KHOA QUN TR KINH DOANH TIU LUN QUN TR CHIN LC TI: XY DNG CHIN LC PHT TRIN CNG TY SA VINAMILK N NM 2020 GVHD : TS. HONG LM TNH LP : CAO HC M 3 KHA : K22 HC VIN : NGUYN TH NGC DIM NGUYN TH BCH DUYN NGUYN TH DUNG BI MINH LONG NGUYN THNH LC NGUYN HU QU NG ANH TUN TP.HCM 09.2013 B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T THNH PH H CH MINH KHOA QUN TR KINH DOANH TIU LUN QUN TR CHIN LC TI : XY DNG CHIN LC PHT TRIN CNG TY SA VINAMILK N NM 2020 GVHD : TS. HONG LM TNH LP : CAO HC M 3 KHA : K22 HC VIN : MSHV H v tn Ngy sinh Ni sinh 7701221485 Nguyn Th Ngc Dim 14/10/1988 Long An 7701220246 Nguyn Th Bch Duyn 22/05/1990 Long An 7701220199 Nguyn Th Dung 23/08/1989 Lm ng 7701221573 Bi Minh Long 03/09/1979 Bn Tre 7701220630 Nguyn Thnh Lc 14/11/1988 Tin Giang 7701220947 Nguyn Hu Qu 05/10/1985 Ninh Thun 7701221304 Ng Anh Tun 12/08/1989 H Tnh TP.HCM 09.2013 1 VINAMILK MC LC CHNG 1: C S L LUN V CHIN LC CA DOANH NGHIP.................4 1. Chin lc ca doanh nghip:..........................................................................................4 1.1. Khi nim v chin lc:..............................................................................................4 1.2. Vai tr ca chin lc i vi doanh nghip: ..............................................................4 1.3. Chc nng ca chin lc i vi doanh nghip: ........................................................4 1.4. Cp chin lc:........................................................................................................4 1.5. M hnh qun tr chin lc: ........................................................................................6 2. Quy trnh hoch nh chin lc kinh doanh ca doanh nghip: ................................7 2.1. Phn tch mi trng kinh doanh .................................................................................7 2.1.1. Mi trng v m:..................................................................................................7 2.1.2. Mi trng vi m:..................................................................................................9 2.1.3. Phn tch mi trng ni b: ...............................................................................13 2.2. Phn tch SWOT:........................................................................................................16 2.3. Xc nh s mnh v mc tiu chin lc: ................................................................17 2.3.1. Xc nh s mnh: ...............................................................................................17 2.3.2. Xc nh mc tiu chin lc: .............................................................................18 2.4. Phn tch cu trc kinh doanh: ...................................................................................18 2.5. Chin lc cp cng ty:..............................................................................................22 2.5.1. Chin lc tng trng tp trung: .......................................................................22 2.5.2. Chin lc tng trng bng con ng hi nhp (lin kt): .............................23 2.5.3. Chin lc tng trng bng cch a dng ha: .................................................23 2.5.4. Chin lc suy gim: ...........................................................................................24 2.6. Chin lc cp n v kinh doanh: ............................................................................25 2.6.1. Chin lc cnh tranh:.........................................................................................25 2.6.2. Chin lc tng trng tp trung: .......................................................................26 2.6.3. Chin lc theo chu k sng sn phm v chin lc theo cc giai on pht trin ngnh.........................................................................................................................26 2.6.4. Cc chin lc cnh tranh theo v tr ca doanh nghip trn th trng: ............27 2.7. Chin lc cp chc nng: .........................................................................................27 2.7.1. Chin lc marketing: .........................................................................................27 2.7.2. Chin lc nguyn vt liu v mua hng: ...........................................................27 2.7.3. Chin lc nghin cu v pht trin:...................................................................27 2.7.4. Chin lc vn hnh/ sn xut: ...........................................................................28 2.7.5. Chin lc ti chnh:............................................................................................28 2 VINAMILK 2.7.6. Chin lc ngun nhn lc:.................................................................................28 CHNG 2: PHN TCH MI TRNG KINH DOANH CA VINAMILK...........30 1. Gii thiu v cng ty Vinamilk ......................................................................................30 1.1. Gii thiu chung: ........................................................................................................30 1.2. Lch s hnh thnh: .....................................................................................................30 1.3. Tm nhn v s mnh: ................................................................................................31 1.4. S t chc v C cu qun l(Ngun: BCTN 2012 Vinamilk): ...........................31 1.5. Cc sn phm chnh ca Vinamilk: ............................................................................33 2. Phn tch ngnh sa ti Vit Nam v d bo n nm 2020 ......................................34 2.1. Tng quan ngnh sa Vit Nam:................................................................................34 2.2. D bo pht trin ngnh sa:......................................................................................36 3. Phn tch mi trng kinh doanh..................................................................................39 3.1. Phn tch mi trng v m........................................................................................39 3.1.1. Yu t kinh t: .....................................................................................................39 3.1.2. Yu t mi trng chnh tr, chnh sch v php lut: ........................................40 3.1.3. Yu t khoa hc v cng ngh: ...........................................................................41 3.1.4. Yu t dn s: ......................................................................................................41 3.1.5. Yu t vn ha x hi: ......................................................................................42 3.1.6. Yu t t nhin: ...................................................................................................43 3.2. Phn tch mi trng vi m........................................................................................43 3.2.1. Yu t khch hng: ..............................................................................................43 3.2.2. Yu t i th cnh tranh: ...................................................................................44 3.2.3. Yu t nh cung cp: ...........................................................................................45 3.2.4. Yu t i th tim n: ........................................................................................47 3.2.5. Yu t sn phm thay th: ...................................................................................47 3.3. Phn tch hon cnh ni b: .......................................................................................48 3.3.1. Ngun nhn lc: ..................................................................................................48 3.3.2. Nghin cu v pht trin: ....................................................................................50 3.3.3. Sn xut v vn hnh: ..........................................................................................51 3.3.4. Ti chnh, k ton ................................................................................................54 3.3.5. Marketing:............................................................................................................56 3.3.6. Vn ha t chc...................................................................................................58 3.4. Phn tch chui gi tr v nng lc cnh tranh: ..........................................................61 3.4.1. Phn tch chui gi tr:.........................................................................................61 3.4.2. Chui gi tr khch hng:.....................................................................................62 3 VINAMILK 3.5. Ma trn SWOT v Vinamilk: .....................................................................................63 CHNG 3: XY DNG CHIN LC VINAMILK N NM 2020......................64 1. Xy dng chin lc pht trin Vinamilk: ...................................................................64 1.1. Mc tiu ca Vinamilk n nm 2020: ......................................................................64 1.2. Xy dng v la chn chin lc pht trin Vinamlik: .............................................64 1.2.1. Xc nh v th v xu th hnh ng chin lc (Ma trn SPACE): ..................64 1.2.2. Ma trn chin lc chnh: ....................................................................................67 1.2.3. Cc phng n chin lc da vo ma trn SWOT:...........................................67 1.2.4. La chn chin lc bng ma trn nh lng QSPM:.......................................68 2. Xy dng chin lc SBU: ..........................................................................................71 2.1. C cu sn phm: .......................................................................................................71 2.2. Xy dng ma trn nh v BCG:.................................................................................73 2.3. Xy dng ma trn GE:................................................................................................75 2.4. Mc tiu cho cc SBU n nm 2020: .......................................................................77 Bng 14 D bo doanh thu ca cc SBU..........................................................................77 3. Xy dng chin lc chc nng: ...................................................................................77 3.1. Chin lc marketing: ................................................................................................77 3.2. Chin lc nghin cu v pht trin: .........................................................................79 3.3. Chin lc qun tr nguyn vt liu v mua hng:.....................................................80 3.4. Chin lc vn hnh/ sn xut: ..................................................................................81 3.5. Chin lc ti chnh: ..................................................................................................83 3.6. Chin lc ngun nhn lc: .......................................................................................87 4. Mc tiu kt qu kinh doanh ca Vinamilk n nm 2020 vi chin lc pht trin mi:..........................................................................................................................................88 TI LIU THAM KHO..................................................................................................90 4 VINAMILK CHNG 1: C S L LUN V CHIN LC CA DOANH NGHIP 1. Chin lc ca doanh nghip: 1.1. Khi nim v chin lc: - Chin lc kinh doanh ca mt doanh nghip l mt chng trnh hnh ng tng qut: Xc nh cc mc tiu di hn, c bn ca mt doanh nghip, la chn cc ng li hot ng v cc chnh sch iu hnh vic thu thp, s dng v b tr cc ngun lc t cc mc tiu c th, lm tng sc mnh mt cch hiu qu nht v ginh c li th bn vng i vi cc i th cnh tranh khc. 1.2. Vai tr ca chin lc i vi doanh nghip: - Thc hin qu trnh qun tr chin lc gip cc t chc thy r mc ch hng i, kt qu mong mun ca mnh. T khuyn khch tinh thn trch nhim, tnh nng ng to thnh tch. - To iu kin cho nh qun tr c nhng quyt nh ch ng trong sn xut kinh doanh iph vi nhng thay i trong mi trng v lm ch c din bin tnh hnh. - Ch ng s dng tt hn cc ngun lc ca t chc nhm t c hiu qu cao hn nh tng kh nng, tranh th cc c hi trong mi trng khi chng xut hin, tp trung vo nhng ngun lc, vo nhng mc tiu chnh lm tng kh nng cnh tranh ca sn phm. - Tuy nhin qun tr chin lc cnton ti mt s nhc im nh sau: o thit lp qu trnh qun tr chin lc cn thit thi gian v n lc o Chin lc c nguy c tr nn x cng bi chin lc c son thnh vn bn trong khi mc tiu v mi trng thay i theo thi gian o C th sai st ln trong d bo v phi c iu chnh ln. 1.3. Chc nng ca chin lc i vi doanh nghip: - Gip nhn dng, sp xp u tin v tn dng cc c hi. - a ra cch nhn thc t v cc kh khn ca cng tc qun tr. - a ra mt cng cho vic pht trin ng b cc hot ng v iu khin . - Lm ti thiu cc ri ro. - Gip cho cc quyt nh ch cht phc v tt hn cho vic ra cc mc tiu. - Gip cho s phn b tt hn thi gian v ngun lc cho c hi c xc nh. - To khung sn cho mi lin h gia cc c nhn trong ni b cng ty. - Gip kt hp nhng hnh vi n l thnh mt n lc chung. - Cung cp c s cho vic lm r trch nhim ca tng c nhn. - em li s khuyn khch cho nhng suy ngh tin b. - Mang li cch thc hp tc, gn b l hng say trong vic x l cc vn cng nh cc c hi. - Khuyn khch thi tch cc i vi s thay i. - em li mt mc k lut v s chnh thc i vi cng tc qun tr trong cng ty. 1.4. Cp chin lc: Qun tr chin lc c th xy ra nhiu mc khc nhau trong t chc, thng thng c 03 mc chin lc c bn: - Chin lc cp cng ty: o L mt kiu mu cc quyt nh trong mt cng ty, n xc nh v vch r mc ch, cc mc tiu ca cng ty, xc nh cc hot ng kinh doanh m cng ty 5 VINAMILK theo ui, to ra cc chnh sch v cc k hoch c bn t cc mc tiu ca cng ty. o Trong mt t chc vi qui m v mc a dng. chin lc cng ty thng p dng cho ton b x nghip. o Chin lc cng ty ra nhm xc nh cc hot ng kinh doanh m trong cng ty s cnh tranh v phn phi cc ngun lc gia cc hot ng kinh doanh . - Chin lc cp n v kinh doanh (SBU): o Chin lc kinh doanh c hoch nh nhm xc nh vic la chn sn phm hoc dng c th th trng cho hot ng kinh doanh ring trong ni b cng ty, v n xc nh xem mt cng ty s cnh tranh nh th no vi mt hot ng kinh doanh cng vi v tr bit ca bn thn cng ty gia nhng ngi cnh tranh ca n. o Chin lc cp n v kinh doanh ca doanh nghip xc nh cch thc mi n v kinh doanh s c gng hon thnh mc tiu ca n ng gp vo hon thnh mc tiu cp cng ty. Nu nh cng ty l n ngnh th chin lc cp n v kinh doanh c th c coi l chin lc cp cng ty. - Chin lc cp chc nng: o Tp trung h tr vo vic b tr ca chin lc cng ty v tp trung vo cc lnh vc tc nghip, nhng lnh vc kinh doanh. Gm c 6 chin lc chc nng sau: Chin lc Marketing Chin lc nguyn vt liu v mua hng Chin lc nghin cu v pht trin (R&D) Chin lc k thut cng ngh vn hnh/ sn xut Chin lc ngun nhn lc Chin lc ti chnh 6 VINAMILK 1.5. M hnh qun tr chin lc: o M hnh qun tr chin lc bao gm cc ni dung: Xc nh s mnh, mc tiu, chin lc hin ti Phn tch mi trng vi m, v m xc nh c hi v nguy c Phn tch cc ngun lc xc nh cc im mnh, im yu ca t chc Xc nh li th cnh tranh, phn tch SWOT xt li s mnh ca t chc Xc nh mc tiu di hn v mc tiu ngn hn Chin lc cng ty Chnh sch v phn phi ti nguyn La chn c cu t chc ph hp vi chin lc mi. Thc hin nhng thay i thc hin chin lc Lnh o quyn lc v vn ha t chc o lng v nh gi kt qu thc hin chin lc 7 VINAMILK 2. Quy trnh hoch nh chin lc kinh doanh ca doanh nghip: 2.1. Phn tch mi trng kinh doanh 2.1.1. Mi trng v m: - Cc yu t mi trng c mt tc ng ln i vi doanh nghip. V chng nh hng n trc tip n qu trnh qun tr chin chin lc ca doanh nghip. Chin lc ch c la chn phi c hoch nh trn c s cc iu kin mi trng nghin cu - Mi trng ca t chc l nhng yu t, nhng lc lng, nhng th ch nm bn ngoi doanh nghp m cc nh qun tr khng kim sot c nhng chng nh hng n hot ng v kt qu kinh doanh ca doanh thu ca doanh nghip. - Gm cc yu t khch quan, khng thuc quyn chi phi doanh nghip, t chc, nhng c nh hng mnh n mi trng vi m ( hay gi l mi trng c th) v hon cnh ni b, to ra cc c hi v nguy c i vi t chc m khng c lin quan trc tip n li nhun ca cc doanh nghip o Yu t kinh t:Nhn t kinh t c nh hng trc tip i vi sc thu ht tim nng ca cc chin lc khc nhau n nng ng v cc din bin ca mi trng kinh t bao gi cng cha ng nhng c hi v e da khc nhau i vi tng t chc doanh nghip. Cc yu t kinh t ch yu nh hng n cc doanh nghip l Xu hng ca tng sn phm quc ni v tng sn phm quc dn. Bao gm cc ch tiu tc tng trng GDP, GNP hng nm s cho ta bit tc tng trng ca nn kinh t v tc tng thu nhp bnh qun u ngi. T cho php d on c dung lng th trng va tng ngnh v th phn ca tng doanh nghip. Li sut v xu hng li sut trong nn kinh t c nh hng n xu th u t, tit kim v tiu dng. Do nh hng n hot ng ca doanh nghip Cn cn thanh ton quc t. Xu hng ca t gi hi i. S bin ng ca t gi hi i lm thay i iu kin kinh doanh ni chung, to ra nhng c hi v e da khc nhau i vi doanh nghip. Mc lm pht. Lm pht cao hay thp c nh hng n tc u t vo nn kinh t. Vic lm pht cao hoc thiu pht u nh hng khng tt i vi nn kinh t. Do vic duy tr mt t l lm pht va phi c tc dng khuyn khch th trng tng trng. Cc chnh sch tin t ca nh nc Mc tht nghip. Nhng chnh sch thu quan o Yu t chnh ph, chnh tr v php lut: Cc yu t chnh ph v chnh tr c nh hng ngy cng ln n hot ng ca cc doanh nghip. N l nhng ngi iu khin, ngi loi b cc quy nh, ngi tr cp, cc ng ch v khch hng ln ca doanh nghip. Nh th cc yu t chnh tr, chnh ph, lut php c th cho thy cc vn hi v mi e da ch yu i vi cc t chc cng nh doanh nghi p nh v ln. i vi mt s ngnh v nhng doanh nghip phi ph thuc rt nhiu vo cc hp ng hoc tr cp ca chnh ph, nhng d bo v chnh tr c th l phn quan trng nht ca vic kim tra cc 8 VINAMILK yu t bn ngoi. S thay i lut v bng sng ch, lut chng c quyn, t l thu, v cc nhm gy sc p ngoi hnh lang c th nh hng rt nhiu n cc cng ty. S l thuc ln nhau mi lc mt tng ln trn phm vi ton quc gia cc nn kinh t, th trng, chnh ph v cc t chc i hi doanh nghip phi xem xt n nh hng c th c ca cc bin s chnh tr i vi vic son tho v thc hin chin lc cnh tranh. Doanh nghip cn quan tm mt s vn : Cc quy nh v thnh lp cng ty Cc lut l quyn s hu, chng c quyn Nhng o lut v bo v mi trng Nhng o lut v thu Cc ch i ng c bit Nhng lut l v thu mn lao ng Nhng lut l k kt vi cc t chc nc ngoi o Yu t cng ngh:t c ngnh cng nghip v doanh nghip no li khng ph thuc vo c s cng ngh ngy cng hin ti, n cho thy nhng c hi v e da m doanh nghip ang phi i mt. S tin b k thut c th tc ng su sc ln nhng sn phm, dch v, th trng, nh cung cp, nh phn phi, ngi cnh tranh, khch hng, qu trnh sn xut, thc