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Agenda
Descripción del proyecto
Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina
Hallazgos de la investigación:
Total Conexiones
Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010
Por Tipo de Consumidor
Por Tecnología
Distribución Geográfica
Por Velocidades: Incluye análisis Mundial
Precios de la Banda Ancha
Aceleradores e Inhibidores de la Banda Ancha en Chile
Conclusiones
© 2007 IDC 2
Descripción del Proyecto
Metodología
Entrevistas con los principales proveedores de acesso a
Internet (ISP).
La información primaria recopilada se complementa con
fuentes secundarias, tales como informes publicados por
agencias estadísticas y de regulación, medios, sitios Web,
comunicados de prensa, informes financieros de los ISPs que
transan en bolsa, etc.
La investigación en terreno es llevada a cabo por analistas
especializados y con una amplia experiencia del mercado
local en telecomunicaciones.
Medición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a
Internet.
© 2007 IDC 3
Descripción del Proyecto
Definiciones
Banda Ancha:
• Conexión permanente (always on).
• Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de
bajada.
• Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps.
• Internet.
Universo
– Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa,
persona).
ISP
– Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona
acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o
consumidores.
© 2007 IDC 4
Descripción del Proyecto
Definiciones
Conexiones Activas de Internet:
• Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los
usuarios finales acceder a Internet.
© 2007 IDC 5
Descripción del Proyecto
ISP Analizados
© 2007 IDC 6
Descripción del Proyecto
Argentina
Brasil •
Chile
•
Colombia •
México •
Venezuela •
Perú • •
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Situación de la Banda Ancha a
nivel América Latina
© 2007 IDC 8
Situación de la Banda Ancha a nivel de
América Latina, a diciembre 2007
Se incluyen todas las velocidades
2.8%
2.3%
4.0%
8.8% Referencias:
6.6% España: +17%
EEUU: +19%
Corea:+ 27%
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Hallazgos de la investigación
© 2007 IDC 10
Crecimiento de la Banda Ancha en
Argentina, Jun07-Dic07
Total conexiones
© 2007 IDC 11
Tendencia del Mercado, 2005–2007
2,500,000 2,533,347
2,058,109
2,000,000 2,038,128
1,583,913
1,566,095
1,500,000
953,039
1,000,000
940,158
500,000
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Meta del mercado Argentino de Banda
Ancha 2010
Quedan menos de
un millón y medio de
conexiones para
llegar a la meta del
2010
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Mercado de Banda Ancha en Argentina por
Tipo de Conexión
2,000 1,782
1,800
1,600 1,444
1,400
1,200 1,099
1,000
722
800 623
569
600 443
400 298
200 9 19 4 12 24 5 14 26 6 17 29 7
0
Año 2005 Año 2006 1S07 2S07
ADSL Cable Módem Líneas Dedicadas Internet Inalámbrico Fijo Otras Conexiones
ADSL y Cable Módem dominan el mercado, con crecimientos del 62% y 63%
respectivamente en el último año.
© 2007 IDC 14
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
100%
Mercado residencial dominante.
Creció en el último semestre
90% 24,6%
80%
70%
60%
90% 91% 92% 93% Residencial
50%
Empresas
40%
30%
20% Mercado empresas aumentando
en número de conexiones.
Experimentó en el último
10% semestre un 19,6% de
10% 9% 8% 7% crecimiento
0%
1Sem06 2Sem06 1Sem07 2Sem07
© 2007 IDC 15
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Por Tipo de Consumidor y Conexión
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, miles
Se incluyen todas las velocidades
Líneas Dedicadas a Internet ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem
12
10.8 2,500 2,372
10
2,000
8 7.3
1,446
1,500
6
4.0 1,000
4
3.0
2.1
1.5
500
2
74 109
0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1 28 7 9 24 9 17
3 3
0 0
A Dic. ´06 A Dic. ´07 A Dic. ´06 A Dic. ´07
Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa
Gran Empresa Gobierno Educación
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
Fuente: IDC
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Mercado de Banda Ancha en Argentina
Distribuición Geográfica Total
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica
Se incluyen todas las velocidades
Fuera del AMBA, se da un mayor crecimiento: 75%, frente al 57% registrado en el Área
Metropolitana en el último año
© 2007 IDC 18
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Distribución Geográfica Por Provincia
Provincias Conexiones Penetración por cada 100 Habitantes
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Análisis sobre las Velocidades
¿Cual es la mínima velocidad de
banda ancha?
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Análisis Mundial
¿Cual es la mínima velocidad de banda ancha?
Fuente: IDC
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Análisis Mundial
¿Cual es la mínima velocidad de banda ancha?
