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LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
4
LA BIO EN
FRANCE
DE LA PRODUCTION A
LA CONSOMMATION
Edition 2014
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Lagriculture biologique, ses acteurs, ses produits, ses territoires
Carnet n4
Ce rapport constitue le carnet n4 de ldition 2014 de louvrage annuel
de lAgence Bio : Lagriculture biologique ses acteurs, ses produits, ses
territoires (Chiffres Cls).
Lensemble des publications correspondantes peut tre retrouv sur
http://www.agencebio.org.
Ce rapport prsente successivement la situation des exploitations agricoles bio, les surfaces et les
cheptels concerns, la transformation, la distribution, limportation et la consommation de produits
biologiques, y compris en restauration collective en France.
Un travail important a t ralis pour approfondir :
- les donnes concernant les changes en distinguant les importations et exportations concernant les
Pays tiers des introductions et expditions se rapportant aux changes intra-communautaires. A cet
gard la coopration avec les services des Douanes est essentielle.
- les analyses de march, en mettant davantage laccent sur les volumes et la distinction entre fruits
et lgumes bio notamment.
Le travail se poursuit avec les familles professionnelles concernes pour aboutir des schmas de
filire, qui sont progressivement introduits dans ce rapport.
Une partie de cette publication a t ralise grce au projet europen de recherche Data network
for better European organic market information(OrganicDataNetwork). Ce projet a reu des fonds de
la part du septime programme cadre pour la recherche et le dveloppement technologique de
lUnion europenne (Autorisation N 289376). Les opinions exprimes dans cette publication ne
refltent que le point de vue des auteurs et non celui de la commission europenne.
La mthodologie employe est dtaille dans le carnet n8 Sources et mthodologie .
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
2002
Nbre d'exploitations en mode de production
biologique
Nbre de prparateurs, distributeurs et
importateurs engags
Surfaces en mode de production biologique
(ha)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Evol.
/2012
Evol.
/2007
11 293
11 359
11 070
11 401
11 640
11 978
13 299
16 446
20 603
23 135
24 425
25 467
4%
x 2,1
5 252
4 860
4 874
4 995
5 802
6 402
7 582
8 757
10 458
12 136
12 340
12 577
2%
x2
517 965
550 990
534 086
550 539
552 872
557 133
583 316
676 394
1 032 941
1 060 756
3%
x 1,9
342 406
406 338
468 516
504 565
499 624
497 314
501 755
524 526
855 644
930 868
9%
x 1,9
175 559
144 652
65 570
45 974
53 248
59 819
81 560
151 868
177 297
x 2,2
Surfaces C1
28 826
45 472
102 709
162 665
Surfaces C2 / C3
30 994
36 088
49 159
84 262
62 426
114 872
56 809
-9%
x2
73 079 -36%
x 2,4
1,87%
2,00%
1,94%
2,01%
2,02%
2,03%
2,14%
2,49%
3,12%
3,61%
3,82%
3,93%
3%
x 1,9
1,71%
1,77%
1,78%
1,89%
1,98%
2,11%
2,41%
3,07%
3,96%
4,58%
4,98%
5,34%
7%
x 2,5
Source : Agence
BIO / OC,
Agreste
Source
: Agence
BIO/OC
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3602
3 977
4 680
5 914
7 834
8 985
10 364
11 288
11 359
11 059
11 402
11 640
11 978
13 298
16 446
20 604
23 135
24 425
25 467
+ 375
+ 703
+ 1234
+ 1920
+ 1151
+ 1379
+ 924
+ 71
- 300
+ 343
+ 238
+ 338
+ 1320
+ 3148
+ 4158
+ 2531
+ 1290
+ 1042
Surface
engage (ha)
117955
137 106
165 489
218 828
315 804
361 042
419 750
517 965
550 990
534 037
550 488
552 824
557 133
583 299
676 394
845 440
975 141
1 032 941
1 060 756
au 1er
semestre 2014
26 211
+ 744
1 100 000
Anne
Producteurs
Evolution
annuelle
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
La part des exploitations principalement orientes vers la polyculture ou le polylevage est plus forte
quen conventionnel. Le secteur des fruits et lgumes est galement davantage prsent (16% des
fermes en bio alors que leur part est de 7% toutes fermes confondues). En revanche, le secteur des
grandes cultures est sous-reprsent en bio.
