SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDNCIA DA REPBLICA SEP/PR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC
FUNDAO DE ENSINO DE ENGENHARIA DE SANTA CATARINA FEESC LABORATRIO DE TRANSPORTES E LOGSTICA LABTRANS
COOPERAO TCNICA PARA APOIO SEP/PR NO PLANEJAMENTO DO SETOR PORTURIO BRASILEIRO E NA IMPLANTAO DOS PROJETOS DE INTELIGNCIA LOGSTICA PORTURIA
PLANOS MESTRES SUMRIO EXECUTIVO
MARO/2012
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 3 Ficha Tcnica Secretaria de Portos da Presidncia da Repblica Ministro Jos Lenidas de Menezes Cristino Secretrio Executivo Mrio Lima Jnior Secretrio de Planejamento e Desenvolvimento Porturio Rogrio de Abreu Menescal Diretor de Sistemas de Informaes Porturias e Gestor da Cooperao Luis Claudio Santana Montenegro Universidade Federal de Santa Catarina Reitor lvaro Toubes Prata Vice-Reitor Carlos Alberto Justo da Silva Diretor do Centro Tecnolgico Edison da Rosa Chefe do Departamento de Engenharia Civil Antonio Edsio Jungles Laboratrio de Transportes e Logstica LabTrans Coordenao Geral Amir Mattar Valente Superviso Executiva Jece Lopes Coordenao do PNLP Danilo Ramos Andr de Fazio Neto Jonas Mendes Constante
Equipe Tcnica Andr Macan Cludia de Souza Domingues Fernando Goyano Flvio Rigaud Jnior Galeno de Sena Lima Jervel Jannes Jussara Barros Martins Luciano Ricardo Menegazzo Mariana Cir de Toledo Marlia Pereira Alves Mauricio Back Westrupp Mnica Braga Crtes Guimares Pablo de Almeida da Fonseca Ricardo Sproesser
4 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO Roger Bittencourt Rodrigo Paiva Srgio Grein Teixeira Silvio dos Santos Soraia Cristina Ribas Fachini Schneider Vinicius Ferreira de Castro
Bolsistas Fernanda Faust Gouveia Lucas de Oliveira Rafael Renata Duarte de Borja Samuel Sembalista Haurelhuk
Master Plans Coordenao Fabiano Giacobo Responsvel Tcnico Tiago Buss Bruno Henrique Figueiredo Baldez Bruno Luiz Savi Cristhiano Zulianello dos Santos Daniele Sehn Fabiane Mafini Zambon Hudson Chaves Costa Juliana da Silva Tiscoski Larissa Berlanda Lvia Segadilha Luiza Peres Mateu Henrique Schuhmacher Valrio
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 5 Natlia Tiemi Mayara Luz da Silva Pala Tatiana Filippi Tom Raphael Costa Ferreira Samuel Teles de Melo Simara Halmenschlager Yuri Triska
Base de Dados e Sistemas do PNLP e Master Plans Coordenao Antnio Vencius dos Santos Alexandro Costa Caroline Helena Rosa Edsio Elias Lopes Emanuel Espindola Jos Ronaldo Pereira Jnior Luiz Claudio Duarte Dalmolin Natlia Bortols Srgio Zarth Jnior Tiago Lima Trinidade
Grupo Executivo de Apoio (GEA) Coordenao Carlos Fabiano Moreira Vieira Antnio Nilson Craveiro Holanda Carla Celicina David Sampaio Neves Daniele Moreira Carneiro Azevedo Edgardo Ernesto Cabrera Chamblas Heider Augusto da Silva Gomes Joo Affonso Dntice Marcus Jos de Oliveira Borges Mayhara Monteiro Pereira Chaves Milva Pinheiro Capanema
Apoio Administrativo Anny Karem Amorim de Paula Fabiana de Oliveira Barbosa Isabella Cunha Martins Costa
6 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO Marcelo Azevedo da Silva
Porto de Roterd Adje Vermeer Alan Driks Duna Gondim Uribe Elly da Conceio Gerard Eijkelenboom Joan Spee Joop Smits Niels Janssen Marc Evertse Maurits Schuylenburg Peter de Langen Ronald Voogt Williem Dedden Willem Hoebee
Consultores Camila Mendes Vianna Cludio Bonomi Eduardo Greco de Moraes Evandro Madeira Felipe Portugal Fernando Seabra caro Aranovich da Cunha Jos Di Bella Marinez Scherer Milton Lafourcade Asmus Nelson Luiz Carlini Reynaldo Macedo
Equipe de Campo Coordenao Gertrudes Luz ngelo Augusto Negro Silva Fernando Fernandes
Produo Grfica Editorial Coordenao Gasto Cassel Direo de Arte Audrey Schmitz Assistente de Arte Tas Massaro Assistente Administrativa Olga Bastos Fotografia Snia Vill
8 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 9 Lista de Figuras Figura 1 - Localizao geogrfica e movimentao total dos portos pblicos organizados em 2010 (em toneladas) ............................................................................................................................... 17 Figura 2 - Caractersticas Gerais Porto de Santarm ............................................................................. 21 Figura 3 - Infraestrutura de Acostagem do Porto de Santarm ............................................................... 22 Figura 4 - Acessos Terrestres ao Porto de Santarm ............................................................................... 22 Figura 5 - Movimentao do Porto de Santarm (2001 2009), em Tonelada por Natureza de Carga . 23 Figura 6 - Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Santarm - ContineresErro! Indicador no definido. Figura 7 - Capacidade do Porto de Santarm Granis Slidos ............................................................... 24 Figura 8 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Santarm Graneis Lquidos........... 25 Figura 9 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Santarm Graneis Carga Geral ..... 25 Figura 10 - Caractersticas Gerais Porto de Vila do Conde .................................................................... 27 Figura 11 - Infraestrutura de acostagem do Porto de Vila do Conde ...................................................... 28 Figura 12 - Acessos terrestres ao Porto de Vila do Conde ....................................................................... 28 Figura 13 - Movimentao do Porto de Vila do Conde (2001 2009), em tonelada por natureza de carga ....................................................................................................................................... 29 Figura 14 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Vila do Conde Graneis Slidos ... 30 Figura 15 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Vila do Conde Graneis Slidos ... 31 Figura 16 Comparao entre demanda e dapacidade do Porto de Vila do Conde Carga Geral ........ 31 Figura 17 - Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Vila do Conde - Contineres .......... 31 Figura 18 - Caractersticas Gerais Porto do Itaqui ................................................................................. 33 Figura 19 - Infraestrutura de acostagem do Porto do Itaqui ................................................................... 34 Figura 20 - Acessos terrestres ao Porto do Itaqui .................................................................................... 34 Figura 21 - Movimentao no Porto do Itaqui (2001 2009), em tonelada por natureza de carga ....... 35 Figura 22 - Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Itaqui Carga Geral ...................... 37 Figura 23 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Itaqui Graneis Slidos ................ 37 Figura 24 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Itaqui Carga Geral ...................... 37 Figura 25 - Caractersticas Gerais Porto do Mucuripe .......................................................................... 39 Figura 26 - Infraestrutura de acostagem do Porto do Mucuripe ............................................................. 40 Figura 27 - Acessos terrestres ao Porto do Mucuripe .............................................................................. 40 Figura 28 - Movimentao do Porto do Mucuripe (2001 2009), em tonelada por natureza de carga . 41 Figura 29 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Mucuripe Contineres ............... 42 Figura 30 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Mucuripe Graneis ................... 43 Figura 31 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Mucuripe Graneis Lquidos ....... 43 Figura 32 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Mucuripe Carga Geral ............... 43 Figura 33 - Caractersticas Gerais Terminal Porturio do Pecm .......................................................... 45 Figura 34 - Infraestrutura de acostagem do Terminal Porturio do Pecm ............................................ 46
10 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO Figura 35 - Acessos terrestres ao Terminal Porturio do Pecm ............................................................. 46 Figura 36 - Movimentao do Terminal Porturio do Pecm (2002 2009), em tonelada por natureza de carga .................................................................................................................................. 47 Figura 37 Comparao entre demanda e capacidade do Terminal Porturio do Pecm Graneis Lquidos .................................................................................................................................. 48 Figura 38 Comparao entre demanda e capacidade do Terminal Porturio do Pecm Graneis Slidos .................................................................................................................................... 49 Figura 39 Comparao entre demanda e capacidade do Terminal Porturio do Pecm Carga Geral49 Figura 40 - Comparao entre demanda e capacidade do Terminal Porturio do Pecm - Contineres 49 Figura 41 - Caractersticas Gerais Porto de Suape ................................................................................ 51 Figura 42 - Infraestrutura de acostagem do Porto de Suape ................................................................... 52 Figura 43 - Acessos terrestres ao Porto de Suape .................................................................................... 52 Figura 44 - Movimentao do Porto de Suape (2001 2009), em tonelada por natureza de carga ....... 53 Figura 45 - Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Suape Contineres ..................... 54 Figura 46 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Suape Graneis ............................ 55 Figura 47 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Suape Graneis Lquidos ............. 55 Figura 48 - Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Suape Contineres ..................... 55 Figura 49 - Caractersticas Gerais Porto de Salvador ............................................................................ 57 Figura 50 - Infraestrutura de acostagem do Porto de Salvador ............................................................... 58 Figura 51 - Acessos terrestres ao Porto de Salvador................................................................................ 59 Figura 52 - Movimentao do Porto de Salvador (2001 2009), em tonelada por natureza de carga ... 59 Figura 53 - Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Salvador - Contineres .................. 61 Figura 54 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Salvador Graneis Slidos ........... 61 Figura 55 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Salvador Carga Geral ................. 61 Figura 56 - Caractersticas Gerais Porto de Aratu ................................................................................. 63 Figura 57 - Infraestrutura de acostagem do Porto de Aratu .................................................................... 64 Figura 58 - Acessos terrestres ao Porto de Aratu .................................................................................... 64 Figura 59 - Movimentao do Porto de Aratu (2001 2009), em tonelada por natureza de carga........ 65 Figura 60 - Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Aratu Graneis Lquidos ............... 66 Figura 61 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Aratu Graneis Slidos ................ 67 Figura 62 - Caractersticas Gerais Porto de Vitria ............................................................................... 69 Figura 63 - Infraestrutura de acostagem do Porto de Vitria .................................................................. 70 Figura 64 - Acessos terrestres ao Porto de Vitria ................................................................................... 70 Figura 65 - Movimentao do Porto de Vitria (2001 2009), em tonelada por natureza de carga ...... 71 Figura 66 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Vitria Contineres .................... 73 Figura 67 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Vitria Graneis Slidos .............. 73 Figura 68 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Vitria Graneis Lquidos ............ 73 Figura 69 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Vitria Carga Geral .................... 74
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 11 Figura 70 - Caractersticas Gerais Porto do Rio de Janeiro ................................................................... 75 Figura 71 - Infraestrutura de acostagem do Porto do Rio de Janeiro ...................................................... 76 Figura 72 - Acessos terrestres ao Porto do Rio de Janeiro ....................................................................... 76 Figura 73 - Movimentao do Porto do Rio de Janeiro (2001 2009), em tonelada por natureza de carga ....................................................................................................................................... 77 Figura 74 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Rio de Janeiro Contineres ........ 78 Figura 75 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Rio de Janeiro Carga Geral ........ 79 Figura 76 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Rio de Janeiro Carga Geral ........ 79 Figura 77 - Caractersticas Gerais Porto de Itagua ............................................................................... 81 Figura 78 - Infraestrutura de acostagem do Porto de Itagua .................................................................. 82 Figura 79 - Acessos terrestres ao Porto de Itagua .................................................................................. 83 Figura 80 - Movimentao do Porto de Itagua (2001 2009), em tonelada por natureza de carga...... 83 Figura 81 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Itagua Contineres ................... 85 Figura 82 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Itagua Graneis Slidos .............. 85 Figura 83 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Itagua Carga Geral .................... 85 Figura 84 - Caractersticas Gerais Porto de Paranagu ......................................................................... 87 Figura 85 - Infraestrutura de acostagem do Porto de Paranagu ............................................................ 88 Figura 86 - Acessos terrestres ao Porto de Paranagu ............................................................................ 88 Figura 87 - Movimentao do Porto de Paranagu (2001 2009), em tonelada por natureza de carga 89 Figura 88 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Paranagu Contineres ............. 90 Figura 89 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Paranagu Graneis Slidos ........ 91 Figura 90 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Paranagu Graneis Lquidos ...... 91 Figura 91 - Caractersticas Gerais Porto de Itaja .................................................................................. 93 Figura 92 - Infraestrutura de acostagem do Porto de Itaja ..................................................................... 94 Figura 93 - Acessos terrestres ao Porto de Itaja ..................................................................................... 94 Figura 94 - Movimentao do Porto de Itaja (2001 2009), em tonelada por natureza de carga ........ 95 Figura 95 - Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Itaja - Contineres ........................ 96 Figura 96 - Caractersticas Gerais Porto de Rio Grande ........................................................................ 99 Figura 97 - Infraestrutura de acostagem do Porto do Rio Grande......................................................... 100 Figura 98 - Acessos terrestres ao Porto do Rio Grande ......................................................................... 101 Figura 99 - Movimentao do Porto de Rio Grande (2001 2009), em tonelada por natureza de carga101 Figura 100 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Rio Grande Graneis Lquidos . 103 Figura 101 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Rio Grande Graneis Slidos ... 104 Figura 102 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Rio Grande Carga Geral ......... 104 Figura 103 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Rio Grande Contineres ........ 104 Figura 104 - Caractersticas Gerais Porto de Santos ........................................................................... 107
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PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 13 Lista de Tabelas Tabela 1 - Matriz SWOT do Porto do Itaqui ........................................................................................... 35 Tabela 2 - Comparao entre Demanda e Capacidade .......................................................................... 36 Tabela 3 - Cronograma de Investimento Porto do Itaqui .................................................................... 38 Tabela 4 - Matriz SWOT do Porto do Itaqui ........................................................................................... 23 Tabela 5 - Comparao entre demanda e capacidade ........................................................................... 24 Tabela 6 - Cronograma de Investimentos Porto de Santarm ............................................................ 26 Tabela 7 - Matriz SWOT do Porto de Vila do Conde .............................................................................. 29 Tabela 8 - Comparao entre demanda e capacidade ........................................................................... 30 Tabela 9 - Cronograma de Investimentos Porto de Vila do Conde ..................................................... 32 Tabela 10 - Matriz SWOT do Porto do Mucuripe ................................................................................... 41 Tabela 11 - Comparao entre demanda e capacidade ......................................................................... 42 Tabela 12 - Cronograma de Investimentos Porto do Mucuripe .......................................................... 44 Tabela 13 - Matriz SWOT do Terminal Porturio do Pecm .................................................................. 47 Tabela 14 - Comparao entre demanda e capacidade ......................................................................... 48 Tabela 15 - Cronograma de Investimentos Terminal Porturio do Pecm ......................................... 50 Tabela 16 - Matriz SWOT do Porto de Suape ......................................................................................... 53 Tabela 17 - Comparao entre demanda e capacidade ......................................................................... 54 Tabela 18 - Cronograma de Investimentos Porto de Suape ............................................................... 56 Tabela 19 - Matriz SWOT do Porto de Salvador ..................................................................................... 60 Tabela 20 - Comparao entre demanda e capacidade ......................................................................... 60 Tabela 21 - Cronograma de Investimentos Porto de Salvador ........................................................... 62 Tabela 22 - Matriz SWOT do Porto do Aratu .......................................................................................... 65 Tabela 23 - Comparao entre demanda e capacidade ......................................................................... 66 Tabela 24 - Cronograma de Investimentos Porto de Aratu ................................................................ 67 Tabela 25 - Matriz SWOT do Porto de Vitria ........................................................................................ 72 Tabela 26 - Comparao entre demanda e capacidade ......................................................................... 72 Tabela 27 - Cronograma de Investimentos Porto de Vitria ............................................................... 74 Tabela 28 - Matriz SWOT do Porto do Rio de Janeiro ............................................................................ 77 Tabela 29 - Comparao entre demanda e capacidade ......................................................................... 78 Tabela 30 - Cronograma de Investimentos Porto do Ri de Janeiro ..................................................... 80 Tabela 31 - Caractersticas dos Beros do Porto de Itagua ................................................................... 82 Tabela 32 - Matriz SWOT do Porto de Itagua ........................................................................................ 84 Tabela 33 - Comparao entre demanda e capacidade ......................................................................... 84 Tabela 34 - Cronograma de Investimentos Porto de Itagua .............................................................. 86 Tabela 35 - Matriz SWOT do Porto de Paranagu .................................................................................. 89
14 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO Tabela 36 - Comparao entre demanda e capacidade ......................................................................... 90 Tabela 37 - Cronograma de Investimentos Porto de Paranagu ........................................................ 92 Tabela 38 - Matriz SWOT do Porto do Itaja ........................................................................................... 95 Tabela 39 - Comparao entre demanda e capacidade ......................................................................... 96 Tabela 40 - Cronograma de Investimentos Porto de Itaja ................................................................. 97 Tabela 41 - Matriz SWOT do Porto do Rio Grande ............................................................................... 102 Tabela 42 - Comparao entre demanda e capacidade ....................................................................... 102 Tabela 43 - Cronograma de Investimentos Porto do Rio Grande ..................................................... 105 Tabela 44 - Comparao entre demanda e capacidade ....................................................................... 107 Tabela 45 - Cronograma de Investimentos Porto de Santos ............................................................. 109
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 15 SUMRIO 1. Introduo ................................................................................................................. 17 2. Principais Resultados dos Planos Mestres ................................................................... 19 3. Resumos dos 15 Planos Mestres ................................................................................. 21 3.1. Porto de Santarm .................................................................................................. 21 3.2. Porto de Vila do Conde ........................................................................................... 27 3.3. Porto do Itaqui ........................................................................................................ 33 3.4. Porto do Mucuripe.................................................................................................. 39 3.5. Terminal Porturio do Pecm ................................................................................. 45 3.6. Porto de Suape ....................................................................................................... 51 3.7. Porto de Salvador ................................................................................................... 57 3.8. Porto de Aratu ........................................................................................................ 63 3.9. Porto de Vitria ...................................................................................................... 69 3.10. Porto do Rio de Janeiro .......................................................................................... 75 3.11. Porto de Itagua ...................................................................................................... 81 3.12. Porto de Paranagu ................................................................................................ 87 3.13. Porto de Itaja ......................................................................................................... 93 3.14. Porto do Rio Grande ............................................................................................... 99 3.15. Porto de Santos .................................................................................................... 107 4. Concluses ............................................................................................................... 111
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PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 17 1. Introduo O Plano Nacional de Logstica Porturia PNLP, o mais completo estudo sobre o setor porturio do Brasil, evidenciou a necessidade de um olhar especfico sobre as unidades porturias, como se fosse um zoom em cada porto, que desse vigor localizado viso sistmica sobre o setor. A elaborao dos Planos Mestres veio suprir esta necessidade. O escopo desses planos prev a anlise pormenorizada dos aspectos de operao, gesto e infraestrutura porturia, com o intuito de revelar suas restries e potencialidades, bem como identificar seus gargalos operacionais. Das anlises decorrem planos de ao estruturados porto a porto nos quais constam os investimentos e iniciativas fundamentais para que os portos possam atender sua demanda com bons nveis de servio e contribuir para o desenvolvimento do sistema logstico nacional. Por fim os Planos Mestres devem servir SEP/PR como norteadores para decises sobre investimentos a serem priorizados. Com essa viso foram desenvolvidos Planos Mestres para as seguintes unidades: Porto do Rio Grande, Porto de Itaja, Porto de Paranagu, Porto do Rio de Janeiro, Porto de Itagua, Porto de Vitria, Porto de Salvador, Porto de Aratu, Porto de Suape, Porto do Mucuripe, Terminal Porturio do Pecm, Porto do Itaqui, Porto de Vila do Conde e Porto de Santarm, bem como a atualizao do Plano de Mestre do Porto de Santos, cujas localizaes esto ilustradas na Figura 1.
Figura 1 - Localizao geogrfica e movimentao total dos portos pblicos organizados em 2010 (em toneladas) Fonte: ANTAQ (2010), Elaborado por LabTrans Os Planos Mestres foram elaborados seguindo metodologia aprovada pela SEP/PR, contando com as seguintes etapas: Levantamento das informaes disponveis em bibliografia especializada bem como junto fontes representativas do setor Levantamento de campo
18 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO Levantamento e anlise de estatsticas e informaes setoriais Anlise e diagnstico da situao porturia Desenvolvimento dos estudos de demanda e capacidade Validao dos resultados dos estudos de demanda e capacidade Levantamento e anlise das alternativas de expanso Definio do plano de aes.
