CONCEPTEUR ET CONSEILLER EN OPRATIONS ET PRODUITS FINANCIERS

FORCE DE VENTE

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BANQUE DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT

Emplois-types regroups dans ce mtier-repre

Monteur ngociateur d'oprations financires
Analyste industriel
Ingnieur conseil
Ingnieur financier
Charg d'affaires produits financiers
Charg d'affaires fusion-acquisition
Ingnieur d'affaires
Ngociateur crdits export
Ingnieur recherche marchs financiers
Charg d'affaires financements spcialiss
Responsable de zone gographique...
Cette liste a t dfinie par l'accord de branche du 8 mars 2010 disponible dans la Convention Collective de la Banque.

Nouveaux mtiers
Aucun nouveau mtier disponible

Mission gnrale
Les concepteurs et conseillers en oprations et produits financiers aident les entreprises se financer ou se dvelopper. Pour cela, ils sont amens laborer des instruments
financiers complexes partir doutils de base que sont les actions et obligations (sous-jacents), afin de permettre aux entreprises de lever des fonds sur les marchs ou
deffectuer des oprations de croissance externe. Ils interviennent ainsi sur des oprations diverses portant sur les fusions-acquisition, les financements par actions dits ECM
(Equity Capital Market), ou encore sur les financements par obligations dits DCM (Debt Capital Market) mais galement des oprations de titrisation.

ACTIVITES
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Analyser les informations financires des socits,

Concevoir des produits et des instruments financiers complexes,
Conseiller les entreprises en mission de valeurs mobilires,
Contrler les oprations effectues,
Dtecter les besoins des clients et proposer des solutions de financement,
Elaborer un plan de financement,
Estimer le risque des transactions en investissements,
Ngocier les conditions financires et les garanties,
Proposer des solutions en fusion acquisition adaptes la stratgie de dveloppement du client,
Suivre les volutions rglementaires, juridiques, fiscales spcifiques au secteur considr (automobile, institutions financires, industrie, tlcommunications...),
Elaborer des modles mathmatiques et informatiques permettant de mettre en uvre la stratgie dinvestissement,
Acheter ou vendre des produits financiers sur la base danalyses financires.

Cette liste d'activits n'est pas exhaustive.

ENVIRONNEMENT
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Le concepteur et conseiller en oprations et produits financiers travaille en front office. Son environnement peut tre sensiblement diffrent selon la fonction quil exerce :

Oprateur sur les marchs d'actions et obligations

Il travaille gnralement dans deux dpartements de la BFI (Banque de Financement et dInvestissement), savoir : ECM (Equity capital market) et DCM (Debt capital market). Il a pour objectif
daider les entreprises se financer via les marchs, par des oprations dintroduction en bourse, daugmentation de capital, d'missions dobligations, de dettes convertibles ou de papier commercial.
Ayant une formation de haut niveau en finance (Ecoles de commerce/ dingnieurs, HEC, ESSEC,), il peut revtir quatre rles diffrents :

Originateur : la fois technique et commercial, il dtecte les besoins des entreprises clientes et propose les solutions de financement les plus pertinentes afin dobtenir un mandat
dexcution. Il doit pouvoir effectuer des montages complexes (titrisation ou OPA) en se reposant sur les experts internes. Il lui est indispensable dtre un bon communicant et force de
persuasion pour convaincre du bien-fond de lopration.
Structureur : une fois le mandat obtenu, le structureur a pour rle de concevoir et fabriquer des produits financiers complexes partir dactions et dobligations. Une matrise technique
des produits financiers et galement des modles mathmatiques est indispensable.
Syndicateur : en relation avec le structureur, il est charg de trouver le meilleur prix de lmission de dette pour la placer auprs des entreprises. Il se doit deffectuer une veille
constante des marchs financiers pour dterminer les besoins des investisseurs. Il sappuie galement sur les traders pour placer lmission (actions, obligations). Il se doit davoir une grande
connaissance des marchs financiers et un sens du relationnel aigu.
Monteur : Il possde une comptence juridique certaine. Au sein dune quipe, il se trouve en support de loriginateur sur les aspects lgaux et fiscaux de lopration et est en troite
collaboration avec lautorit des marchs financiers (AMF).

