ASPEL-SAE

Es un sistema de cmputo que permite lograr una ptima automatizacin del proceso administrativo, facilitando la
realizacin de las principales operaciones de compra-venta de la empresa. A travs de diferentes procesos la
informacin se actualiza en lnea!, es decir, la informacin de los cat"logos se mantiene al da! en todo momento,
evit"ndose la duplicidad en la captura de informacin.
El sistema permite generar reportes # gr"ficas de alto nivel, enva # reci$e informacin a los dem"s sistemas de la
lnea ASPEL, # proporciona todo tipo de facilidades para el completo aprovec%amiento de la informacin generada en
l, #a que cuenta con &ase de datos a$ierta, e'portacin a diversos formatos # copiado especial, entre otras
interesantes funciones.
Seleccin del archivo a trabajar
En esta ventana de$es especificar la ruta donde se encuentra el arc%ivo con el que deseas tra$a(ar, se)alando la
unidad # el directorio donde se almacena el arc%ivo en cuestin.
Directorio de Datos
En esta ventana de$es especificar la ruta donde se encuentran los arc%ivos de la $ase de datos del sistema. Por
omisin el sistema autom"ticamente instala la $ase de datos en el directorio *A+,S dentro del directorio de tra$a(o
de SAE.
Instalacin de la Base de Datos
En esta ventana de$es definir el directorio donde se almacenar" la $ase de datos del sistema.
*e$es especificar si vas a mane(ar multialmacenes, un folio secuencial de tus facturas # remisiones # un descuento
comercial de venta para todos tus clientes.
ABRIR EMPRESA
Podr"s ingresar a tu programa con slo dar do$le clic en el icono del sistema.
Clave de acceso
La clave de acceso permite entrar al sistema al administrador o usuarios, cu#as claves se les %a#a dado derec%os
para mane(ar el sistema.
Esta clave de acceso se define para cada empresa. +am$in podr"s definir el perfil de tus usuarios, es decir, estipular
a qu operaciones tendr"n acceso cada uno de ellos, teniendo de esta manera un control total de la operacin de tu
sistema.
CAMBIO DE DIRECTORIO Y FECA
Aparece al inicio, despus de la ventana de A$rir empresa.
*esde el -en. Arc%ivos, opcin /ec%a.
Elige un directorio de datos
+e permite indicar la ruta en la que se encuentran los datos de la empresa en la que vas a tra$a(ar. Es importante que
esta ruta sea siempre igual para la misma empresa, porque de otra manera %a$r" duplicidad de informacin # una
posi$le prdida de tus datos.
Elige fec%a
Anota o selecciona la fec%a de tra$a(o que el sistema tomar" en cuenta para realizar los movimientos.
CERRAR EMPRESA
0 -en. Arc%ivos, opcin 1errar empresa
1
Esta opcin sirve para terminar el tra$a(o con la empresa activa # poder a$rir otra empresa. Al cerrar la empresa, no
cierras el sistema.
Salir
0 -en. Arc%ivos, opcin Salir.
Esta opcin te permite terminar definitivamente la sesin del sistema.
CAT!"O#O DE I$%E$TARIOS Y SER%ICIOS
0 -dulo de 2nventarios, -en. Arc%ivos, opcin 2nventarios # servicios.
Este cat"logo contiene toda la informacin so$re los productos o servicios o 3its que mane(a tu empresa, tales como
precios, claves de producto, lneas de producto, e'istencias, impuestos, mtodos de costeo, ventas anuales por
producto, etc. La ventana de consulta que se despliega cuando eliges la opcin de inventarios te muestra una lista de
los productos que conforman tu inventario.
A&re&ar 'rod(ctos en el inventario
0 -dulo de 2nventarios, -en. Arc%ivos, opcin cat"logo 2nventarios # servicios4 -en. Edicin 4 Agregar.

1onsiste en a)adir nuevos productos a tu inventario.
1uentas con 5 carpetas para indicar sus caractersticas6
1lave del producto Antes de capturar los productos del inventario es importante que cuentes con una clasificacin
de claves de tus productos de$idamente estructurada para facilitar la identificacin de tus productos. El campo de
Car'eta Datos #enerales
1ampo *escripcin
1lave del producto En este campo de$es indicar la clave que identifica al producto, la cual es .nica # puede estar
constituida %asta por 78 caracteres alfanumricos.
*escripcin del producto En este campo puedes anotar el nom$re completo del producto #4o una $reve
descripcin del mismo.
Producto 4 servicio 4 3it 2ndica si el registro a dar de alta es un producto, servicio o un 9it, #a que cada uno
reci$e un mane(o distinto.
Lnea del producto 2ndica de la lista desplega$le de lneas a la que pertenezca el producto que est"s dando de
alta. 1on esta clasificacin de : espacios podr"s agrupar productos diferentes de acuerdo a
caractersticas similares.
+iempo de surtido En este ru$ro cuentas con ; espacios para anotar el tiempo <en das= que tardan los
proveedores en surtir el producto, lo cual te ser" .til para estimar la fec%a en que de$e pedirse
el rea$astecimiento de un artculo.
1ontrol de almacn Aqu puedes registrar la u$icacin de un artculo dentro de la $odega, de acuerdo a las claves
que utilices en tu empresa.
>olumen4 Peso En estos campo podr"s indicar el volumen # peso del producto, estos campos te podr"n ser
de utilidad para poder determinar el costo del flete.
?nidad de Entrada 4 Salida Estos dos campos indican la unidad o medida en la que se registra la entrada o salida
del producto # no necesariamente son iguales.
/actor entre unidades Este factor e'presa la relacin que e'iste entre la unidad de entrada # la unida de salida. Por
e(emplo6 +. compras tu producto por ca(as # cada ca(a contiene @A piezas, la salida la
mane(as por piezas, entonces el factor entre unidades ser" @A.
2
?nidad de empaque Aqu se indica la cantidad de unidades o medidas contenidas en cada
paquete o ca(a.

