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Ministerio de? Finanzas

DEUDA PBLICA

Resolucin 43-E/2017

Dispnese emisin de Bonos de la Nacin Argentina en Pesos.

Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2017

VISTO el Expediente N EX-2017-04564969-APN-MF, la Ley de Administracin Financiera y de los

Sistemas de Control del Sector Pblico Nacional N 24.156 y sus modificaciones, la Ley N 27.341 de
Presupuesto General de la Administracin Nacional para el Ejercicio 2017, los Decretos Nros 1.344 de
fecha 4 de octubre de 2007 y 32 de fecha 12 de enero de 2017, la Resolucin Conjunta N 31 de la
SECRETARA DE HACIENDA y N 10 de la SECRETARA DE FINANZAS de fecha 25 de marzo de 2015
del entonces MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Administracin Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Pblico Nacional N
24.156 y sus modificaciones regul en su Ttulo III el Sistema de Crdito Pblico, establecindose en el
Artculo 60 que las entidades de la Administracin Nacional no podrn formalizar ninguna operacin de
crdito pblico que no est contemplada en la ley de presupuesto general del ao respectivo o en una ley
especfica.

Que la Ley N 27.341 de Presupuesto General de la Administracin Nacional para el Ejercicio 2017 en su
Artculo 34 autoriza, de conformidad con lo dispuesto por el artculo citado en el considerando anterior, a
los entes que se mencionan en la Planilla Anexa al mismo, a realizar operaciones de crdito pblico por
los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la referida planilla, y autoriza al
rgano Responsable de la Coordinacin de los Sistemas de Administracin Financiera del Sector Pblico
Nacional a realizar las operaciones de crdito pblico correspondientes a la Administracin Central.

Que por el Artculo 6 del Anexo del Decreto N 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, modificado por el
Artculo 10 del Decreto N 32 de fecha 12 de enero de 2017 se establece que las funciones de rgano
Responsable de la Coordinacin de los Sistemas que integran la Administracin Financiera del Sector
Pblico Nacional, sern ejercidas en lo que refiere al Sistema de Crdito Pblico por el MINISTERIO DE
FINANZAS.

Que en el marco de una estrategia financiera integral, se considera conveniente proceder a la emisin de
un Bono de la Nacin Argentina en Pesos a CINCO (5) aos de plazo, y de una Letra del Tesoro en
Dlares Estadounidenses a TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (375) das de plazo.

Que por el Artculo 2 de la Resolucin Conjunta N 31 de la SECRETARA DE HACIENDA y N 10 de la

SECRETARA DE FINANZAS de fecha 25 de marzo de 2015 del entonces MINISTERIO DE ECONOMA

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Y FINANZAS PBLICAS, se aprob un texto ordenado de las normas de procedimiento para la

colocacin y liquidacin de los ttulos de la deuda pblica a realizarse en el mercado local.

Que la Oficina Nacional de Crdito Pblico dependiente de la SUBSECRETARA DE FINANCIAMIENTO

de la SECRETARA DE FINANZAS del MINISTERIO DE FINANZAS ha informado que estas operaciones
se encuentran dentro de los lmites establecidos en la Planilla Anexa al Artculo 34 de la Ley N 27.341.

Que ha tomado intervencin el Servicio Jurdico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artculo 34 de la Ley N
27.341 y el Apartado I del Artculo 6 del Anexo al Decreto N 1.344/07 y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO
DE FINANZAS
RESUELVE:

ARTCULO 1.- Dispnese la emisin de los BONOS DE LA NACIN ARGENTINA EN PESOS BADLAR
PRIVADA + 200 pb VENCIMIENTO 2022 por un monto de hasta VALOR NOMINAL ORIGINAL PESOS
TREINTA MIL MILLONES (V.N.O. $ 30.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisin: 3 de abril de 2017.
Fecha de vencimiento: 3 de abril de 2022.
Plazo: CINCO (5) aos.
Moneda de emisin y pagos: Pesos.
Moneda de suscripcin: Pesos o Dlares Estadounidenses al tipo de cambio de referencia de la
Comunicacin A 3500 correspondiente al da hbil anterior al de la apertura de las ofertas de la
licitacin.
Colocacin: Se llevar a cabo en uno o varios tramos, segn lo determine la SECRETARA DE
FINANZAS del MINISTERIO DE FINANZAS, conforme las normas de procedimiento aprobadas por el
Artculo 2 de la Resolucin Conjunta N 31 de la SECRETARA DE HACIENDA y N 10 de la
SECRETARA DE FINANZAS de fecha 25 de marzo de 2015 del entonces MINISTERIO DE ECONOMA
Y FINANZAS PBLICAS.
Ley Aplicable: Ley de la REPBLICA ARGENTINA.
Amortizacin: ntegra al vencimiento.
Intereses: Devengar intereses a la tasa nominal anual equivalente a BADLAR ms un margen de
DOSCIENTOS (200) puntos bsicos, pagaderos trimestralmente los das 3 de julio, 3 de octubre, 3 de
enero y 3 de abril de cada ao hasta el vencimiento. Los intereses sern calculados sobre la base de los
das efectivamente transcurridos y UN (1) ao de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) das
(actual/actual). Cuando el vencimiento de un cupn no fuere un da hbil, la fecha de pago del cupn ser
el da hbil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengndose intereses hasta la fecha
de efectivo pago.
BADLAR: Se determinar como el promedio aritmtico simple de la tasa de inters para depsitos a
plazo fijo de ms de PESOS UN MILLN ($ 1.000.000) BADLAR promedio bancos privados,
calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el BANCO CENTRAL DE LA
REPBLICA ARGENTINA desde DIEZ (10) das hbiles antes del inicio de cada cupn hasta DIEZ (10)

