Fasecolda 35 aos

Seguros de daos

El Seguro
de Transporte de Carga
ngela Concha, Leonardo Umaa, Mara Jos Vargas / Junio de 2011

306

El Seguro de Transporte de Carga

INTRODUCCIN
La movilizacin de mercancas es primordial para el correcto funcionamiento del
mercado de bienes. El papel fundamental que juega el comercio nacional e internacional en la actividad econmica cobra relevancia en la medida en que exista
una armonizacin en el sistema de transporte de mercancas. En un contexto
mundial globalizado, contar con un sistema de transporte integrado, confiable y
eficiente es determinante para la dinmica comercial.
Sin embargo, el proceso de transporte, que debe ser entendido como el conjunto
de actividades necesarias para llevar una mercanca de un lugar a otro, incluyendo los procesos de cargue y descargue, embalaje y almacenamiento temporal,
entre otros, enfrenta diversos riesgos tanto endgenos como exgenos, lo que
puede dificultar o impedir su ptimo funcionamiento.
Como solucin a esta situacin, el mercado ha desarrollado un mecanismo
financiero que compensa a quienes se ven afectados por la materializacin de
los riesgos que se asumen en el transporte de mercancas; este mecanismo se
conoce como seguro de transporte. Por definicin, este seguro es un contrato
entre dos partes mediante el cual una compaa aseguradora asume los riesgos
inherentes al transporte a cambio de una prima. As brinda la posibilidad de
proteger las mercancas durante todo su proceso de movilizacin, ya sea por
va fluvial, frrea, area martima.
La importancia del seguro de transporte radica entonces en la posibilidad de
transferir, a un costo razonable, los riesgos que se generan durante el desarrollo

307

Fasecolda 35 aos

de la cadena logstica, constituyndose en un soporte vital del comercio nacional

e internacional.
El presente captulo consta de cuatro secciones adicionales a la presente introduccin. La primera, sobre la creacin del seguro de transporte, su historia y evolucin, para contextualizar al lector con sus principales rasgos y caractersticas.
Posteriormente se har una revisin a la evolucin de los seguros de transporte
en Colombia y su funcionamiento. En la tercera seccin se analizarn las cifras
ms relevantes de esta industria y las principales variables macroeconmicas
que han tenido impacto en el ramo. Finalmente, se hablar de los retos y las
perspectivas a futuro sobre este seguro.

308

El Seguro de Transporte de Carga

1. APROXIMACIN HISTRICA
AL SEGURO DE TRANSPORTE
La historia del seguro de transporte es en s la misma historia del seguro pues
fue esta clase de pliza la primera en desarrollarse en el mundo. Dado que los
principios del comercio estuvieron enfocados en el modo martimo, las primeras
formas de cobertura se dieron como respuesta a los peligros que afrontaban los
barcos transportadores de mercancas tales como la piratera y las tormentas.
Vestigios histricos y algunos relatos antiguos muestran que durante la poca
de los babilonios se dieron los primeros avances de seguro martimo, en los
que cualquier prdida sufrida por las caravanas era asumida de forma solidaria
por todos los comerciantes. Sin embargo, stas eran formas muy primitivas de
aseguramiento y no contaban con principios bsicos o reglas claras de aplicacin.
Posteriormente los antiguos griegos crearon un sistema mediante el cual los comerciantes dueos de barcos obtenan prstamos para comprar mercancas que luego
transportaran para su venta. En caso de que el viaje resultara como se esperaba, stos
pagaban a los prestamistas la cantidad prestada junto con un inters previamente
pactado. En caso contrario, si como resultado de guerras, tormentas, plagas, piratas,
etc., la mercanca no poda llegar a su lugar de destino, el prestamista perda tanto el
monto prestado como los intereses. De esta forma, los transportadores transferan
el riesgo del movimiento de mercancas al prestamista mediante el pago de una
prima (intereses) que reflejaba el nivel de riesgo que enfrentaba la embarcacin.
Esta comn prctica continu dndose alrededor del mundo. Sin embargo,
diversos factores hicieron que su utilizacin se transformara. Por ejemplo,

309

Fasecolda 35 aos

en 1236, el papa Gregorio IX declar ilegal el cobro de intereses, por lo que

los prestamistas no pudieron continuar implementando la forma de seguro
anteriormente descrita. Como consecuencia, tuvieron que desarrollarse otras
alternativas de aseguramiento, donde nacieron algunos de los conceptos utilizados actualmente.
En la isla griega de Rodas se cre el seguro de avera gruesa, que estuvo
enmarcado por el principio de solidaridad ya que buscaba que en caso de
accidentes donde no se diera la prdida total de la mercanca, los propietarios de la carga salvada contribuyeran al pago de la prdida sufrida por los
otros, as todos experimentaban la misma prdida financiera aun cuando
las mercancas de algunos no hubieran sufrido ningn dao. Esta clase de
seguros se continan utilizando hoy en da con algunas modificaciones
hechas debido a los cambios estructurales que ha experimentado el negocio
del transporte de carga.
Sin embargo es hasta el siglo XIII que se crea especficamente el seguro martimo mediante la aplicacin del sistema de pago por dao. A partir de 1369
la prctica se hizo ms comn como consecuencia del aumento del comercio
transnacional y por ende de la navegacin. De hecho, el registro histrico de
una pliza de seguro data del ao 1347, en el cual se aseguraba un buque que
viajara desde Gnova hasta Mallorca. Durante 1668 se fund la primera compaa de seguros martimos en Pars (Francia), y se empez la reglamentacin
del negocio mediante disposiciones legales sobre su constitucin y obligaciones.
A esta compaa la sigui la creacin de las empresas de transporte martimo
London Assurance y Royal Exchange Assurance, las cuales por decreto real
estuvieron protegidas contra la competencia corporativa durante sus primeros
cien aos de operaciones.

310

El Seguro de Transporte de Carga

Con la creacin del famoso caf Lloyds en 1769, donde se tena control del
registro sobre la entrada y salida de buques, el seguro de transporte martimo adquiri mayor importancia y sofisticacin. Era en este lugar donde todo el capital
humano conocedor del negocio del seguro martimo se reuna e intercambiaba
no slo negocios, sino tambin conocimientos adquiridos. Adicionalmente,
Lloyds ofreca servicios de valor agregado tales como la inspeccin de barcos y
mercancas, publicaciones martimas y ajustes de siniestros. La pliza martima
desarrollada por Lloyds permaneci vigente por alrededor de 200 aos.
Luego de 200 aos en los que se dieron millones de casos de reclamaciones
fue necesario recurrir a antecedentes legales para la solucin de stos. Lord
Chalmers, un conocido juez ingls, logr consolidar casos antiguos de forma
clara y concisa en la Ley de Seguro Martimo de 1906, ley que todava se aplica. Durante la misma poca el London Underwriters Institute, hoy conocido
como International Underwritting Association, public un clausulado de seguro
martimo. Este clausulado fue evolucionando segn observaciones y reclamos,
y se consolid mundialmente siendo utilizado y aceptado por la mayora de
aseguradoras del ramo.
Posteriormente, el mercado de seguros de transporte, que hasta ahora se limitaba al seguro martimo, sufri un cambio estructural debido a los avances
tecnolgicos desarrollados y utilizados en el mundo. Se comienza a experimentar un cambio drstico en los medios de transporte de mercancas, ya
que stas empezaron a ser movilizadas en trenes, aviones e incluso camiones.
Esto gener la necesidad de una reestructuracin del negocio, donde las aseguradoras crearon mecanismos de aseguramiento para esta clase de medios
de transporte. Es as como el seguro martimo se convirti en el seguro de
transporte, abarcando todas las formas de movilizacin de mercancas y de-

311

Fasecolda 35 aos

sarrollando plizas y seguros especiales para cada una de ellas. Sin embargo,
estos desarrollos son recientes y fue el seguro martimo el que se constituy
como el primer seguro de transporte.