hin v kim tra v c bit l to nn li th cnh tranh ca doanh nghip. Tin b k thut c th to ra th trng mi, sn phm mi v thay i v tr gi c cnh tranh c quan h trong mt ngnh, v khin cho cc sn phm,, dch v tr nn li thi. S tin b c th lm thay i hng ro gia nhp cng nh rt lui ca doanh nghip do to ra nhng u th cnh tranh mi, mnh m hn cc u th hin ti. Trong cng ngh k thut cao, s nhn dng v nh gi nhng c hi v e da mang tnh cng ngh trng yu c th l phn quan trng nht ca vic kim sot cc yu t bn ngoi trong hot ng qun tr chin lc. Ngoi ra cng ngh c vai tr quan trng i vi tng trng kinh t v cnh tranh. pht trin cng ngh, cn quan tm n mt s vn nh: M hnh pht trin cng ngh Chnh sch pht trin cng ngh quc gia Chin lc pht trin cng ngh Hot ng R&D Mi trng cng ngh Chuyn giao cng ngh S bo v bng pht minh sng ch o Yu t x hi:Cc yu t x hi v vn ha c nh hng quan trng n hu nh tt c cc sn phm, dch v, th trng v ngi tiu th. Cc t chc ln nh hay ln, hot ng v li nhun hay phi li nhun trong mi ngnh ang b thch bi nhng c hi v e da ca cc bin s vn ha, x hi. Nhng yu t ny thng thay i hoc tin trin chm chp lm cho chng kh nhn ra nh: T l tng dn s Phong cch sng, lm vic, tn gio Phn phi thu nhp Kt cu dn s 9 VINAMILK o Yu t t nhin:Cc yu t t nhin bao gm: V tr a l, kh hu, ti nguyn, cng bin,Yu t t nhin l yu t u vo quan trng ca nhiu ngnh kinh t. ng thi iu kin t nhin cng to nn th mnh. Do khi xy dng chin lc cn quan tm: Cc loi ti nguyn Cc vn nhim mi trng S thiu ht nng lng S tiu ph n ti nguyn thin nhin 2.1.2. Mi trng vi m: - Bao gm cc yu t bn ngoi t chc, nh hng s cnh tranh, lin quan trc tip n s hon thnh nhng mc tiu ca doanh nghip - Tnh hnh cnh tranh mt ngnh ph thuc vo nm yu t c bn. Sc mnh tng hp ny quyt nh tim nng li nhun trong ngnh, trong tim nng li nhun c o bng li nhun di hn trn vn u t - Cnh tranh trong mt ngnh s lin tc vn ng lm gim mc li tc trn vn u t n mt mc li tc sn hay li tc kim trong mt ngnh cnh tranh hon ho ca cc nh kinh t hc. - Tt c nm yu t cnh tranh ny cng quyt nh cng cnh tranh v mc li nhun trong ngnh v yu t mnh nht s ng vai tr thng tr v tr nn quan trng i vi vic hoch nh chin lc. o Nguy c t doanh nghip mi gia nhp ngnh: Nhng doanh nghip mi gia nhp mt ngnh s mang theo nng lc sn xut mi, kht vng chim th phn v thng l nhiu ngun lc ng k. Kt qu l gi c b p xung hoc chi ph b i ln, lm gim li nhun. Hoc cc cng ty a dng ha thng qua vic nhy vo mua li doanh nghip trong ngnh t cc ngnh khc thng s dng nhng ngun lc ca h tin hnh ci t li. Do , mua li mt donh nghip trong ngnh vi nh to dng mt v tr trn th trng c l 10 VINAMILK nn c coi l gia nhp mi mc d khng c doanh nghip mi no c hnh thnh. Mi nguy c gia nhp mi trong mt ngnh ph thuc vo nhng hng ro gia nhp hin c, cng vi phn ng t nhng i th hin c m k gia nhp mi c th d on. Nu cc hng ln hoc k gia nhp mi d on c s tr a mnh m t cc i th cnh tranh hin ti, nguy c t doanh nghip mi gia nhp ngnh s thp. Nhng hng ro gia nhp ngnh: Li th kinh t nh quy m c im ha sn phm Yu cu vn Chi ph chuyn i S tip cn n cc knh phn phi Chnh sch ca chnh ph Bt li v chi ph khng ph thuc vo quym: Nhng cng ngh sn phm c quyn iu kin tip cn n ngun nguyn liu th thun li V tr a l thun li Tr cp chnh ph Kinh nghim D on ca doanh ngip gia nhp tim nng v phn ng ca cc i th cnh tranh hin c cng s nh hng n vic gia nhp. Nu doanh nghip k vng cc i th hin c s phn ng mnh m gy kh khn cho k mi gia nhp, iu ny s ngn cn s gia nhp ngnh. Nhng iu kin bo hiu kh nng phn ng mnh m i vi k gia nhp v do ngn cn vic gia nhp l: Lch s phn ng mnh m i vi i th mi gia nhp ngnh Cc doanh nghip hin c c ngun lc ng k phn ng bao gm ngun tin mt di do v nng lc vay thm tin, d tha nng lc sn xut p ng mi nhu cu c th c trong Tng lai hoc c nh hng mnh m n cc knh phn phi hoc khch hng Cc doanh nghip hin c c cam kt gn b mnh m i vi ngnh v nhng ti sn c tnh thanh khon khng cao s dng trong Tng trng trong ngnh chm lm hn ch kh nng tip nhn thm doanh nghip mi ca ngnh v chn p doanh s v kt qu ti chnh ca cc doanh nghip hin c. Cng cnh tranh gia cc i th hin ti: Cnh tranh gia cc i th hin ti cng ging nh l ganh ua v tr, s dng nhng chin thut nh cnh tranh v gi, chin tranh qung co, gii thiu sn phm v tng cng dch v khch hng hoc bo hnh. Cnh tranh xy ra bi v cc i th hoc l cm thy p lc hoc nhn thy c hi ci thin v tr. Trong hu ht cc ngnh, hnh vi cnh tranh ca mt doanh 11 VINAMILK nghip c nh hng r rt n cc i th v do c th b kch ng s tr a hoc n lc chng li cc hnh vi , ngha l cc doanh nghi p c s ph thuc ln nhau.Nu cc hnh vi i u leo thng, tt c cc doanh nghip trong ngnh u c th b thit hi. Tng trng trong ngnh chm: Tng trng chm trong ngnh bin cnh tranh thnh mt cuc chi ginh git th phn. Cnh tranh th phn km n nh hn nhiu so vi trng hp ngnh c tng trng nhanh cho php cc doanh nghip c th ci thin kt qu hot ng kinh doanh ch bng cch theo kp tc ca ngnh v tt c cc ngun lc ti chnh v qun l c th c c s dng bng cch m rng quy m cng vi ngnh. Mc cnh tranh ph thuc vo: - Cc ro cn nu mun thot ra khi ngnh - Mc tp trung ca ngnh - Chi ph c nh /gi tr gia tng - Tnh trng tng trng ca ngnh - Tnh trng d tha cng sut - Khc bit gia cc sn phm - Cc chi ph chuyn i - Tnh c trng ca nhn hiu hng ha - Tnh a dng ca cc i th cnh tranh - Tnh trng sng lc trong ngnh Mi quan h gia cc hng ro v mc li nhun Trng hp tt nht theo quan im li nhun ca ngnh l trng hp c hng ro gia nhp cao nhng hng ro rt lui thp. Trong ngnh ny, nguy c c k gia nhp ngnh c hn ch v nhng i th cnh tranh khng thnh cng s ri khi ngnh. o p lc t sn phm thay th: Tt c cc doanh nghip trong mt ngnh ang cnh tranh, theo ngha rng, vi cc ngnh sn xut cc sn phm thay th khc. Sn phm thay th hn ch tim nng li nhun ca mt ngnh bng cch p t mc gi trn m cc doanh nghip trong ngnh c th bn. Sn phm thay th cng c gi cng hp dn, p lc ln li nhun ca ngnh cng ln. 12 VINAMILK Sn phm thay th ng ch nht l nhng sn phm ang c xu hng ci thin nh i gi- cht lng vi sn phm ca ngnh hoc c cc ngnh c li nhun cao sn xut. Nguy c thay th th hin : Cc chi ph chuyn i trong s dng sn phm Xu hng s dng hng thay th ca khch hng Tng quan gia gi c v cht lng ca cc sn phm thay th o Sc mnh mc c ca khch hng: Khch hng cnh tranh vi ngnh bng cch p gi xung, mc c i cht lng cao hn hay nhiu dch v hn v buc cc i th phi cnh tranh vi nhau - tt c u lm gim li nhun ca ngnh. Sc mnh ca mi nhm khch hng quan trng trong ngnh ph thuc vo nhiu c im ca th trng v vo tm quan trng tng i ca lng mua t ngnh trong tng th hot ng kinh doanh ca chng. Mt nhm khch hng s c sc mnh nu tha mn nhng iu kin sau: Mua s lng ln so vi doanh s ca ngi bn Sn phm mua t ngnh chim t trng ln trong chi ph hay trong tng thu mua ca khch hng Sn phm khch hng mua ca ngnh l sn phm chun ha hoc khng c c trng khc bit. Khch hng ch phi b rt t chi ph chuyn i Khch hng c li nhun thp Khch hng e da tch hp ngc Sn phm ca ngnh khng quan trng i vi cht lng sn phm v dch v ca khch hng Khch hng c y thng tin C th hn ch sc mnh ca khch hng bng cch la chn cc nhm khch hng bn hng xem l mt quyt nh chin lc quan trng. o Sc mnh mc c ca nh cung cp: Cc nh cung cp c th th hin sc mnh mc c i vi cc thnh vin trong mt ngnh bng cch e da tng gi hay gim cht lng sn phm hoc dch v. Cc nh cung cp hng mnh c th vt kit li nhun trong mt s ngnh nu ngnh khng th tng gi bn b p s gia tng chi ph u vo. Mi nhm nh cung s c sc mnh mc c nu tha mn nhng iu kin sau: Ngnh cung cp do mt vi cng ty thng tr v c tnh tp trung cao hn ngnh khch hng Khng b buc phi cnh tranh vi nhng sn phm thay th khc Ngnh mua hng khng phi l mt khch hng quan trng ca mt nhm nh cung cp. Sn phm ca cc nh cung cp l mt u vo quan trng i vi ngnh khch hng. 13 VINAMILK Cc sn phm ca nhm nh cung cp c c trng khc bit hoc gy ra chi ph chuyn i. Nhm nh cung cp e da tch hp ngnh khch hng 2.1.3. Phn tch mi trng ni b: 2.1.3.1. Phn tch chui gi tr: - a ra chin lc cho doanh nghip th vic xc nh ngun lc ca doanh nghip l rt quan trng, l c s doanh nghip xc nh chui gi tr ca mnh, tm ra v pht trin cc li th cnh tranh. Kt hp vi vic xc nh chui gi tr ca khch hng cho thy kh nng p ng thc s ca doanh nghip i vi nhu cu khch hng v ch ra nhng im m doanh nghip cn iu chnh - Chui gi tr ca cng ty ( dy chuyn gi tr - value chain) l tng hp cc hot ng c lin quan ca doanh nghip to v lm gia tng gi tr cho khch hng - H thng to gi tr: L mt chui cc hot ng to gi tr, bt u t khu nghin cu, thit k cho n cung cp, sn xut, phn phi, dch v cho khch hng nhm lm tng gi tri theo khch hng - Theo Michael E.Porter: Khi to c gi tr cho khch hng ln m doanh nghip li b ra t chi ph dn n tng hiu qu sn xut kinh doanh. - ngha phn tch chui: o Xc nh c im mnh, im yu trong hot ng hin ti ca doanh nghip, gip doanh nghip la chn c lnh vc u t, chp c thi c. o Xc nh c li th cnh tranh o Lm cho qu trnh t chc thc hin tt hn o Lm tng gi tr khch hng o Lm hiu qu hot ng chung tng ln, nh c c s chn chin lc, lnh vc u t v t chc thc hin. 14 VINAMILK 2.1.3.2. Xc nh chui gi tr ca doanh nghip: - Xc nh c th cc hot ng ch yu v cc hot ng h tr to gi tr gip nh qun tr d dng xy dng chui gi tr ca cng ty cn c trn chui gi tr khch hng. - Cc hot ng ch yu: o Hot ng cung ng u vo: Tnh ng n ca h thng kim sot ton kho v nguyn vt liu Hiu sut ca cc hot ng ton tr nguyn vt liu o Hot ng sn xut (dch v): Nng sut ca cc thit b so vi nng sut ca nh cnh tranh ch yu S ph hp ca qu trnh t ng ha sn xut Hiu qu ca h thng kim sot sn xut v thit k cc bc cng vic o Cc hot ng u ra: Tnh ng lc v hiu sut ca vic phn phi sn phm v dch v Hiu sut ca cc hot ng ton tr thnh phm o Marketing v bn hng: Hiu qu ca vic nghin cu th trng trong nhn dng nhu cu v cc phn khc khch hng Lng gi cc knh phn phi khc nhau. Mc ng vin v nng lc ca lc lng bn hng S i mi cc hot ng khuyn mi v qung co S pht trin ca hnh nh v cht lng v danh ting Mc s trung thnh i vi nhn hiu ca khch hng Mc thng tr th trng trong mt phn khc th trng hay trong ton b th trng o Dch v hu mi: Cc phng tin ca vic thu ht nhng ng gp ca nhng khch hng trong vic hon thin sn phm S sn sng, nhanh chng ch ti nhng khiu ni ca khch hng S ph hp ca chnh sch bo hnh v bo m Nng lc trong vic cung ng cc b phn thay th v cc dch v sa cha - Cc hot ng h tr: o Qun tr ngun nhn lc: S tng thch ca c cu t chc v chin lc ngun nhn lc vi chin lc ca cc SBU v chin lc tng th cng ty Hiu qu ca cc th tc cho vic tuyn m, hun luyn v bt tt c cc cp ca ngi lao ng S ph hp ca h thng phn thng cho ng vin, thch thc nhn vin Mi trng lm vic nhm gim thiu s vng mt v t l thuyn chuyn mc mong i Nhng quan h vi cng on S tham gia tch cc ca cc nh chuyn mn Mc ng vin v tha mn ca ngi lao ng o Pht trin cng ngh: 15 VINAMILK S thnh cng ca cc hot ng nghin cu v pht trin (trong i mi qu trnh v sn phm) Cht lng ca quan h lm vic gia cn b ca b phn nghin cu pht trin vi b phn khc. Tnh kp thi ca cc hot ng pht trin cng ngh trong vic p ng thi hn ct li Cht lng ca cc phng th nghim ca cc nh khoa hc v ca cc k thut vin Nng lc ca mi trng lm vic trong vic khuyn khch sng to v i mi o Mua sm: Pht trin cc ngun u vo khc nhau nhm gim thiu s ph thuc vo mt nh cung cp Mua sm nguyn vt liu da trn c s ng thi gian, hay chi ph thp nht c th; hay mc cht lng c th chp nhn Th tc cho vic mua sm nh xng, my mc v xy dng Pht trin cc tiu ch cho cc quyt nh thu hoc mua Nhng quan h tt v lu di vi cc nh cung cp tt o Cu trc h tng ca cng ty: Nng lc trong vic nhn dng c hi kinh doanh sn phm mi v nhng e da tim nng ca mi trng Cht lng ca h thng hoch nh chin lc t mc tiu ca cng ty S phi hp v hi nhp ca tt c cc hot ng c lin quan ti dy chuyn gi tr gia cc b phn ca t chc Nng lc trong vic t ti cc ngun vn vi gi r Mc ca h thng thng tin h tr vic ra cc quyt nh chin lc v hng ngy Thng tin chnh xc v kp thi cho vic qun l mi trng cnh tranh v tng qut Nhng quan h vi nhng ngi ra quyt nh chnh sch v vi cc nhm li ch Hnh nh trong cng ng v s gn b vi cng ty 2.1.3.3. Quy trnh phn tch v chn chui gi tr ca doanh nghip: - Cc vn t ra i vi doanh nghip. o Cn tng u t vo hot ng no to ra nhiu gi tr cho khch hng? o Lm th no doanh nghip hot ng c hiu qu? o Lm th no doanh nghip cnh tranh c hiu qu ? - Gm c 3 bc: 16 VINAMILK 2.2. Phn tch SWOT: - Mt ma trn chin lc hai chiu trong mt chiu th hin im mnh v im yu trong doanh nghip, mt chiu th hin s e da v c hi gip ta xc nh c v th ca doanh nghip trong qu trnh hoch nh chin lc ca doanh nghip - S phi hp cc im mnh, im yu vi cc c hi v nguy c hnh thnh ma trn SWOT v cc phng n chin lc c th la chn. - Cc bc tin hnh: o D bo o Lp 3 bng phn tch nh lng: Mi trng v m, mi tr ng vi m, hon cnh ni b 17 VINAMILK o Phn tch SWOT Mi trng Bn ngoi Hon cnh ni b C hi (O) 1. 2.Lit k c hi 3. Nguy c (T) 1. 2.Lit k nguy c 3. Mt mnh (S) 1. 2. Lit k im mnh 3 Cc chin lc SO 1. 2.S dng im mnh tn dng c hi 3. 4. Cc chin lc ST 1. 2. Vt qua nhng bt trc bng tn dng cc im mnh 3. 4. Mt yu (W) 1. 2. Lit k im yu 3. Cc chin lc WO 1. 2. Hn ch cc mt yu li dng cc c hi 3. Cc chin lc WT 1. 2. Ti thiu ha nhng im yu v trnh khi cc mi e da 3. - Ch : Tt c cc c hi, e da, im mnh, im yu phi c lin quan n doanh nghip. Ch chn nhng c hi c coi l u tin v e da c nguy c cao, nhng im mnh, yu c tm quan trng ng k i vi cng n vic lm ca doanh nghip. 2.3. Xc nh s mnh v mc tiu chin lc: 2.3.1. Xc nh s mnh: - S mnh ( chc nng, nhim v) l mnh nu ln cc nguyn tc kinh doanh, mc tiu, trit l, tn iu v cc quan im ca cng ty, t xc nh lnh vc kinh doanh, loi sn phm c bn (loi hnh dch v chnh), lnh vc cng ngh, phc v cc nhm i tng khch hng hng u, p ng nhu cn th trng. - Nhng yu t chnh nh hng n vic ra s mng: o Lch s cng ty o S thch hin ti ca Ban lnh o v ca ch s hu o Cc l gii v mi trng, d bo nhu cu o Ngun lc hin c o Cc kh nng c bit - Ni dung chnh ca mt bn tuyn b s mng: 1. Khch hng: Ai l ngi tiu th ca cng ty? 2. Sn phm hoc dch v: Dch v hay sn phm chnh ca cng ty l g? 3. Th trng: Cng ty cnh tranh u? 4. Cng ngh: Cng ngh c l mi quan tm hng u ca cng ty hay khng ? La chn loi cng ngh g? 5. S quan tm i vi vn sng cn, pht trin v kh nng sinh li: Cng ty c rng buc vi cc mc tiu kinh t hay khng? 6. Trit l: u l nim tin c bn, gi tr, nguyn vng v cc u tin trit l ca cng ty? 18 VINAMILK 7. T nh gi v mnh: Nng lc c bit hoc u th cnh tranh ch yu ca cng ty l g? 8. Mi quan tm i vi hnh nh trc cng ng: Hnh nh trc cng ng c l mi quan tm ch yu i vi cng ty hay khng? 9. Mi quan tm i vi nhn vin: Thi ca cng ty i vi nhn vin nh th no? 2.3.2. Xc nh mc tiu chin lc: - Mc tiu chin lc di hn: Cc mc tiu di hn thng c n nh cho cc lnh vc ch yu sau: o Mc li nhun, li nhun/vn u t cao trong di hn o V th cnh tranh o Phn trm th phn chim lnh o V tr dn u v cng ngh o Trch nhim trc cng lun o Mc tiu chin lc: o Mc tiu tng trng nhanh. o Mc tiu tng trng n nh. o Mc tiu suy gim. - Mc tiu chin lc ngn hn: Tiu chun ca mc tiu chin lc: o S c th o Tnh linh hot, c th iu chnh ty theo thi c, nguy c, ngun lc o Kh nng c th o lng c o Tnh ph hp gia cc mc tiu o Kh nng chp nhn c 2.4. Phn tch cu trc kinh doanh: - Phn tch cu trc kinh doanh nhm tm kim nhng chin lc chung cho ton doanh nghip cng nh nhng chin lc ring cho tng n v chc nng. Phn tch ny ph hp cho cc doanh nghip kinh doanh a dng. - Cc cng c phn tch cu trc ngnh kinh doanh: o Ma trn GE (General Electric) Khng th xc nh c mc tiu ph hp cho mt SBU m ch cn c vo v tr ca n trn ma trn tng trng - th phn. Nu b sung thm cc yu t ph th ma trn tng trng - th phn c th c v l mt trng hp c bit ca ma trn danh mc u t a yu t ca m General Electric (GE) l ngi u tin a ra Mi x nghip u c xp hng theo hai tiu ch sc hp dn ca th trng v sc mnh ca x nghip. Hai yu t ny c ngha tuyt i xp hng mt x nghip. Cc cng ty s thnh t khi tham gia nhng th phn hp dn v x nghip c sc mnh ginh thng li trn cc th trng . 19 VINAMILK Minh ha ma trn s hp dn ngnh ca SBU STT Nhng yu t xc nh mc hp dn ca ngnh Trng s ( quan trng ca yu t i vi ngnh) (Pi) % im t c ( mc m cng ty t c) S i ( 1 5) Gi tr (P i x S i ) (1) (2) (3) (4) (5)=(3) x (4) 1 Kch c th trng 0,2 4 0,8 2 T l tng trng th trng/ nm 0,2 5 1 3 Li nhun bin t lch s 0,15 4 0,6 4 Cng cnh tranh 0,15 2 0,3 5 Kh nng cng ngh 0,15 4 0,6 6 nhy cm lm pht 0,05 3 0,15 7 S ph thuc ngun nng lng (tnh thi v) 0,05 2 0,1 8 Nhng tc ng mi trng (XH, chnh tr, lut php) 0,05 3 0,15 Tng cng 1,00 3,7 Minh ha ma trn v th cnh tranh ca SBU STT Nhng yu t xc nh sc mnh ca cng ty trong ngnh Trng s P i % im t c S i Gi tr (P i x S i ) (1) (2) (3) (4) (5)=(3) x (4) 1 Th phn Tng i 0,1 4,0 0,4 2 S tng trng ca th phn 0,15 2,0 0,3 3 Cht lng sn phm 0,1 4,0 0,4 4 Uy tn nhn hiu 0,1 5,0 0,5 5 Knh phn phi 0,05 4,0 0,2 6 Hiu qu chiu th 0,05 3,0 0,15 7 Kh nng sn xut 0,05 3,0 0,15 8 Hiu qu bn hng 0,05 2,0 0,1 9 Gi thnh n v 0,15 3,0 0,45 20 VINAMILK 10 Nhng nh cung ng ti u 0,05 5,0 0,25 11 Nghin cu pht trin 0,1 3,0 0,3 12 Hiu qu qun tr 0,05 4,0 0,2 Tng cng 1,0 3,4 o Ma trn BCG (Boston Consulting Group) Ma trn BCG c a ra ln u bi Bruce Henderson ca Boston Consulting Group vo nm 1970 nhm mc ch gip cc cng ty phn tch m hnh kinh doanh ca h cng nh cc s n phm, c sn phm trn th trng. Ma trn c s dng nhiu trong vic nghin cu 21 VINAMILK marketing, thng hiu, sn phm, qun tr chin lc v phn tch danh mc u t. Ma trn c hnh vung nh hnh trn, bao gm bn v c t tn nh sau: o B SA: Hnh tng ny tng ng vi sn phm ca cng ty ang c th phn ln trong mt th trng c tc tng trng thp hoc bo ha. Cng ty nn tranh th vt kit li nhun t sn phm ny v u t thp nht mc c th duy tr o CHO: Hnh tng ny tng ng vi sn phm ca cng ty ang c mt th phn nh trong mt th trng c tc tng trng thp hoc ba ha. Doanh thu khng b p chi ph v kh m duy tr kinh doanh lu di. Cn n lc a sn phm tr li v tr B SA hoc nu khng th th tt nht l ngng kinh doanh sn phm ny o NGI SAO: Hnh tng ny tng ng vi sn phm ca cng ty ang c th phn ln trong mt th trng c tc tng trng cao. Cn u t mnh chim lnh v tr dn u v duy tr v tr n lc tc tng trng ca th trng gim, sn phm s chuyn sang v tr B SA,lc ny doanh nghip s vt sa thu li nhun. o DU CHM HI : Hnh tng ny tng ng vi sn phm ca cng ty ang c th phn thp trong mt th trng c tc tng trng cao. Thng tn nhiu chi ph u t nhng li nhun thu v thp v th phn ca cng ty cn nh. Cng ty nn n lc tng th phn a sn phm t v tr du hi sang v tr NGI SAO ri v tr B SA thu c nhiu li nhun, nhng nu nh khng nhanh chng gia tng c th phn, tc tng trng ca th trng mt thi gian sau s chm li v sn phm s b ri xung v tr CH. V vy khi sn phm v tr DU CHM HI th cn phi xem xt cn thn xc nh xem c nn u t hay khng 22 VINAMILK o Ma trn chin lc chnh: II I 1. Pht trin th trng 1. Pht trin th trng 2. Thm nhp th trng 2. Thm nhp th trng 3. Pht trin sn phm 3. Pht trin sn phm 4. Kt hp theo chiu ngang 4. Kt hp v pha trc 5. Loi bt 5. Kt hp v pha sau 6. Thanh l 6. Kt hp theo chiu ngang 7. a dng ha tp trung III IV 1. Gim bt chhi tiu 1. a dng ha tp trung 2. a dng ha tp trung 2. a dng ha theo chiu ngang 3. a dng ha theo chiu ngang 3. a dng ha lin kt 