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Ayuda de ZGestin
Tabla de contenido
ZGestin .....................................................................................................................4
Introduccin general ...............................................................................................5
Caractersticas ........................................................................................................6
Requisitos del sistema .............................................................................................9
Novedades...............................................................................................................
Base de conocimiento ...............................................................................................
Videos y tutoriales en la web ....................................................................................
Editor de informes ................................................................................................. 10
El men de la aplicacin ............................................................................................ 13
Ventas .................................................................................................................. 16
Productos ......................................................................................................... 17
Clientes ............................................................................................................ 20
Comerciales y agentes ....................................................................................... 23
Presupuestos .................................................................................................... 25
Albaranes de venta ........................................................................................... 29
Facturas de venta ............................................................................................. 33
Tickets de venta ............................................................................................... 37
Agenda y avisos ................................................................................................ 41
Compras ............................................................................................................... 44
Productos ............................................................................................................
Proveedores ..................................................................................................... 46
Pedidos de compra............................................................................................ 49
Albaranes de compra......................................................................................... 53
Facturas de compra .......................................................................................... 57
Utilidades ............................................................................................................. 61
Traspasar documentos de compra y venta .......................................................... 62
Actualizar precios de productos .......................................................................... 64
Actualizar IVA de productos ............................................................................... 65
Inicializar stock a cero ....................................................................................... 66
Impresin de documentos ................................................................................. 67
Impresin de recibos ......................................................................................... 68
Envo de documentos ........................................................................................ 68
Informes .............................................................................................................. 71
Estadsticas de productos .................................................................................. 72
Estadsticas de clientes ...................................................................................... 74
Grfico del beneficio .............................................................................................
Lista de productos................................................................................................
Lista de clientes ...................................................................................................
Lista de proveedores ............................................................................................
Documentos de venta ..........................................................................................
Documentos de compra........................................................................................
Lista de comisiones a comerciales ...................................................................... 84
Sistema ................................................................................................................ 85
Configuracin general ....................................................................................... 86
Grupos de usuarios .......................................................................................... 92
Usuarios ........................................................................................................... 94
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Ayuda de ZGestin
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Ayuda de ZGestin
ZGestin
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Ayuda de ZGestin
Introduccin general
ZGestin es un software de gestin y facturacin pensado para la pequea y mediana empresa.
Le permite una gestin comercial completa con control de stock, albaranes, presupuestos, facturas,
pedidos a proveedores, recibos, etc.
Si usted necesita una gestin sencilla y eficiente, sta es su herramienta.
Le permite gestionar sus archivos de datos como:
Productos y servicios.
Familias.
Clientes.
Proveedores.
Comerciales.
Pedidos de compra.
Albaranes de compra.
Albaranes de venta.
Facturas rectificativas.
Facturas peridicas.
Factura electrnica.
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Ayuda de ZGestin
Caractersticas
Nuevo: Le permite agregar sus propios campos de datos. Por ejemplo: si necesita en sus
productos "Fecha de caducidad", "Lote", "Kilogramos",...
Nuevo: Series de facturacin: ahora le permite llevar distintas series de facturas, presupuestos,
albaranes...
Nuevo estilo Office 2013, con diseo totalmente renovado y nuevos iconos an ms intuitivos.
Compatible con Windows 8!.
Ahora podr disfrutar de su software de facturacin en el nuevo sistema operativo de Microsoft: Windows
8, tanto en versiones de 64 como 32 bit.
Agenda, avisos y recordatorios
Incorpora una completa agenda que le permite recordar/avisar de facturas pendientes, planificar llamadas
con clientes, y anotar cualquier cita con su alarma correspondiente.
Tambin le brinda la opcin de enviar por email las citas del calendario a sus clientes y proveedores con
un simple clic de ratn.
Factura electrnica (e-factura)
Ahorre costes en su empresa realizando sus facturas en formato electrnico y evitando as la impresin en
papel. Nuestras aplicaciones le permiten generar sus facturas electrnicas en formato PDF, y enviarlas por
email mediante un slo clic de ratn!.
Consulte el apartado base de conocimiento de esta ayuda para obtener ms informacin
Adaptado al nuevo IVA al 21% y 10%
Adaptado al nuevo IVA al 21% y 10%. El software ha sido adaptado al cambio del tipo de IVA vigente
desde el 1 de septiembre de 2012 segn el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio de 2012.
Sistema de trazabilidad
Le permite llevar un seguimiento de sus ventas en el que puede especificar nmeros de lote de cada
producto vendido, n de serie, garantas, fechas de entrega o caducidad... Ejemplo: las empresas de
alimentacin estn obligadas a indicar el lote de cada producto vendido.
Consulte el apartado base de conocimiento de esta ayuda para obtener ms informacin
Vencimientos, plazos, anticipos y entregas a cuenta
ZGestin le permite dividir el importe de sus facturas, albaranes, etc. en varios plazos o vencimientos. El
sistema calcula estos plazos a partir de la forma de pago en cada factura.
