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COLACIN
1. INTRODUCCIN
La sucesin hereditaria se da como causa de la muerte de una persona natural trayendo
como consecuencia que su patrimonio por disposicin legal sea transmitido a otras
personas que le sobreviven. Esta transmisin opera ipso jure, siendo su naturaleza de
orden pblico como lo establece el artculo 145 del Tratado Internacional Privado de La
Habana de 1928, el cual fue suscrito entre otros Estados por el Per y ratificado por el
Congreso de la Repblica. Esta disposicin legal seala que la apertura de la sucesin se da
en el mismo momento de la muerte del causante. Esta transmisin automtica que se da
por la ruptura de la relacin jurdica patrimonial al desaparecer el sujeto de la misma, est
sometida a una conditio juris, la aceptacin por el sucesor, el cual es un derecho personal,
pero
sus
efectos
se
retrotraen
al
momento
de
la muerte. El objeto de la sucesin es el patrimonio relicto, elemento fsico y tangible que
comprende un activo (bienes y derechos) y un pasivo
(las obligaciones). A esta herencia se le denomina
bruta y, a la que resulta despus de deducidas las
obligaciones, herencia lquida. La sucesin
hereditaria es un proceso que comprende varias
fases: (i) Apertura; (ii) Vocacin; (iii) Delacin
(aceptacin o renuncia); y, (iv) Asignaciones en
propiedad a los herederos. Qu ocurre a la muerte
de una persona casada bajo el rgimen patrimonial
de gananciales o comunidad de bienes? La
absolucin a dicha consulta debe ser atendida de
conformidad
con
los
artculos
318,
inciso 5, 316, 320, 322 y 323. El tratamiento es el
siguiente:
Artculo 320.- Fenecida la sociedad de gananciales, se
procede de inmediato a la formacin del inventario valorizado de todos los bienes. El inventario
puede formularse en documento privado si sus herederos estn de acuerdo. En caso contrario se
hace judicialmente.
Artculo 322.- Realizado el inventario, se pagan las obligaciones sociales y las cargas (artculo 316)
y despus se reintegra a cada cnyuge los bienes propios que quedaron.
Artculo 323.- Son gananciales los bienes remanentes despus de efectuados los actos indicados
en el artculo 322. Los gananciales se dividen por mitad entre ambos cnyuges o sus respectivos
herederos.
Como resultado de esta liquidacin -por extincin de la sociedad de gananciales a causa de la
muerte de alguno de los cnyuges- una de las mitades corresponde por derecho propio al cnyuge
muerto a la que se aadir eventualmente los bienes propios que hubiera dejado.
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Su herencia comprende lo anterior aunado a las obligaciones que hubieran dejado, o sea las cargas
y las deudas propias (artculos 869 y siguientes del Cdigo Civil). Al respecto el artculo 661 del
Cdigo Civil seala que el heredero responde por las deudas y cargas de la herencia slo hasta
donde alcanzan los bienes de sta.
En vida del causante puede ocurrir que haya efectuado donaciones u otras liberalidades a terceras
personas o a quienes en el momento de su deceso tengan la calidad de herederos forzosos y que
concurren a su herencia causada. Tales actos traslaticios de dominio estn regulados por la ley con
medidas de proteccin en el primer caso, respecto a la legtima que es un derecho inherente,
exclusivo y excluyente de los herederos forzosos y es una cuota intangible cualitativa y
cuantitativamente. Esta medida de proteccin respecto de dichas donaciones a terceros se ejercita
a travs de la accin de reduccin.
En cambio, en el segundo caso, estas donaciones son efectuadas a favor de personas que, al
momento del deceso del donante, tendrn la calidad de herederos forzosos y concurrirn a la
herencia de aquel (causante) con otros herederos del mismo orden y grado.
