia H: Agua I: Seguridad

FUENTE: Elaboracin propia 4.2.1.1- MACROLOCALIZACION ELEGIDA Despus de analizar los factores expuestos, se llego a la conclusin que el departamento de lima es el mas adecuado para establecer la planta de procesamiento de yogurt en base a frutas amaznicas.

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Hay que recalcar que sean considerados valores del 1 al 10 para la ponderacin significando 1 si el factor tuviera mnima importancia y 10 si fuese de mucha importancia.

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Cuadro N0 15: Macro localizacin Ponderacin Puntaje insumos mercado Facilidad distribucin Terreno disponible Facilidad transporte Mano de obra Energa Agua Seguridad Puntaje total Calificacin (puntaje) Excelente: Bueno: 4 2 regular: 1 malo: 0 Muy bueno: 3 Fuente: Elaboracin propia 21.05 21.05 13.2 10.5 7.9 7.9 7.9 7.9 2.6 100 4 3 4 2 4 4 3 3 2 LIMA Puntaje ponderado 84.2 63.15 52.8 21 31.6 31.6 23.7 23.7 5.2 336.95 La Libertad Puntaje Puntaje 3 2 2 3 2 3 3 3 1 ponderado 63.15 42.1 26.4 31.5 15.08 23.7 23.7 23.7 2.6 251.93 Arequipa Puntaje Puntaje 2 2 2 3 2 3 3 3 1 ponderado 43 43 26.4 31.5 15.08 23.7 23.7 23.7 2.6 232.68

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4.2.2.- MICROLOCALIZACION En esta fase se debe realizar una eleccin mas especifica del lugar donde se instalara la planta, para lo cual se preseleccionaron los distritos de Pachacamac, villa el salvador y puente piedra. A continuacin se presenta un anlisis detallado de los factores a tomar en cuenta para la eleccin del distrito dentro de la ciudad de lima. FACTORES TERRENO DISPONIBLE En los tres lugares existen terrenos disponibles, pero con diferencias en los precios. Se buscan terrenos que cuenten con servicios bsicos, por lo cual se buscan zonas industriales y no rurales, ya que estos no cuentan con los servicios mencionados. FACILIDAD DE TRANSPORTE Puente piedra tiene salidas hacia la panamericana norte, es decir llega a nuestro territorio de venta, por su lado, Pachacamac y villa el salvador, se encuentran cercanos la panamericana sur, pero la distancia es menor y menos congestionada en relacin con la llegada hacia el territorio de ventas. AGUA En los tres distritos preseleccionados cuentan con servicios de agua y desage. La tarifa es similar para los tres sectores. ENERGIA En los tres distritos no existen diferencias en la tarifa de energa elctrica, es importante destacar que en los tres sectores se cuenta con servicio elctrico. SEGURIDAD Este tema es importante, porque estn en juegos los diferentes activos de la planta. A pesar de la violencia y de la inseguridad en lima, los tres distritos cuentan con servicios de polica y comisara respectiva y con relativa seguridad.

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FACILIDAD DE DISTRIBUCION Nuestra distribucin ser directa, es decir los productos se llevaran directamente a los clientes, los cuales se encargaran de ponerlos a disposicin de los consumidores finales, en adecuadas condiciones. De las tres zonas predeterminadas, Pachacamac y villa el salvador ofrecen una ventaja al estar situados a menos kilmetros de lima en comparacin con puente piedra, esto esta relacionado tambin con la condicin de perecivilidad del producto. MANO DE OBRA No hay mayores diferencias en cuanta a mano de obra en las tres zonas. ACCESO A INSUMOS Como se ha dicho antes el principal insumo es la leche, esta ser acopiada de las diferentes granjas vacunas de la zona, en Pachacamac se puede encontrar el insumo, teniendo un plus que esta referido a la organizacin de los productores. Por otro lado el acceso a las frutas es importante, y es en los sectores sur donde se tiene mayor accesibilidad a ellos, cabe destacar su cercana con el mercado mayorista y el mercado de frutas. 4.2.2.1.- MICROLOCALIZACION ELEGIDA Despus de analizar los factores expuestos, se llego a la conclusin que el distrito de Pachacamac es el mas adecuado para establecer la planta de procesamiento de yogurt en base a frutas amaznicas. Hay que recalcar que sean considerados valores del 1 al 10 para la ponderacin significando 1 si el factor tuviera minima importancia y 10 si fuese de mucha importancia.

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Cuadro N0 16: Micro localizacin Ponderacin Puntaje insumos mercado Mano de obra Terreno disponible Facilidad transporte Facilidad distribucin Energa Agua Seguridad Puntaje total Calificacin (puntaje) Excelente: Bueno: 4 2 regular: 1 malo: 0 Muy bueno: 3 Fuente: Elaboracin propia 21.05 21.05 13.2 10.5 7.9 7.9 7.9 7.9 2.6 100 3 2 3 3 4 4 3 3 2 LIMA Puntaje ponderado 63.15 42.1 39.6 31.5 31.6 31.6 23.7 23.7 5.2 292.15 La Libertad Puntaje Puntaje 2 2 3 4 2 3 3 3 2 ponderado 42.1 42.1 39.6 42 15.8 23.7 23.7 23.7 10.4 263.1 Arequipa Puntaje Puntaje 2 3 3 2 3 4 3 3 2 ponderado 42.1 63.15 39.6 21 23.7 31.6 31.6 31.6 5.2 289.55

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MODULO V
V INGENIERIA DEL PROYECTO 5.1.- CARACTERISTICAS DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS LA LECHE La leche se define como el producto integro de la secrecin mamaria normal sin adicin ni sustraccin alguna, obtenido mediante ordeo. Es un lquido de composicin compleja que contiene en emulsin, a la materia grasa bajo forma globular, las protenas se encuentran en suspensin y la lactosa y sales minerales en solucin. A esto se aaden otros componentes como lecitinas, vitaminas, enzimas etc. La leche de vacuno se compone principalmente de agua (80-90%) en donde se encuentra disueltos o en suspensin las protenas, la lactosa, los minerales y las vitaminas hidrosolubles. La grasa de la leche se encuentra distribuida en un lquido a manera de glbulos que pueden unirse a otros formando una capa de crema cuando la leche fresca se deja en reposo.

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Cuadro N0 17: composicin de la leche de vaca como materia prima para la produccin de yogurt Componente s mayoritarios
grasa fosfolipidos proteinas lactosa Sales (minerales) agua Pigmentos : Enzimas : Vitaminas : Gases : 87.00 caroteno, riboflavina, xantofila lipasas, proteasas, lactoperoxidasas liposolubles D, E Y K Hidrosolubles C y vitaminas de complejo B oxigeno, nitrogeno, acido carbonico 5.00 0.90 3.75 0.05 3.38 Algunos digliceridos, pero principalmente trigliceridos Lecitina, cefalina, esfinglomielina Casena (2.78) Protenas de suero (0.60) Trazas de otras sustancias nitrogenadas Azcar de la leche Calcio, magnesio, sodio, potasio, fosfatos, citratos, sulfatos, hierro, cobre, cobalto etc.

Composicin aprox. (%)

Componentes minoritarios

amoniaco, etc. Clulas : celulas epiteliales, leucocitos Microorganismos : bacterias ( flora normal de la ubre) microorganismos contaminantes 8 bacterias, mohos, levaduras) Contaminantes diversos : semillas, pajas, hojas, desinfectantes

Fuente: SCOTT 1999

LECHE EN POLVO

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Se emplea para dar consistencia al yogurt, la cual deber presentar buenas caractersticas de solubilidad, contenido en slidos totales y baja carga microbiana, ya que podra contaminar la leche al momento de adicionarla. CULTIVOS LACTICOS La leche contiene de manera normal, desde su origen en la ubre, un cierto nmero de microorganismos a los cuales se suma los microorganismos que adquiere durante el ordeo y su almacenamiento. Estos microorganismos utilizan los nutrientes que existen en la leche como su alimento para desarrollarse y multiplicarse, lo cual hacen en promedio cada 20 minutos de temperaturas ptimas. Uno de los principales sustratos que utilizan es la lactosa la cual pueden transformar hasta en un 90% en acido lctico, el cual le da el sabor acido caracterstico a la leche acidificada. Para el caso del yogurt los microorganismos a usarse son: Streptococcus thermophilus y Lactobacilus bulgaricus. Estos microorganismos deseables requieren de contar con condiciones de poca competencia en el medio donde se van a sembrar para su propagacin por lo que es necesaria la pasterizacin de la leche previamente. As mismo se deben dar condiciones de composicin y de temperatura adecuadas para los microorganismos especficos seleccionados los cuales podemos clasificar de acuerdo con su temperatura ptima de propagacin. El fermento lctico ayuda a obtener caractersticas deseables se acidez, sabor, aroma y una excelente calidad de conservacin. La dosis depende del tipo de producto y su tecnologa de produccin. Definida la dosis se agrega directamente a la leche o mezcla destinada a la fabricacin. AZUCAR El azcar tiene por finalidad dar el sabor dulce al yogurt, la cantidad de azcar a aadir depende de una serie de factores como la preferencia de los consumidores, la acidez y la fruta utilizada.

