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ASIGNATURA: TRS
SEMESTRE: VI
PROFESOR:
1. Introduccin
Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripcin de actividades que se deben seguir
en la realizacin de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o ms de ellas.
El manual incluye adems los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su
responsabilidad y participacin.
Suelen contener informacin y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, mquinas o
equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades
dentro de la empresa.
En l se encuentra registrada y transmitida sin distorsin la informacin bsica referente al funcionamiento de
todas las unidades administrativas, facilita las labores de auditora, la evaluacin y control interno y su
vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se est realizando o no
adecuadamente.
2. Objetivos
Al realizar esta gua, el alumno estar en condiciones de realizar en orden secuencial y identificar todas las
actividades, procedimientos y responsabilidades que se incluyen e un manual de procedimiento, adems
realizar una descripcin detallada de los procesos de trabajo para su futura aplicacin en la empresa.
3. Duracin
-
4. Prerrequisitos
No tiene Pre-Requisito
5. Bibliografa previa
6. Marco terico
El manual de procedimientos contiene una descripcin precisa de cmo deben desarrollarse las actividades de
cada empresa. Ha de ser un documento interno, del que se debe registrar y controlar las copias que de los
mismos se realizan. A la hora de implantar, por ejemplo una ISO, sta exige 4 procedimientos obligatorios como
son:
Tratamiento de No Conformidades
Auditora Interna
Sistema de Mejora
Control de la documentacin.
Complementando al manual de procedimientos, estn las instrucciones de trabajo que completan o detallan los
procedimientos, ya que se utilizan para documentar procesos especficos.
Logotipo de la organizacin.
NDICE O CONTENIDO
Relacin de los captulos y pginas correspondientes que forman parte del documento.
PRLOGO Y/O INTRODUCCIN
Se definirn perfectamente las polticas y/o normas que circunscriben el marco general de actuacin del
personal, a efecto de que est no incurra en fallas.
Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, a fin de que sean comprendidos incluso por
personas no familiarizadas con los aspectos administrativos o con el procedimiento mismo.
Debern ser lo suficientemente explcitas para evitar la continua consulta a los niveles jerrquicos
superiores.
CONCEPTO (S)
Palabras o trminos de carcter tcnico que se emplean en el procedimiento, las cuales, por su significado o
grado de especializacin requieren de mayor informacin o ampliacin de su significado, para hacer ms
accesible al usuario la consulta del manual.
PROCEDIMIENTO (descripcin de las operaciones). Presentacin por escrito, en forma narrativa y secuencial,
de cada una de las operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en qu consisten, cundo,
cmo, dnde, con qu, y cunto tiempo se hacen, sealando los responsables de llevarlas a cabo. Cuando la
descripcin del procedimiento es general, y por lo mismo comprende varias reas, debe anotarse la unidad
administrativa que tiene a su cargo cada operacin. Si se trata de una descripcin detallada dentro de una
unidad administrativa, tiene que indicarse el puesto responsable de cada operacin. Es conveniente codificar
las operaciones para simplificar su comprensin e identificacin, aun en los casos de varias opciones en una
misma operacin.
FORMULARIO DE IMPRESOS. Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se intercalan
dentro del mismo o se adjuntan como apndices. En la descripcin de las operaciones que impliquen su uso,
debe hacerse referencia especfica de stas, empleando para ello nmeros indicadores que permitan asociarlas
en forma concreta. Tambin se pueden adicionar instructivos para su llenado.
-Personal del nivel directivo que maneja informacin valiosa, ya que conocen si el conjunto de archivos
responde a la realidad.
-Personal operativo cuyas opiniones y comentarios son de gran ayuda, puesto que ellos tienen a su cargo las
actividades rutinarias, por lo que pueden detectar limitaciones o divergencias en relacin con otros puntos de
vista o contenido de documentos.
reas de trabajo:
-Niveles de la organizacin que reflejan las condiciones reales de funcionamiento, medios y personal.
*Clientes y/ o usuarios: Receptores de los productos y/ o servicios que genera la organizacin.
*Mecanismos de informacin: Recursos computacionales que permiten el acceso a informacin interna o
externa a la organizacin que sirven como soporte al estudio.
-Alcance: rea de aplicacin que cubre el estudio en trminos de ubicacin en la estructura orgnica y/ o
territorial.
-Recursos: requerimientos humanos, materiales y tecnolgicos necesarios para desarrollarlo.
-Costo: estimacin global y especfica de recursos financieros que demanda su ejecucin.
-Estrategia: ruta fundamental necesaria para orientar los recursos de accin y asignacin de recursos.
-Informacin complementaria: material e investigaciones que pueden servir como elementos de apoyo.
PROGRAMA DE TRABAJO
-Identificacin: nombre del manual.