312

El Seguro de Transporte de Carga

2. EL SEGURO DE TRANSPORTE EN COLOMBIA

2.1 Historia del Seguro de Transporte en Colombia
Las primeras formas de aseguramiento en Colombia, al igual que en el mundo
entero, se dieron especficamente en el transporte de mercancas. Por esta razn,
el seguro de transporte marc el inicio de la industria aseguradora en el pas.
Durante la poca colonial, el aumento del comercio internacional con el mundo
occidental llev a que se adoptara una de las regulaciones desarrolladas por la Corona
Espaola referente al aseguramiento del transporte comercial. Ms precisamente,
la Casa de Contratacin de Sevilla fue la encargada de regular todos los asuntos
con relacin a situaciones civiles y comerciales que se dieran en el territorio colonizado; estableci todas las generalidades y condiciones de las plizas de seguros,
las cuales estuvieron inicialmente divididas en aquellas para mercancas con destino a las Indias, aquellas que provenan de las Indias y las de los cascos de navos.
Posteriormente las condiciones de estos seguros se fueron elaborando mediante
disposiciones legales que permitieron su mejor funcionamiento.
Las Ordenanzas de Bilbao de 1737 fueron las leyes que reglamentaron el mercado de seguros de transporte en el pas al ser las nicas existentes. Fue slo
hasta la expedicin del Cdigo de Comercio en 1853 que fueron derogadas y
se adopt un cdigo en la esfera nacional, que no fue ms que una adaptacin
del Cdigo Espaol. Este fue un primer avance hacia la consolidacin de una
normatividad nacional que permitiera que la actividad comercial y los procesos
asociados a sta fueran estandarizados. Este primer cdigo reglament temas

313

Fasecolda 35 aos

relevantes tales como el reaseguro. Posteriormente, como resultado de polticas

federalistas, se permiti que los Estados pudieran expedir sus propios Cdigos
de Transporte Terrestre, ms no hubo unificacin en la regulacin del derecho
martimo. Con la Constitucin de 1886 se vuelve a unificar el Estado y por
ende tambin se vuelve a adoptar un nico Cdigo de Transporte Terrestre
para ser utilizado en el mbito nacional.
'
s
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

% Dinero, valores pblicos, metales y piedras preciosas

% Mercancas
% Caf

% Tabaco

% Cigarros
% Varios

% Cueros

Fuente: Fasecolda.

314

1901

1900

1899

1898

1897

1896

1895

1894

1893

1892

1891

1890

1889

1988

1887

1886

0%

El Seguro de Transporte de Carga

Durante el ao 1874 se crea la Compaa Colombiana de Seguros S.A, destinada

principalmente a la expedicin de plizas martimas. Esta fue la primera empresa
colombiana de seguros fundada con capital nacional. Las principales mercancas aseguradas eran aquellas que hacan parte del comercio exterior adems del dinero. Como se
puede ver en el Grfico No. 1, se aseguraba caf, tabaco, cigarrillos y cueros, entre otras.
Los trayectos asegurados eran principalmente por el Ro Magdalena, en la
Tabla 1 se puede ver la ubicacin de los principales siniestros; los cuales en su
gran mayora cubran trayectos hacia Honda.
Tabla 1
Lugar de ocurrencia de los siniestros
Trayectos donde ocurrieron
Aos

Principal siniestro

Segundo siniestro

1886

De Honda a B/quilla

25,5%

De Honda a B/t

24,4%

1887

De B/t a Honda

36,5%

En Bodegas de Yeguas

36,3%

1888

En el mar

16,1%

De Honda a B/t

12,1%

1889

De Cartagena a Calamar

34,6%

De Neiva a Honda

23,6%

1890

Yeguas-Honda a B/t

54,0%

WE

21,1%

1891

Isla de Aruba

38,0%

De Honda a B/t

17,4%

1892

De Honda a B/t

42,3%

B/t a Londres

26,7%

1893

B/quilla a Zaragoza

55,0%

De Honda a B/t

24,8%

1894

B/quilla a Honda

65,0%

De Honda a B/t

16,8%

1896

De Honda B/t

43,1%

De Honda a Neiva

29,1%

1897

De Cartagena a Honda

44,1%

De B/quilla a Pto. Berro

11,0%

1898

De B/t a Ccuta

46,7%

De Honda a B/t

12,0%

1899

Ricaurte a Magangue

53,2%

EW

12,8%

315

Fasecolda 35 aos

Durante el siglo XX los principales productos de comercio exterior representaban gran parte de las mercancas aseguradas, caracterstica que an
se mantiene.
Ahora bien, el ramo de seguros de transporte, al ser la ms antigua forma de
aseguramiento, ha sido explotado por un gran nmero de compaas. El ndice
de Herfindahl1 permite explorar la evolucin de la concentracin en su produccin. En el siguiente grfico, el rea sombreada representa la regin en la que
el ndice fluctuara si el mercado fuera competitivo, es decir, si la produccin
del mercado no estuviera concentrada en pocas compaas. Un mayor ndice
es sntoma de una mayor concentracin en el mercado, mientras que un menor
ndice es evidencia de un mercado ms competitivo.
'
1,Zd
2000

40
35
30
25
20
15
10
5
0

1500
1000
500

1975
1976
1977
1978
1979
1080
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010


1,E
&&

E



1 ndice de Herfindahl: captura la concentracin de un mercado. Se calcula haciendo la sumatoria

de la participacin en la produccin de todas las compaas que componen en el mercado. Para
normalizarlo, se utiliza el nmero de compaas que participan en el mercado.
316

El Seguro de Transporte de Carga

En el grfico anterior se puede ver que el ramo de transporte ha mantenido

unos niveles bajos de concentracin de mercado, llegando incluso a estar por
debajo de sus lmites inferiores; esto implica que el mercado se ha acercado a
una estructura de competencia perfecta.
En cuanto al nmero de compaas que comercializan este tipo de seguro, se
puede observar que desde 1975 hasta 1995 no hubo cambios drsticos. Para este
perodo, alrededor de 32 compaas emitan plizas de seguros de transporte.
Sin embargo, a partir de 1994 y como lo muestra la grfica, se empez a dar una
diminucin sistemtica en el nmero de compaas pasando de 33 en 1994, a
20 en 2008, y mantenindose estable durante los ltimos aos.
A comienzos del siglo XX y como se menciono con anterioridad, los principales
seguros que se comercializaban eran los seguros de transporte y de incendio
y terremoto, por lo que stos representaban en su conjunto ms del 50% de la
produccin total de la industria. Sin embargo, a lo largo del siglo aparecieron
nuevos seguros por lo que transporte comenz a disminuir su participacin en
los seguros de daos. Por su parte, los seguros de daos tambin disminuyeron
su participacin en el total de la industria pasando de representar el 70% de las
primas emitidas al 50% en 2010 como consecuencia del acelerado crecimiento
de los ramos asociados a la Seguridad Social.
Actualmente el ramo de seguros de transporte representa cerca del 4% de la
produccin total de los ramos de daos. Esta participacin en el mercado ha
venido disminuyendo considerablemente desde 1982. Como se puede observar
en el siguiente grfico, durante los ltimos 35 aos las primas emitidas de este
ramo pasaron de representar el 23% de la produccin de los ramos de daos
en 1975, al 4% en 2010. Esta prdida en la participacin de la produccin se

