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Baromètre Attractivité
du Site France 2010
France,
valeur mondiale ?
France : valeur refuge ou valeur
Sommaire
de croissance ?
Points-clés du Baromètre “Attractivité Dans la course aux quelque 3 000 investissements étrangers De baromètre en baromètre, l’inquiétude naît de la difficulté
du site France — 2010” 2 effectués chaque année en Europe, le Royaume-Uni, la France qu’a le monde extérieur à décrypter ce qu’est la France,
et l’Allemagne forment, dans cet ordre, le podium européen à percevoir ses atouts, ses évolutions et sa capacité à être une
2010 : l’attractivité européenne de l’attractivité, et ce depuis 2005. Mais cette année, des économies leaders de la nouvelle scène mondiale. Dans la
dans un monde qui change 4 la compétition se tend. Avec 529 implantations internationales, comparaison exigeante avec nos voisins, la croissance de ses
2009 : recul des implantations internationales en Europe 6 la France est derrière son rival britannique et devant l’Allemagne entreprises, l’innovation issue de ses laboratoires,
Les services dans la tourmente 7 qui continue de grignoter des parts de marché grâce à sa très sa démographie, les mesures économiques de relance et
bonne image auprès des décideurs. de réforme sont-elles suffisamment bien relayées auprès
Des futurs contrastés pour l’industrie 8
du monde économique international ? Pour 2010,
Les nouveaux clients de l’Europe 9
Avec un nombre d'implantations 2009 stable par rapport les investisseurs étrangers conservent le même discours et n’ont
2010 : le début du commencement de la reprise ? 10
aux années précédentes, la France confirme son rôle de « valeur pas encore inscrit ces évolutions dans notre « capital image ».
Le monde à trois ans : Orient Express 10
refuge », que les investisseurs étrangers avaient déjà perçu
Implantations internationales en France en 2009 : l’an passé. Bien que ces éléments soient de nature rassurante, C’est dans les périodes de transition qu’apparaissent encore plus
année sécurisée, avenir incertain 12 l’attractivité de la France, comparée à celle de ses compétiteurs, nettement les faiblesses et les ressorts de chaque concurrent
soulève interrogations et inquiétudes. Les choix opérés par dans la course aux décisions d’investissements étrangers.
Stagnation des implantations internationales en France 14
notre pays sont-ils en phase avec les exigences d’un monde Par cette nouvelle analyse sur l’attractivité de la France,
Forte chute des implantations tertiaires 16
qui change ? La France se prépare-t-elle à passer du statut les équipes d’Ernst & Young ont tenté d’écouter les « clients »
Nouvelles implantations industrielles : la France tient son rang 17
de « valeur refuge » à celui de « valeur de croissance » ? de la France et de l’Europe, acteurs fidèles mais exigeants
Urgence 2010 : gagner la confiance des nouveaux investisseurs 20 de notre économie, afin de comprendre leurs décisions — mais
Recherche… en développement 21 La France semble plus influente dans son enceinte économique aussi leurs indécisions. Ceux-ci nous renvoient sans détours
Perspective 2011 : des investisseurs stables… et prudents 21 historique — l’Europe — que sur le champ mondial de l’attractivité. aux changements nécessaires — changements structurels
Le futur de l’attractivité française : En témoigne son retard pour l’accueil des nouvelles économies et peut-être avant tout culturels — pour que la France continue
émergées et émergentes. Quand l’Allemagne accueille 41% à tenir son rang dans la mondialisation.
dimension européenne ou mondiale ? 22
des projets chinois en Europe et le Royaume-Uni 54%
La confiance est stable 24 des investissements indiens, la France n’en reçoit respectivement
Le modèle économique français vu par les décideurs : que 9% et 11%. Inquiétant également, la France connaît en 2009
protection sociale, productivité et coûts élevés 25
une diminution importante des centres de décision implantés.