B.meros de serie 4 lotes 4
pedimentos aduanales Si el producto que est"s registrando mane(a B.meros de serie, o se mane(a en lotes,
o si proviene del e'tran(ero, de$er"s marcar la opcin correspondiente para que el
sistema lleve el control de los productos considerando todos esos aspectos.
Car'eta Precios ) control
1ampo *escripcin
1lave del producto En este campo de$es indicar la clave que identifica al producto, la cual es .nica # puede estar
constituida %asta por 78 caracteres alfanumricos.
*escripcin del producto En este campo puedes anotar el nom$re completo del producto #4o una $reve
descripcin del mismo.
Precio al p.$lico Este precio siempre ser" sugerido como precio unitario del artculo al momento de ela$orar
una cotizacin, pedido, remisin o factura.
,tros precios 4 precio mnimo
# precios de lista @, ; # 5. *entro de la ventana ,tros precios!, puedes capturar %asta 5 diferentes precios
aplica$les al producto que ests dando de alta. *entro de estos precios se inclu#e el
Precio mnimo, el cual funciona como una proteccin que impedir" que se ela$ore un
documento en /acturas # >endedores con un precio inferior al definido en este campo.
-oneda Este campo muestra la moneda en la que se e'presan lo precios de los productos.
2mpuesto Esquemas Selecciona de la lista desplega$le el esquema de impuesto que se aplicar" al producto que se
est" dando de alta, cada uno de los productos podr"n tener asociado un esquema de
impuesto en particular.
E'istencia Aqu se muestra la cantidad total de unidades de un producto en el inventario.
Stoc3 mnimo En este campo de$e indicarse la cantidad mnima de e'istencias que de$e %a$er en el inventario, con
la finalidad de satisfacer la demanda de tus clientes.
Stoc3 m"'imo Aqu de$es anotar la cantidad m"'ima de un artculo que se de$e tener en almacn, tal que sea
suficiente para tener cu$ierta la demanda, pero cuidando que tu volumen no eleve demasiado el costo
por mantener dic%as e'istencias en $odega.
Apartados Este campo es informativo # muestra la cantidad de productos que no pueden ser vendidos de$ido a
que se apartaron! desde el alta de pedidos.
1osteo En esta parte puedes elegir el mtodo con el que va a ser determinado el costo del producto al salir
del inventario. Este dato ser" utilizado en movimientos al inventario # en el -dulo de /acturas #
>endedores, al momento de realizar una operacin de salida de mercanca.
El sistema mane(a cuatro mtodos de costeo6
?.E.P.S.6 Cltimas entradas, Primeras salidas <el costo al que se realizan las salidas del producto
corresponde al costo de las .ltimas entradas realizadas=.
P.E.P.S.6 Primeras entradas, Primeras salidas <el costo al que se realizan las salidas del producto
corresponde al de las primeras entradas=.
Promedio6 1osteo Promedio <se o$tiene por un promedio de los costos dependiendo de la e'istencia
de los productos=.
3
Est"ndar6 1osto invaria$le <definido por el usuario=.-todos de costeo 4 -ovimientos al inventario
Almacenes Si mane(as almacenes, al modificar la informacin del producto, podr"s revisar con este $otn las
e'istencias del mismo en cada uno de los almacenes de tu empresa <esto, si mane(as la opcin
-ultialmacn=, # conocer Asimismo el stoc3 mnimo # m"'imo permitidos, # la cantidad pendiente por
reci$ir del artculo.
Proveedores 7 # @ </@= Aqu podr"s anotar las claves de identificacin de aquellos proveedores que surten el
producto que est"s dando de alta, con lo que tendr"s una referencia cuando sea
necesario rea$astecer el almacn.
Car'eta Re&istro ) ac(*(lados
1ampo *escripcin
1lave del producto En este campo de$es indicar la clave que identifica al producto, la cual es .nica # puede estar
constituida %asta por 78 caracteres alfanumricos.
*escripcin del producto En este campo puedes anotar el nom$re completo del producto #4o una $reve
descripcin del mismo.
Pendientes por reci$ir Esta cifra representa la cantidad total de un determinado producto que se %a pedido al
proveedor, pero que no %a sido surtido.
Pendientes por surtir Anota la cantidad de e'istencias de un producto que de$en ser surtidas a uno o varios
clientes.
Acumulados anuales ventas6
/ec%a de .ltima venta Aqu se almacena la fec%a de la .ltima vez que se vendi el producto <da4mes4a)o=.
1osto promedio 1ampo informativo que refle(a el %istorial de los costos del producto, actualiz"ndose
autom"ticamente con $ase en los movimientos de entrada # salida del productoD esta
actualizacin depender" del tipo de costeo que se %a#a definido para el producto.
Cltimo costo Este campo e'presa el .ltimo costo unitario al que se compr o entr al almacn el producto.
Acumulados de
ventas anuales Cantidad ) *onto6 Estos campos se refieren a las ventas anuales de Producto.
Fecha de +lti*a venta6 En este ru$ro anota la fec%a en que realizaste la .ltima venta.
Acumulados
anuales compras Cantidad ) *onto6 Estos campos se refieren a las compras anuales del producto.
Fecha de +lti*a co*'ra6 En este ru$ro anota la fec%a en que realizaste la .ltima compra
Car'eta Observaciones
1lave del producto En este campo de$es indicar la clave que identifica al producto.
*escripcin del producto En este campo puedes anotar el nom$re completo del producto #4o una $reve
descripcin del mismo.
,$servaciones 1uentas con varias lneas para incluir comentarios importantes con respecto al producto.
1ampos li$res del usuario El sistema proporciona seis campos donde podr"s almacenar informacin de
importancia para tu empresa.

MODIFICAR PROD,CTOS E$ E" I$%E$TARIO
0 -dulo de 2nventarios, cat"logo de 2nventarios # servicios, -en. Edicin 4 -odificar.
0 Esta opcin te permite ingresar a los datos de un producto # modificar su contenido, e'cepto la clave del
mismo
4
E"IMI$AR PROD,CTOS E$ E" I$%E$TARIO
0 -dulo de 2nventarios, cat"logo de 2nventarios, -en. Edicin 4 Eliminar.
-ediante esta opcin, podr"s eliminar del cat"logo un producto que #a no ser" comprado ni distri$uido.
CO$S,"TA DE PROD,CTOS
0 -dulo de 2nventarios, -en. Arc%ivos, opcin 2nventarios # servicios.

0 Esta consulta te permite ver los registros del inventario <inclu#endo servicios # 3its= que se mane(an en tu
empresa
0 +e muestra la clave del producto, su descripcin, la lnea a la que pertenece # sus e'istencias.
0 +. puedes consultar la informacin en detalle de alg.n producto en especial desde la ventana de
consulta %aciendo do$le clic en el registro del producto. Los campos que muestran esta informacin
detallada, son los mismos con los que se da de alta el producto en este cat"logo.
0 El sistema te permitir" modificar la consulta utilizando la opcin Personalizacin de consultas.
CAMBIO DE PRECIOS
0 -dulo de 2nventarios, -en. Edicin, opcin 1am$io de precios.

Esta opcin permite modificar los Precios de venta de un producto o grupo de productos, sin necesidad de ingresar a
cada registro para cam$iarloD esto disminu#e el tiempo invertido en la actualizacin de precios.
1ampo *escripcin
1lave de producto Anota el rango de artculos a los que alterar"s el precio. En *esde! esta$lece a partir
de qu producto vas a llevar a ca$o el cam$io # en Easta! anota el .ltimo producto
que deseas que quede incluido.
Lnea de producto Sirve para indicar si la modificacin se realizar" slo para un tipo de producto en
particular.
Precios a cam$iar Aqu puedes incluir todos los productos cu#o precio est en moneda nacional o
aquellos cu#os precios se encuentren definidos en trmino de alguna divisa.
-todo de actualizacin Podr"s modificar los precios por porcenta(e o monto.
Precios 0 Aqu de$es indicar los precios que se van a modificar de manera general.
Precios a partir del costo Al activar esta casilla se cam$ia el precio del producto a partir del costo del
mismo.
ACT,A"I-ACI.$ DE E/ISTE$CIAS
0 -dulo de 2nventarios, -en. Edicin, opcin Actualizacin de e'istencias.
0 Esta opcin permite el a(uste total de las e'istencias sumando las registradas en las diferentes $odegas o
almacenes # actualizando lo anotado en el cat"logo de 2nventarios # Servicios
I$%E$TARIO F0SICO
0 -dulo de 2nventarios, -en. Edicin, opcin 2nventario fsico.
Esta funcin te permite cuadrar las e'istencias de tus productos registradas en el sistema contra las e'istencias que
tienes realmente en tus $odegas.
Para realizar la conciliacin de tu inventario de$er"s e(ecutar el siguiente ciclo6
7. 1ongelar e'istencias.
@. 1apturar e'istencias fsicas.
0 1apturar e'istencias <forma manual=,
5
0 1apturar e'istencias por Arc%ivo.
;. Fegistrar los movimientos al inventario.
0 -anualmente.
0 A(uste autom"tico.
5. *escongelar e'istencias
CO$#E"A E/ISTE$CIAS
0 -dulo de 2nventarios, -en. Edicin, opcin 2nventario fsico 4 1ongela e'istencias
Este proceso almacena las e'istencias que se tienen registradas en el sistema en ese momento, para tener un punto
de comparacin con las e'istencias resultado del conteo fsico del inventario.
Esta opcin despliega un filtro con los siguientes datos6
1ampo *escripcin
1lave de producto *esde 4 Easta 2ndica el rango de productos al que se dar" lectura de e'istencias <se
muestra el rango de todos los productos como opcin predeterminada=.
Almacn Selecciona el Almacn donde se encuentran los productos cu#as e'istencias deseas congelar.
Lnea +am$in podr"s seleccionar los productos por lnea, para este caso de$er"s indicarla en este campo.
1ontrol de almacn Podr"s %acer uso de esta clave para seleccionar los productos.
&otn *escongelar
Este $otn regresa a su estado original el inventario, permitiendo recuperar las e'istencias que se tenan antes de
realizar este proceso # dando la posi$ilidad de congelar e'istencias con el inventario e'istente.