317

Fasecolda 35 aos

debe, en parte, a la incursin de nuevos productos2, como tambin a la escasa

penetracin del ramo.
'
Produccin por ramos de daos

4%

5%

5%
5%

6%

6%

7%

7%
7%
6%

7%
6%

7%
7%

7%

7%

7%

8%

9%

8%
8%

11%

12%

12%

13%

15%

17%

22%
20%

23%

24%

24%

80%

23%
25%

90%

10%

100%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

0%

Automviles

SOAT

Terremoto
Aviacin
Ingeniera

Cumplimiento

Responsabilidad civil
Hogar

Sustraccin

Transporte
Otros daos

Incendio y lucro cesante

Manejo

Fuente: Fasecolda.

2.2 Funcionamiento del seguro en Colombia

Existen diversos actores que participan en la movilizacin de las mercancas
2 Por ejemplo, SOAT en 1988 e Ingeniera en 1982.
318

El Seguro de Transporte de Carga

desde su origen hasta su destino final. Entre estos actores encontramos a los
dueos, remitentes o destinarios de las mercancas (los generadores), a las empresas de transporte bien sea de transporte martimo, terrestre, fluvial, areo u
operadores multimodales, a los agentes de carga, y a los diferentes operadores
logsticos3 y portuarios que intervienen en la movilizacin de las mercancas.
Entre estos operadores encontramos a los encargados de colocar las mercancas
en adecuados empaques (agentes o empresas de embalaje), a los encargados de
acomodar la carga en los contenedores, y a los encargados de realizar el cargue/
descargue de las mercancas, entre otros.
Todos estos actores enfrentan diferentes riesgos asociados a su participacin en
la cadena logstica de movilizacin de mercancas, estos riesgos pueden incidir en
la prdida total o parcial de las mercancas que movilizan. Por lo tanto, transferir
los riesgos a una aseguradora los puede proteger o ayudarles a mitigar el impacto
que una prdida puede causar sobre su patrimonio o sobre sus ingresos futuros.
En ese sentido todos los agentes que participan en la cadena de abastecimiento
pueden adquirir una pliza de transporte y as transferir sus riesgos. En general
y segn el art. 1124 del Cdigo de Comercio:
Podrn contratar el seguro de transporte no slo el propietario de la mercanca sino todos
aquellos que tengan responsabilidad en su conservacin, tales como el comisionista la
empresa de transporte, expresando en la pliza si el inters asegurable es la mercanca
la responsabilidad por el transporte de la mercanca. 4
3

Son organizaciones que bajo premisas de servicio integral, se responsabilizan del almacenaje,
manipulacin y distribucin de las mercancas de terceros. Buscan sinergias entre fabricantes y
distribuidores, establecen alianzas estratgicas donde las ventajas son evidentes si se comparan con
los resultados que se obtienen aisladamente entre cliente-proveedor.

4 Art. 1124. Modificado. D.E. 01/90, art.46

319

Fasecolda 35 aos

'
^d

5%
8%

Generadores

29%

58%

Transportadores

K

Otros

K

Actualmente los seguros de transporte son comprados en su mayora por los

generadores. Como lo indica el Grfico No. 6, el 58% de los seguros de transporte son comprados por los dueos de las mercancas.
En cuanto a los productos, se puede realizar una divisin por el tipo de cobertura. De esta forma, las plizas se pueden dividir en dos grandes grupos: las
masivas y las no masivas.
R5

Plizas Masivas

El primer grupo contempla los cuatro tipos de plizas ms usuales o frecuentes

en el mercado colombiano, las plizas de daos (cubren todos los daos que
puedan sufrir las mercancas durante su movilizacin) las de responsabilidad
civil (hacen parte de los seguros patrimoniales, en este sentido el inters ase 320

El Seguro de Transporte de Carga

gurable no recae sobre las mercancas que era el caso de la pliza anterior, sino
sobre el patrimonio del asegurado), las plizas especficas para el transporte de
valores y las plizas de casco y maquinaria (diseadas para transferir el riesgo
asociado a cualquier dao que pueda sufrir el medio de transporte por el cual
viaja la carga, incluyendo los contenedores y la maquinaria).
Los riesgos inherentes a la operacin del transporte suelen repartirse entre dos
grandes actores. Por una lado, se encuentran los dueos de las mercancas y por el
otro todos los operadores que hacen posible el transporte de las mercancas desde
su origen hasta su lugar de destino, incluyendo aqu a los transportadores y dems
operadores de la cadena logstica. Dado que la responsabilidad asumida por el
dao o prdida que puedan sufrir las mercancas vara entre estos dos grupos,
existen dos intereses asegurables distintos. En el primer caso el inters asegurable
es sobre las mercancas mientras en el segundo caso es sobre el patrimonio del
asegurado; sin embargo, ambos recaen sobre el mismo valor asegurable, las mercancas. As las cosas y en la medida en que cada agente se preocupe por cubrir
slo los riesgos por los cuales se hace responsable, las plizas de responsabilidad
civil actan de forma complementaria a las plizas de daos. Finalmente vale la
pena mencionar, que en las plizas de responsabilidad civil, la culpa del asegurado
es necesaria para poderle indemnizar, mientras que en las plizas de daos el
asegurado debe ser indemnizado independientemente de su culpabilidad.
R5

Plizas no masivas

En esta nueva era de globalizacin y logstica integrada, la gestin eficiente

de las operaciones logsticas se ha transformado en un elemento clave para la
competitividad de las empresas5. Bajo este escenario encontramos el segundo
5 Tomado del artculo Delay in Start UP. Transporte- Cargo, Schoch (2009)
321

Fasecolda 35 aos

grupo de plizas, las no masivas. Las aseguradoras han comenzado a incluir en

sus productos, seguros que acompaen al cliente en toda la cadena logstica,
permitindole minimizar no slo los riesgos inherentes al transporte, sino todos
los riesgos que pueden llegar a tener un impacto en su logstica y por ende en
su eficiencia y competitividad frente a otras empresas. Ac aparecen las plizas
de lucro cesante y demoras (buscan proteger al asegurado de las consecuencias
financieras ocasionadas por un retraso en la entrega de un proyecto, debido a
un siniestro de transporte) y las plizas Stock Through Put en donde se asegura
tanto el transporte de las mercancas como su almacenamiento, entre otras.

