Professional Documents
Culture Documents
Titulo de la consultara:
Identificacin de factores crticos de xito del mercado
para MyPEs del sector MUEBLES RUSTICOS
COOPERACIN
TCNICA NO
REEMBOLSABLE
ATN/ME-10523-BO
NDICE
RESUMEN .............................................................................................................. 3
1.
RESUMEN
Los factores crticos de xito del mercado (FCE) estn definidos por los eslabones de la
cadena ms cercanos a los consumidores finales, entre ellos exportadores, importadores,
mayoristas, minoristas y ciertos proveedores de servicios. Entre estos factores tenemos la
calidad, envase, volumen mnimo, tipo de certificacin y otros. Estos factores son
requisitos para cumplir con las exigencias de la demanda de los consumidores finales en
determinados segmentos de mercado.
El estudio de mercado se realiz para el producto de muebles de madera, en la ciudad de
Santa Cruz y las provincias del norte integrado, y las reas de observacin fueron
barracas y empresas forestales
Para el presente estudio se efectu un sondeo respecto a la preferencia de muebles para
el rea de dormitorios, el rea de exteriores y jardines a las familias del nivel
socioeconomico Medio y Medio Alta y a restaurantes y hoteles de Santa Cruz.
El estudio de mercado se realiz en Santa Cruz Bolivia, entre marzo y mayo del 2008.
Antecedentes
1.2.
Estudio de mercado
Listado de
Productos
Mercados
Actuales
rea
Geogrfico
Local
Sub.
Reg.
Scz.
Nal.
Int.
Detallista
Nivel de
Intermediacin
Supermercado
Mercado
Tienda Esp.
May.
C.F.
Mercado Industrial
Mercado
Potencial
F. Crticos
Externos
El estudio de mercado para el sector muebles rsticos se realiz bajo los siguientes
lmites:
Productos de Estudio
Muebles de Madera
Tamao de la Industria
Tipos de muebles
Precios
Parque industrial
Barracas
Empresas Forestales
1.2.1.
Muebles Modulares.- Son aquellos muebles que por sus caractersticas de diseo
al modificar sus partes pueden ser utilizados para diferentes usos.
Otra clasificacin de los muebles se la realiza por su uso, es decir muebles de cocina, de
dormitorio, para la sala o living, o para el comedor.
Muebles de cocina
Muebles de dormitorio
Muebles de comedor
Muebles de exteriores/jardines/terrazas.
1.2.2.
Si bien en Bolivia no existe un registro del numero de muebles o el valor econmico del
mercado de muebles, hemos utilizado un indicador valido para estimar el valor econmico
del mercado de muebles para Santa Cruz utilizando datos del Instituto Nacional de
Estadstica (INE) y los ingresos por nivel socioeconmico clasificados por Marketing SRL.
Se estima que en Santa Cruz se gasta 17 Millones de dlares al ao en muebles y
accesorios para el hogar, con un gasto promedio de las familias en muebles y accesorios
de 56 dlares americanos al ao.
AB
C1
C2
C3
D1
D2
D2
Alta
Media Alta
Media
Media Baja
Baja
Popular
Ext. Pobreza
Total
$us Flia
$us 3.000
$us 2.000
$us 750
$us 470
$us 300
$us 200
$us 100
$us 460
%
3
Flia.
1%
4%
15%
23%
25%
27%
5%
Nro
4
Flias
% Gtos
5
Muebl
M $us Gtos.
6
Muebl./Ano
2,311
11,555
47,200
69,991
78,137
83,770
14,443
0.98%
0.93%
1.25%
1.01%
1.05%
0.80%
0.50%
815
2,579
5,310
3,987
2,954
1,608
87
100% 307,407
1.05%
17,253
Niveles Socioeconomicos
$us Flia2
% Poblac.3
Nro Flias4
% Gtos Muebl 5
Media
Restaurant y Hoteles
60%
35%
45%
40%
42%
20%
15%
20%
15%
5%
Muebles Clasicos
Muebles Modernos y
contemporaneos
Muebles Rusticos
3%
0%
Muebles Modulares
Para el rea de comedor, la preferencia hacia los muebles clsicos es, del 50% para la
clase media alta, 35% para la clase media, mientras el 20% para los restaurant y hoteles.
Media
Restaurant y Hoteles
60%
50%
45%
35%
35%
20%
15%
20% 20%
0%
Muebles Clasicos
Muebles Modernos y
contemporaneos
Muebles Rusticos
0%
0%
Muebles Modulares
Para el rea de exteriores la preferencia hacia los muebles clsicos no fue identificada por
parte del sondeo.
En cuanto a muebles contemporneos para muebles de exteriores el 30% de la clase
media alta lo prefiere, el 25% de la clase media y el 10% de los restaurant y hoteles.
Los muebles rsticos tienen el 60% para la clase media alta, mientras que la clase media
lo prefiere en un 70% y un 90% para los restaurant y hoteles.
Los muebles modulares para comedor no poseen preferencia alguna por parte del sondeo
Media
Restaurant y Hoteles
90%
70%
60%
30%
25%
10%
0%
0%
10%
0%
Muebles Clasicos
Muebles Modernos y
contemporaneos
Muebles Rusticos
5%
0%
Muebles Modulares
Como conclusin del sondeo de mercado realizado, los muebles rsticos tienen un alto
nivel de preferencia para el area de exteriores y jardines principalmente para los
restaurant y hoteles, clase media alta y media respectivamente.
1.2.3.
El mercado de muebles se caracteriza por ser un mercado donde el que produce el bien
se encarga de comercializar el producto, en este caso los productores de muebles son los
mismo que venden los muebles, en su fabrica/carpintera o en puestos propios en el
mercado de Alto San Pedro y en la Nueva Feria.
Por lo que no se identificaron grandes intermediarios para el mercado de muebles, ya que
los existentes comercializan muebles de fabricacin propia y la de algn familiar.
10
Venta directa en
fabrica.
Consumidor
Final
Productor
de
Muebles
Tiendas
propias en
mercado
1.2.4.
Comedor
Living
Camas
Producto
Artesana
Buena
Vista
6 sillas
8 Sillas
2 personas
3 personas
4 personas
1 plaza
Plaza y 1/2
2 plazas
1.800
3.000
650
680
700
400
600
800
Wembe
particular Bejucos 3
1.600
2.600
600
1.800
2.800
600
350
500
700
700
550
El Sueo
1.800
3.000
no / fab
Muebles
Alto San
Pedro
Muebles N.
Feria
2.450
3.150
1.750
2.100
2.520
2.600
3.500
2.100
2.400
2.700
2.450
0
2.500
11
NIT
Diseo y Acabo
Merchandising
Imagen Corporativa
Labor de Venta
Crdito
12
Dificultad General
Cons. Final
Restaurant y
Hoteles
Indispensable
No Indispensable
No Indispensable
Indispensable
No Indispensable
5 dias
Pago a 20 dias
30 das
Accesible
Accesible
Accesible
Intermediario
Exportacin
Complicado
1.4.1. Competidores
Son aquellas empresas que proveen un producto similar al de la empresa estudiada.
13
Productores
En esta categora se encuentran los productores originales y los que transforman la
materia prima.
Nombre
Mueblera Wembe
Mueblera Bejucos
Mueblera El Sueo
Todos Muebles
Hermanos Ruiz
Tiendas Comercializadoras (5)
Direccin
Telfono
Yapacani
Yapacani
Yapacani
Mercado de Alto San Pedro
Mercado de Alto San Pedro
Nueva Feria Barrio Lindo
14