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
50%
42%
41%
38%
40%
34%
30%
26%
22%
20%
15%
12%
12%
8%
10%
23%
15%
12%
0%
22%
21%
19%
3 - 5 ans
5 - 7 ans
0%
plus de 7 ans
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
2010
2012
90%
2014
80%
73%
70%
60%
46%
37%
29%
18%
15%
50%
38%
40%
27%
17%
14%
30%
10%
24%
20%
10%
Au final, prs dun exploitant sur quatre dclarait en 2014 transformer et/ou conditionner la
ferme ne serait-ce quune partie de ses produits contre un sur cinq en 2008.
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Moyenne
Moyenne
85
75
65
55
50 ans
45 ans
45
35
25
15
4%
3%
2%
1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Plus de 61 000 units de travail annuel (UTA) dans les exploitations bio en 2013
Les exploitations bio gnrent plus demplois que les exploitations conventionnelles : 2,4 Units de
Travail Annuel (UTA) en bio contre 1,5 en moyenne.
Il existe de fortes diffrences selon lorientation technico-conomique des exploitations (OTEX).
Lcart le plus lev (de 1 2) est observ dans le secteur viticole.
Unit de travail annuel moyenne par orientation technico-conomique (OTEX) de lexploitation
Toutes orientations confondues
Polyculture et polylevage
2,2
1,5
1,7
Elevage monogastriques
Elevage ovins, caprins et autres herbivores
2,4
1,5
1,8
1,7
1,0
1,2
Exploitations bio
1,4
1,9
2,1
2,0
Viticulture
1,8
3,7
Marachage et horticulture
Grandes cultures
correspond lquivalent du
temps de travail dune
personne temps complet
pendant un an, y compris les
prestations fournies par des
entreprises agricoles sur
lexploitation.
3,7
1,1
1,7
3,00
UTA Eta
2,50
2,40
UTA saisonniers
UTA Cuma
UTA salaris permanents
0,42
2,00
0,59
1,52
1,50
0,15
0,26
1,00
1,35
1,09
0,50
Exploitations bio
Exploitations conventionnelles
10
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Cette carte est tablie titre purement indicatif daprs lactivit principale dfinie par lorganisme
certificateur. Chaque point reprsente une exploitation engage en agriculture biologique au 31
dcembre 2013.
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
+2%
Vignes 6%
64 610 ha dont 24% en conversion
+4%
+0%
Surfaces toujours en herbe 37%
389 292 ha dont 9% en conversion
+2%
Grandes cultures *20%
209 507 ha dont 13% en conversion
+2%
Surfaces en conversion
+ XX% Evolution par rapport 2012
S : crales, olo-protagineux et lgumes secs
* Grandes cultures
Fin 2013, 12% des surfaces taient encore en conversion (129 888 ha) dont la
moiti en dernire anne de conversion (63 802 ha).
La dynamique de dveloppement sexprime travers la part des surfaces bio en conversion. Elle est
relativement moins forte quen 2012 mais reste importante dans les secteurs :
- des fruits transforms (oliveraies et pommes cidre) : 29% des surfaces en conversion,
- de la vigne ( 99% du raisin de cuve) : 24% des surfaces en conversion,
- des fruits coque : 24% des surfaces en conversion,
- des fruits frais : 24% des surfaces en conversion.
12
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
14%
Lgumes frais
Fruits 13,7%
Fruits
PPAM 13,0%
PPAM
12%
Vigne
Total FRANCE
10%
8%
Vigne 8,2%
6%
Surfaces
fourragres 5,4%
4%
FRANCE 3,93%
2%
Grandes cultures
(dont lgumes
secs) 1,7%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Rpartition des surfaces vgtales par production en 2013 et volution par rapport 2012
Nb.
Exploitations
2013
Crales
Olagineux
Protagineux
Lgumes secs
Grandes cultures
STH
Cultures fourragres
Surfaces fourragres
Lgumes frais
Fruits coque
Fruits transformation
Fruits Frais
Fruits
Vigne
PPAM
Autres
TOTAL
8 979
2 069
1 471
827
9 356
11 950
11 905
16 061
6 180
1 388
1 577
4 594
6 568
4 916
1 831
12 759
25 467
Evol.
/12
0%
3%
0%
-3%
0%
3%
4%
3%
3%
2%
3%
3%
3%
0%
3%
11%
4%
Surfaces
certifies bio (ha)
2013
141 512
25 339
10 027
5 134
182 012
353 974
251 030
605 004
15 179
6 255
4 677
8 712
19 644
49 262
4 125
55 642
930 868
Evol.