La France en division européenne, l’Allemagne
et le Royaume-Uni en ligue mondiale 26
Un avenir vert et branché 28
Transformer les forces nationales en atouts mondiaux 31
Réformes : moins de contraintes, plus de crédit 32
La France au défi d’un monde qui change 34 Jean-Pierre Letartre Marc Lhermitte
Président Associé
Méthodologie 36 Ernst & Young France Ernst & Young Advisory
Christine Lagarde,
Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
« Chaque année 23 000 sociétés étrangères implantées en France Pour valoriser ces atouts, l’Etat s’est engagé à encourager
apportent une contribution élevée à l’emploi, à l’exportation, ou l’investissement des entreprises. Le Crédit Impôt Recherche a été triplé
à l’innovation. Ce sont d’abord ses caractéristiques intrinsèques dès la loi de finances pour 2008 et le dispositif de remboursement
qui rendent la France attractive au regard des standards internationaux anticipé mis en œuvre pendant la crise a été prolongé par le Président
comme le confirme le baromètre Ernst & Young : une qualité de vie à de la République en faveur des PME. La suppression de la taxe
nulle autre pareille, ses spécificités sectorielles et sa capacité professionnelle a diminué en moyenne, pour les entreprises installées
d’innovation. en France, le coût des investissements productifs de 20% depuis
le 1er janvier. Comme le démontre le baromètre Ernst & Young,
Quand j’évoque l’attractivité de la France devant mes partenaires
la France maintient son leadership européen en matière
étrangers, ils insistent également sur notre positionnement idéal
d’implantations industrielles.
au cœur d’un marché de 495 millions de consommateurs, une main
d’œuvre qualifiée et productive, un réseau d’infrastructures Avec les pôles de compétitivité aujourd’hui et les investissements
performant. Ce n’est donc pas un hasard si les projets accueillis d’avenir financés par l’emprunt national demain, nous continuerons
se sont maintenus en 2009 en France malgré le ralentissement à promouvoir toutes les initiatives d’excellence. Le cadre réglementaire
des implantations internationales en Europe. Concrètement, il des investissements doit naturellement rester ouvert pour que la France
apparaît, selon l’Agence Française pour les Investissements continue à bénéficier des ressources humaines et financières
Internationaux (AFII), que 62% des décisions d’investissement apportées par les entreprises qui y investissent. Le baromètre réalisé
concernent des créations, c'est-à-dire des implantations inédites. par Ernst & Young offre pour cela un outil de compréhension essentiel.
Chacun de ces choix représente une nouvelle marque de confiance Il contribue, chaque année un peu plus, à la réussite du World Investment
dans le « site France ». Conference de La Baule. »
« Attractivité du site • Avec 3 303 projets annoncés, l’Europe enregistre une baisse de 11% des implantations
France — 2010 »
internationales pour 2009, une tendance observée dès 2008.
• Les conséquences sur la création d’emplois sont lourdes : -16% par rapport à l’année
précédente. Ce résultat s’explique pour partie par la prudence des investisseurs,
les difficultés de financement, les surcapacités de production et les perspectives
encore incertaines de reprise.
• 1
er
fait marquant : l’Europe occidentale connaît une plus forte baisse que l’Europe
centrale et orientale en nombre d’emplois créés par les nouvelles implantations
internationales (-18% contre -14%).
• 2
ème
fait marquant : les services aux entreprises et les projets d’externalisation sont
particulièrement fragilisés (-23% de créations d’emplois dans le tertiaire), alors que
la baisse observée pour les projets industriels n’est que de 13%.
• Les investisseurs sont moins de la moitié (45%) à estimer que, dans les années à venir,
l’attractivité du site France va s’améliorer (contre 54% pour l’Allemagne et 56% pour
• Avec 529 projets accueillis en 2009, la France reste sur la 2marche du podium
ème
le Royaume-Uni).
européen, derrière le leader incontesté, le Royaume-Uni mais devant l’Allemagne qui
se rapproche.
• Les investisseurs qui ne sont pas présents sur le territoire se montrent nettement plus
sceptiques sur l’intérêt du modèle français (43% de satisfaits seulement) que les
• Valeur refuge pour les investisseurs, la France a ainsi pu stabiliser le nombre « clients » actuels du site France (80%). La bataille se jouera sur la capacité à attirer
de ses nouvelles implantations (+1%) au sein d’une Europe occidentale moins solide
ces investisseurs réticents.
(-7%). Elle sauve même la mise en termes de nouveaux emplois (+2%) dans un contexte
de morosité.
