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Resumen ejecutivo....3
Desarrollo.4
Informacin socioeconmica Mxico e Israel...4
Comercio exterior Mxico...6
Comercio exterior Israel.....11
Despacho aduanero de las mercancas.15
Conclusiones..22
Bibliografa..24
Resumen Ejecutivo
El objetivo general del proyecto es aplicar en forma prctica los conocimientos
adquiridos en la materia, para la realizacin de un proyecto final consistente en un
Anlisis sectorial.
Los objetivos especficos del proyecto es realizar un Anlisis sectorial para evaluar
oportunidades de exportacin a diferentes pases y/o regiones del mundo, cumpliendo
con todas las regulaciones arancelarias y no arancelarias del pas o regin asignada,
en este caso se seleccion Israel. Para lo anterior, la seleccin del producto est
basado en un breve anlisis de la competitividad de los principales productos agrcolas
producidos en Mxico. Se identific que productos han presentado las mejores
proyecciones en el futuro. De esta manera, los productos seleccionados fueron el
aguacate y mango fresco.
La eleccin del producto tambin se basa en que son unas de las frutas con mayor
aceptacin a nivel internacional, contando con ventajas como la calidad, exclusividad y
diversidad de usos. Por otro lado, son productos perecederos y con vulnerabilidad
climtica. Como conocimiento general del mercado se encontr que la mayor parte del
mango proviene de importaciones, y en lo que se refiere al aguacate la demanda actual
y potencial est creciendo de manera constante.
Como parte del anlisis sectorial se integr un breve anlisis socioeconmico de
Mxico, as como del pas destino, Israel, as como las condiciones del comercio
exterior de ambos en relacin con los productos seleccionados. Para consolidar el
anlisis se incluye toda la informacin necesaria para el despacho de las mercancas al
momento de salir del pas (Mxico) as como lo necesario en el momento de arribo.
Finalmente se incluyen las conclusiones del proyecto, donde se determina la viabilidad
del proyecto, y las recomendaciones para un mejor desarrollo de este.
Desarrollo
Mxico es considerado uno de los pases ms poblados del mundo, ya que cuenta con
125,4 millones de habitantes. Su PIB es de 1,295 billones y su ingreso per cpita es de
10.325.6. Mxico cuenta con una inflacin de 2.13 anual. Su tipo de cambio con
respecto al dlar USD es de 18.1706 pesos por dlar.
En cuanto a Israel, el cual se encuentra en la ribera sudoriental del mar Mediterrneo,
cuenta con una poblacin de 8,212,000 persona. Su PIB es de 305.4 mil millones USD
y su ingreso per cpita es de 36,200 USD. El ndice de precios al consumo (IPC), el
cual es el ndice que mide la inflacin, en el caso de Israel se muestra una cada de los
precios de dicho ndice con respecto a su ao anterior, por lo que se habla de una
deflacin del -0.965%. Su tipo de cambio con respecto al dlar es de 3.9113 Shquel
israel por dlar USD.
Las relaciones diplomticas entre Mxico y el pas del Medio Oriente antes mencionado
se pueden considerar como sanas ya que cuentan con acuerdos, convenios, arreglos y
un tratado de libre comercio, el cual se firm en el ao 2000.
La infraestructura logstica es un factor de suma importancia para el comercio, debido a
que este es el que hace posible el intercambio comercial; los puertos, aeropuertos y
vas de comunicacin constituyen un importante activo de la infraestructura logstica.
Los puertos martimos son el medio de transporte ms relevante, en cuanto a comercio,
ya que ms del 80% de las mercancas que se comercializan en el mundo se mueven
por va martima. En Mxico existen 107 sitios habilitados 92 como puertos y 15 como
terminales; de los cuales destacan el puerto de Lzaro Crdenas y el de Veracruz. En
Israel, la infraestructura portuaria, est compuesta por 4 puertos, se pueden considerar
el Haifa y Ashdod sobre el mediterrneo y Eilat sobre el golfo de Akaba como los
puertos principales.