Spcialiste en fusion-acquisition
Il travaille sur des secteurs spcifiques (automobile, institutions financires, industrie, tlcommunications...). Il est souvent amen oprer l'tranger. Le spcialiste en fusions-acquisitions est
force de proposition pour ses entreprises clientes. Il les conseille dun point de vue stratgique, pour leur permettre de renforcer leur position dans un secteur particulier. Pour cela, il identifie et
effectue une analyse approfondie dune entreprise cible pour en dterminer la valeur (prix dacquisition). Il possde comme interlocuteurs les dcisionnaires de lentreprise qui il prsente de
nouvelles opportunits de croissance externe. Titulaire au minimum dun bac +5 (Master, MBA, Doctorat), une premire exprience dans la banque de financement est requise de mme quun
investissement important et une disponibilit de tout instant.

Oprateur en private equity

Son rle est de gnrer les transactions et d'assurer les contrats avec des entreprises clientes ne faisant pas un appel publique lpargne. Il a comme mission de trouver des sources de financement
alternatives au march public (bourse). Il est amen effectuer des montages financiers et juridiques complexes en vue de racheter une entreprise en utilisant leffet de levier dit opration de
Leverage buy out (LBO). Pour cela, loprateur procde une analyse approfondie des entreprises cibles (Bilans, management, environnement). Cette analyse ncessite des connaissances solides
en comptabilit, droit et fiscalit, corroborer par lobtention dun diplme de niveau bac+5 ou quivalent. Une bonne connaissance sur la gestion dune socit et une forte capacit de travail sont
indispensables.

Spcialiste en investissements alternatifs

Il travaille le plus souvent au sein d'une quipe ddie aux "hedge funds". Disposant dj dune bonne exprience professionnelle (banque, salle de march), il labore les modles mathmatiques et
informatiques permettant de mettre en uvre la stratgie dinvestissement dtermine pour atteindre la performance vise. Il achte ou vend des produits financiers sur la base danalyses
financires. Il a une connaissance pointues des produits drivs et des techniques financires (vente dcouverts, arbitrage, Quantitative trading). Il est issu dune haute formation financire (Ecoles
de commerce/ dingnieurs, Mines, Polytechnique), il possde une rsistance au stress toutes preuves.

PROFIL
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Postes trs recherchs, dans un secteur trs concurrentiel. Une exprience significative de quelques annes comme analyste financier (macro conomie/ actions) ou trader est un plus indniable qui
valorisera coup sur le profil.

Formation initiale souhaite

Bac+5 Ecole de commerce, cole d'ingnieurs spcialisation finances

Comptences attendues

Comptences expertes en finance et/ou mathmatiques

Rsistance au stress
Forte capacit de travail
Capacit d'analyse
Excellent relationnel
Force de proposition
Adaptabilit
Mobilit
Disponibilit

La pratique de l'anglais est exige

Cette liste de comptences n'est pas exhaustive

Comptences cls attendues

Cette liste de comptences n'est pas exhaustive

Comptences expertes en finance

Rsistance au stress
Forte capacit de travail
Capacit d'analyse
Excellent relationnel

MOBILITS POSSIBLES
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Au fil de lexpertise acquise, le concepteur de produits financiers peut voluer vers des postes complmentaires au savoir-faire technique dvelopp.
Les mtiers envisageables sont donc ceux qui exploitent les produits financiers :

Analyste crdits,
Analystes risques (ingnierie financire), voire Oprateur de march.

Sil dispose dune fibre commerciale les postes de :

charg de clientle entreprise

ou chef de produit peuvent galement souvrir son profil.

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CHIFFRES
EN SAVOIR +

Fiche statistique du mtier

Contours
Etude : Les mtiers de back and middle office de la BFI
Base de donnes sociales