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AUTOMOTRIZ
2015/2016
Anuario Automotriz
2015/2016
Comit Editorial
Gustavo Castellanos
Daniel Nunes
Catherine Philp
Sebastin Matta
Jocelyn Bay-Schmith
Andrea Fernndez
Colaboradores
Forecast Consultores
Director General
Gustavo Elas (RS CHILE SA)
Direccin de Arte y Diseo
Carolina Selig (RS CHILE SA)
Diseo Grfico, Diagramacin e Ilustracin
Alejandra Montalbetti (RS CHILE SA)
Dbora Romero (RS CHILE SA)
ndice
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Quines somos
Misin
Directorio ANAC
Presentacin
Asociados
Marcas de Vehculos Livianos y Medianos, Camiones y Buses
Origen y Presencia de las Marcas en el Mercado Chileno
Origen de Fabricacin de los Vehculos Presentes en el Mercado Chileno
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
19
19
20
21
22
23
25
27
Mercado
Automotor Mundial
07
07
08
10
11
12
14
16
Tendencias de la Industria
Automotriz Mundial
Introduccin
Oferta
Demanda
Movilidad Urbana y Poblacin
Tecnologas
2.4.1 Vehculos Cero o Bajas Emisiones
2.4.2 Seguridad a Bordo y Conectividad
Principales Indicadores Mundiales Claves del Sector Automotor 2014
3
3.1
3.2
Asociacin Nacional
Automotriz de Chile A.G.
29
30
31
37
38
38
40
41
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
43
44
45
46
48
49
Vehculos Livianos
y Medianos
Introduccin
Ventas en Relacin a los TLC
Evolucin y Segmentos
Evolucin de las Ventas de Automviles en Unidades y Valores
Segmentos de Vehculos Livianos y Medianos
Participacin por Origen de Fabricacin y Marca
Ventas y Marcas
Evolucin Modelos Versiones
Cantidad de Modelos Versiones por Segmento
Ventas por Marca
Ventas por Segmentos
Ventas por Origen
Ventas y Precio
Evolucin del Precio Referencial
Evolucin del Precio Referencial Promedio
Ventas por Rango de Precios
Ventas por Tipo de Combustible
Ventas por Traccin
Ventas por Tipo de Transmisin
Distribucin Regional de las Ventas
7
7.1
Primer Semestre
del Ao 2015
53
53
54
54
55
56
56
57
57
58
59
61
64
64
64
65
67
69
72
73
Camiones
Introduccin
Evolucin y Categoras
Venta de Camiones y Tendencia del PIB
Ventas de Camiones v/s otros indicadores
Ventas por Peso Bruto Vehicular
Ventas por Tipo de Uso
Ventas y Marcas
Ventas por Marca 2014
Ventas por Origen de Fabricacin y Marca
Ventas por Continente
Ventas por Pas
Ventas por Tipo de Traccin
75
75
76
76
79
80
80
81
82
82
83
85
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
Evolucin y Categoras
Venta de Buses y Tendencias del PIB
Ventas segn Estructura
Ventas y Marcas
Participacin por Origen de Fabricacin y Marca
Evolucin Importaciones segn Origen
Participacin de los Buses en el Transporte Pblico de Santiago
9
9.1
10.5
10.6
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
91
91
92
92
92
93
93
94
94
95
96
Normas de Emisiones
y Calidad de los Combustibles en Chile
Antecedentes Generales
Contaminantes Atmosfricos
Normas de Emisin en Chile
Normativa Nacional Vigente
Normas de Emisiones de Vehculos Livianos y Medianos Actuales
Normas de Emisiones Actuales del Mercado Camiones
Premisas para Estructurar un Plan de Normas
Inventario de Emisiones de Fuente Contaminante MP 2,5 Relativas
11
87
88
88
89
89
90
90
La Seguridad en el Sector
Automotor en Chile
Introduccin
Implementacin de las Normas y Elementos de Seguridad
9.1.1 Elementos de Seguridad para Vehculos Pasajeros y SUV Livianos
Anclajes para los Sistemas o Asientos de Seguridad para Nios
Actualizacin Norma Airbag
Uso de Chalecos Reflectantes
9.1.2 Elementos de Seguridad para Vehculos Comerciales Livianos
9.1.3 Elementos de Seguridad para Vehculos Medianos
9.1.4 Elementos de Seguridad para Camiones
9.1.5 Elementos de Seguridad para Buses Interurbanos
9.1.6 Elementos de Seguridad para Vehculos Elctricos
10
10.1
10.2
10.3
10.4
Buses
97
97
98
98
99
99
100
100
Introduccin
Tasa de Motorizacin en Chile
Parque Automotor por Mercado
Parque Vehicular Regional
Parque y Motorizacin por Zonas
Parque y Motorizacin Regional
Parque Regional por Tipo de Combustible Ao 2014
Antigedad del Parque Automotor
Motorizacin de Chile al 2030
101
101
103
106
107
108
110
112
115
|7
1
Asociacin
Nacional
Automotriz
de Chile A.G.
QUINES SOMOS
La Asociacin Nacional Automotriz de Chile
A.G., fundada en el ao 1993, es una entidad gremial que rene a los representantes de marcas
automotrices e importadores de automviles,
vehculos comerciales livianos, camiones y buses
presentes en el pas.
MISIN
1. Representar gremialmente a sus asociados
ante los distintos grupos de inters; participando en la definicin de polticas pblicas relevantes para el desarrollo sustentable del sector.
2. Velar por la seguridad y calidad de vida de
los ciudadanos, con apego al principio de desarrollo sustentable.
3. Velar por el desarrollo y prestigio del sector,
procurando un ambiente de entendimiento y cooperacin, y promoviendo una sana competencia basada en el profesionalismo y el bien comn.
4. Ser la principal fuente de informacin relacionada con el sector automotriz de Chile, suministrada prioritariamente a nuestros socios,
adems de entidades pblicas y privadas.
8|
1.1
Directorio
ANAC
Alexander
Khler
Achenbach
2 VICEPRESIDENTE
lvaro
Mendoza
Negri
PRESIDENTE
Roberto
Maristany
Watt
1 VICEPRESIDENTE
Emilio
Ascarrunz
Arana
TESORERO
|9
Sebastin
De Crcer
Prado
DIRECTOR
Hermann A.
Mahnke
DIRECTOR
Fernn
Gazmuri
Plaza
DIRECTOR
Edgardo
Rodrguez
Riccomini
DIRECTOR
Mximo
Morel
Guzmn
DIRECTOR
Gustavo
Castellanos
Bissieres
SECRETARIO
GENERAL
10 |
1.2
Presentacin
lvaro
Mendoza Negri
Presidente
ANAC A.G.
1.3
Asociados
ASIAMOTORS SPA
METALPAR S.A.
CHINACAR S.A.
MOTORTRADE S.A.
DERCO S.A.
DERCOMAQ S.A.
SIGDOTEK S.A.
SKBTT S.A.
FORTALEZA S.A.
| 11
12 |
1.4
MARCAS DE VEHCULOS
LIVIANOS Y MEDIANOS
MARCAS
DE CAMIONES
MARCAS
DE BUSES
| 13
14 |
1.5
ORIGEN MARCA
MARCA
AUDI
BMW
MAN
MERCEDES BENZ
OPEL
PORSCHE
VOLKSWAGEN
BAIC
BRILLIANCE
BYD
CHANGAN
CHANGHE
CHERY
DFM
DFSK
DONGFENG
FAW
FOTON
GAC GONOW
GAC MOTOR
GEELY
GOLDEN DRAGON
GREAT WALL
HAFEI
HAIMA
HIGER
JAC
JBC
JINBEI
JMC
KING LONG
LANDWIND
LIFAN
MAXUS
MG
SHACMAN
SINOTRUK
SUNLONG
YOUYI
YUEJIN
YUTONG
ZNA
ZOTYE
ZXAUTO
Pasajeros
LIVIANOS Y MEDIANOS
SUV
Camionetas
Comerciales
CAMIONES
BUSES
ORIGEN MARCA
MARCA
HYUNDAI
KIA
SSANGYONG
CHEVROLET
CHRYSLER
DODGE
FORD
FREIGHTLINER
INTERNATIONAL
JEEP
KENWORTH
MACK
RAM
WESTERN STAR
CITRON
PEUGEOT
RENAULT
DAF
MAHINDRA
TATA
ALFA ROMEO
FERRARI
FIAT
IVECO
MASERATI
DAIHATSU
FUSO
HINO
HONDA
LEXUS
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
JAGUAR
LAND ROVER
MINI
SKODA
SCANIA
VOLVO
Pasajeros
LIVIANOS Y MEDIANOS
SUV
Camionetas
Comerciales
CAMIONES
BUSES
| 15
HINO
HONDA
HYUNDAI
INTERNATIONAL
IVECO
JAC
JAGUAR
JBC
JEEP
Otros comprende a los pases de Blgica, Rumania, Hungra, Repblica Checa, Portugal o Austria.
Colombia
Per
Brasil
AMRICA
DEL SUR
Argentina
Mxico
EEUU
Suecia
Otros *
Reino Unido
Polonia
Francia
Espaa
Alemania
Turqua
Tailandia
ALFA ROMEO
AUDI
BAIC
BMW
BRILLIANCE
BYD
CHANGAN
CHANGHE
CHERY
CHEVROLET
CHRYSLER
CITRON
DAF
DAIHATSU
DFM
DFSK
DODGE
DONG FENG
FAW
FERRARI
FIAT
FORD
FOTON
FREIGHTLINER
FUSO
GAC GONOW
GAC MOTOR
GEELY
GOLDEN DRAGON
GREAT WALL
HAFEI
HAIMA
HIGER
Canad
AMRICA
DEL NORTE
EUROPA
Rusia
Japn
India
Corea
China
MARCA
Indonesia
ASIA
Marruecos FRICA
Italia
1.6
Holanda
16 |
KENWORTH
KIA
KING LONG
LAND ROVER
LANDWIND
LEXUS
LIFAN
MACK
MAHINDRA
MAN
MASERATI
MAXUS
MAZDA
MERCEDES BENZ
MG
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RAM
RENAULT
SCANIA
SHACMAN
SINOTRUK
SKODA
SSANGYONG
SUBARU
SUNLONG
SUZUKI
TATA
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO
WESTERN STAR
YOUYI
YUEJIN
YUTONG
ZNA
ZOYTE
ZXAUTO
Otros comprende a los pases de Blgica, Rumania, Hungra, Repblica Checa, Portugal o Austria.
Colombia
Per
Brasil
AMRICA
DEL SUR
Argentina
Mxico
EEUU
Suecia
Otros *
Reino Unido
Polonia
Italia
Holanda
Francia
Espaa
Alemania
Turqua
Tailandia
JINBEI
JMC
Canad
AMRICA
DEL NORTE
EUROPA
Rusia
Japn
India
Corea
China
MARCA
Indonesia
ASIA
| 17
Marruecos FRICA
18 |
| 19
2
Tendencias de la Industria
Automotriz Mundial
El constante desarrollo de la industria automotriz mundial est estrechamente ligado a las crecientes necesidades de los consumidores. En la actualidad, el avance de tecnologas amigables con el medioambiente, la seguridad, la eficiencia en el uso de combustibles y la incorporacin de sistemas de conectividad inalmbrica estn
entre las principales tendencias que marcan los desarrollos de la industria en su totalidad, segn lo registran
diversos estudios especializados sobre el sector:
2.1 Oferta
El 81% de los ejecutivos encuestados de los pases TRIAD y el 79% de los
pases BRIC considera que los vehculos compactos sern la nueva tendencia
hasta el 2020. En 2014, el 74%, en el caso de los TRIAD, crea esto.
El 41% de los encuestados TRIAD considera que los vehculos grandes ya no
sern una tendencia, en comparacin al 13% de los BRIC que piensa lo mismo.
El 88% de los ejecutivos encuestados cree que no es posible hacer crecer el
negocio mantenindose en los canales tradicionales de venta. El 31% de ellos
considera la entrega de experiencias digitales en la tienda y el aprovechamiento
de recursos en lnea para influir en la eleccin para ganar y retener clientes. 4
Expectativas de la Evolucin por Segmentos del Mercado de Livianos y Medianos segn Tamao hasta 2020
15%
81%
75%
Citycar
Hatchback Pequeo
Hatchback Mediano
EJECUTIVOS Sedn Mediano
Sedn Grande y Station Wagon
TRIAD
Deportivos
Camionetas & SUV
Van
23%
41%
61%
49%
34%
25%
30%
27%
27%
41%
34%
31%
35%
42%
51%
22%
11%
24%
20%
24%
79%
75%
72%
73%
Citycar
Hatchback Pequeo
Hatchback Mediano
EJECUTIVOS Sedn Mediano
Sedn Grande y Station Wagon
BRIC
Deportivos
Camionetas & SUV
Van
57%
60%
59%
53%
Aumenta
Se mantiene
4%
9%
16%
10%
16%
31%
20%
23%
26%
11%
1%
8%
3%
13%
20%
18%
21%
Disminuye
(*) Nota: Algunos segmentos pueden no sumar 100% debido a la aproximacin. Fuente: KPMG'S Global Automotive Executive Survey 2015.
1 Pases TRIAD: Estados Unidos, Canad, Mxico, Alemania, Espaa, Francia, Inglaterra, Italia, Blgica, Holanda, Suiza, Suecia, Noruega, Japn, Corea.
2 Pases BRIC: Brasil, Rusia, India y China.
3 KPMGs Global Automotive Executive Survey 2015.
4 EY Future of Automotive Retail Survey.
20 |
2.2 Demanda
El 67% de los ejecutivos encuestados de los pases TRIAD considera que la eficiencia del combustible es el principal factor de compra de un vehculo. Mientras
que el 68% de los BRIC y el 63% del resto del mundo cree lo mismo.
El 53% de los ejecutivos encuestados cree que la vida til del vehculo es el
segundo factor ms importante en la decisin de compra, un alza significativa
desde el 19% que lo crea en 2013.