• Les décideurs reconnaissent à la France trois atouts principaux : sa qualité de vie
« multidimensionnelle » (31%), ses spécificités sectorielles (27%) et sa capacité
• Ces chiffres rassurants masquent pourtant le désintérêt des économies nouvelles d’innovation (25%).
(notamment les investisseurs issus des BRIC), qui lui préfèrent Londres et
les métropoles allemandes.
• Grâce à un modèle d’attractivité fait de protection sociale, de productivité, de soutien
à l’innovation et de partenariats public-privé, les investisseurs sont 72% à prêter à
• On observe également une chute grave des créations d’emplois tertiaires (-25%), la France une forte capacité de rebond.
notamment dans les services aux entreprises, l’industrie des logiciels et les centres
de décisions.
• Ce retrait est en partie compensé par l’augmentation inattendue du nombre de nouvelles La France mise au défi de la mondialisation
implantations industrielles (+24%), même si elles se sont produites en parallèle
de fermetures de sites qui en atténuent donc la portée.
• Prochains relais sectoriels d’attractivité cités par les investisseurs : les éco-activités
et les technologies vertes (35%), l’énergie (34%) et, dans une moindre mesure,
les nouvelles technologies (18%).
• Comment mettre la France sur la voie d’un modèle de croissance et d’attractivité durables ?
Les attentes des investisseurs sont claires : plus de flexibilité (41%), plus de marges
de manœuvre financières (baisse des charges sociales 36%, accès au crédit 11%),
et plus de créativité — ceci passant selon eux par une réforme du système éducatif (20%)
et le développement de projets de recherche collaboratifs (16%).
Il est évident que le regard des investisseurs se tournera à nouveau vers les zones
de plus forte croissance qui ont besoin d'infrastructures. Quelle est la nouvelle carte
des implantations pour les deux grandes régions de l’Europe, chacune étant affaiblie
par la chute des investissements dans l’industrie comme dans les services ?
250 000
215 037
195 821
200 000
176 551
+10%
-18% 149 366
150 000
124 923
-15%
-16%
100 000
industriels. Aussi les effets initiaux Pour autant, les perspectives de croissance apparaissent
4 000
considérables en Europe début 2009. C’est ce que montre l’étude
particulièrement lourds de la crise financière, « Outsourcing » menée par Ernst & Young en janvier 2009 :
puis de la crise économique, se répercutent-ils 31% des entreprises interrogées y projetaient d’accroître leurs
2 000
en 2009 de manière amplifiée. projets d’externalisation de services et 27% d’intégrer les centres
0
de services partagés au sein de leur stratégie. 2008 2009
Jouer éco-llectif
« Il existe actuellement, dans le domaine des énergies propres, les estimations) et de l’attention portée à la performance Philippe Carli,
des opportunités réelles et considérables pour les entreprises énergétique et aux énergies renouvelables. En Europe, les énergies Président de Siemens France
européennes. Selon nos calculs, 23 milliards d’euros, soit un quart du solaire et éolienne constituent déjà un marché de 30 milliards et Vice-président Energy
chiffre d’affaires de Siemens, proviennent déjà des solutions d’euros, lequel affiche un rythme de croissance de 15% par an. South West Europe
écologiques et cette proportion augmente rapidement. Notre société envisage, par exemple, d’investir 89 millions d’euros
dans une usine de fabrication d’éoliennes, permettant ainsi la création
L’Europe, et en particulier l’Allemagne, a rapidement compris qu’il de 700 emplois au Royaume-Uni. Cette usine devrait fournir
était important de développer les énergies vertes et d’élaborer les 1 000 turbines qui seront utilisées chaque année pour les fermes adapté permettant la mise en œuvre de réseaux électriques efficaces
des politiques en faveur de leur adoption. Les objectifs de l’Europe : éoliennes offshore du pays, au cours de la prochaine décennie. et d’appareils de mesure connexes et, d’autre part, garantir
réduction de 20% des émissions de CO2 et production de 20%
la transparence et la stabilité des tarifs.