En cuanto a los aeropuertos, Mxico, es considerado uno de los pases con ms
aeropuertos, el que ms se destaca es el de la Ciudad de Mxico llamado Benito
Jurez, es la principal terminal area del pas y ocupa el primer puesto en Amrica
Latina por su gran cantidad de movimientos; transporta cerca de 26 millones de
personas al ao y 400 toneladas de carga al ao. Tambin se pueden considerar de
ubicados en
Guadalajara,
AGUACATE FRESCO
El aguacate es un producto sumamente importante en la agricultura mexicana que se
ha vuelto parte de su cultura. El 96.4% de la produccin del pas corresponde al tipo
Hass, el 2.7% a criollo, y el resto a pequeas minoras, de las cuales algunas no estn
PAS
IMPORTADOR
PARTICIPACIN DE LAS
EXPORT. PARA MXICO
TOTAL
1,715,376
100%
Estados Unidos
1,392,060
81.2%
Japn
114,697
6.7%
Canad
110,044
6.4%
Costa Rica
21,290
1.2%
El Salvador
19,803
1.2%
Fuente: TradeMap, 2016
TONELADAS EXPORT.
EN 2014
TOTAL
3,028,866
7,844,084
Mxico
1,395,254
648,729
Per
304,263
179,028
Pases Bajos
302,989
106,569
Chile
227,632
111,676
Espaa
195,971
74,230
Fuente: TradeMap, 2016
MANGO FRESCO
El mango se cosecha en 23 estados de la Repblica Mexicana. Entre los principales
productores se ubican Guerrero con un 22%, Nayarit con un 17% y Sinaloa con un 14%
(Fuente: Forbes Mxico, 2104). Mxico ocupa el primer lugar a nivel mundial como el
mayor exportador de mango, segn cifras de SAGARPA.
La siguiente tabla muestra el volumen y valor de la produccin de mangos en el pas
desde el ao 2005 hasta el ao 2012:
PRECIO MEDIO
RURAL
$/ton
VALOR DE
PRODUCCION
mdp
SEMBRADA
COSECHADA
VOLUMEN
PRODUCCION
(miles ton)
2005
173.8
160.0
1,368.1
2,488.9
3,405.0
2006
181.5
172.2
1734.8
2,288.0
3, 969.1
2007
179.2
170.5
1643.4
2,495.1
4,100.4
2008
183.0
172.3
1716.5
2,203.3
3,782.0
2009
183.9
170.0
1509.3
2,644.9
3,991.8
2010
183,1
175.0
1,632.6
2,663.0
4,347.7
2011
184.8
175.7
1536.7
2,641.8
4,059.6
2012
186.8
174.7
1,465.3
2,805.1
4,109.9
2013
187.1
177.3
1,606.5
N/D
N/D
2014
183
173.2
1,618.3
N/D
N/D
AO
PARTICIPACIN DE LAS
EXPORT. PARA MXICO
TOTAL
282,377
100%
Estados Unidos
246,613
87.3%
Canad
30,881
10.9%
Japn
2,332
0.8%
Pases Bajos
694
0.2%
Francia
524
0.2%
Fuente: TradeMap, 2016
TONELADAS EXPORT.
EN 2014
TOTAL
2,141,899
1,768,686
Mxico
282,377
289,647
Pases Bajos
253,715
120,298
Tailandia
199,320
246,676
India
196,136
210,668
Brasil
164,211
133,219
Fuente: TradeMap, 2016
Al igual que con el aguacate, el precio del kilogramo de mango es comparado con los
precios del 26 de febrero del 2016. Segn ASERCA, para la ciudad de Mxico, el precio
es de $18.93 proveniente de Guerrero. Para Guadalajara el precio del mango ataulfo es
de $22.73 proveniente de Chiapas.
Segn el Instituto Nacional de Comercio Exterior y Aduanas, INCEA, los incoterms
comnmente utilizados para exportar de Mxico a Israel son: CIF (Cost, Insurance and
Freight), FOB (Free on Board) y CFR (Cost and Freight). Estos tres modos de
transporte mencionados son nicamente aplicables en va martima.
Tanto para aguacates y mangos, se usar de ejemplo el incoterm CIF. Este es el
incoterm martimo con ms riesgo para el vendedor, es decir, el exportador. El
exportador se hace cargo del embalaje, la carga, el despacho de exportacin,
transporte nacional e internacional, y algo de lo ms importante: el seguro. El
AGUACATE FRESCO
Las importaciones de 0804.40 (Aguacates paltas, frescos o secos) hacia Israel en
procedencia de mundo fue una suma total de 78 miles de USD, donde Costa Rica
representa una participacin del 100% en las importaciones de este producto,
equivalente a 10 toneladas en el ao 2014, con un valor unitario de $7,800 USD/ton.