A etapa de levantamento de campo consistiu em visitas tcnicas a todos os portos analisados, nas quais foi realizado o levantamento das informaes bsicas sobre cada porto que embasaram todo o estudo. O objetivo do levantamento de campo foi, justamente, o contato dos profissionais que desenvolveram os Planos Mestres com as caractersticas de cada porto, bem como a captura da viso do prprio porto em relao sua situao atual e suas perspectivas para o futuro. Em outra frente de ao foi realizado levantamento e anlise das estatsticas e informaes setoriais para caracterizar os portos no que diz respeito sua movimentao de cargas, histrico operacional e outros indicativos que permitem observar tendncias de comportamento futuro. Foram consultadas diversas fontes representativas do setor porturio, rgos intervenientes, bem como dados dos prprios portos cuja confiabilidade pde ser verificada. Os dados coletados nessa etapa subsidiaram, principalmente, as etapas de estudo da demanda e da capacidade, bem como no que se refere ao diagnstico operacional desenvolvido para cada um dos portos. A partir desses levantamentos foi elaborado um diagnstico da situao porturia que abordou as mais diferentes reas do porto, desde sua caracterizao, atravs da apresentao de sua localizao, caractersticas de sua infraestrutura, aspectos inerentes operao, questes ambientais e de gesto administrativa. Em paralelo ao diagnstico da situao porturia, foram realizados os estudos de demanda e de capacidade para cada um dos portos, desenvolvidos por especialistas. Suas metodologias, desenvolvidas especialmente para a elaborao dos Planos Mestres, permitiram a incorporao das particularidades inerentes a cada porto. A anlise da demanda abordou tanto as tendncias do mercado interno quanto do mercado internacional, considerando, tambm, as diretrizes estabelecidas no PNLP. J o clculo da capacidade modelou a dinmica operacional dos portos tendo em vista a infraestrutura existente, as cargas movimentadas e os indicadores operacionais. Aps a obteno dos resultados preliminares de demanda e capacidade, os valores foram levados discusso junto s autoridades porturias, cumprindo a etapa de validao dos resultados inerentes demanda e capacidade. A comparao entre capacidades e demandas projetadas permitiu visualizar os momentos, ao longo do perodo de anlise, em que haver dficit de capacidade. Este foi o ponto de partida para a anlise dos investimentos necessrios para que o porto possa fazer frente demanda projetada. As alternativas de investimento, em primeira instncia, foram obtidas junto ao prprio porto, que indicou seu plano de investimento. A partir disso, considerando os resultados do cruzamento entre a demanda e a capacidade, foi definido o plano de aes que, alm de contemplar os investimentos em superestrutura e infraestrutura, elencou aes relacionadas s melhorias na gesto porturia, eficincia operacional e vias de acessos. Por fim, para cada um dos portos analisados foi gerado um plano especfico, edificado sobre as concluses dos estudos citados, apontando as aes necessrias para que cada unidade consiga se aproximar de sua viso de futuro, harmonizada com o PNLP, em todos os patamares, incluindo as melhorias de gesto, operao e de infraestrutura necessrias. Com o conjunto de Planos Mestres a SEP/PR est provida de dados e informaes que a habilitam a fazer opes seguras e articuladas em termos de prioridades.
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 19 2. Principais Resultados dos Planos Mestres Os 14 Planos Mestres realizados e a atualizao do Plano Mestre do Porto de Santos, com base nos procedimentos e metodologias descritos anteriormente tiveram como principal resultado a elaborao de um Plano de Aes para cada um dos portos analisados, contemplando desde questes operacionais que necessitam de melhorias, passando pela parte de gesto e chegando aos investimentos fsicos necessrios para que cada um dos portos possa fazer frente demanda projetada para o horizonte de 20 anos, oferecendo nveis de servio satisfatrios e, assim, contribuindo para a reduo do custo logstico brasileiro. No que tange aos prazos estipulados nos Planos de Aes, importante mencionar que foram estabelecidos de acordo com trs horizontes de planejamento principais, a saber: Plano Emergencial: cujas melhorias visam atender os principais gargalos j existentes no porto dentro de um prazo mximo de cinco anos; Plano Operacional: consiste em melhorias que venham por sanar gargalos vislumbrados atualmente, mas que s tero seus efeitos sentidos num prazo de 10 anos; Plano estratgico: refere-se s melhorias de longo prazo, estabelecidas de modo a manter os nveis de servio alcanados aps a implementao das melhorias de curto e mdio prazo.
Por fim, conhecidas as necessidades de investimento dos portos, foi possvel estimar qual sua grandeza monetria, seja por oramentos aproximados, seja por consulta s fontes que j tinham orado as obras sugeridas, tais como PAC, Sistema EVTE da ANTAQ, dentre outros. Somando-se as necessidades de investimentos levantadas para os 15 portos analisados, o montante chega a R$ 20,6 bilhes de reais, dos quais mais de 70% tem a necessidade de serem investidos nos prximos cinco anos. As principais caractersticas dos portos analisados, bem como os resultados alcanados e, principalmente, o Plano de Aes definido para cada porto podem ser observados nas prximas sees.
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PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 21 3. Resumos dos 15 Planos Mestres 3.1. Porto de Santarm O Porto de Santarm um porto pblico situado na margem direita do Rio Tapajs, prximo confluncia com o Rio Amazonas, na localidade conhecida como Ponta da Caieira, rea a montante da cidade de Santarm, no Estado do Par. Entrou em operao efetivamente a partir de fevereiro de 1974. Possui uma rea total de 62,4 km de infraestrutura, com uma rea de armazenagem equivalente a 5.510 m. A Figura 2 a seguir apresenta as principais informaes referentes ao Porto de Santarm.
Figura 2 - Caractersticas Gerais Porto de Santarm Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto de Santarm dispe de uma extenso acostvel de 525 m, com 385 m de per, podendo receber navios de at 60.000 TPB. O Per 100, com formato de L composto por dois beros: um externo, com 200 m de comprimento e com uma variao de 14 m a 22 m de profundidade, e um interno, com 185 m de comprimento e tendo profundidade mnima de 8 metros. No mesmo alinhamento do Per 100, h quatro dlfins que atualmente so utilizados no auxlio para atracao de navios. O atendimento s embarcaes fluviais feito no cais marginal (Bero 503). Alm disso, o porto conta com plataformas para movimentao de granis lquidos (TGL) e com o Per 300, arrendado Cargill. A Figura 3 ilustra a infraestrutura de acostagem do Porto de Santarm. Porto de Santarm Santarm - PA
Autoridade Porturia: CDP Acessos Rodovirio BR -163 Ferrovirio N/A Hidrovirio Rio Tapajs Acostagem 520m Principais Produtos Movimentados Soja, Combustvel, Milho e Continer
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Figura 3 - Infraestrutura de Acostagem do Porto de Santarm Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto de Santarm possui acessos terrestres que o conectam com sua rea de influncia primria bem como com o restante do pas. A Figura 4 ilustra a localizao desses acessos e traz maiores informaes a seu respeito.
Figura 4 - Acessos Terrestres ao Porto de Santarm Fonte: Elaborado por LabTrans
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 23 O Porto de Santarm conta com quatro terminais destinados movimentaes especficas. A Sociedade Fogs que opera atravs do Terminal de Granis Lquidos (TGL) movimenta GLP. Atravs do TGL tambm operam os terminais Equador e Razen, que se dedicam movimentao de combustveis. J o Terminal de Graneis Slidos arrendado Cargill e destina-se movimentao de gros (milho e soja), realizados atravs do Per 300. O porto caracteriza-se por sua vocao predominantemente exportadora tanto de granis slidos quanto de carga geral solta e conteinerizada. Destacam-se tambm as madeiras em amarrados. Observando-se a evoluo da movimentao desde 2001, o volume total de carga movimentado no Porto Organizado cresceu cerca de 380% nos ltimos nove anos, tendo apresentado, nesse perodo, um crescimento mdio anual de 21,7%. A Figura 5 ilustra o panorama comentado, bem como mostra a representatividade das diferentes naturezas de carga frente movimentao total do porto.
Figura 5 - Movimentao do Porto de Santarm (2001 2009), em Tonelada por Natureza de Carga Fonte: Elaborado por LabTrans A movimentao de granis slidos cresceu de forma marcante a partir de 2003, quando foi inaugurado o Terminal da Cargill, enquanto que a movimentao de carga geral retrocedeu de 390 mil toneladas, em 2007, para 130 mil em 2009, em parte pela entrada em operao do Terminal da Bertolini. Considerado os principais resultados do diagnstico do Porto de Santarm, foi realizada uma anlise estratgica que teve o objetivo de elencar os seus principais pontos positivos e negativos no que diz respeito ao seu ambiente interno, bem como as ameaas e oportunidades presentes no ambiente competitivo em que o porto est inserido. Os resultados dessa anlise foram reunidos em uma Matriz SWOT apresentada a seguir: Tabela 1 - Matriz SWOT do Porto do Santarm Positivo Negativo A m b i e n t e
I n t e r n o
Boas condies do acesso aquavirio Situao financeira deficitria Instalaes adequadas do Terminal da Cargill Custo operacional - aumento de dispndio com servios de terceiros Captao de recursos Localizao de difcil acesso terrestre Atraes tursticas para navios de cruzeiro Embarcaes de pequeno porte na movimentao de carga geral Defasagem dos equipamentos de cais e baixa produtividade A m b i e n t e
E x t e r n o
Deslocamento da fronteira agrcola Acessos terrestres restritos Acesso rodovirio BR-163 em finalizao Ausncia de ligao ferroviria Perspectiva de crescimento da demanda Existncia de competidores na movimentao de gros Fonte: Elaborado por LabTrans 10% 85% 6% Carga Geral Granis Slidos Granis Lquidos Santarm
24 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO Conhecidos os principais gargalos que o porto enfrenta, bem como as potencialidades que tem tanto para fazer frente s dificuldades impostas pelo mercado como pelas prprias condies da infraestrutura existentes, a etapa seguinte consistiu na anlise da demanda e capacidade futuras do Porto de Santarm. A comparao entre as duas variveis mencionadas ao longo do tempo permite uma visualizao clara dos investimentos necessrios para fazer frente aos dficits de capacidade que podero se manifestar ao longo do horizonte de anlise, como pode ser observado na Tabela 2. Tabela 2 - Comparao entre Demanda e Capacidade Fonte: Dados: ANTAQ (2010); Elaborado por LabTrans Como pode ser observado, haver dficit de capacidade no ano de 2020. O mais expressivo durante o horizonte de estudo o dficit de capacidade para movimentao de soja, que pode chegar a mais de 5 milhes de t/ano. Na movimentao de milho tambm se pode observar dficit de capacidade, em proporo menor que, no entanto compromete o nvel de servio oferecido. As Figura 66 a 9 apresentam os dficits referidos por natureza de carga, para todo o horizonte de anlise, bem como indica como esses dficits devem ser supridos.
Figura 7 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Santarm Graneis Lquidos Fonte: Elaborado por LabTrans
Figura 8 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Santarm Graneis Carga Geral Fonte: Elaborado por LabTrans As cargas para as quais esto previstos esses dficits, tendo em vista as condies atuais de operao do porto so: soja, milho, madeira e contineres. Para fazer frente aos dficits de capacidade identificados, so importantes: Aumento da produtividade na movimentao do Per 300; Adequao de rea para estacionamento da frota de caminhes, oriunda da BR-163, que chegar ao porto aps a concluso da mesma; Aumento da produtividade na movimentao do Per 100 (aquisio de novos equipamentos); Aumento da retrorea para contineres; Construo de um bero para movimentao de soja ou de milho ; Adequao do Per 200 para a movimentao de graneis slidos.
A Tabela 3, por sua vez, apresenta o cronograma de investimento previsto para que o Porto de Santarm consiga fazer frente demanda projetada e melhorar os nveis de servios apresentados atualmente.
26 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO Tabela 3 - Cronograma de Investimentos Porto de Santarm
Fonte: Elaborado por LabTrans De forma resumida, pode-se destacar que sero necessrios investimentos em mais um bero para suprir a demanda projetada de soja e milho. Por outro lado, a adequao do Per 200, atualmente composto por dlfins, para a movimentao de graneis slidos eliminar o dficit de capacidade de movimentao desse tipo de carga.
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 1 Melhoria dos equipamentos do Per 300 (soja/milho) 2 Instalao de duas novas balanas rodovirias 3 Reserva de rea para estacionamento de caminhes 4 Aquisio de equipamentos para o Per 100 (MHCs) 5 Implantao do sistema de controle de trfego de embarcaes - VTMS/VTS 6 Implantao de sistema de monitoramento do tempo de armazenagem 7 Construo de beros para movimentao de granis slidos agrcolas (soja/milho) 8 Construo do Per 200 (movimentao de fertilizantes) 9 Ampliao da retrorea do Per 100 (ptio para continer) 10 Reestruturao do balano contbil do porto 11 Projeto de monitoramento de indicadores de produtividade 12 Atualizao da tarifa porturia 13 Programa de treinamento de pessoal 14 Finalizao da BR-163 Legenda Preparao Pronti fi cao Investimentos que afetaro o porto CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E MELHORIAS - PORTO DE SANTARM Melhorias operacionais Investimentos porturios Descrio da Ao Item Emergencial Operacional Estratgico Gesto porturia
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 27 3.2. Porto de Vila do Conde O Complexo Porturio Industrial de Vila do Conde, caracterizado por ser fluvio-martimo pblico, administrado pela Companhia Docas do Par (CDP). Encontra-se localizado no municpio de Barcarena, Estado do Par. Situa-se margem direita do Rio Par, no local denominado Ponta Grossa, a cerca de 3,3km a jusante da Vila Murucupi, nova denominao da antiga Vila do Conde, em frente baa de Maraj, formada pela confluncia dos rios Tocantins, Guam, Moju e Acar, dentre outros. A Figura 9 apresenta as principais informaes referentes ao Porto de Vila do Conde.
Figura 9 - Caractersticas Gerais Porto de Vila do Conde Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto de Vila do Conde dispe atualmente de 3 terminais de atracao de embarcaes: o Terminal de Mltiplo Uso (TMU1), o Terminal de Granis Lquidos (TGL) e o Terminal Hidrovirio de Cargas (THC). O TMU1 constitudo por um cais de acostagem formado por 8 beros. Na esquerda do cais situa-se o Per 100 com 2 beros paralelos, o 101 e o 102. direita, no mesmo alinhamento, existem os peres 200 e 300 com beros tambm paralelos, 201/202 e 301/302, com 254 metros de comprimento e 51,95 metros de largura. J esto em andamento as obras para a construo do per 400, com dois beros paralelos tambm 401/402 e a duplicao da ponte de acesso. O TGL (per 500) constitudo por um cais de acostagem com 2 beros: o bero 501,para navios, que possui comprimento de 285m, e o bero 502, para barcaas, com comprimento total de 125m. A Figura 10 ilustra a infraestrutura de acostagem do Porto de Vila do Conde. Porto de Vila do Conde Barcarena - PA
Autoridade Porturia: CDP Acessos Rodovirio BR -316 Ferrovirio N/A Hidrovirio Rio Par Acostagem 2.295 m Principais Produtos Movimentados Bauxita, Alumina, Soda Custica
Porto de Vila do Conde Barcarena - PA
Autoridade Porturia CDP Acessos Rodovirio BR 316 Ferrovirio N/A Hidrovirio Rio Par Acostagem 450m Principais Produtos Movimentados Bauxita, Alumnio, Soda Custica
28 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO
Figura 10 - Infraestrutura de acostagem do Porto de Vila do Conde Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto de Vila do Conde conta com acessos terrestres somente atravs de rodovias. A Figura 11 a seguir ilustra os acessos existentes ao porto em questo
Figura 11 - Acessos terrestres ao Porto de Vila do Conde Fonte: Elaborado por LabTrans
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 29 Outro fator que merece destaque evoluo da movimentao do Porto de Vila do Conde. Quando se considera o Porto Organizado de Porto de Vila do Conde houve movimentao, em 2009, de 16,3 milhes de toneladas. A Figura 12 apresenta em nmeros a evoluo da movimentao do porto entre 2001 e 2009.
Figura 12 - Movimentao do Porto de Vila do Conde (2001 2009), em tonelada por natureza de carga Fonte: Elaborado por LabTrans Atravs da anlise da figura anterior, evidencia-se que o Porto de Vila do Conde caracterizado pela movimentao de granis slidos, sobretudo alumina e bauxita, sendo os granis lquidos o segundo grupo responsvel pela movimentao de combustveis, leos minerais e soda custica Considerado os principais resultados do diagnstico do Porto de Vila do Conde, foi realizada uma anlise estratgica que teve o objetivo de elencar os seus principais pontos positivos e negativos no que diz respeito ao seu ambiente interno, bem como as ameaas e oportunidades presentes no ambiente competitivo em que o porto est inserido. Os resultados dessa anlise foram reunidos em uma Matriz SWOT apresentada a seguir: Tabela 4 - Matriz SWOT do Porto de Vila do Conde
Positivo Negativo A m b i e n t e
I n t e r n o
Baixo custo operacional em relao aos demais portos da regio Baixas receitas de arrendamentos Canal de acesso aquavirio adequado Tarifa porturia defasada Boa profundidade para atracao Atracao no TGL interrompida nos finais de tarde, devido a ventos e mars. No h filas de espera de navios para atracar Necessidade de dragagem nos beros internos do TMU1 Boa rea de armazenagem Equipamentos de cais antigos e defasados Prximo de centros industriais e afastado de grandes centros urbanos. Equipamentos de ptio antigos e defasados Apresenta autossuficincia financeira Necessidade de aumento na quantidade e qualificao dos funcionrios Atraca navios de grande porte A m b i e n t e
E x t e r n o Boa perspectiva de crescimento da demanda Necessidade de ampliao do modal terrestre Grande atuao de empresas verticalizadas junto ao porto No dispe de ligao ferroviria Proximidade com Canal do Panam, EUA e Europa O acesso rodovirio ao porto de via simples, o que dificulta a movimentao das cargas Sem competidores potenciais Baixa atividade industrial regional Distncia de grandes centros consumidores Fonte: Elaborado por LabTrans 6% 82% 12% Carga Geral Granis Slidos Granis Lquidos Vila do Conde
30 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO Conhecidos os principais gargalos que o porto enfrenta, bem como as potencialidades tem tanto para fazer frente s dificuldades impostas pelo mercado como pelas prprias condies da infraestrutura existentes, a etapa seguinte consiste na anlise da demanda e capacidade futuras do Porto de Vila do Conde. A comparao entre as duas variveis mencionadas ao longo do tempo permite uma visualizao clara dos investimentos necessrios para fazer frente aos dficits de capacidade que podero se manifestar ao longo do horizonte de anlise, como pode ser observado na Tabela 5. Tabela 5 - Comparao entre demanda e capacidade Fonte: Dados: ANTAQ (2010); Elaborado por LabTrans O dficit de capacidade do Porto de Vila do Conde at 2030 poder chegar a 21 milhes. As Figura 164 a 17 apresentam os dficits referidos por natureza de carga.
Figura 13 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Vila do Conde Graneis Slidos Fonte: Elaborado por LabTrans
Figura 14 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Vila do Conde Graneis Slidos Fonte: Elaborado por LabTrans
Figura 15 Comparao entre demanda e dapacidade do Porto de Vila do Conde Carga Geral Fonte: Elaborado por LabTrans
Figura 16 - Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Vila do Conde - Contineres Fonte: Elaborado por LabTrans Dentre as cargas que necessitam de investimentos, cita-se a Bauxita, Soda Custica, Alumina, Combustveis, Mangans, Coque de Petrleo, Animais Vivos, Carvo e Fertilizantes. Para fazer frente aos dficits de capacidade identificados, so importantes: Ampliao do per TGL existente, construo de um novo bero constitudo de dlfins, e a ampliao dos dutos para movimentao das cargas; Aquisio de novos equipamentos para movimentao futura de bauxita. Construo do TMU2 que ser constitudo por dois terminais especializados o Terminal de Carvo e o Terminal de Placa e Bobinas.
32 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO A Tabela 6 mostra o cronograma de investimentos previstos para o Porto de Vila do Conde. Os investimentos so necessrios para que o porto consiga fazer frente demanda projetada e melhorar seus respectivos nveis de produtividade. Tabela 6 - Cronograma de Investimentos Porto de Vila do Conde
Fonte: Elaborado por LabTrans Em resumo, para superar o dficit tanto de granis slidos como o de granis lquidos, necessrio a ampliao do TGL e a construo do TMU2. 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 1 Aquisio de equipamento novos para o TMU1 2 Implantao do sistema de controle de trfego de embarcaes - VTMS/VTS 3 Implantao de sistema de monitoramento do tempo de armazenagem 4 Finalizao da construo do Per 400 (TMU1) 5 Construo de novo bero no TGL 6 Construo do TMU2 7 Reestruturao do balano contbil do porto 8 Projeto de monitoramento de indicadores de produtividade 9 Atualizao da tarifa porturia 10 Programa de treinamento de pessoal 11 Derrocagem na Hidrovia Tocantins Legenda Preparao Pronti fi cao Investimentos que afetaro o porto CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E MELHORIAS - PORTO DE VILA DO CONDE Melhorias operacionais Investimentos porturios Descrio da Ao Item Emergencial Operacional Estratgico Gesto porturia
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 33 3.3. Porto do Itaqui O Complexo do Porto do Itaqui um porto martimo pblico localizado na Baa de So Marcos, no municpio de So Lus, Maranho, administrado pela Empresa Maranhense de Administrao Porturia (EMAP). As atividades do porto tiveram incio em julho de 1974. A Figura 17 apresenta as principais caractersticas do Porto do Itaqui.