REPORTE DE I$%E$TARIO F0SICO 1ME$2 EDICI.$3
0 -dulo de 2nventarios, -en. Edicin, opcin 2nventario fsico 4 Feporte de e'istencias.
0 El listado del 2nventario /sico te servir" para comparar las cantidades del producto almacenado en la $odega,
contra las registradas en el cat"logo de productos <2nventarios # servicios=.
1ampos
1ampo *escripcin
Producto 2nicial4 /inal Selecciona los productos que necesitas despliegue el reporte su e'istencia actual en el
inventario.
Lnea de producto 1on esta opcin o$tendr"s el reporte de inventario fsico de aquellos productos que tengan
asignada la lnea de producto que indiques en este campo.
1ontrol de almacn Podr"s o$tener este reporte para aquellos productos que cumplan con el control de almacn
que indiques en este campo.
2nclu#e e'istencias Al activar este campo, el reporte mostrar" una columna con las e'istencias o$tenidas
mediante el proceso de 1ongelar e'istencias!.
2nclu#e *iferencias Si activas esta casilla, el reporte mostrar" las e'istencias capturadas en el proceso de
2nventario fsico, as como las diferencias entre las e'istencias registradas en el sistema # las
capturadas en el proceso.
,rdenado por El sistema originalmente ordena los reportes por 1lave de productoD sin em$argo, puedes
definir $a(o qu campo, deseas ordenar la informacin en los mismos.
+itulo del reporte SAE para GindoHs siempre sugerir" un enca$ezado para el listado a emitir. Sin em$argo,
puede ser modificado para refle(ar en ma#or grado el tipo de informacin que contiene.
CAPT,RA E/ISTE$CIAS
6
0 -dulo de 2nventarios, -en. Edicin, opcin 2nventario fsico 4 1aptura e'istencias
0 Esta opcin te permite capturar manualmente las e'istencias fsicas de tus productos.
0 Al %acer clic en la opcin, se mostrar" el mismo filtro que aparece al congelar e'istencias.
0 Elige los productos a los que les capturar"s su e'istencia fsica #, en seguida, oprime el $otn Aceptar para
que el sistema te muestre la ta$la correspondiente.
CAPT,RA E/ISTE$CIAS POR ARCI%O
0 -dulo de 2nventarios, -en. Edicin, opcin 2nventario fsico 4 1aptura e'istencias por Arc%ivo.
1on esta opcin puedes aprovec%ar una captura previa de tu informacin que %a#as ela$orado en un arc%ivo
AS122 <como puede ser un arc%ivo +I+=, para alimentar al sistema con las e'istencias reales de tus productos.
A4,STE A,TOM!TICO
0 -dulo de 2nventarios, -en. Edicin, opcin 2nventario fsico 4 A(uste autom"tico.
0 Jste es el .ltimo paso que de$es e(ecutar para completar la conciliacin de las e'istencias en los productos.
La opcin realiza el registro de la entrada o salida de productos, en caso de que las e'istencias fsicas
resulten ma#ores o menores a las e'istencias registradas en el sistema.
Al e(ecutar esta opcin, el sistema despliega una ventana solicitando los siguientes datos6
1ampos de la ventana de filtrado
1ampo *escripcin
1lave de producto
*esde 4 Easta Aqu de$es anotar el rango de productos a los cuales vas a actualizar sus e'istencias.
-ultialmacn <Bo. de almacn= Si mane(as -ultialmacn, anota el n.mero de almacn al cual
pertenecen los productos a los que les actualizar"s sus e'istencias.
Lnea 4 control de Almacn Estos par"metros los de$es escri$ir en el caso que las actualizaciones las desees
realizar para los productos de cierta Lnea o 1ontrol de almacn.
Bo. de 1oncepto de Entrada 2ndica el concepto por el que se generar" el movimientoD en caso de que las
e'istencias fsicas sean ma#ores a las e'istencias registradas en el sistema,
de$er"s indicar un concepto de movimiento de entradaD por omisin el sistema
sugiere el concepto Bo. A8 A(ustes!.
Bo. de 1oncepto de Salida 2ndica el concepto por el que se generar" el movimientoD en caso de que las
e'istencias fsicas sean menores a las e'istencias registradas en el sistema,
de$er"s indicar un concepto de movimiento de salidaD por omisin el sistema
sugiere el concepto Bo. :: -ermas!.
/ec%a Escri$e la fec%a con la que registras el movimiento.
Feferencia Escri$e una referencia que identifique al movimiento en caso de que se requiera.
CO$CEPTOS DE MO%IMIE$TOS A" I$%E$TARIO
0 -dulo 2nventarios, -en. Arc%ivos, opcin cat"logo 1onceptos de movimientos al inventario.
1onceptos de movimientos de entrada 1onceptos de movimientos de salida
B.mero 1oncepto B.mero 1oncepto
7 1ompras :7 >entas
7
@ *evolucin de ventas :@ *evolucin de 1ompras
; Entrada de f"$rica :; Salida a f"$rica
5 1ancelacin de factura :5 Prdidas
: 1anc. devol. de compras :: -ermas
8 A(ustes :8 1anc. *evol. de venta
K +raspaso entrada :K 1ancelacin de compra
:L +raspaso salida
5ITS
Los 9its son paquetes compuestos de diversos productos o servicios, que forman una entidad de venta. En el cat"logo
de inventarios se realiza la definicin # armado de estos elementos.
1uando utilices 3its de productos de$es tener en cuenta las siguientes consideraciones6
0 Bo pueden realizarse operaciones de compra de 3its.
0 El 3it de$e estar en el mismo almacn que los componentes, es decir cuando des de alta el 3it, los productos
que lo va#an a conformar de$en estar en el mismo lugar.
0 Al facturar o remisionar 3its cu#os componentes involucren n.meros de serie, lotes #4o pedimentos las
afectaciones a los cat"logos no se realizar"n de manera autom"tica.
ARMADO DE 5ITS
-dulo 2nventarios 4 *esde la consulta de 2nventarios # servicios situarse so$re el registro del producto dado de alta
como 9it 4 elegir del -en. Arc%ivos la opcin Armado de 9its.
Esta opcin es utilizada para armar un 9it de productos registrados en 2nventario.
Para generarlo, de$er"s cu$rir los siguientes campos6
1ampo *escripcin
Precio 2ndica el precio p.$lico que tendr" el 9it.
1osto Jste es un campo informativo que te mostrar" el costo del 9it <suma de los costos individuales de
cada producto que conforma el 9it=.
Precio real Este campo informativo mostrar" el precio real del 9it <suma de los precios p.$lico de cada producto
que conforma el 9it=.
Precio mnimo real Este campo informativo te muestra la suma de los precios mnimos de cada producto que
conforma el 9it.
1antidad Escri$e aqu la cantidad de cada producto que estar" presente en el 9it.Puedes indicar esta cantidad
por medio de la calculadora del sistema empleando la tecla de funcin /@.
Producto 2ndica el producto que deseas integrar al 9it.
?nidad -uestra la unidad en la que se mane(a este producto.
Porcenta(e -uestra el porcenta(e que representa el precio del producto so$re el total de la suma de los precios
de los componentes del 3it.Este porcenta(e es importante para el sistema, #a que con $ase en l se
realiza el c"lculo del precio real al que se vende el producto, para as registrarlo para su posterior uso
en los reportes de >enta # ?tilidad.
A"TA DE 5ITS
-dulo 2nventarios 4 cat"logo de 2nventarios # servicios 4 Edicin 4 Agregar, seleccionar la casilla 9its
El proceso de alta de un 9it es similar a dar de alta un producto en 2nventario, pero con las siguientes variantes60
Al dar de alta el 3it, en la 1arpeta de *atos generales, de$er"s marcar la casilla 9it.
0 A continuacin anota la clave con la que registrar"s el 9it en tu inventario.
0 Escri$e en el campo *escripcin, alguna referencia de identificacin del 9it.
0 En la carpeta Precios # control podr"s registrar los precios que mane(ar" el 9it, as como el 2>A.
8
?na vez anotados los anteriores campos, podr"s armar el 9it oprimiendo el $otn Armar 9it o $ien, m"s adelante
%acerlo utilizando la opcin Armado de 9its del -en. Arc%ivos <ver la siguiente e'plicacin=.
1uando des de alta 3its de productos de$es tener en cuenta las siguientes consideraciones6
0 Bo pueden realizarse operaciones de compra de 3its.
0 El 3it de$e estar en el mismo almacn que los componentes, es decir cuando des de alta el 3it, los
productos que lo va#an a conformar de$en estar en el mismo lugar.
0 Al facturar o remisionar 3its cu#os componentes involucren n.meros de serie, lotes #4o pedimentos las
afectaciones a los cat"logos no se realizar"n de manera autom"tica.
M,"TIA"MAC6$
-dulo de 2nventarios, -en. Arc%ivos, opcin -ultialmacn.
Al mane(ar la opcin -ultialmacn logras una administracin eficiente de las e'istencias de tu negocio,
llevando una clasificacin de tus productos por almacenes independientes <%asta MM $odegas=, pero
manteniendo la integridad # control a$soluto del total de tu informacin.
Eacer uso de esta opcin es recomenda$le para aquellas compa)as que cuentan con $odegas adicionales o
con una o varias sucursales.
-ediante este cat"logo puedes controlar por almacn6 E'istencias, Stoc3 mnimo, Stoc3 m"'imo, 1antidad de
productos pedidos # reci$idos # 1ontrol de almacn. Asimismo, este mane(o ofrece la posi$ilidad de realizar
movimientos de compra # venta particularizados para cada almacn.
Para el mane(o de las e'istencias en varios almacenes requieres tener activo el par"metro -ultialmacn, en
1onfiguracin inventarios0
Si decides tra$a(ar con almacenes despus de la definicin de par"metros, adem"s de cam$iar el par"metro
correspondiente, de$er"s realizar desde ?tileras 4 1ontrol de arc%ivos la creacin del arc%ivo de
-ultialmacn.
A#RE#AR PROD,CTOS E$ A"MACE$ES
-dulo de 2nventarios, -en. Arc%ivos, opcin -ultialmacn 4 -en. edicin 4 Agregar.
*esde el cat"logo de -ultialmacn, con el $otn.
Por medio de esta opcin podr"s agregar productos en los almacenes. Este proceso lo puedes realizar de tres formas6
7. ?no a uno, teniendo a$ierto el cat"logo de multialmacn, mediante la opcin Agregar.
@. 1opiando un producto o rango de productos de un almacn a otro <o desde el inventario= mediante la
Neneracin de Almacenes
;. Al registrar <Agregar= un producto en el inventario.
1ampo *escripcin
1lave del producto Anota la clave del producto, mismo que #a de$e estar registrado en el cat"logo de 2nventarios
# Servicios. Este campo cuenta con la tecla de a#uda /@.
Almacn En este campo indica el almacn en el que deseas registrar el producto. 1onsidera que puedes tener
MM $odegas. Si el producto #a %a sido dado de alta para el almacn que est"s indicando, se enviar" el
mensa(e6 Este producto #a e'iste en el almacn!.
1ontrol de almacn En este campo puedes esta$lecer la u$icacin fsica del producto dentro del almacn, con la