Por ejemplo: Si usted tiene una factura de 900 Euros con la forma de pago a 30, 60 y 90 das ZGestin le
crear 3 vencimientos de 300 Euros a 30, 60, 90 das de la fecha de factura.
Albaranes y Control de stock
ZGestin le permite el control total de su almacn:
- Cuando cree documentos de compra (albaranes y facturas por defecto) el sistema incrementar las
unidades de los productos que tenga en su base de datos.
- Con los documentos de venta (albaranes y facturas por defecto) ZGestin dar de baja las existencias
reflejadas en estos documentos.
Mdulo TPV (terminal de punto de venta)
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Ayuda de ZGestin
ZGestin incorpora un mdulo de TPV, tambin conocido como terminal de punto de venta o ventas en
mostrador, que le permite realizar ventas rpidas y la impresin de tickets (tiques) a clientes (soporta
impresoras de tickets: matriciales y trmicas).
Impresin de recibos
Si usted necesita imprimir recibos dispone una herramienta que le permite imprimir sus recibos en papel,
en la Norma 19 y Norma 58 para presentar en su banco. Se imprime un recibo por cada plazo existente en
una factura. Tambin tiene la opcin de imprimir recibos libres.
Comisiones a comerciales
Si usted tiene agentes comerciales a comisin, ZGestin le calcular las comisiones que debe pagar a sus
comerciales por cada factura realizada.
Trazabilidad en documentos de compra y venta
Puede realizar procesos de compra y venta completos. En las ventas podemos traspasar de presupuestos
de venta a albarn de venta y posteriormente a factura de venta con simples clic de ratn. En el proceso
de compra podemos traspasar de pedidos de compra a albaranes de compra y finalmente a factura de
compra.
Redacte emails en HTML con imgenes
Ahora le permite enviar sus emails en formato HTML e incluir imgenes en el mensaje y la firma del
correo!.
Soporte nativo Multi-lenguaje
Le brinda la posibilidad de usar idiomas nativos de todo el mundo: chino, rabe, hebreo, alemn, noruego,
sueco, francs, ruso,...
Enve sus presupuestos y facturas desde servidores de correo seguros
Le permite enviar directamente sus presupuestos y facturas por email (correo electrnico) desde cuentas
de google (Gmail), Hotmail, Live, Yahoo,... y cualquier cuenta de correo que requiera conexin segura
SSL y TLS.
Entregue sus presupuestos y facturas sin errores de ortografa
ZGestin le permite entregar sus presupuestos y facturas sin errores de ortografa ya que hemos aadido
un corrector ortogrfico en todo el sistema que le facilita la redaccin de sus documentos (se incluyen
diccionarios bsicos de espaol, cataln e ingls).
Traducido en mltiples idiomas
En Espaol, Cataln (Catal), Ingls (English), Alemn (Deutsch), Francs (Franais), Chino (Chinese),
Japons (Japanese).
Soporte para facturacin automtica
Ahora le permite crear facturas automticas, tambin conocidas como facturas peridicas, ventas
programadas, facturacin recurrente, suscripciones y contratos, etc. Este mdulo es ideal para empresas
que facturan de forma peridica a sus clientes los mismos conceptos. Ejemplo: empresas que facturan
mantenimiento mensual, servicios mensuales, servicios de hosting (alojamiento web), etc.
Aumenta la productividad con los estilos Office 2013 y Apple Macintosh
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512 Mb de RAM.
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Editor de informes
ZGestin incluye un potente editor de informes que le permite cambiar sus modelos de facturas,
presupuestos,... aadiendo sus direcciones alternativas, textos legales, imgenes,...
Puede acceder al gestor de informes desde la vista preliminar de cualquier documento imprimible:
facturas, albaranes, presupuestos, listados de productos,...
Tomemos como ejemplo las facturas de venta. Una vez que creamos una factura y hacemos clic en
imprimir aparece en pantalla la vista preliminar de la misma. Observe la imagen siguiente:
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Una vez seleccionamos un modelo del rbol de la imagen anterior podemos hacer clic en disear para
personalizarlo a nuestro gusto.
Aunque se recomienda Copiar el informe con un nombre nuevo y realizar los cambios para no perder el
diseo original.
Finalmente, una vez realizados los cambios oportunos, podremos guardar el informe y salir del editor.
Ahora hacemos clic en el botn predeterminar para usarlo como plantilla por defecto.
Consulte el apartado base de conocimiento de esta ayuda para obtener ms informacin.
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El men de la aplicacin
Nada ms ejecutar ZGestin podemos observar que todos los comandos estn agrupados en pestaas
(Ventas, Compras, Sistema,...).
Dentro de cada pestaa los comandos estn agrupados de forma lgica. Por ejemplo vea el grupo
"Ventas" que contiene los comandos (botones) "Presupuestos", "Clientes", "Facturas de venta",...
Como ya comentamos anteriormente, ZGestin nos permite gestionar datos de clientes, productos,
presupuestos,...
Toda esta informacin se gestiona de forma muy similar, siempre mediante un listado con las cabeceras
de cada archivo.