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FRUTAS Las frutas que se van a usar han sido elegidas a partir del estudio de mercado, las frutas sern el coco, la pia, el camu camu, y la cocona, la produccin ser repartida en partes iguales para cada fruta. Estas irn a la mezcla en forma de jalea. La mayora de estas tiene propiedades vitamnicas, el camu camu por ejemplo tiene alto contenido de acido ascrbico y tambin gran concentracin de vitamina C, el aguaje tiene alto contenido de vitamina A. cabe resaltar que a pesar de que en la encuesta algunas frutas tuvieron mayor acogida que otras, se ha optado por trabajar en partes iguales estas porque uno de los objetivos que se tiene es repotenciar y colaborar con el desarrollo amaznico, y por tanto concentrar esfuerzos con la publicidad, la promocin y toda la mezcla de marketing para logar la captacin de nuevos sabores, como el camu camu, la cocona y el aguaje. Para este caso se harn uso de frutas considerando su lugar de procedencia para lograr un lote homogneo.

5.1.1.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MATERIA PRIMA LECHE La leche de vaca como materia prima para el yogurt debe cumplir los requisitos que aseguren la calidad satisfactoria del producto. La norma tcnica peruana 202.001:1998 INDECOPI, define a la leche cruda entera como el producto integro no alterado ni adulterado del ordeo higinico regular y completo de vacas bien alimentadas sin calostro sin exento de color, olor, sabor y consideraciones anormales y que no ha sido sometido a procesamiento o tratamiento alguno.

Cuadro N0 18: Requisitos para la leche cruda entera REQUISITOS FISICO-QUIMICOS materia grasa (g/100g) Slidos no grasos (g/100g) Slidos totales (g/100g) Impurezas macroscpicas : mg de impurezas por 500 cm3 de leche Acidez, expresada en gramos de acido lctico por 100g de leche Densidad a 20 C (g/cm3) ndice de refraccin del suero 20 C ceniza total (g/100g) Alcalinidad de las cenizas total (cm3 de solucin NaOH 1N) ndice crioscopico Sustancias conservadoras cualquier sustancia extraa Prueba de alcohol (74% mnimo) Tratamiento que disminuye Min. 3.2 Min. 8.2 Min. 11.4 Max. 0.5mg. (grado 2) Min. 0.14% Max. 0,18% Min. 1.0296 Max. 1.0340 Min. 1.34179 (lectura refractometrica 37.5) Max. 0.7 Max. 1.7 cm3 Max. -0.540 C Ausencia No coagulable ninguno Min. 4h

y v/v o

modifique sus componentes Prueba de la reductasa con azul de metileno REQUISITOS MICROBIOLGICOS Conteo de clulas somticas Numeracin de microorganismos mesfilas, aerobios y facultativos viables por ml Numeracin de coliformes por ml Fuente: NTP 202.001: 1998 INDECOPI 5.2.- PROCESO DE PRODUCCION

Max. 500000 u/ml Max. 1000000 ufc

Max. 1000 ufc

5.2.1.- DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION SELECCIONADO Para la elaboracin del yogurt a base de frutas amaznicas se lleva acabo el flujo que se muestra en el grafico 4.

El yogurt se puede elaborar con leche entera semidescremada o descremada, fresca o reconstituida, con o sin adicin de slidos de leche. El nivel de slidos totales puede variar de 9-16% dependiendo de la viscosidad deseada. Normalmente se agrega de 1-3% de slidos para llevar el nivel de estos a 14%. a) RECEPCION DE LA LECHE la leche es recpcionada en la planta donde se da el pesado, analisis y registro. Evaluar la leche permite determinar si se acepta o no el lote. Se debe reconocer la cantidad exacta y sus caractersticas de acidez y grasa para logar su estandarizacin. Apenas llegada la leche se debe realizar un examen organolptico, es decir evaluarla con todos los sentidos. La coloracin debe estar en la gama aceptada, debe tener un color blanco amarillento opaco, sin embargo hay que tener en cuenta la raza, pudiendo variar el color debido a la alimentacin de este. Se debe observar tambin la presencia de sustancias extraas en la leche. El aroma de la leche tambin es tpico y debe evaluarse. En el anlisis se toma una muestra de leche y se lleva al laboratorio para determinar la densidad, grasa, acidez y se efectuara tambin la prueba de la reductasa. Determinar la densidad indica la posible adulteracin por el grado de agua o remocin del contenido graso, se hace uso de un lactodensmetro, este debe ser introducido en la leche cuando esta tenga una temperatura de 10 a 20 C, luego se proceder a realizar la lectura y ajustes correspondientes. La determinacin de la grasa es importante para comprobar que la leche esta cumpliendo con los requisitos predeterminados, esta prueba se realiza dos veces al mes en los lotes de los diferentes proveedores. El principio de este mtodo es destruir las sustancias proteicas y fosfatos con el acido sulfrico de tal manera que se libera la grasa la cual tiende a ascender, esta separacin es ayudada por la temperatura, la fuerza centrifuga y el alcohol amlico. Para evaluar la acidez se hace uso de una solucin de fenolftaleina al 1 %, la cual es titulada con soda 0.1 N. la respuesta a la lectura se da en grados Dornic. La prueba de la reductasa nos indica de una manera aproximada el contenido microbiano y esta basada en la observacin del cambio de color por efecto del azul de metileno.

b) NORMALIZACION A UN NIVEL DE GRASA Y POSIBLE ADICION DE SLIDOS DESEADOS La finalidad de este proceso es ajustar el contenido graso de la leche hasta llegar al contenido que se considere pertinente o sea requerido para la elaboracin del yogurt. En este proceso tambin se da la diccin de slidos (mximo con la mezcla a 30-35 C) se agrega azcar de un 7-10% alrededor de los 60 C de la temperatura de la mezcla y los aditivos permitidos. c) PASTEURIZACION Se hacen en lotes, los cuales se someten a un calentamiento sostenido hasta llegar a una temperatura de 63 C por espacio de 30 minutos. El enfriamiento posterior deber ser rpido. El contenido debe ser agitado continuamente para facilitar el intercambio de calor. d) SIEMBRA O INOCULACION Para esta operacin se procede a llevar a la leche a 42-43 C siendo esta ptima para el desarrollo del cultivo lctico, esta inoculacin se realiza en tanques. e) INCUBACION Se incuba a temperatura de 44-45 grados Celsius, para lograr la acidificacin, consistencia, aroma y sabor deseado. La incubacin se efecta hasta alcanzar un ph de 4.6-4.7. El tiempo aproximado debe ser de 5-6 horas. f) ENFRIAMIENTO La leche se debe enfriar a un nivel menor a 20 C hasta llegar a una temperatura final de 4 C. h) BATIDO: Se efecta con ayuda de un agitador con la finalidad de romper el coagulo formado y obtener la consistencia de yogurt deseado. i) ADICION DE LA JALEA DE FRUTA

En este paso se procede a aadir la fruta, que va de un 4-10% dependiendo de sus caractersticas. La fruta debe estar pasteurizada. Y se aade despus del proceso de incubacin e inmediatamente antes del envasado ya que la fruta inhibe a los microorganismos lcticos. J) ENVASADO Y ALMACENAMIENTO Se envasa en los recipientes destinados a la venta. El yogurt deber estar envasado hermticamente de tal forma que durante su almacenamiento, transporte y comercializacin, quede protegido de alteraciones que disminuyan la calidad del producto. La inocuidad del material de envase se sujetara a lo sealado por la autoridad sanitaria competente. Se realizara una prueba de tiempo de vida del yogurt en almacenamiento (5 das) tomndose como parmetros la acidez, versus el tiempo (das) y se establecer una comparacin entre las caractersticas iniciales y finales. El envasado se realizara en envases de boca ancha y de una capacidad de un litro. El yogurt deber ser refrigerado bajo los 7 C, se evitara la congelacin ya que esta, afectara la viscosidad acelerndose el desuerado.

5.2.2.- DIAGRAMAS DEL PROCESO GRAFICO N0 1: FLUJO DEL PROCESO DE YOGURT BATIDO

LECHE CRUDA
LPD

MEZCLADO DE INGREDIENTES

T DE ADICION: LPD: 32C. AZUCAR: 36C.

AZUCAR

PASTEURIZADO CON AGITACION

T X TIEMPO 90C. X 5 O 85C. X 10

CULTIVO

ENFRIAMIENTO E INCUBACION

T FINAL: 44 C.

