Vrj rem, s n megjvk, hogyha vrsz nagyon.

Ne nzd ttlenl, mg a digitlis forradalom kihagy a mindent behlz

digitlis gazdasgbl

TNS Hoffmann

TNS 2015 1
Alkalmazkodnunk kell a digitlisan inkbb passzv
krnyezethez

Az eurpai tlaghoz kpest kevesebb digitlis eszkzt hasznlunk s

kevsb mobilt (tl ers a helyhez kttt internetes PC szerepe)
Kevesebb idt tltnk sszessgben a digitlis vilgban, az offline mdia
tovbbra is dominns
A digitlis vilgban inkbb passzv befogadk vagyunk: hreket olvasunk,
msokat figyelnk

TNS Hoffmann

TNS 2015 2
 0
2
4
6
8
10
India

kell

ra/nap
Ghna
Dl-afrikai Kztrsasg
Egyiptom
Indonzia
Nigria
Kenya

TNS 2015
Thaifld
Magyarorszg
Portuglia
Grgorszg

Bzis: Globl- tipikus nap(36,797)

Vietnm

TNS Hoffmann
Trkorszg
Brazilia
Flp-szigetek
Argentina

D2. Digitlis eszkzzel tlttt id| Google CCS Program 2014

Franciaorszg
Mexik
Belgium
Ausztria
Nmetorszg
Finnorszg
Japn
Malajzia
Svjc
Lengyelorszg
Svdorszg
Olaszorszg
sszes digitlis eszkzzel tlttt id (naponta)

Szlovkia
Hollandia
j-Zland
sszes digitlis eszkzzel tlttt id (naponta)

Kna
Dnia
Dl-Korea
Csehorszg
Anglia
Szad-Arbia
Spanyolorszg
Ausztrlia
Kanada
Hong Kong
Norvgia
Izrael
Br szeretik azt mondani rnk, hogy llandan az

Amerikai Egyeslt
Globl

Egyeslt Arab
Tajvan
Oroszorszg
Szingapr
interneten lgunk, azrt a nagy ttrsre mg vrnunk

Kolumbia
3
 0
2
4
6
8
10
India
Ghna
Dl-afrikai Kztrsasg

ra/nap
Egyiptom
Indonzia
Nigria
Kenya
Thaifld

TNS 2015
Magyarorszg
Portuglia
Grgorszg

Bzis: Globl- tipikus nap(36,797)

Vietnm

TNS Hoffmann
Trkorszg
Brazilia
Flp-szigetek
Argentina

D2. Digitlis eszkzzel tlttt id| Google CCS Program 2014

mobilon

Franciaorszg
Mexik
Belgium
Ausztria
Nmetorszg
Finnorszg
Japn
Malajzia
tableten

Svjc
Lengyelorszg
Svdorszg
Olaszorszg
sszes digitlis eszkzzel tlttt id (naponta)

Szlovkia
Hollandia
j-Zland
Kna
sszes digitlis eszkzzel tlttt id (naponta)

Dnia
Dl-Korea
PC/laptopon

Csehorszg
Azt az 1-2 rt sem mobilan tltjk el

Anglia
Szad-Arbia
Spanyolorszg
Ausztrlia
Kanada
Hong Kong
Globl

Norvgia
Izrael
Amerikai Egyeslt llamok
Egyeslt Arab Emrsgek
Tajvan
Oroszorszg
Szingapr
Kolumbia
4
 Tbb PC, kevesebb mobil szeretnk otthon,
nyugalomban internetezni. Minek az a nagy rohans?
Klnbz eszkzkkel val rendelkezs

79 Magyarorszg:
72 Birtokolt digitlis eszkzk
56 55 tlagos szma*
41

3.2
33
11

Hagyomnyos Okostelefon Tablet Laptop Asztali Otthoni internet Otthoni Wifi

telefon szmtgp

26
36
51 52 46
64 Globl:
71
Birtokolt digitlis eszkzk
tlagos szma *

%
B1. Digitlis eszkzkkel val rendelkezs
3.6
Bzis: Globl (54,775) | Magyarorszg (998)
*Eszkzkkel val rendelkezsbe beletartozik: mobil telefon, okostelefon, tablet, laptop, asztali szmtgp, jtk konzol, okos TV, skkpernys TV and vezetkes telefon

TNS Hoffmann

TNS 2015 5
Az offline mdia tovbbra is dominns. Az online
tartalomszolgltatst csak mint ajndkot fogadjuk el.
Teljes mdiafogyaszts
Globl Magyarorszg

