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Pg.
Introduccin
1. Integracin de Informacin de Mercados
2. Anlisis del Eslabn del Insumo Biolgico
(Acuacultura)
3. Anlisis del Eslabn de Produccin
4. Anlisis del Eslabn de Industrializacin
5. Anlisis del Eslabn de Comercializacin
6. Anlisis de Proveedores Complementarios del
Eslabn de Insumo Biolgico
7. Anlisis de Proveedores Complementarios del
Eslabn de Produccin
8. Anlisis de Proveedores Complementarios del
Eslabn de Comercializacin
9. Anlisis de Otros Proveedores Complementarios
de la Red
10. Integracin de Informacin de la Red
11. Programa Estratgico de Crecimiento
12. Optimizacin de la Oferta
13. Concentrado de Proyectos
3
35
58
88
124
139
165
185
202
219
249
269
305
319
Tilapia
Introduccin
Definicin
del
producto14
Principales
especies de
tilapia
clasificadas
por la FAO
Imagen
14
Estudio de desarrollo y produccin de tilapia. Secretara de Agricultura, Pesca y Alimentacin. Buenos Aires, Argentina.
1997.
15
Sistema
extensivo
Sistema
intensivo
Las densidades de cultivo oscilan entre 0.5 y 0.3 peces por metro
cbico y las producciones alcanzadas varan en torno a los 3000 a
5000 cras de tilapia por hectrea en embalses, presas, lagunas o
bordos de temporal, con rendimientos de 80 a 500 kg/ha/ao,
dependiendo de la sobrevivencia de las tilapias, este se opera en
medios lnticos (sin corrientes de agua) con productividad primaria y
no se opera en medios lticos ( con corrientes de agua) como son
arroyos o ros, sin productividad primaria.
Para comenzar el cultivo, se deben comprar los alevines o cras y
abono orgnico para favorecer la cadena alimenticia en el estanque.
2004
Produccin mundial
de tilapia
2, 466, 028 ton
Tilapia Mozmbica
67, 075 ton
2.7 %
Tilapia Azul
4, 438 ton
0.2 %
Tilapia (otros)
662, 036 ton
26.8%
Fuente: Fishstat Plus versin 2.3. FAO, 2006.
Situacin internacional
La produccin mundial de tilapia a nivel mundial tuvo un crecimiento del 131%
durante el periodo de 1994-2004. Anualmente, el crecimiento de la produccin
fue, en trminos promedio, de 9%. Estos volmenes importantes de crecimiento
se deben en gran medida al desarrollo productivo del mercado asitico, el cual,
slo China, participa con el 36.4% de la produccin mundial.
3,000,000
2,500,000
2,000,000
Toneladas
Produccin
mundial de
tilapia
1,500,000
Produccin
Mundial
1,000,000
500,000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Toneladas
Volumen de
produccin
mundial de
Tilapia:
acuacultura
y captura
1,500,000
Acuacultura
Captura
1,000,000
500,000
35%
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Ao
Fuente: Fishstat Plus versin 2.3. FAO, 2006.
10
11
16
FAO, Una evaluacin estratgica de la potencialidad para la piscicultura dulceacucola en Amrica Latina1997.
12
2000
2001
2002
2003
2004
1o. China
629,182
(33.4%)
671,666
(33.6%)
706,585
(33.9%)
805,859
(35.2%)
897,276
(36.4%)
2o. Egipto
288,701
(15.3%)
297,806
(14.9%)
306,185
(14.7%)
349,739
(15.3%)
339,599
(13.8%)
3o. Filipinas
121,453
(6.4%)
135,627
(6.7%)
152,985
(7.3%)
162,132
(7.1%)
177,791
(7.2%)
4o. Indonesia
105,010
(5.6%)
125,316
(6.3%)
127,492
(6.1%)
141,807
(6.2%)
157,751
(6.4%)
5o. Uganda
97,068
(5.1%)
97,722
(4.9%)
99,957
(4.8%)
99,530
(4.3%)
140,449
(5.7%)
6o. Tailandia
122,618
(6.5%)
127,610
(6.4%)
120,907
(5.8%)
123,655
(5.4%)
122,653
(4.9%)
7o. Taiwan
49,314
(2.6%)
82,879
(4.1%)
85,156
(4.1%)
85,414
(3.7%)
89,308
(3.6%)
8o. Brasil
40,352
(2.1%)
43,976
(2.2%)
50,737
(2.4%)
70,796
(3.1%)
77,539
(3.1%)
9o. Mxico
75,498
(4%)
69,181
(3.5%)
62,172
(2.9%)
67,445
(2.9%)
64,510
(2.6%)
10o. Tanzania
40,210
(2.1%)
45,300
(2.3%)
43,630
(2.1%)
50,002
(2.2%)
51,729
(2.1%)
Sub total
1,569,406
(83.3%)
1,697,083
(85%)
1,755,806
(84.4%)
1,956,379
(85.5%)
2,118,605
(85.9%)
13
14
Tilapia
mozmbica
Tilapia azul
Tilapia (otros)
China
(51.79%)
Indonesia
(88.93%)
Cuba
(70.82%)
Uganda
(21.05%)
Egipto
(19.60%)
Malasia
(5.84%)
Costa Rica
(22.49%)
Taiwan
(13.54%)
Tailandia
(7.07%)
Nueva Guinea
(3.44%)
Costa de Marfil
(5.74%)
Brasil
(11.76%)
Filipinas
(6.81%)
Cambodia
(0.58%)
Israel
(0.95%)
Mxico
(9.78%)
Indonesia
(5.66%)
Corea
(0.45%)
Total
90.93%
Total
99.24%
Filipinas
(9.05%)
Total
100%
17
15
Total
65.18%
Tilapia negra
Tilapias (otros)
Egipto (59.37%)
Indonesia (88.68%)
Uganda (36.20%)
Mali (12.67%)
Nueva Guinea
(11.32%)
Mxico (15%)
Tailandia (10.56%)
Tanzania (13.49%)
Sudan (8.45%)
Filipinas (8.33%)
Kenia (7.40%)
Nigeria (5.98%)
Total 98.45%
Total 100%
18
16
Total 79%
Tilapia Negra
Tilapias (otros)
China (59.99%)
Indonesia (89.04%)
Taiwan (32.33%)
Egipto (13.31%)
Malasia (8.40%)
Brasil (25.02%)
Filipinas (7.90%)
Cambodia (0.83%)
Filipinas (10.06%)
Indonesia (6.56%)
Corea (0.65%)
Malasia (7.87%)
Tailandia (6.53%)
Dominicana (0.45%)
Colombia (6.92%)
Total 94.29%
Total 99.37%
Total 82.20%
19
17
Volumen
Valor
Toneladas
Miles de dlares
(dlares/kg)
China
78,865
141,494
$ 1.79
Taiwan
40,570
53,206
$ 1.31
Tailandia
8,086
12,343
$ 1.53
EUA
3,084
5,284
$ 1.71
Honduras
2,006
9,006
$ 4.49
Omn
423
1,001
$ 2.34
Brasil
252
438
$ 1.74
Belice
130
496
$ 3.82
Nicaragua
47
66
$1.40
Argentina
25
$ 0.32
Precio Aproximado
18
Entera congelada
86982 (65.15%)
Volumen
de las
Exportaciones
Filetes congelados
133, 504
43572 (32.64%)
Toneladas metricas
Filetes frescos o refrigerados
2004
2345 (1.76%)
Entera fresca o refrigerada
605 (0.45%)
Fuente: Fishstat, 2004.
19
60,000
Toneladas
Evolucin de
las
exportaciones
de tilapia por
presentacin
Tilapia entera
fresca o
refrigerada
50,000
40,000
Tilapia en
filetes
congelado
30,000
Tilapia en
filetes fresco o
refrigerado
20,000
10,000
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Ao
20
2003
2004
Principales
exportadores
de tilapia:
Filete
congelado
21
Principales
exportadores
de tilapia:
Entero fresco
o refrigerado
22
Volumen
Valor
Precio aproximado
EUA
112, 977
333, 874
$ 2.96
Arabia Saudita
5, 597
4, 890
$ 0.87
Canad
2, 405
3, 547
$ 1.47
Kuwait
1, 648
1, 635
$ 0.99
694
635
$ 0.91
Viet Nam
412
564
$ 1.37
Taiwan
310
1,712
$ 5.52
Rep. Dominicana
117
129
$ 1.10
Tailandia
83
232
$ 2.80
Guatemala
77
177
$ 2.30
23
(dlares/kg)
Principales
importadores
de tilapia:
Filete
congelado
24
Filete fresco o
refrigerado
Principales
importadores
de tilapia:
Entero fresco
o refrigerado
25
Situacin nacional
Importancia
en la
produccin
pesquera
nacional.
Valor y
Volumen
Produccin
nacional de
tilapia en
acuacultura
26
20
27
1330 Toneladas
(2%)
5,983 Toneladas
(8.9%)
1,229 Toneladas
(1.8%)
1,008 Toneladas
(1.5%)
5,945 Toneladas
(8.8%)
2,890 Toneladas
(4.3%)
1,042 Toneladas
(1.6%)
46.6% de la
produccin total
44.3% de la
produccin total
9.1% de la
produccin total
17,580 Toneladas
(26.2%)
13,758 Toneladas
(20.5%)
2,020 Toneladas
(3%)
5,715 Toneladas
(8.5%)
1,393 Toneladas
(2.1%)
1,187 Toneladas
(1.8%)
28
Produccin
acucola
Igual a 100% y
mayor de 75%
Igual a 75% y
mayor de 50%
Menor del 50%
29
30
31
Autoconsumo
Aguascalientes
B.C.S
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Durango
Mxico
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacn
Morelos
Nayarit
Nuevo Len
Oaxaca
Puebla
Quertaro
Q. Roo
S.L.P.
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatn
Zacatecas
TOTAL
12
23
10
180
1500
30
102
2
3
14
0
5
3
4
8
17
45
22
5
12
25
7
173
4
1
42
20
71
30
7
4
7
1
6
Superficie cultivada
(hectreas)
3065.18
1.8
15
200.3
620
125500
10
40.74
0.85
12
7.45
4.29
89.93
16.38
61.28
4
0.025
144374
9.09
0.5
30.5
Centros acucolas
1
1
1
3
2
1
1
1
2
3
1
2
1
1
1
2
18
4
7
520
161
5
427
114
260
4.38
4.5
275
1357.31
1
1.15
43
1254
541
3429
276944.655
Fuente: Carta Nacional Pesquera, 2004.
32
5
1
4
1
35
25,000
20,000
Toneladas
Evolucin de
la produccin
de las
principales
entidades
productoras
Veracruz
15,000
Michoacn
Sinaloa
10,000
5,000
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
33
34
35
36
Presentaciones
de la tilapia por
pases. Canad
Filetes congelado
Empresa High Liner Foods. El producto se vende en
bolsa de plstico de 1 lb. Tiene un precio local de
$5.49 CAD.
37
38
Bandeja
Material de empaque
Caja
Cartn
Flexible
Comidas y platos
principales
Productos
transformados
16
24
37
Snacks
Presentaciones
potenciales.
Comida y
platos
principales
39
con
queso
40
Presentaciones
potenciales.
Snacks
41
Presentacin
Tilapia viva a pie de granja
Precio por
kilo
(pesos)
$22 a 26
Descuento
10% a partir de media
tonelada
10% a partir de media
tonelada
10% a partir de media
tonelada
10 a 25% a partir de
media tonelada
$27 a $35
Restaurante
propio
Consumidor final
$ 30 a $40
Intermediario,
mayorista
Restaurantes,
hoteles
$30 a $40
$25 a $28
$29 a $35
Ninguno
$35 a $38
Ninguno
42
3
D.F.
4
5
6
7
1
2
Jalisco
3
4
5
ND
1) 800 a 1 000 g
2) 500 a 600 g
3) 300 g
4) 250 g
1) Tilapia fresca
2) Filete congelado de China
3) Tilapia congelada de China
1) Tilapia fresca
2) Filete congelado de Belice
3) Tilapia congelada de Belice
Tilapia fresca
1) Filete congelado de China
2) Tilapia congelada de China
1) Filete congelado de China
2) Tilapia congelada de China
1) fresca entera
2) Restaurante
1) eviscerado
2) entero
1) Eviscerado 500 g
2) Eviscerado 250 g
3) Filete
1) Eviscerado fresco
2) Filete
1) Eviscerado fresco
2) Filete
43
ND
1) $25 - $30
2) $20
3) $16
4) $14
1)N.D.
2) $ 45
3) $ 22
1)N.D.
2) $ 45-55
3) $ 18-24
$18
1) $ 40-55
2) $ 20-25
1) $ 45
2) $ 20
1) $ 40
2) $ 100
1) $ 35
2) $ 30
1) $24
2) $12
3) $35
1) $18
2) $35
1) $20
2) $40
Estado
Empresa
1
2
Tabasco
3
4
Presentaciones de tilapia
1) 250 - 300 g
2) 300 - 350 g
3) 350 - 500 g
300 g
1) Fresca entera 400 600 g
2) de La Viga
3) China
1) Fresca entera 350 - 400 g
2) Fresca entera 400 - 500 g
44
Precios por Kg
(USD)
45
$33.43
$11.73
$21.36
$9.44
$6.96
$11.77
$18.52
$31.72
Principales tendencias
Evolucin
del
consumo
de tilapia
Segmentos
y mercado
46
Kilos
10,600,452
6,571,795
3,733,815
962,632
306,732
172,929
83,722
73,865
68,477
67,328
43,551
29,648
9,770
3,906
443
USD
$67,498,623
$41,315,394
$21,095,243
$4,994,834
$1,735,555
$1,046,401
$476,480
$428,896
$404,005
$425,702
$247,455
$146,009
$79,887
$17,104
$2,552
USD/kg
$6.37
$6.29
$5.65
$5.19
$5.66
$6.05
$5.69
$5.81
$5.90
$6.32
$5.68
$4.92
$8.18
$4.38
$5.76
Porcentaje
46.64%
28.91%
16.43%
4.24%
1.35%
0.76%
0.37%
0.32%
0.30%
0.30%
0.19%
0.13%
0.04%
0.02%
0.00%
Una de las ventajas de este mercado es que paga un precio ms alto que el
congelado, adems de ser ms estable, segn se evidencia en la siguiente grfica:
7.00
6.00
Dlares/kg
5.00
4.00
Entera congelada
Filetes congelados
Filetes frescos
Promedio ponderado
3.00
2.00
1.00
0.00
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente:Globefish, 2006
47
2003
Entera Congelada
Filete Congelado
Filete Fresco
1999
68.97%
12.56%
13.42%
2000
65.41%
12.21%
17.66%
2001
66.39%
12.64%
17.55%
2002
58.89%
17.71%
20.50%
48
2003
53.17%
25.20%
19.46%
2004
49.85%
31.46%
16.95%
2005
41.30%
40.63%
16.61%
2006
43.02%
40.12%
16.87%
Tilapia Grande
29%
Filete
70%
Fuente: Sistema Nacional de Informacin de Mercados, 2006
Segmentos
en el
mercado de
La Nueva
Viga, DF
Filetes Congelados
8%
Entera Congelada
76%
49
50
29255246.0
Kgs
25,000,000
23177099.0
20,000,000
15920219.0
15,000,000
10,000,000
Total Filete
Congelado
7140169.0
5,000,000
0
2002
2003
2004
2005
Ao
Fuente: Banco de Mxico, 2006
Comercio
exterior.
Importaciones
mexicanas
25,000,000
20,000,000
15,000,000
Kg
5,000,000
0
2002
2003
2004
51
2005
Comercio
exterior.
Principales
exportadores
en filete a
Mxico
Pas
Valor
2005
ene-dic
Volumen
2005
ene-dic
Participacin
Valor
2005
Volumen
2005
China
Taiwn
EUA
Panam
42,076,901
7,577,717
3,313,617
1,161,651
16,029,761
3,188,797
1,348,281
549,245
69.14%
12.45%
5.45%
1.91%
69.37%
13.80%
5.83%
2.38%
Argentina
1,029,990
573,886
1.69%
2.48%
933,214
899,610
860,979
678,869
307,565
60,855,148
196,560
104,665
436,518
110,794
20,104
23,107,900
1.53%
1.48%
1.41%
1.12%
0.51%
0.85%
0.45%
1.89%
0.48%
0.09%
Tanzania
Chile
Costa Rica
Indonesia
Japn
Total
52
Producto
Tilapia entera congelada
Tilapia entera fresca
Filete de Tilapia congelado
Filete de Tilapia fresco
Fuente: CEC ITAM, 2006
53
Tamao
250-300 g
301-400 g
401-500 g
501-800 g
Mas de 800 g
Tilapia fresca
Tiempo
6-7 meses
6-8 meses
6-9 meses
8-9 meses
a partir de 9 meses
4-5
2-3
Fuente: CEC ITAM, 2006
54
35
30
20
15
10
5
ab r
-05
ma
y-0
5
jun
-05
jul05
ago
-05
sep
-05
oct
-05
nov
-05
dic
-05
ene
-06
feb
-06
ma
r-06
0
ab r
-06
ma
y-0
6
jun
-06
jul06
ago
-06
sep
-06
ene
-05
feb
-05
ma
r-05
Precio/Kg
25
55
15
10
e0
Fe 5
b05
M
ar
-0
A 5
br
M 05
ay
-0
Ju 5
n0
Ju 5
l-0
A 5
go
-0
Se 5
p0
O 5
ct
-0
N 5
ov
-0
D 5
ic
-0
En 5
e0
Fe 6
b0
M 6
ar
-0
A 6
br
M 06
ay
-0
Ju 6
n0
Ju 6
l-0
A 6
go
-0
Se 6
p06
En
Precio/Kg.
20
56
Anexo. Metodologa
Metodologa La metodologa utilizada en este apartado consisti de investigacin
documental e investigacin de campo.
Investigacin documental:
Las fuentes secundarias consultadas fueron las siguientes:
o Fishstat, 2004.
o Cuadernos estadsticos estatales, INEGI.
o Anuario Estadstico de Pesca 2003, Mxico: SAGARPACONAPESCA, 2003.
Las bases de datos consultadas son:
o Informacin recabada del Global New Products Database,
USA, 2006.
o Informacin de Banco de Mxico.
o Informacin del Sistema Nacional de Informacin e
Integracin de Mercados, Secretara de Economa, 2006.
Investigacin de campo:
En la integracin de informacin de mercados se incluy la
informacin recabada en el trabajo de campo de entrevistas y
encuestas aplicadas a una muestra de comercializadores,
productores, investigadores, y organismos pblicos.
Comercializadores de la Central de Abastos de La Nueva Viga.
57
Colima
Em
pre
sa
Ubicacin
Ciudad/
Municipio
Giro
Contacto
Telfono
Pues
to
Industrias
Acucolas
de
Occidente,
S.A. de C.V.
Carr.
ManzanilloArmera km
308, San
Buenaventura
Manzanillo
Manzanillo
Produccin,
reversin de
alevines
Mara del
Carmen Prez
Delgadillo
314-3367102
sanbuenavent
ura308@
yahoo.com
Representante
Legal
Restaurante
y Pesca
Deportiva El
Paraso
Soc.
Cooperativa
Dom.
Conocido, La
Esperanza
Coquimatln.
Coquimatln
Produccin,
reversin de
alevines
Pablo Rivera
Jimnez
312-3085510
312-3099520
58
Director Tcnico
Empresa
Laboratorio
Gentico
Aquatic SPR
Granja
Acucola El
Alevn
Ubicacin
Ciudad/
Municipio
Giro
Contacto
Telfono
Puesto
Tlacomulco
Produccin,
reversin de
alevines
Carlos
Escalante
Chapa
12011100
aquaticdepot2005@
yahoo.com.mx
Director
El Grullo
Reproduccin,
reversin de
alevines
Omar Negrete
Morales
321-3870333
omar_negrete@
yahoo.com.mx
Director
General
Carr. San
Sebatin
Tlacomulco
km15
Hidalgo 135,
extramuros El
Grullo
Sonora
Empresa
Ubicacin
SANAGARO
Calle 12 sur, km
19 poblado
Miguel Alemn
Ciudad/
Municipio
Giro
Contacto
Telfono
Puesto
Hermosillo
Produccin,
reversin de
alevines
Pablo Fernndez
662-2890700
pafe@
sanagro.com
Gerente
General
Tabasco
Empresa
Ubicacin
Ciudad/
Municipio
Giro
Contacto
Telfono
Puesto
Acuaplan
Emiliano
Zapata,
Tabasco
Emiliano
Zapata
Alevina,
consultora
Roberto Sols
Bernat
93-4430235
acuaplan@
hotmail.com
Director
Ro Seco 1a.
Seccin S/N
Cunduacn
Reproduccin,
reversin de
alevines
Rigoberto
Rodrguez
Ziga
99-3161236
pakalkay@
hotmail.com
Gerente
Centro
Reproduccin,
reversin de
alevines
Evelio
Candelario
Segovia Valle
99-3169947
eveliosegovia@
prodigy.net.mx
Director
Operativo
Villahermos
a
Laboratorio de
acuacultura
Dr. Carlos
Alfonso lvarez
Gonzlez
9931614591
Alvarez_alfonso@
hotmail.com
Jefe de
Laboratorio
Mariana Luna
Leal
9933142452
racer2442@
hotmail.com
Gerente
Eduardo
Mendoza
9343481240
puctesa@
prodigy.net.mx
Director
General
Piscigranja
Blanco de
Grijalva, S.A.
de C.V.
Ixoye
Tropicales,
S.A. de C.V.
Universidad
Jurez
Autnoma de
Tabasco
Granja Kab-ja
El Pucte del
Usumacinta,
S.A. de C.V.
Ranchera
Ro Tinto 3a.
Seccin
Carr.
Villahermosa
Crdenas
Km. 0.5,
Villahermosa
, Tab.
Ranchera
Ixtacomitn
4ta. Seccin
Pino Surez
83-5, Col.
Centro
Villahermos
a
Emiliano
Zapata
Produccin,
reversin de
alevines
Reproduccin,
reversin de
alevines
Yucatn
Empresa
Ubicacin
Ciudad/
Municipio
Giro
Contacto
Telfono
Puesto
Kay Lu'um
SPR de RL
km 800 carretera
Boca-Tixcuncherl,
Baca
Baca
Reproduccin,
reversin de
alevines
Roberto
Gonzlez
Cano
9445880
rgoncano@
hotmail.com
Gerente
Operativo
59
Nombre
Centro
Acucola:
Benito Jurez
Ubicacin
Ejido Benito Jurez,
Municipio de la
Concordia
Ciudad
/Municipio
Municipio de la
Concordia
Centro
Acucola: el
Pataste
Contacto
Producto
Guillermo
Balbuena
Balbuena
1) Mojarra roja
2) Tilapia Israel
3) Tilapia egipcia
4) Tilapia stirling
C. Cirilo
Hernndez
Antonio
Mojarra negra
Centros
acucolas:
Chihuahua
Nombre
Centro
Acucola:
Boquilla
Ubicacin
Ciudad
/Municipio
Contacto
Producto
4 kilmetros al Noroeste
de la poblacin La Boquilla
Municipio de
San Francisco
de Conchos
Bil. Alfonso
Herrera
Garca
pesca@
chh.sagarpa.gob.mx
Alevines
(tilapia)
Centros
acucolas:
Coahuila
Nombre
Ubicacin
Ciudad
/Municipio
Contacto
Producto
Centro
Acucola: la
Rosa
Municipio de
General Cepeda
Ing. Severo
Flores
Aguilar
acuacultura@
coa.sagarpa.gob.mx
Tilapia nilotica
Centros
acucolas:
Colima
Nombre
Centro
Acucola: el
Saucito
Centro
Acucola:
Jala
Centro
Acucola:
Potrero
Grande
Ubicacin
Ejido Laguna de
Alcuzahue Km 18
Carretera TecomanChanchopa
Camino a la Derivadora
Gregorio Torres Quintero
Km 4, en Madrid
Carretera Manzanillo Barra de Navidad Km 35
ejido el Centinela de
Abajo
Ciudad
/Municipio
Contacto
Tecoman
Ing. Arturo
Caldern
Casillas
Tecoman
Joaqun
Campos
Arciniega
sanbuenaventura308@
yahoo.com
1) Tilapia rocky
2) Tilapia stirling
Municipio de
Manzanillo
Biol. Sergio
Garca
Saudo
sgs2809@
hotmail.com
Tilapia stirling
Producto
Tilapia egipcia
Centros
acucolas:
Durango
Nombre
Centro
Acucola:
valle de
Guadiana
Ubicacin
Ciudad
/Municipio
Contacto
PTPA
Guillermo A.
Espinoza
Echavarri
60
Producto
gespinz@
yahoo.cm.mx
1) Mojarra agallas
2) Tilapia nilotica
3) Tilapia rocky
4) Tilapia stirling
Nombre
Centro
Acucola:
Aguas
Blancas.