d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’ici à 2020, prouvent Le consortium privé Desertec prévoit d’investir 400 milliards d’euros
son engagement dans ce domaine. pour répondre à au moins 15% des besoins en électricité de l’Europe Ils peuvent infléchir la résurgence de la construction de centrales
Avec la crise économique, la demande d’électricité européenne grâce à l’énergie solaire d’Afrique du Nord. L’initiative Transgreen nucléaires. Ils peuvent rassembler les acteurs du secteur privé,
a ralenti, ce qui a retardé certains projets liés aux énergies du gouvernement français fournira les équipements sous-marins en soutenant, par exemple, certains projets pilotes de véhicules
renouvelables mais n’a pas freiné leur progression, d’autant que de télécommunication nécessaires, en utilisant une technologie électriques tels que ceux présentés par l’Italie et la France et qui
les cours du pétrole sont repartis à la hausse. inédite en Europe : la transmission par courant permanent. s’appuient sur les technologies européennes de pointe développées
dans le domaine des véhicules électriques et à accumulateur. Enfin,
Rassembler les forces vives de l’énergie en Europe
Proposer de nouvelles sources d’énergie ils peuvent favoriser la création de pôles d’innovation composés
Pour accompagner ce mouvement en faveur de la création et de de centres de recherche, d’universités et d’entreprises, afin que
Pour les entreprises de ce secteur, il existe des opportunités
la distribution d’énergie, l’Europe et les gouvernements des États l’Europe conserve son avantage technologique. »
remarquables, qui proviennent à la fois des besoins croissants
membres doivent, d’une part, mettre en place un cadre réglementaire
en électricité (supposés augmenter de 44% d’ici à 2030 selon
Un de ces dirigeants a également déclaré que son entreprise avait celles concernant la main-d’œuvre, les produits, la comptabilité.
beaucoup gagné en créant une chaîne logistique en Europe. Un autre a Il est donc important pour ces entreprises de faire appel à Lilian LI,
affirmé que son entreprise allait investir en France parce qu’elle y des conseillers locaux très compétents. Directeur général et Responsable
du service financier, Huawei
avait découvert un très bon institut de recherche.
Les investisseurs chinois joueront le jeu de l'Europe Technologies Investment, Pays-Bas
Les entreprises asiatiques sont aussi guidées par l’envie d’accroître
Je pense que les mesures d’ouverture prises en Chine aujourd’hui,
leur part de marché grâce à des fusions — aux avantages mutuels :
pour encourager le développement économique, sont excellentes.
celles-ci offrent l’opportunité rapide d’étendre l’offre de produits
Les entreprises d’État sont incitées à investir à l’étranger et leur applicables durant les premières années, une solide base de soutien
à l’échelle mondiale. Geely a par exemple récemment acheté 100%
situation financière solide offre une base fiable pour un développement et une prise de décision rapide par le gouvernement ont été vraiment
de Volvo Automobiles en Suède. La part de marché et la réputation
stratégique intégré en coopération avec les leaders européens. bénéfiques. Ce système attire les investissements avec un effet boule
exceptionnelle de Volvo lui procurent de nombreux avantages
et lui permettent d’améliorer rapidement la renommée internationale de neige. Si l’Europe peut créer un système d’attraction similaire,
Je pense que le développement rapide de la Chine au cours des trente je pense que ses points forts, à savoir ses connaissances,
de Geely sur le marché automobile. De plus, cela lui offre une plateforme
dernières années montre l’une des voies à suivre pour attirer sa technologie, son management qualifié, sa main-d’œuvre et
pour un développement futur. Le management interculturel est
les investissements. Je suis persuadée que les décisions adoptées par les opportunités de partenariats qu’elle présente, constitueront
évidemment la clé du succès et cela n’est pas chose facile.
la Chine, au début, pour créer des zones dotées d’un statut spécial, des bases et des raisons solides pour y investir davantage. Les effets
comme celles de Shenzhen et de Shanghai avec des mesures facilitant en seront bénéfiques pour l’Europe dans son ensemble. »
Les entreprises chinoises investissent plus facilement en Afrique
le transfert des ressources humaines, des règles fiscales avantageuses
qu’en Europe car les normes européennes sont rigides, spécialement
58 170 11 734
830
Nombre de SE
projets 2009
20 017
84 34 625
3 461 RU
IE DK
108
Création 1 008
d'emploi 2009
UK 418 102
146 NL 7 491
BL 3 357
PL
529 61
3 993 46
2 274
4 928 CZ
DE UA
69
13 298 1 099 41 695 64 7 112
CH
AT 75 6 384
100 HU
1 955
RO
173 FR IT 21 3 248
42 1 780 5 212
RS 27 1 321
PT
ES BG
10 819
58
TR
Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2010
Nombre d’implantations de nouveaux projets d’investisseurs étrangers sur chaque territoire.