finalidad de facilitar su localizacin. 0 Por e(emplo6 con la clave de control de almacn
P77-:! O Producto se encuentra localizado en el pasillo 77, mdulo :.0 Este campo es
mu# .til si mane(as varios almacenes, porque la localizacin del producto puede variar de una
$odega a otra.
9
Stoc3 mnimo Este campo sirve para indicar la cantidad mnima que de$e e'istir de un producto en el almacn, para
satisfacer sin pro$lemas la demanda. Esta cifra puede ser diferente para cada almacn.
Stoc3 m"'imo Anota la cantidad m"'ima recomenda$le de stoc3 de determinado artculo para cada almacn. El
sistema no permitir" que el stoc3 m"'imo aqu indicado sea inferior al Stoc3 mnimo. Am$os datos no
se relacionan con los especificados en el cat"logo de 2nventarios # Servicios.
E'istencias Anota la cantidad de elementos que tendr" tu producto en este almacn. Bo se pueden alterar las
e'istencias en el cat"logo de 2nventarios # Servicios, porque all se suman las e'istencias del producto
en los distintos almacenes.
1ompras por reci$ir Este campo se actualiza autom"ticamente a partir de las cantidades registradas en las
Prdenes de compraD es decir, indica la cantidad de e'istencias del producto que se van a
reci$ir en ese almacn.
A#RE#AR C"IE$TES
-dulo de 1lientes # 1uentas por co$rar, men. Arc%ivos 4 men. Edicin 4 Agregar.
1lave del cliente Si no la tienes definida como secuencial en los Par"metros generales <generada
autom"ticamente por el sistema=, tienes : caracteres para definirla.
Saldo 2nvestiga si el cliente tiene alg.n saldo a favor o en contra, para que lo asignes en el campo
correspondiente.
Acumulado de ventas 2nvestiga si el cliente tiene alg.n acumulado,para que lo asignes en el campo correspondiente.
>endedores Para asignar un vendedor a un cliente determinado, primero de$iste %a$er dado de alta el vendedor
en el cat"logo correspondiente.
Car'eta Datos #enerales
1ampo *escripcin
1lave Aqu de$es indicar la clave del cliente que est"s dando de alta.
*atos del cliente Los datos del cliente son mu# .tiles al imprimir etiquetas para envos por correo # en la
emisin de facturas, anota los datos de Bom$re, *ireccin, 1olonia, Po$lacin, +elfono, /a',
F./.1., 1digo Postal, Email # 1?FP.
1lasificacin del cliente Sirve para agrupar a tus clientes de acuerdo a ciertas caractersticas de venta de tu
empresa <p.e(. zona geogr"fica, das de crdito.
Car'eta Datos de venta
1ampo *escripcin
*as de crdito El n.mero de das de crdito lo utilizar" el -dulo de /acturas # >endedores para calcular la
fec%a de vencimiento de los documentos que se ela$oren.
Lmite de crdito Este dato se utiliza en el -dulo de /acturas # >endedores # en los movimientos de 1uentas
por 1o$rar. Si el monto de la venta a crdito sumado al saldo del cliente es ma#or al lmite de
ste, el sistema solicitar" autorizacin para proseguir con el proceso.
Fevisin # pago Fegistra el da en que tu cliente acepta facturas para su autorizacin #4o revisin, # el da en
que planea pagarlas. 1on este dato, en la emisin de reportes de co$ranza tendr"s la fec%a
de entrega de documentacin # co$ro. Si no anotas en este campo, el sistema considerar" la
revisin # pago para el mismo da de vencimiento del documento. +ienes 5 espacios
alfanumricos6 los dos primeros para el da que se revisa el documento # los dos .ltimos para
el da en que se paga. Para los das de la semana utiliza6
10
Lunes L o Lu >iernes > o >i -artes - o -a S"$ado S o Sa
-ircoles 2 o -i *omingo * o *o Queves Q o QuP. e(67:7: El cliente
revisa los das 7: de mes # paga ese mismo da.Lu7: Fevisa documentos el lunes m"s
inmediato a la fec%a de vencimiento # paga el da 7: de cada mes.7:25 Fevisa el da 7: # lo
paga el -ircoles de la cuarta o .ltima semana.
R descuento Este porcenta(e puede ser desde A.AAA7R %asta MM.MMR para cada cliente # se sugerir" al %acer una
factura, remisin, pedido o cotizacin.Puedes indicar esta cantidad por medio de la calculadora del
sistema empleando la tecla de funcin /@.
Atencin a ventas Bom$re de las personas responsa$les con las que tu empresa mantiene comunicacin directa
# constante, para ventas o pedidos.
Atencin co$ranza Bom$re de las personas responsa$les con las que tu empresa mantiene comunicacin directa
# constante, para pagos o co$ros.
>endedor 2ndica la clave del vendedor que generalmente atiende al cliente, el definirlo te facilita la generacin
de reportes filtrando por vendedor # es conveniente si a tus clientes los atiende un vendedor
especfico. Primero de$es tener un cat"logo de >endedores en el mdulo de /acturas para o$tener un
listado de vendedores al oprimir el signo S <a#uda /@=.
Saldo 2ndica el monto total del saldo de los documentos del clienteD si el sistema est" configurado para
tra$a(ar con 1uentas por 1o$rar integrado, el saldo se actualizar" autom"ticamente cuando el cliente
realice una compra o un pago desde el mdulo de facturas. Si el cliente #a tiene un saldo por co$rar,
es recomenda$le anotar el monto desde la opcin6 Alta de movimientos de 1I1, generando un
movimiento $a(o el concepto Saldo anterior #, si el cliente tiene un saldo a favor regstralo como un
Anticipo. Bota6 Si anotas aqu un saldo # despus generas los movimientos en 1'1, el sistema
sumar" autom"ticamente el importe de cada movimiento al saldo anotado, por lo tanto el saldo total
estar" alterado por este monto.
Car'eta Datos istricos
1ampos *escripcin
Lmite de crdito -uestra la cantidad que tiene el cliente como lmite en su cuenta, es de tipo consulta.
>entas anuales Se refiere al monto acumulado de ventas al cliente despus de aplicar el descuento comercial,
sin considerar el descuento financiero, ni el impuesto, es decir6 Su$total T *escuentos
comercial. Si no quieres registrar a detalle las facturas que tenas antes de empezar a tra$a(ar
con el sistema, de$er"s capturar el acumulado de ventas a la fec%aD al tra$a(ar normalmente
se actualiza este valor desde /acturacin.
Cltimo pago En estos campos de$er"s indicar6/ec%a6 La .ltima fec%a en que realiz el .ltimo pago el cliente, esta
fec%a se actualiza autom"ticamente al registrar alg.n pago. El formato es da4mes4a)o <dd4mm4aa=D al
oprimir el signo S o con la tecla /@ podr"s seleccionar la fec%a mediante un calendario.*ocumento6
2ndica el n.mero del documento del .ltimo pago realizado por el cliente.-onto6 1aptura la cantidad
que se registr como .ltimo pago, este monto podr" ser calculado si lo requieres con la calculadora
del sistema con a#uda de la tecla de funcin /@.
Cltima venta En estos campos de$er"s indicar6/ec%a6 2ndica la .ltima fec%a en que se realiz una venta, la cual se
actualiza al ela$orar una nueva venta.
Car'eta Datos adicionales
,$servaciones 1uentas con varias lneas para incluir comentarios importantes con respecto al cliente.
1ampos li$res del usuario El sistema proporciona seis campos donde podr"s almacenar informacin de
importancia para tu empresa.
A#RE#AR PRO%EEDORES
0 -dulo de Proveedores # 1'P, men. Arc%ivos, opcin 1at"logo de proveedores 4 -en. Edicin T
Agregar o con las teclas Alt U 2nsert.0
11
Car'eta Datos #enerales
1ampo *escripcin
1lave Si tienes definida la clave como secuencial! en Par"metros de Proveedores # 1'P, el sistema genera
la clave autom"ticamente, por lo que no podr"s teclear en este campo, ni podr"s usar el a#uda del
campo. Si no la tienes definida como secuencial en los Par"metros, tienes : caracteres para definirla.
*atos del proveedor <nom$re, telfono, direccin, etc=. *e$es anotar toda la informacin referente al
proveedor que vas a dar de alta.
1lasificacin Sirve para agrupar a tus proveedores de acuerdo a las caractersticas de compra de tu empresa, lo
cual te a#udara a filtrar, consultar # emitir reportes del cat"logo de manera m"s selectiva.
Car'eta Datos de venta
1ampo *escripcin
*as de crdito 1uentas con ; caracteres para definir este campo, siendo el n.mero m"'imo que acepta el
sistema el K;@. El n.mero de das de crdito lo utilizar" el mdulo de 1ompras para calcular la
fec%a de vencimiento de los documentos que se ela$oren.
Lmite de crdito Este dato se utiliza en el cat"logo de 1ompras # en los movimientos de 1uentas por pagar. Si
de(as el campo en ceros, se asumir" que tienes con el proveedor un crdito ilimitado.
R descuento Es el porcenta(e que el proveedor otorga a tu empresa # puede ser desde A.AAA7R %asta MM.MMR.
Atencin 1ompras 4 Atencin pagos Bom$re de las personas responsa$les con las que tu empresa mantiene
comunicacin directa # constante, tanto para compras como para pagos.
1onsiderar retencin 4 R retencin Activa este campo si el proveedor actuar" como retenedor del impuesto so$re
el monto del flete.*e$er"s especificar el R que retendr" el proveedor, el
porcenta(e se considerar" al ela$orar un documento de compra # lo podr"s
consultar desde la ventana de totales del mismo documento.
Saldo 2ndica el monto total del saldo de los documentos emitidos en favor de un proveedorD si el sistema est"
configurado para tra$a(ar con 1uentas por pagar integrado, el saldo se actualizar" autom"ticamente
por los movimientos realizados desde el mdulo de compras.
Car'eta Datos istricos
1ampos *escripcin
Lmite de crdito 2ndica la cantidad que tiene el proveedor como limite de crdito, en esta carpeta l limite de
crdito es solo un campo informativo.Este dato se utiliza en el cat"logo de 1ompras # en los
movimientos de 1uentas por pagar. Si de(aste el campo en ceros, se asumir" que el
proveedor tiene un crdito ilimitado.
1ompras anuales Se refiere al monto acumulado de compras al proveedor despus de aplicar el descuento
comercial.
Cltimo pago En estos campos de$er"s indicar6 /ec%a6 La .ltima fec%a en que se %izo el .ltimo pago del
proveedor, esta fec%a se actualiza autom"ticamente al registrar alg.n pago.
Cltima compra En estos campos de$er"s indicar6 /ec%a6 2ndica la .ltima fec%a en que se %izo una compra, la
cual se actualiza al ela$orar una nueva compra.
Car'eta Datos adicionales
,$servaciones 1uentas con varias lneas para incluir comentarios importantes con respecto al proveedor.
12
1ampos li$res del usuario El sistema proporciona seis campos donde podr"s almacenar informacin de
importancia para tu empresa.