Fuente: IDC
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Exploración de la Distribución de las
conexiones por velocidad en América Latina
•La distribución se encuentra concentrada en las velocidades de bajada
entre mayores a 256Kbps y menores o iguales 1Mbps, el 63% de las
conexiones se encuentran en este rango a junio 2007.
© 2007 IDC 23
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Por Velocidades, A diciembre 2007
Distribución de conexiones por Velocidades de Bajada
Se incluyen todas las velocidades
Las velocidades
mayores a 1Mbps
60%
56.0% están concentradas en
el rango 2Mbps a
50%
5Mbps.
41.4% 40.5%
40% Respecto a las
velocidades de
30% 10Mbps se estiman
24.2% que representaron a
20% diciembre 2007
16.3%
14.6% alrededor de un 2%
10% sobre el total de las
1.9% 1.5% 2.1% conexiones. No se
1.4%
0%
observan velocidades
A Dic. ´06 A Dic. ´07 de 100Mbps. en Banda
<= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps Ancha
> 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y más
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Mercado de Banda Ancha en Argentina
Comportamiento de las Conexiones
Comportamiento de las conexiones por Velocidades de Bajada
Se incluyen todas las velocidades
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
Año 2006 1 Sem 07 2 Sem 07
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Precios de los servicios Masivos
de Banda Ancha
Comparación Agosto 2007 a
Enero 2008
© 2007 IDC 26
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta
actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u
otros valores. Agosto 2007
Velocidad de
bajada En Moneda Local En Dólares
ofrecida
Servicio ofrecido Argentina Argentina Argentina
ADSL
Cable Módem
640kbps
Mínima velocidad Existen planes especiales de $31,78 $10,08
64kbps
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Aceleradores e Inhibidores de la
Banda Ancha en Argentina
© 2007 IDC 29
Los Aceleradores e Inhibidores se
mantienen
Aceleradores Inhibidores
Infraestructura
Tecnológica Creciente
Creciente oferta
oferta de
de servicios
servicios yy Necesidad
Necesidaddede mayor
mayor inversión
inversión
competencia
competencia enen ciudades
ciudades y/o
y/o subsidios
subsidios en
enpequeñas
pequeñas
grandes y medianas
grandes y medianas ciudades
ciudades
Aspectos
Culturales Banda
Banda Ancha
Anchase
seadopta
adoptacada
cada vez
vez Falta
Falta de
de renovación
renovaciónen en los
los planes
planes
más
más como
como unun servicio
servicio esencial
esencial escolares
escolares queque alienten
alienten aún
aún más
más el
el
para
para la
la búsqueda
búsqueda de
de información
información uso
usodede la
la PC
PC yy de
de Internet
Internet
La
La venta
ventadede PC
PC creció
creció No
Nosese detectan.
detectan. No
Nose
se observa
observa
Penetración de PC
significativamente en2007
significativamente en 2007 (38%
(38% una
una limitación
limitación para
para que
que continúe
continúe
respecto de 2006)
respecto de 2006) creciendo
creciendo susuadopción
adopción
© 2007 IDC 30
Aceleradores e Inhibidores (Cont.)
Aceleradores Inhibidores
Falta de
••Falta de Planificación
Planificaciónaa nivel
nivel
nacional
nacional
Política del
Gobierno Temas importantes
••Temas importantes como
comoTriple
Triple
Iniciativas provinciales
••Iniciativas provinciales oo Play , VoIP
Play, VoIP yyFrecuencias
Frecuencias no
no
municipales
municipales tendientes
tendientes aa cerrar
cerrar están
estánenen la
la agenda
agenda
la brecha tecnológica
la brecha tecnológica Falta de
••Falta de regulación
regulación de
de
contenidos
contenidos online
online en
en vivo
vivo
Decreto sobre
••Decreto sobre Servicio
Servicio Universal
Universal
solo
soloalcanza
alcanza al
al servicio
servicio
telefónico
telefónico **
Nota: El servicio Universal es la aplicación del Programa Nacional para la Sociedad de la Información, creado por el
decreto 252/2000 y modificado mediante el decreto 243/2001 y cuyos objetivos son: Proveer a la universalización de
Internet y otras redes digitales de datos, El Desarrollo del comercio electrónico, la formación de recursos humanos
especializados en su gestión, el fomento de las inversiones y el desarrollo, en general, de las telecomunicaciones, la
informática, la electrónica, el software y demás tecnologías afines".
© 2007 IDC 31
Conclusiones
© 2007 IDC 33
Conclusiones (Cont.)
© 2007 IDC 34
Gracias!
Romina Adduci
radduci@idc.com
+54.11.5353.9530
Diego Anesini
danesini@idc.com
+54.11.5353.9531
© 2007 IDC 35