/12
13%
15%
11%
11%
13%
5%
7%
6%
8%
35%
43%
16%
28%
22%
7%
15%
9%
C1
Surfaces en conversion
C2
C3
Total C123
2013
2013
2013
2013
8 300
1 982
409
125
10 816
19 158
16 737
35 895
388
708
505
934
2 146
3 732
184
3 647
56 809
13 328
1 855
1 382
114
16 679
16 160
20 098
36 258
575
794
499
791
2 084
4 379
226
2 587
62 789
476
910
1 079
2 464
7 236
201
390
10 290
21 627
3 837
1 792
239
27 495
35 318
36 835
72 153
962
1 977
1 913
2 804
6 694
15 347
612
6 624
129 888
Evol.
/12
-39%
-24%
-40%
-15%
-37%
-17%
-22%
-20%
-15%
-35%
-37%
-21%
-31%
-37%
-37%
-13%
-27%
Surfaces certifies +
conversion
2013
163 139
29 177
11 819
5 373
209 507
389 292
287 865
677 157
16 141
8 232
6 590
11 516
26 338
64 610
4 737
62 266
1 060 756
Evol.
/12
1%
Part en
bio
1,7%
8%
1,3%
-2%
6,2%
10%
22,8%
2%
1,7%
2%
5,1%
2%
5,9%
2%
5,4%
6%
4,2%
7%
5%
4%
5%
13,7%
0%
8,2%
-1%
13,0%
11%
5,6%
2,7%
3,93%
13
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
14
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
2008
2009
2010
2011
2012
2013
11,80%
12%
10%
8%
6,88%
6%
5,29%
5,00%
3,86%
4%
3,28%
2,71%
2%
0,77%
0,97%
0%
Vaches
allaitantes
Vaches
laitires
Brebis viande
Brebis
laitires
Chvres
Truies
Poulets de
chair
Poules
pondeuses
Apiculture
Rpartition des animaux par production en 2013 et volution par rapport 2012
Nb. Exploitations
Certifis Conver Bio et/ou
Bio *
sion ** Conversion
Evol.
Vaches allaitantes
Vaches laitires
Total Vaches
Brebis allaitantes
Brebis laitires
Total Brebis
Chvres
Truies
Poulets de chair
Poules pondeuses
Apiculture (1)
Evol.
Certifis Bio
2013
2013 / 12
2 824
2 268
4 767
1 210
301
1 506
722
344
691
1 359
484
904
700
1 536
118
13
131
67
7
57
3 300 3%
94 210 5%
2 607 2% 101 974 7%
5 481 3% 196 184 6%
1 307 3% 131 097 2%
309 5%
63 925 3%
1 611 3% 195 022 2%
782 6%
41 893 7%
349 -4%
8 025 -5%
691 3% 7 956 236 1%
1 359 2% 3 350 369 0%
594 0%
89 875 3%
6%
6%
6%
5%
5%
5%
7%
-1%
4%
3%
5%
2013
Evol.
/ 12
2013 / 12
Nb. Animaux
Conver
Bio +
sion
Conversion
2013
2013
% Bio /
Total
Evol.
national
/ 12
15
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Prparateurs
Distributeurs
14 000
Nombre d'oprateurs
12 000
3 172 3 246
10 000
3 123
2 819
8 000
2 233
1 773
6 000
161
919
1 371
8 785 8 957 9 297
4 000
7 427
4 700
2 000
5 665
5 500 5 390 5 252
4 860 4 874 4 834 4 883 5 031
6 352
3 200
600
1 000
1 800
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
16
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
12% des entreprises avaient une activit principale dans le secteur animal (en incluant
lalimentation animale) :
6%, soit 591 entreprises, travaillaient spcifiquement dans le secteur des viandes. Plus dun
tiers dentre elles tait localis en Pays de la Loire, Bretagne et Midi-Pyrnes.
2% taient spcialises dans les produits laitiers (conditionnement du lait, fabrication de
fromages, yaourts, etc.). Les rgions Franche-Comt, Rhne-Alpes, Bretagne et Pays de la
Loire totalisaient prs de la moiti des entreprises du secteur.
1% des entreprises, soit 116 tablissements, avaient une activit principale lie laquaculture
(poissons, crustacs et mollusques). La Bretagne en rassemblait le tiers.