Seules sont prises en compte les annonces publiques et fermes d’implantations porteuses de nouvelles créations d’emplois. Sur le détail de la méthodologie
de recensement des projets d’implantation et les différences par rapport à l’Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII), voir page 36
Le site France se situe ainsi en 2ème position des pays européens, 3 Russie 12 900 9% 11 734 9% -9% 217
derrière le Royaume-Uni : mieux qu’en 2008. Avec plus de 13 000 4 Turquie 1 863 1% 10 819 9% 481% 515
emplois créés, la France subit moins gravement la crise en 5 Pologne 15 512 10% 7 491 6% -52% 129
termes d’emplois que l’Europe occidentale dans sa globalité 6 Hongrie 11 829 8% 7 112 6% -40% 237
1 The Economist, Germany and the euro : May the best man share, April 3rd 2010
2 Chiffres OCDE 2009
3 Le Point, l’Allemagne, bouc émissaire du déclin français, 1er avril 2010
Les achats en ligne ont considérablement augmenté : une nouvelle Le défi du financement
offre de chaussures et d’accessoires a été rendue disponible à
La stabilité du modèle Sarenza nous permet de prétendre
des clients qui, jusque là, n’y avaient pas accès. Ce phénomène nous
aujourd’hui à différents financements pour notre développement et,
a permis de doubler notre chiffre d’affaires en 2009 (40 millions
notamment, à l’emprunt bancaire.
ne comptabilise que 25 annonces dans ce secteur. Marketing et Ventes 262 249 2194 2138
Activités de production 112 139 4155 5873
Logistique 42 49 1322 1645
Atout français historique, la logistique se porte bien également.
Centres de R&D 25 41 875 2115
La France allie une position géographique privilégiée à
Autres 29 31 677 436
une expérience une fois encore reconnue dans ce domaine et, ce,
Centre de décision 42 14 2867 380
de l’amont à l’aval. Elle dispose d'infrastructures routières et
Services de support 11 6 913 711
ferroviaires exceptionnelles, sans citer le hub
de Roissy-Charles-de-Gaulle. Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2010
Lorsqu’elles sont implantées sur le territoire français, des investisseurs s’est radicalisée. La crise semble avoir eu un
Perspective 2011 : les entreprises affichent non seulement leur satisfaction (80%) impact négatif sur la perception de l’attractivité de la France
des investisseurs stables… mais également leur intention de rester : 79% d’entres elles
comptent maintenir leurs activités sur le territoire.
par ceux qui ne la connaissent pas.
Les entreprises non implantées en France se montrent encore Ne pas investir en France 68%
plus sceptiques quant à l’attractivité du territoire. Cette année, Ne se prononce pas 22%
seuls 43% des décideurs internationaux non implantés
considèrent l’Hexagone attractif, contre 59% en 2009. 0 10 20 30 40 50 60 70
Ce qui frappe, c’est qu’en peu de temps, la perception Source : Baromètre Ernst & Young de l'attractivité de la France 2010
Alors que l’attractivité de la France semble subir des turbulences de moindre intensité
que beaucoup de pays européens, les 208 investisseurs interrogés ne renouvellent
que prudemment leur confiance dans le « modèle français ».
Comment le site France est-il perçu au sein de ce match à trois qu’il livre depuis plusieurs
années tant sur la scène européenne que sur la scène mondiale ? La France parvient-elle
à convaincre de nouveaux décideurs ? Pour les investisseurs, quels sont les piliers
du modèle d’attractivité français sur lesquels ils fondent leur intérêt ? Quelle vision ont
les investisseurs de la modernisation de la France et de sa capacité à mener les réformes ?
une valeur refuge. Aujourd’hui, alors que autres par des prévisions de croissance de son PIB supérieures à Ne se prononce pas
s’amorce une reprise, ils manifestent un intérêt celles de l’Eurozone. Entre 2011 et 2014, le PIB français devrait Pas du tout
Très confiant
croître de 2% en moyenne. confiant 8%
appuyé, voire parfois une préférence, pour 3% 19%
ses voisins immédiats et rivaux de toujours, Plus encore, le taux des « très confiants » passe de 12% en 2009 Peu confiant 17%
le Royaume-Uni et l’Allemagne. à 19% cette année. Néanmoins, force est de constater qu’en termes
de confiance, le site France perd 3 points (72% contre 75%)
par rapport à l’année passée.
