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de 01

Integrantes del grupo


Alcides Cunha
Anita Dias
Jandira Guimaraes
Manuel Hebo

Estudio de mercado
001
Rev.

19/10/14

localizacin

Anita,
jandira
Manuel,
Alcides
Por

Ing. Ana
Romero
Revis

Ing. Ana
Romero
Aprob

Fecha
Descripcin
Universidad Bolivariana de Venezuela Proyecto
Endulzamiento de gas natural
PFG en Hidrocarburos
Refinacin y Petroqumica
Sede Falcn
Nombre del documento:
Primer avance
Nmero del documento:
Cdigo GN002
Rev. 001

PROYECTO Cdigo GN002


Nombre del Proyecto Endulzamiento del gas natural

Pg. 2 de
28
Rev.003

ndice
ndice de tabla............................................................................................................2
1

Estudio de mercado............................................................................................4
1.1 Descripcin del producto...............................................................................
1.2 Estudio de la demanda.................................................................................
1.3 Estudio de la oferta.................................................................................... 11
1.4 Mercado Potencial..................................................................................... 12
1.5 Canales de comercializacin.......................................................................18

Localizacin de la planta...................................................................................18

La planta se encontrar localizada en Paraguan.................................................18


2.1 Capacidad de la planta............................................................................... 18
2.2. Factores a tomar en cuenta para la localizacin:.............................................20
2.2 Descripcin de las posibles zonas de localizacin...........................................22
2.3 Mtodo ponderado utilizado para la localizacin.............................................22

Bibliografa...............................................................................................................26

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Alcides, Anita, Jandira y Manuel

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Ing. Ana Romero

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ndice de tabla
Tabla N 1 Composicin tpica del gas natural de distintas reas de Venezuela.....6
Tabla N 2 consumo mundial promedio de gas natural 2000-2011...........................9
Tabla N 3 prospectiva de gas natural hasta el ao 2014......................................11
Tabla N 4 de importaciones de gas natural por ducto, 2000-2011........................14
Tabla N 5 Precios internacionales del gas natural 2000-2011...............................16
Tabla N 6 Perspectiva del incremento del porcentaje 2014-2024........................20
Tabla N 7Factores tomados en cuentas para la localizacin de la planta.............26

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ndice de figuras
Figura N 1 consumo y demanda del gas natural.....................................................8
Figura N 2 produccin de gas natural....................................................................12

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Estudio de mercado

El Gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos que incluye


fundamentalmente el metano de mayor proporcin (Arias, 2006).
Para valorizar el gas natural se debe eliminar las sustancias contaminantes, por lo
cual es enviado a un conjunto de proceso de tratamiento y acondicionamiento que
permiten obtener un gas bajo las especificaciones de calidad de gas a venta. En
tal sentido existe una estrecha relacin entre la fuente de gas y sus caractersticas
y las especificaciones requeridas para su uso final.
El proceso de endulzamiento de gas tiene como objetivo la eliminacin de los
componentes cidos del gas natural, en especial el sulfuro de hidrogeno (H 2S) y
dixido de carbono (CO2), aunque otros componentes cidos como lo son el
sulfuro de carbonillo (COS) y el desulfuro de carbono (CS 2), son de gran
importancia debido a su tendencia a daar las soluciones qumica que se utilizan
para endulzar el gas (Morales, 2010).

1.1 Descripcin del producto


Las caractersticas del gas natural son definidas a travs de sus propiedades
fsicas y qumicas, rango de inflamabilidad y equivalencia energtica el cual si
distribuye atraves de las redes de distribucin de gas existentes (gasoductos) en
las principales ciudades y zonas industriales del pas. El gas natural siempre si
encuentra en el estado gaseoso a cualquier temperatura por encima de -161 C
por estas razn el gas natural en condiciones de presin y temperatura ambiente
se transporta y si almacena en estado gaseoso, en su estado puro no tiene color,
sabor ni olor (PDVSA,2010).

