CHILESCOPIO 2013

COMO SOMOS LOS CHILENOS

 PRESENTACIN DEL ESTUDIO

EL ESTUDIO

Chilescopio es el primer y ms reconocido estudio del estilo de vida y tendencias de los chilenos que se realiza anualmente desde el ao 2005. Chilescopio es una investigacin desarrollada por Visin Humana, consultora en investigacin de mercados, tendencias y marketing estratgico, en su misin por contribuir en una comprensin ms profunda y amplia de los consumidores chilenos.

METODOLOGA

Estudio cuantitativo basado en encuestas presenciales en hogares a 1.880 personas de 15 a 80 aos, residentes en el Gran Santiago, Gran Valparaso, Gran Concepcin y las 13 principales ciudades del pas, de los NSE D, C3, C2 y C1. Detalle de las ciudades consideradas en el estudio: Gran Santiago, Gran Valparaso, Gran Concepcin, Arica, Iquique, Antofagasta, Copiap, La Serena, Coquimbo, Rancagua, Talca, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Punta Arenas y Coyhaique. Error muestral estimado: +/- 2,3% a nivel total. Fecha del trabajo de campo: junio-julio de cada ao.

MDULOS
El estudio se divide en tres grandes mbitos de informacin (ms detalle en www.chilescopio.cl) ESTILO DE VIDA
Tiempo libre Intereses personales Valores en la vida Satisfacciones en distintos mbitos Motivaciones en la vida Opiniones y creencias Vacaciones Salud y belleza Religin y poltica Trabajo Percepcin del pas

CONSUMO
Economa personal Actitudes y preferencia de compra Lugar ideal de compra Frecuencia de compra por formato Valoracin de atributos de marca Satisfaccin de cliente Confianza

MEDIOS Y PUBLICIDAD
Actitudes hacia la publicidad Atractivo de la publicidad Influencia de los medios en la decisin de compra Frecuencia y uso de medios Evaluacin de los medios en atributos Televisin Radio Internet Redes sociales

ENTREGABLES
Chilescopio ofrece 3 tipos de anlisis desde la informacin generada y su base histrica:

Estudio Chilescopio Tendencias Consumidores Chilenos

Estudios Chilescopio Zoom

Estudios Chilescopio Personalizado

1. TENDENCIAS

Estudio Chilescopio TENDENCIAS 2013 Anlisis e insights de las principales tendencias de los chilenos en los distintos mbitos que aborda el estudio: estilos de vida, hbitos y actitudes de consumo y vnculo con medios y la publicidad.

2013

2. ZOOM

Estudios Chilescopio ZOOM Anlisis e insights sobre grupos o temas especficos, incluyendo tendencias con resultados evolutivos.
TARGET Grupos socioeconmicos Gnero Edad Mujeres Jvenes Seniors TEMAS Sueos de pas Confianza de consumidores Belleza a la chilena Santiago no es Chile Medios y publicidad

INFORME: HOMBRE SEGN SU CICLO VITAL CHILESCOPIO 2010

VISIN HUMANA OCTUBRE 2012

INFORME: GRUPOS SOCIOECONMICOS CHILESCOPIO 2010

VISIN HUMANA OCTUBRE 2012

INFORME: MUJERES SEGN SU CICLO VITAL CHILESCOPIO 2010

VISIN HUMANA OCTUBRE 2012

INFORME: OSIO Y TIEMPO LIBRE CHILESCOPIO 2010

VISIN HUMANA OCTUBRE 2012

3. PERSONALIZADO

Estudios Chilescopio PERSONALIZADOS Anlisis desarrollados de forma personalizada con el objetivo de orientar estrategias y/o levantamiento de insights sobre algn segmento o tema especfico, incluyendo anlisis de tendencias con datos histricos

Anlisis de segmentacin en base a variables relevantes para la empresa

Anlisis de grupos objetivos de inters especficos para la empresa

Cruces especiales de informacin para orientar decisiones especficas

Consultar por otros tipos de anlisis

COSTOS

Estudio Chilescopio TENDENCIAS 2013

UF 150

Estudios Chilescopio ZOOM Estudios Chilescopio PERSONALIZADOS

UF 100

Valor segn tipo de requerimiento.

Precios con descuento especial por cantidad de estudios.

ACCESO WEB
Informacin de los principales resultados de Chilescopio con posibilidad de realizar cruces de datos y anlisis completamente en lnea, todo a travs de nuestro sitio www.chilescopio.cl

 ALGUNOS RESULTADOS

 NUESTRO ESTILO DE VIDA

NUESTRO CONCEPTO DE VIDA ACTUAL

Mayor mencin

Si le digo "VIDA ACTUAL", Qu palabra, idea o concepto se le viene primero a la mente?

