Universidad de Lima

Escuela Universitaria de Negocios

Proyecto:
NOMBRE DEL PROYECTO
Asignatura:
Cdigo:
Seccin:

Evaluacin de Proyectos
3330
000

Grupo No.:
Integrantes:
1. Integrante 1

00

2. Integrante 2
3. Integrante 3
4. Integrante 4
5. Integrante 5

Profesor:

Csar Tern Velazco

2016-II

ndice de contenido
Ficha tcnica del futuro negocio (se elabora al finalizar el
estudio, con una extensin mxima de una pgina)_______________1
Resumen ejecutivo (se elabora al finalizar el estudio, con una
extensin mxima de siete pginas)________________________________1
1. Estudio de mercado_______________________________________________1
1.1. Bienes y servicios del proyecto____________________________________1
1.1.1.
Descripcin del producto y/o servicio_____________________________________1
1.1.2.
Aspectos arancelarios del producto_______________________________________1
1.1.3.
Identificacin de bienes sustitutos y complementarios segn ocasin de
consumo__________________________________________________________________________1

1.2. Antecedentes y aspectos metodolgicos__________________________1

1.2.1.
Deteccin, seleccin e identificacin de las oportunidades que dan origen
al proyecto, aplicacin de tcnicas de creatividad__________________________________1
1.2.2.
Mapa de ubicacin del producto en la cadena productiva del sector o
mapa de ubicacin del servicio en la cadena o conjunto de servicios del mercado
objetivo 1
1.2.3.
Breve descripcin de la cadena de suministro de un negocio similar_______2
1.2.4.
Diseo metodolgico para el desarrollo del estudio de mercado___________2

1.3. Mercado Objetivo____________________________________________________2

1.3.1.
1.3.2.

Segmentacin del mercado usando herramientas estadsticas avanzadas_2

Perfil del consumidor de los segmentos a los cuales se dirigir el negocio_2

1.4. Estudio de la demanda del producto y/o servicio_________________2

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

Factores que influyen en la demanda del producto y/o servicio____________2

Cantidad total que se demanda actualmente del producto y/o servicio____2
Supuestos y proyeccin de la demanda del producto y/o servicio__________2

1.5. Estudio de la oferta actual producto y/o servicio_________________2

1.5.1.
Principales competidores nacionales y extranjeros________________________2
1.5.1.1. Caractersticas de la oferta de los competidores________________________2
1.5.1.2. Precios de la competencia (por unidad fsica de venta pertinente)_______2
1.5.1.3. Descripcin de la capacidad instalada y cantidad total ofertada por los
competidores (si es posible se pueden exhibir datos sobre la capacidad en uso y
ociosa) 3
1.5.1.4. Supuestos y proyeccin del comportamiento de los competidores_______3
1.5.2.
Estrategia comercial de los competidores (Perfil estratgico de los
competidores)_____________________________________________________________________3
1.5.2.1. Poltica de precios______________________________________________________3
1.5.2.2. Negociacin con proveedores___________________________________________3
1.5.2.3. Negociacin con clientes_______________________________________________3
1.5.2.4. Promocin y propaganda_______________________________________________3
1.5.2.5. Tecnologa______________________________________________________________3
1.5.2.6. Transporte______________________________________________________________3
1.5.2.7. Canales de distribucin_________________________________________________3
1.5.2.8. Otros aspectos pertinentes_____________________________________________3

1.6. Oferta del proyecto_________________________________________________3

1.6.1.
Clculo de la demanda total insatisfecha actual___________________________3
1.6.2.
Supuestos y proyeccin de la demanda total insatisfecha_________________3
1.6.3.
Supuestos y proyeccin de la demanda o demanda insatisfecha que
atender el proyecto______________________________________________________________3

1.7. Anlisis de los riesgos comerciales del proyecto_________________4

1.8. Estrategia del proyecto (perfil competitivo)______________________4

1.8.1.
Anlisis FODA_____________________________________________________________4
1.8.2.
Poltica de precios________________________________________________________4
1.8.3.
Negociacin con proveedores_____________________________________________4
1.8.4.
Negociacin con clientes__________________________________________________4
1.8.5.
Promocin y propaganda_________________________________________________4
1.8.6.
Transporte________________________________________________________________4
1.8.7.
Canales de distribucin___________________________________________________4
1.8.8.
Anlisis comparativo de la estrategia adoptada para el proyecto frente a
las estrategias de los competidores________________________________________________4