El 30% de los consumidores considera que el diseo exterior del vehculo es un
factor importante en la decisin de compra, junto con el costo y el diseo interior.6
El 34% de los potenciales compradores no est dispuesto a esperar ms de
20 minutos para obtener informacin en los concesionarios y un 22% tampoco
est dispuesto a esperar ms de 20 minutos para realizar el proceso de firma
de documentos y registro. 5
Un promedio de 10 horas pasan los usuarios en internet para conseguir informacin y tomar su decisin sobre qu y dnde comprar un nuevo vehculo. Un
52% de ellos visita la pgina web del dealer/marca para informarse. 4
El 30% de los ejecutivos encuestados espera que los vehculos hbridos enchufables (PHEV) concentren la mayora de la demanda hasta el 2020.
Un 24% de los consumidores encuestados expresaron su inters por pagar
por un sistema de conduccin autnoma en su prxima compra.7
Relevancia del Equipamiento de un Vehculo en la Decisin de Compra - Innovacin y Servicios Online Hasta el 2020
N1
N2
N3
N4
N5
Eficiencia combustible
Innovacin en seguridad
67%
66%
68%
53%
45%
19%
52%
48%
46%
49%
36%
47%
41%
38%
35%
Nota: El porcentaje de los encuestados considera el equipamiento como un elemento clave. Fuente: KPMG'S Global Automotive Executive Survey 2015.
1 Pases TRIAD: Estados Unidos, Canad, Mxico, Alemania, Espaa, Francia, Inglaterra, Italia, Blgica, Holanda, Suiza, Suecia, Noruega, Japn, Corea.
2 Pases BRIC: Brasil, Rusia, India y China.
3 KPMGs Global Automotive Executive Survey 2015.
4 EY Future of Automotive Retail Survey.
5 Deloitte. Global Automotive Consumer Study Exploring consumers mobility choices and transportation decisions. 2014.
6 J.D. Power Reports : Exterior look/desing top reason buyers dont even consider a vehicle.
7 J.D. Power 2014 U.S. Automotive Emerging Technologies Study.
| 21
1 Pases TRIAD: Estados Unidos, Canad, Mxico, Alemania, Espaa, Francia, Inglaterra, Italia, Blgica, Holanda, Suiza, Suecia, Noruega, Japn, Corea.
2 Pases BRIC: Brasil, Rusia, India y China.
3 KPMGs Global Automotive Executive Survey 2015.
5 Deloitte. Global Automotive Consumer Study Exploring consumers mobility choices and transportation decisions. 2014.
8 BBVA Research. Qu impulsar al sector automotriz en los prximos diez aos?
9 Transport Outlook 2011. International Transport Forum.
22 |
2.4 Tecnologas
Aunque los ejecutivos encuestados de los pases TRIAD dicen que ha
disminuido su inters por reducir el tamao de los motores de combustin
interna (de 46% en 2014 a 32% este en 2015), el 41% de los ejecutivos de
los pases BRIC 2 todava considera que sta es un rea importante de inversin hasta el 2020. 3
El 19% de los ejecutivos encuestados de los pases TRIAD y 23% de los
pases BRIC 2 cree que el segundo campo de inversin hasta el 2020 sern los
vehculos elctricos con clulas de combustible (Fuel Cell), por delante de los
sistemas hbridos convencionales, en comparacin al 11% y 8% respectivamente que pensaba esto en 2014. 3
El 3% de los vehculos producidos para el 2020 ser de propulsin elctrica, los cuales sern totalmente elctricos, parcialmente hbridos o ligeramente electrificados. 3
El 40% de los compradores elige los sistemas de deteccin del punto ciego y 33%
el asistente de colisin frontal, como tecnologas de prevencin de accidentes.10
El 83% de los consumidores est interesado en los sistemas de conectividad inalmbrica y 60% cree que a futuro esto debera ser un equipamiento
estndar del vehculo. 7
Combustin
Interna Motor
32%
46%
20%
Pila Combustible
Vehculos Elctricos
Sistema Combustin
Vehculos Hbridos
19%
18%
11%
8%
11%
19%
Complementos Sistema
Combustin Hbridos
15%
13%
29%
Vehculos
Batera Elctrica
15%
19%
24%
1 Pases TRIAD: Estados Unidos, Canad, Mxico, Alemania, Espaa, Francia, Inglaterra, Italia, Blgica, Holanda, Suiza, Suecia, Noruega, Japn, Corea.
2 Pases BRIC: Brasil, Rusia, India y China.
3 KPMGs Global Automotive Executive Survey 2015.
7 J.D. Power 2014 U.S. Automotive Emerging Technologies Study.
10 J.D. Power 2015 U.S. Tech Choice Study.
11 Hace referencia a elevar el rendimiento y la eficiencia a partir de motores con menor tamao, pero mejorando las condiciones de potencia del mismo y
disminuyendo los niveles de contaminacin.
| 23
Existen al menos tres tecnologas hbridas reconocidas, dependiendo de la forma en que la potencia de cada motor es suministrada al sistema:
los hbridos en paralelo, los hbridos en serie y los
hbridos en serie/paralelo.
1. Motor a gasolina
2. Motor elctrico delantero
3. Computador delantero
4. Generador
5. Conjunto de bateras
6. Computador trasero
7. Motor elctrico trasero
8. Tanque de combustible
En los hbridos en paralelo, tanto el motor de combustin como el elctrico estn conectados al sistema de
transmisin. Ambos pueden transferir potencia a las ruedas de manera simultnea y el motor de combustin
interna tambin puede actuar como generador para recargar la batera.
En los hbridos en serie, slo el motor elctrico enva la fuerza al tren motriz. El motor de combustin interna
acta slo como generador de energa para alimentar el motor elctrico y tambin la batera.
Los hbridos en serie paralelo combinan ambas tecnologas: el automvil se mueve de la manera ms eficiente
posible con el accionamiento del motor elctrico a muy bajas velocidades y como asistente del motor de combustin, y con ste como alimentador de la batera.
Hasta junio de 2015 se vendieron unos 11 millones de automviles de baja o cero emisiones, siendo Japn con 4.15 millo-
nes de unidades, y Estados Unidos con 3.54 millones, los pases que concentran el mayor parque de este tipo de vehculos.
En el primer semestre del 2015, se vendieron 72.711 unidades de vehculos cero o bajas emisiones en China, cifra
que aument 2.4 veces en comparacin al mismo perodo del ao pasado.
Segn cifras a diciembre de 2014, uno de cada cinco autos vendidos en Japn son HEV. Holanda aparece en segundo lugar con un 4.5% de market share, mientras que en EE.UU., esta tasa alcanza slo el 2.2%.
En 1832 el escocs Robert Anderson invent el primer carruaje movido por un generador, aunque el crdito por el
primer vehculo elctrico prctico lo tiene el americano Thomas Davenport y su locomotora de 1835.
En 2005 Toyota trajo a Chile el primer vehculo hbrido, pero los primero autos que se comenzaron a comercializar
fueron los Honda Civic un ao despus. En el 2008 se registr un peak de ventas gracias al beneficio fiscal que otorg
el Gobierno que exoneraba el pago del permiso de circulacin de este tipo de automviles por cuatro aos.
24 |
1. Conectores de carga
2. Caja de conexin y carga
3. Unidad de potencia
electrnica
4. Motor elctrico
5. Reductor
6. Batera de ion-litio
7. Tablero de vehculo elctrico
8. Compresor de aire
acondicionado
9. Modulo de calefaccin
10. Bomba al vaco
de frenado
11. Batera 14V
12. Sistema de refrigeracin
de batera
Como parte del desarrollo de tecnologas sustentables aparecen los Fuel Cell Cars o autos elctricos alimentados por
hidrgeno, que funcionan a travs de un motor elctrico que mueve las ruedas y que es alimentado desde un paquete
de clulas de combustible, donde se realiza el proceso qumico de transformacin del hidrgeno en energa.
En Chile, el Centro de Control y Certificacin Vehicular ha redactado, junto a otras entidades gubernamentales y
ANAC, un decreto que norma los requisitos tcnicos, constructivos y de seguridad para vehculos elctricos, clasificndolos en Vehculos Hbridos Elctricos (HEV), Vehculos Hbridos Elctricos Conectables a la Red Elctrica
(PHEV) y Vehculos Elctricos Totales (EV).
| 25
El asistente de estacionamiento que utiliza una red de sensores dispuestos a travs del auto
para detectar un espacio apto para estacionar, ya sea de punta o en paralelo.
El detector de objeto en ngulo muerto, el cual capta con sensores la presencia de un auto
en la zona ciega de los espejos, emitiendo una alerta visual en una esquina del retrovisor e
incluso auditiva, si advierte a travs del sealizador o la direccin que el conductor est listo
para cambiarse de pista.
El aviso y asistente de cambio involuntario de carril que emplea una cmara que le permite
leer las lneas de la carretera, para alertar al conductor con un sonido o vibraciones en el volante, incluso con pequeos movimientos en el asiento, si el auto est movindose de una va
a otra sin el anuncio del sealizador. Algunos sistemas ms sofisticados tambin actan para
mantener el auto en el mismo carril durante algunos segundos.
D
E
F
El control de crucero adaptativo combina los radares con el control de crucero convencional
para mantener una distancia predeterminada respecto al auto que lo antecede, de manera
que si ese auto disminuye su velocidad o frena, nuestro auto tambin lo har.
El asistente de colisin frontal, dependiendo de la marca, puede evitar choques por alcance
por debajo de los 30 km/h. Los sensores al detectar la presencia de un objeto, calculan nuestra velocidad y alertan al conductor, preparando al auto para la frenada y aplicar los frenos.
Una vez realizado esto, el auto enciende los intermitentes para advertir al resto.
Los sistemas de luces inteligentes y visin nocturna en un inicio trataban de iluminar el
interior de una curva, encendiendo el neblinero o girando el haz de luz hacia ese sector. Luego
se les aadi un sensor que permita bajar automticamente las luces altas cuando nos encontrbamos a otro vehculo o nos acercbamos por detrs. Lo ms novedoso es la posibilidad de
captar de manera infrarroja formas de ciclistas, animales y peatones, y mostrarlos al conductor en la pantalla del auto.
El detector de fatiga que monitorea el accionar del conductor, lo alerta en caso de evidenciar
signos de cansancio. Por un lado, el control de estabilidad analiza los perodos de inactividad
de la direccin seguido de movimientos bruscos; por el otro, el computador analiza el tiempo
de conduccin ininterrumpida. Lo ms novedoso es una cmara que apunta a la cara de conductor y advierte si los ojos comienzan a cerrarse.
El fin ltimo de todas estas tecnologas es avanzar hacia la automatizacin del automvil y la comunicacin Car2Car (auto a auto), eliminando prcticamente toda la intervencin humana en la conduccin.
26 |
Tecnologas - Conectividad
Cada vez son ms los automviles que ofrecen sistemas de conexin, ya sea entre el vehculo y un aparato de reproduccin y comunicacin como un smarthphone (sistemas de infoentretenimiento), o directamente con internet.
Uno de los grandes adelantados que tambin se ven en forma incipiente en el sector es el diagnstico tcnico
de un vehculo durante su perodo de vida til que se podr realizar de forma remota.
Los nuevos sistemas de infoentretenimiento para los pasajeros ofrecen a travs de un software las funciones
tradicionales que se realizan en el habitculo de un automvil, como el audio, la climatizacin, el computador a
bordo, las funciones de la conduccin, la navegacin y conectividad al exterior, ya sea por router independiente
o a travs de bluetooth va smartphone.
Un sistema de infoentretenimiento incluye:
Las nuevas apuestas apuntan a mejorar la conectividad entre el automvil e internet. Segn Statista, en 2013
eran 23 millones los automviles que se podan conectar a la red, estimando que para 2020 habrn 152 millones de unidades con esta capacidad. Un estudio de IHS Automotive indica que un 20% de los vehculos nuevos
que se vendern en 2015 ofrecern una solucin de conectividad integrada de fbrica, subiendo al 50% si se
considera la posibilidad de una conexin va smarthphone. Para 2025 se estima que todos los automviles nuevos podrn estar conectados a internet de alguna manera.
Las grandes empresas tecnolgicas del mundo, Google, Apple y Microsoft, han presentado sus propuestas de
conectividad y sistemas operativos para automviles, y las primeras alianzas entre fabricantes de autos y plataformas tecnolgicas ya se han firmado. Con esto, en un futuro cercano se masificar la conectividad del vehculo
con internet a travs de nuestros propios dispositivos mviles.
Lo ltimo en esta materia es un sistema que permite replicar la pantalla de inicio del smartphone en la pantalla
del auto, denominado Mirror Link, que le permite al usuario controlar todas las funciones tal cual lo hace en su
telfono. Esto permite que se conecte a pginas de internet y redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram,
revisar y enviar mensajes y correos electrnicos, as como realizar llamadas telefnicas desde el mismo automvil.
Los nuevos sistemas estn abriendo puertas no imaginadas hace unos aos, como el acceso a informacin en
lnea desde el auto, los datos de trfico, la posibilidad de encontrar estacionamientos disponibles o lugares de
carga elctrica, e incluso las alertas meteorolgicas y de accidentes.
| 27
Unidades fabricadas de
Vehculos de Pasajeros
en los principales
pases productores.12
76,5
57,5
Participacin de
Norteamrica en
la produccin del
Mercado Automotor. 13
Participacin de
Norteamrica en la
produccin de
Vehculos de Pasajeros. 13
MILLONES DE VEHCULOS
MILLONES DE VEHCULOS
17,3 MILLONES
DE VEHCULOS
Participacin de Asia
en la produccin del
Mercado Automotor.14
7,1 MILLONES
DE VEHCULOS
Participacin de Asia
en la produccin de
Vehculos de Pasajeros.14
38,1 MILLONES
DE VEHCULOS
46,2 MILLONES
DE VEHCULOS
Unidades de vehculos
del Mercado Automotor
vendidos en los
principales pases
del mercado mundial. 15
Unidades de Vehculos
Pasajeros vendidos en
los principales pases
del mercado mundial. 15
82,6
60,9
MILLONES DE VEHCULOS
MILLONES DE VEHCULOS
12 Los principales pases productores estn en Norteamrica, Sudamrica, Europa Occidental y Oriental, Asia y Australia.
13 Norteamrica est compuesta por Estados Unidos, Canad y Mxico.
14 Asia considera Japn, Corea, China, India, Pakistn, Taiwan, Tailandia, Malasia e Indonesia.
15 Los principales pases que componen el mercado mundial estn en Norteamrica, Sudamrica, Europa Occidental y Oriental, Asia, Australia, Nueva
Zelanda y frica
28 |
| 29
3
Mercado Automotor Mundial
Cifras Mundiales del Sector Automotor 2014
Mercado de Livianos, Medianos y Pesados (Millones de Unidades)
Fuente: Organisation Internationale des Constructeurs dAutomobiles (OICA)
En el ao 2014 la fabricacin a nivel mundial ascendi a 88,24 millones de unidades, mientras que las ventas sumaron
89,75 millones de unidades de vehculos.
