Ekos Bancos

ESPECIAL
RANKING FINANCIERO
ECUATORIANO 2013
por: Unidad Anlisis Econmico e Investigacin Ekos / fotos: Ekos e Internet
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REVISTA EKOS
EKOS NEGOCIOS
NEGOCIOS
REVISTA
@revistaekos
El sistema financiero se enfrenta en 2013 a un

escenario de retos por nuevas regulaciones. Ser
un ao de ajustes y de cambio en los modelos de
gestin, buscando mayor eficiencia.
[pg. 34]
as actividades de intermefinanciera permiten la canalizacin de los recursos entre los agentes econmicos
que estn dispuestos a ahorrar
(acreedores netos) y los agentes econmicos que desean consumir o invertir en el presente y,
por lo tanto, estn dispuestos a
endeudarse (deudores netos).
Esta canalizacin de recursos es
adicionalmente les permite proveer diversos servicios a sus clientes. De esta forma, los ingresos de
las entidades financieras provienen del diferencial de tasas entre
ahorro y prstamos (Spread) y de
los ingresos que obtienen por la
prestacin de servicios.
Con estos ingresos se deben cubrir los costos operativos y administrativos como los de personal
ahorro y consumo en la economa ecuatoriana.

Los depsitos que registran las
entidades del sistema financiero tradicional presentan tasas de
crecimiento promedio anual superiores al 24% -en los tres ltimos aos-, lo que obliga a las
entidades a incrementar los volmenes de su cartera de crdito, que tambin demuestran al-
L diacin
Las entidades de intermediacin financiera

directa tienen la misin de resolver
demandas de seguridad y confianza.
compleja si se desarrolla de forma directa entre agentes, pues

existen problemas de informacin, confianza, seguridad y solvencia entre los agentes econmicos.
Las entidades de intermediacin financiera directa -Bancos,
Cooperativas, Mutualistas y Sociedades Financieras- se crean
con la misin de resolver las demandas de seguridad, confianza
e informacin para que se puedan canalizar eficientemente los
recursos entre los agentes econmicos. Al cumplir con esta tarea,
la economa se beneficia pues el
flujo de ahorro y crdito permite
incrementar el consumo y la inversin, lo que se traduce en mayor actividad econmica.
Estas instituciones para canalizar los recursos de forma eficiente, tienen que invertir en una infraestructura tecnolgica que
capacitado, infraestructura fsica

o tecnolgica (gerentes, analistas, red de agencias, cajeros automticos, sistemas informticos,
entre otros) que son indispensables para la gestin de depsitos
y crditos.
Entre mayor sea la cantidad de
recursos que los agentes econmicos acreedores depositan en
las entidades financieras, mayor tiene que ser la colocacin
de crditos por parte de las entidades financieras en los agentes
econmicos deudores.
As, el crecimiento sostenido en
los niveles de gasto pblico, el
incremento de las ventas de las
empresas y el aumento de los
flujos monetarios que provienen
del extranjero por exportaciones, transferencias, deuda externa o remesas, incide directamente en un aumento del ingreso de
la poblacin. Ello implica mayor
tas tasas de crecimiento, que en

promedio son superiores al 20%.
Si bien este acelerado movimiento signific mayores ingresos a
las entidades financieras por el
spread de tasas de inters, tambin gener un dilema a los funcionarios que tienen que definir
la estrategia de colocacin de
crditos.
Este efecto se da porque se abren
dos alternativas posibles. Por un
lado se aumentan los montos de
crditos a los agentes deudores
de mayor solvencia y capacidad
de endeudamiento, corriendo el
riesgo de sobreendeudar a esos
clientes hasta cubrir plenamente
su capacidad de crdito.
Y por otro, se canaliza el crdito en nuevos mercados y nuevos
agentes de crdito que no son
tan confiables ni tienen una capacidad crediticia tan alta. Am-
[pg. 35]
ESPECIAL
De hecho, la cartera en riesgo de

las entidades financieras privadas, que corresponde a la suma
cimiento de la cartera en riesgo

supera el 47% en el ltimo ao.
62% de todo el crdito del sistema financiero.
La necesidad de incrementar los

volmenes de crdito ha generado una concentracin de la cartera no solo en los agentes que
mejor conducta crediticia demuestran, sino tambin en aquellas plazas que son consideradas
ms seguras. Es as que al anali-
El panorama del sistema financiero es ms complicado si se

considera que la mayor parte de
las captaciones de depsitos son
a la vista o a corto plazo (menor a 180 das), lo que hace que
las entidades financieras intenten
tambin reducir el plazo de colo-
bas estrategias acarrean un aumento en la probabilidad de no

pago del crdito, lo que hara
que conforme aumenten los ingresos tambin lo hagan las prdidas -no se recupere parte del
crdito otorgado-.
La banca privada de Ecuador concentra el

77% del total de crdito del sistema. Las
siete entidades ms grandes agrupan el 62%.
de la cartera vencida ms la cartera que no devenga intereses, se

increment de USD 436,6 millones en diciembre de 2011 a USD
643,7 millones en diciembre de
2012, lo que corresponde a un
incremento en el indicador de
morosidad del 2,5% al 3,1%, respectivamente.
De esta forma, conforme la tasa
de crecimiento del crdito total
tiende a desacelerarse (baja del
22,8% al 15,7%), la tasa de cre-
zar la distribucin de crdito por

zona geogrfica se observa que
el 70,7% del crdito otorgado se
concentra en tres provincias: Pichincha (41,4%), Guayas (22,3%)
y Azuay (7%).
cacin de la cartera de crdito. El

efecto: un incremento de la cartera de consumo y de microcrdito que tienen un plazo promedio
de un ao.
Sin embargo, los retos y desafos
que atraviesa el sistema financiero ecuatoriano van ms all de la
concentracin y el deterioro de la
cartera de crdito. La estructura
de tasas de inters en la que las
tasas activas se encuentran fijadas a un lmite mximo impues-
Mientras que al analizar la concentracin de crdito por tipo de

entidad se observa que la banca privada concentra el 77% del
total de crdito y que dentro del
sistema de bancos, las siete entidades ms grandes agrupan el
EVOLUCIN DE ACTIVOS (en USD miles)
dic/2009
dic/2010
Bancos privados
17.525.589,57
20.595.283,54
23.865.856,34
27.875.396,02
16,8%
82,11%
1.970.680,59
2.509.098,76
3.232.030,19
3.890.891,29
20,39%
11,46%
Sociedades
Financieras
963.596,33
1.185.421,33
1.416.847,23
1.622.857,03
14,54%
4,78%
Mutualistas
385.586,15
456.328,83
510.586,94
558.029,99
9,29%
1,64%
Cooperativas
dic/2011
dic/2012
Variacin dic
/ 2011 dic /
2012
ENTIDAD
Participacin
EVOLUCIN DE LA CARTERA DE CRDITO (en USD miles)

Bancos privados
9.453.746,01
11.361.021,05
13.677.337,79
15.774.595,92
15,3%
77%
Cooperativas
1.405.609,34
1.838.452,18
2.553.125,46
3.125.121,95
22,4%
15,2%
Sociedades
Financieras
791.082,02
958.289,95
1.142.014,15
1.250.136,98
9,5%
6,1%
Mutualistas
221.619,82
264.356,95
339.959,89
349.113,29
2,7%
1,71%
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
[pg. 36]
A continuacin se analiza detalladamente la estructura de depsitos, crdito y rentabilidad del

sistema financiero privado ecuatoriano, diferenciada por los diversos tipos de institucin que
la componen (bancos privados,
cooperativas, mutualistas y sociedades financieras) y comparando sus tasas de crecimiento
con respecto al ao 2011.
Activos
Los activos del sistema financiero
EVOLUCIN DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO

DE LA CARTERA DE CRDITO
0,47
0,42
0,37
0,32
0,27
0,22
0,17
0,12
0,07
0,02
-0,03
Cartera total
Cartera por vencer
Cartera vencida y que no devenga intereses

2011, aun as este porcentaje demuestra la importante participacin del sistema financiero denDic 2012
tro
de la economa ecuatoriana.
privado suman USD 33,9 mil millones, lo que representa un crecimiento del10%
17% 1%
respecto a los
1%
niveles observados
durante 2011,
9%
1%
tasa de crecimiento
que se man12%
10%
13%respecto
12%
tiene
a lo1%
observado el
11%
ao anterior.
Estos niveles de ac10%
tivos representan alrededor del
39,5% del total del PIB nominal,
lo que representa una77%
reduccin
76%
frente al 42% que representaban
80% 76%
los activos de esta industria en el
Dic 2011
Bancos Privados
Cooperativas
Del
total de activos,
el 82% reDic 2010
Sociedades Financieras
presenta los activos de los banDic 2009
Mutualistas
cos privados, el 11%, los activos
de las cooperativas, el 5% pertenece a las Sociedades Financieras
y el 2% restante, a Mutualistas.
CIFRAS BANCARIAS AMERICA LATINA / Septiembre 2012

PAIS
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
ACTIVOS
(MILLS. US$)
COLOCACIONES
(MILLS. US$)
DEPOSITOS
(MILLS.
US$)
MOROSIDAD
(%)
INDICE DE
SOLVENCIA
(%)
PATRIMONIO
(MILLS. US$)
156.148
81.564
115.999
1,44
18.237
12,08
12.112
7.342
9.643
1,72
1.007
12,18
2.765.797
1.075.202
836.382
5,90
236.661
n.d.
CHILE
291.558
206.727
178.759
2,29
22.750
13,19
COLOMBIA
180.350
122.068
115.127
2,87
24.773
15,77
COSTA RICA
25.303
15.663
16.104
1,11
2.699
15,14
ECUADOR
25.883
14.443
19.597
2.734
13
EL SALVADOR
13.614
8.892
9.502
3,16
2.055
17,49
GUATEMALA
23.411
12.862
17.660
1,57
2.234
n.d.
HONDURAS
14.759
8.081
8.607
2,74
1.425
14,77
462.028
205.621
235.995
2,54
49.055
16,21
4.693
2.588
3.711
1,87
472
13,67
MEXICO
NICARAGUA
PANAMA
70.577
45.270
52.563
1,05
8.351
n.d.
PARAGUAY
13.107
8.344
9.670
1.469
n.d.
PERU
83.466
53.889
52.589
1,72
8.210
13,65
REPUBLICA
DOMINICANA
19.838
11.303
11.627
3,26
1.968
15,01
URUGUAY
VENEZUELA
Total regin
29.377
20.836
24.927
1,57
2.508
14,69
181.344
81.766
126.282
1,07
13.190
14,20
4.373.366
1.982.461
1.844.746
399.798
dic-09
ene-10
ESPECIAL
to por el Banco Central, hace que

las entidades no estn en la capacidad de incrementar las tasas pasivas para mejorar el plazo
de captacin de sus depsitos, lo
que, sumado al aumento de los
costos generados por los impuestos a los servicios financieros, reduce el margen financiero y termina afectando a los niveles de
utilidades y, por tanto, del crecimiento de su patrimonio.
Deps
Los siete bancos privados ms

grandes, acumulan USD 22,9 mil
millones en activos, lo que corresponde al 82,2% de los activos del total de bancos y el 67%
del total del sistema financiero,
lo que demuestra un alto nivel de
concentracin dentro del sistema
financiero ecuatoriano.
EVOLUCIN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LOS

DEPSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO
0,47
0,42
0,37
0,32
0,27
0,22
r vencer
%
6%
0% 76%
Del total de activos, el 86% corresponde a activos productivos

que devengan intereses; la cartera de crdito es el principal activo productivo al sumar USD 20,5
mil ymillones,
lo que
representa el
Cartera vencida
que no devenga
intereses
60,4%
del
total
del
activo. Este
es un dato importante pues la
rentabilidad que generan las instituciones financieras en Ecuador
proviene bsicamente de los ingresos devengados de la cartera
Dic 2012
de crdito.
Dic 2011
Bancos Privados
Cooperativas
De igual forma, sorprende que la

composicin del activo, pese al
Dic 2009
Mutualistas
crecimiento, como al de la cartera, mantenga casi el mismo porcentaje de participacin que el
observado en 2011, lo que demuestra que el sistema financiero est presentando un aumento
por inercia -empujado por la tasa
de crecimiento de los depsitos-.
Dic 2010
0,12
0,07
0,02
-0,03
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ESPECIAL
0,17
Depsitos a plazo
Depsitos a la vista
Obligaciones con el pblico

Al comparar el total de los activos de la banca privada ecuato5%

2% de bancos de
riana con el sistema
2% 5%
11%
otros pases
de Latinoamrica,
se
11% 2% 5%
observa que Ecuador
representa
10%2% 5%
9%total de actiapenas el 0,6% del
vos de la regin, de acuerdo a cifras de FELABAN. Brasil (63,2%),
Mxico (10,6%), Chile 84%
(6,7%),
Colombia (4,1%), Venezuela
83%
(4,1%), Argentina (3,6%) y 82%
Per
82%
(2%) abarcan el 94% del total
de
activos de la regin. Lo que pone
en perspectiva el tamao del sistema bancario ecuatoriano.
Depsitos y liquidez
De los USD 26,7 mil millones en
depsitos
Dic 2012 que se registran en el
sistema financiero privado, el
Dic 2011
65,5%
corresponde
a depsitos
Bancos Privados
a la Dic
vista
en
cuentas
corrientes
Cooperativas
2010
o de ahorro, mientras
que 32,1%
Mutualistas
Dic 2009
Sociedades a
Financieras
corresponde
a depsitos
plazo,
el porcentaje restante lo comprenden otros tipos de depsitos.
Del total destinado a depsitos a
plazo, el 84% se distribuye en depsitos entre 1 y 180 das, lo que
sumado a los depsitos a la vista
EVOLUCIN DE DEPSITOS (miles de USD)

dic/2010
dic/2011
dic/2012
Variacin
dic / 2010
dic / 2011
ENTIDAD
dic/2009
Participacin
Bancos privados
14.036.111,12
16.552.675,76
19.033.245,64
22.463.809,59
18.02
84.2
Cooperativas
1.450.568,49
1.877.991,44
2.423.960,29
2.918.618,05
20.41
10.9
Sociedades
financieras
462.942,13
625.721,27
727.685,19
830.174,67
14.08
3.1
Mutualistas
322.865,85
384.798,17
434.267,02
479.841,79
10.47
1.8
EVOLUCIN DE UTILIDADES (miles de USD)

Bancos privados
217.611,01
260.902,00
394.848,21
314.269,67
-20.9
76.20
Cooperativas
28.527,18
37.045,10
46.803,02
53.014,85
13.3
12.85
Sociedades
financieras
33.523,67
40.588,49
46.528,36
41.222,02
-11.4
9.99
Mutualistas
1.731,11
2.584,28
3.690,12
3.932,47
6.6
0.95
[pg. 40]
0,17
0,12
0,07
ESPECIAL
De esta forma, pese a que el sistema mantiene USD 6,6 mil millones
como liquidez inmediata, estos generan una cobertura del 24,7%lo
que representa un incremento frente al 23,5% reportado en 2011. Un
incremento de la liquidez, si bien
genera mayor cobertura de los depsitos, tambin implica menores
ingresos para las entidades financieras, lo que termina afectando los
resultados financieros
Del total de depsitos, el 84,2%
se encuentra en Bancos, el 10,9%
en Cooperativas, el 3,1% en Sociedades financieras y el 1,8% se
encuentra en Mutualistas. As,
pese a que las cooperativas mantienen una mayor participacin
en la cartera de crditos (15,2%),
no logran captar en la misma
proporcin los fondos del pblico lo que incrementa su costo de
fondos. Esto se debe a la cobertura y tipo de servicios bancarios
que prestan los bancos que hace
que la poblacin mantenga sus
ahorros en estas instituciones.
Respecto a la distribucin de los
depsitos al interior del sistema de bancos privados se observa como los actores ms grandes
mantienen el 83,5% del total de
depsitos de los bancos y el 70%
del total captado por el sistema
financiero privado.
Cartera por vencer
Cartera vencida y que no devenga intereses
DISTRIBUCION DE LA PARTICIPACION
DE LASde Bancos y Seguros
Fuente: Superintendencia
UTILIDADES EN EL SISTEMA
1%
10%
9% 1%
12% 1%
10%
13%
12% 1%
11%
10%
Dic 2012
Dic 2011
Dic 2010
Dic 2009
Bancos Privados
Cooperativas
Mutualistas
77%
76%
80% 76%
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, Ejercicio fiscal 2012
Al ver la distribucin geogrfica de las captaciones, se observa que el 80,2% se obtiene

de cuatro provincias: Pichincha
(42,5%), Guayas (25,5%), Azuay
(8,2%) y Tungurahua (4%), lo
que reafirma la concentracin de
la actividad financiera en pocas
entidades y pocas regiones.
Al analizar la estructura de depsitos en el sistema con otras economas se observa que el nivel de
captaciones, al igual que los activos, es muy inferior al observado en otros pases de la regin,
ya que lo captado por el sistema
bancario en Ecuador apenas representa el 1,1% del total de la
regin. Aunque ello corresponde a una participacin mayor a
la observada en activos y crdito, demuestra que la economa
ecuatoriana no capta recursos o
fondos del extranjero y, por lo

tanto, el incremento del ahorro
se relaciona ms con el aumento del crecimiento econmico y
el gasto pblico, al interior de la
economa.
Las captaciones del sistema bancario ecuatoriano se encuentran
por debajo de lo captado por
Brasil (45,3%), Mxico (12,8%),
Chile (9,7%),Venezuela (6,8%),
Colombia (6,2%) y Argentina
(6,3%), captando en su conjunto
el 87,2% del total de ahorro en
Latinomrica.
Rentabilidad
Para analizar la evolucin de las
utilidades en el sistema financiero, hay que considerar que aparte
de los costos operativos del aumento de la morosidad y de la li-
obliga a las entidades financieras

a mantener altos niveles de liquidez, al estar las captaciones concentradas en el corto plazo.
Cartera total
El incremento del ahorro est ntimamente

ligado con el aumento del crecimiento
econmico.
[pg. 42]
dic-09
ene-10
0,02
-0,03
Depsi
0,17
0,12
0,07
enga intereses
de Bancos y Seguros
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
0,02
-0,03
Depsitos a plazo
Depsitos a la vista
Obligaciones con el pblico

presenta una reduccin de sus

utilidades entre 2012 y 2011 de
USD 394,8 millones a USD 314,3
millones, mientras que el sistema de cooperativa presenta un
incremento de sus utilidades de
USD 46,8 a USD 53 millones; las
sociedades financieras tambin
mostraron una reduccin de USD
46,5 a USD 41,2 millones, mientras que el sistema de mutualistas reporta un ligero incremento
de USD 3,6 a USD 3,9 millones.
DISTRIBUCIN DE LA PARTICIPACIN
DE Los activos EN EL SISTEMA
2%
5%
Dic 2012
5%
11% 2%
11% 2% 5%
10%2% 5%
9%
cos Privados
perativas
Dic 2011
Dic 2010
edades Financieras
Bancos Privados
Cooperativas
Mutualistas
ualistas
ESPECIAL
Dic 2009
84%
83%
82%
82%
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, Ejercicio fiscal 2012
quidez que son factores internos

que afectan la utilidad, existen
dos factores externos que inciden directamente en los resultados financieros.
El primero tiene que ver con el
establecimiento de mayores provisiones generales y anticclicas
por parte de la Superintendencia
de Bancos y Seguros. El otro es
la limitacin a los costos por servicios financieros, que constituyen el 13,18 % del total de ingresos de los bancos privados y
el 10,16% del total del sistema.
Tambin se debe considerar que

la venta de las empresas de seguros, casas de valores y empresas relacionadas, efectuadas entre 2011 y 2012, alteran tambin
la evolucin de los resultados no
operativos. Entre 2011 y 2012
se observ una reduccin en las
utilidades reportadas por el sistema financiero de USD 491,9 a
USD 412,4 millones, esto representa una reduccin del
-16,15%. Esto pese al aumento
de los activos, depsitos y crditos en todo el sistema.
El sistema de bancos privados
Los niveles de utilidad presentados corresponden a una rentabilidad sobre el activo (ROA)
de 1,2%, inferior al 1,7% del
ao 2011. El ROA de los bancos
privados fue del 1,13%, mientras que el sistema de cooperativas alcanz una rentabilidad del
1,36%, Las sociedades financieras reportan un ROA del 2,54%
mientras que las mutualistas presentan apenas un 0,7%.
Al analizar la concentracin, se
observa que de los USD 412,4
millones, USD 264,4 millones
son generados por los siete bancos ms grandes, lo que implica un 64% de las utilidades de
todo el sistema. Sin embargo, al
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO (ROA)