4. a dng ha lin kt 4. Lin doanh 5. Loi bt 6. Thng l 2.5. Chin lc cp cng ty: - Chin lc cp cng ty nhm vo mc ch lm sao t nhng mc tiu m cng ty ra. C nm yu t nh hng n chin lc; sn phm, th trng, ngnh ngh, cp ngnh, cng ngh. Gm cc loi chin lc sau: 2.5.1. Chin lc tng trng tp trung: o L chin lc ch o t trng tm vo vic ci tin sn phm hoc th trng hin c m khng c s thay i bt k yu t no khc. o Khi theo ui chin lc ny cng ty cn ht sc c gng khai thc ht c hi c c v sn phm ang sn xut hoc cc th trng hin ang tiu th bng cch thc hin tt hn cc cng vic m h ang tin hnh. Bng thay i chin lc tng trng tp trung Sn phm Th trng Ngnh Cp ngnh Cng ngh Hin ang sn xut hoc mi Hin ti hoc mi Hin ti Hin ti Hin ti o C ba phng n chin lc tp trung: Chin lc thm nhp th trng: L tm cch tng trng cc sn phm hin ang sn xut trong khi vn gi nguyn th trng hin ti ang tiu th, thng thng bng cc n lc mnh m trong cng tc Marketing. Chin lc pht trin th trng: L tm cch tng trng bng con ng thm nhp vo cc th trng mi tiu th sn phm hin ti S tng trng th trng nhanh S tng trng th trng chm V tr cnh tranh yu V tr cnh tranh mnh 23 VINAMILK Chin lc pht trin sn phm: L tm cch tng trng thng qua vic pht trin cc sn phm mi tiu th trong cc th trng m cng ty ang hot ng. Cc cch thc hin nh: Tp trung ci tin mt sn phm ring bit, pht trin c cu sn phm. 2.5.2. Chin lc tng trng bng con ng hi nhp (lin kt): o Chin lc ny thch hp i vi cc cng ty kinh doanh cc ngnh kinh t mnh nhng ang do d hoc khngc kh nng trin khai mt trong cc chin lc tp trung, thch hp khi c hi sn c ph hp vi cc mc tiu v chin lc di hn m cng ty ang thc hin. o Chin lc ny cho php cng c v th ca cng ty v cho php pht huy y hn kh nng k thut ca cng ty. Mi chin lc l mt s dch chuyn n cc cp mi trong ngnh, bao gm kinh doanh cc sn phm ch cht, th trng hin ti ca ngnh, cncng ngh vn gi nguyn nh c. Bng thay i chin lc hi nhp Sn phm Th trng Ngnh Cp ngnh Cng ngh Hin ang sn xut Hin ti Hin ti Mi Hin ti o C hai dng chin lc hi nhp: Chin lc hi nhp dc ngc chiu: L tm s tng trng bng cch nm quyn s hu hoc tng s kim sot i vi ngun cung ng nguyn liu. Khi thc hin hi nhp dc ngc chiu, trong ni b cng ty nn thit lp cc ngun cung ng ca mnh bng cch thnh lp cng ty con. Hi nhp vi bn ngoi cng mua t cc c s cung ng hng cho cng ty. Hi nhp dc thun chiu: L tm cch tng trng bng cch mua li, nm quyn s hu hay tng s kim sot i vi cc knh chc nng tiu th gn vi th trng ch, nh h thng bn hng v phn phi hng. Cng ty c th hi nhp dc thun chiu trong ni b cng ty bng cch thnh lp cc c s sn xut ca mnh, cc lc lng bn hng, h thng bn s hoc mng li bn l. Vic hi nhp thun chiu vi bn ngoi c thc hin bng cch mua li cc c s ang thc hin chc nng m cng ty ang cn. 2.5.3. Chin lc tng trng bng cch a dng ha: o Chin lc ny thc hin vic m rng kinh doanh sang cc ngnh clin quan hoc khnglin quan, thch hp i vi cng ty no khng t c mc tiu tng trng trong ngnh cng nghip hin thi v cc sn phm th trng hin ang kinh doanh. o Cc l do khc khin cng ty nn a dng ha : Th trng ca mt hay nhiu c s ang tin ti bo ha hoc suy thoi trong chu k sng sn phm C s ang hot ng c s d tin vnc th u t vo mt ni khc c li nhun cao hn Doanh nghip mi c th mang n kt qu vt d kin Php lut v chng c quyn cm, m rng kinh doanh trong ngnh cng nghip hin ti m cng ty ang tham gia 24 VINAMILK C th trnh l do thu C th thm nhp th trng quc t trong mt thi gian ngn C th nhanh chng tip thu nm bt k thut C th trng dng cc gim c iu hnh c nhiu kinh nghim hoc nng cn b ang lm vic. o a dng ha ng tm: L tm cch tng trng bng cch hng ti cc th trng mi, vi cc sn phm mi ph hp vi cng ngh v marketing ca sn phm hin ang sn xut, c th mang li kt qu vt d kin. Cha kha thc hin a dng ha ng tm l tranh th cc ngun lc, u th ni b ch yu ca cng ty Bng thay i chin lc a dng ha ng tm Sn phm Th trng Ngnh Cp ngnh Cng ngh Mi Mi Hin ti hoc mi Hin ti Hin ti hoc mi o a dng ha ngang: L tm cch tng trng bng cch hng vo th trng ang tiu th vi nhng sn phm mi ccng ngh khng lin quan n cc sn phm hin ang sn xut nhng c s ph hp c ngha chin lc v mt phng din no ca sn phm. Cc doanh nghip sn xut c th t tm cch hng ti ngi trung gian hoc khch hng cui cng. Bng thay i chin lc a dng ha ngang Sn phm Th trng Ngnh Cp ngnh Cng ngh Mi Mi Mi Hin ti hoc mi Mi o a dng ha t hp: L tm cch tng trng bng cch hng ti cc th trng mi vi cc sn phm mi m v mt cng ngh khng lin quan g n sn phm m cng ty ang sn xut. Tuy vy cn phi c thm nhng yu t m bo s ph hp c ngha chin lc. o C th s dng chin lc a dng ha t hp khc phc nhng khuyt im nh tnh thi v, thiu tin vn hoc kh nng thu nhp thiu mt trong s kh nng trnh nht nh hoc khng c c hi hp dn v iu kin mi trng. Bng thay i chin lc a dng ha t hp Sn phm Th trng Ngnh Cp ngnh Cng ngh Mi Mi Mi Hin ti hoc mi Mi 2.5.4. Chin lc suy gim: o Chin lc suy gim thch hp cho cng ty cn sp xp li tng cng hiu qu mt thi gian tng trng nhanh, khi trong ngnh khng cn c hi tng trng di hn v lm n c li, khi nn kinh t khng n nh hoc khi c c hi khc hp dn hn cc c hi m doanh nghip ang theo ui. 25 VINAMILK o cp cng ty c chin lc suy gim mt cch c k hoch nh sau: Chin lc ct gim chi ph: y l bin php li bc v t chc li, cc chin lc ngn hn tm thi hng vo vic ct gim cc b phn khng mang li hiu qu v cc vn kh khn tm thi lin quan n iu kin mi trng (gim chi ph, tng nng sut) Chin lc thu li vn u t: Thu hi li vn u t cc ni hot ng khng hiu qu nhm phn b li ngun lc lm sng li cc doanh nghip v to ra cc c hi kinh doanh khc. Chin lc thu hoch: Tm cch tng ti a vng lun chuyn tin v mc ch trc mt bt chp hu qu lu di th no. Cc doanh nghip cn gim thiu chi ph thu hi ngun tin (chin lc c p dng cc doanh nghip t c kh nng c li v tng lai khng sng sa) Chin lc gii th: L bin php bt buc cui cng so vi cc chin lc suy gim khc, khi m ton b doanh nghip ngng hot ng. 2.6. Chin lc cp n v kinh doanh: 2.6.1. Chin lc cnh tranh: o Chin lc chi ph thp: Chin lc ny nhm vt ln i th bng cch to ra nhng sn phm dch v vi chi ph thp nht, ch nhm p ng chi nhng khch hng trung bnh. B phn Marketing c gng nhn nhng n t hng vi khi lng ln, n nh, khu nghin cu v pht trin tp trung vp hon thin qu trnh sn xut, b phn sn xut thc hin c gii ha hin i ha. m bo theo dy chuyn, vn qun l vt t nguyn vt liu l quan trng nht. Thi gian s dng c cu tp trung vo ng dng tiu chun ISO, kim sot s lng v cht lng cht ch. Li th: C th m phn, mua li nguyn liu l ln, gi r, c th bn li l ln, gi thp, to ro cn xm nhp cao. Nhc im: i th c th bt chc sn phm, c cng ngh mi, sn xut gi thnh r hn, b cnh tranh mnh, khng p ng c thay i ca khch hng tng cao. o Chin lc khc bit ha : Nhm sn xut ra sn phm duy nht, tiu biu c o, a dng. Bng cch: nh gi vt tri, thu ht khch hng ln nhng i hi chi ph ln. Li th: Lm cho khch hng tha mn nn h c th chp nhn gi cao, to ra s trung thnh vi sn phm, to ro cn xn nhp cao, thc hin chin lc i trc mt bc. Kh khn: Kh nng duy tr tnh khc bit ha, c o ca sn phm s khin doanh nghip u t rt nhiu v khu tm hiu k nhu cu khch hng v khu nghin cu pht trin. Chi ph b ra ln, nhng nguy c sn phm khng c chp nhn cng cao. 26 VINAMILK Chi ph thp Khc bit ha Chin lc chi ph thp Chin lc khc bit ha Chin lc tp trung da vo chi ph thp nht Chin lc tp trung da vo khc bit ha Cc chin lc cnh tranh o Chin lc phn ng nhanh: Pht trin sn phm mi, c nhn ha cc sn phm, hon thin cc sn phm hin hu, phn phi cc sn phm theo n t hng, rt ngn thi gian t khi nhn n t hng n lc khch hng nhn c sn phm, iu chnh hot ng marketing, quan tm n nhng yu cu thay i ca khch hng. 2.6.2. Chin lc tng trng tp trung: o Chin lc ny nhm phn on mt th trng hn ch, mt phm cp nht nh ch khng cnh tranh trn ton b th trng, ch trn mt phm vi th trng nht nh. o Chin lc xm nhp th trng: Chin lc ny thng qua vic tng th phn v qng quy m tng th (tc l lm cho nhng ngi trc y cha s dng tr thnh ngi s dng) Tng th phn bng cch tng sc mua sn phm, li ko khch hng ca i th cnh tranh, mua li cc i th cnh tranh trc tip. o Chin lc pht trin th trng: Tm th trng trn cc a bn mi, tm th trng mc tiu mi, tm cc gi tr s dng mi ca sn phm. o Chin lc pht trin sn phm: Bao gm pht trin mt mt hng v nhm mt hng. Chin lc pht trin mt sn phm ring bit bng cch ci thin tnh nng sn phm, ci thin cht lng, kiu dng v to thm mu m, bao b, mu sc. Chin lc pht trin c cu ngnh hng bng cch ko dn c cu mt hng hoc lp kn c cu mt hng hoc hin i ha c cu mt hng, ng dng cng ngh mi, kiu dng mi. 2.6.3. Chin lc theo chu k sng sn phm v chin lc theo cc giai on pht trin ngnh o Chin lc theo chu k sng ca sn phm l chin lc cho 4 chu k ca sn phm: Giai on 1: Tung sn phm ra th trng Giai on 2: Sn phm ang trong thi k tng trng: Tp trung ci thin cht lng, b sung thm phm cht, mu m mi. Chn ng thi im gim gi khai thc vo cc tng lp khch hng tip theo, khai thc cung on th trng mi, tm kim thm knh tiu th mi, to s dng cho khch hng. Giai on 3: Sn phm trong thi k chn mi, cn m bo cht lng, kiu dng to ra tnh nng mi cho sn phm, ch trng cung on th trng trc cha khai thc, ci tin hiu qu khu sn xut, marketing. Rng Hp 27 VINAMILK Giai on 4: Sn phm ang suy gim, lng hng ha bn ra gim mnh, thi ca ngi tiu dung thay i, chnh sch ca i th mi ln o Chin lc theo cc giai on pht trin ngnh: Giai on phi thai Giai on tng trng Giai on pht trin Giai on chn mi Giai on suy thoi o Ty theo tng giai on m chng ta c chin lc ph hp vi tnh hnh ca doanh nghip. 2.6.4. Cc chin lc cnh tranh theo v tr ca doanh nghip trn th trng: o Doanh nghip dn u o Doanh nghip thch thc o Doanh nghip theo sau o Doanh nghip ang tm ch ng trn th trng. 2.7. Chin lc cp chc nng: Cc chin lc cp chc nng nhm h tr vic thc hin cc chin lc ca cc SBU, cc chin lc chung ca cng ty. Cc quyt dnh c tnh chin lc ca cc chin lc chc nng bao gm: 2.7.1. Chin lc marketing: o Phn tch khch hng xc nh khch hng mc tiu o Hoch nh cc sn phm v dch v o nh gi v phn tch c hi o Phn phi tiu th o Khuyn mi, trch nhim i vi x hi 2.7.2. Chin lc nguyn vt liu v mua hng: o Phn tch nhu cu u vo, cc nguyn vt liu cn thit o Phn loi nguyn vt liu, nh gi mc quan trng v nh hng n sn xut v cht lng sn phm i vi doanh nghip o a ra nh hng phng thc mua, la chn m nh cung ng hoc t cung ng nguyn vt lieu u vo 2.7.3. Chin lc nghin cu v pht trin: o Chin lc nghin cu v pht trin nhm i mi k thut, pht trin kinh t cng ngh. Theo Micheal Porter, cc cng ty c th chn l ngi tin phong hoc theo sau v cng ngh t c li th cnh tranh v chi ph thp hoc khc bit ha . Bng sau th hin cc chin lc nghin cu pht trin v li th cnh tranh i u v cng ngh Theo sau v cng ngh Li th v chi ph thp - i u trong thit k sn phm vi chi ph thp - L cng ty u tin t c - H thp chi ph sn xut sn phm bng cch hc tp kinh nghip ca nhng 28 VINAMILK hiu qu ng dng ng cong kinh nghim - To ra phng cch hot ng vi chi ph thp ngi i trc - C gng bt chc trnh chi ph nghin cu v pht trin Li th v khch bit - i u trong vic sn xut ra sn phm mi, c o. - Sng to pht minh ra cc hot ng lm tng gi tr sn phm - Hc tp kinh nghim ca ngi i trc nhm lm cho sn phm hoc h thng phn phi gn gi, tha mn nhu cu khch hng. 2.7.4. Chin lc vn hnh/ sn xut: o Xc nh xem sn phm c sn xut nh th no v u, quyt nh v mc hi nhp dc cn thit, s sp xp cc ngun lc v mi quan h vi ngi cung cp. Chin lc cnh tranh ca cng ty l yu t quan trng nh hng n c hin lc vn hnh phi c thit k nhm t ti cc mc tiu ca chin lc cnh tranh. 2.7.5. Chin lc ti chnh: o Xy dng qu v mt cu trc ti chnh thch hp, gip cng ty t c nhng mc tiu ra o Xem xt cc quyt nh chin lc ca cng ty gc ti chnh v chn cc quyt nh tt nht. o Hoch nh c tin v xem xt lng tng quan gia n v vn, nht l trong bi cnh cnh tranh nhiu bin ng khng th d on c. 2.7.6. Chin lc ngun nhn lc: o Tt c cc mc tiu vch ra u thc hin bi con ngi, do chin lc ngun nhn lc c ngha quyt nh. S thnh cng ca t chc ph thuc vo nng lc v s nhit tnh ca i ng lao ng. Ty theo chin lc cng ty v chin lc cc SBU m chn chin lc ngun nhn lc tngng. 29 VINAMILK D mc no, cc chin lc cng tun theo mt quy trnh c bn sau: Cp cng ty Cp n v kinh doanh (SBU) Cc chin lc chc nng - Phn tch mi trng - Xc nh mc tiu v nhim v - Phn tch la chn chin lc - Thc hin - Kim sot - Phn tch mi trng - Xc nh mc tiu v nhim v - Phn tch la chn chin lc - Thc hin - Kim sot - Phn tch mi trng - Xc nh mc tiu v nhim v - Phn tch la chn chin lc - Thc hin - Kim sot Thng tin Thng tin 30 VINAMILK CHNG 2: PHN TCH MI TRNG KINH DOANH CA VINAMILK 1. Gii thiu vcng ty Vinamilk 1.1. Gii thiu chung: CNG TY C PHN SA VIT NAM VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY VINAMILK M chng khon: VNM Lnh vc kinh doanh chnh: Sn xut v kinh doanh sa hp, sa b, bt dinh dng, bnh, sa ti, sa u nnh, nc gii kht v cc sn phm khc t sa; Kinh doanh thc phm cng nghm, thit b ph tng, vt t, ha cht v nguyn liu; Kinh doanh nh, mi gii cho thu bt ng sn, kinh doanh kho bi, bn bi, kinh doanh vn ti hng bng t, bc xp hng ha; Sn xut mua bn ru, bia, ung, thc phm ch bin, ch ung, caf rang xay phin ha tan; Sn xut v mua bn bao b, in trn bao b, sn xut v mua bn sn phm nha. Tnh theo doanh s v sn lng, Vinamilk l nh sn xut sa hng u ti Vit Nam. Danh mc sn phm ca Vinamilk bao gm: sn phm ch lc l sa nc v sa bt; sn phm c gi tr cng thm nh sa c, yoghurt n v yoghurt ung, kem v pho mt. Vinamilk cung cp cho th trng mt trong nhng danh mc cc sn phm, hng v v quy cch bao b c nhiu la chn nht. Phn ln sn phm ca Cng ty cung cp cho th trng di dng thng hiu Vinamilk, thng hiu ny c bnh chn l mt Thng hiu Ni ting v l mt trong nhm 100 Thng hiu mnh nht do B Cng Thng bnh chn nm 2006. Vinamilk cng c bnh chn trong nhm Top 10 Hng Vit Nam cht lng cao t nm 1995 n nm 2007. Hin nay cng ty tp trung cc hot ng kinh doanh vo th trng ang tng trng mnh ti Vit Nam m theo Euromonitor l tng trng bnh qun 7.85% t nm 1997 n nm 2007. a phn sn phm c sn xut ti 09 nh my vi tng cng sut khong 570.406 tn sa mi nm. Cng ty s hu mt mng li phn phi rng ln trn c nc, l iu kin thun li Vinamilk a sn phm n s lng ln ngi tiu dng. Sn phm ca Cng ty ch yu c tiu th ti th trng Vit Nam v cng c xut khu sang th trng nc ngoi nh c, Campuchia, Irac, Philippine v M. 1.2. Lch s hnh thnh: - Nm 1976, tin thn l Cng ty Sa, caf Min Nam, trc thuc Tng cc Cng nghip thc phm vi 02 n v trc thuc l Nh my sa Thng Nht v Nh my sa Trng Th. 31 VINAMILK - Nm 1978, Cng ty c thm nh my bt Bch Chi, nh my bnh Lubico v nh my Caf Bin Ha. Cng ty c chuyn cho B Cng nghip Thc phm qun l v cng ty c i tn thnh X nghip lin hp sa caf v bnh ko I. - Nm 1989, Nh my sa b Dielac i vo hot ng v sn phm sa bt v bt dinh dng tr em ln u tin ra mt ti Vit Nam. - Nm 1991, Cuc cch mng trng khi u hnh thnh chng trnh xy d ng vng nguyn liu sa ti. Ln u tin gii thiu sn phm sa UHT v sa chua ti th trng Vit Nam. - Nm 1992, chnh thc i tn thnh Cng ty Sa Vit Nam v thuc s qun l trc tip ca B Cng nghip nh. - Nm 1996, Lin doanh vi Cng ty c phn ng lnh Quy Nhn thnh lp X nghip lin doanh sa Bnh nh, a nh my sa H Ni i vo hot ng. - Nm 2001, khnh thnh v a nh my sa Cn Th ti min Ty i vo hot ng. - Nm 2003, Chnh thc chuyn i thnh cng ty c phn vo thng 11 nm 2003 v i tn thnh Cng ty c phn Sa Vit Nam cho ph hp vi hnh thc hot ng ca Cng ty. - Nm 2006, Vinamilk chnh thc giao dch trn th trng chng khon TP. H Ch Minh vo ngy 19.01.2006. Thng 11 khi ng chng trnh trang tri b sa bt u t vic mua trang tri b sa Tuyn Quang vi khong 1400 con b sa, trang tri ny i vo hot ng ngay sau . - Nm 2008, khnh thnh v a nh my sa Tin Sn ti H Ni vo hot ng. - Nm 2009, khnh thnh trang tri b sa Ngh An. y l trang tri b sa hin i nht Vit Nam vi quy m trang tri l 3000 con b sa. - Nm 2010, Cng ty thc hin chin lc u t ra nc ngoi bng vic lin doanh xy dng mt nh my ch bin sa ti New Zealand vi vn gp 8.475 triu USD, bng 19.3% vn iu l. Khnh thnh v a nh my nc gii kht ti Bnh Dng vo hot ng. - Nm 2012, Nh my sa Nng i vo hot ng v chnh thc sn xut thng mi. 1.3. Tm nhn v s mnh: TM NHN Tr thnh biu tng nim tin s mt Vit Nam v sn phm dinh dng v sc khe phc v cuc sng con ngi S MNH Vinamilk cam kt mang n cho cng ng ngun dinh dng tt nht, cht lng nht bng chnh s trn trng, tnh yu v trch nhim ca mnh vi cuc sng con ngi v x hi GI TR CT LI Chnh trc Lim chnh, trung thc trong ng x v trong tt c cc giao dch. Tn trng Tn trng bn thn, tn trng ng nghip, tn trng cng ty, tn trng i tc, hp tc trong s tn trng. Cng bng Cng bng vi nhn vin, khch hng, nh cung cp v cc bn lin quan khc. Tun th - Tun th php lut, b Quy tc ng x v cc quy ch, chnh sch, quy nh ca cng ty. o c Tn trng cc tiu chun c thit lp v hnh ng mt cch o c. 1.4. S t chc v C cu qun l(Ngun: BCTN 2012 Vinamilk): 32 VINAMILK 33 VINAMILK 1.5. Cc sn phm chnh ca Vinamilk: 34 VINAMILK 2. Phn tch ngnh sa ti Vit Nam v d bo n nm 2020 2.1. Tng quan ngnh sa Vit Nam: - Ngi Vit vn cha c thi quen dng sa: mc tiu th sa/ u ngi tng mnh t 9kg nm 2003 ln 15.7kg nm 2011, t l tng trng kp hng nm trong giai on ny t 8.1% nhng so vi mc tiu th trung bnh ca khu vc Chu Thi Bnh Dng ni ring v th gii ni chung, Vit Nam vn vo hng thp nht. Hin mc tiu th sa ti Vit Nam ch t 16% so vi mc trung bnh ca khu vc Chu Thi Bnh Dng v 7% mc dinh dng khuyn ngh hng ngy. Hnh 1 Mc tiu th sa bnh qun u ngi (Ngun: Food and Agriculture Policy Research Institute (FARPI) 35 VINAMILK Bng 1 Mc tiu th sa khuyn ngh ti M (2.000 cal) - Ph thuc vo sn phm sa nhp khu: lng sa sn xut trong nc ch p ng c 21% nhu cu hin nay, Vit Nam phi nhp khu 79% lng sa tiu th. Hnh 2 Thng k s lng b sa v sn lng sa ca Vit Nam Hnh 3 Gi tr sa nhp khu vo Vit Nam giai on 2006 2012 36 VINAMILK - Th trng c tnh tp trung cao: o Vinamilk v Friesland c tng th phn l 64%, phn cn li ca th trng thuc v cc cng ty nh hn. Vinamilk thng lnh hu ht cc phn khc nh sa chua, sa c c ng, v sa nc. Cc nhn hiu nc ngoi v nhp khu dn u th phn phn khc sa bt. o C Vinamilk v Friesland u sn xut tt c cc dng sn phm, t sa tit trng n sa bt, cc cng ty khc u n lc thm nhp vo cc phn khc sa ung, nhng khng cng ty no c th phn t 5% tr ln. o Cc cng ty sa u t nh my sn xut thun li cho vic phc v cc th trng ln min Bc v min Nam. Vinamilk l cng ty sa duy nht c nh my ti min Trung. Hnh 4 Th phn cc doanh nghip sa nm 2012 (Ngun: Euromonitor) 2.2. D bo pht trin ngnh sa: o Vit Nam l nc ng dn th 13 trn thgii vi tc tng trng dn s trung bnh hng nm gn 1.1%, vi mt dn s tr, tui di 30 chim khong 54.1% trn tng dn s (Ngun: Tng Cc Dn s - K hoch ha gia nh), v thm l s gia tng nhanh chng ca tng lp trung lu Vit Nam (theo nh gi ca T chc hp tc v pht trin Quc t OECD) s ngi thuc tng lp trung lu s gia tng t 8 triu ngi hin nay ln 44 triu ngi vo nm 2020, l ng lc thc y chi tiu cho cc sn phm sa v nc gii kht giu dng cht v tt cho sc kha tng mnh. 37 VINAMILK Bng 2 D bo mc tng dn s v GDP giai on 2012 2016 o S th ha cng xy ra nhanh chng (hn 3%/nm), cng vi mc sng v nhn thc v sc khe ngy cng cao, v vy xu hng tiu th nhiu sn phm sa. o Tc tng trng thc ca ngnh sa c d bo s tng 6.5% /nm. Nhn chung, mc tiu th sa ti Vit Nam tng