Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • JSMR Prospectus

    Uploaded by

    Stock Lab
    27 views310 pages
    Jasa Marga

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document
    Jasa Marga

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    27 views310 pages

    JSMR Prospectus

    Uploaded by

    Stock Lab
    Jasa Marga

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 310
    PROSPEKTUS Target | Nopemer 2007 Tanggal Pengnmbalian Lang Prmessnan 12 Neperber 2007 Mas Pensa 5,6dan 7 Nopember 2007 Tangel Distr Sahar Secara elton leh KSEL_ +12 Nopember 20 Tara Periatahan 4 Nogember 2007 Tanggal Peat pada Bursa Elk hats 12 Nepember 2007 BAPEPAM DAN LK TIDAK. MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUIUL ATAU TIDAK MENYETUIUI EFEK INL TIDAK JUGA [MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTLS INL SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HALHAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR UKUML PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tok. ATAU DISINGKAT PI ASA MARGA (PERSERO) Tok (PERSEROAN") DAN PARA PENIAAIN PELAKSANA EMIS EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNVA ATAS KERENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJLIURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. SSAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK JAKARTA JASAMARGA PT JASA MARGA (Persero) Tbk. Keriatan Usaha: Merencanakan, menbangur, mergoperaikan dan memethara ata to) sera ‘mengembanghan din mengusahatan Taha crag mk alan tol dan wsaha lal yang tera Berkedudukan a jakarta, indonesia Plaza Tel aman Mini indonesia Indah = jakarta 13550 Telp: 021) 841-3630, 841-3326 Faksimil (021) 841-3540, smal: jasmarjasamarga.com situ nteme: yo sasamaga com Kantor cabang: {9 (semblan kantorcabang yan belokas di Jakarta, Bandung, Ciebon, Semarang, Surabaya dan Medan DPENAWARAN UMUM Sebesar 2.040,000.000 (a milar emp uu ula) Saham Giana Atas Nama Seri 8 bara dengan nila nominal Rp500,00 {lima ratus Rupahi setisp saham, yang dtawarkan kepada musyarakat dergan harga penawaran RPt.700,00 (erty tujuh rats Repiah) stip saham yang harus dbayar peneh pada sat mergajulan Formulir Pemesaran Pembelin Saham. Jumlah Penawaan Umum adalah sebesarRD3.468,000,000-000,00 tiga tlivn empat ats enam puluhdelapan miiar Rupiah PARA PENIAMIN PELAKSANA EMISI EFEK: P-L ins CDanareksa MANDIRY, ‘© PT Bshana Securities Teralasd + PT Danarehsa Sekuitas (ee jas) «PT Mandi SekuritasTerafias) [PABA PEMIAMIN EMISH EFEX. ‘+ PT AmCapital Indonesia # PT Artha Securities Indonesia « PT Asjaya indosuiya Securities # FT Bhakth Securities 1S PT BNI Secunties (Teratlia) « PT Bumipizera Capital Indonesia « PT Danpac Sekurias # FT Dhanawibiwa Arta Cemerang * PT Equity Securities indonesia « PT Indomiva Secuities # PT Kresoa Graha Sekurndo Tt. « PT Lautandhana Securindo {PT Madani Securities « PT Nuhanusa Sekuttas « PT Matindo Securities « PT Makinta Securtes © PT Mega Capital Indonesia © PT Nusadana Capital Indonesia + PT Panin Sekuritas Tbk. « PT Recapital Securities © PT Reliance Securities 1 PT Swijaya Permana « PT Sinarmas Sekuitas« PT Tomegah Secuttis Tbk. «PT Victoria Sokurits Para Poniamin Emi Efk meniamin secara Weanggupan penuh (Full Commitment tehadap Penawaran Uni in TISINO UTAMA YANG DIMADAPI PERSEROAN VAITU RISIKO YANG TINBUL DARI PROBES PEMBEBASAN LAHAN ATAU PENGADAAN TANAH, TISIKO USAFIA DAN RISIKO KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB DL DALAM PROSPEKTUS INI. TSAHAM INI BUKAN MERUPAKAN PRODUK PERRANKAN DAN TIDAK DUAMIN OLEH PEMERINTAH, y PTIASA MARGA (PERSERO) Tbk. TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM IN ‘TETAPI SAHANSAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSED. Prospektus in erin ifakara pada ‘anggal 5 Noperber 2007 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasp Marga (indonesia Highway Corporatama) Tbk. alau disingkat PT Jasa Marga (Persero) Tok. Gelanjutnya disebut “Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaitaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) di jakarta dengan surat No.AA.KU02.1512 pada tanggal 21 September 2007 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-tindang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM". Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta (BE)) sesuat dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BE) pada tanggal 22 Oktober 2007, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BE) ika syaratsyarat pencatatan saham 4di BE tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM. Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi fek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bestanggung jawab sepenuhnya atas semua informasi atau fakta material sertakejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan katentuan yang berlak dalam wilayah Republik indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing, Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pibak yang trafilisidilarang memberikan keterangan dan/atau membuat ppernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospeitus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efe Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasl dengan Perseroan, sebagaimana dimaksuc dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekutitas dan PT Mandiri Sekuritas selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta PT BNI Securitas selaku Penjamin Emisi Efek adalah terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinsikan dalam UUPM, sedangkan para Penjamin Emisi Efek yang lain bukan merupakan pihak terafiias PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, AKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAL DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI ‘SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU. BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DINEGARA TERSEBUT. