ANLISIS DEL SECTOR

METALRGICO METALMECNICO

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
ASIMET A.G

Encuentro Sectorial
Lugar: Banco Central de Chile
Da: Octubre 13 de 2004

I.

EVOLUCIN DEL SECTOR METALRGICO METALMECNICO

El sector Metalrgico y Metalmecnico (M-M, en adelante) abarca un conjunto de actividades

y procesos productivos dentro de la industria Manufacturera. Segn la clasificacin
econmica sectorial usada en Chile, basada en la clasificacin internacional CIIU Rev.2, el
sector M-M incluye tradicionalmente: a la Industria bsica del hierro y el acero (371); la
Industria bsica de metales no ferrosos (372); la Fabricacin de productos metlicos (381); la
Fabricacin de maquinaria y equipo no elctrico (382); la Fabricacin de maquinaria y equipo
elctrico (383); la Fabricacin de equipo de transporte (384); y finalmente la Fabricacin de
equipo profesional y cientfico (385).
No cabe duda que este amplio sector ha jugado un rol clave en el desarrollo econmico
chileno, fundamentalmente en sentar las bases del desarrollo industrial de la economa
nacional. Sin embargo, la evolucin de la economa chilena a una economa ms integrada a
los mercados internacionales, la apertura de sus mercados bajo la orientacin de un nuevo
modelo de desarrollo, la desigual competencia con tecnologas ms avanzadas de economas
desarrolladas, especialmente asiticas, la cada de los precios de los productos finales dado el
aumento de la oferta, la volatilidad de precios de insumos importantes, entre otros mltiples
factores han incidido en una prdida relativa en el peso econmico del sector.
La participacin del sector M-M en el PIB nacional se mantiene en los ltimos 20 aos
alrededor del 2,5%1. En trminos relativos, el sector M-M representa alrededor del 15% de la
Industria Manufacturera, con un leve incremento en su aporte al PIB Industrial en los ltimos
10 aos. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro (N 1), este incremento se debi
principalmente al aumento en el aporte del subsector de Fabricacin de productos metlicos,
quin lidera el peso econmico sectorial, con un 6% del PIB de la Industria Manufacturera.

Ver Anuario de Cuentas Nacionales 2003, Banco Central de Chile.

Cuadro 1
PARTICIPACIN SECTORIAL EN EL PIB, 1986 y 1996
(porcentajes sobre valores a precios constantes de 1986)
Sectores

1986

1996

Industrias bsicas de hierro y acero

4,6

3,6

Fabricacin de productos metlicos

4,0

6,1

Fabricacin de maquinaria y equipo no elctrico

1,6

1,5

Fabricacin de maquinaria y equipo elctrico

1,0

0,7

Fabricacin de equipo de transporte

2,5

2,9

Equipo profesional y cientfico*

0,2

Sector M-M / Industria

13,9

14,8

Industria Manufacturera / PIB Nac.

17,9

17,5

Sector M-M / PIB Nac.

2,5
2,6
*: En la Matriz de Insumo Producto de 1996, este sector fue agregado al de Fabricacin de maq. y equipo
elctrico.
Fuente: Banco Central, 2000.

Para tener una idea de los bienes asociados al sector Metalrgico Metalmecnico, el siguiente
cuadro destaca, en cada uno de las agrupaciones que conforman el sector, los principales
productos y algunas empresas asociadas a ellos.
Cuadro 2
PRINCIPALES EMPRESAS Y PRODUCTOS POR SECTOR
Sectores
Industrias bsicas de hierro y acero
Fabricacin de productos metlicos
Fabricacin de maquinaria y equipo
no elctrico
Fabricacin de maquinaria y equipo
elctrico
Fabricacin de equipo de transporte

Empresas

Productos

Ca. Siderrgia Huachipato,

Barras hormign, planchas, alambrn,
Gerdau Aza
perfiles
Edyce, Arrigoni, Fat, Cocesa, Estructuras metlicas, caeras de cobre
y alambrn de cobre, repuestos para
Madeco, Elecmetal,
maquinaria construccin y minera
Fundicin Talleres
Tersainox, Insesa, Vapor
Maquinaria para plantas vitivincolas,
Industrial, Metalrgica
pesqueras, lecheras, forestal y alimentos
Industrial Tobalaba
Cocinas, estufas, refrigeradores,
CTI, Mimet, Rhona,
lavadoras, vitrinas refrigeradoras,
Transformadores Tusn,
transformadores elctricos, enchufes,
Bticino
interruptores y conectores elctricos
Cormecnica, Asmar,
Cajas de velocidad, parte y piezas de
Asenav, Enaer, Conymet ,
vehculos, Barcos, aeronaves, tolvas y
Maestranza Jemo
estanques para camiones, remolques.

Fuente: ASIMET A.G.