2% taient orientes vers lalimentation animale, soit 114 entreprises dont 40% en Bretagne et
Pays de la Loire.
17
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Les produits biologiques en provenance de pays non membres de lUnion europenne (Pays
tiers), doivent avoir t produits et certifis selon des rgles au moins quivalentes celles en
vigueur dans lUnion europenne, et dfinies par le rglement CE n834/2007 et ses
rglements dapplication.
En outre, les entreprises qui introduisent ces produits dans lUnion europenne, qualifies
dimportatrices, sont tenues de faire certifier et de notifier leur activit conformment la
rglementation europenne en agriculture biologique.
Sur les 488 oprateurs ayant notifi une activit dimportation de produits bio en 2013, 157
taient importateurs titre principal, les autres ayant galement une activit de
transformation et/ou distribution.
Depuis le 1er juillet 2012, en application du rglement (CE) n1235/2008 et son rglement dexcution (UE)
n508/2012, trois modalits dimportation de produits biologiques issus de Pays tiers sont possibles.
Dans tous ces cas ( lexception de la Suisse), un certificat dinspection par lot prcisant le rgime dimportation
appliqu et vis par les autorits douanires doit accompagner larrive dans lUnion europenne.
Organisme quivalent
Autres produits
Demande dautorisation
dimportation auprs de lautorit
comptente de lEtat membre de
limportateur (Ministre en charge
de lAgriculture en France)
Jusquau 1er juillet 2014
Contrle et certification par un organisme agr par les autorits comptentes du pays
dorigine et accept par lUnion europenne
18
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Nombre dimportateurs par famille de produits entre 2009 et 2014 (tous Pays tiers)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2008
2009
2011
2013
2014
Cet histogramme ne reflte pas les volumes imports, mais uniquement le nombre dentreprises
impliques dans lactivit dimportation pour chaque famille de produits.
19
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Le sucre constitue lui seul le quart des volumes de produits bio directement
imports de Pays tiers
Evolution des importations directes en provenance des Pays tiers
Source : Agence Bio / daprs donnes Douanes Franaises
2012
2013
En volume (tonnes)
72 542 94 304
En valeur (milliers deuros) 163 195 194 224
Les volumes de produits imports directement en France en provenance de Pays tiers portent
essentiellement sur du sucre (25%), des graines olagineuses (16%) et des crales autres que le riz
(8%), de lhuile dolive (7%), des lgumes (6%), du caf (4%), des fruits secs (4%) et des produits de
laquaculture (qui ne reprsentent que 2% des volumes mais constituent le 2me poste en valeur aprs
le sucre).
Principaux produits imports depuis des Pays tiers en France
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
SUCRE
GRAINES OLEAGINEUSES
AUTRES CEREALES
HUILE D'OLIVE
NON ALIMENTAIRE (Tourteaux, horticulture...)*
LEGUMES
CAFE
FRUITS SECS
PRODUITS DE L'AQUACULTURE
AUTRES FRUITS EXOTIQUES
2012
2013
AGRUMES
PREPARATIONS A BASE DE FRUITS
RIZ
PETITS FRUITS
PREPARATIONS A BASE DE LEGUMES
AUTRES BOISSONS
AUTRES HUILES
EPICES ET CONDIMENTS
PRODUITS A BASE DE CACAO
FRUITS A COQUE
* Alimentation animale principalement
Source : Agence Bio / daprs donnes
Douanes Franaises
20
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
MADAGASCAR
TUNISIE
MAROC
INDE
TURQUIE
MEXIQUE
BOLIVIE (ETAT
BRSIL
SUISSE
THALANDE
2012
CHINE
2013
EQUATEUR
PROU
ISRAL
SRI LANKA
CANADA
MOLDAVIE
EGYPTE
COLOMBIE
UKRAINE
Source : Agence Bio / daprs
donnes Douanes Franaises
21
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
CHINE BRSIL
BANANES
CAFE
EPICES ET CONDIMENTS
FRUITS A COQUE
FRUITS A PEPIN
FRUITS SECS
GRAINES OLEAGINEUSES
HUILE D'OLIVE
HUILES ESSENTIELLES
JUS DE FRUITS
JUS DE FRUITS OU LEGUMES
LEGUMES
LEGUMES SECS
MIEL
NON ALIMENTAIRE (Tourteaux,
horticulture...)