La medida de proteccin no incide sobre el valor de la legtima; slo protege la nivelacin de las
cuotas hereditarias de stos cuando hubieren mediado donaciones y la intencin del donante no
haya sido la de mejorar a los beneficiarios, sino de anticiparles la legitima que a su muerte les ha
de corresponder. Es por eso que en el primero de los casos, el artculo 1629 del Cdigo Civil dice:
Nadie puede dar por va de donacin ms de lo que puede disponer por testamento. La donacin
es invlida en todo lo que exceda esta medida. El exceso se regula por el valor que tengan o
debieran tener los bienes al momento de la muerte del donante. Es invlida la donacin cuando
resulta inoficiosa pero slo en cuanto exceda la cuota de libre disposicin, porque al exceder este
lmite afecta el valor de la legtima y sta es intangible como lo sealan los artculos 723 y 733 del
Cdigo Civil(1). En la accin de reduccin el heredero forzoso no beneficiado con la donacin tiene
derecho a exigir que el valor de ese exceso sea restituido a la herencia neta. Sus normas legales
son, en consecuencia, de orden pblico, porque tutelan el derecho legitimario. En cambio, como
veremos ms adelante, las normas reguladoras de la accin de colacin o de complemento, como
tambin se les denomina, tienen por objeto, procurar la nivelacin de los haberes hereditarios de
los herederos forzosos cuando a alguien se le ha dado donaciones como anticipo de legtima,
pudiendo el donatario dispensar de colacin al beneficiado, y es por eso que son de naturaleza
facultativa. Al respecto, resulta importante el artculo 832(2) del Cdigo Civil.
La colacin es una de las instituciones jurdicas de especial importancia en la particin de la
herencia. Dado el fin que persigue, no constituye un incidente que pueda darse en la etapa final
del proceso hereditario, siendo su naturaleza jurdica autnoma, porque su fin y sus reglas son
propios y diferentes.
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2. ANTECEDENTES
Esta importante institucin la encontramos en el Derecho Romano y, particularmente, en el
Derecho Justinianeo como modo de nivelar las cuotas hereditarias cuando con anterioridad a la
muerte del donante alguno de sus descendientes se hubieren visto beneficiados con alguna
liberalidad por parte de ste. Su creacin tuvo como finalidad evitar los efectos de la querella de
oficiosidad. Segn expone Zannoni (3) en el Tomo I de su obra Derecho de las Sucesiones, fueron
conocidas varias Clases de colacin:
a) Collatio Emancipati o Collatio Bonorum: Se configura cuando el padre tiene hijos emancipados
y no emancipados. La adquisicin por los primeros era considerado derecho propio de stos,
mientras que lo adquirido por los no emancipados corresponda al patrimonio del padre; muerto
ste, su herencia era distribuida en cuotas iguales entre todos sus descendientes indistintamente,
lo cual gener situaciones de injusticia que el pretor advirti dando lugar a que en el futuro no se
concediera la bonorum posessio al hijo emancipado mientras ste no prometiese conferir una
parte de sus bienes propios adquiridos a sus coherederos no emancipados, lo cual deba ser
proporcional a lo que l recibira en la herencia de su padre. Deba mediar una estipulacin. Qu
bienes del hijo emancipado eran objeto de colacin? Slo aquellos que hubieran entrado en su
patrimonio hasta el momento de la muerte del causante y que, de no haber estado emancipado,
habran formado parte del patrimonio del padre. En su mayora se trataba de crditos, legados y
herencias que haba adquirido hasta antes de la muerte de su causante. Segn parece no tena
lugar esta colacin cuando el causante liberaba al hijo de esta obligacin, mediante expresa
manifestacin de voluntad.
b) Collatio dotis: Tambin es de origen pretoriano, por la constitucin de la dote esponsalicia a
favor de la hija, porque con este otorgamiento resultaba disminuido el patrimonio del causante y,
consecuentemente, afectado el derecho hereditario de los otros descendientes. Tambin proceda
cuando la hija reciba donaciones o herencia de la madre o de otros ascendientes. Tiene la misma
orientacin que en el primer caso, pretende mantener una suerte de equivalencia de intereses
hereditarios entre los descendientes.
c) Colacin Justinianea: La compilacin de Justiniano nos presenta una nueva visin. El heredero
que haba recibido de su ascendiente una donacin en vida era considerado como un simple
anticipo de herencia, un adelanto de la posesin de bienes hereditarios y, por tanto, deba
deducrsele de su derecho hereditario para as compensar a los restantes herederos no
beneficiados en vida con valores equivalentes a los de la donacin para el efecto de la
nivelacin.