FERMENTACION

C, TIEMPO: 6 HRS Y PH FINAL: MAYOR A

T 44

ENFRIADO

CAMU CAMU

BATIDO

PIA

FRUTADO
AGUAJE

COCONA

YOGURT FRUTADO

ENVASADO

FUENTE: ELABORACION PROPIA 5.2.3.- ESTNDARES DE INGENIERA Produccin:

Considerando que para la elaboracin del yogurt se requerir de materia prima nter diario debido a la fermentacin y teniendo en cuenta que se laborara 26 das al mes solo se adquirir materia prima 13 das mensuales y 156 das al ao. Mi materia prima consta de 65520 lt. al ao por tanto: 65520Lt /12 meses = 5460Lt/mes (tenemos de materia prima) 5460Lt/13dias = 420Lt/dia Produccin mensual Si de 140Lt de materia prima se obtiene 150 botellas entonces: 140Lt 5460Lt 150 botellas X botellas

X = 5850 botellas/mes Produccin anual 5850 botellas/mes * 12meses/1ao = 70200 botellas anuales Produccin diaria (cada da un turno de trabajo de 8 horas) Considerando 26 das hbiles al mes (13 das de produccin) 5850 botellas/mes * 1mes/13dias = 450 botellas/turno * Para las 450 botellas se requiere 420Lt de leche que debemos procesar diariamente. 5.2.4.- BALANCE DE MATERIA

GRAFICO N0 2: BALANCE DE LA MATERIA DEL YOGURT FRUTADO (CUALITATIVOS) Entradas

RECEPCION DE LA LECHE EN EL AREA

salidas

Leche 140lt

LLENADO DE MARMITA

Vapor

CALENTAMIENTO DE LA LECHE HASTA 32C.

Vapor

LPD 2.8kg Vapor

ADICION DEL LPD A 32C.

Vapor

Azcar 13kg Vapor

ADICION DE AZUCAR A 36C.

Vapor

PASTEURIZACION A

90C. X 5 MIN.

Agua

ENFRIAMIENTO

Agua

Cultivo 280g

INOCULACION DEL CULTIVO A 44C.

TRASVASADO A PORONGOS

Merma 4lt aprox.

INCUBACION A

42C.
MEDICION DEL PH

DETENCION DE LA FERMENTACION EN CAMARA

FUENTE: PLANTA DE LECHE DE LA UNALM

GRAFICO N0 3: BALANCE DE LA MATERIA DEL YOGURT FRUTADO (CUALITATIVOS)

Colorante

Adicin de colorante y saborizante

Jalea

Adicin de jalea

Conservante

Adicin de Conservante

Envases y tapas

Envasado

Merma

Etiquetas

Lotizado

Almacenamiento

FUENTE: PLANTA DE LECHE DE LA UNALM

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO PREPARACION DE YOGURT FRUTADO

Comienza: Recepcin de leche Termina: Yogurt frutado Mtodo: Actual

Lote / batch: 150 lt Diagramado por: Alberco Velazco daniel Fecha: 27/11/08

Saborizante

Azcar Acido cit Cmc Medido y pesado

Jalea Medido y pesado

Cultivo

Azcar Medido y pesado Medido y pesado

Lpd

Leche Medido y pesado

Envases 1L

Recepcin

Recepcin

Lavado

Calentado

Despulpado

Mezclado 32C Mezclado 36C Pasteurizado 90C x 5min Enfriado

Calentado

Mezclado 72C Pasteurizado 90C x 5min Enfriado T< 0C

Inoculado 43 45 C Mezclado 5min Enfriado min 10h t<7

Batido

RESUMEN EVENTO Operaciones Inspeccione s NUMERO 23 7

YOGURT FRUTADO

5.2.5.- PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCION El planeamiento de la produccin en este proyecto es constante para los 5 aos de vida til.

AO 1 70200

AO 2 70200

AO 3 70200

AO 4 70200

AO 5 70200

5.3.- DESCRIPCION DEL PRODUCTO TERMINADO DEFINICIN El yogurt es una de las leches fermentadas mas antiguas que se conoce, por esto encontramos diversas definiciones. Segn la normas tcnica peruana (INTINTEC, 202.092-2002) dice que yogur o yogurt; es el producto obtenido del a coagulacin de la leche y la acidificacin biolgica, mediante la accin de fermentos lcticos de las especies lactobacilus bulgaricus y streptococcus thermophilus a partir de la leche entera, parcialmente descremada, reconstituida, recombinada, con un tratamiento trmico antes de la fermentacin. Segn el Codex alimentario (1995) por yogurt se entiende al producto de la leche coagulada, obtenida por fermentacin lctica mediante la accin de lactobacilus bulgaricus y streptococcus thermophilus a partir de la leche y los productos que se denominan: materia prima esenciales y con o sin adiciones facultativas de determinados productos. Los microorganismos presentes en el producto final debern ser apropiados y abundantes. Siendo las materias primas esenciales, segn Codex alimentario (1995): Leche pasteurizada o leche concentradaza. Leche pasterizada parcialmente desnatada (descremada) o leche concentrada parcialmente desnatada (descremada). Leche pasteurizada desnatada (descremada) o leche concentrada desnatada (descremada) o. Una mezcla de dos o ms de estos productos.

Siendo las adiciones facultativas, segn codex alimentario (1995) Leche en polvo. Leche desnatada (descremada en polvo) Suero de mantequilla sin fermentar Suero en polvo Protena de suero Protena de suero concentrado

Protena de leche soluble en agua Casena alimentara Casenas fabricadas a partir de productos pasteurizados Cultivos de bacterias adecuadas productoras de acido lctico.

COMPOSICIN DEL YOGURT La composicin qumica del yogurt esta basada en la composicin qumica de la leche y los sucesivos cambios de la leche que ocurren durante la fermentacin lctica. En la siguiente tabla se ve los valores de los componentes: Cuadro 19: composicin del yogurt componentes Extracto seco grasa protena carbohidratos cenizas Energa (kj) Fuente: Walstra (1995) % 12-13 3-3.75 3.1-3.6 3.5-4 0.7-0.8 250

YOGURT BATIDO El yogurt en base a frutas amaznicas ser un yogurt batido, este es un yogurt cuya inoculacin e incubacin se realiza en tanques luego, es agitado o batido el nivel de slidos generalmente es alto (13-14 % de slidos totales) lo que le da una consistencia viscosa. Amazon fruit ser elaborado con leche descremada y saborizado con la adicin de jaleas de frutas amaznicas como camu camu, cocona, coco y la pia.

ENVASE Y ROTULADO

ENVASE: El yogurt deber estar envasado hermticamente de tal forma que durante su almacenamiento, transporte y comercializacin, quede protegida de alteraciones que disminuya su calidad del producto. La inocuidad del material de envase se sujetara a la sealado por la autoridad sanitaria competente. ROTULADO: El rotulado deber cumplir con lo especificado en la NTP 209.038 y en las disposiciones legales vigentes sobre rotulado. Nombre y marca del producto, Sabor del producto, Contenido neto Lista de ingredientes, Fecha de vencimiento, Registro sanitario, RUC, Informacin nutricional, Advertencia: consrvese refrigerado , agtese antes de beber

CARACTERSTICAS DE PRODUCTO TERMINADO

INFORMACION NUTRICIONAL

ELABORADO POR AMAZON FRUIT S.A.C

ENERGIA PROTEINAS GRASAS FIBRAS CARBOHIDRATOS VITMINAS

350 13.70 4.30 0.69 73.47 520.4

INGREDIENTES: LECHE, LPD, CULTIVO,SORBATO, AZUCAR, FRUTA

FV: 02/06/09
conservar a temperatura de refrigeracin agitese antes de consumir

5.4.- CONTROL DE CALIDAD 5.4.1.- REQUISITOS PARA LA ELABORACIN DE YOGURT Este control tiene las siguientes finalidades;: Proteger los intereses de los consumidores evitando la comercializacin de productos de baja calidad Evitar problemas a los fabricantes con la devolucin de su producto Permitir la opcin de medidas correctivas, cuando se detectan variaciones de calidad del producto terminado. ANLISIS MICROBIOLGICOS Nos permite el control de los microorganismos viables as como la presencia de microorganismos patgenos o causantes de deterioro del producto. El Control de los microorganismos que contaminan el yogurt tiene como finalidad: Proteger al posible consumidor de los agentes patgenos. Garantizar que el producto no sufra alteraciones microbianas durante su vida til. La presencia de 1% de acido lctico es un medio bastante desfavorable para la especies patgenas, ya que en este son incapaces de desarrollarse. Cuadro 20: estndares sugeridos (ufc /ml) para microorganismos deseables y contaminantes en el yogurt como producto final. Organismos S.Termofhilus x 10 000 000/ml L. bulgaricus x satisfactorio > 100 > 100 dudoso 100 - 10 100 - 10 desechable < 10 < 10 > 10 > 100 > 10

10000000/ml Coliformes/ml <1 1 - 10 Levaduras/ml <10 100 - 10 Hongos/ml <1 1 - 10 Fuente: NTP 202.001: 1998 INDECOPI REQUISITOS GENERALES

La grasa de la leche no podr ser sustituida por grasa de origen no lcteo.