PATES
PETITS FRUITS
PPAM
PREPARATIONS A BASE DE FRUITS
PREPARATIONS A BASE DE LEGUMES
PRODUITS A BASE DE CACAO
PRODUITS CEREALIERS
PRODUITS DE L'AQUACULTURE
PRODUITS LAITIERS
RIZ
SUCRE
THE
VINS
22
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Avec 4,38 milliards deuros TTC de chiffre daffaires en 2013 (contre 2,1 milliards deuros en 2007), la
consommation de produits bio domicile est estime 2,6% de la consommation alimentaire total
(hors tabac et eaux minrales) contre 1,3% en 2007. Le march atteint 4,56 milliards deuros en
intgrant les achats par la restauration collective.
La part de march des produits bio est plus ou moins importante suivant les secteurs. En valeur, elle
dpasse les 20% pour les ufs, suite une baisse importante du prix des ufs conventionnels en
2013 et dpasse les 10% sagissant du lait liquide. Elle atteint 6% pour le vin avec une progression
importante des volumes vendus en 2013 (4 ,5% en 2012), les jus de fruits et les 14 fruits et lgumes
les plus consomms en France (hors agrumes et bananes).
Ce march est structurellement en augmentation, avec une croissance moyenne de lordre de 10%
par an de 1999 2005, tous secteurs de produits confondus. En 2006, la croissance sest acclre,
permettant au march de doubler entre 2007 et 2012.
Entre 2012 et 2013, les achats par le consommateur final ont progress de 9% en valeur et de 8% en
volume (contre une croissance de 5% en volume lanne prcdente).
4 555
Restauration collective (HT)*
172
4 173
Vente Directe
4 000
3 913
Artisans- Commerants
Distribution Spcialise Bio indpendante
3 500
158
3 514
130
3 149
92
3 000
359
156
44
138
367
333
364
2 606
2 500
2 070
1
315
2 000
1 565
1 500
1 000
1 000
549
1
285
71
230
164
492
184
577
221
339
347
377
1 212
1 078
950
120
855
325
805
115
290
389
423
169
701
568
359
1 391
1 617
1 840
1 903
2011
2012
Consommation domicile
(4 milliards d')
4 500
collective
Restauration
collective
Restauration
millions
(172 (172
d') d')
millions
2 035
1 083
500
450
619
781
0
1999
2005
2007
2008
2009
2010
2013
Sources :
Lenqute Agence BIO/AND-International a t ralise dbut 2014 auprs des distributeurs, des transformateurs,
des producteurs et des grossistes. Les rpondants reprsentaient plus de 80% du march au stade de dtail.
23
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
En 2013, 46% des ventes ont t raliss via les Grandes Surfaces
Alimentaires, 36% via les magasins spcialiss bio, 13% directement
du producteur au consommateur et 5% par les artisanscommerants. La part de march des GSA est passe de 45% au
dbut des annes 2000 40% en 2005. Elle sest leve jusqu 49%
en 2011. Elle est de 46,4% en 2013.
Les ventes sont en croissance dans tous les circuits de distribution
lexception de la distribution spcialise bio indpendante au profit
des rseaux de magasins spcialiss bio.
Source : Agence BIO/AND-i - 2014
2007
2008
Croissance
2012 2013 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 2007
2008
Parts de March
2009 2010 2011
2012
2013
39%
28%
16%
14%
3%
7%
38%
42%
46%
48%
49%
48%
46%
568
701
805
855
23%
15%
6%
11%
13%
12%
27%
27%
26%
25%
25%
27%
28%
290
325
364
367
377
339
12%
12%
1%
3%
-8%
-2%
14%
13%
12%
11%
10%
9%
8%
115
120
138
156
164
184 221
315
333
359
389
423
492 577
2 069 2 562 3 057 3 384 3 755 4 004 4 383
4%
6%
24%
15%
8%
19%
13%
8%
11%
5%
9%
11%
12%
16%
7%
20%
6%
5%
5%
5%
4%
5%
5%
17%
15%
13%
12%
11%
11%
12%
13%
9% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
172 4300%
109%
41%
22%
7%
2%
21%
12%
11%
7%
9%
44
92
130
158
347
169
26%
Les ventes ont progress dans tous les circuits de distribution des rythmes
plus ou moins importants
En 2013/2012, les taux de croissance les plus levs ont t enregistrs par la vente directe (+17%
porte par les ventes de vin bio), les artisans-commerants (+15%) et les magasins spcialiss bio en
rseau (+9%). Le taux de croissance en Grandes Surfaces Alimentaires s'est situ un niveau
infrieur la moyenne gnrale (+6,5%).