ng k; hin trung bnh mt ngi ngi Vit Nam tiu th khong 15 lt sa/ nm, con s ny vn cn kh thp khi so snh vi mc 30 lt sa/ nm Thi Lan, 45 lt sa /nm Singapore hay 46 lt sa/nm n . o Theo k hoch pht trin ngnh sa ca B Cng Thng, d bo nhu cu sa hng nm ti Vit Nam s t 21lt sa/ngi trong nm 2015 v 34 lt sa/ngi vo nm 2025, tng ng mc tng 5.6% nm. Nu xt thm mc tng trng dn s vo khong 0.9%/nm, ngnh sa s t mc tng trng thc dng vo khong 6.5%/nm. Bng 3 D bo nhu cu sa ti Vit Nam n nm 2025 o Bn cnh , B Cng Thng cn ch ra k hoch m rng c th cho tng dng sn phm. Theo , sa bt, sa nc v sa chua c th t mc tng trng thc ln ti 8.9%, 7.9% v 6.1%. Tuy nhin, do bc vo giai on bo ha, dng sa c ch gi mc tng trng khim tn vo khong 0.7%/nm. Bng 4 K hoch pht trin tng dng sn phm sa o Chnh ph khuyn khch m rng trang tri b sa v nng cao sn lng, d kin n nm 2020, Vit Nam hng n mc tiu t cung cp 39% lng sa tiu th, lm gim lng tiu th sa phi nhp khu. 38 VINAMILK o Cc doanh nghip sa tham gia pht trin vng nguyn liu v chn nui b theo hng trang tri quy m ln cng nghip, nng sut cao, sn xut hng ha v khp kn t chn nui b sa ch bin n tiu th sa thnh chui khp kn. o Cng ty Vinamilk ang qun l 05 trang tri b sa, bao gm trang tri Tuyn Quang, Ngh An, Thanh Ha, Bnh nh v Lm ng vi tng din tch 170ha v tng n c 8200 con v trong tng lai ang m rng cc trang tri b sa ti Thanh Ha, Ty Ninh vi quy m gn 30.000 con b sa. o Cng ty sa Quc t pht trin vng nguyn liu ti Ba V H Ni cho nng dn vay tin mua b ging, tp hun k thut chn nui v thu mua sa gi cao khuyn khch nng dn m rng pht trin chn nui b sa c hiu qu. o Cng ty sa TH Milk c d n u t pht trin chn nui b sa v ch bin sa vi tng kinh ph u t l 1.2 t USD, trong giai on u 2009-2012 l 350 triu USD, phn cn li thuc giai on sau. Vi t vn k thut ca Cng ty Afimilk Israel xy dng h thng chun tri hin ti, xy dng nh my ch bin sa hin i vi cng sut 500 tn/ngy. o Cn c vo tnh hnh pht trin n b sa v sn lng sa ca Vit Nam giai on 2001-2009, Cc Chn nui d bo tc tng trng n b sa giai on 2010-2015 l 15%/nm, giai on 2016-2020 l 10%/nm; d bo tc tng trng tng sn lng sa n nm 2020 l khong 1 triu tn. Hnh 5 D bo s lng b sa v sn lng sa ca Vit Nam n nm 2020 (Ngun: Cc chn nui) 39 VINAMILK 3. Phn tch mi trng kinh doanh 3.1. Phn tch mi trng v m 3.1.1. Yu t kinh t: o Tng trng kinh t c du hiu phc hi mc d mc thp v cha thc s chc chn: Tng trng GDP 6 thng u nm 2013 (theo gi 2010 v so cng k nm trc) t 4,9%, tng ng mc tng ca cng k nm trc. Tng trng c duy tr ch yu nh ci thin v tng trng ca khu vc xy dng v dch v, trong khi nng nghip, thy sn v cng nghip suy gim. 2010 2011 2012 2013 GDP 6,2 5,9 4,9 4,9 Nng nghip 3,6 4,0 2,4 1,9 Lm nghip 4,7 4,4 5,0 5,2 Thy sn 4,3 3,4 4,8 2,3 Cng nghip 5,9 7,8 6,2 5,2 Xy dng 10,7 -0,2 2,0 5,1 Dch v 7,1 6,2 5,3 5,9 Trong : Khch sn v nh hng 8,0 7,0 6,5 8,8 Kinh doanh ti sn & dch v t vn 5,0 3,5 0,6 1,8 Bng 5 Tng trng giai on 2010 6 thng u nm 2012, % GDP o Nhng du hiu cho thy sn xut c nhng chuyn bin tch cc bao gm: Ch s sn xut cng nghip mc d cn thp hn cng k nm trc nhng tng dn t thng 3/2013;mc tng ch s tn kho (so cng k nm trc) gim t 21,5% ti thi im 01/01/2013 xung cn 9,7% ti thi im 1/6/2013. Kim ngch nhp khu cc mt hng t liu sn xut trong 6 thng u nm 2013 tng 17,8% so vi cng k nm trc, cho thy sn xut c chuyn bin tch cc. Hn na, tc tng kim ngch nhp khu ca khu vc trong nc tng 6,3%, ci thin ng k so vi mc gim 8,2% ca cng k nm trc. Xut khu, tnh chung 6 thng u nm 2013, tng 16,1% so vi cng k nm trc, so vi mc 6,6% ca 6 thng 2012, trong , xut khu ca khu vc kinh t trong nc tng 2,2%. o Tuy nhin, s phc hi tng trng cha tht s chc chn do cu ni a cn yu v chi ph sn xut cao, do kh nng t mc tiu tng trng 5.5% trong nm 2013 vn l mt thch thc ln. 40 VINAMILK Hin nay, Vit Nam ang tri qua nhng thch thc kinh t v m, bao gm n xu tng cao v tng trng tn dng b thu hp khin tng trng GDP chm li. Lm pht tip tc c kim sot mc thp so vi cc nm trc (CPI 8 thng tng 3,53% so vi u nm). Cn cn thanh ton tng th tip tc thng d v d bo trong nm 2013 thng d 1,5-2 t USD. Tuy nhin, mc thng d cn cn thanh ton gim nhiu so vi 2012 khi mc thng d 5 thng u nm l 1,5 t USD, gim 79% so vi cng k; cn cn vn thng d 2,56 t USD, gim 37% so cng k nm 2012. Xut khu tng kh nhng ch yu do ng gp ca khu vc FDI. Xut khu 8 thng tng 14,7% nhng khu vc trong nc ch tng 3,1%. Tng t, nhp khu tng 14,9%, khu vc trong nc ch tng 4%. Th trng ti chnh tin t c ci thin, gp phn n nh hn kinh t v m, nng cao kh nng cung ng vn ca nn kinh t. 3.1.2. Yu t mi trng chnh tr, chnh sch v php lut: Doanh nghip cn nm vng cc xu hng chnh tr v i ngoi, cc chnh sch ca ng v Nh nc nh hng n s pht trin ca doanh nghip. o Chnh tr: Tnh hnh chnh tr n nh ca Vit Nam c ngha quyt nh trong vic pht trin kinh t, gii quyt vic lm tng thu nhp cho ngi lao ng, lm tng nhu cu tiu dng ca x hi. iu ny cng tc ng tch cc trong vic to lp v trin khai chin lc ca cc doanh nghip Vit Nam ni chung v Vinamilk ni ring Vai tr trn trng quc t ca Vit Nam c nng cao l tin tt, to iu kin thun li cho cc doanh nghip Vit Nam y mnh xut khu tng doanh thu, c tip cn vi nhiu my mc thit b, dy chuyn sn xut hin i, nng cao nng sut, h gi thnh sn phm trong c Cng ty Vinamilk. ng thi cng mang li cho cng ty Vinamilk nhng thch thc ln khi phi cnh tranh vi cc sn phm cng loi ca cc cng ty nc ngoi nhp khu vo Vit Nam. o Chnh sch v php lut: Nh nc thc hin chnh sch khuyn khch cc thnh phn kinh t, cc doanh nghip kinh doanh mi ngnh ngh m php lut cho php. iu ny dn n s cnh tranh trn th trng mnh m hn, i hi cc doanh nghip mun tn ti v pht trin th phi khngngng nng cao nng lc cnh tranh, hat ng hiu qu hn. C th ni sa l mt trong nhng sn phm cn thit trong cuc sng hng ngy ca con ngi, m bo c nhu cu dinh dng ca cc tng lp nhn dn trong x hi. Mt khc, cc doanh nghip sn xut sa nhn chung s dng nhiu lao ng v cc nng sn trong nc nh ng, trng, nguyn liu saV vy, ngnh sn xut ny c Nh nc dnh nhiu chnh sch u i nht nh. C th l nhng u i trong Lut khuyn khch u t trong nc v tin thu t, thu thu nhp doanh nghip, thu nhp khu my mc thit b. 41 VINAMILK Trong xu hng hi nhp vo nn kinh t khu vc v th gii, Quc hi ban hnh v tip tc han thin cc B Lut nh Lut thng mi, Lut doanh nghip, Lut u t, Lut thu y nhanh tin trnh ci cch kinh t Vit Nam. Cc nhn t chnh tr php lut c nh hng mnh m ti kh nng cnh tranh ca doanh nghip. N bao gm h thng lut v cc vn bn di lut, cc cng c chnh sch ca nh nc, t chc b my iu hnh ca chnh ph v cc t chc chnh tr x hi. Mt th ch chnh tr n nh, lut php r rng, rng m s l c s cho vic m bo s thun li, bnh ng cho cc doanh nghip tham gia cnh tranh c hiu qu. V d cc lut thu c nh hng rt ln n cnh tranh, m bo s bnh ng gia cc doanh nghip thuc mi thnh phn kinh t khc nhau v trn mi lnh vc; thu xut nhp khu cng nh hng n kh nng cnh tranh ca doanh nghip sn xut trong nc, c bit thu gip tng tnh cnh tranh ca sn phm trong nc vi sn phm nc ngoi. 3.1.3. Yu t khoa hc v cng ngh: y l yu t to ra nhiu c hi v cng tn ti nhiu thch thc buc doanh nghip phi tm hiu k. L mt trong nhng yu t u vo ca qu trnh sn xut nn y l yu t quan trng quyt nh vic sn xut ca doanh nghip c hiu qu hay khng. o S pht trin ca th trng khoa hc cng ngh :Cng ngh ngy cng pht trin em li cho Vinamilk nhiu cch thc to ra sn phm mi khng nh thng hiu cho sn phm ca mnh. Vinamilk ng dng nhiu thnh tu mi v cc loi my mc trang b sn xut ra cc sn phm va t hiu qu v cht lng va tin nghi. Mt khc khoa hc cng ngh tc ng ti khu qung co v mc truyn tin v sn phm: Khoa hc pht trin p ng c nhu cu cung cp sn phm cho ngi tiu dng bi nhu cu ca ngi tiu dng cng gia tng v cht lng v s lng. ng thi khoa hc cng ngh cn to ra mt lc lng sn xut mi rt hiu qu cho doanh nghip.gip gim bt thi gian sn xut sn phm v nng cao hiu qu sn xut sn phm. Mt khc Vinamilk cng nh cc doanh nghi p khc cng cn phi cnh gic vi vic sa u t qu nhiu chi ph cho qung co dn ti tng gi thnh ca sn phm gy thit hi nhiu cho doanh nghip. Mt thch thc khc l cc sn phm c cha nhiu yu t khoa hc cng ngh thng rt kh ko di chu k sng bi nhng i hi khng nh t ngi tiu dng,dn n vic lc hu v k thut ca nhng dng sn phm trn th trng. Chnh v vy thch thc t ra l vic khng ngng thay i cng ngh sn xut sn phm. o i vi cc t chc tin hnh cc hot ng nghin cu khoa hc v p dng nhng tin b khoa hc cng ngh: l nhng c s hu ch s t vn cho doanh nghip cc cch thc ch bin sa ph hp vi khu v tiu dng khc nhau. y cng l m t trong s nhng thch thc tm hiu th trng nhanh hn thng qua cc knh t vn v chnh sch khoa hc cng ngh. 3.1.4. Yu t dn s: 42 VINAMILK o y l nhn t quan tm hng u ca cc nh qun tr ni chung, v cc nh qun tr Cng ty Vinamilk ni ring v con ngi hp thnh th trng cho cc doanh nghip. Cc yu t nh quy m, tc tng dn s..u chi phi n quy m, c cu th trng ngi tiu dng, t nh hng n cc quyt nh ca Cng ty. o Quy m v tc tng dn s nh hng n quy m ca nhu cu:Vit Nam vi quy m dn s ln, theo s liu ca tng cc thng k, dn s ca Vit Nam 2011 l 87,84 triu ngi, d bo nm 2012 c th vt ngng 88 triu ngi; tc tng dn s cao 1,04 % . Do nhu cu v sa kh ln, v ngy cng tng cao. y l c hi Vinamilk m rng quy m th trng p ng quy m nhu cu tng o C cu dn s: Theo gii tnh: dn s nam 43,47 triu ngi, chim 49,5 %; dn s n 44,37 triu ngi chim 50,5 % Theo a l: Dn s khu vc thnh th l 26,88 triu ngi chim 30,6 %; dn s khu vc nng thn l 60,96 triu ngi chim 69,4 %. Qua dn s khu vc nng thn vn chim t trng rt ln, v vy Vinamilk cn quan tm n vic m rng knh phn phi bn l nhng khu vc ny; to ra nhng sn phm c gi thnh hp l. Theo c cu tui: t 0-14 chim 24 %, t 16-64 chim 70 %, trn 64 l 6 % v Vit nam c nh gi trong thi k dn s vng, tuy nhin theo d bo ca cc nghin cu, dn s Vit Nam ang gi i, dn s> 64 l 8 % nm 2020 v tng ln ti 23% 2050. Nh vy i hi Vinamilk phi ch n th trng ny, sn xut ra cc sn phm nhiu cht lng dinh dng, hay hm lng ng thp i v ngi gi nguy c mc bnh tiu ng cao. o S thay i c cu, quy m h gia nh:Xu h ng gia nh tr ngy cng ph bin thay th gia nh truyn thng nhiu th h. Cng vi cuc vn ng sinh c k hoch , mi gia nh ch c t mt n hai con do cc thnh vin c nhiu c hi tham gia cng tc x hi, quan tm n con ci Do cc nh nghin cu phi thay i hnh thc thanh ton hin i hn, dch v mua sn phm ti gia pht trin, thay i mu m sn phm Hin nay Vinamilk trong lnh vc bn l cng ang tch cc pht trin cc chui ca hng, siu th , trung tm mua sm vi cc dch v hin ai.. o Vn th ha v s phn b li dn c:Tc th ha ca Vit Nam hin nay l 30 %, cng vi c s h tng, cc ngnh ngh kinh doanh pht trin, cnh tranh gay gt, y va l c hi Vinamilk chuyn hng vo khu dn c mi ng thi l thch thc trong vic cnh tranh vi cc doanh nghip khc. 3.1.5. Yu t vn ha x hi: o i vi Vit Nam, thi quen s dng cc sn phm ngt cng nh cc sn phm ng hp hay cc sn phm lin quan n sa. S tip cn cc ngun thng tin tr nn d dng, qua loa i, bo ch, tivi, tranh nh, bng rn khin con ngi cng cm thy c nhu cu ngy cng cao i vi vic chm sc v tho mn cc nhu cu v th cht. 43 VINAMILK o Mt trong nhng c im trong quan nim ca ngi Vit l thng dng nhng g m mnh cm thy yn tm tin tng v t khi thay i. V th cng ty Vinamilk phi to c nim tin v uy tn cht lng th rt d khin khch hng trung thnh s dng vi sn phm ca Cng ty o Cng phi ni thm rng, mt trong nhng c im v hnh th ca ngi Vit l cn nng cng nh chi u cao l thp so vi trn th gii cng thm tm l mun chng t bn thn v to c s ch ca ngi khc. V l mt trong nhng im nhn mnh vo qung co ca cng ty Vinamilk l hnh thnh nn mt phong cch sng kho mnh, pht trin hon ton v th cht v tr tu, con ngi nng ng, sng to, mt hnh mu l tng d nhin hiu qu t c l v cng ln. o Mt iu th v na cng khng km phn trong quan im ca ngi ng, vic tn vinh hnh nh quc gia thng qua thong hiu mnh trc cc dng sn phm ca nc ngoi cng c mt ngha i vi ngi tiu dng. 3.1.6. Yu t t nhin: o Kh hu Vit Nam mang c im ca kh hu gi ma, nng m. Tuy nhin, c ni c kh hu n i nh ti Sa Pa, tnh Lo Cai; Lt, tnh Lm ng; c ni thuc kh hu lc a nh Lai Chu, Sn La thch hp trng c cho cht lng cao. o Mc d kh hu nng m nhng nhn chung cc iu kin t nhin kh thch hp cho vic pht trin ngnh chn nui b ly sa c bit l cc tnh Tuyn Quang, Lm ng, Ba V, Ngh An, Sn La o Nh vy cng ty s c th d dng c c ngun nguyn liu phc v cho nhu cu sn xut nh nguyn liu sa cha ti, ngvi chi ph thp hn rt nhiu so vi vic sn xut cc sn phm m phi nhp khu nguyn liu u vo t nc ngoi. Hn na, cc nguyn liu li rt a dng v lun trong tnh trng ti mi ch khng mt i cht dinh dng ban u nu phi bo qun khi t mua t ni khc. o Tuy nhin do nguyn liu ly t cc sn phm ca nng nghip nn vn ma v li c nh hng nht nh i vi vic sn xut ca 3.2. Phn tch mi trng vi m 3.2.1. Yu t khch hng: o Khch hng l i tng m cc doanh nghip phc v v l yu t quyt nh s thnh cng hay tht bi ca doanh nghip. o Khch hng ca Vinamilk c chia thnh 2 loi : Khch hng l: cc khc hng c nhn. Nh phn phi: siu th, i l, o Khi cung cp sa cho th trng th cng ty phi chu rt nhiu sc p t khch hng: Sc p v gi c Cuc sng ngy cng pht trin, ngi dn cng c thm nhiu s la chn trong vic mua sm hng ha, thc phm... Bn cnh , mc thu nhp l c hn, ngi tiu dng lun mun mua c nhiu sn phm vi chi ph b ra l t nht nn gi c ca hng ha lun l mi quan tm ln ca ngi tiu dng. Ngi 44 VINAMILK tiu dng lun c xu hng mun mua hng gi r nhng cht lng tt. Do , Cng ty Vinamilk phi lin tc i mi v cng ngh, khoa hc k thut to ra sn phm vi gi thnh ngy cng tt p ng nhu cu ngy cng cao ca khch hng. ng thi, Vinamilk cng phi a dng ha cc loi sn phm cnh tranh vi cc i th ca mnh trn th trng cng nh tha mn c yu cu ca khch hng. Sc p v cht lng Khi cuc sng ca con ngi pht trin hn th con ngi lun mong mun nhng sn phm m bo cht lng c bit nhng sn phm tiu dng hng ngy nh sa v cc sn phm t sa.Ngoi ra mi i tng khch hng li c nhng mong mun khc nhau trong tiu dng sn phm. V vy, Vinamilk phi c c s nghin cu k lng tng i tng khch hng c th p ng tt nht cho nhng mong mun ca khch hng c bit sau khi c tin n c a trong sa. C nh phn phi ln ngi tiu dng u c v th cao trong qu trnh iu khin cnh tranh t quyt nh mua hng ca h. Cng ty Vinamilk hn ch c p lc ny xut pht t khch hng bng cch nh gi hp l cc dng sn phm ca mnh v a ra nhng thng tin chnh xc v sn phm ng thi to c s khc bit ha i vi nhng sn phm ca i th cnh tranh v cc sn phm thay th khc 3.2.2. Yu t i th cnh tranh: o Mi cng ty phi i mt vi cc i th cnh tranh khc nhau, y l nhng lc lng, nhng cng ty, nhng t chc ang hoc c kh nng tham gia vo th trng lm nh hng n th trng v khch hng ca cng ty. V vy xc nh ng cc i th cnh tranh l rt quan trng i vi Vinamilk ni ring v cc doanh nghip Vit Nam ni chung l vn rt quan trng i vi doanh nghip o Trong thi bui hin nay, nhu cu tiu dng cc sn phm sa ngy cng tng, tc tng trng hng nm cao v vn ang tip tc tng, v th th trng sa l mt th trng ang c s cnh tranh mnh m: hin nay thc trng phn phi trn th trng sa ca Vit Nam: Vinamilk chim 35%; Dutch Lady chim 24%; 22% l cc sn phm sa bt nhp khu nh Mead Johnson, Abbott, Nestle; 19% cn li l cc hng ni a: Anco Milk, Hanoimilk, Mc chu, Hancofood, Nutifood: Nh vy, hin ti Vinamilk l hng sa dn u ti th trng Vit Nam. Sa bt hin ang l phn khc cnh trnh khc lit nht gia cc sn phm trong nc v nhp khu. Trn th trng sa bt, cc loi sa nhp khu chim khong 65% th phn, Vinamilk v Ducth Lady hin ang chim gi th phn ln lt l 16% v 20%, Abbott chim 16%; Mead Johnson 15%; Nestle: 10%. Sa c: Vinamilk chim 79%; Dutch Lady chim 21%. 45 VINAMILK Sa nc: Dutch Lady chim 37%; Vinamilk: 35%. Sa chua: Vinamilk chim 55%. Sa bt: Dutch Lady chim 20%, Abbott v Vinamilk cng chim 16%; Mead Johnson 15%; Nestle: 10%. Sa chua, vn gn nh c quyn ca Vinamilk, gi cng b cc thng hiu khc tn cng t, trong , ni ln c sa chua Ba V. Mng sa bt cng chu s cnh tranh ngy mt ln ca cc thng hiu sa ln n t M, c, Nht Bn, Hn Quc, Php lnh vc sa ti, TH True Milk, vi quy m u t ln, bi bn v slogan ghi im vi th trng tht s thin nhin, ang ngy mt chng t mnh l i th ng gm ca Vinamilk. Nh vy, Vinamilk hin ang l cng ty ng u trong sn xut sa ca Vit Nam v i th ln nht ca cng ty l Dutch Lady, c kh nng cnh tranh mn vi Vinamilk trn c 4 dng sn phm sa nc, sa c, sa ti v sa chua. o Cc li th ca Vinamilk so vi cc i th cnh tranh l: V tr u ngnh c h tr bi thng hiu c xy dng tt. Danh mc sn phm a dng v mnh; Mng li phn phi v bn hng rng khp; Quan h bn vng vi cc nh cung cp, m bo ngun sa ng tin cy; Nng lc nghin cu v pht trin theo nh hng th trng; Kinh nghim qun l tt c chng minh bi kt qu hot ng kinh doanh bn vng; Thit b v cng ngh sn xut t chun quc t. Danh mc sn phm a dng v mnh; Mng li phn phi v bn hng rng khp; Quan h bn vng vi cc nh cung cp, m bo ngun sa ng tin cy; Nng lc nghin cu v pht trin theo nh hng th trng; Kinh nghim qun l tt c chng minh bi kt qu hot ng kinh doanh bn vng; Thit b v cng ngh sn xut t chun quc t. Do doanh nghip cn phi pht huy nhng im mnh hn so vi i th cnh tranh v hn ch nhng im yu c th tng c th phn trong nc v xm nhp th trng trn th gii. 3.2.3. Yu t nh cung cp: o Lng sa sn xut trong nc ch p ng c 21% nhu cu hin nay. Vit Nam phi nhp khu 79% lng sa tiu th. Do hn 70% u vo l nhp khu, gi sa bt th gii s gy p lc ln ngnh sn xut sa Vit Nam. Trong thi gian ti, gi sa bt c xu hng tng. Do , vic kim sot c cc hp ng mua sa bt, c v s lng v cht lng l rt quan trng n nng lc cnh tranh ca cc cng ty. Tuy nhin, vi din bin gi sa kh nm bt nh nhng nm gn y, cc nh sn xut trong nc vn trong th b ng khi phn ng vi din bin gi c ngun nguyn liu nhp khu. 46 VINAMILK Hnh 6 Gi sa bt nguyn kem v sa gy trn th trng th gii o Vinamilk xy dng mc tiu pht trin lu di v bn vng i vi cc nh cung cp ln trong v ngoi nc nhm m bo ngun cung cp nguyn liu th khng nhng n nh v cht lng cao cp m cn gi c rt cnh tranh. Nh cung cp Sn phm Fonterra (SEA) Pte Ltd Bt sa Hoogwegt International BV Bt sa Perstima Binh Duong, Hp Tetra Pak Indochina Bao b carton v ng gi Bng 6 Danh sch nh cung cp ln ca Vinamilk o ng thi, tng cng tnh t ch cho hot ng sn xut, vn u t pht trin vng sa ti nguyn liu lun c VNM ch ng thc hin trong thi gian qua, c th l quy m trang tri do VNM s hu khng ngng gia tng din tch cng nh t ng s lng n b chn nui ln n hn 8.200 con gip sn lng sa ti sn xut cng c gia tng ng k. Bn cnh , Cng ty vn duy tr v tng cng vic hp tc vi cc h nng dn trong lnh vc chn nui b sa. Vic hp tc ny c th hin qua nhiu kha cnh: hp tc trong thu mua, h tr k thut, h tr iu kin, vt cht Vic ny gip cho ngi nng dn nng cao hiu qu v cht lng trong hot ng ca mnh, ng thi gip cho Vinamilk c ngun cung sa ti nguyn liu c cht lng. o Trong tng s sn lng sa ti thu mua khong 162 triu lt, thu mua t cc n v v h chn nui chim khong 142 triu lt v cc trang tri ca VNM cung cp l 20 triu lt chim t trng 12%. Vinamilk xy dng c 05 trang tri b sa ti Tuyn Quang, Ngh An, Thanh Ha, Bnh nh v Lm ng. iu ny cho thy n lc rt ln ca VNM trong vic pht trin vng nguyn liu. Kh nng t ch nguyn liu hin nay ca VNM khong 25% - 27%. Theo k hoch u t ti sn, VNM d kin gii ngn tng s tin 473 t ng (chim 27% tng mc gii ngn n 2016) u t vo vng nguyn liu, d kin tng n b ca cc trang tri Vinamilk s t 25.500 con vo 47 VINAMILK nm 2015 v tng ln 28.000 con vo nm 2016, phn u k hoch 10 nm s t ch c ngun nguyn vt liu 35-40%. o VNM ang s hu Nh my sa bt Vit Nam, vi tng vn u t 1.900 t ng v cng sut thit k 54.000 tn sa bt/nm, sn phm ch yu l sa bt dnh cho tr em, nhm p ng nhu cu ngy cng gia tng ca dng sn phm sa bt trong khi nh my hin ti ang vt cng sut v mt phn t ch ngun sa bt nhp khu t New Zealand. 