Ministerio de

Agricultura, Ganadera
Informe Sectorial N Informe Sectorial N 11
Tcnico
responsable:
Contenidos Contenidos
OFERTA
CONSUMO
EXPORTACIONES
1er Semestre 2009
2do Semestre 2009
Destinos
1er Trimestre 2010
NOVEDADES
Marzo- Abril
2010
ALFAJORES ALFAJORES
Resumen Ejecutivo Resumen Ejecutivo
Lic. Maria Jos Cavallera
mjcaval@minagri.gob.ar
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En la industria alfajorera participa un importante y
heterogneo conjunto de empresas de todo el territorio
nacional.
El consumo per capita de alfajores, en Argentina, est
en constante incremento. Ms de la mitad de los
alfajores de todo el pas son consumidos en la ciudad de
Buenos Aires y su conurbano.
Durante 2009 se exportaron 3.530 toneladas de
alfajores por 9 millones de dlares. Durante el primer
semestre de dicho ao se registr record histrico de
Agricultura, Ganadera
y Pesca
Sr. Julin Domnguez
Secretara de
Agricultura,
Ganadera y Pesca
Ing. Agr. Lorenzo Basso
Subsecretara de
Agricultura
Ing. Agr. Oscar Sols
Direccin Nacional de
Transformacin y
Comercializacin de
Productos Agrcolas y
Forestales
Lic. Gerardo Petri
Visite nuestras pginas web:
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/
http://www.minagri.gob.ar
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semestre de dicho ao se registr record histrico de
ventas por tonelada exportada (2.488 U$S/Ton).
El segundo semestre de 2009, el valor promedio por
tonelada exportada registr una suba, por tercer ao
ininterrumpido, del 8% respecto de idntico perodo del
ao anterior, alcanzando los 2.613 U$S/ton.
Se exportaron a Chile 2.330 toneladas generando divisas
por 4,5 millones de dlares Fob, absorbiendo el 66% del
volumen y 39% en valor, del total de las ventas externas
argentinas.
En el trimeste enero marzo de 2010, se exportaron
1.120 toneladas, por un valor superior a los de 3 millones
de dlares. El valor promedio por tonelada exportada
ascendi a 2.786 dlares FOB. Dichos guarismos
reflejaron valores record de ventas.
Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrcola y Forestal Marzo- Abril 2010 Alfajores
Oferta Oferta
Alfajores es una de las categoras de productos ms activas del mercado de las
golosinas y la principal en cuanto a participacin en el rubro chocolate.
En la actualidad sus presentaciones suman decenas y el consumo es de caractersticas
masivas, en tanto que la ofeta ha ido acompaando los cambios de hbitos y niveles de
compra de los argentinos. Al respecto, pueden identificarse dos hitos importantes que se
registraron en la ltima dcada:
- El lanzamiento, por parte de varias marcas, del alfajor triple, cuyo antecesor es el - El lanzamiento, por parte de varias marcas, del alfajor triple, cuyo antecesor es el
pionero alfajor santafesino. Este producto triple (as llamado porque est elaborado con
tres galletitas separadas por dos capas de dulces), gan las bandejas de los kioscos en el
perodo 1999-2000 y es consumido frecuentemente como almuerzo o merienda rpida y
econmica.
- La presentacin del alfajor mini, bsicamente est dirigido a captar los consumidores
que de dietas bajas en caloras y que buscan productos gratificantes en pequeas
porciones. Comenzaron a aparecer en los kioscos durante 2005, para incursionar con ms
fuerza en 2006. Este alfajor no compite dentro de la categora alfajores simples o
triples, sino que lo hace ms bien con los bocaditos y/o las barras de cereales.
Dentro de la industria de las golosinas, este sector congrega desde pequeas empresas
familiares a importantes multinacionales. Cada segmento empresario esta posicionado en
el sector con distintas estrategias de comercializacin, entre las que se destacan puntos de
ventas propios en lugares tursticos, locales comerciales especiales donde se encuentran
los alfajores artesanales y naturales y los masivos que estn presentes en las bandejas de
los kioscos, drugstores y supermercados. Buena parte de estas empresas tiene vendida toda
su produccin sin haber encontrado todava el techo de consumo.
Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrcola y Forestal Marzo- Abril 2010 Alfajores
Consumo Interno Consumo Interno
Segn informacin de Ibope Argentina, TGI
Argentina[1], Mayo Octubre 2007, ms del
34 % de la poblacin argentina consumi
alfajores, a un ritmo que llega a los 11
millones de unidades diarias. El 52% de
esta demanda corresponde a la poblacin de
menores ingresos econmicos, que consume
en promedio un alfajor por da.
Ms de la mitad de los alfajores de todo el
pas son consumidos en la ciudad de Buenos
Aires y su conurbano.