Ubicacin
Ciudad
/Municipio
Contacto
Mpio. de
Coyuca de
Benitez
Ing. Pedro
de los
Santos
Parra
Producto
delossantos58@
yahoo.com.mx
1) Tilapia egipcia
2) Tilapia rocky
3) Tilapia stirling
Centros
acucolas:
Hidalgo
Nombre
Ubicacin
Ciudad
/Municipio
Contacto
Producto
Centro
Acucola:
Tezontepec de
Aldama
Municipio
Tezontepec de
Aldama
Bil. Isaac
Chacn
Uribe
pesca@
hgo.sagarpa.gob.mx
Alevines
(tilapia)
Centros
acucolas:
Jalisco
Nombre
Ubicacin
Ciudad
/Municipio
Contacto
Producto
Centro
Acucola:
Tizapan El
Alto
Tizapn El Alto
Bil. Felipe
Villicaa
Vzquez
villi_vazquez_jal@
hotmail.com.mx
Alevines
(tilapia)
Centros
acucolas:
Morelos
Ubicacin
Ciudad
/Municipio
Contacto
Producto
Carretera Galeana-Tetelpa
Km 1, C.P. 62780
Zacatepec
Bil. Arturo
Castaeda
Castillo
ccastillo_arturo@
yahoo.com.mx
1) Alevines
hormonados
(tilapia)
2) Sin hormonar
T.P. Sergio
Patida Daz
caelrodeo@
hotmail.com.mx
Tilapia niltica
Nombre
Centro
Acucola:
Zacatepec,
Morelos
Centro
Acucola: El
Rodeo
Morelos
estanque #
12
Centros
acucolas:
Quertaro
Nombre
Ubicacin
Centro
Acucola
Calamanda
Ciudad
/Municipio
Contacto
Producto
Municipio El
Marqus
Ing. Fermn
Martnez
Quijano
acuacultura@
qro.sagarpa.gob.mx
Alevines
(niltica)
Centros
acucolas:
Sinaloa
Nombre
Centro
Acucola El
Varejonal
Ciudad
/Municipio
Ubicacin
Varejonal, Badiraguato
Contacto
Producto
Bil.
Benjamin
Acosta
Martnez
jaben_martinez@
hotmail.com
Tilapia
urea
Centros
acucolas:
Tamaulipas
Nombre
Ubicacin
Centro Acucola
Tancol
Carr. Libramiento
poniente Km 10.5 s/n,
frente al poblado Tancol
Ciudad
/Municipio
Contacto
Producto
Tampico
Lic. Nadia
Solange
Lara Nieto
egnalos_solange@
yahoo.com
Alevines
(tilapia)
61
Centros
acucolas:
Zacatecas
Nombre
Centro Acucola:
Sontecomapan
Ubicacin
Ciudad
/Municipio
Ejido Sontecomapan
Municipio de
Catemaco
Contacto
Producto
macabrera60@
hotmail.com
Tilapia urea
Nombre
Ubicacin
Carretera
Federal 54, Km
218, Tayahua
Ciudad
/Municipio
Contacto
Producto
Villanueva
loboluis@
prodigy.net.mx
1) Tilapia blanca
2) Tilapia urea
62
Empresa
Industrias Acucolas de Occidente, S.A. de C.V.
Restaurante y Pesca Deportiva El Paraso Soc.
Cooperativa
Actividades
que realiza
Produccin
de cras
Produccin
de cras
Socios
Trabajadores
Inicio de
operaciones
Nmero de
clientes
300
1998
12
2005
Jalisco
Empresa
Laboratorio Gentico Aquatic,
S.P.R.
Granja acucola el Alevn
Actividades que
realiza
Socios
Trabajadores
Inicio de
operaciones
Nmero de clientes
Produccin de cras
2005
20-25
Produccin de cras
2004
Sonora
Empresa
Socios
Trabajadores
Sanagaro
22
Inicio de
operaciones
2004
Nmero de clientes
6
Tabasco
Empresa
Socios
Trabajadores
Inicio de
operaciones
Acuaplan
Produccin de cras,
engorda de tilapia,
consultora
1995
Produccin de cras
2006
15
2004
2000
35
2002
Piscigranja Blanco de
Grijalva, S.A. de C.V.
Ixoye Tropicales, S.A. de
C.V.
El Pucte del Usumacinta,
S.A. de C.V.
Universidad Jurez
Autnoma de Tabasco
Granja Kab-ja
Produccin de cras,
engorda de tilapia
Produccin de cras,
engorda de tilapia
Produccin de cras,
investigacin
Produccin de cras,
engorda de tilapia
Nmero de
clientes
1998
Yucatn
Empresa
Socios
Trabajadores
Inicio de
operaciones
Nmero de
clientes
Produccin de cras,
engorda de tilapia
2006
10
63
Datos de
nacionales
proveedores
de
insumo
biolgico
potenciales
Datos de
proveedores
de insumo
biolgico
potenciales
nacionales
Colima
Empresa
Ubicacin
Carretera Tecomn
Tecuanillo Km 8.8
Calle Hidalgo S/N,
La Esperanza
Ciudad/
Municipio
Contacto
Telfono
Tecomn
Oscar Tauregui
Hintze
3234262
bagres@
gmail.com
Coquimatln
3020537
Armando Medina
Rodrguez
3149879
Manzanillo
Jalisco
Empresa
Ubicacin
Gonzlez Ortega
No. 193
Jamay
Villapez
Acatln de Jurez
Guadalajara
Desarrollo Pecuario y
Agrcola Costa Alegre, S.C.
de R.L.
Granja Acucola El Cacho,
S.C. de R.L.
Contacto
Jos
Alfredo
Molina
Gina
Pea
392-9240743
acuamolsa@
hotmail.com
374-7450207
ginapmacias5@
hotmail.com
marcelo_preciado@
hotmail.com
Tomatln
Marcelo
Preciado
36660918
El Grullo
Carlos
Alvarado
321-3872421
64
Telfono
Datos de proveedores
nacionales, Contina
Sonora
de
insumo
biolgico
potenciales
Ubicacin
Blvd. Kino
No. 1110
Ejido
Nicols
Bravo
Ciudad/
Municipio
Contacto
Telfono
Hermosillo
Gustavo
Tapia
662-1090100
gts@
vallegrande.com.mx
Guaymas
Francisco
Rodrguez
Tabasco
Empresa
Ubicacin
Acucola Alvadorea,
S.C. de R.L. de C.V.
Matavaquero, S.C. de
R.L. de C.V.
Granja Acucola La
Ceiba, S.A. de C.V.
Desarrollo Rural
Acucola de Tabasco,
S.P.R. de R.L.
Granja Pisccola La
Ceiba
Contacto
Villahermosa
Centro
Centro
Centro
Km 4 Carr. a Coronel
Traconiz
Villahermosa
Leopoldo I.
Soberanes
Maldonado
Fernando
Mata
Mario Enrique
Gonzlez
Gutirrez
Rigoberto
Rodrguez
Ziga
Gustavo
Martnez
Telfono
993-3114868
isoberanes@
prodigy.net.mx
993-1367343
y 1360415
fermatave@
hotmail.com
993-1775846
acuicolaceiba@
yahoo.com.mx
993-3401350
gmaquatec@
yahoo.com.mx
Veracruz
Ubicacin
Ciudad/
Municipio
Contacto
Abelardo Coello
Lagunas
Telfono
1233333
ecoello@
remax.net
Yucatn
Ubicacin
Dzilam de
Bravo
Municipio
Uman
Mutchechen
Ciudad/
Municipio
Contacto
Telfono
999-1394945
Uman
Patricia Borrego
999-9276051
Mutchechen
Miguel Burgos
Escobedo
9828720
65
biotecnologias@
gmail.com
Fishgen
Reino
Unido
Universidad
de Sterling
Room 19 NSBW
University of
Wales Swansea
(UWS)
Singleton Park
SWANSEA SA2
8PP
Institute of
Aquaculture
Stirlingshire
Investigacin y
comercializacin
(44)
(0)1792
295382
Insumo biolgico
Investigacin y
comercializacin
(44)
(0)1786
467874
Insumo biolgico
Complementario
Reino
Unido:
Fishgen
Caractersticas
Empresa
Inicio de
operaciones
Catlogo
Fishgen
1996
Caractersticas
Super machos
Tilapias genticamente masculinos
Compaa establecida en el Reino Unido en la
Universidad de Wales, se dedica a ofrecer alevines
para la acuacultura a nivel mundial.
nico proveedor de tilapias genticamente masculinas.
Reino
Unido:
Instituto de
acuacultura
de la
Universidad
de Sterling
Empresa
Inicio de
operaciones
Catlogo
Caractersticas
Caractersticas
Instituto de Acuacultura de la Universidad de Sterling
1996
Alevines
Una de las mejores universidades en investigacin y
desarrollo de tilapia a nivel mundial.
Cuenta con grupos de asesores, en temas de
gentica, comercializacin e investigacin.
66
67
gramos.
Cra hormonada y sin hormonar
68
69
produccin y
capacidad de
produccin
de los
proveedores
de insumo
biolgico
Capacidad
instalada y
de
produccin
Estado
Colima
Jalisco
Sonora
Tabasco
Yucatn
Empresa
Produccin
2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
800,000
ND
2,000,000
11,200,000
12,000,000
5,000,000
6,500,000
500,000
400,000
300,000
300,000
1,500,000
(hasta
septiembre)
Capacidad
instalada
Capacidad
ocupada
1,800,000
2,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
10,000,000
12,000,000
1,000,000
576,000
2,000,000
600,000
6,000,000
67%
ND
35%
100%
100%
50%
70%
50%
100%
20%
50%
25%
Datos de
produccin y
capacidad de
produccin
de los
centros
acucolas
21
70
produccin y
capacidad de
produccin
de los
centros
acucolas
Centros
acucolas:
Chiapas
Nombre
Centro Acucola
Benito Jurez
Centro Acucola El
Pataste
Producto
1) Mojarra roja
2) Tilapia Israel
3) Tilapia egipcia
4) Tilapia stirling
Mojarra negra
2005
Unidades
1) 45,000
2)253,600
3) 237,500
4) 1,081,700
60,000
Capacidad
instalada
total*
Capacidad
ocupada
6,000,000
25%
2,000,000
Centros
acucolas:
Chihuahua
Nombre
Producto
2005
Unidades
Capacidad
instalada
total*
Capacidad
ocupada
Centro Acucola
Boquilla
Alevines (tilapia)
375,800
4,000,000
35%
Centros
acucolas:
Coahuila
Nombre
Producto
2005
Unidades
Capacidad
instalada
total*
Capacidad
ocupada
Centro Acucola La
Rosa
413,219
9,000,000
67%
71
Nombre
Producto
2005
Unidades
Capacidad
instalada
total*
Capacidad
ocupada
Centro Acucola El
Saucito
Tilapia egipcia
1,002,000
8,000,000
13%
1) Tilapia rocky
2) Tilapia
stirling
1) 168,500
2) 4,208,236
6,000,000
67%
604,000
4,000,000
25%
Capacidad
instalada
total*
Capacidad
ocupada
Centro Acucola
Potrero Grande
Tilapia stirling
Centros
acucolas:
Durango
Nombre
Centros
acucolas:
Guerrero
Nombre
Centros
acucolas:
Hidalgo
Producto
2005
Unidades
1)Mojarra
agallas
1) 50,000
2)Tilapia
2) 248,300
nilotica
3) 89,000
3)Tilapia rocky
4) 173,750
4)Tilapia
stirling
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Producto
2005
Unidades
1) Tilapia
1) 622,170
egipcia
2) Tilapia rocky
2) 15,000
3) Tilapia
3) 61,540
stirling
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
8,000,000
Capacidad
instalada
total*
Capacidad
ocupada
6,000,000
17%
Nombre
Producto
2005
Unidades
Capacidad
instalada
total*
Capacidad
ocupada
Centro Acucola
Tezontepec de Aldama
Alevines
41,400,000
74%
Centros
acucolas:
Jalisco
Nombre
Producto
2005
Unidades
Capacidad
instalada
total*
Capacidad
ocupada
Centro Acucola
Tizapn El Alto
Alevines
302,125
8,000,000
19%
72
Nombre
Centro Acucola:
Zacatepec, Morelos.
Centro Acucola El
Rodeo Morelos
Estanque # 12
Producto
1) Alevines
hormonados
2) Sin hormonar
Tilapia del Nilo
2005
Unidades
Capacidad
instalada
total*
Capacidad
ocupada
1) 856,356
2) 20,000
2,500,000
80%
1,522,750
5,000,000
40%
Centros
acucolas:
Quertaro
Nombre
Producto
2005
Unidades
Capacidad
instalada
total*
Capacidad
ocupada
Centro Acucola
Calamanda"
Alevines
266,500
800,000
50%
Centros
acucolas:
Sinaloa
Nombre
Producto
2005
Unidades
Capacidad
instalada
total*
Capacidad
ocupada
Centro Acucola El
Varejonal
Tilapia urea
8,744,000
30,000,000
33%
Centros
acucolas:
Tamaulipas
Centros
acucolas:
Veracruz
Nombre
Centro Acucola Tancol
Producto
2005
Unidades
Alevines
160,700
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Capacidad
instalada
tota*
2,000,000
Capacidad
ocupada
33%
Nombre
Producto
2005
Unidades
Capacidad
instalada
total*
Capacidad
ocupada
Centro Acucola
Sontecomapan
Tilapia urea
1,520,500
10,000,00
50%
Capacidad
instalada
total*
Capacidad
ocupada
3,500,000
43%
Centros
acucolas:
Zacatecas
Nombre
Centro Acucola Ing.
Julin Adame Alatorre
Producto
2005
Unidades
1)
1,002,000
2) 503,000
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
1) Tilapia blanca
2) Tilapia urea
73
Cra de tilapia
Etapa
Alevn
Cra
Juvenil
Reproductor (importado)*
Reproductor (nacional)**
Tiempo
3 a 30 das
13 a 60 das
30 a 150 das
70 das
5 aos
Tiempo que se
lleva producir
una unidad
Cra de tilapia
Etapa
Desde el desove hasta el
nacimiento en incubadoras.
Cras de 1-3 g no masculinizados
o masculinizados
Cras de 4-6 g masculinizados
Cras de 6-8 g masculinizados
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
74
Tiempo
7 das
28-35 das
36-89 das
90 das
almacenamiento
y tiempo de
conservacin
Producto
Cras desde 1g
Hasta 1,400,000
Tiempo de
conservacin
Depende del
proveedor, el rango es
de 1 da a 4 semanas
75
Granjas
77%
Fuente: CEC-ITAM, CONAPESCA, 2005
NOTA: Slo se incluyen los centros acucolas de los estados de la repblica en donde se
realiz trabajo de campo.
76
cotizacin de
economas de
escala
Insumo
Reproductores
Alimento para los 3
meses de produccin
de cras
Alimento para iniciacin
Mano de obra (velador)
Entre $10.12 y
$12.40
$11.00
$600.00
Medicamento
Sal de grano
Cloro
Oxgeno
Bolsas
Energa elctrica
Agua
Gasolina
Combustibles (Diesel)
$300.00
$1.50
$8.00
$320.00
$30.00
$1,200.00
$1,500.00
$8.25
$5.86
Millar
Economas de
escala
No
Kilo
No*
Kilo
Semanal
Dosis por cada
100,000
organismos
Kilo
Litro
Una carga
Kilo
Bimestre
Trimestre
Litro
Litro
No*
No
Unidad
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No existen descuentos porque los volmenes de alimento requeridos son bajos, por
ejemplo para 100,000 organismos se requieren 10 kg para alimento de iniciacin.
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
77
78
30%
50%
Mano de Obra
Alimento
Electricidad y Otros
20%
79
Concepto
Mano de obra
Alimento
Electricidad y otros
Costo Produccin
Costo Total
Distribucin
Costos
Pequeo
productor
(pesos)
$0.10
$0.02
$0.03
$0.15
Distribucin
Costos
Mediano
productor
(pesos)
$0.07
$0.03
$0.04
$0.14
Distribucin
Costos
Productor
de alto volumen
(pesos)
$0.04
$0.03
$0.04
$0.11
80
Alevn de 2 g
Alevn masculinizado
desde 2 g
Alevn masculinizado
desde 5 g
Precio de venta
(pesos)
Desde $0.35 a $0.38
por unidad
Desde $0.50 hasta
$0.70 por unidad
$1.00 por unidad
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
81
Cotizacin de
economas de escala
Pago de contado.
Los descuentos por
volumen varan de
acuerdo al
proveedor, stos son
entre el 5 y el 15%.
Producto
Cra de alevn en granjas
producida para comercializacin
Rentabilidad
Desde 65% hasta 90%.
La rentabilidad no es calculada por los
productores de cras de autoconsumo,
pues los costos en los que se han
incurrido han sido considerados dentro
de los costos del proceso de engorda.
Sin embargo, la produccin para
autoconsumo es considerada como una
ventaja en costos, calidad de insumos
(cras) e independencia para el proceso
de engorda de tilapia.
Debido a que los precios son
generalmente menores y el objetivo de
estos centros es proveer a los
productores bajo programas de apoyo,
la rentabilidad es de aproximadamente
un 30%
La rentabilidad en laboratorios
universitarios es desconocida, pues el
objetivo de estos laboratorios es la
investigacin. Por lo tanto, no existe un
control de costos que permita calcular
la rentabilidad. En el caso de
laboratorios privados, la rentabilidad es
de un 70% aproximadamente
Nota: Estos datos fueron proporcionados por los productores y acadmicos encuestados y
por los centros acucolas registrados en CONAPESCA.
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Rentabilidad
operativa
82
Costo
25%
Utilidad
75%
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Concepto
Precio de venta
Costo Produccin
Utilidad Bruta
Margen Bruto
Margen
Margen Bruto
Margen Bruto
Bruto
Pequeo
Mediano
Mediano
productor
productor
productor
Jalisco
Jalisco
Yucatn
(pesos)
(pesos)
(pesos)
$0.70
$0.60
$0.50
$0.15
$0.14
$0.13
$0.55
$0.46
$0.37
$0.79
$0.77
$0.74
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Margen Bruto
Productor
insumo
biolgico
de alto
volumen de
produccin
(pesos)
$0.50
$0.11
$0.39
$0.78
Ingresos
Egresos
Utilidad
Inversin
Rentabilidad
Pequeo Productor
(pesos)
$210,000.00
$ 48,000.00
$162,000.00
$643,000.00
25%
83
Mediano Productor
(pesos)
$1,050,000.00
$ 259,285.00
$ 790,715.00
$3,252,000.00
24%
84
Sistema de
produccin
Estanques
Sistema de
aireacin
Incubadoras
Laboratorios
Sala de incubacin exclusiva
para observacin.
Super-Intensivo e Intensivo.
Canaletas de fibra de vidrio,
geomembranas,
estanques y/o piletas de
concreto.
Aireadores tipo blowers, de
paleta
Incubadoras verticales.
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
85
Granjas
Sala de incubacin
Intensivo
Canaletas de fibra de
vidrio, piletas de concreto
Saltos naturales de agua,
tipo blowers, de paleta
Incubadoras verticales
86
87
88
Ubicacin
Dom. Conocido,
La Esperanza
Coquimatln.
Calle Hidalgo
S/N, La
Esperanza
Ojo de Agua de
las Huertas El
Chacal
Mdulo Flotante
Chanchopa
Laguna Vaso de
Mela
Acucola el Bagre
S.P. de R.L.
Granja Las Parotas
(Vargas Enrique
Ricardo Lorenzo
Granja Acucola
Sanbuenaventura
(Prez Delgadillo
Ma. Del Carmen)
Soc. Cooperativa
Produccin
Pesquera Vaso de
Almela S.C.L.
Rancho Acucola
Los Gavilanes S.P.
de R.L.
Granja El Mixcoate,
S.P. De R.L.
Productores de
Tilapia y Servicios
Tursticos El Rebaje
S. de P.R. De R.L.
Grupo Servicios
Tursticos Rurales
S.P.R. de R.L.
Acucola Contreras
S.P.R. De R.L.
Ciudad/Municipio
Contacto
Puesto
Coquimatln
Pablo Rivera
Jimenez
Director
Tcnico
Coquimatln
Coquimatln
Miguel Jorge
Bravo
Verduzco
Armando
Medina
Rodriguez
Tomas
Ramrez
Casas
Telfono
312 308
5510, 312
309 9520
Propietario
302 0537
Administrador
General
314 9879
Presidente de
la Cooperativa
324 2629
Tecoman
Oscar
Tauregui
Hintze
Administrador
Unico
323 4262
Tecoman
Ricardo L.
Vargas E.
Gerente
324 2907,
313 102
1390
Ma. Del
Carmen
Prez
Delgadillo
Propietaria
Carr. Manzanillo
Armeria Km.
308.5
Fernando
Montes de Oca
385
Tecoman
Enrique
Lpez
Presidente de
la Cooperativa
322 8553
Dom. Conocido,
Caleras
Tecoman
Irene Garca
Socia
313 111
3160
Dom. Conocido
Villa de Alvarez
Mara Murillo
Chvez
Representante
Legal
Minatitln
Raymundo
Manrquez
Presidente
314 336
0376
Manzanillo
Javier
Hernndez
Arias
Administrador
(Rep. Legal)
314 334
9036
Manzanillo
David
Contreras
Secretario
314 101
7028
Pipila 15,
Centro
Minatitln
Gmez Faras y
Obregn
Km. 28.5 S/N
antes de
Canoas, Carr.
ManzanilloMinatitln
Dom. Conocido,
Puertecito de
Tepeguajes Km.
25, Carr.
ManzanilloMinatitln
89
bagres@gmail.com
Ubicacin
Ciudad/Municipio
Acualmol S.C
de R.L
Gonzalez
Ortega 193
Jamay
Acucola
Belen/Cosajal
Villapez S.C.
de R.L.
Granja
Acucola El
Camichn
Parres Arias
30-10 Los
Belenes
Av. Los
Laureles, Carr.
Federal 35
GuadalajaraJiquilpan km.
116
Km 2 Carr.
San Sebastin
El Grande
Atlajomulco
Zapopan
Contacto
Jose
Alfredo
Molina
Rafael
Len
Sanchez
Puesto
Telfono
Jefe de
Produccin
392 924
0743
acuamolsa@hotmail.com
Responsable
del centro
3836
4500
rleon@newton.dip.udg.mx
Acatln de Juarez
Gina
Pea
Biloga
374 745
0207
ginapmacias5@hotmail.com
Tlajomulco de
Ziga
Jose de
Jess
Esparza
Gutirrez
Representante
legal
3686
0468
pastoenrollo@hotmail.com
Desarrollo
Pecuario y
Agrcola
Costa Alegre
S.C. de R.L.
Benito Juarez
54, Ejido
Vicente
Guerrero
Tomatln
Marcelo
Preciado
Secretario
3666
0918
marcelo_preciado@hotmail.com
SPC Aquason
S.C. de R.L.
Nios Hroes
78, Casimiro
Castillo
Casimiro Castillo
Juan
Manuel
Sandoval
Presidente
33 345
34 778
juanssia@hotmail.com
Km 3 cam. Al
palo Blanco
El Grullo
Carlos
Saray
Alvarado
Presidente
321 387
2421
El Grullo
Dalila
Lobani
Biloga
321 387
2714
San Cristbal de
la Barranca
Sergio
Casillas
Rojas
Tesorero
373 732
9063
Granja
Acucola El
Cacho S.C.
de R.L.
Granja
Acucola
Rescali S.P.L.
de R.L.
Calo20920
aro S.C. de
R.L.
Km 2 Carr. a
Yuquila,
Chalcatepec
Zona Norte
San Cristobal
de la Barranca,
Independencia
46
Granja
Acuicola
Cucuziapa
(Galindo
Alvarez
Antonio)
edko27@yahoo.com.mx
achitalada@yahoo.com.mx
Sonora
Ubicacin
Ciudad/Municipio
La Laguna
La Laguna Huepac
Huepac
Contacto
Santiago
Lpez
Puesto
Granja Los 4
Amigos S.A.
de C.V.
Hermosillo
Gustavo
Tapia
Director
662 109
0100
gts@vallegrande.com.mx
Sanagro S.A.
de C.V.
Hermosillo
Pablo
Fernndez
Gerente
General
662 289
0700
pafe@samora.com
Samayn
S.P.R. de R.L.
Guaymas
Francisco
Rodrguez
Gerente
Encargado
90
Telfono
623 238
7642
Ciudad/Municipio
Contacto
Puesto
Telfono
Villahermosa
Mariana
Luna Leal
Gerente
993 314
2452
racer2442@hotmail.com
Macuspana
Carlos
Muoz
Camelio
Presidente de la
sociedad
936 364
1716
pescabitzales@yahoo.com
Balancn
Sergio
Muoz
Mosqueda
Administrador
993 112
1498
mumsia@hotmail.com
Villahermosa
Leopoldo I.
Soberanes
Maldonado
Apoderado Legal
993 311
4868
isoberanes@prodigy.net.mx
Villahermosa
Mximo
Carrera
Administrador
Villahermosa
Gabriel
Artiachi
Gurra
Tesorero
Ranchera
Zapotal 3ra.
Seccin
Comalcalco
Daro
Campos
Presidente del
consejo
administrativo
933 333
3671
darcamposa@hotmail.com
Ranchera
Astln 5ta.
Seccin
Centro
Teodoro
Magaa
Presidente
993 113
7288
acuicola@hotmail.com
Ixoye
Tropicales
S.A. de C.V.
Av. Adolfo
Ruiz Cortines,
Local 8 Altos
Ncleo A,
Plaza Las
Amricas,
Col. Atasta
Villahermosa
Evelio
Candelario
Segovia
Valle
Dirertor Opertivo
993 316
9947
sergioviavalle@hotmail.com
Matavaquero
S.C.de R.L.
de C.V.
Ranchera
Ro Tinto, 3ra.