Como se vio en el cuadro 1, el subsector de Fabricacin de productos metlicos es el que

mayormente ha contribuido al incremento del aporte al PIB Industrial, y esto est ligado a los
productos asociados a ste, fundamentalmente aquellos relacionados a la Minera del Cobre,
ya sea como elaboracin de productos a partir del metal, como Alambrn o Caeras de
Cobre, as como tambin en estructuras metlicas y repuestos que utiliza la Gran Minera en
el procesamiento del mineral.
El sector Metalrgico Metalmecnico en los ltimos aos
El sector Metalrgico Metalmecnico es uno de los sectores econmicos que ha sentido con
mayor fuerza los efectos negativos de la crisis asitica y el estancamiento posterior de la
economa chilena. En los ltimos aos, los resultados no han sido buenos en trminos de los
indicadores de produccin y ventas fsicas. Como se aprecia en el cuadro siguiente (N 3), a
excepcin del ao 2000, los indicadores de Produccin y Ventas Fsicas tuvieron resultados
negativos, evidenciando el difcil momento por el cul transit el sector M-M en los aos
recientes.
Los resultados del conjunto de la Industria Manufacturera son relativamente similares, ya que
hasta el ao 2000 se vivi un perodo de estancamiento y recesin a partir de los efectos de la
crisis econmica mundial, para iniciar una lenta recuperacin en los aos posteriores. Sin
embargo, para el sector M-M, esta recuperacin recin empieza a consolidarse a partir del
primer semestre del ao en curso.
Cuadro 3
VARIACIN % NDICES DE ACTIVIDAD ECONMICA 1998-2003

Concepto

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Ventas Fsicas sector M-M

-7,1

-6,7

7,7

-0,0

-1,8

-1,4

Produccin Fsica sector M-M

-7,0

-7,6

8,5

-1,8

-2,4

-0,7

Ventas Fsicas sector Industrial

0,8

-1,1

2,9

4,1

1,1

3,5

Produccin Fsica sector Industrial

-1,1

-1,3

4,2

0,8

2,5

2,7

3,2

-0,8

4,5

3,4

2,2

3,3

PIB Nacional
Fuente: INE, Banco Central 2003

Resultados Primer Semestre 2004

Los resultados sectoriales registrados durante el primer semestre del 2004 son consistentes
con los resultados macroeconmicos nacionales, los que evidencian una lenta pero
sistemtica recuperacin econmica. As mismo, y en particular los resultados que muestra el
sector Metalrgico y Metalmecnico, permiten augurar que ya se ha superado el perodo de
contraccin econmica que vivi el sector, con resultados negativos en los ndices sectoriales
desde 1998 (con excepcin del ao 2000).
De esta manera, las Ventas Fsicas del sector Metalrgico Metalmecnico registraron durante
el primer semestre de este ao un crecimiento acumulado de 4,6% en comparacin con igual
perodo del ao anterior (a este fecha, el ao 2003, las ventas fsicas acumulaban un
crecimiento de 2,2%). Estas cifras adems se enmarcan dentro de los positivos resultados que
muestra el sector Industrial en su conjunto durante el primer semestre del 2004, el que
experiment un crecimiento acumulado de 6,2% comparado con el primer semestre del ao
anterior, lo que viene a confirmar los positivos signos de recuperacin de la economa chilena
y en particular del sector industrial durante este ao.
El subsector que muestra un mayor crecimiento de las ventas durante el primer semestre de
presente ao, fue el de Construccin de maquinaria, aparatos y accesorios elctricos (383), el
que acumula para el primer semestre, un crecimiento de 32,7%, liderando con ello el repunte
que el sector en su conjunto ha tenido durante el primer semestre de este ao. Por otro lado, el
subsector Construccin de material de transporte (384), es el que ha presentado la mayor
contraccin en ventas fsicas, con una cada de 15,8% en los primeros seis meses de ao.
Con respecto a la Produccin Fsica, el sector acumula una variacin de 7,5% durante el
primer semestre, en comparacin con igual perodo del ao pasado (a esta misma fecha, el
ao 2003 la produccin fsica acumulaba un crecimiento de apenas 1,5%). Estas cifras incluso
superan las alcanzadas por el sector Industrial en su conjunto, el que experiment un
crecimiento durante el primer semestre del 2004 de 5,3%. A nivel de subsectores, uno de los
que muestra una mayor incidencia en el crecimiento experimentado durante el primer
semestre, es el de Construccin de maquinaria excepto elctrica (382), que experiment un
crecimiento de 23,2%. Por su parte y al igual que para las las ventas fsicas, es el sector
Construccin de material de transporte (384) el que evidencia el nico resultado negativo, con
un descenso de 20,7% comparado con los seis primeros meses del ao anterior.

Cuadro 4
VARIACIN NDICES DE ACTIVIDAD ECONMICA PRIMER SEMESTRE AO 2004

Agrupaciones (var. % anual)