Segn esta accin colatoria, el heredero beneficiado tena la obligacin de compensar a favor de
otras personas a quienes se les reconoca el correspondiente derecho. Proceda hacerlo valer
tanto en la sucesin testamentaria como en la intestada, sin distincin de que fueran emancipados
o no. A los nietos y bisnietos que sucedan en lugar de su padre pre muerto les asista el derecho y
la obligacin de colacionar, segn el caso, por representacin. En este perodo, la colacin se
realizaba reintegrando a la masa hereditaria los bienes recibidos por el heredero beneficiado,
computndose el valor que tuvieran stos al tiempo del deceso
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La accin de reduccin
Es aquella que compete a los herederos legitimarios para obtener declaracin judicial de
oficiosidad de las liberalidades efectuadas por el causante en vida a terceras personas en cuanto
perjudica el valor de la legtima. Tambin procede contra los herederos forzosos dispensados de
colacin. Slo podrn accionarse a la muerte del donante porque es recin en ese momento en
que se puede establecer si tales donaciones menoscaban la legtima, por exceder la cuota de libre
disposicin.
El objeto de la reduccin es dejar sin efecto el valor de los bienes que hubieran excedido la cuota
de libre disposicin. Recordemos que dicho exceso afecta el derecho intangible de la legtima que
es inherente al heredero forzoso. As lo seala el artculo 1629 que debi estar ubicado en el
Cdigo Civil despus del Artculo 1645: Si las donaciones exceden la porcin disponible de la
herencia, se suprimen o reducen en cuanto al exceso, las de fecha ms reciente, o a prorrata. Si
fueran de la misma fecha.
La naturaleza jurdica de la accin de reduccin es de carcter real o personal? Pongamos
un ejemplo: Qu ocurre si el donatario ha transferido al dominio del bien donado con
anterioridad a la declaracin de oficiosidad por exceso de su valor habiendo llegado a afectar
la legtima? Cabr el ejercicio de una accin re persecutoria por parte de los herederos
forzosos ajenos a esa donacin contra los terceros adquirientes de un bien? Resulta claro que, en
caso de reduccin, se pretende salvaguardar la legtima que es su fin y su razn de ser, porque
en estos casos se pretende incorporar a la herencia neta o relictum partible valores que al
tiempo de la muerte del causante ya no existan en su patrimonio. Al respecto Eduardo A.
Zannoni se pregunta si es una accin personal contra el benefiio de la liberalidad o una accin
real para lograr, en defiitiva, la reivindicacin del dominio del bien al patrimonio de la herencia.
Afima que en la doctrina clsica francesa han existido dos posturas y, como ejemplo de la
primera, seala que Laurent entiende que toda donacin inoficiosa resulta nula por haberse
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Al igual que el autor citado creemos que nada obsta para que el donatario est en libertad
de optar por cualquiera de las alternativas sealadas por las siguientes consideraciones:
- Porque lo que se cuestiona es el perjuicio econmico de los otros herederos
forzosos por la oficiosidad de la donacin y no la donacin en s.
- Porque el donatario como propietario del bien si quisiera compensar a los
dems en nada afectara el derecho de stos.
- Y finalmente, como sostiene Zannoni en abono de esta tesis si el causante
pudo enajenar el bien en vida a ttulo oneroso, pagando por un precio que allegue
el acervo y el valor correspondiente al bien.
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donatario; si nos detenemos en su contenido, comprobamos que solo seala la obligacin del
donante a transferir gratuitamente al donatario la propiedad de un bien.
No obstante, como bien seala Mario Castillo Freyre, hay dos razones fundamentales para afimar
que la donacin es un contrato unilateral: (i) por su ubicacin en el Cdigo Civil, artculos 1621
y 1647, Ttulo IV, Seccin Contratos nominados del Libro VII relativa a las fuentes de las
obligaciones; y, (ii) porque en nuestro ordenamiento legal todo acto de liberalidad slo puede
tener efectos cuando cuenta con el asentimiento del beneficiario. Existe error generalizado entre
los abogados al considerar que el anticipo de herencia puede revocarse en cualquier
momento cuando se trata de donaciones hechas por los padres a sus hijos menores de edad,
bajo el criterio de considerar que, en estos casos, el padre representa legalmente al hijo menor
de edad. En tales casos, sin embargo, no es posible la revocacin porque una nota esencial de la
donacin es su irrevocabilidad.
El hecho de que los padres del menor puedan representarlo y que, en estos casos de eventual
renuncia, acten por s y, adems, por el hijo menor no cambia la nota esencial antes referida.
