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Secretara de Finanzas
y Secretara de Hacienda
DEUDA PBLICA
Resolucin Conjunta 17 - E/2016
Dispnese la emisin de nuevos instrumentos de deuda pblica denominados Bonos
Internacionales de la Repblica Argentina en Euros.
Buenos Aires, 11/10/2016
VISTO el EX-2016-01592662-APN-DMEYN#MH, la Ley N 27.198 de Presupuesto General de la
Administracin Nacional para el Ejercicio 2016 y el Decreto N 594 de fecha 18 de abril de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N 27.198 de Presupuesto General de la Administracin Nacional para el Ejercicio 2016
autoriza en su Artculo 34, de conformidad con lo dispuesto por el Artculo 60 de la Ley de Administracin
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Pblico Nacional N 24.156 y sus modificaciones, al
rgano Responsable de la Coordinacin de los Sistemas de Administracin Financiera del Sector Pblico
Nacional a realizar las operaciones de crdito pblico correspondientes a la Administracin Central.
Que mediante el Artculo 1 del Decreto N 594 de fecha 18 de abril de 2016 se faculta, por hasta un
monto que no supere la suma de VALOR NOMINAL DLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL
MILLONES (V.N. U$S 10.000.000.000), al MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PBLICAS, a
travs del rgano Responsable de la Coordinacin de los Sistemas de Administracin Financiera del
Sector Pblico Nacional, a incluir clusulas de prrroga de jurisdiccin a favor de tribunales extranjeros y
que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a los
reclamos que se pudieran producir en la jurisdiccin que se prorrogue y con relacin a los acuerdos que
se suscriban y a las emisiones de deuda pblica que se realicen con cargo al citado decreto,
estableciendo que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implicar renuncia alguna
respecto de la inmunidad de la REPBLICA ARGENTINA con relacin a la ejecucin de los bienes que
se detallan en los incisos a) a j) de dicho artculo.
Que por el Artculo 3 del citado decreto se faculta a este Ministerio, a travs del rgano Responsable de
la Coordinacin de los Sistemas de Administracin Financiera del Sector Pblico Nacional, a realizar
todas las acciones necesarias para llevar a cabo la medida autorizada.
Que, en el marco del programa financiero para el corriente ao, se ha aceptado la oferta enviada por un
grupo de entidades financieras que resulta conveniente en razn de que le permite a la REPBLICA
ARGENTINA restablecer una relacin financiera con inversores europeos lo que contribuye a diversificar
sus fuentes de financiamiento incorporando nuevos mercados e inversores, retornar al mercado europeo
con una emisin luego de ms de QUINCE (15) aos y crear un instrumento de referencia que permita al
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sector privado acceder al financiamiento a travs de dicho mercado.

Que las entidades financieras seleccionadas son adecuadas a los fines precedentemente indicados, en
razn de que se trata de TRES (3) instituciones lderes en el mercado europeo, con amplia trayectoria,
reconocimiento y prestigio internacional, particularmente en dicho mercado, as como en la relacin con
los inversores.
Que dichas entidades, a las que, de conformidad con las autorizaciones conferidas por el Artculo 3 del
Decreto N 594/16, resulta necesario designar, colaborarn, a su vez, en la preparacin de la
documentacin necesaria para materializar la colocacin de los nuevos instrumentos de deuda pblica de
la REPBLICA ARGENTINA.
Que la citada propuesta contempla la emisin de BONOS INTERNACIONALES DE LA REPBLICA
ARGENTINA EN EUROS, a CINCO (5) y DIEZ (10) aos de plazo.
Que asimismo, corresponde aprobar los modelos de los acuerdos pertinentes a ser suscriptos para la
emisin y colocacin de los nuevos ttulos pblicos, previndose el pago de los correspondientes
honorarios y gastos en condiciones de mercado.
Que por el Artculo 6 del Anexo del Decreto N 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 y sus
modificaciones se establece que las funciones de rgano Responsable de la Coordinacin de los
Sistemas que integran la Administracin Financiera del Sector Pblico Nacional, sern ejercidas
conjuntamente por la SECRETARA DE HACIENDA y la SECRETARA DE FINANZAS, actualmente
pertenecientes al MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PBLICAS.
Que la Oficina Nacional de Crdito Pblico dependiente de la SUBSECRETARA DE FINANCIAMIENTO
de la SECRETARA DE FINANZAS del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PBLICAS ha
informado que esta operacin se encuentra dentro de los lmites establecidos en la Planilla Anexa al
Artculo 34 de la Ley N 27.198 de Presupuesto General de la Administracin Nacional para el Ejercicio
2016.
Que el BANCO CENTRAL DE LA REPBLICA ARGENTINA ha emitido su opinin en el marco de lo
previsto en el Artculo 61 de la Ley de Administracin Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Pblico Nacional N 24.156 y sus modificaciones.
Que la PROCURACIN DEL TESORO DE LA NACIN ha tomado la intervencin de su competencia.
Que la Direccin General de Asuntos Jurdicos del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
PBLICAS ha tomado la intervencin que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley N 27.198 de
Presupuesto General de la Administracin Nacional para el Ejercicio 2016, el Artculo 6 del Anexo del
Decreto N 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 y sus modificaciones y el Decreto N 594 de fecha 18 de
abril de 2016.
Por ello,

