Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo
Repblica de Colombia

Relaciones Comerciales
Colombia
Triangulo Norte - Mxico

MAURICIO PATIO
Ministro de Comercio, Industria y Turismo

Bogot, 16 de septiembre de 2011

| 1

Triangulo Norte

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

Tringulo Norte cuenta con una

poblacin aproximada de 28 millones
de habitantes y un PIB per cpita
estimado de USD 5.900.
Guatemala
Honduras
El Salvador

Los pases de TN demandan

productos que Colombia produce,
como combustibles, aceites, carbn,
polipropileno, medicamentos.

Por qu negociar un Acuerdo Comercial?

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

Profundizar
Se contaba con Acuerdos de Alcance Parcial, referido nicamente al
comercio de bienes (agrcolas e industriales), suscritos en 1984 en el
marco de la ALADI, as:
AAP No. 5 con Guatemala. Incluye 20 productos con preferencias en
promedio de 70% de Colombia a Guatemala.
AAP No. 8 con El Salvador. Colombia otorga preferencias arancelarias,
en promedio del 50% para cerca de 25 productos.

AAP No. 9 con Honduras. Preferencias arancelarias recprocas entre el

70% y el 100%, para cerca de 100 productos agrcolas e industriales.

Por qu negociar un Acuerdo Comercial?

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

Aumento del comercio bilateral

BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA CON EL TRIANGULO NORTE
600

Millones de USD

500

400

300

200

100

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

EnJun/10

EnJun/11

Exportaciones

165,2

210,9

240,1

250,4

268,8

336,7

306,9

560,8

248,8

538,2

Importaciones

21,8

17,1

19,8

24,7

32,6

45,4

39,9

78,6

18,3

32,2

143,4

193,8

220,3

225,6

236,2

291,3

267,0

482,2

230,4

506,0

Balanza Comercial

Fuentes: Base de datos DIAN-DANE, elabor DIE-RP

En el ltimo ao nuestras exportaciones crecieron un 30%,

mientras que las importaciones lo hicieron en un 76%. Las
cifras an son pequeas, pero muestran una clara tendencia.
|

Por qu negociar un Acuerdo Comercial?

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

Exportaciones de Colombia al TN-Millones de USD

Esquema

2002

2010

Guatemala
84
288
El Salvador
33
100
Honduras
30
173
Total TN
147
561
Col a Mundo
11.975
39.820
Fuente: Base de datos DANE-DIAN

Variacin
242%
204%
478%
281%
233%

Participacin
Participacin Impo pais
Colombia en
Col /TN
mundo 2010
Impo del Pas
51%
13.836
2%
18%
8.548
1%
31%
6.504
3%
1%
28.889
2%

Existe un espacio importante para aumentar la participacin de los

bienes colombianos en el mercado de los pases del TNCA.

Actualmente ese espacio lo ocupan pases con quienes el TNCA ya tiene

Acuerdos Comerciales.

Por qu negociar un Acuerdo Comercial?

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

Los pases del TN y Colombia tienen o estn en proceso de

suscribir Acuerdos Comerciales con acceso preferencial con:

Estados Unidos

Mxico

Rep. Dominicana

Tringulo
Norte de
Centroamrica
Chile

China (Taiwn)

Unin Europea

Corea del Sur

Panam

Empuje renovado de las inversiones

FLUJO NETO DE INVERSION COLOMBIA EN TRIANGULO NORTE (US$ Millones)
PAIS/AO
2003
2004
2005
2006
2007
2008 Pr
Triangulo Norte
26,2
1,4
1,9
8,7
4,3
0,0
Stock (desde 1994)
40,3
41,7
43,6
52,3
56,6
56,6
Total IED Colombia en Mundo
937,7
142,4
4.662,0
1.098,3
912,8
2.254,0