El relevamiento permiti comprobar que las
mujeres consumen ms alfajores que los
hombres, en tanto que los nios y jvenes
C 3
26%
ABC1 - C2
22%
D
52%
Distribucin de Consumidores de alfajores en Argentina por
Segmento Sociecocmico
Perodo: Mayo -Octubre 2007
Fuente: DNTyCPAyF en base a datos de TGI
hombres, en tanto que los nios y jvenes
de entre 12 y 19 aos participan en el 24%
del total. Segn informacin de las empresas
del sector, este segmento prefiere los
alfajores triples rellenos con dulce de leche.
Cabe sealar que el estudio no releva a los
menores de 12 aos, que segn las empresas
elaboradoras son importantes consumidores.
Fuentes privadas estiman que en Argentina la
primera compra independiente se realiza a
los 8 aos y las alternativas que los nios
consumen estn compuestas por caramelos,
alfajores, chocolates, juegos y juguetes.
[1]
El universo abarcado por Target Group Index (TGI) incluye a las personas de 12 a 75 aos de todas las ciudades de ms de 50.000 habitantes. El
software presenta informaciones de Capital y Gran Buenos Aires, Baha Blanca, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Crdoba, Alto Valle, Mendoza,
Corrientes/Resistencia, Santa Fe/Paran, Tucumn. A su vez el pas se encuentra dividido en 5 regiones: Capital Federal y GBA, Cuyo/NOA, Buenos
Aires/Crdoba, y Litoral.
La Plata; 3%
Mar del Plata; 2%
Mendoza; 3%
Santa Fe/Paran; 3%
Tucumn; 2%
Alto Valle; 2%
Rosario; 5%
Crdoba; 6%
Capital Federal &
GBA; 48%
Baha Blanca; 1%
Corrientes/Resistencia;
3%
Otros; 19%
Distribucin geogrfica en Argentina de consumidores de alfajores
Perodo: Mayo - Octubre 2007
Fuente: DNTyCPAyF en base a datos de TGI
Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrcola y Forestal Marzo- Abril 2010 Alfajores
Exportaciones Exportaciones - - Ao 2009 Ao 2009
Datos de la Direccin General de Aduanas indican que las exportaciones de alfajores
durante 2009 ascendieron a 3.530 toneladas, por las que ingresaron al pas 9 millones
de dlares Fob. El precio promedio de exportacin fue de 2.555 U$S Fob/ton.
Estos guarismos reflejan una cada del orden del 30% en el volumen y del 22% en el
valor comercializado, respecto del 2008. Analizando dicho comportamiento se observa un
incremento del valor por tonelada exportada del 12%, alcanzado un precio promedio
record por tonelada comercializada en el exterior
Es importante destacar que 2008 fue el ao de ventas rcord tanto en volumen como en
valor.
Exportaciones
2009 vs 2008
3.530 Ton
(-30 %)
9.022.485 US$
(-22 %)
2.555 US$/Ton
( +12 %)
Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrcola y Forestal Marzo- Abril 2010 Alfajores
Exportaciones Exportaciones
- 1er Semestre 2009
En el semestre enero junio de 2009 se exportaron 1.680 toneladas, por un valor de
4,18 millones de dlares. El valor promedio por tonelada exportada ascendi a 2.488
dlares.
Si se comparan dichos valores con idntico semestre de 2008, se verifica una baja en
el volumen y en el valor exportado del -34% y 21% respectivamente. Registrando de
esta forma la primer cada despus de tres aos de crecimiento ininterrumpido.
Respecto al valor promedio por tonelada exportada se registra una suba del 20%
respecto de idntico perodo del ao anterior.
Analizando los destinos de las exportaciones de alfajores, se observa cada de ventas
de los compradores tradicionales como Chile ( -43%), Uruguay (-14%) y Paraguay (-
17%), y al mismo tiempo ingresaron nuevos compradores a valores por tonelada ms
altos, como Estados Unidos, Espaa y Reino Unido, adems de otros como Brasil o
Costa Rica que crecieron respecto a mismo perodo de 2008 un 41% y 114% Costa Rica que crecieron respecto a mismo perodo de 2008 un 41% y 114%
respectivamente.
4.179
3.611
2.405
1.360
5.321
1.680
2.564
1.823
1.440
724
2.488
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2009
Miles de dlares - Toneladas
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
U$S/ Ton
Fob dolares Ton U$S/Ton
tercer ao consecutivo de
crecimiento en volumen y valor
Record histrico del
valor por tonelada exportada
Evolucin de las exportaciones de Alfajores
Perodo 2002 - 2009
DNTyCPAyF, en base a datos de Aduana, perodo enero - junio de cada ao
Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrcola y Forestal Marzo- Abril 2010 Alfajores
- 2do Semestre 2009
En el segundo semestre de 2009 (julio-diciembre) se exportaron 2.139 toneladas, por
un valor de 5,59 millones de dlares. El valor promedio por tonelada exportada
ascendi a 2.613 dlares.
Dichos guarismos tambin reflejan una cada en las ventas en volumen (-27%) y en valor
(-22%) respecto a idntico perodo de 2008, por lo que se observa una segunda cada
consecutiva en ventas en volumen y la primer baja en valor despus de 4 aos
consecutivos.