1.9. Conclusiones sobre la viabilidad comercial________________________4

2. Estudio Tcnico___________________________________________________4
2.1. Proceso de produccin (bienes) y/o servuccin (servicios) y
distribucin de planta_____________________________________________________5
2.1.1.
Balance de equipos y eleccin de la tecnologa para el proceso de
produccin y/o servuccin_________________________________________________________5
2.1.2.
Descripcin del proceso productivo y/o de servicio________________________5
2.1.2.1. Diagrama de operaciones del proceso (DOP) y Diagrama de anlisis del
proceso (DAP)___________________________________________________________________5
2.1.2.2. Clculo de las reas requeridas para el proceso de produccin (mtodo
de Guerchet)____________________________________________________________________5
2.1.2.3. Diagrama de planta____________________________________________________5
2.1.3.
Capacidad instalada en uso y ociosa del sistema de produccin durante el
horizonte de evaluacin___________________________________________________________5
2.1.4.
Otras caractersticas del tamao del sistema de produccin_______________5

2.2. Balance de obras fsicas____________________________________________5

2.3. Balance de personal para el proceso productivo__________________5
2.4. Balance de insumos para el proceso productivo__________________5
2.5. Disponibilidad de insumos y gestin de inventarios______________5
2.5.1.
Anlisis estratgico de la disponibilidad de insumos_______________________6
2.5.2.
Gestin de inventarios de los insumos ms importantes___________________6
2.5.3.
Gestin de inventarios de los productos en proceso y del producto
terminado_________________________________________________________________________6

2.6. Proceso de gestin de la calidad en todos los procesos del

negocio_____________________________________________________________________6
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.

Planificacin de la calidad________________________________________________6
Aseguramiento de la calidad______________________________________________6
Control de la calidad______________________________________________________6

2.7. Anlisis de la localizacin del proyecto____________________________6

2.8. Estudio del impacto ambiental_____________________________________6
2.8.1.
2.8.2.

Impacto del proceso productivo, fsico y biolgico_________________________6

Impacto social, cultural, econmico, o en otros aspectos pertinentes______6

2.9. Anlisis de los riesgos tcnicos del proyecto_____________________6

2.10.

Conclusiones sobre la viabilidad tcnica y ambiental__________6

3. Estudio organizativo, tributario y legal_________________________6

3.1. Diseo organizacional_______________________________________________6
3.1.1.
3.1.2.
negocio
3.1.3.

Misin, visin, valores.____________________________________________________6

Objetivos estratgicos y procesos organizacionales principales del futuro
7
Herramientas de gestin organizacional: modelo e indicadores____________7

3.2. Aspectos legales y tributarios______________________________________7

3.2.1.
3.2.2.

Personera jurdica de la empresa_________________________________________7

Rgimen tributario que adoptar la empresa______________________________7

3.3. Requerimiento y especificaciones de personal de gestin

(incluye programas de desarrollo y gestin del personal)_____________7
3.4. Requerimiento de equipos y materiales para la labor
administrativa_____________________________________________________________7
3.5. Instalacin o implementacin del futuro negocio (de la
empresa)___________________________________________________________________7
3.5.1.
Planificacin de la ejecucin______________________________________________7
3.5.1.1. Plazo y cronograma de implementacin del negocio (Carta Gantt)______7
3.5.1.2. Diagrama PERT para la implementacin del negocio (si fuera pertinente)
7
3.5.2.
Organizacin de la implementacin_______________________________________7
3.5.2.1. Organizacin requerida para la ejecucin o implementacin del negocio
7
3.5.2.2. Gestin de la ejecucin o implementacin del negocio__________________7

3.6. Anlisis de los riesgos organizacionales, legales y tributarios__7

4. Estudio financiero y evaluacin del proyecto___________________8

4.1. Supuestos para la formulacin de los presupuestos y
proyecciones_______________________________________________________________8
4.1.1.
Plazo de ejecucin, horizonte temporal de anlisis, vida til y moneda a
emplear 8
4.1.2.
Precios, cantidad a producir y a vender por el proyecto___________________8
4.1.2.1. Aspectos tributarios y legales___________________________________________8
4.1.2.2. Polticas de ventas y cobranzas_________________________________________8
4.1.2.3. Polticas de gestin de inventarios______________________________________8
4.1.3.
Compras_________________________________________________________________8
4.1.4.
Presupuestos de gastos administrativos___________________________________8
4.1.5.
Presupuestos de gastos de ventas________________________________________8
4.1.6.
Inversiones_______________________________________________________________8
4.1.6.1. Inversin fija___________________________________________________________8
4.1.6.2. Inversin intangible____________________________________________________8
4.1.6.3. Capital de Trabajo (mtodo aplicado y presupuesto)____________________8
4.1.7.
Otros presupuestos pertinentes___________________________________________8
4.1.8.
Anlisis del valor residual del proyecto____________________________________9

4.2. Estados financieros proyectados___________________________________9

4.2.1.
4.2.2.

