Gerber, J. y Carrillo, J. Competitividad al debate: la experiencia de las maquiladoras mexicanas en Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, nm.

16, ao 8, ALAST, Ao 8, Buenos Aires, 2003, pp. 7-29.

Competitividad al debate: la experiencia de las maquiladoras mexicanas1

Por Jim Gerber* y Jorge Carrillo** * Profesor del Departamento de Economa y Director del Center for Latin American Studies, San Diego State University, Estados Unidos. jgerber@mail.sdsu.edu ** Investigador del Departamento de Estudios Sociales, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, Mxico. carrillo@colef.mx
ABSTRACT The dramatic decline in maquiladora activity and employment in Mexico during 2001 was particularly hard on Baja California, with the loss of nearly 62,000 jobs and the closure of 88 factories during 2001. Among the most important causes of this decline was the recession in the United States, the appreciation of the Mexican peso and the end of the maquiladoras duty-free privilege for components imported from outside the region. Even though maquiladora manufacturing is once again picking up largely due to economic recovery in the United States there is a growing concern that last years crisis could be the beginning of a long term decline in manufacturing along the border due to Mexicos relatively high cost of labor when compared to that of countries like China. It seems clear that relatively expensive labor costs will tend to make low-end manufacturing in Baja California increasingly unattractive. The challenge is to move towards a more sophisticated manufacturing platform, which employs a better trained workforce and takes more advantage of synergies with San Diegos high tech and R&D sectors. The article presents the results of the research project that include information on the quality and evolution of the workforce, as well as on the type, quantity and quality of workforce training. It also covers technological level of the plants, R & D capabilities. Based on the results of a survey the paper analyze the strengths and weaknesses of the manufacturing sector in Baja California, identify trends in its evolution, and try to provide the answer to a question that is critical to the future of the region: Can and will Baja Californias manufacturing sector achieve higher, more sophisticated stages of development?

La versin original de este trabajo fue presentada en el Forum Fronterizo San Diego Dialogue, 18 de Julio de 2002. Este trabajo forma parte del Proyecto Aprendizaje Tecnolgico y Escalamiento Industrial financiado por CONACYT #35947-s. Los autores desean agradecer la cooperacin de los gerentes de las maquiladoras que fueron entrevistados. Tambin agradecen el apoyo ofrecido por la Asociacin de la Industria Maquiladora y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora (CNIME).

RESUMEN El dramtico declive en la actividad de la maquiladora y empleo en Mxico durante 2001 fue particularmente duro en Baja California, por la prdida de casi 62,000 trabajos y el cierre de 88 fbricas. Entre las causas ms importantes de este declive se encuentra la recesin en Estados Unidos, la apreciacin del peso mexicano y el trmino de privilegios fiscales para componentes importados de fuera de la regin del TLCAN. Aunque las maquiladoras estn recuperndose lentamente de la crisis econmica en los Estados Unidos hay una creciente preocupacin de que la crisis del ltimo ao pudiera ser el principio de un largo declive de las maquiladoras en la Frontera debido al costo relativamente alto de Mxico frente a pases como China. Parece claro que los costos relativamente altos de la mano de obra tienden a hacer menos atractivas a las actividades de bajo valor agregado en la manufactura de Baja California. El desafo es moverse hacia una plataforma industrial ms sofisticada que de empleo a trabajadores especializados y que aproveche de sinergias con la alta tecnologa de San Diego y de los sectores de I+D. Este artculo presenta resultados de investigacin e incluye informacin sobre tecnologa, calificacin y capacitacin de la mano de obra. Tambin cubre el nivel tecnolgico de las plantas y las capacidades de investigacin y desarrollo. Adems se analizan las fortalezas y debilidades del sector industrial en Baja California e intenta proporcionar la respuesta a una pregunta crtica sobre el futuro de la regin: puede Baja California lograr fases ms altas y sofisticadas de desarrollo?

1. Introduccin: El Futuro de la Manufactura de exportacin En las dos ltimas dcadas, el segmento ms dinmico de la manufactura en Mxico ha sido la industria de la maquiladora de exportacin (IME). Con ndices de crecimiento de 10 a12% anual y con su pico ms alto en octubre de 2000, la manufactura basada en la maquiladora ha sido uno de los motores del crecimiento regional del empleo y de las exportaciones y de la generacin de valor agregado desde por lo menos mediados de los aos ochenta. Sin embargo, el actual descenso sin precedente de la IME, tiene muy preocupada a la gente acerca del futuro en general. Los medios de comunicacin nacionales y locales han empezado a preguntarse sobre la viabilidad duradera de la industria que se desajust de un sistema de ventajas de impuestos y que ahora parecen desaparecer; que crecieron con base en salarios bajos y con mano de obra no calificada en actividades de ensamble2. La entrada de China en la OMC, la recesin industrial de EE.UU., la incertidumbre y la confusin en la tasa de impuestos en el Articulo 303 de NAFTA, parece que tienden a tambalear a la industria maquiladora.
2

Por ejemplo, , Businessweek, The decline of the maquiladora, abril 29, 2002, y The Union Tribune, Mexicos maquiladoras rebound, but will it last?, mayo 31, 2002.

Este artculo trata sobre la viabilidad en el largo plazo de la industria maquiladora en Mxico. El trabajo se centra en los dos sectores ms dinmicos de la industria, la electrnica y autopartes, pero se limita su muestra a los dos centros principales de produccin en el estado de Baja California, Tijuana y Mexicali3. La meta del artculo es contestar preguntas sobre la viabilidad duradera de la manufactura. Como el futuro a definirse es desconocido y es difcil hacer predicciones, nos concentramos en la cuestin fundamental de s las plantas de la electrnica y de las autopartes estn preparadas para afrontar la competencia global. Es decir, son las plantas capaces de competir sobre bases regionales y constituirse en una competencia head-to-head con los mejores del mundo?. Nuestra hiptesis de trabajo plantea que las firmas internacionalmente competitivas tienen mayor probabilidad de permanecer en sus localizaciones actuales y proporcionar ms estabilidad a sus empleados y a la comunidad. Hay un soporte en la literatura cada vez mayor que ayuda en este asunto (resumido por Lewis y Richardson, 2001), y que no parece violar el sentido comn de la discusin de que las firmas globalmente competitivas generan ms ventajas que las firmas poco competentes. Creemos poder decir algo nuevo en este trabajo debido al desarrollo de un nuevo e importante estudio de la electrnica y las autopartes en tres ciudades del norte de Mxico (COLEF, 2002). El equipo de investigadores4 de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) en Tijuana, usando el financiamiento de CONACYT, administr una encuesta sobre tecnologa y el escalamiento industrial en los dos sectores examinados. La encuesta se lev a cabo con gerentes de produccin en firmas establecidas en Ciudad Jurez, Mexicali, y Tijuana. En este documento nos limitamos a las reas geogrficas de Tijuana y Mexicali, debido al acceso de la informacin. Este trabajo forma parte de un intenso estudio sobre Aprendizaje Tecnolgico y Escalamiento Industrial: Formacin de Capacidades de Innovacin en la Industria Maquiladora con participacin de investigadores de la Universidad Autnoma Metropolitana (UAM) y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