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHU! OLEH PUBLIK DAN | TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. JASAIAARGA Daftar Isi Daftar Is Definisi dan Singkatan Ringkasan... 1. Penawaran Umum, led od IL Rencana Penggunaan Dana Yang Diperolch Dari Hasil Penawaran Umut 5 UL, Pernyataan Hutang.. 6 Iv, Analisis dan Pombahasan Oleh Manajemanan.nenernne v7 V. _ Risiko Usaha dan Risiko Kepemilikan Saham, 32 Vi. Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen. : 45 Vil, Keterangan Tentang Perseroan dan Anak Perusahaan... e 46 1. Riwayat Singkat Perseroan.. ' 46 2. Perkembangan Kepemilian Saham Perseroan.. 46 3. Struktur Organisasi Perseroan. wn 50 4, Pengurusan dan Pengawasan.. 50 5. Sumber Daya Manusia 7 53 6. Hubungan Keperilikan,Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Anak Perusehaan. 57 7. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan dan Penyertaan Perseroan yang Signifikan.. 87 8, Hubungan, Transaksi dan Saldo Perseroan dengan Pihak yang Memiliki Hubungan IstImewa 68 9. Aktiva Tetap. 76 10. Peskara;pertara yang dlhadap! Perseroan yang Berhubungan dengan Persetoan 7 VIll. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dan Anak Perusahan.. 80 1. Umum, aoe : 80 2. Keunggulan Bersaing, 20 3. Strategi Usaha 7 o at 4. Jaringan Tol Perseroan, Sa " . 83 5. Pendapatan Tol. 96 6. Pendapatan Non-Tol 101 7. Proses Tender dan Konstruksh 101 8. Operas dan Manajemen ain Bebas Hambatan, 102 9. Persaingan, oe ea ‘ 103 10. Hak Kekayaan Inteleltalnuesnonnennen See 108 11. Propet. vn 108 12, Peraturan mengenai Lingkungan, Steet ete teat 13, Asuransi.. 105 1X, PPIT Yang Dimilki Perseroan.. ae on 107 5 X, Industri Jalan Tol di indonesia... ssunsnnnnes WD ze lkntisar Data Keuangan dan Operasional Penting. one 17 xt. xin. XN. Xv. XVI xvIL XV. XK. xx XX Xx Evita, Kebijakan Dividen. Perpajakan.. Penjaminan Emisi Efe... Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Pendapat Dari Segi Hukum, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan. Laporan Penal ‘Anggaran Dasa. Persyaratan Pemesanan Pembelian Sahamwnninesnn Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.... 12 122 123 129 153 261 an 293, 297 © JASAMAARGA Definisi dan Singkatan Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai ant sebagai herikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain: “Addendum Perjanjian Penjaminan Perubahan-perubahan dan/atau penambahar-penambahan dan/atau pembaharuan- isi Efe” ppembaharuan hadap Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. “afiliasi™ a) hubungan keluarga karena porkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara harizontal maupun vertikal; 'b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; @hubungan antara 2 (dua) porusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota ireksi atau komisaris yang sama; @) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (2) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan batk langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau 4) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham tama. “xgen Penjualan* Pihak yang membantu menjual saham dalam Penawaran Umum baik yang dilakukan didalam atau di luar neperi *Analk Perusahaan" Perusahaan yang laporan kevangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. “*Anggota Bursa ‘Anggola Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM, “st ‘Amerika Serikat. “BAEY Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administasi saham dalam enawaran Umum yang ditunjuk oleh Emiten yang dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra, berkedudukan di Jakarta, “Bank Kustodian” Bank umum yang memperoleh persetujuan dari BAPEPAM dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM. “BAPEPAM dan LK” Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Kevangan sebagaimana dimaksud dalam (dahulu “BAPEPAM UUPM dan Keputusan Menkeu Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggat 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal ddan Lembaga Keuangen, “Boban Bunga Yang Disesuaikon® Beban atas hutang yang Juge termasuk bunga yang dikapitalisasi berdasarkan standar ‘akuntanst yang beriaku di Indonesia “BE PT Bursa Efek Jakarta. “BES? PT Bursa Efek Surabaya. “BMN" PT Bosowa Marga Nusantara. “BMU" PT Bukaka Marga Utama, “BPI” Badan Pengatur jalan Tol. “BPPNY Sadan Penyshatan Perbankan Nasional yaity badan khusus yang didivikan dalam rangle penyehatan perbenkan, sebagaimana dimaksud dalam UU Perbaakan. “BUMN’ Badan Usaha Milk Negara, “BUMD" Badan Usahe Milk Daerah. “Bursa Efek” “camer *cOMN’ “CNP "ows" “cMsp" ops Es" “Ker “cco “Hari Bank’ "Hari Bursa’ “Hari Kalender” “Hari Kerja” or “Jakarta Harbour Road” “yt ymur ine syorRY “JORR seksi €2" JORR seksi E3" JORR seksi N” HJORR seksi S -C1" “JORR seksi WI" JOR seksi W2" “Keppres” Bursa efek sobagaimana dideiniskan dalam Pasa 1 Angka 4 UUPM, yaitu pak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem danvatau sarana untuk mempertemulan ppenawaranjual dan bel efek pihakpihak lain dengan tyjuan memperdagangkan efek Gi antara mereka PT Gita Bhakti Margatama Persada PT Ctra Ganesha Marga Nusantara PT Citra Marga Nusaphala Persads. PT Citra Margatama Surabaya. PFT Citra Mataram Sariamarga Posada, Datta Pemegang Saham. Erppioyee and Management Stack Allocation. Forulir Konflemasi Penjatahan Good Corporate Governance Hari keri bank yaitu hae! pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kelring antar bank. Hari dimana bursa efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan aktivitas ransaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut, Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari Iibur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu ‘leh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan ‘oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa. Hari Kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari ibur nasional ‘yang ditetapkan oleh Pemeriatah atau Hari Kerja yang karena svatu keadaan tertentu

    You might also like