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

2009 Pr
23,4
80,0
3.024,6

2010 Pr
661,7
741,7
6.503,7

Fuente: Banco de la Repblica pr/preliminar. Elabor DIE-RP

FLUJO NETO DE INVERSION TRIANGULO NORTE EN COLOMBIA (US$ Millones)
PAIS/AO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Triangulo Norte
1,3
0,5
0,4
0,6
0,9
1,3
Stock (desde 1994)
2,8
3,3
3,7
4,3
5,2
6,5
IED Mundo en Colombia*
1.198
1.967
8.140
3.174
3.895
5.330
Total IED Mundo en Colombia
1.720
3.016
10.252
6.656
9.049
10.564

2009 p/
1,6
8,1
2.669
7.201

2010 p/
3,8
11,9
1.163,7
6.764,5

Fuente: Banco de la Repblica. Elabor DIE-RP

*No incluye Inversion en petrleo, ni Reinversin de Utilidades, pr/preliminar. p/provisional

Impulso al flujo de viajeros

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

Entradas y Salidas de Turistas, Colombia - Triangulo Norte

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
De paises T.Norte en Colombia
Colombianos en paises de T.Norte

2002
9.464

2005
14.732

2008
14.226

2009
15.862

2010
20.272

330

29

13.896

15.141

20.643

Fuente: Base de datos DAS. Elabor DIE-RP

Pasamos de 10 mil turistas en ambas vas a 41 mil (20 mil por cada lado ao
2010). Esto no solo implica un crecimiento muy significativo en el flujo de
visitantes en los ltimos aos, si no, tambin muestra un interesante equilibrio en
el nmero de viajeros.
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Estructura del Acuerdo

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

El Acuerdo contiene 21 captulos divididos en 6 partes:

Parte I

Aspectos y
definiciones
generales

Parte II

Acceso a mercados
Reglas de origen
Procedimientos
aduaneros
Facilitacin al comercio
Medidas de salvaguardia
Medidas antidumping

Parte III

Medidas sanitarias y
fitosanitarias
Obstculos tcnicos

Parte IV

Contratacin pblica

Parte V

Inversin
Servicios transfronterizo
Comercio electrnico
Entrada temporal de
personas de negocios

Parte VI

Transparencia
Administracin del Acuerdo
Solucin de controversias
Excepciones
Cooperacin
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Estructura del Acuerdo

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

Acceso a Mercados:
Se reconoce Trato Nacional (no discriminacin) acceso preferencial
independientemente del sitio de produccin (la produccin en zonas francas se
beneficia del Acuerdo) y, adems, se permite utilizar mecanismos como Plan
Vallejo.

Los pases se comprometieron a no adoptar o mantener prohibiciones o

restricciones a la importacin o a la exportacin de mercancas.

Las canastas de desgravacin arancelaria acordadas fueron:

A: inmediata

B: hasta 5 aos

C: hasta 10 aos

D: hasta 15 aos

F: hasta 20 aos

E: bienes excluidos

G: preferencias fijas que vienen de los Acuerdos de Alcance Parcial

Estructura del Acuerdo

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

Desgravacin agrcola

Desgravacin industrial

Canasta inmediata: Alrededor del

53% de los productos con acceso
sin aranceles a los pases del TN,
desde la vigencia el Acuerdo.

Canasta inmediata: El 53% de los

productos acceso sin aranceles a El
Salvador y Guatemala desde la entrada
vigencia el Acuerdo. Con Honduras ser el
55% (sector textil).

Canasta de 5 aos: Alrededor del

67% de los productos tendr
acceso sin aranceles a los pases
del TN.
Canasta de 10 aos: Alrededor
del 86% de los productos quedar
libre de aranceles con los pases
del TN.

Gran parte del sector

agrcola no se negocio.

Canasta de 5 aos: El 63% de los

productos tendr acceso sin aranceles a El
Salvador y Guatemala. Esa proporcin
sube a 79% con Honduras.
Canasta de 10 aos: Cerca del 70% de los
productos quedar libre de aranceles con
Guatemala y El Salvador, mientras que con
Honduras esa porcin llega a 87%.