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Tabla N 1 Composicin tpica del gas natural de distintas reas de Venezuela


Composicin Occidente

Gurico

Oriente

Oriente

Costa fuera

metano
etano
propano
i-butano
n-butano
i-pentano
n-pentano
Hexano
heptano
Dixido de

(asociado)
63,10
11
6
1.10
1.90
0.50
0.50
0.50
0.40
4.40

(libre)
90.60
2.60
1.10
0.40
0.20
0.20
0.20
0.30
0.30
4

(libre)
76.90
5.80
2.50
0.50
0.60
0.20
0.20
0.20
0.40
12.50

asociado
65.10
8.00
4.60
0.90
1.10
0.30
0.30
0.20
0.20
9.20

carbono
nitrgeno

H2S (ppm)
Gravedad

0.50
100
6 a 20000
0.79848

---100
50
0.65016

0.10
100
0
0.76947

0.10
100
0 a 30
0.77780

0,10
100
0
0.63809

especifica
Poder

1271.53

1059.07

1029.60

1125.52

1134.27

11314.92

9425.42

9161.75

10015.73

10093.61

(libre)
90.50
5.00
2.20
0.40
0.70
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

calorfico en
BTU/pies3
Poder
calorfico en
kcal/m3

Fuente: Martnez (1995)

Usos
Por su composicin y propiedad el gas natural puede ser utilizado en diversas
actividades tanto a nivel productivo como de uso diario en seguida tenemos las
siguientes aplicaciones:
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Generacin de energa

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elctrica en centrales termoelctricas (como

combustible).
Generacin de calor en proceso industrial.
Combustibles para vehculos: automviles, camionetas, buses, gras,
horquillas.
Cogeneracin: produccin de energa elctrica y vapor.
Climatizacin.
Combustible domestico para coccin de alimentos, calentamiento de agua y
calefaccin.
Materia prima para industria petroqumica.
(Morales, 2010).
1.2

Estudio de la demanda

Demanda nacional
La demanda nacional del gas natural ha incrementado ya que el mismo ocupa el
tercer lugar en el mundo entre las fuentes de energa primarias ms utilizadas
durante los ltimos aos, despus del carbn que aport el 26.5%, y el petrleo
crudo, que sigue siendo la principal fuente de abastecimiento energtico
(BP statistical review of world energy, 2012).
La distribucin de los consumos regionales muestra una demanda energtica con
un crecimiento sostenido, en donde los combustibles fsiles han continuado
dominando la fuente energtica mundial. Sin embargo, las tasas de crecimiento no
son uniformes en todas las regiones. La grafica siguiente nos muestra el consumo,
demanda del gas natural a nivel nacional .donde hubo una aceleracin de la
demanda en los ltimos 10 aos.

Figura N 1 consumo y demanda del gas natural

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Fuente: BP statistical review of world energy (2012)

Demanda internacional del gas natural


En 2011 el consumo energtico mundial creci 2.5%, respecto al ao anterior.
Mientras que la demanda de gas natural creci 2.2% respecto a 2010, por el
contrario en los pases europeos se observ una disminucin debido a la crisis
econmica de que se vivi en diferentes pases. La regin con el mayor consumo
de gas natural fue Europa y Eurasia (92 pases que conforman Europa y Asia), con
una participacin de 34.1% sobre el total mundial. A esta regin, le sigui
Norteamrica, con 26.9% y Asia Pacfico, con 18.3%. sta ltima registr el mayor
crecimiento en trminos absolutos, con 3,165 MMPCD adicionales respecto al ao
anterior. Norteamrica y Medio Oriente, presentaron incrementos de 2,670
MMPCD y 2,501 MMPCD (Centre International dInformation sur le Gaz Natural et
tous Hydrocarbures Gazeux (Cedigaz), 2011).

Tabla N 2 consumo mundial promedio de gas natural 2000-2011


(Millones de tonelada de gas)
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Ao

Gas natural

2000

2.176

2001

2.217

2002

2.276

2003

2.353

2004

2.432

2005

2.511

2006

2.566

2007

2.661

2008

2.731

2009

2.661

2010

2.843

2011

2.906

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Fuente: BP statistical review of world energy (2012)

Grafica N 1 consumo mundial promedio de gas natural 2000-2011

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Fuente: BP

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statistical review of world energy (2012)

Con la ecuacin de la recta Y=66,402x+2096,1 obtenida en la grfica n1 de


consumo mundial promedio de gas natural 2000-2011, se proyect hasta el ao
2024 con el objetivo de determinar el consumo.
Grafica N 2 prospectiva de gas natural hasta el ao 2014