PAS
VALOR IMPORTACIONES
(MILES DE USD)
10
2012
2013
2014
TOTAL
78,000
Costa Rica
78,000
CIUDAD
Migdal
34
Amuka
Bar-Nes Levy
Hatzeva
Haifa
Granot Avokado
20
Granot I.Z.
12
Tel Aviv-Jaffa
24
Maagan
20
Kfar Vitkin
Kibbutz Magal
265
Maggal
14
Deir Rafat
20
Hatzeva
EMPRESA
11
25
Tomer
Meghar
Fuente: TradeMap, 2016
MANGO FRESCO
Las importaciones de 0804.50.03 (Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos)
hacia Israel en procedencia del mundo suman 103 miles de USD en 2014. La
procedencia de este producto hasta el ao 2014 era Filipinas y Tailandia sumando el
100% de las importaciones entre ambos. El valor unitario es de 11,000 USD/ton.
VALOR IMPORTACIONES
(MILES DE USD)
PAS
TOTAL
2012
2013
2014
89,000
178,000
103,000
12
Filipinas
12,000
Tailandia
30,000
128,000
91,000
De acuerdo a Trade Map las empresas que se ubican como productores domsticos
suman 17, pero son 5 empresas que se ocupan del 90% del mercado nacional y para
exportacin: Mhadrin, Galil Express, Odem, Eitan, and Niva. Israel produce alrededor
de 50,000 toneladas en promedio por ao, de las cuales 20,000 son para exportacin y
el resto para consumo local.
EMPRESA
Mhadrin
Galil Express
Odem
Eitan
Niva
CIUDAD
Ashdod
Beer-Sheva
Eilat
Haifa
DIRECCION DE OFICINA
Customs House, 2 Haorgim St. (Fourum
Building), POB 241, 77102
Customs and VAT Office, 31 Sderot Shazar,
84212
Customs and VAR House, Eliat Port, POB 131,
88101
Customs House, 3 Shaar Hanamal, POB 245,
31002
TELEFONO
972 8 8510501
972 8 6293348
972 8 63838334
972 4 8354861
13
Tel Aviv-Yaffo
Jerusalem
Lod
972 3 9421666
972 2 6545607
972 3 9751220/1
AGUACATE FRESCO
Clasificacin arancelaria
SECCIN
II
CAPITULO
08
PARTIDA
0804
SUBPARTIDA
FRACCIN
080440
08044001
14
contar con Certificado Fitosanitario del SENASICA, previa inspeccin con el objeto de
revisar y certificar que el producto se encuentren libre de plagas y enfermedades
Se encontraron tres NOMs con las que tiene que cumplir este producto, en el caso de
exportacin solo es necesario cumplir con la primera y ultima NOMs que se relacionan
con regulaciones fitosanitarias por parte de SAGARPA y el etiquetado para su
comercializacin.
CLAVE
DESCRIPCION
NOM-066-FITO-2002
NOM-076-FITO-1999
NOM-128-SCFI-1998
Por parte de Israel cuenta con una tasa general a la importacin del aguacate de 1.9
squeles por KG. Israel mantiene una tasa del 18% de VAT (Value Added Tax IVA)
se aplica sobre la venta de bienes y servicios, pero no aplica para productos vegetales
sin industrializacin.
MANGO FRESCO
Clasificacin arancelaria
SECCIN
II
CAPITULO
08
PARTIDA
0804
SUBPARTIDA
FRACCIN
080450
08045003
El mango no cuenta con ninguna restriccin arancelaria por parte de Mxico para su
exportacin, sin embargo para su legal exportacin debe cumplir con las siguientes
NOMs
15
CLAVE
NOM-076-FITO-1999
NOM-129-SCFI-1998
NOM-188-SCFI-2012
DESCRIPCION
Sistema preventivo y dispositivo nacional de emergencia contra las moscas
exticas de la fruta.
Informacin Comercial-Etiquetado de productos Agrcolas-Mango.