% Vide/TV %

22 7 Fizets online vide/TV 1 4

28 10 Ingyenes online vide/TV 9 33

88 75 Tvnzs 90 95
43 15 Online l kzvetts 2 13
43 15 Nem l online kzvetts 10 36

jsgok

61 35 Olvas nyomtatott sajtt 24 52

71 46 Olvas online hreket, sportot, idjrst 37 73
Magazinok

50 22 Olvas nyomtatott magazint 8 39

39 16 Olvas blogokat vagy frumokat 10 33
Rdi
54 34 Hagyomnyos rdit hallgat 47 65
45 21 Online rdit hallgat 6 17

napi felhasznl heti felhasznl

A1. Mdiafogyaszts gyakorisga | C1. Digitlis mdiatevkenysgek aktivitsa
Bzis: Globl (54,775) | Magyarorszg (998)

TNS Hoffmann

TNS 2015 6
Messze a nemzetkzi tlag alatt merlnk bele a
mrkk ltal teremtett online vilgba

Messze tlag alatti a produktivits: gyenge az online aktv kapcsolat a

mrkval
A mobil eszkzkkel mg htrbb tartunk, komoly dolgokat alig vgznk
mobillal, csak legfeljebb jtszunk s zennk msoknak

TNS Hoffmann

TNS 2015 7
Figyelnk, megosztunk. de kevsb aktivizldunk

Napi digitlis tevkenysg

Szrakozs Informci Kzssg Vsrls Kommunikci gyintzs

keress

76 82 83
Hungary 54
24 31
%

Global 56 60
77 77 79 86

Clzott mdia
ltalnos tevkenysgek

Mdia ltal befolysolt

C1. Tevkenysgek gyakorisga

Bzis: Globl (54,775) | Magyarorszg (998)

TNS Hoffmann

TNS 2015 8
 Figyelnk, megosztunk. de kevsb aktivizldunk

Clzott mdia elrsek

Globl Magyarorszg

%
Szrakozs %
Mobilon vagy tblagpen jtszik
49 24 10 25
Online zent/rdit stream-el
45 21 6 17
43 15 Online l videt nz 13
2
43 15 Online nem l videt nz 10 36
Weboldalon keresztl vagy jtkkonzolon jtszik
27 9 6 18
22 7 Olyan videkat nz, amirt kln fizet 1 4
Informci keress
Hreket, sporthreket vagy idjrsjelentst olvas
71 46 37 73
Online tananyagot vagy internetes oktatsi weboldalt ltogat
28 8 2 11
22 6 Informcit kr le helyi hatsgoktl, nkormnyzattl vagy a kormnytl 1 7
Kzssg
Kzssgi oldalakat ltogat
66 42 52 7
39 16 Frumokat/blogokat ltogat 10 33
40 12 Fott/videt vagy zent tlt fel online 2 21
19 6 Sajt blogot r 13

Napi felhasznl Heti felhasznl

C1. Tevkenysgek gyakorisga
Bzis: Globl (54,775) | Magyarorszg (998)

TNS Hoffmann

TNS 2015 9
Digitlis aktivitsunk leginkbb az email hasznlatban
merl ki
Mdia ltal befolysolt terletek s ltalnos tevkenysgek
Globl Magyarorszg

% Vsrls %

42 11 Vsrls eltti tjkozds a termkrl 3 18

33 8 Utnanz egy termknek vagy mrknak miutn azt a TV-ben ltta 2 12
26 6 Utnanz egy termknek a mobiljn mikzben az zletben 1 7
26 5 Termkeket vsrol online 0 3
20 5 Mobiltrct hasznl 01

Kommunikci
65 42 Azonnali zenetkldt hasznl, chat-el 20 39
64 38 E-mail zeneteket kld s fogad 43 77
36 16 Videhvst vagy internetes hanghvst intz 9 27

gyintzs
35 13 Dokumentumokat/kltsgvetst kszt vagy szerkeszt az interneten 2 10
35 9 Interneten keresztl bankol vagy banki alkalmazst hasznl 1 10
34 9 Fotkat/videkat rendszerez vagy hoz ltre 3 19

Napi felhasznl Heti felhasznl

C1. Tevkenysgek gyakorisga
Bzis: Globl (54,775) | Magyarorszg (998)