Seccin
Centro
Fernando
Mata
Gerente de
Produccin y
Comercializacin
993 136
7343
993 136
0415
fermatave@hotmail.com
Granja
Acucola La
Ceiba S.A. de
C.V.
Carretera
Corl. Traconis km
35, Ranchera
"El Zapote"
Centro
Mario
Enrique
Gonzlez
Gutierrez
Administrador
993 177
5846
acuicolaceiba@yahoo.com.mx
Desarrollo
Rural
Acucola de
Tabasco
S.P.R. de R.L.
Acachopa y
Colmena 4a.
Seccin
Centro
Rigoberto
Rodrguez
Ziga
Gerente
993 340
1350
Gustavo
Martinez
Director General
044
9931620555
Granja Kab ja
Sociedad
Cooperativa
La Pesca de
los Bitzales
R.L. de C.V.
Estanques
Piscis S.C. de
R.L. de C.V.
Acucola
Alvadorea
S.C. de R.L.
de C.V.
Llanuras de
Centla S.C.
de R.L. de
C.V.
Grupo
Productor
Grineo S.C.
de R.L.
Granja
Acucola La
Raya/De
Costa S.C. De
R.L. de C.V.
Granja
Acucola
Palomillal
S.C. de
R.L.de C.V.
El Punte de
Usumascinta,
S.A. de C.V.
Granja
Piscicola la
Ceiba
Ubicacin
Ranchera
Ixtacomitn
4ta. Seccin
Ranchera
Bitzal 1ra.
Seccin,
Macuspana
Ejido San
Miguel
Hidalgo
Sacaola
Paseo
Usumacinta
101 - B
Colonia 1 de
mayo
Carretera
Villahermosa
- Frontera km
71
Ranchera
Grineo 1ra.
Seccin , El
Centro
Km. 1 de la
Carr. Chable Roca de San
Jernimo
km4 carr. A
Coronel
Traconiz
993 311
1062
993 315
9562
993 090
4302
993 315
7285
maximocarrera@prodigy.net.mx
gartiachim@hotmail.com
Villa de Chable
Villahermosa
91
gmaquatec@yahoo.com.mx
Ubicacin
Ciudad/Municipio
Salto de Agua de
pio
Munic. Santiago
Tuxtla
Santiago Tuxtla
San Diego
San Diego
Munic. Santiago
T.V.
Santiago Tuxtla
Miguel Osto
Palacios
Santiago Tuxtla
Jos
Morales
Coyolt
Soc. Cooperativa
de Acuacultores y
Pescadores
Olmeca Grupo
Sesecapan
Cucololetures
Olmeca, El Tular II
Santiago Tuxtla
El Tular I
Grupo El Centinela
Agrcola Rural de
Explotacin
Pesquera S. de
P.R. de R.L.
Sociedad
Campesina Los
Jornaleros
GTRS y La
payarana
Sociedad
Cooperativa Pargo
de Boca
Santiago Tuxtla
Maurilio
Coto Urias
Severino
Sols
Ramrez
Puesto
Telfono
294 941
3257
294 941
9802
Presidente
294 947
1616
Campesino
294 100
2061
Presidente
294 945
5682
grumete_35@hotmail.com
Tres Zapotes
Santiago Tuxtla
Tomas
Zapot
Tegoma
Presidente
294 943
3002
La Pitahaya
Santiago Tuxtla
Timoteo
Gexcom
Beltrn
Presidente
294 100
5555
Medelln de Bravo
Raymundo
Fernndez
285 971
2424
Boca del ro
Abelardo
Coello
Lagunas
294 123
3333
ecoello@remax.net
Tuxtla
Ana Laura
Caldern de
las Heras
294 947
0991
meyga1301@hotmail.com
Campesinos
Ilustros s/n
Playa de Vacas
Francisco Villa
No.7 Esq. Blvd..
Miguel Alemn,
Col. Las Flores
Magn,.
Tapaluapan
Santiago Tuxtla
Mujer
Experimentada
Laguna de
Clavellinas,
Alvarado
Sociedad
Cooperativa de
acuacultores
(olmeca)
Ampliacin
Cobata
Contacto
Brigida
Octavo
Alejo
Catemaco
aprtado postal
#2
Presidente
Herminia
Chaez
297 973
2691
Santiago Tuxtla
Emma Po
Llanas
294 947
0153
Santiago Tuxtla
Jos Miguel
Oliveras
Presidente
294 947
0239
Catemaco
Marcial
Cruz
Presidente
del grupo
294 100
5754
92
jmikeoliver@hotmail.com
Ubicacin
Ciudad/Municipio
Holchakan S.C.
Dzilam de
Bravo
Dzilam de Bravo
Contacto
Francisco
Marroto
Saldaa
Victor
Manuel
Mendoza
Puesto
Presidente del
Consejo de
Administracin
Presidente del
Consejo de
Administracin
El Boquinta
S.C.
Dzilam de
Bravo
Dzilam de Bravo
Dzilam
Gonzlez
Dzilam Gonzlez
Alberto
Magdaleno
Cutz Chuc
Presidente
999 232
4437
Dzilam
Gonzlez
Dzilam Gonzlez
Raymundo
Campos
Uman
Yucatn
Uman
Juan Carlos
Coyoc
Tesorero
999 984
0200
La Uayim
Santa Mria
Halacho
Mria
Bonifacia
Trejo
Presidenta
997 488
1852
Agrosistemas
Yaxchialain
Municipio
Uman
Uman
Patricia
Borrego
Presidenta del
Consejo de
Administracin
999 927
6051
Mutchechen
Miguel
Burgos
Escobedo
Representante
982 8720
Sociedad
Cooperativa de
Dzilam
Gonzlez de
R.L.
Chen Kay S.
Coop
Agroacuicola
Itxauvi S.P.R.
de R.L.
Acuacultura de
Mitchechen
Mutchechen
93
Telfono
2 2601
999 139
4945
luli_cervantes@yahoo.com.mx
biotecnologias@gmail.com
Empresa
No.
Socios
Giro
No.
Trabajadores
Inicio de
operaciones
Engorda de tilapia/Restaurante
Engorda de tilapia
Engorda de tilapia/Restaurante
Engorda y captura de tilapia
Engorda de tilapia
6
31
2
1
3
5
2000
1987
2005
1982
Engorda de tilapia
2000
Engorda de tilapia
2003
23
12
1980
Engorda de tilapia
2004
10
2001
Engorda de tilapia
2002
Engorda de tilapia y
comercializacin de camarn
2003
No.
Socios
No.
Trabajadores
Inicio de
operaciones
15
2001
1986
2006
2006
Jalisco
Empresa
Giro
2005
Engorda de tilapia
2002
Engorda de tilapia
14
Engorda de tilapia
2005
1990
Engorda de tilapia
2005
Engorda de tilapia
Engorda de tilapia
2002
14
1993
Sonora
No.
Socios
No.
Trabajadores
Inicio de
operaciones
Empresa
Giro
La Laguna
2004
Engorda de tilapia
2005
22
2004
1994
94
No.
Socios
No.
Trabajadores
35
2002
12
2005
Empresa
Giro
Granja Kab - ja
Sociedad Cooperativa La Pesca de los
Bitzales R.L. de C.V.
Estanques Piscis S.C. de R.L. de C.V.
Acucola Alvadorea S.C. de R.L. de
C.V.
Llanuras de Centla S.C. de R.L. de C.V.
Grupo Productor Grineo S.C. de R.L.
Granja Acucola La Raya/De Costa S.C.
De R.L. de C.V.
Granja Acucola Palomillal S.C. de
R.L.de C.V.
Ixoye Tropicales S.A. de C.V.
Matavaquero S.C.de R.L. de C.V.
Granja Acucola La Ceiba S.A. de C.V.
Desarrollo Rural Acucola de Tabasco
S.P.R. de R.L.
El Pucte del Usumascinta, S.A. de C.V.
Granja Pisccola La Ceiba
Inicio de
operaciones
Engorda de tilapia
10
2004
Engorda de tilapia
2006
Engorda de tilapia
Engorda de tilapia y comercializacin
5
8
7
2
1994
2004
Engorda de tilapia
2005
Engorda de tilapia
23
2005
8
6
3
de 6 a 20
10
8
2001
2004
2004
Engorda de tilapia
2004
Engorda de tilapia
Engorda de tilapia
Veracruz
Empresa
Giro
Engorda de tilapia
Engorda de tilapia
No.
Socios
9
12
No. Trabajadores
9
Inicio de
operaciones
2005
2004
Engorda de tilapia
Engorda de tilapia
Engorda de tilapia
10
10
10
Engorda de tilapia
22
22
2004
Engorda de tilapia
Engorda de tilapia
Engorda de tilapia y
comercializacin
Engorda de tilapia
Engorda de tilapia
Produccin de cras y
Engorda de tilapia
Engorda de tilapia
Engorda de tilapia
10
5
2005
1978
10
11
10
5
3 en granja y 22 en
centro de acopio
10
4
2005
10
2005
2004
2006
2005
2000
2005
2001
Yucatn
Empresa
Holchakan S.C.
El Boquinta S.C.
Sociedad Cooperativa de Dzilam Gonzlez de R.L.
Chen Kay S. Coop
Agroacuicola Itxauvi S.P.R. de R.L.
La Uayim
Agrosistemas Yaxchialain
Acuacultura de Mitchechen
Giro
Engorda de tilapia
Engorda de tilapia
Engorda de tilapia
Engorda de tilapia
Engorda de tilapia
Engorda de tilapia
Engorda de tilapia
Engorda de tilapia
No. Socios
6
6
25
13
5
13
6
6
95
No. Trabajadores
6
6
25
13
7
6
Inicio de operaciones
2006
2006
2005
2002
2005
2006
2005
2006
Ubicacin
Hidalgo
135,
extramuros
El Grullo
Ro Seco
1a.
Seccin
S/N
Ciudad/Municipio
Giro
Contacto
Telfono
El Grullo, Jalisco
Reproduccin,
reversin de
alevines
Omar
Negrete
Morales
013213870333
omar_negrete@yahoo.com.mx
Cunduacan,
Tabasco
Reproduccin,
reversin de
alevines
Rigoberto
Rodrguez
Ziga
99 316
1236
pakalkay@hotmail.com
96
Datos de
productores
actuales y
potenciales
extranjeros
Pas
China
(Mainland)
China
China
(Mainland)
China
China
Empresa
Ubicacin
Giro
Telfono
Eslabn
Baofu Building
23-e, Xiamen,
Langshi
86-592Fujian, China,
International
Comercializacin
Comercializacin
5154179
Xiamen, China,
Limited
Fujian, China
(Mainland)
Unit A, 39/f,
International
Xiamen
Trade Building,
Produccin,
South Hubin
86-592Produccin,
Industrial
proceso y
Trade Co.,
Road, Siming
5166381
comercializacin
comercializacin
Ltd.
District, Xiamen
City, Fujian
Province. China
Zhixinyuan,
Dalian Hua
Wuyi Road,
Empacadora y
86-0411Yu Trading
Dalian, Dalian,
Comercializacin
exportadora
84683212
Limited
Liaoning, China
(Mainland)
King-force
building,No.5015
Shenzhen
Shennan Road
Produccin,
86-755Produccin,
Imagine
East, Luohu
exportador,
2573comercializacin
Area Shenzhen,
Trading Co.
importador
3040
Guangdong
China 518000
Rm1208-1209,
Sense
Baoli Building
Produccin,
86-755Seafood
Nanshan Dist.,
Produccin y
proceso y
2642Company
comercializacin
Shenzhen,
comercilizacin
8891
Limited
Guangdong
China 518000
Fuente: CEC ITAM, con base en las paginas web de las empresas, 2006
97
Pas
Taiwn
Taiwn
Tailandia
Empresa
Ubicacin
Giro
Telfono
Eslabn
76 Din Yung
Feng, PI
SHAN YEIR
Nan Hsiang,
886-89Taitung
Produccin
Produccin
INDUSTRIAL CO
223168
LTD
Hsien,
Taiwan, R.
O. C, Taiwan
No 301,
Jungjeng
Rd.,
Aquatic Business
Yungkang
Division, Uni886-6City, Tainan,
Insumo biolgico
Insumo biolgico
2536789
president Group.
Taiwan 710,
Taiwan
Tainan,
Taiwan,
Taiwan
Trigger Co.,
Ltd. 12/21
Pathumwan
Place
66-43Thaihandmade22
Comercializacin
Comercializacin
Condo,
224341
Kasemsan 1,
Rama 1 Rd,
Bangkok
Fuente: CEC ITAM, con base en las paginas web de las empresas, 2006
98
Pas
Empresa
Ubicacin
Giro
Telfono
Brasil
Ciafish
DF 140,
Brasilia, Df,
Brazil
Insumo biolgico,
comercializacin
55-6184029233
Brasil
Ala Ltda
Samuel Batista
Cruz, Linhares,
ES, Brazil
Produccin
55-2799959490
Produccin
Ecuador
Industrial
Pesquera
Santa
Priscila
S.A.
Insumo biolgico,
produccin,
comercializacin
593-42338372
Insumo
biolgico,
produccin,
comercializacin
Ecuador
Ecuador
Eslabn
Insumo
biolgico,
produccin,
comercializacin
Guasmo Norte,
Insumo
junto a la Ra.
Insumo biolgico,
(593-4)
biolgico,
P.O Box 09-01ENACA
produccin,
produccin,
2436-557 /
4344
comercialicomercializacin
2493-850
Guayaquil,
zacin
Ecuador
111 Blsamos
y nica,
Aquamas001-305Insumo
Guayaquil,
Insumo biolgico
ter S. A.
359-3650
biolgico
Guayas,
Ecuador
Fuente: CEC ITAM, con base en las paginas web de las empresas, 2006
99
Caractersticas
Empresa
Ciafish
Estanques para alevines de 1.1 m. Tiempo de entrega 10
Infraestructura
das.
Produccin Producen 50 toneladas al mes
Inicio de
2001
operaciones
Alevines de tilapia
Catlogo
Filete de tilapia congelado
Distribuye tilapia en filete a restaurantes, supermercados
y puntos de venta
Caractersticas
Exportadora de tilapia al Distrito Federal
Certificado HCCP
Fuente: Ciafish (www.ciafish.com.br)
Brasil: Ala
Ltda
Caractersticas
Empresa
Ala Ltda
Infraestructura
Capacidad inicial para producir 50 toneladas al mes de tilapia
Produccin fresca o 16 toneladas de filete de tilapia. Ventas anuales $1,
000,000 USD.
Inicio de
2005
operaciones
Tilapia fresca
Catlogo
Tilapia en filete
Caractersticas Certificado HCCP
Fuente: Alibaba.com (www.alibaba.com)
100
Caractersticas
Empresa
Ecuador:
ENACA
Caractersticas
Empresa
ENACA
3,000 acres de piscinas de pescados
Planta productora de alimento
Infraestructura
Hieleras styrofoam para el envo de productos
Tnel de enfriamineto IQF
Produce 10,000,000 lb de camarn y 30,000,000 lb de
Produccin
tilapia.
Inicio de
2005
operaciones
Tilapia entera congelada
Tilapia entera fresca
Filetes de tilapia frescos
Catlogo
Filetes de tilapia congelados
Filetes de tilapia marinados
Camarn blanco, rosado, marrn y titis
Caractersticas Sistema de poli-cultura
Fuente: ENACA (www.enaca.net)
101
Caractersticas
Empresa
Aquamaster S. A
Infraestructura 775 hectreas para la cra
Produccin Ventas anuales de $5,000,000 USD a $10,000,000 USD
Inicio de
1996
operaciones
Tilapia roja
Catlogo
Camarn
Fuente: Alibaba.com (www.alibaba.com)
102
Presentacin
Caractersticas generales
Tilapia viva
Tilapia fresca
Caractersticas
Con grosor, no maltratada, sin hongos, sin
picaduras, sin manchas, sin enfermedades.
Desde 250 g hasta 1.200 kg. Dependiendo del
destino y del consumidor.
Sin olores, desde 250 g, en algunos casos
eviscerada, desinfectada, desgallada y descarada.
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
103
Siguiente eslabn
Mayorista o
intermediario
Hoteles y
restaurantes
Industrializador
Consumidor Final
Estndares requeridos
Tipo de tilapia: stirling, egipcia
Presentacin: fresca, enhielada
Tamao: 250 1,000 g
Caractersticas generales: Buen grosor, no maltratada, sin hongos,
sin picaduras, sin manchas, sin enfermedades.
Entrega: Punto de venta del mayorista o intermediario (costo para el
productor) o a pie de granja.
Tipo de tilapia: stirling
Presentacin: enhielada o congelada
Tamao: 400 600 g
Caractersticas generales: Buen grosor, no maltratada, sin hongos,
sin picaduras, sin manchas, sin enfermedades.
Entrega: En hotel o restaurante.
Tipo de tilapia: stirling
Presentacin: fresca o viva
Tamao: 400 800 g
Caractersticas generales: Buen grosor, no maltratada, sin hongos,
sin picaduras, sin manchas, sin enfermedades.
Entrega: En planta o sala de proceso
Tipo de tilapia: : stirling
Presentacin: viva
Tamao: 300 600 g
Caractersticas generales: Buen grosor, no maltratada, sin hongos,
sin picaduras, sin manchas, sin enfermedades.
Entrega: a pie de granja o en restaurante
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
104
Productores
105
Datos de produccin
2006 (kilos)
7,000
25,000
50,000
7,000
13,000
12,000
2,000
4,000
0
15,000
0
7,000
5,000
Capacidad instalada de
produccin (kilos)
15,000
50,000
100,000
40,000
50,000
15,000
7,000
10,000
15,000
30,000
18,000
11,000
30,000
Capacidad
ocupada
46.7%
50.0%
50.0%
25.0%
30.0%
80.0%
42.9%
40.0%
0.0%
50.0%
0.0%
100.0%
26.7%
Jalisco
Datos de produccin
2006 (kilos)
18,000
8,200
10,000
8,000
3,000
38,000
18,000
20,000
1,000
14,000
Capacidad instalada de
produccin (kilos)
100,000
12,000
120,000
100,000
20,000
104,000
26,000
80,000
6,000
14,000
106
Capacidad
ocupada
20.0%
75.0%
10.0%
10.0%
20.0%
40.0%
84.6%
30.0%
20.0%
100.0%
Datos de produccin
2006 (kilos)
135,000
26,000
60,000
320,000
Capacidad instalada de
produccin (kilos)
120,000
61,600
120,000
1,500,000
Capacidad
ocupada
75.0%
50.0%
50.0%
21.3%
Tabasco
Datos de produccin
2006 (kilos)
15,000
28,000
70,000
10,000
55,000
5,500
25,000
144,000
90,000
5,000
8,000
3,000
25,000
15,000
Capacidad instalada de
produccin (kilos)
40,000
220,000
350,000
ND
180,000
24,000
100,000
240,000
90,000
18,000
58,000
8,000
84,000
25,000
107
Capacidad
ocupada
40.0%
12.7%
21.0%
ND
34.7%
25.0%
25.0%
60.0%
100.0%
38.9%
20.0%
50.0%
42.9%
90.0%
Datos de produccin
2006 (kilos)
5,000
1,500
1,000
2,500
1,000
90,000
4,000
3,000
5,000
8,000
200
5,000
1,000
En etapa de cierre de
ciclo
Capacidad instalada de
produccin (kilos)
7,000
10,000
1,500
30,000
1,500
170,000
7,200
12,000
5,000
20,000
1,000
10,000
2,000
Capacidad
ocupada
71.4%
20.0%
100.0%
9.0%
100.0%
60.0%
83.3%
25.0%
100.0%
50.0%
20.0%
50.0%
50.0%
Yucatn
Datos de produccin
2006 (kilos)
36,000
6,000
600
En etapa de cierre de
ciclo
25,000
En etapa de cierre de
ciclo
19,000
500
Capacidad instalada de
produccin (kilos)
36,000
48,000
60,000
Capacidad
ocupada
100.0%
25.0%
1.0%
51,000
64,000
39.1%
20,000
42,000
48,000
50.0%
1.6%
108
Tamao
Tilapia fresca
250-300 g
301-400 g
401-500 g
501-800 g
mas de 800 g
Tiempo
Mnimo
Mximo
(meses)
(meses)
6
7
6
8
6
9
8
9
a partir de 9 meses
109
Capacidad de almacenamiento
Por lo general los productores de tilapia no cuentan con una amplia
capacidad para almacenamiento del producto. Esto se debe a que
los peces son generalmente cosechados una vez que la venta est
realizada. Esto confirma el hecho de que la oferta nacional es
insuficiente para satisfacer la demanda de tilapia fresca.
La capacidad de almacenamiento del productor es normalmente
inferior al 15% de su produccin.
Tiempo de conservacin
110
almacenamiento
y tiempo de
conservacin
Producto:
Capacidad de
Capacidad
Tiempo de
tilapia viva
almacenamiento
ocupada
conservacin
Granjas
pequeas sin
Ninguna
Ninguna
Entre 1 y 4 das
capacidad de
almacenamiento
Granjas
pequeas con
De 500 a 2,000
Entre 4 y 20
capacidad de
Ninguna
kg.
das
estanques para
almacenamiento
Granjas
De 2,001 a
10% en
De 8 das hasta
medianas
20,000 kg.
promedio
3 meses
Granjas
De 20,001 a
5% en promedio
1 a 8 das
grandes
25,000 kg
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
111
Alimento*
Alimento (etapa
inicial)
Alimento (etapa
intermedia)
Alimento (etapa final)
Alimento medicado
Mano de obra
(trabajador)
Mano de obra
(trabajador)
$600.00-$1,000.00
$6,000.00$9,000.00-$10,600.00
Millar
Si**
Tonelada
Si**
$8.50 - $14.00
Kilo
No
$9.50 - $10.50
Kilo
No
Kilo
Kilo
Salario
mensual
No
No
Semanal
No
$250.00 - $1,000.00
$800.00
Mano de obra
(trabajador eventual)
$2,432.00
Agua
$2,000.00
$300.00-$2,000.00
Gasolina
$100.00-$1000.00
Luz
Sal
Telfono
$70.00-$4,000.00
$1,300.00 - $4,000.00
$200.00 - $1,650.00
Salario
promedio
mensual
Cuota bimestral
Gasto mensual
promedio
Gasto
promedio
semanal
Cuota bimestral
Tonelada
Pago promedio
mensual
No
No
No
No
No
No
No
No
112
0.4%
3.3%
1.6%
5.0%
15.9%
73.8%
% Intermediarios, mayoristas
% Granja Propia
% Otras Granjas
113
Precio de venta
a intermediarios
y mayoristas
Eslabn
Presentacin
Tilapia viva a pie de granja
Precio por
kilo
(pesos)
$22 a 26
Descuento
10% a partir de media
tonelada
10% a partir de media
tonelada
10% a partir de media
tonelada
10 a 25% a partir de
media tonelada
Ninguno
$35 a $38
Ninguno
Restaurante propio
$40 a $100
Consumidor final
$ 30 a $40
Ninguno
Desde el 10% a partir de
20 kg
Intermediario,
mayorista
Restaurantes,
hoteles
$30 a $40
$25 a $28
$27 a $35
$29 a $35
114
115
Costos variables:
Mano de Obra.- Este elemento del costo directo es de
importancia, sin embargo en algunas empresas no lo reportan
pues son los mismos dueos quienes trabajan alimentando el
alevn mientras se convierte en un pez listo para su
comercializacin. Al igual que en el eslabn anterior, aunque
este concepto es variable, su comportamiento depender de
la forma de contratacin de los empleados; si es permanente,
se les deber pagar independientemente de que haya
produccin no, representando en la realidad un costo fijo y
no variable, como por ejemplo el sueldo del bilogo que en
este eslabn tambin es necesario.
Alimento.- Dada la importancia del proceso, este concepto
resulta ser el ms importante.
Otros.- Incluye electricidad, agua, gasolina, mantenimiento,
telfono, etc.
Costos fijos desembolsables:
Sueldos Administrativos.- Representa el sueldo de los
administradores y contadores.
Gastos de Oficina.- Est formado principalmente por renta
de oficinas, telfono, luz y papelera.
Otros Gastos.- Gastos varios no relacionados con la
produccin pero s con la operacin del negocio.
Costos fijos no desembolsables: Este concepto se refiere al
desgaste por la utilizacin de los activos, conocida contablemente
como depreciacin, aunque no implica una salida de efectivo, debe
de restarse del resultado de la empresa para reservar los fondos
necesarios para la reposicin de los mismos.
116
117
$35.00
$20.00
$15.00
43%
Occidente
Mediano
(pesos)
Mediano
(pesos)
$25.00
$12.00
$13.00
52%
118
$35.00
$18.00
$17.00
49%
Grande
Vende al
siguiente
eslabn
(pesos)
$18.00
$15.00
$ 3.00
17%
Inversin
En este eslabn comparamos granjas con muy baja inversin y poca
produccin contra grandes granjas con gran inversin y gran
volumen de produccin, encontrando que la rentabilidad de la
inversin va del 40 al 50 por ciento. La diferencia entre la
rentabilidad operativa y de inversin es la consideracin de la
utilizacin de los activos, el resultado se obtiene multiplicando la
rentabilidad operativa por la rotacin de los activos, lo cul es
equivalente a dividir la utilidad entre las inversiones.
