A pesar de un ao difcil las exportaciones PTP continan avanzando

Las exportaciones de bienes de los sectores PTP alcanzaron en 2013 los US$ 6.895 millones y representaron el 42,1% de las exportaciones no minero energticas del pas. Los resultados del ao tuvieron como contexto un bajo crecimiento del comercio mundial que de acuerdo a las ms recientes cifras de la Organizacin Mundial del Comercio muestra un aumento del valor de las exportaciones mundiales del 1% en los primeros tres trimestres del ao 2013 frente al mismo periodo del ao anterior.

Grfico 1: Exportaciones de los sectores PTP productores de Bienes

8.000 US$ Millones 6.000 4.000 2.000 -

5.585

6.229

6.904

6.895

2010
Fuente: DANE-DIAN, Clculos PTP.

2011

2012

2013

Al comparar la evolucin de los sectores PTP en los ltimos aos y compararlos con el comportamiento de las exportaciones no minero energticas del pas encontramos una mayor dinmica en los sectores PTP. Como se puede observar en el grfico 2, el crecimiento de las exportaciones de los sectores PTP excluyendo ferronquel 1 fue del 10,4% promedio anual en el periodo 2010-2013, frente a un incremento del 5,9% de las exportaciones no minero energticas de Colombia. Se destaca la dinmica de los sectores PTP Agro con un crecimiento promedio anual del 30,7% en el periodo. De otro lado en el ltimo ao, periodo 2012-2013, el crecimiento de las exportaciones de los sectores PTP, lleg al 3,2%, y duplic el crecimiento de las exportaciones no minero energticas de Colombia en el periodo, 1,6%.

Grfico 1: Comparativo exportaciones sectores PTP productores de Bienes

35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

30,7%

13,6% 6,6% 0,6%

Sectores Agro PTP Manufactureros PTP sin Ferronquel

10,4% 3,2%
Total PTP sin Ferronquel

1,6%

5,9%

No Minero Energticas Colombia

2013/2012
Fuente: DANE-DIAN, Clculos PTP.

2013/2010

Se excluye del total de exportaciones de los sectores PTP productores de bienes debido a que este producto hace parte de las exportaciones minero-energticas de Colombia de acuerdo a la definicin del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En el grfico 2 se puede observar tanto el crecimiento de los tres ltimos aos, periodo 2013-2010, como el del ltimo ao, 2013, y el tamao relativo de las exportaciones que est representado por el tamao de las burbujas. Las exportaciones de los sectores Agro se destacan por el alto crecimiento en los dos periodos aunque el monto exportado, US$ 1.353 millones, representa cerca del 22% de las exportaciones PTP manufactureras. Tambin se observa una menor tasa de crecimiento en las exportaciones de los sectores manufactureros PTP y en las exportaciones no minero energticas de Colombia cuyos montos son relativamente superiores.

Grfico 2: Exportaciones de los sectores PTP productores de Bienes

40,0% 35,0%

No minero energticas
US$ 16.359

Agro PTP
US$ 1.353

Crecimiento 2013/2010

30,0%
25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0%

PTP sin Ferronquel

US$ 6.214

Manufactura PTP
US$ 4.861 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

-5,0%

0,0% 0,0%

Crecimiento 2013/2012

Fuente: DANE-DIAN, Clculos PTP.

El anlisis al interior de los macro sectores PTP muestra interesantes resultados. En los sectores Agro, los sectores ms dinmicos en los dos periodos son los sectores de Piscicultura y los productos priorizados del sector Hortofrutcola. Estos sectores registran crecimiento de dos dgitos, aunque los montos exportados an son relativamente pequeos; US$ 37 millones en el primero y US$ 12 millones en el segundo. Sectores con un nivel de exportaciones ms consolidados como los de Chocolatera, Confitera y Materias Primas, y Palma, Aceites y Biocombustibles, (US$ 390 millones y US$ 240 millones respectivamente), muestran crecimientos de dos dgitos en el periodo 2010-2013, 12,2% promedio anual en

Grfico 3: Exportaciones sectores Agro PTP

35% 30% Palma y aceites 25% 20% 15% 10% 5% 0% -60% -40% -20% -5% -10% Camaronicultura -15% -20% Crecimiento 2013/2012 0% 20% 40% 60% 80%
Piscicultura Chocolatera

Crecimiento 2013/2010

Priorizados Hortofru.

Hortofrutcola

-80%

Fuente: DANE-DIAN, Clculos PTP.

Chocolatera y 24,5% en Palma, aunque este ltimo registr una cada del 7,2% en el ltimo ao. Por ltimo, se encuentra el sector de Camaronicultura con niveles de exportacin relativamente bajos (US$ 15,9 millones) y cadas tanto en el horizonte del ltimo ao como en el de los tres ltimos aos. Es importante mencionar el comportamiento de los sectores de Carne Bovina y Lcteo. Los dos han mostrado altas dinmicas recientemente, con un crecimiento del 535% en el ltimo ao en las exportaciones del sector Lcteo y un crecimiento promedio anual del 165% en el sector de Carne Bovina en el periodo 2010-2013. Los anteriores resultados han obedecido principalmente a la recuperacin del mercado venezolano a niveles similares a los encontrados en el ao 2009 como se puede observar en el grfico 4. En 2013 el 96% de las exportaciones del sector Carne Bovina se dirigieron al mercado de Venezuela as como el 84% de las exportaciones del sector Lcteo.

Grfico 4: Exportaciones sectores Carne Bovina y Lcteo

700,0 37 600 28 494 40,0

600,0
500,0

35,0
30,0 25,0 20,0

US$ millones

400,0

300,0
200,0 100,0 2009 2010 2011 2012 Lcteos 2013 Carne Bovina

15,0
10,0 5,0 -

Fuente: DANE-DIAN, Clculos PTP.