Ventas
Fsicas

Produccin
Fsica

37

Industrias Metlicas Bsicas

8,2

8,3

371

Industrias bsicas de hierro y acero

7,3

8,0

372

Industrias bsicas de metales no ferrosos

10,2

9,0

3,1

7,2

-0,6

7,3

38
381

Fabricacin de Prod. Metlicos, Maquinaria y

Equipo
Fabricacin de productos metlicos, excepto
maquinaria y equipo

382

Construccin de maquinaria excepto elctrica

15,9

23,2

383

Construccin de maquinaria, aparatos y accesorios

elctricos

32,7

12,6

384

Construccin de materiales de transporte

-15,8

-20,7

385

Construccin de equipo profesional y cientfico

9,2

15,7

TOTAL SECTOR METALRGICOMETALMECNICO

4,6

7,5

TOTAL SECTOR INDUSTRIAL

6,2

5,3

Fuente: INE

Evolucin del Empleo en el sector Metalrgico - Metalmecnico

De acuerdo a las cifras de la encuesta CASEN del ao 2000, el sector Metalrgico
Metalmecnico emplea alrededor de 137.000 personas, equivalentes a un 2,5% de la masa
trabajadora. La mayor parte de este empleo se concentra en el subsector Fabricacin de
productos metlicos, excepto maquinarias y equipos (381), la que registra el 54% de la
ocupacin total del sector M-M.
ndice de Ocupacin
La situacin de la Ocupacin en el sector Metalrgico Metalmecnico ha tenido un
comportamiento ms bien dispar, aunque predomina una tendencia negativa.
Como se puede apreciar en el cuadro N 5, el sector mostr una fuerte reduccin en sus
ndices de ocupacin, para mostrar un leve repunte el ao 2000, ao de buenos resultados
sectoriales. Junto a los magros resultados del sector el 2001 y 2002 en Produccin y Ventas
Fsicas, el ndice de Ocupacin volvi a caer, para cerrar el 2003 con un importante
incremento, an cuando los resultados finales de aquel ao no mostraron un resultado
6

positivo en los ndices de Produccin y Ventas (ver cuadro N3). El ao recin pasado, el
sector mostr un crecimiento de 6,2% en ocupacin, y quin ms aport a este incremento,
fue el subsector Construccin de maquinaria excepto elctrica (382) que alcanz un aumento
de 10,4% en el ao 2003. Como contraparte, las Industrias bsicas de metales no ferrosos
(372) mostr la mayor cada con un 7,3%.
El ndice de Ocupacin del sector para el primer semestre de este ao, no ha mostrado
variaciones significativas. Acumula durante el primer semestre un descenso de 0,5% (durante
el primer semestre del ao 2003, el ndice de ocupacin haba experimentado un crecimiento
de 5,5%). No obstante lo anterior, el sector Metalrgico Metalmecnico viene sufriendo un
proceso de transformaciones productivas, con el incremento de la participacin relativa del
Capital (mayores tecnologas) con respecto a la Mano de Obra. Esto es notorio al ver el
incremento de las remuneraciones pagadas por el sector, as como la mayor participacin en
el gasto sectorial del tem servicios profesionales, (el que es cubierto con mayor detalle en
el captulo IV de este documento). Muestra de lo anterior, es el aumento de 8,1% que
experimentaron las remuneraciones reales entre el 2003 y 2002, perodo en el cul la
recuperacin econmica del pas, y en particular de la industria, no haba tomado la velocidad
que hoy experimenta.
Cuadro 5
VARIACIN % NDICES DE EMPLEO 1998-2003

Concepto

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004*

Ocupacin

-7,3

-9,2

1,2

-3,3

-1,4

6,2

-0,5

*: Primer semestre 2004

Fuente: ASIMET A.G.

Las proyecciones de ocupacin para lo que resta del ao son de mantener la tendencia actual.
Esto significar leves variaciones de los ndices de ocupacin y mayor incremento en los
ndices de remuneraciones, con un crecimiento de demanda por empleo de mayor
calificacin, como ingenieros en ejecucin, en comparacin al operario que caracterizo la
industria en las dcadas anteriores.

Caracterizacin del Empleo

Una de las caractersticas que ha tenido el comportamiento del empleo en el sector M-M es el
continuo descenso del empleo de menor calificacin como parte del gasto en remuneraciones.
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro N 6 entre 1992 y 1998, todas las categoras

ocupacionales, a excepcin de Directivos de Empresas y Profesionales, disminuyeron su

participacin como parte el gasto en remuneraciones del sector Metalrgico Metalmecnico.
Esto viene a evidenciar que el sector requiere cada vez ms, una mano de obra ms
especializada, dejando atrs la imagen del taller artesanal o factora industrial como
representativo del sector. Hoy el sector Metalrgico Metalmecnico es ms intensivo en
capital, lo que se demuestra tambin en los datos crecientes que publican las cuentas
nacionales del Banco Central en relacin a la Formacin Bruta de Capital Fijo.
Cuadro 6
PARTICIPACIN % SEGN CATEGORAS OCUPACIONALES: SECTOR METALRGICO
METALMECNICO 1992-1998
Tipos de Empleo
Directivos de Empresa

1992

1998
8,6

16,3

Profesionales y Cientficos

10,2

17,3

Tcnicos y Prof. Nivel Medio

10,6

7,2

Empleados de Oficina

8,4

6,7

Vendedores de Comercio

5,5

2,6

Agricultores y Trab. Calificado

Oficiales, Operarios y Artesanos
en Mecnica

0,1

0,0

37,7

34,6

Operadores y Montadores

13,1

13,0

Trab. No Calificados

5,8

2,5

FF.AA

0,0

0,0

Total
Fuente: MIDEPLAN 1992-1998

100

100

II.

EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES EN EL SECTOR METALRGICO

METALMECNICO.