Estructura del Acuerdo

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

Ejemplos de productos por canasta de desgravacin (agricultura)

Acceso inmediato bilateral: animales vivos, cebollas, aceitunas,
alcaparras, uchuvas, mangos, guayabas, tomate de rbol, granadillas,
especias, semillas, almidn de maz y tabaco (con excepcin de
cigarrillos).
Acceso en 5 aos: miel, frutas y hortalizas, bananos, preparaciones en
conserva, jugos de frutas.
Acceso en 10 aos: tomates, zanahorias, mandarinas, ciruelas,
guanbana, pltanos, hortalizas, bananas, chicles, bombones, confites,
manteca de cacao, mermeladas y jaleas de frutas.

Estructura del Acuerdo

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

Ejemplos de productos por canasta de desgravacin (industria)

Acceso inmediato: pescados, sal, minerales, combustibles, energa
elctrica, productos qumicos orgnicos, llantas neumticas, papel,
cascos de seguridad, vidrios, esmeraldas, congeladores, vehculos para
el transporte de 15 personas o ms, cinturones de seguridad y otras
autopartes.
Acceso en 5 aos: textil confeccin con Honduras. Tambin ser el caso
de: medicamentos, lquidos para frenos, llantas, productos de la
industria metalmecnica, herramientas, calentadores de agua,
autopartes.
Acceso en 10 aos: grifos y vlvulas para lavabos, fregaderos, baeras,
pilas, tostadoras de pan, tocadiscos, muebles de madera, artculos de
navidad, escobas, brochas y pinceles.

Estructura del Acuerdo

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

Productos excluidos
Las exclusiones son reciprocas y fueron propuestas por los pases del
TN debido a sensibilidades de su produccin frente a la colombiana
(carne, lcteos, frjoles, caf, maz, arroz, oleaginosas, azcar,
chocolates, cosmticos, pinturas, abonos, calzado, automviles
familiares.
Textiles y confecciones qued negociado slo con Honduras.
La Clusula evolutiva busca incluir en el programa de desgravacin las
mercancas excluidas.
Tarea que ya esta en marcha, de hecho
llevamos dos Comisiones Administradoras del Acuerdo en busca de
ampliar y profundizar.

G2 (Colombia Mxico)

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

Mxico cuenta con una poblacin

aproximada de 114 millones de habitantes
y un PIB per cpita estimado de USD
14.266.
Demandan de otros mercados productos
que Colombia produce como aceites de
petrleo, partes y accesorios de vehculos,
entre otros.
Al mismo tiempo, consumen de Colombia
carbn, azcar de caa y remolacha,
aceites de palma, Copolmeros de
propileno,
medicamentos
para
uso
humano.
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Caractersticas del tratado

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

El Tratado del Grupo de los Tres (TLC-G3), integrado inicialmente por

Mxico, Colombia y Venezuela, se firm en junio de 1994 y entr en
vigor el 1 de enero de 1995 (Ley 172 de 1994).
El TLC-G3 incluye un programa de desgravacin en un perodo de 10
aos, quedando excluida la mayor parte del sector agropecuario. El
97% del universo arancelario quedo con 0% de arancel.
Para el sector agropecuario, se defini una lista de productos sensibles,
que quedaron en su momento excluidos de la aplicacin del programa
de desgravacin.
En el sector industrial, qued negociado todo el universo arancelario,
excepto los poliestirenos, el acido ctrico, citrato de sodio, remolques y
camiones cisterna.

Evolucin del Comercio Bilateral

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

COMERCIO DE COLOMBIA CON MEXICO

5.000

4.000

Millones de USD

3.000
2.000
1.000
0

-1.000
-2.000
-3.000
-4.000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

En-Jun/10

Exportaciones FOB

360

526

611

582

495

617

536

638

312

En-Jun/11
340

Importaciones FOB

708

990

1.683

2.197

2.947

2.986

2.199

3.694

1.609

2.623

Balanza Comercial

-348

-464

-1.072

-1.616

-2.452

-2.369

-1.663

-3.056

-1.296

-2.284

Fuentes: Base de datos DIAN-DANE, elabor DIE-RP

Balanza comercial deficitaria para Colombia: Mxico ha sabido

aprovechar an ms los beneficios del Tratado.
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Evolucin del Comercio Bilateral

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

Principales Exportaciones 2010

Carbn (16%),
Azcar de caa y remolacha (5%),
Aceites de palma (4%),
Copolmeros de propileno (3%),
Medicamentos para uso humano (3%).
Principales Importaciones 2010
Televisores (10%),
Celulares (7%),
Automviles de gasolina (4%),
Computadores (3%),
Tractores (3%).

