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AGENCIA DE ESTADOS
OFICINA NACIONAL DE PLANIFICACION
UNIDOS PARA EL
ONAPLAN
DESARROLLO INTERNACIONAL
INSTITUTO INTERAMERICANO
DE COOPERACION PARA
LA AGRICULTURA
Por:
RECONOCIMIENTO
CONTENIDO
LISTA DE CUADROS .......................................................................................... 5
LISTA DE GRAFICOS ......................................................................................... 6
LISTA DE SIGLAS Y EQUIVALENCIAS ............................................................. 7
RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................... 8
I. INTRODUCCION.............................................................................................. 1
A. Metodologa ................................................................................................. 3
B. Organizacin del Documento ...................................................................... 4
II.
A.
B.
C.
D.
E.
III.
A.
B.
C.
D.
E.
LISTA DE CUADROS
LISTA DE GRAFICOS
A.
SIGLAS
ALCA:
ASOPOLLON:
BAGRICOLA:
CARICOM:
CDE:
CONAPROPE:
CORECA:
DEFINPRO:
DIGEGA:
GATT:
GORD:
IAD:
IICA:
INDRHI:
INESPRE:
ITBIS:
JAD:
OMC:
ONAPLAN:
ONG:
PLANAN:
PROALTO:
SEA:
SEIC:
B.
1 qq
1 Kg
EQUIVALENCIAS
=
=
100 libras
2.204622 libras
RESUMEN EJECUTIVO
Una evidencia de que la industria tiene la capacidad de suplir la demanda local es que en el ao de mayor importacin, stas
representaron solamente 1.5% del consumo.
Entre los principales problemas que afectan la eficiencia del mercado del pollo
se encontraron los siguientes:
1.
2.
3.
Para solventar estos problemas y mejorar la eficiencia del mercado del pollo en
la Repblica Dominicana, se hacen las siguientes recomendaciones:
1. Mejorar el sistema de distribucin de pollos;
2. Mejorar y aplicar las normas sanitarias y de calidad existentes;
3. Eliminar en la prctica las barreras a la importacin de reproductoras y
huevos frtiles;
4. Eliminar las barreras no arancelarias a la importacin de pollos;
5. Hacer efectivo el pago de los aranceles para todos los importadores,
incluyendo al INESPRE; y
6. Hacer una solicitud de salvaguardia por parte del sector avcola privado por
la amenaza de dao que representan las partes traseras de pollo (muslos)
procedentes de Estados Unidos de Amrica.
I. INTRODUCCION
A ello se le
Metodologa
II.
A.
CARACTERIZACION DE LA OFERTA
Empresa
Cuadro 2.1
Repblica Dominicana
Capacidad de Procesamiento de Pollos, 1998
Ubicacin
Marca
Distrito Nacional
Distrito Nacional
Santiago
La Vega
Distrito Nacional
Moca
Santiago
San Cristbal
Capacidad
Procesamiento
7,200/hora
6,000/hora
3,000/hora
1,800/hora
1,500/hora*
1,200/hora
1,200/hora
800/hora
Evolucin de la Produccin
La produccin de pollos en
el perodo 1987 -1997 pas de
aproximadamente 2 millones de quintales en 1987 a aproximadamente 3.46
millones de quintales en 1997, no obstante haber alcanzado mayores niveles en
los aos 1992 y 1993 cuando se produjeron 4.07 y 4.17 millones de quintales
Cuadro 2.2
Repblica Dominicana
Produccin, Importaciones y Consumo Aparente de Pollo, 1987 a 1997.