En Baja California, las autopartess son relativamente poco importantes y representan menos del 20% de la muestra de plantas encuestadas; en las estadsticas nacionales las autopartes son, sin embargo, uno de los dos sectores ms importantes del pas. 4 Jorge Carrillo Coordinador, COLEF Investigadores: Araceli Almarz, Roco Barajas, Redi Gomis, Alfredo Hualde y Marta Miker.

Una encuesta de tal magnitud tiene muchas variables y aqu presentaremos slo algunos aspectos que permiten contribuir a contestar una pregunta importante: Hay escalamiento en las maquiladoras en una regin especfica: Baja California? De manera sucinta, veremos en este artculo una descripcin apretada de la competitividad en maquilas de la electrnica y de las autopartes en las dos principales ciudades de Baja Cailfornia, Tijuana y Mexicali. La estructura del trabajo es la siguiente: presentamos un escenario para contextualizar los hallazgos de la encuesta, y para ello encontramos til iniciar con una introduccin que resalte trabajos recientes sobre inversin extranjera directa y los factores que permiten o inhiben su contribucin a la competitividad internacional de industrias y economas especficas. 2. EL CICLO DEL PRODUCTO La teora de Raymond Vernon del ciclo del producto (Vernon, 1966) proporcion una de los primeras y mejores explicaciones sobre el papel de la inversin extranjera directa (IED) en las estrategias corporativas de corporaciones multinacionales. El trabajo de Vernon tuvo como objetivo el explicar porqu el capital en economas industriales con altas ganancias, no fluy ms rpidamente en economas menos desarrolladas, asimismo tambin destac la relacin entre las casas matriz y sus subsidiarias extranjeras y clarific el papel de inversiones extranjeras en la estrategia competitiva global de la multinacional. La teora del ciclo del producto es particularmente relevante para Baja California. Entre 1994 y 2000, este estado recibi $4,507 millones en inversin extranjera directa, monto sobrepasado solamente por la Ciudad de Mxico y el estado de Nuevo Len. Sobre el 94% de la cantidad invertida en manufactura en Baja California, ms de $2 mil millones (o el 47% del total) estuvo dirigido hacia la industria electrnica y de equipo elctrico (Secretara de Economa, 2000). El 75% de las maquiladoras del sector automotriz y de la electrnica en Baja California, tienen un 100% de capital de propiedad extranjera (americano, japons o coreano) (COLEF, 2002). En el modelo de ciclo del producto, las firmas utilizan una combinacin de innovacin (ganar el poder del mercado incorporando productos particulares) y barreras de entrada (tener beneficios ms altos de lo normal). El modelo es particularmente til y descriptivo en mercados de bienes de consumo, tales como la electrnica de consumo,

donde la calidad y el marketing desempean papeles importantes en la explotacin de la innovacin e imponiendo poder de mercado. Las exportaciones de los pases de altos ingresos siguen producindose en los pases anfitriones; la capacidad tecnolgica de stos hace relativamente fcil que sus firmas copien productos y procesos de produccin. Por lo tanto, la IED de los pases de altos ingresos sigue creciendo rpidamente. Eventualmente, la competencia en mercados de altos ingresos obliga a las firmas a buscar maneras de consolidar su competitividad internacional. El deseo de ganar ventajas sobre los productores de los pases de altos ingresos conduce al outsourcing de la produccin de componentes en pases en vas de desarrollo, seguido eventualmente por un profundo cambio de la produccin global en los mercados de pases en desarrollo. En 1966, Vernon argument que las firmas necesitan integrar firmemente su produccin global como parte de su estrategia competitiva internacional, un punto que fue demostrado ampliamente en el trabajo de Stopford y Wells en 1972. La integracin de las subsidiarias en los pases anfitriones dentro de la estrategia competitiva de la firma, condujo naturalmente a la tensin entre los gobiernos de los pases anfitriones y las firmas extranjeras controladas desde los home countries. En particular, los gobiernos de los pases anfitriones teman que las plantas5 podran minar y eliminar completamente los beneficios de la IED para el desarrollo econmico. Esta condicin se basaba adems en el resultado de que las inversiones de la compaa matriz podan integrar a las subsidiarias extranjeras dentro de la estrategia internacional. Por lo tanto, muchos gobiernos de pases anfitriones pusieron condiciones y restricciones sobre la IED como un medio, en su opinin, de asegurarse de que algunas de las ventajas de la IED se derramaran sobre la economa local. Estas restricciones a menudo limitaron la integracin de los inversionistas de la casa matriz con sus subsidiarias extranjeras dentro de la estrategia internacional; y a menudo condujeron a la IED a llegar con cash cows para el mercado local (a menudo altamente protegido), ayudando a elevar los beneficios para la casa matriz, pero sin lograr una integracin con una estrategia econmica global.

El miedo proviene de la nocin de que cualquier pas anfitrin que base su competencia en cambiar un par de tornillos, eventualmente las plantas emigrarn hacia otro pas.