Tensin + Bienestar + Progreso

Menor mencin

NUESTRA JERARQUA DE VALORES O IDEALES

2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2008

2009

2010

2011

2012

2013
Familia Salud Amor Tranquilidad Honestidad Libertad Seguridad Armona Interior Justicia Logro de Objetivos Solidaridad Amistad Tolerancia Autenticidad Bienestar econmico Fe religiosa Entretencin Belleza personal Tradicion Innovacin Prestigio Social Ecologa Poder

P o s i c i n

r a n k i n e g n e l

NUESTRA JERARQUA DE VALORES O IDEALES

Entretencin, Belleza, Tradicin, Innovacin, Prestigio, Ecologa, Poder

Solidaridad, Amistad, Tolerancia, Autenticidad, Bienestar econmico, Fe

Amor, Tranquilidad, Honestidad, Libertad, Seguridad, Armona, Justicia, Logro Familia, Salud

NUESTROS MBITOS DE MOTIVACIONES EN LA VIDA

% muy importante + extremadamente importante 0 La familia La salud 10 20 30 40 50 60 70 80 82 80 90

El trabajo
La pareja El tiempo libre El dinero El colegio, instituto, universidad o lugar de estudio 50 57 55

65
63

Los amigos(as)
La ciudad, comuna o lugar donde vive La religin La poltica 17 37

46
43

NUESTROS MBITOS DE MOTIVACIONES EN LA VIDA

Familia, Salud Trabajo, Pareja Ocio, Dinero, Estudio Amigos, Comuna Religin

Poltica

NUESTROS MBITOS DE MOTIVACIONES EN LA VIDA

% muy importante + extremadamente importante
100 90 80

81 67

82

81

84 71

88
79

88

81 74
65 59

84 76 69 55 49

La familia

70
60 50 40 30

57 44 47

61 59 47

59

56

55

La pareja

38 31

36

Los amigos(as)

NUESTRAS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE

1

Ir a jugar a un casino Ir al teatro, pera o ballet Jugar juegos electrnicos Ir a conciertos Nunca Ver televisin Visitar museos y otros Navegar por Internet Todos los das Hacer deportes Asistir a eventos deportivos Rezar Actividades al aire libre Escuchar msica de CD, MP3, Ir al cine Asistir a la iglesia o templo Ipod Arrendar y ver pelculas Conversar por telfono Realizar manualidades Salir a bailar 0 Cocinar como hobby Ir a centros de esttica, masajes Escuchar la radio Leer libros Dormir siesta Una o algunas veces al ao Leer revistas Una o varias veces a la Ir a restaurantes, pubs o bares Hacer arreglos en el hogar semana Viajar fuera de la ciudad Una o algunas veces al Leer diarios mes Invitar amigos al hogar Ir a vitrinear -0,5 Salir a caminar de paseo Visitar amigos a sus casas 0,5 Visitar familiares a sus casas

F2 (22,89 %)

-1 -1 -0,5 0
F1 (68,74 %)

0,5

1,5

NUESTROS TEMAS DE INTERS PERSONAL

% que le interesa personalmente cada tema 0 10 Msica Bienestar, vida sana Naturaleza, vida al aire libre Mejoramientos del hogar o decoracin Viajes Cocinar, comida Artes y cultura (teatro, danza) Religin
48 48 48 34 68 71 69 75

20

30

40

50

60

70

80
84
82

90

Exploracin, aventura
Poltica, gobierno

NUESTRO BIENESTAR PERSONAL

% satisfecho + muy satisfecho
Relacin con su familia Estado de salud mental La educacin de sus hijos Su relacin de pareja Su vida sexual 61

10

20

30

40

50

60

70 68

80

57 56 53 50 48
48 48 45 41 39 37

Crculo de amistades Su desarrollo profesional

La comuna en que vive Estado de salud fsica Aspecto o apariencia fsica Su posicin social Su situacin econmica Disponibilidad y aprovechamiento del tiempo libre

Satisfaccin promedio = 50%

NUESTRO BIENESTAR PERSONAL

% promedio satisfecho + muy satisfecho
70

60

52
50

54 49

56 52 51

54

50

50

40

30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

NUESTRO BIENESTAR PERSONAL

% satisfecho + muy satisfecho 80 71 70 60 50 40 30 20 28 59 64 58 59 62 68 55 49 42 32 44 32 42 38 58 40 64 60 61 42 46
Su relacin de pareja Su vida sexual

