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Presentamos el Reporte
ABECEB de Competitividad
MARIANA CAMINO
PRESIDENTE

Hace unos meses, cuando anunciamos la creacin de nuestra Unidad

de Competitividad, lo hicimos en el convencimiento de que era un salto
cualitativo basado en lo que creemos es una de las grandes asignaturas
pendientes de la Argentina y uno de los principales desafos para nuestros
clientes.
Creamos esta nueva Unidad, liderada por Alberto Schuster, con el objetivo
de brindar un servicio transversal a todos los sectores y empresas de
la regin dispuestas a aprovechar las oportunidades de negocio que el
contexto internacional nos seguir presentando, pero que slo podremos
aprovechar alcanzando mejoras significativas, sistemticas y continuas en
los distintos pilares que hacen a la competitividad.
Es por eso que hoy presentamos el Ranking ABECEB de Competitividad
Global, que muestra la situacin a nivel de cada pas teniendo en cuenta las
distintas variables de relevancia. Este reporte es el primer paso de una serie
de productos y servicios que, en conjunto, brindarn las herramientas para
enfrentar los desafos y oportunidades que surgirn en este nuevo ciclo.
Este lanzamiento marca adems un nuevo paso en nuestra estrategia de
expansin regional. En este proceso nos propusimos fortalecer nuestra
presencia en Latinoamrica ampliando nuestros servicios, potenciando el
crecimiento y afianzando la proyeccin de la compaa a partir de ejes, como
el de la competitividad, que entendemos sern claves para el desarrollo a
largo plazo de nuestros clientes y los mercados en los que operan.

MARIANA CAMINO

Presidente

RC

REPORTE DE
COMPETITIVIDAD

2015

2015

RC
NDICE

01.

El mundo sita la competitividad en el centro de la escena

Por Alberto Schuster
Director de la Unidad de Competitividad de ABECEB
NOTA COMPLETA PAG. 03

02. Ranking ABECEB de Competitividad Global

01. Ranking Global 2014
02. Argentina: Viendo el vaso medio lleno, oportunidad para mejorar
03. Evolucin de la ltima dcada: 2004-2014
04. Latinoamrica: una triste realidad
NOTA COMPLETA PAG. 06

RC

REPORTE DE
COMPETITIVIDAD

01.

El mundo sita la competitividad en el centro

de la escena

2015

ALBERTO SCHUSTER

DIRECTOR UNIDAD DE COMPETITIVIDAD

El mundo de hoy se encuentra inmerso en los que se ha caracterizado

como la nueva normalidad. Tras la crisis financiera de 2008 y los
subsecuentes incentivos financieros tendientes a mitigar sus efectos,
el crecimiento econmico en los pases desarrollados se ubicar en niveles
inferiores a los alcanzados previamente a la crisis. A su vez, la incertidumbre
actual sobre los niveles esperados de expansin de China, as como la
expectativa sobre el incremento de las tasas de inters que en un contexto
de sobreoferta mundial de commodities ha agregado presin a la baja de
los precios internacionales - redundara en una desaceleracin en el
crecimiento esperado de los pases emergentes. Es decir, el viento de
cola que tanto ayud a los pases exportadores de bienes bsicos
pareciera haber llegado a su fin. Pese a ello, se mantiene el consenso
que, superada esta coyuntura, estas naciones seguirn contribuyendo
preponderantemente al crecimiento global.
Luego de un debido reacomodamiento, el contexto internacional nos seguir
presentando oportunidades que solo nos generarn mayor prosperidad en la
medida que encontremos formas de asegurar un crecimiento econmico
sostenido y equitativo. Siendo un hecho comprobable que los pases ms
competitivos son los que logran mayores niveles de ingreso per cpita y en
la mayora de los casos mayor equidad, slo un salto significativo en nuestra
competitividad como pas permitir que, desligado de las externalidades de
los trminos del intercambio, ese crecimiento sea alcanzado.

