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INDICE DE CONTENIDO
1. INTRODUCCION
2. ANTECEDENTES
3. ANALISIS CONTEXTUAL
3.1. ANALISIS INTERNO
3.1.1.
Aspectos generales de la empresa
3.1.1.1.
Misin
3.1.1.2.
Visin
3.1.1.3.
Objetivos de la empresa
3.1.1.4.
Razn social
3.1.1.5.
Legislacin de la empresa
3.1.2.
Organizacin de la empresa
3.1.2.1. Organigrama de la empresa
3.1.3. Descripcin de las actividades que se realizan en cada rea
3.1.3.1. Anlisis del rea administrativa
3.1.3.2. Anlisis rea produccin
3.1.3.2.1.Descripcin de la materia prima
3.1.3.2.2.Maquinaria y equipos
3.1.3.2.3.Proceso productivo
3.1.3.3. Anlisis del rea de comercializacin
3.1.3.3.1.Producto
3.1.3.3.1.1.Marca
3.1.3.3.1.2.Envase
3.1.3.3.2.Precio
3.1.3.3.3.Plaza
3.1.3.3.4.Promocin
3.1.3.4. Anlisis del rea de Recursos Humano
3.1.3.4.1.Nmero de empleados
3.1.3.4.2.Capacitaciones tcnicas
3.1.3.4.3.Administracin de sueldos y salarios
3.1.3.5. Anlisis del rea de finanzas
3.2. ANALISIS EXTERNO
3.2.1. NORMAS POLTICAS Y ECONMICAS
3.2.2. FACTORES ECONMICO
3.2.2.1. PIB
3.2.2.2. Inflacin
3.2.3. FACTORES DEMOGRFICOS
3.2.3.1. Poblacin
3.2.3.2. Desarrollo econmico
3.2.4. FACTORES CLIMATOLOGICOS
3.2.5. COMPETENCIA
4. CONCLUSION DEL ANALIISIS CONTEXTUAL
5. PROBLEMA DE INVESTIGACIN DE MERCADO
6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN DE MERCADOS
6.1. Objetivo general
6.2. Objetivos especficos
7. DISEO DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS
INVESTIGACION DE MERCADOS
1.-INTRODUCCION
El presente trabajo se realizarpara cumplir con las exigencias de la asignatura de
investigacin de mercados, para aplicar los conocimientos adquiridos y plasmarlos en un
informe deinvestigacin de mercados para la empresa Alexander Coffee, para ello se
realizara el correspondiente anlisis que permita ayudar al departamento de marketing en la
toma de decisiones.
2.-ANTECEDENTES
El presente trabajo toma por objeto de estudioAlexander Coffee. Empresa pequea que
cuenta con nmero de trabajadores menor a 250, y es de naturaleza privada estando
La venta de caf, ha tenido una evolucin en el transcurso del tiempo de manera significativa.
En el ao 2001, con ya conocimiento de la aceptacin del mercado, se pone en prctica la
idea de la creacin de una empresa que satisfaga las necesidades de consumo y venta de caf.
En aquel periodo la zona de la Monseor Rivero, (el Cristo) tenan una gran cantidad
demandada que su transitabilidad peatonal era bastante comercial en cuestiones de cafrestaurantes.
Alexander Coffee abre sus puertas en Santa Cruz de la Sierra el 2001 en la Zona el Cristo Av.
Monseor Rivero n 400, a travs del tiempo se vio la demanda en la ciudad crucea y decidimos
abrir 2 sucursales ms, una en la calle Junn n 3 esq. Libertad (2006) y otra en el 4to anillo zona
Equipetrol (2012),viendo las necesidades de nuestro mercado decidimos diversificar nuestros
productos en todas nuestras sucursales dndoles mayor posibilidad de eleccin a nuestros
consumidores con: helados, pastelera, jugos, ensaladas, sndwich, batidos y especialidades
mexicanas. Actualmente debido al crecimiento de la inversin en Santa Cruz de la sierra,
surgieron nuevos proyectos de emprendimiento siendo uno de ellos el centro comercial Ventura
Mall donde dio lugar al asentamiento de franquicias de caf de 1er nivel como ser: Starbucks,
caf Repblica, causando el cierre de una de nuestras sucursales ubicada en el 4 anillo Zona
Equipetrol el 30 de junio del 2015, debido a la disminucin de las ventas que no cubran con el
alquiler del local ni el sueldo del personal.(Carmen Quezada,2016)
La propietaria y los responsables del sector de marketing de la empresa Alexander Coffee ven
con preocupacin la disminucin de las ventas de caf en las distintas sucursales, siendo este
el motivo que llevo al cierre de una de las sucursales ubicada en el 4 anillo Zona
Brindar un servicio de excelencia con productos de alta calidad con el mejor equipo humano.