Fuente: propia (2014)

Tabla N 3 prospectiva de gas natural hasta el ao 2014


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Ao
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

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Rev.003

Gas natural
2959,326
3025,728
3092,13
3158,532
3224,934
3291,336
3357,738
3424,14
3490,542
3556,944
3623,346
3689,748
3756,15

Fuente: propia (2014)

1.3

Estudio de la oferta

Oferta nacional
La industria venezolana de gas natural es de gran dimensin y se espera que en
los prximos aos su importancia aumente segn se va desarrollar el gran
potencial con el que cuenta. Atendiendo

a los datos ofrecido que publica el

ministerio de energa y minas, la duracin de las produccin de gas natural para el


ao de 1996 a 2005. (PDVSA, 2010)
La grafica siguiente nos explica la variacin de produccin de gas en Venezuela
en las distintas zonas productivas de gas natural en MMMPCD como Anaco, Norte
de Monagas, Maracaibo, Falcn y otras zonas como Gurico, donde pudimos
destacar poco crecimiento en los ltimos 10 aos. Se visualiz un aumento en
Norte de Monagas, Anaco y una reduccin en Maracaibo.
Figura N 2 produccin de gas natural

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Fuente: BP statistical review of world energy (2012)


1.4

Mercado Potencial

En el mercado potencial internacional Estados unidos es una de las regiones ms


importantes del mundo en materia energtica, consume casi una tercera parte del
gas natural en el mundo, seguido de Alemania, Italia, Ucrania, Turqua, Francia,
Rusia, Reino Unido, Canad y Blgica, como se muestra en la siguiente tabla( BP
statistical review of world energy, 2012).

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Tabla N 4 de importaciones de gas natural por ducto, 2000-2011

A0
total
Estados
unidos
Alemania
Italia
Ucrania
Turquia
Francia
Rusia
Reino
unido
Canad
Belgica

2000
2001
2002
2003 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
37,564 39,796 41,734 44,01 48,443 51,535 51,962 53,182 56,664 61,319 65,558 67,205
9,825 10,611 10,083 9,54 9,847 10,083 9,659 10,536 10,074 9,001 9,022 8,522
7,41
5,095
---0,994
3,127
---0,193

7,619
4,794
----1,068
3,013
----0,261

7,903
5,978
-----1,187
3,166
----0,455

8,394
5,41
------1,566
3,077
------0,727

8,854
5,924
----1,728
3,573
------1.100

8,775
6,868
------2,143
3,502
-----1,417

8,789
7,186
------2,452
3,454
-----1,693

8,1
7,009
-----2,959
3,266
-----2,799

8,404
7,266
------3,117
3,537
----3,418

8,594
6,425
2,366
2,658
3,482
3.129
2,988

8,981
6,414
3,196
2,783
3,382
3,161
3,382

8,125
5,884
3,923
3,446
3,129
2,911
2,716

0,172
1,139

0,471
1,279

0,578
1,324

0,757 0,838
1,417 1,582

0,981
1,831

0,907
1,777

1,277
1,871

1,534
1,761

1.921
1,452

2,023
1,754

2,574
2,2

Fuente: BP statistical review of world energy (2012)

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Grafica N 3 Importaciones de gas natural por ducto, 2000-2011

Fuente: BP Statiscal Review of Word energy 2012


Con la ecuacin de la recta Y=2,7025x+34,015, obtenida en la grfica n3 de
importaciones de gas natural 2000-2011, se proyect hasta el ao 2024 con el
objetivo de determinar el consumo
Grafica N 4 Prospectiva de importacin de gas natural por ducto

Fuente: propia (2014)


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1.5 Precios
Precio internacional del gas natural
Durante 2003, los precios promedio de los diferentes mercados presentaron de
manera generalizada, aumentos considerables. El precio del gas natural licuado
(GNL) en el mercado lder, el japons, promedi 4.77 dlares por milln de BTU,
$0.50 por encima del ao anterior. En Canad se registr el mayor incremento de
los ltimos 10 aos y fue de $2.26 para situarse en 4.83 dlares por milln de
BTU. As mismo, el precio del mercado Henry Hub, en Estados Unidos, se ubic
en $5.63 dlares por milln de BTU y el de la Unin Europea en 4.40 dlares por
milln de BTU, presentando as incrementos de $0.94 y $2.30 dlares por milln
de BTU (BP Statiscal Review of Word energy 2012).