Resultados ao 2003
El ao 2003, las exportaciones sectoriales alcanzaron la cifra de 866 millones de dlares, el
mismo valor alcanzado el 2002, lo que signific un nulo crecimiento durante el ao pasado.
No obstante lo anterior, hubo sectores como las Industrias Metlicas Bsicas (37) que
crecieron por sobre el 20% en sus montos de exportacin con respecto al ao anterior.
Destaca el 2003 en trminos de la irrupcin de mercados como el Asitico, destino al cul las
exportaciones manufactureras aumentaron en cerca de 65% con respecto al ao 2002.
Particularmente, la agrupacin Industrias Metlicas Bsicas aument sus exportaciones a este
mercado en un 143%. Otro hecho que destaca durante el 2003, es el nulo efecto directo para
el sector Metalrgico y Metalmecnico del acuerdo de Asociacin con la Unin Europea. Por
el contrario, las exportaciones a este mercado disminuyeron en un 6,4% durante el 2003, ao
de puesta en marcha del acuerdo.
Resultados Primer Semestre 2004
Al igual que los indicadores de produccin y ventas fsicas, el primer semestre del 2004 ha
sido particularmente exitoso en materia de comercio exterior. Las exportaciones del sector
Metalrgico Metalmecnico acumulan para el perodo Enero-Junio un monto de US$ 534
millones aproximadamente. Esta cifra representa un 26,3% ms que lo exportado en igual
periodo durante el ao 2003, y supera incluso el incremento experimentado por el sector
Industrial en su conjunto, que durante este primer semestre mostr un aumento en sus
exportaciones en 21,1%.

Cuadro 7
VARIACIN NDICES DE EXPORTACIN

Agrupaciones (var. % anual)

2003

Primer
semestre 2004

37

Industrias Metlicas Bsicas

21,4

54,9

371

Industrias bsicas de hierro y acero

21,7

-17,5

372

Industrias bsicas de metales no ferrosos

21,4

73,5

-9,8

8,1

-5,1

14,5

38
381

Fabricacin de Prod. Metlicos, Maquinaria y

Equipo
Fabricacin de productos metlicos, excepto
maquinaria y equipo

382

Construccin de maquinaria excepto elctrica

10,5

25,5

383

Construccin de maquinaria, aparatos y accesorios

elctricos

-18,7

19,3

384

Construccin de materiales de transporte

-22,0

-8,2

385

Construccin de equipo profesional y cientfico

62,1

-25,4

TOTAL SECTOR
METALRGICO-METALMECNICO

0,0

26,3

TOTAL SECTOR INDUSTRIAL

15,5

21,1

Fuente: Banco Central

En trminos de mercados, las exportaciones a NAFTA alcanzaron los US$ 144 millones
durante el primer semestre de este ao, constituyndose en el principal mercado para los
envos del sector Metalrgico-Metalmecnico, representando con esta cifra aproximadamente
el 27% del total de las exportaciones sectoriales. Por su parte, las ventas a MERCOSUR
alcanzaron para este mismo perodo los US$110 millones aproximadamente, representado un
20,6% de los envos sectoriales al exterior.
Cabe destacar el incremento que han experimentado las exportaciones a MERCOSUR, las
que en el primer semestre de lo corrido del ao mostraron un aumento de un 44% en
comparacin a igual perodo del 2003. En este mismo sentido, Europa muestra un incremento
de un 20,5% como destino de las exportaciones sectoriales, lo que muestra una mejora
sustantiva con respecto a los magros resultados del 2003. Esta positiva variacin puede ser
resultado del acuerdo de asociacin firmado a principios del 2002.
Adems, se reafirma la consolidacin del mercado asitico como destino de las exportaciones
sectoriales, al igual que el ao 2003. Para el primer semestre del 2004, las exportaciones al

10

mercado asitico acumulaban cerca de US$ 50 millones, cifra ya cercana al total exportado
durante el 2003.
As mismo, destaca la aparicin de Corea del Sur como uno de los principales destinos de las
exportaciones del sector M-M, con el 2,1% de las exportaciones sectoriales.
En trminos de pases, Mxico lidera las exportaciones sectoriales con un 13,9% del total
exportado por el sector. Le siguen Estados Unidos y Brasil con un 11,7% y 11,6% del total
exportado. Cabe destacar en este balance semestral, el repunte que ha adquirido Argentina
como importante destino de las exportaciones sectoriales. Estas experimentaron un aumento
de 34% aproximadamente entre el primer semestre del 2003 y el primer semestre de este ao.
Actualmente Argentina representa el 7,8% de las exportaciones sectoriales, constituyendo el
cuarto mercado en importancia.
Cuadro 8
PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIONES SECTOR METALRGICO METALMECNICO
PRIMER SEMESTRE 2004

MONTOS ENERO-JUNIO 2004

(en miles US$ FOB)
PRINCIPALES
PASES
1 MEXICO
2 ESTADOS UNIDOS
3 BRASIL
4 ARGENTINA
5 PERU
6 COLOMBIA
7 VENEZUELA
8 CHINA REP POPULAR DE
9 ECUADOR
10 COSTA RICA
11 BELGICA
12 BOLIVIA
13 COREA DEL SUR
14 ALEMANIA
15 CANADA
16 SUIZA
17 ANTIGUA Y BARBUDA
18 JAPON
19 URUGUAY
20 ESPANA
21 RESTO (66 Pases)
TOTAL SECTOR
METALRGICO-METALMECNICO