3.1.1.2 VISIN
Ser lder en la empresa del caf ofreciendo productos y servicios de alta calidad, para
satisfacer las expectativas de los clientes.
3.1.1.3 VALORES
tica
Honestidad
Trabajo en quipo
Orientacin hacia el cliente
Competitividad
3.1.1.4 RAZN SOCIAL
Cumple con todas las normas establecidas por ley: Licencia de funcionamiento, Cdigo de
comercio, Cdigo tributario, Ficha Ambientales con AFP, Caja Nacional, Ministerio de
Trabajo y NIT.
3.1.2
ORGANIZACIN DE LA EMPRESA
Fuente: Elaboracin propia en base a la informacin brindada por Carmen Quezada Gerente
Propietaria.
3.1.3
AREA
3.1.3.1 ANLISIS DE LA REA ADMINISTRATIVA
La empresa Alexander Coffee no cuenta con un manual de funciones ni de procesos, por lo
que las actividades que realizan cada operario son impuestas por el supervisor de cada
sucursal. En cuanto a las operaciones administrativas que se realizan, son de base informal,
ya que l no contarcon un organigrama estructurado evita la coordinacin ptima entre las
reas. En esta rea se desarrollan el conjunto de actividades y procesos relacionados con la
administracin de servicios de apoyo de las organizaciones(Romero, 2013, pg. 332)
Por tanto el rea administrativa de la empresa representa un aspecto desfavorable ya que no
cuenta con un manual de funciones y procedimiento bien definidos, ni con un canal de
comunicacin estable.
En esta rea Alexander Coffee se centra en el inicio y fin de la elaboracin del caf utilizando
los medios necesarios para su respectivo proceso. Es el rea en el que se desarrollan el conjunto
de operaciones y procesos relacionados con la produccin de bienes o servicios mediante la
utilizacin de adecuada tecnologa de produccin(Romero, 2013, pg. 332)
3.1.3.2.1 Descripcin de la materia prima
Los materiales que se utiliza para producir el producto son: caf Caranavi, leche Pil, azcar
Guabir, crema de leche Pil, chocolate ceibo y canela. Cada ingrediente va de acuerdo a la
variedad de caf que ofrece la empresa.
3.1.3.2.2 Maquinarias y equipo
La empresa cuenta con las siguientes maquinarias: maquina cafetera modelo pub 1EM-2 (LA
PAVONI) y la maquina moledora de caf modelo BVST-BMH23.
Las maquinarias de Alexander Coffee representan un aspecto favorable, porque cuentan con
tecnologa avanzada que facilita y garantiza la elaboracin del caf de manera eficiente.
3.1.3.2.3 Proceso productivo
El proceso de la produccin, comienza con el vaciado del caf en la maquina moledora, una
vez molido el caf se empaca en la cuchara metlica, este es llevado a la maquina cafetera
donde es colocado en su respectivo sector para luego ser destilado, luego es mezclado con los
dems ingredientes de acuerdo a la variedad del tipo de caf que desea el cliente.
El proceso productivo representa un aspecto favorable por que cuenta con una organizacin
adecuada del procesamiento del producto, esto quiere decir que no existe tiempo muerto en el
proceso productivo.
3.1.3.3 ANLISIS DEL REA DE COMERCIALIZACIN
continuacin:
Cant. Total
145
90
125
90
952
5
143
180
1402
60
19
26
Precio Unit.