El artculo 831 del Cdigo Civil tambin hace referencia a otras clases de liberalidades diferentes a
la donacin Cules son? Algunos autores sostienen errneamente que las otras liberalidades
deben referirse a los legados, pues no hay otras. Nosotros consideramos que el aludido
precepto legal no puede referirse a los legados por la siguiente consideracin: el precepto
legal se refiere a prestaciones que el heredero forzoso hubiese recibido del causante y que
deben considerarse como anticipo de herencia, y el legado no constituye ningn anticipo
porque slo puede asignarse por testamento y exigirse solo con la apertura de la sucesin.
Adems, el legado es parte de la herencia, en cambio, las donaciones no son parte de la
herencia, donde habr que enfatizar que la liberalidad es el gnero y la donacin, la especie.
Al respecto; nos preguntamos cules son las otras liberalidades a las que alude el artculo
831 del Cdigo Civil? Son los casos de condonacin y los de prescripcin de la accin para cobrar
deudas pendientes de pago del heredero forzoso por parte del causante, el desistimiento de la
accin para dicho pago, entre otros.
La colacin constituye realmente un derecho que goza de autonoma. Se ha afirmado sin un
debido fundamento que est vinculada ntimamente a la particin de bienes hereditarios y que
constituye un incidente y debe tratrsele como tal. Realmente no lo es. La colacin es una
institucin autnoma con caractersticas propias, elementos, objetivos y procedimientos propios
que la diferencian de otras figuras jurdicas. Es una accin de complemento de la legtima.
Alude a la integracin de la cuota hereditaria, precisamente el complemento.
Por la colacin se recompone la masa hereditaria neta y por la particin de bienes se divide o
se distribuye la misma entre los herederos forzosos con derecho a ella. Cada una de ellas cumple
funciones diferentes en el proceso hereditario
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5. FUNDAMENTO DE LA COLACIN
5.1 Teoras
En el Derecho toda institucin jurdica surge del ideal de mantener la justicia. El fin de la moral y el
del derecho son, en el fondo, el mismo: buscar la felicidad, la cual se logra mediante el
mantenimiento de un equilibrio estable y permanente entre las personas. El mbito del Derecho y
el de la moral son diferentes pero hay una cierta interrelacin. Parecen confundirse porque ambas
fijan un conjunto de reglas destinadas a gobernar la actividad de cada uno de nosotros.
La colacin se inspira en el mismo propsito, la necesidad de contar con una medida de equidad
para la formacin de las cuotas hereditarias, causa sta que dio origen a la accin colatoria o de
complemento en el Derecho pretoriano.
Pero cul es su verdadero fundamento? Son varias las teoras que afrontan el problema desde
distintos puntos de vista. Veamos:
4.1.1 Teora de la voluntad presunta
De inspiracin romanista y la ms extendida en la doctrina. La presuncin est referida a la
intencionalidad presunta del donante de mantener la igualdad entre los herederos cuando ste
don en vida algn bien a sus herederos. Es la presuncin de un adelanto de herencia y no de un
mejoramiento en el haber del beneficiado.
Esta presuncin no crea un derecho sustancial, no mejora al beneficiado, slo le anticipa lo
que le corresponder como cuota hereditaria a su muerte. Los crticos de esta tesis sostienen que
la colacin es impuesta sin ninguna referencia a la voluntad del causante, la cual no entra en juego
sino para que no sea considerada como dispensa y sta tampoco interviene por va de presuncin
sino mediante el acto jurdico de la dispensa.
4.1.2. Teora de la igualdad entre los descendientes
Se sustenta en que no interesa la voluntad del donante porque se halla en el propsito del
legislador establecer una igualdad proporcional. Est generalizada en la doctrina francesa porque
consideran uniformemente que la colacin es una operacin cuyo objetivo es evitar la
desigualdad hereditaria. Busca su proporcionalidad como principio y fin de la institucin.
4.1.3. Teora de la defensa de la legtima
Su finalidad se afirma en proteger el derecho a la legtima cuando se vea vulnerada o disminuida
por las donaciones efectuadas en vida a terceras personas. Sus objetantes sealan que ste no es
el propsito de la colacin. No protege, al menos directamente, a la legtima porque para este
efecto existe la accin de reduccin a la cual pueden recurrir los herederos forzosos afectados.