ENTIDAD
Sociedades
financieras
dic/2009
dic/2010
dic/2011
3,47%
3,42%
Cooperativas
1,45%
Bancos privados
1,24%
Mutualistas
0,45%
dic/2012
3,28%
2,54%
1,48%
1,45%
1,36%
1,27%
1,65%
1,13%
0,57%
0,72%
0,70%
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO (ROE)

Sociedades
financieras
18,91%
19,88%
19,97%
15,01%
Bancos privados
11,64%
12,52%
15,90%
11,34%
Cooperativas
8,56%
9,55%
9,95%
9,45%
Mutualistas
4,53%
6,32%
8,11%
8,38%
[pg. 44]
ESPECIAL
Con el incremento de los impuestos a los servicios financieros en 2013, sumado a la

desaceleracin de la economa,
al problema de las tasas de inters referenciales fijas y estticas
y al aumento de la morosidad,
el panorama de 2013 se presenta con grandes retos, los cuales
sin duda, afectarn los resultados
y patrimonio de las entidades financieras. El panorama de puede complicar si las entidades no
optimizan su gestin no buscan
mejorar sus niveles de eficiencia y
emprenden un incremento de sus
niveles de patrimonio para mantener la solvencia del sistema financiero.
Metodologa de
Calificacin y
Clasificacin de
entidades financieras
El sistema financiero ecuatoriano tiene algunas peculiaridades
respecto a su funcionamiento,
dado el entorno macroeconmico y poltico, as como la poca
profundidad de sus mercados financieros y por la dificultad de
conseguir fondos de largo plazo
a bajas tasas de inters, lo que
repercute en los mrgenes de intermediacin financiera, los requerimientos de liquidez y en los
altos niveles de la tasa activa.
Bajo este contexto para elaborar
[pg. 46]
analizar las entidades ms rentables se observa que Banco Solidario (ROA 2,5% y ROE 17,18%),
Produbanco (ROA 1,59% y ROE
16,93%), Procredit (ROA 1,54% y
ROE 12,6%), Internacional (ROA
1,49% y ROE 16,58%), Pacfico (ROA 1,45% y ROE 11,39%) y
Loja (ROA 1,41% y ROE 16,29%)
son los ms rentables a 2012.
El panorama del ao 2013

para el Sistema Financiero es
de grandes desafos.
una clasificacin de entidades financieras que mida el desempeo

de las entidades financieras en el
mercado ecuatoriano, se utilizar la metodologa CAMEL, tratando de aplicar los indicadores ms
adecuados a la realidad del sistema financiero ecuatoriano.
Este mtodo de evaluacin consiste en medir y analizar cinco
parmetros fundamentales: Capital, Activos, Manejo Corporativo, ingresos y Liquidez. Dicha
evaluacin es utilizada principalmente en el sector financiero
para hacer mediciones de riesgo
corporativo.
Basndose en los resultados de
los estados financieros debidamente ajustados, que las entidades financieras reportan a la
Superintendencia de Bancos y
Seguros. En el CAMEL de Ekos se

asigna una calificacin comprendida del 1 al 5, para cada uno de
los ndices propuestos, los cuales
se sopesan concordantemente.
El uso de indicadores financieros,
tomados del balance de un banco, impone ciertas limitaciones al
momento de construir un ndice
de situacin financiera. Entre las
limitaciones se puede destacar la
diferente naturaleza de los negocios que desarrollan los bancos
en el sistema financiero.
Es por esto que se busca elaborar
la calificacin con grupos homogneos. En el caso de las cooperativas y sociedades financieras,
si bien hay entidades ms grandes que otras, al ser la actividad
econmica de cada institucin
parecida, se puede trabajar con
UNA VISIN GENERAL AL SISTEMA
2013: primer ao de nuevas reglas y

regulaciones para el sector financiero
El sector bancario comenz un
nuevo perodo de operacin bajo
un contexto de cambio de reglas,
regulaciones y nuevos impuestos.
Ricardo Cuesta, Presidente Ejecutivo de Banco Promerica, entdad miembro de la Asociacin de
Bancos Privados del Ecuador, expone la actual situacin.
Cul ser el escenario
para el sector financiero
durante 2013?
Ricardo Cuesta
PRESIDENTE EJECUTIVO
banco Promerica
Este primer ao va a ser muy difcil

ya que los bancos, grandes, medianos y pequeos, cada uno dentro
de su propia realidad, tienen que
realizar ajustes a su modelo de
negocio para lograr un mnimo de
rentabilidad que les permita capitalizarse y mantener un ndice de
solvencia acorde a sus riesgos.
Con los cambios y
regulaciones vigentes,
qu impactos se pueden
analizar en el sector?
El ndice de apalancamiento, ms
conocido como patrimonio tcnico, establece la capacidad de crecimiento o colocacin de crdito.
El patrimonio de los bancos vena
creciendo al mismo ritmo que las
necesidades de nuevos crditos
generadas por el importante crecimiento de la economa durante
estos ltimos 10 aos.
Revise en nuestro portal la

entrevista a Csar Robalino,
Presidente de la Asociacin de
Bancos Privados del Ecuador:
www.ekosnegocios.com
La reduccin de la rentabilidad sobre el patrimonio de los bancos, las

utilidades netas, impactan directamente a los accionistas privados
de los mismos. Pero, el principal
impacto indirecto a la economa es
la desaceleracin de la capacidad
de colocar nuevos crditos acorde
al crecimiento proyectado de la
economa ecuatoriana. Regular a

la banca estrictamente como un
servicio de orden pblico no toma
en cuenta la importancia, responsabilidad y sensibilidad que tiene
esta industria de intermediacin financiera, columna vertebral para el
desarrollo de una economa. De la
misma manera, no toma en cuenta
la necesidad de generar una rentabilidad acorde al riesgo, la inversin patrimonial de accionistas
privados y la industria financiera
en general.
Qu harn para atraer
ms capitales?
Existe la necesidad de conformar
un sector bancario muy fuerte,
rentable y bien capitalizado, con
los ms estrictos controles que
esta industria los requiere y que
hoy en da la Superintendencia de
Bancos del Ecuador los tiene.
Cules son las proyecciones de crecimiento?
El crecimiento de la banca viene
por el crecimiento de sus depsitos y estos de la mayor o menor
liquidez que genera el crecimiento
de la economa. La pregunta es:
podremos colocar en crditos esa
liquidez si el ndice de patrimonio
tcnico no crece lo suficiente?
Con un Gobierno estable cmo se avisoran los
prximos cuatro aos?
Desde el contexto financiero, creo
que el Gobierno ha cumplido con
casi todos los puntos esbozados en
los planes de gobierno establecidos
para 20072012 y para 2013
2017. Desde un contexto personal,
creo que es importante para el
Gobierno condescender para que el
sector bancario se desarrolle.
[pg. 47]
ESPECIAL
estas entidades como un grupo homogneo, sin embargo en

los bancos los instrumentos financieros que se usan as como
la naturaleza del negocio cambia
en funcin del tamao de la entidad, por lo que se ha decidido
separar a las entidades por sus
niveles de activos en los siguientes grupos:
Bancos
Grandes
(activos superiores a USD 1 000
millones)
Bancos Medianos (activos
entre USD 100 y USD 1 000
millones)
Cooperativas Grandes (activos superiores a USD 110
millones)
Cooperativas Medianas (activos entre USD 50 y USD 110
millones)
TABLA 1: PONDERACIONES DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Categora
Ponderacin
parcial del
indicador
Indicador
Activo lquido / obligaciones
con el pblico
Liquidez
Patrimonio
(Solvencia)
Rentabilidad
A continuacin se presenta una

definicin para cada rea, los indicadores que se utilizarn, sus pesos
y los criterios de calificacin:
[pg. 48]
100,0%
Patrimonio /Activos
50,0%
Tasa de crecimiento del

patrimonio
50,0%
Rentabilidad / Activos
50,0%
Rentabilidad / Patrimonio
50,0%
15,0%
20,0%
20,0%
Morosidad
Cartera vencida y
contaminada / Cartera Total
100,0%
15,0%
Eficiencia
Gasto operativo / activo total
100,0%
15,0%
Calidad de
activos
Activo productivo
/ activo total
50,0%
Tasa de crecimiento de la
cartera de crdito
50,0%
15,0%
Total
100%
TABLA 2: COMPOSICIN DE LAS DESVIACIONES ESTNDAR Y CALIFICACIN POR INDICADOR

Rangos
Calificacin
Mayor a +2 Desv. Estndar
Entre +1 y + 2 Desv. Estndar
Entre -1 y +1 Desv. Estndar
Entre -2 y -1 Desv. Estndar
Menor a -2 Desv. Estndar
A que Indicador se aplica
Solvencia,
Rentabilidad,
Calidad de
Activos
Sociedades financieras
Es importante notar que no se
elabora un ranking ni para bancos pequeos (activos menores a
USD 100 millones ni para cooperativas pequeas -activos menores a USD 50 millones- puesto que estos grupos, aparte de
contar con pocos integrantes,
son bastante heterogneos y la
volatilidad de sus indicadores es
grande. Por lo que la metodologa utilizada para la puntuacin
y ranking no es aplicable.
Ponderacin
final
Liquidez
Morosidad,
Eficiencia
Indicadores
Los indicadores para definir la situacin de cada categora (Liquidez, Patrimonio, Rentabilidad,
Morosidad, Eficiencia, Calidad de
Activos) y las ponderaciones se
detallan en la Tabla 1.
Criterios de calificacin
La calificacin de cada ndice se
realiza por la dispersin del resultado de cada ndice en el grupo
de anlisis, de acuerdo a la naturaleza de cada uno. Por ejemplo,
hay indicadores que son mejores
entre ms bajos son y viceversa.
De esta forma la calificacin de

cada uno se realizar de acuerdo a lo que se determina en la
Tabla 2.
Los indicadores propuestos se
califican de 1 a 5 en funcin de
sus resultados y dispersin, cada calificacin se multiplica por
su ponderacin para determinar
los puntajes. Luego se suman los
puntajes de cada categora por
su respectiva ponderacin para
calcular su calificacin final. En
base a esta se ordenarn de mayor a menor las instituciones y se
definirn los ganadores.
Ranking de BANCOS grandes
CALIDAD DE
ACTIVOS
TOTAL 100%
TASA
CRECIMIENTO
PATRIMONIO
EFICIENCIA
TASA
CRECIMIENTO
CARTERA
MOROSIDAD
15%
15%
15%
15%
12,5%
3,75
PRODUBANCO
3,625
LIQUIDEZ
12,5%
PACIFICO
ENTIDAD
ESPECIAL
PATRIMONIO
RENTABILIDAD
ROA
ROE
15%
100%
INTERNACIONAL
3,425
BOLIVARIANO
3,325
AUSTRO
2,625
GUAYAQUIL
2,525
PICHINCHA
2,2
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros / Elaboracin: Unidad de Anlisis Econmico Ekos

Nota: los datos de Clientes y Cuentas son con fecha a diciembre de 2012. Los indicadores de cada institucin estn en USD millones.
entro del segmento de

Bancos Privados Grandes
(entidades con activos superiores a USD 1 000 millones) se encuentra que la institucin con
mejores resultados en los indicadores evaluados en relacin
a su segmento a diciembre de
2012 fue el BANCO DEL PAC-
FICO con un puntaje de 3,75 sobre 5 puntos, seguido por Produbanco con 3,62 puntos y, en
tercer lugar, Banco Internacional
con 3,42 puntos. La sorpresa de
este ao fue el descenso de Banco de Guayaquil de la posicin 1
a la 6 debido a la disminucin de
sus indidcadores de rentabilidad.
CARTERA DE CRDITO
Millones de USD
ACTIVOS
Millones de USD
4.000
2.000
3.000
1.500
2.000
1.000
1.000
500
0
0
2010
2011 2012
Millones de USD
evolucin
3.000
Banco del Pacfico se consolid como la institucin de
mejor solvencia y eficiencia en el sistema 2.000
de bancos
privados grandes en 2012, lo que influy en que se
consolide como la de mejores resultados por
1.000mantener
el nivel ms bajo de gasto operativo con respecto a
sus activos de 3,38%, as como un nivel de solvencia
0
patrimonial del 12,7%. Tambin present bajos
ndices
2010
2011 2012
de morosidad de cartera (1,51%) y una rentabilidad
interesante con un ROA de 1,45% y un ROE de 11,39%.
En niveles de captaciones con ms de 650 mil clientes
es
ACTIVOS
Millones de USD
la tercera entidad ms grande del pas.
[pg. 50]
UTILIDADES
Millones de USD
60
40
20
0
2010
2010
2011 2012
CARTERA DE CRDITO
Millones de USD
ACTIVOS
anlisis
BANCO DEL PACFICO data de

1972 y marc un decisvo hito
a su favor: modernizar la banca ecuatoriana al incorporar tecnologa de punta. La institucin,
caracterizada por un manejo
prudente de administracin, se
ubic en la posicin 2 en el ranking del ao pasado.
1.500
-en miles60
2010
1.000Activos
2.319.433
Cartera de crdito
500Depsitos
0Utilidades
Clientes
2010
Cuentas
1.168.676
1.888.706
36.011
2011
40
20
0
547,848
2012
529,806
2012
2.835.795
3.319.962
1.505.429
1.806.687
2.347.262
2.746.704
44.597
48.027
592,798
CARTERA DE CRDITO
Millones de USD
651,615
2011
2012
628,957
UTILIDADES
Millones de USD
40
2.000
1.000
30
1.000
500
0
2012
2011
613,476
2010
1.500
2011
2012
UTILIDADES
Millones de USD
3.000
2010
2011
20
10
0
2010
2011
2012
2010
2011
2012
Entrevista
Una banca slida y solvente

2013 ser un ao de ajustes y de viraje hacia una banca universal, ms consolidada en su operacin y diversificada en sus ofertas de servicios.
Cul es el balance
del ao 2012 para el
Sistema Financiero?
Andrs Baquerizo
presidente
banco DEL Pacfico
El balance es positivo. Se
confirm una vez ms que la
banca ecuatoriana es slida,
solvente, con buenos indicadores
de gestin que evidencian un
manejo serio y responsable. En
el caso del Banco del Pacfico los
resultados obtenidos al cierre de
2012 le permiten ubicarse en el
primer lugar por eficiencia (3,62%,
considerando el total de los gastos
de operaciones sobre activos); el
segundo por utilidades, patrimonio
y depsitos del pblico (con un
crecimiento de USD 400 millones
en este rubro) el tercero por
activos (crecimiento de
USD 484 millones), registrando
el mejor nivel de solvencia entre
los bancos grandes del sistema
(14,93%) y el ndice de morosidad
ms bajo (1,51%) en comparacin
con los bancos de igual tamao.
Cul fue el impacto
de la nueva Ley de
Redistribucin del Gasto
Social para el sector?
El impacto se evidenciar en 2013.
Ser un ao de ajustes y de viraje
hacia una banca universal, ms
consolidada en su operacin y
diversificada en sus ofertas de
servicios, lo cual determinar
un cambio en los modelos de
gestin buscando mayor inclusin
y participacin de los sectores
econmicos y geogrficos.
Para leer la entrevista completa

ingrese a nuestro portal:
www.ekosnegocios.com
Cules son sus planes

en este nuevo escenario
legal?
La generacin de utilidad en todos
sus segmentos, sin que haya
dependencia en un solo segmento.