CLAVE ECONMICA
371

372

381

382

383

384

385

TOTAL

1.095
6.727
373
731
4.145
433
129
1.072
4.342
318
39
2.799
62
0
485
0
0
0
80
129
4.832

46.631
11.032
28.145
7.137
2.422
6.696
21.348
26.032
3.463
18.712
17.096
621
11.078
5.939
2.690
5.313
0
3.808
1.001
40
8.083

4.741
13.114
5.845
16.407
5.837
2.956
1.953
4
3.085
1.057
129
1.000
62
53
1.507
7
0
10
741
1.538
7.447

5.627
16.358
4.282
10.586
12.736
3.773
4.868
56
3.566
400
226
4.067
20
1.209
1.592
154
0
132
751
1.006
10.240

2.462
7.584
1.801
2.456
4.085
3.278
2.065
74
3.281
1.002
6
1.267
143
1.164
348
168
0
96
312
446
3.361

13.163
6.621
20.407
3.481
7.422
14.518
664
0
7.400
51
16
1.872
0
87
767
0
5.625
842
1.862
962
2.433

440
1.179
853
718
593
202
82
1
350
59
9
299
1
130
54
105
0
38
135
179
786

74.159
62.616
61.705
41.516
37.240
31.857
31.108
27.239
25.487
21.601
17.521
11.924
11.365
8.583
7.444
5.747
5.625
4.927
4.884
4.300
37.182

27.791

227.286

67.497

81.650

35.400

88.192

6.214

534.029

Fuente: Banco Central

11

III.

EL SECTOR METALRGICO METALMECNICO Y SU RELACIN CON

LA ECONOMA NACIONAL

Una manera de analizar el impacto que tiene el sector Metalrgico Metalmecnico o cualquier
otro sector en la economa en su conjunto, es a travs del anlisis de Insumo Producto. A
travs de este anlisis, es posible apreciar y cuantificar los niveles de interrelacin que se dan
al interior de la economa entre distintos sectores, y por lo tanto cuantificar el peso relativo de
un determinado sector tanto en la economa como un todo, como para cada uno del resto de
los sectores econmicos. De esta manera, es posible establecer una aproximacin a los niveles
de articulacin entre los distintos sectores productivos nacionales.
A travs de un anlisis con las Matrices de Insumo Producto (MIP) de 1986 y 1996, se puede
evaluar la evolucin de las relaciones intraindustriales en la economa chilena, con especial
nfasis en el sector M-M. A modo de introducir el estudio de los encadenamientos que la
actividad del sector M-M genera con el resto de la economa, se presenta el siguiente cuadro
que resume de forma agregada la distribucin del gasto que realiza el sector en la economa,
tanto para el 1986 como 1996.
Cuadro 9
GASTO AGREGADO SECTOR METALRGICO METAMECNICO

tems
Gasto en bienes domsticos
Gasto en bienes importados
Gasto en trabajo
Excedente de Explotacin
Impuestos especficos
Consumo de Capital Fijo
Total2
Fuente: MIP, 1986, 1996.

1986

1996

43,0

31,4

20,8

27,3

13,9

15,9

17,0

20,3

0,2

-0,1

5,1

5,2

100,0

100,0

Del anlisis macroeconmico del cuadro anterior, se puede apreciar que tanto en 1986 como
en 1996, la mayor parte del gasto realizado por el sector M-M lo es en bienes domsticos que
utiliza en su proceso productivo. A pesar de esto, destaca la disminucin en el peso relativo

El 100% corresponde a USD 4.765 millones en 1996, y a USD 2.660 millones en 1986, lo que supone un
crecimiento de casi 100% en la dcada.

12

de este tem entre 1986 y 1996, y que como contrapartida se aprecia un aumento en el gasto
de bienes importados para la produccin de 20,8% en 1986 a 27,3% en 1996.
El Excedente de explotacin, que corresponde al pago al capital (retornos) muestra un
aumento en la dcada, de 17% como parte de los gastos totales a un 20,3%. El gasto en
trabajo tambin ocupa una parte importante en el gasto total del sector con un 13,9%
aproximadamente del gasto del sector en 1986, aumentando a un 15,9% en 1996. El consumo
de Capital fijo (depreciacin) ocupa un 5,2% del gasto sectorial, y se ha mantenido constante
en el decenio.
La cuenta de impuestos aparece con una escasa participacin e incluso negativa (en 1996), lo
cual no equivale a decir que el sector no pague impuestos, si no que en trminos de la
construccin de las cuentas de insumo producto, en este tem slo se incluyen aquellos
impuestos especficos.
Principales insumos ocupados por el sector Metalrgico Metalmecnico
Como se vio en el cuadro anterior, la primera distincin que se puede hacer entre los bienes
demandados por el sector M-M es en funcin de su procedencia. Esta informacin permite
distinguir la participacin en el gasto del sector tanto de los insumos domsticos como de los
importados. En el siguiente cuadro, es posible apreciar que tanto para 1986 como 1996, el
sector M-M destina gran parte de su gasto de insumos a la adquisicin de insumos
domsticos, con un 67,5% del gasto total en bienes intermedios en 1986 y un 53,5% en 1996.
Resulta interesante ver, como los insumos intermedios importados han aumentado su
participacin de 32,5% en 1986 a 46,5% en 1996.
Cuadro 10
PARTICIPACIN EN EL GASTO EN BIENES INTERMEDIOS
Gasto en Demanda de Bienes Sector M-M

1986

1996

Bienes Nacionales

67,5%

53,5%

Bienes Importados

32,5%

46,5%

Total Bienes

100,0%

100,0%

En trminos del gasto en insumos domsticos, se puede apreciar del cuadro11, que gran parte
del gasto del sector M-M se destina a insumos del propio sector (37,3%), no obstante se
puede ver como el gasto relativo en el propio sector ha disminuido en los ltimos 10 aos. No
cabe duda que gran parte de este gasto se ha derivado a servicios profesionales externos,
producto de la externalizacin de un conjunto de funciones que antes eran realizadas
internamente por las empresas que componen el sector.