-Responsable(s): unidad o grupo que tendr a su cargo la implantacin del manual.
-rea(s): universo bajo estudio.
-Clave: nmero progresivo de las actividades estimadas.
-Actividades: pasos especficos que tienen que darse para captar la informacin.
-Fases: definicin del orden secuencial para realizar las actividades.
-Calendario: fechas asignadas para el inicio y terminacin de cada fase.
-Representacin grfica: descripcin del programa en cuadros e imgenes.
-Formato: presentacin y resguardo del programa de trabajo.
-Reportes de avance: seguimiento de las acciones.
-Periodicidad: espacio de tiempo dispuesto para informar avances.
Para depurar el contenido del proyecto, afinar sus parmetros y determinar su viabilidad operativa, es
recomendable presentarlo a:
*rea (s) que intervendr directamente en su aplicacin, por lo cual tienen la obligacin de conocer el proyecto
en forma detallada.
*reas afectadas por la implantacin del proyecto, ya que tendrn que cambiar o adecuarse.
*rea responsable del manejo de los recursos econmicos, para cuantificar el costo del proyecto en forma ms
especfica.
RESPONSABLE DE SU AUTORIZACIN
Asimismo, el proyecto debe presentarse al titular de la organizacin o de la unidad administrativa responsable
de su ejecucin, para su aprobacin.
Una vez autorizado, el responsable debe hacer del conocimiento de todos los niveles jerrquicos la intencin
que tiene la organizacin de elaborar el manual, resaltando los beneficios que de este esfuerzo se obtendrn, a
fin de que todos brinden su apoyo durante el desarrollo del trabajo. Sin este requisito, la labor de integracin del
manual se vera seriamente dificultada.
CAPTACIN DE LA INFORMACIN
Investigacin documental:
Esta tcnica permite la seleccin y anlisis de aquellos escritos que contienen datos de inters relacionados con
el manual. Para ello se estudian documentos tales como bases jurdico-administrativas, diarios oficiales, actas
de reuniones, circulares, oficios y todos aquellos que contengan informacin relevante para el estudio.
CONSULTA A SISTEMAS DE INFORMACIN
Acceso a sistemas computacionales que contienen informacin y recursos de apoyo para estructurar el manual.
Este mecanismo permite recabar informacin interna y/o de sistemas externos a la organizacin enlazados a
travs de redes.
Encuesta:
Este mtodo implica la realizacin de entrevistas personales con base en una gua de preguntas elaborada con
anticipacin. Tambin se puede utilizar un cuestionario, a fin de que las entrevistas tengan un contenido
homogneo.
Esta tcnica se considera de gran utilidad para reunir informacin preliminar al anlisis o para efecto de plantear
cambios o modificaciones a la estructura actual de la informacin. La encuesta puede realizarse en forma
individual o reuniendo a directivos y empleados de una misma rea o que intervienen en la misma clase de
tareas.
Tambin se puede recabar informacin de clientes y/o usuarios, prestadores de servicios y proveedores que
interactan con la organizacin.
Los cuestionarios que se utilizan en la encuesta, y que sirven para obtener la informacin deseada, estn
constituidos por series de preguntas escritas, predefinidas, secuenciadas y separadas por captulos o temtica
especficos.
Cuando el universo de estudio es de gran magnitud, pero la informacin sea homognea en virtud de normas
de operacin y requisitos uniformes, se establece la posibilidad de conocer sus caractersticas sin necesidad de
encuestar o investigar a todas las unidades, ni de entrevistar a cada uno de los empleados.
Existen tablas de muestreo que, de acuerdo con las caractersticas y volumen de la informacin, establecen
cul es la mnima cantidad de informacin representativa del todo -muestra- que es necesario recabar para que
los resultados que se obtengan a partir de sta tengan validez.
Observacin directa
Este recurso puede ser empleado por los tcnicos o analistas en el rea fsica donde se desarrolla el trabajo de
la organizacin. A partir del anlisis de la informacin recabada se deben sostener plticas con algunas de las
personas que prestan sus servicios en estas reas para complementarla o afinarla.
Integracin de la informacin
Una vez que se cuenta con la informacin de las reas involucradas en el estudio, se debe ordenar y
sistematizar los datos a efecto de poder preparar su anlisis.
CMO CLASIFICAR LA INFORMACIN
Para facilitar la tarea de integracin, es recomendable que la informacin obtenida se vaya accesando a
equipos de cmputo para salvaguardara y facilitar su manejo. Con este propsito se pueden:
Crear directorios, subdirectorios y archivos para desagregarla en funcin de la divisin del trabajo.
En forma paralela deben abrirse carpetas con apartados especficos con los documentos fuente del estudio, en
las que se debe compendiar la informacin por rea, sistema, procedimiento, equipos, polticas, etctera. Es
conveniente que los documentos que se recaben contengan el visto bueno de la persona que suministra la
informacin.
