BancarizacionBolivia PDF

DIRECCIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES
ESTUDIO SOBRE LA BANCARIZACIN EN BOLIVIA 1
La Paz, mayo de 2009
Trabajo desarrollado por un equipo conformado por funcionarios de la Direccin de Estudios y

Publicaciones (DEP), de las Direcciones de Supervisin (DS), de la Direccin de Normas y Principios
de Regulacin (DNP) y de la Jefatura de Sistema Informticos (JSI) y de la Intendencia de Derechos
del Consumidor (IDC). Conforman el equipo: Gerardo Quelca Salazar (DEP), Rolando Gonzles y
Franz Huarachi (DNP), Javier Leigue y Fernando Ribera (DS I y II), y Oliver Camacho (JSI) y
Ricardo Camacho (IDC). Los criterios que se expresan en el presente documento no comprometen a
la Institucin.
ndice
Pag.
Resumen ejecutivo..3
Introduccin..4
Captulo 1: Marco General del Trabajo
1.1
1.2
1.3
Planteamiento del problema.5

Definicin de objetivos..5
Marco Conceptual..6
Captulo 2: Anlisis de Diagnstico

2.1 Oficinas centrales distribuidas por departamento8
2.2 Nmero de puntos de atencin financiera....8
2.3 Cobertura de puntos de atencin crediticios9
2.4 Principales indicadores de bancarizacin por departamento..10
- Profundizacin financiera
- Cobertura
- Nivel de concentracin de la cartera de crditos y depsitos
- Penetracin del crdito en la poblacin econmicamente activa
2.5 Localidades con y sin acceso a servicios financieros14
2.6 Tipos de puntos de atencin financiera por localidad15
2.7 Nmero de servicios por localidad en cada departamento.. 16
Captulo 3: Modelo de clasificacin por nivel de bancarizacin
3.1
3.2
3.3
Planteamiento del modelo17

Metodologa y base de datos. .19
Anlisis de resultados22
Captulo 4: Trabajo de campo de contraste cualitativo...28

Captulo 5: Conclusiones y Recomendaciones48
Bibliografa
Anexos
Resumen ejecutivo
Sin duda que el estudio del fenmeno de la bancarizacin es un asunto de inters
no slo de este Organismo Regulador, sino de la poblacin en general, y de las
polticas pblicas.
Se ha efectuado un anlisis de la situacin actual del nivel de bancarizacin en
Bolivia, hacindose nfasis en su componente de cobertura de puntos de atencin
de servicios financieros. Los departamentos del eje central que concentran la
mayor cantidad de la poblacin boliviana (zonas con mayor actividad econmica),
constituyen tambin las regiones con mayor cobertura de puntos de atencin y de
servicios financieros, pese a ello un nivel reducido de la poblacin econmicamente
activa en estos departamentos tienen acceso efectivo al servicio de crdito.
Existe una relacin positiva y alta correlacin entre niveles de poblacin y nmero
de puntos de atencin financieros.
Los resultados del modelo de clasificacin por nivel de bancarizacin desarrollado,
en su componente de cobertura de puntos de atencin de servicios crediticios y no
crediticios, muestran que existe un deficiente nivel de bancarizacin, reflejado en
una alta concentracin de las localidades en las reas de alta y baja bancarizacin.
Si bien el trabajo de campo contiene algunas observaciones tcnicas relacionadas
con el diseo muestral de los cuestionarios, stos no invalidan los resultados de
opinin obtenidos, los cuales en un 58% coinciden con la categorizacin
establecida por el modelo estadstico, en un 11% tienen opinin compartida y 31%
no coinciden.
Introduccin
La presente investigacin se refiere a la bancarizacin en Bolivia, fenmeno
asociado al alcance de los puntos de atencin de servicios financieros en una
localidad y a la participacin de los intermediarios financieros en las actividades
econmicas y sociales de la poblacin en general.
El inters por el estudio del fenmeno de la bancarizacin responde no slo al
propsito de conocer el nivel de contribucin de la actividad financiera en la
economa, sino sobre todo a determinar el tipo de distribucin de los puntos de
atencin y de los servicios financieros instalados en las diferentes reas
localidades y poblaciones del pas.
En este contexto, la Autoridad de Supervisin del Sistema Financiero ha
considerado pertinente mejorar el proceso de evaluacin para la autorizacin de
apertura de nuevas sucursales, agencias y puntos financieros, propiciando una
sana y competitiva expansin de la cobertura de puntos de atencin al pblico por
parte de las entidades financieras para lo cual se ha requerido el desarrollo del
presente estudio.
El estudio incluye a los bancos, fondos financieros privados, mutuales de ahorro y
crdito, y cooperativas de ahorro y crdito abiertas. Se incluye tambin en el
anlisis de diagnstico a las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) y
Cooperativas Societarias, entidades que a la fecha de elaboracin del presente
estudio, se encuentran en proceso de incorporacin al mbito de la regulacin por
la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI).
El trabajo contiene una presentacin general del trabajo, un anlisis de diagnstico
del estado de situacin del nivel de bancarizacin en Bolivia, la propuesta de una
metodologa de clasificacin por niveles de bancarizacin y por localidad, los
resultados, el trabajo de campo de contraste cualitativo, conclusiones y
recomendaciones.
Cabe aclarar que de la revisin bibliogrfica nacional e internacional no se ha
encontrado antecedentes sobre estudios y propuestas metodolgicas que hagan
referencia a identificar regiones geogrficas con dficit o exceso de bancarizacin.
El desarrollo del modelo de clasificacin de las localidades por nivel de
bancarizacin no incluye la informacin de las cooperativas de ahorro y crdito
societarias y de las IFD, debido a que no se cuenta con informacin de dichas
entidades a nivel de localidad.
Captulo 1: Marco General del Trabajo

1.1 Planteamiento del problema
La apertura de nuevos puntos financieros en el pas por parte de las diferentes
entidades financieras mostr una tendencia ascendente en los ltimos aos,
concentrndose en reas con mayor presencia de puntos de atencin financiera,
notndose un mayor crecimiento en ciertas localidades.
Si bien una mayor y mejor bancarizacin trae consigo beneficios tanto para la
poblacin como para las mismas entidades, existe la posibilidad de que el exceso
de concentracin de puntos de atencin y de servicios financieros en determinadas
localidades o regiones del pas est generando cierta saturacin de dichos
mercados, que podra derivar en una posible competencia desigual entre entidades
con mayor o menor capacidad operativa y financiera, con el riesgo adicional de que
pueda inducirse a un sobreendeudamiento de los clientes.
En este sentido, es posible sealar que existe o no un deficiente nivel de
bancarizacin en el pas?
El deficiente nivel de bancarizacin se expresa en un exceso de puntos de atencin
financiera en algunas localidades y un dficit en otras (concentracin). El exceso
de puntos financieros en algunas localidades podra derivar en un
sobreendeudamiento de los clientes, mientras que en otras localidades no existen
muchas oportunidades de contar con puntos de atencin de servicios financieros
que apoyen el desarrollo de las actividades econmicas locales.
1.2 Definicin de objetivos
Objetivo general
Analizar la bancarizacin en Bolivia en su componente de cobertura.
Objetivos especficos
Los objetivos del presente trabajo son los siguientes:
Efectuar un anlisis de diagnstico de la cobertura de los puntos de atencin
financiera (PAF) y de los servicios ofertados por las entidades financieras
reguladas y no reguladas
Proponer una metodologa de clasificacin de las localidades por su nivel de
bancarizacin en su componente cobertura, de manera que permita identificar
localidades con alta, media y baja bancarizacin
Establecer criterios para mejorar la normativa de apertura de sucursales,
agencias y puntos financieros.
1.3 Marco conceptual

El neologismo "bancarizacin" designa el nivel de acceso y de uso de la poblacin
de los servicios bancarios bsicos. La Real Academia Espaola de la Lengua 2 , la
define como la accin o efecto de bancarizar, es decir, desarrollar actividades
sociales y econmicas de manera creciente a travs de la banca.
La literatura internacional consultada coincide en sealar que la bancarizacin no
slo implica el acceso al crdito o a la apertura de cuentas de depsitos, sino que
involucra el desenvolvimiento de las actividades econmicas y sociales de la
poblacin a travs del sistema financiero. Es decir, el acceso a las cadenas de
pago, transferencias, giros, retiros, y cobros, entre otras, es tan relevante como el
acceso al crdito.
Algunos estudios agregan a este concepto la habitualidad en el tiempo, es decir, la
relacin en el largo plazo. Bajo este marco, la bancarizacin se refiere al
establecimiento de relaciones estables y amplias entre las instituciones financieras
y sus clientes, respecto de un conjunto de servicios financieros disponibles
(Yaes.2007) 3 .
El anlisis de la bancarizacin puede ser abordado desde tres aspectos: La
profundizacin, la cobertura y la intensidad.
La profundidad est asociada a componentes agregados del sistema
financiero y de la economa.
Los indicadores ms comunes que se utiliza para el anlisis de la
profundizacin estn referidos a variables de cartera y depsitos
relacionadas con el Producto Interno Bruto
-
Cartera de crditos / PIB

Depsitos del pblico / PIB
La cobertura se relaciona con la distribucin de los servicios financieros

entre los distintos grupos de clientes financieros, tanto a nivel de municipios,
regiones y/o pas 4 . Los indicadores reconocidos y ms utilizados en la
literatura internacional son los siguientes:
Real Academia Espaola de la Lengua: www.rae.es/ - 8k

YAEZ, lvaro y MORALES, Liliana, analistas del Departamento de Estudios de la SBIF de
Chile.
4
De acuerdo con la Real Academia Espaola de la Lengua, cobertura se entiende como la cantidad o
porcentaje abarcado por una cosa o una actividad, o la extensin territorial que abarcan diversos,
especialmente los de telecomunicaciones.
3
Puntos financieros por cada 100.000 habitantes.