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EL SECRETARIO DE FINANZAS
Y
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVEN:
ARTCULO 1 Dispnese la emisin de nuevos instrumentos de deuda pblica denominados BONOS
INTERNACIONALES DE LA REPBLICA ARGENTINA EN EUROS, con el aditamento de la tasa de
inters y el ao de vencimiento, cuyas condiciones financieras se detallan en el Anexo I (IF-201602013062-APN-ONCP#MH), que forma parte integrante de la presente resolucin, por hasta un VALOR
NOMINAL ORIGINAL EUROS DOS MIL QUINIENTOS MILLONES (VNO 2.500.000.000).
ARTCULO 2 Desgnanse a BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.; BNP PARIBAS y
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED, como Colocadores Conjuntos para la colocacin
de los nuevos instrumentos pblicos de la REPBLICA ARGENTINA, cuya emisin se dispone por el
Artculo 1 de la presente medida.
ARTCULO 3 Aprubanse los modelos de la documentacin inherente a la operacin de
financiamiento que se dispone en el Artculo 1 y a las designaciones efectuadas en el Artculo 2, ambos
de la presente medida, cuyos ejemplares en idioma ingls y su traduccin pblica al idioma espaol
forman parte integrante de esta resolucin de acuerdo con el siguiente detalle:
Anexo II Memorndum Preliminar de la Oferta (Preliminary Offering Memorandum) (IF-2016-02043143APN-ONCP#MH, IF-2016-02046068-APN-ONCP#MH, IF-2016-02045908-APN-ONCP#MH e IF-201602042634-APN-ONCP#MH) el que ser sustancialmente similar al Memorndum Final de la Oferta (Final
Offering Memorandum);
Anexo III Acuerdo de Compra (Purchase Agreement) (IF-2016-02042275-APN-ONCP#MH).
ARTCULO 4 Reconcese a los Colocadores Conjuntos una comisin de colocacin del CERO
COMA DOCE POR CIENTO (0,12 %) sobre el valor nominal original de los nuevos ttulos pblicos que se
coloquen conforme a la oferta que se realice.
ARTCULO 5 Desgnase para la emisin aprobada por el Artculo 1 de la presente resolucin a THE
BANK OF NEW YORK MELLON como Agente Fiduciario y Agente de Pago y Agente de Listado en el
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO.
ARTCULO 6 Aprubase el esquema de honorarios y gastos para THE BANK OF NEW YORK
MELLON por sus tareas como Agente Fiduciario y Agente de Pago y como Agente de Listado en el
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, cuyos ejemplares en idioma ingls y su traduccin pblica al
idioma espaol obran como Anexos IV (IF-2016-02014690-APN-ONCP#MH) y V (IF-2016-02014572APN-ONCP#MH), respectivamente, formando parte integrante de la presente medida.
ARTCULO 7 Aprubanse los gastos de impresin, distribucin de prospectos, traduccin y otros
gastos asociados habituales que resulten necesarios para llevar a cabo las operaciones contempladas en
la presente norma, segn los topes establecidos en el Anexo VI (IF-2016-02014052-APN-ONCP#MH),
que forma parte integrante de la presente medida.

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ARTCULO 8 Desgnase al BANCO DE LA NACIN ARGENTINA, como Agente de Proceso

(Process Agent).
ARTCULO 9 Los gastos que demanden las operaciones dispuestas por la presente medida sern
imputados a los crditos previstos en la Jurisdiccin 90 - Servicio de la Deuda Pblica.
ARTCULO 10. Autorzase al seor Secretario de Finanzas y/o al seor Subsecretario de
Financiamiento, a firmar en forma indistinta la documentacin aprobada por el Artculo 3 de la presente
medida, la que en lo sustancial deber ser acorde con los modelos que se anexan a la presente
resolucin.
ARTCULO 11. Autorzase al seor Secretario de Finanzas y/o al seor Subsecretario de
Financiamiento y/o al seor Director Nacional de la Oficina Nacional de Crdito Pblico y/o al seor
Director de la Direccin de Administracin de la Deuda Pblica, en forma indistinta, a firmar el resto de la
documentacin que resulte necesaria para implementar la presente medida.
ARTCULO 12. La SECRETARA DE FINANZAS del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
PBLICAS ser la Autoridad de Aplicacin de la presente resolucin, quedando facultada para dictar las
normas complementarias y/o aclaratorias correspondientes.
ARTCULO 13. La presente medida entrar en vigencia a partir del da de su dictado.
ARTCULO 14. Comunquese, publquese, dse a la Direccin Nacional del Registro Oficial y
archvese. Luis A. Caputo. Gustavo A. Marconato.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolucin Conjunta se publican en la edicin web del BORA
www.boletinoficial.gob.ar y tambin podrn ser consultados en la Sede Central de esta Direccin
Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autnoma de Buenos Aires).
Fecha de publicacion: 12/10/2016

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