Tambin es recomendable que conforme se recaben datos sobre algn aspecto, se concentren en un
documento de trabajo que pueda servir de memoria en el diseo posterior del proyecto.
Objetivos
Funciones
Procedimientos
Instrumentos jurdico-administrativos
Equipo
Condiciones de trabajo
Ambiente laboral
ANLISIS DE LA INFORMACIN
En esta etapa se debe realizar un estudio o examen crtico de cada uno de los elementos de informacin o
grupos de datos que se integraron con el propsito de conocer su naturaleza, caractersticas y comportamiento,
sin perder de vista su relacin, interdependencia o interaccin interna y con el ambiente, para obtener un
diagnstico que refleje la realidad operativa.
Esta mecnica de estudio puede seguir la siguiente secuencia:
Conocer
Describir
Descomponer
Examinar crticamente
Un enfoque muy eficaz en el momento del anlisis de los datos consiste en adoptar una actitud interrogativa y
formular de manera sistemtica seis cuestionarios fundamentales:
Qu trabajo se hace?
Para qu se hace?
Quin lo hace?
Cmo se hace?
Con qu se hace?
Cundo se hace?
Despus de obtener respuestas claras y precisas para cada una de las preguntas anteriores, las mismas deben
someterse, a su vez, a un nuevo interrogatorio planteando la pregunta por qu? Las nuevas respuestas que se
obtengan darn la pauta para formular el manual y las medidas de mejoramiento administrativo.
PREPARACIN DEL PROYECTO DEL MANUAL
Una vez que se cuenta con toda la informacin del manual se proceder a integrarlo; para tal actividad se
requiere convocar a todos los participes de la presentacin del manual, para revisin del contenido y
presentacin de cada apartado.
a) Validacin
La informacin verificada de cada rea o unidad administrativa deber presentarse a la persona entrevistada
para que firme de conformidad en un espacio especfico para este objetivo; debe verificar que la informacin
est completa y comprensible.
b) Estructuracin
Una vez que se rene la informacin revisada y firmada por cada rea, los involucrados en la presentacin del
manual deben reunirse para compaginar e integrar el proyecto final del manual.
c) Formulacin De Recomendaciones
Para seleccionar las recomendaciones ms viables, se toma en cuenta su costo, recursos necesarios para
aplicarlas y sus ventajas y limitaciones.
d) Tipos De Recomendaciones
De mantenimiento: preservacin general de la misma estructura orgnica, funciones, sistemas, procedimientos,
personal y formas.
ELABORACIN DEL INFORME
Para entregar los resultados del estudio es necesario redactar un informe, en el que adems de exponer las
razones que llevaron a obtenerlos, incorpore la informacin estratgica del proyecto que le permita a la alta
direccin la toma de decisiones oportuna y correcta.
El informe consta de los siguientes elementos, generalmente:
Introduccin: es el resumen del propsito, enfoque, limitaciones y el plan de trabajo.
Parte principal o cuerpo: seccin donde se anotan los hechos, argumentos y justificaciones.
Conclusiones y recomendaciones.
Apndices o anexos: inclusin de grficas, cuadros y dems instrumentos de anlisis administrativo que se
consideren elementos auxiliares para apoyar la propuesta y recomendaciones.
Introduccin: breve descripcin de las causas que generaron la necesidad de preparar el manual, los
mecanismos de coordinacin y participacin de empleados para su desarrollo, as como los propsitos
y explicacin general acerca de su contenido.
Diagnstico de la situacin actual: definicin de las causas y/o problemas que originaron el estudio y
que justifican los cambios o modificaciones que se proponen en el manual.
Estrategia de implantacin: explicacin de los pasos sucesivos o etapas previstas para poner en
prctica el manual y las medidas de mejoramiento administrativo derivadas de l. Asimismo, la forma en
que se efectuaran los cambios previendo los factores sobresalientes de actuacin de las reas,
unidades, mecanismos y funcionarios involucrados en el esfuerzo.
La utilidad de los manuales administrativos radica en la veracidad de la informacin que contienen, por
lo que se hace necesario mantenerlos permanentemente actualizados por medio de revisiones
peridicas. Para ello es conveniente:
ANEXO 1:
EJEMPLO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO
Propsito: Definir el procedimiento para realizar el proceso taller.
Alcance: Aplica desde el momento que el vehculo de un cliente es ingresado a los talleres hasta
que sale para ser entregado al cliente.