53% Assez confiant
Pratiquants non croyants, les investisseurs implantés en France
affichent plus de réserve sur leur confiance en la France à rebondir
Source : Baromètre Ernst & Young de l'attractivité de la France 2010
(26% disent en douter). Aussi faut-il être prudent sur (208 répondants)
La « marque France »
« Dans le contexte mondialisé qui est le nôtre, ce ne sont plus de leur « marque pays » afin de consolider leur identité
seulement les marques de produits ou de services qui sont concurrentielle. C’est notamment le cas de la Chine qui vient de
en concurrence pour créer de la préférence : ce sont également lancer son label « Made In China : Made by the world ».
de plus en plus celles des pays, des villes et des régions — lesquelles
cherchent à promouvoir leur image. Car comme le rappelle A l’heure où les marques pays se disputent les attributs d’image,
Simon Anholt, « l’affichage d’une marque nationale est autant un acte où les villes déploient des stratégies d’attractivité et d’image — Paris
de légitime défense qu’un comportement proactif. Elle est la réponse est en compétition avec Londres, Los Angeles avec New York —
nécessaire à la tendance naturelle au repli de l’opinion. Un pays qui nous sommes résolument entrés dans une compétition de marques
ne gère pas sa marque courrait le risque d’être enfermé dans territoriales.
une marque qui ne correspond pas à ses ambitions ou ses intérêts,
voire se trouverait marquée d’ignorance, de confusion ou du poids La France, à contre-courant ?
d’une histoire dépassée ».
Fort de ce constat, W&Cie a sondé, non pas les investisseurs,
L’importance des marques d’origine dans la seconde mondialisation les touristes ou encore les chefs d’entreprise, mais bien « le grand
public français » sur sa perception de la marque France. Notre
Les pays ou les villes qui laissent aller leur marque d’origine prennent intuition a été confirmée : il y a, en France, un sport national qui
soit le risque de voir leur identité façonnée par d’autres, soit celui consiste à s’auto-flageller, à se dénigrer en permanence, à marquer
de voir les caractéristiques négatives prendre le dessus. Aussi de des buts contre son camp. Jamais un Américain ou un Chinois ne
plus en plus de pays travaillent-ils de façon approfondie l’image dirait de sa « marque pays » ce que les Français peuvent dire de la
marque France. Notre capacité de dérision est inépuisable. Or la Le modèle de croissance 10%
tiré par la demande
dérision est
Denis Gancel,
le pire poison de toute marque, elle tue son image et rend impossible L'importance des initiatives 9%
Président de l’agence W & Cie environnementales
tout projet, toute conquête.
Une fiscalité d'entreprise équilibrée 7%
La diversité, richesse de la France
Le coût modéré du financement
La première caractéristique de la marque France est la diversité : 6%
et l'accès au crédit
diversité de sa représentation, diversité de ses atouts, complémentarité Il faut définir un territoire de communication fort et varié pour
de ses forces et de ses faiblesses. la marque France, un territoire qui lui permette de jouer un rôle Les grands groupes industriels 2%
mondiale Le modèle France ne leur semble pas suffisant pour faire front
avec une grande réactivité aux enjeux de la sortie de crise
C’est le statu quo par rapport aux années passées.
d’une part, d’une croissance à long terme, d’autre part. En revanche, l’opinion des investisseurs sur ses deux
Selon 45% des investisseurs, la France, face concurrents directs a radicalement changé. Les déclarations
à la crise, s'en sort mieux que le reste des investisseurs sélectionnés pour l’Allemagne avec les mêmes
critères proposent un cadre de compétitivité élargi par rapport
de l'Europe. Pourtant, la comparaison avec Face à la crise, pensez-vous que la France s’en sort mieux
à celui de la France.
la perception de l'environnement concurrentiel ou moins bien que les autres pays d’Europe occidentale ?