Tabla N 5 Precios internacionales del gas natural 2000-2011


Dlares por milln de BTU

Ao

GNL/japoncsf2

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

4.72
4.74
4.27
4.77
5.18
6.05
7.14
7.73
12,55
9.06
10.91
14.73

Unin europea Gas natural


csf2
EUA(Henry
hub)
2.89
4.23
3.76
4.07
3.23
3.33
4.06
5.63
4.32
5.85
5.88
8.79
7.85
6.76
8.03
6.95
11.56
8.55
8.52
3.89
8.01
4.39
10.61
4.01

Canad
(albertal)
3.75
3.61
2.57
4.63
5.03
7.25
5,53
6,17
7.99
3.38
3.69
3.47

Fuente: BP Statiscal Review of Word energy 2012

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En seguida se presenta los grficos correspondientes a los precios como muestra la


tabla N 4.

Grafica N 5 Precio del gas natural en dlares por milln de BTU en el Japn
(2000-2011)

Fuente: BP Statiscal Review of Word energy 2012


Grafica N 6 Precio del gas natural en dlares por milln de BTU en la unin
europea (2000-2011)

Fuente: BP Statiscal Review of Word energy 2012


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Grafica N 7 Precio del gas natural en dlares por milln de BTU en EUA (20002011)

Fuente: BP Statiscal Review of Word energy 2012


Grafica N 8 Precio del gas natural en dlares por milln de BTU en Canad
(2000-2011)

Fuente: BP Statiscal Review of Word energy 2012


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1.5

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Canales de comercializacin

Canales de comercializacin nacional


Cuanto a los canales de comercializacin la red de gasoductos principales de
Venezuela es de 4.030 kilmetros. En materia de Infraestructura de transporte en
los planes de PDVSA no hay los cronogramas ni las inversiones asociadas a los
sistemas de transporte (gasoductos) que se proponen en los Planes, en especial
el gasoducto para la isla de Margarita; ni para los gasoductos en visualizacin
donde se incluyen, entre otros los gasoductos desde la Faja a Cabruta, siguiendo
hasta Acarigua, bajando a Barinas para terminar en los Andes, as como el
gasoducto desde Puerto Ordaz para Brasil , y como tambin se puede hacer la
distribucin por cisterna (gandola).
Canales de comercializacin internacional
Los canales de comercializacin internacional las embarcaciones gaseras para el
transporte de gas natural comprimido (CNG) son una alternativa eficiente, fiable y
segura a la forma mas tradicional de transportar gas natural va tubera
subacutica o mediante barcos gaseros de gas natural licuado ,gas natural
licuado(LNG) ofrece ventajas para grandes cantidades en largas distancias.
Mediante los canales de comercializacin mencionados arriba se pretende utilizar
gaseoductos, navos y gandolas.
2

Localizacin de la planta
La planta se encontrar localizada en Paraguan

2.1 Capacidad de la planta


La capacidad de la planta ser 25% superior a la capacidad de operacin de la
misma en 2024 que es de 4695,1875 millones de toneladas anuales (MTA). A
seguir se muestra la tabla perspectiva del consumo hasta 2024.

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Tabla N 6 Perspectiva del incremento del porcentaje 2014-2024


Ao

Gas natural

(MTA)
2000
2176
2001
2217
2002
2276
2003
2353
2004
2432
2005
2511
2006
2566
2007
2661
2008
2731
2009
2661
2010
2843
2011
2906
2012
2959,326
2013
3025,728
2014
3092,13
2015
3158,532
2016
3224,934
2017
3291,336
2018
3357,738
2019
3424,14
2020
3490,542
2021
3556,944
2022
3623,346
2023
3689,748
2024
3756,15
Fuente: Propia (2014)