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das hbiles antes del vencimiento de cada cupn.

Denominacin mnima: Ser de VALOR NOMINAL ORIGINAL PESOS UNO (V.N.O. $ 1).
Negociacin: Sern negociables y se solicitar autorizacin para cotizar en el MERCADO ABIERTO
ELECTRNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del pas.
Titularidad: Se emitirn Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidacin de
Pasivos Pblicos y Fideicomisos Financieros del BANCO CENTRAL DE LA REPBLICA ARGENTINA
(CRYL), en su carcter de Agente de Registro de los Bonos.
Exenciones impositivas: Gozar de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y
reglamentaciones vigentes en la materia.
Atencin de los servicios financieros: Los pagos se cursarn a travs del BANCO CENTRAL DE LA
REPBLICA ARGENTINA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que
posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institucin.

ARTCULO 2.- Dispnese la emisin de las LETRAS DEL TESORO EN DLARES

ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 13 DE ABRIL DE 2018, por un monto de hasta VALOR
NOMINAL ORIGINAL DLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MILLONES (V.N.O. U$S
500.000.000), con las siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisin: 3 de abril de 2017.
Fecha de vencimiento: 13 de abril de 2018.
Plazo: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (375) das.
Moneda de emisin y pago: Dlares estadounidenses.
Moneda de suscripcin: Dlares estadounidenses o Pesos al tipo de cambio de referencia de la
Comunicacin A 3500 correspondiente al da hbil anterior al de la apertura de las ofertas de la
licitacin.
Amortizacin: ntegra al vencimiento.
Inters: Cupn cero (a descuento).
Denominacin mnima: Ser de VALOR NOMINAL ORIGINAL DLARES ESTADOUNIDENSES UNO
(V.N.O. U$S 1).
Colocacin: Se llevar a cabo en uno o varios tramos, segn lo determine la SECRETARA DE
FINANZAS del MINISTERIO DE FINANZAS, conforme las normas de procedimiento aprobadas por el
Artculo 2 de la Resolucin Conjunta N 31 de la SECRETARA DE HACIENDA y N 10 de la
SECRETARA DE FINANZAS de fecha 25 de marzo de 2015 del entonces MINISTERIO DE ECONOMA
Y FINANZAS PBLICAS.
Negociacin: Ser negociable y se solicitar su cotizacin en el MERCADO ABIERTO ELECTRNICO
(MAE) y en bolsas y mercados de valores del pas.
Titularidad: Se emitirn Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidacin de
Pasivos Pblicos y Fideicomisos Financieros del BANCO CENTRAL DE LA REPBLICA ARGENTINA
(CRYL), en su carcter de Agente de Registro de las Letras.
Exenciones impositivas: Gozar de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y
reglamentaciones vigentes en la materia.
Atencin de los servicios financieros: Los pagos se cursarn a travs del BANCO CENTRAL DE LA
REPBLICA ARGENTINA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que
posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institucin.

ARTCULO 3.- Autorzase al Secretario de Finanzas, o al Subsecretario de Financiamiento, o al Director

Nacional de la Oficina Nacional de Crdito Pblico o al Director de Administracin de la Deuda Pblica o
al Director de Informaciones Financieras o al Director de Financiacin Externa o al Coordinador de la

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Unidad de Registro de la Deuda Pblica o al Coordinador de Emisin de Deuda Interna, a suscribir en

forma indistinta la documentacin necesaria para la implementacin de las operaciones dispuestas por
los Artculos 1 y 2 de la presente medida.

ARTCULO 4.- Comunquese, publquese, dese a la Direccin Nacional del Registro Oficial. Luis
Andres Caputo.

Fecha de publicacion: 30/03/2017

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