Ne se prononce pas
du Royaume Uni et de l'Allemagne place En effet, l’étude Ernst & Young sur l’attractivité de l’Allemagne
5%
la France dans un cadre d'attractivité 2010 fait apparaître les États-Unis (29%) en tête, puis
le Royaume-Uni (13%) et la Chine (10%). La France qui, l’an
européen, quand ses premiers concurrents dernier, était encore son principal concurrent, rétrocède en 2010
sont en ligue mondiale. 45% ... mieux
au quatrième rang avec seulement 7% de mentions.
... ni mieux,
42%
ni moins bien
De même au sujet du Royaume-Uni, ils sont 8% à placer la France
parmi ses concurrents, mais très loin derrière les États-Unis
8%
(39%) et l’Allemagne (20%).
... moins bien
Source : Baromètre Ernst & Young de l'attractivité de la France 2010 En Occident, les Etats, endettés, sont voués à devenir de moins
(208 répondants) en moins créateurs de croissance. Les mécanismes de relance
devront être relayés par le secteur privé, qui demande toujours
L’intérêt de ces pays pour l’implantation et le développement plus de flexibilité et de créativité, des exigences auxquelles
de votre entreprise... « Va s’améliorer » le modèle français semble répondre aujourd’hui moins bien
que ses concurrents allemand et britannique.
Royaume-Uni 56%
0 10 20 30 40
Sources : Baromètre Ernst & Young de l'attractivité de la France 2010
(208 répondants)
Baromètre Ernst & Young de l'attractivité de l'Allemagne 2010
(205 répondants)
Baromètre Ernst & Young de l'attractivité du Royaume-Uni 2010
(204 répondants)
Aucun 1%
Ne se prononce pas 4%
0 10 20 30 40
Baromètre Ernst & Young de l'attractivité de la France 2010 (208 répondants)
0 10 20 30
(de la petite enfance à la formation permanente), de loisirs Les grands groupes industriels français 20%
culturels, d'environnement urbain… Et cela, afin de proposer, Une bonne accessibilité internationale 16%
pourquoi pas, de nouveaux modes de consommation.
Les investissements énergétiques qui lui
13%
permettent d'être moins dépendante
Le socle de l’attractivité future de la France ne pouvant reposer La stabilité de son secteur bancaire 12%
uniquement sur ce premier pilier, les investisseurs louent L'attitude de la France face 10%
également, à 27%, les fortes spécificités sectorielles de l’économie aux enjeux environnementaux
Aucun 2% 25%
Ne se prononce pas 8%
0 10 20 30
mesures : Plan de Relance, Grand Emprunt, d’amélioration durable de l’attractivité de la France. 40% 9%
Les plus petites entreprises, pour leur part, ont tendance à Investir dans des projets d'infrastructure
11%
et des projets urbains
demander à l’État plus de moyens par un accès facilité au crédit :
Améliorer l'efficacité des services publics 11%
19% des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à
150 millions d’euros attendent ainsi une réaction de l’Etat Encourager les pratiques des entreprises
en matière de développement durable 9%
en ce sens. Organiser le marketing du site France
auprès des pays étrangers 8%
Par ailleurs, 20% des investisseurs interrogés estiment qu’une Le développement professionnel 1%
réforme du système de formation et d’éducation aurait
Autres 1%
également un impact très positif sur l’attractivité de la France.
Aucun 1%
Ne se prononce pas 6%
0 10 20 30 40
Source : Baromètre Ernst & Young de l'attractivité de la France 2010 (208 répondants)
le renforcement des pouvoirs du parlement, la France n’attire pas assez Constitutionnel ou les difficultés de mise en œuvre de la taxe sur des investisseurs, que pour le développement de nos entreprises
l’investisseur potentiel. Le réseau de conventions internationales les bonus ou de la contribution économique territoriale ont pu écorner à l’étranger — suggestions des 105 répondants à notre enquête sur
performant, un dispositif de protection des droits du contribuable cette image de performance pour l’investisseur étranger. la Réforme Générale des Prélèvements Obligatoires en 2008.