Porcentaje

Incremento del Porcentaje

por ao (%)
100
101,884191
104,595588
108,134191
111,764706
115,395221
117,922794
122,288603
125,505515
122,288603
130,652574
133,547794
135,998438
139,05
142,101563
145,153125
148,204688
151,25625
154,307813
157,359375
160,410938
163,4625
166,514063
169,565625
172,617188

del consumo
______________
1,88419118
2,71139706
3,53860294
3,63051471
3,63051471
2,52757353
4,36580882
3,21691176
-3,21691176
8,36397059
2,89522059
2,45064338
3,0515625
3,0515625
3,0515625
3,0515625
3,0515625
3,0515625
3,0515625
3,0515625
3,0515625
3,0515625
3,0515625
3,0515625

2.2. Factores a tomar en cuenta para la localizacin:


Empezaremos por describir los factores que se tom en cuenta para saber
cuales de las localizaciones sera ms apropiada.
Se atribuy 10 % a los servicios bsicos porque permite conocer las
alternativas ms comunes para la identificacin y solucin de los problemas
en las comunidades.

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Ing. Ana Romero

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Ing. Ana Romero

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El mismo es subdividido en agua (2,5%), electricidad (2,5%) aseo, (2,5%),


telecom (1,5%) y redes de aguas servidas (1%).
Hemos dado 2,5% para el agua, porque en las industrias por lo general
necesitan y de hecho consumen la mayor parte del agua potable
destinado a los seres humanos para generar electricidad.
Se atribuy 2,5% para la electricidad porque la misma es la
responsable de hacer mover los equipos en la industria.
El aseo, asegura que habr entidades responsables para remocin de
la basura ya que la zona donde se va ubicar la planta debe estar
limpia
En el servicio de telecom se eligi 1,5% porque es lo que posibilita el
sistema de telefona e internet (comunicacin).
Para las redes de aguas servidas se atribuy 1% porque nos permite la
remocin de los desechos que sern generado por los trabajadores
dentro de la industria.
Se atribuy 10% al factor clima

porque debemos conocer que condiciones

climticas nos ofrece la zona en que vamos a trabajar y el impacto que genera el
mismo sobre la planta que vamos a disear.
Se asign 40% en la materia prima, porque ser la herramienta de trabajo y
determinar la estrategia (tecnologa a utilizar) para la explotacin del gas natural
y el tiempo de exploracin de la zona.
Calidad (20%) es el factor responsable en la determinacin de la
tecnologa a utilizar para la remocin de los contaminantes.
Cantidad (20%)

es el factor responsable de la capacidad de

explotacin y el tiempo de exploracin de la zona.

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Alcides, Anita, Jandira y Manuel

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Ing. Ana Romero

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Mercado Potencial (15%) este factor establecer en su mayora el precio del


producto terminado y a quienes venderemos el mismo.
Transporte (15%) este factor establecer los distintos canales que utilizaremos
para hacer llegar el producto terminado a nuestros clientes (Mercado Potencial).

Se dio 6% al canal (Gasoductos) nos permitir conducir el gas natural


endulzado a las plantas separadoras y fraccionadoras, como tambin ser
el medio de transicin

para el despacho al consumidor industrial y

domstico.
Gandolas (3%) se utilizar para el abastecimiento a los consumidores
industriales y domestico en las distintas zonas del pas donde se hace difcil
hacer llegar el gas por gasoductos o navos.
Navos (6%) se utilizar este canal en circunstancias que no ser posible el
transporte por la tubera (gasoductos) o cuando se necesitar transportar
grandes cantidades de gas en largas distancias.
Leyes ambientales y legales (10%)
Plan de la patria (5%) nos servir de gran ayuda ya que el plan patria
2013-2019 pretende "convertir a Venezuela en una

potencia

energtica.
Ley Ambiental (5%) este factor determina la reduccin de los
impactos que son causados tanto al medio natural y en la
humanidad.
2.2

Descripcin de las posibles zonas de localizacin


Seleccionamos las tres zonas porque son las localidades donde segn
estudios se han encontrado grandes cantidades (reservas probadas) de gases
asociados y libres, como tambin, pocas concentraciones de contaminantes.
A: Monagas