2.2.1 El Contrato de Transporte

Ahora bien, dado que en el seguro de transporte se aseguran tanto los transportistas como los dueos de las mercancas (generadores), es necesario entender
un poco el contrato de transporte existente entre ambas partes para entender
los lmites de responsabilidad asumidos por los transportadores y con esto saber
cul es la responsabilidad mxima de las aseguradoras.
El Cdigo de Comercio colombiano, en el Artculo 981 define el transporte en
general como un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con
la otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por determinado
medio y en el plazo fijado, personas o cosas y entregar estas al destinatario.
En un contexto econmico globalizado, el transporte de mercancas de un pas
a otro se vuelve usual, por lo que estandarizar los procesos de comercio, y por
ende las responsabilidades asumidas por cada parte, se vuelve de vital importancia. En este sentido y dado que el transporte de carga puede ser realizado
por diferentes medios tales como el martimo, terrestre, areo y por la combinacin de estos (transporte multimodal), es que existen diferentes tratados que

322

El Seguro de Transporte de Carga

determinan las responsabilidades tanto del cargador como del transportista en

cada uno de esos medios.
En el transporte martimo actualmente existe una convencin firmada el 23 de
septiembre de 2009 en Holanda, las Reglas de Rotterdam, las cuales establecen la uniformidad legal en el mbito del transporte martimo de mercancas,
reemplazando de esta manera a un conjunto de contratos separados que existan anteriormente para proteger a este sector, como las Reglas de la Haya, las
Reglas La Haya-Visby y las Reglas de Hamburgo. Colombia no hace parte de
esta convencin y tiene su propia normativa en el Cdigo de Comercio. De
hecho el artculo 1644 establece que cuando el dueo de las mercancas no ha
determinado el valor de stas en el embarque, el transportador podr pactar un
lmite mximo a su responsabilidad.
En el transporte areo no se ha logrado tener una uniformidad total en la
determinacin de la responsabilidad del transportador. As, existen diferentes convenciones internacionales y no todos los pases han ratificado
las mismas. Para el caso Colombiano se han suscrito 4 convenciones: la
convencin de Varsovia de 1929, el Protocolo de la Haya 1955, que de
hecho fue una modificacin de la convencin de Varsovia; el protocolo de
Montreal No. IV y el ltimo que fue ratificado en el 2003, la convencin de
Montreal de 1999. Se aplica la convencin ms actualizada con los pases
que tengan esa convencin.
Para el transporte terrestre se aplican las normas del Cdigo de Comercio en
donde se seala las limitaciones del transportador en caso de prdida de las
mercancas cuando el dueo de stas declara el valor de la carga, cuando no
lo declara, y cuando ocurre un retardo en la entrega de la misma. Teniendo en

323

Fasecolda 35 aos

cuenta el artculo 1031 del Cdigo de Comercio, en el caso en el que el remitente no suministre el valor de las mercancas en el momento de la entrega, el
transportador slo estar obligado a pagar el 80% del valor probado que tuviera
la cosa prdida, en el lugar y fecha previstos para la entrega al destinatario. Por
otra parte, cuando el remitente declara el valor de la carga al transportador,
ste podr incluir en la carta de porte un lmite indemnizable que no podr ser
inferior al 75% del valor declarado.
Finalmente, el transporte multimodal en Colombia se encuentra regulado por
las normas de la Comunidad Andina. El lmite de la responsabilidad asumido
por el transportador depende del trayecto en el cual se de la prdida. Si se da
en el trayecto martimo el lmite de responsabilidad es de 666,67 DEG6 por
bulto de 2,00 DEG por kilogramo de peso bruto de las mercancas perdidas o daadas; si se da en el trayecto areo puede variar entre 20 17 DEG.
Finalmente si el siniestro se da en el trayecto terrestre la responsabilidad del
transportador puede ser entre el 75% u 80% del valor de la carga.

6 Derechos Especiales de Giro (DEG) es una unidad monetaria no circulante inventada por el Fondo
Monetario Internacional (FMI). Su valor est determinado por una canasta de monedas compuesta
por el US dlar, el EURO, la Libra esterlina y el Yen.

324

El Seguro de Transporte de Carga

3. CIFRAS HISTRICAS Y VARIABLES

QUE IMPACTAN EL RAMO
A continuacin se realiza un anlisis sobre las variables ms relevantes del
seguro de transporte y sobre su comportamiento histrico.

3.1 Primas emitidas

Como se puede observar en el Grfico No. 5, las peores pocas para el ramo de
transporte en trminos de crecimiento han concordado en su mayora con crisis
econmicas mundiales. Esta situacin evidencia la alta dependencia de este ramo
'



WZd

s
&&

W
325

Fasecolda 35 aos

con la actividad econmica. El primer perodo de contraccin de la produccin

se dio entre 1980 y 1984, donde se alcanz un decrecimiento real del 13% en las
primas emitidas, coincidiendo esta situacin con el perodo de crisis de la deuda
en Latinoamrica que gener una desaceleracin de la demanda de productos
colombianos en el exterior. La siguiente crisis de la produccin del ramo se dio
desde 1989 hasta 1991, donde la contraccin fue del 15%. Posteriormente, desde
1996 hasta 1999, el decrecimiento real de las primas lleg al 17%, coincidiendo
con la crisis asitica y la crisis del 99 en Colombia. El ltimo perodo de crecimiento negativo se viene dando desde 2004, aunque la contraccin no ha sido
tan fuerte como en los episodios anteriormente mencionados.
El siguiente grfico permite corroborar la estrecha relacin que existe entre la
actividad econmica y las primas del ramo de transporte.
'
Tasa de crecimiento real de las primas y el PIB
40%

10%
8%

20%
4%
10%

2%
0%

0%

-2%
-10%
-4%
-20%

Variacin primas transporte

Fuente: Fasecolda y Greco, Banrep.

Variacin PIB
326

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1089

1087

1985

1983

1981

1979

1977

-6%

Variacin real PIB

6%

1975

Variacin primas transporte

30%

El Seguro de Transporte de Carga

Uno de los indicadores ms importantes del sector asegurador es el ndice de

penetracin, el cual est dado por la relacin entre primas emitidas y el Producto
Interno Bruto (PIB) del respectivo territorio. El ndice de penetracin se asocia
con el tamao de un ramo frente a la economa total y puede dar algunas luces
sobre su importancia o estado de desarrollo. En el caso del seguro de transporte
en Colombia, este ndice ha oscilado entre el 0,06% y el 0,1% durante 1998
y 2010, evidenciando su bajo desarrollo con respecto al PIB. Sin embargo, se
deben tener en cuenta las limitaciones de interpretacin de este indicador en la
medida en que ste a su vez depende de las fluctuaciones del ciclo econmico.
En el siguiente grfico se observa la penetracin del ramo de transporte, del
agregado de los ramos de daos y de la produccin total de la industria aseguradora. Se evidencia que, por una parte, la penetracin de la industria aseguradora
en la economa colombiana ha oscilado histricamente entre el 1% y el 2,5%,
mientras que el indicador para los ramos de daos durante los ltimos aos ha
permanecido constante alrededor del 1%.
'
ndice de Penetracin Ramo de Transporte
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

0.00%

Transporte

Daos

Fuente: Fasecolda y DANE.