Es un hecho comprobable que los pases ms

competitivos son los que logran mayores niveles de
ingreso per cpita y en la mayora de los casos mayor
equidad

RC

Relacin entre Competitividad y PIB per cpita. En USD ajustado por PPP

REPORTE DE
COMPETITIVIDAD

2015

Argentina

Un pas es considerado competitivo cuando ha creado y mantiene las condiciones

para que las empresas y los emprendedores compitan exitosamente en el
escenario global, generen empleo, inversiones e innovacin y con ello se
motorice la prosperidad de su poblacin.
Estructuralmente, nuestro pas ha dejado de ser competitivo hace ya
muchas dcadas. Es tambin un hecho que mediante una relacin causaefecto nuestra competitividad ha sido histricamente tan decepcionante
como nuestro desempeo econmico. Para revertir la tendencia deberemos
exportar e importar mucho ms, incrementar el ahorro y la inversin y recrear
el mercado de capitales. Ello, a su vez, tendr su impacto positivo, en forma
natural y sustentable, en el consumo.
Qu debemos entonces hacer para lograr esa meta? Deberemos alcanzar
mejoras significativas, sistemticas y continuas en nuestros factores
de competitividad. De esta manera generaremos las condiciones para que
las empresas y nuestros emprendedores creen mucha ms riqueza; sean
significativamente ms productivos.
La competitividad se mide mediante rankings que indican en qu medida
los pases alcanzan niveles de virtuosidad en los factores que la componen,
siendo los ms difundidos el del World Economic Forum (WEF) y el del
Institute for Management Development (IMD).

RC

REPORTE DE
COMPETITIVIDAD

2015

En el convencimiento de que la mejora de nuestra competitividad ser

clave para el crecimiento sostenido de los aos por venir y como una
contribucin al entendimiento y desarrollo del tema tanto a nivel pas
como provincias, sectores y empresas, en ABECEB hemos lanzado la
Unidad de Competitividad que tengo el orgullo de dirigir.
Un primer producto de este esfuerzo es el desarrollo del Ranking ABECEB de
Competitividad Global que estamos presentando y que se constituye
en el primer ranking que se construye en nuestro pas. El mismo mide
la competitividad de 42 pases y pondera la virtuosidad de stos en los
siguientes factores:
>
>
>
>
>
>

Ambiente macroeconmico;
Marco regulatorio para los negocios;
Estructura de base;
Innovacin;
Insercin internacional; y
Marco institucional.

42

son los pases que incluye el Ranking

ABECEB de Competitividad Global

A diferencia de otros rankings que utilizan encuestas como parte de su

construccin, el nuestro slo considera datos duros, generando as resultados
ms reales y verificables.
En las pginas que siguen el lector encontrar el Ranking ABECEB de
Competitividad Global as como quines son y qu caracteriza a los primeros
y ltimos pases del mismo, y quines se constituyeron en los grandes
ganadores y perdedores en trminos de competitividad en la ltima dcada.
Esperamos que dicha informacin, as como los productos y desarrollos
que produciremos en el futuro, sea de utilidad y contribuyan para que
nuestros lderes de los distintos niveles del Estado, de las empresas y de
la sociedad civil puedan servirse de stos para articular el trabajo en pos
del crecimiento econmico sustentable que todos esperamos.

RC

REPORTE DE
COMPETITIVIDAD

2015

02.

ranking abeceb de competitividad global

01. Ranking Global 2014

ndice Mximo=100; Mnimo=0
Singapur (1)
Suiza (2)
EE.UU. (3)
Dinamarca (4)
Suecia (5)
Holanda (6)
Corea Rep. (7)
Noruega (8)
Japn (9)
Taiwn (10)
Alemania (11)
Finlandia (12)
Irlanda (13)
Blgica (14)
Australia (15)
Reino Unido (16)
Austria (17)
Canad (18)
Nueva Zelanda (19)
Francia (20)
Israel (21)
Malasia (22)
Repblica Checa
(23)
China (24)
Polonia (25)
Espaa (26)
Portugal (27)
Italia (28)
Rusia (29)
Chile (30)
Sudfrica (31)
Tailandia (32)
Mxico (33)
Grecia (34)

Turqua (35)
Per (36)
Colombia (37)
Argentina (38)
Indonesia (39)
Brasil (40)
India (41)
Venezuela (42)

> Singapur, Suiza y Estados Unidos encabezan el Ranking ABECEB de

Competitividad Global.
> Entre los primeros diez pases que encabezan el ranking se destacan 4
asiticos y 5 europeos, de los cuales 3 son nrdicos.
> Chile se destaca como el latinoamericano de mejor performance.
> El resto de los pases latinoamericanos se ubica en las posiciones ms
bajas, ocupando 6 de los ltimos 10 lugares del ranking.
> Argentina exhibe un pobre desempeo, al posicionarse en la ubicacin 38
de 42 pases analizados.