Produccin Nacional Cambio
Importaciones
Consumo Aparente
Ao
TM
QQ
(%)
TM
QQ US$1,000
TM
QQ
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
90,409
110,000
143,182
151,136
158,455
184,864
189,136
141,818
143,182
155,364
156,818
1,993,177
2,425,084
3,156,622
3,331,978
3,493,334
4,075,552
4,169,734
3,126,551
3,156,622
3,425,189
3,457,244
21.7
30.2
5.6
4.8
16.7
2.3
0.5
-24.7
8.5
0.3
1,823
2,016
636
2,359
12
6
28
35
180
100
1,884
40,187
44,447
14,012
51,996
257
139
606
775
3,965
2,201
41,544
1,972
2,374
721
2,598
3
3
26
30
267
136
1,985
92,232
112,016
143,818
153,495
158,467
184,870
189,164
141,853
143,362
155,464
158,702
2,033,363
2,469,531
3,170,634
3,383,974
3,493,591
4,075,692
4,170,340
3,127,326
3,160,586
3,427,390
3,498,788
Grfico 2.1
Repblica Dominicana
Pollos: Produccin, 1987 a 1997
4.08 4.17
Millones de QQ
4.40
3.90
3.16
3.40
2.90
3.33 3.49
3.43 3.46
3.13 3.16
2.43
2.40
1.99
1.90
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Fuente: SEA
Cuadro 2.3
Repblica Dominicana
Concentr acin de las Reproductoras de
Huevos Frtiles, 1998
Ubicacin
Porcentaje
Jarabacoa
Constanza
San Jos de las
Matas
Licey al Medio
60
25
8
7
C.
Produccin
(Millones
Unidades)
3.1
1.6-2.0
0.9-1.0
0.9-1.1
0.5
0.3
1.9
10.0-10.5
-marzo de 1998.
Capacidad de Almacenamiento
E.
Costos de Comercializacin
Los costos de comercializacin del pollo, tanto del que se vende fresco
(caliente, tambin conocido como pollo en pie o vivo) como el procesado
congelado, oscilan entre los RD$1.50 y RD$3.0 la libra, los cuales podran
disminuir en la medida en que se incrementen los volmenes de ventas.
Los costos de transporte juegan un pape l muy significativo en la
estructura de los costos de comercializacin, pues segn respondieron algunos
camioneros entrevistados, tienen que realizar muchos esfuerzos para ubicar los
pollos y luego distribuirlos entre los diferentes picadores o polleras de
las
ciudades y los campos del pas.
Debido a ello, los productores poseen pocas flotas de camiones para
transportar los pollos de forma directa, dejndole esa funcin a los canales
mayoristas y detallistas de distribucin.
La estructura de la demanda de carne de pollo en la Repblica
Dominicana, donde los consumidores prefieren el pollo vivo o fresco caliente,
requiere un tipo de transporte que puede ser ms caro en su conjunto que si la
demanda fuera mayormente de pollo congelado. Cuando se transpor ta el pollo
vivo, se transporta mucho volumen y desperdicios, en adicin a las prdidas por
asfixia. Este costo no se observa en otros mercados. En la medida en que se
mejore el servicio elctrico en el pas, es posible que la demanda de pollo
congelado pueda incrementarse.
III.
A.
CARACTERIZACION DE LA DEMANDA
Hay tres tipos de consumidores de pollo: los urbanos que prefieren pollo
congelado; los urbanos que prefieren pollo fresco caliente; y los rurales, que slo
prefieren pollo fresco caliente. Adicionalmente, existe un extracto de la poblacin
que tambin demanda de partes de pollo.
El 70% de los consumidores que habitan en las urbes ms pobladas
como son las ciudades de Santo Domingo, Santiago, La Vega y San Francisco
de Macors, y el 80% de los que viven en zonas urbanas de ciudades ms
pequeas con un menor grado de desarrollo, consumen por lo general pollo
fresco caliente. El 30% y el 20% restante consumen en ambos casos pollo
congelado.
Cuantificacin de la Demanda.
Esta estimacin f ue expresada por el Dr. Enriquillo Rivas en la entrevista que se le hizo para
este trabajo.
IV.
Precios Na cionales
Cuadro 4.1
Repblica Dominicana
Pollo: Precios al Detalle, Nominales y
Constantes, 1987 a Julio 1998
(RD$/lb)
Pollo Procesado
Pollo Vivo
Ao Nominal Constante Nominal Constante
1987
2.20
19.66
1.77
15.84
1988
3.34
17.06
2.02
10.34
1989
5.13
18.62
4.19
15.20
1990
7.63
19.41
6.53
16.60
1991 10.51
16.84
7.62
12.20
1992
9.60
14.63
7.37
11.22
1993 10.17
14.70
7.29
10.54
1994
9.98
13.37
7.33
9.82
1995 10.45
12.47
7.72
9.21
1996 11.05
12.46
7.47
8.42
1997 11.42
11.78
8.32
8.58
1998 11.47
11.47
8.78
8.78
FUENTE : SEA, Departamento de Economa
Agropecuaria.