Los principales pases que lideran el 50,3% de la fabricacin en el mundo son China, Estados Unidos y Japn. Estos mismos concentran las ventas mundiales con 52% de las unidades comercializadas.
Chile ocupa el lugar nmero 28 del ranking global en ventas con una participacin de 0,4%; superndolo en Sudamrica slo
Argentina (nmero 23) y Brasil (nmero 4), quienes fabrican el 97% del cono sur y tienen el 4,2 % de la produccin mundial.
China 23.722.890
USA
Japn
Alemania
Corea
India
Mxico
Brasil
Espaa
Canad
Rusia
Tailandia
Francia
Reino Unido
Indonesia
Repblica Checa
Turqua
Irn
Eslovaquia
Italia
Argentina
Malasia
Polonia
Sudfrica
Blgica
Rumania
Taiwn
Uzbekistn
Marruecos
Hungra
Australia
Portugal
Austria
Suecia
Pakistn
Colombia
Holanda
Arabia Saudita
CHILE
Otros
Unidades de Fabricacin
11.660.699
9.774.558
Unidades Vendidas
5.562.887
3.356.718
1.661.868
3.176.763
1.176.305
3.498.012
987.281
1.889.437
2.545.666
881.832
2.210.927
2.843.025
1.208.019
215.594
807.331
1.287.600
81.972
1.492.642
613.848
666.465
392.480
644.504
544.113
85.532
282.130
58.100
122.060
88.719
1.113.224
172.357
342.215
352.467
146.882
314.100
450.641
828.200
353.525
5.450.781
62.582
5.907.548
4.524.932
3.840.160
3.365.306
3.146.118
2.402.978
2.393.890
1.886.646
1.880.007
1.817.000
1.598.879
1.298.523
1.251.220
1.170.445
1.090.846
993.000
697.864
617.329
596.600
593.904
566.083
516.832
391.422
379.223
245.660
231.986
227.030
180.311
161.509
154.340
154.173
146.130
69.000
29.807
16.841.973
Unidades Fabricadas
Unidades Vendidas
23.491.893
30 |
Mxico (AMIA2)
1.025
2012
1.101
2013
E.E.U.U. (NADA8)
1.176
2014
14.786
2012
15.883
2013
16.842
2014
Venezuela (CAVANEZ 3)
131
2012
99
2013
Brasil (ANFAVEA9)
24
2014
3.802
2012
3.767
2013
3.498
2014
Colombia (ANDI4)
Bolivia (CAB10)
333
2012
316
2013
326
2014
30
2012
Ecuador (AEADE5)
121
2012
114
2013
201
2013
37
2014
Paraguay (CADAM11)
120
2014
32
2012
Per (ARAPER6)
191
2012
36
2013
31
2013
34
2014
Uruguay (ACAU12)
187
2014
59
2012
61
2013
57
2014
Chile (ANAC7)
Argentina (ADEFA13)
362
2012
398
2013
354
2014
830
2012
964
2013
614
2014
(2) Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz A.C. (3) Cmara Automotriz de Venezuela. (4) Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia. (5) Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador. (6) Asociacin de Representantes Automotrices del Per. (7) Asociacin Nacional Automotriz de Chile A.G.
(8) National Automobile Dealers Association. (9) Asociacin Nacional de Fabricantes de Vehculos Automotores. (10) Cmara Automotor Boliviana. (11) Cmara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias. (12) Asociacin del Comercio Automotor del Uruguay. (13) Asociacin de Fbricas de Automotores.
| 31
18,30%
18,30%
15,03%
15,03%
14,72%
14,72%
12,88%
12,88%
9,61%9,61%
8,59%8,59%
23,11%
23,11%
DATOSDATOS
GENERALES
GENERALES
VentasVentas
TotalesTotales
16.841.973
16.841.973
Variacin
14/1314/13
7,34%7,34%
Variacin
Unidades
Fabricacin
17.422.866
Unidades
Fabricacin
17.422.866
Variacin
Fabricacin
5,6% 5,6%
Variacin
Fabricacin
ParqueParque
Automotor
300.267.888
Automotor
300.267.888
Poblacin
318.516.000
Poblacin
318.516.000
Tasa Motorizacin
0,8 0,8
Tasa Motorizacin
Variacin
PIB PIB
2,4% 2,4%
Variacin
Fuente:Fuente:
NADA, FMI,
OICA
NADA,
FMI, OICA
19,96%
19,96%
16,55%
16,55%
16,49%
16,49%
25,70%
25,70%
DATOSDATOS
GENERALES
GENERALES
14
14
VentasVentas
TotalesTotales
3.498.012
3.498.012
Variacin
14/1314/13
-7,1%-7,1%
Variacin
Unidades
Fabricacin
3.146.118
Unidades
Fabricacin
3.146.118
Variacin
Fabricacin
-15,3%-15,3%
Variacin
Fabricacin
ParqueParque
Automotor
88.075.445
Automotor
88.075.445
Poblacin
200.400.000
Poblacin
200.400.000
Tasa Motorizacin
3,5 3,5
Tasa Motorizacin
Variacin
PIB PIB
0,1% 0,1%
Variacin
Fuente:Fuente:
ANFAVEA,
FMI, OICA
ANFAVEA,
FMI, OICA
25,69%
25,69%
19,11%
19,11%
14,10%
14,10%
21,92%
21,92%
GENERALES
DATOSDATOS
GENERALES
1.135.409
VentasVentas
TotalesTotales
1.135.409
Variacin
Variacin
14/1314/13
6,78%6,78%
Unidades
Fabricacin
3.219.786
Unidades
Fabricacin
3.219.786
Variacin
Fabricacin
Variacin
Fabricacin
9,8% 9,8%
Automotor
35.615.744
ParqueParque
Automotor
35.615.744
Poblacin
119.426.000
Poblacin
119.426.000
Tasa Motorizacin
Tasa Motorizacin
3,3 3,3
Variacin
Variacin
PIB PIB
2,1% 2,1%
AMIA,
FMI, OICA
Fuente:Fuente:
AMIA, FMI,
OICA
32 |
16,56%
16,56%
15,57%
15,57%
14,05%
14,05%
12,97%
12,97%
11,66%
11,66%
10,04%
10,04%
18,75%
18,75%
GENERALES
DATOS DATOS
GENERALES
14
14
VentasVentas
TotalesTotales
598.578598.578
Variacin
-35,75%
Variacin
14/13 14/13
-35,75%
Unidades
Fabricacin
617.329617.329
Unidades
Fabricacin
Variacin
Fabricacin
-22,0%-22,0%
Variacin
Fabricacin
ParqueParque
Automotor
12.880.947
Automotor
12.880.947
Poblacin
41.450.000
Poblacin
41.450.000
Tasa Motorizacin
3,7 3,7
Tasa Motorizacin
Variacin
PIB PIB
0,5% 0,5%
Variacin
Fuente: ADEFA,
OICAFMI, OICA
Fuente:FMI,
ADEFA,
DATOSDATOS
GENERALES
GENERALES
14
14
VentasVentas
TotalesTotales
353.525
353.525
Variacin
14/1314/13
-11,09%
Variacin
-11,09%
ParqueParque
Automotor
4.468.450
Automotor
4.468.450
Poblacin
17.620.000
Poblacin
17.620.000
Tasa Motorizacin
4,4 4,4
Tasa Motorizacin
Variacin
PIB PIB
Variacin
1,8% 1,8%
Fuente:Fuente:
ANAC, FMI,
OICAFMI, OICA
ANAC,
49,41%
49,41%
25,11%
25,11%
DATOSDATOS
GENERALES
GENERALES
14
14
VentasVentas
TotalesTotales
326.023
326.023
Variacin
14/1314/13
3,3% 3,3%
Variacin
Unidades
Fabricacin
69.00069.000
Unidades
Fabricacin
Variacin
Fabricacin
-7,9% -7,9%
Variacin
Fabricacin
ParqueParque
Automotor
Automotor
5.074.490
5.074.490
Poblacin
48.163.720
Poblacin
48.163.720
Variacin
Variacin
PIB PIB
4,6% 4,6%
15,53%
15,53%
Fuente: Fuente:
ANDI, FMI,
ANDI,
OICAFMI, OICA
35,70%
35,70%
21,09%
21,09%
GENERALES
DATOS DATOS
GENERALES
14
14
Ventas Ventas
TotalesTotales
164.689164.689
Variacin
-14,53%
Variacin
14/13 14/13
-14,53%
Automotor
2.430.227
Parque Parque
Automotor
2.430.227
Poblacin
30.380.000
Poblacin
30.380.000
Tasa Motorizacin
Tasa Motorizacin
5,9 5,9
Variacin
Variacin
PIB PIB
2,4% 2,4%
Fuente:
Fuente: AAP,
FMI,AAP,
OICAFMI, OICA
29,92%
29,92%
44,10%
44,10%
DATOSDATOS
GENERALES
GENERALES
14
14
VentasVentas
TotalesTotales
113.812
113.812
Variacin
14/13 14/13
-6,29%-6,29%
Variacin
Unidades
Fabricacin
24.32224.322
Unidades
Fabricacin
Variacin
Fabricacin
Variacin
Fabricacin
ParqueParque
Automotor
Automotor
2.186.035
2.186.035
Poblacin
15.740.000
Poblacin
15.740.000
Tasa Motorizacin
8,1 8,1
Tasa Motorizacin
Variacin
Variacin
PIB PIB
3,6% 3,6%
Fuente: Fuente:
AEADE, FMI,
AEADE,
OICAFMI, OICA
DATOSDATOS
GENERALES
GENERALES
14
14
VentasVentas
TotalesTotales
23.70723.707
Variacin
14/1314/13
-76,02%
Variacin
-76,02%
Unidades
Fabricacin
19.75919.759
Unidades
Fabricacin
Variacin
Fabricacin
-72,5%-72,5%
Variacin
Fabricacin
ParqueParque
Automotor
4.304.633
Automotor
4.304.633
Poblacin
30.410.000
Poblacin
30.410.000
Variacin
PIB PIB
-4,0% -4,0%
Variacin
Fuente: Fuente:
CAVENEZ,
FMI, OICAFMI, OICA
CAVENEZ,
| 33
34 |
7,3% E.E.U.U.
6,8%
Mxico
3,3%
Colombia
2,3%
Bolivia
-6,3%
Ecuador
Brasil
-7,1%
-11,1%
Chile
-14,5%
Per
-35,8%
El comportamiento
de las ventas en
Sudamrica presenta una disminucin
promedio del 12,6%,
concentrando en 7 pases el 93% de stas. A
diferencia de Colombia
y Bolivia, que marcan
una tendencia al alza
como Norteamrica
(alza promedio 7,1%).
Argentina
-76,0%
Venezuela
Disminucin Promedio Sudamrica
-12,6%
Tasa de Motorizacin
10
0,1%
0,5%
1,8%
2,4%
3,6%
3,5
3,7
4,4
5,9
8,1
Brasil
Argentina
Chile
Per
Ecuador
8
6
4
2
0
2,1%
9,8%
2,4%
5,6%
0%
-7,9%
0,5%
-22%
-4,0%
Produccin
4,6%
0,1%
-15,3%
-72,5%
3,6%
Mxico
E.E.U.U.
Ecuador
Colombia
Brasil
Argentina
Venezuela
PIB
| 35
36 |
| 37
4
Relevancia del Mercado
Automotor en la Economa
4.1 Evolucin de las Ventas en Valores Mercado Automotor
Ventas Anuales: Facturacin Mercado Livianos, Medianos, Camiones y Buses en millones de pesos con IVA Incluido
Fuente: ANAC y Banco Central
El sector automotriz ha sido uno de los que ha tenido mayor dinamismo durante la ltima dcada, registrando una
expansin promedio real anual de 7,4% en el perodo 2004 2014, un poco ms de 3 puntos porcentuales por
sobre el crecimiento promedio anual de la actividad total (PIB) en similar perodo. Producto de ello, la importancia
del sector con respecto al PIB se ha incrementado de un 2,5% en el ao 2004 a un 3,2% en el 2014.
En este contexto, en el perodo 2010-2013 la actividad del sector se vio favorecida por un escenario de alto crecimiento econmico, una importante creacin de empleos, elevados niveles de confianza y un tipo de cambio relativamente bajo que permiti contener los precios. Sin embargo, la situacin empez a deteriorarse a principios de
2014, lo que coincidi con una cada de los factores determinantes del mercado automotriz, destacando la prolongacin del proceso de desaceleracin econmica que se inici en la segunda mitad de 2013, el debilitamiento en
el ritmo de creacin de empleo, condiciones crediticias ms estrechas y confianza en los consumidores. De este
modo, y por primera vez desde la recesin del 2009, el flujo de ventas del sector automotriz cerr el 2014 con un
significativo retroceso. Las ventas del sector equivalen al 3 % del PIB en el ao 2014.
6.000.000
160.000.000
140.000.000
5.000.000
4.000.000
120.000.000
100.000.000
3.000.000
80.000.000
60.000.000
2.000.000
40.000.000
1.000.000
20.000.000
1.680.935 2.264.185 2.269.115 2.679.626 2.893.138 2.296.830 3.859.998 4.512.882 4.691.395 5.029.357 4.745.769
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PIB
2013
2014
38 |
4.2 Empleo
Ocupados Cuyo Trabajo Depende
de un Automvil, Bus o Camin
Estimacin: Forecast
Estimacin: Forecast
Transporte
carretero
terrestre
55%
Ocupados
sector
transporte
955.661
Otros
sectores
que utilizan
vehculos
45%
Taxis
16%
Minibuses
4%
Buses
20%
Furgones
27%
Camiones
32%
Estimacin: Forecast
Estimacin: Forecast
Durable
10%
Servicios
49%
El consumo
privado
representa el
64% del PIB
No durable
41%
Gasto en vehculos
(Pasajeros-SUV)
30%
Otros bienes
durables
70%
| 39
Uno de los segmentos ms relevantes dentro de la demanda de bienes de consumo durable, tanto en trminos
de participacin como de dinamismo, ha sido el gasto de los hogares en vehculos nuevos (pasajeros y SUV), representando el 30% en el ao 2014.