Cantidad de Servicios financieros ofrecidos por cada 100.000 habitantes
La intensidad de uso se vincula a la cantidad de transacciones realizadas

por una poblacin de referencia. En la literatura internacional comparada se
utiliza los siguientes indicadores:
-
Nmero de prstamos por cada 100.000 habitantes

Nmero de cuentas de depsitos por cada 100.000 habitantes
Nmero de transacciones con tarjetas de crdito per cpita
Nmero de transacciones con tarjeta de dbito per cpita
Para efectos de este trabajo, entenderemos el trmino de bancarizacin como el

alcance de la cobertura en la poblacin de los diferentes puntos de atencin de
servicios crediticios y no crediticios en una determinada localidad.
Por tanto, el trabajo no abarca el anlisis sobre los factores que determinan el
acceso o demanda de servicios financieros.
Captulo 2: Anlisis de diagnstico

2.1 Ubicacin de las oficinas centrales distribuidas por departamento
Existen 116 oficinas centrales de entidades reguladas y no reguladas instaladas en
el pas, centralizadas principalmente en los departamentos de La Paz, Santa Cruz,
y Cochabamba. La Paz concentra el mayor nmero de oficinas centrales de los
principales subsistemas: 8 de 12 bancos ubican su sede en la ciudad de La Paz, y
4 de 6 fondos financieros privados. Las oficinas centrales de las cooperativas, tanto
abiertas como societarias, se concentran en el departamentote de Santa Cruz,
seguido de Cochabamba (Cuadro N 1).
Cuadro N 1
Nmero de EIF por departamento segn ubicacin de la oficina central
Departamento
N Bancos
FFP
Mutuales
Cooperativas Cooperativas
Abiertas
Societarias (*)
Santa Cruz
4
1
La Paz
8
4
2
Cochabamba
1
1
Tarija
Potos
1
Chuquisaca
1
Beni
1
Oruro
1
Pando
1
Total
12
6
8
Fuente: SBEF con base a informacin reportada por las EIF
(*) En proceso de incorporacin al mbito de regulacin.
5
8
5
4
1
1
24
23
3
16
4
Total por
Departamento
IFD (*)
3
9
3
36
26
29
9
5
5
3
2
1
116
3
1
1
51
15
2.2. Nmero de Puntos de Atencin Financiera

De acuerdo con la informacin proporcionada por las entidades financieras
reguladas y no reguladas, se establece que existen 2,531 puntos de atencin
financiera (PAF) 5 en el pas, de los cuales el 80% corresponden a las entidades
financieras reguladas 6 y 20% a las entidades no reguladas 7 .
Segn la definicin establecida en la Recopilacin de Normas para Bancos y Entidades Financieras

(RNBEF), se entiende como Punto de Atencin una instalacin o establecimiento equipado por una
entidad supervisada para realizar operaciones de intermediacin financiera en el marco de la Ley de
Bancos y Entidades Financieras (LBEF) en el territorio nacional. Incluye a las oficinas centrales,
sucursales, agencias, caja externa, ventanilla de cobranza, oficina ferial, mandatos financieros, y
cajeros automticos.
6
Entidades bancarias, fondos financieros privados, mutuales de ahorro y prstamos, y cooperativas de
ahorro y crdito abiertas.
7
Instituciones financieras de desarrollo y cooperativas de ahorro y crdito societarias, en actual
proceso de incorporacin a la regulacin y supervisin financiera.
El eje central, integrado por los departamentos de Santa Cruz, La Paz, y

Cochabamba concentran el 78.5% del total de los puntos de atencin financiera 8
existentes en Bolivia, el resto se distribuye en los otros departamentos en una
proporcin menor a 4% en promedio por cada regin (Cuadro N 2 ).
En trminos de poblacin, los departamentos del eje central agrupa al 72% del total
de la poblacin nacional, lo cual evidencia la relacin existente entre concentracin
poblacional y nmero de puntos financieros instalados 9 .
Cuadro N 2
Total Puntos de Atencin Financiera (Oficinas y otros puntos de atencin)

Reguladas IFD - CACsoc
BENI
CHUQUISACA
COCHABAMBA
LA PAZ
ORURO
PANDO
POTOS
SANTA CRUZ
TARIJA
Total
Fuente: SBEF - INE
79
99
331
582
63
19
94
646
120
2,033
8
17
87
139
9
0
13
202
23
498
Total PAF
87
116
418
721
72
19
107
848
143
2,531
Total
Poblacin
3.4%
427,579
4.6%
616,148
16.5%
1,759,736
28.5%
2,717,635
2.8%
430,220
0.8%
73,964
4.2%
762,148
33.5%
2,653,488
5.6%
490,611
100.0%
9,931,529
%
%
4.3%
6.2%
17.7%
27.4%
4.3%
0.7%
7.7%
26.7%
4.9%
100.0%
2.3 Cobertura de puntos de atencin crediticios

Los puntos de atencin autorizados para la otorgacin de servicios de crdito estn
conformados por las oficinas centrales, sucursales y agencias 10 .
En el pas existen 1,274 puntos de atencin crediticios, de los cuales el 33.4% se
encuentran en el departamento de Santa Cruz, 27.8% en La Paz, y 16.3% en
Cochabamba. El departamento de Pando registra un menor nmero de oficinas.
De acuerdo con la normativa vigente, los puntos financieros de atencin incluyen las oficinas
centrales, sucursales y agencias, las ventanillas de cobranza, las cajas externas, los mandatos
financieros, las oficinas feriales y los cajeros automticos.
9
Utilizando la informacin por localidad, remitida por las entidades financieras de todas aquellas en
las que existe al menos un punto financiero, se ha calculado que existe una correlacin de 92.4%
entre el nmero de poblacin y nmero de puntos financieros instalados. Por otro lado, se establece
estadsticamente que la variable poblacin es altamente representativa para explicar la instalacin de
puntos financieros.
10
Los mandatos financieros tambin estn autorizados de acuerdo con la norma, sin embargo, en la
prctica estos puntos financieros slo atienden algunos servicios. Existen 75 mandatos financieros de
los cuales 69 fueron constituidas por el Banco de Crdito de Bolivia S.A.
Las oficinas se encuentran distribuidas en mayor proporcin en reas urbanas. En

forma consolidada se observa que 915 o el 72% de las oficinas se encuentran
instaladas en reas urbanas y 359 28% en las provincias. Esta distribucin es
aproximadamente similar, tanto en las entidades reguladas como en las entidades
no reguladas, en actual proceso de incorporacin a la regulacin y supervisin
(Cuadro N 3).
Cuadro N 3
Oficinas Centrales, Sucursales y Agencias urbanas(capital de departamento) y provinciales Cobertura de operaciones crediticias
Reguladas
No reguladas
Total
Total
Urbana Provinciales Urbana Provinciales Urbana Provinciales

Beni
13
27
5
3
18
30
Chuquisaca
27
13
14
3
41
16
Cochabamba
83
38
49
38
132
76
La Paz
193
22
91
48
284
70
Oruro
21
1
7
2
28
3
Pando
8
0
8
0
Potos
21
26
4
9
25
35
Santa Cruz
157
67
176
26
333
93
Tarija
33
26
13
10
46
36
Total
556
220
359
139
915
359
Fuente: SBEF con base a informacin reportada por las EIF
2.4
48
57
208
354
31
8
60
426
82
1,274
%
3.8%
4.5%
16.3%
27.8%
2.4%
0.6%
4.7%
33.4%
6.4%
100.0%
Principales indicadores de bancarizacin por departamento
El Cuadro N 4 muestra los principales indicadores de bancarizacin por

departamentos.
Cuadro N 4
PRINCIPALES INDICADORES DE BANCARIZACIN POR DEPARTAMENTO (Reguladas)
Departamento
Cartera/
Poblacin
de las
localidades
con PAF
Depsitos/
Depsitos
Cajeros
Cartera/N
Depsitos/ Cartera/
Poblacin
/
N de PAF automticos
N
de
N de
Poblacin
Cartera / Depsitos
Poblacin
de las
Poblacin
por cada
y ventanillas
prestatarios
prestatario
cuenta
Total
PIB
/ PIB
/PAF
localidades
total
100.000 Hab.
por cada
/ PEA
$us
$us
$us
con PAF
$us
100.000 Hab.
BENI
345
3,794
250
454
CHUQUISACA
575
4,680
773
1,173
COCHABAMBA
896
6,830
1,003
1,533
LA PAZ
783
6,325
1,582
2,831
ORURO
397
4,600
777
1,892
PANDO
758
4,886
537
660
POTOS
448
3,113
752
1,043
SANTA CRUZ
1,025
8,848
1,171
2,308
TARIJA
622
4,280
717
951
Total
812
6,671
1,143
1,988
(1) Incluye oficinas, sucursales y agencias de las IFD y CAC societarias.
Fuente: SBEF - INE
230
262
519
520
221
364
145
754
418
506
166
352
581
1,051
433
258
244
862
482
713
26.2%
27.4%
42.7%
42.9%
14.6%
20.3%
15.5%
50.8%
11.8%
37.1%
18.9%
36.7%
47.7%
86.7%
28.6%
14.4%
26.1%
58.1%
13.7%
52.3%
18
16
19
21
15
26
12
24
24
20
9
10
12
14
10
15
6
16
12
13
23,142
38,347
93,555
126,899
29,379
2,879
61,795
108,994
20,058
485,171
14.9%
12.8%
18.5%
20.3%
12.4%
18.4%
10.8%
25.2%
23.7%
19.4%
a) Profundizacin financiera
La participacin de la actividad de intermediacin financiera en la economa,
medida por la relacin cartera de crditos sobre el PIB y depsitos sobre el PIB,
alcanza a 37% y 52%, respectivamente, a nivel nacional. Por departamento se
10
observa que el eje central cuenta con altos niveles de profundizacin por cartera y
depsitos. Santa Cruz presenta un ndice de profundizacin de 50.8% en cartera
sobre el PIB departamental y 58% en depsitos. El ndice de participacin de la
actividad crediticia sobre el PIB del departamento de La Paz es menor (43%), sin
embargo, esta regin presenta una elevada generacin de ahorro financiero,
traducido en un ndice de profundizacin de los depsitos de 86.7%. Los ndices de
profundizacin en Cochabamba alcanzan a 42.7% y 47.7%, respectivamente, y el
resto se sita por debajo del 40%.
Grfico N 1
Indicadores de Profundidad
100%
87%
90%
80%
70%
60%
50%
37%
40%
30%
58%
51%
48%
43%
19%
20%
37%
29%
27%
26%
52%
43%
20%
14%
15%
26%
16%
12%
14%
10%
Cartera / PIB
To
ta
l
Ta
rij
a
C
ru
z
S
an
ta
P
ot
os
P
an
do
O
ru
ro
P
az
La
B
en
i
C
hu
qu
is
ac
a
C
oc
ha
ba
m
ba
0%
Depsitos / PIB
Los departamentos de Oruro, Potos y Tarija muestran bajos niveles de

profundizacin financiera, lo cual estara indicando que una mayor proporcin de la
actividad econmica en esas regiones se realiza sin mucha participacin del
sistema financiero.
b) Cobertura
El indicador de cobertura, medido por la cantidad de PAF y el nmero de poblacin,
alcanza a 20 puntos de atencin por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, lo
que pone en evidencia que existe un nivel relativamente importante de cobertura
financiera en Bolivia, comparado con otros pases vecinos 11 . Los departamentos de
Potos y Oruro, registran bajos niveles de cobertura, mientras que Pando registra
11
Brasil 32.4, Argentina 24.9, Chile 33.8, Per 10.1, y Ecuador 15.6. Beck, Demirg-Kunt y
Martinez Peria (2005), citado por Liliana Rojas-Surez, Senior Fellow, Center for Global
Development, en El Acceso a los Servicios Bancarios en Amrica Latina: Identificacin de
Obstculos. Diciembre 2005. Banco Mundial.
11
un nivel de cobertura (26 PAF por cada 100.000 habitantes 12 ) por encima del
promedio del resto de los departamentos.
Grfico N 2
N de PAF por cada 100.000 Hab.
Total
20
TARIJA
24
SANTA CRUZ
24
POTOS
12
PANDO
26
ORURO
15
LA PAZ
21
COCHABAMBA
19
CHUQUISACA
16
BENI
18
-
10
15
20
25
30
Nmeros
Por otra parte, se observa que existe una importante cobertura de cajeros
automticos, ventanillas externas y otros puntos financieros, en casi todos los
departamentos. El indicador de los PAF no crediticios, medido entre el nmero de
otros PAF no crediticios y el nmero de poblacin, alcanza a 13 PAF no crediticios
por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Por departamento este indicador
oscila entre 9 y 16, siendo Santa Cruz, La Paz, y Pando, los que cuentan con una
mayor presencia de otros PAF no crediticios.
12
Este indicador de cobertura se puede analizar tambin en sentido inverso, poblacin por nmero de
PAF. Para el caso de Pando, ste alcanza a 2,879 habitantes por cada PAF, siendo que en el resto de
los departamentos este indicador se sita por encima de los 20,000 habitante por cada punto de
atencin, lo cual evidencia que este departamento mantiene una alta cobertura de puntos de atencin,
lo cual no indica necesariamente que existe un acceso efectivo de la totalidad de la poblacin a los
servicios financieros.
12
Grfico N 3
Cajeros automticos, ventanillas, cajas externas por cada
100.000 Hab.
13
Total
12
TARIJA
16
SANTA CRUZ
6
POTOS
15
PANDO
10
ORURO
14
LA PAZ
12
COCHABAMBA
10
CHUQUISACA
9
BENI
-
10
12
14
16
18
Nmeros
c) Nivel de concentracin de la cartera de crditos y de depsitos