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B: Zulia
C: Paraguan
2.3

Mtodo ponderado utilizado para la localizacin

Escala utilizada de 0-10


Servicios bsicos
Agua: se ha atribuido para Monagas y Zulia 10 en la escala de 0 -10 porque
segn pesquisas, existe una buena distribucin cuanto al servicio de agua
(hay pocas fallas de agua) .Paraguan se ha atribuido 7 en la escala
referida anteriormente debido algunas fallas que ha tenido durante la
sequilla.
Electricidad: se ha atribuido 9 para Monagas porque segn informaciones
fornecidas la zona cuenta con un buen servicio elctrico (pocas fallas)
mientras que en Zulia se atribuy 10 por el excelente servicio de energa
que presenta la misma, para finalizar con el punto de la electricidad hemos
atribuido un 7 en Paraguan por el servicio regular de la energa.
Aseo: atribuimos 10 para las tres zonas porque se ha constado que tienen
un buen servicio cuanto a la remocin de la basura.
Telecom: para Monagas y Zulia atribuimos 10 ya que segn investigaciones
presentas un excelente servicio de telefona e internet al contrario de
Paraguan que atribuimos 9 debido a las fallas de telefona en algunos
sectores.
Red de aguas servidas: para las localidades Monagas y Zulia atribuimos 9
debido algunos sectores de las mismas que no se encuentran con un buen
servicio de red de aguas servidas al contrario de Paraguan que atribuimos
un 10 por el buen servicio de red de aguas servidas en la zona.
Clima
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Para las zonas de Paraguan y Zulia atribuimos 10 debido al calentamiento que


presenta que se puede utilizar para obtencin de energa solar y aparte de eso no
hay cambios repentinos de la misma, mientras que en Monagas es lluvioso.
Materia prima
Cantidad: Para las zonas de Paraguan y Zulia atribuimos 9 porque
presenta menor cantidad de reservas probadas de gas natural con relacin
a Monagas que atribuimos 10.
Calidad: para Monagas atribuimos 10 porque segn algunas pesquisas
presentan pocas concentraciones de H 2S en ppm, en el caso de Zulia se
asign 8 por las mayores concentraciones de H 2S para finalizar se dio 9 a
Paraguan porque presenta menos concentraciones de H 2S con relacin a
Zulia.
Transporte
Gasoducto: en Monagas, Zulia, Paraguan se asign 10 porque presentan
gasoductos que permiten una inter ligacin entre los estados productores
de petrleo y gas.
Gandolas: para las tres zonas de estudio se dio 10 porque cuentan con
buenas carreteras que permitirn transportar el producto final de forma
segura hacia nuestros consumidores nacionales.
Navos: para Monagas se dio 0 porque no cuenta con una costa martima,
al paso que en Zulia atribuimos 7 porque posee un canal navegable que es
totalmente distinto de Paraguan que est rodeado por la costa.
Leyes ambientales y legales
Plan de la patria: para las tres zonas de estudio se dio 10 porque son
potencias energticas que nos pueden hacer cumplir el plan patria (20132019) que se encuentra plasmado en el tercero objetivo.
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Ley ambiental: se atribuy 8 para Monagas y Zulia porque son grandes


ciudades y de acuerdo la ley orgnica del ambiente, artculo N1 "las
compaas tienen el deber fundamental de contribuir a la seguridad y al
logro mximo del bien estar de la poblacin y al sostenimiento del planeta.
Mientras que en Paraguan se atribuy 10 por ser una pennsula y tener
poca poblacin.

Tabla N 7 Factores tomados en cuentas para la localizacin de la planta

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Fuente: Propia (2014)


Despus de haber terminado el mtodo ponderado se observ que la mejor zona
para la ubicacin de la planta es Paraguan porque presenta mayor factibilidad
para la construccin de la planta

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Bibliografa
BP Statiscal Review of Word energy 2012
Centre International dInformation sur le Gaz Natural et tous Hydrocarbures
Gazeux (Cedigaz). (2011). Natural Gas Year Review
Ikoku C. U., Natural gas production engineering,.1992 1a edicin, 30-45. Krieger
Publishing Company, Malabar, Florida, USA
Ley del Plan Patria Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela
(Diciembre 2013).
Ley Orgnica y Penal del Medio Ambiente Gaceta Oficial

de la Repblica

Bolivariana de Venezuela (Mayo 2012).


MARTNEZ, M. 1995. Endulzamiento del Gas Natural. Ingenieros Consultores,
S.R.L. Maracaibo (Estado Zulia), Venezuela.
PDVSA, AVPG XVII Convencin 2006, Caracas (Planes 2006-2012 L. Vierma).

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