Tambin, buscar nuevos ingresos
a travs de economas de escala
que brinden mayor volumen
de servicios a travs de canales
transaccionales, con reduccin de
costos.
Ante el actual panorama
poltico, cules son los
principales desafos y
retos para el sector?
La banca en general est ms
consciente de su rol como
agente econmico importante
en asegurar un crecimiento
sostenido y saludable en todos
los sectores. El principal desafo
para los aos venideros ser
acoplarse a este rol, manteniendo
saludables indicadores financieros
y asegurando un adecuado retorno
a sus inversionistas.
Cules son las
previsiones para 2013?
La continuidad del escenario
poltico debe venir acompaada de
resultados importantes en cuanto
a crecimiento econmico. El pas
tiene ya un camino recorrido en
el cambio en su matriz productiva
que, aunque por experiencia en
otras economas, son procesos
lentos, estamos seguros empezar
a generar mayor empleo de mejor
calidad, ms tecnificado y con una
mayor inversin econmica.
Las estrategias de
Banco del Pacfico?
Contamos con un plan estratgico
a cinco aos (2011-2015) con
objetivos trazados en rentabilidad
y volumen de negocios, en calidad
de servicio y eficiencia, lo que
deriva en la implementacin de
modelos de negocios.
[pg. 51]
4.000
2.000
3.000
1.500
2.000
1.000
1.000
500
0
0
2010
3.000
4.000
0
2010
2011 2012
1.500
2.000
1.500
1.000
1.000
500
500
00
Millones de USD
ACTIVOS
Millones de USD
ACTIVOS
Millones de USD
ACTIVOS
Millones de USD
evolucin
1.500
3.000
ACTIVOS
Banco Internacional ocupa la tercera posicin
Millones de a
USD
1.000 debido
sus indicadores de eficiencia, rentabilidad
y
morosidad.
2.000
3.000
Con una tasa de gasto operativo sobre activo
500 total de
3,61% y un nivel de morosidad del 1,58%,
registra
el
1.000
2.000
tercer lugar entre los bancos con mayor ROE
0 (16,58%)
y la cuarta ubicacin entre los de mayor1.000
ROA (1,49%).
2010 2011 2012
0
Los ndices de tasa de crecimiento de cartera (12%) y
2010
2011 2012
de patrimonio (11%) son los que bajan su puntaje
total.
0
ACTIVOS
Millones
de USD 2012
2010
2011
ACTIVOS
Millones de USD
3.000
1.500
ACTIVOS
Millones de USD
2.000
3.000
1.000
1.000
2.000
500 0
2010
1.000
0
0
2010
2011
2012
2011 2012
ACTIVOS
Millones de USD
10.000
2010
2012
UTILIDADES
UTILIDADES
Millones de USD
Millones
de USD
6060
40
40
20
20
2010 2011 2012

2010 2011 2012
0
2010
2011
2010
2011
CARTERA DE CRDITO
2010
CARTERA
DE deCRDITO
Millones
USD
Millones de
USD
Activos
1.977.158
2012
2012
2011 2012
ACTIVOS
Millones de USD
UTILIDADES
2011
2012
UTILIDADES
Millones de USD
2.156.801
2.601.146
Millones de USD
40
1.500
Cartera de
crdito
1.071.197
1.245.195
CARTERA
DE
CRDITO 867.015
1.500
UTILIDADES
60
Millones
de
USD
Millones de USD
Depsitos
1.598.04230
1.712.721
2.158.393
1.000
2.000
40
60
1.000
Utilidades
22.498
33.821
41.361
20
500
Clientes
423.866
474.832
512.230
1.500
20
10
40
500
Cuentas
439.191
491.468
534.222
0
1.000
0
0
20 2010
0
2011
2012
500 2010 2011 2012
2010 2011 2012
2010
2011 2012
0
0
CARTERA
CRDITO
2010UTILIDADES
2011
2012
2010 DE
2011
2012
Millones de USD
CARTERA DE CRDITO
Millones de USD
1.500
CARTERA DE CRDITO
ACTIVOS
3.000
1.500
2.000 Millones de USD
1.000 Millones de USD
3.000
1.500
1.000
2.000
1.000
500
2.000
500
1.000
1.000
0
0
0
1.000
0
2010 2011 2012
2011 2012
500 2010
2010 2011 2012
2010 2011 2012
0
0
CARTERA DE CRDITO
ACTIVOS
2010 Millones
2011
2012
2010
2011 2012
de USD
Millones de USD
4.000
2011
-en miles-
evolucin
ACTIVOS
Millones de USD
Produbanco ocupa el segundo lugar debido3.000
a sus
buenos
3.000
ACTIVOS
indicadores de rentabilidad y morosidad.
Dentro
de su
Millones de USD
segmento es la entidad ms rentable con un
ROA del
2.000
2.000
4.000niveles de
1,59% y ROE del 16,93%, mientras que sus
morosidad (1,6%) le permiten alcanzar un
alto puntaje
1.000
3.000
1.000
dentro del ranking Ekos. Los indicadores
de solvencia
2.000posicin.
0
patrimonial le impiden alcanzar una mejor
0
2010 2011 2012
1.000
2010
2011 2012
0
2010ACTIVOS
2011 2012
anlisis
20
CARTERA
DECRDITO
CRDITO
CARTERA
DE
Millones de USD
Millones
de USD
ACTIVOS
ACTIVOS
Millones de USD
Millones
de USD
2.000
1.000
1.000
0
0
2010
2011 2012
2010 2011 2012
3.000
40
2010
2.000
3.000
anlisis
ESPECIAL
2011 2012
60
CARTERA DE CRDITO
800 Millones de USD
30
40
20
30
60
10
20
40
100
20
0
Millones de USD
UTILIDADES
Millones de USD
UTILIDADES
Millones de USD
2010 2011
2010
2011
2012
2012
2010UTILIDADES
2011 2012
Millones de USD
-en miles201020
UTILIDADES
Millones
2011 de USD 2012
Activos
1.613.488
CARTERA DE
CRDITO
3015
1.500
600 Millones de USD
Millones de USD
1.023.662
1.151.666
Cartera de crdito
858.222
1.711.321
2.118.817
UTILIDADES
400
10
Depsitos
1.398.408
1.477.552
1.838.137
1.000
20
40
1.500
Utilidades
20.381 5
26.578
31.577
200
30
1.000
500
10
Clientes
439.579
481.070
239.527
0
200
Cuentas
463.015
506.211
245.650
5000 2010
2011
2012
2010 2011 2012
0
10
2011 2012
2010 2011
2012
0 2010
0
CARTERA DE CRDITO
UTILIDADES
Millones
de USD 2012
2010
2011
2010 Millones
2011de USD2012
CARTERA
DE CRDITO
UTILIDADES
2.000
150
Millones de USD
Millones de USD
1.500
CARTERA DE CRDITO
800
Millones de USD
1.000
600
1.500
500
400
1.0000
200
2010
2011
2012
500
0
2010
2011
2012
CARTERA
DE CRDITO
0
Millones de USD
2010
2011
20
100
15
3050
10
20 0
5
10
0
0
2012
CARTERA
DE CRDITO
6.000
Millones de USD
UTILIDADES
Millones de USD
2010
2010
2011
2012
2012
UTILIDADES
Millones de USD
2010
150
2011
2011
2012
UTILIDADES
Millones de USD
2.000
CARTERA
DE CRDITO
ACTIVOS
UTILIDADES
4.000
150
4.000
-en
100miles- Millones de USD
Millones de USD
Millones de USD
5.000
1.500
3.000
2010
2011
2012
100
20
800
2.000
Banco Bolivariano, una de las entidades1.500
con menor
Activos
1.660.371 50 1.873.944
2.224.024
1.000
2.000
nivel de morosidad del segmento bancos grandes (ndice
600 Cartera de crdito
813.47715
993.647
1.079.950
1.000
500
0
0
de cartera en riesgo del 0,85%), tambin
presenta
1.000
500 Depsitos
1.402.373
1.570.6902011 1.920.350
2012
2011 2012
10 2010
buenos indicadores de Gasto Operativo (4,07%) 2010
y de 2011 2012 400 2010
21.027 0
25.516
28.037
0 niveles de
0 Utilidades
500
activo productivo (90,3%). Sin embargo, sus
200 Clientes
2010 2011
2012
515.632 2011 582.826
2010
2011
2012 415.137 5
2010
2012
solvencia patrimonial y la baja tasa de crecimiento
de
523.947
593.393
0
su cartera de crdito inciden en que esta institucin
0 Cuentas DE CRDITO421.137 0
CARTERA
ACTIVOS
UTILIDADES
de USD2012
Millones2011
de USD 2012
Millones2011
de USD 2012
2010Millones
2011
ocupe la cuarta plaza a diciembre 2012.
2010
2010
CARTERA DE CRDITO
ACTIVOS
UTILIDADES
300
Millones
de
USD
Millones
de
USD
Millones
de USD
8
600
anlisis
[pg. 52]
evolucin
10.000
400
4.000
200
5.000
3.000
0
2.000
0
1.000
ACTIVOS
Millones de USD
2010
2011
2010 2011
2012
2012
CARTERA DE CRDITO
6.000
Millones de USD
200
2.000
4.000
100
1.500
2.000
1.0000
2010
2011 2012
500 0
2010
2011 2012
150
6
UTILIDADES
Millones de USD
4
150
100
2
100
50
0
2010
050
2010
2011
2011
2012
2012
3.000
ACTIVOS
Millones
de USD
ACTIVOS
Millones de USD
2.000
3.000
3.000
1.000
2.000
2.000
1.0000
1.000 2010 2011 2012
0
0
2010
2011 2012
ACTIVOS
2010
2011 2012
Millones de USD
ESPECIAL
1.500
anlisis
ACTIVOS
Millones
de USD
ACTIVOS
Millones de USD
1.000
3.000
3.000
500
2.000
2.000
0
1.000
1.000 2010 2011 2012
0
0 2010 2011 2012
ACTIVOS
2010
2011
Millones de
USD 2012
evolucin
4.000
ACTIVOS
Millones
de USD
ACTIVOS
Banco del Austro se caracteriza por sus indicadores
3.000
Millones de USD
de activo productivo (87,9%) y tasa de crecimiento
del
1.500
3.000
patrimonio (16%), no obstante, sus bajos 2.000
niveles
de
rentabilidad ROA (1,16%) y ROE (12,6%),
adems de su
1.000
1.000
2.000
alto nivel de morosidad (4,61%), en comparacin
a las otras
0
entidades de su grupo.
500
1.000 2010 2011 2012
0
0 2010 2011 2012

ACTIVOS
2010
2011
Millones de
USD 2012
10.000
4.000
5.000
1.500
3.000
ACTIVOS
Millones de USD
ACTIVOS
Millones de USD
2.000
1.000
0
1.000
500 2010 2011 2012
0
0 2010 2011 2012
2010
2011 2012
ACTIVOS
Millones de USD
anlisis
ACTIVOS
Millones de USD
600 evolucin
ACTIVOS
Millones de USD
10.000
Banco de Guayaquil es la segunda entidad
financiera ms
400
4.000
grande del pas en nivel de Activos y nmero de clientes,
3.000
sin embargo present una reduccin en sus
200
5.000niveles
de utilidad de USD 98,1 millones en 2011 a
USD 35,4
2.000
millones en 2012, lo que implica una reduccin
de su ROA
0
de 3,07% a 1,06% y de su ROE de 31% a 1.000
10,6%.
2010
2011 2012
0
0 2010 2011 2012
2010 2011 2012
150
ACTIVOS
Millones de USD
ACTIVOS
ACTIVOS
Millones
de USD
Millones de USD
1.500
CARTERA DE CRDITO
Millones DE
de USD
CARTERA
CRDITO
Millones de USD
1.000
1.500
1.500
500
1.000
1.000
500 0
2011 2012
500 2010
0
0 2010 2011 2012
CARTERA
DE CRDITO
2010
2011 2012
Millones de USD
30
20
40
60
10
30
40
20
0
10 20
0 0
20
800
CARTERA
DE CRDITO
Millones DE
de USD
CARTERA
CRDITO
UTILIDADES
Millones de USD
UTILIDADES
Millones de USD
2010
2011
2012
2010 UTILIDADES
2011
2012
2010 Millones
2011
2012
de USD
UTILIDADES
Millones de USD
UTILIDADES
15
600
Millones de USD
Millones de USD
30
1.500
400
10
40
1.500
1.000
20 5
200
30
1.000
0
0
500
1020
500 2010
2011
2012
2010 2011 2012
10
0
0
0
0 2010 2011
2010 DE
2011
2012
2012
CARTERA
CRDITO
UTILIDADES
2010
2011
2012 -en miles-2010 Millones
2011de USD2012
Millones de
USD
2010
2.000
CARTERA DE
CRDITO905.919 150
Activos
Millones DE
de USD
CARTERA
CRDITO
1.500
Cartera
de
crdito
564.328
Millones de USD
100
800
Depsitos
1.000
1.500
Utilidades
600
500
Clientes
1.000
400
Cuentas
0
2011
200
500 2010
0
779.04920
30
13.0801550
365.608
20
10
409.050 0
2012
5
10
2010 DE
2011
2012
CARTERA
CRDITO
2010
2012
Millones de2011
USD
6.000
CARTERA
DE CRDITO
Millones DE
de USD
CARTERA
CRDITO
Millones
de USD
2.000
4.000
800
1.500
2.000
600
1.000
400 0
500
2010
200
0
0 2010
2011
2011
2012
2012
0
0
2011
2012
UTILIDADES
1.046.160
1.213.264
Millones de USD
UTILIDADES
661.968
746.908
Millones de USD
881.712
1.018.150
15.774
14.057
419.180
445.191
469.963
2010
498.736
2011
2012
2010
2011 2012
UTILIDADES
2010 Millones
2011de USD2012
150
UTILIDADES
Millones de USD
UTILIDADES
Millones de USD
150
100
20
100
50
15
50
0
10
05
2010
2011
2010
2011
2012
2012
CARTERA
CRDITO
UTILIDADES
2010 DE
2011
2012
2010 2011 2012
Millones de USD
Millones de USD
CARTERA DE CRDITO
-en miles- UTILIDADES
300
Millones de USD
Millones de USD
CARTERA DE CRDITO 2010 8
UTILIDADES
2011
2012
Millones de USD
Millones de USD
6.000
150
Activos
2.725.457
3.199.083
3.342.113
6
200
2.000
150 1.679.490
Cartera de crdito
1.410.915
1.874.418
4
4.000
100
1.500Depsitos
2.076.656
2.452.245
2.574.522
100
100
Utilidades
44.402 2
98.102
35.421
1.000
2.000
50
604.209 0
819.804
0 Clientes
50 739.259
500Cuentas
621.518
762.0942011 845.196
2011 2012
2012
0 2010
0 2010
0 2010
2012
02010 2011
2011 2012
2010
2011
2012
2010 2011 2012
CARTERA DE CRDITO
Millones de USD
CARTERA DE CRDITO
CARTERA
DE
CRDITO
Millones
de USD
100
Millones de USD
UTILIDADES
Millones de USD
UTILIDADES
UTILIDADES
Millones
de USD
Millones de USD
600
10.000
100
300
6.000
83
150
400
50
5.000
200
0
0 2010 2011 2012
0
2010
2011 2012
2010 2011 2012
50
200
4.000
62
100
4
1
2 50
0
0 02010
2011
2012
2010
2010 2011
2011 2012
2012
anlisis
ACTIVOS
evolucin
ACTIVOS
Millones
de USD
ACTIVOS
Millones de USD
Millones de USD
1.500
Pichincha es la entidad ms grande del pas
150 en nivel de
Activos (USD 80 92.7 millones) y nmero600
de clientes
con 2 millones de cuentahabientes. Pese 1.000
a mantener
100
400millones),
la utilidad ms alta del sistema (USD 65,9
presenta una reduccin en sus niveles de 500
utilidad ya que
50
en 2011 report USD 96,5 millones, lo que200
redujo su ROA
de 1,43% a 0,81% y su ROE de 14,4% a 8,7%.0
00
2010 2011 2012
2010
2010 2011
2011 2012
2012
[pg. 54]
150
1.500
200
100
1.000
150
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
Millones de USD
Millones
Millonesde
deUSD
USD
100
2.000
0
0 2010
2011
2012
0
2010
2010 2011
2011 2012
2012
CARTERA DE CRDITO
-en
CARTERA DE CRDITO
Millones de USD
CARTERA
CRDITO
Millones DE
de USD
Millones de USD
2010
1.500 Activos
100
300
Cartera de crdito
45
5.767.7364
8
3.577.055
3
40
4.663.426 6
24
79.09535
UTILIDADES
milesUTILIDADES
Millones
UTILIDADES
Millones
de USDde USD
2011 de USD 2012
Millones
6.757.468
8.092.708
4.075.442
4.854.072
1.000
5.373.267
200 Depsitos
50 Utilidades
96.521
500
1.833.719
2.077.803
100 Clientes
12
1.931.74430
2.224.333
0Cuentas
0 0 2010 2011 2012
00 2010 2011
2010
2010
2010 2011
2011 2012
2012
2010 2011
2011
CARTERA DE CRDITO
CARTERA
DE
CRDITO
CARTERA
DE
Millones
de CRDITO
USD
Millones
Millonesde
deUSD
USD
100
1.500
150
1.000
454
6
3
40
6.489.978
65.918
2.007.778
2.180.313
2012
2012
2012
UTILIDADES
UTILIDADES
Millones
de USD
UTILIDADES
Millones
MillonesdedeUSD
USD
LOS SIETE GRANDES PROTAGONISTAS
ESPECIAL
Dentro de los siete bancos ms grandes de Ecuador, los de mayor rentabilidad corresponden a Produbanco y Banco
Internacional, mientras que las entidades de mayor eficiencia o menores costos operativos son Banco Pacfico y Banco
Internacional. Por otro lado, las entidades que presentan mayor aumento en su cartera de crdito son Banco Pacfico,
Produbanco y Banco Pichincha.
18%
16%
18%
14%
16%
12%
14%
18%
10%
12%
16%
8%
10%
14%
6%
8%
12%
4%
6%
10%
2%
4%
8%
0%
2%
6%
0%
4%
2%
0%
11,39%
11,39%
Rentabilidad
Rentabilidad
16,93%
16,93%
16,58%
16,58%
16,93%
16,58%
15,25%
Rentabilidad
15,25%
12,64%
12,64%
15,25%
12,64%
11,39%
10,62%
1,59%
1,59%
1,45%
1,45%
10,62%
10,62%
1,49%
1,49%
Pacifico
Produbanco
1,45%
Pacifico
1,59%
Produbanco
Internacional
1,49%
Internacional
Pacifico
Produbanco
Internacional
ROA
1,26%
1,26%
1,16%
1,16%
1,06%
1,06%
8,71%
0,81%
0,81%
Bolivariano
1,26%
Austro
1,16%
ROE
Austro
ROE
Guayaquil
1,06%
Pichincha
0,81%
Guayaquil
Pichincha
Bolivariano
ROA
8,71%
8,71%
Bolivariano
Austro
ROA
Guayaquil
Pichincha
PAC
PAC
PRODUBA
PRODUBA
INTERNACI
PAC
INTERNACI
BOLIVAR
PRODUBA
BOLIVAR
AU
INTERNACI
AU
GUAYA
BOLIVAR
GUAYA
PICHIN
AU
PICHIN
GUAYA
PICHIN
ROE
Eficiencia
Eficiencia
3,38%
PACIFICO
PACIFICO
PRODUBANCO
PRODUBANCO
INTERNACIONAL
PACIFICO
INTERNACIONAL
BOLIVARIANO
PRODUBANCO
BOLIVARIANO
AUSTRO
INTERNACIONAL
AUSTRO
GUAYAQUIL
BOLIVARIANO
GUAYAQUIL
PICHINCHA
AUSTRO
PICHINCHA
0,00%
GUAYAQUIL
0,00%
PICHINCHA
0,00%
Eficiencia3,38%
4,44%
4,44%
3,61%
3,38%
3,61%4,07%
4,44%
4,07%
3,61%
4,07%
1,00%
1,00%
1,00%
2,00%
2,00%
3,00%
4,00%
3,00%
4,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
5,00%
5,15%
5,15%
5,15%
5,00%
5,80%
5,80%
5,74%
5,74%
6,00%
5,80%
6,00%
5,74%
7,00%
7,00%
6,00%
7,00%
18,00%
16,00%
18,00%
14,00%
16,00%
12,00%
14,00%
18,00%
10,00%
12,00%
16,00%
8,00%
10,00%
14,00%
6,00%
8,00%
12,00%
4,00%
6,00%
10,00%
2,00%
4,00%
8,00%
0,00%
2,00%
6,00%
0,00%
4,00%
2,00%
0,00%
100%
90%
100%
80%
90%
70%
80%
100%
60%
70%
90%
50%
60%
80%
40%
50%
70%
30%
40%
60%
20%
30%
50%
10%
20%
40%
0%
10%
30%
0%
20%
10%
0%
Calidad de activos
Calidad de activos
83,72%
83,72%
86,59%
86,59%
90,28%
90,13%
de activos
90,13%Calidad90,28%
83,72%
86,59%
90,13%
90,28%
87,94%
87,94%
88,10%
88,10%
87,94%
88,10%
81,37%
81,37%
81,37%
20,19%
20,19%
15,79%
15,79%
11,83%
11,83%
8,56%
8,56%
12,44%
12,44%
10,62%
10,62%
Pacifico
20,19%
Pacifico
Produbanco
15,79%
Produbanco
Internacional
11,83%
Internacional
Bolivariano
8,56%
Bolivariano
Austro
12,44%
Austro
Guayaquil
10,62%
Guayaquil
Pichincha
17,74%
Pichincha
Pacifico
Activo Productivo / activo total