El indicador de concentracin o endeudamiento, medido por la relacin entre
cartera de crditos y nmero de prestatarios, oscila entre 3,000 y 9,000 dlares
estadounidenses a nivel nacional. Se puede evidenciar una mayor concentracin,
como es de esperar, en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba;
en Potos se registra un menor monto, lo cual estara indicando que constituye una
plaza de crditos pequeos, aspecto que estara relacionado con el nivel de
actividad econmica de la regin.
El indicador depsitos sobre nmero de cuentas, evidencia a los departamentos del
eje central como las principales regiones captadoras del ahorro financiero, mientras
que en el otro extremo se encuentran Beni y Pando, con bajos nivel de depsitos
por nmero de habitantes.
d) Penetracin del crdito en la poblacin econmicamente activa
El nmero de prestatarios sobre la poblacin econmicamente activa (PEA)
muestra la proporcin de clientes que cuentan con crditos de una poblacin
potencialmente activa. Las regiones ms dinmicas como Santa Cruz, La Paz,
Cochabamba y Tarija se sitan entre 20% y 25%; en el resto de los departamentos
la proporcin de la PEA con crditos es mucho ms bajo. En Potos, Oruro y
Chuquisaca se registran los extremos ms bajos de penetracin del crdito en la
PEA, con ndices que se sitan por debajo del 12%.
13
Grfico N 4
N prestatarios / PEA
Total
19.4%
TARIJA
23.7%
SANTA CRUZ
25.2%
POTOS
10.8%
PANDO
18.4%
12.4%
ORURO
LA PAZ
20.3%
COCHABAMBA
18.5%
CHUQUISACA
12.8%
BENI
0.0%
14.9%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
2.5 Localidades con y sin acceso a servicios financieros

De acuerdo con la informacin del INE, Bolivia cuenta con 14,671 localidades en
las cuales se concentra la totalidad de la poblacin boliviana. De este total de
localidades el 0.8% cuentan con algn punto de atencin financiera y agrupan el
62.4% de la poblacin total del pas (cuadro N 5).
Cuadro N 5
Nmero de localidades con y sin acceso financiero por departamento (Reguladas)

Sin acceso a servicio
financiero
Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Pando
Potos
Santa Cruz
Tarija
Total
Fuente: SBEF - INE
N de
localidades
585
1,247
3,236
4,121
591
198
2,390
1,624
560
14,552
Poblacin
143,127
335,682
739,984
911,948
190,575
38,423
515,298
700,685
160,809
3,736,531
Con acceso a servicio

financiero
N de
localidades
11
10
16
19
4
1
13
35
10
119
Poblacin
284,452
280,466
1,019,752
1,805,687
239,645
35,541
246,850
1952803
329,802
6,194,998
Con Acceso a servicio

financiero sobre el total
Total
N de
localidades
596
1,257
3,252
4,140
595
199
2,403
1,659
570
14,671
Poblacin
427,579
616,148
1,759,736
2,717,635
430,220
73,964
762,148
2,653,488
490,611
9,931,529
N de
localidades
1.8%
0.8%
0.5%
0.5%
0.7%
0.5%
0.5%
2.1%
1.8%
0.8%
Poblacin
66.5%
45.5%
57.9%
66.4%
55.7%
48.1%
32.4%
73.6%
67.2%
62.4%
En todos los departamentos se observa que el nmero de localidades con algn

punto de atencin financiera oscila entre 0.5% y 2% respecto al total de localidades
de cada departamento; en cambio, en trminos de poblacin estas localidades
concentran entre el 30% y 74% de la poblacin departamental. En La Paz, Santa
14
Cruz y Cochabamba la cobertura de los servicios financieros se extiende entre 58%

y 74% de la poblacin total departamental, las que se concentran en cerca del 2%
del total de las localidades en cada uno de estos departamentos, el resto son
localidades muy pequeas en trminos de poblacin y su distribucin es bastante
dispersa, lo que explicara la ausencia de puntos de atencin financiera, debido a
que no se constituyen en mercados atractivos para las EIF.
2.5
Tipos de puntos de atencin financiera en las 20 principales localidades
El Cuadro N 6 muestra la distribucin de los diferentes tipos de puntos de atencin

financiera en la 20 localidades ms dinmicas y ms pobladas. Se evidencia que el
89% del total de puntos de atencin financiera se concentran en dichas
localidades. Las localidades-capital de departamento agrupan la mayor cantidad de
los puntos de atencin financiera, tanto a nivel de oficinas centrales, sucursales y
agencias como a nivel de cajeros automticos, ventanillas externas y cajas
externas.
Cuadro N 6
TIPO DE PUNTOS DE ATENCIN FINANCIERA POR LOCALIDAD EN LAS 20 PRINCIPALES LOCALIDADES (EIF REGULADAS)
Departamento
Localidad
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
LA PAZ
COCHABAMBA
COCHABAMBA
LA PAZ
EL ALTO
TARIJA
TARIJA
CHUQUISACA
SUCRE
ORURO
ORURO
POTOS
POTOSI
BENI
TRINIDAD
SANTA CRUZ
MONTERO
COCHABAMBA
QUILLACOLLO
PANDO
COBIJA
BENI
RIBERALTA
TARIJA
YACUIBA
POTOS
VILLAZON
TARIJA
BERMEJO
SANTA CRUZ
PUERTO SUAREZ
SANTA CRUZ
CAMIRI
COCHABAMBA
SACABA
TOTAL
% DEL TOTAL DE PAF EXISTENTES EN
TODAS LA LOCALIDADES
Oficina
Central
Sucursal
8
14
7
3
2
1
2
2
9
8
11
1
11
9
9
7
6
2
1
Agencia
45
75
140
125
65
45
19
16
11
12
5
13
11
6
8
7
4
6
5
6
4
508
90.0%
96.2%
78.4%
1
1
1
1
1
Ventanilla
23
19
15
8
8
2
6
3
2
1
1
1
1
2
Caja
Externa
Mandato
26
19
11
10
7
6
5
8
7
1
1
2
1
24
19
15
1
2
3
2
3
Oficina
Ferial
Cajero
Automtico
2
312
252
142
28
30
39
26
19
14
10
8
8
4
3
2
3
3
3
2
908
544
456
266
93
80
77
60
54
37
25
23
19
14
13
11
11
10
10
9
1,812
10.3%
96.6%
89.1%
1
1
2
2
96
106
1
71
96.0%
93.8%
94.7%
Total
El 90% de las oficinas centrales y el 96% de las sucursales se ubican en 14

localidades, mientras que el 78% de las agencias y el 96.6% se encuentran
instaladas en las 20 localidades.
15
2.7 Nmero de servicios por localidad
Cuadro N 7
NMERO DE SERVICIOS POR LOCALIDAD ( EIF REGULADAS)
Nmero de servicios
Total
Localidades
1 - 10
11-15
16 -21
localidades
BENI
0
5
6
11
CHUQUISACA
5
2
3
10
COCHABAMBA
2
6
8
16
LA PAZ
4
8
7
19
ORURO
3
0
1
4
PANDO
0
0
1
1
POTOS
3
5
5
13
SANTA CRUZ
12
9
14
35
TARIJA
5
1
4
10
Total localidades x N
34
36
49
119
servicios
%
29%
30%
41%
100%
Fuente: SBEF
De acuerdo con la informacin proporcionada por las entidades financieras, 44%

de las localidades cuentan entre 16 y 21 servicios, 32% localidades entre 11 y 15, y
el resto menor a 10 servicios.
16
Captulo 3: Modelo de clasificacin por nivel de bancarizacin

3.1 Planteamiento del modelo
El modelo plantea como criterio para la evaluacin y clasificacin de las localidades
por su nivel bancarizacin el componente de cobertura de puntos de atencin
financiera de servicios crediticios y no crediticios respecto al nmero de poblacin
de cada localidad.
Adicionalmente, tambin se efecta la clasificacin de las localidades por el nivel
de endeudamiento y concentracin de depsitos, los que si bien no son indicadores
que hacen a la cobertura, son indicadores que permiten evaluar el nivel de
bancarizacin del crdito y de los depsitos en cada localidad.
Clasificacin por Nivel de Bancarizacin

Cobertura
crediticia
(IC)
Localidades
a)
Indicador
agregado
(Promedio de
(1), (2) y (3))
Cobertura
de servicios no crediticios
Servicios no
PAF que
Otros PAF no crediticios que
canalizan
cuenta la
crediticios por
crditos por
localidad por
cada 10.000
cada 10.000
cada 10.000
Hab. (2)
Hab. (1)
Hab. (3)
Nivel de
Concentrac
concentracin
in de
creditica
depsitos
Depsitos Saldo Cartera /
N Prestatarios
/ N de
cuenta
Indicador de cobertura de PAF crediticios
La cobertura de PAF crediticios est dada por las oficinas centrales, sucursales o
agencias 13 , se incluye tambin los mandatos, los cuales se encuentran
eventualmente autorizados para otorgar crditos, segn lo establecido en el
Reglamento emitido por la ASFI.
Este indicador est medido por la relacin puntos de atencin de servicios
crediticios por cada diez mil habitantes (IC) 14 . Se define como el nmero de PAF
13
Estos PAF no slo prestan servicios de crditos, sino tambin servicios no crediticios, dependiendo
de la demanda de la poblacin por la prestacin de otros servicios. De acuerdo a la LBEF, las
sucursales y agencias se encuentran autorizadas para realizar todas las operaciones permitidas por la
disposicin legal.
14
Internacionalmente, se utiliza la base de 100.000 habitantes. En el presente estudio se usa como
base 10.000 habitantes para facilitar la lectura, debido a que se trabajar con localidades de poblacin
17
existentes para una dimensin de diez mil habitantes. La base homognea del
denominador de este indicador permite la comparacin del nivel de cobertura
existente entre las diferentes localidades.
ICci = = (Yi / Pi ) * 10.000
Donde:
ICci = Indicador de cobertura de PAF que otorgan crditos en la
localidad i.
Yi = Nmero de puntos financieros en la localidad i
Pi = Poblacin de la localidad i
Un mayor nivel de ICci seala que existe una fuerte oferta de servicios financieros
crediticios en la poblacin; analizado en sentido inverso, indica que el tamao de la
poblacin o mercado por cada PAF es cada vez menor, por lo que podramos
definir que existe una tendencia hacia la saturacin. En un extremo se esperara
que este indicador sea cero, lo cual indica que no existe cobertura de servicios
financieros crediticios.
Por ejemplo, el ICc (indicador de cobertura, nmero de puntos de atencin por
cada 100.000 habitantes) para Alemania alcanza a 49.4. Esto quiere decir, que por
cada 100.000 habitantes existen 49.4 puntos financieros, lo que es lo mismo decir,
que 2,024 personas son atendidas por cada punto financiero. Matemticamente, en
la medida que el Indicador de Cobertura (IC) crezca, el nicho de mercado en
nmero de personas es cada vez menor, tendiendo en el extremo a la unidad.
b)
Indicador de cobertura de servicios no crediticios
En el grupo de cobertura de servicios no crediticios, se incluye los siguientes

indicadores:
i)
Otros PAF que brindan servicios financieros no crediticios por cada diez mil
habitantes.
Est representada por la cobertura que otorgan los otros puntos de atencin de
servicios financieros diferentes al crdito, incluye los cajeros automticos, las cajas
externas, las ventanillas de cobranzas y las oficinas feriales. Estos puntos de
atencin cumplen caractersticas especficas y facilitan la realizacin de las
transacciones financieras de carcter no crediticio.
menores a la base internacional. Matemticamente no tiene ninguna diferencia usar 100.000