13

De este modo, Actividades de servicios empresariales ha aumentado su participacin en la

dcada 86-96 de 6,1% a 17,9%, y que se explica mayoritariamente por servicios
profesionales, ingeniera entre otros. Como es de esperar, las actividades mineras, cobre y
hierro, constituyen importantes insumos para el sector.
Cuadro 11
GASTO EN INSUMOS DOMSTICOS 1996
Sectores

Participacin %

Sector M-M
Actividades de servicios empresariales
Minera del Cobre
Suministro de electricidad
Actividades inmobiliarias
Transporte camionero carga
Minera del Hierro
Intermediacin financiera
Resto
Total
Fuente: MIP 1996

Monto
US$ 1996

37,3
17,9
8,8
5,2
3,1
2,7
2,5
2,1
20,5
100,0

557,1
267,2
131,1
77,4
46,1
39,7
37,9
31,1
306,1
1.494

Cuadro 12
GASTO EN INSUMOS DOMSTICOS 1986
Sectores
Sector M-M
Comercio
Minera del Cobre
Actividades de servicios empresariales
Minera del Hierro
Suministro de electricidad
Elaboracin de combustible
Construccin
Transporte camionero carga
Fuente: MIP 1986

Participacin %
40,9
10,2
7,9
6,1
4,4
3,7
3,0
2,8
2,4

El gasto en insumos importados ha crecido en importancia en los ltimos aos, representando

actualmente cerca del 47% del total de insumos ocupados por el sector. Entre los principales
productos, destacan los productos bsicos del hierro y el acero, los equipos de transporte y
maquinaria y equipo elctrico y no elctrico.
En los cuadros 13 y 14, es posible apreciar el notorio cambio de procedencia de productos
asociados a la industria del hierro y el acero, los que siendo el principal insumo del sector, en
14

1986 eran principalmente de origen domstico, en tanto en 1996, su principal origen es

importado. El resto de los insumos se mantienen relativamente similares; sin embargo destaca
el hecho que para 1986 solo 4 sectores aparecan como proveedores de insumos importados,
con un porcentaje de participacin superior al 2,5%, en tanto en 1996 aumentan a 6 el nmero
de sectores con valores de insumos importados sobre el 2,5%.
Cuadro 13
PROCEDENCIA DE PRINCIPALES INSUMOS DEL SECTOR M-M 1996
Sectores
Industrias bsicas de hierro y acero **
Actividades de servicios empresariales
Industrias bsicas de hierro y acero
Fabricacin de equipo de transporte **
Minera del Cobre
Fabricacin de maquinaria y equipo no elctrico **
Industrias bsicas de metales no ferrosos
Fabricacin de maquinaria y equipo elctrico **
Industrias bsicas de metales no ferrosos **
Fabricacin de productos metlicos **
Suministro de electricidad
Subtotal
Total Gasto en Insumos Intermedios
Fuente: MIP 1996
** Insumos importados

Participacin %
13,6
9,6
9,5
7,9
4,7
4,5
4,4
4,2
3,8
3,3
2,8
68,1
100,0

Cuadro 14
PROCEDENCIA DE PRINCIPALES INSUMOS DEL SECTOR M-M 1986
Sectores
Industrias bsicas de hierro y acero
Industrias bsicas de hierro y acero **
Comercio
Fabricacin de equipo de transporte **
Minera del Cobre
Actividades de servicios empresariales
Fabricacin de productos metlicos
Extraccin de Carbn **
Minera del Hierro
Fabricacin de maquinaria y equipo elctrico **
Subtotal
Total Gasto en Insumos Intermedios
Fuente: MIP 1986
** Insumos importados

Participacin %
23,2
8,5
6,9
5,7
5,3
4,1
3,5
3,1
3,0
2,5
65,8
100,0

15

Un aspecto importante en el anlisis de la relacin de la industria metalrgica-metalmecnica

con el resto de la economa, es analizando el peso relativo que alcanza el gasto realizado por
el sector M-M sobre la demanda (ingresos) del resto de los sectores. Esta importancia se
puede medir tanto a nivel de los gastos intermedios (intrasectorial), como a nivel de la
demanda total. Esto significa analizar, para cada sector, el peso de las ventas de insumos al
sector M-M como parte del total de ingresos intermedios que se recibe y posteriormente
medir el peso de estas ventas como parte de la demanda total, es decir, sumando los ingresos
por demanda intermedia, los ingresos por demanda final (consumidores, inversin, gobierno)
y finalmente los ingresos recibidos de las exportaciones.
El cuadro 15 muestra que el uso de hierro importado a nivel intermedio es realizado en un
100% por el sector M-M., lo que viene a representar cerca del 90% del total de importaciones
de hierro.
Cuadro 15
PESO RELATIVO (%) DEL SECTOR M-M EN LA DEMANDA INTERMEDIA Y FINAL DE OTROS
SECTORES