Veamos como ejemplo el fichero de pases (accesible desde la pestaa Sistema > Pases):
Archivo de pases
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Editor de pases
En este caso slo tendremos que indicar el cdigo de pas y el nombre para tener completa nuestra
edicin. Pulsaremos el botn Aceptar si queremos guardar los cambios o bien el botn Cancelar si no
deseamos guardar la informacin.
Bsquedas
Cuando el volumen de informacin sea considerable usaremos el cuadro de bsqueda para localizar los
datos deseados, mediante el botn buscar:
Cuadro de bsqueda
Especificamos los valores que deseamos encontrar y hacemos clic en el botn buscar. Si necesitamos
realizar un filtro para un campo slo, hacemos clic en ">> Bsqueda avanzada", donde podremos
seleccionar los campos en los que nos interesa buscar:
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Ventas
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Productos
Como en cualquier tipo de archivo de ZGestin la gestin (crear, modificar, eliminar, etc.) se realiza de una
forma comn.
Si desea ms informacin haga clic en este enlace: El men de la aplicacin.
Productos y servicios
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Ayuda de ZGestin
Observaciones: Campo libre para anotar cualquier texto referente al producto en cuestin.
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Clientes
Como en cualquier tipo de archivo de ZGestin la gestin (crear, modificar, eliminar, etc.) se realiza de una
forma comn.
Si desea ms informacin haga clic en este enlace: El men de la aplicacin.
Clientes
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Comerciales y agentes
Como en cualquier tipo de archivo de ZGestin la gestin (crear, modificar, eliminar, etc.) se realiza de una
forma comn.
Si desea ms informacin haga clic en este enlace: El men de la aplicacin.
Comerciales
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Presupuestos
Como en cualquier tipo de archivo de ZGestin la gestin (crear, modificar, eliminar, etc.) se realiza de una
forma comn.
Si desea ms informacin haga clic en este enlace: El men de la aplicacin.
El objetivo de un presupuesto es convertirse en albarn o factura directamente.
Por tanto cuando nos aprueben un presupuesto podemos hacer clic en el botn Traspasar para
convertirlo automticamente en un albarn o factura de venta.
Tambin podemos agrupar varios presupuestos en una nica factura, o varios albaranes de un mismo
cliente en una factura.
Tiene ms informacin en Utilidades > Traspasar documentos de compra y venta.
Presupuestos de venta
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Ayuda de ZGestin
Si hacemos clic en la casilla de cdigo, se ofrecer un botn lupa que nos permite acceder al listado de
productos para filtrar y seleccionar el que deseemos incluir.
Tambin podemos teclear el cdigo y pulsar intro para realizar esta operacin si conocemos el cdigo de
memoria.
Si no tenemos los productos codificados tambin podemos redactar libremente la descripcin, precio,... es
decir, no se obliga a tener todos los productos/servicios dados de alta en el sistema.
Descuento: Si nuestro cliente tiene un descuento en este presupuesto.
% IRPF: Si marcamos la casilla Con retencin IRPF se mostrar un campo de texto para introducir el
porcentaje a aplicar.
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IBAN / Nmero de cuenta: Cuenta bancaria para domiciliar los cobros o para que nos realicen una
transferencia.
Lista de vencimientos: En esta seccin puede especificar los plazos de pago y entregas a cuenta
asociadas al documento en cuestin.
Los plazos pueden ser calculados automticamente a partir de la forma de pago y da de pago si pulsa el
botn regenerar.
Le recomendamos que vea la seccin Videos, concretamente el video "Cmo gestionar cobros y
anticipos".
Observaciones: Este es un campo libre en el que podemos anotar cualquier incidencia del presupuesto.
Si el cliente tiene observaciones en su ficha se copian en cada presupuesto.
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Albaranes de venta
Como en cualquier tipo de archivo de ZGestin la gestin (crear, modificar, eliminar, etc.) se realiza de una
forma comn.
Si desea ms informacin haga clic en este enlace: El men de la aplicacin.
El objetivo de un albarn es convertirse en factura.
Por tanto podemos hacer clic en el botn Traspasar para convertirlo automticamente en factura de venta.
Tambin podemos agrupar varios albaranes de un mismo cliente en una factura.
Tiene ms informacin en Utilidades > Traspasar documentos de compra y venta.
Albaranes de venta
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Ayuda de ZGestin
Si hacemos clic en la casilla de cdigo, se ofrecer un botn lupa que nos permite acceder al listado de
productos para filtrar y seleccionar el que deseemos incluir.
Tambin podemos teclear el cdigo y pulsar intro para realizar esta operacin si conocemos el cdigo de
memoria.
Si no tenemos los productos codificados tambin podemos redactar libremente la descripcin, precio,... es
decir, no se obliga a tener todos los productos/servicios dados de alta en el sistema.
Descuento: Si nuestro cliente tiene un descuento en este albarn.
% IRPF: Si marcamos la casilla Con retencin IRPF se mostrar un campo de texto para introducir el
porcentaje a aplicar.