10.000, el resultado es similar a efectos de la distribucin estadstica.
18
ii) Servicios financieros prestados por los diferentes PAF en la localidad por cada
diez mil habitantes.
Este indicador se calcula entre la sumatoria de los servicios financieros prestados
en cada localidad (crditos, giros, transferencias, depsitos, cobranzas, avales,
boletas, retiros, pago de facturas, y recaudaciones tributarias, entre otros
principales) 15 ofertadas por los distintos puntos financieros por cada diez mil
habitantes.
c) Indicador de concentracin crediticia
Est medido por la relacin entre la cartera de crdito y el nmero de prestatarios
registrados por todas las entidades financieras en una determinada localidad, es
decir, mide el nivel de endeudamiento promedio por prestatario. Una proporcin
elevada de esta relacin refleja una mayor concentracin crediticia, y puede
presentarse, en general, en localidades con mayor dinmica econmica. Este
indicador es una referencia del tamao y tipo de prestatarios. En una localidad con
un promedio bajo, puede estar indicando una baja dinmica econmica y/o la
prevalencia de crditos pequeos o microcrditos. Inversamente, promedios altos
caracterizan a localidades con grandes prestatarios.
d) Indicador de concentracin de depsitos
Est medido por la relacin entre los depsitos y el nmero de cuentas, es decir,
mide el nivel de concentracin promedio de los depsitos por cada cuenta. Una
proporcin elevada de esta relacin refleja una mayor concentracin del ahorro, y
puede presentarse, en general, en localidades con mayor dinmica econmica.
Este indicador es una referencia del tamao y tipo de depositantes. En una
localidad con un promedio bajo, puede estar indicando la prevalencia de pequeos
depositantes. Inversamente, promedios altos caracterizan a localidades con
grandes depositantes
3.2 Metodologa y Base de datos
3.2.1 Indicadores individuales
Se calcula los indicadores de cobertura para cada localidad que tienen algn punto
de atencin financiera.
De acuerdo con las pruebas estadsticas efectuadas, los indicadores de cobertura
siguen una distribucin lognormal. La variable X (indicadores de cobertura) sigue
una distribucin lognormal si log X tiene una distribucin normal de media y
varianza 2. En consecuencia la variable
15
De acuerdo con lo establecido en la Ley N 1488, las EIF pueden efectuar 21 tipos de servicios
financieros, excluyendo el crdito.
19
(log X - ) /
es una variable normal reducida, es decir, de media igual a 0 y desviacin tpica
igual a 1. No se considera valores perdidos.
Las pruebas de test, muestran que no es posible rechazar la hiptesis nula de
modelo lognormal, se segn se puede observa en el siguiente grfico:
Grafico N 5
Indicador cobertura 1
Log PAF que ofrecen crditos por cada 10 mil hab.
Indicador de Cobertura 2
Log otros PAF de servicios por cada 10 mil hab.
Indicador de cobertura 3
Log Servicios no crediticios que cuenta la localidad por cada 10 mil hab.
Luego, cada uno de los indicadores calculados para cada localidad recibe una
clasificacin (posicin) en una escala de 6 categoras dentro de la distribucin
normal con 1 y 2 desviaciones estndares.
20
Estadsticamente, la clasificacin genera la siguiente distribucin:
Tabla de distribucin dentro una curva normal estndar

Rango
rea Normal
Clasificacin
-2.0
< -2
2.3%
B-1.0
-2.0
13.6%
B
-1.0
34.1%
M1.0
34.1%
M+
A
2.0
1.0
13.6%
>2
2.0
2.3%
A+
En la cola de la derecha, menores a menos 1 desviacin estndar corresponden a

localidades con nivel bajo de cobertura. Desde menos una desviacin estndar
hasta ms una desviacin estndar corresponde a la clasificacin de nivel medio.
Mayores a ms una desviacin estndar corresponde a las localidades con nivel
alto respecto al promedio del resto de las localidades.
3.2.2 Indicador Agregado
Para el indicador agregado se considera el promedio de los indicadores de
cobertura crediticia y no crediticia, y su clasificacin es segn una tabla que va de 0
a 100. Estadsticamente, se genera una distribucin que distingue tres categoras:
Alta, Media y Baja.
BAJO NIVEL
NIVEL MEDIO
ALTA BANCARIZACIN
BB
MM+
A
A+
< 50
50 y < 60
60 y < 70
70 a < 85
85 a 90
> 90
La caracterizacin de la clasificacin es como sigue:

Alto nivel de bancarizacin (A), fuerte cobertura de Puntos de Atencin y de
Servicios Financieros, altos nivel de bancarizacin del ahorro y del crdito
en la poblacin, que puede denotar indicios de exceso y competencia en un
mercado casi saturado.
21
Media Alta (M+), muy buena presencia de Puntos de Atencin y de

Servicios Financieros en la localidad, y buenos niveles de bancarizacin del
ahorro y del crdito en la poblacin.
Media Baja (M-), localidades con buen nivel de bancarizacin, presencia de
Puntos de Atencin y de Servicios Financieros, la bancarizacin del ahorro
y del crdito es moderada. Estas localidades representan un potencial
mercado de expansin.
Bajo nivel de bancarizacin (B), con escasa (o sin) presencia de Puntos y
Servicios Financieros. Son localidades con mercados potenciales.
3.2.3 Base de datos
Para efectos de la construccin de la base de datos para el modelo, se utiliz
informacin reportada por las entidades de intermediacin financieras reguladas a
requerimiento de la ASFI a nivel de localidad.
3.3 Anlisis de resultados

El desarrollo del modelo de clasificacin del nivel de cobertura de puntos atencin y
de servicios financieros muestra los siguientes resultados (Cuadro N 8):
Cuadro N 8
Resultado del modelo de clasificacin por nivel de bancarizacin

Cobertura
crediticia
Cobertura de servicios no crediticios
Indicador
Otros PAF no
Otros servicios que
Agregado PAF que canalizan
crditos por cada crediticios por cada cuenta la localidad por
10.000 Hab.
10.000 Hab.
cada 10.000 Hab.
BB
MM+
A
A+
Concentracin
crediticia
Concentracin de
depsitos
Saldo Cartera / N
Prestatarios
Bs.
Depsitos / N de
cuenta
18%
13%
27%
24%
11%
8%
20%
9%
29%
31%
8%
3%
38%
9%
20%
23%
10%
0%
8%
13%
30%
36%
11%
2%
16%
7%
44%
21%
8%
4%
18%
9%
35%
25%
9%
3%
30%
51%
18%
29%
60%
11%
47%
43%
10%
21%
66%
13%
23%
65%
13%
28%
61%
12%
Resumen
BAJO
MEDIO
ALTO
3.3.1 Indicadores individuales

a) Se establece que el 60% del total de las localidades estudiadas se
encuentran clasificadas en el rango medio de nivel de cobertura de puntos
de atencin que canalizan crditos, un 29% de las localidades se
22
encuentran en la zona de baja cobertura y 11% en la zona de elevada

cobertura en funcin del nivel de sus respectivas poblaciones.
Grfico N 6
El grfico no incluye los valores perdidos (casos en que no existen PAF en

la localidad, pero tienen algn servicio de crdito extendido desde otra
localidad), por lo que para defecto son clasificados en el rea de baja
cobertura para este tipo de indicador.
b) En el rea de cobertura de servicios no crediticios (cajeros automticos,
ventanillas externa y cajeros externos), se establece que un 43% de las
localidades se encuentran clasificadas en el rango medio. Un 47% de las
localidades se encuentran en la zona de baja cobertura y un 10% en el rea
de alta cobertura. Estos resultados muestran que la mayor parte de las
localidades tienen deficiencia de atencin de otros puntos de atencin no
crediticios y un grupo reducido de localidades cuenta con suficiente
cantidad de otros puntos de atencin no crediticios, medido por el nivel de
sus poblaciones.
23
Grfico N 7
El grfico no incluye los valores perdidos (casos de localidad en que no

existen PAF no crediticios en la localidad como cajeros automticos,
ventanillas,etc., pero tienen alguna agencia), por lo que para defecto son
clasificados en el rea de baja cobertura para este tipo de indicador.
c) Respecto a los servicios financieros prestados (crditos, giros,
transferencias, recaudaciones, pago de servicios, retiros, etc.) por los
diferentes PAF en las localidades estudiadas, los resultados muestran que
un 66% de las localidades se encuentran dentro el rango medio, un 21% se
clasifican como de baja cobertura y un 13% se sitan en el rea de elevada
cobertura, lo que evidencia una adecuada distribucin en trminos de los
servicios que se prestan en las diferentes localidades. Las localidades
clasificadas en el rea de alta cobertura muestran que dichas poblaciones
cuentan con todos los servicios financieros y son ofertados por casi todas
las entidades financieras, siendo suficiente para el nivel de poblacin
existente.
24
Grfico N 8
El grfico no incluye los valores perdidos (casos en que la localidad no

tienen servicios por PAF instalados en la localidad, pero que eventualmente
son asistidos por otras agencias de localidad), por lo que para defecto son
clasificados en el rea de baja cobertura para este tipo de indicador.
d) En cuanto a la concentracin crediticia, saldo de cartera sobre nmero de
prestatario, muestra que un 65% del total de la poblacin de estudio se
ubica en el rango promedio, denotando una alta proporcin de localidades
que mantienen un moderado nivel de endeudamiento. Un 23% son
localidades con bajo nivel de endeudamiento, lo que podra estar indicando
que se trata de localidades caracterizadas por el pequeo y micro crdito,
correspondiendo en general a poblaciones rurales. Las localidades
clasificadas en alto nivel de endeudamiento, corresponden en general a las
localidades-capital de departamento y a algunas localidades importantes
(principalmente ubicadas en el Oriente), caracterizadas por un mayor
dinamismo econmico y mayor poblacin.
e) La concentracin de los depsitos muestra que el 61% de las localidades se
sitan en el rango medio, el 28% son localidades con bajos niveles de
captaciones y 12% corresponden a localidades de alta concentracin o
bancarizacin del ahorro. Al igual que en el caso de la concentracin
crediticia, estas localidades corresponden a las ciudades capital de
departamento y otras localidades de mayor dinamismo econmico y
poblacin mayor.
25
3.3.2
Indicador agregado
El indicador agregado muestra que el 51% de las localidades se encuentra