52
54 35

51 38

42 31
Disponibilidad y uso del tiempo libre

NUESTRO NIVEL DE ESTRS

% que declara sentirse estresado o tensionado con distintas frecuencias en el da
100 90 Nunca 20 17 Algunos momentos del da 22 25 20 19 Varias veces o prcticamente todo el da 13 21 47 50 46 55 51 57 54 50 19 22 18

80
70 60

50
40 30 20 10 0

50

50

47

25 Total

28 Hombre

23 Mujer

26

20

23

37
15 C1 21 C2

24 C3

30 D

15 a 29 30 a 44 45 a 59 60 a 80 aos aos aos aos

No se incluyen las respuestas No sabe o No responde

NUESTRAS FUENTES DE ESTRS

% me produce algo de estrs + me produce mucho estrs
0 La salud propia o de familiares El trnsito o transporte pblico Su situacin financiera El trabajo Las relaciones familiares Los estudios La relacin de pareja 24 23 27 40 45 43 10 20 30 40 46 50

NUESTRAS OPINIONES
% de acuerdo + muy de acuerdo
Organizndose en grupo es ms probable ser escuchado y alcanzar objetivos
La gente como uno puede influir en el rumbo del pas El gobierno juega un papel fundamental para alcanzar mi bienestar En este pas todos tenemos las mismas posibilidades para progresar Las reglas y el modelo que rigen el funcionamiento de nuestro pas son las adecuadas Somos un pas que acepta la diversidad de opinin y las diferencias Somos un pas que super la transicin y que ya est reconciliado polticamente En este pas uno puede confiar en la mayora de las personas

10

20

30

40

50

60

70

66 45 34 34 31 30

26
24

NUESTRAS OPINIONES

% que elige la principal perdida que ha trado la modernidad 0 10 20 30 Se ha perdido la tranquilidad y la vida segura 32 22 22 11 15 16 7 6 1 19

40 45

50

Se ha perdido la vida comunitaria

Se ha perdido el contacto con la naturaleza Se ha perdido la identidad y el cario a la patria Se ha perdido el contacto con dios No sabe o no responde

2011 2013

NUESTRAS OPINIONES

% que elige la principal ganancia que ha trado la modernidad 0 10 20

Se ha ganado en avances cientficos y tecnolgicos Se ha ganado en crecimiento econmico y social de Chile Se ha ganado en oportunidades de desarrollo personal Se ha ganado en libertad de los individuos 10 6 1 6 10 12

30 28 30

40

29 27

21 20

2011 2013

Se ha ganado mayor igualdad entre las personas

No sabe o no responde

ALGUNOS INSIGHTS

La vida se experimenta de manera muy ambivalentemente desde el contraste del mundo privado y el entorno ms all del hogar. Aspiraciones con marcado nfasis individualista y volcadas al mbito privado. Equilibrio y autodeterminacin son los deseos centrales del chileno. Ms que estresados, insatisfechos, especialmente en aspectos que van ms all del espacio personal y privado. Desvinculado de la religin y particularmente de la poltica. Tiempo libre cotidiano destinado al vnculo con medios o actividades en el hogar. Baja vinculacin con el deporte, cultura y el ocio. Principales intereses expresan deseos experienciales y sensoriales. Importante descontento con la lgica dominante en la sociedad, al no ofrecer posibilidades de autodeterminacin, relaciones igualitarias y confiables. El desarrollo ha implicado ganar acceso material y tecnolgico , pero perder tranquilidad, libertad, comunidad y contacto con la naturaleza. Tendencia a recurrir a la asociatividad para ser escuchado y lograr intereses.

TIPOS DE CHILENOS
Cuestionador

Indignado
Determinado Rutinario

Inquieto
Autodeterminado Feliz

Conformista

 NUESTRO ESTILO DE CONSUMO

NUESTRA VISIN DE LA ECONOMA PERSONAL

Cmo evaluara su situacin econmica actual y la de su familia? %
Mala 100 90 1 No tan mala Buena o excelente No sabe o no contesta 1 2

80
70 60

41

53

56

54

48

50
40 30 20 10 0 10 Ao 2009 48 41

41

38
6 Ao 2011

40 5 Ao 2012

6 Ao 2010

9 Ao 2013

NUESTRA PROYECCIN DE LA ECONOMA PERSONAL

Su situacin econmica y la de su familia en cinco aos ms ser % Peor que ahora 100 1 Igual que ahora 3 Mejor que ahora No sabe o no contesta

