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Formulador:
RESUMEN EJECUTIVO
ASPECTOS GENERALES
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.
II.7.
II.8.
II.9.
III.
Naturaleza
rea de influencia y ubicacin
Unidad ejecutora
Justificacin del proyecto
Objetivos
Antecedentes
Alcances
El entorno Macroeconmico
Escenario
ESTUDIO DE MERCADO
III.1. Mercado consumidor
III.2. Mercado competidor
III.3. Mercado proveedor
III.4. Balance de la demanda y oferta
III.5. Estrategias de ingreso al mercado
IV.
ESTUDIO TECNICO
IV.1. Localizacin
IV.2. Tamao o capacidad de servicio
IV.3. Organizacin
V.
VI.
INVERSIONES
VI.1.Inversin Fija
VI.2.Capital de Trabajo
VII. FINANCIAMIENTO
VII.1.
VII.2.
Aportes y Financiamiento
Servicio de la Deuda
Ingresos
Egresos
Depreciacin
Estado de prdidas y ganancias
Flujo de caja
PROYECTO:
3
I.
RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto denominado Instalacin de una Academia
Preuniversitaria en el Distrito de San Juan de Lurigancho - Lima nace
ante la necesidad de reforzar la formacin de los jvenes egresados de las
instituciones educativas y tiene por objetivo mejorar el nivel de los
servicios educativos que se ofrece a los postulantes de la Universidad en
el distrito de San Juan de Lurigancho.
De acuerdo al estudio de mercado realizado en la zona, se ha estimado
que existe una poblacin insatisfecha de 2915 usuarios que requieren el
servicio. El proyecto se propone cubrir el 4% en su primer ao de
funcionamiento, para ello, tiene que invertir el monto de S/. 30 531 nuevos
soles, obteniendo una rentabilidad de 6.91% por el aporte del inversionista
en un horizonte de 5 aos, lo cual demuestra su viabilidad.
II.
ASPECTOS GENERALES
II.1.
NATURALEZA
UNIDAD EJECUTORA
II.4.
OBJETIVOS
Objetivos generales
Mejorar el nivel de los servicios educativos que se ofrece a los
postulantes de las Universidades en el distrito de San Juan de
Lurigancho.
5
Objetivos especficos
Dotar de suficiente capacidad a los ambientes para el estudio.
Dotar de suficientes y adecuados materiales de estudio.
Brindar una adecuada metodologa empleada en la enseanza.
Bajo prestigio de las instituciones en la formacin educativa para el ingreso a las universidades
Aumento
en el traslado de estudiantes a otras zonas
Limitados resultados de ingresos de
sus alumnos
educativos que ofrecen las Instituciones ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho a los postu
Limitados
medios
de enseanza que ofrecen a sus usuarios
Inadecuada infraestructura para realizar
labores
educativas
mpacto positivo en el prestigio e imagen de la institucin educativa para el ingreso a las universidade
ejora el nivel de servicios que se ofrecen a los postulantes de las Universidades de San Juan de Lurigan
ptimos
de enseanza que ofrecen a sus usuarios
Adecuada infraestructura para realizar
laboresmedios
educativas
tal
como:
caractersticas
fsico-tcnicas
de
la
II.6.
ANTECEDENTES
II.7.
ALCANCES
II.8.
EL ENTORNO MACROECONMICO
II.8.1. Anlisis tendencial
GRUPOS DE EDAD
TOTAL
1424 AOS
2544 AOS
4554 AOS
55Y
MS
7.7
13.2
5.9
5.5
5.9
7.6
13.1
5.8
4.3
6.1
7.7
12.2
6.3
5.3
6.6
(En miles)
NIVELES DE EMPLE
10
PEA TOTAL
OCUPADA
SUB EMPLEO
VISIBLE
INVISIBLE
ADECUADAMENTE EMPLE
DESEMPLEADOS
Fuente: INEI
11
(Miles)
607,8
Nacimientos
161,3
Muertes
-16,5
Migracin Neta
Por Mil
23,7
Tasa Natalidad
6,3
Tasa Mortalidad
-0,4
Tasa de Migrac.