clasificada en el rango medio, un 30% en el rango bajo y 18% en el rea de alta
cobertura por puntos de atencin de servicios financieros crediticios y de servicios
financieros no crediticios.
En Cuadro N 9 se muestra la clasificacin por su nivel de bancarizacin de todas
las localidades con algn punto de atencin financiera, tanto para el indicador
individual como para el indicador agregado.
26
RESULTADO: CLASIFICACIN POR GRADO DE BANCARIZACIN
Cuadro N 9
Cobertura
crediticia
CALIFICACIN
GLOBAL POR
GRADO DE
BANCARIZACIN
BENI
CHUQUISACA
CHUQUISACA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
LA PAZ
LA PAZ
PANDO
POTOS
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
CHUQUISACA
COCHABAMBA
LA PAZ
LA PAZ
POTOS
POTOS
POTOS
TARIJA
TARIJA
BENI
BENI
BENI
COCHABAMBA
COCHABAMBA
LA PAZ
LA PAZ
POTOS
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
TARIJA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
LA PAZ
LA PAZ
ORURO
ORURO
ORURO
POTOS
POTOS
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
TARIJA
BENI
BENI
CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
POTOS
POTOS
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
TARIJA
TARIJA
TARIJA
BENI
BENI
BENI
BENI
BENI
CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
ORURO
POTOS
POTOS
POTOS
POTOS
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
TARIJA
TARIJA
TARIJA
YUCUMO
MONTEAGUDO
MUYUPAMPA
CAPINOTA
CLIZA
MIZQUE
COPACABANA
GUANAY
COBIJA
UYUNI
ARROYO CONCEPCION
MAIRANA
PUERTO SUAREZ
CULPINA
VILLA TUNARI
COROICO
PALOS BLANCOS
ATOCHA
COTAGAITA
PUNA
ENTRE RIOS
PADCAYA
MAGDALENA
RIBERALTA
SAN JOAQUIN
CHIMORE
VINTO
EL ALTO
ESCOMA
UNCIA
EL TORNO
ROBORE
SAN MATIAS
SAN MIGUEL
WARNES
YAPACANI
YACUIBA
COLCAPIRHUA
SACABA
TIQUIPAYA
LA ASUNTA
VIACHA
CARACOLLO
CHALLAPATA
HUANUNI
PORCO
SAN CRISTOBAL
BUENA VISTA
COMARAPA
COTOCA
CUATRO CAADAS
GUARAYOS
KM 12
LA GUARDIA
PORTACHUELO
SAN JAVIER
SANTA FE DE YAPACANI
CARAPARI
REYES
SAN BORJA
HUACARETA
SAN LUCAS
VILLA (VILLORRIO) ABECIA
VILLA SERRANO
COLOMI
TARATA
APOLO
BATALLAS
CARANAVI
CHULUMANI
CORIPATA
DESAGUADERO
QUIME
SORATA
BETANZOS
LLALLAGUA
CHARAGUA
LOS NEGROS
MINERO
PUERTO QUIJARRO
SAIPINA
SAN IGNACIO DE VELASCO
SAN ISIDRO
SAN JUAN DE YAPACANI
SAN JULIAN
SAN PEDRO
VALLEGRANDE
EL PUENTE
SAN LORENZO
VALLE DE CONCEPCION
GUAYARAMERIN
RURRENABAQUE
SAN IGNACIO DE MOXOS
SANTA ANA DEL YACUMA
TRINIDAD
CAMARGO
PADILLA
SUCRE
AIQUILE
COCHABAMBA
IVIRGARZAMA
PUNATA
QUILLACOLLO
ACHACACHI
LA PAZ
PATACAMAYA
ORURO
COLCHA K
POTOSI
TUPIZA
VILLAZON
CAMIRI
CONCEPCION
MONTERO
SAN JOSE DE CHIQUITOS
SANTA CRUZ
BERMEJO
TARIJA
VILLAMONTES
Sucursales,
agencias y
mandatos por
cada 10.000 Hab.
Otros PAF no
crediticios por
cada 10.000 Hab.
M+
A
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
A
A
A
A+
A+
A+
A
A
MB
MMB
B
MMMMMBB
B
M+
MM+
M+
M+
M+
A
M+
M+
M+
M+
M+
M+
A
A
M+
M+
A
A
A
M+
A
BB
BBB
B
BBBBBM+
MB
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
Cobertura
de servicios no crediticios
B
BBBBB
BBB
BBBMB
MMBBB
BMBM+
MBBBBM+
M+
BM+
MM+
M+
M+
BM+
BMM+
M+
MB
M+
MA
M+
M+
M+
M+
A
BBMMMM+
MA
A
MM+
MM+
M+
MMMM+
MBMM+
MM+
MMMMM+
MM+
Cantidad de otros
servicios no
crediticios que
cuenta la localidad
por cada 10.000
Hab.
M+
A
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
M+
A
A
M+
A
A+
A
A
A
A
A+
A
A
MMMMB
B
MMMMMB
B
B
B
BBBBBMMBBBBBBBBBBBMBBBB
A
A
A
M+
BBM+
BB
BBBM+
BM+
B
BBB
MBB
BBBBBBM+
A
MMMMM+
BBMMM+
MMMMM+
MMA
M+
B
MMMMM+
M+
MM+
M-
Nivel de
concentraci
n creditica
Nivel de
concentracin
de depsitos
Saldo Cartera /
N Prestatarios
Bs.
Depsitos / N
de cuenta
MMMM+
M+
MMMA
M+
A+
MA
MM+
MMMM+
MMMB
M+
MM+
M+
M+
B
BMM+
M+
BA
M+
MMB
M+
M+
A
MM+
M+
M+
A
MB
MMMMMMM+
MMMMB
MMM+
B
BMB
M+
BA
M-
M+
BBBBMB
B
B
BBMB
B
B
B
BBB
B
B
BMMM+
M+
M+
MM+
M+
MM+
MM+
M+
M+
MM+
MMMMMMMMM+
M+
M+
M+
M+
M+
MM+
MMMM+
M+
A
A
MM+
M+
M+
M+
MMM+
M+
MA
M+
M+
M+
M+
MMM+
MM+
M+
M+
MM+
BMMBBMBA
BMB
MMMMM+
BMMMM+
BBBBM+
MBB
MMMM+
BMBMB
MA
BMMMA+
MM+
MMBBM+
MMMA
B
MA
M+
A+
MMA
MA+
MA
BM+
MM+
MB
M+
B
A+
M+
A
M-
Descripcin
EXISTE ALTA
COBERTURA
M+
M+
M+
BM+
MBBMMA
BM+
MMB
M+
MA
BBB
M+
B
BBBBM+
A
BB
MM+
MBBMBM+
BM+
MBMMMA+
MM+
M+
MBBMB
B
MMMBA
A
A
M+
M+
M+
M+
A+
MA
BA
MMM+
M+
M+
MA+
M+
M+
M-
EXISTE BAJA
COBERTURA
COBERTURA
MEDIA BAJA
COBERTURA
MEDIA ALTA
Nota:
A + = Alto nivel de bancarizacin y cobertura que denota saturacin
A = Elevado nivel de bancarizacin y cobertura que denota suficiencia
M + = Nivel de bancarizacin Media Alta
M - = Nivel de bancarizacin Media Baja
B =
Bajo nivel de bancarizacin
B - = Muy bajo nivel de bancarizacin
27
3.4 Trabajo de campo de contraste cualitativo

Esta parte del trabajo se orient a contrastar los resultados estadsticos de las
colas izquierda y derecha, es decir de los clasificados de alta y baja
bancarizacin 16 , con base a la informacin reportada por las entidades financieras
reguladas. Las localidades visitadas fueron las siguientes:
Cuadro N 9
Departamento
Localidad
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
COCHABAMBA
SANTA CRUZ
COCHABAMBA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
PANDO
TARIJA
PUERTO SUAREZ
ARROYO CONCEPCION
PUERTO QUIJARRO
W ARNES
BUENA VISTA
YAPACANI
VILLA TUNARI
MAIRANA
SACABA
QUILLACOLLO
PUNATA
CLIZA
MIZQUE
COPACABANA
COROICO
EL ALTO
VIACHA
COBIJA
PADCAYA
Nivel de
Bancarizacin
A
A
MB
BB
A+
A
BA
M+
A
A
A
A+
B
BA
A+
3.4.1 Resumen de los resultados obtenidos

Los resultados obtenidos pueden contener algn componente imprecisin que
puede no permitir arribar a conclusiones generalizadoras que contrasten y calibren
el modelo 17 . No obstante, no invalida los resultados de la informacin recogida, que
16
Denominado muestreo de casos extremos.

El trabajo de campo tuvo una limitacin que no invalida ni desacredita los resultados, pero si
restringe el alcance del estudio: los cuestionarios del trabajo de campo carecen de un diseo muestral.
Si bien la seleccin de localidades se bas en una estrategia no probabilstica denominada muestreo
de casos extremos, tcnica vlida para la seleccin de localidades, los cuestionarios del trabajo de
campo no tuvieron un diseo muestral probabilstico o no probabilstico que establezca un nmero
concreto de cuestionarios a ser realizados ni que defina con precisin los elementos muestrales,
dependiendo stos del juicio y del tiempo disponible entre viajes del personal encargado de llenar los
papeles de trabajo. Esta carencia de un diseo muestral limita el alcance del estudio debido a que: (1)
introduce subjetividad en el trabajo de campo (dos investigadores independientes pueden llegar a
conclusiones diferentes), (2) no es posible estimar numricamente el grado de error que tiene las
17
28
refleja el conocimiento y experiencia de los funcionarios que interactan

permanentemente con el medio y la realidad de las diferentes localidades.
Las entrevistas fueron efectuadas a los encargados de las agencias. No se hizo
ninguna referencia al momento de la entrevista al nivel de bancarizacin que la
ASFI habra determinado para la localidad, a efectos de no direccionar la respuesta
u opinin.
La pregunta 2 del cuestionario se diseo para recabar informacin sobre el nivel de
bancarizacin: En su opinin la cantidad de entidades financieras existentes en la
localidad considera usted que son suficiente para el movimiento econmico y el
tamao de la poblacin de sta localidad? Los resultados se muestran en el
Cuadro N 10.
Cuadro N 10
Coinciden
Opinin dividida
No coinciden
Total muestra
Localidades
12
1
6
19
Frecuencia
63%
5%
32%
100%
Se ha podido establecer que un 63% de las localidades visitadas coinciden con el

nivel de bancarizacin determinado por el modelo, un 5% comparten opinin
dividida y un 32% no coinciden.
Las respuestas otorgadas por los encargados de las agencias podran contener
algn sesgo de opinin, determinado por la actitud reacia a permitir el ingreso de
nuevos competidores, lo que podra explicar que incluso en las localidades
calificadas de baja cobertura, segn el modelo, hayan indicado que son suficientes
el nmero de EIF. En cambio la poblacin independientemente de la localidad en
que se encuentre calificada como alta o baja bancarizacin, indica que se requiere
ms entidades, lo cual denota tambin un alto componente subjetivo.
Por otra parte, se ha podido observar que la parte urbana de las diferentes
localidades provinciales visitadas se encuentran con un nivel adecuado de
cobertura, mientras que el alcance en la parte rural (comunidades pequeas y
rancheros dispersos) an es bajo.
En los ltimos tres aos la tendencia de las operaciones de la EIF en las diferentes
localidades tuvieron una tendencia creciente, concordante con la dinmica de estas
encuestas, y por tanto no puede saberse si las conclusiones del trabajo de campo son precisas o
imprecisas, y (3) no es posible realizar generalizaciones ni inferencias ms all de los resultados
individuales obtenidos en la encuesta.
29
regiones, sin embargo, coincidieron en buena medida que los primeros tres meses
de este ao las operaciones activas y pasivas disminuyeron, debido entre otros, a
la caractersticas estacionarias de cada ao y a la disminucin de las remesas.
Finalmente, de la percepcin ocular de las personas que han visitado estas
localidades se establece que existe un moderado y alto flujo de clientes en las
diferentes localidades. Es importante resaltar que en las agencias provinciales el
flujo de clientes en las cajas, est incidido en buena medida por el pago de rentas y
del bono dignidad.
4.4.2
Descripcin detallada de los resultados obtenidos por localidad
a) Departamento de Cochabamba
Localidad de Cliza
Se encuentra ubicada en el valle alto del Departamento de Cochabamba, como
localidad 18 cuenta con cerca de siete mil habitantes de acuerdo con el censo 2001,
proyectado al 2009 (ASFI).
Entidades financieras
En la localidad de Cliza se encuentra funcionando las siguientes entidades
financieras:
-
Banco Los Andes Procredit S.A.