Inmediatamente despus de su elaboracin se deber mantener el producto en refrigeracin hasta su consumo, a una temperatura de 7C o menos. Al yogurt frutado o saborizado naturalmente se le podr agregar hasta 25 % como mximo de ingrediente no lcteos especificado en el aportado 6.4 de esta NTP. REQUISITOS DE IDENTIDAD: Cuadro 21: requisitos de identidad requisitos Bacteria lctica totales (ufc/gr) REQUISITOS FISICOQUIMICO La parte lctea del yogurt deber de cumplir con los requisitos sealados a continuacin: Cuadro 22: requisitos fisicoqumicos requisito Yogurt entero Materia grasa % Slidos no grasos % Acides expresada en gr. de acido lcteo % * SE CALCULA POR DIFERENCIA ENTRE LOS SLIDOS TOTALES DEL YOGURT INGREDIENTES: Al yogurt se le podr agregar frutas, pulpa de frutas, zumo de frutas. miel chocolate, cacao, nueces, caf, azcar, especias y otros ingredientes aromatizantes naturales inocuos. Min. 3.0 Min. 8.2 0.6-1.5 Yogurt parcialmente descremado Mayor a 0.5 y menor a 3.0 Min. 8.2 0.6 - 1.5 Yogurt descremado Max. 0.5 Min. 8.2 0.6-1.5 FIL 10F150(99) Mtodo de ensayo recuento Mnimo 10000000 Mtodo de ensayo FIL IDF 117 B : 1997

ADITIVOS ALIMENTARIOS Se podrn utilizar los saborizantes, colorantes, estabilizantes y conservadores permitidos por el codex alimentario en su versin vigente para este producto, as como aquellas permitidos por la entidad sanitaria nacional competente. Requisitos microbiolgicos: Cuadro 23: requisitos microbiolgicos Requisitos n m M C METODOS DE COLIFORME (NMP/G.ML) MOHOS (UFC/G.ML) LEVADURAS (UFC/G.ML) FUENTE: NTP 202.001: 1998 INDECOPI DONDE: n: es el nmero de unidades de muestra de un lote de alimentos que deben ser examinados, para satisfacer los requerimientos de un plan de muestreo particular. M: es un criterio microbiolgico, el cual en un plan de muestreo de dos clases, separa buena calidad, defectuosa, o en otro plan de muestreo de tres clases, separa buena calidad de calidad marginalmente aceptable. En general m representa un nivel aceptable y valores sobre el mismo que son marginalmente aceptables o inaceptables. M: es un criterio microbiolgico, que en un plan de muestreo de tres clases separa calidad marginalmente aceptable de calidad defectuosa. Valores mayores a M son inaceptables. C: es el numero mximo permitido de unidades de muestra defectuosa cuando se encuentran cantidades mayores de este numero el lote es rechazado. 5 5 5 <3 10 10 10 100 100 1 1 1 ENSAYO FIL-1DF 73B 1998 FIL-1DF 94B 1990 FIL-1DF 94B 1990

Plan de muestreo: es la relacin de los criterios de aceptacin que se aplican a un lote basado en el anlisis, por mtodos especficos, del nmero necesario de unidades de muestra. Nota: si en un plan de muestreo de dos clases se requieren los valores de n, c, m y en uno de tres clases se requieren los de n, c, m y M. Inspeccin muestreo y anlisis: Tomar del lote 200 envases en forma aleatoria para inspeccionar los cierres y hinchamiento. Si no se encuentran envases defectuosos se proceder a efectuar el muestreo para los ensayos correspondientes. Para el muestreo de los requisitos fsicos-qumicos se utilizan los planes de muestreo establecidos en la norma FIL-IDF 113:1991. Para el muestreo de los requisitos microbiolgicos y sensoriales, se tomara una muestra de diez envases para los ensayos de laboratorio (cinco para cada anlisis, respectivamente) debiendo tomarse muestras similares para las partes interesadas. Si durante la inspeccin de los doscientos envases e encontraran unidades defectuosas, las partes interesadas podrn acordar someter el lote a una inspeccin total. Si el numero de envases defectuosos es igual o mayor que 1% se rechaza el lote.

5.5.- REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPO Para la seleccin de equipos en la planta se considera el flujo de procesamiento, facilidad en el manejo limpieza y costo. De acuerdo a la capacidad mnima requerida y de mercado se realizo de la seleccin de la maquinaria y equipo. Las especificaciones se sealan en el siguiente cuadro:

Cuadro 24: requerimiento de maquinaria, equipo y accesorios de la planta rubro Tanque de enfriamiento Balanza de plataforma Marmita de acero inoxidable de 150lt Mesa de acero inoxidable Balanza electrnica Cmara frigorfica Caldero de 5BHP Porongos de acero 50lt Cilindros receptor de crema Tinas de recepcion Fuente: elaboracin propia cantidad 1 1 2 1 1 1 1 12 2 1

Cuadro 25: Descripcin de la maquinaria, equipo y accesorio de procesamiento de la planta rubros Maquinaria y equipo Tanque para enfriamiento Balanza de plataforma 1 1 800 lt 160 kg 1250 x 1500 500 x 500 numero capacidad Dimensiones mm

Marmita de acero Mesa de acero inoxidable Balanza electrnica Cmara frigorfica caldero accesorios Termmetro con rejilla metlica Espumaderas y cucharones Fuente: elaboracin propia

2 2 1 1 1 1 4

150 lt

1100 x 1100 x 900 2000 x 1000 x 900

5 Kg. 50 pies cbicos - 5 a 120 C

Cuadro 26: Requerimiento de equipo de laboratorio rubro Bureta de vidrio grande 100ml Erlenmeyer 250ml Vaso precipitado 250ml Pipeta volumtrica 11ml Termmetro (-10 a 100C ) Tubos de prueba Gradilla par 24 tubos Frasco gotero Refrigerador domestico de 10pie 3 Phmetro porttil termmetro Fuente: elaboracin propia cantidad 1 1 4 3 1 12 1 1 1 1 2

Cuadro 27: requerimiento y mobiliario de oficina rubro Escritorio de madera Silla de escritorio Estante de madera Archivador de dos gavetas Telfono anexo extinguidor cantidad 1 2 1 1 1 1

5.6.- REQUERIMIENTOS DE LA MATERIA SUMINISTROS (para la produccin anual) Requerimento de Matria Prima Materia prima Leche Cantidad (Lt) 65520 Precio (Lt) 1.10

PRIMA,

INSUMOS,

Total (soles) 72172

Requerimento de Insumos Insumos Lpd Pia Cocona Camu camu Aguaje Coco Azucar Cultivo Sorbato Escencia Total cantidad 1310.4 Kg 936 Kg 936 Kg 936 Kg 936 Kg 936 Kg 6084 Kg 131 Kg 5.9 Kg 7.020 Lt Precio 8.2 soles/Kg 0.92 soles/Kg 1 soles/Kg 1.8 soles/Kg 1.5 soles/Kg 1.5 soles/Kg 2 soles/Kg 72 soles/Kg 40 soles/Kg 55 soles/Lt Total 10745.28 861.12 936 1684.8 1404 1404 12168 9432 236 386.1 39257.3

Requerimientos de Materiales de Empaque Materiales Frascos etiquetas Total Cantidad 70500 70500 Precio por unid 0.60 soles 0.05 soles Total (soles) 42300 3525 45825

Requerimientos de Suministros Suministros Energa elctrica Agua Telfono Total Tiempo 12 meses 12 meses 12 meses Precio por mes 1050 soles/mes 120 soles/mes 60 soles/mes Total (soles) 12600 1440 720 14760

5.7.- REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA (para la produccin anual) Personal Tiempo Gerente 12 meses Encargado de 12 meses logistica Encargado de 12 meses calidad Contador 12 meses 4 operarios 12 meses 1 vigilante 12 meses 5.8.- DISTRIBUCION DE PLANTA sueldo por mes ------------------------------------------------800 soles 550 soles c/u 600 soles 9600 26400 7200 Total (soles)