Sectores
Minera del Hierro **
Minera del Hierro
Industrias bsicas de metales no ferrosos **
Industrias bsicas de hierro y acero **
Industrias bsicas de metales no ferrosos
Fabricacin de equipo de transporte **
Industrias bsicas de hierro y acero
Fabricacin de vidrio y sus productos **
Fabricacin de productos metlicos **
Extraccin de Carbn **
Fabricacin de maquinaria y equipo elctrico
Fabricacin de maquinaria y equipo elctrico **
Minera del Cobre
Fabricacin de productos de plstico **
Fabricacin de maquinaria y equipo no elctrico **
Fabricacin de vidrio y sus productos
Fabricacin de maquinaria y equipo no elctrico
Fabricacin de muebles **
Fabricacin de calzado **
Fabricacin de equipo de transporte
Suministro de gas

Demanda
Intermedia
100,0
98,0
78,0
65,9
43,8
35,6
33,3
26,8
22,1
18,0
14,1
13,8
13,1
11,4
10,4
9,0
8,9
8,3
6,7
6,2
6,0

Demanda
Final
90,6
19,3
77,5
63,3
27,7
5,4
28,9
23,6
11,0
17,4
10,4
3,6
1,8
8,6
2,4
6,2
3,7
1,1
0,6
2,7
2,4

Fuente: MIP 1996

** Insumos importados

16

El sector Metalrgico Metalmecnico como proveedor de insumos

Junto a un anlisis sobre la demanda que realiza el sector Metalrgico Metalmecnico de
insumos provenientes de otros sectores, para de esta manera poder medir su peso relativo
sobre dichos sectores, est tambin la necesidad de analizar la demanda que hacen otros
sectores por productos asociados al sector M-M.
Una primera mirada a esto, es analizando los principales sectores que requieren insumos
provenientes del sector M-M y medir cun importante es este gasto en los ingresos que tiene
el sector M-M, para de esta manera poder identificar a nuestros principales clientes.
Cuadro 16
PRINCIPALES DEMANDANTES DEL SECTOR METALRGICO METALMECNICO 1996

Sectores
Construccin
Minera del Cobre
Fabricacin de productos metlicos
Otro transporte terrestre de pasajeros
Comercio
Fabricacin de maquinaria y equipo no
elctrico
Fabricacin de equipo de transporte
Transporte camionero carga
Elaboracin de conservas
Fabricacin de maquinaria y equipo
elctrico
Transporte areo
Resto Sectores Econmicos
Total Ingresos Intermedios sector MM
Fuente: MIP 1996

1.613
264
247
160
154

% en la
Demanda
Intermedia
42,5
7,0
6,5
4,2
4,1

% en la
Demanda
Final
28,7
4,7
4,4
2,8
2,7

118

3,1

2,1

107
92
83

2,8
2,4
2,2

1,9
1,6
1,5

57

1,5

1,0

57

1,5

1,0

845

22,3

15,0

3.796

100

67,6

Millones
USD

Una de las principales conclusiones que se desprenden del cuadro 16, es que por lejos, la
Construccin es el principal demandante de productos asociados al sector M-M. Su demanda
representa cerca del 43% de toda la demanda intermedia y un 29% de la demanda final (total
de ingresos) del sector M-M.
Cabe destacar que el principal flujo de ingresos del sector es mediante las ventas
intersectoriales intermedias, que representan un 68% del total de ingresos del sector, lo que
reafirma el hecho de que el sector es principalmente un proveedor de insumos para el resto
de los sectores de la economa.
Esta condicin de proveedor, no parece haber variado en los ltimos 10 aos, por cuanto a
travs de la MIP 1986 es posible apreciar que la demanda intermedia representaba cerca del

17

67% de los ingresos totales del sector Metalrgico Metalmecnico. Otro hecho que destaca al
analizar los cuadros 16 y 17, es cmo el sector Construccin ha aumentado su peso relativo
en los ingresos del sector M-M, de 13% de los ingresos totales en 1986 a 29% en 1996.
Cuadro 17
PRINCIPALES DEMANDANTES DEL SECTOR METALRGICO METALMECNICO 1986
% en la
Demanda
Intermedia
20,0
14,2
8,0
5,0
4,2

% en la
Demanda
Final
13,3
9,5
5,3
3,3
2,8

Industrias metlicas bsicas

Transporte caminero carga
Comercio
Construccin de material de transporte

4,1
3,9
3,8
3,2

2,8
2,6
2,6
2,1

Fabricacin de maquinaria no elctrica

Elaboracin de productos del mar

2,7
2,5

1,8
1,7

28,2
100

18,8
66,7

Sectores
Construccin
Fabricacin de productos metlicos
Minera del Cobre
Administracin pblica y defensa
Servicios de reparacin