Botones de la ventana del detalle
Aceptar Nuarda los cam$ios efectuados # cierra la ventana del detalle.
1ancelar 1ierra la ventana del detalle, sin que se guarden los cam$ios efectuados.
A#uda *espliega el a#uda electrnica del sistema.
COMPRAS
Orden de co*'ra
Es el documento por medio del cual se realiza un pedido formal al proveedor para surtir cierto producto. Las rdenes
de compra incrementan los Pendientes por reci$ir de los productos del cat"logo de 2nventarios # servicios # del
almacn correspondiente.
Rece'cin de *ercanc7a
Este documento se ela$ora cuando el proveedor %a entregado parcial o totalmente los productos solicitados.
Al ela$orarse una recepcin de mercanca disminuir"n los Pendientes por reci$ir # se incrementar"n las E'istencias
de los productos, tanto en el cat"logo de 2nventarios # servicios como en el almacn definido.
Devol(cin de co*'ra
-ediante este documento ser" posi$le registrar la cantidad de mercanca que por diversas razones se devuelve al
proveedor. Este movimiento decrementa las E'istencias de los productos tanto en el cat"logo de inventarios #
servicios como en el almacn definido, adem"s de actualizar el 1osto promedio.
A#RE#AR ,$ DOC,ME$TO
-dulo de 1ompras, men. Arc%ivos, opcin Fecepciones u opcin Prdenes u opcin *evoluciones
1ampo *escripcin
Fecepcin *ependiendo del tipo de documento de que se trate, dir" Fecepcin de mercanca, ,rden de compra
o *evolucin. Al oprimir la lista desplega$le podr"s indicar si el documento a realizar lo ela$oras
directamente, o $ien, si lo enlazas con un documento anterior <por e(emplo, una Fecepcin de
mercanca se puede enlazar con una orden de compra=.
B.mero de recepcin Este campo servir" para indicar el numero del documento que est"s agregando.
/ec%a El sistema sugiere como fec%a de ela$oracin del documento la del da de tra$a(o que indica el
sistema. Sin em$argo, puede ser modificada.
Proveedor Anota o $usca la clave del proveedor con las teclas de a#uda /@ # /K para el que se ela$orar" la
compra </K slo se activa cuando est"s en la a#uda de campo /@=. Esta clave la presenta el sistema
autom"ticamente en caso de que la %a#as anotado previamente en la ventana de Enlace de
documento. En la ventana de captura aparece a continuacin la direccin # los datos del proveedor
anotado.
Entregar a 1uentas con @: caracteres para anotar el lugar o persona donde se de$e entregar la mercanca
amparada por el documento.
Feferencia del proveedor Puedes anotar el n.mero del documento que el proveedor presenta al momento de
entregar la mercanca.
Esquema Este campo indica el esquema de impuesto que se aplicar" al documento. El sistema propone el
n.mero de impuesto indicado en el mdulo de configuracin 4 par"metros generales, pero mediante la
tecla /@! o con el $otn , podr"s seleccionar otro esquema de impuesto.
13
*escuento El valor de este campo proviene del descuento anotado dentro del cat"logo de proveedores.
*escuento financiero Se otorga en circunstancias particulares <p.e(, pronto pago o por adquirir grandes vol.menes
de mercanca=. Este descuento se calcula despus del descuento comercial, tomando como
$ase antes de aplicar el impuesto lo que resta del monto total del documento.
/ec%a de recepcin 4 /ec%a de devolucin La fec%a de recepcin aparece en los documentos de ,rden de
compra # de Fecepcin de mercanca. En la orden de compra corresponde a la fec%a en la que el
proveedor indica que enviar" la mercanca o una fec%a tentativa. En la recepcin de mercanca
corresponde al da en que los artculos fueron reci$idos.
-oneda Elige la moneda en la que est"s efectuando la operacin. El sistema te mostrar" el costo unitario # el
monto de cada partida as como los totales del documento e'presados en esta moneda.
+ipo de cam$io Este valor permite calcular al sistema el monto por partida # el monto total del documento en
moneda $ase para su registro # consulta.
Almacn En el caso que mane(es -ultialmacn indica a cual almacn entrar" la mercanca.
/lete Si en el mdulo de 1onfiguracin 41ompras., se activ la opcin -ane(ar flete!, este campo estar"
disponi$le en el alta del documento.
1antidad 2ndica la cantidad de elementos que adquirir"s de determinado producto. El campo puede contener
%asta 77 caracteres numricos # %asta : decimales, dependiendo de lo que %a#as especificado dentro
de los par"metros de configuracin del sistema.
Producto 1aptura la clave del producto a comprar, tal # como fue dada de alta <en ma#.sculas o min.sculas,
etc.=. Puedes a#udarte de la tecla de a#uda /@ para localizarla r"pidamente o tam$in puedes anotar
parte de la clave de un producto # pulsar /@ con lo que se listar" el cat"logo de 2nventarios a partir de
la clave que contenga la apro'imacin escrita.