La Dicotoma en la Naturaleza de las Firmas Extranjeras Las firmas extranjeras tienden a tener caractersticas relativamente distintas y dependen significativamente de la estrategia internacional de la compaa matriz o bien son simplemente medios para que la casa matriz se beneficie del mercado nacional especfico donde se localizan. Moran (2001) identifica varias diferencias entre estos dos tipos de firmas de propiedad extranjera. Las plantas que se integran con la casa matriz tienen las siguientes caractersticas: Propiedad completa por parte de la casa matriz, Exportan un porcentaje considerable de su produccin total; Utilizan completamente las economas de escala en la produccin; Siguen las mejores prcticas en management, control de calidad y produccin de tecnolgica. Frecuente escalamiento de tcnicas administrativas, control de calidad, y mtodos de produccin y, Proporcionan ms entrenamiento a los recursos humanos. Todo lo anterior se puede observar en el estudio de la maquila de los sectores electrnico y de autopartes en Tijuana y Mexicali. En otras palabras, estos dos sectores industriales contienen elementos de la dicotoma enfatizada por Moran. Algunas firmas estn en la frontera tecnolgica, proporcionan altos niveles de capacitacin y las mejores prcticas en todas las reas relevantes de las operaciones del negocio. Estas firmas tienen un rol muy importante dentro de la estrategia internacional de la casa matriz, y tienen mucho ms probabilidades para superar, en el corto y mediano plazo, las fluctuaciones cclicas causadas por los factores de produccin industrial de EE.UU. o la sobre valuacin del peso. Otras firmas en la regin, por el contrario, tienen un retraso importante en tecnologa, habilidades y capacitacin, o cualquier otro indicador de competitividad. Para ver esta dicotoma ms claramente, pasamos a revisar la literatura sobre la industria maquiladora y ver los resultados de la reciente encuesta a maquilas de la electrnica y de las autopartes en Tijuana y Mexicali, mencionada con anterioridad. La siguiente seccin examina una variedad de reas que se relacionan directamente con las caractersticas de las firmas altamente integradas enumeradas por Moran.

3. ESCALAMIENTO INDUSTRIAL EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA Las industrias de autopartes y electrnica comenzaron con plantas que montaron piezas simples usando procesos intensivos en mano de obra no calificada. En un cierto plazo, comenzaron a aparecer plantas intensivas en uso de tecnologa y habilidades del trabajo (Carrillo y Hualde, 1996; Lara Rivero, 1998; Dutrenit, Garrido, y Valenti, 2001). Este escalamiento industrial de la industria de la maquiladora, articulado con el escalamiento de las ventajas comparativas permite describir la evolucin de las maquiladoras como primera, segunda y tercera generacin (Carrillo y Hualde, 1996).6 Mientras que estas designaciones son esencialmente metafricas, significan una taxonoma til para representar el cambio en un cierto plazo y las diferencias entre las firmas en un punto dado en el tiempo. Es decir, las maquilas de la primera generacin coexisten con la segunda generacin, y ambos coexisten con la tercera. En los resultados de la encuesta que se describen, hay evidencia substancial sobre estos tres tipos. Las plantas de la primera generacin realizan operaciones de ensamblaje simple, utilizan mano de obra no calificada y pagan bajos salarios. Aunque este tipo de produccin requiere de una mano de obra industrial (o debe generar uno), los temas de control de calidad y complejidad tecnolgica de los productos y de los procesos son escasamente importantes. Desde mediados de los aos 80s muchos investigadores han observado que algunas maquiladoras vienen implementando cambios de organizacin asociados con tcnicas de manufactura japonesa, incluyendo equipos de trabajo, crculos de calidad, multicalificacin, entre otras (Mertens y Palomares, 1988; Brown y Dominguez, 1989; Carrillo y Ramirez, 1990; Wilson, 1992; Carrillo, 1993; y Contreras, 2000). Carrillo y Hualde (1996) identifican la segunda generacin de maquiladoras con plantas con grados ms altos de autonoma en la toma de decisin, ms tecnologa de manufactura avanzada, incluyendo la automatizacin o semi-automatizacin, niveles ms altos de participacin de ingenieros y tcnicos, y un claro nfasis en la calidad del producto.

Gereffi y Tam (1998) discuten el industrial upgrading desde una perspectiva disciplinaria de la sociologa del trabajo. Bhagwati (2002) describe la escalera de ventajas comparativas desde una perspectiva de comercio econmico. Bhagwati atribuye el trmino de economa tarda Bela Belassa.

La tercera generacin de plantas tiene por caractersticas el uso intensivo de la tecnologa de informacin, junto con el desarrollo de I+D, y capacidades de manufactura avanzada (Carrillo y Hualde, 1996). Los datos sobre el nmero y la relativa importancia de las plantas maquiladoras de la tercera generacin son poco sistemticos7, y ninguno de los investigadores que han estudiado la aparicin de plantas de tercera generacin han podido comprobar claramente la inevitable evolucin de todas las plantas. Pero, el caso es que algunas empresas estn desarrollando procesos de produccin mucho ms avanzados que otras, y producen productos complejos que estn en la frontera de la industria. La produccin de aparatos de televisin ilustra claramente esta evolucin. La industria ha logrado desarrollarse del ensamble de gabinetes de madera (con mano de obra intensiva y un producto simple) a la fabricacin de pantallas planas, y televisiones digitales y de alta definicin (Lara Rivero, 1998; Barajas Escamilla, 2000; y Carrillo, 2001a.) Un segmento de plantas (por ejemplo, Sony, Samsung, Thomson y Philips) tienen su propio departamento de I+D, particularmente en diseo de producto, y fabrican sus propias marcas as como marcas para otras compaas. Como sera de suponerse, al comparar la compaa que ensamblaba gabinetes de madera con la que fabrica pantallas planas, el nivel de la tecnologa incorporado a los productos es substancialmente mayor. Incluso dentro de algunos productos estandardizados, como los cables de arns para automviles, la tecnologa incorporada y el ndice del cambio tecnolgico es muy alto (Carrillo e Hinojosa, 2000). La evidencia adicional de la evolucin tecnolgica y el escalamiento industrial en la industria de la maquiladora es proporcionada por el desarrollo de la mayor autonoma en la toma de decisin en el nivel local. Las compras de equipo, la seleccin de proveedores, los cambios para mejoras en procesos de fabricacin, la seleccin de tecnologa de fabricacin, el diseo del producto, y otras decisiones, vienen convirtindose en una situacin muy comn (Carrillo, Mortimore y Alonso, 1999; Buitelar, Padilla, y Urrutia, 1999; Katz y Stumpo, 2001). El desarrollo de una mayor autonoma local viene acompaado con incrementos en los estndares de calidad y en el uso de trabajo ms calificado. Los

Este es uno de las lagunas de investigacin que la encuesta del COLEF Aprendizaje Tecnolgico y Escalamiento Industrial intenta llenar.