En 1998, los precios al detalle del pollo vivo estuvieron por encima de los
precios en 1997 para todos los meses hasta julio, cuando se igualaron (Grfico
4.3). Los precios al detalle del pollo procesado en 1998 se mantuvieron a la par
de los precios en 1997 de enero a marzo; estuvieron ms altos en abril, para
Grfico 4.1
Repblica Dominicana
Pollos Vivos y Procesados: Precios al Detalle, 1987 a
Julio 1998
20
RD$ de Julio 1998/lb
En aos anteriores, el
precio del pollo alcanzaba su
menor nivel en el mes de
enero, y a partir de entonces
comenzaba a subir. Sin
embargo, en 1997 el precio
inferior se observ en abril, y
en 1998 parece que el precio
inferior se observar en
mayo. En 1997, el precio pico
para el pollo vivo se observ
en diciembre, mientras que
para el procesado fue en julio
(Grficos 4.3 y 4.4).
18
16
14
12
10
8
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Fuente: SEA
Procesado
Vivo
19.41
16.60
20.00
16.00
RD$ de julio 98/lb
11.47
8.78
12.00
8.00
4.00
0.00
Pollo Procesado
Pollo Vivo
B.
RD$julio 1998/lb
La produccin
Grfico 4.3
interna de pollo est
Repblica Dominicana
Pollo Vivo: Precios Mensuales al Detalle, 1997 y 1998
protegida de l a compe 9.90
tencia externa a travs
de medidas arancela 9.40
rias y no arancelarias.
8.90
Las importaciones de
pollo estn sujetas a
8.40
la obtencin de un per 7.90
miso de importacin
administrado por la
7.40
Enero Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio Agosto Sept.
Oct.
Nov.
SEA. Los volmenes
97
98
de importacin autori zados deben pagar
una tasa aran celaria de 25% sobre el valor CIF.
Dic.
Fuente: SEA
Ab
ril
M
ay
o
Ju
nio
Ju
lio
Ag
os
to
Se
pt.
O
ct.
No
v.
Di
c.
En
er
Fe o
br
er
o
M
ar
zo
Grfico 4.4
Repblica Dominicana
Pollo Procesado: Precios Mensuales al Detalle, 97 y
98
La solicitud de Rectificacin Tcnica surge como respuesta a la inconformidad del sector agropecuario nacional, con el
establecimiento de un arancel tope de 40% en la oferta arancelaria, presentada por la Repblica Dominicana en la
reunin de Marrakech en abril de 1994.
Grfico 4.5
Repblica Dominicana
Precios Carnes de Pollo, Res y Cerdo, al 24 Agosto 98
25
23.50
23.50
23.50
23.50
21.75
23
21.50
21
RD$/Lb
19
17
15
12.75
12.70
13
10.50
11
9
Res rot
Res
cadera
Cerdo
chuleta
Res pecho
Pollo vivo
Fuente: SEA
Cuadro 4.2
Costo de Importar Pollo Entero a la Ciudad de Santo
Domingo, Agosto 1998.
Descripcin
US$/QQ
RD$/QQ
Tasa de Cambio
15.45
Precio FOB Golfo
Flete
Seguro
1.0%
Precio CIF Haina
Tasa de Cambio Aduanas
Impuesto (%)
25%
CIF + Impuestos
D-1-13/95 Banco Central
1.75%
Gasto Bancario
1.5%
Manejo
Merma
1.0%
Costo Internacin Haina
Flete a Santo Domingo
Costo en Santo Domingo
Costo Santo Domingo por Libra
70.59
3.18
0.74
74.50
18.48
92.98
1.63
1.06
6.47
1.02
103.16
0.32
103.49
1.03
1,090.62
49.06
11.40
1,151.07
15.33
285.53
1,436.60
25.14
16.36
100.00
15.78
1,593.88
4.99
1,598.87
15.99
Cuadro 4.3
Costo de Importar Cuartos Traseros de Pollo a Santo
Domingo, Agosto 1998.