?nidad 2ndica la unidad en la que se realiza la operacin, el sistema sugiere la unidad de entrada definida
para el producto en el mdulo de inventarios, la cual se puede cam$iar por la unidad de salida
definida.
*escuento Se refiere al descuento a aplicar al costo del producto de la partida.
2mpuestos de la partida 2mp7, 2mp@, 2mp; # 2mp5 Si se especific un esquema en el campo Esquema! en la
ca$ecera del documento, este se sugerir" en la partida. Si se
indic un n.mero de esquema A!, mostrar" # aplicar" en el
documento el porcenta(e de impuesto definido para el
producto desde el mdulo de inventarios.

1osto por Anota el costo, sin descuentos, al que ingresa la mercanca. El sistema sugiere la cantidad anotada
como Cltimo 1osto, dentro del cat"logo de 2nventarios.
,$servaciones de la partida *espus de %a$er indicado el importe, el sistema presentar" una ventana seme(ante a
la indicada en /acturas # vendedores, que permitir" capturar o$servaciones del
artculo.
B.meros de serie Si el producto indicado mane(a n.meros de serie, despus de capturar el campo de
,$servaciones o al presionar la tecla S%ift U /;, se desplegar" una peque)a ventana que
muestra en la parte superior la clave del artculo al que se le asignar"n los B.meros de serieD
en la parte inferior se presenta una columna de n.meros como la cantidad de artculos a
adquirir.

Lotes #4o Pedimentos Si dentro del mdulo de 2nventarios definiste que el producto indicado en la actual partida
mane(a Lotes # Pedimentos, despus de capturar el campo de ,$servaciones # el de B.mero
de serie <si mane(a el producto= el sistema desplegar" una ventana para capturar los datos del
Lote #4o Pedimento de este producto.
Col(*nas de detalle
14
1olumnas ,$servaciones, Lotes # n.meros de Serie Estas columnas se mostrar"n solo si se marcaron sus casillas
de verificacin en 1onfiguracin de 1ompras, pesta)a Por
partida!. Las columnas muestran si la partida tiene informacin
de detalle a consultar.

Totales
+otal por partida Esta cifra aparece al final de la ventana de captura. 1orresponde al monto neto de los
productos de la partida, sin incluir impuestos ni descuentos.
*escripcin -uestra la descripcin del artculo que est"s capturando en la partida.
+otal Presenta el monto total de las partidas ela$oradas %asta el momento. 2ndica el precio neto antes de
aplicarle impuestos # descuentos.
?na vez capturadas todas las partidas del documento oprime el $otn para gra$ar el documento de
compra # en seguida el sistema efectuar" los siguientes pasos en forma autom"tica para finalizar el
alta del documento de compra6
+otal de 2ndirectos Se muestra la ventana de 2ndirectos para que registres el total de tus gastos indirectos que
quieres incluir en el documento de compra.

,$servaciones del documento Anota las o$servaciones generales del documento en la ventana que se presenta.
La fec%a de pago se calcula con $ase en los das de crdito otorgados por el proveedor <que est"n definidos en el
cat"logo de proveedores= a partir de la fec%a en la que se ela$ora el documento de compra.