RC

REPORTE DE
COMPETITIVIDAD

Ranking 2014: los 5 pases ms competitivos

2015
EE.UU.

En base a una inmejorable insercin internacional, con excelentes indicadores

basados en exportaciones, sumado a un marco regulatorio y ambiente
macroeconmico sumamente favorable a los negocios, Singapur resulta el
pas ms competitivo del mundo.
Suiza se ubica en segundo lugar, principalmente debido a la excelente
infraestructura de base que posee, en particular en lo que se refiere a
infraestructura bsica y salud.
En tercer lugar se encuentra Estados Unidos de Norteamrica, con excelente
posicionamiento en infraestructura e innovacin. Este pas posee los ms
elevados ndices de productividad, tecnologa y dinamismo en los negocios,
este ltimo a partir de regulaciones business friendly.
De caractersticas similares, los escandinavos Dinamarca y Suecia completan
los cinco mejores pases de 2014 a partir de una excelente infraestructura y
un favorable marco institucional.

Singapur resulta el pas ms competitivo del mundo,

segn el Ranking ABECEB de Competitividad Global

RC

Ranking 2014: los 5 pases menos competitivos

REPORTE DE
COMPETITIVIDAD

2015

De acuerdo al ranking, tres latinoamericanos y dos asiticos se encuentran

entre los pases con peor desempeo en cuanto a la competitividad en 2014.
Con algunas diferencias entre s en cuanto al ambiente macroeconmico y
la insercin internacional, los pases que se ubican en los ltimos escaos
del ranking coinciden en presentar marcos regulatorios e institucionales
dbiles, estructura de base deficiente y bajo grado de innovacin.
Venezuela se ubica en la ltima posicin del ranking, resultando el pas con
peor calificacin en tres de las seis principales categoras analizadas: marco
regulatorio para los negocios, insercin internacional y marco institucional.
La Repblica de la India ocupa la penltima ubicacin. Con bajos ndices en
todas las variables, se destaca la pobre estructura de base.
Argentina es el mejor pas de los cinco menos competitivos. La innovacin
constituye la falla ms relevante, variable en la que ocupa la ltima posicin
del ranking.

RC

REPORTE DE
COMPETITIVIDAD

2015

02. Argentina: Viendo el vaso medio lleno, oportunidad para mejorar

> Argentina se ubica en la posicin 38 de 42 pases analizados,
alcanzando en el agregado apenas poco ms de la mitad del puntaje
obtenido por Singapur, el pas ms competitivo del mundo en 2014.

ndice Mximo=100; Mnimo=0

55,69

75,13
74,57
76,83

56,27

75,79

60,20
11,66

77,39

45,43
51,41
39,58

65,14
74,21

> En trminos comparativos al pas con mejor puntaje en cada variable,

Argentina presenta un nivel aceptable en el indicador de ambiente

macroeconmico categora en que el mejor pas es Australia-, y
serias deficiencias en innovacin -en la que el pas ms destacado es

Japn- y marco institucional siendo el de mejor desempeo Noruega.
> En el resto de las variables los pases ms destacados son: (i) Marco

regulatorio para los negocios: Nueva Zelanda; (ii) Estructura de Base:
Singapur; (iii) Insercin Internacional: Singapur.
> Con respecto al promedio de los pases analizados, las mayores diferencias
se observan en la innovacin y el marco institucional, variables en las que
Argentina muestra un significativo atraso.

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REPORTE DE
COMPETITIVIDAD

Comparndonos con Latinoamrica y el mejor pas en general

2015

En trminos comparativos el pas presenta indicadores similares a los que en

promedio exhibe la regin Latinoamrica, pero muy lejos de los registrados
por Singapur, quien hoy es el lder en competitividad global de acuerdo al
Ranking ABECEB de Competitividad Global.
Numerosos son los desafos que enfrenta el pas para mejorar su
competitividad de cara a futuro, buscando alcanzar los niveles de excelencia
que tienen los pases ms avanzados:
Eliminar regulaciones y trabas burocrticas que desalientan el
comercio exterior es uno de los principales desafos para reimpulsar la
insercin internacional;
Mejorar la infraestructura bsica como base para reducir costos de
produccin y logsticos que permitan obtener ganancias de competitividad;
Alentar la innovacin como elemento central en la estrategia de
desarrollo, elevando la calificacin de los recursos humanos;
Lograr un ambiente macroeconmico ms estable, con instituciones
fuertes y un marco regulatorio ms amigable a los negocios, que
aliente la inversin como motor de crecimiento.