3.2.4. Yu t i th tim n: o Nm 2006, Vit Nam chnh thc gia nhp vo WTO. y l s kin m ra nhiu c hi cng nh thch thc i vi cc doanh nghip Vit Nam trong c Vinamilk. Hin nay, mc tiu th sa bnh qun u ngi Vit Nam cn kh thp, do vy tim nng pht trin cn rt cao v t sut sinh li ca ngnh sa c th cn tip tc duy tr trong cc nm ti. y chnh l ng lc thc y cc doanh nghip trong nc v ngoi nc gia nhp ngnh. o i vi sn phm sa th chi ph gia nhp ngnh khng cao. Ngc li chi ph gia nhp ngnh i vi sn phm sa nc v sa chua li kh cao. Quan trng hn thit lp mng li phn phi rng i hi mt chi ph ln. Vy nn thch thc ca cc i th tim n trong tng lai i vi Vinamilk l tng i cao. 3.2.5. Yu t sn phm thay th: o Do sa l sn phm b sung dinh dng c trng v thit yu y dinh dng cho nhu cu ca con ngi nn sn phm thay th trong ngnh sa kh t. Tuy nhin, do mt s nguyn nhn khin khch hng khng mun hoc khng th s dng cc sn phm t sa, cc sn phm thay th sa cng ra i v c s quan tm t pha khch hng. Sn phm thay th i vi cc sn phm t sa ch yu l cc sn phm ch bin t ng cc nh u nnh, go, np, ng v cc loi nc tng lc cho c th, chng lo ho, kch thch n ung v h tr tiu ho Cc sn phm ny c th b sung dinh dng nhng khng th hon ton thay th cho sa. Do , p lc t sn phm thay th i vi Vinamilk l khng cao. Bng 7 Ma trn nh gi mi trng EFE Cc yu t bn ngoi Trng s im im c trng s Nhn xt C hi Kinh t ang phc hi v c d nh tng trng cao v thu nhp bnh qun tng 0.25 5 1.25 M rng sn xut Nh nc to iu kin pht trin ngnh sa thng qua cc c ch chnh sch ring 0.1 5 0.5 Tn dng u i Tc pht trin ngnh sa ngy cng tng do nhu cu s dng sa tng 0.1 3 0.3 Tng u t Sa p ng nhu cu dinh dng khng 0.05 3 0.15 Nm bt nhu cu 48 VINAMILK th thay th Ngi tiu dng cng ch n gi tr x hi ca cc thng hiu sa 0.1 1 0.1 Nng cao gi tr x hi thng hiu Thch thc S cnh tranh mnh m ca cc sn phm trong nc v ngoi nc 0.02 1 0.02 Cng c thng hiu Tc tng trng ngnh cao thu ht cc doanh nghip mi gia nhp ngnh 0.02 1 0.02 Ro cn b quyt thm nhp ngnh Ngi tiu dng ngy cng quan tm n cht lng dinh dng thc t ca sa. 0.1 3 0.3 Nng cao cht lng sa Nguyn vt liu cung cp cho ngnh sa cha n nh. 0.1 3 0.3 Trin khai cc d n cung cp nguyn liu Tnh khc bit ha sn phm khng cao 0.1 4 0.4 Dng cc bin php marketing Ngi tiu dng ngy cng quan tm n uy tn , cht lng sn phm. 0.06 4 0.24 Cng c cht lng Tng 1 3.58 - Tng im l 3.58 trn mc trung bnh, chng minh Vinamilk c phn ng tt vi nhng thay i ca mi trng. 3.3. Phn tch hon cnh ni b: 3.3.1. Ngun nhn lc: o L mt t chc hot ng trong ngnh ch bin, kinh doanh sa v nc gii kht vi quy m hot ng khp c nc, lc lng lao ng ca Vinamilk l mt tp hp gn 5.000 ngi c mt trn khp t nc. i ng bn hng nhiu kinh nghim gm 1.787 nhn vin bn hng trn khp t nc. Hin Vinamilk vn lin tc cng c v nhiu mt, tp trung u t v chiu su, trong c bit ch trng n vic o to i ng k tha. Bng 8 C cu ngun nhn lc ti Vinamilk NM 2010 2011 2012 S lao ng 4.510 4.564 4.853 Gii tnh Nam 3.282 72.8% 3.354 73.5% 3.605 74.3% N 1.228 27,2% 1.210 26,5% 1.248 25,7% Ngnh ngh Sn xut Ch bin 1.604 35,5% 1.625 35,6% 1.703 35,1% Bn hng trc tip 391 8,7% 316 6,9% 307 6,3% Hot ng nng nghip 152 3,4% 185 4,1% 235 4,8% 49 VINAMILK Cc hot ng h tr (Mua hng, K ton, Nhn s, Hnh chnh, IT,) 2.363 52,4% 2.438 53,4% 2.608 53,7% tui >30 1.468 32,5% 1.413 31,0% 1.448 29,8% 30 40 1,902 42,2% 1,925 42,2% 2,046 42,2% 40 50 845 18,7% 923 20,2% 1,009 20,8% >50 295 6,6% 303 6,6% 350 7,2% Trnh hc vn Bng ngh 2.307 51,2% 2.275 49,8% 2.322 47,9% Cao ng 339 7,5% 357 7,8% 396 8,2% i hc 1.816 40,3% 1.879 41,2% 2.075 42,8% Trn i hc 48 1% 53 1,2% 60 1,1% o Ngoi vic chm lo nng cao i sng cho mi thnh vin trong cng ty, Vinamilk rt ch trng u t nng cao trnh tay ngh cho tng b phn, to iu kin ngy cng tt hn v mi trng lm vic cho nhn vin t vn phng n nh my nhm pht huy mt cch tt nht nng lc lm vic ca tng thnh vin. o Cng ty sa Vinamilk xc nh con ngi l yu t quyt nh cho thnh cng hay tht bi ca Doanh nghip: m bo cng vic y cho ngi lao ng, thu nhp ca ngi lao ng ngy cng ci thin. Ngoi thu nhp t lng, ngi lao ng cn c thu nhp t li nhun c chia theo t l s hu ca h trong Cng ty nu Cng ty lm n c li. Thc hin y , quyn li v ngha v i vi ngi lao ng theo ng vi quy nh ca php lut. Chnh sch khen thng kp thi i vi c nhn, tp th c cng lao ng gp cho Cng ty, c bin php k lut i vi nhng c nhn c hnh ng nh hng xu n quyn li v uy tn ca Cng ty. H tr v to mi iu kin thun li ngi lao ng tham gia cc kha o to trong v ngoi nc nhm nng cao kin thc chuyn mn, nghip v. o to v sp xp ngun nhn lc ph hp vi tnh hnh trin Cng ty nhm gia tng v cht. Vi chin lc pht trin ca ngnh sa hin nay, Cng ty Sa Vinamilk xc nh yu t con ngi s quyt nh n s thnh cng hay tht 50 VINAMILK bi ca doanh nghip. Do , vo nm 1993, Vinamilk k hp ng di hn vi Trng i hc Cng ngh sinh hc ng dng Moscow thuc Lin bang Nga gi con em cn b, cng nhn vin sang hc cc ngnh: cng ngh sa v cc sn phm t sa; t ng ha quy trnh cng ngh v sn xut; my mc thit b sn xut thc phm; qun l trong ngnh sa nhm xy dng lc lng lao ng k tha gn b vi cng ty trong tng lai . Thm vo , con em ca cn b cng nhn vin no va u i hc hoc ang hc ti cc trng i hc chnh quy, hc lc gii, c nhu cu v lm ti Vinamilk, cng ty s i th chi ph a cc em sang hc chuyn ngnh sinh vt ti Nga trong thi gian 6 nm. n nay, cng ty h tr cho hn 50 em i hc theo din ny. Khng ch h tr con em trong ngnh, Vinamilk cn tuyn sinh vin tt nghip loi gii cc trng i hc ti TPHCM v a i du hc chuyn ngnh nc ngoi. Nh nhng chnh sch chiu hin i s c thc hin mt cch bi bn, Vinamilk o t o c i ng k s chuyn ngnh sa gii. o Vic thu ht, duy tr v pht trin ngun lc con ngi tr thnh mt phn quan trng trong chin lc hot ng v pht trin bn vng ca Vinamilk. Do Vinamilk xy dng mt chnh sch nhn s v mi trng lm vic tt, hng n cc kha cnh: iu kin lm vic an ton v chm sc sc khe. Pht trin mt i ng lao ng a dng, tn trng s khc bit v khng phn bit i x. Quan h lao ng c xc lp trn c s t nguyn, tun th php lut. Gi tr lao ng ca nhn vin c ghi nhn v c b p tha ng. Pht trin nhn vin. Thc y mt vn ha lm vic ha hp. 3.3.2. Nghin cu v pht trin: o Vinamilk c mt i ng tip th v bn hng c kinh nghim v phn tch v xc nh tiu dng, ng thi h tr cc nhn vin bn hng trc tip, nhng ngi hiu r th hiu ngi tiu cng thng qua vic tip cn thng xuyn vi khch hng ti nhiu im bn hng. Chng hn, s am hiu v th hiu ca tr em t 6 n 12 tui gip Cng ty a ra thnh cng chin lc tip th mang tn Vinamilk Milk vo thng 5 nm 2007. Kt qu ca chin lc tip th ny l Vinamilk Milk Kid tr thnh mt hng sa bn chy nht trong khc th trng tr em t 6 n 12 tui vo thng 12 nm 2007. o Cng ty cn c kh nng nghin cu v pht trin sn phm trn quan im nng cao cht lng sn phm v m rng dng sn phm cho ngi tiu dng. Cng ty c i ng nghin cu v pht trin gm 10 k s v mt nhn vin k thut. Cc nhn s lm cng tc nghin cu phi hp cht ch vi b phn tip th, b phn ny lin tc cng tc vi cc t chc nghin cu th trng xc nh xu hng v th hiu tiu dng. o Hn na, Cng ty cng ch ng thc hin nghin cu v hp tc vi cc cng ty nghin cu th trng tm hiu cc xu hng v hot ng bn hng, phn hi ca ngi tiu dng cng nh cc phng ti n truyn thng c lin 51 VINAMILK quan n vn thc phm v thc ung nhm phc v tt nht cho ngi tiu dng. o Vic p dng cng ngh tit trng UHT hin i v tin tin, sn phm ca Vinamilk khng nhng vn m bo c dinh dng gn nh trn vn, an ton m cn c th bo qun nhit thng thng trong thi gian di. o Trong nm 2012, Vinamilk tip tc ln mnh v doanh s, sn lng cng nh trnh sn xut v chng loi sn phm. o p ng nhu cu ngy cng cao ca th trng, bn cnh vic m bo cht lng v an ton thc phm, Vinamilk tip tc ch trng pht trin cc dng sn phm mi gip ci thin v tng cng sc khe con ngi, chm sc sc p, c li cho s pht trin th cht v tr tu ca cng ng. o Vinamilk tung ra th trng hng lot sn phm mi thuc nhiu nhm ngnh hng khc nhau nh : dng sa ti tit trng tch bo Vinamilk 100%, sa chua Probeauty b sung collagen, sa chua Susu b sung cht x ha tan v li khun probiotic, kem vani, nc chanh mui Icy, sa u nnh Gold Soy, sa cng thc Dielac Optimum cho tr s sinh v tr nh, sn phm dinh dng Sure Prevent cho ngi ln tui v ngi bnh mi phc hi, ... o Ni bt nht trong cc sn phm mi tiu biu ca Vinamilk nm 2012 l sa u nnh Gold Soy, sa chua Probeauty v sa cng thc Dielac Optimum vi nhng thnh cng bc u n tng, c ngi tiu dng ng h v nh gi cao. o Cng thuc nhm cc sn phm chm sc sc khe v sc p, sa chua n cao cp Probeauty b sung collagen l mt t ph mi trong vic nghin cu sn phm ca Vinamilk. o ngnh hng sa bt v bt dinh dng, s ra i ca dng sn phm sa cng thc Dielac Optimum nh du mt thnh cng mi trong hot ng hp tc nghin cu sn phm ca R&D Vinamilk vi cc i tc Chu u o Trong nm 2013, Vinamilk s tip tc hng n mc tiu khng ngng nng cao cht lng v a dng ha sn phm vi nhiu chng loi v hng v nhm tha mn th hiu ca nhiu i tng ngi tiu dng. o Vi phng chm lun i u trong vic pht trin sn phm v cng ngh p ng ti a nhu cu khch hng vi gi c phi chng v chi ph ti u, Vinamilk lun t tin gp phn em li sc khe cho cng ng bng cc sn phm an ton, a dng v c cht lng cao. 3.3.3. Sn xut v vn hnh: o Hin ti Vinamilk c 5 trang tri chn nui b sa vi din tch 170 ha v tng n khong 8.200 con b sa c tnh s lng b sa s tng ln 30.000 con b vo nm 2020 vi vic u t thm cc trang tri b sa Ty Ninh, Thanh Ha, v 11 nh my sn xut sa hin i t Bc vo Nam. o Thng 4/2013 Vinamilk vn hnh nh my sa bt hin i nht Chu Nh my sa bt Vit Nam vi vn u t 2.000 t ng c xy dng ti Khu cng nghip Vit Nam - Singapore tnh Bnh Dng trn din tch 6 ha. Mi nm, sn lng sa bt cung ng ra th trng vo khong 54.000 tn, cao gp 4 ln cng sut hin c ca Vinamilk. Nh my ny c trang b h thng khp kn, t ng ha hon ton t khu ch bin n ng lon, thng, bo m tuyt i an ton v sinh thc phm. 52 VINAMILK o Thng 9/2013, Vinamilk khnh thnh Nh my sn xut sa nc hin i bc nht Th gii. Nh my sa Vit Nam c xy dng trn din tch 20 hcta ti khu cng nghip M Phc 2, tnh Bnh Dng vi tng vn u t 4.200 t ng, c cng sut siu ln, hn 400 triu lt sa/nm trong giai on 1, cng sut tng ng gn 9 nh my hin nay ca Vinamilk cng li v s tng ln 800 triu lt sa/nm trong giai on 2. y l nh my s dng cng ngh tch hp v t ng hin i bc nht th gii m Tetra Pak tng xy dng. c bit, nh my cn c h thng Kho thng minh u tin v ln nht ti Vit Nam, kho c din tch 6 ha v 20 ng xut nhp, c chiu di 105m, cao 35m, gm 17 tng gi , vi sc cha l 27.168 l cha hng. Kho thng minh hon ton t ng v do r bt m nhim. y l th h r bt tin tin nht th gii, nh, nhanh hn v tiu th t nng lng hn. Vinamilk l mt trong nhng khch hng u tin trn th gii ng dng cng ngh ny. o Vinamilk c hai ngun cung cp nguyn liu chnh l sa ti mua t nng dn trong nc v bt sa nhp khu. Hin nay, lng sa do nng dn cung cp c th p ng khong 25% nhu cu sa ti ca cng ty. m bo tnh n nh v cht lng ca ngun cung sa ny, Vinamilk thng xuyn h tr cc nng dn ci tin k thut v pht trin n b sa ca h. i vi sn phm sa bt, cng ty ch yu nhp nguyn liu bt sa t New Zealand v c. Do sc tiu th sa ti ngy cng tng v sc tiu th sa bt gim do thu nhp ngi dn ngy cng tng nn Vinamilk ang gim bt t l nguyn liu bt sa nhp khu v tng cng cc ngun cung cp sa ti. o Trong thi gian qua, Vinamilk khng ngng i mi cng ngh, u t dy chuyn my mc cng ngh hin i, nng cao cng tc qun l v cht lng sn phm, p ng nhu cu ngy cng cao ca ngi tiu dng. Cc nh my ch bin sa hin i, c qui m ln ca Vinamilk sn xut 100% sn phm cho cng ty do Vinamilk khng a sn phm gia cng bn ngoi. Hu ht cc my mc thit b u c nhp t chu u. Vinamilk s hu mt mng li nh my rng ln ti Vit Nam. Cc nh my ny thng hot ng 60-70% cng sut trong gn sut c nm, ngoi tr vo ma kh t thng 6 n thng 8, nh my mi hot ng 80-90% cng sut. o Dy chuyn sn xut sa c c ng: Cng sut 307 triu lon/nm o Dy chuyn sn xut sa ti tit trng, sa chua ung, v nc p tri cy: cng sut 237 triu lt/nm. Vinamilk ang c k hoch u t thm cc my rt linh ng hn trong sn xut. o Dy chuyn sn xut sa chua: Cng sut khong 56 triu lt/nm. Vinamilk ang c k hoch nng cp cc dy chuyn sn xut sa chua ti cc nh my ti Cn Th, TP H Ch Minh, Ngh An v Bnh nh. o Dy chuyn sn xut sa bt: Cng sut khong 19.000 tn/nm. o Cng ty Vinamilk s dng cng ngh sn xut v ng gi hin i ti tt c cc nh my. Cng ty nhp khu cng ngh t cc nc Chu u nh c, v Thy S ng dng vo dy chuyn sn xut. Cng ty Vinamilk l cng ty duy nht ti Vit Nam s hu h thng my mc s dng cng ngh sy phun do Niro ca an Mch, hng dn u th gii v cng ngh sy cng nghip. Cc cng ty nh C gi H Lan (cng ty trc thuc ca Friesland Foods), Nestle v New Zealand Milk cng s dng cng ngh ny v quy trnh 53 VINAMILK sn xut. Ngoi ra, Cng ty Vinamilk cn s dng cc dy chuyn sn xut t chun quc t do Tetra Pak cung cp cho ra sn phm sa v cc sn phm gi tr cng thm khc. o Ngoi ra, vi phng chm hng n s pht trin bn vng v li ch ca cng ng, Vinamilk lun n lc tm kim cc gii php phng nga nhim, gim lng cht thi, tit kim v tng cng hiu qu s dng ti nguyn, nhin liu theo hng thn thin vi mi trng. Hin nay, ton b 10 nh my ang hot ng trong khi sn xut ca Vinamilk u c H thng qun l mi trng c chng nhn t chun ISO 14001:2004. Thnh cng ny cho thy thc trch nhim cao ca Vinamilk i vi x hi trong vn bo v mi trng. o Tip ni nhng kt qu tch cc trong vic tit kim ti nguyn v nng lng ca nm 2011, s liu thng k ton cng ty cho thy, lng nc ngun v nng lng tiu hao bnh qun trn 1 tn sn phm trong nm 2012 tip tc gim ng k so vi nm 2011, c th : in gim 5,50 %, du FO gim 6,91%, nc ngun gim 9,69 %. Bn cnh , lng nc qua x l v thi ra mi trng bnh qun trn 1 tn sn phm gim 3,41 %. Cc s liu trn chng t chnh sch qun l, s dng ti nguyn v bo v mi trng m Vinamilk ang p dng tip tc pht huy hiu qu mnh m v tch cc. o Vi nh hng khng ngng tm ti, kho st cc phng n tit kim nng lng ng dng vo thc tin sn xut, nm 2011 Cng ty trin khai n s dng n LED thay th ton b h thng n cao p chiu sng ti Nh my Sa Si Gn. o Trong s 3 nh my mi a vo hot ng trong nm 2012, ng ch nht l siu nh my t ti Bnh Dng, vi quy m sn xut 400 triu lt sa ti/nm, cng sut tng ng gn 9 nh my hin nay ca cng ty cng li. c bit, nh my ny hon ton t ng ho, vi vn hnh ca robot. o Cng ti Bnh Dng, Vinamilk s c thm nh my chuyn sn xut sa bt tr em Dielac 2, vi cng sut 54.000 tn/nm. Thng 6 ti y, nh my chuyn sn xut sa ti, sa chua ti Nng cng chnh thc c a vo hot ng. o Doanh thu ca VNM ch yu n t knh phn phi truyn thng. Vinamilk v ang xy dng c mng li phan phi ln nht Vit Nam, tri khp 64 tnh thnh vi hn 250 nh phan phi v 196 ngn im bn l. S lng im bn l ca VNM lien tc gia tng qua cc nm. im ng ch l VNM cng c chng trnh h tr nh phan phi bng cch cung cp (di hnh thc cho mn) cc thit b d tr lnh trong phn phi nh t lnh, t mt iu ny, ngoi vic gia tng tnh trung thnh ca nh phn phi vi cng ty, cn l ro cn ln nht cho cc i th ca Vinamilk mun tham gia th trng v cnh tranh th phn vi Vinamilk. Hin Vinamilk cung cp hn 10.000 t lnh/t mt v khong 500 xe bn ti lnh vi tng u t ln n 150 t ng. 54 VINAMILK 3.3.4. Ti chnh, k ton Ngun lc ti chnh l mt yu t tng hp phn nh sc mnh ca doanh nghip thng qua khi lng ngun vn m doanh nghip c th huy ng c v kh nng phn phi, qun l c hiu qu ngun vn. Bng 9 Kt qu kinh doanh Vinamilk giai on 2008 - 2012 Nm 2008 2009 2010 2011 2012 Tng trng bnh qun Tng doanh thu 8.381 10.82 16.081 22.071 27.102 34% LNTT 1.371 2731 4251 4.979 6.93 50% LNST 1.249 2.376 3.616 4.218 5.819 47% Tng ti sn 5.967 8.482 10.773 15.583 19.698 35% Vn iu l 1.753 3.513 3.531 5.561 8.34 48% o Kt thc nm 2011, mc doanh thu ca Vinamilk t hn 1 t USD, chnh thc gia nhp vo i ng cc doanh nghip ln ca Chu Thi Bnh Dng. Hnh 7 Kt qu doanh thu Vinamilk t giai on 2008 2012 (Ngun: BCTN 2012 VNM) 55 VINAMILK Hnh 8 Kt qu LNTT Vinamilk t giai on 2008 2012 (Ngun: BCTN 2012 VNM) Vinamilk c tc tng trng kh nhanh qua cc nm: o Tc tng tng ti sn trung bnh t nm 2008 n 2012 l 35%. Tc tng vn ch s hu cng rt cao vi mc trung bnh l t 48%. o Tc tng trng doanh thu ca Cng ty cng kh n tng trung bnh vi mc 34%. Nm 2012 vi doanh thu ln n 27.102 t ng. o Tc tng trng li nhun sau thu ca Cng ty t mc trung bnh l 47% trong giai on nm 2008-2012. o Cc ch tiu ti chnh v quy m vn v ti sn cho thy VNM l cng ty c tc tng trng nhanh v c kh nng hp th vn tt. iu ny cho thy tnh hiu qu ca doanh nghip cao v hon ton c kh nng tip tc tng trng trong nhng nm 2013 v cc nm tip theo.Marketing. nh gi kh nng thanh ton: o Cc ch tiu nh gi kh nng thanh ton ca VNM trong giai on 2008 2010 c chiu hng gim dn cho thy hiu qu s dng vn ca DN cha tht hiu qu cho vic hon thnh mc tiu tng trng theo k hoch ra. Mt phn do cng ty tng cc khon vay n m rng cc nh my sn xut. Tuy nhin ch s ny vn nm mc an ton cao. nh gi hiu qu kinh doanh: Bng 10 Kt qu ch s ti chnh Vinamilk giai on 2008 - 2012 2008 2009 2010 2011 2012 LTTT/ Doanh thu 16% 25% 26% 23% 26% T sut li nhun/ VCSH 28% 43% 50% 41% 42% Tng n/VCSH 28% 31% 35% 25% 27% 56 VINAMILK o Ch s t sut li nhun trn vn ch s hu ca VNM mc cao trung bnh l 40% v c xu hng tng, con s ny cho thy VNM c hiu qu cao v pht trin vt bc k t nm 2008 tr i. Nm 2010 nh d u bc tin mnh ca doanh nghip, gip doanh nghip tr thnh cng ty lm n c hiu qu vn cao. o Ch s n trn vn ch s hu cho thy xu hng s dng n ca VNM tng dn qua cc nm cho thy VNM tip tc u t m rng quy m sn xut gp phn to ra bc t ph v doanh thu li nhun trong thi gian ti. Vic s dng ngun vn c hiu qu khng ch gip VNM tng trng mnh m m cn gp phn gim thiu ri ro trong kinh doanh. o Vi mt sc mnh ti chnh nh vy, Vinamilk c kh nng thc hin thnh cng nhng chin lc Marketing ra, tip tc m rng sn xut kinh doanh trong nc v nc ngoi; nghin cu m rng c cu sn phm, h thng phn phi sn phm; u t dy truyn cng ngh cao, m rng vng nguyn liu,t tng kh nng p ng nhu cu th trng ca cng ty. 3.3.5. Marketing: 3.3.5.1. H thng phn phi: o Vinamilk c nhng u i i vi i l h tr thnh ngi bn thn thit, chung thy vi sn phm ca mnh. Thng i vi i l, ty thuc vo v tr, a im bn hng m cng ty quy nh doanh s v thng cho i l theo qu. Hin nay cng ty c 2 knh phn phi: Phn phi qua knh truyn thng: (220 nh ph phn phi c lp ti 64 tnh thnh v hn 140.000 im bn l trn ton quc) thc hin phn phi hn 80% sn lng ca cng ty. Vinamilk m 14 phng trng by sn phm ti cc thnh ph ln. Phn phi qua knh hin i: ( h thng siu th, Metro) Vinamilk c li th thng qua h thng cc nh my sa c u t tri di nhiu a phng trong c nc. Vi mt mng li phn phi u khp ton quc cng nh cc knh trc tip khc nh: bnh vin, siu th, trng hc (Ngun: BCTN 2012 VNM) 57 VINAMILK o Mng li phn phi ca Vinamilk l mt li th cnh tranh