Balance General__________________________________________________________9
Estado de Prdidas y Ganancias__________________________________________9

4.3. Identificacin y evaluacin de alternativas de financiamiento

(flujo de financiamiento neto)____________________________________________9
4.4. Anlisis del costo de oportunidad de capital o tasa de
descuento pertinente_____________________________________________________9
4.5. Flujo de caja proyectado y anlisis de rentabilidad______________9
4.5.1.
Flujo de caja para el anlisis de la inversin (flujo de caja libre) y flujo de
caja financiero (separando las decisiones de inversin y de financiamiento)________9
4.5.2.
Anlisis de la rentabilidad de la inversin, costo del financiamiento y de la
rentabilidad de los accionistas: curso de accin a tomar___________________________9
4.5.2.1. Valor actual neto (VAN)_________________________________________________9
4.5.2.2. Rentabilidad porcentual del proyecto___________________________________9

4.5.2.3. Otros indicadores de rentabilidad pertinentes: ratio beneficio costo

(B/C), ndice de rentabilidad (IR), perodo de recupero de la inversin nominal y
real, valor peridico equivalente (VPE)___________________________________________9
4.5.2.4. Anlisis de punto de equilibrio nominal y real___________________________9

4.6. Anlisis integrado de los riesgos para el futuro negocio_________9

4.6.1.
Identificacin de los riesgos del proyecto________________________________10
4.6.1.1. Estructura de desglose y mapa causal integrado de los riesgos________10
4.6.1.2. Anlisis FODA integrado del proyecto y estrategias____________________10
4.6.2.
Anlisis cualitativo de los riesgos________________________________________10
4.6.3.
Anlisis cuantitativo de los riesgos_______________________________________10
4.6.3.1. Sensibilidad por variables: visin de punto de equilibrio_______________10
4.6.3.2. Sensibilidad por escenarios____________________________________________10
4.6.3.3. Anlisis probabilstico del riesgo: simulacin de Montecarlo, probabilidad
de que el proyecto sea rentable y anlisis dinmico de sensibilidad_____________10
4.6.4.
Planificacin de la respuesta a los riesgos (rediseo estratgico despus
del anlisis cuantitativo de los riesgos)___________________________________________10
4.6.5.
Plan de seguimiento y control de los riesgos_____________________________10

5. Conclusiones y recomendaciones del estudio global_________11

5.1. Conclusiones_______________________________________________________11
5.2. Recomendaciones__________________________________________________11

6. Anexos___________________________________________________________11

ndice de tablas

ndice de figuras

Ficha tcnica del futuro negocio

(Se elabora al finalizar el estudio, con una extensin mxima de
una pgina)

Resumen ejecutivo
(Se elabora al finalizar el estudio, con una extensin mxima de
siete pginas)
Es importante destacar que los informes parciales, e incluso el informe final, no tienen un
carcter lineal, sino sistmico.
El anlisis y desarrollo de los temas que integran los informes no siguen el orden lineal de
la edicin que se presenta en este documento.
Los equipos de trabajo advertirn que hay temas que deben desarrollarse en primer lugar,
aunque en la edicin documental se presentan posteriormente o al final.

1. ESTUDIO DE MERCADO

1.1.
1.1.1.

Bienes y servicios del proyecto

Descripcin del producto y/o servicio

Para el presente proyecto hemos desarrollado la siguiente idea presentando un

producto de uso diario por gran parte de las personas que ofrece la posibilidad de
intercambiar las suelas y con una variedad diversa de capelladas que se irn
lanzando eventualmente.
El beneficio de nuestro producto se basa en las siguientes caractersticas: ofrece
estilos diferentes segn el tipo de capellada, los insumos sern de calidad haciendo
nfasis en el tipo de suela y en las telas que componen la capellada, sern un
calzado ligero,
A diferencia de los otros calzados en el mercado, nuestro producto promueve la idea
del intercambio de capelladas, dicho producto se ofrecer en un pack conjunto que
contendr un par de suelas acompaado de 2 capelladas de diferente modelo.