24
24
23
9
15
16
14
7
10
27
14
10
Vtas. Mensuales
3480
2160
2875
810
14280
80
2002
1260
14020
1620
266
260
Vtas. Anuales
41760
25920
34500
9720
171360
960
24024
15120
168240
19440
3192
3120
Fuente: elaboracin propia, en base a datos recibidos por la gerente regional Giovanna
Sthoutong
VOLUMENES DE VENTAS (EXPRESADOS EN Bs.) DE LA SUCURSAL C/ JUNIN AL 2015
Descripcin
Caf Latte
Caf Mocha
Cappuccino Doble
Cappuccino Pequeo
Cappuccino Simple
Descafeinado
Destilado Doble
Cant.
Total
124
75
109
72
884
1
99
Precio
Unit.
24
24
23
9
15
16
14
Vtas.
Mensuales
2976
1800
2507
648
13260
16
1386
Vtas. Anuales
35712
21600
30084
7776
159120
192
16632
Destilado Pequeo
Destilado Simple
Especialidades En Cafs
Expreso Doble
Expreso Simple
151
931
43
14
10
7
10
27
14
10
1057
9310
1161
3262
8110
12684
111720
13932
39144
97320
Se observa que las ventas durante la gestin 2014 fueron elevadas, debido a que en este
periodo tena mayor porcentaje de preferencia en el mercado.
Fuente: elaboracin propia, en base a datos recibidos por la gerente regional Giovanna Sthoutong
Se observa que las ventas durante la gestin 2015 disminuyeron debido al asentamiento de franquicias
internacionales lo cual causo la disminucin del porcentaje de preferencias en el mercado, esta
incidencia representa un aspecto desfavorable para la empresa.
Producto
Caf Alexander ofrece un caforgnico, cultivado y procesado sin uso de qumicos alguno.
3.1.3.3.1
Debido a la exclusividad que tienen los productores de Caranavi con la empresa, Alexander
Coffee es el nico caf-restaurante que provee este tipo de caf dando a sus clientes calidad,
confianza y satisfaccin de sus necesidades.
3.1.3.3.1.1 Marca
La marca de la empresa es ALEXANDER COFFE, ya que es un nombre comercial, fcil
de reconocer y recordar.
3.1.3.3.1.2 Envase
Su presentacin para la atencin del cliente dentro de la empresa es en tazas de cermica, y
cuando el producto desea ser llevado, se lo sirve en vasos de polietileno aptos para mantener
la temperatura del caf.
3.1.3.3.1.3 Precio
Los precios de Alexander Coffee no son accesibles para todo el pblico en general, por tanto
consideramos un aspecto desfavorable para la empresa.
A continuacin se muestra el siguiente cuadro de precios de cafs:
Fuente: elaboracin Propia, en base a la informacin obtenida por la gerente regional Giovanna
Sthoutong
3.1.3.3.2 Plaza
La Empresa Alexander
La central se
ubicada en la
Coffee
est
ubicada,
Descripcin
en
los
siguientes
Precio Unit.
24
lugares
encuentra
sectores que lo componen o funciones que realizan son: planificacin de recursos humanos,
integracin del personal, administracin del personal, capacitacin y evaluacin y bienestar del
personal (Romero, 2013)
Fuente: Elaboracin propia en base a los datos obtenidos por la gerente regional Giovanna Sthoutong
La cantidad del personal con que cuenta la empresa Alexander Coffee es de 42 empleados,
ya que con esta cantidad de trabajadores abastece a la empresa y existe una buena
disponibilidad para los sueldos y salarios.
3.1.3.4.2 Capacitacin
La empresa Alexander Coffee realiza capacitaciones a todo su personal cada dos meses,
exponiendo diversos temas de acuerdo al rea que registre una falencia temporal otra forma
de capacitar a su personal lo realiza cuando ingresan a la empresa ya que cada operario
empieza atrabajar desde el rea de cocina y dependiendo de su habilidad ascienden a otros
puestos de mayor nivel.
3.1.3.4.3 Administracin de sueldos y salarios
La empresa est establecida con todas la normas de la ley del pas por lo tanto el sueldo que
percibe el personal operativo es el salario mnimo nacional de 1805 bs. Siendo esto solo para
el rea operativa. Mientras que para la supervisora y la asistente es de 5000 bs.