FUENTE: INEI
FUENTE: INEI
12
2000
(22048) (25662)
0 - 14
37,0
33,4
14 - 64
58,4
61,8
65 y mas
4,6
4,8
FUENTE: INEI
AO
1988
POSTULANTES
TOTAL
PUBLICA
315,968
231,834
1989
252,078
1990
INGRESANTES
PUBLICA
PRIVADA
40,829
30,125
PRIVADA
84,132
TOTAL
70,954
175,733
76,345
74,802
40,603
34,199
263,510
176,688
86,449
73,243
39,841
33,402
1991
233,510
159,384
74,126
80,536
41,192
39,344
1992
250,321
174,683
75,638
81,698
42,610
39,088
13
Anlisis coyuntural
II.9.
ESCENARIO
14
III.
ESTUDIO DE MERCADO
III.1. POBLACION Y TAMAO DE LA MUESTRA
Preparacin audiovisual.
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
LIMA
PORCENTAJE
1972
1981
1983
1998
2014
89,206
272,898
591,213
693,867
985,568
3,431,000
4,873,179
6,426,228
7,227,781
8,256,358
2.60%
5.60%
9.20%
9.60%
11.94%
PROMEDIO
750,000
HAB
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
0-9
10 -19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
24.6
23.8
19.8
13.7
10.4
23.8
24.4
18.4
16.3
9.1
24.2
24.1
19.1
15.0
9.8
50 a mas
7.4
8.0
7.7
N DE
ESTUDIANTES
150
80
150
80
80
160
700
3,615
Oferta estimada
700
Demanda insatisfecha
2,915
19
A: LETRAS
Aritmtica
Algebra
Hist. Universal
Geometra
Castellano
Trigonometra
Literatura
Qumica
Filosofa
Biologa
Educ. cvica
Fsica
Lgica
Economa
Geografas
Psicologa
20
CICLOS-TURNO-HORARIO
-
21
IV.
ESTUDIO TECNICO
Con el presente estudio tcnico, se verifica la posibilidad tcnica de brindar
con efectividad la enseanza preuniversitaria. Se analizar la localizacin;
el tamao de la infraestructura y la capacidad del alumnado que permite; la
tecnologa a usar; organizacin, y, por ltimo, procedimientos y definicin de
actividades.
IV.1. LOCALIZACIN
La academia Ingeniero UNI quedara ubicada en la Av. Los Prceres de la
Independencia, del distrito de San Juan de Lurigancho, porque tal local
rene las condiciones necesarias que permiten obtener mayores beneficios
netos.
Las condiciones o factores que determinan la localizacin de este proyecto
son:
1. Cercana al mercado: como la academia estar situada en zona
cntrica del distrito y los potenciales alumnos son residentes en la zona,
estos no tendran que pagar en transporte para ir al local, y a la vez
ahorrar tiempo, lo cual lo dedicaran al estudio.
2. Disponibilidad de servicios bsicos: existen los servicios necesarios
como agua, luz y desage.
3. Infraestructura: el edificio en el que se encuentra el local, tiene una
infraestructura ptima, para los usos que se le dar.
4. Disponibilidad y costo de la mano de obra: se contratar personas del
lugar para puestos administrativos y de servicios. Los asesores y
22
ALTERNATIVAS
A
Factores de localizacin
Coeficiente
de
ponderacin
Cercana al mercado
0.25
Disponibilidad de
servicios bsicos
0.45
Infraestructura
0.15
Disponibilidad y costos
de mano de obra
0.10
0.05
1.00
Escala de calificacin
1
Mala
23
FACTORES DE
LOCALIZACION
Regular
Buena
Muy Buena
CALIFICACION NO
PONDERADA
COEFICIENTE
DE
PONDERACION
0.25
0.45
0.15
0.10
0.05
1
3
2
1
1
4
1
4
2
2
3
4
1
2
3
0.25
1.35
0.30
0.10
0.05
1.00
0.45
0.60
0.20
0.10
0.75
1.80
0.15
0.20
0.15
2.05
2.35
3.05
de
enseanza
1
2
3
4
5
PUNTAJES
TOTALES
PUNTAJE PONDERADO
1.00
el
estudio
de
mercado
la
demanda
IV.3. ORGANIZACIN
Se implementa la organizacin de acuerdo a lo dispuesto en la
Resolucin Ministerial N 629-87-ED., norma para la organizacin y
funcionamiento del servicio de preparacin para el ingreso a las
25
Preside
las
reuniones
teorico-pedagogicos
administrativos.