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IBAN / Nmero de cuenta: Cuenta bancaria para domiciliar los cobros o para que nos realicen una
transferencia.
Lista de vencimientos: En esta seccin puede especificar los plazos de pago y entregas a cuenta
asociadas al documento en cuestin.
Los plazos pueden ser calculados automticamente a partir de la forma de pago y da de pago si pulsa el
botn regenerar.
Le recomendamos que vea la seccin Videos, concretamente el video "Cmo gestionar cobros y
anticipos".
Observaciones: Este es un campo libre en el que podemos anotar cualquier incidencia del albarn. Si el
cliente tiene observaciones en su ficha se copian en cada albarn.
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Facturas de venta
Como en cualquier tipo de archivo de ZGestin la gestin (crear, modificar, eliminar, etc.) se realiza de una
forma comn.
Si desea ms informacin haga clic en este enlace: El men de la aplicacin.
Facturas de venta
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Ayuda de ZGestin
Si hacemos clic en la casilla de cdigo, se ofrecer un botn lupa que nos permite acceder al listado de
productos para filtrar y seleccionar el que deseemos incluir.
Tambin podemos teclear el cdigo y pulsar intro para realizar esta operacin si conocemos el cdigo de
memoria.
Si no tenemos los productos codificados tambin podemos redactar libremente la descripcin, precio,... es
decir, no se obliga a tener todos los productos/servicios dados de alta en el sistema.
Descuento: Si nuestro cliente tiene un descuento asignado por cada factura.
% IRPF: Si marcamos la casilla Con retencin IRPF se mostrar un campo de texto para introducir el
porcentaje a aplicar.
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Ayuda de ZGestin
IBAN / Nmero de cuenta: Cuenta bancaria para domiciliar los cobros o para que nos realicen una
transferencia.
Lista de vencimientos: En esta seccin puede especificar los plazos de pago y entregas a cuenta
asociadas al documento en cuestin.
Los plazos pueden ser calculados automticamente a partir de la forma de pago y da de pago si pulsa el
botn regenerar.
Le recomendamos que vea la seccin Videos, concretamente el video "Cmo gestionar cobros y
anticipos".
Observaciones: Este es un campo libre en el que podemos anotar cualquier incidencia de la factura. Si el
cliente tiene observaciones en su ficha se copian en cada factura.
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Tickets de venta
Como en cualquier tipo de archivo de ZGestin la gestin (crear, modificar, eliminar, etc.) se realiza de una
forma comn.
Si desea ms informacin haga clic en este enlace: El men de la aplicacin.
El objetivo de los tiques / tickets es convertirse en una factura.
Podemos agrupar varios tiques en una nica factura.
Tiene ms informacin en Utilidades > Traspasar documentos de compra y venta.
Tickets de venta
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Ayuda de ZGestin
Si hacemos clic en la casilla de cdigo, se ofrecer un botn lupa que nos permite acceder al listado de
productos para filtrar y seleccionar el que deseemos incluir.
Tambin podemos teclear el cdigo y pulsar intro para realizar esta operacin si conocemos el cdigo de
memoria.
Si no tenemos los productos codificados tambin podemos redactar libremente la descripcin, precio,... es
decir, no se obliga a tener todos los productos/servicios dados de alta en el sistema.
Descuento: Si nuestro cliente tiene un descuento asignado por cada ticket.
% IRPF: Si marcamos la casilla Con retencin IRPF se mostrar un campo de texto para introducir el
porcentaje a aplicar.
Forma de pago: Forma de pago del ticket.
Las opcin preparar prxima venta facilita la creacin de un nuevo tique de forma continua tras guardar los
cambios del tique anterior.
Mostrar cambio nos muestra el cambio a devolver al cliente nos facilitan la venta rpida de nuestro TPV.
Si hacemos clic en la pestaa de datos adicionales encontramos los siguientes campos:
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Ayuda de ZGestin
Lista de vencimientos: En esta seccin puede especificar los plazos de pago y entregas a cuenta
asociadas al documento en cuestin.
Los plazos pueden ser calculados automticamente a partir de la forma de pago.
Le recomendamos que vea la seccin Videos, concretamente el video "Cmo gestionar cobros y
anticipos".
Observaciones: Este es un campo libre en el que podemos anotar cualquier incidencia del ticket.
Como en el ticket no hay campo cliente, puede anotar a quin ha realizado la venta por ejemplo.
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Agenda y avisos
El mdulo Agenda nos permite organizar nuestras actividades como llamadas a clientes, que el sistema
nos avise de facturas pendientes, reuniones, etc. de forma visual, ya que podemos navegar por el
calendario con vista mensual, por semanas, semana laboral...
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Ayuda de ZGestin
En la que podemos descartar el aviso como tal si la tarea ya est finalizada o bien posponer el aviso de
nuevo.
Tambin podemos abrir cada cita para modificarla o incluso eliminarla desde el editor de eventos.
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Compras
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Productos
La gestin de productos ya ha sido comentada anteriormente.