4.1.4. Teora de la copropiedad familiar
Carece de base propiamente jurdica. Constituye ms bien una justificacin sociolgica, y en
virtud de ella, cada miembro de la familia tendra un equivalente derecho de goce y una
idntica expectativa respecto de la particin en la herencia futura, salvo la facultad reservada al
padre de imponer bajo ciertos lmites su voluntad para el reparto de la herencia en manera
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6. OBJETO DE LA COLACIN
Reintegra de manera ficta a la herencia neta todas las donaciones o liberalidades que fueron
otorgados por el causante en vida a favor de quienes a su muerte tendrn la calidad de
herederos forzosos para que lleguen tanto los anticipados, como los no anticipados, en las
mismas condiciones y con las mismas expectativas hereditarias. Comprende todas las donaciones
u otras liberalidades. Esas otras liberalidades distintas a las donaciones son algunas a ttulo
oneroso que llevan encubierta alguna gratuidad: por ejemplo, la remisin de una deuda
7. CARACTERSTICAS DE LA COLACIN
a) Su finalidad no es tutelar la legtima, sino nivelar las cuotas hereditarias de todos los herederos
forzosos que concurren a una misma sucesin cuando han mediado anticipos de herencia.
b) En el derecho comparado este criterio es seguido por los Cdigos Civiles de Espaa
(artculo 1035), Italia (artculos 737 a 740), Argentina (artculos 3476 y 3477), Uruguay
(artculo 1100) y Bolivia (artculo 1254).
c) Requiere que todas estas liberalidades dadas como anticipo de herencia sean agregadas a la
herencia neta, a fin de restablecer la igualdad de las cuotas hereditarias entre todos los
herederos forzosos del mismo orden sucesorio y grado de parentesco.
d) Implica tres operaciones: (i) computacin; (ii) imputacin; y, (iii) compensacin.
e) Se presume que la intervencin del donante al hacer la donacin a alguno de sus herederos
forzosos ha sido, no para mejorar, sino, simplemente, anticiparle su derecho hereditario. Este es el
fundamento subjetivo de la colacin.
f) El fundamento objetivo radica en la ley que dispone la nivelacin de las cuotas hereditarias
cuando mediaron anticipos de herencia y, en consecuencia, su campo de aplicacin se da tanto en
la sucesin testamentaria como en la intestada.
g) Sus normas no son de orden pblico porque no estn destinadas a proteger
directamente la legtima, sino la nivelacin de esos haberes hereditarios y por eso es que
cabe la dispensa de colacin, lo que no sucede con la accin de reduccin (artculo
1629 del Cdigo Civil) que tutela necesariamente el derecho legitimario (Cfr. el artculo
733 del Cdigo Civil).
h) La colacin es un derecho compensatorio para los herederos forzosos no beneficiados
con los anticipos y una obligacin para el heredero forzoso beneficiado.
i) La colacin genera un derecho de crdito, por eso la colacin es personal y no favorece a quienes
no la soliciten.
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j) La colacin implica:
j.1. Computacin: agregar a la herencia neta o caudal relicto partible los bienes o valores dados en
anticipo de herencia.
j.2. Imputacin: es el segundo momento por el cual sobre la base de la cuota legitimaria que
correspondera al heredero forzoso beneficiado en ese anticipo, se le dar nicamente la parte
restante suficiente para que cubra su cuota o, por contrario, devuelva el exceso, si aquella es
mayor a la cuota legitimaria que podra corresponderle. Incluir en la cuota hereditaria del heredero
favorecido dichos bienes o su valor.
j.3. Compensacin: Se entrega a los otros herederos forzosos no beneficiados con esos anticipos,
bienes y valores equivalentes a los dados.
k) La colacin no es realmente un acto, sino, ms bien, como seala Barbero, es una relacin
jurdica porque genera un derecho personal de crdito frente al heredero forzoso beneficiado con
el anticipo que asume una obligacin, la cual no proviene de su voluntad sino de una sumisin
dispuesta por la ley. Correlativamente, surge un derecho por parte de los herederos que no
fueron beneficiados. Hay pues un derecho deber.
l) Finalmente, la colacin es divisible porque procede slo a peticin de parte interesada y nunca
de oficio pues slo los herederos forzosos estn facultados para hacerlo valer, mediante la llamada
accin de colacin o de compensacin y no favorecen a los legatarios ni a los acreedores de la
sucesin (artculo 843 del Cdigo Civil). Slo beneficia a los herederos forzosos del mismo orden
sucesorio y grado de parentesco.