Produbanco
Internacional
Activo Productivo
/ activo total
Tasa de crecimiento cartera de creditos

Guayaquil
Bolivariano
Tasa de crecimientoAustro
cartera de creditos
Pichincha
17,74%
17,74%
Activo Productivo / activo total
[pg. 56]
Tasa de crecimiento cartera de creditos
PACI
PACI
PRODUBA
PRODUBA
INTERNACIO
PACI
INTERNACIO
BOLIVAR
PRODUBA
BOLIVAR
AUS
INTERNACIO
AUS
GUAYA
BOLIVAR
GUAYA
PICHIN
AUS
PICHIN
GUAYA
PICHIN
LOS SIETE GRANDES PROTAGONISTAS

El sistema financiero en su conjunto presenta un incremento en los niveles de morosidad de sus clientes, sin embargo
las entidades que mejor controlaron la morosidad dentro de los bancos grandes son Banco Bolivariano, Banco Pacfico y
banco Internacional. De la misma manera Banco Pacfico, Banco de Guayaquil y Produbanco son los que presentan mejor
indicador de solvencia financiera al reportar ndices de patrimonio sobre activos ms elevados
Morosidad
Morosidad
8,71%
8,71%
8,71%
1%
1%
Pichincha
Pichincha
1%
Pichincha
PACIFICO
PACIFICO
PRODUBANCO
PRODUBANCO
INTERNACIONAL
PACIFICO
INTERNACIONAL
BOLIVARIANO
PRODUBANCO
BOLIVARIANO
AUSTRO
INTERNACIONAL
AUSTRO
GUAYAQUIL
BOLIVARIANO
GUAYAQUIL
PICHINCHA
AUSTRO
PICHINCHA
0,00%
GUAYAQUIL
0,00%
PICHINCHA
0,00%
1,51%
Morosidad
1,51%
1,76%
0,85%
0,85%
1,76%
1,58%
1,51%
1,58%
1,76%
1,58%
0,85%
0,50%
0,50%
1,00%
1,00%
0,50%
1,00%
4,61%
4,61%
2,91%
2,91%3,18%
3,18%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
2,91%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
Cartera vencida y contaminada / Cartera total3,18%
Cartera vencida y contaminada / Cartera total
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,00%
4,50%
4,50%
4,61%
5,00%
5,00%
4,00%
4,50%
5,00%
Cartera vencida y contaminada / Cartera total
Solvencia
Solvencia
,00%
,00%
,00%
18,00%
16,00%
18,00%
14,00%
16,00%
12,00%
14,00%
18,00%
10,00%
12,00%
16,00%
8,00%
10,00%
14,00%
6,00%
8,00%
12,00%
4,00%
6,00%
10,00%
2,00%
4,00%
8,00%
0,00%
2,00%
6,00%
0,00%
4,00%
2,00%
0,00%
15,39%
12,70%
15,39%
12,70% 11,24%
11,24% 9,39%15,39%
9,39%
12,70%
11,24%
9,39%
Pacifico
Pacifico
Pacifico
Solvencia
13,91%
15,74%
15,74%
13,91%
10,78%
9,16%15,74%
8,99%10,78% 8,27%
13,91%
9,16%
8,99%
8,27%
10,78%
9,16%
8,99%
8,27%
Produbanco
Produbanco
Internacional
Internacional
Bolivariano
Bolivariano
Austro
Austro
Produbanco
Internacional
Bolivariano
Austro
Patrimonio sobre activos

9,98%
9,98%
5,41%
9,98%5,41%
5,41%
Guayaquil
Guayaquil
Tasa de crecimiento de patrimonio

Guayaquil
13,19%
13,19%
9,36%
9,36%
13,19%
9,36%
Pichincha
Pichincha
Pichincha
Liquidez
Liquidez
7%
7%
7%
17,74%
17,74%
Pichincha
17,74%
Pichincha
Pichincha
PACIFICO
PACIFICO
PRODUBANCO
29,62%
29,62%
32,16%
Liquidez
PRODUBANCO
INTERNACIONAL
PACIFICO
INTERNACIONAL
BOLIVARIANO
PRODUBANCO
BOLIVARIANO
AUSTRO
INTERNACIONAL
AUSTRO
GUAYAQUIL
BOLIVARIANO
GUAYAQUIL
PICHINCHA
AUSTRO
PICHINCHA
0,00%
GUAYAQUIL
0,00%
PICHINCHA
0,00%
28,98%32,16%
29,62%
28,98%
34,31%
32,16%
34,31%
5,00%
5,00%
5,00%
25,12%
25,12% 28,98%
24,76%
34,31%
24,76%
22,11%
25,12%
10,00%
15,00%
20,00% 22,11%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
24,76%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
Fondos disponibles / Obligaciones con22,11%
el pblico
Fondos disponibles
el pblico 30,00%
10,00%
15,00% / Obligaciones
20,00% con 25,00%
35,00%
40,00%
Fondos disponibles / Obligaciones con el pblico
[pg. 57]
CARTERA DE CRDITO
Millones de USD
UTILIDADES
Millones de USD
3.000
1.500
40
2.000
1.000
30
1.000
500
0
2010
2011
20
10
0
2012
2010
2011
2012
2010
Ranking BANCOS medianos

CARTERA DE CRDITO
Millones de USD
ESPECIAL
CITI
12,5%
15%
15%
2011 2012
15%
500
0
15%
3 ACTIVOS3
Millones de USD
LOJA
SOLIDARIO
PROMERICA
1 1.000
GENERAL RUMIAHUI
1.500
500
4
4
12,5%
10
0
2012
2010
5 DE CRDITO
3
CARTERA
Millones de USD
800
600
400
200
2012
100%
3
3,575
UTILIDADES
Millones de USD
3,525
3,5
3,275
3,25
3,25
20
15
10
5
PROCREDIT
UNIBANCO
3Millones de USD2
AMAZONAS
2 4.000
32.000
150
4
2,875
CAPITAL
3 3.000
31.500
3
100
2,725
ACTIVOS
2011
COOPNACIONAL
2
2010
2011 2 2012
15%
2011
20
MACHALA
2010
TASA
CRECIMIENTO
CARTERA
1.000
CALIDAD DE
ACTIVOS
ROE
2010
30
EFICIENCIA
2.000
1.000
ROA
UTILIDADES
Millones de USD
1.500
MOROSIDAD
LIQUIDEZ
ENTIDAD
PATRIMONIO
3.000
RENTABILIDAD
2012
TASA
CRECIMIENTO
PATRIMONIO
ACTIVOS
Millones de USD
2011
TOTAL 100%
ACTIVOS
Millones de USD
4
2010
2011
32012
CARTERA DE CRDITO
2Millones de USD 2
1.000
2.000
20102 20113,125
2012
2
3,125
UTILIDADES
3
2,95
Millones
de USD
50
1.000
Fuente: Superintendencia 500

de Bancos y Seguros / Elaboracin: Unidad de Anlisis Econmico Ekos
Nota: Los datos de Clientes y Cuentas son con fecha a diciembre de 2012. Los indicadores de cada institucin estn en USD millones.
0 la situacin de cierre de operaciones0 de Banco Territorial, no se publica informacin
0
Nota 2: Ante
sobre esta entidad.
2010
entro del segmento de

Bancos Medianos (con activos entre USD 100 y USD 1 000
millones), las instituciones que
mejores indicadores registraron
fueron: CITI, Loja y Solidario.
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
CARTERA DE CRDITO
ACTIVOS
UTILIDADES
Dichas instituciones
se destacan
Millones de USD
Millones de de
USD Loja y Citi son instituciones
Millones de USD
10.000mantener altos niveles
con los menores
costos
operati6.000 de
por
150
vos dentro de su segmento. CITI
rentabilidad y eficiencia financie4.000
100
se estableci en Ecuador en 1960
ra.5.000
Solidario es la entidad que re2.000
50
y el foco de su
negocio es el segporta los mejores indicadores de
0
0
0
mento corporativo.
Rentabilidad
mientras que banco
2010 2011
2010
2012
2011
2010
2012
CARTERA DE CRDITO
Millones de USD
ACTIVOS
Millones de USD
300
400
200
200
100
anlisis
2011
2012
evolucin
ACTIVOS
Millones de USD
Citi alcanza el primer lugar debido a sus bajos niveles

150
de costos operativos 3,87%, que muestran una eficiente
gestin financiera. Pese a manejar pocos clientes, el
100
segmento corporativo al que se dirige le permite alcanzar
una buena tasa de crecimiento de la cartera de crdito
con un buen margen financiero en relacin 50
a su grupo al
registrar un ROA (1,3%) y ROE (14,83%).
0
2010 2011 2012
ACTIVOS
Millones de USD
[pg. 58]
2012
UTILIDADES
Millones de USD
600
2010
2011
4
2
2010
2011
2012
2010
2011
2012
-en milesUTILIDADES
CARTERA DE CRDITO
Millones de USD
2010
100 Activos
419.521
Millones
2011 de USD
2012
433.082
523.795
Cartera de crdito
159.657
275.453
339.929
222.084
Depsitos
344.808
431.031
50Utilidades
2.359
5.704
6.813
Clientes
724
Cuentas
651
0
2010
2011
2012
749
708
656
608
0
2010
CARTERA DE CRDITO
Millones de USD
2011
2012
UTILIDADES
Millones de USD
1.500
1.500
45
1.000
1.000
40
Entrevista
Fuerte enfoque en el cliente

El top 1, en la banca mediana, apuesta cada da a ofrecer servicios innovadores y
posee un enfoque que prioriza gastos que generan rditos futuros.
ESPECIAL
Qu rol cumple la
banca mediana dentro
del sistema financiero
ecuatoriano?
DIANA TORRES
GERENTE GENERAL
CITI ECUADOR
Los bancos medianos

generalmente se enfocan en
un nicho de mercado o regin,
concentrando su atencin en un
segmento en particular. Citibank,
por ejemplo, se concentra en el
segmento corporativo, que tiene
sus propias necesidades y desafos.
Esta especializacin permite
a la banca mediana generar
productos y servicios innovadores
que satisfagan las necesidades
de sus clientes. Adicionalmente,
la existencia de varios bancos
medianos en el mercado garantiza
un adecuado nivel de competencia,
y por consiguiente, mejores precios
para los clientes. En relacin al
aporte de Citi, ms del 95% de
su cartera es comercial y est
enfocada al desarrollo productivo
que contribuye con el pas.
Qu estrategias
potenciaron el alto
desempeo de Citi en
2012 -desempeo que
lo ubica como el top 1
dentro de los Bancos
Medianos-?
Enfoque al cliente: Citi est
enfocado en generar productos
o servicios innovadores que
satisfagan las necesidades de
sus clientes, a su vez, ofrecemos
plataformas transaccionales
utilizadas a nivel mundial con altos
estndares de seguridad y rapidez.
Optimizacin del balance:
una prioridad para Citi es la
generacin de activos productivos
manteniendo un alto nivel de
[pg. 60]
liquidez. En cuanto a disciplina y

austeridad en el manejo de gastos:
tenemos un enfoque que prioriza
aquellos gastos que generan
rditos futuros y valor a nuestra
operacin.
Enfoque en el talento humano:
la eficiencia se alcanza a travs
de la gente, por eso para Citi es
importante cuidar del ambiente
laboral y el desarrollo profesional
de cada uno de los integrantes.
Cumplimiento estricto de las
regulaciones: Citi continuamente
busca implementar mejores
prcticas de cumplimiento.
Cul es el balance del
ao 2012 para Citi?
2012 fue un ao de crecimiento
sostenido en varios de nuestros
indicadores de gestin. Los activos
totales crecieron 21% y la cartera
23% con indicadores atractivos de
eficiencia operativa. Expandimos
estratgicamente nuestra base
de clientes atrayendo compaas
para las cuales nuestra oferta
de productos les genera valor
agregado y servicios de alta
calidad.
Qu desafos tiene la
entidad para 2013?
Entre los principales desafos est
mantener niveles de crecimiento
atractivos en relacin a las
proyecciones macroeconmicas
de crecimiento de la economa;
manejar una estructura ptima
en trminos de costos y operacin
sin sacrificar calidad de servicio,
priorizando el desarrollo; y,
oportunidades para nuestro equipo
humano.
3.000
2.000
1.000
1.000
500
0
2010
2011
100
50
2012
0
2010
2011
2012
2010
CARTERA DE CRDITO
Millones de USD
ACTIVOS
Millones de USD
2011
2012
UTILIDADES
Millones de USD
ESPECIAL
100
2.000
50
12,5%
15%
SAN FRANCISCO
CACPECO
ACTIVOS
Millones de USD
2011
TASA
CRECIMIENTO
CARTERA
0
2010
CALIDAD DE
ACTIVOS
2010 2011
ROA
ROE 2012
EFICIENCIA
MOROSIDAD
LIQUIDEZ
ENTIDAD
PATRIMONIO
RENTABILIDAD
2012
CARTERA DE CRDITO
Millones de USD
2011
2012
UTILIDADES
Millones de USD
15%
15%
15%
4,00
6
4,00
3,975
3,775
RIOBAMBA
5100
2,00
4
3,00
3200
3,00
2
2,00
3,45
OSCUS
2 0
4 0
2,00
0
2,00
3,175
JARDIN AZUAYO
JUVENTUD
ECUATORIANA
PROGRESISTA
2
2
ACTIVOS
Millones de USD
MEGO
3 150
4100
1,004
3,00
2,95
29 DE OCTUBRE
2 100
3,003
3,00
2,9
3 50
4,002
2,00
2,725
2,001
2,00
2,6
1 0
1,000
1,00
2,35
600
400
PROGRESO
ANDALUCIA
MUSHUC RUNA
2010
50
0
2010
2011
2011
300
200
2012
2012
15%
2010
TOTAL 100%
4.000
5.000
TASA
CRECIMIENTO
PATRIMONIO
10.000
150
COOPERATIVAS DE
AHORRO Y6.000CRDITO grandeS
2010
12,5%
2011
3 2012
2012
2,00 20103,002011 3,125
4 DE CRDITO
2
CARTERA
Millones de USD
3
2010
2011
100%
2012
4,00
4,00
UTILIDADES
Millones de USD
2010
2011
2012

n este segmento, entidades con activos superiores a

USD 110 millones, sobresalen tres
nombres: SAN FRANCISCO, Cacpeco y Riobamba.
Estas instituciones, pese a no ser
ACTIVOS
CARTERA DE CRDITO
UTILIDADES
ACTIVOS
Millones de USD
CARTERA DE CRDITO
Millones de USD
UTILIDADES
Millones de USD
las msMillones
grandes
FRANCISCO fundamenta
de USD en volumen de
Millones deSAN
USD
Millones de USD su
activos
o en su cobertura
regio1.500
45 pilares: acciones
1.500
trabajo en cinco
nal, se caracterizan por manteconcretas de40Responsabilidad So1.000
1.000
ner los mejores indicadores de su
cial, una administracin transpa500
500
35
segmento.
Estas tres cooperatirente, una gestin equitativa, bavas 0se destacan en los rubros
de
0
30
sar su
actuacin2010
en la2011
confianza
morosidad,
solvencia
2010 2011
2012
2010 2011
2012 y eficiencia
2012
financiera.
y fomento al desarrollo.
200
150
150
100
50
100
50
0
2010
anlisis
2011
2010
2011
2012
2010
2011
2012
-en miles-
evolucin
San Francisco, entidad con 95 mil clientes, sobresale

de las dems por su rentabilidad ROE (16,7%) y ROA
(2,46%), morosidad (2,1%) y costos operativos (4,44%),
lo que le permite alcanzar 79,5 puntos en el ranking.
Esta entidad tambin se destaca por su crecimiento de la
cartera de crdito (36%) y de su patrimonio (28%).
[pg. 62]
2012
2010
2011
2012
100.570
125.324
166.816
Cartera de crdito
75.538
98.401
132.722
Depsitos
65.640
78.101
108.835
Activos
Utilidades
1.964
2.719
4.107
Clientes
68.364
82.553
94.943
Cuentas
68.221
82.331
94.617
Entrevista
Un Sistema Cooperativo fortalecido