ingenieros, en particular, vienen desempeando un papel cada vez ms importante en las empresas maquiladoras (Colef, 2001; Hualde, 2001). Mientras que el primer nfasis en la discusin ha estado centrado en los cambios tecnolgicos, los cambios organizacionales han sido tambin muy importantes, y diversos estudios demuestran que existe un proceso de transferencia de los nuevos modelos gerenciales hacia las plantas maquiladoras. En particular, Taddei (1992) y Kenney y Florida (1994) describen el uso de los sistemas de produccin japons en maquilas japoneses desde los mediados de los aos ochenta. Evidencias de Lara Rivero (1998) y de Contreras (2000) muestran que muchas firmas japonesas han implantado con xito la organizacin flexible y el aprendizaje organizacional. En Lara Rivero, se hace mencin al caso de que muchas firmas japonesas han introducido el concepto de aprendizaje continuo a travs de la responsabilidad individual del trabajador en el control de calidad, crculos de calidad, y aprendiendo con errores. Contreras compara las firmas de la electrnica en Japn con maquilas de propiedad japonesa en Mxico y concluye que los ltimos estn organizados con mayor eficacia alrededor del concepto de la mejora continua (kaizen). Caractersticas del Sector Electrnicos y Autopartes en Tijuana y Mexicali La electrnica y los sectores de los autopartes abarcan los dos ms grandes y ms dinmico sectores de manufactura en la regin nortea de la frontera. La encuesta del COLEF (COLEF, 2002) fue administrada a 180 plantas de la maquiladora en Baja California. Estamos utilizando una muestra de 105 plantas maquiladoras, 83 en el sector de la electrnica, 19 en los autopartes, y 3 que producen para ambos sectores. La definicin del sector de la electrnica es bastante general, pero clasifican a la mayora extensa de las plantas en las ramas (ramas) 3823, 3831, 3832 del sistema de clasificacin econmico mejicano, Clasificacin Mexicana de Actividades y Productos (CMAP). Respectivamente, stos son (1) manufactura y ensamble de oficina, calculadoras y mquinas de procesamiento de informacin, (2) fabricacin y ensamble de maquinarias electrnica, equipo, y de los accesorios electrnicos, incluyendo para la generacin de la energa elctrica, y (3) fabricacin y ensamble de electrnicos de audio-visual, de comunicaciones, y del equipo mdico (INEGI, 1999). En 1998, el censo econmico pasado en Mxico cont 275 firmas en estos tres sectores, con ms de la mitad (143) en el audio-visual, las

comunicaciones y fabricacin de equipos del sector mdico (rama 3832). Tomados juntos, estos tres sectores emplearon 87.232 trabajadores en 1998, o cerca del 17% de empleo total del Estado. La estadstica descriptiva adicional para la muestra de plantas est contenida en el apndice. Propiedad, exportacin y economas de escala Segn lo discutido arriba, las plantas que se integran en la estrategia econmica internacional de la compaa matriz tienden a tener una variedad de caractersticas tales como propiedad 100% de la casa matriz, una gran parte del producto es exportada, y uso completo de economas de escala de produccin. De las 105 firmas examinadas, 85 son 100% propiedad de su casa matriz. La ventaja de ser una filial de una casa matriz extranjera es la mayor proteccin de sus innovaciones y de otros elementos en la estrategia de negocio. Una segunda caracterstica de firmas extranjeras es que tienden a exportar ms, mientras que las firmas de propiedad extranjera que no son parte de una estrategia global tienden a producir para el mercado local (a menudo altamente protegido). De las firmas en la muestra, 83 firmas (el 79%) exportan 100% de su producto, mientras que 4 firmas (4%) no exportaron nada. Esto refleja claramente la historia de la industria del maquiladora y altos requerimientos de productos de exportacin. A pesar de que no es un requisito obligatorio exportar -ya que en teora pueden vender 100% al mercado domstico-, y sin importar las razones ltimas de porqu existe una propensin tan alta de exportaciones, este resultado es consistente con el perfil de firmas internacionalmente competitivas. Una tercera caracterstica de las firmas es que toman las ventajas de economas de escala. Por un lado, las firmas que producen para el mercado local tienden a ser ms pequeas que el promedio. Esto a menudo eleva los costos de produccin puesto que el tamao eficiente mnimo para muchas lneas de la produccin es mayor que la demanda en el mercado. En la muestra de Tijuana-Mexicali, el promedio de empleo por establecimiento es de 200 trabajadores. Las 21 plantas ms grandes (el 20% de la muestra) tienen 650 o ms trabajadores, y las 10 plantas ms grandes (el 10% de la muestra) tienen 1,400 o ms. Para proporcionar una cierta perspectiva de economas de escala, el Cuadro 1 compara tamaos de planta en EE.UU. y en Baja California, para sectores de equipo de la

electrnica y del transporte. stos son promedios (trabajadores por establecimiento) ms bien que promedios de medianas, y cubren todas las plantas en los dos sectores, no slo los de maquila. Aunque las maquiladoras de Baja California tienden a ser ms pequeas que en otros estados (por ejemplo, Chihuahua), la comparacin de sectores similares en EE.UU. y Baja California indica que, en cualquier caso, son ms grandes en Mxico que en Estados Unidos. Cuadro 1 Evidencias de economas de escala Empleados por planta Electrnica* Equipo de transporte Baja California (1998)** 313 185 EE.UU. (1997) 94 143 *CMAP ramas 3823, 3831, 3832 en Mxico; NAICS cdigos 334, 335 en EE.UU. **Los datos de Baja California son de todas las firmas, maquilas y no-maquilas. Fuentes: INEGI, 1999; US Census Bureau, 2001. Si se hace una comparacin directa de diferentes productos en EE.UU. y Mxico, los resultados indican que no hay una simple evidencia que seale una carencia de economas de escala. De hecho, dado su orientacin hacia la exportacin del mercado mundial, la escala de operaciones en plantas requiere de un tamao mnimo eficiente. Mejores Prcticas y Escalamiento Industrial Las prcticas de management, calidad total y tecnologa de produccin fueron consideradas en la encuesta. Lo cual resalta por la heterogeneidad de la industria. Las preguntas de la encuesta estaban dirigidas a descubrir informacin sobre el nivel y el ndice del cambio tecnolgico y de las prcticas de management, intentando retratar un sector de maquiladora con una amplia gama de prcticas. El Cuadro 2 ilustra este punto. A las firmas se les pregunt por el rango de tecnologa que tenan, comparndolo con el nivel mundial. Segn lo reportado, ms de la mitad eran comparables a la del mejor, pero una cuarta parte tenan un atraso de 5 a 10 aos. Cuadro 2

Tecnologa comparada en el nivel mundial Nivel Porcentaje de firmas Comparable con la mejor 35 1-2 aos de atraso 21 5-10 aos de atraso 25
Fuente: Encuesta Aprendizaje Tecnolgico y Escalamiento Industrial en Plantas Maquiladoras, COLEF, 2002. Proyecto Conacyt no. 36947-s Aprendizaje Tecnolgico y Escalamiento Industrial. Perspectivas para la Formacin de Capacidades de Innovacin en las Maquiladoras en Mxico, COLEF/FLACSO/UAM.Colef, 2002.