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Proveedores
Como en cualquier tipo de archivo de ZGestin la gestin (crear, modificar, eliminar, etc.) se realiza de una
forma comn.
Si desea ms informacin haga clic en este enlace: El men de la aplicacin.
Proveedores
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Ayuda de ZGestin
Observaciones: Campo libre para anotar cualquier situacin referente a nuestros proveedores. Por
ejemplo: condiciones de pago especiales.
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Pedidos de compra
Como en cualquier tipo de archivo de ZGestin la gestin (crear, modificar, eliminar, etc.) se realiza de una
forma comn.
Si desea ms informacin haga clic en este enlace: El men de la aplicacin.
El objetivo de un pedido de compra es convertirse en albarn de compra o factura de compra
directamente.
Por tanto cuando nos aprueben un presupuesto podemos hacer clic en el botn Traspasar para
convertirlo automticamente en albarn o factura de compra.
Tambin podemos agrupar varios pedidos en un nico albarn de compra, o varios albaranes de compra
de un mismo proveedor en una factura.
Tiene ms informacin en Utilidades > Traspasar documentos de compra y venta.
Pedidos de compra
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Ayuda de ZGestin
Si hacemos clic en la casilla de cdigo, se ofrecer un botn lupa que nos permite acceder al listado de
productos para filtrar y seleccionar el que deseemos incluir.
Tambin podemos teclear el cdigo y pulsar intro para realizar esta operacin si conocemos el cdigo de
memoria.
Si no tenemos los productos codificados tambin podemos redactar libremente la descripcin, precio,... es
decir, no se obliga a tener todos los productos/servicios dados de alta en el sistema.
Descuento: Descuento ofrecido por el proveedor en dicho pedido.
% IRPF: Si marcamos la casilla Con retencin IRPF se mostrar un campo de texto para introducir el
porcentaje a aplicar.
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IBAN / Nmero de cuenta: Cuenta bancaria para domiciliar los cobros o para que nos realicen una
transferencia.
Lista de vencimientos: En esta seccin puede especificar los plazos de pago y entregas a cuenta
asociadas al documento en cuestin.
Los plazos pueden ser calculados automticamente a partir de la forma de pago y da de pago si pulsa el
botn regenerar.
Le recomendamos que vea la seccin Videos, concretamente el video "Cmo gestionar cobros y
anticipos".
Observaciones: Este es un campo libre en el que podemos anotar cualquier incidencia del pedido. Si el
proveedor tiene observaciones en su ficha se copian en cada pedido.
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Albaranes de compra
Como en cualquier tipo de archivo de ZGestin la gestin (crear, modificar, eliminar, etc.) se realiza de una
forma comn.
Si desea ms informacin haga clic en este enlace: El men de la aplicacin.
El objetivo de un albarn de compra es convertirse en factura de compra directamente.
Por tanto podemos hacer clic en el botn Traspasar para convertirlo automticamente en factura de
compra.
Tambin podemos agrupar varios albaranes de compra de un mismo proveedor en una factura.
Tiene ms informacin en Utilidades > Traspasar documentos de compra y venta.
Albaranes de compra
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Ayuda de ZGestin
Si hacemos clic en la casilla de cdigo, se ofrecer un botn lupa que nos permite acceder al listado de
productos para filtrar y seleccionar el que deseemos incluir.
Tambin podemos teclear el cdigo y pulsar intro para realizar esta operacin si conocemos el cdigo de
memoria.
Si no tenemos los productos codificados tambin podemos redactar libremente la descripcin, precio,... es
decir, no se obliga a tener todos los productos/servicios dados de alta en el sistema.
Descuento: Descuento ofrecido por el proveedor.
% IRPF: Si marcamos la casilla Con retencin IRPF se mostrar un campo de texto para introducir el
porcentaje a aplicar.
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Ayuda de ZGestin
IBAN / Nmero de cuenta: Cuenta bancaria para domiciliar los cobros o para que nos realicen una
transferencia.
Lista de vencimientos: En esta seccin puede especificar los plazos de pago y entregas a cuenta
asociadas al documento en cuestin.
Los plazos pueden ser calculados automticamente a partir de la forma de pago y da de pago si pulsa el
botn regenerar.
Le recomendamos que vea la seccin Videos, concretamente el video "Cmo gestionar cobros y
anticipos".
Observaciones: Este es un campo libre en el que podemos anotar cualquier incidencia del albarn. Si el
proveedor tiene observaciones en su ficha se copian en cada albarn.
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Facturas de compra
Como en cualquier tipo de archivo de ZGestin la gestin (crear, modificar, eliminar, etc.) se realiza de una
forma comn.
Si desea ms informacin haga clic en este enlace: El men de la aplicacin.
Facturas de compra
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Si hacemos clic en la casilla de cdigo, se ofrecer un botn lupa que nos permite acceder al listado de
productos para filtrar y seleccionar el que deseemos incluir.
Tambin podemos teclear el cdigo y pulsar intro para realizar esta operacin si conocemos el cdigo de
memoria.