Anlisis de rendimiento sobre la inversin bajo diferentes
escenarios:
Ingresos
Egresos
Utilidad
Inversin
Rentabilidad
Veracruz
Pequeo
Productor
Rstico
(pesos)
$1,260,000.00
$ 722,320.00
$ 537,680.00
$ 671,000.00
80%
Jalisco
Con
tecnologa
(pesos)
$4,000,000.00
$1,584,000.00
$2,416,000.00
$6,000,000.00
40%
Productor
que vende
a la
Industria
(pesos)
$5,760,000.00
$4,800,000.00
$ 960,000.00
$2,000,000.00
48%
Punto de
Equilibrio
119
Caractersticas
120
121
122
123
Datos de
industrializadores
actuales
nacionales
Datos de
industrializadores actuales:
dueos,
trabajadores,
inicio de
operaciones
124
Regin
Veracruz
Antigua
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
125
Caractersticas
Empresa
126
Caractersticas
127
Estndares
requeridos por
el siguiente
eslabn22
22
Sin manchas
Lavado
2 presentaciones:
o Presentacin de molida
o Presentacin de envasado empalmado
Sin espinas, congelado
Producto fresco
Producto sin conservadores
Producto de granja con alimentacin controlada
Presentaciones individuales y familiares
Sin hueso
Producto que no tenga olor fuerte al momento de cocinar
Sabor ligero y diferente a productos de captura (reduccin del odd
flavor)
Ibid.
128
concentrador
de la
ubicacin de
los
industrializadores
129
Tiempo que se
lleva
industrializar
una unidad de
cada una de las
presentaciones
actuales y
potenciales
130
Tiempo de
industrializacin
8 horas / tonelada
1 hora / tonelada
131
132
Precios de venta
(pesos)
$23 pesos por Kg
$24 pesos por Kg
23
Ibid.
133
Cotizacin de
economas de
escala
No
No
134
135
Estructura de Costos
Sus costos estn formados por el costo de adquisicin de materia
prima al eslabn anterior, esto es la tilapia fresca, ms la mano de
obra que se trata del costo ms importante ya que este proceso se
sigue haciendo a manualmente.
Costos de Industrializacin
Otros
5%
Mano de obra
39%
Tilapia
56%
136
Costo
37%
Utilidad bruta y de
operacin
63%
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
137
Anexo: Metodologa
Metodologa
138
139
Empresa
Comercializadores
varios
Pescadera El Gero
Comercializadora El
Ranchito S.A. de
C.V.
Ubicacin
Mercado de la
Nueva Viga
Mercado de la
Nueva Viga
Ciudad
Ciudad de
Mxico
Ciudad de
Mxico
Mercado de la
Nueva Viga
Ciudad de
Mxico
Bodega D-15,
Mercado de La
Nueva Viga
Bodega B_33,
Mercado de La
Nueva Viga
Bodega C-43,
Mercado de La
Nueva Viga
Bodega D-17,
Mercado de La
Nueva Viga
Pescadera La Ta e
Hijos
Pescadera Vzquez
Hermanos
Pescadera Rosas
Pescadera el
Navegante
Telfono
Contacto
Puesto
Antonio del Ro
Empleado
Alberto Rueda
Encargado
Sal Estrada
Gerente
Ciudad de
Mxico
55 5600 1491
Lino Martnez
Director General
Ciudad de
Mxico
55 5600 2426
Delfino Vzquez
Director General
Ciudad de
Mxico
55 5500 0250
Ernesto Campos
Encargado
Ciudad de
Mxico
55 5600 1990
Rafael Carrillo
Encargado
Jalisco
Empresa
Pescadera
el Acuario
Pescadera
Mary
Pescadera
El Lagunero
Ubicacin
Ciudad
Telfono
5-A
Guadalajara
36337115
Guadalajara
36330720
15
Guadalajara
36568419
Contacto
Puesto
Tabasco
Empresa
Grupo
Productor
Grineo S.C.
de R.L.
Granja
Acucola La
Ceiba S.A.
de C.V.
Teodoro
Magaa
Jimnez
(antes Soc.
Cooperativa
Barraciega)
Ubicacin
Ranchera
Grineo 1ra.
Seccin ,
El Centro
Carretera
Corl.
Traconis
km
35,
Ranchera
"El Zapote"
Ranchera
Acochapan
y
Colmenan
4a.
Seccin
Ciudad
Telfono
993 090
4302 y
315
7285
Villahermosa
Centro
993 177
5846
Villahermosa
993 120
4544
Puesto
gartiachim@hotmail.com
Tesorero
acuicolaceiba@yahoo.com.mx
Mario
Enrique
Gonzlez
Gutirrez
Administrador
Teodoro
Magaa
Jimnez
Administrador
140
Contacto
Gabriel
Artiachi
Gurra
Colima
Empresa
Granja El Mixcoate,
S.P. De R.L.
Granja Rubi (Medina
Rodriguez Armando)
Grupo Servicios
Tursticos Rurales
S.P.R. de R.L.
Restaurante y Pesca
Deportiva El Paraso
S.C.
Ubicacin
Dom.
Conocido
Ojo de Agua
de las
Huertas El
Chacal
Km. 28.5
S/N antes de
Canoas,
Carr.
ManzanilloMinatitln
Dom.
Conocido, La
Esperanza
Coquimatln.
Ciudad
Telfono
Contacto
Mara Murillo
Chvez
Puesto
Representante
Legal
314 9879
Armando
Medina
Rodriguez
Administrador
General
Manzanillo
314 334
9036
Javier
Hernndez Arias
Administrador
(Rep. Legal)
Coquimatln
312
3085510,
3123099520
Pablo Rivera
Jimenez
Director Tcnico
Villa de Alvarez
Veracruz
Empresa
Grupo El Centinela
Agrcola Rural de
Explotacin Pesquera
S. de P.R. De R.L.
Ubicacin
Ciudad
Tres Zapotes
Santiago
Tuxtla
Telfono
294 943 3002
Sociedad Cooperativa
Pargo de Boca
Boca del Ro
Boca del
Ro
123 33 33
Sociedad Cooperativa
de Acuacultores
(Olmeca)
Ampliacin
Cobata
Santiago
Tuxtla
ecoello@
remax.net
Contacto
Puesto
Tomas Zapot
Tegoma
Presidente
Abelardo
Coello
Lagunas
Emma Po
Llanas
Jalisco
Empresa
Granja
Acucola El
Camichn
Granja
Acucola El
Cacho SC
de RL
Ubicacin
Km 2 carr.
San
Sebastin El
Grande
Atlajomulco
Ciudad
Km 3 cam.
Al palo
Blanco
El
Grullo
Telfono
Contacto
Puesto
3686 0468
pastoenrollo@hotmail.com
Jose de
Jess
Esparza
Representante
legal
Carlos
Alvarado
Presidente de
la cooperativa
01 321 38
724 21
141
Empresa
Matavaquero
S.C.de R.L. de
C.V.
Desarrollo Rural
Acucola de
Tabasco S.P.R.
De R.L.
El Puncte del
Usumascinta, S.A.
De C.V.
Granja Piscicola la
Ceiba
Ubicacin
Ranchera Ro
Tinto, 3ra.
Seccin
Acachopa y
Colmena 4a.
Seccin
Km. 1 de la
Carr. Chable Roca de San
Jernimo
Km4 carr. A
Coronel
Traconiz
Ciudad
Contacto
Centro
Fernando
Mata
Centro
Rigoberto
Rodrguez
Ziga
Telfono
01 - 993
1367343 y
1360415
Puesto
fermatave@
hotmail.com
En rea de produccin
y comercializacin
01-99 33
40 13 50
Gerente
Villa de
Chable
Villahermosa
Gustavo
Martinez
142
gmaquatec@
yahoo.com.mx
Pas
Empresa
Ubicacin
Brasil
Ciafish
DF 140,
Brasilia, Df,
Brasil
Ecuador
Industrial
Pesquera
Santa
Priscila S.A.
Ecuador
Giro
Insumo
biolgico,
produccin,
comercializacin
Insumo
biolgico,
produccin,
comercializacin
Telfono
55-6184029233
Eslabn
Insumo
biolgico,
produccin,
comercializacin
Insumo
biolgico,
produccin,
comercializacin
Av. del
Ejrcito 615 y
593-41ero. de
2338372
Mayo
Guasmo
Norte, junto a
Insumo
(593-4)
Insumo
la Ra. P.O
biolgico,
2436-557
biolgico,
ENACA
Box 09-01produccin,
/ 2493produccin,
4344
comercializacin
850
comercializacin
Guayaquil,
Ecuador
Fuente: CEC-ITAM, con base en las pginas web de las empresas, 2006.
Brasil: Ciafish
Caractersticas
Empresa
Ciafish
Estanques para alevines de 1.1 m. Tiempo de entrega 10
Infraestructura
das.
Produccin Producen 50 toneladas al mes
Inicio de
2001
operaciones
Alevines de tilapia
Catlogo
Filete de tilapia congelado
Distribuye tilapia en filete a restaurantes, supermercados
y puntos de venta
Caractersticas
Exportadora de tilapia al Distrito Federal
Certificado HCCP
Fuente: Ciafish (www.ciafish.com.br)
143
Caractersticas
Empresa
Industrial Pesquera Santa Priscila S.A.
8500 hectreas de piscinas de camarn, 2,400 hectreas
de piscinas de tilapia y 1,200 hectreas de cultivo de
Infraestructura
mango.
Fbrica de alimento balanceado
Produce ms de 250 millones de post-larvas mensuales y
Produccin
produce 2,000 toneladas de alimento balanceado cada mes
Inicio de
1979
operaciones
Tilapia roja fresca
Tilapia roja fresca congelada
Tilapia en filete
Catlogo
Camarn entero
Colas de camarn
Atn
Mango
Caractersticas Certificado HCCP
Fuente: Industrial Pesquera Santa Priscila, S.A. (www.santapriscila.com)
Ecuador: ENACA
Caractersticas
Empresa
ENACA
3,000 acres de piscinas de pescados
Planta productora de alimento
Infraestructura
Hieleras styrofoam para su envi
Tnel de enfriamineto IQF
Produccin Produce 10,000,000 lb de camarn y 30,000,000 lb de tilapia
Inicio de
2005
operaciones
Tilapia entera congelada
Tilapia entera fresca
Filetes de tilapia frescos
Catlogo
Filetes de tilapia congelados
Filetes de tilapia marinados
Camarn blanco, rosado, marrn y titis
Caractersticas Sistema de poli-cultura
Fuente: ENACA (http://gallardo.cwihosting.com/~enaca/php/index.php)
144
Restaurante
Desde 350 g
Entera o eviscerada
Tilapia cocinada
o
Tilapia sin sabor a tierra
Producto / presentacin
Tilapia
guisada
preparada
Estndares requeridos
Fresca eviscerada o entera desde 250 g
Restaurante
Tilapia preparada
o guisada
145
146
Comercializadores e intermediarios
Granjas con habilidades para comercializar
Restaurantes que comercializan tilapia preparada o guisada
Comercializadores
de Tilapia
147
Datos
de
comercializacin
comercializacin
(ventas)
capacidad
de
Los intermediarios destinan el 65.4% del producto total a sus puntos de venta
Datos de
comercializacin en mercados mayoristas, el segundo destino importante del producto
comercializado son los hoteles y restaurantes donde se vende el 22.3% y un
12.3% se destina a mercados populares y tianguis.Desde un punto de vista
geogrfico, los comercializadores dirigen su producto generalmente para
satisfacer la demanda local.
Estado
Distrito Federal
Jalisco
Empresa
% venta puntos
de venta propios
20%
100%
20%
4
5
6
7
1
2
3
100%
% de venta otros
Especificacin
otro
80%
Mercados y tianguis
80%
Mercados y tianguis
100%
Hoteles y restaurantes
100%
Hoteles y restaurantes
90%
Mercados y tianguis
80%
Mercados y tianguis
100%
100%
100%
100%
1
Tabasco
Otras
granjas
10%
100%
20%
D.F.
Jalisco
Tabasco
Datos anuales
de ventas
Empre-sa
Capacidad instalada
comercializacin (kilos)
1,200,000
30,000
208,000
1,000,000
2,500,000
500,000
250,000
250,000
35,000
75,000
355,000
8,000
20,000
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
1
2
3
148
2,000,000
35,000
520,000
1,200,000
2,750,000
900,000
250,000
250,000
70,000
150,000
600,000
10,000
1,800,000
Capacidad ocupada
comercializacin
60%
86%
40%
80%
90%
60%
100%
100%
50%
50%
59%
80%
1%
Datos
de
comercializacin
comercializacin, Contina
(ventas)
capacidad
de
Datos de
comercializacin.
Restaurantes de
la regin
Colima
Veracruz
Jalisco
Empresa
1
2
3
4
1
2
3
1
2
% venta a
intermediarios,
mayoristas
% venta
puntos
de venta
propios
80%
75%
12%
30%
50%
50%
20%
70%
40%
50%
Granja
propia
% de
venta
restaurantes
propios
25%
8%
60%
50%
30%
10%
30%
60%
50%
149
Otras
granjas
90%
% de
venta
otros
Especificacin otros
10%
Autoconsumo
Datos
de
comercializacin
comercializacin, Contina
(ventas)
capacidad
de
Capacidad de
Al igual como se ha mencionado, los niveles de capacidad ocupada de cada
comercializacin. una de las empresas responden al grado de volatilidad de la demanda
Restaurantes de
regional
la regin
Estado
Colima
Veracruz
Jalisco
Datos de produccin
anual (kilos)
7 000 (agosto 06)
12 000 (julio 06)
1 500
7000
1 000
2 500
Empresa
1
2
3
4
1
2
1
2
18,000 (2006)
Capacidad instalada
de produccin (kilos)
68,571
22,500
7,000
16,500
2,500
100,000
104,000
26,000
150
Capacidad
ocupada
25%
80%
43%
100%
50%
9%
40%
69%
Lneas de comercializacin
Las lneas de comercializacin identificadas son las siguientes:
Lneas de
comercializacin
Tilapia entera fresca
Tilapia fileteada cruda
Tilapia congelada de China
Tilapia fileteada congelada de China
En todos los casos la comercializacin se realiza a travs de
intermediarios, puntos de venta propios (pie de granja si es productor),
restaurantes propios, mercados locales y mercado de La Nueva Viga.
151
152
Mercados de provincia
51%
La Nueva Viga
46%
153
Destinos actuales
Destinos
actuales
Lneas de Comercializacin
1) Fresca entera
2) Filete
1) Fresca entera
2) Filete
1) Tilapia fresca
2) Filete congelado de China
3) Tilapia congelada de China
1) Filete congelado de Belice
2) Tilapia congelada de Belice
Destinos actuales
Punto de venta propio en el Mercado La Nueva
Viga
Punto de venta propio en el Mercado La Nueva
Viga
Punto de venta propio en el Mercado La Nueva
Viga
Punto de venta propio en el Mercado La Nueva
Viga
Punto de venta propio en el Mercado La Nueva
Viga
Punto de venta propio en el Mercado La Nueva
Viga
Punto de venta propio en el Mercado La Nueva
Viga
Tilapia fresca
1) Filete congelado de China
2) Tilapia congelada de China
1) Filete congelado de China
2) Tilapia congelada de China
1) Fresca 700g
2) Fresca 800g
1) Fresca entera 500g
2)1 kg
10
300 - 400 g
11
12
13
Fresca entera
154
Destinos actuales
La siguiente grfica engloba la comercializacin por canal de distribucin:
Ventas al
siguiente
eslabn por
8.1%
2.7%
canal de
0.5%
distribucin
7.8%
14.4%
66.4%
155
% Pie de granja
% Restaurante propio
% O tros
D.F.
Jalisco
Tabasco
1
2
3
4
5
1
2
3
Capacidad de
almacenamiento
Presentaciones tilapia
Productos congelados
Productos congelados
Productos congelados
Productos congelados
Fresco
Fresca
Fresca
Productos congelados
Fresca entera
Empresa
Capacidad instalada
60 toneladas
20 toneladas
80 toneladas
36 toneladas
4 toneladas
2 toneladas
1 tonelada
80 toneladas
Antes de cuaresma se
quedan en los contenedores
del proveedor
70 toneladas
Capacidad
ocupada
60 toneladas
100%
100%
100%
60%
0%
50%
20%
Tiempo de
conservacin
Empresa
1
2
D.F.
Tabasco
3
4
5
6
7
1
2
3
4
Presentacin de tilapia
Tiempo de conservacin
1) Tilapia fresca
2) Filete congelado de China
3) Tilapia congelada de China
1) Tilapia entera
2) Filete
1) 3 das
2) 6 meses
3) 6 meses
6 meses
4 meses
5 das
4 meses
2 das
hasta 2 das (se vende viva)
4 das
2 das
3 meses
156
economas de
escala
Cotizaciones de
economas de escala
No
No
$4,000.00 mensuales
No
$2,000.00 promedio
mensuales
No
$3,500.00 mensuales
No
Energa Elctrica
$203.05 mensuales
base.
$1.279 pesos kw/hora
No
Insumo
Tilapia
Hielo
Mano de obra (1
trabajador)
Gasolina
Precios de
venta de cada
una de las
presentaciones
actuales y
potenciales
Empresa
1
2
D.F.
3
4
5
6
Presentaciones de tilapia
1) Tilapia fresca
2) Filete congelado de China
3) Tilapia congelada de China
1) 800 a 1 000 g
2) 500 a 600 g
3) 300 g
4) 250 g
1) Filete congelado de China
2) Tilapia congelada de China
1) Tilapia fresca
2) Filete congelado de Belize
3) Tilapia congelada de Belize
1) Filete congelado de China
2) Tilapia congelada de China
Tilapia fresca
157
Estado
Empresa
1
Jalisco
2
3
1
Tabasco
2
3
Presentaciones de tilapia
1) Eviscerado 500 g
2) Eviscerado 250 g
3) Filete
1) Eviscerado fresco
2) Filete
1) Eviscerado fresco
2) Filete
1) Fresca entera 400 - 600g
2) de La Nueva Viga
3) China
300 g
1) Fresca entera 350 - 400 g
2) Fresca entera 400 - 500 g
158
Precios de venta
(pesos)
$12-15/kg
$15-18/kg
$20-22/kg
$24-30/kg
$20-22/kg
$55-60/kg
$35-45/kg
$45-55/kg
Presentaciones
Tilapia entera fresca silvestre chica
Tilapia entera fresca silvestre mediana
Tilapia entera fresca acuacultura mediana
Tilapia entera fresca acuacultura grande
Tilapia entera congelada (China)
Tilapia fileteada fresca
Tilapia fileteada congelada 3/5 (China)
Tilapia fileteada congelada 5/7 (China)
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Precios de
venta en
mercados al
detalle
Precios de venta
(pesos)
$80-90/kg
$46
$27
Presentaciones
Tilapia entera fresca
Tilapia entera congelada (China)
Tilapia fileteada fresca
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Precio de venta
por origen y
destino
Producto
Origen
Tilapia chica
Colima
Sinaloa
Michoacn
Distrito Federal
No especificado
Distrito Federal
Sonora
Colima
Sinaloa
Michoacn
No especificado
Importacin
Guanajuato
Sonora
Sinaloa
Michoacn
Michoacn
Tamaulipas
Tilapia mediana
Tilapia grande
Filete de tilapia
Se vende en:
Colima, Colima
Culiacn, Sinaloa
Morelia, Michoacn
Ecatepec, Mxico
La Nueva Viga, D.F.
Ecatepec, Mxico
Pescaderas de Obregn
Colima, Colima
Culiacn, Sinaloa
Morelia, Michoacn
La Nueva Viga, D.F.
Monterrey, Nuevo Len
Len, Guanajuato
Pescaderas Hermosillo
Culiacn, Sinaloa
Morelia, Michoacn
Irapuato, Guanajuato
San Luis Potos
Precio
Precio
Precio
Precio
23/02/06 24/03/06 19/05/06 11/08/06
$28.00
$28.00
$30.00
$0.00
$30.00
$35.00
$30.00
$30.00
$20.00
$22.00
$22.00
$20.00
$24.00
$28.00
$30.00
$25.00
$28.00
$30.00
$32.00
$30.00
$30.00
$45.00
$50.00
$35.00
$38.00
$35.00
$35.00
$40.00
$35.00
$40.00
$35.00
$40.00
$38.00
$35.00
$35.00
$38.00
$64.90
$60.00
$60.00
$45.00
$50.00
$55.00
$50.00
$50.00
$70.00
$70.00
$68.00
$76.00
159
USD/kg
2.7
2.6
Total
2.5
2.4
2.3
2.2
2002
2003
2004
2005
2006
160
Comercializador
Nivel tecnolgico
161
sanidad,
inocuidad y
certificaciones
162
Estructura de Costos
Los costos en este eslabn son simplemente los costos de
adquisicin del organismo, en este caso la tilapia a comercializar.
Estos costos de adquisicin dependern del proveedor, habr que
recordar que el proveedor de acuacultura compite con el pescador.
Entonces la comercializadora puede tener un costo de adquisicin
de tilapia fresca que va desde los $4.00 hasta los $12.00 pesos al
pescador a pie de lago, de $22.00 a $26.00 pesos a pie de granja y
de $30.00 hasta $40.00 pesos con distribuidor.
163
Diferentes escenarios:
Restaurante de playa con proveedor de granja de engorda,
precio de venta filete frito $75.00 pesos (500 g) costo de
adquisicin $30.00 pesos/kilo por lo tanto tiene un margen bruto
del 80%
Restaurante de playa integrado con granja de engorda, precio de
venta filete frito $75.00 pesos (500 g) costo de produccin
$15.00 pesos kilo por lo tanto tiene un margen bruto del 90%
Supermercado vende tilapia fresca a $18.00 pesos/kilo, no se
tienen datos de su proveedor pero conociendo los diferentes
eslabones de la cadena de valor, concluimos que a este precio
de venta no puede tratarse de tilapia de acuacultura sino de
captura. Dependiendo de la temporada, puede tener un costo de
adquisicin de hasta $2.00 pesos/kilo dando por resultado un
margen bruto del 89%.
Las grandes comercializadoras hacen tratos en cuanto al precio
de compra tanto con pescadores como con acuacultores
garantizando as su abasto durante todo el ao.
Punto de
equilibrio
164
Estado
Ciudad/ Municipio
Estado de Mxico
Toluca
Jalisco
Guadalajara
Maltacleyton, S.A.
de C.V.
Produccin y comercializacin
de bienes y servicios para el
mercado de nutricin
Jalisco
Guadalajara
Consorcio Super
S.A. de C.V.
Produccin y comercializacin
de bienes y servicios para el
mercado de nutricin
Jalisco
Zapopan
Belenes Pronua,
S.A. de C.V.
Jalisco
Guadalajara
Colima
Colima
Empresa
Ubicacin
Giro
Contacto
Alimentos de Alta
Juan Gutenberg No. 112 Col.
Calidad El
Alimentos balanceados para Ing. Jaime Almazn
Reforma y Ferrocarriles
Pedregal, S.A. de
peces
de la Rosa
Nacionales C.P. 50070
C.V.
Telfono
Puesto
Director general
33 3670 0007
Ventas Acuacultura
Carlos Ascecio
Briseo
33 3635 7176
Director
M.V.Z. Rosendo
Garca
336 330277
Gerente de ventas
33 3670 2656
Gerente
especialista en
acuacultura
Propietario
165
empresa,
dueos,
Colima
Empresa
Dueos
Trabajadores
Alimentos de
Alta Calidad El
1
Pedregal, S.A.
de C.V.
Maltacleyton,
Empresa
S.A. de C.V.
trasnacional
Consorcio
Super S.A. de
2
C.V.
Agribrands
Empresa
Purina
trasnacional
Corts Rivera
Arnoldo
(Proveco)
166
Inicio de
operaciones
1989
150
1965
1956
75
1960
24
1981
Criterios para
seleccin de
fabricantes o
comercializadores
167
Pas
Ubicacin
Telfono
Inicio de
operaciones
Rangen Inc.
EUA
208-543-6421
1925
Estados
Unidos:
Rangen, Inc
Caractersticas
Caractersticas
Rangen, Inc.
Sus instalaciones se encuentran en Idaho y en Texas
ND
1925
En cuanto a semillas para la acuacultura se encuentra
alimento para salmn, trucha, camarn, tilapia y bagre.
En cuanto a semillas en general incluye dieta para
pollo, pavo, caballos, cabras, cerdos y ganado en
general.
En cuanto a granos incluye trigo, cebada, maz, habas
y semillas comestibles.
Brinda servicio principalmente en cinco reas: alimento
para la acuacultura, alimento en general, fertilizantes y
transporte.
Cuenta con un Centro de Servicios de Investigacin en
Acuacultura en donde se desarrollan nuevos
productos, diagnostican y evalan tanto las
enfermedades como la calidad del agua, las semillas y
los animales. En este centro tambin se disean y
mejoran los equipos y mtodos de produccin.