Descripcin
US$/QQ
RD$/QQ
Tasa de Cambio
15.45
Precio FOB Golfo
Flete
Seguro
1.0%
Precio CIF Haina
Tasa de Cambio Aduanas
Impuesto (%)
25%
CIF + Impuestos
D-1-13/95 Banco Central
1.75%
Gasto Bancario
1.5%
Manejo
Merma
1.0%
Costo Internacin Haina
Flete a Santo Domingo
Costo en Santo Domingo
Costo Santo Domingo por Libra
Fuente: Estimacin de los autores.
37.00
2.04
0.39
39.43
9.78
49.21
0.86
0.56
6.47
0.57
57.67
0.32
58.00
0.58
571.65
31.54
6.03
609.22
15.33
151.12
760.34
13.31
8.57
100.00
8.82
891.04
4.99
896.03
8.96
Grfico 4.6
Precios del Pollo Entero al Consumidor en los Pases del CORECA,
1997-1998
1.26
1.16
US$/Lb
1.06
0.96
0.86
0.76
0.66
Ene-97
Fuente: CORECA
Mar-97
May-97
Jul-97
Sep-97
Nov-97
Ene-98
Mar-98
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panam
R. Dominicana
Panam
May-98
Jul-98
Mxico
V.
Las principales causas de esa baja eficiencia del mercado del pollo en la
Repblica Dominicana son las siguientes:
1.
2.
3.
A2.
El pas cuenta con normas sanitarias que aunque obsoletas, aseg uran la
salubridad de los alimentos de consumo humano. Sin embargo, las mismas no
se aplican, lo cual afecta la calidad del pollo, y pone en peligro la salud de los
consumidores.
Tanto la industria avcola del pas, como las autoridades sanitarias
debera n hacer una campaa sobre el manejo adecuado de la comercializacin
del pollo, para que el mismo llegue al consumidor con una mayor calidad y se
reduzca el riesgo de enfermedades. Esto ir en beneficio de los consumidores y
los productores, en la medida e n que los consumidores consumiran mayores
cantidades de pollo al tenerle mayor confianza a la calidad del mismo.
B.
B2.
2.31
US$/lb
2.00
1.50
1.16
1.02
0.84
1.00
0.71
0.37
0.50
Pechuga Pechuga
sin hueso entera
Muslo
Alas
Pollo
entero
Cuarto
trasero
Este precio excepcionalmente bajo de los cuartos traseros del pollo en los
Estados Unidos de Amrica, de entrar libremente a un mercado pequeo
como
el dominicano, podra causar un gran dao a la produccin nacional, ya que
contribuira a reducir los precios considerablemente an pagando los aranceles
actuales (Cuadro 4.3).
B3.
B4.
En este documento no se discuten las razones por las que las tasas
de inters son altas en el pas. Sin embargo, en
trminos generales stas son: las polticas macroeconmicas, la convertibilidad de la moneda y la falta de confianza de
los inversionistas extranjeros en el pas.
VI.
A.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
B.
1.
2.
3.
Recomendaciones.
B5.
Solicitar una Salvaguardia por la Amenaza de Da o que Representan las Partes Traseras de
Pollo (Muslos)
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
ANEXO A
CUESTIONARIOS UTILIZADOS
A-1
Directamente
empresa
5.- Explique cules son los problemas que se le presentan para manejar su negocio.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
A-2
)Cules?
para
8.3.
8.4.
8.5.
A-3
1.-
1.2.
No. de libras___________
2.-
Para que su negocio sea atractivo, Cuntos pollos debera Ud. matar
diariamente________
3.-
4.-
Si_________
4.2.
Pollos
6.-
No____________
5.-
3.2.
congelados
en el mercado de
A-4
1.-
2.-
1.2.
3.-
Cantidad _________pollos.
A-5