Prodem
Cooperativa San Jos de Punta
Fades
Fondeco
Crecer
Promujer
Fubode
Actividades econmicas principales

La localidad se caracteriza por el comercio y transporte, actividades que estn
vinculadas a las entidades financieras. En menor medida se encuentra la
agropecuaria, con la carne porcina y vacuna y cereales.
18
Difiere de la dimensin de Seccin de Provincia, cuya poblacin puede ser mayor (21.000 Hab.),
incluyendo poblaciones o rancheros rurales dispersos.
30
Nivel de cobertura
Segn opinin de las personas entrevistadas la cantidad de entidades financieras
existentes en la localidad son suficientes para el movimiento econmico y el
tamao de la poblacin.
El ingreso de otras entidades financieras afectara el nivel de las operaciones de
las EIF e incidira en el nivel de rentabilidad.
De acuerdo con el modelo estadstico, esta localidad est clasificada como de nivel
alto de cobertura, coincidente con la apreciacin de los entrevistados.
Servicios prestados por las EIF
De los 21 servicios que estn facultadas a realizar por las EIF, no son requeridas
an por la poblacin los siguientes servicios: Cheques viajero, avales, fianzas y
boletas de garanta.
Comportamiento de las operaciones en los ltimos tres aos
En los ltimos tres aos la tendencia de la cartera de crditos, los depsitos y el
nmero de clientes fue creciente, impulsado en gran medida por las remesas
enviadas por las personas que emigraron al exterior. Los ltimos tres meses se
observa una disminucin de las operaciones debido a la crisis internacional,
reflejada en la disminucin de las remesas.
Localidad de Sacaba
Se encuentra ubicada en el valle alto del Departamento de Cochabamba, como
localidad 19 cuenta con cerca de 130,800 habitantes de acuerdo con el censo 2001,
En la localidad de Sacaba se encuentra funcionando las siguientes entidades
financieras:
-

FFP FIE
Prodem
Banco Unin S.A.
Banco Solidario S.A.
Cooperativa CACEF
19
31
Cooperativa Pio X
Cooperativa Quillacollo
Promujer
Crecer
Punto BCP

La actividad principal de la localidad es el transporte liviano y pesado, rubro que
mueve las otras actividades como el comercio variado.
Nivel de cobertura
Segn opinin de las personas entrevistadas (Encargados de agencias) la cantidad
de entidades financieras existentes en la localidad son suficientes para el
movimiento econmico y el tamao de la poblacin demandante de servicios
financieros.
El ingreso de otras entidades financieras no afectara, sin embargo, el nivel de las
operaciones de las EIF, segn lo manifestado por las personas entrevistadas,
debido a la fidelidad y nicho de mercado creado.
bajo de cobertura, debido al importante nmero de poblacin que cuenta y que no
tiene acceso 20 .
an por la poblacin los siguientes servicios: Cuentas corrientes, cheques viajero,
avales, fianzas y boletas de garanta.
20
Segn los datos reportados por las EIF reguladas, el nmero de prestatarios alcanza a 6,939
personas, que constituiran el nicho de las entidades que funcionan en dicha localidad.
32
Localidad de Quillacollo
Se encuentra ubicada en la provincia Quillacollo del Departamento de
Cochabamba, como localidad 21 cuenta con cerca de 97,000 habitantes de acuerdo
con el censo 2001, proyectado al 2009 (ASFI).
En la localidad de Quillacollo se encuentran funcionando las siguientes entidades
financieras:
-
Banco BISA S.A.

Banco de Credito de Bolivia S. A.
Banco Econmico S. A.
Banco Los Andes Pro-credit S.A.
Banco Mercantil Santa Cruz S. A.
Banco Nacional de Bolivia S.A.
Banco Unin S.A.
Cooperativa Incahuassi
Cooperativa Qillacollo
FFP Ecofuturo
FFP FIE
FFP Prodem
Fondo Financiero FASSIL

La actividad principal de la localidad es el comercio y servicios, en segundo nivel se
encuentra el transporte liviano y pesado. La produccin lechera, los paperos, son
tambin importantes en el rubro agropecuario.
Nivel de cobertura
de entidades financieras existentes en la localidad son suficientes para el
movimiento econmico y el tamao de la poblacin demandante de servicios
financieros.
medio alto de cobertura, debido al importante nmero de poblacin que cuenta y
que no tiene acceso 22 .
21
33

an por la poblacin los siguientes servicios: Cheques viajero, avales, y fianzas.
Localidad de Punata
Se encuentra ubicada en la provincia Punata del Departamento de Cochabamba,
como localidad 23 cuenta con cerca de 13,600 habitantes de acuerdo con el censo
2001, proyectado al 2009 (ASFI).
En la localidad de Punata se encuentran funcionando las siguientes entidades
financieras:
-

Banco Los Andes Pro-credit S.A.
Cooperativa San Jos de Punata
FFP Prodem
Crecer
Sartawi
FUBODE

La actividad principal de la localidad es el comercio y produccin agropecuaria
(lechera y alimentos), en segundo nivel se encuentra el transporte.
22
Segn los datos reportados por las EIF reguladas, el nmero de prestatarios alcanza a 15,000, que
constituiran el nicho de las entidades que funcionan en dicha localidad.
23
34
Nivel de cobertura
de entidades financieras existentes en la localidad es adecuada para el movimiento
econmico y el tamao de la poblacin demandante de servicios financieros.
medio alto de cobertura.
an por la poblacin los siguientes servicios: Cheques viajero, avales, y fianzas.
Localidad de Mizque
Se encuentra ubicada en la provincia Mizque del departamento de Cochabamba,
como localidad 24 cuenta con cerca de 3,200 habitantes de acuerdo con el censo
2001, proyectado al 2009 (ASFI).
En la localidad de Mizque se encuentran funcionando las siguientes entidades
financieras:
-
FFP Prodem
Cooperativa de ahorro y crdito societaria Seor de Burgos
CIDRE
CRECER (Banca comunal) sin oficina

De acuerdo con los entrevistados, la actividad principal (90%) de la localidad es la
agricultura (cebolla, zanahoria, man frejol y papa), en torno al cual gira el comercio
y el transporte.
24
35
Nivel de cobertura
de entidades financieras existentes en la localidad es suficiente para el movimiento
econmico y el tamao de la poblacin demandante de servicios financieros.
Prodem cubre casi el 60% del mercado.
alto de cobertura. Sin embargo, habr que hacer notar que como seccin Mizque
el mercado puede es ms grande, aunque muy disperso.
De los 21 servicios que estn facultadas a realizar por las EIF, son requeridas por
la poblacin los siguientes servicios: Crditos, giros y remesas, operaciones de
cambio, depsitos en caja de ahorros y plazo fijo, recaudacin tributaria y pago de
bonos.
b) Departamento de Santa Cruz
Localidad de Warnes
La localidad de Warnes se encuentra en el departamento de Santa Cruz, ubicada a
35 kilmetros al norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El estudio realizado arroj un dficit de bancarizacin (B) en la localidad de
Warnes.
La actividad principal de la localidad es la Agricultura (cultivo de la caa de azcar,
lechera y ganadera de carne), seguido por la Industria (PIL, Ingenios Azucareros,
Zona Franca, Cemento Warnes).
En la visita se confirm la presencia de 6 entidades financieras: Banco Mercantil
Santa Cruz, Banco de Crdito, Cooperativa San Luis, Fundacin Agro Capital,
Crdito Amigo SA y Cooperativa Cotoca. En das pasados, la Cooperativa
Sudamrica cerr sus puertas. El ao pasado la Mutual Guapay cerr sus puertas.
La Cooperativa Jess Nazareno se encuentra realizando las obras civiles para la
apertura de una nueva agencia.
36
En las entrevistas realizadas a los funcionarios encargados de las entidades

financieras, todos coincidieron que la cantidad de entidades financieras es
suficiente.
En las entrevistas realizadas a los clientes de las entidades financieras,
coincidieron en que la cantidad de entidades financieras es suficiente.
En conclusin, la localidad de Warnes, segn los resultados de las entrevistas la
percepcin cualitativa indicara que existe una suficiencia de cobertura, que difiere
de los resultados de gabinete obtenidos en el estudio que manifiesta un nivel de
bancarizacin bajo (B). La diferencia podra deberse a que el estudio de gabinete
no incluye a las instituciones no reguladas.
Localidad de Buena Vista
La localidad de Buena Vista se encuentra en el departamento de Santa Cruz,

ubicada a 100 kilmetros al noroeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
La actividad principal de la localidad es la Agricultura (cultivo del arroz, ganadera
de carne y cultivo del caf), seguido por el Turismo (turismo receptivo natural:
Ambor).
En la visita se confirm la presencia de 4 entidades financieras: Banco de Crdito
(Agente BCP), Cooperativa La Merced, FONDECO (Fondo de Desarrollo Comunal)
y FUNBODEM (Fundacin de la Mujer).
suficiente.
coincidieron en que se necesita de un Banco en la localidad para poder acceder a
una entidad financiera ms grande.
En conclusin, la localidad de Buena Vista, segn la percepcin cualitativa de los
entrevistados existira un nivel suficiente de cobertura, situacin que difiere de los
resultados de gabinete que manifiesta un nivel de bancarizacin bajo (B). La
diferencia podra deberse a que el estudio estadstico no incluye a las instituciones
no reguladas.
Localidad de Yapacan
La localidad de Yapacan se encuentra en el departamento de Santa Cruz, ubicada
a 120 kilmetros al noroeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
37
La actividad principal de la localidad es la Agricultura (cultivo del arroz, cultivo de la

soya y ganadera de carne), seguido por el Comercio (pueblo de paso Santa Cruz
Cochabamba Santa Cruz).
En la visita se confirm la presencia de 8 entidades financieras: Banco Unin, FFP
Prodem, Fundacin Agro Capital, Cooperativa La Merced, FONDECO (Fondo de
Desarrollo Comunal), CRECER, FUBODE (Fundacin Boliviana para el Desarrollo)
y FONDECRUZ. En das pasados, la Cooperativa Sudamrica cerr sus puertas.
suficiente.
coincidieron en que se necesita de un Banco grande en la localidad para poder
acceder a una entidad financiera ms grande.
En conclusin, la localidad de Yapacan, segn la percepcin cualitativa de los
entrevistados, mostrara un nivel de cobertura moderado, situacin que difiere de
los resultados de gabinete que manifiesta un nivel de bancarizacin bajo (B). La
diferencia podra deberse a que el estudio estadstico no incluye a las instituciones
no reguladas.
Localidad de Mairana
Se encuentra ubicada a 150 Km, del Departamento de Santa Cruz, sobre la
carretera hacia la ciudad de Cochabamba, como localidad cuenta con cerca de
cuatro mil quinientos habitantes de acuerdo con el censo 2001, proyectado al 2009
(ASFI).
En la localidad de Mairana se encuentra funcionando las siguientes entidades
financieras:
-
Prodem
Cooperativa San Mateo Ltda.
Cooperativa El Progreso (en proceso de incorporacin a la ASFI)
Cooperativa La Merced Ltda.(en proceso de incorporacin a la ASFI)

