GRUPO EXITO

Somos una entidad de negocios, lderes del comercio al detal en Colombia con
548 puntos de venta en Colombia. Desarrollamos una estrategia Omnicanal en la
que el cliente est en el centro y decide qu, cmo, cundo y dnde comprar. Esta
estrategia es multimarca, multiformato, multiindustria y multinegocio, que emplea a
41.000 personas, a travs de nuestras marcas xito, Carulla, Surtimax y Super
Inter, y de los diferentes negocios e industrias que manejamos.
Contamos con unos servicios y lneas de negocio que complementan nuestra
oferta: crdito de consumo (Tarjeta xito), Viajes xito, Seguros xito, industrias
textil y de alimentos, e-commerce, distribucin de combustible (estaciones de
servicio) y un negocio inmobiliario en el cual se desarrollan centros comerciales.
Adicionalmente, ofrecemos la posibilidad de pagar servicios pblicos y privados.

Nuestra operacin es reconocida por el buen servicio, la calidad y la

satisfaccin de nuestros consumidores, con el objetivo de que tengan
siempre un motivo para regresar.
El Grupo Casino, de Francia, es nuestro socio mayoritario. Nuestra
operacin se concentra en Colombia; adicionalmente tenemos presencia en
Uruguay donde poseemos la mayora accionaria de Disco, Devoto y Gant,
las principales cadenas del mercado local.
Estructura integrada por Almacenes xito S.A. como matriz y sus filiales,
Distribuidora de Textiles y Confecciones S.A. Didetexco S.A. y
Almacenes xito Inversiones S.A.S., las cuales tienen su domicilio en
Colombia, y por sus filiales extranjeras Carulla Vivero Holding Inc. y Spice
Investments Mercosur (Spice).

En su plan de expansin internacional, en 2015 la Compaa adquiri el 50% de

las acciones con derechos de voto del Grupo Po de Acar en Brasil, equivalente
al 18,8% del capital total, participacin que otorga el derecho a consolidar la
operacin por Grupo xito. Adems adquirimos tambin el 100% de Libertad en
Argentina. As, el Grupo xito tiene ahora una participacin en Amrica Latina con
2.779 puntos de venta distribuidos de la siguiente manera: 2.143 tiendas en Brasil,
27 en Argentina, 61 en Uruguay y 548 puntos de venta en Colombia.
Las cifras de la emisin de Almacenes xito S.A.
Total acciones ofrecidas en la emisin: 114,270,684
Total acciones demandadas: 196,046,258
Total acciones adjudicadas: 114,270,684
Valor total acciones adjudicadas: $2,502,527,979,600

El resultado de la adjudicacin podr ser consultado por cada inversionista

a partir del da de hoy, a cada agente colocador a travs del cual present
aceptacin a la oferta.

El pago de las acciones adjudicadas deber hacerse dentro de los tres (3)
das hbiles siguientes a la adjudicacin ("Periodo de Pago").

Las acciones adjudicadas estarn disponibles a ms tardar el tercer (3) da

hbil siguiente a la finalizacin del Periodo de Pago.

Corredores Asociados www.corredores.com Agente Lder Colocador

Acciones y Valores www.accivalores.com

Bolsa y Renta www.bolsayrenta.com

Casa de Bolsa www.casadebolsa.com.co

Correval www.correval.com

Interbolsa www.interbolsa.com

Serfinco www.serfinco.com

Valores Bancolombia www.valoresbancolombia.com

Datos de la emisin

Ms de 10.100 nuevos accionistas hacen parte ahora de Almacenes xito

S.A., para completar un total cercano a los 17.200. Esto quiere decir que el
nmero de accionistas de la compaa creci aprox. 143%.

El valor de las acciones demandadas ascendi a cerca de COP $4,3

billones.

Las acciones ofrecidas fueron adjudicadas de la siguiente manera:

Personas naturales: 6%
Personas jurdicas: 94%

La adjudicacin a los nuevos accionistas se realiz de la siguiente manera:

56% a extranjeros y 44% a nacionales. Las ciudades colombianas donde se
dio la mayor cantidad de ofertas fueron Bogot y Medelln.