formalisé, une publication rapide des textes de loi, un service
administratif compétitif à travers la Direction des Grandes Entreprises La France pourrait encore progresser en limitant les risques Mais avant ces réformes qui nécessitent la reprise de l’activité
ou encore la dématérialisation du processus déclaratif ou du règlement de rétroactivité de la loi fiscale ou en ne faisant figurer les règles économique, rappelons aussi aux investisseurs que les éléments
de l’impôt, constituent pourtant des facteurs de compétitivité. fiscales que dans la Loi de Finances. En diminuant le prélèvement de qualité de vie et de travail liés à l’utilisation de l’impôt levé —
sur les produits tirés de l’innovation ou de l’exploitation des brevets ou infrastructures, promotion des arts et de la culture, loisirs, politiques
Certes, le renforcement de l’arsenal répressif - lutte contre la fraude des redevances de marque, la France pourrait consolider sa place d’accompagnement social et familial des employés, système
et l’évasion fiscale avec la mise en place d’une liste d’Etats ou de leader mondial de la création. Une meilleure déductibilité encadrée de santé — donnent à la France l’avantage : comparez le régime de garde
de Territoires non Coopératifs mise à jour annuellement, l’extension des pertes réalisées à l’étranger, la reconnaissance de l’existence des enfants avec la Suisse, la Grande Bretagne et l’Allemagne, pensez
du recours aux traitements informatiques pour la vérification d’un groupe de TVA, l’assouplissement du régime du bénéfice mondial aux épouses des expatriés qui veulent continuer à travailler, et vous
des comptabilités ou l’obligation documentaire en matière de prix consolidé ou encore la mise en place d’une assiette commune avez un avantage marketing peut-être moins lisible, mais ayant plus
de transfert — contribue à améliorer les possibilités de contrôle consolidée au niveau européen de l’impôt sur les sociétés, pourraient de sens qu’un taux d’imposition fiscale.
pour l’Administration. L’annulation de la taxe carbone par le Conseil aussi être des avancées innovantes aussi bien pour l’accueil des sièges
au défi
champions européens.
d’un monde
refuge ». Le temps est venu pour la France de porter auprès
des investisseurs les attributs d'une « valeur de croissance ».
qui change
Malgré la crise, les économies britannique et allemande ont
maintenu leur attractivité auprès des investisseurs
internationaux et jouent ainsi un rôle de premier plan au niveau
mondial. Grâce à leurs qualités distinctives, ces pays s’affirment
comme incontournables. D’un côté, le Royaume-Uni qui, pour
se développer, s’appuie sur le formidable pouvoir d’attractivité
de son centre financier, Londres, ainsi que sur ses capacités
d’innovation et sur la flexibilité de sa main-d’œuvre et de son
marché du travail. De l’autre, l’Allemagne qui a su prendre
les bonnes décisions de compétitivité au cours de la dernière
décennie (réduction des déficits publics, réforme de la fiscalité,
amélioration de sa productivité, gel des salaires…) et tire avantage
de son tissu dense de moyennes entreprises puissamment
exportatrices et de l’attraction de ses grands centres
économiques (Munich, Francfort, Hambourg, etc.).
23%
0 10 20 30 40 50 60
Grande Industrie /
consommation Automobile / Energie
Notre positionnement, notre engagement Contacts Cette étude a été réalisée par Ernst & Young, sous la direction
Ernst & Young est un des leaders mondiaux de l’audit et du conseil, de de Marc Lhermitte avec la participation d’Agnès Caradec, Ross Tieman,
la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, nos Marc Lhermitte Philippe Peuch-Lestrade, Stéphane Baller, Jeanne Carrez, Sophie Meynier,
144 000 professionnels associent nos fortes valeurs communes à un Associé, Ernst & Young Advisory Claire de Loynes, Julia Pfertzel, Sabine Confavreux, Vincent Raufast,
ferme engagement pour la qualité. Nous faisons la différence en aidant Tél. : + 33 1 46 93 72 76 James Wilson, Marie-Armelle Bénito, Gregory Gruz, Corinne Dreux,
nos collaborateurs, nos clients et tous nos interlocuteurs à réaliser leur E-mail : marc.lhermitte@fr.ey.com Catherine Darphin, Pierre Jarrige, Christophe Ménard et avec
potentiel. Velislava Chichkova la collaboration de Delphine Martelli, Hélène Lussier et les équipes
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