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REPORTE DE
COMPETITIVIDAD

2015

Desempeo general en la dcada: Evolucin 2004-2014

En el transcurso de los ltimos 10 aos el pas se ubic en las ltimas
posiciones del ranking, mostrando a lo largo de los aos estancamiento o
bien empeoramiento en su posicin relativa.

35

35

35
36

36
37

2004

2005

2006

2007

2008

2009

37

2010

37

2011

38

38

38

2012

2013

2014

En particular, cuando se compara la posicin puntual en los aos 2004 y

2014, Argentina retrocedi tres lugares en el ranking.

El desmejoramiento en la insercin internacional es la principal causa de la

cada en el ndice. Esto se debe a la imposicin desde 2011 en adelante de
restricciones a las exportaciones as como trabas a las importaciones.
A pesar de observar una mejora relativa en los aspectos macroeconmicos
comparado con 2004 ao en que muchas variables de la economa no
eran favorables, como por ejemplo el ratio Deuda/PIB-, se puede observar
un empeoramiento en el marco regulatorio, reflejado por la creciente
burocracia y el empeoramiento en el andamiaje legal que repercute en los
negocios.

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03. Evolucin de la ltima dcada: 2004-2014

REPORTE DE
COMPETITIVIDAD

2015

En el transcurso de la ltima dcada se registraron sustanciales cambios en el

Ranking ABECEB de Competitividad Global.
Los mayores ganadores fueron pases asiticos, con Corea, Taiwn y China a la
cabeza. La creciente insercin internacional, con exportaciones de alta tecnologa
y fuerte aumento en gastos de investigacin y desarrollo explican el avance.
Tambin exhibieron mejoras pases como Suiza, Dinamarca, Colombia y Mxico,
aunque en estos ltimos dos casos la posicin en el ranking contina siendo baja.
Entre los de peor desempeo se destacan pases europeos y latinoamericanos.
En particular, los de mayor retroceso en la dcada resultaron ser Finlandia,
Reino Unido, Grecia, Argentina y Brasil. Con caractersticas dismiles entre s, estos
pases coinciden en presentar menor insercin internacional y dinamismo en sus
economas. En el caso de los tres ltimos pases adems se observa un deterioro
en los marcos regulatorios e institucionales.

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REPORTE DE
COMPETITIVIDAD

Los grandes ganadores de la ltima dcada

2015

1. COREA

En el transcurso de los ltimos diez aos, Corea se erigi como el pas de

mejor desempeo en lo que respecta a competitividad, al ascender doce
lugares en el ranking.
La mejora se debi en su mayor parte a un gran salto innovador, que lo coloc
entre los pases ms competitivos del mundo.
Tambin se observa una importante apertura comercial que se refleja en el
aumento del ratio Exportaciones/PIB y en el coeficiente de apertura, as
como un notable aumento en las exportaciones de alta tecnologa y en el
gasto en I+D nacional y empresarial.
A su vez se aprecia una duplicacin en la cantidad de empresas registradas
as como un fenomenal aumento en las patentes otorgadas y solicitadas.

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RC

REPORTE DE
COMPETITIVIDAD

2. TAIWN

2015

En la misma lnea que Corea, Taiwn gan diez lugares en diez aos, al pasar del puesto 20 al 10.
La mejora ms notable se observa en el marco regulatorio para los negocios: disminucin
en das y procesos para comenzar un proyecto en el pas, y rebaja en el impuesto a las
ganancias que ha mejorado la rentabilidad de las empresas.
A su vez, la evolucin se aprecia en un gran salto en las variables de insercin
internacional e innovacin: aumento notable en la balanza comercial de bienes y de
servicios; cambio en la estructura de exportaciones hacia bienes de alta tecnologa; y
mayores recursos destinados a I+D empresarial.

3. CHINA

China se configura como el tercer pas de mejor evolucin: ascendi cinco posiciones en
la ltima dcada.
El avance ms relevante se observa en la variable innovacin, en particular a partir
de mayores recursos destinados a I+D nacional y empresarial, como tambin en la
medicin de patentes otorgadas y solicitadas.