Por qu negociar un Acuerdo Comercial?

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

Mxico y Colombia tienen o estn en proceso de suscribir

Acuerdos Comerciales con acceso preferencial con:

Estados Unidos

Costa Rica

Rep. Dominicana

Tringulo
Norte de
Centroamrica
Chile

China (Taiwn)

Unin Europea

Corea del Sur

Panam

Por qu negociar un Acuerdo Comercial?

Posibilidad de encadenamientos productivos

Mxico
Exporta a

Estados
Unidos

Canad

Espaa

Alemania

Colombia

Brasil

Evolucin de la Inversin

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

FLUJO NETO DE INVERSION MEXICO EN COLOMBIA (US$ Millones))

2.500,0

2.000,0

1.500,0

1.000,0

500,0

0,0
Stock (desde 1994)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 p/

2010 p/

188,5

204,9

1.267,7

1.299,2

1.639,6

2.051,3

2.254,1

1.631,0

Fuente: Banco de la Repblica, No incluye Inversion en petrleo, ni Reinversin de Utilidades, pr/preliminar. p/provisional

Pero, la relacin se equilibra gracias a los flujos de inversin: Entre

los aos 2003 y 2010 el stock de inversin de Mxico en Colombia
pasa de USD 188 millones a USD 1.630 millones.
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Evolucin de Turismo

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

Entradas y Salidas de Turistas, Colombia - Mxico

80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

Mexicanos en Colombia

2002
25.092

2005
42.577

2008
59.084

2009
57.474

2010
67.818

Colombianos en Mxico

25.973

29.126

53.710

52.661

79.986

Fuente: Base de datos DAS. Elabor DIE-RP

Existe alto crecimiento de turistas entre el ao 2002 y

2010 en forma bilateral.

Resultados de la profundizacin del Tratado

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

Colombia y Mxico culminaron en agosto de 2009 la profundizacin del

Tratado. La profundizacin tuvo dos objetivos:
Contribuir a equilibrar el dficit comercial de Colombia con Mxico
Ajustar el Tratado a las nuevas realidades comerciales luego de la salida de
Venezuela en 2006.
Logros agrcolas: acceso mediante cupos preferenciales con crecimiento del
10% durante 10 aos para carne de bovino, leche en polvo, queso, bebidas
que contengan leche y arequipe.
Tambin se logr acceso preferencial para confitera, productos de panadera,
aceite de palma, chicharrn para microondas, preparaciones con cacao,
bombones, galletas saladas, cigarrillos.
Logros industriales: acceso preferencial para cido ctrico, citrato de sodio,
citrato de calcio, y polmeros de estireno. (ltimos productos industriales que
faltaban).
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Resultados de la profundizacin agrcola

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

Carne de Bovino: cupo inicial de 3.000 ton creciendo por 10 aos hasta 7.781 ton.
Con esto se esperan exportaciones para el ao 1 por USD 18 millones y al ao
10 de USD 44 millones.
Leche en polvo: cupo inicial de 4.500 ton creciendo por 10 aos hasta 11.672 ton.
Con esto se prev exportaciones para el ao 1 por USD 17 millones y al ao 10
de USD 41 millones.
Queso: cupo inicial de 2.100 ton creciendo por 10 aos hasta 5.447 ton. Con esto
se esperan exportaciones para el ao 1 por USD 6 millones para ao 1 y de
USD 18 millones al ao 10.
Oleaginosas: desgravacin inmediata y reciproca para el aceite de palma (bruto y
refinado). Cupo para aceites de soya, girasol y colza por 10.000 ton, creciendo
por 10 aos y arancel intracuota desgravndose durante 7 aos. Se esperan
exportaciones anuales de USD 28 millones.