Las plantas en la frontera tecnolgica tienen capacidades que van ms all del ensamble y de la manufactura. El Cuadro 3 contiene los resultados de la encuesta que demuestran que la cuarta parte de las plantas encuestadas participan en investigacin y desarrollo (I+D), una quinta parte hace diseo de producto, y una dcima parte de las plantas han desarrollado patentes. Para un nmero importante de firmas con estas caractersticas, y quizs para muchos otras tambin, la competitividad internacional es una cuestin del uso de la tecnologa y de la calificacin. Cuadro 3 Indicadores de escalamiento industrial Actividad Plantas activamente Involucradas Investigacin y Desarrollo 27% Diseo de Producto 20% Prueba de Producto 82% Desarrollo de patentes 11%
Fuente: Encuesta Aprendizaje Tecnolgico y Escalamiento Industrial en Plantas Maquiladoras, COLEF, 2002. Proyecto Conacyt no. 36947-s Aprendizaje Tecnolgico y Escalamiento Industrial. Perspectivas para la Formacin de Capacidades de Innovacin en las Maquiladoras en Mxico, COLEF/FLACSO/UAM.Colef, 2002.

Las certificaciones ISOs son otro indicador del uso de las mejores prcticas. La organizacin internacional de los estndares (ISO) es una red de institutos nacionales de estndares que demanda la participacin de cerca de 140 pases (http://www.iso.ch/). Inicialmente, sus actividades estaban limitadas estndares tcnicos altamente especficos, principalmente usados por ingenieros, pero en 1987 comenz un programa para certificar las prcticas genricas del sistema de gerencia (ISO 9000), el objetivo era asegurar que los negocios eran capaces entregar productos o servicios que los clientes requeran. La serie ISO 9000 fue seguida en 1997 por la ISO 14000 referida a estndares ambientales,

dirigidos a asegurarse que los procesos de produccin en las manufacturas reduzcan al mnimo los efectos dainos para el ambiente. El Cuadro 4 muestra las plantas que han logrado obtener diversas clases de certificacin ISO.

Certificacin ISO

Cuadro 4 Certificacin de ISO Nm. de plantas certificadas (%) 11 (10) 24 (23) 37 (35) 16 (15) 3 (3)

Nm. de plantas en proceso 5 4 4 2 0

Nm. de plantas certificadas en los ltimos 3 aos 7 11 17 13 3

Sistemas Gerenciales 9000 9001 9002 Sistemas de control ambiental 14001 14002

Fuente: Encuesta Aprendizaje Tecnolgico y Escalamiento Industrial en Plantas Maquiladoras, COLEF, 2002. Proyecto Conacyt no. 36947-s Aprendizaje Tecnolgico y Escalamiento Industrial. Perspectivas para la Formacin de Capacidades de Innovacin en las Maquiladoras en Mxico, COLEF/FLACSO/UAM.Colef, 2002.

Dado que las certificaciones ISO 14000 son ms nuevas (creadas en 1997), pocas plantas los han obtenido. Conviene observar que la ISO 9001 es relevante para las plantas que hacen I+D, y el porcentaje de las plantas que demandan tener ISO 9001 es casi igual que las plantas que demandan hacer I+D. Los Cuadros 2, 3 y 4 indican que quizs una cuarta parte de la industria maquiladora en la electrnica y las autopartes podran ser considerados de tercera generacin. Este grupo, junto a otro 10-15% de plantas de ensamble que no hacen I+D o diseo del producto, estn en la frontera tecnolgica y del management de la industria. En suma, entre 30% y el 40% de las plantas encuestadas son comparables con lo mejor en el nivel mundial. (Cuadro 2).

Una parte adicional, del 10% al 25% de las plantas, no se encuentra muy atrs. EL Cuadro 2 demuestra que el 25% de las plantas tienen de 1 a 2 aos de atraso con el nivel mundial, y el Cuadro 5 demuestra que una parte relativamente grande de plantas est aumentando sus actividades, su tecnologa y especialmente sus habilidades de gerencia y calidad del producto. Sesenta por ciento de las plantas han aumentado su nivel de ingeniera durante los ltimos tres aos, 78% han aumentado sus niveles de habilidad de gerencia, y el 80% de los encuestados respondieron que la calidad de su producto haba mejorado. Cuadro 5 Indicadores de competitividad Cambios en los ltimos 3 aos Actividad/rea Aument (%) Participacin en el mercado 52 Nmero de clientes 42 Complejidad productiva 52 Automatizacin 38 Calidad del producto 81 Nivel de ingeniera 60 Nivel de calificacin del management 78 Rechazos por falta de calidad Nd*

Disminuy (%) 22 23 12 5 1 2 1 94

*Desconocido si los rechazos de calidad se incrementaron o mantuvieron igual. Fuente: Encuesta Aprendizaje Tecnolgico y Escalamiento Industrial en Plantas Maquiladoras, COLEF, 2002. Proyecto Conacyt no. 36947-s Aprendizaje Tecnolgico y Escalamiento Industrial. Perspectivas para la Formacin de Capacidades de Innovacin en las Maquiladoras en Mxico, COLEF/FLACSO/UAM.Colef, 2002.