Estimula
al
personal
por
actividades
labores
26
La coordinacin acadmica
oficiales
los
lineamientos
tcnico-
27
Equipo de docentes
Direccin
Asesora
Contabilidad
Coordinacin administrativa
Coordinacin acadmica
Personal docente
Profesores 5
Asesores1
Personal administrativo
Coordinadores1
Secretarias...1
Personal de servicio
Seguridad1
Limpieza1
Procedimiento y definicin de actividades
1. La direccin de la Academia a los 15 das inicia la campaa
preuniversitaria, que consiste en la programacin de:
a. Volantes en las calles y mercados.
29
30
Lenguaje y Comunicacin
Matemticas
o Qumica
o Biologa
La presentacin
de
contenidos
temticos
estructurados
en
VI.
INVERSIONES
VI.1.INVERSION FIJA
Activos Tangibles
33
Unidad
Diseo y decoracin del local
Pintado
Decoraciones
Cantidad
Precio
Unit. S/
Costo Total
1,000
600
160
M2
Varios
60
1
10
160
Banner
Infraestructura de apoyo
Instalaciones elctricas
Agua
Unidad
80
Global
Mes
1
1
700
100
Telfono
Mes
210
Computadora Core i7
Impresora Laser
Proyector
Tv 29" Panasonic
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
1
2,800
875
3,500
1,400
Reproductor de DVD
Unidad
420
420
Equipos
Muebles
240
1,010
700
100
210
8,995
2,800
875
3,500
1,400
Carpetas grupales
Carpetas individuales
Pizarras
Mdulo de computadora
Mueble Repr. de DVD
Sofs
Escritorios
Mesas
Anaqueles
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
40
10
4
1
1
2
2
2
4
120
50
80
150
150
80
120
80
50
6,883
4,800
500
320
150
150
160
240
160
200
Sillones
Unidad
102
203
Otros
Reloj de pared
Unidad
30
290
90
Artculos de escritorio
Varios
200
200
S/.18,178.00
Activos Intangibles
Cantidad
Estudios previos
Constitucin de la empresa
Precio Unit.
S/
Costo Total
600
1,000
Gastos de representacin
800
34
S/.2,400.00
S/.20,578.00
VI.2.CAPITAL DE TRABAJO
Existencias
Unidad
Material del Profesor
Tizas
Motas
Reglas de madera
Compas
Cantidad
Precio Unit.
S/
Costo
Total
240
50
50
40
50
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
5
5
5
2
10
10
8
25
Laminas
Material del Alumno
Practicas
Boletines
Unidad
10
Varios
Varios
1
1
600
350
Exmenes
Material del administrativo
tiles de oficina
Varios
150
Varios
100
150
150
100
Varios
50
50
320
1,600
1,600
2,300
1,000
800
Otros accesorios
50
1,100
600
350
Disponible
Remuneracin docente
Profesores
Remuneracin al personal
administrativo
Director acadmico
Coordinador
Secretaria
Remuneracin al personal de
servicio
Seguridad
Limpieza
Docentes
Personal
Personal
1
1
1,000
800
Personal
500
500
Personal
450
850
450
Personal
400
400
35
Exigible
Alquiler
3,150
Alquiler por
adelantado
Meses
1,050
3,150
S/.9,390.00
Imprevistos 6%
S/.563.40
INVERSION TOTAL
S/.30,531.40
ESTRUCTURA DE LA INVERSION
Inversin fija
S/.20,578
Inversin Tangible
Inversin Intangible
Capital de trabajo
S/.9,390
Imprevistos
S/.563
S/.30,531
Inversin Total
VII. FINANCIAMIENTO
VII.1.