Figura 17 - Caractersticas Gerais Porto do Itaqui Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto do Itaqui dispe atualmente de um cais acostvel de 1.671 m de extenso com cinco beros de atracao (1.191 m entre os beros 101 e 105) e um per petroleiro (480 m), compreendendo os beros 106 e 107, este ltimo desativado. Est em fase de concluso a construo de mais um bero, localizado ao lado do bero 101, e denominado de bero 100. A localizao dos beros pode ser observada na Figura 18. Porto de Itaqui So Lus - MA
Autoridade Porturia EMAP Acessos Rodovirio BR 135 Ferrovirio EFC e TNL Hidrovirio N/A Canal de Acesso Largura Extenso Profundidade Acostagem
500 m 102 km 23 m 1.671 m Principais Produtos Movimentados Combustvel, Soja, Ferro Gusa, Fertilizante
34 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO
Figura 18 - Infraestrutura de acostagem do Porto do Itaqui Fonte: Elaborado por LabTrans Os acessos terrestres ao Porto do Itaqui conectam com sua rea de influncia primria bem com o restante do pas. A Figura 19 ilustra a localizao desses acessos e traz maiores informaes a seu respeito.
Figura 19 - Acessos terrestres ao Porto do Itaqui Fonte: Elaborado por LabTrans
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 35 O Complexo Porturio do Itaqui composto pelos seguintes terminais: Porto do Itaqui; Terminal Martimo da Ponta da Madeira (Administrao Privada); Terminal Alumar (Administrao Privada); Terminal Pesqueiro do Porto Grande; Terminal da Ponta da Espera; Terminal do Cujupe e Terminal So Jos de Ribamar. No que diz respeito a evoluo da movimentao entre os anos de 2001 e 2009, a quantidade total de carga movimentada no porto organizado diminuiu cerca de 8%. Boa parte dessa queda ocorreu devido reduo na movimentao de graneis slidos, que passou de 9,8 milhes de toneladas, em 2003, para 5,2 milhes em 2009. A movimentao de carga geral pequena e suas variaes ao longo dos anos so pouco significantes nas mdias do porto. A Figura 20 apresenta a evoluo da movimentao do Porto do Itaqui por natureza de carga.
Figura 20 - Movimentao no Porto do Itaqui (2001 2009), em tonelada por natureza de carga Fonte: Elaborado por LabTrans De acordo com a Figura 20 o Porto do Itaqui caracterizado pela movimentao de granis lquidos, sobretudo de combustveis e leos minerais. Os granis slidos representam o segundo grupo de carga do porto, representados principalmente pela movimentao de ferro gusa, fertilizantes/adubos e cobre. Considerando os principais resultados do diagnstico do Porto do Itaqui, foi realizada uma anlise estratgica que teve o objetivo de elencar os seus principais pontos positivos e negativos no que diz respeito ao seu ambiente interno, bem como as ameaas e oportunidades presentes no ambiente competitivo em que o porto est inserido. Os resultados dessa anlise foram reunidos em uma Matriz SWOT, apresentada a seguir: Tabela 7 - Matriz SWOT do Porto do Itaqui
Positivo Negativo A m b i e n t e
I n t e r n o
Boa qualidade e capacidade dos acessos terrestres, principalmente ferrovirio Baixa eficincia e produtividade na maioria dos beros do porto, com destaque para: Carregador principal do bero 105, Operaes de graneis lquidos (Beros 104 e 106) Operaes nos Beros 101 a 103 Profundidade do canal de acesso e de cais que no restringe a operao de grandes embarcaes Contratos de arrendamentos defasados, sem clausulas que privilegiem o equilbrio econmico financeiros da autoridade porturia Planejamento de expanses e investimentos futuros bem definidas e PDZ bem elaborado e recente Filas de espera na barra Modernizao de infraestrutura e tubulaes de cais reformadas Baixa gerao de caixa para investimentos Parcerias privadas com terminais e empresas Tarifa porturia defasada A m b i e n t e
E x t e r n o
Deslocamento da fronteira agrcola para regies cuja logstica de escoamento pode beneficiar os portos do Arco Norte Baixa atividade industrial regional Proximidade com Canal do Panam, EUA e Competidores potenciais localizados prximos Portos do 1% 45% 54% Carga Geral Graneis Slidos Graneis Lquidos
Positivo Negativo Europa Par, principalmente Obras de infraestrutura de transporte que beneficiam os corredores de transporte que levam aos portos do Arco Norte Ferrovia Norte- Sul, BR-163 Grandes distncias com demais regies produtoras e consumidoras do pas Fonte: Elaborado por LabTrans Conhecidos os principais gargalos que o porto enfrenta, bem como as potencialidades tem tanto para fazer frente s dificuldades impostas pelo mercado como pelas prprias condies da infraestrutura existentes, a etapa seguinte consiste na anlise da demanda e capacidade futuras do Porto do Itaqui. A comparao entre as duas variveis mencionadas ao longo do tempo permite uma visualizao clara dos investimentos necessrios para fazer frente aos dficits de capacidade que podero se manifestar ao longo do horizonte de anlise, como pode ser observado na Tabela 8. Tabela 8 - Comparao entre Demanda e Capacidade Produtos Capacidade 2010 Demanda 2010 Demanda 2015 Demanda 2020 Demanda 2025 Demanda 2030 Combustveis (t) 7.377.000 6.887.461 7.308.505 7.843.056 8.565.599 9.567.690 Soja (t) 2.959.000 2.063.178 4.362.099 5.456.893 6.400.589 7.333.391 Ferro Gusa (t) 2.188.000 1.547.162 1.780.723 2.299.364 2.899.111 3.614.779 Fertilizantes e Adubos (t) 996.000 658.889 863.665 1.080.427 1.267.272 1.451.961 Cobre (t) 603.000 420.393 652.567 928.528 1.321.149 1.721.325 Produtos Siderrgicos (t) 274.000 179.671 237.393 274.908 311.565 348.253 Milho (t) - - 1.262.592 1.879.579 2.602.388 3.602.637 Pellets (t) - - 2.480.628 2.852.089 3.000.000 3.000.000 Celulose (t) - - 1.111.535 1.277.982 1.441.180 1.629.103 Clnquer (t) - - 546.554 595.897 654.741 716.052 TOTAL (t) 14.397.000 12.124.074 21.967.216 25.966.063 30.099.367 34.791.279 Fonte: Dados: ANTAQ (2010); Elaborado por LabTrans O dficit de capacidade no Porto do Itaqui, em 2015 poder chegar a 7,5 milhes de toneladas. As Figuras 22, 23 e 24 apresentam os dficits referidos por natureza de carga.
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 37
Figura 21 - Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Itaqui Carga Geral Fonte: Elaborado por LabTrans
Figura 22 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Itaqui Graneis Slidos Fonte: Elaborado por LabTrans
Figura 23 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Itaqui Carga Geral Fonte: Elaborado por LabTrans
38 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO As cargas para as quais esto previstos esses dficits, tendo em vista as condies atuais de operao do porto so: soja, cobre, milho, pelletes de madeira, celulose e clnquer. Para fazer frente aos dficits de capacidade identificados, so importantes: Melhorias operacionais na movimentao de combustveis dos atuais 530 t/h para 700 t/h; Melhorias operacionais para a movimentao de soja e ferro gusa movimentados no Bero 105 dos atuais 717 t/h e 785 t/h, respectivamente, para 1500 t/h; Construo do Bero 99 para atender as demandas de Carvo, Fertilizantes, Produtos Siderrgicos, Pallets de Madeira, Celulose e Clnquer.
A Tabela 9, por sua vez, apresenta o cronograma de investimentos previstos para o Porto do Itaqui, para que consiga fazer frente demanda projetada e melhorar os nveis de servio apresentados atualmente. Tabela 9 - Cronograma de Investimento Porto do Itaqui
Fonte: Elaborado por LabTrans Em resumo, para superar o dficit de capacidade de granis lquidos necessria a construo do bero 108, melhorias operacionais e reforo do bero 104 e 106. Para granis slidos necessrio construo do bero 99, construo do bero 100 e alargamento do Cais Sul, recuperao do bero 101 e aumento da produtividade no bero 105. Item Descrio da Ao 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 1
1 Aumento de produtividade no Bero 105
2 Aumento de produtividade na movimentao de fertilizantes 3 Melhorias operacionais e reforo no bero 106 4 Adaptao do bero 104 para movimentar novas cargas 1 Usina Termoeltrica (MPX) 2 Construo do bero 100 3 TEGRAM - Fase 1 4 Construo do bero 108 1.1 Refinaria Premium I Fase 1 1.2 Refinaria Premium I Fase 2 2 Fbrica da Suzano 3 Duplicao da BR- 135 Trecho Estiva/Bacabeira 4 Duplicao da Estrada de Ferro dos Carajs Legenda Obteno da Li cena Ambi ental Projeto Executi vo Li ci tao Construo I ntervencoes de produti vi dade pronti fi cacao Investimentos Impactantes no Porto CRONOGRAMA DE INVESTIMENTO - CENRIO 2 - PORTO DO ITAQUI 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 Intervenes Obras de Expanso
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 39 3.4. Porto do Mucuripe O Porto do Mucuripe, administrado pela Companhia Docas do Cear (CDC), est situado na Enseada do Mucuripe, no municpio de Fortaleza, capital do Estado do Cear. O porto est em operao desde o ano de 1953, embora seu planejamento tenha se iniciado muito antes dessa data. A Figura 24 apresenta as principais informaes referentes ao Porto do Mucuripe.
Figura 24 - Caractersticas Gerais Porto do Mucuripe Fonte: Elaborado por LabTrans O cais acostvel do Mucuripe possui 1.080 metros de extenso, dividido em 3 trechos. O primeiro trecho possui 390 metros de comprimento com uma plataforma de cais com largura de 7 metros, sendo composto pelos beros 101 e 102. O segundo trecho possui 700 metros de comprimento e plataforma de cais com largura de 7 metros, e composto pelos beros 103, 104 e 105. O terceiro trecho tem 160 metros de comprimento e plataforma de cais com largura de 10 metros, sendo composto pelo bero 106. Alm disso, o porto conta com um per petroleiro que dispe de 250 metros de comprimento e 14 metros de profundidade. Porto do Mucuripe Fortaleza - CE
80 a 100m 1.200m 11m Acostagem Cais Pblico - 1.080m Per Petroleiro 250 m Principais Produtos Movimentados Combustvel, Trigo, Continer
40 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO
Figura 25 - Infraestrutura de acostagem do Porto do Mucuripe Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto de Mucuripe possui acessos terrestres que o conectam com sua rea de influncia primria bem como com o restante do pas. A Figura 26 ilustra a localizao desses acessos e traz maiores informaes a seu respeito.
Figura 26 - Acessos terrestres ao Porto do Mucuripe Fonte: Elaborado por LabTrans
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 41 O Porto do Mucuripe dispe de um Terminal de Contineres, um terminal de Granis Lquidos. H tambm o Terminal de Trigo, sendo de uso exclusivo para movimentao da carga. O Terminal de Granis Lquidos localiza-se no per petroleiro nos beros 201 e 202. Cita-se ainda, o Terminal de Passageiros. A atual recepo dos visitantes ocorre no edifcio denominado Estao de Passageiros Virglio Tvora, que abriga o setor administrativo do porto. O Porto do Mucuripe caracterizado pela sua movimentao predominante de granis lquidos, majoritariamente de derivados de petrleo, especialmente leo diesel, gasolina e GLP. A movimentao de carga geral teve uma evoluo positiva at 2004, quando atingiu 1,1 milho de toneladas, tendo recuado para 400.000 toneladas em 2009, em parte pelo crescimento da movimentao no terminal de Pecm e em parte por conta da crise econmica internacional. A Figura 27 apresenta a evoluo da movimentao do Porto do Mucuripe entre 2001 e 2009.
Figura 27 - Movimentao do Porto do Mucuripe (2001 2009), em tonelada por natureza de carga Fonte: Elaborado por LabTrans Considerado os principais resultados do diagnstico do Porto do Mucuripe, foi realizada uma anlise estratgica que teve o objetivo de elencar os seus principais pontos positivos e negativos no que diz respeito ao seu ambiente interno, bem como as ameaas e oportunidades presentes no ambiente competitivo em que o porto est inserido. Os resultados dessa anlise foram reunidos em uma Matriz SWOT apresentada a seguir: Tabela 10 - Matriz SWOT do Porto do Mucuripe
Positivo Negativo A m b i e n t e
I n t e r n o
Operao de trigo moderna e ocorre de modo eficaz Operao de cais Continer e Carga Geral so ineficientes, devido aos equipamentos defasados Estrutura de armazenagem passou por renovao e encontra-se em bom estado Elevado custo de operao Possibilidade de aquisio de reas do retroporto O porto tende a concorrer em armazenamento de combustveis com o Porto do Pecm O porto foi dragado recentemente Tarifa porturia defasada Contratos de arrendamento dispem de movimentao mnima mensal, estimulando a produtividade das operaes Dificuldade de atrair investimentos O porto possui estrutura para movimentao de passageiros. Para a Copa de 2014 o terminal de passageiros ser ampliado Acesso ferrovirio do porto prejudicado devido proximidade com a rea urbana A m b i e n t e
E x t e r n o
Boa atividade industrial regional e rea de influncia Competidores potenciais na movimentao de combustveis e contineres Atuao de empresas verticalizadas junto ao porto Acesso ferrovirio com baixa capacidade de movimentao Ocorre conflito porto-cidade Fonte: Elaborado por LabTrans 12% 37% 52% Carga Geral Graneis Slidos Graneis Lquidos Mucuripe
42 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO Aps identificar os principais gargalos que o porto enfrenta, bem como as potencialidades que tem tanto para fazer frente s dificuldades impostas pelo mercado como pelas prprias condies da infraestrutura existentes, a etapa seguinte consiste na anlise da demanda e capacidade futuras do Porto do Mucuripe. A comparao entre as duas variveis mencionadas ao longo do tempo permite uma visualizao clara dos investimentos necessrios para fazer frente aos dficits de capacidade que podero se manifestar ao longo do horizonte de anlise, como pode ser observado na Tabela 11. Tabela 11 - Comparao entre demanda e capacidade Produtos
Capacidade 2010 Demanda 2010 Demanda 2015 Demanda 2020 Demanda 2025 Demanda 2030 Combustveis (t) 3.220.000 1.635.346 525.647 532.663 563.407 596.311 Trigo (t) 1.550.000 648.238 782.591 812.825 844.226 897.279 Contineres (t) 1.476.000 452.762 614.572 839.544 1.058.749 1.284.418 Enxofre e cimentos (t) - 251.716 303.403 330.794 363.460 397.494 Coque de petrleo (t) 429.000 204.339 246.297 268.533 295.050 322.679 Produtos siderrgicos (t) 252.000 119.868 158.378 183.406 207.862 232.338 Malte e cevada (t) - 33.486 47.783 63.684 86.633 110.573 Contineres (TEUs) 123.000 53.141 72.133 98.538 124.266 150.753 TOTAL (t) 8.034.000 3.824.024 3.327.868 3.918.291 4.537.781 5.197.869 Fonte: Dados: ANTAQ (2010); Elaborado por LabTrans O dficit de capacidade do porto ocorrer somente em 2030 para contineres. O infogrfico das Figuras 29 a 32 apresentam a comparao entre a demanda e capacidade por natureza de carga bem como os investimentos necessrios para fazer frente aos dficits de capacidade identificados.
Figura 28 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Mucuripe Contineres Fonte: Elaborado por LabTrans
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 43
Figura 29 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Mucuripe Graneis Fonte: Elaborado por LabTrans
Figura 30 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Mucuripe Graneis Lquidos Fonte: Elaborado por LabTrans
Figura 31 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Mucuripe Carga Geral Fonte: Elaborado por LabTrans A fim de sanar os gargalos identificados, sero listados abaixo alguns investimentos importantes para o porto. Construo do Terminal de Passageiros e contineres; Melhoria do Canal de Acesso; Melhoria na bacia de evoluo do cais de passageiros.
A Tabela 12, por sua vez, apresenta o cronograma de investimento previsto para o Porto do Mucuripe para que consiga fazer frente demanda projetada e melhorar os nveis de servios apresentados atualmente.
44 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO Tabela 12 - Cronograma de Investimentos Porto do Mucuripe
Fonte: Elaborado por LabTrans Conforme, j mencionado a construo do Terminal de Passageiros de grande importncia, pois atualmente o porto no oferece infraestrutura adequada e a demanda aumentar principalmente devido a Copa de 2014. 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 1 Melhoria do Ptio 2 Remoo do Armazm 5 da beira do cais 3 Ampliao das tomadas reefer 4 Construo do novo armazm 5 Projetos de VTMS 6 Dragagem de aprofundamento do canal, bacia e beros 7 Melhoria do canal de acesso 8 Bacia de evoluo do cais de passageiros 9 Terminal de passageiros - 2014 10 Reestruturao do balano contbil do porto 11 Atualizao da tarifa porturia 12 Projeto de monitoramento de indicadores de produtividade 13 Programa de treinamento de pessoal 14 Projeto VLT que interliga a cidade ao porto 15 Via expressa porturia 16 Duplicao e Melhoramentos da BR -020/CE no Contorno de Fortaleza 17 Duplicao da BR- 116/CE 18 Adequao da BR-222/CE 19 Transferncia da Tancagem da Petrobras para Pecm 20 Transnordestina Legenda Pronti fi cao Investimentos que afetaro o porto Acessos ao Porto CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E MELHORIAS - PORTO DO MUCURIPE Melhorias operacionais Investimentos porturios Descrio da Ao Item Emergencial Operacional Estratgico Gesto porturia
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 45 3.5. Terminal Porturio do Pecm O Terminal Porturio do Pecm um porto martimo, privativo de uso misto, que est sob administrao da Companhia de Integrao Porturia do Cear (CEARAPORTOS). Est situado no estado do Cear, na regio metropolitana de Fortaleza, no municpio de So Gonalo do Amarante. Foi inaugurado oficialmente em maro de 2002 como resultado do programa Brasil em Ao do Governo Federal. As caractersticas gerais do porto em questo podem ser observadas na Figura 32.
Figura 32 - Caractersticas Gerais Terminal Porturio do Pecm Fonte: Elaborado por LabTrans O Terminal Porturio do Pecm dispe de dois peres, um cais para rebocadores e o Terminal de Mltiplo Uso (TMUT). O Per 1 tem comprimento de 350m, com profundidade interna de 14m e externa de 15m e destinado movimentao de produtos siderrgicos e carga geral. O Per 2 possui 450m de extenso, tendo 15,5m de profundidade e est sendo utilizado para movimentao de graneis lquidos e gases liquefeitos. O TMUT possui comprimento de 710m e atualmente conta com 2 beros, ambos com profundidade de aproximadamente 18m. Por ltimo, o Cais de Rebocadores de 60m serve de apoio porturio. A Figura 33 mostra as instalaes de acostagem do Terminal Porturio do Pecm e seus respectivos beros. Terminal Porturio do Pecm So Gonalo do Amarante - CE
Autoridade Porturia: CEARPORTOS Acessos Rodovirio BR-222 Ferrovirio Transnordestina Hidrovirio N/A Acostagem Per 1 350m Per 2 450 m TMUT 710 m Principais Produtos Movimentados Continer, Produtos Siderrgicos
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Figura 33 - Infraestrutura de acostagem do Terminal Porturio do Pecm Fonte: Elaborado por LabTrans Os principais acessos s instalaes do porto se do pelas rodovias BR-222, que liga Fortaleza regio Norte do Estado e aos estados do Piau e Maranho, BR-020, BR-112, BR-116 e CE-422, conhecida por Via Porturia, com 20 km de extenso. Alm disso, o porto conta com acesso ferrovirio, realizado pela Ferrovia Transnordestina (TNL). Os detalhes a respeito dos acessos podem ser observados Figura 34.
Figura 34 - Acessos terrestres ao Terminal Porturio do Pecm Fonte: Elaborado por LabTrans
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 47 O Terminal Porturio do Pecm movimentou em 2009 cerca de 2 milhes de toneladas de carga, sendo 1,7 milho de carga geral e 0,3 milhes de granis lquidos O volume total de carga movimentado no terminal cresceu cerca de 420% nos ltimos oito anos, tendo apresentado nesse perodo um crescimento mdio anual de 26,6%. A Figura 35 apresenta a evoluo comentada em nmero, bem como a representatividade das diferentes naturezas de cargas movimentadas no porto.