Fuente: Rangen, Inc. (www.rangen.com)
168
Estados Unidos
Dinamarca
Empresa
Aller Aqua
Ubicacin
Giro
Investigacin y desarrollo en la
fabricacin de alimento para
animales y dietas de
acuacultura
Proveedores y fabricantes de
alimento
Telfono/fax
tel(717)6776181
fax(717)6776826
tel(+45) 73261200
fax(+45) 73261290
clientes
www.zeiglerfeed.com
www.aller-aqua.dk
web
169
Catlogo
Caractersticas
170
Caractersticas de la empresa
Aller Aqua
Infraestructura
Produccin
Inicio de
operaciones
ND
1971
Catlogo
Caractersticas
171
Empresa
Alimento para acuacultura
Alimentos de
Caractersticas del alimento:
Alta Calidad El Tecnologa controlada
Pedregal, S.A.
para diferentes
de C.V. (Silvergranulometras
Cup)
Flotante
De hundimiento lento
De hundimiento rpido
Formulados y elaborados
para cada especie
Para cada etapa de
crecimiento
Para los diferentes tipos
de cultivos
Tamao del alimento:
o Microparticulados
o Particulados (migajas)
de 0.6 a 3 mm
o Pelets de rangos entre
1 a 9.5 mm
Servicio Tcnico
Desarrollo y
elaboracin de
dietas especiales
de acuerdo a las
necesidades del
cliente.
Facilidad para
obtener alimento
en diferentes
tamaos, formas y
colores.
Fuente: CEC-ITAM, con base en pginas web de las empresas productoras de alimento.
172
Empresa
Purina
Alimento para
acuacultura
Caractersticas:
Alimento para sistemas
de produccin extensiva
e intensiva.
Clasificado en
iniciadores y completos
para cualquier especie.
Alimentos iniciadores:
o Alta palatabilidad
o Formulado con
atrayentes
o Disponible en tres
tamaos
o Flotante
Los alimentos
completos son
flotantes y se
seleccionan
dependiendo de la
intensidad del sistema
de cultivo.
Servicio Tcnico
A travs de los
distribuidores se
mantiene una
estrecha relacin con
los clientes.
Programas de
alimentacin.
Optimacin
computarizada de la
racin.
Herramientas de
administracin
desarrolladas
especficamente para
las existencias de
cada cliente.
Fuente: CEC-ITAM, con base en pginas web de las empresas productoras de alimento.
173
Empresa
Malta Cleyton,
el experto en
nutricin
Servicio Tcnico
Asesora en programas
de alimentacin, con el
objetivo de lograr el
crecimiento, desarrollo
y engorde del animal.
Asesora en el manejo
y sanidad, con el fin de
obtener el mayor
rendimiento con los
animales, de acuerdo a
sus caractersticas
nutricionales.
Apoyo en el diagnstico
y anlisis de factores
crticos.
Asesora en nutricin.
Fuente: CEC-ITAM, con base en pginas web de las empresas productoras de alimento.
174
175
Proveedores de alimento
para Tilapia
176
Datos de
produccin/
servicio y
capacidad de
produccin/
servicio
proveedores
177
Tiempo que se
lleva
comercializar el
alimento
Capacidad de
almacenamiento
y tiempo de
conservacin
Producto
Alimento
Tiempo
De 2.5 a 2.8 toneladas por hora
Producto
Alimento distribuido de planta a
cliente o comercializador.
Tiempo
De 72 a 120 horas
24
178
179
Cotizacin de
economas de
escala
180
74%
14%
12%
Rentabilidad
del eslabn
181
25
http://www.silvercup.com/production.htm
182
Certificaciones
26
http://www.silvercup.com/quality.htm
183
Metodologa
Metodologa
27
Pillay T.V.R y Kutty M.N., Aquaculture Principles and Practices. Reino Unido: Blackwell Publishing Ltd, 2005; Shipton T. y
Hecht T., A synthesis of the formulated animal and aquafeed industry in sub-Saharan Africa. Sudfrica: Rhodes University,
2002; Vergara V., Gmez C. y Flores F., Alimentacin de truchas arcoiris (Oncorhynchus mykiss) en las etapas de
crecimiento y acabado. Per: Universidad Nacional Agraria La Molina, 1998; Varios artculos en International Aqua Feed.
184
Jalisco
Veracruz
Empresa
Ubicacin
Ciudad/Mu
nic.
Aquatic
Av.
Zapopan
Depot S.A. Mariano
de C.V.
Otero
3661,
La
Calma
Membrana Calz.
Cd.
s
Los Madero y Guzmn
Volcanes
Carranza
(Cisneros
511
Torres
Luis)
Mallas
Tenax
Veracruz
Soluciones
Biotecnol
gicas del
Golfo
Diego de Boca
Ordaz
Rio
#609
Fracc.
Virginia
del
Tabasco
El
Pucte
del
Usumascin
ta, S.A. de
C.V.
Km. 1 de la Villa
de
Carr.
Chable
Chable
Roca
de
San
Jernimo
Persona
entrevistad
a
Asesora y Carlos
equipos
Escalante
para
acuacultur
a
Comerciali Franciso
zacin de Javier
geomembr Bernal
anas
Villegas
Giro
Venta de
mallas
para
acuacultur
a
productos
para
acuacultur
a
y
tratamiento
de materia
orgnica
Venta de
equipo
para
acuacultur
a/distribuci
n Purina
Puesto
12-01-1100
Director
General
341
6431
Gerente de
produccin
414
Alejandro
Ortz
Morales
Administra
dor
Manuel
Cruz
Barragan
935 1682
Eduardo
Mendoza
9933996109
185
Telfono
Represent
ante
puctesa@p
rodigy.net.
mx
Propietario
Estado
Empresa
Jalisco
Effepizeta
Zapopan
de
Mxico
S.R.L. de
C.V.
ADS
Carr. Villa Santa
Mexicana de Garca Catarina
S.A.
de km. 0.8
C.V.
Nuevo
Len
Guanajua
to
Sinaloa
Sonora
Servicios
Administr
ativos de
Mxico
S.A
de
C.V.
PROAQU
A
Insumos
Acucolas
Ubicacin
Potasio
905,
Fracc. El
Condado
Av.
Del
Mar 1103
Bis, Zona
Costera
Equipesc Nicolas
a
de Bravo
Obregn 1056 Ote.
Esq.
Jalisco
Ciudad/Mu
nic.
Giro
Persona
entrevistad
a
Filial de Arturo
una
Cante
planta
Fabricant Ignacio
es
de Prez
tubera
corrugada
y
polietileno
de
alta
densidad
Len
Importaci Jos
n
y Antonio
distribuci Prez
n
de Castillo
aireadore
s
Mazatln Venta y Jess
distribuci Aceves
n
de Caldern
productos
para
acuicultur
a
Cd.
Venta,
Gustavo
Obregn
fabricaci Hernnde
n
y z
distribuci
n
de
equipo
para
pesca
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
186
Telfono
333 634
3215
Puesto
Director
General
Jefe
de
Marketing
4777760321
japo@ser
viacua.co
m.mx
6699540282
jjaceves
@prodigy
.net.mx
6444101500
ghernand Ventas
ez@equip Acucultur
esca.com a
Empresa
Sonora
Equipesca de Obregn
Dueos
(Socios)
Trabajadores
Inicio de
operaciones
2005
42
2002
1998
2005
12
1998
2006
300
2000
1995
15
1996
187
1988
Empresa
EUA
Aeration Industries
International, Inc.
Canad
Bonar Plastics
Ubicacin
Giro
Fabricacin,
4100 Peavey
distribucin y
Road. Chaska,
comercializacin
Minnesota
de aireadores
100 Industrial
Dr. St. John,
New Brunswick,
Canad
Fabricacin de
contenedores
trmicos
Contacto
Telfono
Michael
Ramrez
Gerente de
1-800-328- michael.ramirez@
Ventas para
8287
aire02.com
Amrica Latina
Dorian Xerri
669dorian@saeplast.c
1120125
om
Puesto
Gerente de
Ventas para
Amrica Latina
Proveedores
extranjeros
encuestados
Empresa
Aeration Industries
International, Inc.
Bonar Plastics
Dueos
(Socios)
Trabajadores
Inicio de
operaciones
25
1974
1600
1976
188
189
190
Empresa
Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3
Empresa 4
Empresa 5
Empresa 6
191
Empresa
Jalisco
Jalisco
Veracruz
Mallas Tenax
Veracruz
Tabasco
Jalisco
Nuevo Len
Guanajuato
Sinaloa
Sonora
Capacidad de
provisin
ND
20 geomembranas
diarias
5,000 metros
cuadrados diarios de
impermeabilizantes
Instalacin de 50
aireadores diarias
Instalacin de 20
sistemas de
desage diarios
ND
40 estanques diarios
20 rollos de malla
diarios
ND
10 das de tiempo de
entrega promedio
ND
Depende de la
produccin de su
planta proveedora
en Italia
ND
ND
192
Empresa
Producto
Jalisco
Catlogo completo
Veracruz
Veracruz
Tabasco
Jalisco
Nuevo Len
Jalisco
Tiempo de entrega
Entrega inmediata
15 das para productos importados
Catlogo completo
Entrega inmediata
ND
Bio-Aqua
Mallas
Estanques o jaulas
ND
8 das
1 mes
1 mes
ND
ND
Catlogo completo
ND
10 das
ND
Proyecto completo
50 das
Sinaloa
Catlogo completo
Sonora
Equipesca de Obregn
Catlogo completo
Guanajuato
193
mundial
Usumacinta
Effepizeta de Mexico
ND
ADS Mexicana
SA de CV
Mallas Tenax
194
MxP $30,291
Pieza
No
Estanque
MxP $18,000
Pieza
MxP $9,000
Rollo
MxP $210/kg
Kilogramo
MxP $21,000
Aireador 2.5 HP
Pieza
MxP $6,920
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
195
10%
10% a partir de 150 kg
5% al distribuidor
100.0%
1%
90.0%
16%
80.0%
8%
70.0%
Internet
Papelera
60.0%
39%
50.0%
Telfono
Luz
Mano de obra
40.0%
Representacin
30.0%
Renta
26%
20.0%
10.0%
10%
0.0%
Costos
196
15%
70.0%
Fletes
60.0%
50.0%
40.0%
Costo de importacin
75%
Costo del equipo
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Costos
197
198
Rentabilidad
14%
20%
25%
30%
30%
40%
Variable (20%-30%)
199
Certificaciones
ISO 9000
ISO 9001-2000
Certificacin de CNA
Certificacin de la FDA de Estados Unidos
Distintivo de calidad otorgado por Gobierno Estatal
ISO 9001 para materias primas
Certificados de origen y calidad del pas de importacin
200
Anexo. Metodologa
Metodologa
201
Produccin
Industrializacin
Servicios
particulares
Transportador
del proveedor
(laboratorios)
Comercializacin
Equipo de
transporte del
industrializador
Compaas
transportistas en
general
Equipo de
transporte del
productor
Transportes
especializados
(Thermo King)
Equipo de
transporte del
productor
Consumidor final
202
Fletes, Contina
Proveedores Controlar el nivel de oxgeno es muy importante para asegurar la
supervivencia de las cras. Solamente los laboratorios privados cuentan con
actuales
esta infraestructura especializada en sus equipos de transporte. El resto de
los lproveedores o productores transportan las cras sin ninguna tcnica de
oxigenacin en los recipientes.
Los gastos efectuados por concepto de fletes resultan significativos para los
productores. El costo de los fletes para transportar pescado es generalmente
cubierto por los productores, usualmente con equipo de transporte propio, el
cual consiste simplemente en vehculos sin equipos de congelacin y es
tambin usado para el traslado de insumos, principalmente el alimento. Sin
embargo, algunas compaas transportistas y servicios particulares prestan el
servicio de flete, el cual representa un costo variable al productor.
Dentro de los servicios disponibles que son utilizados por los productorescomercializadores de pescados y mariscos son: Los sistemas de clima
controlado, en el caso de productos congelados, y unidades con hielo en el
caso de productos frescos. Aunque el uso del hielo es ms recomendable
para el traslado de productos frescos, tambin es posible transportarlos en
sistemas de clima controlado.
Fletes
internacionales
203
Fletes, Contina
Algunos de los proveedores que prestan el servicio de flete dentro y fuera del pas
Datos de
proveedores son los siguientes:
actuales
Empresa
Ubicacin
Ciudad/
Munic.
Giro
Contacto
Telfono
Jalisco
Frigorfico
UTTSA
Carr. Santa
Rosa Km 2.5
Col. San
Antonio
Tamazula
Transportes
en general
Hilda Daz
358 416
1941,
5392 8907
hilda@uttsa.com.mx
Aguascalientes
Transportes
Medel
Rogero,
S.A. de
C.V.
Carr.
Aguascalient
es-Loreto Km
3.5
joseluis@medel.com.
mx
D.F.
Royal Rent
a Car S.A.
de C.V.
Jalisco
Transportes
Calafia S.A.
de C.V.
Estado
Mexico
Yucatn
Transportes
Refriguerad
os
Valenzuela
Flete
Directo S.A.
de C.V.
Aguascalientes
Transportes
en general
Jos Luis
Medel
01 800
490 000,
01 449
910 3090
ext. 3025
3051
Mxico
Transportes
en general
Julio
Csar
Bobadilla
5574 4080
Jesus
Resyes
Heroles
1009, Col.
Villa
Guerrero
Guadalajara
Transportes
en general
Lic. Julio
Ramrez
01 612
122 1668
San Felipe
Berriosaba
105
Toluca
Transporte
de productos
perecederos
Miguel
ngel
Valdez
01 722
274 2504
C.99 # 542
C.P. 97260
Mrida
Transportes
en general
Alberto
Pea
01 99 984
2221
204
lapaz@grupocalafia.
com.mx
Fletes, Contina
La siguiente tabla muestra los datos generales de algunos de los proveedores
Datos de
proveedores potenciales nacionales de fletes:
potenciales
Empresa
Giro
Ubicacin
Ciudad
Telfono
E-mail
Contacto
nacionales
(411)
Ing.
Autotransportes
Flensa, S.A. de
C.V.
Transportes
refrigerados
Refrigerados
Marmil
Transporte
refrigerado
Servicios
Refrigerados
Internacionales,
S.A.
Transporte de
carga
refrigerada
Transportes
Moresa, S.A.
de C.V.
Sahisa
Transportes
Refrigeracin
en Transporte
3R de Mxico,
S.A. de C.V.
Autotransporte
de carga
general y
refrigerada
local y forneo
Autotransporte
de carga
general y
refrigerada
local y forneo
Autotransporte
de carga
general y
refrigerada
local y forneo
Rancho Los
rganos,
38260
Calle 12
164,
Patrimonio
Familiar,
02980
Transportistas
# 407, Julin
de Obregn,
37290
Villagrn,
Guanajuato
155.15.24
y 115 15.
28
mortega@roca.com.mx,
www.flensa.com.mx
Miguel
Ortega
Chaurand
Mxico
D.F.
55
57824619
y
55839592
taho@todito.com
Juan
Antonio
Martnez
Millares
Len,
Guanajuato
477
711.19.44
y
711.19.22
sricarga@prodigy.net.mx
Guillermo
Elizondo
R.
Ninfas 1400,
Nueva
Lindavista,
67110
Guadalupe,
N.L.
81
8140.03.24
tmoresa@yahoo.com.mx
Jos
Alfredo
Moreno
Rojas
Calle 10 No.
1100 Zona
Centro,
22890
Ensenada,
B.C.
646 178
1180
asaavedra@sahisa.com
Tlhuac
Mxico
D.F.
5863 2793,
5632 3298
mrubio@3rdemexico.com.mx
205
Miguel
Rubio
Barrios
Fletes, Contina
Datos de la
calidad del
producto
ofrecido y
comparacin
con los
estndares
requeridos por
el siguiente
eslabn
206
Fletes, Contina
Datos de la
calidad del
producto
ofrecido y
comparacin
con los
estndares
requeridos por
el siguiente
eslabn
Servicio
Servicio de
transporte
convencional
Servicio
especializado
(sistemas de
clima
controlado)
Servicio de
transporte de
particulares
207
Estndares
requeridos por el
siguiente eslabn
Seguridad
Puntualidad
Especificaciones
en cuanto a
temperatura y
manejo del
producto
Seguridad
Puntualidad
Seguridad
Puntualidad
Fletes, Contina
Mapa
concentrador
de la ubicacin
de los
proveedores
Transportista
208
Fletes, Contina
Datos de
produccin y
capacidad de
produccin de
los proveedores
209
Fletes, Contina
Tiempo que se
lleva prestar el
servicio
Servicio
Transporte terrestre
de producto en
territorio nacional
Transporte
martimo, (aplica a
servicios de las
Pennsulas de
Yucatn y de Baja
California hacia el
centro del pas)
Servicio de
transporte por
particulares (por lo
general son
distancias ms
cortas)
Proceso
Carga de producto, traslado y
descarga en destino
Traslado
210
Tiempo
1 a 4 das,
dependiendo de
la distancia
1 a 2 das por el
traslado
martimo
1 da
Fletes, Contina
Precios de cada La siguiente tabla muestra los principales insumos requeridos
uno de los
por las compaas transportistas:
insumos y
Precio
Economas de
cotizacin de
Insumo
Unidad
(pesos)
escala
economas de
Diesel
$5.86
litro
No
escala
Mano de obra (chofer)
Peajes
Mantenimiento del
equipo de transporte
$ 3,500.00
$2,500.00
unidad/viaje
unidad/viaje
No
No
$ 2,000.00
unidad/viaje
No
211
Fletes, Contina
Costos en que
incurren
Mano de obra
15%
Peajes
13%
Mantenimiento
del Equipo de
Transporte
9%
Mantenimiento
del equipo de
transporte
15%
Mano de obra
25%
Fuente: CEC-ITAM, 2006
212
Fletes, Contina
Precios de
venta al
siguiente
eslabn y
cotizacin de
economas de
escala
Servicio
Sistemas de clima controlado
Frontera norte-Cd. de Mxico
Sistemas de clima controlado
Costa del Pacfico-Cd. de
Mxico
Sistemas de clima controlado
Costa del Golfo-Cd. de Mxico
Sistemas de clima controlado
Sureste-Cd. de Mxico
Sistemas de clima controlado
Pennsula de Baja California-Cd.
de Mxico (incluye transporte
martimo)
Precio de venta
(pesos)
Cotizacin
de
economas
de escala
Ninguno
$20,000.00 ms I.V.A.
Ninguno
$5,000.00 ms I.V.A.
Ninguno
$11,000.00 ms I.V.A.
Ninguno
$32,000.00 ms I.V.A.
Ninguno
Servicio
Flete Guadalajara-Cd. de
Mxico
Flete Tijuana- Cd. De Mxico
Flete Sta. Rosala-Cd. de
Mxico
Precio de venta
(pesos)
Cotizacin
de
economas
de escala
$7,500.00 ms I.V.A.
Ninguno
$22,000.00 ms I.V.A.
Ninguno
$32,000.00 ms I.V.A.
Ninguno
213
Fletes, Contina
Rentabilidad
del eslabn
30.0%
70.0%
Rentabilidad
Costos directos
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
214
Fletes, Contina
Nivel
tecnolgico del
eslabn
215
Fletes, Contina
Anlisis de
sanidad,
inocuidad y
certificaciones
216
Renta
Anlisis de
Proveedores
Complementarios
del Eslabn
Comercializacin
Renta
217
Hielo
Anlisis de
Proveedores
Complementarios
del Eslabn
Comercializacin
Hielo
218
219
Infraestructura, Contina
Competitividad Los indicadores utilizados para medir la competitividad de las regiones
con respecto a su infraestructura disponible son:
regional
Infraestructura fsica
Capital Logstico
o Razn de kilmetros de vas frreas sobre la extensin
territorial
o Kilmetros de puertos de atraque
o Aeronaves comerciales disponibles
o Porcentaje de kilmetros pavimentados como porcentaje
del total de kilmetros disponibles
Facilidad de Servicios Pblicos
o Lneas telefnicas por cada 100 habitantes
o Porcentaje de la poblacin con agua potable
o Porcentaje de la poblacin con alcantarillado
o ndice del volumen fsico de la distribucin de la
electricidad
Infraestructura en conocimiento
Eficiencia educativa
o Tasa de absorcin a nivel superior
o Tasa de absorcin a nivel medio superior
o Eficiencia terminal del nivel medio superior
o Cobertura a nivel superior
Recursos humanos calificados
o Grado escolar promedio de la poblacin econmicamente
activa
o Porcentaje de la poblacin escolar de licenciatura en
rea de ciencias agropecuarias
o Acervo cultural humano en ciencia y tecnologa.
o Recursos humanos calificados y empleados en reas de
ciencia y tecnologa
o Recursos humanos educados en reas de ciencia y
tecnologa
o Recursos humanos ocupados en reas de ciencia y
tecnologa
220
Infraestructura, Contina
ndice de
competitividad
regional en
infraestructura
221
Infraestructura, Contina
ndice de
competitividad
regional en
infraestructura
y PIB per
cpita
222
Infraestructura fsica
Capital
logstico
223
224
225
226
227
Infraestructura en conocimiento
Infraestructura Las teoras de crecimiento econmico neoclsicos parten de los
supuestos de que la existencia de una funcin de produccin de dos
en
conocimiento factores con rendimientos decrecientes, de esta forma, ante la ausencia
de cambio tecnolgico la tasa de crecimiento per cpita de la economa
tender a cero. Lo anterior se relaciona con el hecho de que la
productividad marginal del capital es decreciente, y la acumulacin de
este factor provocar decrementos en los rendimientos. Es hasta Paul
Romer (1986) que la ciencia econmica slo reconoce una nueva
teora del crecimiento. Las teoras del crecimiento endgeno, en
especfico de este autor, eliminan los supuestos de los rendimientos
decrecientes del capital en el agregado con el supuesto que el
conocimiento se genera como un subproducto de la inversin del
capital, es decir, se mantienen los supuestos de productividad marginal
decreciente a nivel de firmas, pero se supone que el acervo de capital
agregado determina la productividad total de los factores. La idea
central es que al incrementar el capital, las empresas adquieren
experiencia y conocimientos, un bien no rival que otras empresas
pueden utilizar para incrementar su propia productividad. De esta forma,
aunque cada firma enfrenta una productividad marginal decreciente, a
nivel agregado la productividad marginal del capital es constante o
creciente dependiendo de si la productividad total de los factores
aumenta a las mismas tasas del capital agregado.
Por otra parte, el modelo de mayor relevancia que explica la importancia
del capital humano en el crecimiento es el realizado por Lucas y Uzawa.
En el modelo Lucas-Uzawa la funcin de produccin (Cobb-Douglas)
tiene las siguientes caractersticas: rendimientos constantes a escala;
manteniendo constante el acervo de capital fsico, la productividad
marginal del capital humano es decreciente; manteniendo constante el
capital humano, la productividad del capital fsico es decreciente y; los
dos activos son complementarios en la funcin de produccin, es decir,
al aumentar el acervo de capital fsico aumenta la productividad del
capital humano y viceversa. As, an ante la ausencia de un cambio
tecnolgico, al incrementar la productividad del capital humano es
posible tener crecimiento en el largo plazo.
Otra versin del modelo de Lucas supone que la productividad total de
los factores est determinada por el conocimiento, por lo tanto el nivel
de capital humano por trabajador determina la productividad total de los
factores. En esta versin del modelo es posible el crecimiento de largo
plazo an sin rendimientos constantes a escala. De esta forma, estas
ltimas investigaciones enfatizan la relevancia de la productividad en los
recursos humanos como un factor de crecimiento de las economas an
cuando mantengamos constante los cambios tecnolgicos.
228
229
230
28
El tercer nivel de acuerdo con la ISCED (International Standard Classification of Education) comprende los niveles
educativos posteriores al bachillerato, es decir, licenciaturas, especialidades maestras y doctorados y, carreras de tcnico
superior universitario.
231
Con base a las categoras del OECD, al promedio del grado escolar de
la Poblacin Econmicamente Activa y al porcentaje de la poblacin
escolar de licenciatura que se encuentra en el rea de ciencias
agropecuarias se cre la dimensin de Recursos Humanos Calificados
con el objeto de establecer los Estados con la mejor oferta de
ciudadanos calificados. Los estados con mayor calificacin en est rea
son el Distrito Federal, Estado de Mxico, Jalisco, Nuevo Len y
Veracruz. Las entidades menos desarrolladas, por otra parte, son
Campeche, Zacatecas, Tlaxcala, Durango y Colima.
232
Fuente: Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnologa 2004. CONACYT, 2006.
233
Ramo 8 (Agricultura,
Ganadera, Desarrollo
Rural, Pesca y
Alimentacin)
$51,020,685,834
(2.55%)
Presupuesto de
egresos, 2006
$2,000,072,400,000
(100%)
Fomagro
$1,790,384,900
(3.51%)
Fondo de
Reconversin
Productiva
$951,190,575
(1.86%)
FIRCO
$2,025,526,669
(3.97%)
Programa Nacional de
Acuacultura y Pesca
2,446,436,126
(4.79%)
5,841,600,000
(11.45%)
PYMES
$1,742,718,900
(22.87%)
FONAES
$1,127,142,743
(14.79%)
Ramo 10 (Economa)
$7,618,589,800
(0.38%)
234
Subprogramas
SAGARPA
Programa de apoyo para
acceder al sistema financiero rural
Poblacin
objetivo
235
Objetivo
general
Poblacin
objetivo
236
Objetivo
general
Poblacin
objetivo
Poblacin
objetivo
237
Hacienda y
Crdito
Pblico
c.
238
Apoyo Indirecto
Hacienda
y
Crdito
Pblico
Programas
Subprogramas
Fondo de capitalizacin e
inversin del sector rural (FOCIR)
Objetivo
general
Poblacin
objetivo
1.
2.
3.