Los Cuadros 6 y 7 son similares al Cuadro 5 enfocado a la tecnologa. Mientras que en el Cuadro 5, el 52% de los encuestados dijeron que la complejidad de la produccin haba aumentado en los ltimos tres aos, en el Cuadro 6, el 50% mencion que la innovacin tecnolgica en procesos de produccin es relativamente frecuente. Uno podra deducir de los Cuadros 6 y 7 que el escalamiento de los procesos de produccin est conectado con el escalamiento de los sistemas de informacin, un rea donde muchas firmas tienen que ser activas en sus inversiones (Cuadro 7). Cuadro 6 Cmo es la innovacin tecnolgica? Innovacin en los ltimos 3 aos

Actividad/rea Equipo Proceso Producto Sistemas de informacin

Frecuentemente (%) 29 50 30 45

Nunca (%) 38 20 38 17

Fuente: Encuesta Aprendizaje Tecnolgico y Escalamiento Industrial en Plantas Maquiladoras, COLEF, 2002. Proyecto Conacyt no. 36947-s Aprendizaje Tecnolgico y Escalamiento Industrial. Perspectivas para la Formacin de Capacidades de Innovacin en las Maquiladoras en Mxico, COLEF/FLACSO/UAM.Colef, 2002.

Cuadro 7 Inversin en informacin tecnolgica en los ltimos tres aos Inversiones importantes en los ltimos 3 aos Porcentaje de firmas Recursos computacionales 83 Computadoras 81 Nm. promedio por planta 24 Plantas con Internet 98 Software 70 Cables, telecomunicaciones, etc. 70
Fuente: Encuesta Aprendizaje Tecnolgico y Escalamiento Industrial en Plantas Maquiladoras, COLEF, 2002. Proyecto Conacyt no. 36947-s Aprendizaje Tecnolgico y Escalamiento Industrial. Perspectivas para la Formacin de Capacidades de Innovacin en las Maquiladoras en Mxico, COLEF/FLACSO/UAM.Colef, 2002.

Recursos humanos Segn Moran (2001) y otros autores, las subsidiarias que se integran a la estrategia competitiva internacional de su casa matriz proporcionan ms entrenamiento y crecen los recursos humanos, en contraste con las plantas que no se integran en forma similar. Esto se debe a la necesidad de permanecer al frente del desarrollo y de las tendencias actuales. Los Cuadros 8 y 9 ofrecen alguna luz acerca de la importancia relativa de la calificacin y de la capacitacin en la maquiladora local de la electrnica y de las autopartes. Cuadro 8 Habilidades, entrenamiento y educacin Cambios durante los ltimos 3 aos Porcentaje de firmas Porcentaje de firmas con incremento que no cambiaron Nm. de ingenieros 33 43 Nm. de profesionistas 36 44 Nivel de escolaridad de los 46 54

trabajadores Personal calificado Horas de capacitacin

63 51

35 42

Fuente: Encuesta Aprendizaje Tecnolgico y Escalamiento Industrial en Plantas Maquiladoras, COLEF, 2002. Proyecto Conacyt no. 36947-s Aprendizaje Tecnolgico y Escalamiento Industrial. Perspectivas para la Formacin de Capacidades de Innovacin en las Maquiladoras en Mxico, COLEF/FLACSO/UAM.Colef, 2002.

El Cuadro 8 demuestra que una tercera parte de las firmas logr aumentar el nmero de ingenieros, y un poco ms (el 36%) vieron un aumento en el nmero de profesionales. Una vez ms, ste es un porcentaje que se aproxima a las firmas que consideran su tecnologa comparable a la mejor (35% en el Cuadro 2), o que han obtenido la certificacin ISO 9002 (el 37% del Cuadro 4), y levemente ms que las que hacen I+D (el 27% del Cuadro 3). El Cuadro 8 tambin seala con claridad el rezago de las firmas. Entre 40% y 45% de las plantas no han aumentado sus horas de capacitacin, ni el nmero de profesionistas ni de ingenieros empleados en la planta. Esto es consistente con el Cuadro 6, que demuestra que, apenas debajo del 40% de las plantas no realiz innovacin de equipo o de producto durante los ltimos 3 aos (Cuadro 6) y el 46% tiene ms de 2 aos de atraso respecto de la frontera tecnolgica (Cuadro 2). Cuadro 9 El acto de aprendizaje para ingenieros y tcnicos Mtodo principal Porcentaje de plantas Grupos de trabajo formales 22 En la casa matriz 21 Prcticas individuales 18 Capacitacin en el trabajo ofrecida por la casa 16 matriz Cursos en instituciones locales 16 Grupos de trabajo informales 7
Fuente: Encuesta Aprendizaje Tecnolgico y Escalamiento Industrial en Plantas Maquiladoras, COLEF, 2002. Proyecto Conacyt no. 36947-s Aprendizaje Tecnolgico y Escalamiento Industrial. Perspectivas para la Formacin de Capacidades de Innovacin en las Maquiladoras en Mxico, COLEF/FLACSO/UAM.Colef, 2002.

Cuando las subsidiarias extranjeras de las corporaciones transnacionales se integran en la estrategia global de la casa matriz, es mayor la capacitacin de los recursos humanos. Uno indicador que muestra este hecho, es que una parte del entrenamiento ocurre en las

oficinas de la casa matriz o de sus subsidiarias. El Cuadro 9 seala una variedad de mecanismos a travs de los cuales la capacitacin a ingenieros y a tcnicos esta relacionada con la casa matriz; incluye a cerca del 21% de las plantas que utilizan el entrenamiento en la casa matriz como su medio principal, y otro 16% que utiliza la capacitacin en el trabajo proporcionada por la casa matriz. Es interesante observar que el 16% de las plantas dependen de cursos en las instituciones locales. Primera, segunda y tercera generacin de maquilas La sofisticacin tecnolgica no garantiza que una firma sea competitiva. De hecho, la promesa del xito competitivo no se puede garantizar bajo ninguna circunstancia. No obstante, las firmas que estn en la frontera de su industria y que compiten con xito en la arena internacional en donde las polticas nacionales ofrecen poco en materia de proteccin, es ms probables que tengan xito en el largo plazo. En parte, la discusin de la primera, segunda y tercera generacin de plantas maquiladoras se relaciona con el deseo de entender la competitividad futura de dicha industria. Las plantas de la tercera generacin estn en una ventaja competitiva respecto a la segunda y, especialmente, en referencia a las plantas de primera generacin, ya que pueden innovar productos y procesos, aplicar tcnicas de gerencia de las mejores prcticas disponibles, y competir con base en calidad del producto. La importancia relativa de las plantas de primera, segunda y tercera generacin es incierta, en parte porque las categoras mismas no son exactamente definibles. Sin embargo, y de acuerdo con los datos presentados, una escabrosa contabilidad para el tamao de cada grupo es posible de estimar, por lo menos para los sectores combinados de la electrnica y de las autopartes en Tijuana y Mexicali. Dependiendo del indicador que se utilice, aproximadamente entre el 25% y el 35% de plantas parece estar en la frontera tecnolgica. Este 25% - 35% concuerda con el nmero que demanda estar en la frontera de su categora del producto, cuenta con certificaciones ISO, mantiene un escalamiento frecuente en equipos y productos, y tiene aumentos en el nmero de ingenieros y de tcnicos. En el otro extremo, aparece alrededor del 40% de plantas con retrazo tecnolgico. Este grupo muestra de tres a ms aos de atraso en tecnologa; no tiene ISO 9001 o certificacin 9002; nunca ha realizado innovaciones en equipo y producto; y no ha logrado