3.500.000
3.000.000
Millones de Pesos
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
921.914 1.103.522 1.213.929 1.478.076 1.587.365 1.281.602 2.091.048 2.447.928 2.509.350 2.860.672 2.765.194
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
40 |
4.4 Inversin
La Formacin Bruta de Capital Fijo (Inversin total) lleg a US$56.880 millones durante el 2014, lo que signific cerca
del 22% del PIB en pesos corrientes1 en este perodo.
Esta ltima cifra refleja una cada cercana a los 2 puntos porcentuales respecto a la tasa de inversin observada en
el ao 2012, confirmando as el debilitamiento de este componente de la demanda desde mediados del ao 2013.
Por su parte, cerca del 67% de la inversin est constituida por construccin y otras obras, mientras que el 33%
restante corresponde al gasto en maquinaria y equipo.
Composicin
Composicin
Estimacin: Forecast
Construccin
y otras
obras
67%
La inversin
total representa
el 22% del
PIB
Inversin en
maquinaria
y equipo
33%
Camiones y
vehculos de carga
14% (US$1.715 Mill)
Buses
3% (US$396 Mill)
Otros vehculos
de transporte
9%
Otros bienes
de capital
74%
9.000
8.000
7.000
Millones de USD
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2.172
3.410
3.466
4.033
4.304
3.132
6.076
7.495
7.824
7.651
6.215
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1 Son los precios del perodo al que se refieren sin considerar inflacin.
| 41
5.000
4.500
4.000
PIB MM USD
3.500
3.000
2.500
1.500
1.000
500
1.722
2.145
2.261
2.663
2.637
2.181
3.326
4.019
4.555
4.703
4.109
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Combustibles
58%
Especficos
1%
Permisos de circulacin
5%
Primera Categora
4%
IVA
32%
| 43
5
Primer Semestre del Ao 2015
Las ventas del primer semestre cayeron 21% respecto al ao anterior, llegando a 137.500 unidades, aproximandamente, si se consideran los vehculos livianos, medianos y pesados, las cuales ya haban cado en el 2014 en 10%
en comparacin con el mismo perodo.
100%
250
89%
29%
24%
40%
32%
24%
9%
60%
20%
13%
11%
-2%
-10%
100
0%
-21%
-40%
-49%
50
-20%
-60%
-80%
-100%
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Variacin Ventas %
2013
2014
2015
Variacin (%)
Miles de Unidades
200
150
80%
Crisis Financiera
Lehman & Brothers
Oct 2008/Julio 2009
44 |
Las ventas del primer semestre totalizan 130.493 unidades, presentando una disminucin del 21%, respecto
a la cifra acumulada a junio de 2014, adems de una
cada del 24% en comparacin con el segundo semestre de ese mismo ao.
250
40.000
200
30.000
150
Unidades
Miles de Unidades
VENTAS Y VARIACIN
100
10.000
50 124 152 163 171 157 182 183 196 166 172 130
0
22%
2010
8% 4%
-8% 15%
1% 7%
-15% 4%
2011
2012
2013
2014
Primer Semestre
20.000
-24%
2015
Segundo Semestre
2015
Abril
2014
Mayo
Junio
2013
Las ventas del primer semestre en este mercado sumaron 6.965 unidades, presentando una disminucin del
10% respecto de la cifra acumulada a junio de 2014 y
una baja del 15% en comparacin con el segundo semestre de ese mismo ao.
2.500
14
12
10
8
6
4
2
0
2.000
Unidades
Miles de Unidades
VENTAS Y VARIACIN
8 10
11 11
26% 14% 3%
2010
2011
12 11
10 10
2012
Primer Semestre
2013
7
-15%
2014
Segundo Semestre
2015
1.500
1.000
500
0
1.233
1.030
1.132
1.257
1.162
1.151
Abril
Mayo
Junio
2015
2014
2013
| 45
SUV
11%
Pasajeros
63%
Primer
Semestre
2005
Camionetas
16%
Pasajeros
49%
Comerciales
10%
Primer
Semestre
2015
SUV
26%
Camionetas
16%
Comerciales
9%
Mercado de Camiones
La composicin del mercado de camiones no ha variado significativamente en el transcurso de los aos, predominando las ventas de camiones con un peso bruto vehicular mayor a 14.969 Kilos, que respresentan el 58% de sus
ventas para el primer semestre del ao 2015. En una leve cuanta han aumentando a 29% los camiones medianos
en comparacin a los livianos.
Pesados
59%
Primer
Semestre
2005
Livianos
16%
Medianos
25%
Pesados
58%
Primer
Semestre
2015
Livianos
13%
Medianos
29%
46 |
MARCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
CHEVROLET
KIA
HYUNDAI
SUZUKI
NISSAN
TOYOTA
MITSUBISHI
MAZDA
PEUGEOT
FORD
SSANGYONG
RENAULT
SUBARU
GRUPO CHRYSLER
VOLKSWAGEN
FIAT
MERCEDES BENZ
MAHINDRA
CITRON
GREAT WALL
CHERY
BMW
CHANGAN
HONDA
JAC
AUDI
GAC GONOW
VOLVO
GEELY
MG
BRILLIANCE
OPEL
LIFAN
Part
2014 (%)
Venta
2015
Part
2015 (%)
MARCA
14,0%
8,9%
9,7%
6,3%
7,0%
6,9%
4,1%
3,2%
3,5%
3,9%
2,7%
2,3%
1,7%
2,2%
1,8%
1,9%
1,5%
1,5%
1,5%
1,8%
1,3%
1,0%
0,8%
1,0%
1,0%
0,6%
0,03%
0,6%
0,7%
0,5%
0,4%
0,3%
0,5%
17.679
13.690
11.518
10.337
10.237
8.052
6.783
5.337
4.583
4.571
3.262
3.171
2.649
2.392
2.146
1.975
1.936
1.768
1.752
1.734
1.487
1.231
1.226
1.155
1.124
786
651
628
595
576
526
464
456
13,5%
10,5%
8,8%
7,9%
7,8%
6,2%
5,2%
4,1%
3,5%
3,5%
2,5%
2,4%
2,0%
1,8%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
1,3%
1,1%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
34
DFSK
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Part
2014 (%)
0,5%
Venta
2015
445
Part
2015 (%)
0,3%
DAIHATSU
BYD
FAW
DFM
ZNA
FOTON
MINI
LAND ROVER
MAXUS
PORSCHE
SKODA
HAIMA
LEXUS
DONG FENG
TATA
ALFA ROMEO
ZXAUTO
ZOTYE
JAGUAR
IVECO
HAFEI
JINBEI
GAC MOTOR
HIGER
LANDWIND
CHANGHE
MASERATI
FERRARI
JMC
OTROS
0,4%
0,8%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,3%
0,1%
0,1%
0,1%
0,03%
0,2%
0,15%
0,02%
0,03%
0,34%
0,11%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,003%
0,01%
0,005%
0,09%
359
295
278
277
244
192
190
189
186
180
158
122
108
86
78
64
43
39
32
29
27
24
24
19
18
11
9
3
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,05%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,002%
287
0,2%
TOTAL
100%
165.525
100%
| 47
MARCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
MERCEDES BENZ
CHEVROLET
FREIGHTLINER
HINO
SCANIA
VOLVO
VOLKSWAGEN
FORD
JAC
HYUNDAI
FUSO
INTERNATIONAL
MACK
JMC
FOTON
IVECO
DONG FENG
MAN
KENWORTH
RENAULT
YUEJIN
GRUPO CHRYSLER
DAF
YUTONG
KINGLONG
FAW
SINOTRUCK
HIGER
SHACMAN
YOUYI
SUNLONG
JBC
GOLDEN DRAGON
OTROS
TOTAL
Camiones
Buses
Venta
2015
Part
2015 (%)
Part
2014 (%)
666
673
481
456
402
375
246
326
292
264
236
238
184
157
126
122
91
71
72
72
52
43
37
11,5%
11,6%
8,3%
7,9%
6,9%
6,5%
4,2%
5,6%
5,0%
4,6%
4,1%
4,1%
3,2%
2,7%
2,2%
2,1%
1,6%
1,2%
1,2%
1,2%
0,9%
0,7%
0,6%
655
11
56,2%
0,9%
1
17
35
126
0,1%
1,5%
3,0%
10,8%
14
27
15
1,2%
2,3%
1,3%
3
26
2
0,3%
2,2%
0,2%
37
33
3,2%
2,8%
22
1,9%
14
11
1,2%
0,9%
0,3%
9,8%
1.321
684
481
457
419
410
372
326
306
291
251
238
184
157
126
125
117
73
72
72
52
43
37
37
33
30
27
22
18
14
11
8
3
148
19,0%
9,8%
6,9%
6,6%
6,0%
5,9%
5,3%
4,7%
4,4%
4,2%
3,6%
3,4%
2,6%
2,3%
1,8%
1,8%
1,7%
1,0%
1,0%
1,0%
0,7%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,04%
2,1%
19,4%
6,9%
6,3%
6,0%
4,8%
6,4%
4,5%
5,1%
5,5%
4,7%
5,1%
3,3%
2,6%
3,1%
2,1%
1,3%
2,0%
1,2%
1,0%
0,5%
0,9%
0,2%
0,3%
0,6%
0,6%
0,5%
0,7%
0,5%
0,2%
0,4%
0,2%
0,3%
0,3%
2,4%
100%
6.965
100%
100%
30
27
18
0,5%
0,5%
0,3%
0,1%
34
0,6%
3
114
5.799
100%
1.166
48 |
La variacin entre ambos perodos est dada por el resultado de la actividad econmica y la competitividad de las
monedas. Como en el primer semestre de 2014, este ao Corea fue el principal origen de los productos que se
venden en el pas, seguido por China y Japn.
China 12%
Japn 24%
Corea 23%
2005
Otros 39%
Tailandia 2%
Mxico 5%
India 1%
EEUU 3%
Francia 3%
Alemania 0,3%
Japn 13%
Tailandia 12%
Mxico 7%
2015
Corea 26%
Otros 12%
India 7%
EEUU 5%
Francia 5%
Alemania 3%
Mercado de Camiones
Fuente: Ventas ANAC
Brasil 56%
China 14%
2005
Japn 13%
Mxico 6%
Alemania 4%
2015
EEUU 10%
Argentina 8%
Mxico 12%
Japn 22%
Brasil 23%
Alemania 11%
Corea 5%
EEUU 5%
Argentina 3%
Otros 4%
Otros 5%
China 0,4%
China 16%
Mercado de Buses
Fuente: Ventas ANAC
Brasil 80%
2005
Japn 1%
Corea 1%
Suecia 12%
Argentina 6%
Japn 12%
Brasil 60%
2015
Colombia 7%
Corea 4%
Suiza 1%
Argentina 0,4%
Otros 0,4%
| 49
Indicadores de Confianza
La percepcin de los hogares respecto a la marcha de la economa, las condiciones del mercado laboral y su situacin actual y perspectivas, principalmente en relacin a empleo e ingresos, es ciertamente un fundamento importante en la evolucin del sector automotriz. El fuerte ajuste en el sector que se inici a principios de 2014 y que est
extendindose hacia el 2015, coincidi con una marcada disminucin en la confianza de los consumidores, resultante, a su vez, de la desaceleracin en el ritmo de creacin de empleo, el deterioro en su calidad y una importante
moderacin en el crecimiento de los salarios reales.
En tanto, en aquellos segmentos del sector automotriz que son ms sensibles a la inversin y al comercio, como
es el caso de los camiones, su trayectoria histrica ha estado ms relacionada con la evolucin de los indicadores
de confianza a nivel empresarial, la cual ha sido negativa desde mediados de 2013.
Condiciones Crediticias
La mayor dificultad en el proceso de entrega de crditos para la adquisicin de vehculos, unido al costo de financiamiento (tasas de inters), condicionan tambin la evolucin de las ventas en el sector automotriz. Respecto a
su evolucin reciente se identifican fuerzas que van en direcciones opuestas, por un lado, la tasa de inters se ha
reducido reflejo de la poltica monetaria ms expansiva, mientras que, por otro, los estndares crediticios se han
ido restringiendo. Si bien las condiciones crediticias tienen un impacto sobre las ventas, su incidencia es inferior
a la de las otras variables antes sealadas.
50 |
400
378
334
339
338
300
Miles de Unidades
275
228
200
182
191
2005
2006
258
240
24%
La proyeccin de
ventas ajustada de
vehculos livianos y
medianos para el ao
2015 contina con
tendencia a la baja
en comparacin a
las cifras obtenidas
el ao anterior.
165
149
100
0
2004
2007
2008
2009
2010
2011
2012
18,6
18,3
2013
2014
2015
20
Miles de Unidades
15
12,8
12,7
14,8
13,8
12,9
12,7
11,3
11,0
10
8,5
12%
8,2
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
En el mercado
nacional, las ventas
de camiones son
un indicador lder
en la economa,
incluso mejor que
aquellos que miden
las expectativas.
La proyeccin de
ventas para el ao
2015 bordea las
11 mil unidades.
| 51
7
6
5,8
5,3
Miles de Unidades
5,2
4,7
4
3
3,3
3,2
3,1
3,6
3,5
2,5
2,4
2,0
3%
1
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Monedas
Dic
2013
Jun
2014
Var.
%
Jun
2014
Dic
2014
Var.
%
Dic
2014
Ago
2015
Var.
%
Var.