c th mnh hn hn cc i th khc trn th trng Vit Nam. Vinamilk s hu mt h thng phn phi s gm 220 nh phn phi c lp c mt ti 64 tnh thnh trn ton quc. Cc n v phn phi ny phc v hn 140.000 im bn l trn ton quc. Cng ty cn bn hng trc tip n cc siu th, vn phng, nh my v ti cc im tvn dinh dng ca cng ty. h tr mng li phn phi ca mnh, Vinamilk m 14 phng trng by sn phm ti cc thnh ph ln nh H Ni, Nng, TP H Ch Minh v Cn Th. Vinamilk c k hoch m thm cc chin dch marketing ng thi pht trin thm cc im bn l tng doanh thu. Bn cnh mng li phn phi trong nc, cng ty cn c cc nh phn phi chnh thc ti Hoa K, chu u, c v Thi Lan. Vinamilk cng s sm thit lp mng li phn phi ti Campuchia v cc nc lng ging khc. 3.3.5.2. Cng chng: o Cng chng l mt nhm bt k, t ra quan tm thc s hay c th s quan tm n nhng hot ng ca doanh nghip, h c nh hng n nhng kh nng t ti nhng mc tiu m doanh nghip ra. o c s ng h ca cng chng, Vinamilk v ang tich cc hot ng trong cc lnh vc x hi, nhn vn v cng ng. o Cng vi vic gp phn nng cao cht lng cuc sng thng qua vic to ra nhng sn phm c gi tr. Trong nhng nm qua, Vinamilk lun song hnh cng vi cng ng trong vic thc hin cc hot ng x hi t thin v pht trin con ngi m c bit l vi tr em Vieetnj Nam. Mc tiu ca hot ng cng ng ca Vinamilk nhm pht trin v th cht v tr tu cho tr em v h tr cho nhng trng hp hon cnh kh khn, bnh tt, cc trng hp b thin tai Nm 2012: cng ty ginh hn 17 t ng cho cc hot ng t thin. Trong c chng trnh 6 triu ly sa cho tr em ngho. Dnh 3,1 t ng cho qu Vinamilk m mm ti nng tr nm hc 2007-2008 Ngoi ra, Vinamilk nhn phng dng sut i 20 b m Vit Nam Anh Hng Bn Tre v Qung Nam t nm 1997 ( n nay cn li 13 b m VNAH) Xy 72 nh tnh ngha, 120 nh tnh thng, ng gp cho cc qu n n p ngha, qu v ngi ngho, qu xa i gim ngho, qu ti nng tr, qu nn nhn cht c mu da cam, ng h ng bo l lt, nn nhn sng thn Xy dng cc cu vt sng cho cc em hc sinh i hc ti Qung Nam. H tr tin phu thut h mi, hm ch cho tr em d tt Khng ch gp phn lm xoa du ni au, gip nhng ngi gp hon cnh kh khn, Vinamilk cn tch cc mang ti cho cng ng nim vui v nhng kin thc x hi c ch trong cuc sng. Thng qua cc chng trnh truyn hnh v mt s hot dng khc, Vinamilk tr nn gn gi, thn thit hn khng ch vi cc em thiu nhi m vi mi ngi dn Vit Nam. 58 VINAMILK o Vi chin lc tip cn khch hng thng xuyn v thn thin hn, Vinamilk ang v s c thm nhiu chng trnh hng ti cng ng trong tng lai. o Vinamilk c chin lc marketing tri rng. Cng ty qung co sn phm ca mnh trn cc phng tin truyn thng v thng qua cc hot ng cng ng nh ti tr cc chng trnh tr chi gi i tr trn truyn hnh, tng hc bng cho cc hc sinh gii v ti tr cc chng trnh truyn hnh v li ch ca cng ng v ngi ngho. Bn cnh cc hot ng marketing nu trn, Vinamilk cn cung cp dch v t vn dinh dng ti cc trung tm dinh dng ca cng ty. Cc trung tm t vn ny va hot ng c thu ph va gin tip a sn phm ca cng ty ra th trng. o Vinamilk xy dng Chin dch tip th truyn thng a phng din nhm gip ngi tiu dng hiu r li ch ti, thun khit, n trc tip t thin nhin thng qua chin lc nhn cch ho hnh nh ca nhng ch b sa mnh kho, vui nhn, nng ng. Hnh nh nhng cnh ng c xanh r, bt ngt, y nh nng, gn vi n l nhng ch b ang vui v nhy ma, ht ca, th hin s gn gi vi thin nhin. y tht s l mt hnh nh y cm xc c tc dng gn kt tnh cm ca ngi tiu dng vi thng hiu Vinamilk. Qua , khng nh Vinamilk l v tr s 1 ca thng hiu Vit, l nim t ho ca ngi Vit Nam; xy dng gi tr tnh cm mi ca thng hiu Vinamilk - hin thn ca cuc sng ti p hn. 3.3.6. Vn ha t chc Vn ha doanh nghip ca Vinamilk c nhng nt c trng sau: o im c trng ni bt nht chnh l thng hiu VINAMILK - Sa Vit Nam, vi mong mun l ngi Vit dng sa Vit. Vinamilk cam kt mang n cho cng ng ngun dinh dng tt nht, cht lng nht bng chnh s trn trng, tnh yu v trch nhim cao ca mnh vi cuc sng con ngi v x hi. o im c trng th hai ca Vinamilk chnh l cc gi tr c tt c cn b - cng nhn vin Vinamilk chia s, chp nhn v ng x theo cc gi tr : s chnh trc; dm ngh dm lm; sng to; hiu qu trong cng vic; tn trng ln nhau...l nhng cng hin rt c ngha cho s pht trin v gp phn tng thm nt vn ha cho cng ty. o Trit l kinh doanh: Vinamilk mong mun tr thnh sn phm c yu thch nht mi khu vc, mi lnh th. V th Vinamilk tm nim rng cht lng v sng to l ngi bn ng hnh ca Vinamilk. Vinamilk xem khch hng l trung tm v cam kt p ng mi nhu cu ca khch hng. o o c kinh doanh: chnh sch cht lng ca Vinamilk l Lun tha mn v c trch nhim vi khch hng bng cch a dng ha sn phm v dch v, m bo cht lng, an ton v sinh thc phm vi gi c cnh tranh, tn trng o c kinh doanh v tun theo lut nh. 59 VINAMILK Bng 11 Ma trn nh gi mi trng IFE TT Cc yu t Trng s H s phn ng im TB c trng s Tc ng tch cc Tc ng tiu cc Nng lc sn xut v sn phm ca cng ty 1 Thit b v cng ngh sn xut hin i v tin tin theo tiu chun quc t. 0.05 3 0.15 + 2 Sn phm a dng, cht lng cao, uy tnh thng hiu cao. 0.04 4 0.16 3 Vinamilk s hu mt mng li nh my rng ln ti Vit Nam. 0.02 3 0.06 + 4 Nh my ca Vinamilk lun hot ng vi cng sut n nh m bo nhu cu ca ngi tiu dng. 0.04 3 0.12 + 5 H thng v quy trnh qun l chuyn nghip c vn hnh bi mt i ng cc nh qun l c nng lc v kinh nghim 0.05 3 0.15 + 6 Vinamilk vn ang ph thuc vo vic nhp khu nguyn liu sa bt t nc ngoi 0.05 2 0.1 - 7 Ngoi cc sn phm t sa, cc sn phm khc ca cng ty (bia, c ph, tr xanh.) vn cha c tnh cnh tranh cao 0.03 2 0.06 Ti chnh doanh nghip 8 VNM c tc tng trng kh nhanh qua cc nm 0.02 3 0.06 + 9 Vinamilk s dng ngun vn c hiu qu 0.05 3 0.15 + 10 VNM ch ng c ngun vn cho hot ng sn xut 0.05 3 0.15 + Chi ph u t 11 Vinamilk u t xy dng mt trang tri chn nui b sa hin i bc nht Vit Nam v ng Nam 0.05 3 0.15 + Ngun nhn lc v chnh sch vi ngi lao ng 12 Vinamilk c ngun nhn lc gii, nng ng v tri thc cao. 0.05 4 0.2 + 13 o to v sp xp ngun nhn lc ph hp vi tnh hnh trin Cng ty 0.03 3 0.09 + 60 VINAMILK 14 Chnh sch khen thng kp thi i vi c nhn, tp th c cng lao ng gp cho Cng ty 0.02 3 0.06 + Hot ng Marketing 15 Vinamilk c chin lc marketing tri rng 0.05 3 0.15 + 16 Hot ng Marketing ch yu tp trung min Nam, trong khi Min Bc, chim ti 2/3 dn s c nc li cha c u t mnh 0.03 2 0.06 - 17 Kt qu em li t marketing vn cha xng tm vi s u t 0.02 2 0.04 - Hot ng nghin cu v pht trin 18 Nng lc nghin cu v pht trin sn phm mi theo xu hng v nhu cu tiu dng ca th trng nhanh v mnh 0.05 3 0.15 + H thng bn hng v k nh phn phi 19 Vinamilk c mt i ng tip th v bn hng c kinh nghim v phn tch v xc nh tiu dng, 0.05 3 0.15 + 20 VNM tip cn thng xuyn vi khch hng ti nhiu im bn hng. 0.05 3 0.15 + 21 Vinamilk c mt mng li phn phi mang tnh cnh tranh hn so vi cc i th. 0.1 4 0.4 + Vn ha cng ty 20 Lnh o v nhn vin lun c s tn trng v hp tc ln nhau, bu khng kh lm vic vui v. 0.04 3 0,12 + 21 Vinamilk l s hi ha cc li ch, v li ch ca Vinamilk cng l li ch ca nhn vin, nh nc, x hi. 0.06 3 0,18 + Tng cng 1 2.76 - S im tng cng ca Vinamilk l 2.76 cao hn mc trung bnh 2.5. iu ny cho thy, cng ty c im mnh v cc yu t ni b so vi i th cnh tranh. 61 VINAMILK 3.4. Phn tch chui gi tr v nng lc cnh tranh: 3.4.1. Phn tch chui gi tr: Cc hot ng h tr Cu trc h tng cng ty - Ban lnh o c nng lc trong vic nhn nh c hi v pht trin kinh doanh bn vng. - Vinamilk hp tc vi IBM trong vic trin khai h tng CNTT trong vic qun l. - Nng lc cao trong vic huy ng ngun vn gi r t th trng vn. - p dng h thng qun l cht lng theo Tiu chun ISO 9000 Ngun nhn lc - Tuyn dng lao ng ti a phng v thng qua cc dch v cho thu lao ng (outsourcing). - iu kin lm vic an ton v chm sc sc khe tt cho ngi lao ng. - Coi ngun nhn lc l trng tm cho vic pht trin, c chnh sch khuyn khch o to nng cao v cht lng lao ng. - Xy dng mi trng lm vic tt, to iu kin cho ngi lao ng pht trin. Pht trin cng ngh - u t mnh trong vic nghin cu v pht trin sn phm mi. - Hiu qu ca b phn nghin cu v pht trin sn phm cao. - u t cc thit b cng ngh hin i t tiu chun th gi i. Mua sm - u t pht trin cc d n chn nui b sa. - C quan h tt vi nh cung cp. - Quy trnh mua sm c thit k, nh gi cht ch m bo cht lng u vo. Cc hot ng chnh Hot ng u vo Vn hnh Cc hot ng u ra Marketing v bn hng Dch v hu mi - Vn chuyn sa ti v cc nguyn liu vo ch bin vi quy trnh c kim sot cht ch v cng ngh tin tin. - Vinamilk c h thng kim sot nguyn liu tn kho, m bo thi gian tn kho ng quy nh. - Robot v cc k s iu khin robot hot ng cc thao tc t sn xut, ng gi, vn chuyn v kim tra cht ch theo tiu chun th gii. - Cc hot ng ng gi, vn chuyn u c thc hin v h tr bi robot. - H thng ng lnh c nng cp v kim tra thng xuyn m bo cc thnh phm c to ra iu kin tt nht. - Vinamilk c knh phn phi rng khp ton quc. - Thng hiu ca Vinamilk mnh. - Vinamilk chim th phn 40% th trng sa ni a. - i ng bn hng giu kinh nghim. - C trang web t vn sc khe cho khch hng. - Dch v chm sc khch hng tiu dng v khch hng i l c nng cao thng xuyn. - nh gi cc yu t VRIN duy tr li th cnh tranh bn vng cho doanh nghip, nng lc ct li phi hi t 4 yu t o Gi tr (Valuable): Cho php doanh nghip to ra s khc bit sn phm, dch v v to ra gi tr duy nht. o Khan him (Rare): Cc i th cnh tranh khng th tip cn c. o Khng th bt chc (Inimitable): Cc i th cnh tranh khng d dng sao chp, hoc sn xut c. o Khng th thay th (Non-subsitutable): Ngun lc tng ng to ra nhng chin lc tng t khng c sn. 62 VINAMILK Bng 12 Bng nh gi nng lc ct li Valuable Rare Inimitable Non- Sub Kt qu v mt cnh tranh Thng hiu mnh C C C C Li th cnh tranh bn vng Qun tr cp cao c nng lc v i ng k s c cht lng C C C C Li th cnh tranh bn vng H thng phn phi rng khp c nc C Khng C C Li th cnh tranh tm thi Kh nng huy ng ti chnh ln C Khng C C Li th cnh tranh bn vng 3.4.2. Chui gi tr khch hng: Yu cu mong i trong chui gi tr khch hng Sn phm Nguyn liu sn xut Cng ngh v quy trnh Hot ng cng ng Chng loi Chui gi tr khch hng Khng s dng cht bo qun Nguyn liu sn xut c s dng t ngun sa ti nguyn cht Cng ngh v quy trnh sn xut c sn xut theo tiu chun quc t Hot ng v s pht trin ca cng ng a dng chng loi p ng nhu cu chm sc sc khe Chui gi tr TH True Milk Khng s dng cht bo qun u t rt mnh i vi cc trang tri b sa v h thng chn nui Cng ngh sn xut theo tiu chun Chu u Cha c nhiu hot ng PR h tr ( hc bng, qu sa cho tr em ngho) Cha c nhiu chng loi sa v sn phm t sa Chui gi tr Friesland Campina Khng s dng cht bo qun Thu mua sa t nng dn v cc trang tri b sa, cn li l nhp khu Cng ngh v quy trnh sn xut c sn xut theo tiu chun quc t C nhiu hot ng PR h tr ( hc bng, qu sa cho tr em ngho) C nhiu chng loi sa v sn phm t sa Chui gi tr Vinamilk Khng s dng cht bo qun T cc trang tri b sa, thu mua sa t nng dn, v nhp khu nc ngoi Cng ngh sn xut hin i bc nht th gii ca Thy in, s dng robot v cng ngh khp kn C nhiu hot ng PR h tr ( hc bng, qu sa cho tr em ngho) C nhiu chng loi sa v sn phm t sa 63 VINAMILK 3.5. Ma trn SWOT v Vinamilk: Ma trn SWOT Nhng c hi (O) 1. Nhng chnh sch u i ca Chnh ph v ngnh sa: ph duyt 2000 t cho cc d n pht trin n nm 2020. 2. Cc chnh sch u i v thu. 3. Nhu cu tiu dng sa ca ngi dn ngy cng tng cho thy th trng c tim nng tng trng rt ln. 4. Gia nhp WTO: m rng th trng kinh doanh, hc hi kinh nghim. Nhng thch thc (T) 1. Nn kinh t khng n nh (lm pht, khng hong kinh t). 2. Gia nhp WTO: gia tng thm i th cnh tranh v i th tim n. 3. S cnh tranh ngy cng gay gt trn th trng sa, ngy cng nhiu i th gia nhp ngnh. 4. Ngnh sa l ngnh nhy cm nh hng trc tip n sc khe ca ngi tiu dng. Nhng im mnh (S) 1. Thng hiu mnh, th phn ln. 2. Mng li phn phi rng khp c nc. 3. Dy chuyn sn xut tin tin, Ban lnh o c nng lc qun l tt. 4. Danh mc sn phm a dng, mnh v gi c cnh tranh. 5. Tim lc ti chnh mnh, d dng huy ng vn t th trng vn. 6. Quan h bn vng vi cc i tc, nh cung ng, m bo ngun cung nguyn liu n nh. 7. i ng tip th v nghin cu sn phm giu kinh nghim, i ng k s giu kinh nghim v cc sn phm sa. Cc chin lc SO 1. u t vo cc d n chn nui b sa, ch ng trong ngun cung nguyn liu (S5, O1, O2). 2. u t mnh vo marketing pht trin thng hiu, hon thin h thng phn phi gia tng lng bn khi nhu cu ngi dn ngy cng tng i vi sn phm sa (S1, S2, S5, S7, O3). 3. Pht trin cc sn phm cht lng bng cng ngh sn xut tin tin t cht lng quc t y mnh xut khu sn phm sa (S3, S5, O4). 4. a dng ha sn phm t sa p ng nhu cu ngy cng tng ca ngi tiu dng. Cc chin lc ST 1. Tn dng thng hiu mnh, mng li phn phi rng ln chim lnh th phn sa trong nc, c bit l th phn sa bt v khch hng ti nng th n (S1, S2, S7, T2, T3). 2. To nim tin v uy tn i vi ngi tiu dng bng cng ngh sn xut sa hin i, tin tin (S1, T4). 3. u t vo nghin cu v pht trin a dng ha sn phm, tng sc cnh tranh cho doanh nghip (S4, S5, T2, T3). Nhng im yu (W) 1. Ch yu tp trung sn phm vo th trng trong nc. 2. Hot ng Marketing ca cng ty tp trung ch yu min Nam. 3. Ph thuc nhiu vo nguyn liu nhp khu, v vy chi ph u vo b tc ng mnh bi gi nguyn liu th gii v bin ng t gi. 4. Th phn sa bt cha cao so vi sn phm ngoi nhp. Chin lc WO 1. Lin kt ngang vi cc cng ty ngoi nc hc hi cng ngh v kinh nghim qun l, qua thm nhp th trng nc ngoi, gia tng xut khu (O4, W1). 2. Pht trin cc hot ng Marketing n cc khu vc th phn cha cao (W2, O3) . 3. y mnh cc hot ng Marketing xy dng hnh nh VNMtrn th trng th gii, to iu kin cho xut khu (W2, O4). 4. Ch ng trong vic cung cp nguyn liu bng vic pht trin cc d n chn nui b sa, h tr nh cung cp chn nui b (W3, O1). Chin lc WT 1. Ch ng ngun nguyn liu, pht trin cc d n chn nui b sa ginh li th cnh tranh v gi v ngun nguyn liu (W3, T2, T3). 2. y mnh cc hot ng Marketing gia tng s nh v thng hiu i vi ngi tiu dng (W2, T2, T3). 64 VINAMILK CHNG 3: XY DNG CHIN LC VINAMILK N NM 2020 1. Xy dng chin lc pht trin Vinamilk: 1.1. Mc tiu ca Vinamilk n nm 2020: - Mc tiu chung ca Cng ty l ti a ha gi tr ca c ng. - Ct mc 01 t USD t sm hn mt nm so vi mc tiu ra cho k hoch 03 nm 2011 2013 l v cng quan trng, c th l trong nm 2011. Vinamilk chnh thc gia nhp vo i ng cc doanh nghip ln ca Chu Thi Bnh Dng. Theo , mc tiu di hn ca Vinamilk trong giai on tip theo n nm 2020, Vinamilk s ch trng u t c chiu su ln m rng p ng nhu cu th trng v phn u tr thnh 1 trong 50 doanh nghip sa ln nht th gii c th l t c doanh s 03 t USD vo nm 2017 v t c ch s tng trng nh k hoch. 1.2. Xy dng v la chn chin lc pht trin Vinamlik: 1.2.1. Xc nh v th v xu th hnh ng chin lc (Ma trn SPACE): 1.2.1.1. Sc mnh ti chnh ca Vinamilk: o Vinamilk t tc tng trng bnh qun v doanh thu 34%/nm, li nhun sau thu 49%/nm, tng ti sn 34%/nm trong giai on 2012. Vi mc tiu t 03 t USD vo nm 2017, d kin Vinamilk s tip tc duy tr tc tng trng nhanh v quy m hot ng. o C cu vn v ti sn: c cu ti sn ca Cng ty c xu hng gim t trng ti sn ngn hn ng thi tng ti sn di hn, v ngun vn, vn ch s hu l ngun ti tr chnh cho hot ng ca Vinamilk, chim 79% tng ngun vn, hon ton khng s dng n vay tn dng t nm 2011. Cc ch tiu ti chnh v quy m vn v ti sn cho thy Vinamilk l cng ty c tc tng trng nhanh v c kh nng hp th vn tt. iu ny cho thy tnh 65 VINAMILK hiu qu cao v hon ton c kh nng tip tc tng trng trong giai on tip theo. Mc im dnh cho yu t sc mnh ti chnh ca Vinamilk l 5 im. 1.2.1.2. Sc mnh ca ngnh sa: o Theo d bo phn trn, mc tiu th sa ca ngi Vit cn rt t so vi cc nc trong khu vc nn kh nng pht trin v tng trng ca ngnh trong tng lai l rt cao, c bit l s tng trng ca cc nhm sn phm sa ti, sa chua v sa bt (xp x 25% tr ln). Ngoi ra, chnh ph c chnh sch khuyn khch u t vo cc trang tri chn nui b sa v cng ngh ch bin sa nhm tng sn lng trong nc, gim t l ph thuc vo ngun nguyn liu nc ngoi. Mc im dnh cho yu t sc mnh ca ngnh sa l 4 im. 1.2.1.3. Sc mnh li th cnh tranh ca Vinamilk: o Cc li th cnh tranh ca Vinamilk c trnh by phn trn, ngoi ra cc yu t khc gp phn to nn thnh cng ca Vinamilk l h thng mng li phn phi rng ln, cc chin lc marketing hiu qu, cng ngh sn xut hin i. Mc im dnh cho yu t sc mnh li th cnh tranh l -1 im. 1.2.1.4. S n nh ca mi trng: o Chnh ph c nhng ch trng v chnh sch pht trin ngun nguyn liu trong nc, to iu kin cho ngnh sa pht trin bn vng. o Nhu cu sa ca Vit Nam v th gii ang trong giai on tng mnh, to tin cho s tng trng n nh ca ngnh. Mc im dnh cho yu t n nh mi trng l -2 im. 66 VINAMILK 1.2.1.5. Ma trn SPACE: Hnh 9 - Ma trn v th v xu th hnh ng chin lc ca Vinamilk trn Ma trn SPACE o Vinamilk nm trong tn cng trn ma trn SPACE xu th lc trong giai on tip theo ca Vinamilk l Tn cng, trong chin lc pht trin kinh doanh ca minh, Vinamilk phi tm kim phn khc khch hng mi, nng cao tnh nng v cht lng ca sn phm cng nh pht tri n sn phm mi. o Vinamilk theo ui chin lc pht trin kinh doanh da vo cc yu t sau: Cng c h thng v cht lng phn phi nhm ginh thm th phn ti cc th trng m Vinamik c th phn cha cao, c bit l nhm khch hng ti nng thn v cc th nh. Pht trin ton din danh mc cc sn phm sa v t sa nhm hng ti mt lng khch hng tiu th rng ln hn. Cng c, xy dng v pht trin mt h thng cc thng hiu cc mnh p ng tt nht cc nhu cu v tm l tiu dng ca ngi tiu dng Vit Nam. Tip tc m rng v pht trin h thng phn phi ch ng, vng mnh v hiu qu, pht trin ngun nguyn liu m bo ngun cung sa n nh, cht lng gi cao vi gi cnh trnh v ng tin cy. u t m rng sn xut kinh doanh qua th trng ca cc mt hng nc gii kht tt cho sc khe nhm p ng xu hng tiu dng tng nhanh i vi cc mt hng nc gii kht n t thin nhin v tt cho sc khe con ngi. 67 VINAMILK 1.2.2. Ma trn chin lc chnh: Hnh 10 - Ma trn chin lc chnh o T ma trn nh gi cc yu t bn ngoi, tng im c trng s ca Vinamilk l 3.23, tng t ma trn nh gi cc yu t bn trong, tng im s c trng s l 2.76 v sau ta t vo ma trn IE s thy Vinamilk nn chn chin lc tp trung (thm nhp th trng, pht trin th trng v pht trin sn phm). o T ma trn Space, Vinamilk vo gc t tn cng ca ma trn, ni m cng ty c th s dng nhng im mnh bn trong ca n : (1) tn dng nhng c hi bn ngoi, (2) vt qua nhng thch thc bn ngoi (3) khc phc nhng im yu bn trong. Do , cc chin lc thm nhp th trng, pht trin th trng, pht trin sn phm, kt hp v pha sau, kt hp v ph trc, a dng ha tp trung u c th kh thi. o Ngoi ra, th trng sa c tim nng tng trng mnh (nh phn tch phn trn). Da vo s ma trn chin lc chnh, Vinamilk c v tr nm gc I, cng vi vic kt hp vi cc ma trn bn trn cc chin lc thch hp vi Vinamilk trong giai on n nm 2020 l: Chin lc pht trin v thm nhp th trng Chin lc hi nhp v pha sau Chin lc a dng ha ng tm Chin lc a dng ha t hp 1.2.3. Cc phng n chin lc da vo ma trn SWOT: 1.2.3.1. Chin lc SO: u t vo cc d n chn nui b sa, ch ng trong ngun cung nguyn liu (S5, O1, O2). u t mnh vo marketing pht trin thng hiu, hon thin h thng phn phi gia tng lng bn khi nhu cu ngi dn ngy cng tng i vi sn phm sa (S1, S2, S5, S7, O3). Pht trin cc sn phm cht lng bng cng ngh sn xut tin tin t cht lng quc t y mnh xut khu sn phm sa (S3, S5, O4). 68 VINAMILK a dng ha sn phm t sa p ng nhu cu ngy cng tng ca ngi tiu dng. 1.2.3.2. Chin lc ST: Tn dng thng hiu mnh, mng li phn phi rng ln chim lnh th phn sa trong nc, c bit l th phn sa bt v khch hng ti nng thn (S1, S2, S7, T2, T3). To nim tin v uy tn i vi ngi tiu dng bng cng ngh sn xut sa hin i, tin tin (S1, T4). u t vo nghin cu v pht trin a dng ha sn phm, tng sc cnh tranh cho doanh nghip (S4, S5, T2, T3). 