CARACTERSTICAS FSICAS DEL PROYECTO 5.8.1.- Terreno y accesos La planta estar ubicada en el departamento de Lima, en la zona de Pachacamac, en funcin a los anlisis de macro y micro localizacin y a la disponibilidad de terrenos en esta zona, estos cuentan con servicios de agua, electricidad, alumbrado pblico, telfono y una ubicacin estratgica que permite el fcil acceso a la materia prima, y a los insumos. El precio del m2 est valorizado en un rango de 30-55 $ americanos. 5.8.1.1.- Requerimientos de ambientes Descripcin La planta estar compuesta por diversas reas que se pueden agrupar, en rea industrial, de administracin y de servicios, distribuidas de tal forma que faciliten la circulacin de personas, que minimicen los tiempos y movimientos. a) rea Industrial Conformada por los siguientes ambientes:

a.1) Zona de recepcin: Su finalidad es recibir la materia prima, e insumos utilizados en la planta, en esta sala se recibe la leche proveniente de los productores, la cual es pesada y depositada en la tina de recepcin. Durante el proceso de pesado se toman las respectivas muestras para realizar el control de calidad, paralelamente se pueden recepcionar los insumos, que para el caso, son, las frutas, la leche en polvo, el azcar, estos sern llevados al almacn de insumos. a.2) Zona de evaluacin de calidad Es el rea donde se realizan los anlisis fisicoqumicos de la leche para evaluar su calidad, estos se realizan diariamente y sus resultados son anotados en una hoja de control. a.3) Zona de procesamiento Es el rea destinada a las operaciones de elaboracin de yogurt. En esta zona se lleva a cabo los procesos como la limpieza y el llenado de marmitas. La normalizacin, homogenizacin, pasteurizacin, fermentacin, batido y frutado del yogurt. Aqu mismo se realiza la elaboracin de la jalea con las pulpas de las frutas para el frutado. a.4) Zona de envasado En esta zona se llevar a cabo el proceso de envasado y rotulado de las botellas. a.5) Zona de conservacin En esta zona se conserva el yogurt proveniente de la sala de envasado para lo cual se instala una cmara de refrigeracin que cuenta con dispositivos de estantera para permitir un mejor aprovechamiento del espacio, la temperatura debe estar entre 4-5 C. b) rea administrativa Esta rea est relacionada con el control de actividades productivas, comerciales y financieras. Comprende las oficinas y debe facilitar el mejor control y funcionamiento administrativo.

c) rea de servicios Comprende reas como lo son servicios higinicos, caseta de vigilante y otras reas anexas, como lo son la sala de fuerza, jardines. En la sala de mquinas, se concentran las unidades generadoras de energa para la planta, en estas zonas se encuentran los tableros de comando y de control, esta se localiza lo ms estratgicamente posible, considerando la incompatibilidad con las otras zonas, y liberando del peligro que de por si encierran estas unidades. Tambin se puede encontrar el rea para la guardiana, se contar con un vigilante debidamente equipado para velar por la seguridad de la planta. Se tienen adems las vas internas de circulacin, y estacionamiento. Es necesario que la disposicin de las instalaciones se base en el movimiento del producto considerando el paso de una fase a otra de la manera ms directa posible. Para ello se realiz el anlisis de proximidad de las reas que se pueden observar en el siguiente grafico. reas requeridas por los ambientes de la planta CUADRO N 28: reas requeridas por los ambientes de la planta

Ambiente rea Industrial Sala de proceso Almacn Sala de envasado Recepcin de leche Cmara de Enfriamiento Sala de control de calidad rea Administrativa Oficinas rea de Servicios Baos y vestidores

rea (m2)

36 36 16 9 12 10

12

12

Caseta de vigilancia Sala de mquinas Fuente: Elaboracin propia

6 6

ESQUEMA DE LA DISTRIBUCION DE PLANTA

PUERTA PUERTA PUERTA

AREA DE VENTAS

AREA DE

MOTOR

CALIDAD

J
CAMARA DE COGELACION

REFRIGE RADOR

AREA DE RECEPCION

J
JABAS

CAMARA DE REFRIGERACION

ALMACEN OFICINA

ALMACEN QUESOS

RECEPCION Y PESADO PUERTA PUERTA PUERTA PUERTA

TANQUE DE INCUBACION

AREA DE YOGURT
MAQUINA DE ENVOLSADO AREA DE PASTEURIZACION

INCUBACION

PORONGOS FAJA TRANSPORTADORA PUERTA AREA DE ENVOLSADO TANQUE DE INCUBACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LECHE

AREA DE YOGURT

CILINDROS PA TRANSF. DE LECHE

CILINDROS PA TRANSF. DE LECHE

SALON DE CHARLAS CLACES

TANQUE DE

RECEPCION DE LECHE

SALIDA

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LECHE

PUERTA

PUERTA TANQUES DE RECEPCION DE LECHE

AREA DE PASTEURIZACION

OFICINA

AREA DE QUESOS TRL TRL

5.8.2.- Edificaciones Las especificaciones que deben ser consideradas son las siguientes: Cimentaciones de concreto ciclopio. Sobrecimiento de concreto simple. Zapata de concreto armado. Muros: muros de ladrillo king kong de soga para todas las construcciones interiores, revestimiento de muros con tarrajeo y pintado usando pintura lavable en el rea de produccin. Zcalo: en el rea de produccin con bordes sanitarios. Techo: de concreto aligerado para todas las reas de la planta. Piso: de cemento pulido en el rea industrial y en el rea de mantenimiento, de cermico en el rea administrativa, vestuarios y servicios higinicos y de concreto simple en la reas libres y de acceso. Puertas: madera prensada y de fierro las puertas principales. Instalaciones sanitarias: empotradas de agua y desage con una red de tuberas que desembocara en fa caja de desage y esta a su vez en la red pblica. Baos: con aparato de losa y gritera con zcalo de cermico. Cerco perimetral: con un muro de ladrillo king kong con una altura de 4.5 metros de altura con columnas y viga de amarre de concreto armado. 5.9.- ORGANIZACIN DEL TRABAJO EN LA PLANTA Cronograma de trabajo semanal Para facilitar el trabajo en planta, la organizacin del este se realizar siguiendo un horario que abarca desde las 8am hasta las 7:00pm., y se recomienda trabajar el yogurt nter diariamente para no tener capacidad instalada ociosa. Se trabajar en 2 turnos haciendo uso de 2 marmitas. El primer turno iniciar a las 8 a.m. con el procesamiento de la leche, quedando estas libres a las 10:30am dando paso al segundo turno donde se har uso de las dos marmitas que fueron utilizadas en el primer turno. El producto proveniente del primer turno ser introducido en los porongos para que se realice la fermentacin, la

cual durara hasta las 4pm, para luego ser llevado a la cmara de enfriamiento hasta las 9:30am del da siguiente donde se dar fin a la cadena del proceso; el segundo turno inicia a las 11 a.m. del mismo da con la limpieza de la marmita y termina a las 7:00pm con la fermentacin, en esta etapa no se procede al llenado de porongos y enfriamiento en cmara sino que se deja enfriar hasta el da siguiente en la misma marmita., debido a que termina fuera del horario de los trabajadores, por lo que el encargado de apagar la marmita es el guardin. Repitiendo este proceso nter diariamente a lo largo de la semana. Los das en que no va haber produccin se realizaran actividades como: batido, pulpeado de la fruta y jalea, frutado, envasado, lotizado, fechado y almacenado. CUADRO N 29: Resumen de desempeo de actividades ACTMDAD Limpieza I Llenado, adicin y mezc1a de las leches Pasteunzacin Enfriamiento Trasvasado Fermentacin Enfriamiento en cmara Enfriamiento en marmitas HORARIOS 10 TURNO I 20 TURNO 8:00 - 8:30 am 11:00 -11:30 am 8:30 - 9:00 am 11:30 -12:00 am TIEMPO DURACION 1/2 hora 1/2 hora

9:00 -10:00 am I 10:00 -10:30 am 110:30-11:00am 11:00 -4:00 pm 4: 00 pm al da. siguiente a las 8 am -

12:00 -1:00 pm 1 :00 - 1 :30 pm 1 :30 - 2:00 pm 2:00 - 7:00 pm -

1 hora 1/2 hora 1/2 hora 5 horas 16 horas

7:00 pm al da sIguiente a las 8 am 8:00 - 8:30 am 8:30 -12:00 am

11 horas

Batido y Frutado -1 8:00 - 8:30 am Envasado, fechado 8:30 -12:00 am y almacenaje Fuente: Elaboracin Propia

1/2 hora 3 1/2 horas

5.10.- RENDIMIENTO Y FLEXIBILIDAD DE PRODUCCIN 5.10.1.- Rendimiento En cuanto al rendimiento en la produccin del yogurt se puede decir que la mxima produccin de la planta en el primer ao es de 70200 L de yogurt,

utilizando un 75%% de la capacidad instalada; En el segundo ao la produccin ser de 70200 L. de yogurt utilizando 75% de la capacidad instalada de la planta. 5.10.2.- Flexibilidad de la produccin La capacidad mxima de produccin est en base a la capacidad mxima de las marmitas que vendra a ser el equipo crtico en la produccin. Nosotros contaremos con dos marmitas de 150 litros cada una, que podrn ser trabajadas hasta en dos turnos como mximo. Por otro lado tenemos que esta planta tiene una alta flexibilidad ya que las marmitas nos permiten poder no solo trabajar varios eslabones del proceso del yogurt sino que adems se prestan para otras funciones como son la pasteurizacin de las frutas. . 5.10.3.- Programa de produccin El programa a seguir para la elaboracin del yogurt tiene en cuenta los volmenes de produccin, la capacidad de la planta y la maniobrabilidad del proceso. La produccin se har en forma nter diaria teniendo en cuenta como das tiles del ao 260 das. 5.10.4.- Cronograma de implementacin del proyecto. La implementacin del proyecto abarca todas las actividades necesarias para su puesta en marcha a continuacin se muestran las actividades a realizarse para la implementacin del proyecto.