Figura 35 - Movimentao do Terminal Porturio do Pecm (2002 2009), em tonelada por natureza de carga Fonte: Elaborado por LabTrans Como pode ser observado, a movimentao de carga geral teve uma evoluo positiva contnua desde 2002, no registrando reduo mesmo em 2009, quando houve retrao do comrcio exterior por conta da crise econmica mundial. A movimentao de graneis lquidos, tambm crescente at 2007, foi majoritariamente de derivados de petrleo. Cabe salientar que em 2008 no ocorreu movimentao de graneis lquidos no terminal devido s obras de adaptao do Per II para recebimento do navio regaseificador de GNL. Observadas as principais caractersticas do porto bem como identificados os principais gargalos, foi realizada a anlise estratgica do Terminal Porturio do Pecm que teve como ponto de partida as questes levantadas atravs do diagnstico. A anlise estratgica consistiu em identificar os pontos positivos e negativos em relao ao ambiente interno do porto, bem como as oportunidades e ameaas aos quais o porto est sujeito tendo em vista o ambiente competitivo em que est inserido. Um resumo dessa anlise est contido Matriz SWOT da Tabela 13. Tabela 13 - Matriz SWOT do Terminal Porturio do Pecm Positivo Negativo A m b i e n t e
I n t e r n o
Gesto Porturia eficiente e focada em resultados, com pessoal tcnico capacitado rgos intervenientes com corpo de pessoal insuficiente, comprometendo os processos de liberao e alfandegamento de mercadorias Equipamentos de cais, ptio e estrutura de armazenagem modernos que permitem boa produtividade A CEARAPORTOS possui indicadores de endividamento que revelam que suas obrigaes devem ser saldadas no curto prazo Situao financeira saudvel e autossustentvel Tarifas porturias muito superiores aos demais portos, apesar de seu baixo custo operacional Previses de expanses futuras bem definidas
A profundidade dos beros no restringe o porte dos navios que podem atracar no porto A m b i e n t e
E x t e r n o
Perspectiva de crescimento da demanda, principalmente de graneis lquidos em virtude de grandes projetos de investimentos nessa rea (Refinaria Premium II Petrobras e Urina Termoeltrica MPX) Concorrentes potenciais em sua hinterlndia tais como Suape e Salvador Proximidade com Canal do Panam, EUA e Europa Acessos rodovirios escassos e em sua maioria em ms condies de conservao A profundidade do porto no o restringir no que tange a tendncia de crescimento da frota de navios que deve passar a operar Distncia com demais regies do pas e baixa acessibilidade, principalmente por rodovias, s principais regies produtoras do pas 83% 17% Carga Geral Graneis Slidos Graneis Lquidos
48 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO Positivo Negativo O porto localiza-se fora de centros urbanos, no gerando conflitos com a dinmica urbana, principalmente em relao ao trfego das cargas
Fonte: Elaborado por LabTrans O Plano Mestre do Terminal Porturio do Pecm tambm trata da projeo da demanda e da capacidade. A comparao entre essas duas variveis permite uma visualizao bastante clara quanto ao momento e as reas que podero observar dficits de capacidade. A Tabela 14 apresenta a comparao entre a demanda projetada com a capacidade calculada para o ano de 2010. Tabela 14 - Comparao entre demanda e capacidade Produto Capacidade 2010 Demanda 2010 Demanda 2015 Demanda 2020 Demanda 2025 Demanda 2030 Gases Liquefeitos (t) 8.800.000 800.143 1.056.301 1.381.516 1.821.103 2.430.764 Produtos Siderrgicos (t) 398.000 726.575 3.660.213 7.132.089 7.236.470 7.341.390 Clnquer (t) 78.000 100.486 131.524 154.742 177.523 202.349 Minrio de Ferro (t) 40.000 73.746 5.806.452 11.612.903 11.612.903 11.612.903 Derivados de Petrleo (t) - - - 12.995.705 12.883.486 12.763.383 Carvo (t) - - 7.200.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Fertilizantes (t) - - 262.961 1.139.815 1.336.930 1.531.770 Soja (t) - - 617.318 2.675.788 3.138.530 3.595.929 Milho (t) - - 546.536 2.368.978 2.778.661 3.183.614 Petrleo (t) - - - 14.940.000 14.940.000 14.940.000 Combustveis (t) - - 1.275.451 640.656 677.633 717.207 Continer (TEUs) 220.000 163.909 245.203 302.707 365.924 430.779 TOTAL (t) 11.296.000 3.176.131 22.663.827 66.766.555 68.896.316 71.196.320 Fonte: Dados: ANTAQ (2010); Elaborado por LabTrans Observa-se que, caso nenhum investimento seja realizado, o Terminal Porturio do Pecm observa dficits de capacidade imediatos na movimentao de produtos siderrgicos, clnquer e minrio de ferro. Tendo em vista as novas cargas que podero vir a ser movimentadas em Pecm, o dficit de capacidade do porto pode chegar a 60 milhes de toneladas em 2030. Tendo em vista essa situao, foram realizadas simulaes considerando investimentos previstos O infogrfico que segue apresenta a comparao entre a demanda e a capacidade por natureza de carga e os investimentos que foram considerados nas simulaes.
Figura 36 Comparao entre demanda e capacidade do Terminal Porturio do Pecm Graneis Lquidos Fonte: Elaborado por LabTrans
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Figura 37 Comparao entre demanda e capacidade do Terminal Porturio do Pecm Graneis Slidos Fonte: Elaborado por LabTrans
Figura 38 Comparao entre demanda e capacidade do Terminal Porturio do Pecm Carga Geral Fonte: Elaborado por LabTrans
Figura 39 - Comparao entre demanda e capacidade do Terminal Porturio do Pecm - Contineres Fonte: Elaborado por Labtrans Conforme verificado atravs da imagem anterior, sero necessrias algumas obras para suprir a demanda prevista para o porto, sendo as mesmas: TMUT: Melhoria operacional e construo de mais um bero; Granis vegetais: Construo de um bero; Per 1 Externo: Construo de mais um bero para suprir a demanda de minrio de ferro, principalmente; Petrleo e derivados: Construo de dois beros para desembarque de petrleo para refino, e dois beros para embarque de derivados de petrleo provenientes da Refinaria Premium II.
50 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO Com base no levantamento desses investimentos bem como no intuito de sanar os gargalos identificados na fase de diagnstico, foi elaborado um cronograma de investimentos que sumariza todas as iniciativas que devero ser tomadas para que o Terminal Porturio do Pecm possa atender demanda prevista mantendo bons nveis de servio. Esse cronograma est exposto atravs da Tabela 15. Tabela 15 - Cronograma de Investimentos Terminal Porturio do Pecm
Fonte: Elaborado por LabTrans O Terminal Porturio do Pecm poder observar uma completa alterao em sua dinmica notadamente em virtude dos grandes investimentos que esto sendo previstos em sua rea de influncia, tais como a Refinaria Premium II e a Usina Hidreltrica da MPX. Esses investimentos so os principais motivos elos quais o porto necessita planejar incrementos em sua infraestrutura conforme sugerido pelo Plano Mestre. 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 1 Substituio dos MHCs por Porteinres 2 Operao de combustveis no Pier 2 3 Nova ponte de acesso 4 Novo molhe 5 Bero para soja e milho 6 Esteira para movimentao de soja e milho 7 Bero para minrio de ferro 8 Esteira para movimentaao de minrios de ferro 9 Beros para a Refinaria Premium II 10 Tubulaoes para a movimentao de granis lquidos 11 Bero para contineres e produtos siderrgicos 12 Treinamento de pessoal 13 Monitoramento de indicadores de produtividade 14 Adequao da rodovia BR-222/CE 15 Adequao da rodovia da BR-116/CE 16 Duplicao da BR-020/CE 17 Construo de uma ponte sobre o Rio Jaguaribe na BR-304/CE 18 TransNordestina 19 Usina Termeltrica da MPX 20 Refinaria Premium II Legenda Pronti fi cao Investimentos que afetaro o porto Acessos ao Porto CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E MELHORIAS - TERMINAL PORTURIO DO PECM Melhorias operacionais Investimentos porturios Descrio da Ao Item Emergencial Operacional Estratgico Gesto porturia
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 51 3.6. Porto de Suape O Complexo Industrial Porturio Governador Eraldo Guedes, o Porto de Suape, um porto martimo, de uso pblico, com uma rea total de 13.500km 2 de infraestrutura. Est sob a administrao da empresa SUAPE, empresa pblica estadual vinculada Secretaria de Desenvolvimento Econmico do Estado de Pernambuco. O Porto est localizado no litoral sul do Estado de Pernambuco entre a foz dos rios Ipojuca e Massangana e entre o Cabo de Santo Agostinho e o Pontal do Cupe, distando cerca de 40km ao sul da cidade do Recife. A Figura 40 apresenta as principais informaes referentes ao Porto de Suape.
Figura 40 - Caractersticas Gerais Porto de Suape Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto de Suape dividido em uma rea externa e uma interna. O porto externo compreende os dois peres de granis lquidos (PGL 1 e PGL 2) e um Cais de Mltiplo Uso (CMU) totalizando 6 beros com quase 1,6 km de cais. No Porto Interno h um terminal de contineres especializado (TECON), alm de 3 cais pblicos de uso mltiplo (Cais 1, 4 e 5), possui 15,5m de profundidade e um canal de navegao interno com 1.430m de extenso e 450m de largura. Possui 1.600m de cais, com 5 beros de atracao. A Figura 41 ilustra a estrutura de acostagem do porto em questo. Porto de Suape Ipojuca - PE
300m 5km 16,5m Acostagem Porto Interno - 1.615m Porto Externo - 954m Principais Produtos Movimentados Combustvel, Continer, Trigo
52 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO
Figura 41 - Infraestrutura de acostagem do Porto de Suape Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto de Suape possui acessos terrestres que o conectam com sua rea de influncia primria bem como com o restante do pas. A Figura 42 ilustra a localizao desses acessos e traz maiores informaes a seu respeito.
Figura 42 - Acessos terrestres ao Porto de Suape Fonte: Elaborado por LabTrans
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 53 Outro ponto que merece destaque a evoluo histrica da movimentao do porto. O Porto de Suape atualmente movimenta granis lquidos, carga geral e granis slidos. A Figura 43 mostra a evoluo da movimentao do porto.
Figura 43 - Movimentao do Porto de Suape (2001 2009), em tonelada por natureza de carga Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto de Suape caracterizado pela movimentao de granis lquidos, mais precisamente de derivados de petrleo, produtos qumicos, lcoois, leos vegetais. A carga geral, por sua vez, teve uma evoluo positiva at 2008, registrando uma queda de 16% no ano de 2009. Esta queda pode ser atribuda retrao do comrcio exterior por conta da crise econmica mundial. A movimentao de granis slidos teve incio em 2006, crescendo at o nvel atual de 600.000 toneladas anuais, sendo que a principal carga desta natureza foi o trigo. Aps identificar os principais resultados do diagnstico do Porto de Suape, foi realizada uma anlise estratgica com o objetivo de delinear os principais pontos negativos e positivos do ambiente interno e externo bem como as ameaas e oportunidades presentes no ambiente competitivo em que o porto est inserido. Os resultados dessa anlise foram reunidos em uma Matriz SWOT apresentada a seguir: Tabela 16 - Matriz SWOT do Porto de Suape Positivo Negativo A m b i e n t e
I n t e r n o
Disponibilidade de reas de expanso Dificuldade de manter a autossuficincia da situao financeira do porto. Ausncia de conflito com zonas urbanas O porto carece de um ptio de triagem de caminhes para evitar os congestionamentos no acesso Boa profundidade para atracao O porto, por se localizar fora de centro urbano, carece de facilidades de apoio. Boa produtividade dos equipamentos de cais e boa capacidade de armazenagem Restries ambientais devido a restrio substancial dos manguezais, sem compensaes. Grande atrao de investimentos estrangeiros e nacionais Necessidade de ampliao da quantidade de funcionrios. No acesso rodovirio foram duplicadas internamente a Avenida de Acesso e a TDR-Sul, e est em andamento a duplicao da TDR-Norte, melhorando o acesso aos terminais.
A m b i e n t e
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Boa perspectiva de crescimento da demanda O acesso rodovirio realizado pela BR-101 e PE-060, as quais apresentam alguns trechos congestionados devido ao conflito com o trfego urbano Capacidade para atender navios de grande porte O acesso ferrovirio ao porto se encontra em desuso. No entanto, a implantao da nova Ferrovia TransNordestina visa atender esta carncia e impulsionar a demanda do porto; Localizao dos mercados externos
54 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO Positivo Negativo Porto com potencial para atuar como Hub Port de contineres
Fonte: Elaborado por LabTrans Conhecidos os principais gargalos que o porto enfrenta, bem como as potencialidades tem tanto para fazer frente s dificuldades impostas pelo mercado como pelas prprias condies da infraestrutura existentes, a etapa seguinte consiste na anlise da demanda e capacidade futuras do Porto de Suape. A comparao entre as duas variveis mencionadas ao longo do tempo permite uma visualizao clara dos investimentos necessrios para fazer frente aos dficits de capacidade que podero se manifestar ao longo do horizonte de anlise, como pode ser observado na Tabela 17. Tabela 17 - Comparao entre demanda e capacidade Produtos Capacidade 2010 Demanda 2010 Demanda 2015 Demanda 2020 Demanda 2025 Demanda 2030 Outros Derivados de Petrleo 4.743.000 2.985.684 1.609.433 2.104.946 2.774.723 3.703.632 Gases Liquefeitos (t) 1.730.000 944.652 1.281.300 1.298.402 1.373.343 1.453.548 Petrleo Cru (t) - - 14.940.000 14.940.000 14.940.000 14.940.000 Derivados da Refinaria (t) - - 11.952.000 11.952.000 11.952.000 11.952.000 Acar (t) 123.000 - 1.635.397 1.965.451 2.321.833 2.757.502 Soja (t) - - 3.500.000 4.378.425 5.135.615 5.884.064 Fertilizantes (t) - - 1.821.435 2.126.916 2.462.751 2.807.287 Minrio de Ferro (t) - - 1.200.000 2.089.317 4.178.624 9.600.000 Milho (t) - - 1.917.567 2.398.835 2.813.682 3.223.739 Contineres (TEUs) 572.000 252.333 342.575 460.255 618.359 831.183 TOTAL (t) 11.744.000 6.201.333 42.940.307 47.396.587 53.517.802 63.802.419 Fonte: Dados: ANTAQ (2010); Elaborado por LabTrans Atravs da anlise da tabela anterior, evidencia-se que demanda superar a capacidade para acar a partir de 2015 e para contineres a partir de 2025. As Figura 4445, 46, 47 e 48 apresentam os dficits referidos por natureza de carga.
Figura 44 - Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Suape Contineres Fonte: Elaborado por Labtrans
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Figura 45 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Suape Graneis Fonte: Elaborado por LabTrans
Figura 46 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Suape Graneis Lquidos Fonte: Elaborado por LabTrans
Figura 47 - Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Suape Contineres Fonte: Elaborado por Labtrans A fim de sanar os possveis gargalos que o porto enfrentar a lista a seguir demonstra os investimentos a serem feitos. Construo dos Peres de Granis Lquidos 3A e 3B; Construo do cais 6,7 e 8; Ampliao do TECON.
56 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO A Tabela 18, por sua vez, apresenta o cronograma de investimentos previstos para o Porto de Suape para que consiga fazer frente demanda projetada e melhorar os nveis de servios apresentados atualmente. Tabela 18 - Cronograma de Investimentos Porto de Suape
Fonte: Elaborado por LabTrans Conforme j mencionado, a construo do PGL 3A e 3B, a construo do cais 6, 7 e 8 e a ampliao do TECON, so necessrias para suprir dficits futuros. Juntamente com estes investimentos, cita-se tambm, melhorias nos equipamentos do TECON e do Cais Pblico, alm da aquisio de novos equipamentos para o novo cais do TECON e para os demais cais construdos. H tambm a necessidade da dragagem de aprofundamento do canal da bacia e dos beros no Terminal de Granis Slidos. 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 1 Arrendamento das reas operacionais disponveis 2 Implantao do sistema de controle de trfego de embarcaes - VTMS/VTS 3 Implantao de sistema de monitoramento do tempo de armazenagem 4 Melhorias de equipamentos - TECON 5 Melhorias de equipamentos - Cais Pblico 6 Aquisio de equipamentos para o novo cais do TECON 7 Aquisio de equipamentos para o Cais 6, 7 e 8 8 Melhorar a Produtividade e Eficincia das Operaes Porturias 9 Construo do PGL 3A e PGL 3B 10 Ampliao do TECON 11 Construo Cais 6 para fertilizantes 12 Construo Cais 7 e 8 para Soja e Trigo 13 Terminal de Granis Slidos - Minrios 14 Dragagem de aprofundamento do canal, bacia e beros - Terminal de Granis Slidos 15 Reestruturao do balano contbil do porto 16 Atualizao da tarifa porturia 17 Projeto de monitoramento de indicadores de produtividade 18 Programa de treinamento de pessoal 19 Construo do Acesso Rodoferrovirio ao Porto 20 Pavimentao e drenagem das vias de acesso ao Polo de Alimentos 21 Sinalizao e Manuteno das Rodovias 22 Construo da Express Way 23 Duplicao da PE/60 Refinaria Abreu e Lima 24 Construo da Refinaria Abreu e Lima e Petroqumica 25 Expanso da Ferrovia TransNordestina 26 Terminal Ferrovirio Multiuso 27 Duplicao da BR-116 e BR-408 28 Duplicao e modernizao da BR-101 em todo o Estado de Pernambuco 29 Triplicao do trecho da BR-232 com extenso de 6,8 km 30 Recuperao do acostamento da BR-423 31 Renovao da sinalizao de trfego vertical (placas) e horizontal (pintura de pista) BR-325, BR- 428 e BR-232 32 Implantao do Veculo Leve sobre Trilhos ( VLT- Ramal Suape) Legenda Preparao Pronti fi cao Melhorias operacionais Investimentos porturios Gesto porturia Acessos ao Porto Investimentos que afetaro o porto CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E MELHORIAS - PORTO DE SUAPE Item Descrio da Ao Emergencial Operacional Estratgico
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 57 3.7. Porto de Salvador O Porto de Salvador um porto martimo pblico localizado na cidade de Salvador, na entrada da Baa de Todos os Santos, entre a Ponta do Monte Serrat, ao norte e a Ponta de Santo Antnio, ao sul. A inaugurao oficial do Porto de Salvador se deu no dia 13 de maio de 1913. Atualmente o porto est sob a administrao da Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA). A Figura 48 apresenta as principais informaes referentes ao porto.
Figura 48 - Caractersticas Gerais Porto de Salvador Fonte: Elaborado por LabTrans O cais acostvel do Porto de Salvador possui 2.092m de extenso, divididos em 3 partes: o Cais Pblico, o de Ligao e o cais do TECON. Todos os beros do cais comercial possuem as profundidades entre 8 e 12m e pertencem Autoridade Porturia, ou seja, no possuem arrendamentos.. J o cais do TECON possui profundidade de 15m. A destinao operacional direcionada para carga geral e passageiros. A Figura 49 ilustra a infraestrutura de acostagem do Porto de Salvador. Porto de Salvador Salvador - BA
Profundidade Baa de Todos os Santos 18m Acostagem 2.092m Principais Produtos Movimentados Contineres, Celulose e Trigo
58 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO
Figura 49 - Infraestrutura de acostagem do Porto de Salvador Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto de Salvador conta com acessos terrestres realizados por rodovias e ferrovias, cujas principais caractersticas podem ser observadas atravs do infogrfico que segue.
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 59
Figura 50 - Acessos terrestres ao Porto de Salvador Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto de Salvador movimentou em 2009 cerca de 3,2 milhes de toneladas de carga, sendo 2,8 milhes de carga geral, 0,4 milhes de granis slidos e praticamente nenhum granel lquido. O volume total de carga movimentado cresceu 63% nos ltimos nove anos, tendo apresentado nesse perodo um crescimento mdio anual de 6,3%. A Figura 51 apresenta os nmeros comentados bem como a representatividade das diferentes naturezas de carga na movimentao do porto.