Resto Sectores Econmicos

Total Ingresos Intermedios sector MM
Fuente: MIP 1986

El anlisis no podra estar completo si no se estudia tambin qu tan significativo, de sus

gastos totales, es el gasto que hacen el resto de los sectores econmicos en metalurgia y
metalmecnica. Esto es, qu tan relevantes son los insumos del sector M-M para cada uno de
los sectores que demandan sus productos.
De esta manera, y vinculado a los cuadros anteriores, se puede analizar si existe
correspondencia entre la importancia que pueden tener ciertos sectores para los ingresos del
sector metalrgico metalmecnico, con el gasto en insumos totales que ellos realizan. Del
anlisis tambin pueden aparecer sectores para los cules el gasto en insumos provenientes
del sector M-M es relevante, pero que este gasto no sea significativo en las ventas totales del
sector M-M.
La identificacin de estos sectores es relevante por cuanto permite identificar a que sectores
podra afectar significativamente variaciones en las condiciones de oferta y demanda del
sector M-M, como por ejemplo precios de los insumos, impuestos, importaciones, etc.,
permitiendo establecer ciertas alianzas con otros sectores en funcin de generar mejores
polticas de fomento para nuestro sector.

18

Cuadro 18
PESO RELATIVO DEL SECTOR METALRGICO METALMECNICO EN SUS PRINCIPALES
CLIENTES 1996

57
118
30
247
18

% en Gasto
Insumos
Intermedios
28,3
23,0
26,4
25,4
19,4

18,3

12,8

Construccin
Fabricacin de equipo de transporte
Elaboracin de conservas

1.613
107
83

26,5
20,6
11,4

12,3
11,8
7,8

Otro transporte terrestre de pasajeros

160

11,7

7,0

Transporte areo
Elaboracin de cerveza
Industrias bsicas de metales no ferrosos
Fabricacin de productos de plstico
Fabricacin de muebles

57
15
27
47
31

8,0
8,8
9,3
6,%
8,8

5,9
5,8
5,4
4,8
4,6

Resto Sectores Econmicos

1.182

Total Ingresos Intermedios sector MM

Fuente: MIP 1996

3.796

Sectores
Fabricacin de maquinaria y equipo elctrico
Fabricacin de maquinaria y equipo no elctrico
Minera del Hierro
Fabricacin de productos metlicos
Transporte ferroviario
Extraccin de Carbn

Millones USD

% en Total
Gasto
19,3
16,6
14,3
13,8
13,6

Estableciendo una relacin entre el los cuadros 16 y 18, se puede apreciar que con el sector
Construccin, el sector Metalrgico Metalmecnico tiene una de las mayores
interdependencias econmicas. Por una parte, el gasto de la Construccin en insumos
intermedios provenientes del sector M-M, equivalente a US$ 1.613 millones en 1996, lo que
representa aproximadamente el 29% de los ingresos totales del sector M-M; y por otra, esta
demanda por insumos representa casi el 27% del total de gastos en insumos que hace
Construccin, y el 12% de su gasto total (que incluye adems, remuneraciones, etc.).
Una de las ventajas de identificar a los principales demandantes de insumos provenientes de
nuestro sector, es que permite reaccionar con mayor eficacia a cambios en los patrones de
oferta y demanda de estos sectores. Esto es, si se ha logrado identificar al sector Metalrgico
Metalmecnico como un proveedor de insumos para otros sectores, el que existan polticas
sectoriales adecuadas que potencien dichos sectores, puede resultar significativamente
importante para el M-M. De ah la importancia de identificar dichos sectores y analizar las
interrelaciones que se establecen entre estos y el sector M-M, en por ejemplo, Tratados de
Libre Comercio, Subsidios particulares, Impuestos especficos, etc.

19

IV.

EL SECTOR METALRGICO METALMECNICO Y SUS PROYECCIONES

Las expectativas del sector para la segunda mitad del 2004 y 2005 son positivas. Se espera
que el crecimiento del sector vaya en lnea con el crecimiento de la economa en el pas.
Como se pudo apreciar anteriormente, el sector Metalrgico Metalmecnico representa un
importante insumo para otros sectores de la economa. En consecuencia, el mayor grado de
dinamismo de otros sectores econmicos permite al sector M-M mostrar una mejora en sus
ndices macroeconmicos. A modo de ejemplo, el desarrollo del sector inmobiliario
(Construccin) genera una mayor demanda de insumos provenientes del sector Metalrgico
Metalmecnico. Lo mismo ocurre con otros sectores altamente dinmicos actualmente
producto de las ventajas de los acuerdos de libre comercio, como son el sector Conservero
(agroindustrial y productos del mar) o Muebles, los cuales muestran una alta demanda de
insumos del sector Metalrgico Metalmecnico.
Las expectativas positivas que actualmente existen en torno al comportamiento de la
economa y las proyecciones de sectores exportadores como los sealados anteriormente,
permiten augurar un segundo semestre altamente positivo para los indicadores de actividad
del sector, para dejar atrs finalmente el perodo de estancamiento que el mismo ha sufrido en
los ltimos 6 aos.
En este sentido y dado el comportamiento vivido durante el primer semestre, as como las
proyecciones para el segundo semestre dadas las tendencia que han tenido las exportaciones
sectoriales, se puede esperar que stas alcancen la cifra record de US$ 1.000 millones en
envos al exterior, una gran meta para el sector.

20