Industria aseguradora

327

Fasecolda 35 aos

3.2 Siniestros pagados

Los siniestros pagados pueden ser entendidos como la indemnizacin que
realiza una compaa aseguradora a un cliente cuya pliza ha sido afectada; son
una variable fundamental para las aseguradoras, en la medida en que determina
los resultados de sus respectivos negocios.
'
W
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

0%

W
&&

W

De manera similar a lo ocurrido con las primas, los siniestros pagados del ramo
de transporte han disminuido con relacin a los siniestros de daos, pasando de
representar el 33% en 1975, al 4% en 2010. Adicionalmente, y como se observa
en el Grfico No. 9, durante los primeros 10 aos de estudio la participacin
del ramo en los siniestros pagados es mayor que en primas emitidas. Para el
perodo 1992-2002, ambas participaciones se mantienen estables. Finalmente,
328

El Seguro de Transporte de Carga

durante los ltimos 5 aos, el ramo de transporte participa ms en produccin

que en siniestralidad en el portafolio de los ramos de daos.
Ahora bien la siniestralidad cuenta compaa7 del ramo ha variado considerablemente.
Durante los aos noventa el aumento en el comercio exterior, y en la inseguridad en
las carreteras del pas, gener un aumento en la siniestralidad llegando a niveles del
70%. A partir del 2001 se observa una disminucin sistemtica de esta variable que
hoy en da es cercana al 30%. Lo anterior se relaciona a las mejores condiciones de
seguridad en el pas y a una cada constante en los casos de piratera terrestre.
'
Siniestralidad Cuenta Compaa de los Seguros de Transporte
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

32%

30%
20%
10%

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Fuente: Fasecolda.

7 Hace referencia a la proporcin de siniestros incurridos sobre las primas devengadas.

329

Fasecolda 35 aos

3.3 ndice de Comisiones8

El ndice de comisiones del ramo de transporte actualmente se ubica alrededor del 12%. Es decir, que de cada 100 pesos de primas emitidas, 12
se destinan a remunerar a los corredores de seguros por concepto de su
intermediacin. Como se puede observar en el siguiente grfico, el ndice
de comisiones ha permanecido relativamente estable a lo largo del tiempo
y se ha mantenido en el promedio de los ramos de daos, por lo menos
durante la ltima dcada.
'
ndice de Comisiones Ramo de Transporte
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2000

2001

Transporte

Fuente: Fasecolda.

2002

2003

2004

2005

Daos

8 Comisiones a intermediarios / Primas emitidas

330

2006

2007

2008

2009

2010

El Seguro de Transporte de Carga

3.4 Resultado Tcnico

El resultado tcnico es la utilidad operacional de las compaas aseguradoras.

Se construye a partir de los ingresos que las compaas reciben por concepto
de seguros y reaseguros, a lo que se restan los egresos causados por los mismos
conceptos y las comisiones y gastos generales. Vale la pena resaltar que el resultado tcnico no tiene en cuenta el rendimiento financiero, limitndose as
al funcionamiento operacional del negocio.
El ramo de transporte ha tenido un resultado tcnico positivo en la mayora de
los perodos estudiados, a excepcin de los aos 1992, y el perodo 1998-2000,
este ltimo coincide con el episodio de crisis econmica mundial.
'
Margen Tcnico
40%
27%

30%
20%

11%

10%
0%
-10%

1975
1976
1977
1978
1979
1080
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

-20%

Margen tcnico

Fuente: Fasecolda.

331

Fasecolda 35 aos

Sin embargo, no tendra ningn sentido comparar este rubro con el resultado tcnico
de los dems ramos dado que existe una gran heterogeneidad en el tamao de la
produccin de los mismos. Por esta razn se construye el margen tcnico9, el cual
tiene en cuenta el resultado tcnico como porcentaje de las primas devengadas.
Durante el perodo 1975-1990, el margen tcnico del ramo era aproximadamente
del 27%, para el ao 1990, ao de apertura econmica, ste se deteriora aunque no
de manera permanente. Para finales de los aos noventa se recupera, sin embargo y
hasta la fecha no ha logrado retornar a los niveles iniciales. Actualmente es del 14%.

3.5 Variables macroeconmicas con impacto sobre el ramo de transporte

Una primera aproximacin a las cifras relevantes del seguro de transporte de
mercancas es el anlisis de la demanda de este mercado. Debido a la naturaleza del riesgo que este tipo de seguros pretende cubrir, se puede inferir que
las variables de comercio y aquellas que tengan incidencia sobre los niveles de
seguridad pueden explicar gran parte las fluctuaciones presentes en la produccin del ramo, las primeras mediante el impacto en las cantidades aseguradas,
y las segundas mediante el impacto en los precios del seguro, haciendo que se
den cambios en la produccin total10. A continuacin se exponen las variables
macroeconmicas que han influido en su produccin: comercio exterior, comercio interno, siniestros incurridos y casos de piratera terrestre denunciados.

3.5.1 Comercio Exterior

El volumen de comercio es una de las variables que determina la demanda de

seguros de transporte. El siguiente grfico contiene las cifras histricas de volumen

9 Margen tcnico: Resultado tcnico/Primas devengadas.

10 Produccin entendida como la sumatoria de las primas emitidas del ramo (precio x cantidad).
332

El Seguro de Transporte de Carga

de comercio del mundo, con cifras para el perodo de 1948 a 2010, se observa el
importante aumento del volumen del comercio transportado como consecuencia
de la globalizacin. Sin embargo, el intercambio comercial no ha sido ajeno a las
crisis econmicas mundiales. Por ejemplo, durante los primeros aos de la dcada
de los ochenta, el volumen de comercio mundial sufri una importante contraccin (alrededor del 6%), coincidiendo con la crisis de la deuda latinoamericana. De
hecho para 2009 con la crisis financiera de 2008 el comercio disminuy y sufri
una contraccin de cerca del 10% en valor, y del 23% en mercancas movilizadas.
'
Volumen de Comercio Mundial
35

50%

30

40%
30%

25

20%
20
10%
15
0%
10

-10%
-20%

-30%
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1070
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010

Exportaciones

Importaciones

Fuente: Organizacin Mundial del Comercio.

Variacin total

Como se puede ver en el Grfico No. 13, las primas de los seguros de transporte
guardan una estrecha relacin con el comportamiento del comercio exterior
tanto de las exportaciones como de las importaciones. Lo anterior debido a
que un gran porcentaje de la carga asegurada hace parte del comercio exterior.
333

Fasecolda 35 aos

'
Comercio Exterior Colombiano y Primas de Transporte
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

-30%

Variacin real importaciones

Variacin real exportaciones no tradicionales
s
Fuente: DANE.