S/.18,178
S/.2,400
APORTES Y FINANCIAMIENTO
36
VII.2.
SERVICIO DE LA DEUDA
VIII.1.
INGRESOS
INGRESOS
Periodo del proyecto
Aos
40
Alumnos
Nmero de aulas
S/.120.00
Incremento anual
S/.10.00
Cuota mensual
AOS
INCREMENTO
S/.120.00
S/.130.00
S/.140.00
S/.150.00
S/.160.00
S/.1,080.00
Ciclo anual
AOS
2
3
S/.1,170.00
9 meses
4
S/.1,260.00
S/.1,350.00
S/.1,440.00
Alumnos
120
120
200
200
240
Salones
38
T.I.B.
S/.129,600
Becados*
S/.140,400
S/.252,000
S/.270,000
S/.345,600
10%
AOS
BECADOS
S/.12,960
S/.14,040
S/.25,200
S/.27,000
S/.34,560
VIII.2.
EGRESOS
39
40
VIII.3.
DEPRECIACION
DEPRECIACION
Depreciacin de equipos
aos
Depreciacin de muebles
aos
Presupuestos de depreciacin
Equipos
Muebles
1
S/.1,799.00
S/.1,376.60
2
S/.1,799.00
S/.1,376.60
AOS
3
S/.1,799.00
S/.1,376.60
Total
S/.3,175.60
S/.3,175.60
S/.3,175.60
41
4
S/.1,799.00
S/.1,376.60
5
S/.1,799.00
S/.1,376.60
S/.3,175.60
S/.3,175.60
Amortizacin de
intangibles
1
Estudios previos
Constitucin de
empresa
Gastos de
representacin
Total
AOS
3
S/.200.00
S/.200.00
S/.200.00
S/.333.33
S/.333.33
S/.333.33
S/.533.33
S/.533.33
Gasto
Mensual
Pago anual
S/.800.00
S/.1,333.33
Servicios Bsicos
Luz
Agua
Telfono
Alquileres
Publicidad
42
320
180
60
80
S/.3,840
1,050
S/.12,600
S/.4,000
VIII.4.
43
VIII.5.
FLUJO DE CAJA
44
IX.
VAN
VAN
TIR
ECONOMICO
S/. 89,948.49
63.91%
FINANCIERO
S/. 87,743.69
75.16%
VAN
VAN
TIR
ECONOMICO
S/. 89,948.49
63.91%
FINANCIERO
S/. 87,743.69
75.16%
45
B /C=
VAN Inversin
Valor|.|de la Inversin
VAN
INVERSION
89,948.49
30,531.40
B /C=
VAN Inversin
Valor|.|de la Inversin
B /C=
102,524.3834,941.00
34,941.00
B/C
1.946
46
]
]
IX.4.PUNTO DE EQUILIBRIO
P . E( unid.)=
P . E .( soles)=
20,578
120
78
493 Alumnos
PUNTO DE EQUILIBRIO EN
SOLES
59,146 SOLES
47
0.65
IX.5.ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Anlisis de sensibilidad del VAN con el precio
Precio
Tasa de
descuento
VAN
TIR
120
Precio
0.21
89,948
85
90
64%
95
100
105
110
115
120
El precio ms bajo para la
pensin de enseanza es de
S/ 85.00 soles, por debajo de
este monto la empresa estara
trabajando en prdidas. Por
tal razn e proyecto fija el
precio en 120 soles la cual es
asequible para el mercado
potencial.
125
130
135
140
145
150
155
160
165
48
VAN
89,948
7,684.01
6,263.49
20,210.9
9
34,158.4
9
48,105.9
9
62,053.4
9
76,000.9
9
89,948.4
9
103,895.
99
117,843.
49
131,790.
99
145,738.
49
159,685.
99
173,633.
49
187,580.
99
201,528.
49
215,475.
99
49