El ao 2012 fue, para el sistema financiero cooperativo, de excelente rendimiento
debido a que super porcentajes de crecimiento de la banca.
Cul es la realidad
actual de la calidad
de cartera de las
Cooperativas?
Estuardo Paredes
gerente general
coop. san francisco
El ao 2012 para el sistema

financiero cooperativo fue
excelente debido a que super
porcentajes de crecimiento de
la banca, esto permiti que la
participacin de las cooperativas
se incremente dentro del mercado.
Durante ese mismo ao se observ
un aumento en la cartera en riesgo
en trminos porcentuales del
4,35% y en valores absolutos de
USD 48 252 millones, sin embargo,
la cartera de crdito ha presentado
un crecimiento de 1,68% en
valores relativos y de
USD 560,151 millones.
En terminos generales, la
calidad de cartera del sistema de
cooperativas no es preocupante,
es muy manejable y que se puede
controlar tranquilamente.
Cul fue el impacto
para las Cooperativas
de Ahorro y Crdito
la nueva Ley de
Redistribucin del
Gasto Social?
Gobierno Corporativo e innovar

en tecnologa de informacin y de
productos.
Qu desafos actuales
tiene el Sistema de
Cooperativas?
Con la nueva Superintendencia
de Economa Popular y Solidaria
el sistema cooperativo tiene
un solo organismo de control
que favorecer un crecimiento
controlado y que permitir contar
con estadsticas reales de todo
el sistema y no solo del grupo de
cooperativas, que hasta el ao
anterior estaban bajo el control de
la Superintendencia de Bancos.
Uno de los principales retos ser
el lograr mayor participacin en el
mercado financiero, especialmente
en el sector microempresarial
tanto en monto como cobertura.
Con la reeleccin del Presidente
Rafael Correa considero que se
fortalecern polticas de apoyo al
sector de Economa Popular como
lo establece la Ley de Economa
Popular y Solidaria.
Cules son las
estrategias de San
Francisco para 2013?
Como Sistema Cooperativo esto

se reflejar en la capitalizacin
de sus resultados, sin embargo,
esto no limitar la intermediacin
financiera.
Incrementar la cartera de
microcrdito; ampliar la cobertura
fsica e impulsar la cultura de
ahorro.
Cules son los planes

de las Cooperativas para
consolidarse ante el
nuevo escenario legal?
Mejorar la administracin de
riesgos. Fortalecer el gobierno
cooperativo. Elevar el nivel de
conocimiento del Talento Humano.
Generar un balance social que
contribuya a la sociedad donde
actua la Cooperativa.
La clave es trabajar en dos puntos

crticos: mejorar la calidad del
Sus acciones concretas?
[pg. 63]
CARTERA DE CRDITO
Millones de USD
ACTIVOS
Millones de USD
UTILIDADES
Millones de USD
3.000
1.500
30
2.000
1.000
20
1.000
500
10
0
2010
2011 2012
0
2010
2011
2012
2010
2011
2012
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRDITO medianas

CARTERA DE CRDITO
Millones de USD
ESPECIAL
2010
12,5%
15%
15%
ALIANZA DEL VALLE
CACPE BIBLIAN
3
4.000
TULCAN
EL SAGRARIO
2011 2012
15%
ACTIVOS
5
Millones de USD
2010
15%
2011
12,5%2012
15%
4CARTERA
4
4
2.000
3
3.000
4
2.000
DE CRDITO
4
Millones de USD
10
5
0
2010
4,00
3,00
4,00
3,775
3
1.500
4
1.000
4,00
3,00
3,55
2,00
2,00
3,4
3,00
3,325
3,00
3,225
150
100
SAN JOSE
2
1.000
4500
3 0
4 0
2,000
CAMARA DE COMERCIO
DE AMBATO
PABLO MUOZ VEGA
ATUNTAQUI
23 DE JULIO
SANTA ROSA
15 DE ABRIL
CODESARROLLO
2011
2012
2010
4CARTERA
2
5
6.000
5
5.000
2
10.000
ACTIVOS
4
Millones de USD
2010 2011
UTILIDADES
3,00
3,85
Millones de USD
CACPE PASTAZA
2011 100%
2012
50
2,00
2010
TOTAL 100%
200
15
TASA
CRECIMIENTO
PATRIMONIO
ROE
CALIDAD DE
ACTIVOS
ROA
400
EFICIENCIA
MOROSIDAD
500
20
800
600
1.000
LIQUIDEZ
ENTIDAD
PATRIMONIO
1.500 RENTABILIDAD
UTILIDADES
Millones de USD
TASA
CRECIMIENTO
CARTERA
ACTIVOS
Millones de USD
2011
2012
DE CRDITO
1
Millones de USD
3,00
2010
3,00
2,00
2011
2012
3,15
UTILIDADES
4,00
3,075
Millones de USD
1,00
2,00
2,9
100
2,00
1,00
2,225
2.000
1
2,00
50
1,00
2,125
1,00
1,00
4.000
0
2010
2012
2011
4,00
2,00
150
2012
2010
3,025
2011
1,95
2012
uando analizamos el desempeo de las cooperativas medianas -con activos entre

USD 50 y USD 110 millones,
ALIANZA DEL VALLE, Cacpe Biblin y Tulcn ocupan las primeras ubicaciones debido al creci-
ACTIVOS
CARTERA DE CRDITO
ACTIVOS
Millones de USD
CARTERA DE CRDITO
Millones de USD
UTILIDADES
mientoMillones
demostrado
en su cartera
1969 cuando moradores
del bade USD
Millones de USD
Millones de USD
de crdito, en el nivel de
300 sus acrrio Chaupitena,
ubicado en el
8
600
tivos productivos y en sus costos
Valle de los6 Chillos, identificaron
200
400
operativos en relacin a las dems
la necesidad4 de crear una Institu100
200
entidades de su segmento.
cin que apoye
a la comunidad
2
en sus proyectos
y tenga una vi0
0
0
2010
2011 2012
solidaria. 2010 2011 2012
ALIANZA
DEL VALLE nace2010en 2011sin2012
150
100
4
3
100
50
50
2
1
0
2010
anlisis
UTILIDADES
Millones de USD
2011
2012
0
2010
2011
2012
Alianza del Valle presenta una evolucin

el crecimiento de su cartera de crdito 1.500
(35%), lo que le
permite alcanzar altos niveles de rentabilidad financiera
al registrar un ROE de 20,64% y un ROA
de 2,97%,
1.000
estos indicadores, junto a buenos ndices de morosidad y
eficiencia, hacen que ocupe el primer lugar.
500
2010
2011 2012
2011
2010
CARTERA
Activos DE CRDITO 57.465
Millones de USD
1.500
1.000
500
Cartera de crdito
45.476
Depsitos
45
41.594
Utilidades
2012
2011
2012
UTILIDADES
76.730
97.677
Millones de USD
1.273
65.091
87.567
52.711
66.878
40
79.981
1.780
2.898
Clientes
87.224
91.115
Cuentas
87.207
95.564
99.852
35
2010
-en miles-
evolucin
ACTIVOS
Millones deen
USD
interesante
2010
2011
2012
30
2010
2011 2012
[pg. 64]
ACTIVOS
Millones de USD
CARTERA DE CRDITO
Millones de USD
UTILIDADES
Millones de USD
400
10
200
0
2011 2012
2010
2011
2012
2010
CARTERA DE CRDITO
Millones de USD
ACTIVOS
Millones de USD
4.000
2.000
2.000
1.000
150
ROE
ACTIVOS
Millones de USD
ESPECIAL
10.000
15%
2010
2012
CARTERA DE CRDITO
Millones de USD
6.000
15%
2011
15%
15%
TASA
CRECIMIENTO
CARTERA
2012
CALIDAD DE
ACTIVOS
15%
50
EFICIENCIA
PATRIMONIO
12,5%
ROA
2011
MOROSIDAD
LIQUIDEZ
ENTIDAD
2010
100
500
2012
UTILIDADES
Millones de USD
sociedades
financieras
1.500
3.000
1.000 RENTABILIDAD
2011
TASA
CRECIMIENTO
PATRIMONIO
2010
2010
2011
4.000
2012
UTILIDADES
Millones de USD
150
12,5%
TOTAL 100%
500
100%
100
DINERS
35.000
3,00
3,00
3,5
UNIFINSA
50
2,00
2,00
3,175
VAZCORP
3,000
0 4
2010
LEASINGCORP
3,00
GLOBAL
2,00
PROINCO
FIDASA
CONSULCREDITO
2010 2011
400
2012
2011
2012
2,00
2010
2011
3,15
5 CARTERA
1 DE CRDITO
1
Millones de USD
4,00
3300
1,00
8
2,00
2,75
1,00
6
2,00
2,4
200
2,00
2012
ACTIVOS
2
Millones de USD
600
2.000
2,00
3,15
3,125
UTILIDADES
5,00
2,975
Millones de USD
100de Bancos y Seguros / Elaboracin: Unidad de Anlisis Econmico Ekos

Fuente: Superintendencia
200
l sistema de Sociedades Financieras se caracteriza

por operar principalmente en el
segmento de crdito de consumo, sin embargo, sus principales fuentes de captacin corresponden a depsitos a plazo, lo
que aumenta el costo de fondos
y disminuye el margen de rentabilidad. Por este motivo las tres
ACTIVOS
Millones de USD
CARTERA DE CRDITO
Millones de USD
1.500
45
1.000
1.000
40
500
500
35
0
2010
2010
2011 2012
2011
2012
evolucin
Diners Club no solo es la sociedad financiera ms

grande
ACTIVOS
Millones
de USD
del pas, sino que por sus niveles de activos (USD
1 299
millones) y cartera (USD 1 054 millones) es la sptima
200
entidad financiera ms grande del pas superando
en
estos rubros a Banco del Austro. De esta150
forma ocupa
el primer lugar en el ranking gracias a sus niveles de
100 que junto a los
rentabilidad ROA (3,06%) y ROE (17,37%)
indicadores de morosidad, le permite diferenciarse
de su
50
grupo y alcanzar el primer lugar al computar 3,5 puntos.
0
2010 2011 2012
[pg. 66]
UTILIDADES
Millones de USD
1.500
anlisis
2010 ubicaciones
2011 2012 correspon2010
2011
2012 y Vazorp
2010(3,15)
2011 son
2012
primeras
(3,175)
las
den a la entidades ms grandes
entidades ms eficientes del segpor nivel
de activos, que CARTERA
al man- DE mento.
CLUB, creada en
CRDITODINERS UTILIDADES
ACTIVOS
de USD
Millones de USD
Millones de USD
tener una
mayor cartera de cr1968, es uno de Millones
los principales
150
100
4
ditos, alcanzan tambin mayoactores en el mercado de tarjetas
3
res
mrgenes
de
rentabilidad,
lo
de crdito, compite
en este seg100
que les permite diferenciarse
de
mento con los
50
2 bancos ms gran50 dems integrantes de su seglas
des y opera actualmente
de for1
mento.
De
esta
forma
DINERS
ma
exclusiva
las
tarjetas
Diners
0
0
0
2012 Unifinsa2010
CLUB2010
(3,5 2011
puntos),
con 2011Club2012
y Discover.2010 2011 2012
30
2010
2011 2012
-en milesActivos
2010
2011
2012
57.465
76.730
97.677
CARTERA DE CRDITO
Cartera
de crdito
45.476
Millones
de USD
150
100
Depsitos
41.594
Utilidades
1.273
Clientes
79.981
Cuentas
87.207
50
UTILIDADES
65.091
Millones de USD87.567
6
4
52.711
66.878
1.780
2.898
87.224
91.115
95.564
99.852
0
2010
2011
2012
0
2010
2011
2012
INFORMACIN COMERCIAL
PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA BANCA

La innovacin y vocacin de servicio son
nuestros factores de xito . Adems el
respaldo de un grupo como MAPFRE, aseguradora NO VIDA N1 en Latinoamrica,
sin duda nos ayuda transmitiendo solidez
y seguridad a las instituciones financieras del pas.
EDUARDO SENA
GERENTE GENERAL
ECUASISTENCIA S.A.
A travs de productos innovadores y de

tecnologa de punta para el sector financiero, ECUASISTENCIA est presente 18
aos en el mercado ecuatoriano. ECUASISTENCIA es parte del grupo MAPFRE
S.A., uno de los ms importantes aseguradores del mundo. Con presencia en 43
pases, en los cinco continentes, abrimos
operaciones en 1995 y desde all hemos
liderado el mercado de asistencia.
Cmo se han posicionado en el sector
financiero del pas?
Con qu productos estn presentes

en el mercado ecuatoriano?
Asistencia financiera, al vehculo, hogar,
personas, viajes, redes de beneficios entre otras. En 2012 brindamos servicio a
cerca de 200 000 clientes, buscando en
cada oportunidad satisfacer al usuario
con altos estndares de calidad y servicio.
Cul es la importancia de contar con
los servicios de asistencia?
Estamos comprometidos con la creacin
de productos que generen valor agregado real a los productos financieros y
de seguros. La asistencia pas de ser un
accesorio del producto principal para
convertirse en la parte tangible al cual
se puede tener acceso por medio de una
cuenta de ahorros, tarjeta de crdito, pliza de seguros, etc.
Qu innovaciones presentaron el ltimo ao?

En el 2012 lanzamos al mercado la plataforma de servicio MAIASISST que permite acceder a nuestros servicios desde
cualquier smartphone (aplicativo gratuito en las tiendas virtuales Android, Blackberry o Apple). Este aplicativo permite
al cliente corporativo estar presente en
la memoria del usuario quien puede acceder de manera rpida y segura a nuestros servicios, adems de una comunicacin bidireccional que nos posibilita la
entrega de servicios en menores tiempos
y el completo monitoreo del proceso
Cules son sus planes para 2013?
Presentaremos al mercado dos marcas
comerciales: MAPFRE ASSISTANCE y MAPFRE WARRANTY, junto con estas marcas traemos productos exitosos fruto de
la experiencia en mercados de los cinco
continentes, que brindarn soluciones a
las necesidades del mercado ecuatoriano, que se encuentra en franco
desarrollo.
Direccin: Av. 12 de Octubre N24-562 y Luis Cordero. Edif.: World Trade Center Of.1110 Telfs.: 2990790 ext.: 1026.
E-mail.: depcomercial@ecuasistencia.com.ec
[pg. 67]
PICHINCHA, GUAYAS Y AZUAY A LA CABEZA

-en miles-
Sistema
ESPECIAL
BANCOS
Cartera
comercial
Cartera
vivienda
Cartera
microempresa
2.230.900,56
3.120.619,78
SOC. FIN
911.728,80
54.318,43
1.669,07
COOPERATIVAS
284.329,18
3.801,28
69.589,53
238.326,20
MUTUALISTAS
TOTAL PICHINCHA
Esmeraldas
Cartera
consumo
630.737,73
344.406,10
71.135,22
28.665,76
44.039,99
4.353,72
3.498.093,75
3.207.405,25
744.367,24
588.755,08
Carchi
2
PICHINCHA
Sucumbios
-en miles-
an
nto Domingo
o
Santo
Sistema
MANABI
Napo
Cotopa
paxi
Cotopaxi
Tungurahua
Los Ros
Bolvar
GUAYAS
Cartera
consumo
Cartera
comercial
Cartera
vivienda
Cartera
microempresa
BANCOS
Orellana
1.478.035,15
2.159.117,10
324.231,15
253.594,01
SOC. FIN
20.612,13
1.115,38
3.853,93
12.509,40
COOPERATIVAS
20.493,27
10.394,99
4.393,30
2.255,27
MUTUALISTAS
1.154,66
16.385,63
14.615,60
1.520.295,21
2.187.013,10
347.093,99
268.358,68
Pastaza
TOTA GUAYAS
Chimborazo
Chi
Santa Elena
Morona Santiago
AZUAY
-en miles-
EL ORO
Sistema
Loja
Zamora
Chinchipe
Cartera
consumo
Cartera
comercial
Cartera
vivienda
Cartera
microempresa
BANCOS
315.355,94
4.057,02
9.353,96
116.058,86
SOC. FIN
277.345,33
390.743,18
105.431,51
34.047,80
COOPERATIVAS
21.048,32
1.270,48
1.143,87
3.926,24
MUTUALISTAS
12.557,66
1.943,76
60.676,45
1.679,56
626.307,25
398.014,43
176.605,79
155.712,46
TOTA AZUAY