TNS Hoffmann

TNS 2015 10
Messze a nemzetkzi tlag alatt merlnk bele a
mrkk ltal teremtett online vilgba
Mrkkkal sszefgg aktivits szintje

Globl % Magyarorszg %
Like-olt vagy kapcsolatba lpett egy mrkval egy kzssgi
Kzvett oldalon keresztl 23 12
Feltlt s Megosztott mr msokkal olyan reklmcl emailt, videt
18 8
megoszt vagy linket, amelyben valamilyen mrka szerepelt

tartalmat s Sajt maga rt internetes bejegyzst valamelyik mrkrl 15 2

vlemnyt

Megvitat Ignybe vette egy mrka vagy cg online gyflszolglatt 18 7

Kzssgi oldalon rdekldtt mr online kzvetlenl egy gyrtnl 18 6
vagy mdin
keresztl trsalog Csatlakozott vagy rszt vett mr olyan online felhasznli
csoportban, ahol mrkkrl van sz 15 9

Felhasznl Felhasznlk vlemnyt olvassa a mrkrl 29 13

Tartalmat s Olvasta gyrtk, szolgltatk, kereskedk reklmcl
25 18
informcit emailjeit

fogyaszt Ignybe vette egy mrka vagy cg online szolgltatst 24 10

% szeret kapcsolatba lpni a mrkkkal a kzssgi oldalakon 40% 32%

C5. Mrka aktivits | C8b. Mrka attitd szeret kapcsolatba lpni a mrkkkal a kzssgi oldalakon
Bzis: Globl (54,775) | Magyarorszg (998) | Akik nyitottak a mrkkra- T3B (305)

TNS Hoffmann

TNS 2015 11
Vannak olyan terletek, ahol a nemzetkzi tlagnak megfelelen
merlnk bele a mrkk online vilgba: utazs, babapols,
technolgia, aut
Az egyes kategrik hasznli mennyire szeretnek kapcsolatba lpni
mrkkkal kzssgi oldalakon?
Magyarorszg Nyitott a mrkkra
%
66 62
61
54
64 46
41
46 44
39 19
30 29 14 10 14 13
10 10 7 10 7
Kozmetikai Elektronikai Pnzgyi Tisztlkod Alkoholos
Utazs Babapols Gpjrmvek Tiszttszerek tel s ital Dohnyr
termkek eszkzk szolgltatsok szerek italok

54 43 41 40 39 34 30 27 23 23 19
19
27 23 23
34 30
43 41 40 39
54

Globl

C6. Mrka irnti elktelezettsg| C8b. Mrka attitd szeret kapcsolatba lpni a mrkkkal a kzssgi oldalakon
Bzis: Kategria fogyaszts(998) | Utazs (71*) | Babapols (75*) | Kozmetikai termkek (279) | Gpjrmvek (33*) | Elektronikai eszkzk (257) | Pnzgyi szolgltatsok (102) | Tiszttszerek (450) | Tisztlkod szerek (527) |
Alkoholos italok (225) | tel s ital (821) | Dohnyr(266) | Akik nyitottak a mrkra - T3B (305) *Figyelem, alacsony elemszm

TNS Hoffmann

TNS 2015 12
A kulcsfontossg tartalom-ignyek Magyarorszgon termszetket
tekintve tbbnyire funkcionlisak pnzmegtakarts, idmegtakarts s
termkinformcik elrhetsge

Tartalom-ignyek
Kapcsolat a mrkval

Termkinformcik elrhetsge
100
Szeretem a mrkt gyflszolglat / krdsek feltevse
80
60
Exkluzv termkek Egy szolgltats elrhetsge
40

Funkcionlis
20
rzelmi

lvezetess teszi az letet 0 Pnzmegtakarts / kuponok

Msoknak imponl Idmegtakarts

Msokkal val kapcsolat Knnyebb teszi az letet

Megosztsra rdemes tartalom

Kapcsolat msokkal

Globl Magyarorszg
C7. Mrkk irnti elktelezettsg okai
Bzis: Mrkk irnt elktelezett vlaszadk- Globl (43,476) | Magyarorszg (724)

TNS Hoffmann

TNS 2015 13
A kozmetikumok esetn a fogyasztk elktelezettebbek a mrkk irnt,
szmtanak az exkluzvnak tartott termkek.