En tanto que el valor promedio por tonelada exportada registr una suba, por tercer
ao ininterrumpido, del 8% respecto de idntico perodo del ao anterior.
Analizando los destinos de las exportaciones de alfajores, se observa idntico
comportamiento que en el primer semestre, una cada de ventas de los compradores
Exportaciones Exportaciones
comportamiento que en el primer semestre, una cada de ventas de los compradores
tradicionales como Chile ( -28%), Uruguay (-14%) y Paraguay (-5%).
7.138
2.187
4.534
6.387
5.589
1.112
2.448
3.440
2.949
2.139
2.613
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2009
Miles de dlares - Toneladas
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
U$S/ Ton
Fob dolares Ton U$S/Ton
Record histrico del
valor por tonelada exportada
DNTyCPAyF, en base a datos de Aduana, perodo julio - diciembre de cada ao
Evolucin de las exportaciones de Alfajores
Perodo 2002 - 2009
Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrcola y Forestal Marzo- Abril 2010 Alfajores
Destinos; Ao 2009
En 2009, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil absorbieron el 90% y el 83% del volumen y el
valor del total de las exportaciones de alfajores argentinos (3.180 toneladas, por un total
de 7,4 millones de dlares Fob).
Chile fue el principal destino de las colocaciones de alfajores argentinos. Se exportaron a
dicho pas 2.330 toneladas, generando divisas por 4,5 millones de dlares Fob. Por
cuestiones de coyuntura internacional se registro la primer cada en ventas de los ltimos 7
aos, pero a pesar de ello el vecino pas absorbi el 66% del volumen y 39% en valor, del
total de las ventas externas argentinas.
El precio promedio ascendi a 1.953 U$$ Fob/ton, exhibiendo un crecimiento respecto al
2008 del 10%, alcanzado el cuarto ao de incremento consecutivo, sin embargo no alcanz
al mximo valor histrico conseguido en 2004, 2.136 U$S/ton.
Exportaciones Exportaciones
Fuente: DNTyCPAyF, en base a datos de Aduana
Destinos de exportacin de los alfajores argentinos
Dlares por tonelada y participacin porcentual
Perodo: Ao 2009
Destinos U$S/TON Kilos U$S
Chile 1.953 66,01% 56,42%
Uruguay 2.837 12,18% 12,24%
Paraguay 2.760 7,08% 7,47%
Brasil 5.412 4,82% 7,20%
Estados Unidos 4.857 1,98% 3,82%
Venezuela 4.667 1,70% 2,00%
Resto (26) 4.636 6,23% 10,85%
Total 2.555 100,00% 100,00%
Participacin
Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrcola y Forestal Marzo- Abril 2010 Alfajores
Exportaciones Exportaciones
1er Trimestre 2010
En el trimeste enero marzo de 2010 se exportaron 1.120 toneladas, por un valor
superior a los de 3 millones de dlares. El valor promedio por tonelada exportada
ascendi a 2.786 dlares FOB.
Al comparar dichos guarismos con idntico trimestre de 2009, se verifica un
crecimiento en el volumen y en el valor exportado del 80% y 88% respectivamente.
Registrando de esta forma un rcord historico de ventas.
Respecto al valor promedio por tonelada exportada se registra una suba del 5%
respecto de idntico perodo del ao anterior, tambin marco un valor record
historico.
Analizando los destinos de las exportaciones de alfajores, se observa una
recuperacin en las ventas de los compradores tradicionales como Chile ( 90%),
Uruguay (38%) y Paraguay (113%), y al mismo tiempo ingresaron nuevos compradores
a valores por tonelada ms altos, como Egipto y Guatemala. a valores por tonelada ms altos, como Egipto y Guatemala.
En resumen en trminos porcentuales se esta evidenciando una recuperacin
respecto a 2009 en las ventas externas, adems de llegar a nuevos destinos.
1.119
3.120
2.787
-
200
400
600
800
1.000
1.200
2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
Miles de dlares - Toneladas
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
U$S/ Ton
Ton Fob dolares U$S/Ton
Record histrico
en volumen, valor y USS/Ton
DNTyCPAyF, en base a datos de Aduana, perodo enero - marzo de cada ao
Evolucin de las exportaciones de Alfajores
Perodo 2003 - 2010
Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrcola y Forestal Marzo- Abril 2010 Alfajores
Novedades Novedades
II Concurso Nacional del Alfajor Relleno de Dulce de Leche
En el marco de la Expo Suipacha 2010 del 21 al 25 de abril prximo pasado, se
desarroll el Segundo Concurso Nacional del Alfajor relleno de Dulce de Leche, en
esta oporutnidad participaron ms de 15 empresas
Dicho certamen evalu tanto caractersticas de intrnsecas del producto como el
bao, las caractersticas de la tapas, la cantidad de dulce de leche, y tambin
sensaciones organolpticas.