Dic 13/Ago 15
Baht Tailands
Euro
Peso Argentino
Peso Mexicano
Real (Brasil)
Rupia (India)
Won Coreano
Yen
Yuan
Dlar US
16,5
720,8
86,3
40,4
227,0
8,5
0,5
5,2
87,0
529,6
16,8
751,2
68,2
42,8
245,6
9,3
0,5
5,4
88,2
550,7
1,5
4,2
-21,0
6,1
8,2
-9,9
8,0
-4,6
1,3
4,0
16,8
751,2
68,2
42,8
245,6
9,3
0,5
5,4
88,2
550,7
18,4
752,9
71,0
43,4
235,0
9,8
0,6
5,1
98,3
605,5
9,8
0,2
4,2
1,4
-4,3
-4,7
1,9
-5,7
11,5
9,9
18,4
752,9
71,0
43,4
235,0
9,8
0,6
5,1
98,3
605,5
19,3
773,2
74,3
41,1
192,5
10,4
0,6
5,7
106,8
690,1
4,6
2,7
4,6
-5,3
-18,1
6,9
7,3
11,6
8,7
14,0
16,6
7,3
-13,9
1,9
-15,2
23,0
18,0
-10,1
22,7
30,3
| 53
6
Vehculos Livianos y Medianos
El mercado de livianos y medianos se compone de todos los vehculos de pasajeros, SUV, camionetas y otros comerciales con un peso bruto vehicular menor a 2.700 kilos para los livianos y de 2.701 hasta 3.860 kilos para los medianos.
Fuente: ANAC
Fuente: ANAC
Ao 2004
Con TLC
67,8%
Sin TLC
32,2%
Ao 2014
Sin TLC
11%
Con TLC
83%
TLC Parcial
6%
Los Tratados de Libre Comercio (TLC) han sido un factor relevante para el desarrollo de la economa de nuestro
pas, especficamente en el rea de importaciones y exportaciones, siendo posible, a travs de ellos, ofrecer vehculos de mayor tecnologa y seguridad a menores precios.
Chile es uno de los pases de mayor apertura econmica a nivel mundial junto a Mxico, lo que se incrementar
con el Acuerdo Transpacfico (TPP) en los prximos aos. Lo anterior, se materializa al tener 82,9% de los vehculos
comercializados provenientes de naciones con las que se han firmado acuerdos o TLC.
Este porcentaje aumentar a 93%, ya que el 5 de noviembre de 2015 comenz a ser efectivo el TLC
firmado con Tailandia, lo que beneficiar a los consumidores chilenos a mediano plazo por la variedad de productos que podrn adquirir.
54 |
El crecimiento de las ventas en unidades del mercado de livianos y medianos en los ltimos diez aos ha sido del 127%,
tendencia que se mantiene para las ventas en valores, que tambin aument 204% en comparacin al ao 2004.
400.000
4.500.000
4.000.000
350.000
Crisis Financiera
Lehman & Brothers
Oct 2008/Julio 2009
300.000
3.500.000
3.000.000
Unidades
2.500.000
200.000
2.000.000
150.000
1.500.000
100.000
1.000.000
50.000
148.586 182.347 190.639 227.743 239.835 165.303 275.270 334.052 338.826 378.240 337.594
0
500.000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Venta en Unidades
2010
2011
Ventas en Valores
2012
2013
2014
Millones de Pesos
250.000
Autos
Citycar
Vehculo de pasajeros de dos volmenes -cap y habitculo de pasajerosque pueden tener tres o cinco puertas, considerando el portaln trasero
como una puerta de largo menor a 360 centmetros.
Hatchback
Vehculo de pasajeros de dos volmenes -cap y habitculo de pasajerosque pueden tener tres o cinco puertas, considerando el portaln trasero
como una puerta con un largo superior a 361 centmetros.
Sedn
Station
Wagon
Coup
Cabriol
Mini Van
Suv (Sport
Vehculo de dos volmenes, 3 o 5 puertas, considerando el portaln trasero
Utility Vehicle) y con apariencia de vehculo todoterreno.
Comerciales
Livianos
Camioneta
Furgn
Minibus
Minitrucks
| 55
56 |
Corea se mantiene
como el principal origen
de las ventas de vehculos livianos y medianos
en Chile con un 29% del
total del mercado.
Pas de Fabricacin
Corea 29%
China
Japn
Tailandia
India
EEUU
Mxico
Francia
Alemania
Reino Unido
Argentina
Brasil
Espaa
Turqua
Suecia
Rumania
Italia
Rpublica Checa
Otros
Pas de la Marca
22%
15%
10%
11%
11%
7%
2%
5%
5%
4%
7%
3%
5%
2%
0,4%
2%
1%
1%
1%
1% 1%
1%
0,4%
2%
0,1% 0,1%
1%
31%
China nuevamente se
sita como el segundo
origen de la comercializacin de vehculos
en nuestro pas,
principalmente por
la incorporacin de
modelos a precios ms
competitivos en los
segmentos de entrada.
21%
El mercado automotor chileno se ha vuelto cada vez ms competitivo debido a la cantidad de marcas presentes, aumentado en ms del doble en los ltimos diez aos y contabilizando 70 marcas en comparacin al ao 2004.
La oferta en el mercado de livianos y medianos ha crecido un 64% respecto al ao 2004, llegando a 1.936 versiones.
70
63
60
53
47
40
30
20
54
30
30
182
34
37
228
53
334
339
378
70 400
350
338 300
250
275
240
191
200
150
165
149
10
100
50
2004
2005
2006
2007
2008
Marcas
2009
2010
2011
Ventas
2012
2013
2014
Miles de Unidades
Cantidad
50
66
En el segmento de
pasajeros la oferta
ha aumentado en un
52% en los ltimo diez
aos, llegando a las
1.120 versiones. En el
segmento SUV, el crecimiento ha sido del
159%, gracias a que
las marcas presentes
en el mercado han
aumentado esta lnea
de producto a 454
modelos versiones.
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
| 57
1.178
1.168
1.214
1.275
1.408
1.505
1.369
1.512
1.658
1.851
1.936
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
SUV
CAMIONETAS
COMERCIALES
58 |
MARCA
TOTAL
MARCA
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
CHEVROLET
HYUNDAI
KIA
TOYOTA
SUZUKI
NISSAN
MITSUBISHI
FORD
PEUGEOT
MAZDA
SSANGYONG
GRUPO CHRYSLER
GREAT WALL
RENAULT
SUBARU
MAHINDRA
VOLKSWAGEN
FIAT
MERCEDES BENZ
CITRON
CHERY
HONDA
BMW
JAC
CHANGAN
BYD
GEELY
AUDI
VOLVO
MG
LIFAN
DFSK
BRILLIANCE
RENAULT SAMSUNG
DAIHATSU
47.054
32.757
31.477
23.183
21.723
20.699
14.160
13.606
11.664
11.404
9.591
7.493
7.019
6.037
5.793
5.747
5.746
5.370
5.305
5.145
4.124
3.701
3.272
3.204
2.717
2.274
2.216
2.173
1.867
1.751
1.618
1.499
1.404
1.230
1.168
14,0%
9,8%
9,4%
6,9%
6,5%
6,2%
4,2%
4,1%
3,5%
3,4%
2,9%
2,2%
2,1%
1,8%
1,7%
1,7%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
OPEL
HAFEI
FOTON
ZNA
HAIMA
DFM
LAND ROVER
MINI
FAW
JINBEI
PORSCHE
GAC GONOW
ZXAUTO
SKODA
ZOTYE
MAXUS
TATA
ALFA ROMEO
DONG FENG
LEXUS
GAC MOTOR
IVECO
JAGUAR
BAIC
CHANGHE
HIGER
LANDWIND
MASERATI
JMC
FERRARI
ASTON MARTIN
LOTUS
OTROS
1.120
1.023
988
905
902
872
606
550
518
492
462
443
427
398
377
363
276
243
214
207
154
98
86
81
56
32
22
17
16
15
7
3
430
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,05%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,005%
0,004%
0,002%
0,001%
0,1%
TOTAL MERCADO
334.960
100%
| 59
10%
10%
10%
10%
10%
9%
8%
8%
8%
9%
9%
14%
16%
15%
14%
15%
15%
18%
17%
17%
15%
15%
11%
12%
15%
15%
17%
19%
19%
18%
20%
22%
25%
62%
60%
61%
58%
57%
55%
57%
54%
54%
51%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
65%
2004
2005
2006
Pasajeros
2007
SUV
Camionetas
Comerciales
El segmento de los
vehculos de pasajeros es el que concentra ms del 50% de las
ventas del mercado
de livianos y medianos; sin embargo, su
participacin ha disminuido en 14 puntos
porcentuales en los
ltimos diez aos.
Los SUV siguen fortaleciendo su posicionamiento en el mercado,
llegando a una participacin del 25%.
Los vehculos comerciales, en su mayora
con destinos empresariales, representan el
25% de este mercado.
De estos vehculos, las
camionetas aumentaron su participacin,
mermando la de los
furgones, minibuses
y minitruck.
60 |
Otros 0,02%
Citycar 3,2%
Cabriolet 0,2%
Coup 0,3%
Station Wagon 4,7%
Minivan y
Monovolumen 3,6%
2004
Sedn
49,1%
Hatchback
38,8%
Otros 0,3%
Citycar 9,2%
Cabriolet 0,2%
Coup 1,9%
Station Wagon 2,6%
Minivan y
Monovolumen 1,3%
2014
Sedn
43,7%
Hatchback
40,8%
Minitruck
28,7%
Minitruck
21,3%
2004
Furgones
61,9%
Minibus
16,8%
2014
Furgones
56,4%
Minibus
14,9%
Pequea
10,4%
Grande
3,4%
Pequea
2,5%
2004
2014
Mediana
86,3%
Grande
12,0%
Mediana
85,6%
| 61
6%
18%
16%
13%
14%
6%
11%
12%
5%
4%
7%
6%
9%
6%
6%
5%
6%
6%
5%
26%
25%
25%
25%
25%
21%
23%
26%
29%
29%
2004
2005
2006
2007
2008
Otros
Brasil
Argentina
Reino Unido
Alemania
Francia
Mxico
EEUU
India
Tailandia
Japn
5%
4%
4%
4%
4%
5%
7%
8%
10%
5%
6%
6%
7%
9%
5%
6%
7%
4%
6%
5%
7%
7%
4%
5%
5%
7%
11%
20%
21%
14%
12%
13%
11%
6%
7%
13%
16%
17%
15%
China
37%
36%
33%
31%
29%
29%
Corea
2009
2010
2011
2012
2013
2014
5%
6%
7%
19%
20%
8%
5%
22%
20%
18%
5%
6%
23%
17%
13%
10%
6%
11%
6%
6%
11%
11%
11%
9%
7%
6%
8%
5%
6%
19%
18%
13%
12%
12%
6%
7%
8%
8%
9%
10%
7%
6%
7%
Otros
Brasil
EEUU
Francia
Alemania
Tailandia
Mxico
Japn
India
14%
18%
20%
18%
China
Corea
8%
25%
26%
6%
7%
6%
33%
2008
26%
22%
23%
25%
30%
2004
2005
2006
2007
45%
46%
41%
39%
36%
36%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
El segmento de
pasajeros refleja la
misma tendencia del
mercado de livianos y
medianos, concentrando el 67% de las unidades de los orgenes de
fabricacin en Asia.
De estos orgenes,
China y Japn han
disminuido en 2 y 5
puntos porcentuales,
respectivamente, comparado al ao anterior.
62 |
10%
8%
5%
10%
10%
11%
14%
23%
54%
2004
32%
45%
2005
34%
41%
2006
35%
12%
32%
39%
42%
2007
2008
5%
5%
13%
12%
36%
5%
6%
8%
8%
7%
7%
14%
12%
Otros
Brasil
Mxico
India
Alemania
China
Reino Unido
EEUU
33%
27%
28%
Corea
30%
26%
28%
30%
Japn
2011
2012
2013
2014
6%
7%
8%
8%
13%
15%
34%
32%
34%
37%
2009
2010
6%
5%
9%
7%
9%
10%
25%
26%
23%
5%
6%
27%
19%
39%
47%
50%
2005
2006
5%
5%
9%
4%
4%
5%
5%
11%
5%
6%
5%
6%
6%
4%
5%
6%
17%
20%
16%
42%
22%
14%
18%
Otros
Japn
Brasil
Argentina
Espaa
Turqua
Francia
28%
26%
20%
23%
Corea
30%
34%
35%
31%
China
2011
2012
2013
2014
35%
53%
22%
2004
4%
6%
6%
7%
5%
40%
4%
5%
2007
2008
14%
17%
2009
2010
44%
20%
7%
8%
43%
17%
6%
14%
39%
12%
6%
6%
16%
5%
15%
13%
15%
2004
2005
2006
36%
31%
8%
6%
6%
7%
5%
6%
9%
14%
13%
5%
5%
22%
23%
2007
2008
26%
8%
5%
9%
8%
6%
6%
20%
6%
5%
5%
20%
8%
8%
7%
9%
7%
7%
7%
6%
9%
6%
21%
7%
10%
6%
14%
6%
10%
9%
7%
9%
10%
29%
33%
37%
37%
41%
2009
2010
2011
2012
2013
5%
6%
7%
8%
8%
Otros
Brasil
India
Mxico
EEUU
China
Argentina
12%
Corea
52%
2014
Tailandia
| 63
64 |
14
13
12
11,9
11,7
12,0
11,6
11,6
11,3
11
11,5
10,9
10,9
10,5
10,8
10
9
8
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
El precio referencial
promedio del mercado
de vehculos livianos y
medianos tuvo un incremento aproximado
del 10%, en comparacin al promedio que
present en los ltimos
tres aos, alcanzando
los $12 millones de
pesos en el 2014.
Esa cifra es igual a
la registrada hace
diez aos atrs.
24
Millones de Pesos
21
21,1
19,7
18,0
18
15
15,2
15,2
15,1
17,3
14,8
15,7
16,7
16,6
14,8
14,3
13,5
12 11,5
9,6
9
11,5
11,3
9,2
9,3
2005
2006
11,3
9,0
10,0
8,4
16,1
15,4
13,8
13,9
14,9
14,3
11,2
11,0
10,5
10,8
10,6
9,1
8,9
8,4
8,3
8,2
2009
2010
2011
2012
2013
15,7
15,5
11,8
9,1
6
2004
SUV
2007
2008
Camionetas
Comerciales
Pasajeros
2014
| 65
1,6%
4,8%
8,3%
7,9%
6,1%
9,5%
8,7%
6,7%
6,6%
5,0%
4,8%
3,5%
5,6%
5,3%
2,6%
2,4%
1,8%
3,7%
4,6%
0,4%
Pasajeros 2014
Marcas Modelos
3,0%
7,2%
16,2%
15,6%
13,2%
13,7%
7,8%
9
13
22
23
27
26
21
11
26
46
55
54
49
46
[ 76,9% ]
6,2%
3,5%
1,9%
1,5%
1,5%
1,0%
1,0%
1,3%
0,6%
0,7%
1,7%
1,8%
0,4%
Los vehculos de
pasajeros vendidos en
Chile en 2014 se concentraron en un rango
de precio hasta $10
millones de pesos.