239
Objetivo
general
Poblacin
objetivo
240
Programas
Subprogramas
SAGARPA
Objetivo
general
Poblacin
objetivo
Objetivo
general
Poblacin
objetivo
241
Programas
Secretara de
Economa
Objetivo
general
Poblacin
objetivo
Objetivo
general
Poblacin
objetivo
242
Poblacin
objetivo
Poblacin
objetivo
El fondo PYME tiene una cobertura nacional y su poblacin objetivo son los
emprendedores y las MIPYMES o grupos de ellas que pretendan obtener
apoyos para la realizacin de los proyectos en los distintos tipos de apoyo
otorgados (categoras, subcategoras y conceptos).
Adicionalmente, las grandes empresas podrn ser parte de la poblacin
objetivo del fondo PyME, siempre y cuando:
I.
Contribuyan de manera directa o indirecta a la creacin, desarrollo o
consolidacin de las MIPYMES;
II.
Soliciten apoyos en los conceptos expresamente destinados a
stos, y
III.
Sean aprobadas por el Consejo Directivo.
Fuente: Secretara de la Funcin Pblica, 2006.
Poblacin
objetivo
243
los
mismo
Electricidad
Precio de la
electricidad
244
mismo
245
mismo
246
mismo
Australia
247
Estados
Unidos
mismo
248
249
250
251
Industrializacin.
Existen dos plantas procesadoras de Tilapia, una en Tabasco y
otra en Colima. Sin embargo, estas plantas no procesan tilapia
actualmente debido a los insuficientes volmenes de produccin.
El proceso de transformacin tpico en el pas (bsicamente en
Jalisco) es el fileteado, el cual es hecho a mano.
Existe un industrializador en el Estado de Mxico, el cual
comercializa tilapia procesada congelada en tiendas
departamentales.
El 70% del producto fileteado se destina a mercados locales,
mientras que el 30% restante es comercializado por
intermediarios.
Comercializacin.
El volumen de tilapia comercializada a nivel nacional es de
50,331.008.
Los intermediarios destinan el 65.4% del producto total a sus
puntos de venta en mercados mayoristas.
El 22.3% se vende en hoteles y restaurantes, mientras que el
12.3% se destina a mercados populares y tianguis.
El 35% de estos comercializadores son adems productores y
comercializan su propio producto en restaurantes propios.
En este eslabn, es un hecho que los comercializadores dirigen su
producto generalmente para satisfacer la demanda local.
Insumo
Insumo Biolgico
Biol gico
Produccin
Producci n
Industrializacin
Industrializaci n
72.8%
65.4%
Granjas
35.7%
100%
51.1%
Productores
(acuacultores)
1.3%
Productores
11.6%
3.6%
20.3%
13.2%
Laboratorios
Comercializacin
Comercializaci n
33.2%
Intermediarios y
mayoristas
4.2%
2.9%
Centros
Acucolas
23.0%
1.6%
Captura
0.3%
Intermediarios
Consumidor en
final
EUA
(venta en mercados
locales)
30.0%
70.0%
Mercados
Intermediarios
y
locales
mayoristas
Intermediarios y
mayoristas
252
Consumidor
final
Restaurante
(venta a pie propio
de
granja)
70.0%
100.0%
30.0%
Mercados y
Tianguis
Restaurantes
propios
Puntos de venta
propios
Autoconsumo
Consumidor final
(venta en mercados
locales)
Otras granjas
Fileteadores
Fileteadores
12.3%
58.9%
1.0%
Captura
Produccin
Comercializacin
7.1%
Puntos de venta
propios
23.3%
Restaurante
propio
20.0%
Granjas
20.0%
93.0%
Productores en
Colima
7.0%
80.0%
0.1%
Centros
Acucolas
Autoconsumo
11.3%
Hoteles
58.2%
Intermediarios y
mayoristas
80.0%
Productores en
otros estados
Intermediarios en
otros estados
253
Otros restaurantes
y comercializadores
Produccin
Producci n
Industrializacin
Industrializaci n
Comercializacin
Comercializaci n
33.2%
35.7%
Granjas
35.7%
70.0% Productores en
Jalisco
51.1%
Productores
19.7%
3.6%
5.0%
51.1%
13.2%
Laboratorios
Captura
4.2%
Centros
Acucolas
13.2%
58.9%
100.0%
Captura
30.0%
95.0%
30.0%
FileteadoresFileteadores
70.0%
Intermediarios y
mayoristas
30.0%
Intermediarios en
otros estados
Productores en
Otros estados
254
Restaurantes
propios
Restaurantes
propios
3.3%
Otras granjas
Consumidor final
14.3%
(venta a pie de
Autoconsumo
granja)
Consumidor final
70.0%en mercados
(venta
Mercados
locales) locales
Consumidor final
(venta en mercados
locales)
Intermediarios y
mayoristas
Produccin
Comercializacin
99.0%
100.0%
Granjas
Intermediarios y
mayoristas
Productores
en Sonora
1.0%
Intermediarios
en EUA
255
100.0%
Puntos de venta
propios
Produccin
Comercializacin
76.3%
98.0%
Granjas
78.0%
84.0%
Productores
en Tabasco
16.0%
2.0%
Intermediarios y
mayoristas
87.6%
12.4%
Mercados
locales
Puntos de venta
propios
1.9%
Otras granjas
Laboratorios
21.8%
Tilapia China
22.0%
Productores
en otros estados
Intermediarios
en otros estados
256
Puntos de venta
propios
Produccin
Comercializacin
39.4%
Granjas
(autoconsumo)
Intermediarios y
mayoristas
100.0%
48.6%
Productores
Centros
Acucolas
1.3%
Granjas en
otros estados
Laboratorios en
Otros estados
257
Puntos de venta
propios
Puntos de venta
propios
Restaurantes
propios
Produccin
Comercializacin
88.0%
Granjas
Intermediarios y
mayoristas
100%
Puntos de venta
propios
49.8%
40.0%
Productores
en Yucatn
50.2%
12.0%
Granjas en
otros estados
60.0%
Productores en
otros estados
Intermediarios en
otros estados
Laboratorios en
otros estados
258
Puntos de venta
propios
La tilapia por captura oscila desde $4.00 pesos por kilo en Jalisco
(la cual es usada para filete), hasta los $12.00 pesos por kilo en
Colima.
259
Insumo Biolgico
Produccin
Industrializacin
Comercializacin
Fresca entera
consumidor final
$30.00-40.00 /kilo
$30.00-
Alevn no
masculinizado
$0.35--$0.40
$0.35
por unidad
Fresca entera
hasta 299 g,
$23.55 por kilo
300--499 g,
300
$23.80 por kilo
Alevn
masculinizado
(2 g) $0.41$0.41-$0.50
por unidad
Alevn
masculinizado
(5 g) $0.51$0.51-$0.70
por unidad
Alevn
masculinizado
(7 g) $0.71$0.71-$1.00
por unidad
Preparada en
restaurante,
$73.57 por kilo
Produccin total
1,898.8 ton
(100% )
500 g, o ms
$24.10 por kilo
Filete de tilapia
congelado (China)
$45.00-50.00 por kilo
$45.00-
Fresca
eviscerada
hasta 299 g,
$25.67 por kilo
Congelada (China)
$26.50 por kilo
300--499 g,
300
$27.38 por kilo
500 g, o ms
$28.50 por kilo
Fresca entera
Hasta 299 g
$20.50 por kg
Viva
$35.06 por kilo
3:1
Tilapia captuada
$4.00--12.00 por
$4.00
kilo
300--499 g
300
$22.17 por kg
Ms de 500 g
$24.20 por kg
3:1
260
Filete de tilapia
capturada (empalmado)
$24.00 por kilo
Filete de tilapia
capturada (moler)
$23.00 por kilo
Integracin de capacidad
eslabones de la cadena
Integracin
red:
capacidad
de
produccin
de
produccin
de
todos
los
261
Las capacidades de produccin de los eslabones que integran la cadena se presentan a continuacin:
Insumo biolgico
Produccin
Industrializacin
Comercializacin
Sistema
intensivo
459.4 ton
(24.2% )
Granjas
35,676,000
unidades (65.4% )
Produccin total
54,526,000
unidades
(100% )
Laboratorios
6,300,000
unidades (11.6% )
Centros
acucolas
12,550,000
unid. (23.0% )
Granjas
383 ton
(3.2% )
Sistema semisemiintensivo
1,179.8 ton
(62.1% )
Produccin total
1,898.8 ton
(100% )
Sistema
extensivo
224.4 ton
(11.8% )
Comercializacin
total
12,196 ton
(100% )
Mercados (Provincia)
6,150 ton
(50.4% )
Jaulas
35.2 ton
(1.9% )
La Nueva Viga
5,663 ton
(46.4% )
Tilapia importada
(China)
Captura
262
Industrializacin
total
420 ton
(100% )
Problemtica de la industria
Introduccin
263
Problemtica
Falta de recursos
para infraestructura
productiva
Empresa
Falta de capital de
trabajo y acceso al
crdito
Problemas de
manejo
Bajo nivel de
produccin
Falta de capital
humano
Entorno
Problemtica con el
suministro de agua
Problemas con la
energa elctrica
Falta de
reproductores
Sector
Altos costos de
Insumos para
produccin
Problemtica especfica
Falta de recursos para
incrementar la produccin.
Falta infraestructura para pre cra
y masculinizacin.
Infraestructura inadecuada
Falta de infraestructura auxiliar
para la produccin
Falta de recursos econmicos
para iniciar operaciones;
adquisicin de alimento y pago a
trabajadores.
Mortandad de alevines por mal
manejo
Nivel de produccin insuficiente
para satisfacer la demanda
actual
Necesidad de una mayor oferta
de bilogos en las regiones
productoras.
Falta de personal capacitado en
reas de comercializacin,
produccin, prcticas de manejo,
y tecnologa.
Disminucin en calidad y
cantidad de agua
Abastecimiento de agua
inconstante.
Falta de agua de buena calidad y
cantidad
Falta de energa elctrica
Interrupciones en el
abastecimiento de energa
elctrica.
Poca o nula oferta de
reproductores con lnea gentica
pura.
Altos costos de alimento.
Alto costo de la luz
264
Problemtica
Falta de capital de
trabajo
Falta de
capacitacin e
informacin
Falta de recursos
para infraestructura
Bajo nivel de
produccin
Empresa
Infraestructura
obsoleta o
inadecuada
Problemas de
manejo
Bajo nivel de
rentabilidad
Incapacidad de
comercializacin
por falta de
certificaciones
Problemtica especfica
Falta de capital para alimento y
para incrementar la capacidad
utilizada.
Falta de informacin actualizada
sobre nuevas tecnologas en la
produccin de tilapia.
Falta apoyo tcnico (no hay cursos
de capacitacin o asesora)
Falta de recursos para rehabilitar
la capacidad instalada, equipar la
granja, equipos de aireacin, entre
otros.
Niveles bajos de produccin que
no permite generar los volmenes
necesarios para la exportacin y
para venta a autoservicios.
Insuficiente capacidad de
produccin para atender la
demanda nacional.
Jaulas viejas
Poca tecnologa (aireacin y
transporte).
Escasa capacidad de
almacenamiento.
Poca infraestructura
Niveles de biomasa elevados que
causan estrs en los peces y
potencial de enfermedad en los
mismos.
No se explotan otras actividades o
subproductos adyacentes a la
produccin.
Falta de produccin y laboratorios
certificados generan una barrera
para la exportacin.
265
Problemtica
Problemas con la
energa elctrica
Marco legal
Entorno
Apoyo de gobierno
oportuno y a
tiempo
Falta de
infraestructura
pblica
Problemtica con el
suministro de agua
Falta de acceso al
crdito
Deficiencia en recambios de
agua.
Falta de agua en pocas de riego
(baja la produccin)
Problemas de reordenamiento
Falta de financiamientos
accesibles y oportunos.
Los peces no llegan a la talla
comercial en el tiempo esperado
(gentica)
Crecimiento heterogneo de
alevin en pre-engorda.
Falta de cra garantizada
(masculinizada a tiempo y con
certeza).
Alto costo de la energa elctrica.
Alto costo y deficiencia de
abastecimiento de alimento.
Problemas con la
calidad del alevin
Sector
Altos costos de
Insumos para
produccin
Problemtica especfica
Inconsistencia en abasto de
energa elctrica que incrementa
el riesgo de muerte de la
biomasa.
Prdida del potencial de reuso
del agua con desecho orgnico
para el riego agrcola.
Procedimientos ineficientes para
acceder a apoyos
gubernamentales.
Deuda por apoyos
gubernamentales poco
oportunos.
Retrasos del gobierno en
entregas de capital de trabajo.
266
Problemtica
Falta de capital de
trabajo
Capacidad de
almacenamiento
Entorno
Falta de acceso al
crdito
Infraestructura
pblica
Marco legal
Altos costos de
Insumos para
produccin
Sector
Problemas de
comercializacin
Problemtica especfica
Falta de recursos para la
comercializacin
Dificultades para adquirir
maquinaria importada.
Falta de energa elctrica.
Falta de financiamientos
accesibles y oportunos
Difcil comercializacin.
No hay libre acceso para vender
al pblico en los mercados
(intermediarios)
Intermediarios morosos
267
Anexo: Metodologa
La etapa de integracin de informacin de la red se efectu de acuerdo
Anexo:
Metodologa con las siguientes etapas:
1. Informacin de la produccin mxima sustentable:
Se presenta una definicin del concepto y la lgica de su
aplicacin para la acuicultura.
2. Integracin de la informacin de la red. Esta etapa consisti en integrar
informacin de la cadena recabada durante el trabajo de campo. Se
analizaron tres aspectos bsicos:
Produccin y flujos de la misma a lo largo de la cadena.
Precios de cada presentacin y en cada eslabn.
Capacidad de produccin en los eslabones de la cadena.
268
269
Oportunidades
de mercado
Cadena de valor y
estrategia actual
Brecha competitiva
Cadena de valor
ideal y estrategia
competitiva
Benchmarking
Problemtica
Escenarios
Estrategia de crecimiento
Lneas de accin
Proyectos productivos
270
Oportunidades de negocio
Variedades
de tilapia
271
2. FILETE ENTERO: se caracteriza por tener piel (SKIN ON) o sin piel
(SKINLESS), incluye las espinas ubicadas sobre la lnea lateral en su
primer tercio, inmediatamente posteriores a la abertura branquial u
oprculo (PIN BONE), la porcin abdominal (BELLY FLAP), el corte
puede ser en forma de V o de J, si bien en tilapia se emplea
normalmente el corte en V (V-CUT).
3. CORTE-V (V-CUT): es la presentacin ms comn en filetes de tilapia,
en esta se remueve los PIN BONES (juego de pequeas espinas que
se encuentran encima de las costillas) con un corte en V en el primer
tercio sobre la lnea lateral, los cortes adicionales eliminan el resto de
espinas, que son los huesos que soportan a las aletas, disminuyendo
totalmente los riesgos hacia el consumidor final.
4. OPCIONES ADICIONALES:
SKIN-ON/SKIN-OFF: en la presentacin con piel, le permite al
consumidor conocer la especie a comprar evitando la sustitucin,
pero normalmente en tilapia el color de la piel no tiene la suficiente
importancia para el consumidor, por lo que normalmente se vende
sin piel cuando se comercializa en los supermercados (SKIN-OFF).
DEEP-SKINNED: al eliminar la piel se remueve toda la capa de
tejido subcutneo, ubicada entre la piel y el msculo, esta regin
toma una coloracin caf caracterstica. Pero cuando las tilapias
superan los 700 gramos, en filetes por encima de las 5 onzas, se
debe eliminar este msculo y su capa de grasa, evitando problemas
de olor y carne con altos niveles de aceite.
TAIL-ON/TAIL-OFF: los filetes con el pednculo caudal (TAIL), son
de menor costo, su desventaja es que debido a su apariencia ms
delgada normalmente son sobrecocidos, afectando la presentacin
final del plato. Los filetes sin pednculo caudal mejoran la
presentacin del filete, dndole una mejor apariencia a la carne.
272
80%
60%
40%
20%
0%
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Filete fresco
Filete congelado
273
Entero congelado
I. Evolucin
en el
mercado
mundial de
la tilapia
274
Factores
discriminantes
de la
acuacultura
Caractersticas
Acuacultura es una actividad administrada, por lo que sus resultados
Manejo
pueden ser determinados y planeados. Es posible especificarla en
trminos de ubicacin, escala y sistema productivo.
En contraste con la captura, los insumos al sistema productivo
pueden estimarse. Dado que la tasa de mortalidad puede calcularse,
Reclutamiento
es posible estimar cierto grado de correlacin entre insumos y
resultados en trminos de produccin.
Existen vnculos claros entre los insumos necesarios para obtener
Vnculos y
ciertos resultados y el impacto en trminos financieros, tcnicos y
efectos
ecolgicos.
En trminos de tiempo y tamao de mercado. Dado el mayor grado
Flexibilidad
de control sobre el manejo, pueden obtenerse mejores rendimientos
y valor de producto que el equivalente en captura.
Los derechos de propiedad son ms explcitos. Se pueden estimar
Propiedad
potenciales de provisin para el mercado en cuanto al abasto
alimenticio y contribucin a la actividad econmica local.
Los sistemas de acuacultura son ms concentrados en trminos de
Ecologa
nutrientes, energa y resultados, por lo que su capacidad y potencial
se encuentran delimitados.
Fuente: Muir, 1995.
275
Inversin
productiva
Propiedad
Infraestructura
Manejo
Resultados
Mercados
Desarrollo
Captura
Muy variable, pero las
condiciones generales de
migracin y lugares de
alimentacin pueden
definirse.
Barcos y equipo de
pesca, muy movible y
adaptable.
Slo de los medios de
captura.
Licencias y permisos.
Puerto, manejo de
producto, transporte
Regulacin externa del
esfuerzo de captura,
decisiones limitadas de
captura in situ.
Muy variables.
Acuacultura
Definida por lugares de produccin, siendo
normalmente fija.
Fijas en infraestructura.
Los sistemas de manejo pueden ser
movibles.
Renta o propiedad de los lugares de
produccin, acceso a fuentes de agua y
medios de produccin.
Manejo de producto, transporte. Alimento,
alevines, fertilizantes.
Manejo de produccin interna, con cierta
regulacin externa sobre acceso a recursos
acuferos.
Cada vez con mayor grado de ajuste a
requerimientos.
Control sobre tipo de especies, tamao y
calidad.
Voltiles, respondiendo a
una amplia variedad de
Ms estables, tendencias de abasto
condiciones de oferta y
predecibles en medio plazo.
demanda.
Control sobre cantidades disponibles.
Basado en
Basado en relaciones de largo plazo.
transacciones, no
No existe tanta presin a la venta, posibilidad
relaciones de largo
de hacer contratos de futuros.
plazo.
Presin a la venta.
Identificacin de nuevos
Manejo de los ciclos de vida de las especies.
recursos, objetivos de
Sistemas y equipos.
captura ms precisos.
Mejoras genticas.
Eficiencia, selectividad,
Control de enfermedades.
manejo mas efectivo.
Control ambiental.
Fuente: Muir, 1995.
276
Pronsticos
y fechas
Hiptesis
sobre
precios
Pesca en crecimiento
Pesca estancada
Demanda de
pescado
Produccin
Consumo
para
total
mundial per consumo
(millones de
cpita
humano
toneladas)
(kg/ao) (millones de
toneladas)
Tasa de
crecimiento
(porcentaje)
130.0
108.0
53.6
41.2
1.8
0.4
68.6
46.6
3.5
1.4
1.7
0.6
Produccin
Tasa de
total 5
crecimiento
(millones de
(porcentaje)
toneladas)
Incremento
anual
promedio
(millones de
toneladas)
IPPA (2020)
Base
Inferior 1
Superior 2
Wijkstrm
(2010)
(2050)
Ye (2030)
Precios
reales y
relativos
flexibles
17.1
14.2
19.0
145.0
69.5
3.2
83.6
4.6
2.4
Constantes
Constantes
Constantes
Constantes
17.8
30.4
15.6
22.5
121.1
270.9
126.5
183.0
51.1
177.9
45.5
102.0
3.4
3.2
0.6
3.5
59.7
209.5
65.1
121.6
5.3
3.6
2.0
4.2
2.4
3.5
1.0
2.9
277
1989
18,170
15,360
71,211
104,741
155,401
1991
23,390
47,579
107,145
178,114
248,729
1993
30,390
86,442
87,763
204,595
305,151
1995
46,202
157,083
105,597
308,882
440,284
1997
87,674
272,346
134,497
494,517
670,167
(cifras en toneladas)
Fuente: FAO Fishstat Plus, 2004.
278
1999
140,657
274,216
126,575
541,448
738,747
2001
207,510
566,096
67,169
840,775
1,084,432
2002
246,183
545,655
70,181
862,019
1,122,696
Produccin
2000
(toneladas)
175,729
410,633
Tasa de crecimiento
(porcentaje)
1980-1990
1990-2000
18.7
23.9
48.0
29.2
Fuente: FAO, 2004.
279
Pronstico de crecimiento
(porcentaje)
22 [2001-2006] 1
5.9 [2003-2013]
280
III. Evolucin
del mercado de
la tilapia en
Mxico
281
Procesado
Preparacin
Frita o brasas
Frita o brasas
Con salsas y
aderezos.
Empanizado.
Ceviche.
Nacional de
captura
Molido
Ceviche
Nacional de
captura
Con salsas y
aderezos.
Empanizado.
Con salsas y
aderezos.
Empanizado.
Origen
Nacional de
captura
Importacin de
acuacultura
Importacin de
acuacultura
Oferta muy
limitada, slo
fileteado manual a
partir de entera y
bajo pedido.
282
283
2)
Factores de
diferenciacin
de la tilapia
284
2000
1.79%
2001
2002
39.41%
2006 (En-
2003
2004
2005
5.21%
20.36%
16.83%
-1.35%
9.31%
mar)
Promedio
13.08%
4.33%
42.15%
66.21%
89.74%
55.53%
53.80%
22.13%
47.70%
41.28%
7.32%
36.44%
37.37%
38.60%
18.60%
26.53%
33.33%
8.52%
24.60%
16.68%
19.08%
2.77%
12.85%
24.40%
21.88%
1999
34.0%
14.5%
40.1%
0.7%
2.9%
0.0%
0.0%
0.4%
3.9%
2000
43.4%
13.8%
35.8%
0.8%
1.1%
0.0%
0.0%
2.1%
3.0%
2001
48.1%
14.0%
30.4%
1.9%
0.7%
0.0%
0.0%
3.4%
1.4%
285
2002
46.6%
20.3%
22.6%
5.9%
1.7%
0.8%
0.5%
1.0%
0.5%
2003
52.3%
15.9%
22.3%
4.8%
1.6%
1.2%
1.1%
0.5%
0.4%
2004
52.2%
20.7%
21.0%
0.0%
0.5%
1.7%
1.3%
0.5%
2.2%
2005
46.6%
28.9%
16.4%
0.0%
0.0%
4.2%
1.4%
0.4%
2.1%
286
287
China
Datos
generales
Insumo
biolgico
Mxico
37
288
Aspecto
Produccin
China
El cultivo de tilapia se lleva
a cabo en: estanques,
lagos, ros, reservorios,
presas y arrozales.
La utilizacin de jaulas es
una actividad popular en
China, debido a su
flexibilidad, facilidad de
implementacin y alta
productividad.
Las provincias de Hubei,
Anhui, Jiangsu, Hunan y
Jiangxi son los principales
lugares donde se lleva a
cabo la acuacultura.
Industrializacin
En el 2004 existan ms de
8,500 empresas
procesadoras de productos
marinos.
El tamao de las empresas
en esta actividad es
generalmente pequeo. Sin
embargo, cuentan con un
buen nivel tecnolgico y
han desarrollado controles
de calidad.
38
39
289
Mxico
Existe una participacin
importante de tilapia de
captura en la produccin
nacional.
El cultivo de tilapia se lleva a
cabo principalmente en
sistemas intensivos y semi
intensivos.
El cultivo en jaulas es de
aproximadamente el 1.8%
de la produccin de
acuacultura.
Falta de produccin
sincronizada
Falta de organizacin e
integracin de las unidades
productivas
Bajo nivel de estudios en el
sector (4 ao de primaria en
promedio)
Bajos niveles de produccin
por unidad econmica
Mxico cuenta con un
insipiente nmero de
empresas fileteadoras.
La industrializacin es un
proceso que no se ha
desarrollado en el pas, pero
existen intentos aislados
para desarrollarlo.
Aspecto
China
Comercializacin
Mxico
Costo de
produccin
Estructura de costos
donde el alimento es el
principal costo de
produccin (50-60%).
Ventaja por el reducido
costo de mano de obra.
Grandes extensiones de
terreno (2.4 millones de
hectreas) disponibles de
espejo de agua.
La mayor parte de las
granjas acucolas son
medianas o pequeas.
Reducido uso de
tecnologas o sistemas de
produccin intensivos, al
igual que alimento
balanceado en presas y
estanques naturales.
40
290
Los supermercados y el
mercado institucional son
canales donde la tilapia
mexicana cuenta con poca
presencia.
La principal venta de tilapia
es en pie de granja al
menudeo.
La mayora de los filetes
que se encuentran en el
mercado mexicano
provienen del mercado
asitico y los canales de
comercializacin son los
supermercados y el
mercado institucional.
Una ventaja para la
comercializacin de la
tilapia mexicana es competir
por medio de frescura
Bajo nivel competitivo va
precio.