Co*'ras a Pla8os
Al oprimir el $otn aparecer" la ventana de compra a plazos en el cual podr"s definir la forma en que ser" liquidada la
compra./,F-A *E PAN, A PLAV,S67.
+otales *espus de que se muestre la ventana de o$servaciones, ver"s los siguientes datos61,-PFA6 el
Su$total de documento, el total del descuento del proveedor, el descuento financiero, el desglose de
los valores de los impuestos a co$rar, as como el total del documento <una vez aplicado el impuesto #
am$os descuentos=/LE+E6 al final se mostrar" los datos referentes al /lete, 1osto flete, 2mpuesto,
Fetencin del proveedor # total del flete.
Emisin de documentos A continuacin el sistema preguntar" si deseas o no imprimir el documento. Esta
opcin tam$in se e(ecuta al oprimir el $otn de Emisin de documentos del men.
reportes.Esta ventana te permite o$tener una copia o varias del documento que
aca$as de ela$orar.
FACT,RACIO$
A#RE#AR ,$ DOC,ME$TO
1on esta opcin podr"s dar de alta facturas, remisiones, pedidos, cotizaciones # devoluciones, estando en su
respectiva consulta.
Coti8acin
Este documento se refiere a una propuesta al cliente del monto al que ascendera la compra de cierta mercanca.
?n aspecto importante en este tipo de documento es la fec%a de vigencia. Por la naturaleza de las cotizaciones, stas
no afectan a ning.n mdulo, es decir, al ela$orar en el sistema una cotizacin al cliente, no se generan movimientos
al inventario ni se crea una cuenta por co$rar.
Pedido
1on este documento el cliente solicita formalmente la compra de mercanca. En este caso se indica una fec%a de
entrega. En el sistema un pedido puede ela$orarse directamente, o $ien, a partir de la informacin previamente
15
registrada en una cotizacin facilitando as su captura, al gra$ar este pedido, el sistema slo incrementa el campo de
pendientes por surtir del producto en el cat"logo de 2nventarios # los pendientes por surtir slo se incrementan en
2nventarios, por lo que tampoco genera movimientos en el inventario ni se crea la cuenta por co$rar al cliente.
Re*isin
1on este documento podr"s llevar el control de las salidas de los productos antes de ser facturados. Su ela$oracin
puede ser directa o a partir de la informacin previamente registrada en un<unos= pedido<s= o una<s= cotizacin<es=,
facilit"ndote as su captura, e implica la generacin autom"tica de un movimiento de salida en el mdulo de
2nventarios, a la vez que se costea la mercanca. 1on este documento no se genera a.n la cuenta por co$rar al
cliente, pero s se disminu#en las e'istencias # el n.mero de pendientes por surtir, se incrementan las ventas del
producto en monto # cantidad # se actualiza la fec%a de .ltima venta.
En particular, si en tu empresa mane(as multialmacenes, al ela$orar el documento es necesario indicar el almacn del
cual se e'traer"n los productos. A su vez, dentro de las remisiones es posi$le contar con la opcin para indicar, en su
caso, los n.meros de serie, lotes # pedimentos de los productos vendidos.
Fact(ra
Es el documento final de venta. En el sistema puedes ela$orar una factura directamente, o $ien, proveniente de una<s=
remisin<es= o un<os= pedido<s= o una<s= cotizacin<es=. 1uando la factura se ela$ora directamente, las afectaciones
son las mismas que una remisin e'cepto que si se tra$a(a en integracin con 1uentas por 1o$rar, al ela$orar la
factura de la mercanca se generar" la cuenta por co$rar del cliente # se actualizar" el saldo, el monto de las ventas
anuales # la fec%a de .ltima venta en el cat"logo de 1lientes. 1uando la factura se ela$ora a partir de un documento
anterior, se respetan las afectaciones del documento que le precede.
Devol(cin
A travs de este documento es posi$le registrar la cantidad de mercanca, previamente facturada, que %a sido
devuelta por el cliente. Su ela$oracin implica para el sistema generar autom"ticamente una entrada al inventario por
el concepto de *evolucin de venta!, con lo que se incrementar"n las e'istencias # decrementar" el monto # la
cantidad de ventas del producto en el mdulo de 2nventarios. Asimismo, disminuir" el saldo # las ventas anuales
acumuladas del clienteD se generar" un movimiento de contrapartida dentro del mdulo de 1lientes # 1uentas por
1o$rar, siendo ste una Bota de *evolucin o Bota de 1rdito! cu#o monto ascender" al total de la mercanca
devuelta # que ser" aplicada al pago de la factura de la que proviene la mercanca <en caso de llevar un control de
1uentas por 1o$rar por documento= o al saldo total del cliente <en caso de que se lleve un control por saldo=.
A#RE#AR ,$ DOC,ME$TO DIRECTO
+eniendo a$ierta cualquier consulta de ventas 4 -en. Edicin 4 Agregar o AltU2nsert.
1ampo *escripcin
/actura 4 Femisin 4 Pedido 4 cotizacin 4 devolucin Aqu de$es indicar si el documento a realizar se ela$ora
directamente, o $ien, se enlaza con un documento anterior
<una factura, por e(emplo, se puede enlazar con una
cotizacin, un pedido o una remisin=.
B.mero de documento Este campo servir" para indicar el n.mero del documento que se est" dando de alta.
/ec%a El sistema sugiere como fec%a de ela$oracin del documento la del da de tra$a(o que
fue indicada al ingresar al sistema. Sin em$argo, puedes modificarla.
1liente *e$es anotar la clave del cliente para el que se ela$orar" la factura. Esta clave la
presenta el sistema autom"ticamente en caso de que la %a#as anotado previamente
en la ventana de Enlace de documentos.
1liente mostrador Si el documento va a ser ela$orado para un comprador ocasional, esto es, que no
forma parte del cat"logo de 1lientes, presiona el $otn , con el cual aparecer" una
ventana donde podr"s anotar el Bom$re, *ireccin # Po$lacin de este cliente.
1ondicin 1uentas con un espacio de %asta @: caracteres donde podr"s capturar la condicin
$a(o la que efectuar"s el pago del cliente <por e(emplo, Efectivo!, 1rdito!, 1$rese
o *evulvase - 1.,.*.!, etc.=.
16
Enviar a +e permite en dos renglones indicar el lugar donde se de$e enviar la mercanca
amparada en el documento.
1onsignar a Anota o selecciona al cliente al que se le enviar" la mercancaD

/ec%a de entrega Aparece cuando se trata de un Pedido, Femisin, /actura o *evolucin # se refiere al
da en que el cliente de$e reci$ir la mercanca.

/ec%a de vigencia Se utiliza .nicamente al momento de ela$orar una cotizacin # sirve para indicar la
fec%a lmite %asta la que dic%a cotizacin ser" v"lida.
-oneda Anota o selecciona la moneda con la que realizar"s el documento de venta.

+ipo de cam$io Esta cantidad es desplegada autom"ticamente al seleccionar la moneda, el sistema
da por omisin el tipo de cam$io que est definido en el cat"logo de monedas, pero
puede modificarse.
Almacn Este campo aparece cuando el sistema tra$a(a con -ultialmacn. *e$er"s anotar
aqu el n.mero de almacn o depsito del que se tomar" la mercanca cuando
ela$ores una Femisin o una /actura.
Su pedido Puedes anotar el n.mero de orden que est" utilizando el cliente como identificacin
propia de su documento.
Esquema Este campo indica el esquema de impuesto que se aplicar" al documento.

*escuento Al momento de indicar la clave del cliente a quien corresponde el documento, se
despliega autom"ticamente en este campo el porcenta(e de descuento que tiene #a
asignado <ver cat"logo de 1lientes=, pero es posi$le cam$iarlo en ese momento.

*escuento financiero Se utiliza como un descuento otorgado por circunstancias particulares <por e(emplo,
por pronto pago o por adquirir grandes vol.menes de mercanca=.

>endedor Neneralmente se despliega autom"ticamente la clave del vendedor que atiende al
cliente al momento de indicarlo.
1omisin Sugiere el porcenta(e de comisin que se otorgar" al vendedor, pero puedes
modificarlo al momento de capturar el documento.

/lete Si en el mdulo de configuracin 4 par"metros de facturas, se activ la opcin
-ane(ar flete!, este campo estar" disponi$le en el alta del documento.
1olumnas de detalle Al ir capturando el documento, en el lado izquierdo de la partida aparecer" una
peque)a representacin gr"fica de cada movimiento por partida, as como la
informacin que se utiliz.

1antidad Sirve para indicar el n.mero de unidades que se vender"n del producto, servicio o 9it.
Producto Aqu de$es capturar la clave del producto a vender, tal # como fue dado de alta.
Puedes a#udarte de la tecla /@ para localizarla r"pidamente.

*escuentos Estos campos se refieren a los distintos descuentos a aplicar en la venta del producto,
funcionando .nicamente si tienes activa la captura de descuentos por partida <ver
Par"metros de facturacin=.

2mpuestos de la partida 2mp7, 2mp@, 2mp; # 2mp5s Si se especific un esquema en el campo Esquema! en la
ca$ecera del documento, este se sugerir" en la partida.
1omisin Se indica aqu el porcenta(e de comisin que reci$ir" el vendedor por la venta indicada
para esa partida en particular.

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Precio unitario En este campo el sistema sugiere la cantidad anotada en el mdulo de 2nventarios
como precio de venta al p.$lico, o el precio que corresponda a la poltica de venta que
afecte al producto, si es que ste fue delimitado.
>entana de o$servaciones de la partida *espus de que %a#as indicado el importe, el sistema presentar" una
ventana que permitir" capturar o$servaciones del artculo.
B.meros de serie Si el documento es una remisin o factura # el producto de la partida se encuentra
definido para el mane(o con n.meros de serie, entonces despus de anotar las
,$servaciones, o al presionar la tecla S%ift U /; so$re el campo de Producto, se
desplegar" una ventana que permite la captura de los B.meros de Serie de los
artculos a los que se refiere el documento.