IMBAUTO
Elaborado
por:
JT, GS
Abreviaturas y Definiciones:
AS
Asesor de Servicio
JT
Jefe de Taller Ibarra
AJT
Asistente Jefe de Taller
TEC
Tcnico
ART
Asesor de Repuestos Taller
Aprobado por:
Fecha:
02-06
Pgina: 1 de
3
GS
Referencias:
Manuales de Servicio
Boletines de Servicio
Orden de Trabajo
Consignado a Taller
06-
LAV
JBR
BR
TCT
CS
JTC
Lavador de Vehculos
Jefe de Bodega Repuestos
Bodeguero de Repuestos
Tablero de Control de Trabajos
Coordinadora de Servicio
Jefe Taller Colisiones
Responsabilidades
Documentos
Asociados
Diagrama de Flujo
Descripcin y Comentarios
EjecucinAprobacin
01
INICIO
-Orden de Trabajo
-Inspeccin preentrega interna
(cuando aplica)
Orden de Trabajo
Orden de Trabajo
Asign
acin
Ingre
04
TEC
-El Mecnico asignado retira OT
del TCT y ubica el vehculo en
su rea de trabajo.
-JT o AJT ubicar el vehculo en
JT
el rea de trabajo
-Orden de Trabajo
-Manuales de Servicio
-Boletines de Servicio
-Orden de Trabajo
-Manuales de Servicio
-Boletines de Servicio
-Cotizacin
(Aseguradoras)
Orden de Trabajo
Inicio
Verificacin
de repuestos
Los trabajos
y trabajos
a realizar. NO
estaban
presupuestados?
06 Si el cliente lo requiere se
TEC, CS
elabora cotizacin y se vuelve al
paso 6 del Procedimiento Venta
de Servicio.
JT, AJT
JT, AJT
08
SI
-Orden de Trabajo
-Servidor del sistema
AFIEL
Se registra en el reverso de la
OT los repuestos necesarios.
Se
09
Hay en Bodega todos
los
Repuestos necesarios?
NO
SI
-Orden de Trabajo
-Consignado a Taller
-Registro de Trabajos
Demorados por
Repuestos.
-Manuales de Servicio
-Boletines de Servicio
(cuando aplique)
-Orden de compra
externa
-En el taller de
colisiones o de terceros
El tcnico retira de
bodega las piezas
necesarias
Ejecu
Son necesarios
trabajos de 3ros?
NO
Orden de Trabajo
SI
12
-Va al procedimiento de Compra
de Productos y Servicios para
Taller.
JT, AJT,
JTC
Trabajo terminado
JBR, ARSuc
(Esm)
Orden de Trabajo
JT, AJT
SI
Orden de Trabajo
SI
Es necesaria
Prueba de Ruta?
NO
Orden de Trabajo
Control Final
-Orden de trabajo
-Consignado a Taller
Cierre de la OT
Veh
REGISTROS
FIN
JT
JT, AJT
JT
LAV
JT, AJT
Cdigo
Nombre
del
registro
Tiempo Disposici
de
n final
retenci
n
Inspeccin Preentrega
Interna.
JBV
Archivo de
JBV
Fsico
1 ao
Archivo
Pasivo
Orden de
Compra
Externa
CS
Archivo de
Contabilidad
Fsico
1 ao
Archivo
Pasivo
Registro de
Trabajos
Demorados por
Repuestos
JT, AJT
Recepcin
Talleres
Fsico
1 ao
Eliminacin
Lista de Distribucin:
GS, JT, AJT, BR, JBR, TEC, JTC.
Elaborado
por:
JT, GS
Aprobado por:
GS
7. Actividades a realizar
7.1. Actividad 1: Confeccionar un Manual de procedimiento de un departamento del servicio tcnico.
a.
Materiales requeridos
-
b.
c.
Descripcin y procedimiento
En primer lugar para el desarrollo de esta actividad el alumno deber con el listado de actividades que se
realizan en el rea de recepcin y deber realizar un manual de procedimiento en los formatos que se
encuentran de ejemplo en el marco terico de la gua.
En segundo lugar el alumno deber llevar a un manual de procedimiento todas estas actividades del
proceso de recepcin y darle una secuencia de operacin.
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Qu importancia tiene cada actividad mencionada en el manual?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______
Cul es la diferencia de no desarrollar en manual de procedimiento para las actividades de un proceso?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Pauta de evaluacin de la gua.
Rut
Alumno
Nota
Fech
a
Asignatura
NActividad
07M Nombre
Descripcin
60% Habilidades
%
Descripcin
T/ Grupo
20%
B/ Informacin
20%
U/ Formatos
20%
40% Planificacin
Descripcin
Aplicacin
40%
N1:
Actitudes : Descuento (si se aplica) en cada tem - Mximo 30%
Descripcin
- Logrado
- No Logrado
Orden
1.0
Respeto
Participaci
n
1.0
1.0
Autocontrol
0.5
Descuent
o
El alumno debe
Repetir la experiencia
Pasar a la experiencia
siguiente
Firma
Alumno
VB
Docent
e