[pg. 68]
Provincia
EL ORO
Sistema
115.721,06
42.384,42
36.259,76
119.139,10
6.685,24
10.442,62
54.312,20
2.627,76
1.484,86
1,67
SOC. FIN
333.123,82
122.406,30
52.827,04
92.056,82
241.553,20
232.281,99
36.225,32
109.329,55
COOPERATIVAS
67.003,67
29.121,27
20.137,16
48.980,92
MUTUALISTAS
6.806,55
3.128,88
8.305,07
315.363,42
264.532,14
64.667,56
158.310,47
Total
BANCOS
166.628,98
203.099,76
37.439,73
88.506,05
COOPERATIVAS
91.472,14
3.750,12
30.492,07
204.347,16
SOC. FIN
43.873,92
19.967,87
12.882,18
3.618,86
816,14
8.749,91
404,23
305.593,89
227.633,89
76.681,71
306.139,63
BANCOS
128.052,74
95.618,80
56.380,97
45.353,25
COOPERATIVAS
126.157,77
16.208,89
15.593,26
33.757,25
6.719,32
2.284,37
MUTUALISTAS
Total
SOC. FIN
MUTUALISTAS
1.651,74
2.914,05
6.493,82
262.581,57
114.741,75
78.468,05
81.394,87
BANCOS
141.217,96
91.056,55
34.886,32
63.995,69
COOPERATIVAS
46.371,57
127,59
11.634,94
45.917,98
MUTUALISTAS
5.217,45
1.783,03
11.056,01
951,58
SOC. FIN
2.254,49
304,08
4,98
36,58
195.061,47
93.271,25
57.582,25
110.901,84
78.008,39
36.606,81
5.491,95
59.333,87
Total
IMBABURA
Total
BANCOS
COTOPAXI
COOPERATIVAS
61.405,75
5.178,51
12.919,51
85.160,60
SOC. FIN
13.299,40
3.242,99
0,00
4.742,18
3.368,00
3.742,43
4.586,40
156.081,54
48.770,75
22.997,86
149.236,65
BANCOS
80.127,82
36.621,40
20.018,33
57.860,49
COOPERATIVAS
59.784,71
11.128,33
16.015,20
78.081,67
MUTUALISTAS
3.793,30
463,23
3.230,15
MUTUALISTAS
Total
CHIMBORAZO
SOC. FIN
Total
BANCOS
SANTO
DOMINGO
COOPERATIVAS
MUTUALISTAS
SOC. FIN
583,31
570,63
48.796,27
39.263,68
136.512,80
100.017,35
15.149,87
68.548,13
431,86
4.084,66
1.299,98
3.559,64
108.008,62
2.728,31
2.588,78
852,75
417,39
29,39
979,31
101.734,73
19.170,74
73.612,11
COOPERATIVAS
72.149,34
273,57
3.191,12
31.152,08
BANCOS
37.618,69
7.770,87
16.723,25
2.411,10
MUTUALISTAS
1.870,11
411,42
6.968,94
171,15
SOC. FIN
1.333,49
689,90
112.971,63
8.455,86
26.883,30
34.424,23
82.020,47
91.284,86
8.591,63
30.445,17
6.317,44
859,34
590,95
16.054,34
Total
BANCOS
LOS RIOS
1.249,20
144.955,03
114.178,46
Total
CAAR
Cartera
microempresa
211.355,28
BANCOS
LOJA
Cartera
vivienda
BANCOS
Total
TUNGURAHUA
Cartera
comercial
COOPERATIVAS
MUTUALISTAS
MANABI
Cartera
consumo
COOPERATIVAS
MUTUALISTAS
Total
2.129,30
858,64
2.245,38
90.467,21
93.002,84
11.427,95
46.499,51
Provincia
Sistema
MORONA
SANTIAGO
584,04
2.983,63
20.870,53
19.857,03
3.286,83
1.932,75
4.785,98
0,57
74.631,60
3.870,87
4.916,38
25.656,51
67.009,65
17.586,44
4.774,25
21.087,61
5.163,47
401,46
3.117,74
15,04
1,76
72.189,92
17.586,44
5.175,71
24.205,35
COOPERATIVAS
SOC. FIN
MUTUALISTAS
Total
COOPERATIVAS
41.299,05
64,80
9.090,85
43.458,08
BANCOS
26.266,47
22.496,59
2.390,83
22.703,42
2,62
67.568,14
22.561,38
11.481,68
66.161,50
MUTUALISTAS
Total
COOPERATIVAS
29.161,23
620,85
4.808,76
45.834,17
BANCOS
16.491,14
2.410,71
3.003,88
7.448,18
4,29
45.656,66
3.031,56
7.812,64
53.282,35
30.333,45
MUTUALISTAS
Total BOLIVAR
PASTAZA
COOPERATIVAS
22.899,05
1.084,62
7.813,30
BANCOS
13.494,19
3.086,88
1.775,09
5.853,82
36.393,24
4.171,50
9.588,39
36.187,28
33.220,46
4.697,29
2.754,49
20.323,69
2.780,89
44,90
64,63
1.841,07
36.001,36
4.742,19
2.819,12
22.164,76
26.324,85
17.832,63
3.186,30
7.590,94
3.145,17
882,17
3.548,01
29.470,03
17.832,63
4.068,47
11.138,95
20.272,76
1.306,26
1.548,75
3.573,21
8.278,95
4.251,29
3.300,91
6.796,46
Total
BANCOS
SANTA ELENA
COOPERATIVAS
Total
BANCOS
SUCUMBOS
COOPERATIVAS
Total
COOPERATIVAS
ZAMORA
CHINCHIPE
BANCOS
MUTUALISTAS
1,34
28.553,06
5.557,55
4.849,66
10.369,67
BANCOS
12.687,56
2.600,01
710,61
5.389,57
COOPERATIVAS
11.797,97
51,02
3.652,80
11.375,56
Total
NAPO
MUTUALISTAS
Total
BANCOS
ORELLANA
COOPERATIVAS
Total
GALAPAGOS
BANCOS
Total
NO
ESPECIFICADO
Total NO
ESPECIFICADO
Cartera
microempresa
54.774,00
BANCOS
BOLVAR
Cartera
vivienda
BANCOS
Tota
CARCHI
Cartera
comercial
COOPERATIVAS
MUTUALISTAS
ESMERALDAS
Cartera
consumo
BANCOS
0,92
24.486,46
2.651,03
4.363,41
16.765,13
13.302,58
31.298,48
2.527,20
5.549,79
2.583,62
911,61
3.289,27
15.886,20
31.298,48
3.438,81
8.839,06
7.444,96
309,83
556,17
14,15
7.444,96
309,83
556,17
14,15
5.011,72
5.011,72
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros /

Elaboracin: Unidad de Anlisis Econmico Ekos
Nota: Los datos de Clientes y Cuentas son con fecha a diciembre de 2012.
[pg. 69]
INDICADORES FINANCIEROS
BANCOS GRANDES
ENTIDAD
PICHINCHA
GUAYAQUIL
PACIFICO
PRODUBANCO
BOLIVARIANO
INTERNACIONAL
AUSTRO
LIQUIDEZ
22,11%
24,76%
29,62%
32,16%
34,31%
28,98%
25,12%
SOLVENCIA
ROA
9,36%
9,98%
12,7%
9,39%
8,27%
8,99%
9,16%
0,81%
1,06%
1,45%
1,59%
1,26%
1,49%
1,16%
ROE
8,71%
10,62%
11,39%
16,93%
15,25%
16,58%
12,64%
MOROSIDAD
3,18%
2,91%
1,51%
1,76%
0,85%
1,58%
4,61%
EFICIENCIA
5,74%
5,80%
3,38%
4,44%
4,07%
3,61%
5,15%
ACTIVOS
81,37%
88,10%
83,72%
86,59%
90,3%
90,13%
87,94%
BANCOS MEDIANOS
ESPECIAL
ENTIDAD
LIQUIDEZ
SOLVENCIA
ROA
ROE
MOROSIDAD
EFICIENCIA
ACTIVOS
PROMERICA
26,09%
7,40%
0,77%
10,37%
2,02%
3,98%
87,97%
MACHALA
GENERAL RUMIAHUI
CITIBANK
PROCREDIT
UNIBANCO
LOJA
28,66%
39,95%
14,91%
18,71%
17,41%
40,42%
7,56%
6,50%
8,77%
12,20%
17,69%
8,67%
0,46%
0,96%
1,30%
1,54%
1,37%
1,41%
6,07%
14,81%
14,83%
12,61%
7,77%
16,29%
2,31%
1,33%
0,00%
1,69%
8,71%
3,04%
5,68%
4,91%
3,87%
7,39%
8,20%
3,7%
91,14%
92,34%
91,80%
90,63%
84,99%
92,33%
SOLIDARIO
AMAZONAS
COOPNACIONAL
16,70%
23,89%
31,49%
14,57%
10,25%
13,10%
2,50%
0,50%
1,12%
17,18%
4,89%
8,54%
7,82%
6,24%
0,58%
9,46%
5,58%
5,74%
85,76%
72,29%
92,79%
CAPITAL
12,89%
11,35%
0,08%
0,69%
5,20%
4,80%
77,43%
COOPERATIVAS GRANDES
ENTIDAD
LIQUIDEZ
SOLVENCIA
ROA
ROE
MOROSIDAD
EFICIENCIA
ACTIVOS
JUVENTUD ECUATORIANA
PROGRESISTA
JARDIN AZUAYO
29 DE OCTUBRE
PROGRESO
OSCUS
MEGO
RIOBAMBA
11,15%
11,67%
0,68%
5,85%
3,67%
4,56%
95,55%
7,67%
15,69%
19,45%
17,13%
27,53%
18,04%
12,94%
13,14%
11,57%
13,49%
14,43%
14,45%
1,56%
1,55%
1,00%
1,43%
0,89%
1,10%
12,04%
11,81%
8,60%
10,58%
6,19%
7,62%
5,01%
2,79%
3,76%
3,52%
3,70%
1,27%
3,64%
6,19%
6,72%
4,35%
4,08%
4,89%
96,25%
94,00%
96,28%
96,56%
94,92%
96,32%
SAN FRANCISCO
CACPECO
MUSHUC RUNA
ANDALUCIA
18,10%
22,77%
17,76%
15,85%
14,74%
18,40%
16,52%
14,08%
2,46%
2,71%
0,16%
1,17%
16,70%
14,72%
0,97%
8,27%
2,10%
3,01%
7,58%
4,89%
4,44%
4,18%
5,45%
6,16%
97,14%
96,74%
96,46%
97,77%
COOPERATIVAS MEDIANAS
ENTIDAD
LIQUIDEZ
SOLVENCIA
ROA
ROE
MOROSIDAD
EFICIENCIA
ACTIVOS
EL SAGRARIO
25,42%
16,64%
2,20%
13,24%
2,44%
4,24%
95,51%
15 DE ABRIL
ATUNTAQUI
ALIANZA DEL VALLE
23 DE JULIO
CAMARA DE COMERCIO
DE AMBATO
CODESARROLLO
10,06%
10,73%
8,58%
12,20%
13,41%
14,05%
14,37%
20,84%
0,74%
1,77%
2,97%
2,44%
5,49%
12,58%
20,64%
11,72%
7,19%
2,00%
2,85%
4,71%
4,78%
6,13%
4,18%
6,73%
94,80%
96,48%
97,93%
94,55%
15,18%
12,10%
1,18%
9,75%
1,97%
4,19%
87,43%
12,21%
11,78%
0,91%
7,73%
4,48%
7,83%
94,50%
SANTA ROSA
CACPE BIBLIAN
PABLO MUOZ VEGA
TULCAN
SAN JOSE
CACPE PASTAZA
14,73%
14,89%
9,03%
11,14%
18,27%
17,64%
20,44%
14,83%
16,97%
15,96%
12,34%
14,95%
0,50%
2,04%
2,33%
3,28%
1,20%
1,77%
2,45%
13,73%
13,74%
20,54%
9,75%
11,82%
7,38%
3,42%
3,08%
4,10%
2,62%
2,94%
6,66%
2,66%
6,16%
4,77%
4,62%
6,17%
96,47%
97,67%
93,81%
96,02%
96,91%
96,38%
SOCIEDADES FINANCIERAS
ENTIDAD
DINERS
UNIFINSA
VAZCORP
CONSULCREDITO
LEASINGCORP
FIDASA
PROINCO
GLOBAL
LIQUIDEZ
17,71%
11,51%
12,09%
20,39%
10,13%
9,18%
11,51%
4,19%
SOLVENCIA
ROA
17,62%
10,34%
9,46%
15,03%
29,50%
21,07%
10,98%
19,71%
3,06%
0,91%
0,58%
-2,95%
2,12%
-1,53%
0,11%
1,74%
ROE
17,37%
8,85%
6,11%
-19,63%
7,19%
-7,25%
0,98%
8,85%
MOROSIDAD
4,84%
9,39%
3,30%
15,26%
6,54%
9,17%
0,37%
2,10%
EFICIENCIA
8,93%
3,06%
7,21%
6,49%
9,44%
3,67%
16,45%
5,43%
ACTIVOS
84,96%
84,95%
82,99%
88,80%
89,03%
83,28%
25,20%
89,43%
Nota: Ante la situacin de cierre de operaciones de Banco Territorial, no se publica informacin sobre esta entidad.
ACTIVOS
BANCOS PRIVADOS
ESPECIAL
ENTIDAD
dic/2008
dic/2009
dic/2010
dic/2011
dic/2012
PICHINCHA
4.451.681,41
4.767.122,31
5.767.735,89
6.757.468,20
GUAYAQUIL
2.160.267,86
2.441.584,25
2.725.457,43
3.199.083,43
3.342.112,56
PACIFICO
1.753.568,73
1.909.283,23
2.319.432,86
2.835.794,93
3.319.961,63
PRODUBANCO
1.633.438,48
1.704.236,68
1.977.157,81
2.156.801,41
2.601.146,12
BOLIVARIANO
1.318.136,34
1.353.256,66
1.660.371,31
1.873.944,26
2.224.024,45
INTERNACIONAL
1.245.462,30
1.318.571,35
1.613.487,98
1.711.321,37
2.118.817,28
654.317,27
704.610,29
905.919,15
1.046.159,55
1.213.263,81
AUSTRO
8.092.708,41
PROMERICA
468.269,12
510.508,26
608.888,22
644.842,69
742.233,50
MACHALA
362.044,02
383.208,26
446.117,88
518.468,73
610.181,33
GENERAL RUMIAHUI
371.748,64
384.990,87
415.386,43
475.930,87
572.069,02
CITIBANK
314.850,15
292.925,24
419.521,36
433.082,42
523.795,32
PROCREDIT
294.420,84
330.794,53
325.201,56
388.131,14
447.474,57
UNIBANCO
265.294,15
277.928,67
325.168,55
382.620,69
415.244,60
LOJA
212.560,31
230.865,07
277.667,18
333.551,97
409.232,77
SOLIDARIO
306.994,57
298.375,05
305.063,88
346.684,09
394.757,51
AMAZONAS
109.126,52
114.506,19
131.929,77
137.336,30
158.604,56
COOPNACIONAL
99.572,03
108.049,00
123.510,65
145.461,46
156.561,30
TERRITORIAL
103.055,75
140.174,45
112.674,92
133.815,68
150.268,38
70.287,50
60.797,40
87.995,40
115.565,25
147.183,65
43.607,51
55.298,55
FINCA
37.920,02
32.793,24
31.671,68
44.068,70
51.792,39
COMERCIAL DE MANABI
40.668,18
34.168,59
37.985,10
44.103,40
43.263,14
COFIEC
12.380,31
14.786,66
31.855,30
45.169,80
27.590,16
LITORAL
19.490,05
22.057,75
22.668,65
22.762,90
26.696,86
DELBANK S.A.
14.469,24
16.210,56
17.480,96
19.855,18
20.199,11
8.624,89
8.337,41
9.328,33
10.224,44
10.915,03
CAPITAL
D-MIRO
SUDAMERICANO
COOPERATIVAS
ENTIDAD
dic/2008
dic/2009
dic/2010
dic/2011
dic/2012
PROGRESISTA
JARDIN AZUAYO
142.217,43
195.227,75
285.045,82
435.167,49
539.691,04
119.081,59
146.829,40
189.880,42
243.039,93
299.366,17
29 DE OCTUBRE
114.036,15
138.572,33
177.608,14
218.995,96
266.189,26
93.196,93
110.715,66
144.065,11
187.052,27
231.838,05
MEGO
106.999,71
118.432,83
137.518,49
168.209,64
191.672,47
OSCUS
84.162,69
95.891,94
122.217,54
157.662,79
193.760,32
RIOBAMBA
86.493,88
106.547,63
128.470,54
152.058,65
179.466,57
SAN FRANCISCO
53.284,62
67.805,42
100.570,35
125.323,69
166.815,58
115.589,29
130.563,70
127.091,29
PROGRESO
MUSHUC RUNA
CACPECO
61.544,26
69.842,07
87.668,57
107.122,09
ANDALUCIA
51.679,44
60.132,35
77.445,88
94.020,83
112.157,92
EL SAGRARIO
45.695,91
51.204,35
66.100,81
85.315,54
103.835,70
15 DE ABRIL
54.440,01
54.502,52
69.334,20
83.409,66
97.793,53
CODESARROLLO
37.951,85
43.277,25
58.994,27
77.259,97
82.324,88

[pg. 72]
COOPERATIVAS
ENTIDAD
dic/2008
dic/2010
ALIANZA DEL VALLE
37.572,79
47.823,73
23 DE JULIO
50.543,40
52.800,46
ATUNTAQUI
45.595,56
51.754,30
40.168,71
CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO
ESPECIAL
dic/2009
57.465,18
dic/2011
dic/2012
76.730,21
97.676,50
65.721,70
76.575,09
86.334,82
58.699,15
73.552,95
97.762,60
51.158,31
66.848,45
85.831,28
SANTA ROSA
36.982,25
41.317,47
47.823,72
64.474,05
72.527,99
PABLO MUOZ VEGA
35.285,85
39.184,36
47.751,60
57.725,09
69.552,15
CACPE BIBLIAN
22.112,02
30.205,60
41.198,88
57.606,04
71.748,71
TULCAN
28.709,48
32.328,43
42.513,69
53.487,35
69.115,02
SAN JOSE
23.878,95
29.010,63
39.202,90
51.215,59
62.649,44
FINANCOOP
22.409,90
33.888,50
37.238,36
48.444,00
59.028,59
CACPE PASTAZA
CONSTRUCCION COMERCIO Y
PRODUCCION LTDA.*
CACPE LOJA
22.733,79
28.551,46
39.163,87
47.875,59
56.519,78
47.848,76
49.614,98
36.118,81
38.543,33
PADRE JULIAN LORENTE
24.497,34
23.419,13
26.693,85
29.672,98
30.752,10
COMERCIO
23.477,49
20.068,01
22.750,91
29.547,75
32.200,61
CHONE
16.146,46
19.466,30
22.573,70
28.753,19
33.229,35
GUARANDA
9.317,06
10.780,21
14.438,65
20.375,05
24.516,95
11 DE JUNIO
10.521,00
11.404,38
14.222,33
20.098,65
27.642,66
SAN FRANCISCO DE ASIS
11.912,41
13.418,70
15.805,18
19.359,32
19.862,20
COTOCOLLAO
12.843,94
13.871,84
13.567,53
16.796,56
19.028,47
SAN PEDRO DE TABOADA
14.681,56
13.017,30
CALCETA
5.875,74
6.332,53
7.670,00
10.281,16
12.846,01
LA DOLOROSA
8.121,54
8.594,09
9.054,16
10.180,86
10.430,27
COOPAD
6.028,60
6.064,03
8.458,96
9.037,20
10.474,67
9 DE OCTUBRE
6.162,35
6.831,73
7.562,77
7.889,02
9.061,14
SANTA ANA
3.192,45
3.550,75
4.887,14
6.665,15
8.357,87
MUTUALISTAS
ENTIDAD
dic/2008
dic/2009
dic/2010
dic/2011
dic/2012
308.782,33
289.618,72
341.314,45
377.582,88
411.961,83
AZUAY
66.146,76
69.872,61
83.778,44
94.561,33
103.898,54
IMBABURA
12.173,27
16.361,74
21.326,84
27.913,74
29.956,34
9.566,77
9.733,08
9.909,10
10.529,00
12.213,28
PICHINCHA
AMBATO
ENTIDAD
dic/2008
dic/2009
dic/2010
dic/2011
dic/2012
751.367,18
749.388,36
923.941,71
1.128.133,92
1.299.082,53
UNIFINSA
86.267,11
88.403,79
109.503,95
125.285,85
129.482,09
VAZCORP
28.729,86
33.618,62
42.560,32
50.967,92
62.282,67
CONSULCREDITO
20.221,36
28.796,94
32.220,97
24.131,11
26.302,16
LEASINGCORP
20.816,00
21.960,14
23.473,43
24.502,25
25.206,23
FIDASA
11.722,98
12.165,75
20.611,32
21.951,59
24.253,60
7.516,77
7.734,26
14.187,35
21.151,27
11.648,32
13.179,60
16.363,90
18.227,52
19.643,79
INTERAMERICANA
6.186,10
6.468,41
6.819,99
7.109,66
13.048,70
FIRESA
1.989,02
2.097,95
2.191,49
2.350,05
2.403,99
DINERS
PROINCO
GLOBAL