Tartalom-ignyek: Teljes piac vs. Kozmetikai termkek

Kapcsolat a mrkval

Termkinformcik elrhetsge
100
Szeretem a mrkt gyflszolglat / krdsek feltevse
80
60
Exkluzv termkek Egy szolgltats elrhetsge
40

Funkcionlis
20
rzelmi

lvezetess teszi az letet 0 Pnzmegtakarts / kuponok

Msoknak imponl Idmegtakarts

Msokkal val kapcsolat Knnyebb teszi az letet

Megosztsra rdemes tartalom

Kapcsolat msokkal

Teljes piac Kozmetikai termkek

C7. Mrkk irnti elktelezettsg okai
Bzis: Kozmetikai termkek irnt elktelezett vlaszadk(177)

TNS Hoffmann

TNS 2015 14
Pnzgyi szolgltatsok tern az idmegtakarts az elsdleges szempont

Tartalom-ignyek: Teljes piac vs. Pnzgyi szolgltatsok

Kapcsolat a mrkval

Termkinformcik elrhetsge
100
Szeretem a mrkt gyflszolglat / krdsek feltevse
80
60
Exkluzv termkek Egy szolgltats elrhetsge
40

Funkcionlis
20
rzelmi

lvezetess teszi az letet 0 Pnzmegtakarts / kuponok

Msoknak imponl Idmegtakarts

Msokkal val kapcsolat Knnyebb teszi az letet

Megosztsra rdemes tartalom

Kapcsolat msokkal

Teljes piac Pnzgyi szolgltatsok

C7. Mrkk irnti elktelezettsg okai
Bzis: Pnzgyi szolgltatsok irnt elktelezett vlaszadk(147)

TNS Hoffmann

TNS 2015 15
Elektronikai eszkzk esetn ltalnossgban kevsb ktelezdnek el a
felhasznlk a mrka irnt

Tartalom-ignyek: Teljes piac vs. Elektronikai eszkzk

Kapcsolat a mrkval

Termkinformcik elrhetsge
100
Szeretem a mrkt gyflszolglat / krdsek feltevse
80
60
Exkluzv termkek Egy szolgltats elrhetsge
40

Funkcionlis
20
rzelmi

lvezetess teszi az letet 0 Pnzmegtakarts / kuponok

Msoknak imponl Idmegtakarts

Msokkal val kapcsolat Knnyebb teszi az letet

Megosztsra rdemes tartalom

Kapcsolat msokkal

Teljes piac Elektronikai eszkzk

C7. Mrkk irnti elktelezettsg okai
Bzis: Elektronikai eszkzk irnt elktelezett vlaszadk(147)

TNS Hoffmann

TNS 2015 16
lelmiszer s ital esetn ltalnossgban kevsb ktelezdnek el a
felhasznlk a mrka irnt

Tartalom-ignyek: Teljes piac vs. lelmiszer s ital

Kapcsolat a mrkval

Termkinformcik elrhetsge
100
Szeretem a mrkt gyflszolglat / krdsek feltevse
80
60
Exkluzv termkek Egy szolgltats elrhetsge
40

Funkcionlis
20
rzelmi

lvezetess teszi az letet 0 Pnzmegtakarts / kuponok

Msoknak imponl Idmegtakarts

Msokkal val kapcsolat Knnyebb teszi az letet

Megosztsra rdemes tartalom

Kapcsolat msokkal

Teljes piac tel s ital

C7. Mrkk irnti elktelezettsg okai
Bzis: tel s ital irnt elktelezett vlaszadk(147)

TNS Hoffmann

TNS 2015 17
Megugrani a sajt korltainkat

Az eCommerce szempontjbl jelenleg a legnagyobb korlt nem az

internet-penetrci, hanem a bizalom hinya
(legalbb) eggyel magasabb szintre kellene lpnnk: higgynk abban, hogy
nem kell megfogni szemlyesen a dolgokat, hogy az vals legyen
a digitlis vilgban leginkbb csak elszr a magyar, hogy az offline
vsrls gyorsabb, knyelmesebb, sikeresebb legyen

TNS Hoffmann

TNS 2015 18
 Elsdlegesen nem az internet-penetrci mrtke a
htrltat tnyez, hanem a bizalom hinya a
vsrls / mrkavlaszts sorn.
sszestett kategria (net) eCommerce arny (%)

r / vlasztk
fejlett

Tapasztalatszerzs
Elnyben az offline 78
Bizalom (Trust)
Biztonsg, 59
Hozzfrs (Access) megbzhatsg 45
Digitalizlds, fizets
22
Mexico