La localidad se caracteriza por la produccin agrcola, debido a factores
climatolgicos y de trasporte se tiene ciclos buenos y malos, como segunda
actividad, se encuentra la produccin avcola con produccin de carne de pollo, la
38
cual mantiene niveles econmicos estables, estas dos actividades econmicas,

tienen una participacin activa en el sistema financiero.
Nivel de cobertura
El ingreso de otras entidades financieras afectara aun ms el nivel de las
operaciones de las EIF e incidira en el nivel de rentabilidad.
an por la poblacin los siguientes servicios: Cheques viajero, avales, fianzas,
cartas de crditos y boletas de garanta.
Para las entidades fiscalizadas por la ASFI, hasta diciembre del 2008, la cartera fue
creciente, sin embargo en la presente gestin la cartera y el nmero de prestatarios
a disminuido, debido a la incorporacin de una nueva Cooperativa en la localidad
El Progreso Ltda. (entidad no regulada por la ASFI), por su parte los depsitos del
publico y el nmero de depositante se han mantenido estable en los ltimos tres
aos, no han crecido debido a que la nueva Cooperativa en el medio, esta
realizando una campaa agresiva de captaciones (tasas pasivas atractivas).
Localidad de Puerto Surez
Se encuentra ubicada en la provincia Germn Busch, situada en la frontera con el
Brasil, a distantes 500 km de la ciudad de Santa Cruz, se vincula a Santa Cruz a
travs de medios areos, frreos y terrestre en menor instancia debido a la mala
situacin de las carreteras (en proceso de construccin), como localidad cuenta
con cerca de treinta y cinco mil habitantes, de acuerdo con el censo 2001,
En la localidad de Puerto Surez se encuentra funcionando las siguientes
entidades financieras:
-
Banco Bisa S.A.
39
Banco Unin S.A.

Prodem
Fie
Cooperativa Jess Nazareno
Cooperativa El Cristo (en proceso de incorporacin a la ASFI)

La localidad se caracteriza por el asentamiento de oficinas de empresas y
principales instituciones de la regin, entre ellas se pueden citar: Agencias
aduaneras, alcalda, hotelera, supermercados, surtidores de combustibles y la
principal oficina de la empresa Jindal, encargada de explotar el cerro del Mutun por
30 aos, como segunda actividad se encuentra el comercio informal de ropa de
vestir, las actividades que se desarrollan en la localidad se encuentran vinculadas a
las entidades financieras.
Nivel de cobertura
Segn opinin de las personas entrevistadas, respecto la cantidad de entidades
financieras existentes en la localidad, se conoci que el 50% indic que son
muchas y el restante 50% indico que son suficientes para el movimiento econmico
y el tamao de la poblacin.
Si bien tres de las seis entidades financieras de la localidad no prestan el servicio
de crditos, el ingreso de otras entidades financieras afectara el nivel de las
operaciones de las EIF e incidira en el nivel de rentabilidad.
cartas de crditos.
Si bien tres de las seis entidades asentadas en Puerto Surez no prestan el
servicio de crdito, la opinin de las restantes entidades, respecto este servicio es
que el crdito creci hasta el 2008, en la presente gestin tuvo un ligero
crecimiento y en algunos casos se ha paralizado. Por su parte la tendencia de los
depsitos del pblico para los bancos ha sido decreciente debido a la salida de dos
grandes empresas como ser Camargo Correa y Orbrech, para el resto de entidades
el crecimiento se registro hasta 12/2008, en la actual gestin no se registraron
crecimientos.
40
Localidad Puerto Quijarro

Brasil, a distantes 500 km de la ciudad de Santa Cruz, se vincula a Santa Cruz a
con cerca de doce mil doscientos habitantes, de acuerdo con el censo 2001,
proyectado al 2009 (ASFI). Puerto Quijarro se encuentra situada a 15 km. de la
localidad de Puerto Surez.
En la localidad de Puerto Quijarro, se encuentra funcionando las siguientes
-
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

Prodem (Caja Externa)
Cooperativa Jess Nazareno Ltda. (Caja Externa)

La localidad se caracteriza por el comercio de ropa y abarrotes, tambin se
encuentra el centro comercial Zoframac al cual acuden en su mayora ciudadanos
brasileros, el 100% de la actividad comercial y en menor proporcin el centro
comercial se encuentran vinculadas a las entidades financieras.
Nivel de cobertura
de cobertura, intermedia (M-), coincidente con la apreciacin de los entrevistados
cartas de crditos.
Dos de las tres entidades financieras asentadas en Puerto Quijarro, no prestan el
servicio de crdito, la cartera de crditos creci hasta 11/2008, a partir de esa
41
fecha tanto la cartera como el nmero de clientes se ha mantenido, por su parte los
depsitos del pblico han tenido un comportamiento creciente.
Localidad Arroyo Concepcin
Brasil, a distantes 500 km, de la ciudad de Santa Cruz, se vincula a Santa Cruz a
con cerca de cuatro mil ochocientos habitantes, de acuerdo con el censo 2001,
proyectado al 2009 (ASFI). Arroyo Concepcin, se encuentra situada a 13 km. de la
localidad de Puerto Surez.
En la localidad de Arroyo Concepcin se encuentra funcionando las siguientes
-
Banco Bisa S.A.

Banco Unin S.A.
Banco Sol S.A. (funcionando desde 01/2009)

La localidad se caracteriza por el manejo operativo de mercadera, as como las
importaciones y exportaciones de todo tipo de mercadera, como segunda actividad
se encuentra el comercio de ropa y electrodomsticos, situados en una feria que
permanece abierta los 365 das del ao, sus principales demandantes son
ciudadanos brasileros.
Nivel de cobertura
las EIF e incidira en el nivel de rentabilidad.
42

cartas de crditos.
nmero de clientes fue creciente, impulsado por su actividad comercial y por la
confianza que la gente deposita en instituciones como banco Unin y Bisa.
c) Departamento de Pando
Localidad de Cobija
Cobija es la capital del departamento de Pando, cuenta con cerca de treinta y cinco
mil habitantes de acuerdo con el censo 2001, proyectado al 2009 (ASFI).
En Cobija se encuentra funcionando las siguientes entidades financieras:
-
Banco Mercantil Santa Cruz. S.A.

Banco Bisa. S.A.
Banco Unin S.A.
Prodem
Fie
Cooperativa Jess Nazareno
Mutual Pando
Idepro (no fiscalizada por la ASFI)
ProMujer (no fiscalizada por la ASFI)

La localidad se caracteriza por el comercio de castaa, madera y sus derivados,
comercio de todo tipo de electrodomsticos, abarrotes y artculos de vestir,
actividades que estn vinculadas a las entidades financieras. La economa en
cobija se encuentra paralizada, los sucesos polticos ocurridos en septiembre del
2008 han influenciado negativamente para que la poblacin no haga inversiones,
adems que los ciudadanos brasileros que concurran a la ciudad para efectuar sus
compras ya no lo hagan en la misma proporcin que solan hacerlo, acompaado
por la devaluacin de su moneda el real, frente al boliviano.
43
Nivel de cobertura
Segn opinin de las personas entrevistadas, respecto la cantidad de entidades
financieras existentes en la localidad, se tuvo opiniones divididas; entre muchas y
suficientes entidades financieras para el movimiento econmico y el tamao de la
poblacin.
las EIF e incidira en el nivel de rentabilidad, en menor nivel existi algunas
entidades que manifestaron que su rentabilidad se puede ver afectada de acuerdo
a los productos que ofrezcan las entidades entrantes, caso contrario no les afecta.
De los 21 servicios que estn facultadas a realizar por las EIF, todos son
demandados por la poblacin, unos en mayor proporcin que otros
Hasta 09 de 2008, la tendencia de la cartera de crditos fue creciente, luego de
est fecha la cartera en muchas entidades ha decrecido y en otras ha mantenido
un nivel esttico, los depsitos y el nmero de clientes tuvo similar comportamiento.
Como se coment anteriormente la crisis poltica de septiembre 2008, ha incidido
negativamente en la economa del departamento, existe incertidumbre, temor de la
poblacin de invertir, el retiro del 100% de funcionarios de la prefectura, hace que
las entidades enfrenten mora en su cartera y tengan que verse obligadas a
reprogramar esta operaciones hasta que sus clientes obtengan nuevas fuentes de
empleos, otro aspecto que a influenciado negativamente en la economa de cobija
ha sido la devaluacin de la moneda brasilera frente a nuestra moneda, esta
situacin ha mermado la visita de turistas brasileros al departamento.
d) Departamento de Tarija
Localidad de Padcaya
La localidad de Padcaya se encuentra en el departamento de Tarija, ubicada a 50
kilmetros al sur de la ciudad de Tarija.
El estudio de gabinete realizado arroj un exceso de bancarizacin (A+) en la
localidad de Padcaya.
En la visita se confirm la presencia de dos entidades financieras: Cooperativa
Magisterio Rural y FFP Eco Futuro.
44
La actividad principal de la localidad es la Agricultura (cultivo de la papa y lechera),

seguido del turismo religioso por la visita a la Virgen del Chawaya.
financieras, ambos coincidieron que la cantidad de entidades financieras es
suficiente.
coincidieron en que se necesita de un Banco en la localidad para poder acceder a
una entidad financiera ms grande.
En conclusin, la localidad de Padcaya, segn los resultados de las entrevistas, la
percepcin cualitativa estara confirmando as los resultados de gabinete obtenidos
en el estudio.
e) Departamento de La Paz
El trabajo de campo contemplaba el llenado de tres anexos (i.e. papeles de trabaj)
a partir de la evidencia encontrada en las localidades designadas a cada persona,
con el objetivo de intentar validar las calificaciones de alta bancarizacin (A y A+) y
baja bancarizacin (B y B-) predichas por el modelo de bancarizacin para las
localidades seleccionadas. Se decidi destinar cinco das para el trabajo de campo,
incluyendo el tiempo necesario para el traslado entre localidades.
Una descripcin del contenido de los papeles de trabajo a completar en el trabajo
de campo se encuentra en la Tabla 1.
Tabla 1. Papeles del Trabajo de Campo del Estudio de Bancarizacin
Anexo
Papeles de Trabajo
Entrevista de
Campo a Entidades
Descripcin
Cuestionario dirigido a los jefes,
encargados de agencia o directos
responsables
de
las
entidades
financieras en las localidades, para que
stos expresaran su opinin acerca de (i)
la principal actividad econmica de la
localidad, (ii) la suficiencia de las
entidades que existen en la localidad, (iii)
los servicios que presta la entidad, (iv) el
efecto de la apertura de nuevas
entidades, (v) el comportamiento de la
cartera de crditos, y (vi) la necesidad de
incorporar nuevos servicios.
Adems se requera una percepcin
45
ocular del movimiento y flujos de

clientes en la entidad, y establecer qu
entidades no reguladas existen en la
localidad.
3
Validacin de
Informacin
Sealar qu entidades se encuentran en