66 |
0,2%
0,6%
2,2%
SUV 2014
Marcas Modelos
4,5%
4,7%
10,6%
8,0%
9,7%
12,4%
10,3%
8,8%
16
21
20
17
18
17
19
26
28
31
27
26
[ 59,8% ]
3,6%
2,5%
Los SUV vendidos
en Chile en 2014 se
concentraron en un
rango de precio que
va desde los $10
millones hasta los $16
millones de pesos.
4,5%
2,1%
7,0%
7,6%
0,8%
0,4%
0,4%
0,4%
0,5%
2,7%
2,1%
2,7%
Camionetas 2014
Marcas Modelos
3,5%
12,1%
6,8%
5,8%
8,9%
11,7%
11,1%
6,1%
5,7%
4,6%
10,6%
3,8%
10
7
8
6
9
8
11
8
9
7
10
9
[ 56,4% ]
Las camionetas se
concentran en un
rango de precio que va
desde los $11 millones
hasta los $17 millones.
| 67
76%
77%
78%
77%
78%
26%
23%
22%
23%
2007
2008
2009
2010
73%
73%
74%
27%
27%
2005
2006
75%
75%
22%
25%
25%
2011
2012
2013
2014
97%
97%
94%
93%
72%
60%
40%
20%
24%
28%
El 29 de diciembre
de 2014 entr en
vigencia el Impuesto
Adicional a los vehculos denominado
Impuesto Verde,
cuya influencia en
las ventas se podra
visualizar a partir de
enero de 2015.
0%
2004
Gasolina
Disel
Segmento de Pasajeros
100%
95%
95%
96%
95%
95%
96%
97%
80%
60%
40%
20%
0%
5%
5%
4%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
6%
7%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gasolina
Disel
Las preferencias de
los consumidores
continan siendo mayoritariamente para
los vehculos a gasolina, concentrando el
93% de la participacin de mercado.
En los pases europeos la participacin
de los vehculos
disel, respecto de
los de bencina es de
alrededor del 50%.
68 |
Segmento de SUV
100%
86%
80%
74%
71%
67%
72%
86%
83%
78%
78%
79%
78%
22%
21%
22%
2012
2013
2014
60%
40%
26%
29%
33%
28%
20%
22%
14%
14%
2009
2010
17%
El gran desarrollo
tecnolgico de los
SUV est dado por
sus motorizaciones
ms eficientes desde
el punto de vista del
consumo y reduccin
de emisiones. Es por
ello que hoy ms del
22% cuentan con
motorizaciones disel
de ltima generacin.
0%
2004
2005
2006
2007
2008
Gasolina
2011
Disel
Segmento de Comerciales
100%
89%
89%
%!#$
91%
90%
80%
68%
73%
71%
65%
64%
63%
35%
36%
37%
2011
2012
2013
60%
40%
32%
20%
11%
11%
9%
10%
2004
2005
2006
2007
0%
2008
Gasolina
27%
29%
2009
2010
Disel
69%
31%
2014
La participacin de las
motorizaciones disel
baja en el segmento de los vehculos
comerciales a partir
de 2007, debido a la
irrupcin de los vehculos de origen chino,
que comenzaron a
llegar con motores
a gasolina a precios
ms competitivos.
Para el 2014, el 69%
de las ventas en este
segmento son con
combustible disel.
Segmento de Camionetas
100%
80%
60%
62%
40%
38%
67%
33%
70%
71%
30%
29%
20%
68%
67%
69%
71%
32%
33%
31%
29%
78%
80%
22%
20%
2012
2013
83%
La tendencia de este
segmento est dada
por las camionetas con
combustible disel,
principamente por el
uso de stas en operaciones productivas.
17%
0%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Gasolina
2010
2011
2014
Disel
82,8%
81,5%
82,9%
82,5%
81,3%
80,9%
82,3%
81,8%
82,1%
16,8%
17,2%
18,5%
17,1%
17,5%
18,7%
19,1%
17,7%
18,2%
17,9%
20,2%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
79,8%
80%
60%
40%
20%
0%
4x2
4x4
| 69
70 |
Segmento de Pasajeros
100%
99,1%
96,9%
97,4%
97,3%
97,2%
97,9%
97,4%
97,4%
98,3%
98,8%
3,1%
2,6%
2,7%
2,8%
2,1%
2,6%
2,6%
1,7%
1,2%
0,9%
1,7%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
98,3%
80%
Los vehculos de
pasajeros normalmente tienen traccin 4x2 o simple,
debido a su uso.
60%
40%
20%
0%
4x2
4x4
Segmento de SUV
100%
84%
77%
80%
71%
61%
56%
54%
52%
52%
44%
46,%
48%
48%
2008
2009
2010
2011
60%
57%
57%
56%
43%
43%
44%
2012
2013
2014
39%
40%
20%
16%
23%
29%
0%
2004
2005
2006
2007
4x2
4x4
Segmento de Comerciales
100%
99,8%
99,9%
99,8%
99,9%
99,8%
99,7%
99,7%
98,4%
98,7%
99,2%
1,6%
1,3%
0,8%
0,2%
0,1%
0,2%
0,1%
0,6%
0,2%
0,3%
0,3%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
53%
51%
51%
54%
47%
49%
49%
46%
2011
2012
2013
2014
99,4%
80%
60%
40%
20%
0%
4x2
4x4
Segmento de Camionetas
100%
80%
61%
62%
60%
58%
57%
56%
42%
43%
44%
2006
2007
2008
40%
39%
38%
2004
2005
53%
47%
57%
43%
20%
0%
4x2
2009
2010
4x4
| 71
72 |
15%
15%
17%
17%
17%
18%
20%
19%
20%
20%
22%
85%
85%
83%
83%
83%
82%
80%
81%
80%
80%
78%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mecnica
Automtica
A pesar de que la
transmisin automtica ha ido incrementando su tasa
de penetracin, su
participacin en la
venta de vehculos
nuevos an es menor
al concentrar un 22%
del mercado.
| 73
XV DE ARICA Y PARINACOTA
I DE TARAPAC
2,7%
II DE ANTOFAGASTA
1,3%
1,0%
III DE ATACAMA
IV DE COQUIMBO
2,2%
3,7%
3,2%
7,7%
V DE VALPARASO
3,3%
VI DE OHIGGINS
9,1%
3,2%
VII DE MAULE
4,4%
2,8%
VIII DE BO - BO
7,3%
IX DE ARAUCANA
XIV DE LOS ROS
2,4%
2,4%
0,9%
8,2%
3,1%
X DE LOS LAGOS
11,5%
3,4%
XI DE AYSN
0,3%
0,6%
1,1%
XII DE MAGALLANES
0%
2%
2,6%
4%
6%
8%
10%
Fuente: ANAC
Regin Otras
Metropolitana Regiones
61% 39%
12%
Regin Otras
Metropolitana Regiones
49% 51%
| 75
7
Vehculos Pesados: Camiones
Los camiones son pieza fundamental en el desarrollo de las actividades econmicas del pas, dado a que, gracias al
transporte terrestre, es posible trasladar los bienes y servicios a las diferentes localidades de Chile. Es por ello que los
vehculos comerciales pesados, segn su categora, son empleados desde el transporte urbano de mercancas hasta en
la movilizacin de material en las grandes faenas de produccin en industrias como la forestal, la minera o la agricultura.
Los camiones livianos son aquellos que pesan 3.860 hasta 6.350 kilos; los medianos van entre los 6.351 y 14.968 kilos,
mientras que los pesados son todos los que superan los 14.969 kilos.
La confianza de los empresarios y el estatus de los proyectos de inversin van a influir en los resultados de este mercado.
Cargo
Camiones que llevan la carga sobre el chasis, el cual puede ir abierto o con una
carrocera cerrada. Son utilizados para trasladar diferentes tipos de carga, tanto urbana como interurbana, variando su uso de acuerdo al tipo de equipo que
monten y a la clasificacin antes mencionada de Livianos, Medianos y Pesados.
En el caso de los camiones cargo de mayor tonelaje pueden arrastrar un
remolque y aumentar la carga.
Tracto
Tolva
Furgn
Forestal
Mixer
Camiones
76 |
20
16
18
14
12
14
12
10
10
4
2
Millones de Pesos
Miles de Unidades
16
2
8,5
11,0
12,8
12,7
12,9
8,2
13,8
18,6
18,3
14,8
12,7
0
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
20
18
30.000.000
14
25.000.000
12
20.000.000
10
15.000.000
8
6
10.000.000
4
2
5.000.000
8,5
11,0
12,8
12,7
12,9
8,2
13,8
18,6
18,3
14,8
12,7
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ventas en Unidades
Millones de Pesos
Miles de Unidades
16
800.000
18
700.000
16
600.000
12
500.000
10
400.000
300.000
200.000
4
2
100.000
8,5
11,0
12,8
12,7
12,9
8,2
13,8
18,6
18,3
14,8
12,7
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ventas en Unidades
20
4,5
18
4,0
16
3,5
3,0
12
2,5
10
2,0
1,5
1,0
4
2
8,5
11,0
12,8
12,7
12,9
8,2
13,8
18,6
18,3
14,8
12,7
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ventas en Unidades
0,5
0,0
US$ / Lb
Miles de Unidades
14
Millones de Pesos
Miles de Unidades
14
| 77
78 |
700
20
18
600
14
500
12
400
10
300
8
6
200
4
2
100
8,5
11,0
12,8
12,7
12,9
8,2
13,8
18,6
18,3
14,8
12,7
0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ventas en Unidades
20
8,0
18
7,0
16
6,0
Miles de Unidades
14
12
5,0
10
4,0
3,0
2,0
4
2
1,0
8,5
11,0
12,8
12,7
12,9
8,2
13,8
18,6
18,3
14,8
12,7
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ventas en Unidades
Tasa de Inters
0,0
Pesos
Miles de Unidades
16
| 79
70
20
18
60
Miles de Unidades
16
14
50
12
40
10
30
8
6
20
4
2
10
8,5
11,0
12,8
12,7
12,9
8,2
13,8
18,6
18,3
14,8
12,7
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ventas en Unidades
66%
62%
60%
60%
60%
61%
56%
55%
20%
23%
23%
24%
24%
24%
29%
30%
13%
14%
15%
17%
16%
16%
15%
15%
15%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
58%
61%
59%
28%
24%
28%
14%
15%
2004
2005
Pesados
Medianos
Livianos
La mayor proporcin
de camiones vendidos
(en unidades) corresponde al segmento de
pesados con 55% del
mercado total para el
ao 2014. Luego estn
los camiones medianos con un 30% de
participacin.
CLASIFICACIN POR
PESO BRUTO VEHICULAR
Livianos 3.860 -6.350 kilos
Medianos 6.351-14.968 kilos
Pesados 14.969 kilos o ms
80 |
Los camiones cargo mantienen su tendencia al alza, liderando las ventas de camiones nuevos con 58% del mercado, ya que son ms verstiles y pueden transportar mercancas en carreteras y dentro de las ciudades.