Principal insumo es el
alimento y representa el
60% del costo de
produccin.
Poca compra de insumo en
volumen
Tendencia a reduccin de
costos por el uso de
sistemas intensivos de
produccin.
Bajo costo en sistema de
engorda por medio de
jaulas en presas.
Existencia de pocas granjas
con altos niveles de
produccin.
Alto costo de alimento
balanceado. No hay
sustitutos.
Aspecto
China
Poltica
Pblica
Alimento
Programa Quinquenal de
Desarrollo que prev un fuerte
impulso a la acuacultura.
Fuertes apoyos para desviar el
esfuerzo pesquero de los
productos marinos.
Planeacin de desarrollo de la
acuacultura desde la base
junto con la participacin de las
comunidades rurales.
Mxico
Actualmente existen ms de
360 medianas y grandes
empresas productoras de
alimentos acucolas
balanceados, con una
capacidad de produccin de
41
291
Programas de apoyo al
desarrollo de la actividad
acucola enfocados en las
comunidades rurales.
Falta de un ordenamiento
claro para la actividad.
Apoyos para el desarrollo de
todos los eslabones de la
cadena productiva.
Actualmente existen 4
plantas de alimento
balanceado en el territorio
nacional que se dedican a la
produccin de alimento para
bagre de canal.
La produccin anual de
alimento balanceado para
bagre de canal es de
aproximadamente 20,000
toneladas.
Aspecto
China
Investigacin
y desarrollo
La acuacultura se ha
convertido en una de las
principales especialidades
en las universidades,
colegios o departamentos
de pesqueras de China.
Aproximadamente 30
universidades ofrecen
cursos de acuacultura.
Existen en China
aproximadamente 7,479
investigadores en 217
institutos de investigacin
pesquera, 3,492 profesores
en 29 instituciones de
educacin pesquera, 15,636
personas en 2,451
estaciones tcnicas de
extensin pesquera y
28,187 personas en 1,120
estaciones de reproduccin
de organismos acuticos
Mxico
41
292
293
294
295
296
297
298
Red de valor
actual
299
300
Red actual
301
302
Red de valor
actual
303
Anexo: Metodologa
La metodologa utilizada para desarrollar el apartado de optimizacin de la
Anexo:
Metodologa oferta es la siguiente:
1. Determinacin del modelo de optimizacin.
Con base en el estudio de campo y la investigacin documental se
desarroll un modelo para obtener la mezcla ptima de productos de la
cadena productiva.
2. Presentacin de estrategias para la cadena productiva y la red de valor.
Se obtuvieron las oportunidades de mercado.
Con base en las oportunidades se desarroll la red ideal de valor
La red ptima en contraste con la red de valor actual, gener los
proyectos productivos y las estrategias genricas para la red de valor.
304
29
Kaiser, M.J. y Reylods, J.D., Marine Fisheries Ecology, Reino Unido: Blackwell Publishing, 2006.
305
1) Status Quo
a. Predominio de la tilapia de captura, con importancia
creciente de la tilapia congelada de importacin. Se estima
que la tilapia en filete congelada puede llegar a representar
un 70% del mercado total nacional de tilapia en 5 aos.
b. Por lo que respecta a las exportaciones, stas se mantienen
en un porcentaje marginal de la produccin.
2) Incremento de participacin de la tilapia de granja en el
mercado nacional
a. Como resultado de la mejor calidad percibida, la
participacin de la tilapia de granja se incrementa a una tasa
del 9% anual. Se trata de una estimacin optimista dado
que a nivel global la tasa de crecimiento de la tilapia es
ligeramente inferior al 4.5%.
b. Los precios de la tilapia se mantienen, lo que genera fondos
para reinvertir en procesos de valor aadido, como
envasado individual.
3) Enfoque a la exportacin hacia EUA
a. Generacin de valor aadido en filete fresco e introduccin
de variedades tales como marinados y empanizados.
b. Inversin en certificacin y envasado individual.
c. Este escenario es muy plausible debido a la cercana a EUA
que posibilitara el transporte por carretera. Por otro lado, es
posible que China reduzca su tasa de crecimiento en las
exportaciones de tilapia para atender a su propio mercado
interno. Debido al incremento en el ingreso disponible, se
est registrando una mayor demanda de la tilapia en
sustitucin de la carpa, por lo que es posible que parte de la
produccin china se destine al abasto del mercado local.
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
Insumo biolgico
Estrategia
Producir un alto
porcentaje de alevines
masculinos y
genticamente
adaptados a la regin de
produccin.
Generar economas de
escala a nivel del
eslabn.
Lnea de accin
Elevar la calidad
gentica en el insumo
biolgico nacional.
Incrementar el nivel de
organizacin de los
productores.
Generar economas de
escala a nivel de
empresa.
Disminuir la brecha
comercial entre los
usuarios y oferentes de
tecnolgica
Produccin
Comercializacin
Proveedores
complementarios
Otros proveedores
complementarios
Capacitar y desarrollar
sistemas contables para
la acuacultura.
Generar diferenciacin
de la tilapia e
incrementar la
capacidad de
comercializacin
Crear ventajas
competitivas a travs de
la investigacin y
desarrollo
Disminuir los obstculos
al desarrollo debido a
fallas de mercado.
Reinvertir en sistemas
de energa y
reaprovechamiento de
agua
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
316
Disminuir el peligro de
guerra de precios entre
los productores.
Fortalecer la presencia
de los productos
nacionales en los
canales y nichos
especficos
Incentivar la
investigacin y
desarrollo en alimentos,
gentica e inocuidad.
Implementar sistemas y
programas de inocuidad
y sanidad.
Apoyar proyectos
productivos enfocados a
la infraestructura
energtica y
aprovechamiento de
agua en los eslabones
de insumo biolgico y
produccin.
La siguiente tabla muestra la relacin entre las estrategias seleccionadas y los posibles escenarios para el
sector:
Escenario
Insumo biolgico
Status Quo:
Predominio de
tilapia de captura
Filete congelada
70%
Exportaciones
mantienen su nivel
Producir un alto
porcentaje de
alevines masculinos
y genticamente
adaptados a la
regin de
produccin.
Incremento en la
participacin de la
tilapia de granja en
el mercado nacional
Incremento de la
demanda de tilapia de
granja
Precios estables
Producir un alto
porcentaje de
alevines masculinos
y genticamente
adaptados a la
regin de
produccin.
Enfoque
a
la Producir un alto
exportacin
hacia porcentaje de
Estados Unidos
alevines masculinos
y genticamente
adaptados a la
Generacin de
regin de
valor agregado en
produccin.
filete fresco
Inversin en
certificacin y
envasado individual
Reduccin del
crecimiento de china
Produccin
Comercializacin
Generar
diferenciacin de la
tilapia e incrementar
Generar economas de escala la capacidad de
a nivel de empresa.
comercializacin
Capacitar y desarrollar sistemas
contables para la acuacultura.
Disminuir las barreras a la
transferencia tecnolgica
Generar economas de escala a
nivel del eslabn.
Generar economas de escala a
nivel de empresa.
Generar
diferenciacin de la
tilapia e incrementar
la capacidad de
comercializacin
Generar
diferenciacin de la
tilapia e incrementar
la capacidad de
comercializacin
317
Otros proveedores
complementarios
Reinvertir en
sistemas de energa
y
reaprovechamiento
de agua
Disminuir los
obstculos al
desarrollo debido a
fallas de mercado.
Reinvertir en
sistemas de energa
y
reaprovechamiento
de agua
Crear ventajas
competitivas a
travs de la
investigacin y
desarrollo
Proveedores
complementarios
Crear ventajas
competitivas a
travs de la
investigacin y
desarrollo
Disminuir los
obstculos al
desarrollo debido a
fallas de mercado.
Crear ventajas
competitivas a
travs de la
investigacin y
desarrollo
Reinvertir en
sistemas de energa
y
reaprovechamiento
de agua
Anexo: Metodologa
La metodologa utilizada para desarrollar el apartado de optimizacin de la
Anexo:
Metodologa oferta es la siguiente:
1. Determinacin del modelo de optimizacin.
Con base en el estudio de campo y la investigacin documental se
desarroll un modelo para obtener la mezcla ptima de productos de la
cadena productiva.
2. Escenarios de los mercados actuales.
Listado de escenarios en los mercados actuales para lograr los
objetivos presentados anteriormente en cuanto a optimizacin de la
oferta de productos.
3. Presentacin de estrategias para la cadena productiva y la red de valor.
Se enlistan lneas de accin para todos los eslabones de la cadena
productiva, red de valor y sus proveedores complementarios.
318
Produccin
Produccin de
tilapia en
sistemas de
policultivo
Planta de
procesado y
fileteado
Difusin de
sistemas de
certificacin de
calidad
Sistemas de
recirculacin
Productores de
alto volumen
Centros de acopio
Aprovechamiento
de subproductos
Certificacin
orgnica de la
tilapia de
acuacultura
Productores de
tilapia roja
Sistema de
anlisis de
riesgos y control
de puntos crticos
Exportacin de
filete fresco a
EUA
Laboratorio de
inocuidad
Aprovechamiento
de la piel de
tilapia
Industrializacin Comercializacin
Mejoras en
procesos de
conservacin,
empaque y
etiquetado
Planta de
alimento y centro
de investigacin
319
Ficha de proyectos
Ttulo
Tilapia con lnea gentica comercial
Objetivos
Producir alevines masculinos y genticamente adaptados a la regin
de produccin.
Adaptacin del insumo biolgico a los requerimientos de la
produccin.
Generar economas de escala a nivel industria.
Promocin de la reproduccin y mantenimiento de lnea gentica.
Justificacin
La necesidad de una mayor especializacin en los diferentes mercados,
hace necesaria una mayor integracin y especializacin de cada uno de
los eslabones de la cadena productiva. En el caso del insumo biolgico, la
prdida de lneas genticas puras provoca que el tiempo requerido para
llegar a la talla comercial de la tilapia se incremente, as como, que se
pierdan caractersticas deseables para la comercializacin.
Por otra parte, la oferta de calidad tan diversa y los bajos niveles de
investigacin resultan en insumo biolgico poco adaptada a las regiones
de produccin, generando dificultades de manejo para una produccin
ptima en la etapa de engorda.
Aunque existe una oferta internacional de insumo biolgico, s es
necesario establecer un proceso de adaptacin e investigacin de las
especies con el objeto de optimizar la produccin nacional.
Instrumentacin
Se deben establecer las polticas necesarias para elevar los centros
acucolas y las granjas, a nivel de laboratorios, con el objeto de mejorar la
calidad de los productos ofrecidos. En el caso de los centros acucolas,
deben insertarse dentro de una poltica pblica enfocada a la
comercializacin y a la productividad del conjunto de la cadena
productiva. As mismo, en el caso de las granjas, la transicin debe ser
complementada con tcnicas de mejoramiento gentico de acuerdo a las
capacidades iniciales de cada uno de los productores.
Las tcnicas implementadas para la mejora gentica dependern del
conocimiento y los recursos de las unidades econmicas:
320
Instrumentacin
Reversin sexual
o Objetivo: Masculinizacin
o Tcnica: Hormonado
Hibridacin
o Objetivo: Optimizacin de rasgos o transmisin de una
caracterstica de un grupo a otro.
o Tcnica: Apareamiento de grupos genticamente
diferentes.
Cultivo selectivo
o Objetivo: Adecuacin y mejoramiento de la especie en el
largo plazo.
o Tcnica: Seleccin por rasgos cuantitativos de individuos o
familias.
Ingeniera gentica
o Objetivo: Obtencin de lneas transgnicas a mediano
plazo.
o Tcnica: Inyeccin de genes exgenos o electroporacin.
321
Ficha de proyectos
Ttulo
Sistemas de recirculacin
Objetivos
Reducir la dependencia del suministro de agua en las granjas
acucolas.
Disminuir el riesgo de la produccin.
Incrementar la utilidad de la actividad acucola.
Decrementar el impacto ambiental y generar un desarrollo
sustentable.
Justificacin
Una de las principales situaciones que enfrentan los acuacultores de
tilapia es la deficiencia en la calidad del agua, as como la escasez por
competencia con sistemas agropecuarios. Siendo un insumo intensivo en
la produccin, es necesario migrar a sistemas que permitan tener mayor
control, disminuir el impacto ambiental e incrementar la productividad. A
diferencia de los sistemas de aguas verdes, aguas transparentes y de flor
bacteriano, los sistemas de recirculacin cuentan con ventajas en el
aprovechamiento del agua:
Ventajas
Disminucin de costos de alimento
balanceado (debido a un uso de
protena mas bajo)
Sistema ambientalmente amigable,
pues, no se expulsan residuos con
hormona a los efluentes.
Incrementa la productividad por unidad
de rea al manejar altas cargas por m
Desventajas
Tiene un costo inicial de
construccin alto.
Requieren un alto nivel
tcnico de operacin.
Depende de aireacin 24
horas y por lo tanto de un
suministro de enega
estable.
Instrumentacin
La conversin a sistemas de recirculacin debe contar con asesora
tcnica especializada para una transicin exitosa y correcta. Entre los
puntos a considerar para ello, son:
Infraestructura:
La adecuacin de invernaderos para mantener las temperaturas
constantes en el sistema y dar mayor control (bioseguridad)
322
Instrumentacin
Construccin de biofiltros para hacer el tratamiento de las aguas que
retornaran a nuestros tanques de cultivo.
Adecuacin de bombas de agua.
Sistema de inyeccin de oxgeno puro como respaldo del sistema y
para reducir el tiempo de nitrificacin.
323
Ficha de proyectos
Ttulo
Certificacin orgnica de la tilapia de acuacultura
Objetivos
Generar diferenciacin de la tilapia e incrementar la capacidad de
comercializacin
Incremento significativo de la produccin orgnica certificada.
Mejora de la calidad de produccin.
Aplicacin de esquemas de desarrollo sustentable.
Menor dependencia de mercados de commodities.
Justificacin
Los productos orgnicos son cada vez ms demandados por
consumidores educados y de alto poder adquisitivo. Los principales
mercados para lo productos orgnicos son Estados Unidos y la Unin
Europea.
La produccin y las ventas de productos orgnicos han crecido de manera
importante a nivel mundial, donde los dos mercados ms importantes son
Estados Unidos y la Unin Europea. El pago del sobre precio y la frescura
son dos factores que hacen atractivo el sector. Para este segmento,
debido a la existencia de zonas con bajo nivel de desarrollo en el pas en
conjunto con la gran cantidad de recursos naturales y la cercana con uno
de los principales mercado de destino, Mxico se coloca como un
productor potencial importante para el desarrollo de productos orgnicos.
El mercado de orgnico representa una importante oportunidad debido a
su crecimiento y a la cercana con Estados Unidos, lo cual permite
generar una diferenciacin adicional en el segmento de productos frescos.
Instrumentacin
Adems de ser altos consumidores de orgnicos, Estados Unidos y la
Unin Europea son los principales productores a nivel mundial. Ambos
han establecidos procedimientos y estndares que son importantes
considerar debido a que las certificaciones y el reconocimiento de lo que
es orgnico depende de los pases de destino. En la Unin Europea, los
productos orgnicos se encuentran regulados por la norma 2092/92 y
1804/99. En el caso de Estados Unidos, se encuentra el decreto de
Produccin de Comida Orgnica (OFPA, por sus siglas en ingls) y los
Estndares Nacionales Orgnicos (NOS).
324
Instrumentacin
Las consideraciones generales que se deben tomar en cuenta para la
produccin orgnica, con base en las especificaciones de Naturland, son
las siguientes17:
Generales
Las empresas se deben comprometen a proporcionar toda la
informacin necesaria para evaluar las condiciones de transicin,
la situacin econmica de la explotacin y las condiciones
ambientales.
Durante la transicin se desarrolla a la empresa hacia un manejo
acorde a los principios de la produccin orgnica.
Las reas y animales en transicin no pueden ir y venir de tipo de
cultivo convencional al orgnico y viceversa.
No se permite criar y alimentar, a la vez, convencional y
orgnicamente la misma especie de animal.
El productor puede etiquetar sus productos con referencia a la
empresa certificadora solamente si los animales y productos
recobrados del manejo hayan sido cultivados de conformidad con
la normatividad orgnica en las 2/3 partes de su vida.
Seleccin de la ubicacin, interaccin con los ecosistemas
circundantes
La ubicacin de la granja no debe afectar el ecosistema. Los
desechos y el escape de los animales debern ser prevenidos
adoptando medidas adecuadas.
Medidas que no lastimen a los depredadores naturales.
Especie y origen del stock
Se prefieren las especies nativas, mas no se excluye a las
especies introducidas.
Donde resulte apropiado, el policultivo es preferible.
Los alevines deben provenir de empresas orgnicas certificadas.
Quedan excluidos los organismos que:
o Sean genticamente manipulados (transgnicos) o hayan
sido obtenidos mediante poliploidizacin o ginognesis.
Reproduccin
Se acepta reproduccin natural o recuperacin desde los huevos.
El uso de hormonas, an de la misma especie no est
permitido.
17
325
Instrumentacin
Sistemas de cultivo:
Las condiciones de la tenencia de los animales deben asegurar la
subsistencia de los patrones de comportamiento especficos de las
especies (movimiento, descanso, alimentacin y reproduccin).
Slo se permiten materiales y sustancias que no causen dao a
los organismos ni al medio ambiente.
Salud e higiene
Se prefieren los mtodos naturales curativos.
Primordialmente se deber asegurar la salud de los organismos
mediante la adopcin de medidas preventivas.
Suministro de oxgeno
La operacin de acuacultura deber ser basada en las condiciones
fsicas naturales de las aguas. La aireacin artificial permanente
no est permitida.
Fertilizacin orgnica
La auto-produccin de las arenales de agua cultivadas puede ser
aumentada mediante la aplicacin de materia orgnica como
fertilizante.
Se recomiendan los mtodos de cultivos que permitan de una
manera apropiada, combinar la acuicultura con otras formas de
crianza de animales o plantaciones agrcolas.
Alimentacin
El tipo, la cantidad y la composicin del alimento deben tomar en
cuenta los mtodos naturales de alimentacin de la especie animal
concerniente.
Todo el alimento debe producirse de acuerdo a las normas de
IFOAM (International Federation of Organic Agriculture
Movement).
Transporte, sacrificio y procesamiento
El transporte y el sacrificio de los animales debe realizarse de la
forma ms considerada y rpida posible con el fin de evitar el
sufrimiento innecesario de los animales.
Previo al sacrificio, los animales debern ser anestesiados por
medio de concusin, descarga elctrica, dixido de carbono, y si
fuera necesario, anestsicos vegetales naturales.
El sacrificio de los peces deber llevarse a cabo mediante
incisiones en las branquias o eviseracin inmediata.
La cadena de fro, desde el sacrificio hasta los puntos de venta,
debe ser practicada estrictamente.
326
Instrumentacin
Es importante mencionar que en muchos casos, la mercadotecnia de
comercializacin de productos orgnicos en el pas, mezcla el etiquetado
de orgnico junto con programas de comercio justo (fair trade), para
incrementar el sobreprecio de la produccin.
Las posibles fuentes pblicas para financiar el proyecto son:
1. Alianza para el Campo para la Reconversin Productiva;
Integracin de Cadenas Agroalimentarias y de Pesca.
2. Programa de promocin comercial y fomento a las exportaciones
de productos agroalimentarios y pesqueros mexicanos
(PROMOAGRO).
3. Programa de Apoyo a las Organizaciones Sociales Agropecuarias y
Pesqueras (PROSAP).
4. Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de
Produccin.
5. Programa del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de
Agronegocios (FOMAGRO).
6. Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad
(FONAES).
7. Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa
(Fondo PYME).
Tipo de proyecto: Mixto.
327
Ficha de proyectos
Ttulo
Laboratorio de inocuidad
Objetivos
Disminuir las barreras a la transferencia tecnolgica.
Crear ventajas competitivas a travs de la investigacin y desarrollo.
Mejora en la calidad de la tilapia y la focalizacin de los programas de
inocuidad en los estados.
Incremento en la oferta de productos diferenciados por calidad.
Generacin de diferenciacin en el producto terminado con
certificaciones de sanidad.
Informar a los consumidores sobre la calidad de los productos.
Justificacin
Un laboratorio tiene como funcin principal proveer de informacin y
herramientas sobre la calidad del producto comerciado que permiten una
mayor negociacin del precio. As mismo, en conjunto con programas de
identificacin y correccin de zonas con problemas de sanidad e
inocuidad, disminuyen las barreras de entrada a los mercados de
exportacin.
Las principales enfermedades de la tilapia se generan por: problemas
nutricionales, la mala calidad del agua, infecciones bacterianas y
parasitarias. Estas las cuales pueden ser prevenidas a travs de buenas
prcticas de manejo y de programas preventivos.
Instrumentacin
Debido a que la principal limitante es la elevada inversin que se requiere
para implementar el sistema, lo complejo de las pruebas y la acreditacin
misma, es necesario que el laboratorio se realice con apoyo pblico, pero
integrando a los principales agentes involucrados en la cadena productiva
en el Consejo Consultivo.
Por ende, se deben fortalecer los laboratorios existentes tanto en
infraestructura como en capital humano con el objeto de:
Obtener certificaciones de los principales pases destino de la
produccin (Estados Unidos).
Contar con programas de prevencin.
Evitar la introduccin de productos extranjeros que no cumplan la
normatividad de sanidad e inocuidad.
Transmisin de tecnologa, tanto fsica como intangible, en temas
de inocuidad al productor.
328
Instrumentacin
Un laboratorio que slo desarrolle anlisis, tiende a ser poco sustentable,
por lo que se debe generar ingresos adicionales por: pruebas, disminuir
costos y dar servicios especializados y consultora; ofrecer una gama de
servicios contando con un directorio de expertos que sean utilizados como
outsourcing; vinculacin con los productores, y demostrar la utilidad de la
institucin para lograr autosuficiencia financiera; orientar el trabajo del
laboratorio hacia las normas de calidad ms exigentes de los mercados
de destino; y elaborar estrategias de carcter regional, no local.
Las posibles fuentes pblicas para financiar el proyecto son:
1. Fideicomiso para la infraestructura en los Estados.
Tipo de proyecto: Pblico.
329
Ficha de proyectos
Ttulo
Produccin de tilapia en sistemas de policultivo
Objetivos
Incrementar la rentabilidad de la produccin de tilapia
Elevar el grado de experiencia en el manejo de proyectos
acucolas.
Justificacin
Las ventajas del policultivo son sumamente importantes:
o Incrementa la rentabilidad, abreviando el tiempo de
recuperacin de la inversin
o Reduce el riesgo del proyecto ante cambios tanto en el
precio de venta como en los costos de produccin.
o Existen muchos proyectos exitosos de policultivo de la
tilapia con otros peces de agua dulce tales como, carpas,
bagre, otras especies de, y crustceos como el langostino
e incluso con langosta australiana
o La tilapia, encondiciones de competencia, puede comer
parte de las excretas y alimento ofrecido a la especie
subordinada en cuestin traducindose en mejores tasas
de crecimiento de la tilapia
330
Instrumentacin
Metas a 5 aos:
o Realizacin de proyectos piloto de policultura, que
permitan generar datos comparables de tasas de
crecimiento y optimizacin de mezclas de especies.
o Optimizacin del plan de produccin camarn-tilapia.o
de las especies que se consideren
o Adiestramiento del personal por expertos calificados
o Diseo del sistema de produccin de cras de tilapia
o Equipamiento especializado para el abastecimiento,
produccin, cosecha y procesamiento de tilapia
Tipo de proyecto: Mixto
331
Ficha de proyectos
Ttulo
Productores de alto volumen
Objetivos
Generar economas de escala e incrementar el poder de
negociacin del productor.
Generar economas de escala a nivel del eslabn.
Desarrollar acuicultores con alta capacidad productiva.
Justificacin
Los productores de tilapia tienden a ser pequeos productores con
bajos volmenes de produccin. Esto impide obtener descuentos por
volumen, contratar a personal altamente capacitado, tener tecnologa
de punta y en general disfrutar de las economas de escala en la
actividad. Adems, impide ofrecer volmenes de produccin durante
todo el ao. Todo esto resulta en un bajo nivel de rentabilidad.
De esta forma, la generacin de productores con alta capacidad
productiva aumenta las economas de escala disminuyendo los costos
de produccin, comercializacin y transformacin. Permite adems
homogeneizar la calidad del producto y aumentar la posibilidad de una
integracin hacia delante de la cadena productiva.
Instrumentacin del proyecto
Para el desarrollo de los acuicultores con alto volumen de produccin
se deben seleccionar aquellos que hayan demostrado el uso eficiente
de recursos pblicos otorgados, as como con una ubicacin donde el
suministro de agua sea constante y de buena calidad. El programa para
incremento en la produccin debe enfocarse en el acceso de insumos
como lneas genticas puras, alevines hormonados o masculinizados
genticamente, infraestructura productiva, as como a la asesora en las
Buenas Prcticas de Manejo y asesora tcnica.
Las posibles fuentes pblicas para financiar el proyecto son:
1. Alianza para el Campo para la Reconversin Productiva;
Integracin de Cadenas Agroalimentarias y de Pesca.
2. Fondo de Capitalizacin e Inversin del Sector Rural (FOCIR).
Servicios de cobertura y capital de riesgo
3. Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa
(FONDO PYME)
Tipo de proyecto: Privado / Mixto.