Si no tenemos los productos codificados tambin podemos redactar libremente la descripcin, precio,... es
decir, no se obliga a tener todos los productos/servicios dados de alta en el sistema.
Descuento: Descuento ofrecido por el proveedor en dicha factura.
% IRPF: Si marcamos la casilla Con retencin IRPF se mostrar un campo de texto para introducir el
porcentaje a aplicar.
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IBAN / Nmero de cuenta: Cuenta bancaria para domiciliar los cobros o para que nos realicen una
transferencia.
Lista de vencimientos: En esta seccin puede especificar los plazos de pago y entregas a cuenta
asociadas al documento en cuestin.
Los plazos pueden ser calculados automticamente a partir de la forma de pago y da de pago si pulsa el
botn regenerar.
Le recomendamos que vea la seccin Videos, concretamente el video "Cmo gestionar cobros y
anticipos".
Observaciones: Este es un campo libre en el que podemos anotar cualquier incidencia de la factura. Si el
proveedor tiene observaciones en su ficha se copian en cada factura.
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Utilidades
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Traspaso de documentos
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Actualizar precios
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Actualizar IVA
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Stock a cero
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Impresin de documentos
La aplicacin le permite imprimir varios documentos a la vez. Por ejemplo: un rango de facturas, los
presupuestos de un cliente determinado,...
Pasos a seguir:
1.- Seleccionamos el tipo de documento que deseamos imprimir.
2.- Filtramos los documentos por: cliente, rangos numricos y/o fechas.
3.- Especificamos el n de copias por documentos. Por defecto es 1.
4.- Finalmente hacemos clic en Imprimir para comenzar el proceso.
Impresin mltiple
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Ayuda de ZGestin
Impresin de recibos
Esta aplicacin incorpora la gestin de recibos bancarios SEPA XML, y la emisin de recibos en papel
para la entrega a clientes.
ZGestin genera un recibo a partir de cada vencimiento en factura de venta. Es decir, si una factura tiene
una forma de pago a 30, 60, y 90 das la aplicacin generar 3 vencimientos a partir de la fecha de factura.
Mediante esta utilidad puede imprimirlos en un fichero para llevarlo a su banco e imprimir la lista de
recibos.
Pasos a seguir:
1.- Filtramos los vencimientos por cliente, rangos numricos y/o fechas.
2.- Hacemos clic en Buscar vencimientos.
3.- La lista de vencimientos mostrar los seleccionados.
4.- Marcamos los que deseamos imprimir, ya sea a fichero o en impresora.
5.- Ahora podemos imprimirlos mediante el botn Imprimir y guardarlos en un fichero para domiciliar en su
banco mediante SEPA XML CORE y COR1.
Impresin de recibos
Esta utilidad tambin nos permite la creacin de recibos libres, rellenando manualmente todos los campos,
para imprimir en papel.
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Ayuda de ZGestin
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Ayuda de ZGestin
Envo de documentos
La aplicacin nos permite enviar de forma masiva todas nuestras facturas y presupuestos a nuestros
clientes por email y en formato PDF.
Simplemente aplicamos los filtros de la cabecera y el sistema nos va indicando los documentos de inters
a enviar.
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Informes
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Ayuda de ZGestin
Estadsticas de productos
Este informe nos permite obtener estadsticas de venta o de compra de productos, consultando en
albaranes, presupuestos, pedidos, etc.
Podemos filtrar por familia, producto y entre un perodo de fechas determinado. Tambin por documentos
que estn pagados o no.
Estadsticas de productos
Esta utilidad permite obtener las estadsticas en distintos tipos de listado: grfico por volumen, ventas por
familia, por cantidad...
Para acceder a estos listados de hacer clic en Ver > Informes > Seleccionar modelo:
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Estadsticas de clientes
Este listado nos permite obtener estadsticas de venta de cada cliente, consultando en albaranes,
presupuestos, facturas, etc.
Podemos filtrar por cliente y entre un perodo de fechas determinado. Tambin por documentos que estn
pagados o no.
Estadsticas de clientes
Esta utilidad permite obtener las estadsticas en distintos tipos de listado: grfico de ventas, consumo de
clientes,...
Para acceder a estos listados de hacer clic en Ver > Informes > Seleccionar modelo:
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Lista de productos
Mediante este informe podemos obtener un listado de los productos o servicios de nuestra empresa,
detallando el cdigo, nombre, precios, etc.
Lista de productos
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Lista de clientes
Este informe nos permite obtener un listado de los clientes de nuestra empresa, detallando los datos que
deseamos visualizar.
Lista de clientes
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Lista de proveedores
Este informe nos permite obtener un listado de los proveedores de nuestra empresa, detallando los datos
que deseamos visualizar.
Lista de proveedores
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Esta utilidad permite obtener distintos tipos de listado de documentos: ordenado por nombre, informe tipo
347,...