4%
5%
7%
6%
7%
20%
22%
58%
56%
59%
2004
2005
2006
6%
6%
4%
6%
6%
5%
9%
5%
4%
11%
5%
4%
10%
4%
4%
10%
4%
5%
5%
7%
26%
25%
9%
4%
5%
10%
22%
22%
23%
23%
23%
53%
52%
49%
48%
48%
48%
51%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
20%
4%
4%
4%
7%
24%
54%
Otros
Mixer
Forestal
Faena
Reparto
Furgn
Tolva
Tracto
Cargo
2014
20.000
33
18.000
29
16.000
25
23
12.000
10.000
24
26
30
29
26
25
20
18
18
15
8.000
6.000
10
4.000
2.000
0
5
8.500 11.000 12.800 12.700 12.900 8.200 13.800 18.600 18.300 14.800 12.710
2004
2005
2006
2007
2008
Venta en Unidades
2009
2010
2011
2012
Cantidad de Marcas
2013
2014
Cantidad de Marcas
Miles de Unidades
14.000
29
35
MARCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
MERCEDES BENZ
CHEVROLET
FREIGHTLINER
HINO
VOLVO
FORD
JAC
HYUNDAI
VOLKSWAGEN
INTERNATIONAL
SCANIA
FUSO
JMC
MACK
FOTON
DONGFENG
MAN
IVECO
KENWORTH
SINOTRUK
YUEJIN
RENAULT
FAW
DAF
SHACMAN
GRUPO CHRYSLER
JBC
OTROS
TOTAL
Camiones
1.445
1.265
1.113
929
918
769
729
622
596
585
579
523
507
435
335
255
209
159
140
105
104
98
83
73
30
29
26
149
11,4%
10,0%
8,8%
7,3%
6,4%
6,1%
5,7%
4,9%
4,7%
4,6%
4,6%
4,1%
4,0%
3,4%
2,6%
2,0%
1,6%
1,3%
1,1%
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%
0,6%
0,2%
0,2%
0,2%
1,2%
12.710
100%
| 81
82 |
Pas de Fabricacin
EEUU
Alemania
China
Japn
Suecia
Corea
Italia
Francia
Holanda
Mxico
Espaa
Canad
Brasil
Argentina
Pas de la Marca
34,3%
4,8%
9,4%
18,1%
17,1%
17,5%
22,2%
11,5%
11,2%
0,7%
4,7%
0,4%
0,7%
0,7%
4,7%
1,6%
0,7%
0,7%
13,1%
0,7%
0,02%
21%
3%
Europa
18,0%
13,8% 18,0% 20,2% 19,0% 20,3% 22,6% 20,4%
2005
2006
2007
24,9%
44,5%
35,5% 37,9% 39,0% 40,7%
32,6%
27,8%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Asia
11%
11%
11%
9%
5%
5%
10%
5%
5%
7%
5%
5%
8%
7%
7%
10%
4%
10%
5%
9%
8%
55%
57%
58%
47%
6%
4%
9%
10%
8%
5%
5%
11%
10%
14%
15%
19%
19%
18%
24%
22%
20%
6%
9%
5%
9%
6%
8%
7%
10%
13%
11%
16%
16%
28%
28%
11%
9%
6%
9%
35%
7%
5%
5%
9%
Otros
Corea
EEUU
Alemania
13%
Mxico
17%
China
21%
Brasil
Japn
16%
13%
13%
17%
18%
13%
15%
13%
16%
18%
22%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
17,1%
24,0%
Mxico
15,3% 12,0%
Italia
35,2% 31,5%
25,4%
38,3%
46,2%
42,5%
16,5%
27,3%
19,3%
22,7% 23,1%
27,9%
18,0% 20,9%
22,3%
Argentina
25,4%
Japn
46,0% 50,9%
China
21,8%
34,8%
54,1%
38,3%
37,7% 38,5%
25,4%
58,5% 55,9%
26,5%
5,1%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| 83
84 |
12,9%
49,3% 46,6%
24,3% 23,9% 25,4%
2004
2005
2006
2007
2008
7,6%
15,0%
2009
2010
2011
9,7%
17,9%
15,2%
Italia
Alemania
Brasil
Corea
20,0%
China
54,7%
Japn
7,7%
24,7%
44,5% 43,2%
2012
2013
6,0%
5,8%
6,2%
9,2%
6,7%
8,7%
2014
10,2% 8,3%
8,3%
2004
2005
2006
7,6%
9,3%
9,4%
18,3% 16,3%
Alemania
26,5% 23,7%
Mxico
55,6% 47,0%
41,9% 40,2%
34,5% 32,9% 30,8% 34,8%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Otros
Japn
China
EEUU
2013
2014
Brasil
Otra
5%
28%
28%
25%
29%
28%
27%
5%
6%
6%
29%
29%
31%
5%
65%
66%
69%
2004
2005
2006
5%
6%
5%
27%
6%
8x4
6x6
25%
6x4
6%
6x2
4x4
4x2
62%
63%
66%
62%
59%
57%
61%
65%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| 85
8
Vehculos Pesados: Buses
8.1 Evolucin y Categoras
Buses
Minibus
Taxibus
Buses
Interprovinciales
Buses
Media y Larga
Distancia
Urbano
Transantiago
| 87
88 |
7.000
160.000
6.000
140.000
120.000
5.000
Unidades
80.000
3.000
60.000
2.000
Millones de Pesos
100.000
4.000
40.000
2.000
20.000
2.690 4.454 2.863 2.684 2.703 1.904 3.105 3.791 4.538 5.804 2.371
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Importaciones
PIB
384
6.000
278
526
4.500
Unidades
513
3.000
182
231
410
248
223
155
136
1.500
2.459
3.928
2.681
2.436 2.480
1.768
2.695
3.278 4.260
5.420
2.216
2004
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2013
2014
2008
Armados
Chasis
2012
Las importaciones de
chasis son carrozadas
localmente dando
origen a un bus
que posteriormente
se comercializa.
Entre 1999 y 2001
eran ms del 20%
del total, pero en los
ltimos aos stas
no superan el 16% y
hacia finales de 2014
se aproximarn al 7%.
MARCA
BUSES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
MERCEDES BENZ
VOLVO
SCANIA
FUSO
VOLKSWAGEN
KING LONG
HYUNDAI
YUTONG
DONGFENG
HIGER
YOUYI
GOLDEN DRAGON
IVECO
JAC
SUNLONG
MAN
HINO
OTROS
1.413
291
216
210
155
115
98
75
75
70
62
49
45
42
41
12
1
251
43,9%
9,0%
6,7%
6,5%
4,8%
3,6%
3,0%
2,3%
2,3%
2,2%
1,9%
1,5%
1,4%
1,3%
1,3%
0,4%
0,03%
7,8%
3.221
100%
TOTAL
Fabricacin
Brasil
China
Marca
19%
19%
4%
Corea
4%
Per
Espaa
Japn
Alemania
Colombia
EE.UU
Suecia
3%
1%
0,2% 0,1%
Italia
Suecia
4%
72%
0,2%
0,04%
57%
0,04% 0,1%
15%
0,5%
| 89
90 |
Brasil 79%
2004
Argentina 17%
Japn 3%
Corea 1%
China 19%
Brasil 72%
Corea 4%
Per 3%
Espaa 1,1%
Japn 0,2%
Alemania 0,1%
Otros 0,08%
2014
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, el 59,3% de las transacciones anuales que registra el Tranporte
Pblico de Santiago se realiza a travs de Buses. Esta flota de la cual hablamos est conformada por 6.513 buses
que realizaron 371 servicios.
2,6%
12 metros
62%
9 metros
15%
Otro
1%
Articulado
22%
0,1%
3,7%
28,4%
65,4%
2008
Euro I
1%
6,3%
12,2%
32,9%
43,0%
69,5%
58,1%
31,9%
2,2%
26,7%
2009
Euro II
13,5%
2010
41,8%
17,5%
41,5%
58,4%
8,7%
2011
Euro III
48,4%
45,1%
41,0%
2012
2013
2014
Euro V
| 91
9
La Seguridad en el Sector
Automotor en Chile
Introduccin
Como parte de la esencia de nuestra asociacin, el sector se ha propuesto desde hace aos velar por la seguridad
y calidad de vida de los ciudadanos chilenos. Para esto, ha decidido ser, de forma continua, un aporte permanente
para las entidades normativas y reguladoras del pas, gracias al desarrollo de un elevado nivel de profesionalismo
y actualizacin, lo cual ha sido reconocido por la autoridad y ha validado la interlocucin entre el gremio y los diferentes actores involucrados en la definicin de las polticas pblicas. A partir de esto, se nos ha dado la posibilidad
de participar activamente en dichos procesos, a travs de una relacin de confianza mutua entre ambas partes,
la pblica y la privada, lo que nos ha permitido avanzar como sector en pos del bien comn, y de acuerdo con los
estndares de la exigente industria automotriz internacional.
De esta forma, se ha logrado implementar durante el 2015 distintas normas de seguridad para los mercados de
vehculos livianos y medianos, camiones y buses, que permiten que todos los segmentos que esta asociacin
representa cumplan estndares internacionales en cuanto a seguridad y emisiones, lo que va acorde con el constante desarrollo y crecimiento del sector automotriz nacional.
92 |
Apoyacabezas
Cinturn de
seguridad
Vidrios de
seguridad
Pretensor y limitador
de tensin para cinturn
de seguridad
Anclaje para
silla de nios
Columna de
direccin retrctil
Desempaador
de luneta trasera
Airbags
Sistema
proteccin
de los
ocupantes
Alarma visual y
sonora de uso de
cinturn de seguridad
Espejo
retrovisor abatible
Sistema proteccin
impacto lateral
ABS (Opc.)
Programa electrnico de
estabilidad (ESP) (Opc.)
Sistema de frenos
Habitculo indeformable
Anclaje
de asientos
Regulacin de inflamabilidad de
| 93
Columna
de direccin
retrctil (Opc.)
Espejo
retrovisor
interior (Opc.)
Vidrios de
seguridad
Sistema
de Frenos
Espejo
retrovisor
abatible
Anclaje de
asientos
94 |
Espejo
retrovisor
interior (Opc.)
Columna de
direccin
retrctil (Opc.)
Cinturn de
seguridad
Apoyacabezas
Vidrios de
seguridad
Espejo
retrovisor
abatible
Sistema de frenos
Anclaje de asientos
Asiento y anclajes
Anclajes cinturones
de seguridad
Cinturones de seguridad
y sistemas de retencin
Parachoques anti
empotramiento
delantero
Desempeo
de frenos
Depsito de
combustible
Dispositivo
anti proyeccin
Dispositivos
de proteccin
lateral
Parachoques
anti empotramiento
trasero
| 95
Para garantizar la seguridad tanto de conductores, como de peatones y otros vehculos, la asociacin ha estado trabajando junto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones una serie de normas que se aplicarn de forma gradual.
Parachoques anti empotramiento: comenzar a regir 12 meses despus de la publicacin del Decreto en el Diario Oficial.
Dispositivos antiproyeccin: comenzar a regir 12 meses despus de la publicacin del Decreto en el Diario Oficial.
Proteccin lateral: comenzar a regir 12 meses despus de la publicacin del Decreto en el Diario Oficial.
Vidrios de seguridad: comenzar a regir 12 meses despus de la publicacin del Decreto en el Diario Oficial para los
nuevos modelos y 24 meses despus para todos los modelos.
Desempeo de frenos: comenzar a regir 12 meses despus de la publicacin del Decreto en el Diario Oficial para
los nuevos modelos y 24 meses despus para todos los modelos.
Depsito de combustible: comenzar a regir 36 meses despus de la publicacin del Decreto en el Diario Oficial
para los nuevos modelos y 48 meses despus para todos los modelos.
Asientos y anclajes: comenzar a regir 36 meses despus de la publicacin del Decreto en el Diario Oficial para
todos los modelos.
Anclajes de cinturones de seguridad y sistemas de retencin: comenzar a regir 12 meses despus de la publicacin del Decreto en el Diario Oficial para los nuevos modelos y 24 meses despus para todos los modelos.
Comportamiento
frente al fuego
Estabilidad
al vuelco
Resistencia del
cinturn de seguridad
y sus anclajes
Frenos ABS
Alarma de
retroceso
Resistencia de
los asientos y
sus anclajes
Programa
electrnico de
estabilidad (ESP)
Luz trasera
antiniebla
Sistema automtico
de deteccin y
supresin de fuego
96 |
Alarma acstica
Sealtica y
seales de
seguridad
Sistema de
acoplamiento
de carga
Informacin al
propietario
Color de circuitos
elctricos y alta
tensin
Proteccin
contra recargas
elctricas
Infomacin
de servicios
de emergencia
Sistema de
acumulacin de
energa recargable
| 97
10
Normas de Emisiones y Calidad
de los Combustibles en Chile
10.1 Antecedentes Generales
Continuando con la labor que hemos desarrollado desde hace aos para actualizar las normas de emisiones y la calidad de los combustibles en Chile se presenta el resumen ejecutivo del estudio denominado Estimacin y Proyeccin
de Emisiones del Modo Caminero en Chile preparado para la Asociacin Nacional Automotriz de Chile (ANAC), para
analizar la evolucin del parque vehicular nacional hacia el ao 2030 y su impacto en las emisiones de MP NOx, y CO2.
NO2
SO2
Material
Particulado
(MP10, MP2,5,
Ultrafino)
Contaminantes
Globales
CO
Contaminantes
Fotoqumicos
(Ozono
Troposfrico)
MP
NOx
HC
Gases Efecto
Invernadero
SO2
Emisiones Vehiculares
CO
CO2
98 |
EURO-EQUIVALENT STANDARD
Fuente: Global comparison: Light-duty emissions. Transport policy net is jointly developed and maintained by the International Council on Clean Transportation and Diesel Net. (1) La norma Euro 6 comenz a regir en Unin Europea desde el 1 de Septiembre del 2015.
15 PPM DE
AZUFRE
CATEGORA
COMBUSTIBLE
ZONA
VEHCULOS LIVIANOS
(PBV < 2700 KG.)
Y VEHCULOS MEDIANOS
(PBV < 3.860 KG.)
GASOLINA
ANTERIOR
EXIGENCIA
NORMA ACTUAL
PAS
DIESEL
hasta 29/03/2013
NOTA: Las normas de emisiones son establecidas para todo el territorio nacional incluida zonas francas. (Actualizado al 19 de Marzo de 2015)
SUB CATEGORAS
ZONA
Camiones Pesados
PBV sobre 15.000 KG.
Buses (*)
PBV sobre 15.000 KG.
Buses (*)
3.860 < PBV < =15.000
PAS EXCEPTO
ZONA FRANCA
50 PPM DE
AZUFRE
15 PPM DE
AZUFRE Y UREA
ANTERIOR
EXIGENCIA
ACTUAL
| 99
100 |
Entorno
Geogrfico
Institucionalidad
Legal Global
Institucionalidad
Legal Local
Tasa de
Motorizacin
Composicin del
Parque Vehicular
Este grfico presenta las emisiones relativas de Mp (Material Particulado) 2,5 debido a que cierto porcentaje de
los contaminantes precursores (COV, NOX, SOX) en peso se trasforma en MP 2,5.
Vehculos livianos
y medianos 11%
Camiones, buses y
transporte pblico 25%
Evaporativas 6%
Agrcolas 4%
Industria 22%
Fuera de ruta 6%
Residenciales 26%
| 101
11
Parque Automotor y Motorizacin
El parque vehicular que analizaremos a continuacin se obtiene de la encuesta nacional anual de vehculos en
circulacin que elabora el Instituto Nacional de Estadsticas (INE). Esta informacin proviene del pago de los
permisos de circulacin otorgados por las municipalidades (por permiso de circulacin se entiende "el impuesto
que deben pagar anualmente todos los dueos de vehculos motorizados y no motorizados que permite circular
por las calles y carreteras del pas en forma legal").
A partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadsticas el Parque Automotor de Chile a fines del 2014 es de 4.568.664 vehculos; sin embargo, se debe realizar una depuracin de las cifras, dependiendo
del mercado segn los estndares internacionales, ya que incluyen carros de arrastre, remolques y semirremolques para acoplar a vehculos motorizados, motocicletas y similares.
Clculos de ANAC estiman que el parque de automviles de pasajeros, comerciales, camiones y buses alcanz
en el 2014 los 4,27 millones de vehculos.
El parque lo desagregaremos por tipo de vehculo (livianos, medianos, camiones y buses), geogrficamente (zona
y regin) y tipo de combustible (gasolina, disel o elctrico).