Figura 51 - Movimentao do Porto de Salvador (2001 2009), em tonelada por natureza de carga Fonte: Elaborado por LabTrans Em relao aos dados apresentados, possvel notar que em se tratando da carga geral, houve uma evoluo positiva at 2008, tendo registrado uma pequena queda no ano de 2009, inferior a 10%. Esta queda pode ser atribuda retrao do comrcio exterior por conta da crise econmica mundial. A movimentao de granis slidos oscilou bastante no perodo analisado, tendo se reduzido em 2009 ao nvel observado em 2001. De fato, a movimentao em 2009 correspondeu a 40% da movimentao do ano anterior. 88% 12% Carga Geral Granis Slidos Granis Lquidos
60 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO A etapa de diagnstico permitiu uma visualizao ampla das atuais condies do porto, bem como possibilitou a identificao dos gargalos existentes, bem como de seus pontos positivos. Nesse sentido, as concluses do diagnstico foram o principal insumo para a realizao da anlise estratgica, cujos pontos positivos e negativos quanto ao ambiente interno do porto bem como as oportunidades e ameaas inerentes ao ambiente externo foram reunidos de forma sucinta na Matriz SWOT apresenta a seguir. Tabela 19 - Matriz SWOT do Porto de Salvador
Positivo Negativo A m b i e n t e
I n t e r n o
Infraestrutura aquaviria que permite que o porto receba navios de grande porte A situao financeira da CODEBA preocupante, apresentando altos ndices de endividamento e resultados negativos Investimentos recentes na modernizao de equipamentos para a movimentao de contineres Baixas receitas de arrendamentos devido contratos obsoletos e no amparados em condies de equilbrio econmico financeiro da autoridade porturia Canal de acesso permite cruzamento de navios e navegao noturna, permitindo que o porto opere 24h por dia Tarifas porturias defasadas, no coerentes com o custo operacional incorrido
Os acessos rodovirios do porto conflitam com a zonas urbanas, gerando filas e prejudicando o fluxo operacional do porto
Equipamentos existentes no cais pblico so defasados e carecem de modernizao
A rea de armazenagem tem sido um limitante para a expanso da movimentao de contineres A m b i e n t e
E x t e r n o
Perspectiva de crescimento da demanda principalmente para contineres, trigo e celulose O porto possui acessos terrestres apenas pelo modal rodovirio, carecendo de outras opes modais, tais como a ferrovia O porto possui infraestrutura para atender possveis alteraes da frota de navios, com dimenses de calado e comprimento maiores Competidores potenciais principalmente para as cargas conteinerizadas localizados prximos sua hinterlndia, tais como Suape, Pecm e Vitria Localizao dos principais mercados externos tais com os Estados Unidos e a Europa Carncias na infraestrutura logstica do Estado da Bahia fazem com que o porto perca cerca de 30% das cargas conteinerizadas que poderia passar por Salvador Est localizado perto dos centros brasileiros economicamente mais dinmicos Fonte: Elaborado por LabTrans A anlise dos pontos positivos e negativos do Porto de Salvador, seja no mbito de seu ambiente interno, seja no que se refere ao ambiente externo pode ser complementada pela anlise comparativa entre a demanda e a capacidade projetadas que, por sua vez, permitem uma visualizao objetiva dos momentos e modalidades de operao que podero observar dficits de capacidade. A Tabela 20 permite esse tipo de observao. Tabela 20 - Comparao entre demanda e capacidade Produtos Capacidade 2010 Demanda 2010 Demanda 2015 Demanda 2020 Demanda 2025 Demanda 2030 Contineres (TEUs) 290.000 296.926 338.496 396.293 452.609 510.585 Trigo (t) 1.252.078 326.398 341.172 354.242 369.640 386.141 Celulose (t) 258.989 187.378 172.066 342.786 565.278 827.658 TOTAL (t) 4.121.067 3.186.112 3.559.706 4.263.668 5.008.397 5.809.064 Fonte: Dados: ANTAQ (2010); Elaborado por LabTrans Observa-se que atualmente j observado dficit de capacidade na movimentao de contineres e, caso nenhum investimento seja feito, esse dficit pode chegar a 510 mil TEUs ao final do horizonte de anlise.
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 61 Nesse contexto, foram realizadas simulaes que permitiram observar o comportamento da capacidade frente aos projetos de investimentos da autoridade porturia (quanto existentes), de planos governamentais vigentes e, tambm, de alternativas sugeridas pelo prprio Plano Mestre. O infogrfico que segue ilustra essa simulao.
Figura 52 - Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Salvador - Contineres Fonte: Elaborado por LabTrans
Figura 53 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Salvador Graneis Slidos Fonte: Elaborado por LabTrans
Figura 54 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Salvador Carga Geral Fonte: Elaborado por LabTrans A simulao ilustrada anteriormente mostra que para sanar o dficit de capacidade para a movimentao de contineres ser necessrio apenas um aumento de rea de armazenagem que tem sido, atualmente, o principal gargalo do porto no que tange esse tipo de movimentao. De qualquer forma, tendo em vista os aspectos levantados no diagnstico e na anlise estratgica, juntamente com a comparao entre a demanda e a capacidade, foi desenvolvido um
62 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO cronograma de melhorias que necessitam ser feitas para que o porto possa tanto atender demanda prevista quanto incrementar o nvel de servio. Tabela 21 - Cronograma de Investimentos Porto de Salvador
Fonte: Elaborado por LabTrans As melhorias sugeridas para o Porto de Salvador concentram-se em que questes operacionais, tendo em vista, principalmente, o aumento da produtividade das operaes realizadas seja no Cais Pblico seja no TECON. Alm disso, so feitas sugestes pontuais quanto melhores prticas de gesto, principalmente no que se refere aos contratos de arrendamento e cobrana de tarifas. de fundamental importncia que a autoridade porturia modernize sua gesto, estabelecendo contratos de arrendamento que possuam clusulas de produtividade e valores pautados no equilbrio econmico financeiro do porto, o mesmo deve ser feito com as tarifas. 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 1 Arrendamento das reas operacionais disponveis 2 Implantao do sistema de controle de trfego de embarcaes - VTMS/VTS 3 Implantao de sistema de monitoramento do tempo de armazenagem 4 Melhorias nos equipamentos de cais - Cais Pblico 5 Aparelhamento dos ptios - Cais Pblico 6 Aquisio de equipamento de cais e ptio - TECON 7 Expanso do Ptio - TECON 8 Novo Terminal de Passageiros 9 Adequao do Canal de Acesso e Beros - Dragagem de Aprofundamento e Alargamento 10 Reforo do Cais - Cais Pblico 11 Reestruturao do balano contbil do porto 12 Atualizao da tarifa porturia 13 Projeto de monitoramento de indicadores de produtividade 14 Programa de treinamento de pessoal 15 Via Expressa BR 324 Fase I 16 Via Expressa BR 324 Fase II 17 Recuperao do acostamento, pavimento e sinalizao das vias de acesso ao Porto 18 Duplicao da BR-324/BA 19 Duplicao da BR-101 - Feira de Santana/BA at Natal/RN 20 Duplicao da BR-116/BA Legenda Preparao Pronti fi cao Melhorias operacionais Investimentos porturios Gesto porturia Acessos ao Porto Investimentos que afetaro o porto CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E MELHORIAS - PORTO DE SALVADOR Item Descrio da Ao Emergencial Operacional Estratgico
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 63 3.8. Porto de Aratu O Porto de Aratu um porto martimo de uso pblico. Encontra-se na enseada de Caboto, prximo entrada do canal de Cotegipe, regio nordeste da Baa de Todos os Santos, no municpio de Candeias/BA, o qual est localizado a cerca de 50km da capital do Estado, Salvador. A Figura 55 apresenta as principais informaes referentes ao Porto de Aratu.
Figura 55 - Caractersticas Gerais Porto de Aratu Fonte: Elaborado por LabTrans O porto dispe de 1.347 m de cais acostvel e conta com 3 terminais especializados: um para granis slidos (TGS); um para granis lquidos (TGL), e um para produtos gasosos (TPG). A Figura 56 apresenta a disposio dos beros existentes no Porto de Aratu, conforme a especializao do terminal no qual os mesmos se encontram. Porto de Aratu Candeias -BA
Autoridade Porturia CODEBA Acessos Rodovirio BR-324 Ferrovirio FCA Hidrovirio N/A Canal de Acesso Profundidade Baa de Todos os Santos 18m Acostagem TGS - 1.123m TGL - 390m TPG - 297m Principais Produtos Movimentados Produtos Qumicos Orgnicos, Combustvel e leo Mineral, Fertilizante
64 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO
Figura 56 - Infraestrutura de acostagem do Porto de Aratu Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto de Aratu possui acessos terrestres que o conectam com sua rea de influncia primria bem como com o restante do pas. A Figura 57 ilustra a localizao desses acessos e traz maiores informaes a seu respeito.
Figura 57 - Acessos terrestres ao Porto de Aratu Fonte: Elaborado por LabTrans
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 65 Tipicamente graneleiro, o porto possui terminais especializados na movimentao de granis lquidos, gasosos e slidos, cuja movimentao est mais bem detalhada na Figura 58.
Figura 58 - Movimentao do Porto de Aratu (2001 2009), em tonelada por natureza de carga Fonte: Elaborado por LabTrans A movimentao de granis lquidos, que corresponde parcela mais importante do porto, atingiu um mximo de 4,5 milhes de toneladas em 2007, porm recuou para 3,8 milhes nos anos seguintes. Os granis slidos tiveram alguns picos de movimentao, como nos anos de 2004 e 2007, mas na mdia geral oscilaram entre 1,4 e 1,8 milho de toneladas, enquanto que a carga geral no teve movimentao at o ano de 2009. Considerado os principais resultados do diagnstico do Porto de Aratu, foi realizada uma anlise estratgica que teve o objetivo de elencar os seus principais pontos positivos e negativos no que diz respeito ao seu ambiente interno, bem como as ameaas e oportunidades presentes no ambiente competitivo em que o porto est inserido. Os resultados dessa anlise foram reunidos em uma Matriz SWOT apresentada a seguir: Tabela 22 - Matriz SWOT do Porto do Aratu Positivo Negativo A m b i e n t e
I n t e r n o
Boa profundidade para atracao Problemas de infraestrutura e de equipamentos na retrorea prejudicam o desempenho do TGS. A CODEBA prev obras de expanso para rea de cais e de armazenagem no TGS A autoridade porturia possui situao financeira frgil refletida pelas tarifas porturias defasadas e pelos baixos valores dos arrendamentos Foram realizadas obras de dragagem no canal de acesso aquavirio Necessidade de modernizao da infraestrutura
Acesso ferrovirio do porto pouco utilizado, dispe de bitola estreita.
Operao de cais TGS problemtica devido a defasagem dos equipamentos Capacidade de armazenagem
Os tempos de espera dos navios para atracar so altos, devido aos baixos ndices de produtividade do porto.
Atualmente o porto no conta com licena de operao. A m b i e n t e
E x t e r n o
Boa Perspectiva de crescimento da demanda Ligao ferroviria Ampla atividade industrial regional O porto no possui todos os licenciamentos necessrios. Navegao de cabotagem utilizada tanto para desembarque como embarque Bom acesso rodovirio. Ligao com o polo petroqumico de Camaari Fonte: Elaborado por LabTrans 27% 73% Carga Geral Granis Slidos Granis Lquidos
66 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO Conhecidos os principais gargalos que o porto enfrenta, bem como as potencialidades que o porto tem tanto para fazer frente s dificuldades impostas pelo mercado como pelas prprias condies da infraestrutura existentes, a etapa seguinte consiste na anlise da demanda e capacidade futuras do Porto de Aratu. A comparao entre as duas variveis mencionadas ao longo do tempo permite uma visualizao clara dos investimentos necessrios para fazer frente aos dficits de capacidade que podero se manifestar ao longo do horizonte de anlise, como pode ser observado na Tabela 23. Tabela 23 - Comparao entre demanda e capacidade Produtos Capacidade 2010 Demanda 2010 Demanda 2015 Demanda 2020 Demanda 2025 Demanda 2030 Produtos Qumicos Orgnicos (t) 1.705.000 1.665.662 1.598.945 1.785.084 2.010.144 2.236.807 Combustveis (t) 1.666.000 1.627.791 2.148.914 2.810.523 3.704.808 4.945.087 Fertilizantes e adubos (t) 666.000 675.843 707.495 729.884 754.498 779.749 Cobre, Nquel, outros metais (t) 406.000 411.598 620.714 806.607 924.598 1.038.278 Gases Liquefeitos (t) 720.000 355.923 341.667 381.441 429.533 477.967 Manganes (t) 220.000 223.627 255.591 293.583 347.635 402.728 Soda Custica (t) - 138.813 208.839 289.767 407.776 530.436 Coque de petrleo 89.000 90.221 108.747 118.564 130.272 142.471 Carvo mineral 87.000 88.060 106.142 115.724 127.152 139.059 Cimento 79.000 80.327 96.821 105.562 115.986 126.847 Minrio de ferro (t) - - 2.570.000 2.570.000 2.570.000 2.570.000 TOTAL (t) 5.638.000 5.498.675 8.909.033 10.163.963 11.691.966 13.571.403 Fonte: Dados: ANTAQ (2010); Elaborado por LabTrans Observa-se dficits em grande parte das cargasa partir do ano de 2015, incluindo produtos qumicos orgnicos, combustveis, cobre, nquel e outros metais, mangans, coque de petrleo, carvo mineral e cimento. As Figura 59 e 61 apresentam os dficits referidos por natureza de carga.
Figura 59 - Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Aratu Graneis Lquidos Fonte: Elaborado por Labtrans
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 67
Figura 60 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Aratu Graneis Slidos Fonte: Elaborado por LabTrans A fim de sanar os dficits alguns investimentos foram sugeridos. Ampliao do Terminal de Granis Lquidos (TGL); Construo de um armazm para granis slidos.
A Tabela 24, por sua vez, apresenta o cronograma de investimento previsto para o Porto de Aratu para que consiga fazer frente demanda projetada e melhorar os nveis de servios apresentados atualmente. Tabela 24 - Cronograma de Investimentos Porto de Aratu
Fonte: Elaborado por LabTrans Conforme a Tabela 24, alguns investimentos foram sugeridos como o arrendamento das reas operacionais disponveis, aquisio de equipamentos para o Terminal de Graneis Slidos e a construo de dois beros para o Terminal de Graneis Lquidos e seu respectivo aparelhamento. 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 1 Arrendamento das reas operacionais disponveis 2 Implantao do sistema de controle de trfego de embarcaes - VTMS/VTS 3 Implantao de sistema de monitoramento do tempo de armazenagem 4 Melhorias nos equipamentos de cais e armazm - TGS 5 Aquisio de equipamento de cais - TGS 6 Aparelhamento dos armazns - TGS 7 Construo de dois beros para o TGL 8 Adequao do Canal de Acesso e Beros - Dragagem de Aprofundamento e Alargamento 9 Reestruturao do balano contbil do porto 10 Atualizao da tarifa porturia 11 Projeto de monitoramento de indicadores de produtividade 12 Programa de treinamento de pessoal 13 Duplicao e restaurao BR-093 14 Recuperao do acostamento, pavimento e sinalizao das vias de acesso ao Porto 15 Recuperao do acostamento, pavimento e sinalizao, vertical e horizontal, BR-324 /BA 16 Recuperao do acostamento, pavimento e sinalizao, vertical e horizontal, BR-242/ BA 17 Conservao e modernizao BR-324 - Feira de Santana/BA at Salvador 18 Construo do contorno ferrovirio de Camaari/Aratu 19 Construo do contorno ferrovirio de So Felix/Aratu 20 Duplicao da BR-324/BA 21 Duplicao da BR-101 - Feira de Santana/BA at Natal/RN 22 Duplicao da BR-116/BA Legenda Preparao Pronti fi cao Melhorias operacionais Investimentos porturios Gesto porturia Acessos ao Porto Investimentos que afetaro o porto CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E MELHORIAS - PORTO DE ARATU Item Descrio da Ao Emergencial Operacional Estratgico
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PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 69 3.9. Porto de Vitria O Complexo Porturio de Vitria um porto martimo pblico localizado na cidade de Vitria, no Estado do Esprito Santo, administrado pela Companhia Docas do Esprito Santo (CODESA). As atividades do porto tiveram incio em novembro de 1940. No cenrio internacional os principais parceiros comerciais so a Unio Europeia, sia e NAFTA (Estados Unidos, Canad e Mxico). A Figura 61 apresenta as principais informaes referentes ao porto.
Figura 61 - Caractersticas Gerais Porto de Vitria Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto de Vitria possui trs cais: Cais Comercial de Vitria, Cais de Capuaba e Cais de Paul. O Cais Comercial de Vitria, com 776m de extenso, subdividido em quatro beros (101, 102, 103 e 104), nos quais so movimentados produtos como acar, celulose em fardos e produtos siderrgicos. O Cais de Capuaba, localizado no municpio de Vila Velha, tem uma extenso de 876m e subdividido em 4 beros, nos quais so movimentados contineres e carga geral. O Cais de Paul conta com dois beros, os quais movimentam granis slidos e carga geral. H ainda uma estrutura de dlfins situada ao lado do Cais de Paul, com 242m, onde so movimentados graneis lquidos, principalmente soda custica. A Figura 62 ilustra a infraestrutura de acostagem do Porto de Vitria. Porto de Vitria Vitria - ES
75 a 220 m 7 km Acostagem 2.868 m Principais Produtos Movimentados Contineres, Mrmore, Produtos Siderrgicos
70 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO
Figura 62 - Infraestrutura de acostagem do Porto de Vitria Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto de Vitria conta com acessos terrestres atendidos pelos modais rodovirio e ferrovirio. O infogrfico seguir ilustra os principais detalhes a respeito das caractersticas dos acessos terrestres ao porto em questo.
Figura 63 - Acessos terrestres ao Porto de Vitria Fonte: Elaborado por LabTrans
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 71 O Porto de Vitria se caracteriza por ser multipropsito, uma vez que movimenta toda a sorte de cargas. No porto existem dois terminais especializados, o Terminal de Contineres de Vila Velha (TVV) e o Terminal Pei, ambos especializados na movimentao de contineres. Suas operaes ocorrem no Cais de Capuaba e Cais do Paul, respectivamente. As demais movimentaes ocorrem atravs da estrutura pblica existente no Porto de Vitria. O Porto de Vitria movimentou em 2009 cerca de 4,8 milhes de toneladas de carga, sendo 3,8 milhes de carga geral, 0,6 milhes de granis slidos, e 400 mil de granis lquidos. O volume total de carga movimentado no porto decresceu cerca de 15% nos ltimos nove anos. A evoluo dessa movimentao por natureza de carga pode ser observada na Figura 64.