Para acceder a estos listados debe hacer clic en Ver > Informes > Seleccionar modelo:
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Documentos de venta > Vista previa > Informes > Informe tipo 347
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Sistema
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Configuracin general
En este apartado podemos configurar diversas opciones para el funcionamiento de ZGestin.
Veamos la funcin de cada pestaa:
Facturacin: Tipos de impuestos, datos fiscales de nuestra empresa, logotipo, regmenes acogidos, etc.
Datos de facturacin
Nombre comercial, nombre fiscal, Direccin, CP (Cdigo postal), Ciudad, Provincia, NIF/CIF y
Nmero de cuenta: En estos campos indicaremos los datos referentes a la facturacin, es decir,
nombre o razn social, direccin de facturacin, etc.
Telfono, Web, Email: Datos para que contacten con nosotros.
Identificadores: En este apartado podemos cambiar el nombre a los impuestos. Por ejemplo cambiar IVA
por IGIC, NIF por RUC,...
El apartado trazabilidad nos permite agregar un campo adicional a nuestros presupuestos y facturas para
indicar n de lote, n de serie,...
Series. Nuestras aplicaciones de facturacin le permiten llevar distintas series de facturas,
presupuestos, si usted as lo necesita para su empresa. Para obtener ms informacin vea este
enlace:
http://www.ziclope.net/soporte/kb/como-trabajar-con-series-de-facturacion-presupuestos-albaranes.htm
Consulte el apartado base de conocimiento de esta ayuda para obtener ms informacin.
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Impuestos:
Aqu podemos configurar los distintos tipos de impuestos soportados: IVA y RE, para cada uno de
los tres regmenes: general, reducido y superreducido.
Con retencin IRPF: Si estamos obligados a facturar con retencin.
Con recargo de equivalencia RE: Si nuestros proveedores deben facturarnos con este impuesto.
Datos del Registro Mercantil para que se muestren en la factura
Logo: Para poner su logotipo en presupuestos, facturas,...
Comercio electrnico:
Comercio electrnico
En esta ventana podemos especificar el texto por defecto para el envo por email de presupuestos,
albaranes, facturas,... y dems informes (pestaa estndar). Podemos enviar slo texto o HTML que
nos permite poner una imagen como firma del email, colores,...
Factura electrnica:
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Factura electrnica
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Sistema
Decimales: Por defecto 4 decimales para los campos moneda (precios, importes), y 2 para totales
moneda (Total factura).
Base de datos:
El campo ver todos los registros al abrir nos permite cargar todos los datos en la rejilla
cuando navegamos a cualquier archivo de datos. Si hay muchos datos puede afectar
al rendimiento.
Otra opcin que facilita el uso es maximizar las ventanas al abrir ya que le permite
visualizar la mayor cantidad de datos en pantalla.
Ver detalles de documentos nos permite ver las facturas y sus conceptos en la misma
pantalla de navegacin.
Marque No usar lista de productos cuando simplemente desee redactar texto libre en lugar
de disponer de una lista desplegable con los productos. Esta opcin requiere que Usar
texto ilimitado est desactivada.
Para imprimir directamente active la opcin desactivar vista previa.
Generar PDF a partir de imgenes se usa cuando el diseo de factura es muy complejo y
la generacin por defecto de PDF no funciona correctamente.
Revisar vencimientos comprueba que al guardar un presupuesto, factura,... la suma de
vencimientos/plazos coincida con el total documento.
Si no desea ver mensajes de bajo stock marque dicha opcin. Empresas que trabajan con
servicios suelen activar esta opcin.
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Configuracin email: ZGestin nos permite enviar nuestras facturas e informes en PDF por email
mediante dos formas:
1) Usando su gestor de correo predeterminado (Ej. Outlook) de forma que todos los
mensajes son creados y enviados desde el gestor.
2) Otra forma es enviarlos desde ZGestin. Para ello debe rellenar todos sus datos para la
cuenta de email con la que se realizarn los envos.
Opciones PDF: Nos permite incluir una lista de fuentes para se excluyan en la generacin de
facturas en PDF,
Copias de seguridad:
Copias de seguridad
Este grupo de opciones nos permite generar copias de seguridad cada varios das en la carpeta que
nosotros seleccionemos. El campo prxima fecha indicar el da en el que sea realizar la siguiente
copia de seguridad. Estas copias se crean cuando se arranca la aplicacin.
Apariencia:
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Apariencia
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Grupos de usuarios
Como en cualquier tipo de archivo de ZGestin la gestin (crear, modificar, eliminar, etc.) se realiza de una
forma comn.
Si desea ms informacin haga clic en este enlace: El men de la aplicacin.
Esta opcin le permite administrar sus grupos de usuarios para establecer niveles de acceso y permiso a
ciertas reas de la aplicacin.
Ejemplo: Crear un grupo de acceso total (el grupo por defecto Todos) y aadir un grupo de acceso para
comerciales el cual permitir acceder slo a clientes y presupuestos.
Grupos de usuarios
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Ayuda de ZGestin
Usuarios
Como en cualquier tipo de archivo de ZGestin la gestin (crear, modificar, eliminar, etc.) se realiza de una
forma comn.