Toutefois, en valeur absolue, la croissance des ventes de produits bio a t de 125 millions deuros
tant en Grandes Surfaces Alimentaires qu'en magasins spcialiss. En ajoutant celles gnres par
les autres circuits, la croissance totale des achats par les mnages a t de 363 millions deuros en
2013/2012.
24
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
1 400
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1 152
1 200
1 000
Millions d'euros
859
800
722
593
600
503
364
400
191
200
0
Fruits et lgumes
Crmerie
Produits carns
et aquaculture
Vin
Epicerie et autres
boissons
Pain / farine
Traiteur +
Surgels
Tendances 2014
Daprs le baromtre CSA/Agence BIO, la trs large majorit des consommateurs de produits bio a dclar en
novembre 2013 vouloir maintenir ou augmenter sa consommation bio durant les 6 mois suivant lenqute. Au cours
du premier semestre 2014 par rapport au premier semestre 2013, les ventes de la majorit des produits bio dans les
linaires des GMS (hors hard discount) ont progress. Au total, daprs les informations disponibles au premier
semestre 2014, les ventes ont augment de 8% en valeur pour un ensemble de produits en GMS (contre +5.6%
lanne prcdente sur la mme priode).
Suivant les catgories de produits, les volutions sont contrastes :
Le secteur des liquides est celui qui a connu la plus forte hausse : +11% port par le rayon des boissons non gazeuses
(jus de fruits principalement), qui reprsentent plus de 80% de ce secteur.
Dans le secteur de lpicerie, la croissance a t de 9% avec une volution plus importante pour lpicerie sucre (56%
des ventes de produits dpicerie) et notamment dans les rayons biscuits et petit djeuner.
Dans le secteur des produits frais (libre service poids fixe), la hausse a t de 7%. La croissance a t
particulirement forte pour les surgels sucrs, mais ceux-ci reprsentent encore moins de 1% de ce secteur de
produits. Les ventes de beurre, dufs et de lait, qui reprsentent la moiti des produits frais, ont progress de 6%. Mais
dautres produits participent la croissance du secteur comme le steak hach bio (+21%) la charcuterie bio (+17%)
25
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
20% des ventes de produits bio ont t effectus dans le rayon crmerie (14% lait et produits
laitiers et 6% ufs),
26% dans le rayon des produits dpicerie (picerie sucre parit avec lpicerie sale),
16% dans le rayon des fruits et lgumes frais,
8% dans le secteur de la boulangerie et de la ptisserie frache,
11% dans le secteur des vins bio et 5% avec les autres boissons : jus de fruits, de lgumes et
boissons vgtales (boissons base de soja,),
9% au rayon des viandes rouges et blanches et 2% pour les charcuteries et salaisons,
4% de produits traiteurs et surgels et 2% de produits de la mer et des rivires.
Rpartition des ventes de produits biologiques par catgorie, tous circuits confondus en 2013
2013
4%
5%
2%
2%
3%
3%
1%
Epicerie
Fruits et Lgumes
17%
2007
8%
7%
21%
4% 3%
Crmerie :
20%
ufs
Vins
Pain / Farine
12%
18%
8%
16%
Volaille
Charcuterie salaison
12%
15%
12%
7%
6%
Mer-Saurisserie-Fumaison
Viandes et
produits de
la mer :
14%
Autres boissons
14%
Traiteur + Surgels
Les secteurs de la bio se dveloppant le plus rapidement entre 2007 et 2013 sont ceux de lpicerie, des surgels et
traiteurs (+ 698 millions deuros) reprsentant plus de 30% de la croissance du march alimentaire bio entre 2007 et
2013.
26
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
1400
Artisans
Magasins bio
1200
Milliers d'euros
1000
800
600
400
200
Fruits et
lgumes
Lait
Produits
laitiers
ufs
Epicerie et
autres
boissons
Pain / farine
Traiteur surgels
Produits
carns et
aquaculture
Vins
27
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Evolution de la valeur des ventes au dtail par famille de produits biologiques
dont :
Evol. /
12
2013
Mag.
spc.
bio
Artis.com.
Part
Vente
des
directe appro.
ext.