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9. FORMAS DE COLASIONAR
El Cdigo ha permitido dos maneras de colacionar: en especie o en valor. Cualquiera de las dos, en
el fondo tiene por efecto aumentar el quantum que ha de ser objeto de divisin entre los
legitimarios. Este precepto faculta al colacionante a elegir si colaciona en especie,
devolviendo a la masa hereditaria el objeto de le liberalidad, o reintegrando su valor.
9.1 COLACIN EN ESPECIE.- Consiste en devolver el bien a la masa sucesoria, es decir, se traduce
en un desplazamiento patrimonial por transferencia que realiza el legitimario a favor de la
comunidad de la comunidad de los legitimarios, con la correlativa consecuencia de resolverse el
efecto econmico de la donacin.
9.2 COLACIN EN VALOR.- Cuando el donatario colacionante no elige (o no, puede si por ejemplo
lo ha enajenado o consumido), hacer devolucin del bien a la masa hereditaria haciendo de cuenta
como si hubiera pertenecido al causante en la fecha de su muerte dice el cdigo que la colacin se
hace reintegrando a esta (masa) su valor (de la liberalidad).
Esta colacin se hace entregando dinero a la masa, o sin entregar ni reconocerse deudor
tomando de menos en la sucesin un equivalente de la liberalidad, lo que correlativamente
significa que de la masa sucesoria, los otros legitimarios tomaran ms? La respuesta es difcil, pero
a estar de la redaccin de la norma parecera que los dems legitimarios tendran derecho a exigir
que la colacin se haga en dinero, por el valor debido, y no que el colacionante reciba menos sin
devolver nada. Esta segunda forma sin devolver como dice el Cdigo Francs, supone una
operacin contable que permite que los dems coparticipes reciban ms y el colacionante menos.
No estamos ante ningn supuesto de derecho crediticio o de resarcimiento. A dems de la
voluntad del legitimario, hay otros casos en los que tambin debe hacerse colacin mediante
reintegro por el valor de la liberalidad:
Cuando el Objeto de la liberalidad hubiera sido dinero, crditos o ttulos valores, supuesto
previsto en el artculo 835 del Cdigo Civil.
Cuando la liberalidad hubiera consistido en la condonacin o perdn de una obligacin del
legitimario a favor del causante;
Cuando le legitimario hubiese enajenado el bien cualquiera que fuera el ttulo de la
transferencia, incluso forzosa, ejemplo un cumplimiento de un mandato judicial o por
expropiacin;
Cuando hubiese hipotecado el bien;
Cuando el bien donado tuviese el carcter de consumible.
La regla legal vigente establece que el valor del bien es el que tenga al momento de la muerte del
causante. El texto puede entenderse de dos maneras diferentes:
a.- Que el bien donado es tasado para determinar el valor que pudiera tener al abrirse la sucesin,
con independencia del que hubiera tenido al hacerse la liberalidad, o
b.- que el valor que tena al momento de la liberalidad es actualizado a la fecha de muerte en
funcin de criterios ms o menos objetivos. La diferencia es importante ya que en le primer caso
se reexamina intrnsecamente cual es el valor presente del bien al efectuarse la colacin ,
prescindiendo del valor que hubiera tenido cuando se hizo la donacin; en el segundo caso, se
toma como bueno el valor al tiempo de la donacin y ese valor es trado al presente.
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Repercusin sobre el valor ajustes De acuerdo al artculo 834 del Cdigo Civil, "El
que colaciona en especie deducir en su favor el valor de las mejoras que hubiere hecho, y
resarcir a la masa hereditaria el valor de los deterioros que el bien haya sufrido por culpa
suya".
El precepto no tiene precedente en el cdigo anterior que no contemplaba la colacin en
especie. En definitiva, lo que el articulo postula es que el bien retorne al patrimonio
original como si no hubiera habido donacin, sino simplemente una autorizacin de uso
cuidadoso y diligente del bien devuelto (valor de uso que, por supuesto, no es materia de
colacin, a menos que solamente eso hubiera sido el objeto de la liberalidad). La norma se
refiere a mejoras en general, sin distinguir su naturaleza, esto es, incluye las necesarias y
las tiles segn son definidas en el artculo 916 del Cdigo. No parece, sin embargo que
deban comprenderse las mejoras de recreo. En el caso de mejoras, como el colacionante
regresa un bien que, por las mejoras, supuestamente tiene mayor valor, el monto de este
valor debe serle resarcido.