la localidad.
Entrevista de
Campo a Clientes
Cuestionario orientado hacia los clientes

de las entidades en cada localidad,
requera que stos respondieran si en su
localidad (i) deberan haber ms
entidades financieras, (ii) existe exceso
de entidades financieras, (iii) el nmero
de entidades se increment, (iv) si estn
de acuerdo con los servicios que ofrecen
las entidades, (v) si existe sobreoferta de
crditos, (vi) si las entidades deberan
ofrecer otros servicios, (vii) si la calidad
de atencin es adecuada, (viii) si el
horario de atencin es apropiado, (ix) si
hace falta ms entidades financieras, (x)
si es fcil acceder a un crdito, y (xi) si
es que la poblacin ya no necesita
entidades que den crdito sino que
presten otros servicios.
Anexo 2:
Existe un gran flujo de clientes financieros en la ciudad de El Alto. El flujo de

clientes en las localidades de Coroico, Copacabana y Viacha es menor, sin
ser escaso.
En todos los casos los encargados de agencia consideran que existen
suficientes entidades financieras en su localidad. Este resultado es invariable
ya sea que la localidad est con calificacin de baja o alta bancarizacin, lo
que sugiere que los encargados de agencia son reacios a la entrada de
nuevas entidades y debido a sta subjetividad las respuestas no confirman ni
invalidan el modelo de bancarizacin.
Las opiniones acerca de los efectos de la entrada de una nueva entidad son
ms heterogneas y parecen depender de la percepcin del encargado y del
posicionamiento que tenga la entidad financiera de la localidad.
46
En todos los casos los encargados de agencia sealaron que existi un

aumento de la cartera y de las captaciones del pblico en sus localidades,
incluso en las localidades con alta bancarizacin.
Respecto a la necesidad de servicios adicionales en las localidades, los
encargados de Fondos Financieros Privados indicaron que sus clientes
solicitan el servicio de cuentas corrientes (cheques), que debido a la
naturaleza jurdica de la entidad, stas no pueden proporcionar.
Anexo 3:
En las localidades se encontraron los puntos financieros que las entidades
aseveran tener. Se encontr adems mandatos (agentes BCP) del Banco de
Crdito en Viacha y en Copacabana, a pesar de que stos puntos financieros no
aparecen en el reporte de datos utilizados para calibrar el modelo de
bancarizacin. Respecto a entidades financieras no-reguladas, se evidenci la
presencia de Diacona en la localidad de Viacha, ANED y CRECER en Coroico, y
Pro-Mujer y Diacona en la ciudad de El Alto. Debido al tamao de la ciudad de El
Alto, es posible que existan otras instituciones financieras en otras zonas de esta
ciudad, adems de las encontradas. Estas entidades parecen tener un
posicionamiento importante en las localidades, por lo que sera importante
considerarlas para calibrar con ms precisin el modelo de bancarizacin.
Anexo 4:
Respecto a las encuestas a los clientes, un 63% considera que deberan haber
ms entidades en localidades con alta bancarizacin (un 70% en localidades con
baja bancarizacin), un 88% de los clientes considera que no existe exceso de
entidades en localidades con alta bancarizacin (un 90% en localidades con baja
bancarizacin), un 75% est de acuerdo con los servicios que prestan las
entidades en localidades con alta bancarizacin (un 60% en localidades con baja
bancarizacin), un 75% considera que el horario de atencin es adecuado en
localidades con alta bancarizacin (un 60% en localidades con baja bancarizacin)
y un 63% de los clientes considera que es fcil acceder a un crdito en localidades
con alta bancarizacin (un 70% en localidades con baja bancarizacin). Estos
resultados slo representan la opinin de los encuestados al momento de ser
consultados y en ningn caso puede considerarse que representan la opinin de
los clientes de la localidad.
Un resumen descriptivo de los resultados de las visitas efectuadas a las distintas
localidades se muestra en Anexo N 2.
47
Captulo IV: Conclusiones y recomendaciones

4.1 Conclusiones
De acuerdo con el trabajo efectuado se puede destacar lo siguiente:
Existe cobertura de Puntos de Atencin de servicios financieros (considera slo
a las entidades reguladas de los cuales se dispone informacin por localidad),
en 119 localidades, los cuales agrupan al 62% de la poblacin de boliviana. El
resto de las localidades (14,552) corresponde a poblados pequeos que no
cuentan con ningn punto de atencin.
Se ha podido establecer en las visitas efectuadas que en alguna medida el
servicio de los puntos de atencin ubicadas en ciertas localidades se extienden
a otras localidades aledaas que pueden o no pertenecer a la misma seccin de
provincia. Especialmente, las entidades microfinancieras son las que se
encuentran explorando dichos mercados.
Asumiendo un lmite de tolerancia de 32% de concentracin en las dos colas
(+/- una desviacin estndar), los resultados de la distribucin estadstica de las
119 localidades, segn sus niveles de cobertura y concentracin, muestran una
alta probabilidad de indicios de una deficiente bancarizacin en Bolivia. La
distribucin en ambas colas de los indicadores individuales y del indicador
agregado supera el lmite de 32%, oscilando entre 35% y 48% de concentracin.
El 30% de las localidades del total estudiado se encuentran calificados como de
baja bancarizacin, comparado con el resto de las localidades.
Si bien el 62% de la poblacin en Bolivia tendra la posibilidad de acceder a los
servicios financieros, se establece que el nmero de prestatarios representa en
promedio alrededor del 19% de la poblacin econmicamente activa (PEA); es
decir, que slo alrededor de la quinta parte de la PEA es cliente prestatario. Esta
situacin puede estar denotando que el nicho de mercado de los prestatarios
con capacidad de repago y/o que cumplen con las exigencias de la EIF es bajo.
El nivel de cobertura puede no estar vinculado necesariamente con el nivel de
concentracin crediticia y de depsitos, los cuales parecen responder ms al
nivel econmico e ingresos de la localidad.
4.2 Recomendaciones
Se recomienda enriquecer la base de datos con informacin de las entidades no
reguladas a efectos de calibrar el modelo, aunque es de esperar que no vare
sustancialmente, debido a que gran parte de las entidades no reguladas operan en
las localidades donde funcionan las entidades reguladas, incluso comparten, en
48
algunos casos, los mismos clientes. Tambin es posible de que se ample el

nmero de localidades con puntos de atencin.
Con la limitacin sealada, el modelo planteado de clasificacin por el nivel de
bancarizacin podra constituirse en una herramienta que oriente no slo a la
evaluacin de las solicitudes de apertura de nuevos puntos de atencin financiera,
sino que puede constituirse en un sistema de informacin para las entidades y
pblico en general.
Tambin se sugiere utilizar el modelo para mejorar el Reglamento para la Apertura,
Traslado y Cierre de Sucursales, Agencias y otros Puntos de Atencin.
Dicha herramienta puede ser actualizada permanentemente, para lo cual se
requiere que las entidades reguladas y no reguladas reporten mensualmente la
informacin de las variables utilizadas en el estudio a nivel de localidad.
Finalmente, se considera que este trabajo constituye un estudio base, que debe ser
profundizado, incorporando nuevos elementos explicativos del fenmeno de la
bancarizacin.
49
Bibliografa
Real Academia Espaola de la Lengua: www.rae.es/ - 8k
YAEZ, lvaro y MORALES, Liliana, analistas del Departamento de
Estudios de la SBIF de Chile.
BECK, Demirg-Kunt y MARTINEZ Peria (2005), citado por Liliana RojasSurez, Senior Fellow, Center for Global Development, en El Acceso a los
Servicios Bancarios en Amrica Latina: Identificacin de Obstculos.
Diciembre 2005. Banco Mundial.
Informacin reportada por las EIF reguladas
Instituto Nacional de Estadsticas.
Base de datos de la ASFI
50

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DIRECCIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

ESTUDIO SOBRE LA BANCARIZACIN EN BOLIVIA 1

La Paz, mayo de 2009

Trabajo desarrollado por un equipo conformado por funcionarios de la Direccin de Estudios y

Planteamiento del problema.5

Captulo 2: Anlisis de Diagnstico

Planteamiento del modelo17

Captulo 4: Trabajo de campo de contraste cualitativo...28

Captulo 1: Marco General del Trabajo

1.3 Marco conceptual

Cartera de crditos / PIB

La cobertura se relaciona con la distribucin de los servicios financieros

Real Academia Espaola de la Lengua: www.rae.es/ - 8k

Puntos financieros por cada 100.000 habitantes.

La intensidad de uso se vincula a la cantidad de transacciones realizadas

Nmero de prstamos por cada 100.000 habitantes

Para efectos de este trabajo, entenderemos el trmino de bancarizacin como el

Captulo 2: Anlisis de diagnstico

2.2. Nmero de Puntos de Atencin Financiera

Segn la definicin establecida en la Recopilacin de Normas para Bancos y Entidades Financieras

El eje central, integrado por los departamentos de Santa Cruz, La Paz, y

Total Puntos de Atencin Financiera (Oficinas y otros puntos de atencin)

2.3 Cobertura de puntos de atencin crediticios

Las oficinas se encuentran distribuidas en mayor proporcin en reas urbanas. En

Urbana Provinciales Urbana Provinciales Urbana Provinciales

Principales indicadores de bancarizacin por departamento

El Cuadro N 4 muestra los principales indicadores de bancarizacin por

Los departamentos de Oruro, Potos y Tarija muestran bajos niveles de

c) Nivel de concentracin de la cartera de crditos y de depsitos

2.5 Localidades con y sin acceso a servicios financieros

Nmero de localidades con y sin acceso financiero por departamento (Reguladas)

Con acceso a servicio

Con Acceso a servicio

En todos los departamentos se observa que el nmero de localidades con algn

Cruz y Cochabamba la cobertura de los servicios financieros se extiende entre 58%

Tipos de puntos de atencin financiera en las 20 principales localidades

El Cuadro N 6 muestra la distribucin de los diferentes tipos de puntos de atencin

El 90% de las oficinas centrales y el 96% de las sucursales se ubican en 14

2.7 Nmero de servicios por localidad

De acuerdo con la informacin proporcionada por las entidades financieras, 44%

Captulo 3: Modelo de clasificacin por nivel de bancarizacin

Clasificacin por Nivel de Bancarizacin

Indicador de cobertura de PAF crediticios

Indicador de cobertura de servicios no crediticios

En el grupo de cobertura de servicios no crediticios, se incluye los siguientes

menores a la base internacional. Matemticamente no tiene ninguna diferencia usar 100.000

Estadsticamente, la clasificacin genera la siguiente distribucin:

Tabla de distribucin dentro una curva normal estndar

En la cola de la derecha, menores a menos 1 desviacin estndar corresponden a

La caracterizacin de la clasificacin es como sigue:

Media Alta (M+), muy buena presencia de Puntos de Atencin y de

3.3 Anlisis de resultados

Resultado del modelo de clasificacin por nivel de bancarizacin

Cobertura de servicios no crediticios

3.3.1 Indicadores individuales

encuentran en la zona de baja cobertura y 11% en la zona de elevada

El grfico no incluye los valores perdidos (casos en que no existen PAF en

El grfico no incluye los valores perdidos (casos de localidad en que no

El grfico no incluye los valores perdidos (casos en que la localidad no

El indicador agregado muestra que el 51% de las localidades se encuentra

RESULTADO: CLASIFICACIN POR GRADO DE BANCARIZACIN

3.4 Trabajo de campo de contraste cualitativo

3.4.1 Resumen de los resultados obtenidos