3,50
3,8
7,7
7,3
3,5
6,9
6,6
6,3
6,1
2,7
2,8
2,75
2,00
1,25
2,1
2,2
4,0
2,4
2,5
3,0
8,0
3,2
6,0
5,7
5,4
5,0
4,7
4,4
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Parque Livianos y Medianos
10,0
4,0
2,0
1 Encuesta anual de vehculos en circulacin / Metodologa / Instituto Nacional de Estadstica / Abril 2014.
Parque en Millones
4,25
102 |
4,25
3,8
3,8
300
3,2
3,50
2,75
2,1
2,00
1,25
2,2
2,4
2,5
144,1 150,6
137,2
130,4
2,7
2,8
158,6 163,0
250
3,0
174,0
186,8
201,2
214,3
226,4
150
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Parque Livianos y Medianos
200
Tasa Motorizacin
100
Parque en Millones
3,5
La motorizacin
estimada para Chile
en 2014 es de 226 vehculos por cada 1.000
habitantes, creciendo
sostenida y proporcionalemente con el
parque vehicular de
livianos y medianos.
| 103
El mercado de livianos y medianos rondara los 4,04 millones de vehculos, contemplando los automviles, station wagons y todo terreno como pasajeros y SUV; por su parte los furgones, minibuses y taxis son considerados
como comerciales; adems de las camionetas y otros (casas rodantes). Se compone principalmente de vehculos
de pasajeros y SUV con un 74%, los cuales aumentaron un 7,4% respecto del ao 2013.
Los vehculos comerciales y camionetas, que componen el 26% del parque antes mencionado, mantienen la misma tendencia del mercado, subiendo 6,3 puntos porcentuales en comparacin al ao 2013.
4,5
12%
4,0
10%
8,3%
Parque en Millones
7,8%
6,4%
3,0
6,1%
7,5%
8%
7,2%
6,4%
6%
5,6%
4,8%
2,5
4%
3,7%
2,0
1,5
2%
2,10
2,23
2,37
2,50
2,66
2,76
2,97
3,22
3,50
3,76
4,03
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1990
1990
Var (%)
5.847
23.556
303%
972
4.034
315%
0%
Variacin % Ao Anterior
3,5
8,7%
104 |
El mercado de camiones totaliz a 189,7 miles de unidades. Este parque se compone de camiones y tracto camiones, los cuales representan el 78% y 22%, respectivamente.
El segmento que mayor crecimiento tuvo el 2014 fue el de camiones con un 5,1%, respecto del parque del ao
anterior, mientras los tracto camiones aumentaron en un 3,9%.
300.000
7,2%
6,4%
250.000
5,2%
5,2%
4,8%
4%
3,8%
Parque
2,2%
2,2%
0%
200.000
-4,1%
150.000
100.000
130.823 134.906 140.076 149.097 156.851 160.350 168.680 180.844 193.590 197.879 189.730
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-4%
-8%
Variacin % Ao Anterior
3,1%
8%
7,0%
| 105
En el caso del mercado de buses estos alcanzaron las 49,4 miles de unidades para el ao 2014, incluyendo
los buses y los taxibuses.
Los buses que tienen como destino el transporte colectivo, escolares y trabajadores concentran el 99% de
este parque y su comportamiento respecto del ao anterior muestra un leve aumento (0,02%), mientras los
taxibuses disminuyeron en un 29%.
9%
55
50
6,3%
5,7%
4,6%
4,8%
45
3%
0,9%
1,0%
1,8%
1,6%
1,4%
1,1%
40
0%
41.091
43.413
43.791
44.243
45.033
45.678
47.763
48.538
49.055
52.149
49.363
35
-3%
-5,3%
30
-6%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Variacin % Ao Anterior
Parque en Miles
6%
106 |
Habitantes
XV ARICA Y PARINACOTA
I TARAPAC
II ANTOFAGASTA
III ATACAMA
IV COQUIMBO
V VALPARASO
RM REGIN METROPOLITANA
VI LIB. GENERAL. B. OHIGGINS
VII MAULE
VIII BO - BO
IX ARAUCANA
XIV LOS ROS
X LOS LAGOS
XI GENERAL CARLOS IBAEZ DEL CAMPO
XII MAGALLANES Y DE LA ANTRTICA CHILENA
1,3%
1,8%
3,4%
1,7%
4,3%
10,1%
40,6%
5,1%
5,8%
11,8%
5,5%
2,3%
4,7%
0,6%
0,9%
+#$%&'
560
XV ARICA Y PARINACOTA
Camiones
Buses
2700
1.068
4.749
2.567
I TARAPAC
II ANTOFAGASTA
983
III ATACAMA
8.018
1.895
IV COQUIMBO
10.514
5.827
V VALPARASO
8.510
14.254
RM REGIN METROPOLITANA
3.505
17.066
7.274
VIII BO - BO
2.712
IX ARAUCANA
1.033
3.852
2.971
X LOS LAGOS
255
1.880
475
2.648
58.328
12.124
3.984
VII MAULE
17.378
22.583
9.157
10.223
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
| 107
HABITANTES*
LIVIANOS Y MEDIANOS
CAMIONES
BUSES
2.245
561.504
34.491
7.073
R.M.
7.229
1.664.174
58.328
14.254
5.855
1.315.161
69.151
20.590
2.491
493.640
27.760
7.446
REGIONES
REGIONES
LIVIANOS Y MEDIANOS
CAMIONES
BUSES
4,00
65,1
317,3
R.M.
4,34
123,9
507,1
4,45
84,7
284,4
5,05
89,7
334,5
108 |
La tasa de motorizacin hace referencia a la cantidad de habitantes por vehculo liviano y mediano que circula en
Chile. Para realizar este clculo se consideraron las estimaciones realizadas por el INE en el 2014 sobre poblacin
nacional (17.819.054 habitantes), parque de livianos y medianos (4.034.479 vehculos) y su distribucin regional.
XV ARICA Y PARINACOTA
I TARAPAC
II ANTOFAGASTA
III ATACAMA
IV COQUIMBO
V VALPARASO
RM REGIN METROPOLITANA
VI LIB. GENERAL. B. OHIGGINS
VII MAULE
VIII BO - BO
IX ARAUCANA
XIV LOS ROS
X LOS LAGOS
XI GENERAL CARLOS IBAEZ DEL CAMPO
XII MAGALLANES Y DE LA ANTRTICA CHILENA
63.014 (1,6%)
107.746 (2,7%)
144.538 (3,6%)
75.648 (1,9%)
170.558 (4,2%)
423.764 (10,5%)
1.664.174 (41,2%)
210.444 (5,2%)
258.641 (6,4%)
422.312 (10,5%)
170.151 (4,2%)
69.539 (1,7%)
168.773 (4,2%)
28.089 (0,7%)
57.088 (1,4%)
0
XV ARICA Y PARINACOTA
I TARAPAC
II ANTOFAGASTA
III ATACAMA
IV COQUIMBO
V VALPARASO
RM REGIN METROPOLITANA
VI LIB. GENERAL. B. OHIGGINS
VII MAULE
VIII BO - BO
IX ARAUCANA
XIV LOS ROS
X LOS LAGOS
XI GENERAL CARLOS IBAEZ DEL CAMPO
XII MAGALLANES Y DE LA ANTRTICA CHILENA
PAS
3,7
3,1
4,2
4,1
4,5
4,3
4,3
4,3
4,0
5,0
5,8
5,8
4,9
3,8
2,9
4,4
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
| 109
La estimacin del PIB Per cpita nacional bordea los US$ 14.491, concentrndose principalmente en las regiones de
Antofagasta, Atacama y Tarapac, las cuales se correlacionan directamente con su tasa de motorizacin.
42.000
5,8
28.000
5,0
4,2
4,5
4,1
3,7
4,3
4,3
4,3
4,9
4,0
3,8
3,1
21.000
2,9
14.000
7.000
6.219 17.034 39.544 20.333 9.736 11.310 16.158 11.421 6.695 8.088
XV
II
III
IV
RM
VI
VII
VIII
5.543 7.822
IX
XIV
XI
35.000
5,8
XII
Dentro del mercado de buses, la Regin Metropolitana registra la menor motorizacin con 507,1 personas por bus,
probablemente influenciada por la existencia del Metro como complemento del transporte colectivo en Santiago.
Por su parte, en el resto de las zonas se observa un grado de motorizacin en torno a las 328 personas por bus.
600
500
400
300
200
100
0
419,8
307,8
238,9
313,6
400,6
310,3
507,1
259,8
259,9
288,8
362,6
388,7
281,0
420,9
344,7
XV
II
III
IV
RM
VI
VII
VIII
IX
XIV
XI
XII
110 |
Parque de Camiones
Parque de Buses
Gas
0,2%
Elctrico
0,002%
Disel
19%
Elctrico
0,04%
Gas
0,1%
Bencinero
5%
Bencinero
3%
Bencinero
82%
Disel
95%
Disel
97%
0,003%
0,001% 0,001% 0,0002% 0,003%
0,0004% 0,0005%
0,4% 0,002%
0,02% 0,1% 0,1% 0,01% 0,03% 0,01% 0,002% 0,01% 0,01%
33%
64%
67%
XV
21%
24%
21%
18%
79%
76%
79%
81%
II
III
IV
V
Bencinero
15%
84%
RM
21%
22%
19%
79%
78%
81%
VI
VII
VIII
Disel
Gas
22%
22%
24%
78%
78%
76%
IX
XIV
Elctrico
3,2%
0,002%
0,2%
19%
38%
27%
62%
69%
XI
XII
81%
PAS
| 111
100%
XV
1,4%
0,1%
0,6%
2,5%
0,8%
0,3%
9,3%
5,8%
2,9%
1,9%
2,5%
II
III
IV
RM
VI
VII
Bencinero
VIII
IX
XIV
XI
100% 97,5%
XII
PAS
12,8%
0,04%
0,12
4,8%
Disel
100%
XV
100% 99,9%
II
3%
2%
0,8
6%
0,2%
1,9%
14%
6%
4%
97%
98%
98,9%
94%
99,7% 98,1%
86%
94%
96%
100%
100%
III
IV
RM
VIII
IX
XIV
XI
Bencinero
VI
Disel
VII
Gas
Elctrico
87,2%
XII
95%
PAS
112 |
2012
2013
2014
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
500 12%
10%
450
400
9%
8%
350
8%
300
6%
6%
250
5%
4%
200
4%
4%
3%
3%
3%
150
3%
2% 3% 2% 2% 3%
100
50
0
Pre
1994
1995
Miles de Unidades
En la actualidad, la mayor parte del Parque de livianos y medianos que circula en el pas tiene menos de 10 aos de
antigedad, representando el 60% del total del pas.
>19 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Ao
Norte
Antigedad del
Parque de Livianos y
Medianos en Chile
Mayor a
19 aos
12%
Centro
RM
Sur
Menor a
10 aos
11,4 10,4
8,5
XI GENERAL CARLOS
IBAEZ DEL CAMPO
XII MAGALLANES Y DE
LA ANTRTICA CHILENA
PAS
X LOS LAGOS
V VALPARASO
IV COQUIMBO
III ATACAMA
6,8
VIII BO - BO
8,7
VII MAULE
9,1
RM REGIN
METROPOLITANA
VI LIB. GENERAL.
B. OHIGGINS
8,0
II ANTOFAGASTA
10 a 28%
19 aos
XV ARICA Y
PARINACOTA
60%
| 113
7%
2009
2010
5%
4%
2008
2007
2006
2005
4%
2004
3%
2003
2002
2001
2000
1999
2%
1% 2% 2% 2%
1998
Pre
1994
1995
5
0
1997
3% 3% 4%
5% 5% 6%
9%
8%
2012
2013
2014
8%
2011
25
20
15
10
1996
Miles de Unidades
35 17%
30
>19 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Ao
Norte
9,7
PAS
XI GENERAL CARLOS
IBAEZ DEL CAMPO
XII MAGALLANES Y DE
LA ANTRTICA CHILENA
X LOS LAGOS
V VALPARASO
7,7
IX ARAUCANA
10,1
VIII BO - BO
8,8
VII MAULE
7,6
RM REGIN
METROPOLITANA
VI LIB. GENERAL.
B. OHIGGINS
5,2
IV COQUIMBO
13,8 11,1
III ATACAMA
57%
II ANTOFAGASTA
10 a 26%
19 aos
Sur
Menor a
10 aos
I TARAPAC
17%
RM
XV ARICA Y
PARINACOTA
Mayor a
19 aos
Centro
114 |
2012
2013
2014
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
8 11%
7
9%
12%
7%
6
7%
6% 5%
5
5% 5%
4%
4%
4%
4
3% 3%
2% 2%
2%
2%
1%
3
5%
2
1
0
Pre
1994
1995
Miles de Unidades
Si bien la mayor concetracin del parque est en los buses menores a 10 aos, en 2014 se not un aumento del
29% al 31% entre los que tienen 10 y 19 aos.
>19 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Ao
Pre 1994
Mayor a
19 aos
11%
Norte
Centro
RM
Sur
Menor a
10 aos
IV COQUIMBO
V VALPARASO
11,9
9,6
11,6 11,4
9,0
8,0
8,0
8,5
PAS
III ATACAMA
9,0
XI GENERAL CARLOS
IBAEZ DEL CAMPO
XII MAGALLANES Y DE
LA ANTRTICA CHILENA
II ANTOFAGASTA
6,3
X LOS LAGOS
8,5
10,5
IX ARAUCANA
9,2
VIII BO - BO
5,9
VII MAULE
5,9
RM REGIN
METROPOLITANA
VI LIB. GENERAL.
B. OHIGGINS
8,5
I TARAPAC
10 a 31%
19 aos
XV ARICA Y
PARINACOTA
57%
| 115
Parque Automotriz
Proyeccin al 2030 (Millones de Automviles)
Fuente: INE / Proyecciones y Estimaciones ANAC
10
9
8
7
6
5
4
3,5
3,0 3,2
3 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8
2
3,8 4,0
4,2 4,4
5,0
4,6 4,8
5,8 6,1
5,3 5,5
6,4 6,8
7,1
7,5
7,8
8,2
8,6
1
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Proyecciones
Motorizacin de Chile
Proyeccin al 2030 (Automviles/Personas)
Fuente: INE Proyecciones y Estimaciones IdN Inteligencia de Negocios
El ndice de motorizacin proyectado al 2030 mejorara considerablemente respecto de la cantidad de vehculos existentes hace 22 aos, situndose en 43,8 vehculos por cada 100 personas.
50
43,8
45
40,4 42,1
38,8
40
35,4 37,1
33,8
35
32,2
29,6 30,8
28,3
30
27,2
25,2 26,1
22,8 23,6 24,3
25
21,4
20,1
20 15,9 16,3 17,4 18,7
15
10
5
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Proyecciones