Principales accionistas a diciembre 31 de 2015

Nombre del Accionista

Acciones
ordinarias

% Part.

Geant International B.V.

185,315,711

41.40%

Geant Fonciere B.V.

47,725,428

10.66%

Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado

31,760,480

7.10%

Fondo de Pensiones Obligatorias Proteccin

24,224,324

5.41%

Oppenheimer Developing Markets Fund

15,671,455

3.50%

EXITO ADR Program

13,530,522

3.02%

Bergsaar B.V.

12,130,244

2.71%

Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Moderado

8,144,242

1.82%

Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomiso ADM Sonnenblume

7,558,552

1.69%

Colombiana de Comercio S.A.

7,076,200

1.58%

Inversiones Pinamar S.A.

5,126,735

1.15%

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

3,690,697

0.82%

Fondo Bursatil Ishares COLCAP

3,610,446

0.81%

NAT. Westminter Bank PLC Depo for 1st Ste Glob

3,134,695

0.70%

Platinu7m International Brands Fund

3,005, 959

0.67%

Fondo de Pensiones Obligatorias Skandia S.A.

2,826,857

0.63%

Moreno Barbosa Jaime

2,780,131

0.62%

Vanguard Total International Stock Index Fund

2,229,231

0.50%

Bancard International Investment Inc

2,050,002

0.46%

Dividendos

La Asamblea General de Accionistas, en su reunin ordinaria del 17 de marzo de

2015 decret un dividendo ordinario de $145.23 por accin y por trimestre sobre
447.604.316 acciones en circulacin lo cual equivale a la suma de
$260.022.299.251
El dividendo anual de $580,92/accin se pagar en cuatro cuotas trimestrales,
siendo exigible entre el sexto y el dcimo da hbil de los meses de abril, julio,
octubre de 2015 y enero de 2016.

Periodo Ex-dividendo

Fecha Inicial

Fecha Final

06/04/15

10/04/15

02/07/15

08/07/15

02/10/15

08/10/15

05/01/16

12/01/16

Pago Dividendos

Dividendo
accin

Fecha dividendo decretado

Fecha de pago

17/03/15

Abril,
julio,
octubre
$ 580.92
de 2015 y enero 2016

20/03/14

Abril,
julio,
octubre
$ 531.00
de 2014 y enero 2015

19/03/13

Abril,
julio,
octubre
$ 531.00
de 2013 y enero 2014

16/03/12

Abril, julio, octubre de

$ 435.00
2012 y enero de 2013

18/03/11

Abril, julio, octubre de

$ 300.00
2011 y enero de 2012

19/03/10

Abril, julio, octubre de

$ 240.00
2010 y enero de 2011

20/03/09

Abril, julio, octubre de

$ 240.00
2009 y enero de 2010

por

Emisiones de bonos y acciones

Informacin

sobre

acciones

Acciones Almacenes xito S.A.

Acciones Emitidas

448.240.151 ordinarias

Acciones en Circulacin

447.604.316 ordinarias

En Reserva

81.759.849 acciones

Readquiridas

635.835 acciones

Capital Autorizado

530.000.000 acciones

Valor Nominal (COP)

$10.00

Resultados de la emisin de acciones

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y en especial a lo
establecido en el decreto 2555 de 2010, el representante legal de Almacenes xito
S.A ( xito o la compaa) se permite informar que ha concluido el proceso de
emisin de acciones ordinarias de la Compaa con los siguientes resultados:

Porcentaje

Total de acciones ofrecidas en la emisin

Total acciones demandadas

Total acciones adjudicadas

Valor total acciones adjudicadas

114,270,684

100%

196,046,258

172%

114,270,684

2,502,527,979,600

100%

100%

Con los resultados de la presente emisin de acciones, la Compaa ha logrado

de manera satisfactoria cumplir sus necesidades de capitalizacin, los recursos de
la citada emisin se vern reflejados en la expansin y crecimiento de la
Compaa, el fortalecimiento de la marca en Colombia y en los planes de
internacionalizacin, bajo este escenario no est previsto en el futuro cercano
consolidar la realizacin de una nueva capitalizacin de xito.