[pg. 74]
TOTAL SISTEMA
ENTIDAD
BANCOS PRIVADOS
COOPERATIVAS
MUTUALISTAS
TOTAL SISTEMA
dic/2008
dic/2009
dic/2010
dic/2011
16.423.842,40
17.525.589,57
20.595.283,54
23.865.856,34
dic/2012
27.875.396,02
1.642.032,97
1.970.680,59
2.509.098,76
3.232.068,23
3.890.891,29
396.669,12
385.586,15
456.328,83
510.586,94
558.029,99
945.052,45
963.596,33
1.185.421,33
1.416.847,23
1.622.857,03
19.407.596,94
20.846.502,23
24.746.132,46
29.025.320,70
33.947.174,32
CARTERA DE CRDITO BRUTA (USD MILES)

BANCOS PRIVADOS
ENTIDAD
dic/2008
dic/2009
dic/2010
dic/2011
dic/2012
PICHINCHA
3.096.965,02
2.948.678,30
3.577.054,56
4.075.441,55
4.854.072,11
GUAYAQUIL
1.093.621,67
1.170.383,78
1.410.914,71
1.679.490,34
1.874.418,08
873.942,20
839.292,22
1.168.676,08
1.505.428,97
1.806.686,90
PRODUBANCO
665.839,55
764.653,27
867.015,44
1.071.197,38
1.245.195,05
INTERNACIONAL
744.592,11
781.870,72
858.221,89
1.023.661,91
1.151.665,75
BOLIVARIANO
703.586,77
675.147,04
813.477,01
993.646,64
1.079.949,81
PACIFICO
AUSTRO
439.053,74
400.047,91
564.328,14
661.967,66
746.907,75
PROMERICA
314.086,98
259.099,20
344.906,19
410.439,35
461.759,83
PROCREDIT
234.154,63
234.800,28
261.537,80
323.257,77
356.869,15
MACHALA
195.592,03
207.796,97
239.521,60
307.098,91
339.313,00
GENERAL RUMIAHUI
212.764,39
198.474,01
221.551,75
281.648,82
335.018,43
UNIBANCO
202.402,14
182.235,21
251.927,32
277.249,54
293.401,23
CITIBANK
110.883,75
107.724,02
159.657,15
222.084,43
275.453,14
SOLIDARIO
236.097,87
192.505,53
196.593,13
234.565,00
272.432,10
LOJA
133.316,55
113.993,01
163.517,95
217.389,59
243.503,35
CAPITAL
46.662,30
32.212,09
49.046,32
67.524,68
82.035,74
AMAZONAS
68.538,25
61.974,86
61.687,82
55.206,71
68.169,46
40.634,55
48.614,05
D-MIRO
FINCA
33.268,77
25.070,04
26.756,73
39.005,06
42.656,65
COOPNACIONAL
31.690,16
25.536,83
29.818,53
32.735,18
28.701,28
COMERCIAL DE MANABI
12.956,64
14.082,16
14.598,34
18.717,84
19.911,10
COFIEC
8.967,52
8.177,58
12.151,66
19.636,46
15.421,14
LITORAL
12.317,79
10.478,48
11.466,10
13.113,33
13.934,20
DELBANK S.A.
7.451,94
7.912,05
5.994,04
9.126,78
9.691,82
SUDAMERICANO
2.992,35
3.276,17
5.029,11
6.127,04
6.168,51
MUTUALISTAS
ENTIDAD
dic/2008
dic/2009
dic/2010
169.822,63
158.598,87
AZUAY
45.114,92
IMBABURA
9.048,52
6.407,23
PICHINCHA
AMBATO
dic/2011
dic/2012
186.738,49
248.416,82
239.317,30
45.319,92
55.898,18
66.082,99
79.136,15
11.473,33
15.378,92
19.025,63
22.953,75
6.227,69
6.341,37
6.434,45
7.706,10

[pg. 75]
COOPERATIVAS
ENTIDAD
PROGRESISTA
JARDIN AZUAYO
110.424,63
dic/2009
dic/2010
134.467,98
209.312,45
dic/2011
324.819,55
dic/2012
430.439,06
94.829,26
124.173,42
166.604,15
214.711,18
259.812,09
88.658,50
100.477,46
128.204,07
164.563,61
202.379,08
PROGRESO
70.059,83
78.363,05
99.981,56
135.413,15
182.789,88
OSCUS
70.691,65
77.503,78
102.011,96
128.410,00
151.785,75
RIOBAMBA
73.164,64
72.384,99
84.052,27
108.357,22
134.580,26
SAN FRANCISCO
45.426,99
50.435,75
75.537,57
98.400,69
132.722,09
MEGO
70.397,87
64.650,94
78.959,66
118.805,90
128.148,15
97.610,03
107.218,30
29 DE OCTUBRE
ESPECIAL
dic/2008
MUSHUC RUNA
CACPECO
51.036,77
50.707,25
64.582,16
85.318,30
99.970,03
ANDALUCIA
48.311,02
49.215,59
64.013,15
75.192,31
89.762,78
ALIANZA DEL VALLE
33.236,79
38.327,66
45.476,28
65.091,04
87.567,03
15 DE ABRIL
42.946,70
40.636,95
55.091,57
70.487,39
86.717,08
ATUNTAQUI
39.709,09
42.685,49
49.737,54
63.557,44
84.951,29
EL SAGRARIO
37.734,59
38.817,64
51.075,33
65.053,36
79.462,18
23 DE JULIO
44.857,97
45.271,25
53.123,90
65.117,06
74.766,03
CODESARROLLO
31.773,95
38.230,45
53.414,09
64.967,74
73.637,10
28.677,57
36.396,10
51.679,64
65.548,57
SANTA ROSA
31.993,88
30.686,98
38.632,30
54.015,06
63.341,82
PABLO MUOZ VEGA
30.141,25
32.378,58
38.637,62
50.497,78
60.896,88
60.464,69
TULCAN
24.813,73
25.732,07
33.776,26
45.866,65
CACPE BIBLIAN
16.953,05
19.580,65
30.292,17
44.629,47
58.324,01
SAN JOSE
PRODUCCION
CACPE PASTAZA
20.449,05
21.958,03
33.283,38
41.965,42
50.502,52
44.525,62
43.574,65
17.431,28
18.702,02
29.608,01
CACPE LOJA
FINANCOOP
CHONE
35.984,52
42.272,68
32.285,21
34.804,41
8.600,61
9.206,83
10.647,53
16.359,85
28.204,64
14.014,03
15.580,21
19.451,92
26.009,67
27.347,54
26.253,16
COMERCIO
19.452,57
17.458,79
18.762,76
23.670,06
22.460,04
18.724,37
21.944,23
25.893,47
25.969,12
8.710,53
8.783,82
10.744,00
16.406,12
22.708,82
11 DE JUNIO
GUARANDA
7.972,09
8.939,96
12.236,15
16.857,50
20.694,85
8.258,35
10.072,65
11.568,86
14.715,05
16.130,18
COTOCOLLAO
11.723,73
13.027,87
12.817,91
15.603,93
16.080,38

CALCETA
4.881,53
5.223,96
12.789,23
12.357,10
6.492,83
8.447,11
10.897,30
LA DOLOROSA
6.000,06
6.417,06
6.614,27
9.058,52
9.100,81
COOPAD
5.231,75
5.414,43
6.425,52
7.479,11
8.103,21
9 DE OCTUBRE
5.351,36
5.785,32
6.618,45
6.680,53
7.624,57
SANTA ANA
2.698,88
2.951,99
3.846,61
5.829,99
7.211,85
ENTIDAD
DINERS
dic/2008
dic/2009
dic/2010
dic/2011
dic/2012
656.229,66
639.721,09
763.597,92
940.362,87
1.054.768,46
UNIFINSA
71.136,75
66.576,65
81.755,44
96.367,17
90.629,61
VAZCORP
24.509,28
27.875,95
34.073,30
40.933,32
43.610,24
LEASINGCORP
20.257,55
17.728,46
21.689,55
22.583,77
22.596,74
GLOBAL
10.502,32
9.753,06
12.726,86
14.808,00
14.392,14

[pg. 76]
Aplican condiciones.
ENTIDAD
FIDASA
dic/2008
dic/2009
dic/2010
dic/2011
dic/2012
8.886,61
8.256,05
14.885,35
12.715,43
CONSULCREDITO
14.902,01
15.508,14
23.100,97
8.884,31
7.111,04
INTERAMERICANA
2.761,88
2.707,69
3.020,99
2.941,00
3.363,02
3.967,94
3.322,97
2.110,13
2.851,34
123,62
116,60
308,14
552,52
PROINCO
FIRESA
43,45
10.261,87
TOTAL SISTEMA
ESPECIAL
ENTIDAD
dic/2008
dic/2009
dic/2010
dic/2011
dic/2012
BANCOS PRIVADOS
9.634.711,96
9.453.746,01
11.361.021,05
13.677.337,79
COOPERATIVAS
1.277.398,48
1.405.609,34
1.838.452,18
2.553.125,46
3.125.121,95
811.617,13
792.218,65
958.289,95
1.142.014,15
1.250.136,98
MUTUALISTAS
TOTAL SISTEMA
15.774.595,92
230.393,31
221.619,82
264.356,95
339.959,89
349.113,29
11.954.120,88
11.872.057,19
14.422.120,13
17.712.437,29
20.498.968,14
UTILIDADES (USD MILES)

BANCOS PRIVADOS
ENTIDAD
PICHINCHA
dic/2008
dic/2009
99.988,06
dic/2010
62.261,59
dic/2011
dic/2012
79.094,68
96.520,51
65.918,04
PACIFICO
46.012,15
34.149,43
36.011,34
44.596,83
48.027,16
PRODUBANCO
23.044,01
19.684,84
22.498,48
33.820,83
41.361,05
GUAYAQUIL
33.452,17
36.624,00
44.401,70
98.102,39
35.421,23
INTERNACIONAL
16.841,31
15.481,14
20.381,04
26.577,72
31.576,68
BOLIVARIANO
23.002,77
16.572,69
21.026,79
25.515,57
28.037,24
AUSTRO
14.056,65
10.743,17
7.628,17
13.080,38
15.774,01
SOLIDARIO
228,49
447,83
2.768,17
7.028,36
9.881,53
PROCREDIT
4.237,04
5.097,99
5.762,97
8.099,29
6.882,64
CITIBANK
4.755,61
2.111,25
2.359,18
5.704,15
6.812,56
LOJA
2.971,23
2.803,71
3.207,73
6.006,89
5.779,41
UNIBANCO
3.323,15
3.665,10
5.759,83
7.414,07
5.708,80
PROMERICA
3.229,75
2.071,12
3.616,06
6.010,07
5.695,80
GENERAL RUMIAHUI
2.806,67
2.670,14
3.978,28
5.499,35
5.501,67
MACHALA
3.341,14
1.730,77
2.460,30
2.975,85
2.802,95
COOPNACIONAL
1.651,14
1.776,56
1.555,14
1.751,88
1.750,76
AMAZONAS
503,49
309,48
1.006,04
1.776,31
795,47
COMERCIAL DE MANABI
200,38
273,52
195,80
68,51
245,99
D-MIRO
543,52
177,94
LITORAL
2,18
70,15
120,07
135,77
160,29
CAPITAL
270,10
1.286,49
940,79
434,96
115,87
12,95
13,04
30,67
36,26
43,93
32,68
SUDAMERICANO
FINCA
552,84
270,75
302,86
259,78
DELBANK S.A.
36,49
69,28
23,37
109,28
0,55
COFIEC
36,43
25,79
359,21
74,34
-2.571,55

Nota 1: Los datos de Clientes y Cuentas son con fecha a diciembre de 2012. Los indicadores de cada institucin estn en USD millones.
Nota 2: Ante la situacin de cierre de operaciones de Banco Territorial, no se publica informacin sobre esta entidad.
[pg. 78]
COOPERATIVAS
ENTIDAD
JARDIN AZUAYO
dic/2009
dic/2010
587,67
652,51
29 DE OCTUBRE
1.026,91
2.012,35
SAN FRANCISCO
PROGRESISTA
CACPECO
1.209,67
1.537,90
836,98
1.400,35
1.163,41
787,36
OSCUS
2.289,52
PROGRESO
1.260,63
EL SAGRARIO
1.254,78
425,81
543,23
ALIANZA DEL VALLE
ESPECIAL
dic/2008
TULCAN
dic/2011
3.371,60
dic/2012
4.982,71
4.663,55
2.542,26
3.018,51
4.133,10
1.964,02
2.718,90
4.107,17
2.696,58
3.319,39
3.687,16
1.240,81
1.426,72
2.769,19
3.536,74
1.099,15
1.272,79
1.780,12
2.897,89
2.380,82
3.290,37
3.279,55
2.766,27
854,42
1.626,04
1.926,46
2.307,92
1.383,87
1.090,85
1.732,29
2.287,52
826,55
1.397,07
2.266,59
23 DE JULIO
863,16
1.318,32
1.897,14
2.278,25
2.109,20
RIOBAMBA
1.524,28
2.130,99
1.202,76
1.772,22
1.975,40
ATUNTAQUI
1.099,28
932,62
1.319,68
1.385,42
1.727,37
711,26
988,01
1.582,39
204,40
1.713,06
PABLO MUOZ VEGA
413,46
370,35
628,71
1.402,00
1.622,41
CACPE BIBLIAN
396,43
518,18
581,22
1.017,16
1.460,22
ANDALUCIA
444,51
492,19
970,36
1.000,25
1.306,96
374,27
282,62
765,58
1.013,48
CACPE PASTAZA
147,62
299,59
706,35
886,76
998,37
CHONE
280,97
306,45
612,68
958,35
757,82
SAN JOSE
323,48
436,84
533,81
486,19
753,41
MEGO
CODESARROLLO
416,46
676,08
573,56
760,15
749,51
15 DE ABRIL
884,80
630,50
912,16
727,31
719,89
564,60
COMERCIO
621,12
632,08
407,13
596,66
202,36
1.119,03
483,65
857,71
541,74
59,43
83,59
160,27
227,75
436,50
SANTA ROSA
813,84
800,59
802,43
875,65
363,50
FINANCOOP
7,99
222,73
235,12
210,25
331,95
191,40
215,59
-315,02
355,35
316,11
429,03
288,09
284,54
CALCETA
COTOCOLLAO
CACPE LOJA
17,00
-107,09
447,32
564,18
GUARANDA
64,77
128,48
233,82
273,24
232,54
2.836,24
203,53
-1.409,77
203,30
MUSHUC RUNA
PRODUCCION LTDA.*
LA DOLOROSA
3,53
65,00
24,80
39,65
113,28
11 DE JUNIO
163,39
152,21
255,75
270,97
89,91
SANTA ANA
38,66
13,35
43,31
54,92
31,59
239,08
247,31
53,17
104,67
27,81
59,91
32,69
60,17
9 DE OCTUBRE
COOPAD
71,32
3,98
-97,21
-579,13
MUTUALISTAS
ENTIDAD
PICHINCHA
dic/2008
dic/2009
dic/2010
dic/2011
dic/2012
1.000,00
1.000,00
1.804,16
2.640,64
2.758,18
AZUAY
296,57
627,29
581,59
770,09
1.093,49
IMBABURA
151,61
101,27
197,31
243,68
66,57
AMBATO
16,22
2,56
1,23
35,70
14,24

[pg. 80]
ENTIDAD
DINERS
ESPECIAL
UNIFINSA
dic/2008
dic/2009
dic/2010
dic/2011
dic/2012
36.424,89
30.520,00
37.137,44
43.523,41
39.759,65
1.183,95
1.131,32
1.205,32
1.595,48
1.510,13
LEASINGCORP
775,23
827,58
512,24
394,24
534,45
VAZCORP
154,05
519,39
574,97
467,36
360,09
GLOBAL
301,32
153,39
193,91
357,74
342,50
INTERAMERICANA
34,02
52,74
152,55
87,44
122,71
FIRESA
56,61
69,01
48,49
61,48
42,01
38,98
117,65
110,35
22,87
147,98
54,08
253,41
8,46
-370,50
0,72
0,41
2,34
7,75
-775,72
PROINCO
FIDASA
CONSULCREDITO
TOTAL SISTEMA
ENTIDAD
BANCOS PRIVADOS
dic/2008
283.282,23
dic/2009
dic/2010
217.611,01
dic/2011
dic/2012
260.902,00
394.848,21
314.269,67
COOPERATIVAS
22.982,71
28.527,18
37.045,10
46.828,82
53.014,85
39.032,59
33.440,89
40.588,49
46.528,36
41.222,02
1.464,40
1.731,11
2.584,28
3.690,12
3.932,47
346.761,93
281.392,97
341.119,87
491.869,70
412.439,01
MUTUALISTAS
TOTAL SISTEMA
DEPSITOS
BANCOS PRIVADOS
ENTIDAD
dic/2008
dic/2009
dic/2010
PICHINCHA
3.634.891,46
3.946.832,44
PACIFICO
1.378.422,88
1.519.540,86
GUAYAQUIL
1.671.133,02
1.793.716,76
PRODUBANCO
1.347.501,93
1.411.992,70
BOLIVARIANO
1.113.959,50
INTERNACIONAL
1.084.898,32
AUSTRO
4.663.425,72
dic/2011
dic/2012
5.373.266,59
6.489.978,32
1.888.705,77
2.347.261,79
2.746.703,63
2.076.656,08
2.452.245,47
2.574.521,74
1.598.042,05
1.712.721,12
2.158.392,61
1.137.719,89
1.402.372,58
1.570.690,22
1.920.350,21
1.116.387,17
1.398.407,85
1.477.551,77
1.838.137,36
567.260,36
606.268,33
779.049,32
881.711,90
1.018.149,98
PROMERICA
392.939,61
434.013,24
511.485,44
540.535,93
616.690,05
MACHALA
314.973,27
335.262,17
396.701,34
462.465,97
549.694,67
GENERAL RUMIAHUI
304.519,28
324.454,18
354.118,93
401.439,15
448.902,07
CITIBANK
271.084,18
241.387,71
339.928,61
344.807,58
431.030,66
LOJA
187.112,17
204.349,28
244.306,44
291.993,17
318.766,24
UNIBANCO
203.819,67
197.329,26
225.145,49
257.644,76
288.105,55
PROCREDIT
131.683,36
179.393,79
177.535,18
213.200,00
256.990,65
SOLIDARIO
155.813,53
162.931,64
164.145,69
181.170,94
216.933,45
COOPNACIONAL
73.928,37
82.500,29
96.820,60
123.705,01
132.143,32
AMAZONAS
82.689,09
77.259,50
102.855,10
106.259,99
128.182,05
CAPITAL
44.097,45
36.902,76
59.356,03
82.385,53
110.307,77
COMERCIAL DE MANABI
33.029,52
26.319,40
30.015,32
35.971,26
34.837,71
LITORAL
15.306,26
17.517,55
17.966,02
16.660,22
20.404,02
COFIEC
1.435,25
2.697,29
16.504,35
28.827,63
15.021,63
DELBANK S.A.
4.772,26
5.758,35
8.098,83
10.171,12
10.565,80
10.238,62
D-MIRO
FINCA
4.902,90
4.710,61
5.407,83
8.457,62
8.571,86
SUDAMERICANO
2.388,41
2.471,02
3.572,31
4.164,22
4.117,55