Mango ataulfo del soconusco, Chiapas (mangifera caesia jack ex wall)especificaciones y mtodos de prueba.
Las primeras dos normas aplican para exportacin, la ultima norma NOM-188-SCFI2012 aplica para ambos casos, exportacin e importacin. Esta ultima se relaciona
solamente de tratarse de especificaciones para el mango ataulfo.
Israel aplica un arancel con tasa general a la importacin de 2.03 squeles por KG al
mango, sin embargo el sector agrcola no se encuentra incluido en el tratado.
16
17
DESCRIPCION
AUTORIDAD
IMPLEMENTADORA
Ministerio de
order
Plant Protection
Economa
Ministerio de
Regulations
Agricultura
18
Plant Protection
Ministerio de
Regulations
Testing Food
razones sanitarias
Salud Pblica. Normas relativas a la prueba de la
Agricultura
Ministerio de la
Imports
Closing of Food
importacin de alimentos
Reglas para el cierre adecuado de los envases de
Salud
Ministerio de la
Packaging
Food Packaging
alimentos
Containing
Object
Food Labelling
Limitation of
Food with
Radiation
Nutritional
Labeling
Packaging
Materials,
Prohibited
Prohibition of
Attribution of
Healing
Properties in
Salud
Ministerio de la
Salud
Ministerio de la
Salud
Ministerio de la
Salud
Ministerio de la
Salud
Ministerio de la
Salud
Ministerio de la
Salud
Food
Fuente: Market Access Map, 2016
**No podemos garantizar que esta lista de medidas sea exhaustiva. Un pas puede aplicar ms reglamentos, las
cuales no hemos podido identificar o recolectar.
Los aguacates pueden empacarse en diversos tipos de material como: papel, cartn,
madera o plstico. Uno de los ms comunes es el polipropileno, un tipo de plstico.
ste tiene dimensiones de 39x29 cm y asegura la proteccin del fruto durante el
traslado desde principio a fin. Este material es altamente recomendado, ya que cuenta
con una propiedad que impide la entrada de microorganismos y adems puede ser
reutilizado al ser desocupado. Cabe un aproximado de 16 aguacates por envase de
polipropileno. Para el embalaje del aguacate, se considera que la mejor opcin es en
cajas de cartn, ya que con cajas de madera y de plstico el producto llega con
rozaduras y golpes a su destino. Adems, el tiempo de maduracin del producto es de
11 das en cajas de cartn, mientras que en otros materiales se reduce a 7; esto implica
una desventaja de duracin del producto en anaqueles. Las dimensiones comunes de
19
una caja de madera para la exportacin son de 59x39x22 cm, las cuales incluirn 2
charolas de16 alvolos cada una.
Para la carga paletizada, las cajas sern acomodadas en 6 camas de 5 cajas cada una.
La temperatura puede provocar quemaduras en la fruta o rpida maduracin (no
deseada), por lo que se deben de transportar en contenedores refrigerados a una
temperatura de 5C.
20
Conclusiones
Desde el ao 2000 se firm el Tratado de Libre Comercio entre Mxico e Israel en el
cual establecen diferentes contraprestaciones e incentivos para facilitar el comercio
entre las partes, pero en ninguna parte del tratado se establecen incentivos y tratos
referentes al sector agropecuario.
La primer conclusin a la que podemos llegar del estudio y anlisis del TLCIM, aplicado
al caso en concreto sobre el envo de productos agrcolas mexicanos a Israel como los
son el mango y el aguacate, podemos establecer que si bien es cierto Israel carece de
productos y de produccin de producto agrcola, tambin lo es que a travs del TLCIM
21
22
Por lo antes mencionado, si bien es cierto se tienen dos opciones para el envo del
producto a Israel, tambin lo es que dependiendo del precio pactado de venta, es que
se tendr que evaluar cual opcin es mas viable, considerando los factores antes
mencionados de tiempo, costo y vida del producto.
Es por lo anteriormente expuesto que se llega a la conclusin que es muy complicado
el exportar productos agrcolas a Israel, pues no solo se carece de tasas preferenciales
e incentivos comerciales entre las partes, sino que tambin, por las cualidades de los
productos perecederos y los cuidados que conllevan para que el producto llegue al
consumidor final de la calidad necesaria.
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