MODULO VI
VI.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 6.1.- Costo de fabricacin Materiales Mat. Prima Man. De obra Costo directo CIF Mat. Indirectos Man. O. indirecta Gastos generales de fabricacin Costo de fabricacin 6.2.- Gastos administrativos y de ventas Sueldo del contador Muebles y enseres Publicidad de venta Total 6.3.- Costo unitario Costo de fabricacin Costo de ventas Costo de gestin (CV) 205514 12440.35 217954.35 9600 2541 300 12440.35 72072 26400 98472 85082 7200 14760 205514

Costo unitario = 217954.35/70200 = 3.10 soles

MODULO VII
VII.- INVERSIONES 7.1.- Inversin Fija Inversin Fija Tangible

OBRAS CIVILES Adaptacin del local Costo total 30 000 + 5% de imprevistos = 31500 soles

MAQUINARIA Y EQUIPO Requerimientos de maquinaria y equipos Seleccin de la maquinaria y equipos Para la seleccin de equipos en la planta se considera el flujo de procesamiento, facilidad en el manejo limpieza y costo. De acuerdo a la capacidad mnima requerida y de mercado se realizo de la seleccin de la maquinaria y equipo. Las especificaciones se sealan en el siguiente cuadro: Cuadro 33: requerimiento de maquinaria, equipo y accesorios de la planta rubro Tanque de enfriamiento Balanza de plataforma Marmita de acero inoxidable de 150lt Mesa de acero inoxidable Balanza electrnica Cmara frigorfica Caldero de 5BHP Porongos de acero 50lt Cilindros receptor de crema descremadora Tinas de recepcion Suma Imprevistos 5% Total Fuente: elaboracin propia Cuadro 35: Requerimiento de equipo de laboratorio Equipo Bureta de vidrio grande 100ml Erlenmeyer 250ml Vaso precipitado 250ml Pipeta volumtrica 11ml Termmetro (-10 a 100C ) Tubos de prueba cantidad 1 1 4 3 1 12 Precio Total 96 25 15 43 37 20 cantidad 1 1 2 1 1 1 1 12 2 1 1 Precio total 10880 765 6527 1085 935 7185 11585 3162 387 8520 1627 52658 2632.9 55290.9

Gradilla par 24 tubos Frasco gotero Refrigerador domestico de 10pie 3 Phmetro porttil Suma Imprevistos 5% Total Fuente: elaboracin propia

1 1 1 1

31 6 750 550 1573 78.65 1651.65

Cuadro 36: requerimiento y mobiliario de oficina rubro Escritorio de madera Silla de escritorio Estante de madera Archivador de dos gavetas extinguidor Computadora e impresora Utiles de oficina Suma Imprevistos 5% Total cantidad 1 2 1 1 1 1 Precio Total 200 140 207 124 109 1500 100 2380 119 2499

Vehiculo Camioneta para carga

Precio 18000

Total inversin Fija Tangible

108941.55

Inversin fija intangible 1. estudio de pre-inversion Gastos de pre-operacion 500 1000

Total de inversion fija intangible 7.2.- Capital de trabajo Materia prima(65520 Lt de leche anuales) planilla insumos materiales Caja chica TOTAL CAPITAL DE TRABAJO INVERSION TOTAL 7.3.- Inversin Total CONCEPTO I. INVERSION FIJA a. tangibles - obras civiles - maquinaria y equipos - equipo auxiliar - vehiculo - muebles y enseres Sub total b. intangibles - estudio pre-inversion - Gasto pre-operativo Sub total c. capital de trabajo Materia prima(65520 Lt de leche anuales) planilla insumos materiales Caja chica Sub total INVERSION TOTAL

1 500

72072 43200 39257 45825 500 200854 311295.55

MONTO 31500 55290.9 1651.65 18000 2499 108941.55 500.00 1 000.00 1 500.00 72072 43200 39257 45825 500 200854 311295.55

FINANCIAMIENTO El proyecto ser financiado en un 60% por 5 aos con una taza de inters del 6% La inversin total es de 311295.55.

Financiamiento 186777.33 Amortizacin Inters Deuda

Ao 1 37355.46 11206.63 186777.33

Ao 2 37355.46 8965.31 149421.87

Ao 3 37355.46 6723.98 112066.41

Ao 4 37355.46 4482.65 74710.95

Ao 5 37355.46 2241.32 37355.46

MODULO VIII
VIII.- ANLISIS ECONMICOS FINANCIEROS 8.1.- Evaluacin Econmica

AOS Ingresos Inversin Adaptacin de local Maquinaria Equipos auxiliares Total intangible Capital de trabajo Produccin MO MP Costos Indirectos Depreciacin Utilidad Bruta Costos Operativos Comercializacin, adm. Utilidad Operativa Gastos Financieros Interese Utilidad antes de Impuesto Impuestos (30%) Utilidad Neta + Depreciacin Flujo Neto

1 456300.00

2 456300.00

3 456300.00

4 456300.00

5 456300.00

(31500.00) (55290.9) (22150) (1500.00) (200854) 205514.00 26400.00 72072 107042 11388.51 239397.49 12440.35 226957.14 205514.00 26400.00 72072 107042 11388.51 239397.49 12440.35 226957.14 205514.00 26400.00 72072 107042 11388.51 239397.49 12440.35 226957.14 205514.00 26400.00 72072 107042 11388.51 239397.49 12440.35 226957.14 205514.00 26400.00 72072 107042 11388.51 239397.49 12440.35 226957.14

(311294.9)

226957.14 68087.142 158870 11388.51 170258.51

226957.14 68087.142 158870 11388.51 170258.51

226957.14 68087.142 158870 11388.51 170258.51

226957.14 68087.142 158870 11388.51 170258.51

226957.14 68087.142 158870 11388.51 170258.51

VPN =

170258.51 170258.51 170258.51 170258.51 170258.51 + + + + = 570732.93 (1 + 0.15) (1 + 0.15) 2 (1 + 0.15) 3 (1 + 0.15) 4 (1 + 0.15) 5

VPC = 311294.9 VAN E = 570732.93 311294.9 = 259438.03 TIR 15% TIR 70% 259438.03 0 -85198.82

TIR E = 56.41% Beneficio / Costo = 570732.93 / 311294.9 = 1.83 Periodo de Recuperacin de Capital = 1.77 aos 8.2.- Evaluacin Financiera
AOS Ingresos Inversin Adaptacin de local Maquinaria Equipos auxiliares Total intangible Capital de trabajo Produccin MO MP Costos Indirectos Depreciacin Utilidad Bruta Costos Operativos Comercializacin, adm. Utilidad Operativa Gastos Financieros 0 1 456300.00 2 456300.00 3 456300.00 4 456300.00 5 456300.00

(31500.00) (55290.9) (1651.65) (1500.00) (200854) 205514.00 26400.00 72072 107042 11388.51 239397.49 12440.35 226957.14 205514.00 26400.00 72072 107042 11388.51 239397.49 12440.35 226957.14 205514.00 26400.00 72072 107042 11388.51 239397.49 12440.35 226957.14 205514.00 26400.00 72072 107042 11388.51 239397.49 12440.35 226957.14 205514.00 26400.00 72072 107042 11388.51 239397.49 12440.35 226957.14

Interese Utilidad antes de Impuesto Impuestos (30%) Utilidad Neta Prstamo + Depreciacin - Amortizacin Flujo Neto Financiero

11206.63 215750.51 64725.153 151025.36 186777.33 11388.51 37355.46 125058.41

8965.31 217991.83 65397.55 152594.28 11388.51 37355.46 126627.33

6723.98 220233.16 66069.948 154163.21 11388.51 37355.46 128196.26

4482.65 222474.49 66742.35 155732.14 11388.51 37355.46 129765.19

2241.32 224715.82 67414.75 157301.07 11388.51 37355.46 131334.12

-124517.57

VPN =

125058.41 126627.33 128196.26 129765.19 131334.12 + + + + = 428275.95 (1 + 0.15) (1 + 0.15) 2 (1 + 0.15) 3 (1 + 0.15) 4 (1 + 0.15) 5

VPC = 124517.57 VAN F = 428275.95 124517.57 = 303758.38 TIR 15% TIR 170% 303758.38 0 -50959.69

TIR F = 147.73% Beneficio / Costo = 428275.95 / 124517.57 = 3.44

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES Finalmente luego de realizado los estudios tanto comercial, tcnica, legal y financiero se concluye en la viabilidad del Proyecto de Inversin AMAZONIC FRUITS S.A.C. La diversificacin de la oferta de derivados lcteos, tal como el queso y el yogur, donde la participacin del yogur alcanza el 11 % de los productos lcteos, ei de la leche pasteurizada el 17 % y la clsica leche evaporada e! 71 %. Amazon Fruit es una empresa que quiere introducirse en la rama de produccin de yogurt en base a frutas nativas amaznicas .Pretendemos ser una empresa integra en la que sus trabajadores se sientan comprometidos y motivados a trabajar de manera conjunta para lograr los objetivos trazados.