332
Ficha de proyectos
Ttulo
Planta de alimento y centro de investigacin
Objetivos
Crear ventajas competitivas a travs de la investigacin y desarrollo
Disminucin de los costos en el suministro de insumos
Desconcentracin geogrfica de la fabricacin de alimentos
Incrementar la productividad de la produccin acucola.
Especializar la produccin de alimento de acuerdo a los
requerimientos comerciales de la tilapia.
Justificacin
La alimentacin es el factor ms importante para la acuacultura, tanto en
trminos de rendimiento como en costos. En trminos de calidad, el
alimento debe generar mezclas ptimas de grasa y fibra en las tilapias de
acuerdo a su uso comercial final. En este sentido, el desempeo de los
alimentos depende de diversos factores y sistemas productivos utilizados
en los diferentes eslabones. Un factor determinante de la compra es la
calidad percibida de los productores, aunque, la falta de registros
detallados y el desconocimiento sobre la optimizacin en los programas
de alimentacin, son factores que merman la confianza en las marcas y
en los resultados prometidos por los alimentos. Esta relacin entre la
necesidad de alimentos especficos por parte del productor y el manejo en
el alimento hacen necesarios una mayor cercana entre proveedores y
compradores.
Por el lado del costo, el alimento llega a ser un 60% del costo de
produccin. Aunado a ello, la concentracin geogrfica de las plantas de
alimento genera costos adicionales a los productores de tilapia. El costo
del flete llega hasta los $800 pesos por tonelada o el equivalente al 12%
del costo total.
La necesidad de una mejor calidad, la especializacin de la produccin y
los altos costos de los alimentos, demanda el desarrollo de plantas
productoras cerca de las zonas productoras de Tilapia. As mismo, las
necesidades de informacin, tanto por el productor como del proveedor,
hacen necesario el desarrollo en conjunto de un centro de investigacin
de alimentos en donde se investigue nuevas mezclas de insumos para
abaratar el precio del producto, y se desarrolle transferencia tecnolgica y
una mayor capacitacin a la produccin.
333
Instrumentacin
Se deben generar mecanismos e incentivos para que las principales
empresas productoras de alimentos ubiquen nuevas plantas de alimentos
en las principales regiones acucolas del pas. En el caso del centro de
investigacin, este debe ser privado y trabajar en conjunto con los comits
estatales de los diversos sistemas producto acucolas.
Las posibles fuentes pblicas para financiar el proyecto son:
1. Fideicomiso para la infraestructura en los Estados.
2. Programa del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de
Agronegocios (FOMAGRO)
3. Programa Marcha Hacia el Sur.
Tipo de proyecto: Privado / Mixto.
334
Ficha de proyectos
Ttulo
Produccin de tilapia roja
Objetivos
Generar diferenciacin de la tilapia e incrementar la capacidad de
comercializacin.
Posicionarse como una excelente alternativa a las variedades de
captura, de forma que se compitiera no con tilapia importada sino
contra especies de mayor valor.
Menor dependencia de mercados de commodities.
Justificacin
La tilapia roja es una variedad altamente valorada por su parecido
a especies como el huachinango o pargo tanto en Mxico como
en el exterior.
Se prev que la tilapia roja representar el 20% de la produccin
en Latinoamrica en los prximos 5 aos (Fitzsimmons, 2003) y
Mxico est muy por debajo de ese porcentaje en la actualidad.
Proporcionara una alternativa de consumo de tilapia en filete y a
la tilapia de captura en presentacin de entera. Es importante
notar que muchos consumidores no tienen la capacidad de
distinguir la tilapia de captura de la de granja.
Si bien su manejo es de mayor complejidad que la especie
niltica, existen empresas en Mxico que proporcionan asesora e
insumos adecuados para esta variedad de tilapia.
A pesar de que su costo de produccin es ms elevado, los pecios de
venta superiores a los de otras especies justifican el incremento en
costos.
Instrumentacin
Metas a 5 aos:
o Especializacin de ciertas granjas en el cultivo de la
tilapia roja
o Introduccin de la tilapia roja a los consumidores y
canales de distribucin para su difusin.
Tipo de proyecto: Mixto.
335
Ficha de proyectos
Ttulo
Aprovechamiento de la piel de tilapia
Objetivos
Incrementar la rentabilidad del cultivo de tilapia por medio del
aprovechamiento completo del producto.
Justificacin
Se prev que la presentacin de mayor consumo para la tilapia
ser el filete y la tasa de aprovechamiento es relativamente baja
(alrededor del 30%) del peso del pescado.
Proporcionara un incentivo a que el fileteado se hiciera en el
centro de cultivo, incrementando as el valor agregado en origen.
El mercado de la produccin de artculos decorativos y de vestir
utilizando como insumo la piel de tilapia est muy desarrollado
en Latinoamrica, especialmente en Brasil y Uruguay.
En muchos pases se comercializa la piel frita de tilapia como
botana. Si bien en Mxico no existen botanas realizadas a base
de pescado, s existe buena aceptacin de pescados fritos
enteros como es el caso de los charales.
Instrumentacin
Metas a 5 aos:
o Capacitacin de artesanos de artculos de piel en el
manejo de la piel de tilapia.
o Difusin de la piel frita de tilapia como botana con
alto valor protenico y saludable.
Tipo de proyecto: Mixto.
336
Ficha de proyectos
Ttulo
Planta de procesado y fileteado
Objetivos
Generar economas de escala a nivel del eslabn.
Generar diferenciacin de la tilapia e incrementar la capacidad de
comercializacin.
Obtener los mayores beneficios reduciendo los desperdicios
generados en el fileteado.
Justificacin
El mercado de tilapia se caracteriza por una clara diferenciacin de la
competencia por los canales de comercializacin que atienden y por tipo
de producto ofrecido. Hablando especficamente de los productos de
origen chinos, estos compiten en el segmento de congelados y en el canal
de autoservicio e institucional. Una de las oportunidades de negocio
importante es el filete fresco, el cual, tanto en el caso de Estados Unidos
como de Mxico, son mercados en los que podemos competir con una
ventaja comparativa importante.
La industrializacin de tilapia en Mxico es muy reducida y desarrollada
de manera artesanal y con poco cuidado en la inocuidad y sanidad
alimentaria. As mismo, en el proceso de fileteado, slo se aprovecha
entre el 28 a 35% del producto, generando altos niveles de desperdicio.
Para hacer rentable la industrializacin de tilapia es necesario reducir al
mximo los desperdicios generados durante el proceso.
Tanto a nivel nacional como para el mercado de exportacin existe un
crecimiento en la demanda por alimentos nutritivos y fciles de preparar,
de los cuales se pueden aprovechar las ventajas de mercados tnicos
como el de Estados Unidos. Finalmente, la baja diversificacin de la
comercializacin genera niveles altos de riesgo en la inversin, tanto para
el productor como para el comercializador, por lo que las plantas de
procesado y fileteado permiten disminuir los riesgos de mercado para la
industria nacional.
Instrumentacin
El diseo de la planta de procesado y fileteado debe basar su diseo bajo
el concepto de un sistema HACCP. La maquinaria mnima necesaria para
el desarrollo del proyecto es:
Mesas de corte para desangrado
Zona de purgado y almacenado
Maquinaria de eviscerado y descamado
Tanques de enjuage y desinfectado
Fileteadora 28 30%; Fileteado manual 33-35%
Despieladora
337
Instrumentacin
Detector de metales
Enfriadores
Mesas de trimeado
Mquinas de despieladora profunda
Mesas de pesaje
Bao de enfriamiento
338
Ficha de proyectos
Ttulo
Centros de Acopio
Objetivos
Generar economas de escala a nivel del eslabn.
Generar diferenciacin de la tilapia e incrementar la capacidad de
comercializacin.
Coordinar la demanda de tilapia por parte de los restaurantes y
comercializadores con la oferta de las granjas.
Homologar los requerimientos de sanidad e inocuidad en la
produccin.
Incrementar el precio de venta del productor.
Justificacin
La venta a pie de granja, la existencia de productores con bajos
volmenes de produccin, la poca coordinacin entre granjas y la
existencia de intermediarios para la comercializacin, limitan el
desarrollo de economas de escala del cluster de las cuales las
empresas podran verse beneficiadas.
La funcin o especializacin del eslabn de acopio es estabilizar el
flujo de la informacin y de producto del mercado (decoupling point).
El proyecto necesario para la estabilizacin del flujo de informacin y
de producto dentro de la red de valor, es el desarrollo de centros de
acopio que funjan como generadores y reguladores de volumen a
travs del acopio del producto, incrementen el poder de negociacin
de los productores, y generen la informacin apropiada para la
sincronizacin de la produccin.
Un proyecto de centros de acopio contribuye a la integracin de la
cadena productiva; incrementa el valor agregado de los productos, al
homologar la calidad ofrecida; e incrementa la capacidad de
comercializacin, al generar y sincronizar los volmenes de
produccin necesarios. De ah la importancia en la creacin de este
tipo de centros en lugares estratgicos tanto de cada estado como
de la regin.
339
Instrumentacin
El desarrollo de centros de acopio debe realizarse a travs de
diversas fuentes de financiamiento para la adquisicin de los equipos
de congelacin, enfriamiento y la capacitacin en temas de inocuidad
y sanidad. Por otra parte, es importante que el proyecto sea
coordinado por los Comits Estatales y con la asesora tcnica de
universidades y asesores para la implementacin de anlisis de
riesgos y control de puntos crticos, sistemas de trazabiliad y la
adquisicin de certificaciones de inocuidad y sanidad.
Las posibles fuentes pblicas para financiar el proyecto son:
1. Alianza para el Campo para la Reconversin Productiva;
Integracin de Cadenas Agroalimentarias y de Pesca.
2. Programa de promocin comercial y fomento a las
exportaciones de productos agroalimentarios y pesqueros
mexicanos (PROMOAGRO).
3. Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de
Produccin.
4. Programa del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento
de Agronegocios (FOMAGRO).
5. Fondo de Capitalizacin e Inversin del Sector Rural (FOCIR).
Capital de Riesgo para Acopio, Comercializacin y
Transformacin.
6. Fondo de Capitalizacin e Inversin del Sector Rural (FOCIR).
Servicios de Cobertura y Capital de Riesgo.
7. Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa
(Fondo PYME).
Tipo de proyecto: Mixto / Privado.
340
Ficha de proyectos
Ttulo
Sistema de anlisis de riesgos y control de puntos crticos (HACCP)
Objetivos
Disminuir los obstculos al desarrollo debido a fallas de mercado.
Implementar el sistema de anlisis de riesgos y control de puntos
crticos (HACCP) a lo largo de la cadena productiva con el
propsito de garantizar la seguridad y calidad de los alimentos.
Generar diferenciacin de la tilapia e incrementar la capacidad de
comercializacin.
Justificacin
Una de las principales demandas y barreras de mercado es el
relacionado con la sanidad e inocuidad de los alimentos. El anlisis de
riesgos y control de puntos crticos permite lograr la seguridad en la
sanidad e inocuidad de los alimentos al identificar riesgos y puntos
potenciales de peligro a lo largo del proceso de manejo y produccin.
El sistema HACCP es un mtodo preventivo y aporta ventajas frente a
las inspecciones sobre los productos finales, as como su
compatibilidad crea sinergias con los sistemas de gestin de calidad
por compartir elementos comunes, por lo cual, puede aplicarse a lo
largo de toda la cadena alimentaria.
La flexibilidad de un sistema HACCP permite su adaptacin a todo tipo
de empresa alimentaria independientemente de su actividad o
tamao, incluso a los mtodos utilizados en la produccin, distribucin
o transformacin. El hecho de ser verificable garantiza su aplicacin,
vigencia y eficacia y promueve la aplicacin de un enfoque cientfico
de la seguridad alimentaria.
341
Instrumentacin
El sistema se aplica a lo largo de la cadena alimentaria desde el
productor primario hasta su venta el consumidor final. Desarrollar la
aplicacin, la capacitacin y la asistencia tcnica a travs de
COFEPRIS, SENASICA e instituciones educativas y de investigacin.
Las posibles fuentes pblicas para financiar el proyecto son:
1. Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de
Produccin.
2. Programa del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de
Agronegocios (FOMAGRO).
3. Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa
(Fondo PYME).
Tipo de proyecto: Mixto.
342
Ficha de proyectos
Ttulo
Aprovechamiento de subproductos
Objetivos
Generar economas de escala a nivel del eslabn.
Generar economas de escala a nivel de empresa.
Generar ingresos a travs de la comercializacin de los
subproductos de la tilapia.
Fomentar la explotacin de otros productos de la tilapia.
Desarrollar canales de comercializacin para otros productos de
la tilapia.
Justificacin
En el proceso de fileteado, slo se aprovecha el 30% de la tilapia,
generando desperdicios en hueso, carne, escamas, vsceras y otros
subproductos que pueden generar ingresos a los transformadores al
producir nuggets, aceite y harinas.
Existe una demanda importante de otros productos derivados tanto a
nivel nacional como internacional. Incluso la demanda nacional no se
atiende debido a la poca infraestructura existente para la
transformacin. La tendencia es que el mercado de estos productos,
principalmente de comidas rpidas se est expandiendo actualmente
y en el futuro el crecimiento ser an mayor. Se est generando una
demanda importante por productos para la salud, donde los aceites
de pescado, por sus propiedades bioactivas, cuentan con un
importante potencial de mercado.
Sin embargo, a pesar de estas tendencias positivas, los canales de
comercializacin no son evidentes. Los agentes econmicos dentro
del sector desconocen totalmente el mercado y posibles estrategias
de comercializacin de estos productos.
Por ende, es importante realizar anlisis de rentabilidad y mercados
objetivos para optimizar la explotacin de los subproductos de
manera eficiente.
343
344
Ficha de proyectos
Ttulo
Difusin de sistemas de certificacin de calidad
Objetivos
Generar diferenciacin de la tilapia e incrementar la capacidad de
comercializacin
Ofrecer un mecanismo de aseguramiento de la calidad
Creacin de una imagen de marca de la tilapia mexicana de
calidad que permita su diferenciacin con respecto a alternativas
de filete de pescado blanco importado
Mejorar los sistemas de produccin y calidad a travs del
reconocimiento de normas de calidad especficas.
Estandarizacin del alimento suministrado para obtener un sabor
consistente y agradable de la tilapia, garantizando la calidad y
certeza del insumo de alimentacin. Esta ventaja posicionara a la
tilapia certificada como una opcin con inocuidad y calidad
superiores al producto de captura.
Menor dependencia de mercados de commodities.
Justificacin
Las certificaciones de calidad constituyen un tema de creciente
importancia.
En el caso de los filetes, existe un elevado grado de sustitucin
entre especies, por lo que las certificaciones de calidad
representan una estrategia de diferenciacin que ha funcionado
en otros mercados.
Las principales formas de instrumentar la seguridad en el
consumo son esquemas que aseguren la trazabilidad, procesos
que mejoren las condiciones de conservacin y etiquetado de
acuerdo a estndares internacionales tanto pblicos como
privados
Para muchas cadenas de autoservicio, este tipo de esquemas
representan ya la condicin necesaria para ser sus proveedores
(asociacin de cadenas de autoservicios europeas EUREPGAP)
Existe una complejidad creciente en el uso de etiquetas, como es
el caso de Francia. Sin embargo, el consumidor es muy receptivo
a este tipo de certificaciones, estando dispuesto a pagar un mayor
precio para reducir la incertidumbre en la evaluacin de la calidad
del producto.
En mercados exteriores, como es el caso de EUA, el segmento
que ha presentado un mayor crecimiento en pescados y mariscos
en el sector de autoservicios ha sido el de pescados con marca
(en EUA el mercado supera los 1.4 billones de dlares, de
acuerdo con IRI).
345
Justificacin
La estrategia de certificacin en muchos casos exige una
colaboracin entre los empresarios productores, ya que son ellos
mismos quienes vigilan el cumplimiento de la certificacin comn.
En el caso de los productores de Tamaulipas, ya han colaborado
en varios acuerdos de comercializacin como precios mnimos de
venta. Esta experiencia previa positiva permite asegurar la
viabilidad del acuerdo en la certificacin y el cumplimiento de las
normas fijadas.
Permite la estandarizacin y elevacin de la calidad de la tilapia
amparado bajo la certificacin.
Instrumentacin
Metas a 5 aos:
o Difusin de un sello de calidad certificada entre
cadenas de autoservicio y consumidores
o Creacin de un sello distintivo que figurara en los
empaques de la tilapia certificada como garanta de
calidad
Tipo de proyecto: Mixto
346
Ficha de proyectos
Ttulo del proyecto
Exportacin de filete fresco de tilapia a EUA
Objetivos
Desarrollar un producto de exportacin competitivo en el mercado
estadounidense
Incrementar el ingreso de los productores
Establecer un posicionamiento slido de la tilapia mexicana antes
de que productores de otros pases consoliden su posicin.
Justificacin
El mercado de tilapia fresca en EUA se encuentra en fase de
crecimiento, en trminos de oferta y demanda. Se estima que para
el 2020, la tilapia ser el tercer pescado de mayor consumo en
EUA (Seafood Choices Alliance)
Se trata de un mercado mucho menos sensible al precio que la
tilapia congelada y de hecho los precios se han mantenido
estables durante los ltimos aos.
Se trata de un mercado ms ordenado (en trminos de estabilidad)
y concentrado que el de la tilapia concentrada.
El mercado est dominado por productores latinoamericanos.,
especialmente Ecuador. Brasil est desarrollando una importante
capacidad productiva, por lo que se perfila como un importante
jugador en el futuro.
La distribucin est concentrada en cinco grandes mayoristas en
EUA y la mayora del producto entra por el puerto de Miami. El
puerto de Los ngeles recibe entregas marginales de tilapia
fresca, por lo que existe una oportunidad en el oeste de EUA.
El gran reto reside en que los principales distribuidores son
empresas integradas verticalmente y, en muchos casos,
comercializan exclusivamente el producto que se cultiva en
granjas de su propiedad.
El producto que ms se valora es el filete de 5-7 oz deep-skinned,
para el que existe un exceso de demanda en estos momentos.
Esta talla de filete requiere tilapias con pesos entre 700 y 1200
gramos.
347
Instrumentacin
Metas a 5 aos:
o Disponibilidad en volmenes constante de filete 5-7 oz
deep-skinned
o Disponibilidad de sistemas avanzados de conservacin,
envasado y etiquetado
o Establecimiento de una alianza comercial con alguno
de los grandes mayoristas en EUA
o Plan logstico
Tipo de proyecto: Privado.
348
Ficha de proyectos
Ttulo del proyecto
Mejoras de procesos de conservacin, empaque y etiquetado
Objetivos
Implementar tecnologas avanzadas de empaque y
conservacin que permitan extender la vida en anaquel de la
tilapia fresca.
Fomentar la compra de la tilapia por decisiones de impulso en
el punto de venta.
Justificacin
El mercado se caracteriza por una bsqueda constante de
valor agregado, entendido como la combinacin de producto y
empaque que reduce la elaboracin del producto para el
usuario a travs de un mejor manejo y facilidad de
preparacin
Una de las claves del xito de la tilapia importada radica en su
envasado individual y empaquetado listo para su compra, sin
necesidad de esperar su preparacin en el punto de venta.
Los autoservicios prefieren el pescado pre-empacado de
origen por dos motivos:
o Mejoras en la rentabilidad de la tienda ya que la
estructura de costos de los autoservicios desincentiva
la preparacin del pescado en tienda
o El producto que viene empacado de origen representa
un menor riesgo de posibles problemas de inocuidad
para el comercio detallista.
El etiquetado provee informacin que es clave para el
consumidor.
Con el objetivo de incrementar la vida en anaquel, debe
requerirse que los filetes sean deep skinned ya que al
eliminar la piel, se remueve toda la capa de tejido subcutneo,
ubicada entre la piel y el msculo, reduciendo las
posibilidades de contaminacin enzimtica
349
Justificacin
Existen tcnicas de conservacin y empacado de pescado
cuya efectividad ha sido probada durante varios aos en otros
mercados como es el caso del Modified Atmosphere
Packaging (MAP) y de la aplicacin de ozono. Varios de los
mayoristas del mercado de La Nueva Viga expresaron su
inters a medio plazo en implementar estos sistemas por
exigencias de sus clientes, si bien ninguno se encuentra en
una fase de implementacin inmediata.
Adicionalmente, existen nuevas tcnicas como la investigada
en Noruega bajo el nombre de superchilling que consiste en
enfriar el pescado a menos 1-2 grados Celsius. Debido a las
propiedades de los msculos del pescado, slo una reducida
proporcin del agua en el filete se congela a esta temperatura.
Por lo tanto, las clulas de los msculos no estallan, como
ocurre en el congelado tradicional, y as puede mantenerse
las propiedades organolpticas que caracterizan al pescado
fresco (Fuente: Norwegian Seafood Federation).
Instrumentacin
Metas a 5 aos: Instalar equipo de empaque de alta tecnologa
(MAP de preferencia) en varias granjas productoras o en un centro
de empacado comn.
Tipo de proyecto: Mixto.
350
Ficha de proyectos
Ttulo
Sistema de trazabilidad para toda la cadena
Objetivos
Implementar el sistema de trazabilidad en la cadena de valor a lo largo
de la cadena productiva.
Disminuir los obstculos al desarrollo debido a fallas de mercado.
Generar confianza en los consumidores sobre el origen, procesos y
calidad de los productos adquiridos.
Crear informacin sobre los flujos de producto por canal y por eslabn
de la cadena.
Justificacin
Un determinante de compra es la calidad sanitaria y de inocuidad de los
productos pesqueros; el instrumento que ha permitido generar mayor
confianza en los consumidores con respecto a este tema es la trazabiliad.
El concepto de trazabilidad se relaciona a la capacidad de seguir un
producto a travs de la cadena productiva o conocer cules son los
orgenes y tiempos que el producto cumpli antes de llegar a un
consumidor final. Tambin, es la capacidad y habilidad de dejar huella o
rastro de los procesos efectuados a un producto con el fin de contar con
la informacin completa en todas sus etapas dentro de la cadena de
abastecimiento18.
Entre los beneficios que otorga un sistema de trazabilidad estn los
siguientes19:
Un sistema de trazabilidad conduce a una mayor transparencia de la
empresa. Las empresas que los utilizan disponen de un nuevo canal
para informar acerca de la composicin y el origen de sus productos y
lograr encontrar la causa de cualquier problema que pueda atentar
contra la inocuidad de los alimentos, aspectos que corresponden a las
demandas del mercado y reglamentaciones gubernamentales.
Los productores, transformadores y distribuidores aprovechan las
nuevas oportunidades de negocio y mejoran su posicin competitiva,
ya que con dicho sistema disponen de una herramienta que les
permite mejorar la gestin de stock y control de almacenes.
Por su parte, los consumidores disponen de una nueva fuente de
informacin que les permite estar debidamente informados y aumentar
su confianza en los alimentos que consumen, contribuyendo con ello a
mejorar su calidad de vida.
18
19
Becerra, ngel, La trazabilidad, estrategia competitiva para acceder a mercados globales: Per: EAN, 2006.
La gestin de la trazabilidad en el mbito agroalimentario, Espaa: Ibermtica, 2004.
351
Instrumentacin
El sistema de trazabilidad debe implementarse en cada uno de los
eslabones de la cadena productiva y en aquellas etapas en que el
producto pueda sufrir una transformacin.
Las posibles fuentes pblicas para financiar el proyecto son:
1. Alianza para el Campo para la Reconversin Productiva;
Integracin de Cadenas Agroalimentarias y de Pesca.
2. Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de
Produccin.
3. Programa del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de
Agronegocios (FOMAGRO).
4. Fondo de Capitalizacin e Inversin del Sector Rural (FOCIR).
Capital de Riesgo para Acopio, Comercializacin y
Transformacin.
5. Fondo de Capitalizacin e Inversin del Sector Rural (FOCIR).
Capital de Riesgo para Acopio, Comercializacin y
Transformacin.
6. Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa
(Fondo PYME).
7. Fondo de Capitalizacin e Inversin del Sector Rural (FOCIR).
Capital de Riesgo para Acopio, Comercializacin y
Transformacin.
8. Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa
(Fondo PYME).
Tipo de proyecto: Mixto.
352
Cronograma de accin
Cronograma A continuacin se presenta el cronograma de accin para el desarrollo de
los proyectos de capacidades de crecimiento y las instituciones de apoyo:
de accin
Proyectos productivos
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Eslabn de produccin
Tilapia con lnea gentica
comercial
Sistemas de recirculacin
Certificacin orgnica de la tilapia
de acuacultura
Laboratorio de inocuidad
Produccin de tilapia en sistemas
de policultivo
Productores de alto volumen
Planta de alimento y centro de
investigacin
Produccin de tilapia roja
Aprovechamiento de la piel de
tilapia
Planta de procesado y fileteado
Centros de acopio
Sistemas de anlisis de riesgos y
control de puntos crticos
Aprovechamiento de
subproductos
Difusin de sistemas de
certificacin de calidad
Exportacin de filete fresco de
tilapia a EUA
Mejoras de procesos de
conservacin, empaque y
etiquetado
Sistema de trazabilidad para toda
la cadena
353
Ao 4
Ao 5
Anexo: Metodologa
La metodologa utilizada en el apartado referente a Concentrado de
Anexo:
Metodologa Proyectos fue la siguiente:
354