Si desea ms informacin haga clic en este enlace: El men de la aplicacin.
Esta opcin le permite administrar sus usuarios y contraseas de acceso a la aplicacin.
Usuarios
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Editor de usuarios
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Facturas automticas
Como en cualquier tipo de archivo de ZGestin la gestin (crear, modificar, eliminar, etc.) se realiza de una
forma comn.
Si desea ms informacin haga clic en este enlace: El men de la aplicacin.
Esta opcin le permite crear facturas automticas, tambin conocidas como facturas peridicas, ventas
programadas, facturacin recurrente, suscripciones y contratos, etc.
Este mdulo es ideal para empresas que facturan de forma peridica a sus clientes los mismos conceptos.
Ejemplo: empresas que facturan mantenimiento mensual (cuotas fijas), servicios mensuales, servicios de
hosting (alojamiento web), etc.
La idea es crear el patrn de factura especificando todos los datos de una factura normal (cliente,
conceptos,...) que se va a repetir en el tiempo.
Facturas automticas
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En esta rejilla de datos podremos insertar todos los productos y servicios que se vayan a incluir en la
factura. Podemos especificar el cdigo, descripcin o nombre de producto, la cantidad, precio, descuento
por producto y el tipo de IVA para cada lnea de factura.
Si hacemos clic en la casilla de cdigo, se ofrecer un botn lupa que nos permite acceder al listado de
productos para filtrar y seleccionar el que deseemos incluir.
Tambin podemos teclear el cdigo y pulsar intro para realizar esta operacin si conocemos el cdigo de
memoria.
Si no tenemos los productos codificados tambin podemos redactar libremente la descripcin, precio,... es
decir, no se obliga a tener todos los productos/servicios dados de alta en el sistema.
Descuento: Si nuestro cliente tiene un descuento asignado por cada factura.
% IRPF: Si marcamos la casilla Con retencin IRPF se mostrar un campo de texto para introducir el
porcentaje a aplicar.
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Observaciones: Este es un campo libre en el que podemos anotar cualquier incidencia de cada factura. Si
el cliente tiene observaciones en su ficha se copian en cada factura realizada.
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Pases
Como en cualquier tipo de archivo de ZGestin la gestin (crear, modificar, eliminar, etc.) se realiza de una
forma comn.
Si desea ms informacin haga clic en este enlace: El men de la aplicacin.
Pases
Editor de Pases
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Provincias
Como en cualquier tipo de archivo de ZGestin la gestin (crear, modificar, eliminar, etc.) se realiza de una
forma comn.
Si desea ms informacin haga clic en este enlace: El men de la aplicacin.
Provincias
Editor de Provincias
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Formas de pago
Como en cualquier tipo de archivo de ZGestin la gestin (crear, modificar, eliminar, etc.) se realiza de una
forma comn.
Si desea ms informacin haga clic en este enlace: El men de la aplicacin.
Formas de pago
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Ayuda de ZGestin
Plazos de pago:
Nmero de recibos: Indica el nmero de cuotas que implican la forma de pago. El valor por defecto es 1.
Das primer recibo: El nmero de das para cargar la primera cuota desde la fecha del albarn, factura,...
Das resto de recibos: Nmero de das para cargar las cuotas siguientes.
Ejemplo. Crear una forma de pago a 90 das:
Nmero de recibos: 1
Das primer recibo: 90
Das resto de recibos: 0
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Mantenimiento de familias
Como en cualquier tipo de archivo de ZGestin la gestin (crear, modificar, eliminar, etc.) se realiza de una
forma comn.
Si desea ms informacin haga clic en este enlace: El men de la aplicacin.
Familias
Editor de familias
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Extras
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Calculadora
Dispone de una calculadora.
Calculadora
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Calendario
Dispone de un calendario tradicional.
Calendario
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Explorador de internet
Dispone de un explorador de internet.
Explorador de internet
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Ayuda de ZGestin
Bloc de notas
Dispone de un bloc de notas de uso general.
Importante: Si tiene notas en el bloc se mostrarn al arrancar la aplicacin a modo recordatorio.
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Ayuda
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Ayuda
Este comando invoca a este fichero de ayuda.
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Ayuda de ZGestin
Buzn de sugerencias
Use esta accin para notificar acerca de errores que encuentre en la aplicacin as como para enviar
sugerencias para mejorar este software.
No olvide indicar el nombre del software que est usando y la versin del mismo.
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Soporte remoto
Si tiene problemas con la aplicacin puede usar este comando donde recibir indicaciones para contactar
con nosotros. Tenga en cuenta el horario de atencin al cliente publicado en nuestra web:
http://www.ziclope.net
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Acerca de
En esta pantalla puede comprobar la informacin acerca del software que est usando.
Tambin muestra los datos de registro si usted ha comprado ya la aplicacin.
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Comprar ZGestin
Se trata de un acceso directo a nuestra web para proceder a la compra de ZGestin.
http://www.ziclope.net/comprar-zgestion.htm
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