 El producto que se presenta es un yogurt bajo en grasas elaborado a partir de leche de vaca ya base de frutas amaznicas como es el caso del camu camu, aguaje, coco, pia y cocona. Nuestro producto va dirigido a consumidores de los niveles socioeconmicos A 1 (alto), A2 (medio alto), 81 (medio tpico) pertenecientes a de la ciudad de Lima que consumen yogurt y dentro de ellos los que manifiesten algn inters por productos naturales bajos en grasas e innovadores, el rango de edades va desde nios de 4 aos hasta adultos de 65. Se hizo uso de metodologa como son las encuestas y focus groups. La empresa Amazon Fruit debe seguir estrategias conservadoras lo cual indica que no se deben tener grandes inversiones, esta es una empresa nueva, lo que debe hacer es conocer bien el mercado, ganar experiencia, para luego, cuando ya este bien consolidada pueda incurrir en inversiones mayores que conlleven a obtener ventajas competitivas. Se determin que la capacidad instalada es para una produccin de 78000 Lt. de yogurt al ao, lo que representa 6500 Lt. de yogurt mensual y 600 Lt. de yogurt interdiariamente, cuando se use la capacidad mxima instalada. El proceso seleccionado corresponde a un yogurt elaborado con tecnologa intermedia y el trabajo se ha organizado de tal manera que se puedan aprovechar al mximo las instalaciones y capacidades de la planta y de las maquinarias respectivamente. Las polticas se han formulado de tal manera que se optimicen los tiempos, y se logren los objetivos que tiene la empresa, estas sirven de base para poder realizar la evaluacin respectiva. Al realizar la evaluacin y considerando que se colocaron los datos de inversiones y gastos de la manera mas realista posible el proyecto sali rentable, como se puede observar en los cuadros presentados.

BIBLIOGRAFIA
Libros, Documentos y Artculos Cobra, Marcos y Zwarz, Flavio. Marketing de servicios. Conceptos y estrategias. Mc Graw Hill. Bogot. Kotler, Phillip; Amstrong Gary. Marketing. Octava edicin. Editorial Mexicana. 2001. Lambin, Jean Jacques. Marketing estratgico. Tercera edicin. Mc Graw Hill, Espaa 1995. Norma tcnica peruana. Yogurt Lima, Per. 2004 Planos estratificados de Lima metropolitanas a nivel de manzanas. BUP- CENDI. Editorial MOSAIC, PERU, SA. Ao 1998. Sapag Chain, Nassir; Sapag Chain, Reinaldo. Preparacin y evaluacin de proyectos. Cuarta edicin. Editorial Mc Graw, Hill.Chile. 2000. Sapag Chain, Nassir; Criterios de evaluacin de Proyectos. Ediciones McGraw Hill, Madrid 1993. Started cultives for Milk fermentation and their characteristics. Journal of the society of Diary T echnology .1993 Valdivia, J. Ludea, F. Chirinos, R .y Salva, S. Gua de prcticas de industrias lcteas. UNALM. Lima. Per. 1997. Velsquez Jara, Arturo. Proyectos de Inversin. U.P.R.P.. Lima 2000. Villachica, Hugo. Frutas y Hortalizas Promisorias de la Amazona. Editorial TCA. 2001. Tesis Ghiseleri Neyra, Csar; Muoz Daz, Dante. "Estudio de prefactibilidad para la implementacin de una planta de helados artesanales y tres sucursales para venta directa al pblico." Universidad del Pacfico, 1989. Elaboracin de yogurt de chirimoya, guayaba y mango. Elizabeth Nelly Paitn Anticona Tesis para obtener el ttulo de Ingeniero de Industrias Alimentarias

UNALM, Lima, Per 1979

Elaboracin de Kefir Doris Sasaki Tamaki Tesis para obtener el ttulo de Ingeniero de Industrias Alimentarias UNALM, Lima, Per 1995

Recursos electrnicos: NWW.apoyo.com NWW.arellanoim.com www.codexalimentarius.net www.inei.gob.pe www.minag.gob.pe www.minag.gob.pe/1egales.html WWN. minag.gob/1eche.htm

ANEXO 1

Distribucin de la poblacin de Lima Metropolitana por Niveles Socioeconomicos Tamao estimado NSE Denominacion Hogares Personas Miles % Miles % A 62 4.5 248.2 3.7 A1 Alto 14.4 1.0 60.6 0.9 A2 Medio-Alto 47.6 3.5 187.6 2.8 B 120.8 8.9 517.7 8.6 B1 Medio Tipico 120.8 8.9 571.17 8.6 Total 182.8 13.4 765.9 12.3 Fuente: APOYO Opinion y mercado S.A Ao 2007

NSE PERSONAS MIEMBRO A1 52,184 3.6 A2 223,858 4.2 B1 725,578 4.4 TOTAL 1001620 Fuente: APOYO Opinion y mercado S.A Ao 2008 e INEI Elaboracin: Propia

HOGARES 14,496 53,300 164,904 232700

ANEXO N-2 DETERMINACIN DE LA MUESTRA y EL MUESTREO Como se vio anteriormente, nuestro mercado objetivo estimado es de 1001620, los cuales pertenecen a tos niveles socioeconmcos A 1 (52184), A2 (223858) y 81 (725578). Para realizar el estudio de mercado nos basamos en una encuesta realizada a 272 personas de nuestro pblico objetivo de acuerdo al siguente lneamiento: 1. Dado que la poblacin es mayor de 4000 personas es considerada infinita 2. Se utiliz ta siguiente frmula S=Z(PxQ/n)"1 /2 N= (((Z)"2)xPxQ)/(S)"2 Nomenclatura: N: Tamao de muestra S: Desviacin Estndar Z: Criterio de confianza P: Proporcin de la poblacin que consume yogurt O: Proporcin de la poblacin que no consume yogurt -Con un nivel de confianza del 90%: N= (1.65) (0.05) (0.05)/0.05 = 272 encuestas Los valores de p y q se tomaron as porque constituyen una aproximacin sumamente conservadora y que determina la mayor muestra. Las encuestas fueron realizadas entre los das viernes 15 de octubre y el sbado 16 de octubre.

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA Se realiz con el propsito de determinar el consumo de yogurt dentro del grupo objetivo al cual nos dirigimos. Se tomo en cuenta lo siguiente: Recordacin de marca, grado de fidelidad hacia alguna marca en especial. Las ocasiones y formas de consumo. Conocer la frecuencia de compra de yogurt. Atributos a tomar en cuenta al momento de decidir por un yogurt. Atributos deseados en un yogurt. Monto mximo dispuesto a pagar por el consumidor. Lugares frecuentes de compra. Determinar la demanda total y potencial Predisposicin a probar nuevos sabores.

INTERPRETACIN A continuacin se presenta una serie de cuadro y grficos a manera de resumen y anlisis de la informacin obtenida de la encuesta. Alguna de las principales conclusiones observadas son las siguientes: El 85.71% de las personas entrevistadas afirmaron consumir algn tipo de yogurt lo que nos indica que el mercado es muy atractivo.

ANEXO N-3 Formato de la encuesta 1. Consume usted yogurt? I. Si II. No a) Porque no le gusta b) Porque le cae mal c) Por el precio d) Por falta de variedad e) otros Con que frecuencia compra usted yogurt? a) 1 vez por semana b) 2 veces por semana c) 2 veces al mes d) 1 vez al mes Que cantidad compra al mes? a) 2 Lt. b) 4 Lt. c) 6 Lt. d) 8 Lt. e) 10 Lt. Dnde compra usualmente el yogurt? a) Supermercados b) Bodegas c) Casas naturista d) Markets ( Ej: Los tres chanchitos) e) Produccin casera Qu marca de yogurt consume? a) Gloria b) Laive c) Yoleit d) La Molina e) Otros (Sancor, Ocean Spray) Consume siempre la misma marca? a) Si b) No En que momento prefiere consumir yogurt? a) Desayuno b) Almuerzo c) Lonche d) Cena e) Otros

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Estara dispuesto a consumir un nuevo sabor de yogurt en base a frutas Amaznicas? a. Si b. No En que medida usted cambiaria los sabores tradicionales ( Fresa, durazno, vainilla, natural, guanbana} por nuevos sabores como (Coco, Pia, Aguaje, Camucamu y Cocona) Escala de Jikert 1. Nunca 2. Rara vez 3. Ocasionalmente 4. Con frecuencia 5. Siempre

9.

10.