aumentar el nmero de ingenieros, tcnicos, ni las horas de capacitacin en sus plantas. Es ms probable que estas plantas compitan sobre la base de precios, ms que de calidad del producto o alguna otra caracterstica, y que busquen localizarse en lugares con abundante mano no calificada de bajos salarios. La informacin en el Cuadro 10 es consistente con esta visin, ya que el 41% de las plantas de la muestra mencionaron que compitieron, en primer lugar, sobre todo con base en el precio. Cuadro 10 Fuente primaria de competitividad Fuente Calidad Precio Tiempo de entrega Economas de escala Porcentaje de plantas 43 41 8 4

Fuente: Encuesta Aprendizaje Tecnolgico y Escalamiento Industrial en Plantas Maquiladoras, COLEF, 2002. Proyecto Conacyt no. 36947-s Aprendizaje Tecnolgico y Escalamiento Industrial. Perspectivas para la Formacin de Capacidades de Innovacin en las Maquiladoras en Mxico, COLEF/FLACSO/UAM.Colef, 2002.

Qu explica el descenso reciente de la maquiladora? El propsito principal de este trabajo es caracterizar el aprendizaje tecnolgico y el escalamiento en el sector maquilador de la industria electrnica y de autopartes en Tijuana y Mexicali. Sin embargo, sera n grave error no considerar, aunque sea en forma breve, la reciente declinacin de la industria maquiladora en el nmero de establecimientos, trabajadores y produccin. Para explicar los despidos y cierre de plantas desde septiembre del ao 2000, la recesin de la produccin industrial de los EE.UU. tiene que ser tomada en consideracin. Los niveles de actividad en la industria de la maquiladora son determinados, en parte, por el nivel de la actividad industrial en los EE.UU. (Gerber y Balsdon, 2001; Gruben, 2001; Fernndez y Navarette, 1986). Gerber (2002) proporciona un anlisis basado en las estimaciones de los parmetros tomadas de los modelos economtricos desarrollados por Gerber y Balsdon (2001) y Gruben (2001). Estos dos trabajos emplean diversos modelos y diversas tcnicas estadsticas para llegar a conclusiones muy similares. A saber, una declinacin del 1% en la produccin industrial de los EE.UU. conduce a una declinacin de 1.25% en el empleo de la maquiladora en el nivel nacional. Entonces, el efecto de la

declinacin en la produccin industrial de EE.UU. representa entre un 8% y un 9% de prdida de empleo en la industria de la maquiladora, o cerca de 40% de la prdida real de los empleos (el 20% de empleados totales fueron perdidos entre octubre del 2000 y abril del 2002). Un segundo factor clave para comprender la disminucin actual de la actividad maquiladora es la fuerza relativa del peso mexicano. Mientras que el peso ha comenzado a caer muy recientemente, en los ltimos aos se increment su valor en cerca del 20% en comparacin con el dlar americano y cerca del 30% contra las monedas del Este de Asia. Dados los parmetros citados en Gruben (2001), la sobrevaluacin del peso frente al dlar puede explicar otro 25% a 30% de la prdida del empleo. Por tanto, la recesin de la produccin industrial en EE.UU. y la sobrevaluacin del peso mexicano explican fcilmente y en forma conjunta, entre 65% y 70% de la prdida de empleos. Mientras que ambos factores tienden a afectar negativamente a la industria maquiladora9, el empleo calculado para el 2002 demuestra que disminuye la prdida de empleos, y que hay un aumento real en abril de 2002. No obstante lo anterior, an permanece sin explicarse una considerable proporcin de prdida de trabajo en las maquiladoras, para la cual existe un abanico de posibilidades: La entrada de China en la OMC; la confusin sobre las nuevas reglas de impuesto asociadas con el artculo 303 del TLCAN y su reemplazo por los Programas Sectoriales; las nuevas reglas an no resultas en forma definitiva- sobre establecimientos permanentes, safe harbor, y acuerdos de avance de precios (Gerber, 2001); los problemas de seguridad, y de la carencia de la infraestructura tal como la escasez del agua en Tijuana y la escasez cada vez mayor de energa en la frontera norte de Mxico. El vnculo entre los despidos en la industria maquiladora y la discusin sobre la primera, segunda y tercera generacin de maquiladoras podra ser obvio. Muy pocas firmas, ms all de su sofisticacin tecnolgica o gerencial, pueden considerarse exentas de los efectos de los ciclos de negocio y del valor de la moneda. La segunda y la tercera generacin de firmas, sin embargo, representan, en el largo plazo, mayores inversiones en

8 El retraso del impacto del descenso econmico americano es de alrededor de siete meses; para cambios derivados del valor del peso es aun ms largo, quizs 1-2 aos. Ntese, sin embargo que la produccin industrial en EE.UU. empez a subir el pasado octubre, y el impacto en el empleo de la maquiladora fue en abril, siete meses despus.