Dentro de las exportaciones se resalta la importancia de aquellas denominadas como no tradicionales11, ya que son estas las que ms se aseguran para
llevar a cabo su respectivo transporte. Esto debido a que las exportaciones
tradicionales que corresponden al petrleo, carbn, caf y ferronquel no
se suelen asegurar o cuentan con un sistema de transporte especfico. El
comportamiento de las exportaciones no tradicionales durante los ltimos
aos ha mostrado un gran dinamismo, situacin que se puede apreciar en
el siguiente grfico.
11 Son aquellos productos cuya exportacin se realiza despus de sufrir alguna transformacin y que
histricamente no se comercializaban con el exterior.
334

El Seguro de Transporte de Carga

'
Exportaciones no Tradicionales
40,000,000

40%

35,000,000
30,000,000
20%
25,000,000
10%

20,000,000
15,000,000

Variacin porcentual

Miles de pesos de 2010

30%

0%

10,000,000
-10%
5,000,000
-20%

Exportaciones no tradicionales

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

Variacin

Fuente: DANE

Sin embargo, y como se ve en el Grfico No. 15, tanto en el 2008 como en el

2009 las exportaciones no tradicionales tuvieron una variacin negativa explicada por la crisis financiera. Lo anterior ha afectado las cifras de los seguros
de transporte.

3.5.2 Comercio interno

Otro de los mercados relevantes para el seguro de transporte se trata de las

mercancas que no estn destinadas al comercio internacional, sino al abastecimiento interno. Como consecuencia de la globalizacin a la que se ha venido
enfrentando Colombia desde la apertura econmica en 1990, el comercio
exterior ha adquirido gran importancia para la economa. Sin embargo, la
produccin destinada al comercio interno tambin debe ser movilizada por el
335

Fasecolda 35 aos

territorio nacional, por lo cual est sujeto al aseguramiento mediante seguros

de transporte.
Aunque no se cuentan con cifras reales sobre el comercio interno de mercancas, existen indicadores que permiten inferir sobre su dinmica. Uno de ellos
es el comportamiento del sector manufacturero, el cual monitorea la actividad
econmica en trminos de produccin y empleo por sector productivo. Un
mayor indicador representa una mayor actividad manufacturera en un momento determinado del tiempo, pudiendo inferirse que existe mayor mercanca
potencialmente movilizada.12
'
Produccin Real Muestra Mensual Manufacturera
160
140
120
100
80
60
40
20

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

Fuente: DANE.

12 Esta produccin puede estar destinada a la exportacin, por lo que el indicador no discrimina
exactamente qu proporcin se transportara internamente.
336

El Seguro de Transporte de Carga

3.5.3 Siniestros incurridos13

Tanto las compaas aseguradoras como los tomadores de seguros de transporte

basan sus decisiones en el entorno en el que llevan a cabo sus actividades. Los
siniestros incurridos son una variable que permite visualizar el nivel de riesgo que
se desea transferir, por lo que pueden tener un impacto en la produccin del ramo.
Esta variable cuenta con un importante problema de intertemporalidad ya
que sus fluctuaciones no tienen efectos inmediatos sobre la produccin, y los
agentes lo interiorizan perodos despus, una vez cuentan con la informacin
de la siniestralidad en un perodo de tiempo. Es decir, que las decisiones de
consumo de los agentes slo cambian una vez observan lo ocurrido en perodos anteriores.
En escenarios donde los siniestros incurridos muestran niveles altos, es de esperar que se encuentren dos efectos que tienen directa relacin con el volumen y
valor de las primas emitidas. Por el lado de la demanda, se esperara que en un
perodo donde existan altos niveles de siniestralidad se cree un incentivo para
asegurarse debido a la mayor percepcin de riesgo por parte de los potenciales
asegurados. Es decir, que una proporcin de los individuos que anteriormente
no se aseguraban debido a la baja percepcin de riesgo, ahora podran hacerlo,
aumentando as la demanda por seguros y por ende la produccin. Por el lado
de la oferta se esperara que debido al aumento en los riesgos, las compaas
aseguradoras ajustaran sus tasas por lo cual la produccin aumentara an
cuando se mantuviera constante el volumen de plizas expedidas14.

13 Monto total de los siniestros una vez deducida la parte del reaseguro e incluidas las reservas de
siniestros.
14 El aumento en precios podra tener efectos sobre la demanda de seguros de transporte. Sin embargo,
para efectos del anlisis, se utiliza el supuesto de que la elasticidad de la demanda por el aumento
en los riesgos es mayor que la elasticidad precio de la misma.
337

Fasecolda 35 aos

En algunos casos extremos, el nivel de siniestralidad actuarialmente correspondera a unas tasas tan altas que el comprador, an con disposicin a asegurarse,
no podra pagar. En otros casos sera la aseguradora quien no podra asumir
tales riesgos, por lo que no podra ofrecer el seguro.
Un anlisis de las correlaciones entre la serie histrica de primas emitidas y
los siniestros incurridos muestra que existe una relacin positiva entre este par
de variables. Se encuentra que la correlacin ms fuerte se da con la serie de
siniestros incurridos rezagados dos veces15. Es necesario resaltar que la causalidad entre las dos variables puede ser de doble va en la medida en que unas
mayores primas emitidas, independientemente de su causa, generan una mayor
exposicin por lo que podran causar un aumento en los siniestros incurridos.
'
W^/d

300.000

150.000
100.000
50.000

W

&&

^

15 Coeficiente de correlacin: 0,6.

338

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975



350.000

El Seguro de Transporte de Carga

Sin embargo, para efectos de este anlisis slo se estudiar el efecto de la siniestralidad sobre las primas emitidas.
Ahora bien, debido a la restriccin de datos, no es posible establecer si es el
demandante o el oferente de seguros quien cambia sus decisiones de consumo o
venta de seguros, lo evidente es que la siniestralidad observada en un perodo de
tiempo es determinante para explicar la produccin en perodos posteriores. Es
decir, que una variable que captura el nivel de riesgo percibido por aseguradoras
y asegurados hace parte importante de la modelacin del comportamiento de
las primas emitidas del ramo de transporte.

3.5.4 Piratera terrestre

La piratera terrestre, entendida como cualquier acto delictivo en contra de la movilizacin de productos de un lugar a otro o en cualquier momento de este proceso, es
determinante esencial del comportamiento de la produccin del ramo de transporte
al afectar tanto el precio del seguro como el volumen de carga asegurada16.
En trminos de precio, la piratera terrestre tiene efectos sobre la produccin
en la medida en que las compaas de seguros, en su proceso de tarifacin del
seguro de transporte, tienen en cuenta el riesgo al que se expone la respectiva
mercanca transportada. As, en escenarios donde se registran aumentos en la
piratera terrestre, se esperara un cambio en las tasas cobradas a los asegurados,
acordes al cambio en el nivel de riesgo.
En cuanto al cambio en el volumen de las mercancas transportadas, se esperara que los potenciales asegurados interiorizaran los niveles de piratera y sta

16 La problemtica y descripcin de la piratera terrestre sern analizados a profundidad en el captulo

quinto del presente documento.
339

Fasecolda 35 aos

influyera sobre su decisin de tomar el seguro. Es decir, que en casos donde

se perciba que hay una tendencia creciente de la piratera terrestre, podra aumentar el nmero de no asegurados que ahora s estaran dispuestos a hacerlo,
teniendo efectos directos sobre la produccin.
Al examinar las cifras de piratera terrestre se observa que sta ha tenido una
alta volatilidad para el perodo estudiado. Ahora bien, slo se cuenta con informacin de la frecuencia de la piratera terrestre, expresada en nmero de casos
denunciados, y no sobre su severidad (costo econmico).
'
Casos de Piratera Terrestre
200%

4000
3500

150%

Nmero de casos

3000
100%
2500
50%

2000
1500

0%

1000
-50%
500
-100%

1976
1977
1978
1979
1080
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Casos piratera terrestre

Fuente: DIJIN.