Lotes # Pedimentos Si el producto que vas a vender pertenece a un lote o pedimento, el sistema mostrar"
autom"ticamente una ventana con los lotes o pedimentos asociados al producto, as
como sus e'istencias, de$es seleccionar de la lista el lote #4o pedimento al cual
pertenece el producto.
+otal por partida En este rengln el sistema indica el monto al que asciende la venta del artculo que
est"s registrando.
*escripcin 1ada vez que se eli(a un producto, aqu se desplegar" la descripcin del mismo, con
o$(eto de que puedas compro$ar que est"s tra$a(ando con el artculo correcto.
+otal Aqu se presenta la suma total de partidas ela$oradasD se indica el precio neto, antes
de aplicarle impuestos, descuentos # costo del flete <si mane(as el co$ro del
flete=./ormas de pago
Emisin de documentos A continuacin el sistema preguntar" si deseas o no imprimir el documento. Esta
opcin tam$in se e(ecuta al oprimir el $otn de Emisin de documentos del men.
reportes.
%E$DEDORES
A&re&ar %endedores
-en. Arc%ivos, opcin >endedores 4 -en. Edicin - Agregar o AltU2nsert.
1ampo *escripcin
1lave del vendedor 1uentas con cinco caracteres que pueden ser alfa$ticos, numricos o am$os.
Bom$re Anota el nom$re del vendedorD cuentas con ;A caracteres para ello.
Porcenta(e de comisin Anota el porcenta(e de comisin que corresponde al vendedor. Jste puede fluctuar
desde el AR %asta el MM.MMMRD no se acepta una comisin del 7AAR ni cantidades
negativas.
Vona Este campo funciona como una clasificacin de los vendedores. Aquellos que guardan
ciertas caractersticas entre s pueden ser agrupados.

*ireccin electrnica Escri$e la direccin de correo electrnico que se le asignar" al vendedor que se est
dando de alta.
CO$TRO" DE ARCI%OS
>entana principal, -en. ?tileras, opcin 1ontrol de arc%ivos.
Proceso
Fecurre al mantenimiento de arc%ivos cuando por alg.n pro$lema ocurra una interrupcin elctrica a$rupta en tu
computadora o sta reci$a alg.n da)o # el sistema se)ale alguna anomala con ellos
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o adviertas que la informacin de tus cat"logos no aparece o se encuentra desordenada.
%entana de Control de archivos
CREACI.$ DE ARCI%OS
>entana principal, -en. ?tileras, opcin 1ontrol de arc%ivos 4 &otn 1reacin.
El proceso de creacin de ta$las en control de arc%ivos las crear" en formato PAFA*,I.0
Este proceso genera el nuevo arc%ivo de datos que %a#as marcado en la ventana de 1ontrol de Arc%ivos.0
Al crear cualquier arc%ivo, si ste #a e'ista, el sistema mandar" el mensa(e6 El arc%ivo #a e'iste W*esea reiniciarloS!D
si respondes afirmativamente perder"s toda la informacin contenida en el arc%ivo anteriorD en caso de que no e'ista
el arc%ivo, se crear" autom"ticamente.
I$STA"ACI.$ A,TOM!TICA
>entana principal, -en. ?tileras, opcin 1ontrol de arc%ivos 4 &otn 2nstalacin Autom"tica.
El proceso de instalacin autom"tica crear" las ta$las en formato PAFA*,I, considerando que si e'iste alguna ta$la
esta no se crear" por lo que permanecer" en su formato original.
Esta opcin te permite crear los arc%ivos necesarios para tra$a(ar con el sistema de manera autom"tica # r"pida,
.nicamente suministrando algunos par"metros necesarios.
*espus de %a$er instalado tu sistema aparecer" un mensa(e, el cual dice que los arc%ivos de datos no e'isten #
pregunta si quieres crearlos, en caso de ser afirmativa tu respuesta podr"s ver la ventana de 2nstalacin Autom"ticaD
de$er"s anotar los par"metros que se te piden.
El sistema proceder" a realizar la 2nstalacin Autom"tica de tales arc%ivos en un directorio que por omisin es el de
*A+,S o $ien en el directorio que se %a#a capturado en el campo de *2FE1+,F2, *E &ASES *E *A+,S.
1onfiguracin 4 Par"metros generales 0
*espus el sistema proceder" a realizar la 2nstalacin Autom"tica de tales arc%ivos en un directorio que por omisin
es el de *A+,S o $ien en el directorio que se %a#a capturado en el campo de directorio de $ase de datos.
1uando se %a#a completado la instalacin de la $ase de datos el sistema estar" listo para tra$a(ar # no tendr"s que
e(ecutar la instalacin autom"tica nuevamente, a menos que necesites generar una nueva $ase de datos.
En caso de que %a#as solicitado la 2nstalacin autom"tica # tengas arc%ivos con informacin en el su$directorio
indicado, este proceso no los $orrar", .nicamente crear" los que %agan falta.
#E$ERACI.$ DE ,$ RESPA"DO
>entana principal, -en. ?tileras, opcin Fespaldo de arc%ivos 4 1reacin del respaldo.
Esta opcin sirve para copiar tus arc%ivos de tra$a(o a otros dispositivos, como un disquete en la unidad A6 o &6 de tu
computadora, o al mismo disco duro, en otro directorio.
Esta operacin te permite contar con un antecedente de todos los movimientos que se efectuaron para que, en caso
de que alg.n arc%ivo se da)e definitivamente, puedas resta$lecerlo en tu disco de tra$a(o.
El sistema genera un arc%ivo de respaldo, el cual contendr" +odos los arc%ivos o slo aquellos que requieras
conservar.El procedimiento es mu# sencillo67.
Anota los campos que te pide esta ventana en su parte superior, sin olvidar el nom$re que llevar" tu respaldo.@.
Adiciona aquellos arc%ivos que deseas respaldar, pas"ndolos al lado derec%o con el $otn Agregar.;.
,prime el $otn Fespaldo para que tu informacin quede gra$ada.
1ampo *escripcin
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*irectorio fuente Este campo informativo 2ndica la ruta # su$directorio donde se encuentra la
informacin a respaldar.
*irectorio destino Anota la ruta del dispositivo # lugar donde se depositar" el arc%ivo de respaldo.
Bom$re del arc%ivo Anota el nom$re que llevar" el respaldo.
9$ ocupados Este campo informativo, te dice el total de $#tes ocupados en el dispositivo indicado
en el su$directorio destino.
9$ disponi$les Este campo informativo te indica el espacio que queda li$re en la unidad donde se van
a respaldar los datos <en 9ilo &#tes=. Si los arc%ivos seleccionados ocupan un espacio
ma#or a los 9$ disponi$les en tu disco A6 o en tu su$directorio, el sistema solicitar"
que inserte otro disco para continuar con el respaldo.
9$ de arc%ivos seleccionados Este campo informativo te indica el tama)o de los arc%ivos que deseas respaldar #
que moviste al apartado de la derec%a.
&otn Agregar Selecciona los arc%ivos de *atos # de Xndice que ser"n respaldados. ,prime este
$otn para desplazarlos a la lista que se)alan las flec%as.
&otn Yuitar Si elegiste un arc%ivo que no desea$as respaldarD lo puedes regresar con este $otn.
&otn Agregar todo Este $otn te permite agregar todos los arc%ivos.
Para iniciar este proceso, oprime el $otn Fespaldo. Si sales de esta ventana sin %a$erlo oprimido, el respaldo no se
llevar" a ca$o.
REI$STA"ACI.$ DE ,$ RESPA"DO
>entana principal, -en. ?tileras, opcin Fespaldo de arc%ivos 4 Feinstalacin del respaldo.
1on esta opcin podr"s reinstalar el respaldo que %a#as realizado.
La informacin proviene del respaldo que %a#as realizado, #a sea de disco, de otra unidad o de otro directorio.
1ampo *escripcin
*irectorio fuente 2ndica la ruta donde se encuentra localizado el respaldo de tu $ase de datos, puedes
a#udarte a encontrarlo mediante la tecla /@.
9$ requeridos Este campo informativo # muestra el espacio que se requiere para reinstalar el
respaldo.
*irectorio destino 2ndica la ruta del directorio en el cual se realizar" la instalacin del respaldo de tu $ase
de datos.
9$ disponi$les Este campo informativo te muestra la cantidad de espacio disponi$le en la unidad
donde se van a respaldar los datos <en 9$=.
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