Derechos, Obligaciones y Prohibiciones de los accionistas

Los derechos, obligaciones y prohibiciones de nuestros accionistas estn
consagrados en los Estatutos Sociales, el Compendio de Gobierno Corporativo, el
Cdigo de Comercio y las dems normas que lo complemente o modifiquen. A
continuacin
podrn
encontrar
un
resumen
de
los
mismos:
DERECHOS: Los accionistas de la Compaa tendrn derecho a:

Un tratamiento equitativo independiente del valor de su inversin o el

nmero de acciones que represente.

Participar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, ya sean

ordinarias o extraordinarias.

Cada una de las acciones inscritas en el libro de Registro de Acciones

conferir derecho a un voto en la Asamblea, sin restriccin en cuanto al
nmero de votos que pueda emitir el titular o su representante, sin perjuicio
de las prohibiciones o inhabilidades que la Ley establece para votar en
determinadas decisiones.

Percibir dividendos.

Nominar y designar los miembros de la Junta Directiva y el Revisor Fiscal.

Inspeccionar los libros y dems documentos previstos en los artculos 446 y

447 del cdigo de comercio, as como aquella informacin relativa a la
Compaa y al desempeo de sta que legalmente no constituya
Informacin sujeta a reserva o privilegiada.

Negociar libremente las acciones, segn las reglas establecidas en los

Estatutos Sociales y la Ley colombiana, entre los que se encuentra el
Derecho de Preferencia en la suscripcin de acciones.

OBLIGACIONES: Los accionistas de la Compaa debern:

Utilizar los mecanismos con los que cuenta la Compaa para reportar los
casos de conflictos de intereses en los que se pueda ver involucrado el
accionista, as como los casos que llegare a conocer y que involucren al
personal de la misma.

Manejar adecuadamente la informacin que le es entregada y de la cual

tiene conocimiento en su calidad de accionista.

Acatar y cumplir las decisiones adoptadas por los rganos sociales.

Sujetarse a los Estatutos Sociales.

PROHIBICIONES: Los accionistas de la Compaa debern abstenerse de:

Solicitar informacin privilegiada de la Compaa, o referente a sus secretos

comerciales, salvo aquella expresamente autorizada por la Junta Directiva,
el Presidente o Comit de Presidencia de la Compaa, en los trminos de
la ley y en las oportunidades expresamente consagradas en las normas; la
cual ser otorgada nicamente en aquellos casos que lo ameriten y por
finalidades ajenas a especulacin.

Ejercer cualquier tipo de presin en la Compaa que pueda implicar un

trato inequitativo en perjuicio de los otros accionistas.

Efectuar transacciones relacionadas con las acciones de la Compaa sin el

cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios.

Emisiones de bonos
Fecha de
emisin

Fecha de
Calificaci Compaa
Plazo Inters
vencimiento
n
Calificadora

Valor

150.000.000.00
05.05.2005
0

05.05.2015

10 IPC +
aos 7.5%

Clase de
Bonos
Almacenes

AAA (Col) Fitch Ratings xito 2005

(Ex Carulla)

La accin de Almacenes Exito S.A. se encuentra listada en la Bolsa de Valores de

Colombia desde 1994.

Fecha ltima Precio

actualizaci de
n
cierre

Variacin
accin
Acciones
XITO vs negociada
da
s en el da
anterior

2016-05-03
14:31:44.0

-2.693%

15,900

897,745

Volumen

Precio
de
COLCA
cierre
P
da
anterior

Variacin
IGBC
COLCAP

Variacin
IGBC

14,340,073,24
0

16,340

-2.019%

-2.089%

1,315

9,727