tecnologa, escalamiento industrial y habilidades gerenciales para la regin. Este tipo de plantas tienen herramientas que permiten hacer frente a los impactos adversos de los acontecimientos econmicos externos, no obstante no existe ninguna garanta de que, an en este tipo de firmas, no salgan de la regin.9 4. A MANERA DE CONCLUSIN. El modelo de industrializacin basado en empresas maquiladoras est en candente debate. Por un lado, se tiene una industria maquiladora que ha gozado de incentivos fiscales y administrativos por ms de tres dcadas, a cambio principalmente de la generacin de empleos masivos y de valor agregado. Y por otro lado, se tiene una industria que pierde rpidamente competitividad debido a cuestiones externas y ajenas al propio funcionamiento de las plantas como hemos visto a lo largo de este artculo. Si bien las polticas industriales, en particular la poltica de competitividad mexicana, parecen estar afectando positivamente a la industria maquiladora, los discursos de funcionarios pblicos son, en muchas ocasiones, menos claros al respecto. La tesis principal que actualmente se est difundiendo es que el declinamiento en la maquiladora mexicana afecta no slo a las empleados del sector sino a amplias comunidades y comercio en ambos lados de la frontera, pero su recuperacin depende en gran parte en las acciones del gobierno mexicano.1 Podr el gobierno revertir esta que parece una tendencia de largo plazo? La presente investigacin nos ofrece elementos para dar respuesta a esta pregunta. Se constata (a) la existencia de una intensa aglomeracin de empresas (clientes, proveedores, competidores, empresas de servicios), particularmente en el sector de la electrnica de consumo en Baja California y (b) la existencia de un proceso de escalamiento industrial para muchas de sus plantas basado en el uso de tecnologa, mejores prcticas organizacionales, informacin tecnolgica y exportaciones, todo lo cual ha permitido que industrias, como la de aparatos de
9

televisin y computadoras,

sean

En una seminario de firmas americanas, Davis, Haltiwanger y Schuh (1996) encuentran que aproximadamente el 10% de todos los trabajos industriales fueron destruidos cada ao en EE.UU., y un nmero aproximadamente igual creado. La regla es que la manufactura es altamente innovadora y en un estado constante de cambio. 1 El reciente reporte sobre maquiladoras de parte de GAO (General Accounting Office) ante la cmara de representantes derivado de diversas entrevistas con especialistas y la revisin de documentos concluye de la misma forma.

altamente competitivas en el mercado norteamericano. Particular relevancia tiene la presencia de empresas transnacionales y el rol que stas juegan en las economas locales, no slo como generadoras de empleo y divisas, sino como un vehculo principal de transferencia de tecnologa, conocimientos, estndares, etc. No obstante, el proceso de escalamiento no ha tenido una amplia y completa difusin. Muchas empresas se encuentran en situaciones precarias tecnolgicaorganizacional y, especialmente, en trminos laborales. En este sentido el presente estudio permite verificar la existencia de plantas maquiladoras de primera, segunda y tercera generacin. Todo lo anterior permite concluir que, si bien las maquiladoras electrnicas y de autopartes en Baja California estn, en trminos generales, bien posicionadas competitivamente, existen importantes diferencias entre sus plantas de acuerdo al nivel tecnolgico, organizacional y laboral que mantienen, es decir, de acuerdo con a la generacin de empresas en la cual se encuentran. En otras palabras, el grado de vulnerabilidad de las maquiladoras en Mxico frente a condiciones externas a las plantas, depende no slo de la industria especfica de que se trate (la confeccin y la industria de juguetes en Mxico son mucho ms vulnerables que la electrnica, pero sta es ms que la automotriz) sino de la trayectoria alcanzada (o generacin en la que se encuentran). En otras palabras, el enfoque de la cadena global del producto (Gereffi) debe complementarse con el de las generaciones. La recesin de la economa estadounidense, la sobrevaluacin del peso mexicano, la incertidumbre fiscal en Mxico y la emergencia de China como pas altamente competitivo en la atraccin de inversin extranjera directa, estn afectando negativamente a la IME en Mxico. Estas nuevas condiciones permiten observar que no basta contar con ventajas comparativas como la cercana con los mercados, mano de obra disponible y el diferencial salarial. Se requiere fortalecer principalmente las ventajas que eleven las capacidades tanto de las empresas, los individuos y las instituciones locales, como de los territorios (infraestructura, comunicaciones, etc.). Y aqu tiene un gran espacio las polticas industriales. De acuerdo con el anlisis ofrecido en este trabajo, la manufactura electrnica y de autopartes tiene una constitucin slida para un funcionamiento en el largo plazo en la regin de Baja California. Sin embargo, no es constante su crecimiento, y en largo plazo su

declinacin no es totalmente inconcebible. No obstante, bajo una perspectiva probabilstica, y tomando en cuenta su larga presencia en la regin, es ms probable una ligera extensin que un serio declive. La slida base de escalamiento tecnolgico encontrada, de firmas internacionalmente competitivas, de la adaptacin de las mejores prcticas gerenciales, de la innovacin constante, y de la competencia basada en la calidad del producto, tiene como resultado una economa de escala basada en una intensa aglomeracin industrial en donde la produccin permanecer en el largo plazo. Esto no quiere decir, sin embargo, que las plantas no cerrarn. Aproximadamente, el 40% de las plantas del sector electrnico y automotriz aparece muy vulnerable a las tendencias mundiales de reduccin de precios y costos de trabajo, ya que su competencia descansa sobre la base del precio y no sobre el nivel de calidad del producto o de la entrega oportuna. Este porcentaje puede asociarse con empresas maquiladoras de primera generacin. Pero las empresas de segunda y tercera generacin, aunque ms slidas y competitivas, tambin estn re-dirigindose hacia pases como China. La pregunta entonces es si el tiempo de respuesta de las polticas industriales en Amrica Latina es el adecuado ante el veloz cambio en las estrategias de localizacin de la inversin extranjera.

Apndice Caractersticas de la muestra de plantas en Tijuana/Mexicali 105 firms: 76 en Tijuana; 29 en Mexicali. 2 sectores: 83 electrnica; 19 autopartes; 3 ambas. Ownership: 50 firmas 100% americanas; 14 firmas 100% japonesas; 13 firmas 100% coreanas; 8 firmas 100% mexicanas; 20 firmas de capital mixto. Exportacioness: 83 firmas (79%) exportan 100% de su producto; 4 firmas (4%) exportan 0%. Tamao: 60 o menos empleados: pequeas 20% de las plantas; 120 o menos empleados: pequeas 40% de las plantas; 200 empleados: medianas; 650 o ms empleados: grandes 20% de las plantas; 1400 o ms empleados: grandes 10% de las plantas. Distribucin del empelo segn ocupacin: Trabajadores directos o de produccin, promedio: 80%; Tcnicos, promedio: 7%; Administradores, promedio: 8%; Directores y gerentes, promedio: 2%. Promedio del nmero de ingenieros por planta: 4. Porcentaje de trabajadores de maquiladora con experiencia previa al trabajo actual: 80%.

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