3.1.3.5 ANALISIS DEL AREA DE FINANZAS
El sector de finanzas de Alexander Coffee esta manejada por los supervisores de cada
sucursal, cada presupuesto para implementar algn cambio o realizar alguna inversin, debe
ser aprobado por el gerente propietario de la central de Alexander Coffee ubicada en la ciudad
de la Paz, para luego ser ejecutado en la sucursal. Esto es una desventaja para la empresa ya
que para realizar una inversin, ya sea en publicidad, tecnologa o infraestructura, su proceso
de ejecucin ser demasiado largo, debido que no cuenta con una persona autorizada para la
toma de decisiones.
3.2
ANLISIS EXTERNO
3.2.3 NORMAS POLTICAS Y ECONMICAS
La situacin poltica y econmica de nuestro pas Se enfrenta a un alza salarial establecido el
27 de abril del 2016 El Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron un incremento al
sueldo bsico de 6% y de 9% al Salario Mnimo Nacional (SMN), que ahora ser de 1.805
bolivianos (Pagina Siete, 2016).Este decreto representa un aspecto desfavorable para la
empresa Alexander Coffee ya que habr un aumento salarial a sus trabajadores y esto traer
repercusiones en el precio de venta de sus productos, causando as mismo un desnivel en las
ventas.
3.2.4
ASPECTOS ECONMICOS
3.2.4.3 PIB
La magnitud macroeconmica que expresa el valor monetario de la produccin de bienes y
servicios de Bolivia incide de manera favorable o desfavorable en el consumo de los clientes
potenciales de la empresa. Segn los datos difundidos por la autoridad, el crecimiento
econmico del 5,01 por ciento es menor al reformulado 2015 que lleg a 5,05 por ciento y al
previsto en 2014, que fue de 5,46 por ciento, pero mantiene la tendencia alta. (Alanoca,
2015). Esto nos muestra que el ingreso per cpita por persona ha disminuido haciendo la
comparacin con la gestin anterior, entonces podemos decir que el poder adquisitivo de
compra disminuye, pero no necesariamente tendra que disminuir la demanda de cafs.
3.2.4.4
Inflacin
Aspectos demogrficos
humano ms alto del pas.Tambin se la considera la capital de las franquicias de Bolivia ya que
es la ciudad con mayor cantidad de franquicias nacionales e internacionales del pas en los
diferentes
rubros
King, T.G.I.
Friday's, Cinnabon,
etc.(wikipedia,
2016).
3.2.6
FACTORES CLIMATOLGICOS
El tipo clima de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra es clido tropical, cuyos meses de mayor
precipitacin pluvial son enero y febrero. El mes ms caliente es enero, y el mes ms fro es
julio.
Primavera
Verano
(agosto y septiembre) (De octubre a marzo)
Otoo
(abril y mayo)
Invierno
(junio y julio)
Promedio de
Promedio de
Promedio de
Promedio de
temperaturas mnimas: temperaturas mnimas: temperaturas mnimas: temperaturas mnimas:
18 C (64,4 F)
23 C (73 F)
18 C (64,4 F)
12 C (53,6 F)
Promedio de
Promedio de
Promedio de
Promedio de
temperaturas
temperaturas
temperaturas
temperaturas
mximas:
mximas:
mximas:
mximas:
30 C (86 F)
33 C (91,4 F)
30 C (86 F)
20 C (68 F)
Temperatura ms baja
registrada: 3 C
(37,4 F)
Temperatura ms alta
registrada: 39 C
(102,2 F)
Temperatura ms baja
registrada: 13 C
(55,4 F)
Temperatura ms alta
registrada: 46 C
(114,8 F)
Temperatura ms baja
registrada: 6 C
(42,8 F)
Temperatura ms alta
registrada: 37 C
(98,6 F)
Temperatura ms baja
registrada: 3 C
(26,6 F)
Temperatura ms alta
registrada: 34 C
(93,2 F)
COMPETENCIA
6
6.1
6.2
OBJETIVOS ESPECFICOS
Identificar los gustos de los clientes actuales y potenciales del objeto de estudio por
parte de los consumidores de la ciudad de Santa Cruz.
Averiguar las preferencias de los clientes actuales y potenciales en el comportamiento
de compra en la ciudad de Santa Cruz.
Conocer los hbitos de consumo de caf de los clientes actuales y potenciales por
parte de los consumidores en Santa Cruz.