En los sectores manufactureros, cinco sectores PTP registran cadas tanto en el ltimo ao como en el crecimiento promedio anual del periodo 2010-2013. Dos sectores como el Siderrgico y Confecciones tienen un importante impacto en el comportamiento agregado de las exportaciones del PTP por el alto nivel de exportaciones (US$ 895 millones en Siderurgia2 y US$ 685 millones en el sector de Confecciones. Los otros tres sectores con comportamiento negativo, en ambos periodos registraron niveles de exportaciones entre los US$ 200-400 millones en el ao 2013. Textiles (US$ 310 millones, Editorial y Comunicacin Grfica (US$ 225 millones) y Autopartes (US$ 367 millones).

Grfico 5: Exportaciones sectores Manufactura PTP - Dinmica Negativa

2% 0% -30% -25% -20% -15% -10% -5%

US$ millones

Crecimiento 2013/2010

Textiles Autopartes

Confecciones

-2%

0%

Editorial y Comunicacin Grfica

-4%
-6% -8% -10%

Siderrgico
Crecimiento 2013/2012
Fuente: DANE-DIAN, Clculos PTP.

-12% -14%

La evolucin del sector sin ferronquel muestra tambin cadas en los dos periodos.

Con una dinmica de crecimiento medio (niveles menores o iguales al 10% promedio anual en los ltimos tres aos) se encuentran los sectores de Calzado, Cuero y Artculos de Cuero, Metalmecnica y Cosmticos y Productos de Aseo. Los dos ltimos sectores muestran los mayores crecimientos y los mayores niveles de exportaciones en este grupo (US$ 698 millones y US$ 931 millones respectivamente). Aunque en el periodo 2010-2013 el sector calzado mostr un crecimiento anual promedio cercano al 4%, en el ltimo ao las exportaciones del sector se redujeron en un 2%.

Grfico 6: Exportaciones sectores Manufactura PTP - Dinmica Media

12% 10% 8% Cosmticos y Aseo 6% Calzado 4% Cuero y artculos de cuero Metalmecnica

Crecimiento 2013-2010

2%
0% -4% -2% 0%

2%

4%

6%

8%

Crecimiento 2013/2012
Fuente: DANE-DIAN, Clculos PTP.

Por ltimo, los sectores que han registrado una mayor dinmica y que se muestran en el grfico 7 muestran crecimientos promedio anual mayores al 15% en el periodo 2010-2013. En este grupo se destacan por su nivel de exportaciones el sector Vehculos y el de Bienes Conexos a la Energa Elctrica con exportaciones en el ao 2013 de US$ 744 millones y US$ 314 millones respectivamente. Las exportaciones del sector Astillero fueron de US$ 9,3 millones mientras que las del energa elctrica de US$ 103 millones.

Grfico 7: Exportaciones sectores Manufactura PTP - Dinmica Alta

70%

60%
Crecimiento 2013/2010

Vehculos

50%
40% 30% 20% 10% 0% Bienes Conexos E.E.

Energa Elctrica

Astillero

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Crecimiento 2013/2012
Fuente: DANE-DIAN, Clculos PTP.

ANEXO ESTADSTICO

VALOR DE LAS EXPORTACIONES PTP (millones US$ fob y porcentajes)

2010 605,7 23,4 24,7 26,6 275,5 117,5 7,3 13,4 124,6 4979,3 251,3 697,9 207,3 61,3 536,9 1275,0 307,6 4,3 718,3 343,8 185,7 44,4 449,7 203,6 5584,9 4617,6 4011,9 2012 1190,8 30,9 27,7 395,0 344,7 127,6 7,9 5,9 259,1 5713,0 263,8 877,4 285,2 97,1 672,1 1195,3 314,2 5,8 773,2 375,9 206,5 52,6 454,0 454,1 6903,8 6022,7 4831,8 2013 1353,0 15,9 37,1 493,8 389,6 138,8 11,7 37,3 240,3 5541,6 224,7 930,6 313,6 103,2 697,5 894,8 214,7 9,4 685,4 309,8 209,8 51,6 367,3 743,9 6894,5 6214,4 4861,4 % 2013 13,6% -48,4% 34,1% 25,0% 13,0% 8,8% 46,9% 535,5% -7,2% -3,0% -14,8% 6,1% 10,0% 6,3% 3,8% -25,1% -31,7% 61,3% -11,4% -17,6% 1,6% -2,0% -19,1% 63,8% -0,1% 3,2% 0,6% % 2013/2010 30,7% -12,1% 14,5% 164,9% 12,2% 5,7% 16,7% 40,8% 24,5% 3,6% -3,7% 10,1% 14,8% 19,0% 9,1% -11,1% -11,3% 30,2% -1,6% -3,4% 4,2% 5,1% -6,5% 54,0% 7,3% 10,4% 6,6%

SECTOR AGRO
Camaronicultura Piscicultura Carne Bovina Chocolates Confitera y Materias Primas Hortofrutcola -Priorizados Hortofrutcola Lcteos Palma, Aceites y Grasas Vegetales

SECTOR MANUFACTURERO
Editorial y Comunicacin Grfica Cosmticos, Artculos de aseo, Absorbentes Bienes Conexos a la Energa Energa Elctrica Metalmecnica Siderurgia -Siderrgico sin Ferronquel Astillero Confecciones Textiles Cuero y Artculos de Cuero Calzado Autopartes Vehculos

Total exportado PTP Total exportado PTP sin Ferronquel PTP Manufactureros sin Ferronquel
Fuente: DANE-DIAN, Clculos PTP.