Figura 64 - Movimentao do Porto de Vitria (2001 2009), em tonelada por natureza de carga Fonte: Elaborado por LabTrans Observa-se que a movimentao de carga geral teve uma evoluo positiva at 2007, quando recuou aos mesmos nveis de 2003 e 2004. A movimentao de granis slidos embora tenha se mantido relativamente estvel ao longo de quase todo o perodo analisado, tambm apresentou uma queda acentuada nos anos de 2008 e 2009, em boa parte explicada pela interrupo da exportao de ferro gusa em virtude do encerramento da concesso da Companhia Vale e reduo do comrcio mundial deste produto. Por outro lado, as movimentaes de granis lquidos so da ordem de 400.000 toneladas anuais, tendo ocorrido um aumento nos dois ltimos anos. Conhecidas as principais caractersticas do Porto de Vitria bem como observados suas principais limitaes e definidos suas potencialidades mais evidentes, foi realizada a anlise estratgica, cujos pontos fortes e fracos sob o ponto de vista do ambiente interno do porto e as oportunidades e ameaas s quais est sujeito enquanto inserido em um ambiente competitivo, foram reunidos em uma Matriz SWOT, apresentada a seguir. 79% 13% 8% Carga Geral Granis Slidos Granis Lquidos Vitria
72 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO Tabela 25 - Matriz SWOT do Porto de Vitria
Positivo Negativo A m b i e n t e
I n t e r n o
uma base de apoio explorao de petrleo e gs natural Os acessos rodovirios so precrios e conflitam com a dinmica urbana, gerando atrasos e restries de funcionamento do porto O porto conta com acessos ferrovirios atravs de duas ferrovias, sendo a EFVM uma ferrovia regional que atende exclusivamente o Porto de Vitria O acesso ferrovirio interno ao Cais de Capuaba restrito e de baixa velocidade. No h acesso ferrovirio ao Cais Comercial de Vitria Quantidade e qualificao de funcionrios: investe em treinamento de pessoal, o nvel de produtividade do pessoal considerado bom A bacia de evoluo e o canal de acesso so estreitos e de baixa profundidade, restringindo manobras
O porto no possui licena ambiental de operao
As receitas dos arrendamentos so baixas. Os contratos podem ser modernizados, contemplando clausulas de produtividade e valores fixados com base no equilbrio econmico financeiro da autoridade porturia
Devido s condies do canal de acesso e bacia de evoluo, o porto poder ter dificuldades em atender navios de grande porte. A m b i e n t e
E x t e r n o Perspectiva de crescimento da demanda de contineres, mrmore/granito e produtos siderrgicos. O porto conta com competidores potenciais em sua hinterlndia, tais como os portos do Nordeste, Santos e Paranagu Os acessos terrestres hinterlndia so suficientes e h acessos tanto rodovirios quanto ferrovirios O fim do FUNDAP pode comprometer a demanda de importao de contineres por Vitoria O porto est localizado prximo aos centros economicamente mais dinmicos do pas
Fonte: Elaborado por LabTrans A Matriz SWOT permite um bom conhecimento a respeito da situao do porto, tanto quanto sua infraestrutura quanto s questes relacionadas operao e gesto porturia. Alm dessa ferramenta, o Plano Mestre lanou mo da comparao entre a demanda e a capacidade que resulta em uma viso clara a respeito dos gargalos operacionais que o porto deve enfrentar ao longo do horizonte de planejamento. A Tabela 26 apresenta essa comparao. Tabela 26 - Comparao entre demanda e capacidade Produtos Capacidade 2010 Demanda 2010 Demanda 2015 Demanda 2020 Demanda 2025 Demanda 2030 Mrmore/Granito (t) 352.000 611.048 767.091 851.636 901.959 952.589 Produtos Siderrgicos (t) 376.000 290.792 387.976 516.646 742.332 980.832 Malte e cevada (t) 130.000 259.872 370.822 494.225 672.326 858.114 Veculos (t) 135.000 248.350 293.487 328.263 391.019 447.166 Trigo (t) 108.000 215.329 148.107 129.803 111.498 83.194 Soda Custica (t) 623.000 143.547 215.960 299.648 421.681 548.524 Continer (TEUs) 212.200 217.854 286.723 382.475 475.773 571.822 TOTAL (t) 4.270.400 4.383.183 5.624.120 7.209.922 8.950.090 10.732.282 Fonte: Dados: ANTAQ (2010); Elaborado por LabTrans
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 73 A Tabela 26 mostra que o Porto de Vitria necessita de investimentos urgentes, uma vez que a grande maioria dos produtos movimentados j apresentam dficits de capacidade. Dessa forma, se nenhuma iniciativa for colocada em prtica, esse dficit pode superar os 6 milhes de toneladas em 2030. Considerando a conjuntura descrita, foram realizadas simulaes que contemplaram o resultado dos investimentos previstos e sugeridos sobre a capacidade do porto. As Figuras 66 a 69Erro! Fonte de referncia no encontrada. apresentam os resultados dessas simulaes
Figura 65 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Vitria Contineres Fonte: Elaborado por LabTrans
Figura 66 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Vitria Graneis Slidos Fonte: Elaborado por LabTrans
Figura 67 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Vitria Graneis Lquidos Fonte: Elaborado por LabTrans
74 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO
Figura 68 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Vitria Carga Geral Fonte: Elaborado por LabTrans Os infogrficos mostram que a construo do Super Porto de Vitria, cuja destinao a movimentao exclusiva de contineres o investimento que solucionar os demais dficits de capacidade, uma vez que liberar 4 beros do Cais de Capuaba para as demais operaes. No entanto, alm desse investimento, fundamental que o porto invista no incremento da produtividade de diversas operaes, com destaque para contineres, mrmore/granito, malte, cevada e trigo. As anlises realizadas atravs do diagnstico da situao atual, anlise estratgica e comparao entre demanda e capacidade nortearam o estabelecimento de um plano de aes que contempla um cronograma de melhorias (Tabela 27) que devem ser implementadas no porto para que este possa atender demanda prevista a nveis de servios satisfatrios. Tabela 27 - Cronograma de Investimentos Porto de Vitria
Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto de Vitria possui gargalos importantes que precisam ser resolvidos, principalmente relacionados aos seus acessos ao entorno do porto bem como as limitaes de expanso na rea em que o porto se encontra atualmente. A resoluo desses conflitos permitir que o porto cresa naturalmente, visto a sua localizao estratgica, prxima aos grandes centros econmicos do pas, bem como a rede logstica disponvel que facilita sua conexo com zonas produtoras bastante promissoras. 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 1 Projeto VTMS 2 Disponibilizao de dois beros no Cais de Capuaba 3 Modernizao das operaes e aumento da produtividade 1 Dragagem de aprofundamento do canal de acesso, bacia de evoluo e beros 2 Ampliao do Cais Comercial - Beros 101 e 102 3 Construo do Super Porto de Vitria - Terminal de Contineres 1 Monitoramento e renovao dos contratos de arrendamento vincendos 1 Atualizao do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento - PDZ 2 Reestruturao do balano contbil do porto 3 Atualizao da tarifa porturia 4 Projeto de monitoramento de indicadores de produtividade 5 Programa de treinamento de pessoal 1 Duplicao da BR-101 - Contorno de Vitria 2 Construo da rodovia Leste-Oeste 3 Portal Sul - Segregao do trfego urbano do porturio 4 Duplicao da ponte sobre o Rio Ariri 5 Ptio de triagem nas imediaes do Cais de Capuaba 6 Melhoria do acesso ferrovirio ao Cais de Capuaba - Pra ferroviria Legenda Preparao Pronti fi cao Acessos ao Porto CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E MELHORIAS - PORTO DE VITRIA Melhorias operacionais Investimentos porturios Descrio da Ao Item Emergencial Operacional Estratgico Gesto porturia
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 75 3.10. Porto do Rio de Janeiro O Porto do Rio de Janeiro um porto martimo de uso pblico localizado na costa oeste da Baa de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro. Inaugurado oficialmente em 20 de julho de 1910, atualmente est sob administrao da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), e compreende as orlas martimas do Centro e dos bairros da Gamboa, Sade, So Cristvo e Caju. A Figura 69 apresenta as principais informaes referentes ao Porto do Rio de Janeiro.
Figura 69 - Caractersticas Gerais Porto do Rio de Janeiro Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto do Rio de Janeiro possui 6.740m de cais contnuo dividido em trs trechos ou Zonas Porturias: Zona Porturia do Caju (ZPC) ou Cais do Caju (1.001m acostveis e cinco beros), Zona Porturia de So Cristvo (ZPS) ou Cais de So Cristvo (1.525m acostveis e seis beros) e Zona Porturia da Gamboa (ZPG) ou Cais da Gamboa (3.150m acostveis e vinte beros). A Figura 70 ilustra a infraestrutura de acostagem do Porto do Rio de Janeiro. Porto do Rio de Janeiro Rio de Janeiro RJ
Autoridade Porturia CDRJ Acessos Rodovirio BR -101, BR-040, BR-116 Ferrovirio MRS Logstica Hidrovirio N/A Canal de Acesso Largura Extenso Acostagem Cais do Caju Cais de So Cristvo Cais da Gamboa
Figura 70 - Infraestrutura de acostagem do Porto do Rio de Janeiro Fonte: Elaborado por LabTrans Os acessos terrestres ao Porto do Rio de Janeiro so compostos por rodovias e ferrovias, cujos detalhes esto expostos no infogrfico que segue.
Figura 71 - Acessos terrestres ao Porto do Rio de Janeiro Fonte: Elaborado por LabTrans
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 77 O porto, atualmente, conta com quatro terminais especializados que possuem reas arrendadas na rea primria do porto, a saber: Terminal de Contineres Libra, Terminal de Contineres Multi Rio, Terminal de Produtos Siderrgicos de So Cristvo e Terminal Roll On Roll Off (TRR). O Porto do Rio de Janeiro movimentou, em 2009, cerca de 6,8 milhes de toneladas, sendo 5,4 milhes de carga geral, 1,1 milhes de granis slidos e 245 mil de granis lquidos. O volume total de carga movimentado no porto cresceu 18% nos ltimos nove anos, tendo apresentado, nesse perodo, um crescimento mdio anual de 2,1%. A Figura 72 apresenta os nmeros dessa evoluo, por natureza de carga.
Figura 72 - Movimentao do Porto do Rio de Janeiro (2001 2009), em tonelada por natureza de carga Fonte: Elaborado por LabTrans A Figura 72 mostra que a movimentao de carga geral teve uma evoluo positiva at 2006, registrando uma diminuio nos anos de 2007 a 2009, principalmente neste ltimo, quando recuou para nveis idnticos aos apresentados entre os anos de 2003 e 2004. Esta queda deveu-se diminuio da movimentao de produtos siderrgicos em 2007 e 2008 e, tambm, reduo da movimentao de contineres em 2009. J a movimentao de granis slidos cresceu de forma expressiva at 2008, diminuindo 45% no ano seguinte. Basicamente, a reduo da exportao de ferro gusa, que havia atingido 1,2 milhes de toneladas em 2008, explica o menor volume observado em 2009. As potencialidades bem como os gargalos do porto identificados a fase de diagnstico da situao atual do porto originaram a anlise estratgica, cujos principais aspectos esto resumidos na Matriz SWOT, apresentada a seguir. Tabela 28 - Matriz SWOT do Porto do Rio de Janeiro Positivo Negativo A m b i e n t e
I n t e r n o
A infraestrutura aquaviria do porto possui boa profundidade, as guas so abrigadas naturalmente e o canal de acesso apresenta baixa taxa de assoreamento A situao financeira da CDRJ preocupante, seus indicadores de liquidez e endividamento revelam que a autoridade porturia pode ter dificuldades para saldar seus compromissos. Essa situao se deve, em partes, s tarifas e contratos desatualizados O porto no possui restries ao recebimento de navios de grande porte O porto no possui licena de operao Os contratos de arrendamento possuem clusulas de produtividade e eficincia Os equipamentos de cais e ptio do porto so defasados, comprometendo sua produtividade O porto possui projetos de expanso e revitalizao bem definidos evidenciando o planejamento de longo prazo. O conflito porto-cidade, bastante severo, restringe a expanso do porto A m b i e n t e
E x t e r n o
Perspectiva de crescimento da demanda principalmente para ferro gusa, veculos e equipamentos da indstria off shore Sofre concorrncia direta na movimentao de contineres dos portos de Vitria e Santos. A expanso do terminal de contineres de Itagua tambm pode afetar o porto do Rio de Janeiro 80% 16% 4% Carga Geral Granis Slidos Granis Lquidos Rio de Janeiro
78 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO Positivo Negativo As condies da infraestrutura aquaviria do porto permitem que atenda navios de grande porte Os acessos terrestres apresentam gargalos significativos. As rodovias apresentam deficincias no pavimento e congestionamento nos horrios de pico. A ferrovia sofre com diferena de bitola em regies prximas ao porto, bem como obstruo da faixa de domnio em alguns trechos O porto est localizado em uma regio economicamente dinmica, bem como, prximo aos grandes centros produtores do pas
Fonte: Elaborado por LabTrans Os resultados da anlise de estratgica oferecem um bom indicativo dos gargalos que o porto necessita superar. A comparao entre a demanda e a capacidade, por sua vez, revelam de forma mais evidente quais os investimentos que necessitam ser feitos para que o porto consiga atender sua demanda e qual o melhor momento para que esses investimentos sejam disponibilizados. A Tabela 29 apresenta os dados comentados. Tabela 29 - Comparao entre demanda e capacidade Produtos Capacidade 2010 Demanda 2010 Demanda 2015 Demanda 2020 Demanda 2025 Demanda 2030 Continer 842.000 318.664 615.032 768.248 881.493 974.000 Produtos Siderrgicos 1.887.000 1.009.375 429.283 182.572 196.948 212.456 Trigo 1.402.000 616.955 594.658 442.255 406.660 372.737 Veculos 736.000 174.034 240.554 300.145 423.361 551.726 Cobre Nquel Estanho 297.000 214.990 281.396 331.070 379.810 432.926 TOTAL (t) 5.164.000 2.334.018 2.160.923 2.024.290 2.288.272 2.543.845 Fonte: Dados: ANTAQ (2010); Elaborado por LabTrans O Porto do Rio de Janeiro no deve observar dficits significativos ao longo do horizonte de anlise, embora a tabela anterior indique que pequenos dficits na movimentao de contineres (2025) e de cobre, nquel e estanho a partir de 2015. Esses dficits podem ser facilmente solucionados com melhorias na produtividade dessas movimentaes. De forma complementar Tabela 29, as Figuras 74 a 76 apresentam a comparao entre demanda e capacidade por natureza de carga.
Figura 73 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Rio de Janeiro Contineres Fonte: Elaborado por LabTrans
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 79
Figura 74 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Rio de Janeiro Carga Geral Fonte: Elaborado por LabTrans
Figura 75 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Rio de Janeiro Carga Geral Fonte: Elaborado por LabTrans Embora as anlises tenham mostrado que no sero necessrios investimentos de grande vulto no Porto do Rio de Janeiro, j que a capacidade atual do porto atender a demanda projetada para os prximos 20 anos, a autoridade porturia prev alguns investimentos em infraestrutura bem como ao longo do estudo foram identificadas diversas melhorias que a autoridade porturia poder praticar para garantir que o porto alcance bons nveis de operao e gesto. Essas melhorias esto reunidas no plano de aes exposto na Tabela 30.
80 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO Tabela 30 - Cronograma de Investimentos Porto do Ri de Janeiro
Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto de Rio de Janeiro tem a seu favor sua localizao, no centro da regio economicamente mais dinmica do pas, alm disso, h uma logstica de transportes que permite que o porto esteja interligado com zonas produtoras importantes. Porm, so flagrantes os gargalos em relao aos acessos ao entorno do porto, principalmente em virtude do conflito com a dinmica urbana. Dessa forma, as aes de melhorias do porto devem estar voltadas para extinguir esses gargalos, de forma a tornar o porto mais eficiente e, por consequncia, competitivo. 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 1 Implantao do sistema de controle de trfego de embarcaes - VTMS/VTS 2 Implantao de sistema de monitoramento do tempo de armazenagem 3 Reforo Estrutural do Cais Pblico 4 Melhorias de equipamentos - Cais de Pblico 5 Melhorias de equipamentos - Terminais Arrendados 6 Aquisio de equipamentos - Cais Pblico 7 Melhorar a Produtividade e Eficincia das Operaes Porturias 8 Expanso dos Terminais de Continer e de Veculos 9 Modernizao do Terminal de Passageiro - Per em formato de Y 10 Projetos de Revitalizao da Zona Porturia 11 Terminal para Supply Boat para Operaes Offshore da Petrobrs 12 Reestruturao do balano contbil do porto 13 Atualizao da tarifa porturia 14 Projeto de monitoramento de indicadores de produtividade 15 Programa de treinamento de pessoal 16 Novo Acesso ao Porto pelo Bairro do Caju (Porto do Rio - Sculo XXI) 17 Adequao do Acesso Ferrovirio e do Transporte Ferrovirio interno - Bitola Mista 18 Novo Acesso pela Av. Rio de Janeiro: Espao para espera e estacionamento de caminhes (Porto do Rio - Sculo XXI) 19 Implantao da Av. Porturia (Porto do Rio - Sculo XXI) 20 Implantao da Avenida Binrio do Porto. 21 Construo de garagem subterrnea na Praa Mau para 900 veculos (Porto Maravilha) 22 Construo de uma nova via de acesso ao Porto do Rio a partir da Avenida Brasil (Porto Maravilha) 23 Implantao de via de mo dupla interna, paralela Av. Rodrigues Alves (Binrio do Porto) (Porto Maravilha) 24 Sinalizao e Manuteno das Rodovias 25 Duplicao da BR-101 do acesso ao porto de Itagua at o final da Av. Brasil no Rio de Janeiro 26 Duplicao BR-493 rodovia denominada de Arco Rodovirio do Rio de Janeiro 27 Duplicao e Construo de obras complementares da BR-101 (Arco Rodovirio Santa CruzMangaratiba RJ) 28 Recuperao do acostamento, pavimento e sinalizao vertical e horizontal das BR 354 e 494 Legenda Preparao Pronti fi cao CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E MELHORIAS - PORTO DO RIO DE JANEIRO Item Descrio da Ao Emergencial Operacional Estratgico Melhorias operacionais Investimentos porturios Gesto porturia Acessos ao Porto Investimentos que afetaro o porto
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 81 3.11. Porto de Itagua O Porto de Itagua, inaugurado em 7 de maio de 1982, um porto martimo de uso pblico, localizado na costa norte da Baa de Sepetiba, no municpio de Itagua, Estado do Rio de Janeiro. O porto foi construdo com o objetivo principal de atender ao complexo industrial de Santa Cruz. Atualmente est sob a administrao da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), possuindo 7,2km 2 de infraestrutura destinada movimentao de contineres, minrios, granis slidos, produtos siderrgicos e carga geral. A Figura 76 apresenta as principais informaes referentes ao Porto de Itagua.
Figura 76 - Caractersticas Gerais Porto de Itagua Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto de Itagua possui mais de 2.000m de frente de atracao divididos em um cais e dois peres, e quatro terminais arrendados. A profundidade dos beros varia entre 12 e 17m, estando todos arrendados iniciativa privada. A Figura 77 ilustra a infraestrutura de acostagem do Porto de Itagua. Porto de Itagua Itagua - RJ
Autoridade Porturia CDRJ Acessos Rodovirio BR-101, BR-465 Ferrovirio MRS Logstica Hidrovirio N/A Canal de Acesso Largura 150m (mnima) Extenso 22km Acostagem Cais de Multiuso 810m (3 beros) Per do Carvo Per de Minrio 1.080m (4 beros) Per do Carvo Per de Minrio Dlphin (1 bero)
Principais Cargas Movimentadas Minrio de ferro, Carvo Mineral, Continer
82 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO
Figura 77 - Infraestrutura de acostagem do Porto de Itagua Fonte: Elaborado por LabTrans Tabela 31 - Caractersticas dos Beros do Porto de Itagua Zona Porturia Terminal Bero Profundidade (m) Comprimento (m) Estado de Conservao Cais de Multiuso Sepetiba TECON 301 14,5 270 Bom Sepetiba TECON 302 14,5 270 Bom Sepetiba TECON 303 14,5 270 Bom Per do Carvo Tecar 101 12 270 Bom Tecar 102 12 270 Bom Tecar 202 15 270 Bom Terminal de Alumina 201 15 270 Bom Per do Minrio TMi 401 17 320 Bom Fonte: PDZ (2007); atualizado e adaptado por LabTrans Os acessos terrestres ao Porto de Itagua se do atravs dos modais rodovirio e ferrovirio. O infogrfico a seguir apresenta as principais caractersticas desses acessos.
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 83
Figura 78 - Acessos terrestres ao Porto de Itagua Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto de Itagua conta com quatro terminais especializados que realizam a totalidade das movimentaes do porto, a saber: Terminal de Contineres (TECON), Terminal de Carvo (TECAR) que, alm da movimentao de carvo tambm opera minrio de ferro, Terminal de Minrio de Ferro ((TMi) e Terminal de Alumina. O Porto de Itagua movimentou em 2009, 49,8 milhes de toneladas, das quais 46,4 milhes foram de granis slidos e 3,4 milhes de carga geral. Ao longo dos ltimos anos houve uma expressiva evoluo na movimentao em Itagua, uma vez que o volume total de carga movimentado no porto pblico cresceu cerca de 200% no perodo entre 2001 e 2009, tendo apresentado nesse perodo um crescimento mdio anual de 14,8%. A Figura 79 ilustra os nmeros dessa evoluo por natureza de carga.
Figura 79 - Movimentao do Porto de Itagua (2001 2009), em tonelada por natureza de carga Fonte: Elaborado por LabTrans A movimentao de granis slidos cresceu de forma praticamente contnua no perodo, enquanto que a de carga geral retrocedeu de 4,2 milhes de toneladas em 2008 para 3,4 milhes, em 2009. O diagnstico da situao porturia permitiu uma observao acurada dos principais aspectos do porto, explicitando seus pontos positivos e negativos. Alm disso, uma viso mais ampla 7% 93% Carga Geral Granis Slidos Ano Carga Geral Granis Slidos Soma 2001 719.349 15.756.173 16.475.522 2002 1.275.217 14.612.770 15.887.987 2003 1.607.976 18.490.717 20.098.693 2004 2.482.185 22.845.674 25.327.859 2005 3.030.543 25.794.319 28.824.862 2006 4.778.135 24.915.944 29.694.079 2007 3.625.581 35.246.865 38.872.446 2008 4.155.666 43.061.909 47.217.575 2009 3.381.702 46.373.360 49.755.062
84 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO permite a observao das oportunidades e ameaas s quais o porto est sujeito no meio competitivo em que est inserido. Essas questes foram destacadas na anlise estratgica que est apresentada na Matriz SWOT, a seguir. Tabela 32 - Matriz SWOT do Porto de Itagua Positivo Negativo A m b i e n t e
I n t e r n o
Possui boa profundidade para atracao e suas guas so naturalmente protegidas e o taxa de assoreamento do canal de acesso baixa A situao financeira da CDRJ preocupante, apresentando indicadores de liquidez e endividamento que revelam que a autoridade porturia pode ter problemas em saldar suas obrigaes A infraestrutura aquaviria disponvel permite o atendimento navios de grande porte O canal de acesso no duplicado, acarretando em maior tempo para atracao dos navios O porto possui um prdio institucional onde esto reunidos vrios rgos intervenientes, o que agiliza a liberao das cargas As atracaes nos terminais de carvo e minrio de ferro observam grandes filas de espera, devido alta taxa de ocupao desses terminais O porto possui boa relao com o setor privado e est localizado na regio economicamente mais dinmica do pas As tarifas porturias vigentes so defasadas e no esto pautadas em uma metodologia de apropriao de custos Os contratos de arrendamento possuem clusulas de produtividade A ponte ferroviria sobre o Rio Cao, por ser singela, provoca afunilamento do trfego ferrovirio ao porto A m b i e n t e
E x t e r n o Perspectiva de crescimento da demanda principalmente no que se refere ao minrio de ferro e contineres A Construo do Superporto do Sudeste da MMX pode vir a estabelecer um novo concorrente O porto est localizado prximo siderrgicas e mineradoras tais como CSN, Usiminas, Vale dentre outras A expanso do terminal de contineres no Rio de Janeiro pode arrefecer a concorrncia por esse tipo de movimentao na regio Grande atuao de empresas verticalizadas junto ao porto Fonte: Elaborado por LabTrans A anlise estratgica proporciona uma viso sistmica dos principais gargalos dos portos, bem como de suas potencialidades. Por outro lado, necessria uma viso mais objetiva dos pontos de construo do porto, para que possam ser estabelecidos os investimentos que supram as carncias identificadas. Nesse sentido, a comparao entre a demanda e a capacidade fornece um posicionamento bastante claro a respeito dos momentos em que o porto pode observar dficits de capacidade. A Tabela 33 apresenta essa anlise em nmeros. Tabela 33 - Comparao entre demanda e capacidade Carga Capacidade 2010 Demanda 2010 Demanda 2015 Demanda 2020 Demanda 2025 Demanda 2030 Minrio de ferro (t) 94.410.000 83.660.357 112.582.554 154.315.894 211.519.409 290.461.315 Carvo (t) 3.930.000 2.955.112 3.176.372 3.366.978 3.557.584 3.748.190 Contineres (TEUs) 270.000 265.609 353.606 423.987 508.377 609.560 Alumina (t) 409.220 124.970 - - - - Coque 1.250.780 380.000 381.970 417.152 442.649 463.517 Produtos Siderurgicos 470.000 306.379 1.309.175 1.830.613 2.084.679 2.337.841 TOTAL (t) 100.470.000 86.740.439 115.758.926 157.682.872 215.076.993 294.209.505 Fonte: Dados: ANTAQ (2010); Elaborado por LabTrans Observa-se atravs da tabela que, caso o cenrio atual permanea inalterado, o Porto de Itagua observar dficits de capacidade j em 2015 na movimentao de minrio de ferro,
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 85 contineres e produtos siderrgicos. Entretanto, tendo em vista os investimentos j previstos bem como outros sugeridos pelo Plano Mestre, foram feitas simulaes que procuram prever o comportamento da capacidade frente essas intervenes. O infogrfico que segue apresenta o resultado dessas simulaes, por natureza de carga.