7 DISEO DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS
Sern tomadas en cuenta las personas que se encuentren entre un rango de edad de 20-70 que
frecuentan las calles (Ayacucho, Junn, Libertad, Rene Moreno, Sucre, Bolvar)aledaas a la
plaza 24 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz.
8.4 ALCANCE
Se investigara a las personas que frecuentenlas siguientes calles (calle Ayacucho interseccin
Velasco; calle Junn interseccin Velasco;calle Libertad entre Florida e Ingavi;calle Rene
Moreno entre Florida y Ballivian; calle Sucre interseccin Beni, calle Bolvar interseccin
Beni) que se encuentran en la ciudad de Santa Cruz.
8.5 TIEMPO
El tiempo estimado para la recoleccin de datos ser desde el 20 de junio hasta el 25 de junio
del 2016.
8.6 MARCO MUESTRAL
En el marco muestral se observa los alrededores de la plaza 24 de septiembre, de las cuales
las calles:Ayacucho, Junn, Libertad, Rene Moreno, Sucre y Bolvar sern tomadas en cuenta
para realizar las respectivas encuestas a las personas entre 20-70 aos de edad que frecuenten
esta zona.
Fuente: GoogleMaps
8.7MTODO DE SELECCIN DE LA MUESTRA.El trabajo de investigacin de mercados se realizar utilizando el mtodo probabilstico,
muestreo estratificado, el cual se considera el mtodo ms adecuado para la investigacin ya
que la poblacin es finita.
La poblacin se dividir en 2 estratos; personas jvenes y personas adultas. Se tomara en
cuenta
Jvenes
Adultos
Total personas por das
8057
9848
17905
8737
10678
19415
9049
11061
20110
8716
10654
19370
34559
42241
76800
8640
10560 POBLACION
19200
Se puede aplicar la frmula de la siguiente manera para el clculo del tamao de la muestra
finita ya que es menor a 100.000 habitantes:
n= Nmero de elementos de la muestra
N= Nmero de elementos del universo
p= Numero de ocurrencia que se presenta el fenmeno
q= Probabilidad de no ocurrencia
Z2= Valor critico de correspondiente al nivel de confianza elegido; (95%_z=1.96%)
e= Margen de error (Nivel de error permisible)
n=
Z2 p q N
e 2 ( N 1 ) +Z 2 p q
n=
1.96 50 50 23.252
=376,64 377
2
2
5 ( 192001 ) +1,96 50 50
100%
19200
8640
10560
X=45 =45%
100%
X
X=55 =55%
377
100%
377
100%
45%
55%
X=169,65=170
X=207
8640
=23
377
Cada 23 personas jvenes se debe
realizar la encuesta
ENCUESTADOR
RECORRIDO
01
02
03
04
05
06
07
Los encuestadores son 7 estudiantes, preparados para realizar este trabajo, quienes tendrn la
responsabilidad de realizar una correcta aplicacin de las encuestas preparadas.
Dichos encuestadores individualmente se dirigirn a las 6 calles seleccionadas dentro del
cuadrante, para realizar el trabajo de campo; a travs de la aplicacin del cuestionario.
Estos plantearn las preguntas a los elementos seleccionados (personas mayores de 20 aos
hasta los 70 aos de edad) que frecuentes las calles aledaas a la plaza 24 de septiembre.
Una vez concluida la encuesta se le agradecer al individuo por su tiempo y por su
colaboracin.
9.4INSTRUMENTOS
Para recabar los datos necesarios sobre los elementos a estudiar, los investigadores optarn
por usar tcnicas, mtodos o instrumentos de investigacin. De acuerdo a las caractersticas
de la investigacin, se optar por utilizar la observacin y medicin.
A travs de la observacin se analizar los comportamientos e interacciones de los distintos
elementos durante la aplicacin del cuestionario, y mediante la medicin se realizarn las
comparaciones de los datos obtenidos de los diferentes elementos al realizar el cuestionario a
travs de dichas comparaciones podremos llegar a determinar las conclusiones.
ANEXOS
MATRIZ DEL CUESTIONARIO
Objetivo especficos
Identificar los gustos
de
los
clientes
actuales
y
potenciales
del
objeto de estudio por
parte
de
los
consumidores de la
ciudad de Santa Cruz
Necesidades de
informacin del
objetivo
especficos
Se requiere
identificar los
gustos de los
Preguntas del
investigador
Consumen
caf
las personas que
frecuentan la plaza
24 de septiembre?