Valoracin en casos especiales.
Est Previsto en el artculo 835 del Cdigo Civil, que precepta " Si la liberalidad
consisti en dinero, crditos, o ttulos valores, se har un equitativo reajuste, segn las
circunstancias del caso, para determinar el valor colacionable al tiempo de la apertura de
la sucesin. En caso de discrepancia entre los herederos, el valor ser determinado, en
la va incidental, por el Juez a quien corresponde conocer la sucesin".
El dispositivo legal habla de circunstancias del caso, porque bien puede ocurrir que se
done el legitimario un crdito a cargo de un tercero, pero que tal tercero resulte
parcialmente insolvente o imposibilitado de pagar todo lo que corresponde. Caso
parecido sera el del legitimario que adeuda a un tercero la cantidad de 100 pero su
padre asume la deuda paga 80 y logra que le tercero condone la diferencia. En tal caso
es sensato que la liberalidad sea por el valor de 80 que el padre efectivamente pago y por
los que se empobreci; no por los 100 debidos, aunque se haya logrado a cancelacin
total de la obligacin. Ms complicado es lo de equitativo reajuste. Si ya se ha tenido en
cuenta para el reajuste las circunstancias singulares del caso, la equidad (entendida como
igualdad o equivalencia de tratamiento, o como benignidad) no debe tener
influencia alguna, pues lo que corresponde es una actualizacin, que ciertamente supone
un reajuste, pero con criterios objetivos y razonables sin consideraciones subjetivas
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Liberalidades no colacionables
Bienes
Perecidos
ARTICULO
836
No son colacionables los bienes que por causas no imputables al heredero, hubieren
perecido antes de la apertura de la sucesin. De las propuestas iniciales de este artculo
solamente
ha
quedado
la
parte
que
exonera de colacin a los bienes que por causas no imputables al heredero (esto
es, ajenas a su voluntad, culpa o falta de diligencia) hubiesen perecido antes de la
apertura de la sucesin. Desde luego, el supuesto no se aplica a las liberalidades
de bienes consumibles o perecibles, que s se colacionan (BURDESE, p. 300). La
decisin legal es controvertible y se puede justificar cualquiera de las posiciones.
Para avalar la posicin de la norma puede decirse que resulta imposible colacionar
bienes o valor, de lo que no existe fsica o jurdicamente a la fecha en que se
debe valorizar (apertura de la sucesin), y que, adems, si el bien ha perecido por
causa no imputable al donatario, la misma causa hubiera originado su
perecimiento aunque no hubiera habido liberalidad y continuado el bien a nombre
del causante. De modo que como lo que no existe no puede integrar el caudal
sucesorio, lo que se perdi para el donatario y que por lo mismo tambin se
hubiera perdido para el causante, tampoco debe reintegrarse por colacin. Esta es
la posicin que a Ferrero le parece razonable (FERRERO, 844). Lo mismo
piensan Carbonell Lazo y colaboradores (CARBONELL LA LANZON PEREZ y
MOSQUERA LOPEZ, p. 3938).
ARTICULO
838
No es colacionable el importe del seguro de vida contratado en favor del heredero,
ni las primas pagadas al asegurador, si estn comprendidas en la segunda parte
del artculo 837.
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DERECHO DE SUCESIONES
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ARTICULO
839
No son colacionables las utilidades obtenidas por el heredero como consecuencia
de contratos celebrados con el causante, siempre que stos, al tiempo de su
celebracin, no afecten el derecho de los dems herederos.
Liberalidades colacionables:
ARTICULO 840
Los intereses legales y los frutos que produzcan el dinero y dems bienes colacionables
integran la masa hereditaria desde la apertura de la sucesin.
Analizamos estas premisas, desde dos puntos de vista: desde la perspectiva de los
acreedores del anticipante y tomando en cuenta la perspectiva de los acreedores del
anticipado.
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Perspectiva de los acreedores del anticipante: Las relaciones jurdicas entre el anticipante
y sus acreedores, tienen lugar dentro de un marco legal y circunstancial especfico. El
marco legal consta de las normas jurdicas vigentes a la poca del acto y el marco
circunstancial, de la coyuntura patrimonial, que rodea a ambos intervinientes.