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RC

REPORTE DE
COMPETITIVIDAD

2015

Tambin se aprecia una significativa mejora en su estructura de base, principalmente

en su infraestructura bsica, como el aumento en la densidad de carreteras. Asimismo,
se observan mejoras en el gasto en educacin y salud per cpita.
Por ltimo, cabe destacar una notable suba en las exportaciones de alta tecnologa.

4. COLOMBIA

Fundamentalmente a partir de importantes mejoras en su marco regulatorio

para los negocios, Colombia avanz tres lugares en el ranking de competitividad
entre 2004 y 2014.
A su vez, el pas latinoamericano de mejor desempeo en la dcada
present un aumento significativo en las variables que miden su ambiente
macroeconmico, alentado bsicamente por mejoras en su productividad.
Tambin present avances en su estructura de base, reflejadas
principalmente por aumentos del gasto en salud y educacin y mejoras en
los servicios de telecomunicaciones.

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REPORTE DE
COMPETITIVIDAD

Los grandes perdedores de la ltima dcada

2015

1. REINO UNIDO

El pas de peor desempeo en la dcada analizada result ser el Reino Unido, que
cay seis posiciones en el ranking, al pasar del puesto 10 al 16.
Si bien mantiene excelentes niveles en variables como el marco
regulatorio e institucional, ha sufrido un desmejoramiento en el ambiente
macroeconmico, evidenciado a partir de un menor dinamismo del
mercado interno.

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RC

REPORTE DE
COMPETITIVIDAD

2. FINLANDIA

2015

Si bien se mantiene en una excelente ubicacin en el ranking, en la

ltima dcada Finlandia se estanc en comparacin a los pases ms
competitivos del mundo, mostrando un retroceso de cinco posiciones.
En particular se observa un desmejoramiento en variables de insercin
internacional: mayor concentracin en los productos exportados, dejando
atrs la diversificacin que la caracteriz previamente.

3. GRECIA

Con significativo empeoramiento en el ambiente macroeconmico y el marco

institucional, Grecia retrocedi cuatro lugares en el ranking, al caer del puesto
30 al 34.
Si bien se observa una cierta mejora en el marco regulatorio para los
negocios, reflejado por ejemplo en una baja en el impuesto a las ganancias
y en los costos y procedimientos para comenzar un emprendimiento, el pas
heleno present una drstica cada en su ambiente macroeconmico, que se
puede observar entre otras cosas en la cada de la inversin pblica y privada.

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REPORTE DE
COMPETITIVIDAD

4. ARGENTINA

2015

En cuarto lugar entre los pases de peor desempeo en la dcada se encuentra

Argentina, que retrocedi tres posiciones en el ranking.

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REPORTE DE
COMPETITIVIDAD

04. Latinoamrica: Una triste realidad

Posiciones en el ranking global

2015

Entre los pases de la regin, Chile presenta los mejores indicadores de

competitividad.
El pas trasandino se destaca por un ambiente macroeconmico estable y un
marco regulatorio e institucional amigable a los negocios.
Por su parte, el resto de los pases se ubican en las ltimas diez posiciones
del ranking. En general coinciden en mostrar marcos institucionales y
regulatorios dbiles, ambientes macroeconmicos inestables y fuertes dficit
de infraestructura. Asimismo la insercin internacional de estos pases se ve
afectada por exportaciones altamente concentradas en productos bsicos.

Ventajas y desventajas relativas al promedio Latinoamericano

QUIENES SOMOS?
Somos la empresa en servicios de consultora en economa y
negocios ms importante de Argentina con insercin
en Latinoamrcia.

NUESTRA VISIN: Hacemos ms real la economa real.

NUESTRO PRINCIPAL VALOR: La gente

Contamos con equipos de expertos y consultores que no
slo hablan de economa, tambin la interpretan y la
traducen a travs de:
>Asesoras
>Reportes, Informes y Estudios
>Monitores y Datos
>Presentaciones in company

NUESTRO EQUIPO
PRESIDENTE

Mariana Camino

DIRECTOR

Dante Sica

DIRECTOR UNIDAD DE
COMPETITIVIDAD

Alberto Schuster

DIRECTORA ASOCIADA PARA

NEGOCIOS EN LATINOAMRICA

Iris Boeninger

GERENTE DE ANLISIS ECONMICO Mariano Lamothe

GERENTE DE PROYECTOS

Sebastin Brusa

GERENTE DE DESARROLLO
DE NEGOCIOS

Juan P. Ronderos