Entre las siguientes frutas cul elegira? a) Aguaje b) Coco c) Pia d) Camu Camu e) Cocona A la hora de comprar yogurt que aspectos considera importantes para su Eleccin:

11.

. . 12. En que medida si es que se cumplen las condiciones que usted ha planteado como requisito para cambiar de yogurt usted se cambiaria a este nuevo? Likert 1: Nunca cambio de marca 2: Rara vez cambio de marca 3: Ocasionalmente 4: Con frecuencia 5: Si me cambiaria 13. Hasta cuanto estara dispuesto apagar? a) 3a5 b) 5a7 c) 7a9 d) 9 a 11

ANEXO N-4 INTERPRETACION DE LA ENCUESTA 1. Consume usted yogurt? SI NO TOTAL Si es no? Por qu no consume? Porque no le gusta Porque el cae mal Por falta de variedad Por el precio Otros Total TOTAL 13 11 3 4 6 37 % 35.14 29.73 8.11 10.81 16.22 100.00 TOTAL 235 37 272 % 85.71 14.29 100.00

2. Con que frecuencia compra usted yogurt? Una vez a al semana Dos veces a la semana Quincenalmente Una vez al mes 3. Qu cantidad compra al mes? a. 2 Lt. b. 4 Lt. c. 6 Lt. d. 8 Lt. e. 10 Lt. 2 Lt. 4 Lt. 6 Lt. 8 Lt. 10 Lt. TOTAL. TOTAL 23 87 74 37 14 235 % 9.78 37.02 31.49 15.74 5.96 100 TOTAL 155 45 25 10 % 65.96 19.1 10.64 4.96

4. Donde compra usualmente el yogurt? Supermercados Bodegas Casas Naturistas Markets Produccin Casera TOTAL TOTAL 178 8 38 9 2 235 % 75.7 3.4 16.1 3.8 1 100

5. Qu marca de yogurt consume ? a) Gloria b) Laive. c) Yoleit. d) La Molina e) Otros (Sancor, Ocean Spray ) Gloria Laive. Yoleit. La Molina Otros TOTAL TOTAL 74 89 10 29 33 235 % 31.48 37.87 4.25 12.34 14.04 100

6. Consume siempre la misma marca? a) SI b) NO SI NO TOTAL TOTAL 157 98 235 % 66.81 41.70 100

7. En que momento prefiere consumir yogurt? a) Desayuno b) Almuerzo c) Lonche d) Cena e) Otros TOTAL Desayuno 182 Almuerzo 27 Lonche 13 Cena 8 Otros 5 TOTAL 235

% 77.45 11.48 5.53 3.40 2.13 100

8.

Estaria dispuesto a probar un nuevo sabor de yogurt en base a frutas amazonicas? a) SI b) NO SI NO TOTAL TOTAL 205 30 235 % 87.23 12.77 100

9.

En que medida usted cambiaria los sabores tradicionales (fresa, durazno, vainilla, natural, guanbana) por los nuevos sabores como (Coco, Pia, Aguaje, Camu camu y Cocona)? ESCALA DE LIKERT Nunca Rara Vez Ocasionalmente Con Frecuencia Siempre TOTAL TOTAL 30 25 58 76 46 235 % 12.8 10.6 24.6 32.4 19.6 100.0

10. Entre las siguientes frutas cul eligiria? a) Aguaje b) Coco c) Pia d) Camu camu e) Cocona TOTAL Aguaje 16 Coco 87 Pia 64 Camu camu 53 Cocona 15 TOTAL 235 11.

% 6.81 37.02 27.23 22.55 6.38 100.0

A la hora de comprar yogurt que aspectos considera importantes para su eleccin: . . a. Si b. No

Se considero a esta pregunta como abierta para poder conocer todas las posibles exigencias del consumidor sobre el producto. El si es considerado cuando a discrecin del encuestador se encuentra qu el producto en proyecto cumple con alguna de las caractersticas (Que sea Frutado, Cremoso, Bajo en grasa, alto contenido vitamnico, presentacin nica, sin saborizantes y preservantes, envase anatmico, contenido nutricional) requeridas por el consumidor. El No es considerado cuando el producto proyecto no cumple con las caractersticas requeridas para el consumidor. TOTAL 176 29 205 % 85.85 14.15 100.00

SI NO TOTAL 12.

En que medida si es que se cumplen las condiciones que usted ha planteado como requisito para cambiar de yogurt usted se cambiaria a este nuevo? (Se entiende por nuevo el producto a base de frutas nativas amaznicas). TOTAL 7 11 75 67 45 205 % 3.41 5.37 36.59 32.68 21.95 100.00

NUNCA RARA VEZ OCASIONALMENTE CON FRECUENCIA SI ME CAMBIARlA TOTAL

Esta pregunta ha sido procesada teniendo un principio conservador, lo cual ha llevado a tomar los puntos marcados (con frecuencia y si me cambiara) de tal manera que se obtuvo un 46.5% en respuesta a la medida de cambio hacia el nuevo producto si cumpliera con las exigencias del consumidor. 13. Hasta cuanto estara dispuesto a pagar? a. b. c. d. 3a5 5a7 7a9 9 a 11 TOTAL 135 91 5 4 235 % 57.45 38.72 2.13 1.70 100.00

3a5 5a7 7a9 9 a 11 TOTAL

ANEXO N-5 FOCUS GROUP Para seleccionar a las personas que integraron esta dinmica grupal se hizo un sondeo previo, para ver quien decida la compara en el hogar, el sondeo se realiz con 50 personas, por lo cual se trabaj con amas de casa, de los niveles socioeconmicos seleccionados. Ya para la reunin se trabaj con 10 amas de casa. Provenientes de distintos distritos de Lima y pertenecientes a los NSE A1, A2, B1 GUIA DE PAUTAS PARA EL FOCUS GROUP Buenas tardes, antes de comenzar muchas gracias por haber venido a esta reunin. Mi nombre es Daniel y estamos reunidas para conversar y conocer sus opiniones acerca de un producto conocido por todas. (Presentacin de las invitadas) Ahora que ya nos conocemos, les voy a explicar en que consiste esta reunin, antes que nada debo decirles que no es un examen, toda opinin es vlida e importante para nosotros, nos interesa conocer su opinin acerca del tema que vamos a tratar. Las preguntas que se realizaron en la reunin fueron: Consumen yogurt? Qu opinin tienen de este producto? Si es no; Porqu no lo consume, que tendra que ofrecerle el producto para que lo consumiese? Lo consumen todos los miembros de su casa? En que momento del da les gusta consumirlo ms? Razones Si pudieran les gustara poder consumirlo con ms frecuencia, en el da? Dnde compran habitualmente su yogurt? , lo compraran en otros lugares que no sean los comunes? Qu marca es la que consumen con mayor frecuencia? Por qu prefieren esa marca? , que les ofrece. Qu sugeriran a las empresas que producen yogurt para que logren un producto totalmente aceptado por ustedes? Qu precio mnimo y mximo estn dispuestas a pagar por un yogurt de este tipo? Qu opinan de los envases actuales, que tamao les parece el mejor y ms prctico? Qu caractersticas debera tener para ustedes un yogurt ideal? dulzura, sabores, textura, consistencia, variedad. Probaran un yogurt de frutas distintas? Qu frutas les gustara? Qu les parece usar frutas de la selva?

ANEXO-6 CALCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL De la pregunta 9 de la encuesta podemos ver que la pregunta hizo uso de la escala de Likert, optando por una postura conservadora se tomaron en cuenta al nmero de entrevistados que decidieron por la opcin con frecuencia y siempre, Esto dio como resultado un % de 43.9 en respuesta a la medida es que se cambiaran los sabores tradicionales como fresa, durazno, vainilla, natural, guanbana por nuevos sabores como el camu camu, el coco, la pia, la cocona y el aguaje. ESCALA DE LIKERT Nunca Rara Vez Ocasionalmente Con Frecuencia Siempre TOTAL 0.75*32.4 + 1*19.6 =43.% En la pregunta 11 se hizo una pregunta abierta, de todos aspectos que los entrevistados decan que deba tener un yogurt, se tomaban como si, cuando una de estas caractersticas pertenecan al nuevo yogurt de frutas nativas amaznicas, es de aqu que se desprende que el 85.5% nombraron caratersticas con las cuales el proyecto cumple. SI NO TOTAL TOTAL 176 29 205 % 85.85 14.15 100.00 TOTAL 30 25 58 76 46 235 % 0% 12.8 25% 10.6 50% 24.6 75% 32.4 100% 19.6 100

De la pregunta 12 tambin se desprende un resultado, el cual ha sido trabajado bajo el mismo concepto de la pregunta 9, (Escala de Likert), de tal manera que: NUNCA RARA VEZ OCASIONALMENTE CON FRECUENCIA SI ME CAMBIARlA TOTAL TOTAL 7 11 75 67 45 205 % 0% 3.41 25% 5.37 50% 36.59 75% 32.68 100% 21.95 100.00