Figura 80 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Itagua Contineres Fonte: Elaborado por LabTrans
Figura 81 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Itagua Graneis Slidos Fonte: Elaborado por LabTrans
Figura 82 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Itagua Carga Geral Fonte: Elaborado por LabTrans Tendo em vista os investimentos necessrios para fazer frente aos dficits de capacidade identificados para as cargas de minrio de ferro, produtos siderrgicos e contineres explicitados anteriormente, bem como as melhorias de operao e gesto evidenciadas a partir do diagnstico da situao porturia e da anlise estratgica, foi elaborado um cronograma de investimentos (Tabela 34) que apresenta de forma objetiva todas as melhorias necessrias para que o porto passe a operar de forma mais eficiente.
86 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO Tabela 34 - Cronograma de Investimentos Porto de Itagua
Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto de Itagua observar nos prximos anos um forte crescimento da demanda, principalmente de produtos siderrgicos, minrio de ferro e contineres. Dessa forma, essas trs operaes demandaro grandes investimentos para que o porto possa atender essa demanda, bem como oferecer bons nveis de servio aos seus usurios. 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 1 Implantao do sistema de controle de trfego de embarcaes - VTMS/VTS 2 Implantao de sistema de monitoramento do tempo de armazenagem 3 Melhorias de equipamentos - Terminal de Carvo 4 Melhorias de equipamentos - TECON 5 Aquisio de equipamentos - TECON 6 Duplicao do Canal de Acesso 1 Dragagem de aprofundamento do canal, bacia e beros 2 Construo do novo terminal de granis slidos - Terminal do Meio 3 Construo de dois beros no Tecar - Expanso do Per de Carvo 4 Ampliao do TECON - Cais de Multiuso 1 Reestruturao do balano contbil do porto 2 Atualizao da tarifa porturia 3 Projeto de monitoramento de indicadores de produtividade 4 Programa de treinamento de pessoal 1 Duplicao do subtrecho da BR-101 do acesso ao Porto de Itagua 2 Recuperao do acostamento, pavimento e sinalizao das vias de acesso ao Porto 3 Duplicao BR-493 - rodovia denominada de Arco Metropolitano/RJ 1 Duplicao BR-101 (Rio/Santos) de 160Km 2 Construo de obras complementares da BR-101 (Arco Metropolitano Santa CruzMangaratiba/RJ) 3 Recuperao do acostamento, pavimento e sinalizao vertical e horizontal das BR 354 e 494. 4 Ferrovia MRS: Duplicao das linhas que atendem o porto em 124km, at Brisamar 5 Ferrovia MRS: Duplicao da linha entre o km 64 e o Ptio Guandu Legenda Preparao Pronti fi cao Melhorias operacionais Investimentos porturios Gesto porturia Acessos ao Porto Investimentos que afetaro o porto CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E MELHORIAS - PORTO DE SALVADOR Item Descrio da Ao Emergencial Operacional Estratgico
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 87 3.12. Porto de Paranagu O Porto de Paranagu um porto martimo pblico localizado na cidade de Paranagu, no litoral do Paran, na margem sul da Baa de Paranagu, lugar de abrigo natural e seguro para as embarcaes. Sua construo comeou efetivamente em novembro de 1926 e a inaugurao ocorreu em 17 de maro de 1935. A Figura 83 apresenta as principais informaes referentes ao porto.
Figura 83 - Caractersticas Gerais Porto de Paranagu Fonte: Elaborado por LabTrans O porto dispe de um cais pblico acostvel, com extenso de 2.816m, mais uma rampa para Roll-on/Roll-off seguida de 3 dlfins de atracao e 1 de amarrao com 200m de extenso, perfazendo um total de 3.016m. A profundidade dos beros varia entre 8 e 13m. A Figura 84 ilustra a infraestrutura de acostagem do Porto de Paranagu. Porto de Paranagu Paranagu - PR
Autoridade Porturia: APPA Acessos Rodovirio BR -277 Ferrovirio ALL Malha Sul Hidrovirio N/A Canal de Acesso Largura Extenso Profundidade Acostagem Cais comercial Per de Inflamveis Per de Fertilizantes Dolfins
850 metros 29 km 12,5 metros
2.816m (14 beros) 4 beros 2 beros
Principais Produtos Movimentados Fertilizantes, Soja, Farelo de Soja, Acar e Continer
88 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO
Figura 84 - Infraestrutura de acostagem do Porto de Paranagu Fonte: Elaborado por LabTrans Paranagu conta com acessos terrestres atendidos pelos modais rodovirio e ferrovirio, cujas principais caractersticas esto expostas no infogrfico que segue.
Figura 85 - Acessos terrestres ao Porto de Paranagu Fonte: Elaborado por LabTrans Esto instalados no Porto de Paranagu vrios terminais arrendados, com destaque para o Terminal de Contineres de Paranagu (TCP), Terminal de Veculos da Volkswagen, Terminal de Acar da PASA, Terminal de Graneis Slidos da Bunge, Terminal de Fertilizantes da Fospar e Terminal de Graneis Lquidos da Transpetro. H tambm terminais pblicos, como o caso do Terminal Pblico de Fertilizantes e o Corredor de Exportao, no qual os armazns so arrendados
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 89 mas a operao pblica. Por fim, tambm h um TUP em rea contgua ao porto, o TUP Catallini, que movimenta graneis lquidos. O Porto de Paranagu movimentou 30,6 milhes de toneladas, em 2009, das quais 19,6 milhes foram de graneis slidos, 9,5 milhes de carga geral e 1,6 milhes de graneis lquidos. O volume total de carga movimentado no porto pblico cresceu cerca de 8% nos ltimos nove anos, tendo apresentado um crescimento mdio anual de 0,89% nesse perodo, como mostram a tabela e o grfico da Figura 86.
Figura 86 - Movimentao do Porto de Paranagu (2001 2009), em tonelada por natureza de carga Fonte: Elaborado por LabTrans De 2001 at 2009, o porto observou poucas variaes significativas no montante de cargas movimentado. Entretanto, h que se destacar que era observada uma tendncia de alta at 2007, quando o porto atingiu seu pico histrico de movimentao, porm retornando a nveis mais baixos em 2008, em virtude, em partes, da crise econmica mundial. Por outro lado, h que se destacar o ganho de representatividade da movimentao de carga geral que, no perodo cresceu mais de 50%, muito em virtude do aumento da movimentao de contineres. J a movimentao de graneis lquidos teve movimento inverso, uma vez que em 2009 reduziu-se metade da movimentao observada em 2001. A anlise dos pontos positivos e negativos do porto bem como das oportunidades e ameaas s quais o porto est sujeito no ambiente competitivo em que est inserido foram os pilares da anlise estratgica realizada, cujos principais aspectos foram reunidos na Matriz SWOT apresentada em seguida. Tabela 35 - Matriz SWOT do Porto de Paranagu Positivo Negativo A m b i e n t e
I n t e r n o
Boas produtividades nas movimentaes de gros, fertilizantes e acar O porto precisa lidar com conflitos com a dinmica urbana, o que gera atrasos e demora nas operaes O TCP tem investido em modernizao e apresenta ganhos de produtividade significativos Os acessos terrestres ao porto so problemticos devido ao conflito com o trfego urbano, bem como em funo da dependncia de um nico acesso rodovirio ao entorno do porto. O porto possui diversas reas disponveis para arrendamento A estrutura do cais comercial no trecho ente os beros 201 e 208 no comporta equipamentos pesados, bem como sua profundidade baixa variando entre 8 e 10m
O porto possui tarifas porturias defasadas e valores de arrendamentos no pautados no equilbrio econmico financeiro da autoridade porturia A m b i e n t e
E x t e r n o
Perspectiva de crescimento da demanda principalmente para graneis vegetais, fertilizantes e contineres Os acessos terrestres so limitantes do porto. Possui dependncia de apenas um acesso rodovirio (BR- 277) e a ferrovia possui limitao de capacidade devido ao trecho da Serra do Mar O porto referncia na movimentao de O porto possui competidores potenciais na 31% 64% 5% Carga Geral Graneis Slidos Graneis Lquidos
90 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO Positivo Negativo graneis slidos devido sua produtividade diferenciada movimentao de gros tais como Santos e os portos do Arco Norte que podem competir em potencial quando as obras de infraestrutura que beneficiam a regio estiverem disponveis. O porto conta com a atuao de empresas verticalizadas A competio para a movimentao de contineres tambm relevante, principalmente pela proximidade dos portos de Santa Catarina e Santos. Fonte: Elaborado por LabTrans De forma complementar anlise estratgica que possibilitou uma viso detalhada das potencialidades e gargalos do porto, a comparao entre a demanda e a capacidade permite uma observao objetiva dos momentos em que sero necessrios investimentos para que o porto possa fazer frente demanda projetada. Os nmeros dessa comparao podem ser observados na tabela que segue. Tabela 36 - Comparao entre demanda e capacidade Produtos Capacidade 2010 Demanda 2010 Demanda 2015 Demanda 2020 Demanda 2025 Demanda 2030 Fertilizantes (t) 5.430.000 6.890.848 9.032.458 10.547.331 12.212.732 13.921.277 Soja (t) 5.527.000 6.437.619 7.703.936 9.379.037 11.187.759 13.398.877 Contineres (TEUs) 460.000 653.898 837.135 1.091.898 1.340.131 1.595.683 Acar (t) 3.802.000 4.367.415 4.866.524 5.526.752 6.239.645 7.111.140 Farelo de Soja (t) 3.799.000 4.030.407 4.963.098 6.175.835 7.221.196 8.388.650 Milho (t) 3.560.000 2.994.887 3.336.255 4.966.573 6.876.514 9.519.557 Combustveis (t) 3.033.000 1.892.845 2.897.546 4.263.099 6.206.340 8.856.792 Trigo (t) 750.000 685.252 590.930 507.481 409.173 303.821 TOTAL (t) 30.041.000 33.184.355 40.924.962 51.193.190 62.414.538 75.861.261 Fonte: Dados: ANTAQ (2010); Elaborado por LabTrans Nota-se que o porto j tem apresentado dficits de capacidade no ano de 2010, totalizando cerca de 3 milhes de toneladas. Essa situao evidencia a necessidade de investimentos urgentes, uma vez que, caso no sejam implementadas as melhorias necessrias, esse dficit pode chegar a 35 milhes de toneladas em 2030. Nesse sentido, o infogrfico que segue apresenta os investimentos necessrios para fazer frente esses dficits e seu impacto sobre a capacidade projetada.
Figura 87 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Paranagu Contineres Fonte: Elaborado por LabTrans
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 91
Figura 88 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Paranagu Graneis Slidos Fonte: Elaborado por LabTrans
Figura 89 Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Paranagu Graneis Lquidos Fonte: Elaborado por LabTrans As cargas que devem apresentar dficits de capacidade so: soja, farelo de soja, milho, acar, fertilizantes, contineres e combustveis. Para que o porto atenda demanda projetada para essas cargas foram sugeridas diversas melhorias, tanto operacionais quanto de gesto, bem como investimentos em infraestrutura. As sugestes foram reunidas em um cronograma de investimento, apresentado a seguir (Tabela 37), com o intuito de servir como um plano de aes para que o porto possa melhorar o nvel de servios oferecido atualmente aos seus usurios.
92 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO Tabela 37 - Cronograma de Investimentos Porto de Paranagu
Fonte: Elaborado por LabTrans Paranagu necessita de grandes investimentos para que possa atender seus usurios com bons nveis de servios. Desses investimentos destacam-se a construo dos peres em L no Cais Oeste e em T no Corredor de Exportao para atender a demanda de granis slidos, sejam de importao ou de exportao. Alm disso, o prolongamento do cais para a movimentao de contineres tambm se mostrou necessrio bem como a instalao de mais dois beros no Per de Inflamveis. Alm desses investimentos, melhorias em produtividade tambm so flagrantes, principalmente na movimentao de graneis slidos e lquidos. Por fim, a autoridade porturia tambm deve investir na modernizao de sua gesto e na firmao dos contratos de arrendamento e cobrana de tarifas porturias. 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 1 Novo arrendamento da retrorea do Bero 206 - Priorizao para fertilizantes 2 Adequao dos beros 209 e 210/211 para melhorar produtividade dos fertilizantes 3 Substituio dos armazns antigos na faixa primria do porto 4 Reforo da estrutura do cais oeste para comportar equipamentos pesados 5 Projetos de VTMS 6 Disponibilizao do Bero 212 - Priorizao para fertilizantes 7 Modernizao das esteiras do COREX 8 Modernizao do sistema de dutos do per de inflamveis 1 Correo da queda de barreira no canal de acesso 2 Dragagem de aprofundamento dos Beros 3 Construo do Per "T" no COREX 4 Expanso do TCP, Terminal de Passageiros e Marina 5 Prolongamento do Per de Inflamveis 6 Construo do Per "L" no Cais Oeste 1 Reestruturao do balano contbil do porto 2 Atualizao da tarifa porturia 3 Projeto de monitoramento de indicadores de produtividade 4 Programa de treinamento de pessoal 1 Recuperao do acostamento - Vias internas 2 Manuteno das vias municipais nos arredores do Porto de Paranagu 3 Via Expressa Porturia - Acesso Oeste 4 Ampliao do Ptio de Triagem 5 Implantao de vias marginais BR 277 6 Expanso Ferroeste MS/PR 1 Adequao da BR-116/PR - Contorno Leste de Curitiba. 2 Construo da BR-163 e Ferrovia Norte Sul Legenda Preparao Pronti fi cao Investimentos que afetaro o porto Acessos ao Porto CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E MELHORIAS - PORTO DE PARANAGU Melhorias operacionais Investimentos porturios Descrio da Ao Item Emergencial Operacional Estratgico Gesto porturia
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 93 3.13. Porto de Itaja O Porto de Itaja localiza-se no municpio de Itaja, litoral norte do Estado de Santa Catarina, na foz do Rio Itaja-Au. Est sob administrao da Superintendncia do Porto de Itaja, autarquia municipal da Prefeitura de Itaja. A Figura 90 apresenta as principais informaes referentes ao Porto de Itaja
Figura 90 - Caractersticas Gerais Porto de Itaja Fonte: Elaborado por LabTrans O porto atualmente possui um cais com extenso total de 1.035m composto por 4 beros, sendo 2 beros de uso pblico, com 500m de comprimento total, e 2 arrendados ao TECONVI (atual APM Terminals S.A.), com 535m. A profundidade mxima apresentada de 11m A Figura 91 ilustra a infraestrutura de acostagem do Porto de Itaja. Porto de Itaja Itaja - SC Autoridade Porturia: Superintendncia do Porto de Itaja Acessos Rodovirio BR-101 Ferrovirio N/A Hidrovirio N/A Canal de Acesso Largura Extenso
120 a 150 m 3,2 km Acostagem 1.035 m Principais Produtos Movimentados
Contineres
94 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO
Figura 91 - Infraestrutura de acostagem do Porto de Itaja Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto de Itaja possui acessos terrestres que o conectam com sua rea de influncia primria bem como com o restante do pas. A Figura 92 ilustra a localizao desses acessos e traz maiores informaes a seu respeito.
Figura 92 - Acessos terrestres ao Porto de Itaja Fonte: Elaborado por LabTrans
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 95 O porto e os Terminais de Uso Privativo - TUPs localizados em Itaja movimentaram, em 2009, cerca de 6,1 milhes de toneladas de carga, sendo 6 milhes de carga geral, 100 mil de graneis lquidos e um valor irrisrio de granis slidos. Se excludos os terminais privativos, o porto pblico movimentou, no mesmo ano, 1,7 milhes de toneladas, praticamente 100% em carga geral. A imagem que segue apresenta a evoluo da movimentao do Porto Pblico de Itaja entre 2001 e 2009.
Figura 93 - Movimentao do Porto de Itaja (2001 2009), em tonelada por natureza de carga Fonte: Elaborado por LabTrans A movimentao de carga geral teve uma evoluo positiva contnua at 2007, tendo decrescido nos 2 anos seguintes por conta da destruio de 2 beros na margem direita, ocorrida na enchente do Rio Itaja-Au no ano de 2008, e tambm por conta da crise econmica mundial. Tendo em vista esses acontecimentos, o volume total de carga movimentado no porto diminuiu drasticamente nos anos de 2008 e 2009, cerca de 74%. Aps analisar os principais resultados do diagnstico do porto, foi elaborada uma anlise estratgica, onde foram ressaltados seus principais pontos positivos e negativos relacionados ao ambiente interno e externo. Os resultados dessa anlise foram reunidos em uma Matriz SWOT apresentada a seguir: Tabela 38 - Matriz SWOT do Porto do Itaja
Positivo Negativo A m b i e n t e
I n t e r n o
Porto dispe de um terminal de passageiros com um per exclusivo Necessidade de aumento da rea de armazenagem Porto especializado na movimentao de contineres Canal de acesso no permite cruzamento de navios de grande porte no perodo noturno reas de alfandegamento fora da rea primria, o que possibilita maior capacidade do porto. Para receber navios de maior porte o porto necessita adequar seu acesso aquavirio Boa operao de cais e de retrorea. As operaes ocorrem de modo eficiente. Ocorre conflito com a cidade devido a localizao do porto. Possui licena de operao e instalao, no dispe de restries ambientais. As vias de acesso ao porto enfrentam problemas, devido ao trfego urbano Contrato de Arrendamento com a APM Terminals exige um bom nivel de eficincia e movimentao mnima Atualmente o cais do porto apresenta uma curvatura que divide o trecho de cais em duas partes A m b i e n t e
E x t e r n o O porto possui boas perspectivas de demanda Fortes competidores potenciais na hinterlndia O porto localiza-se perto de reas industriais Restrio para navios de grande porte Acesso rodovirio ao porto feito atravs da BR-101 que dispe de pista dupla. Sem ligao ferroviria Fonte: Elaborado por LabTrans Aps identificar os principais gargalos que o porto enfrenta, bem como as potencialidades que o porto tem tanto para fazer frente s dificuldades impostas pelo mercado como pelas prprias condies da infraestrutura existentes, a etapa seguinte consiste na anlise da demanda e capacidade futuras do Porto de Itaja. A comparao entre as duas variveis mencionadas ao longo 99,9% 0,1% Carga Geral Granis Slidos Granis Lquidos
96 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO do tempo permite uma visualizao clara dos investimentos necessrios para fazer frente aos dficits de capacidade que podero se manifestar ao longo do horizonte de anlise, como pode ser observado na Tabela 39. Tabela 39 - Comparao entre demanda e capacidade Carga Capacidade 2010 Demanda 2010 Demanda 2015 Demanda 2020 Demanda 2025 Demanda 2030 Continer (TEUs) 1.610.000 957.130 1.150.343 1.410.409 1.672.354 1.942.433 Fonte: Dados: ANTAQ (2010); Elaborado por LabTrans Observa-se um dficit a partir de 2025 de cerca de 12.533 TEUs. A Figura 94 apresenta os dficits referidos por natureza de carga bem como indica os investimentos que devem ser realizados para suprir a demanda prevista.
Figura 94 - Comparao entre demanda e capacidade do Porto de Itaja - Contineres Fonte: Elaborado por Labtrans Aps, evidenciar os principais gargalos do porto, sero listados a seguir os investimentos que visam sanar as dificuldades apresentadas. Ampliao para 450m do dimetro da bacia de evoluo; Dragagem para 14 m de profundidade; Reforo das estruturas dos beros 3 e 4 para que portineres possam operar.
A Tabela 40, por sua vez, apresenta o cronograma de investimento previsto para o Porto de Itaja para que consiga fazer frente demanda projetada e melhorar os nveis de servios apresentados atualmente.
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 97 Tabela 40 - Cronograma de Investimentos Porto de Itaja
Fonte: Elaborado por LabTrans Alm dos investimentos listados anteriormente, outros como o arrendamento das reas operacionais, aparelhamento dos ptios, expanso dos ptios e a construo do novo Terminal de Passageiros esto descritos no cronograma anterior, visando mitigar as dificuldades apresentadas pelo porto.