Variacin

Durante los aos noventa hubo un auge en los casos de piratera terrestre denunciados a la polica, lo que coincide plenamente con la siniestralidad cuenta
340

El Seguro de Transporte de Carga

compaa observada en el Grfico No. 9. A partir del 2001 se evidencia una

cada en los casos de piratera terrestre denunciados, lo que coincide con la
disminucin en los siniestros.

341

Fasecolda 35 aos

4. RETOS Y PERSPECTIVAS
4.1 Crecimiento en primas y sofisticacin de productos
La falta de un crecimiento sostenido de las primas en los ltimos aos, ha llevado a que en la actualidad el volumen de primas de transporte sea similar al de
hace 20 aos. Este estancamiento de las primas contrasta con el crecimiento del
'
Comportamiento del PIB y de las Primas de Transporte
350,000

450
400

300,000

350
250,000
300
250

200,000

200

150,000

150
100,000
100
50,000
50
-

Primas en millones de pesos de 2010

Fuente: DANE y Fasecolda.

PIB en billones de pesos de 2010

342

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

El Seguro de Transporte de Carga

PIB (que es casi tres veces al registrado en 1980) y del comercio internacional
de las dos ltimas dcadas, lo que refleja que este ramo no se ha beneficiado
de la expansin de la economa como habra de esperarse.
En gran medida, este estancamiento del volumen de primas se puede atribuir a
dos factores: en primer lugar, a un menor riesgo que se ha traducido en menores
tarifas. El mejoramiento del riesgo que cubre el seguro de transporte se ha dado
gracias a las nuevas tecnologas (como el contenedor, los mapas en lnea de riesgo climtico, los empaques, el GPS, etc.), al mayor gasto estatal en seguridad,
a la mejor infraestructura y a la profesionalizacin de los operadores logsticos.
Este menor riesgo puede corroborarse objetivamente al observar la cada de
la siniestralidad cuenta compaa (Grfico 10) de las dos ltimas dcadas, en
donde este indicador pas del 80% a ubicarse en un rango cercano al 30%.
En segundo lugar, el estancamiento de las primas puede deberse a la mayor
competencia derivada de la presencia de aseguradoras multinacionales, que
desde hace 10 aos vienen intensificando su participacin en el ramo de transporte. Como se evidenci anteriormente, el mercado de seguros de transporte
evidencia niveles de alta competencia entre los participantes del mismo.
Como consecuencia de estos dos factores, las tarifas o tasas en el ramo de
transporte (porcentaje de prima cobrada con relacin al valor asegurado) vienen
cayendo considerablemente. Para el ltimo lustro, por ejemplo, se aprecia una
cada en las tasas del 60% segn encuestas de la Cmara Tcnica de Transporte
de Fasecolda.
Este diagnstico supone un gran reto para el ramo de transporte, para no rezagarse
del ritmo de crecimiento promedio de los seguros de daos. Para poder crecer en

343

Fasecolda 35 aos

trminos reales de manera sostenida, el ramo no slo depender el buen comportamiento del comercio interno17, de las exportaciones e importaciones18 y del auge
petrolero19, sino que tambin tendr que interpretar las nuevas necesidades de
aseguramiento en la cadena logstica, aceptando ms riesgos e incursionando en
nuevos nichos de mercado para compensar la cada en el precio de los segmentos
clsicos o tradicionales. Las coberturas de almacenamiento no necesariamente
temporal, las de daos por mal empaque o embalaje y las de lucro cesante por
'

140%

$80,000

120%

$60,000

100%

$40,000
80%
$20,000
60%
$0

ndice combinado

$100,000

40%
($20,000)
20%

($40,000)

0%

Resultado tcnico

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

($60,000)
1975

Primas en millones de pesos de 2010

Resultado Tcnico del Ramo de Transporte

Combinado

17 El Fondo Monetario Internacional pronostica para Colombia un crecimiento promedio del PIB
de 4,5% para los prximos 5 aos.
18 Colombia negoci Tratados de Libre Comercio pendientes de aprobacin con EFTA (European
Free Trade Area), Canad, Estados Unidos. En proceso de negociacin se encuentran los tratados
con Venezuela, Corea, Turqua y Panam. Informacin actualizada al cierre de edicin.
19 El Ministerio de Minas y Energa estima que el pas invertir USD $49.000 millones en proyectos
minero-energticos en los prximos 5 aos; muchos de esos proyectos en su fase de instalacin o
expansin requieren aseguramiento de transporte.
344

El Seguro de Transporte de Carga

dao o demora sern las ms demandadas por generadores y operadores logsticos.

Crecer tambin resulta imperativo para continuar contribuyendo a la generacin
de resultado tcnico en el negocio de seguros de daos. Como se aprecia en el
grfico 20, aunque el ndice combinado del ramo en los ltimos aos se acerca a
los niveles de la primera mitad de la dcada de los noventa, el resultado tcnico
tan slo es la mitad del que se generaba en esa poca.
Ahora bien, para poder crecer, el ramo de transporte tambin deber sortear el
desafo que impone la liberalizacin financiera que empezar a regir a partir de
julio del ao 2013. Esto implica que las aseguradoras que explotan este ramo
no slo tendrn que incursionar con nuevos productos y en nuevos segmentos,
sino que tambin tendrn que mejorar sus plizas y servicios tradicionales para
poder enfrentar con xito la competencia internacional, que ofrecer productos
con estndares internacionales20.
Segn los resultados de la encuesta de percepcin de los seguros de transporte, realizada por el Centro Nacional de Consultora a generadores, transportadores y operadores
logsticos, los asegurados demandan plizas con clausulados ms claros y simples, con
ms y mejores coberturas, as como con valores agregados orientados hacia la capacitacin en riesgos y logstica. La encuesta tambin concluye que aunque la mayora de
los asegurados se declara satisfecho con el pago de las aseguradoras (cerca del 90% de
todos los grupos encuestados), el tiempo promedio del proceso de indemnizacin es de
3 meses21, lo que parece muy largo para una industria tan dinmica como la logstica.
20 La clusula A tipo ICC de Londres (institute cargo clauses) que asume ms riesgos al ser una
clusula todo riesgo y que a la vez est redactada de manera ms simple y corta que los clausulados colombianos tradicionales, son un ejemplo de lo que seguramente ofrecern las aseguradoras
extranjeras en virtud de la liberalizacin financiera. FASECOLDA redact una versin en espaol
de dichas clausulas, de perfecta aplicacin en el mbito jurdico colombiano y que podr servir de
gua para las aseguradoras locales.
21 Tiempo promedio que transcurre desde que el asegurado reclama hasta que le es entregado el
345

Fasecolda 35 aos

Tabla 2
Percepcin de Seguros de Transporte.
Pregunta abierta:Y




Operador


** Transportador


*Generador


11

89

149

D



Capacitacin
^





Pagos
W

Ninguno
No responde
** Transportador asegurado de carga por carretera.