1.2.3.3. Chin lc WO: Lin kt ngang vi cc cng ty ngoi nc hc hi cng ngh v kinh nghim qun l, ng thi qua thm nhp th trng nc ngoi, gia tng xut khu (O4, W1). Pht trin cc hot ng Marketing n cc khu vc th phn cha cao (W2, O3) y mnh cc hot ng Marketing xy dng hnh nh Vinamilk trn th trng th gii, to iu kin cho xut khu (W2, O4). Ch ng trong vic cung cp nguyn liu bng vic pht trin cc d n chn nui b sa, h tr nh cung cp chn nui b (W3, O1). 1.2.3.4. Chin lc WT: Ch ng ngun nguyn liu, pht trin cc d n chn nui b sa ginh li th cnh tranh v gi v ngun nguyn liu (W3, T2, T3). y mnh cc hot ng Marketing gia tng s nh v thng hiu i vi ngi tiu dng (W2, T2, T3). 1.2.4. La chn chin lc bng ma trn nh lng QSPM: o Do ngun lc v ti nguyn ca Vinamilk l c hn, nn Cng ty phi la chn chin lc hp dn trong s nhng chin lc kh thi thc hin. Cn c vo nhng phn tch theo Ma trn SPACE, Ma trn chin lc chnh, Ma trn SWOT, cc chin lc chnh ph hp vi mc tiu pht trin ca Vinamilk trong giai on n nm 2020: Chin lc 1: Pht trin v thm nhp th trng Chin lc 2: Hi nhp v pha sau Chin lc 3: a dng ha ng tm Chin lc 4: a dng ha t hp 69 VINAMILK Bng 13 Ma trn nh lng QSPM Cc yu t chnh Phn loi Chin lc 1 Chin lc 2 Chin lc 3 Chin lc 4 HD TS HD TS HD TS HD TS Cc yu t bn trong Thit b v cng ngh sn xut hin i v tin tin theo tiu chun quc t. 3 4 12 3 9 3 9 3 9 Sn phm a dng, cht lng cao, uy tnh thng hiu cao. 4 4 16 2 8 3 12 3 12 Vinamilk s hu mt mng li nh my rng ln ti Vit Nam. 3 4 12 2 6 3 9 3 9 Nh my ca Vinamilk lun hot ng vi cng sut n nh m bo nhu cu ca ngi tiu dng. 3 4 12 2 6 3 9 2 6 H thng v quy trnh qun l chuyn nghip c vn hnh bi mt i ng cc nh qun l c nng lc v kinh nghim 3 4 12 3 9 4 12 4 12 Vinamilk vn ang ph thuc vo vic nhp khu nguyn liu sa bt t n c ngoi. 2 2 4 4 8 2 4 2 4 Ngoi cc sn phm t sa, cc sn phm khc ca cng ty (bia, c ph, tr xanh.) vn cha c tnh cnh tranh cao. 2 3 6 2 4 3 6 3 6 VNM c tc tng trng kh nhanh qua cc nm. 3 3 9 2 6 3 9 3 9 VNM ch ng c ngun vn cho hot ng sn xut. 3 4 12 3 9 4 12 4 12 Vinamilk u t xy dng mt trang tri chn nui b sa hin i bc nht Vit Nam v ng Nam . 3 3 9 4 12 2 6 2 6 Vinamilk c ngun nhn lc gii, nng ng v tri thc cao. 4 4 16 3 12 3 12 3 12 70 VINAMILK o to v sp xp ngun nhn lc ph hp vi tnh hnh trin Cng ty. 3 3 9 3 9 3 9 3 9 Vinamilk c chin lc marketing tri rng. 3 3 9 2 6 3 9 3 9 Hot ng Marketing ch yu tp trung min Nam, trong khi Min Bc, chim ti 2/3 dn s c nc li ch a c u t mnh. 2 3 6 2 4 2 4 2 4 Nng lc nghin cu v pht trin sn phm mi theo xu hng v nhu cu tiu dng ca th trng nhanh v mnh. 3 3 9 2 6 3 9 3 9 Vinamilk c mt i ng tip th v bn hng c kinh nghim v phn tch v xc nh t iu dng. 3 4 12 2 6 4 12 4 12 Vinamilk c mt mng li phn phi mang tnh cnh tranh hn so vi cc i th. 4 3 12 2 8 3 12 3 12 Cc yu t bn ngoi Kinh t ang phc hi v c d nh tng trng cao v thu nhp bnh qun tng. 4 3 12 2 8 4 16 4 16 Nh nc to iu kin pht trin ngnh sa thng qua cc c ch chnh sch ring. 4 3 12 4 16 3 12 3 12 Tc pht trin ngnh sa ngy cng tng do nhu cu s dng sa tng. 3 4 12 3 9 3 9 3 9 Ngi tiu dng cng ch n gi tr x hi ca cc thng hiu sa. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 S cnh tranh mnh m ca cc sn phm trong nc v ngoi nc. 1 3 3 2 2 3 3 3 3 Tc tng trng ngnh cao thu ht cc doanh nghip mi gia nhp ngnh. 1 3 3 2 2 3 3 3 3 71 VINAMILK Ngi tiu dng ngy cng quan tm n cht lng dinh dng thc t ca sa. 3 2 6 3 9 2 6 2 6 Nguyn vt liu cung cp cho ngnh sa cha n nh. 3 2 6 4 12 2 6 2 6 Tnh khc bit ha sn phm khng cao. 4 2 8 3 12 3 12 2 8 Ngi tiu dng ngy cng quan tm n uy tn , cht lng sn phm. 4 3 12 3 12 3 12 3 12 Tng cng 254 213 237 230 o T kt qu ma trn nh lng QSPM, cc chin lc c sp xp theo mc hp dn nh sau: Chin lc pht trin v thm nhp th trng 254 im Chin lc a dng ha ng tm 237 im Chin lc a dng ho t hp 230 im Chin lc hi nhp v pha sau 213 im o Da vo bng Ma trn nh lng QSPM, chin lc pht trin v thm nhp th trng c Vinamilk la chn thc hin mc tiu di hn ca mnh trong giai on 2013 2020. o Vinamilk xc nh chin lc pht trin kinh doanh ca Cng ty n nm 2020 nh sau: Tip tc tp trung vo ngnh ngh kinh doanh chnh ca Cng ty l sn xut sa v tng trng tp trung qua s m rng th trng tiu th vo cc th trng mi vi cc sn phm m Vinamilk ang sn xut. u t vo cc hot ng marketing, tn dng thng hiu mnh v h thng phn phi sn c gia tng th phn v pht trin th trng M rng th trng xut khu qua vic bng vic ci tin nng cao cht lng sn phm qua vic u t cng ngh hin i tiu chun th gii. Tip tc cng c v m rng h thng phn phi sang cc a bn khc: m thm im bn l, tng bao ph phn phi sn phm. u t m rng nh my nhm tng cng sut p ng nhu cu pht trin di hn ca th trng: ti a v ti u ha cng sut ca cc nh my hin hu, u t xy dng nh my mi vi cng ngh tin tin nht th gii nhm duy tr cht lng sn phm t tiu chun quc t. u t pht trin vng nguyn liu b sa: u t tng s lng b sa ti cc trang tri b sa hin c v tm kim pht trin thm cc trang tri b sa mi trong v ngoi nc. 2. Xy dng chin lc SBU: 2.1. C cu sn phm: o Trong danh mc cc sn phm truyn thng ca Vinamilk hin c sa nc, sa chua, sa bt v sa c. Hin nay, sa nc v sa bt l hai sn phm ng gp nhiu vo doanh thu, tng ng vi t l 40.3% v 22.4%. 72 VINAMILK o Trong nhng nm ti, hai dng sn phm sa nc v sa bt s tip tc t tc tng trng cao v ng gp mt phn quan trng trong chin lc pht trin ca Vinamilk trong giai on 2013 2020. o Bn cnh , sa chua v sa c l hai dng sn phm m Vinamilk chim ti 90% v 80% th phn, tuy nhin do nm gn nh ton b th phn nn tc tng trng ca hai nhm sn phm ny kh b gii hn. o Gn y, Vinamilk khng nhng tham gia sn xut mt s dng sn phm t sa mi nh kem, ph mai m cn tham gia sn xut sa u nnh, nc p tri cy v nc gii kht. Nhm sn phm mi ny tuy mc ng gp vo doanh thu kh khim tn nhng tim nng tng trng vn kh cao. - Mng sa nc: o V th phn, Vinamilk hin nm gia khong 50% th phn mng sa nc. Mc d phi cnh tranh vi nhiu i th nh Friesland Campina Vietnam, TH Group, Moc Chau Milk, Long Thanh Milk, nhng Vinamilk nh hng khng ch gi vng th phn m cn gia tng thm th phn khong 1-2% nm. o Vinamilk hin c li th so vi i th cnh tranh khi nm ti 60% ngun nguyn liu ni a, c mng li phn phi rng khp c nc v li th trn quy m gip tit gim phn ln chi ph, d bo mng sa nc s tip tc duy tr tc tng trng kh cao mc 25%/ nm trong nhng nm ti. Tuy nhin, do s cnh tranh gay gt trong ni b ngnh, bin li nhun c th b thu hp dn so vi mc 24% nh hin ti. - Mng sa chua: o Mng sa chua ng gp mt vai tr quan trng trong vic xy dng hnh nh thng hiu ca Vinamilk, hin nay, Vinamilk ang nm gi khong 90% tng th phn ca th trng sa chua trong nc. Tuy nhin, vic nm gi gn nh ton b thi phn sa chua cng gii hn tc tng trng ca mng ny. T nm 2009, tc tng trng ca nhm sn phm sa chua b thu hp t mc 85%/nm xung cn 30%/nm nh hin nay. D bo trong giai on 2013 2018, mng ny s duy tr tc tng trng trung bnh vo khong 20 25%. o Xt v bin li nhun, d bo bin li nhun trung bnh ca mng ny s gim nh so vi mc 40% hin nay mc d Vinamilk khng chu s cnh tranh nhiu trong nhm phn khc ny. - Mng sa bt: o Vi mng sa bt, Vinamilk hin c c cu danh mc sn phm kh a dng hng ti tr s sinh, tr em, ph n mang thai, ph na cho con b v ngi ln tui. Vinamilk hin nm gi khong 25% th phn sa bt trong nc trong khi phn ln th phn vn thuc v cc nh sn xut nc ngoi nh Friesland Campina, Mead Johnson v Abbott. Sn phm ca cc hng sa nc ngoi hin c gi cao hn cc sn phm cng loi do Vinamilk sn xut v ng thi nhm ti nhm khch hng c thu nhp cao. Trong khi , cc sn phm ca Vinamilk li nhm ti phn khc khch hng c thu nhp trung bnh. o Gn y, mng sa bt ca Vinamilk t tc tng trng cao hn mc trung bnh ca ngnh, iu ny do nh hng ca khng hong kinh t, mt b phn khch hng chuyn sang s dng sn phm trong nc thay v s dng sn phm nhp khu gi cao, v Vinamilk cng thnh cng trong vi c xy dng 73 VINAMILK danh mc sn phm c cht lng c xem l tng ng sn phm ngoi vi gi thnh cnh tranh. o D bo mng sa bt ca Vinamilk c th t mc tng trng vo khong 20%/ nm trong giai on 5 nm ti, tuy nhin bin li nhun ca mng ny s gim nh do hot ng thm nhp th trng v cnh tranh v yu t gi. - Mng sa c: o Sa c l mt trong nhng sn phm u tin ca Vinamilk, cho n nay, Vit Nam nm gia khong 80% th phn c nc. Tuy nhin, th trng sa c trong nc chuyn sang giai on bo ha c phn nh bi tc tng trng kh thp. o Hin nay, tc tng trng ca mng sa c ch yu c h tr bi hot ng xut khu nh Trung ng, Campuchia v Philipines l nhng th trng ch lc ca Vinamilk. Nhn chung, k vng v tc tng trng ca mng sa c l 8 10%/ nm trong giai on 2013 2020 v gi mc li nhun n nh nh hin nay. - Cc sn phm khc: o Bn cnh cc sn phm t sa, Vinamilk cn tham gia sn xut nc p tri cy, sa u nnh, tr ng chai v mt sn phm nc gii kht. 2.2. Xy dng ma trn nh v BCG: Hnh 11 Biu c cu doanh thu ca Vinamilk giai on 2010 2012 (t ng) Doanh thu (t ng) 2012 Tc tng trng 2012 so vi 2011 % Th phn nm 2012 (%) Th phn i th cnh tranh Th phn tng i (%) Sa c 4,383 11.1% 79.0% Friesland 21.0% 3.76 Sa ti 9,270 24.2% 35.6% Friesland 15.8% 2.25 Sa bt 7,437 20.7% 25.0% Abbott 32.0% 0.78 Sa chua 4,914 39.7% 90.0% Love in Farm 7.5% 12.0 Sn phm khc 558 2.9% Tng cng 26,562 22.8% Bng 13 Tc tng trng v th phn tng i cc nhm sn phm nm 2012 3,243 3,945 4,781 5,049 7,463 9,270 4,526 6,160 6,959 2,591 3,517 4,994 343 542 558 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2010 2011 2012 Sa c Sa ti Sa bt Sa chua Sn phm khc 74 VINAMILK o nh v nhm sn phm trong ma trn BCG: Hnh 12 Ma trn nh v cc SBU sn phm ca Vinamilk o nh gi v tr cc SBU: vi th trng sa ang trong giai on tng trng v d bo s tip tc tng trng mnh trong tng lai. Trong ma trn BCG, cc SBU Sa chua (90% th phn), Sa ti (35.6% th phn) v tr Ngi sao, SBU Sa bt (25% th phn) v tr Cu hi, v SBU Sa c (79% th phn) v tr B sa. Sa nc: v tr c tc tng trng th phn cao, v th phn tng i so vi i th canh tranh tng i ln (Friesland Campina). y l nhm sn phm chim t l cao nht trong c cu doanh thu ca Vinamilk v d bo trong tng lai tc tng trng ngnh s tip tc cao. Chin lc nh hng pht trin cho SBU ny l tip tc tp trung u t pht trin, nhm gi vng th dn u th phn, to khong cch ln i vi i th cnh tranh, to uy tn v nim tin cho khch hng. Sa c:v tr c th phn tng i rt ln so vi i th cnh tranh (Friesland Campina) nhng tc tng trng ch mc trung bnh do th trng sa c dn bo ha. Tuy nhin, mc tng trng c d bo l n nh trong giai on tip theo nn chin lc nh hng pht trin cho SBU ny l tip tc u t nhm ti a ha kh nng sinh li nhun n nh qua cc nm trong giai on tip theo. Sa bt: y l nhm sn phm c th trng tng i mc trung bnh nhng c t l tng trng tng i cao, t l ng gp vo doanh thu ca Vinamilk mc cao (ng sau SBU Sa ti). D bo tc tng trng ca sn phm mc cao qua cc nm, nn chin lc pht trin cho SBU ny l tip tc u t vo nghin cu ci tin sn phm, cc hot ng nhm nng cao th phn chuyn sang khu vc Ngi sao. Sa chua:tng t nh nhm sn phm sa ti, SBU ny c th phn tng i v tc tng trng cao nht ca Vinamilk. Tuy c d bo tc tng trng s gim trong giai on tip theo nhng vn mc cao so vi sn phm khc. V vy chin lc pht trin cho SBU 75 VINAMILK ny l tip tc u t vo sn phm, thm nhp th trng, to tin vng chc v thng hiu nhm ngn chn i th, gia vng khong cch dn du so vi i th cnh tranh. 2.3. Xy dng ma trn GE: o Ma trn nh gi s hp dn th trng ca cc SBU: Cc SBU Sa ti Sa c Sa bt Sa chua Cc yu t Tm quan trng im s Gi tr Tm quan trng im s Gi tr Tm quan trng im s Gi tr Tm quan trng im s Gi tr Quy m th trng 0.15 4 0.6 0.15 2 0.3 0.15 3 0.45 0.15 4 0.6 Tng trng th trng 0.15 5 0.75 0.15 3 0.45 0.15 2 0.3 0.15 4 0.6 T sut li nhun bnh qun 0.1 4 0.4 0.1 3 0.3 0.1 3 0.3 0.1 3 0.3 S lng i th cnh tranh 0.15 2 0.3 0.15 4 0.6 0.15 2 0.3 0.15 4 0.6 S lng nh cung cp 0.1 3 0.3 0.1 3 0.3 0.1 3 0.3 0.1 3 0.3 Cc chnh sch u i 0.1 4 0.4 0.1 2 0.2 0.1 2 0.2 0.1 3 0.3 Tnh chu k ca nhu cu 0.1 4 0.4 0.1 3 0.3 0.1 3 0.3 0.1 3 0.3 S lng cc sn phm thay th 0.15 2 0.3 0.15 4 0.6 0.15 2 0.3 0.15 4 0.6 Tng cng 1 3.45 1 3.05 1 2.45 1 3.6 o Ma trn nh gi v tr canh tranh ca SBU: Cc SBU Sa ti Sa c Sa bt Sa chua Cc yu t Tm quan trng im s Gi tr Tm quan trng im s Gi tr Tm quan trng im s Gi tr Tm quan trng im s Gi tr Th phn tng i 0.15 4 0.6 0.15 4 0.6 0.15 2 0.3 0.15 5 0.75 Nng lc pht trin cc li th khc bit 0.1 3 0.3 0.1 2 0.2 0.1 2 0.2 0.1 4 0.4 Kh nng phn phi 0.1 5 0.5 0.1 4 0.4 0.1 3 0.3 0.1 5 0.5 Uy tn nhn hiu 0.2 5 1 0.2 3 0.6 0.2 3 0.6 0.2 4 0.8 Gi thnh n v sn phm 0.1 4 0.4 0.1 3 0.3 0.1 4 0.4 0.1 4 0.4 76 VINAMILK Cng ngh sn xut 0.075 3 0.225 0.075 3 0.225 0.075 3 0.225 0.075 4 0.3 Quy m sn xut 0.1 4 0.4 0.1 2 0.2 0.1 2 0.2 0.1 4 0.4 Kh nng ti chnh ni b 0.1 5 0.5 0.1 3 0.3 0.1 3 0.3 0.1 4 0.4 Kh nng R&D 0.075 4 0.3 0.075 2 0.15 0.075 2 0.15 0.075 4 0.3 Tng cng 1 4.23 1 2.98 1 2.68 1 4.25 o Ma trn GE cc SBU ca Vinamilk: Hnh 13 Ma trn GE o nh gi v tr cc SBU: Sa ti: l sn phm chin lc ca Vinamilk, theo nh m hnh phn tch cho thy SBU ny c c hi pht trin cao, s pht trin ny s em li ngun doanh thu ch yu cho cng ty. Chin lc nh hng pht trin cho SBU ny trong tng lai l tng trng tp trung v hi nhp ngang. Sa c: v tr ca SBU ny trong ma trn nm trong khu vc hi chch v bn phi, nn chin lc nh hng trong tng lai l tng trng nhng c chn lc trong vic u t, gi nguyn v th hin ti ca sn phm do th trng SBU ny bo ha. Sa bt: mc d c th phn thp hn so vi i th cnh tranh chnh trn th trng l Friesland Campina nhng mc chnh lch khng cao, v tc tng trng tng i n nh, cng ty nn p dng chin lc n nh duy tr th phn, tp trung vo li nhun m sn phm mang li. 77 VINAMILK Sa chua: ang c th phn dn u th trng, ch trng pht trin SBU theo chin lc u t gi vng v pht trin n nh th phn qua cc nm t c mc cao nht c th khi cc i th cha ch trng vo th trng ny. 2.4. Mc tiu cho cc SBU n nm 2020: Bng 14 D bo doanh thu ca cc SBU Cc d n u t t nm 2012 n nm 2020 Sa nc Sa chua Sa bt Sa c Sn phm khc D n nh my sa Lam Sn 84 ngn tn/nm vi tng vn u t 253 t ng. D n Nh my sa Vit Nam ti BD vi cng sut 800 triu lt/nm vi tng vn u t 2.349 t ng. D n Nh my sa Dielac 2 ti BD vi cng sut 216 ngn tn/nm vi tng vn u t 1.906 t ng. Cng ty TNHH MTVB sa Vit Nam vi tng vn u t l 2.006 t ng vi gn 28 ngn con b sa. D n nh my sa Nng vi cng sut 104 ngn tn/nm vi tng vn u t 421 t ng. Nng cp chui cung ng vi tng vn u t 2.642 t ng. u t chi nhnh, nh kho vi tng kinh ph 598 t ng. D bo Doanh thu (t ng) Doanh thu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sa chua 5,975 7,469 9,336 11,670 14,588 18,234 22,793 28,491 Sa nc 11,091 13,753 17,054 21,146 26,222 32,515 40,318 49,995 Sa c 5,720 6,235 6,796 7,408 8,075 8,801 9,593 10,457 Sa bt 8,326 9,991 11,990 14,387 17,265 20,718 24,862 29,834 Sn phm khc 668 734 808 889 977 1,075 1,183 1,301 Tng cng doanh thu 31,780 38,182 45,983 55,500 67,126 81,344 98,749 120,078 Tng chi ph 25,425 31,001 37,868 46,330 56,764 69,635 85,518 105,127 3. Xy dng chin lc chc nng: 3.1. Chin lc marketing: 3.1.1. Sa nc Mc tiu ca nhm sn phm ny l t c tc tng trng khong 25%/nm, tng bc tng th phn t 1-2%/nm, tr thnh sn phm ch lc ca VNM, vi cc k hoch thc thi: o Nng cao cht lng sn phm, bao b v mu m. o Tip tc cc hot ng nghin cu v pht trin tm ra nhng yu t khc bit thm vo gia tng v th cnh tranh ca nhm sn phm. o Thc hin chin lc pht trin sn phm mi: sa ti v cam, chanh, du,tng mc d s dng cho sn phm, tip cn vi nhiu phn khc khch hng, c bit l vng nng thn. o Tp trung pht trin nhng th trng cn tim nng nh vng ng bng, ven bin v min ni, cc th trng ny im bn ch yu l ca hng tp ha, v vy VNM tp trung vo cc hot ng h tr y hng cc ca hng nh, 78 VINAMILK tng li nhun cho ngi bn l, tng s hin din ca sn phm bng cc chng trnh trng by, chng trnh knh s. cc th ln, khu vc dn c ng c, thnh lp cc im bn sa lu ng, im bn c nh, siu th sa VNM, ca hng trng by v bn sn phm VNM. o Thc hin tri di cc qung co tng doanh s bn, ng thi nhc nh khch hng s dng sn phm sa VNM, qung co nhn mnh yu t sa ti 100% thn thin vi thin nhin. o Thc hin cc chng trnh h tr tn dng cho ngi dn nui b sa, y l cch qung b thng hin VNM n cc khu vc nng thn. o To lp mi quan h vi chnh quyn a phng, kt hp vi chnh quyn thc hin cc chng trnh h tr i sng ngi dn, chin lc chiu th ny tp trung cho th trng tng a phng, h tr cc bng hiu, banner cho cc ca hng phn phi, bn sn phm ca VNM. 3.1.2. Sa chua Vi hin ang dn u th trng vi 90% th phn, tc gia tng th phn ca nhm sn phm ny s khng cao, mc tiu l tip tc gi vng th phn hin c v trnh s thm nhp ca i th cnh tranh vo phn khc ny. o y mnh cc hot ng nghin cu cho ra i cc dng sn phm c cc yu t c li cho c th ngi (h tun hon, h bi tit) bn cnh cc sn phm hin c nh sa chua nha am, sa chua probi, sa chua tri cy o To ra nhng sn phm tp trung vo tng phn khc khc nhau dnh cho ngi tiu dng nh: sa chua dnh cho tr em, ngi gi v nhm khch hng tr nng ng, mi nhm sn phm s tp trung vo cc tnh cht v cng dng khc nhau. o Nghin cu chi ph v ngun nguyn liu u vo to ra nhm sn phm cht lng nhng c gi thp hn phc v cho phn khc khch hng c thu nhp thp nh: cng nhn, vng nng thn, min ni,trnh s thm nhp ca i th vo phn khc tim nng ny. o a dng ha cc kiu bao b i vi cc nhm sn phm khc nhau v tng nhm khch hng khc nhau. o M rng h thng phn phi n cc nh n tp th, cn tin trong cc trng hc,bn cnh h thng bn s v l hin c. o Sn xut theo yu cu hng ha v dch v cho nhu cu ring bit ca mi khch hng n l hay cc nhm khch hng ln. 3.1.3. Sa bt y l nhm sn phm vi th trng y tim nng, cng vi vic nm gi 25% th phn, hin VNM ang c li th v gi v cht lng sn phm trong bi cnh nn kinh t Vit Nam vn cha phc hi. Mc tiu ca SBU ny l nng cao th phn v t c v th dn u trong th trng. o y mnh hot ng nghin cu sn phm vo nhiu i tng khch hng: ngi n king, ngi b bnh tiu ng, ngi gi, ngi b long xng o VNM gi nguyn mc gi hin ti trong bi cnh kinh t hin nay, gi vng v th cnh tranh so vi i th. o Pht trin knh phn phi mi gn khu vc bnh vin, cc khu chung c, th ln. 79 VINAMILK o H tr bng hiu, banner cho cc ca hng phn phi ca VNM, y mnh cc hot ng trade marketing ginh th trng ca i th. Tng cng cng tc chm sc sc khe cho ngi tiu dng, lp cc trung tm h tr t vn sc khe ring cho tng i tng khch hng. o Thc hin cc hot ng cng ng nh: ti tr ng h ngi ngho, thc hin cc hot ng t thin, h tr x hi, cng ng 3.1.4. Sa c Vic nm gi gn 80% th phn cng vi th trng sa c ang dn tr nn bo ha, VNM t mc tiu gi vng doanh thu, li nhun m sn phm ny mang li, cng c th phn bng vic tp trung vo nhng th trng ang bn, khng u t m rng. o Bn cnh vic tp trung pht trin nhng dng nhn hiu mang li doanh thu v li nhun cao, VNM s loi b nhng nhn hiu kinh doanh km hiu qu. o Tp trung knh phn phi c sn h trung thnh vi nhn hiu, pht trin qua nhng th trng mi l ngoi nc, sn phm cn cha quen thuc nh Campuchia, Lo, th trng Chu Phi, o Pht trin sn phm da trn h thng phn phi c sn ca VNM, khng pht trin h thng phn phi ring cho dng sn phm ny. 