90
80 70 50 63 57

60
50 40 30 20 10 0 10 Ao 2009 38

59

53

28

32 6 Ao 2011

37
4 Ao 2012

38 3 Ao 2013

5
Ao 2010

NUESTRA VISIN DEL MOMENTO PARA COMPRAR

Cmo evaluara el momento actual para comprar cosas que Ud. o su familia necesita? % Mala 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 No tan mala 1 47 Buena o excelente No sabe o no contesta 1 45 3 47

3 42

42

39

43

37

13 Ao 2010

13
Ao 2011

12
Ao 2012

13 Ao 2013

NUESTRAS ACTITUDES DE CONSUMO

% de acuerdo + muy de acuerdo
Antes de comprar, siempre cotizo y comparo precios Acostumbro a premiarme de vez en cuando comprndome algo Me cambio de lugar de compra cuando hay una promocin Prefiero comprar donde me atiendan personalmente los vendedores Tengo marcas favoritas de productos que no cambio por nada Siempre que voy de compras termino comprando algo no programado Me gusta probar productos nuevos Prefiero comprar en lugares de autoservicio, donde uno elige lo que Considero un paseo y una entretencin salir a vitrinear Elijo marcas o productos que ayudan al cuidado del medio ambiente Me gustan los lugares de compra pequeos Estoy dispuesto a pagar ms por marcas ms exclusivas He comprado productos debido a que me ha gustado su publicidad No compro un nuevo producto sin antes consultarle a un amigo o Prefiero comprar por Internet en vez de tener que acudir a un local

10

20

30

40

50

60 63 62 56 55

70

Prefiero comprar marcas que conozco y que me han dado un buen

51 49 48 47 46 45 43 38 35 34 32 25

NUESTRA SENSIBILIDAD AL CONSUMO

Promedio de % acuerdo con todas las actitudes de compra
60

58 50 49 45 50 47 53 49 47

50

40

30

20 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

NUESTRA VALORACIN DE ATRIBUTOS DE MARCA

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cumplidora Saludable Innovadora Cercana Tecnolgica Entretenida Familiar Protectora Tradicional Dinmica Nacional Exclusiva Lder Sensual

NUESTRA SATISFACCIN DE NECESIDADES POR SECTOR

% declara que el sector satisface mucho sus necesidades

Supermercados Seguros 50 Distribuidoras agua potable Isapres Farmacias AFP Distribuidoras de gas 40 Inmobiliarias Distribuidoras de electricidad 30 Colegios particulares Radios Automviles Clnicas privadas Universidades Computadores Cosmticos o cuidado personal Tiendas para hogar o construccin Mall 20 10 0 Alimentos Multitiendas Fabricantes de ropa Telcom Telefona celular

Hombre

Mujer

Diarios Productos electrnicos o Estaciones de servicio Canales de televisin Bebidas no alcohlicas Bancos Transporte pblico

 NUESTRO ESTILO DE AUDIENCIA

NUESTRO CONCEPTO DE LA PUBLICIDAD

Si le digo PUBLICIDAD", Qu palabra, idea o concepto se le viene primero a la mente?

Mayor mencin

Desconfianza + Venta + Difusin

Menor mencin

NUESTRO JUICIO DE LA PUBLICIDAD

Pensando en la publicidad en general, En qu grado siente que se dirige a personas como usted?

3% 23% 28% Bastante o mucho Algo Nada o poco No sabe o no responde

46%

NUESTRA OPININ DE LA PUBLICIDAD

% de acuerdo + muy de acuerdo
0 10 20 30 40 50 60 70 80

La publicidad hace que las personas compren cosas que no necesitan

73

La publicidad impone modas y estilos en las personas

La publicidad es invasiva, interrumpe La publicidad se usa para engaar a la gente La publicidad es la mejor fuente de informacin que se tiene sobre los productos o servicios La publicidad entretiene, divierte 57 54 51 48

68

NUESTRA INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD EN DISTINTOS MEDIOS

% que menciona a la publicidad en cada medio como influyente en las decisiones de compra (respuesta mltiple) 86 90
80 70

Publicidad en televisin Publicidad en diarios

75 64

Publicidad en sitios en Internet Publicidad en avisos de va pblica Publicidad en revistas

60
50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013

39 31 24 19 18
6 5 4 2

36 32 20 19 16 12 8 6 3

Publicidad en radio

35 29 24 21 18 17 12 7 14 6

Publicidad en folletos a domicilio o calle Publicidad en redes sociales Publicidad a travs correos electrnicos Publicidad en eventos pblicos Publicidad a travs de los celulares Publicidad en el cine