77
43%
116
22%
193
32%
28
1%
10
1%
8
0%
22
1%
2
13%
1
83%
2005
Fruits
Lgumes
Fruits et lgumes*
Viande bovine
Viande porcine
Viande ovine
Volaille
Charcuterie salaison
Mer-Saurisserie-Fumaison
Total produits carns et produits de la
mer
Lait
Produits laitiers
ufs
Total crmerie
Traiteur - Surgels
Epicerie sucre
Epicerie sale
Total traiteur, surgels et picerie
Vin
Boissons vgtales
Jus de fruits et de lgumes
Autres boissons
Total boissons
Pain / Farine
264
370
84 109,2
22,005 26,846
12,5
26
60
70,2
12
26,4
3,5 5,215
569
146
52
32
109
65
50
597
159
58
35
119
75
70
661
169
63
37
122
76
80
353
368
722
181
66
38
130
84
94
9%
7%
5%
3%
7%
10%
17%
118
97
215
114
34
17
68
55
70
153
152
305
11
14
3
38
26
10
5
4
8
28
8
11
3
2
13
194,01 263,86
454
506
531
593
12%
357
100
64
71
99
131,5
95,04
325,54
37,98
165,5
133,8
337,28
189
29
33,4
2
253,4
190
137,61
161,54
136
435,15
57,968
190
167
414,97
249
39,15
40,08
2,58
330,81
254
245
269
209
723
143
365
315
823
322
61
90
15
487
328
269
311
228
807
169
414
374
958
359
65
109
18
551
336
269
316
237
822
178
453
395
1025
413
70
123
19
626
341
273
333
253
859
191
492
430
1 113
503
73
135
21
732
364
2%
5%
7%
5%
7%
9%
9%
9%
22%
4%
10%
11%
17%
7%
221
198
159
578
119
193
201
513
93
36
98
9
235
136
43
83
80
206
67
288
225
579
127
37
32
4
199
161
0
2
2
4
5
3
1
9
90
0
0
1
91
44
9
50
11
71
0
8
3
11
193
1
6
8
208
23
TOTAL
1 564
2 069
3 384
3 755
4 004
4 383 9,5%
2 035
2007
2010
2011
2012
GSA
Effet
Prix
Part bio
de la
conso
7%
5%
0%
5%
3%
2%
3%
3,9%
3,6%
3,8%
2,2%
2,7%
3,0%
2,3%
0,5%
1,5%
16%
0%
1,5%
1%
3%
1%
2%
42%
54%
50%
50%
1%
40%
80%
11%
20%
11%
-5%
-1%
-2%
0%
2%
0%
0%
-2%
-2%
0%
0%
0%
10,1%
1,9%
20,6%
4,1%
2,1%
1,9%
2,6%
2,2%
6,0%
9,0%
0,1%
2,8%
3,7%
1 551
221
577
25%
1% 2,6%
* pour 2013, les fruits et lgumes ont t distingus
Des prix la vente des produits bio stables, en moyenne, depuis 2009
En 2013, les prix de vente des produits bio ont t relativement stables, avec une hausse de 1%
seulement tous produits confondus et des variations suivant les catgories de produits :
Evolution en valeur
Autres boissons
Jus de fruits et de lgumes
Charcuterie salaison
la baisse pour le
rayon crmerie (-3%),
les jus de fruits et
autres
boissons
vgtales (-2%),
Fruits et lgumes
Epicerie sale
Epicerie sucre
Traiteur - Surgels
Viande bovine
Volaille
Pain / Farine
stables sagissant du
vin, des produits du
rayon
picerie
et
boulangerie ptisserie.
ufs
Produits laitiers
Viande porcine
Boissons vgtales
Viande ovine
Lait
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
28
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
UE
13%
non UE
12%
Les vins bio et les produits de llevage bio sont les secteurs o la
demande est globalement la plus satisfaite avec des produits de
proximit.
France
75%
Appro UE
Appro non UE
20%
40%
60%
80%
100%
plus de 30 points dans le secteur des fruits et lgumes en 2013 par rapport 2009,
plus de 20 points dans le secteur du pain en 2013 par rapport 2009 et dans celui du lait et des
produits laitiers.
La baisse des importations des autres produits (au sens large, y compris changes
intracommunautaires) se poursuit en 2013.
29
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
En rsum :
75% des produits ou matires premires bio utiliss en France sont dorigine franaise.
11% sont des produits exotiques et spcialits gastronomiques dont ne dispose pas la France mtropolitaine.