Harinas

y smolas de trigo: cupo de 1.600 ton y 400 ton, respectivamente,

los cuales crecen por 10 aos. Tambin se pact liberacin inmediata para
los productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado.
|

Resultados de la profundizacin agrcola

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

Arequipe y bebidas que contengan leche: cupo de 500 ton cada uno, creciendo por 10 aos
hasta alcanzar cada uno 1.300 ton.

Para los cupos se aplicarn las siguientes reglas de tipo transversal:

El arancel extracuota no se desgrava, aplica NMF.
Revisin en el ao 11: de no llegar a mayores profundizaciones, se mantendrn las
condiciones de acceso vigentes en el ao 10.
Para tomates, huevo frtil, garbanzos, trigo durum, ensalada de pavo, chilorio de cerdo,
cochinita pibil, chicharrn para microondas, bombones, preparaciones con cacao, galletas
saladas y jugo de naranja congelado se acord desgravacin inmediata.
Para productos a base de cereales, galletas dulces, sellos para medicamentos y cigarrillos
de tabaco rubio y negro se acordaron en canastas de desgravacin de 5, 7 y 10 aos.

Se acord una clusula evolutiva que permite una revisin de lo pactado (ampliacin u
otra condicin) en cualquier momento no solo para los cupos sino tambin para todo el
programa de liberacin.

Resultados de la profundizacin agrcola

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

En materia de acceso sanitario de los productos objeto de la

negociacin, especialmente carne y leche, se ha acordado con Mxico
avanzar en el reconocimiento de Colombia como pas libre de aftosa
con vacunacin y as establecer los anlisis de riesgo respectivos para
las exportaciones a este mercado.
Actualmente se tienen habilitadas 9 plantas productoras de productos
lcteos para exportar a Mxico ( Colanta, Alpina, Coolechera, Alquera,
Algarra, Colacteos) y se mantienen gestiones para prorrogar dichas
habilitaciones.
Con esto, cuando entre en vigor este proyecto de Ley se podr
aprovechar realmente las oportunidades que ofrece el mercado
mexicano.

Resultados de la profundizacin industrial

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

Incorporacin bilateral al programa de liberacin varios productos del

mbito industrial, los cuales tenan pendiente su definicin.
Acido ctrico, el citrato de sodio y el citrato de calcio: desgravacin
inmediata recproca.
Cisternas, remolques y semirremolques: desgravacin inmediata
recproca.
Polmeros de estireno, desgravacin inmediata los no producidos, en 5
aos los producidos (arancel cero a partir del ao 6) y desgravacin del
poliestireno expandible en 4 aos (arancel cero a partir del ao 5).

Resultados de la profundizacin normas de origen

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

Textil confecciones
Se adecuaron los REO para incluir una clusula que permitir la
importacin de nylon de los Estados Unidos y Canad. Esta
proveedura beneficiar a toda la cadena productiva buscando que
nuestros productos de exportacin se beneficien de la preferencia
arancelaria.
Se flexibilizaron las normas de origen para permitir la importacin de
rayn viscosa y acetato de celulosa de terceros pases.
Siderurgia
Cupos recprocos para la exportacin de productos de la siderurgia
con acero proveniente de terceros pases.
Tractocamiones
Con capacidad superior a 15 ton se consideraran originarios con un
valor agregado del 35% y no del 50% como se califica actualmente.

Que han trado los TLC?

Qu han trado los TLC?

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

Mayor acceso, certeza y transparencia en el comercio

bilateral.

Nuevas oportunidades en el comercio de servicios y

participacin en la contratacin estatal de los pases
firmantes del Acuerdo.
Mejora en las condiciones para la inversin.
Un marco jurdico que permite el gil despacho de las
mercancas y la facilitacin del comercio.