1.1.2. Identificacin de bienes sustitutos y complementarios segn

ocasin de consumo
Entre las principales empresas que venden calzados tenemos a Ripley, Saga
Falabella, Calzados Pasarela, Hush Puppies etc, estas tiendas cuentan con una
lnea extensa de diversas marcas incluida la suya. Cabe mencionar que nos
referimos a las tiendas mencionandas porque son los lugares que generan confianza
al cliente para comprar el producto
Nuestro producto es un calzado con forros intercambiables que ingresara a un
mercado sumamente competitivo debido a la variedad de modelos que lanzan las
diferentes empresas. La idea que desarrollamos permitira a la persona vestir de
diferente manera gastando menos dinero.
Bienes sustitutos
Los sustitutos a
Encontramos principalmente a las parrillas convencionales que se encuentran
incorporadas en la vivienda del consumidor o pueden ser usadas en las zonas de
recreacin y social de los edificios. Estas parrillas tienen una ventaja con respecto a
cualquier parrilla en el mercado ya que a pesar de no poder ser transportada cuenta
con el ingrediente del carbn que le agrega un sabor distinto a la parrilla.

En segundo lugar otro bien sustituto son las parrillas porttiles elctricas que se
pueden transportar y tienen peso ligero, sin embargo al utilizar la electricidad para su
funcionamiento no es posible llevarla a todo lugar; asimismo al no contar con el
carbn no tiene el sabor original de la parrilla convencional.

1.2.

Antecedentes y aspectos metodolgicos

1.2.1. Deteccin, seleccin e identificacin de las oportunidades que

dan origen al proyecto, aplicacin de tcnicas de creatividad
Nuestro proyecto nace como una solucin para las personas entre 18 a 30 aos que
desean ahorrar comprando calzados presentndoles un producto que le brinde la
oportunidad de no repetir el diseo de su calzado (zapatilla) en su da a da, a travs de
un calzado con capellada intercambiables. Se identific, por un lado, que un factor
importante es que nuestro pblico objetivo realiza compras de 3 a 4 veces al ao por un
buen calzado, para el cual toman en consideracin el precio y el diseo para realizar la
respectiva compra. Mientras nosotros presentamos la siguiente idea donde ofrecemos un
producto de calidad, que brindara la oportunidad de cambiar el diseo al calzado segn el
gusto del cliente adems de permitirles ahorrar, ya que para una prxima compra solo
tendran que comprar la suela o la capellada segn el diseo elegido. Es as que nace un
producto capaz de mejorar la experiencia de uso, agregando caractersticas relevantes
tales como la portabilidad, bajo peso, facilidad para limpiar entre otras.
En el mercado de calzados y zapatillas, nuestro pblico objetivo de NSE A, B Y C, el
precio promedio que pagan es de 150 A 200 soles, dicha oferta del producto solo consta
de un calzado o zapatilla con un nico diseo. Como mencione en el prrafo anterior
nuestra idea de capellada intercambiable le permite al pblico poder tener como mnimo 2
modelos en la primera compra y despus modificarla segn los diseos que se lancen al
eventualmente al mercado.
En resumen, nuestra idea surge como una alternativa para aquellas personas que les
guste siempre vestir diferente permitindoles ahorrar o disponer de un extra para sus
dems.
Tcnica SCAMPER

S: SUBSTITUTE? = SUSTITUIR?
Este proyecto implica la fabricacin de calzados o zapatillas intercambiables, que
buscan brindarle a la persona diversas oportunidades de uso a un solo calzado.
Modelos prcticos, casuales y cmodos y de buena calidad. Buscamos cambiar lo

tradicional, buscando romper el estndar de los calzados o zapatillas presentando

un modelo novedoso.
C: COMBINE? = COMBINA?
Nuestro producto es un calzado, el uso de nuestro producto no vara respecto al
calzado tradicional ofrece los mismos beneficios la diferencia se basa la unin de
la capellada y la suela mediante un cierre especial que cumple la funcin de
permitir el cambio de las capelladas.
El pack que ofrecemos al cliente permitir mayores opciones para combinar su

manera de vestir.
A: ADAPT? = ADAPTAR?
Nuestro producto es una adaptacin de las zapatillas clsicas
M: MODIFY O MAGNIFY? = MODIFICAR O MAGNIFICAR?
P: PUT TO OTHER USES? = PONER OTROS USOS?
E: ELIMINATE = ELIMINAR O MINIMIZAR?
REVERSE OR REARRANGE? = REORGANIZAR O INVERTIR?

1.2.2. Mapa de ubicacin del producto en la cadena productiva del

sector o mapa de ubicacin del servicio en la cadena o conjunto
de servicios del mercado objetivo

1.2.3. Breve descripcin de la cadena de suministro de un negocio

similar

1.2.4. Diseo metodolgico para el desarrollo del estudio de mercado