[pg. 82]
COOPERATIVAS
ENTIDAD
PROGRESISTA
JARDIN AZUAYO
ESPECIAL
29 DE OCTUBRE
dic/2008
121.796,92
dic/2009
dic/2010
167.736,36
244.956,81
dic/2011
376.691,97
dic/2012
461.863,11
96.236,95
120.079,75
157.219,27
192.185,29
239.135,51
84.710,90
105.851,26
138.631,71
169.993,86
209.231,84
MEGO
86.220,47
95.533,93
113.078,90
141.935,69
158.392,59
PROGRESO
50.236,42
67.665,62
92.888,60
126.120,80
156.331,52
OSCUS
60.583,81
72.230,48
90.972,23
114.632,24
143.456,16
RIOBAMBA
58.828,15
75.505,98
97.248,17
118.184,73
139.531,91
SAN FRANCISCO
30.707,79
43.409,06
65.640,45
MUSHUC RUNA
78.100,51
108.835,05
84.984,04
96.308,32
91.680,02
CACPECO
39.643,63
49.358,05
63.892,13
75.523,19
ANDALUCIA
38.612,43
44.107,35
57.221,80
72.496,55
85.310,10
33.847,60
43.705,25
57.719,55
73.566,99
70.605,22

15 DE ABRIL
40.754,63
41.249,97
51.134,82
62.278,20
ALIANZA DEL VALLE
26.507,90
34.714,43
41.594,48
52.711,20
66.877,90
ATUNTAQUI
31.483,71
38.221,73
44.285,53
54.770,21
66.638,35
23 DE JULIO
32.747,02
36.596,98
44.606,35
52.558,42
59.886,97
EL SAGRARIO
24.828,32
29.844,19
40.963,37
50.643,92
58.829,06
CACPE BIBLIAN
17.285,42
23.199,58
31.970,19
45.304,66
56.544,78
CODESARROLLO
23.873,86
27.504,67
35.189,93
47.822,05
53.749,27
SAN JOSE
16.052,98
19.457,31
28.985,88
38.628,30
50.179,23
SANTA ROSA
23.643,70
27.620,15
33.400,36
43.419,43
49.887,62
FINANCOOP
16.902,39
27.088,77
30.167,54
39.620,38
48.098,89
TULCAN
17.022,01
21.382,46
29.327,71
36.293,79
46.583,23
CACPE PASTAZA
17.743,40
23.278,05
29.340,61
37.629,18
44.475,15
PABLO MUOZ VEGA

PRODUCCION LTDA.*
CACPE LOJA
23.012,93
25.181,12
30.583,98
37.815,21
44.014,12
32.417,13
32.657,06
CHONE
11.021,92
COMERCIO
11 DE JUNIO
26.071,72
27.720,19
20.953,96
24.610,22
23.546,19
14.231,39
16.671,25
16.635,52
13.765,53
16.173,58
21.811,49
16.104,13
15.233,97
17.914,29
20.561,95
21.239,15
6.813,39
8.080,13
10.620,11
14.491,08
20.781,68
GUARANDA
7.746,11
8.782,89
11.655,03
16.810,22
20.193,00
COTOCOLLAO
9.223,33
9.869,99
10.280,89
13.055,85
14.954,62
11.325,33
10.034,25
4.589,81
5.059,61
7.133,53
8.919,98
9.000,40
COOPAD
3.919,06
3.775,19
4.893,83
5.935,85
7.623,61
CALCETA
2.491,44
3.269,57
4.583,59
6.066,93
7.498,13
LA DOLOROSA
5.463,91
5.678,90
6.272,44
7.158,93
7.014,98
9 DE OCTUBRE
4.146,63
4.595,56
5.317,59
5.295,72
6.099,85
SANTA ANA
1.969,44
2.611,55
3.686,06
5.020,79
5.631,83
MUTUALISTAS
ENTIDAD
PICHINCHA
dic/2008
dic/2009
dic/2010
dic/2011
dic/2012
247.345,46
242.869,29
287.254,22
321.862,21
353.937,16
54.719,99
58.964,35
72.087,38
81.281,79
90.731,28
IMBABURA
8.665,13
13.045,65
17.183,56
22.231,34
25.983,17
AMBATO
7.779,86
7.986,56
8.273,02
8.891,68
9.190,18
AZUAY

[pg. 84]
ENTIDAD
DINERS
dic/2008
dic/2010
dic/2011
dic/2012
384.066,22
305.188,68
420.181,23
501.338,18
570.046,85
UNIFINSA
75.676,77
76.523,41
96.161,77
110.205,17
112.499,14
VAZCORP
20.400,77
23.148,62
33.147,01
41.536,36
52.498,16
CONSULCREDITO
13.165,21
22.384,08
26.006,86
17.066,35
19.477,26
FIDASA
5.422,38
5.784,50
13.946,86
16.081,67
18.833,66
6.105,92
5.864,95
8.696,06
16.813,13
13.385,45
14.423,29
15.095,13
15.519,25
16.451,77
GLOBAL
8.173,25
9.852,87
12.171,95
13.945,00
15.132,32
INTERAMERICANA
2.513,68
2.711,30
3.001,91
3.082,91
8.218,92
69,53
107,04
143,61
214,23
203,45
PROINCO
LEASINGCORP
ESPECIAL
dic/2009
FIRESA
TOTAL SISTEMA
ENTIDAD
BANCOS PRIVADOS
dic/2008
dic/2009
dic/2010
dic/2011
dic/2012
13.171.105,82
14.036.111,12
16.552.675,76
19.033.245,64
22.463.809,59
1.162.142,51
1.450.568,49
1.877.991,44
2.423.960,29
2.918.618,05
527.123,12
466.229,72
625.721,27
727.685,19
830.174,67
MUTUALISTAS
318.510,44
322.865,85
384.798,17
434.267,02
479.841,79
15.178.881,89
16.272.487,59
19.441.186,64
22.619.158,14
26.692.444,10
COOPERATIVAS
TOTAL SISTEMA
RENTABILIDAD ROA
BANCOS PRIVADOS
ENTIDAD
SOLIDARIO
dic/2008
0,07%
dic/2009
dic/2010
0,15%
dic/2011
0,91%
dic/2012
2,03%
2,50%
PRODUBANCO
1,41%
1,16%
1,14%
1,57%
1,59%
PROCREDIT
1,44%
1,54%
1,77%
2,09%
1,54%
INTERNACIONAL
1,35%
1,17%
1,26%
1,55%
1,49%
PACIFICO
2,62%
1,79%
1,55%
1,57%
1,45%
LOJA
1,40%
1,21%
1,16%
1,80%
1,41%
UNIBANCO
1,25%
1,32%
1,77%
1,94%
1,37%
CITIBANK
1,51%
0,72%
0,56%
1,32%
1,30%
1,26%
BOLIVARIANO
1,75%
1,22%
1,27%
1,36%
AUSTRO
1,64%
1,08%
1,44%
1,51%
1,16%
TOTAL SISTEMA BANCOS
1,72%
1,24%
1,27%
1,65%
1,13%
COOPNACIONAL
1,66%
1,64%
1,26%
1,20%
1,12%
GUAYAQUIL
1,55%
1,50%
1,63%
3,07%
1,06%
GENERAL RUMIAHUI
0,75%
0,69%
0,96%
1,16%
0,96%
PICHINCHA
2,25%
1,31%
1,37%
1,43%
0,81%
PROMERICA
0,69%
0,41%
0,59%
0,93%
0,77%
LITORAL
0,01%
0,32%
0,53%
0,60%
0,60%
COMERCIAL DE MANABI
0,49%
0,80%
0,52%
0,16%
0,57%
AMAZONAS
0,46%
0,27%
0,76%
1,29%
0,50%
MACHALA
0,92%
0,45%
0,55%
0,57%
0,46%
SUDAMERICANO
0,15%
0,16%
0,33%
0,35%
0,40%
D-MIRO
CAPITAL
1,25%
0,32%
0,08%
0,38%
2,12%
1,07%
0,38%
FINCA
1,46%
0,83%
0,96%
0,59%
0,06%
DELBANK S.A.
0,25%
0,43%
0,13%
0,55%
0,00%
COFIEC
0,29%
0,17%
1,13%
0,16%
-9,32%

[pg. 86]
COOPERATIVAS
ENTIDAD
dic/2009
dic/2010
dic/2011
dic/2012
CALCETA
1,32%
2,09%
2,22%
3,40%
TULCAN
1,68%
1,94%
2,61%
3,28%
ALIANZA DEL VALLE
2,30%
2,21%
2,32%
2,97%
8,34%
3,06%
4,43%
2,73%
CACPECO
1,78%
1,63%
2,59%
2,71%
SAN FRANCISCO
2,27%
1,95%
2,17%
2,46%
23 DE JULIO
2,50%
2,89%
2,98%
2,44%
2,33%
PABLO MUOZ VEGA
0,95%
1,32%
2,43%
CHONE
1,57%
2,71%
3,33%
2,28%
EL SAGRARIO
2,70%
1,65%
2,03%
2,20%
CACPE BIBLIAN
1,72%
1,41%
1,77%
2,04%
ATUNTAQUI
1,80%
2,25%
1,88%
1,77%
CACPE PASTAZA
1,05%
1,80%
1,85%
1,77%
COMERCIO
3,15%
1,79%
2,02%
1,75%
COTOCOLLAO
1,55%
-2,32%
2,12%
1,66%
JARDIN AZUAYO
0,44%
1,78%
2,05%
1,56%
29 DE OCTUBRE
1,45%
1,43%
1,38%
1,55%
OSCUS
TOTAL SISTEMA
COOPERATIVAS
SAN JOSE
CAMARA DE COMERCIO
DE AMBATO
ANDALUCIA
2,48%
2,69%
2,08%
1,43%
1,45%
1,48%
1,45%
1,36%
1,51%
1,36%
0,95%
1,20%
0,93%
0,55%
1,15%
1,18%
0,82%
1,25%
1,06%
1,17%
RIOBAMBA
2,00%
0,94%
1,17%
1,10%
LA DOLOROSA
PROGRESO
0,76%
0,77%
0,27%
1,13%
0,39%
1,03%
1,09%
1,00%
GUARANDA
1,19%
1,62%
1,34%
0,95%
-0,46%
1,68%
1,90%
0,93%
CODESARROLLO
1,56%
0,97%
0,98%
0,91%
MEGO
0,83%
1,15%
0,12%
0,89%
1,19%
0,75%
CACPE LOJA
15 DE ABRIL
1,16%
1,32%
0,87%
0,74%
PROGRESISTA
0,72%
0,95%
0,76%
0,68%
FINANCOOP
0,66%
0,63%
0,43%
0,56%
SANTA ROSA
CONSTRUCCION
COMERCIO Y
PRODUCCION
SANTA ANA
11 DE JUNIO
9 DE OCTUBRE
1,94%
1,68%
1,36%
0,50%
-2,95%
0,41%
0,82%
1,35%
1,33%
0,38%
0,33%
0,31%
0,38%
1,33%
3,62%
0,89%
1,80%
0,70%
0,54%
0,71%
MUSHUC RUNA
COOPAD
2,45%
0,16%
0,79%
0,04%
-0,66%
-4,45%
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros /

Elaboracin: Unidad de Anlisis Econmico Ekos
Nota: Los datos de Clientes y Cuentas son con fecha a diciembre de 2012. Los
indicadores de cada institucin estn en USD millones.
MUTUALISTAS
ENTIDAD
dic/2008
dic/2009
dic/2010
dic/2011
dic/2012
AZUAY
0,45%
0,90%
0,69%
0,81%
1,05%
TOTAL SISTEMA MUTUALISTAS
0,37%
0,45%
0,57%
0,72%
0,70%
PICHINCHA
0,32%
0,35%
0,53%
0,70%
0,67%
IMBABURA
1,25%
0,62%
0,93%
0,87%
0,22%
AMBATO
0,17%
0,03%
0,01%
0,34%
0,12%
ESPECIAL
ENTIDAD
dic/2008
dic/2009
dic/2010
dic/2011
dic/2012
DINERS
4,85%
4,07%
4,02%
3,86%
3,06%
TOTAL SISTEMA SF
4,13%
3,48%
3,42%
3,28%
2,54%
LEASINGCORP
3,72%
3,77%
2,18%
1,61%
2,12%
FIRESA
2,85%
3,29%
2,21%
2,62%
1,75%
GLOBAL
2,59%
1,16%
1,18%
1,96%
1,74%
INTERAMERICANA
0,55%
0,82%
2,24%
1,23%
0,94%
UNIFINSA
1,31%
1,36%
1,46%
1,21%
0,91%
VAZCORP
0,54%
0,58%
PROINCO
1,54%
1,35%
0,92%
0,52%
1,52%
0,78%
0,11%
FIDASA
1,26%
0,44%
1,23%
0,04%
-1,53%
CONSULCREDITO
0,00%
0,00%
0,01%
0,03%
-2,95%
SOLVENCIA: PATRIMONIO / ACTIVOS TOTALES

BANCOS PRIVADOS
ENTIDAD
dic/2008
dic/2009
dic/2010
dic/2011
dic/2012
SUDAMERICANO
70,33%
66,81%
60,04%
55,13%
DELBANK S.A.
50,73%
45,71%
42,52%
37,99%
37,34%
COFIEC
68,03%
57,13%
27,64%
20,53%
24,26%
FINCA
26,92%
31,93%
34,02%
24,39%
20,84%
24,41%
19,57%
UNIBANCO
18,15%
18,89%
17,96%
17,05%
17,69%
COMERCIAL DE MANABI
15,45%
20,06%
18,57%
16,34%
17,23%
LITORAL
18,16%
16,37%
16,46%
16,98%
15,08%
SOLIDARIO
12,04%
12,76%
13,38%
13,80%
14,57%
COOPNACIONAL
21,36%
19,55%
17,84%
12,88%
13,10%
PACIFICO
15,40%
15,62%
14,36%
13,37%
12,70%
PROCREDIT
12,27%
12,46%
14,45%
12,85%
12,20%
CAPITAL
16,73%
21,44%
15,99%
12,97%
11,35%
TERRITORIAL
7,95%
5,54%
11,20%
10,93%
11,17%
AMAZONAS
10,43%
10,21%
10,76%
11,93%
10,25%
D-MIRO
GUAYAQUIL
TOTAL SISTEMA
PRODUBANCO
PICHINCHA
AUSTRO
61,25%
8,08%
8,27%
8,56%
9,89%
9,98%
10,35%
10,67%
10,12%
10,40%
9,94%
9,41%
9,88%
9,28%
9,82%
9,39%
10,36%
10,67%
9,77%
9,90%
9,36%
8,66%
9,08%
8,49%
9,18%
9,16%
8,99%
INTERNACIONAL
9,32%
9,72%
8,96%
10,05%
CITIBANK
9,20%
10,61%
7,97%
9,04%
8,77%
LOJA
8,90%
9,41%
8,80%
9,26%
8,67%
BOLIVARIANO
8,55%
9,17%
8,51%
8,61%
8,27%
MACHALA
8,85%
8,81%
8,12%
8,34%
7,56%
PROMERICA
7,09%
6,91%
6,71%
7,74%
7,40%
GENERAL RUMIAHUI
5,78%
6,28%
6,49%
6,62%
6,50%
[pg. 88]
Nota 1: Los datos de Clientes y Cuentas son con fecha a diciembre de 2012. Los indicadores de cada institucin estn en USD millones.
Nota 2: Ante la situacin de cierre de operaciones de Banco Territorial, no se publica informacin sobre esta entidad.

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El sistema financiero se enfrenta en 2013 a un

ahorro y consumo en la economa ecuatoriana.

Las entidades de intermediacin financiera

compleja si se desarrolla de forma directa entre agentes, pues

capacitado, infraestructura fsica

tas tasas de crecimiento, que en

De hecho, la cartera en riesgo de

cimiento de la cartera en riesgo

62% de todo el crdito del sistema financiero.

La necesidad de incrementar los

El panorama del sistema financiero es ms complicado si se

bas estrategias acarrean un aumento en la probabilidad de no

La banca privada de Ecuador concentra el

de la cartera vencida ms la cartera que no devenga intereses, se

zar la distribucin de crdito por

cacin de la cartera de crdito. El

Mientras que al analizar la concentracin de crdito por tipo de

EVOLUCIN DE LA CARTERA DE CRDITO (en USD miles)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

A continuacin se analiza detalladamente la estructura de depsitos, crdito y rentabilidad del

EVOLUCIN DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO

Cartera por vencer

Cartera vencida y que no devenga intereses

CIFRAS BANCARIAS AMERICA LATINA / Septiembre 2012

to por el Banco Central, hace que

Los siete bancos privados ms

EVOLUCIN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LOS

Del total de activos, el 86% corresponde a activos productivos

De igual forma, sorprende que la

Obligaciones con el pblico

Al comparar el total de los activos de la banca privada ecuato5%

EVOLUCIN DE DEPSITOS (miles de USD)

EVOLUCIN DE UTILIDADES (miles de USD)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

Cartera por vencer

Cartera vencida y que no devenga intereses

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, Ejercicio fiscal 2012

Al ver la distribucin geogrfica de las captaciones, se observa que el 80,2% se obtiene

fondos del extranjero y, por lo

obliga a las entidades financieras

El incremento del ahorro est ntimamente

Obligaciones con el pblico

presenta una reduccin de sus

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, Ejercicio fiscal 2012

quidez que son factores internos

Tambin se debe considerar que

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO (ROA)

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO (ROE)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

Con el incremento de los impuestos a los servicios financieros en 2013, sumado a la

El panorama del ao 2013

una clasificacin de entidades financieras que mida el desempeo

Seguros. En el CAMEL de Ekos se

UNA VISIN GENERAL AL SISTEMA

2013: primer ao de nuevas reglas y

Este primer ao va a ser muy difcil

Revise en nuestro portal la

La reduccin de la rentabilidad sobre el patrimonio de los bancos, las

economa ecuatoriana. Regular a

estas entidades como un grupo homogneo, sin embargo en

TABLA 1: PONDERACIONES DE LOS INDICADORES PROPUESTOS