Lo lgico es que este marco, legal y circunstancial, (en mrito a la seguridad jurdica) se
mantenga hasta que las obligaciones hayan sido cumplidas en su totalidad, o que al menos
se garantice que sern cumplidas sin contratiempo. Pero, qu ocurre si el deudor, sin
cumplir ni garantizar sus obligaciones pendientes, empieza a disponer de sus bienes a
travs de sendos anticipos de herencia?. De acuerdo a la primera premisa, la transmisin
del derecho de propiedad opera desde el momento en que se celebra el anticipo de
herencia de acuerdo a ley, es decir, el patrimonio del deudor disminuye desde que el
anticipo es celebrado; y con ello las posibilidades de hacer efectivas las obligaciones
asumidas por el deudor, tambin disminuyen.
De acuerdo a la segunda premisa, el, o los, bienes materia del anticipo tambin cambian
de titular registral, y como consecuencia de ello, respondern pblicamente por las
obligaciones del nuevo propietario.
Y yendo a la tercera premisa, si los bienes materia del anticipo fueran colacionados, los
acreedores no se vern favorecidos por dicha colacin, en consecuencia, sus acreencias se
mantendrn desprotegidas; y con ello, el anticipo de herencia habr servido como
herramienta eficaz del deudor de mala fe para burlar a sus acreedores.
Esta situacin se presentar, claro est, en aquellos supuestos en que las obligaciones no
hayan sido respaldadas por garantas reales (prenda o hipoteca), pues en ese caso, el bien
se transmitir con todos los gravmenes que pesan sobre l, sin importar si la transmisin
es a ttulo oneroso o por acto de liberalidad.
Perspectiva de los acreedores del anticipado: El otro lado de la moneda lo constituyen los
intereses de los acreedores del anticipado.
Basados en la primera premisa, stos vern que el patrimonio de su deudor aumenta, y
con ello estarn confiados en que sus obligaciones se encuentran ampliamente
protegidas. En tales circunstancias, y basado en el incremento de su patrimonio, el deudor
podr adquirir, incluso, nuevas obligaciones; las mismas que podrn ir respaldadas por
garantas reales sobre el bien, o no.
Si las nuevas obligaciones que adquiere el anticipado, basado en el incremento de su
patrimonio, no se encuentran respaldadas por garanta real alguna, quedarn tambin
desprotegidas, si concurriese la tercera premisa. Pues el bien, o su valor, regresarn a la
masa hereditaria, al fallecimiento del causante, nicamente para favorecer a los
coherederos.
En ambos casos, los acreedores se vern perjudicados por la celebracin de un anticipo de
herencia, que no necesariamente puede ser celebrado con intencin de eludir las
obligaciones.
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15. CONCLUSIONES
a) La colacin constituye una modificacin en la formacin de las cuotas sucesorias que
se originan cuando hay herederos forzosos y alguno de ellos ha recibido donaciones del
causante en vida.
b) La colacin establece una ordenacin tpica de las disposiciones del causante, en la que
se toman en cuenta para la formacin de las cuotas hereditarias no slo bienes y derechos
que constituyen la herencia (artculo 660 del Cdigo Civil), sino, tambin, las donaciones
efectuadas en vida por el causante a alguno de los que a su muerte tendran la condicin
de heredero forzoso.
c) La colacin computa las referidas donaciones tipo anticipo a la herencia neta por
considerarlas anticipos y no responde al propsito de proteger la legtima, para lo que
existen otros mecanismos. La obligacin de colacionar para el heredero beneficiado
existe aun cuando la legtima de los herederos forzosos permanezca ntegra, as como
puede no funcionar la colacin cuando media dispensa expresa del causante hecho de
modo solemne y siempre que no exceda el valor de la cuota disponible.
d) La accin no opera de oficio.
e) Es dispensable por parte del
causante. f) Es derecho personal
y no real.
g) La colacin no constituye un incidente en la particin hereditaria ni es tampoco una operacin
preparatoria. Es una institucin autnoma con caractersticas, elementos, procedimientos y fin propio que la
diferencian de otras figuras jurdicas. Por la colacin se recompone la herencia neta y por la particin de
bienes se divide para distribuirlo entre los herederos forzosos
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