3.2. Chin lc nghin cu v pht trin: o Trong giai on 2013-2020, Vinamilk xy dng h thng ln mnh v doanh s v trnh sn xut chng loi sn phm thng qua chin lc Tip tc y mnh cng tc nghin cu v thc trng dinh dng ca ngi Vit Nam, nht l i tng tr em. ng thi nhng hp tc mang tnh chiu su vi cc i tc dinh dng hng u th gii s , ng dng nhng thnh tu khoa hc tin tin nht, t mang li nhng gii php dinh dng hiu qu, p ng nhu cu c th ca ngi Vit Nam, tr em Vit Nam. o Hp tc vi cc tp on nghin cu v dinh dng, y t, sc khe con ngi nh: ARLA, CHR, GELITA pht trin cng ngh, thnh phn, phng php nhm nng cao cht lng dinh dng sn phm. o Vinamilk u t cng ngh sn xut v ng gi hin ti tt c cc nh my, nhp khu cng ngh t cc nc Chu u nh c, , Thy S ngvdng vo dy chuyn sn xut v ng gi. o Chin lc nghin cu v pht trin sn phm mi:Vinamilk chn chin lc i u v cng ngh kt hp vi li th khc bit ha sn phm to ra sn phm duy nht, c o m bo cht lc phc v cho mc tiu thm nhp th trng v gia tng th phn. o Vinamilk tp trung pht trin sn phm theo xu hng ca ngi tiu dng hin nay lun u tin chn nhng sn phm t thin nhin, nhng sn phm tt cho sc khe, sn phm c gi tr ngn nga v gia tng kh nng chng chu vi cc nguy c nh hng tiu cc n sc kha trong mi trng hin i. VNM nghin cu v a dng ha cc dng sn phm nh: sa ti tch bo, sa ti giu canxi, sa ti nguyn kem o Chin lc pht trin cng ngh: Cng ngh tit trng v cng ngh thanh trng l 2 cng ngh ch bin sa ph bin nht hin nay. im chung c bn ca cc sn phm p dng cng ngh ny l hon ton khng c cht bo qun. 80 VINAMILK o Vi cng ngh tit trng, sa c x l nhit khong 140 C trong 4 giy. Vic x l nhit cao v trong thi gian rt ngn nh vy dit ht cc vi khun m khng nh hng n cht lng ca sa. Ngoi ra, sa c ch bin v ng gi trn dy chuyn khp kn trong iu kin hon ton v trng v c bo v trong bao b nhiu lp trnh cc tc nhn gy hi ca mi trng bn ngoi. Do , sa vn c th c s dng tt n 6 - 9 thng m hon ton khng cn n cht bo qun. o cng ngh thanh trng, sa c x l nhit khong 90 C trong 30s ri c lm lnh t ngt 4 C, mt s nh sn xut ln cn s dng thm cng ngh ly tm tch khun v cng hon ton khng s dng cht bo qun. Tuy nhin, m bo cht lng, sa thanh trng lun phi c bo qun trong mt iu kin ht sc nghim ngt, 4-6 C v hn s dng trong vng 10 -15 ngy. o Khng ch m bo c hng v v cc dng cht vn c trong sa b ti, vi cng ngh ch bin hin i, Vinamilk hon ton ch ng trong vic b sung thm cc vi cht, khong cht cn thit. Vinamilk vi nng lc v cng thc ch bin ring s c cch thc ti u ha dng cht ca ring mnh, ph hp vi cc nhu cu dinh dng a dng ca nhiu i tng s dng khc nhau. C th ni vai tr ca cng ngh ch bin hin i vi ngnh sa nc l mt trong nhng minh chng r rt cho vic p dng thnh cng cng ngh phc v nhu cu ca con ngi, v sc khe con ngi. 3.3. Chin lc qun tr nguyn vt liu v mua hng: o Vinamilk y mnh pht trin vng nguyn liu sa ti vi cc chui hot ng a dng v ton din, gn kt hot ng ca mnh vi ngi nng dn cng chung tay pht trin ngnh chn nui b sa Vit Nam. o Xy dng trang tri v p dng cc k thut chn nui tin tin: Vi mc tiu to ra ngun nguyn liu cht lng cao, gim t l ph thuc vo ngun nhp khu, VNM y mnh u t ton din cc trang tri qua cc kha cnh: c s vt cht v thit b hin i t Chu u, la chn con ging tt c Hip hi Ging b sa cc nc chng nhn; xy dng quy trnh chn nui, thu hoch khp kn v c kim sot cht ch. Tnh n cui nm 2012, Vinamilk hon tt vic u t v hot ng 5 trang tri chn nui b sa vi din tch 170ha v tng n l 8200 con b sa. p ng c mc tiu ra n nm 2020 vi chin lc thm nhp pht trin th trng, Vinamilk xy dng k hoch pht trin ngun cung ng nguyn liu, tng n b ca cc trang tri Vinamilk l 25.500 con vo nm 2015, 28.000 con vo nm 2016 v tip tc tng cho cc nm tip theo. Vinamilk tip tc hp tc vi a phng u t xy dng tip 04 trang tri vi tng mc u t d kin trn 1500 t ng. o Tng cng cht v lng ngun sa b ti nguyn liu: Vinamilk xy dng quy trnh lin hon khp kn: chn nui thc n mi trng thu hoch ch bin sn phm m bo sn phm sa lun t cht lng cao. Vinamilk tip tc thc hin cc chnh sch h tr nng cao cht lng con ging, tng nng sut v pht trin nhiu 81 VINAMILK m hnh chn nui b s a cng nghip. H nng dn bui b s c Vinamilk h tr tip cn v mua ging b cht lng cao c nhp khu t cc hng danh ting trn th gii. Vinamilk tip tc t chc cc hot ng h tr k thut cho nng dn nui b sa vi cc chng trnh: h tr thuc nga vim v trn b sa, h tr thuc v dng c st trng, tp hun k thut chn nui cho h nng dn. o Vinamilk xy dng cc chnh sch m bo cho ngi nng dn v c sn lng u ra v gi thu mua hp l, cam kt xy dng chnh xch da trn nhng tiu ch r rng, ph hp, tng xng vi cht lng sa v cng sc ngi nng dn, m bo ngun cung ng nguyn liu v c gi chi ph u vo n nh trong giai on ti. 3.4. Chin lc vn hnh/ sn xut: o Chin lc vn hnh: Vinamilk vn dng v tch hp h thng Qun tr ri ro t nm 2011 n nay, c vn hnh v hon thin mt cch ton din trn cc kha cnh: th nht, nng cao trch nhim gii trnh ca cc ch s hu ri ro, trch nhim gim st, nh gi m bo vic thc hin qun tr ri ro ti cng ty; th hai, hon chnh khung kim sot qun tr ri ro t Chnh sch v th tc qun tr ri ro ti cc quy trnh nh gi ri ro, cc bo co, cc hng dn lin quan; th ba, thit lp cc yu t quan trng quyt nh thnh cng ca qun tr ri ro l h thng tiu ch thng s, cc lnh vc nh gi ri ro nh cc phng php k thut nh gi ri ro; th t, b sung v cp nht nhn thc v qun tr ri ro cho tt c cp qun l cng nh nng cao k nng nh gi ri ro trong tng lnh vc hot ng; th nm, s kt ni gia i ng qun l ri ro, i ng iu phi vin trong vic vn hnh h thng qun tr ri ro lin tc v c hiu qu. 82 VINAMILK Bng 15 Bng danh mc ri ro ca Vinamilk Vi quan im, phng hng pht trin, VNM ang tng bc thay i v mang li mt din mo mi cho h thng qun tr ri ro, c th: 1. Hon thin c cu qun tr ri ro vi cc ch th qun tr ri ro thnh nhiu phn lp, c cu hng ti xc lp mt Tiu ban chuyn trch v qun l ri ro cp Hi ng qun tr, thnh lp Hi ng ri ro vi cc thnh vin c la chn t cc lnh o cao cp v xc nh cc cp qun l ph trch nhng ri ro c th, chu trch nhim gii trnh trong phm vi lnh vc ca mnh. 2. Hon thin v nng cao c s h tng ca h thng qun tr ri ro hin ti theo m hnh tin tin: t Chnh sch, th tc v c bit tin ti xy dng S tay Qun tr ri ro bao gm cc quy trnh, hng dn, phng php- mt cng c ton din cho qun tr ri ro ca Vinamilk. 3. Xc nh i ng chuyn gia c ki n thc v k nng v cc lnh vc c th, ng vai tr cung cp cc yu t u vo cho nh gi ri ro, theo st qu trnh ri ro ca cc ri ro trong lnh vc chuyn su. 4. Qun l cc ri ro quan trng c HQT giao ph, pht trin c ch t nh gi kim sot, qua ngy cng nng cao cht lng v gi tr ca h thng qun tr ri ro. Xy dng v trin khai kim sot vic thc hin cc quy trnh: t khu la chn v s dng nguyn vt liu u vo n vic kim sot cht lng an ton. 83 VINAMILK Nng cao cht lng qun l: thnh lp cc b phn chuyn trch v vn mi trng v nng lng, VNM thc hin chng trnh cp ton Cng ty v xy dng h thng qun l nng lng theo tiu chun ISO 50001:2011, trin khai thc hin kim ton nng lng ti tt c cc nh my ang hot ng v s hot ng trong giai on ny. o Chin lc sn xut: Vinamilk tp trung vo cht lng ngun nguyn vt liu u vo, vic kim sot cht lng m bo cht lng sn phm, uy tn thng hiu ca VNM. Vinamilk u tin la chn nhng ngun cung cp nguyn liu t nn cng nghip tin tin, c tiu chun v yu cu v m bo cht lng, an ton thc phm cao, nh M, New Zealand, c, Ba Lan v cc nc Chu u khc. Qun l sn xut an ton: thit lp h thng cc phng php v quy trnh sn xut m bo kim sot cht lng sn phm cht ch v xuyn sut. VNM p dng cng ngh v thit b sn xut ch bin tin tin, hin i t cc i tc nh Tp on Tetra Pak, Tp on GEA m bo cho vic to sn phm c to ra trong mt chu trnh khp kn, hn ch mt cch tt nht cc sai st v nh hng t bn ngoi n sn phm, gim chi ph sn xut sn phm, to v th cnh tranh cho VNM. 3.5. Chin lc ti chnh: o Cc d n u t mi tp trung vo m rng vng nguyn liu v th trng nc ngoi. Hot ng u t nng nng lc sn xut ca Cng ty trong nm 2013 hon tt, cng sut ny c kh nng p ng cho nhu cu pht trin ca Vinamilk n 2017. Bn cnh tng cng h thng phn phi v hot ng qung b y mnh th trng ni a, trong thi gian ti, Vinamilk s tip tc cho cc d n u t vng nui b v pht trin th trng nc ngoi. Theo BVSC c tnh, tng mc u t cho cc d n mi vo khong 3000 t ng, u t dn tri t nay n nm 2020. So vi li nhun hng nm ca Cng ty trn 6000 t, Vinamilk hon ton c th t p ng nhu cu vn cho cc d n trn. o V d n pht trin vng nguyn liu, li nhun em li cho Cng ty khng cao tuy nhin cc d n ny gip tng tnh ch ng v nguyn liu cho Vinamilk; Cng ty TNHH b sa Vit Nam: cng ty ny ang qun l 05 trang tri b sa, bao gm trang tri Tuyn Quang, Ngh An, Thanh Ha, Bnh nh v Lm ng vi tng din tch 170ha v tng n c 8200 con. Tnh n cui nm 2012, Vinamilk gii ngn 225 t ng trn tng u t 1780 t ng. Nm 2013 k hoch s u t thm 473 t ng gia tng thm s lng b ti cc nng trng. Chun b thnh lp cng ty TNHH b sa Thng Nht Thanh Ha: c vn iu l 600 t trong Vinamilk gp vn 570 t, quy m nng trng nui khong 20.000 con b trn din tch 2.600ha. D kin s pht trin thm mt nng tri nui b Ty Ninh trn din tch khong 700ha quy m khong 7.000-8.000 con b. Phn tch mt d n trang tri Chn nui b sa v Nh my ch bin sa ti ti tnh Qung Nam: 84 VINAMILK Tn d n D N TRANG TRI CHN NUI B SA V NH MY CH BIN SA TI M s QNam/008/2013 Mc tiu hot ng ca d n - Chn la ging b sa cht lng cao kt hp vi vic xy dng nh my ch bin sa hin i tin tin; - Ch bin sn xut ngun sa c cht lng cao phc v cho nhu cu trong nc v xut khu. - Gp phn thc y pht trin kinh t x hi a phng, gii quyt mt lng ln lao ng trn a bn thc hin d n. Hnh thc u t Lin doanh; 100% vn nc ngoi hoc trong nc Quy m d n 1 Vn u t d kin: 50 triu USD 2 Thi gian d kin thc hin: 3-4 nm 3 Qui m, din tch 200-300 hecta Thi hn 50 nm Mong mun i vi i tc nc ngoi C nng lc ti chnh v kinh nghim trong lnh vc chn nui b ly sa v ch bin sa ti v cc sn phm t sa. a im d n 1 M t a im: Phm vi nghin cu qui hoch ca d n c xut ti 3 a im: 300ha ti nng trng Quyt Thng, 308 ha ti x nghip Ging Nng lm nghip Chin n hoc 200 ha thuc x Bnh Qu, huyn Thng Bnh, tnh Qung Nam. 2 Hin trng s dng t: mt phn l t hoang, t nng nghip v t dn c. 85 VINAMILK 3 Li th ca d n: - Khu vc d n ch yu l t i, t nng nghip. - C th kt hp vi ngi dn a phng trong chn nui b ly sa. - iu kin t ai, th nhng, kh hu ca tnh Qung Nam ph hp cho vic hnh thnh cc vng nguyn liu tp trung, cc trang tri chn nui quy m ln. - Thun tin ng giao thng n nh ga, cng bin, quc l. 4 Kh khn ca d n: - Ngi dn cha c kinh nghim chn nui b sa theo m hnh cng nghip - Ngun ging, thc n phi m bo cht lng Thun li ca tnh v vng 1 Din tch ca tnh:10.406 km 2 2 Dn s ca tnh: Dn s tnh Qung Nam khong 1,5 triu ngi 3 V tr a l ca tnh/vng: - Nm chnh gia vng kinh t trng im Min Trung, trung tm Vit Nam, cch H Ni v TP. H Ch Minh 1 gi bay. c bit, Qung Nam cch Nng, thnh ph trung tm dch v, du lch Vit Nam vi y dch v vui chi gii tr, h tng ng b v sn bay, cng bin ch cha y 30 pht t. - L tm im ca khu vc ASEAN, nm trn tuyn Hnh lang kinh t ng Ty, thun li trong vn chuyn ng b sang Lo, Campuchia, Thi Lan, Myanmar v ng bin sang cc nc khc. - Trong bn knh 3.200 km, Qung Nam thuc trung tm ca cc vng kinh t nng ng nht khu vc ng nh Singapore, Hng Kng, Hn Quc, Nht Bn; trong vng 4 gi bay s tip cn n 12 sn bay ln nht khu vc chu Thi Bnh Dng. 4 Ch tiu tng trng - GDP: 11.376 t ng - Thu nhp bnh qun u ngi t 18,2 triu ng/ngi/nm 5 Nhn lc: Hin c 02 trng i hc, 06 trng cao ng, 03 trng trung cp chuyn nghip, hn 40 c s o to ngh vi cc lnh vc o to khc nhau. Ngoi ra, Qung Nam nm gn cc trung tm o to ngun nhn lc ln nh Nng, Hu, Quy Nhn,... nn p ng tt vic cung cp ngun nhn lc cht lng cao. Chi ph lao ng Lao ng ph thng: 150 USD/thng Cn b qun l: 300-500 USD/thng 86 VINAMILK 6 Tnh hnh chnh tr x hi Tnh hnh an ninh, trt t x hi n nh. iu kin t nhin 1 a hnh a hnh tnh Qung Nam c hng a hnh nghin dn t Ty sang ng hnh thnh 3 kiu cnh quan sinh thi r rt l kiu ni cao pha Ty, kiu trung du gia v di ng bng ven bin. Vng i ni chim 72% din tch t nhin . Ngoi ra, vng ven bin pha ng sng Trng Giang l di cn ct chy di t in Nam, in Bn n Tam Quan, Ni Thnh. B mt a hnh b chia ct bi h thng sng ngoi kh pht trin gm sng Thu Bn, sng Tam K v sng Trng Giang 2 a cht Khu vc min ni tnh Qung Nam c a mo, a cht phc tp theo s thay i a hnh t vng ni pha Ty sang di ng bng pha ng 3 c im kh hu Kh hu Qung Nam c 02 ma r rt trong nm: - Ma kh: t thng 01 n thng 8, c lng ma chim 20% 25% lng ma trung bnh nm, thng xy ra hn hn, nng nng, ging t, lc xoy v xm nhp mn; - Ma ma: bt u t thng 9 n thng 12, lng ma chim khong 75% 70% lng ma trung bnh c nm v thng gy ra l, lt. 4 Nhit , m, lng ma, gi, bo, ging - Nhit trung bnh nm t 25,6 0 , m trung bnh 82%, lng ma trung bnh 2500mm - Bo khu vc Qung Nam thng xut hin vo cc thng 9, 10, 11. Cc cn bo thng ko theo nhng trn ma ln gy ra l lt cho ton khu vc 5 iu kin hi vn Tnh Qung Nam c 02 h thng sng ln l h thng sng Vu Gia Thu Bn v h thng sng Tam K. Ngoi 02 h thng sng chnh ny, dc theo b bin cn c sng Trng Giang, y l sng tiu thot l khu vc vng ng bng, ni lin sng Thu Bn v sng Tam K vi chiu di khong 70 km. 87 VINAMILK Chnh sch thu i vi d n 1 Gi thu t v thi gian min gim. D n c min tin thu t hoc c gim 50- 70% tin thu t theo quy nh ti Ngh nh 61/2010/N-CP ngy 04/6/2013 2 Thu thu nhp DN v min gim thu thu nhp doanh nghip - Thu sut 15% trong thi hn 12 nm - Min thu 3 nm u, gim 50% s thu phi np trong 7 nm tip theo 3 Cc u i khc - Min thu nhp khu my mc thit b phc v vic no vt, thi cng h tng; - Cc u i khc theo qui nh. Hiu qu d n - Hnh thnh vng nng nghip k thut cao ca tnh Qung Nam. - Mang li hiu qu kinh t cao, gp phn to vic lm, tng thu nhp, nng cao i sng cho ngi lao ng. - Gp phn thc y chuyn dch kinh t x hi tnh Qung Nam ni chung v huyn Thng Bnh ni ring, thc hin thnh cng mc tiu xo i gim ngho, xy dng nng thn mi. o Hot ng xut khu: D n u t nh my ti Campuchia: mi nm Vinamilk xut sang th trng ny 40-50 triu USD cc sn phm sa c, sa chocolate, yoghurt xy dng mt nh my sa ti y. Vinamilk s hp tc cng Cng ty BPC Trading xy dng nh my, trong Vinamilk gp vn 51%, nh my s c xy dng trn mt din tch rng 2.7ha v d kin cui nm sau c th i vo hot ng. Mua thu tm Cng ty Sa Driftwood California: vn ang trong giai on m phn nn tng gi tr u t cha c cng b, d kin l 70%. Driftwood l mt thng hiu sa v cc sn phm sa c nhn din cao ti bang California, vi vic mua li Driftwood, con ng thm nhp vo th trng M ca cng ty s c rt ngn. Tng u t vo cng ty Miraka New Zealand, VNM s u t thm vo d n dy chuyn sa UHT ca Miraka nhng vn gi nguyn t l gp vn 19%. 3.6. Chin lc ngun nhn lc: Vic thu ht, duy tr v pht trin ngun lc con ngi tr thnh mt phn quan trng trong chin lc hot ng v pht trin bn vng ca Vinamilk. Trong giai on n nm 2020, Vinamilk s n lc mt chnh sch nhn s v mi trng lm vic tt, hng n cc kha cnh: o iu kin lm vic an ton v chm sc sc khe. VNM xy dng mi trng lm vic an ton, y c s vt cht, tin nghi phc v cho qu trnh lm vic ca nhn vin, t cc a im hot ng, tr s chnh cho n cc nh my, x nghip, chi nhnh, trang tri Tip tc t chc cc hot ng tp hun, o to gip nhn vin lun thc v c c nghip v v an ton lao ng. 88 VINAMILK Trin khai p dng H thng qun l An ton v Sc khe ngh nghip (OHSAS 18001:2007) ti tt c cc nh my sn xut v cc n v sn xut ca Vinamilk. Hon thin nhng chnh sch, bin php h tr cho ngi lao ng, t chc thng xuyn cc hot ng chm sc sc khe cho ngi lao ng, m bo sc khe cho nhn vin. o Pht trin mt i ng lao ng a dng, tn trng s khc bit v khng phn bit i x. o Gi tr lao ng ca nhn vin c ghi nhn v b p tha ng. Xy dng chnh sch tin lng, thu nhp ph hp vi gi tr to ra ca tng v tr cng vic, khng c s khc bit v chnh sch tin lng, thu nhp gia nam v n. Ci thin chnh sch tin lng, nh gi kt qu cng vic nhn vin c th yn tm lm vic v pht huy tt nht nng lc ca mnh. o Pht trin nhn vin trin khai 3 kha cnh: o to nh gi thng tin nhn vin: Tng cng tnh thc tin, hiu qu ca vic o to n cng vic thc t. Gim st v m bo vic o to c thc hin kp thi, y theo k hoch. Gip nhn vin t nh gi kt qu thc hin cng vic ca mnh, xc nh cc nguyn nhn khng t mc tiu v ra k hoch hnh ng trong tng lai. Xy dng cc kha o to ci thin v nng cao nng lc, hiu qu ca nhn vin. Ti c ch tng tc, i thoi gia nhn vin v cp qun l, nng cao nng lc thc hin cng vic. o Thc y mt vn ha lm vic ha hp. Xy dng v hon thin B Quy tc ng x tuyn b cc gi tr ct li m cng ty mun mi nhn vin u hng dn, cam kt v minh bch v cc hnh vi ng x ca Vinamilk. T chc cc bui gii thiu v Cng ty, quy tc ng x, mi trng lm vic cho nhn vin. T chc cc hot ng giao lu, th dc th thao thc y s kt ni, xc lp mi quan h nhn vin da trn s tn trng, thng hiu v hp tc ln nhau. 4. Mc tiu kt qu kinh doanh ca Vinamilk n nm 2020 vi chin lc pht trin mi: - K hoch tng th: vi chin lc pht trin ca Vinamilk trong giai on 2013-2020, cng ty s tip tc u t m rng cng sut nh my, nghin cu v pht trin sn phm mi, tip tc cng c v m rng h thng phn phi nhm nng cao hnh nh thng hiu ca mnh khng ch trong Vit Nam m cn trn ton th gii. VNM ang n lc u t tr thnh 1 trong 50 doanh nghip sa ln nht th gii vi doanh s 3 t USD vo nm 2017. 89 VINAMILK Bng 16 Mc tiu kt qu kinh doanh n nm 2020 ca Vinamilk VINAMILK: BNG CN I K TON (T ng) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CARG Tng doanh thu 31,870 38,182 45,983 55,500 67,126 81,344 98,749 120,078 20.0% Li nhun trc thu 6,355 7,181 8,115 9,170 10,362 11,709 13,231 14,951 13.0% Li nhun sau thu 5,230 5,753 6,328 6,961 7,657 8,423 9,265 10,192 10.0% TNG TI SN 23,474 28,004 33,409 39,857 47,550 56,727 67,675 80,737 19.3% NGUN VN 19,689 23,952 29,139 35,453 43,136 52,488 63,870 77,724 21.7% Vn ch s hu 19,230 23,422 28,528 34,747 42,322 51,548 62,786 76,473 21.8% D tr khc 459 530 611 705 814 939 1,084 1,251 15.4% - K hoch u t ti sn c nh (CAPEX): trong giai on trc, VNM c k hoch u t 8,730 t ng vo hot ng m rng nh my nhm tng cng sut v m rng h thng phn phi n 2015. Tuy nhin, VNM c i u chnh k hoch cho ph hp vi chin lc pht trin tng li v quyt nh tng mc u t b sung thm 1,545 t vo k hoch tng th, nng mc tng u t d kin l 10,275 t ng, p ng c nhu cu tng trng ca Vinamilk theo chin lc pht trin mi. Bng 17 K hoch u t ca Vinamilk VINAMILK: K HOCH U T TI SN C NH (T ng) Tng mc u t thc hin cc nm trc K hoch gii ngn (2013-2016) TNG CNG 10,275 7,107 3,168 VINAMILK 7,916 6,195 1,721 D n nh my sa Vit Nam (Bnh Dng) 2,349 2,066 283 D n nh my sa Dielac II 1,906 1,527 379 D n nh my sa Nng 421 380 41 D n khc 3,240 2,222 1,018 LAMSONMILK 253 228 25 B sa Vit Nam 2,006 682 1,324 Bt ng sn Quc t (VP Nng) 100 2 98 90 VINAMILK TI LIU THAM KHO 1. Chin lc v sch lc cnh tranh NXB TP.HCM 1998. Dch t BUSINES STRATEGY AND POLICY GARRY D.SMITH, DANNY R. ARNOLD, BOBBY G.BIZZELL 2. Khi lun v qun tr chin lc FRED R.DAVID. NXB Thng k 1995. 3. Chin lc cnh tranh MICHAEL E.PORTER. NXB KH & KT H NI 1996. 4. Li th cnh tranh MICHAEL E.PORTER. NXB TR 2008. 5. Bo co ti chnh v Bo co thng nin nm 2010, 2011, 2012 ca Vinamilk. 6. Website: www.vinamilk.com.vn cafef.vn 7. Cc phn tch bo co v Vinamilk.