5% sont des produits pour lheure peu disponibles en France avec des perspectives daugmentation de loffre
franaise moyen terme.
9% sont des produits achets le plus souvent dans des pays europens dans des secteurs o loffre franaise
prdomine trs largement et ne cesse daugmenter.
30
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Prs dun Franais sur deux consomme des produits bio au moins une fois par
mois
Daprs le baromtre Agence Bio/CSA, en 2013, 75% des Franais ont consomm bio, et 49% au
moins une fois par mois. En corollaire, le nombre de non-consommateurs diminue significativement :
seulement 25% des Franais en 2013, soit la plus faible part de lhistoire de ce baromtre (en 2012,
35% des Franais dclaraient ne jamais consommer bio et ils taient 46% en 2003).
9% des Franais sont des Bio-quotidiens (ils consomment des produits bio au moins une
fois par jour)
19% sont des Bio-hebdos (ils consomment bio au moins une fois par semaine)
21% sont des Bio-mensuels (ils consomment bio au moins une fois par mois )
26% sont des Bio-occasionnels (ils consomment bio de temps autre)
31
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
32
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Fruits et lgumes, produits laitiers bio : au premier rang des produits achets
Dbut 2014, 83% des consommateurs de produits bio disaient acheter des fruits et lgumes bio, 63%
des produits laitiers bio, 58% des ufs bio, 48% des produits dpicerie bio (huiles, ptes, riz...), 42%
des boissons bio, 37% de la viande bio et 31% du pain bio.
Rponse la question : Quels sont les produits bio que vous consommez ?
Base consommateurs bio : 598 rpondants
33
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Rponse la question : O achetez-vous principalement ces produits biologiques ?
Base consommateurs bio : 598 rpondants
34
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
15 millions de Franais prennent chaque jour au moins un repas hors de leur domicile, dont plus de
la moiti en restauration collective.
Prs de 73 000 structures de restauration collective, publiques ou prives, distribuent plus de 3,5
milliards de repas par an dans les secteurs de :
l'enseignement (restauration scolaire et universitaire),
la sant et le social (restauration hospitalire, maisons de retraite),
le travail (restauration d'entreprises et d'administrations),
les autres collectivits (centres de vacances, armes, tablissements pnitentiaires).
Lensemble de ces secteurs totalise plus de 7 milliards deuros HT dachats alimentaires (hors petits
djeuners), rpartis de faon quasiment gale entre produits frais, produits surgels et produits
dpicerie.
Part des diffrents secteurs de la restauration collectiveen fonction du nombre de restaurants et du nombre de repas
(daprs donnes Gira Foodservice)
35
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Part des acheteurs de produits bio dans les diffrents secteurs de la restauration
(source : Etude Agence Bio/CSA-2014)
Lintroduction est plus significative dans le secteur public (70% des tablissements) que dans le priv
(44% des tablissements).
Anne dintroduction des produits biologiques en restauration collective dans les secteurs public et priv
(source : Etude Agence Bio/CSA-2014)
36
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
37
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
2,4% des achats alimentaires de la restauration caractre social (contre 0,6% en 2008),
4% des achats alimentaires de la restauration scolaire,
3,8% du march des produits alimentaires issus de lagriculture biologique.
38
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Un bilan positif
Les 2/3 des responsables de restauration ayant opt pour lintroduction de produits biologiques jugent
celle-ci satisfaisante, que ce soit pour le personnel (66% de satisfaits) ou pour les convives (63% de
satisfaits).
Ceux qui se dclarent insatisfaits voquent essentiellement le prix, la mconnaissance des produits
bio et des difficults dapprovisionnement.
39
LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Bilan de lintroduction des produits biologiques
(source : Etude Agence Bio/CSA - 2014)
Les perspectives
Lintroduction des produits bio devrait se poursuivre et toucher encore de nouveaux tablissements :
18% de non acheteurs de produits bio actuellement dclarent avoir lintention dintroduire des
produits biologiques dans leurs menus.
Le potentiel de nouveaux acteurs est plus important dans les secteurs actuellement en retrait
(restauration du secteur priv et du secteur sant/social).
La part des achats pourrait atteindre 15% en projection en moyenne (contre 19% envisags lan
dernier).
Tous secteurs confondus, les produits bio les plus prsents resteront :
les fruits frais (67% des tablissements envisagent den introduire),
les lgumes frais (61%),
les produits laitiers (58%).
Notes :
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