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 1 Arrendamento das reas operacionais disponveis 2 Implantao do sistema de controle de trfego de embarcaes - VTMS/VTS 3 Implantao de sistema de monitoramento do tempo de armazenagem 4 Instalao de portineres nos Beros 3 e 4 5 Aparelhamento dos ptios - Empilhadeiras RTG 1 Novo Terminal de Passageiros 2 Adequao do Canal de Acesso e Beros - Dragagem de Aprofundamento e Alargamento 3 Construo da nova bacia de evoluo 4 Reforo do cais - Beros 3 e 4 5 Expanso do Ptio Fase I 6 Expanso do Ptio Fase II 1 Reestruturao do balano contbil do porto 2 Atualizao da tarifa porturia 3 Projeto de monitoramento de indicadores de produtividade 4 Programa de treinamento de pessoal 1 Via Expressa Porturia - Fase 3 2 Via Expressa Porturia - Fase 4 3 Recuperao do acostamento, pavimento e sinalizao das vias de acesso ao Porto 4 Duplicao do acesso BR-101 - Trecho Av. Manoel Florentino Machado/Av. Marieta Konder Bornhausen 5 Ligao da BR-470 ao Complexo Porturio de Itaja - Entroncamento e Ponte 1 Dupicao da BR-470 - Trecho Navegantes Blumenau at o acesso Timb 2 Terminal Intermodal no entroncamento das BR-101 e BR-470 Legenda Preparao Pronti fi cao Investimentos que afetaro o porto Acessos ao Porto CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E MELHORIAS - PORTO DE ITAJA Melhorias operacionais Investimentos porturios Descrio da Ao Item Emergencial Operacional Estratgico Gesto porturia
98 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 99 3.14. Porto do Rio Grande O Porto do Rio Grande um porto martimo pblico, localizado na cidade de Rio Grande, no litoral sul do Estado do Rio Grande do Sul, na margem oeste do Canal do Norte, que o escoadouro natural da bacia hidrogrfica da Lagoa dos Patos. A Figura 95 apresenta as principais informaes referentes ao Porto de Rio Grande.
Figura 95 - Caractersticas Gerais Porto de Rio Grande Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto Organizado do Rio Grande composto por 3 zonas porturias: Porto Velho, Porto Novo e Superporto. O Porto Velho conta com 7 reas destinadas ao atendimento navegao. Possui um cais de 640m de extenso e 4,8m de profundidade. Sua atividade comercial bastante restrita se Porto do Rio Grande Rio Grande - RS Autoridade Porturia: SUPRG Acessos Rodovirio BR-316 Ferrovirio ALL Hidrovirio Lagoa dos Patos Canal de Acesso Largura Extenso
200 m 16 km Acostagem Porto Velho Porto Novo Superporto
640 m 1.952 m 1.552 m Principais Produtos Movimentados
Contineres, Soja, Combustvel, Fertilizantes, Madeira e Celulose
100 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO comparado aos demais cais do Porto do Rio Grande. O Porto Novo dispe de um cais com 1.952m de extenso, divididos nominalmente em 11 beros. Nas reas de embarque e desembarque, o Porto Novo possui os seguintes beros: de barcaas, de carga geral, de contineres, de fertilizantes, de graneis lquidos, e de graneis slidos. O Superporto dispe de 1.552m de cais e profundidade que varia entre 5m a 13m, onde esto instaladas os seus principais terminais especializados.
Figura 96 mostra a infraestrutura de acostagem do Porto do Rio Grande.
Figura 96 - Infraestrutura de acostagem do Porto do Rio Grande Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto do Rio Grande possui acessos terrestres que o conectam com sua rea de influncia primria bem como com o restante do pas. A Figura 97 ilustra a localizao desses acessos e traz maiores informaes a seu respeito.
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 101
Figura 97 - Acessos terrestres ao Porto do Rio Grande Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto Velho de Rio Grande dispe de um Terminal para Passageiros. O Porto Novo dispe de uma estrutura de 16 armazns, com 1.950m de cais, alm do prdio da administrao. Atua como cais comercial, tendo 25 empresas como operadoras porturias, movimentando carga geral, fertilizantes, contineres, congelados, madeira, celulose, veculos, entre outras cargas. O Superporto inclui 8 terminais: TECON, Termasa, Tergrasa, Bianchini, Bunge Alimentos, Petrobrs, Brasken e Yara Brasil. Alm disso, abriga o Dique Seco, local destinado construo de plataformas de prospeco de petrleo. O porto pblico e os Terminais de Uso Privativo (TUP) situados em Rio Grande movimentaram, em 2009, cerca de 23,2 milhes de toneladas de carga, sendo 7 milhes de carga geral, 13,2 milhes de graneis slidos e 3 milhes de graneis lquidos. Houve um crescimento na movimentao total de cerca de 30% nos ltimos nove anos, apresentando um crescimento mdio anual de 3,6%.
Figura 98 - Movimentao do Porto de Rio Grande (2001 2009), em tonelada por natureza de carga Fonte: Elaborado por LabTrans 30% 57% 13% Carga Geral Graneis Slidos Graneis Lquidos
102 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO Se excludos os TUPs, a movimentao em 2009 no porto pblico totalizou 14,9 milhes de toneladas, das quais 7 milhes foram de carga geral, 5,4 milhes de graneis slidos e 2,5 milhes de graneis lquidos. Considerado os principais resultados do diagnstico do Porto do Rio Grande, foi realizada uma anlise estratgica que teve o objetivo de elencar os seus principais pontos positivos e negativos no que diz respeito ao seu ambiente interno, bem como as ameaas e oportunidades presentes no ambiente competitivo em que o porto est inserido. Os resultados dessa anlise foram reunidos em uma Matriz SWOT apresentada a seguir: Tabela 41 - Matriz SWOT do Porto do Rio Grande Positivo Negativo A m b i e n t e
I n t e r n o
Baixo custo operacional Necessidade de novos equipamentos de cais e retrorea para o Porto Novo Multimodalidade de acesso: por meio rodovirio, ferrovirio, martimo e hidrovirio. Grande parte dos contratos de arrendamento no possui clusula de produtividade Bom canal de acesso martimo Monitoramento de cargas: nenhum setor do porto dispe de scanners. Boa profundidade para atracao Ocorre conflito com a dinmica urbana na rea do Porto Novo rea de expanso Superporto com pouco conflito urbano e sem restries ambientais A m b i e n t e
E x t e r n o
Boa perspectiva de crescimento da demanda Desvantagem frente aos portos de Santa Catarina, os quais apresentam custos logsticos menores Perspectiva de crescimento da Madeira e Celulose o que gerar grandes investimentos Acesso rodovirio apresenta problemas devido aos congestionamentos pelas BR-392 e BR-101 Vantagem com portos do Cone Sul Hinterlndia restrita ao estado do Rio Grande do Sul Alta atividade industrial regional
Perspectiva que saiam cargas do Uruguai e sejam levadas para o porto por navegao interior
Acessos multimodais
O porto comporta navios de grande porte
Fonte: Elaborado por LabTrans Conhecidos os principais gargalos que o porto enfrenta, bem como as potencialidades que o porto tem tanto para fazer frente s dificuldades impostas pelo mercado como pelas prprias condies da infraestrutura existentes, a etapa seguinte consiste na anlise da demanda e capacidade futuras do Porto do Rio Grande. A comparao entre as duas variveis mencionadas ao longo do tempo permite uma visualizao clara dos investimentos necessrios para fazer frente aos dficits de capacidade que podero se manifestar ao longo do horizonte de anlise, como pode ser observado na Tabela 42. Tabela 42 - Comparao entre demanda e capacidade Produtos Capacidade 2010 Demanda 2010 Demanda 2015 Demanda 2020 Demanda 2025 Demanda 2030 Soja (t) 9.267.000 5.801.730 7.253.747 8.280.835 9.409.981 10.568.379 Fertilizantes e Adubos (t) 8.671.000 3.027.199 3.619.952 3.893.939 4.195.153 4.504.169 Combustveis (t) 2.543.00 1.353.311 1.968.956 2.750.569 3.807.061 5.899.961 Trigo (t) 2.129.000 1.327.326 777.827 1.329.424 2.354.016 3.851.604
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 103 Produtos Capacidade 2010 Demanda 2010 Demanda 2015 Demanda 2020 Demanda 2025 Demanda 2030 Madeira (t) 1.417.000 810.045 1.085.822 1.385.465 1.770.021 2.161.000 Produtos Qumicos Inorgnicos (t) 548.000 430.323 647.402 898.280 1.264.109 1.644.356 Gordura, leos animais/vegetais - 353.904 362.090 375.097 387.849 401.691 Arroz (t) 783.000 335.102 320.368 551.778 1.029.725 1.524.294 Celulose (t) 3.268.000 333.950 1.098.158 1.264.545 1.426.027 1.611.975 Produtos Qumicos Orgnicos (t) 608.000 232.437 349.691 485.202 682.803 888.191 Calcrio 679.000 163.034 196.511 214.252 235.409 257.453 Enxofre - 155.371 187.274 204.181 224.344 245.352 Milho (t) 111.000 134.726 279.668 382.193 494.905 610.537 Produtos Siderrgicos - 95.834 127.862 170.267 244.645 323.245 Automveis - 90.099 124.537 155.388 219.178 285.633 Sal - 77.897 80.049 79.592 84.557 89.836 lcool - 72.703 71.354 72.306 76.479 80.946 Produtos das Indstrias Qumicas - 68.488 103.037 142.966 201.189 261.707 Continer (TEUS) 860.000 660.885 907.018 1.249.227 1.582.665 1.925.936 TOTAL (t) 36.941.000 22.133.214 28.631.503 36.377.776 45.516.766 56.395.625 Fonte: Dados: ANTAQ (2010); Elaborado por LabTrans Atravs da anlise da tabela anterior, evidencia-se que a partir de 2015, algumas cargas sofrero dficits como produtos qumicos inorgnicos, milho e contineres. Nos anos posteriores, cita-se adubos e fertilizantes, combustveis, trigo, madeira, arroz, soja e produtos qumicos orgnicos. As Figuras 100 a 103 apresentam os dficits referidos por natureza de carga.
Figura 99 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Rio Grande Graneis Lquidos Fonte: Elaborado por LabTrans
104 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO
Figura 100 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Rio Grande Graneis Slidos Fonte: Elaborado por LabTrans
Figura 101 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Rio Grande Carga Geral Fonte: Elaborado por LabTrans
Figura 102 Comparao entre demanda e capacidade do Porto do Rio Grande Contineres Fonte: Elaborado por LabTrans A seguir sero listados investimentos que faro frente s dificuldades do porto. Expanso de 450m de trecho de cais no terminal especializado de contineres (TECON); Construo de um novo per de graneis lquidos localizado no Superporto. Expanso porturia em frente Ponta da Mangueira, entre a extremidade sul do Porto Novo e a Ponte dos Franceses (ponte de ligao do Porto Novo com o Superporto). Projeto de adequao da Ilha do Terrapleno Leste buscando aumentar a oferta de reas disponveis expanso da atividade porturia.
A Tabela 43, por sua vez, apresenta o cronograma de investimento previsto para o Porto do Rio Grande para que consiga fazer frente demanda projetada e melhorar os nveis de servios apresentados atualmente.
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 105 Tabela 43 - Cronograma de Investimentos Porto do Rio Grande
Fonte: Elaborado por LabTrans Os investimentos necessrios ao porto implicam na ampliao do cais do TECON, a modernizao do Porto Novo e a construo do novo per de granis lquidos para combustveis e produtos inorgnicos, com aquisio dos respectivos equipamentos necessrios.
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 1 Implantao do sistema de controle de trfego de embarcaes - VTMS/VTS 2 Implantao de sistema de monitoramento do tempo de armazenagem 3 Melhoria dos Equipamentos de Granis Lquidos 4 Novo Per para granis lquidos (Combustvel e Produtos Qumicos Inorgnicos) 5 Ampliao do cais do TECON 6 Modernizao do Porto Novo 7 Reestruturao do balano contbil do porto 8 Atualizao da tarifa porturia 9 Projeto de monitoramento de indicadores de produtividade 10 Programa de treinamento de pessoal 11 Extenso dos ramais do ptio ferrovirio - Porto Novo 12 Extenso dos ramais de acesso a refinaria Rio Grandense 13 Estenso dos ramais de acesso industriais - Super Porto 14 Dupicao da BR-392 15 Duplicao da BR-290 16 Duplicao da BR-116 17 Construo Norte-Sul - Trecho Sul Legenda Preparao Pronti fi cao Investimentos que afetaro o porto Acessos ao Porto CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E MELHORIAS - PORTO DE ITAJA Melhorias operacionais Investimentos porturios Descrio da Ao Item Emergencial Operacional Estratgico Gesto porturia
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PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 107 3.15. Porto de Santos O Porto de Santos o maior porto martimo brasileiro de uso pblico, localizado na cidade de Santos, estende-se ao longo de um esturio limitado pelas ilhas de So Vicente e de Santo Amaro. Atualmente est sob a administrao da Companhia Docas do Estado de So Paulo (CODESP). A Figura 103 apresenta as principais informaes referentes ao Porto de Santos.
Figura 103 - Caractersticas Gerais Porto de Santos Fonte: Elaborado por LabTrans As atividades referentes ao Plano Mestre do Porto de Santos consistiram na atualizao das projees de demanda e capacidade realizadas no mbito do Plano de Desenvolvimento do Porto de Santos (PDEPS), desenvolvido em 2009. Alm disso, foram realizadas as revises dos investimentos necessrios bem como dos prazos desses investimentos preconizados do PDEPS (2009). Dessa forma, a Tabela 44 apresenta a comparao entre a demanda projetada e a capacidade atual do porto. Tabela 44 - Comparao entre demanda e capacidade Santos Capacidade 2009 Demanda 2009 Demanda 2015 Demanda 2020 Demanda 2025 Demanda 2030 Acar a Granel (t) 12.580.000 14.101.429 17.998.078 20.751.197 24.341.958 27.947.844 Soja e Farelo (t) 11.570.000 10.582.736 10.623.862 11.872.464 13.293.993 14.594.237 Milho (t) 3.130.000 3.579.766 5.771.993 6.224.832 7.032.452 9.137.685 Trigo (t) 2.070.000 1.300.935 1.708.805 2.013.993 2.286.442 2.358.912 Adubos (t) 3.870.000 1.085.267 1.886.343 2.286.941 2.745.266 3.068.372 Sal (t) 1.060.000 887.935 1.015.135 1.090.955 1.178.958 1.252.566 Enxofre (t) 1.160.000 584.249 904.893 1.153.993 1.438.269 1.639.409 Derivados de Petrleo (t) 4.930.000 6.294.780 7.924.683 10.221.343 13.248.019 17.683.133 Sucos (t) 2.400.000 1.908.337 2.087.147 2.619.497 3.413.558 4.891.623 GLP (t) 500.000 765.037 1.144.358 1.446.299 1.754.148 1.856.592 Outros (t) 1.540.000 4.511.581 4.512.910 5.422.810 6.557.136 7.691.462 Acar em sacos (t) 1.290.000 1.492.001 975.354 1.080.674 1.328.147 1.577.361 Porto de Santos Santos - SP
Autoridade Porturia CODESP Acessos Rodovirio Via Anchieta, Ferrovirio ALL, MRS, FCA Canal de Acesso Baa de Santos
Principais Produtos Movimentados Contineres, Acar a granel, soja, milho, derivados de petrleo.
108 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO Santos Capacidade 2009 Demanda 2009 Demanda 2015 Demanda 2020 Demanda 2025 Demanda 2030 Celulose (t) 1.370.000 1.288.680 3.538.579 4.166.201 5.043.844 6.020.167 Veculos (t) 340.000 380.059 690.045 829.801 1.022.502 1.253.176 Outras (t) 3.580.000 324.892 812.940 1.007.624 1.244.403 1.481.181 Contineres (TEUs) 3.340.000 2.782.643 4.028.129 4.966.575 6.071.588 7.176.541 TOTAL (t) 81.450.000 74.131.471 97.848.286 116.887.799 140.573.387 167.042.589 Fonte: Dados: ANTAQ (2010); Elaborado por LabTrans O Porto de Santos tem apresentado dficits de capacidade significativos desde 2009, que tendem a se perpetuar ao longo do horizonte de anlise caso nenhuma medida seja tomada. Frente a esses dficits foram realizadas simulaes considerando os investimentos previstos no porto, de modo a observar se seriam suficientes para suprir a demanda projetada. Com base nessas simulaes foi observado que alguns projetos estabelecidos no PDEPS (2009) necessitam ter suas datas de implantao revistas, conforme consta a seguir: A entrada em operao dos carregadores de navios previstos para o Teau2, Teau3 e TEAG deve ser antecipada para 2016; O novo carregador de navios no corredor de exportao, assim como a duplicao do TGG, no se tornar necessrio, devido expanso anunciada pela Vale para o terminal localizado no canal de Piaaguera (ex-Ultrafrtil). Estima-se que os dois novos beros que sero construdos neste terminal, para atender a demanda de granis vegetais e lcool, sejam capazes de movimentar at 8 milhes de toneladas de granis vegetais (acar, soja e milho) por ano; Um segundo descarregador de fertilizantes e enxofre no terminal da TERMAG tambm no se tornar necessrio no curto prazo porque a Vale, tambm no terminal de Piaaguera, estar construindo um segundo bero para adubos e enxofre, duplicando a capacidade de movimentao daquele terminal. Este segundo descarregador passar a ser necessrio somente em 2019; O terminal de granis slidos minerais de Itapema passar a ser necessrio somente aps 2019, para atender ao dficit de capacidade que dever ocorrer em 2024; Todos os demais investimentos seriam realizados como previsto no PDEPS, exceto o novo terminal de contineres nos armazns 38 e 39, que poderia ser construdo mais tarde, uma vez que a projeo de demanda de movimentao de contineres do PNLP menos intensa do que a prevista no PDEPS (2009).
O plano de investimentos exposto na Tabela 45 resume os investimentos necessrios ao Porto de Santos bem como as melhorias operacionais e de gesto recomendadas.
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 109 Tabela 45 - Cronograma de Investimentos Porto de Santos
Fonte: Elaborado por LabTrans O Porto de Santos, enquanto maior porto brasileiro exerce forte influncia sobre o ritmo do comrcio exterior brasileiro, uma vez que os nveis de servio oferecidos impactam diretamente sobre o custo dos bens transacionados. Dessa forma, a atualizao das projees para Santos, tanto quanto para os demais portos brasileiros de suma importncia para que os rgos planejadores e de fomento estejam preparados e cientes dos desafios existentes.
110 PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO
PLANO MESTRE - SUMRIO EXECUTIVO 111 4. Concluses Os Planos Mestres tiveram o objetivo de possibilitar uma viso detalhada de 15 dos principais portos brasileiros, no sentido de contribuir com o PNLP que ofereceu uma viso sistmica do setor porturio brasileiro. Essa permitiu observar muitas diferenas no que tange a dinmica porturia, entretanto, tambm foi possvel identificar inmeras semelhanas, principalmente, no que tange aos gargalos que vem prejudicando a eficincia dos portos e, assim, incrementando os custos relacionados logstica brasileira que tem nos portos martimos sua principal vlvula de entrada e sada de bens. As anlises realizadas permitiram observar que os portos vm apresentando melhorias de infraestrutura relacionadas ao canal de acesso e de cais. Essas melhorias so resultado do Plano Nacional de Dragagem que contemplou alguns portos organizados no pas (Santos, Salvador, Aratu, Suape, Rio de Janeiro e Itaja, por exemplo). Alm disso, os portos procuram estabelecer parcerias com o setor privado como meio de melhorar a estrutura porturia. Por outro lado, os equipamentos porturios encontram-se defasados e apresentam baixa produtividade em grande parte dos portos analisados. Desse modo, os investimentos nas reas de acostagem e aquisio de novos equipamentos so iniciativas para aumentar a produtividade das operaes o que reflete diretamente sobre seu custo e, em ltima instncia, no custo de toda a cadeia logstica. Alm disso, foram identificados alguns gargalos de grande importncia para o crescimento dos portos relacionados aos acessos terrestres. Congestionamentos, conflitos entre modais e com a dinmica urbana so problemas recorrentes na grande maioria dos portos analisados e so necessrios vultosos investimentos para que a capacidade dos portos no seja restringida pela qualidade de seus acessos terrestres. Vrias iniciativas esto sendo tomadas nesse sentido, em sua grande maioria elencados no Plano Nacional de Logstica Integrada (PNLI). Outro ponto preocupante no que tange dinmica porturia relaciona-se gesto. A partir das anlises realizadas possvel observar deficincias quanto qualificao de funcionrios, contratos de arrendamento obsoletos e deficitrios, estrutura tarifria e situao financeira comprometidas. Essas questes reforam a necessidade de investimentos em profissionalizao da gesto, qualificao do quadro de funcionrios, modernizao dos contratos de arrendamento e dos mtodos de fixao de tarifas porturias.