&&

4.2 El desafo de la siniestralidad

Segn datos de la Cmara Tcnica de Transporte, hace 10 aos tres de cada
cuatro siniestros que pagaba el sector asegurador en transporte de carga correspondan a hurto o piratera.

dinero de la indemnizacin.

346

El Seguro de Transporte de Carga

'
Relacin entre los siniestros pagados en transporte y la piratera terrestre.
200,000

4000

180,000

3500

160,000
140,000
2500

120,000
100,000

2000

80,000
1500
60,000

Casos de piratera terrestre

Cifras en millones de pesos

3000

1000
40,000
500

20,000
0

Siniestros pagados

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

Casos piratera terrestre

La correlacin entre el comportamiento de la piratera terrestre y los siniestros

se hace evidente en el Grfico N 20. Sin embargo, desde hace 5 aos, las afectaciones relacionadas con el dao de la carga transportada debido a accidentes,
averas o malas prcticas logsticas vienen ganando participacin. Es as como
en 2010, la mitad de los siniestros pagados fueron por falta de entrega (hurto
o piratera) y la otra mitad por dao o avera, con una tendencia cada vez ms
creciente de los daos.
Esto impone al ramo de transporte el reto de mantener vigentes las estrategias y programas para minimizar el riesgo de hurto, pero al mismo tiempo el reto de mejorar los
347

Fasecolda 35 aos

esquemas que permitan disminuir el riesgo de dao, para lo cual debern fortalecer su
conocimiento en logstica a fin de poder interpretar mejor el riesgo implcito en las
operaciones de las diferentes cadenas de abastecimiento, en particular las que requieren
procesos de embalaje y empaque sofisticados, delicados procesos de transporte, cargue
y descargue o atmsferas controladas (continuidad en la cadena de fro, por ejemplo).
En la medida en que las aseguradoras que explotan el ramo entiendan mejor la
naturaleza del riesgo asociado a un posible dao de las mercancas, podrn ofrecer
mejores coberturas participando inclusive en el aseguramiento de operaciones
logsticas que en el pasado pudieran parecer poco atractivas por su complejidad.
A futuro, el ramo tambin tendr el reto de enfrentar los siguientes riesgos: el
de inundacin, como una causa cada vez ms frecuente de dao en zonas de
almacenamiento temporal como puertos o zonas francas22, como qued evidenciado en la ola invernal que se precipit a finales de 2010 y principios de
2011 y que afect al ramo de transporte principalmente por la inundacin de
la zona franca del pacfico y la amenaza evidente que atraves la zona franca de
Bogot por su cercana al rio Bogot. Segundo, el del aumento de la velocidad
promedio de los camiones que supondr la culminacin de las dobles calzadas,
ante la falta de programas de capacitacin que enseen a los conductores las
nuevas reglas de conduccin en estas nuevas autopistas. Y tercero, el riesgo de
terrorismo (quema de camiones), que se crea controlado pero que resurgi con
varios incidentes en el primer semestre de 2011.
Para todos estos riesgos se tendrn que adoptar medidas de prevencin, sin que
esto implique mayores traumatismos ni sobrecostos para la cadena logstica.
22 Estas zonas de almacenamiento temporal suelen contar con cobertura en las plizas de transporte,
por considerar que este almacenamiento hace parte integral del transporte.

348

El Seguro de Transporte de Carga

Parece improbable y anacrnico, por ejemplo, que el ramo regrese a la drstica

medida de excluir el aseguramiento en horario nocturno, medida que tuvo que
adoptar en la primera dcada del 2000 ante los altos ndices de siniestralidad
en este horario. La agenda nacional de competitividad impone al sector asegurador el reto de disear medidas de control eficientes pero que no traumaticen
la continuidad ni los costos de la cadena logstica.
4.3 La perspectiva de poltica pblica.
Las aseguradoras que ofrecen seguros asociados al transporte de carga por
carretera (modo por el que se transportan ms del 90% de las mercancas en el
pas) debern estar muy atentas y participar en la discusin de la reglamentacin
(o actualizacin de reglamentacin) de tres seguros que transfieren riesgos en
las operaciones de transporte de carga:
R5

El seguro que adquiere el transportador para responder en caso de dao o

prdida de las mercancas transportadas. Una modificacin hecha al Cdigo
de Comercio en 1990 mediante un Decreto Ley, dispuso que este seguro
fuera obligatorio (Art. 994) previa reglamentacin por parte del Gobierno.
Despus de dos dcadas, el Ministerio de Transporte se encuentra revisando
la posibilidad de implementar este seguro como obligatorio, haciendo uso
de la potestad que le confiri la Ley.
Desde la teora econmica no parecen existir suficientes argumentos o
fallas de mercado que justifiquen la obligatoriedad de este seguro. Pero
si el Gobierno insiste en su implementacin, el sector asegurador deber
promover que no se regulen las tarifas ni la obligacin de ofrecerlo (como
si sucede con el SOAT), tomando como referencia la reglamentacin del
seguro de responsabilidad civil contractual, que actualmente deben comprar

349

Fasecolda 35 aos

de manera obligatoria los transportadores de pasajeros, y que con libertad de

tarifas y de expedicin (slo se regulan las coberturas que son muy bsicas)
ha funcionado bien por ms de 10 aos.
R5

El seguro de responsabilidad civil extracontractual, que los transportadores de servicio pblico (salvo el transporte de carga) deben adquirir para
responder por el posible dao que pueden causar a terceros o a sus bienes
en ejercicio de las operaciones de transporte. Slo los transportadores de
carga estn excluidos de esta responsabilidad23, puesto que este seguro nunca
se contempl para el transporte de carga. Consciente de esta desigualdad,
el Ministerio de Transporte se encuentra estudiando la mejor forma de
reglamentar y exigir este seguro como obligatorio.
En esta discusin el sector asegurador tambin deber promover que no se
regulen las tarifas ni la obligacin de ofrecerlo, tomando como referencia
la reglamentacin del seguro de responsabilidad civil extracontractual, que
actualmente deben comprar de manera obligatoria los transportadores de
pasajeros, con libertad de tarifas y de expedicin por parte de las aseguradoras.

R5

El seguro de responsabilidad civil extracontractual, que debe comprar el

transportador de mercancas peligrosas, para responder por el eventual dao
que pueda causar a un tercero o al medio ambiente el derrame de la sustancia
transportada; aunque este seguro fue implementado como obligatorio, el
decreto reglamentario (1609 de 2002 Ministerio de Transporte) est siendo
revisado por el Ministerio de Transporte y en su captulo de seguros, el objetivo de la revisin por recomendacin de Fasecolda, es especificar y acotar
mejor la cobertura exigida, a fin de hacer ms atractiva la oferta por parte
de las aseguradoras.

23 Las vctimas se encuentran mejor protegidas si son afectadas por un transportador de pasajeros
que por un camin que transporta carga, puesto que el primero est en la obligacin de adquirir un
seguro de responsabilidad civil extracontractual que complementa el SOAT. El transportador de
carga puede decidir si compra o no este seguro.
350

El Seguro de Transporte de Carga

REFERENCIAS
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