Preguntas del
cuestionario
Consume usted caf?
a
b
SI
NO
consumidores
respecto a:
Si consume o
no caf.
Razones por
las que no
consume caf.
No me gusta el
sabor
Prohibicin
medica
Es daino para la
salud
d Otro
Otro (Especifique)
Objetivo especficos
Averiguar
las
preferencias de los
clientes
actuales
potenciales
en
el
comportamiento
de
compra en la ciudad
de Santa Cruz.
Necesidades de
informacin del
objetivo especficos
Se requiere
identificar las
Preferencias de los
clientes respecto a:
1.- Tipos de caf
2.-Al lugar de
consumo.
3.- A que cafetera
asisten.
4.- Razones que lo
llevan a consumir el
producto En un
caf-restaurante.
5.Acompaamiento
s de preferencia
Preguntas del
investigador
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Irish pub
Alexander Coffee
Lorca
La pascana
Victory
Kivn
Dumbo
Otro
Otro (especifique)
b)
c)
d)
e)
f)
Por su sabor
Por su aroma
Por el lugar
Por el servicio
Por su publicidad y
promociones
g) Otro
Otro (Especifique)
Con qu acompaamiento
prefiere consumir una taza
de caf?
a) Cuape
b) Empanada de queso
c) masaco
d) sonso
Objetivos
especficos
Necesidades de informacin
del objetivo especficos
Conocer
hbitos
de
e) otro
otro (especifique)
Preguntas del
investigador
Con que
frecuencia
consumen las
Preguntas del
cuestionario
Con que frecuencia
consume usted caf?
a) Cinco o ms
consumo de caf de
los
clientes
actuales
Frecuencia de consumo
Horarios
Ocasiones/circunstancias
Cantidad
personas caf?
potenciales
por
parte
los
de
consumidores
en
Santa Cruz.
veces al da
b) Tres o cuatro
veces al da
c) Una o dos
veces al da
d) Ms de una
vez a la
semana
e) Una vez a la
semana
f) Dos veces al
mes
g) Una vez al
mes
h) Otro
Otro( Especifique)
En qu horarios
normalmente usted
prefiere tomar caf?
a) Maana
b) Tarde
c) Noche
En qu ocasin o
circunstancia
prefiere tomar un
caf?
a) En das fros
b) En eventos
reuniones
c) Momentos de
antojo
d) Mientras
trabaja
Cuntas tazas de
caf consumen las
personas en cada
oportunidad?
e) Cualquier
ocasin
Cuntas tazas de
caf consume usted,
en cada
oportunidad?
a)
b)
c)
d)
Una taza
Dos tazas
Tres tazas
Ms de 4
tazas
CUESTIONARIO
Cdigo encuestador.
No de encuesta
SI
NO
Caf simple
Cappuccino
Destilado
Expreso
Cafetera-Restaurant
Casa/Hogar
Oficina/Trabajo
En el camino
Otro
Otro (Especifique)..
5. Cules de las siguientes Cafetera-Restaurante prefiere para tomar caf?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Irish pub
Alexander Coffee
Lorca
La pascana
Victory
Kivn
Dumbo
Otro
Otro (especifique)
6. Cules son las razones por la que consume el caf de ese lugar?
a) Por su precio
b) Por su sabor
c) Por su aroma
d) Por el lugar
e) Por el servicio
f) Por su publicidad y promociones
g) Otro
Otro (Especifique).
a) En das fros
b) En eventos reuniones
c) Momentos de antojo
d) Mientras trabaja
e) Cualquier ocasin
11. Cuntas tazas de caf consume usted, en cada oportunidad?
a)
b)
c)
d)
Una taza
Dos tazas
Tres tazas
Ms de 4 tazas
12. Sexo
a) Femenino
b) Masculino
13. Estado Civil
a) Soltero(a)
b) Casado(a)
c) Concubino(a)
d) Viudo(a)
e) Divorciado(a)
14. Edad
a)
b)
c)
d)
e)
20 a 30 aos
31 a 40 aos
41 a 50 aos
51 a 60aos
61 a 70 aos
9. BIBLIOGRAFIA
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