No se incluyen las respuestas No sabe o No responde

NUESTRO USO SIMULTNEO DE DISPOSITIVOS

TV Posee o tiene acceso al dispositivo el 99% Uso simultneo con otros medios Celular Notebook 44% 15% Equipo msica 10% PC 6% Tablet 3% Ningn otro medio 39%

99%
TV 51%

89%
CELULAR Posee o tiene acceso al dispositivo el 89% Uso simultneo con otros medios Equipo Notebook msica 17% 14% PC 9% Tablet 2% Ningn otro medio 32%

63%
TV 32%

NOTEBOOK Posee o tiene acceso al dispositivo el 63% Uso simultneo con otros medios Celular 28% Equipo msica 12% Tablet 2% PC 2%

Ningn otro medio 40%

55%
PC ESCRITORIO

Posee o tiene acceso al dispositivo el 55%

Uso simultneo con otros medios Equipo Notebook Tablet msica 15% 6% 2% Ningn otro medio 43%

TABLET Posee o tiene acceso al dispositivo el 20% Uso simultneo con otros medios TV 30% Celular 17% Equipo de Notebook msica 11% 7% PC 7% Ningn otro medio 39%

20%

TV 22%

Celular 20%

No se incluyen las respuestas No sabe o No responde

NUESTRO USO DE REDES SOCIALES

Cules de las siguientes redes sociales usted utiliza? (respuesta mltiple)
% usuarios de Internet que se conectan a redes sociales 6% Si No 94%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Facebook You tube Twitter MSN/Windows Messenger LinkedIn Fotolog Tumblr Tumblr Pinterest Tuenti 5 5 4 2 1 0 21 20 57

95

NUESTRAS MOTIVACIONES PARA ACCEDER A LAS REDES SOCIALES

% que elige cada razn para usar redes sociales (base: usuarios de redes sociales)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Mantener contacto con amigos y conocidos Coordinar actividades de trabajo o estudios 66

95

Expresar su opinin y compartir ideas o pensamientos

Informarse sobre las empresas, marcas, productos y Generar algn tipo de contenido en redes sociales Hacer consultas o preguntas a una marca, empresa o Hacer crticas o manifestar su descontento con Encontrar nuevas amistades o pareja Recomendar productos o servicios Darse a conocer pblicamente 27 24 45

55

43
39 36 34

ALGUNOS INSIGHTS

Baja la percepcin y proyeccin de la economa personal, pero an no se traduce en una mayor reticencia concreta a comprar. Sin embargo, se aprecia un freno al nivel de involucramiento con el consumo. Actitud de compra que mezcla discrecionalmente optimizacin y autoindulgencia . Marcas valoradas por su capacidad de proveer certeza ms que aspiracionalidad y seduccin. Sectores de empresas con baja y dismil capacidad de satisfacer necesidades, particularmente los que comercializan intangibles de largo plazo. Efectividad publicitaria en problemas: la tien importante cuotas de desconfianza, descrdito y falta de identificacin. TV como medio lder en publicidad es el ms afectado.

Importante nivel de simultaneidad de dispositivos. TV y celular es la mezcla ms natural.

PUBLICACIONES AUSPICIADAS 2013

Publicacin sobre los resultados del estudio sobre las principales tendencias de estilo de vida, consumo y vnculo con los medios de los chilenos.
Evento: 08/08/13 Publicacin: Fin de Agosto

Publicacin de los resultados de las preguntas que abordan la visin actual del pas y las aspiraciones y expectativas que los chilenos tienen sobre el futuro del pas.
Evento y publicacin: 10/09/13

Publicacin de los resultados que abordan la identificacin de los atributos clave de la confianza empresarial, su relevancia en distintas situaciones de decisin de compra y la percepcin relativa en diferentes sectores de empresas del pas.
Evento y publicacin: 23/10/13

Publicacin de los resultados del estudio que buscan comprender el concepto de belleza, la importancia en el autocuidado, motivaciones y medios de autocuidado de la apariencia fsica de chilenos y chilenas.
Evento y publicacin: 11/12/13

Publicacin de resultados comparativos clave entre las personas que residen en la capital, el Norte y Sur de Chile, con el objetivo de reflejar las particularidades de quienes viven en regiones, tanto en su estilo de vida como en la forma de consumir.
Evento y publicacin: 08/01/14

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Andrs Mendoza L. Director de Investigaciones y Tendencias Tel: +562 2665 1551 amendoza@visionhumana.cl Patricio Polizzi R. Director General Tel: +562 2665 1551 ppolizzi@visionhumana.cl

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