Taiwan

Italy
India

Malaysia

China

France

USA

Spain

Israel

Poland
UAE

Singapore

UK
Trkorszg
Thaifld

Portuglia
Kolumbia

Canada

Germany
Japan

South Korea

Switzerland

Norway
Ghna

Magyarorszg

New Zealand
Kenya

Nigria

Vietnm

Grgorszg
Egyiptom

Brazilia

Philippines

Finland

Slovakia
Saudi Arabia

Belgium
Sweden

Russia

Denmark
Hong Kong

Austria
Czech Republic

Australia
Indonzia

Argentna

Netherlands
Dl-afrikai Kztrsasg

E3. On/offline vsrls

Bzis: Globl (54,775) | Magyarorszg (998)

TNS Hoffmann

TNS 2015 19
 Elsdlegesen az rzkelt bizalom / biztonsg hinya a f
htrltat tnyez, ezek mellett az alacsony kltsgek s a
kiszllts knyelme / ingyenessge segthet abban, hogy az
eCommerce relevancija nhessen Magyarorszgon.

r / vlasztk
fejlett

Tapasztalatszerzs
Elnyben az offline
Bizalom (Trust)
Biztonsg, Vezet benchmark
Hozzfrs (Access) megbzhatsg orszg
Digitalizlds, fizets Norvgia

Magyarorszgi driverek Magyarorszgi gtak Benchmark orszgi driverek Benchmark orszgi gtak
Termkminsg 49% r/rtk 77% Kiszlltsi kltsg 68%
r/rtk 46% bizalom hinya
Tudja, hogy a 76% Azonnal hozzjutni a 59%
Ingyenes 42% Szemlyes 49% legjobb rat kapja termkhez
szllts
kiszolgls hinya
Ingyenes szllts 74% Egyszerbb offline 59%
Hatkonysg 32% Kzvetlen 42%
termklmny Hatkonysg 68% Termkminsg 56%
A legjobb r 30% bizalom hinya
Egyszerbb offline 39% Hazaszllts 67%
Hazaszllts 26% Kzvetlen 54%
Nem bzik a mrka 39% termklmny
eredetisgben
E5a. Online vsrls oka| E6. Annak oka, hogy nem vsrol online
Bzis: Magyarorszg (998) | Vezet piac (978)

TNS Hoffmann

TNS 2015 20
A digitlis vilgban leginkbb csak elszr a magyar,
hogy az offline vsrls gyorsabb, knyelmesebb,
sikeresebb legyen
A kiskereskedk honlapjainak szerepe a vsrlsban
A honlapok ltogatsnak okai (%) Vsrls
Felfedezs 52% Tervezs 57% Dnts 75%
$
Az offline vsrlsok
arnya azok krben,
A termk jellemzirl A lehetsges mrkk
akik kiskereskedk 29 30 Tjkozds az rakrl 56
val tjkozds krnek szktse
honlapjait hasznljk
Inspirci/tlet Mrkk A legjobb ajnlat
25 sszehasonltsa
25 27
merts kivlasztsa
83%
Tbbet megtudnia Vgs dnts
20
Gyorsabb dntshozatal 19 24
mrkrl meghozatala

E3. on/offline vsrls| G1-2 Vsrls eltt| G3. Szksgletek

Bzis: Vsrls eltt tjkozdk(410) | akik a kiskereskedk honlapjait hasznljk (78)

TNS Hoffmann

TNS 2015 21
Jelenkor s kzeli jvkp
Szinergia az offline s online kommunikciban
Az alapveten passzv clcsoport jelenleg kiszolglst vr, nem aktivitsra
buzdtst, le kell gyzni a bizalmatlansgt
Funkcionlis elnykre fogkonyabbak vagyunk: megtakartst szeretnnk
pnzben s idben
Letisztult, egyszer, gyorsan befogadhat informcikra vagyunk nyitottak

TNS Hoffmann

TNS 2015 22
Krdsek, amelyeket fel kell tennnk magunknak
Azok a kzssgimdia-kampnyok, amelyekben a mrkk ersen ptenek az rzelmi
oldalra s a kzssgi jellegre, egyelre tbbnyire nem hozzk a vrt eredmnyeket.
Nem tudhat azonban, hogy egyszeren nem kzeltjk meg megfelelen a
fogyasztkat, vagy valban ilyenek-e.

Elfogadjuk, hogy passzvak s funkcionlisak a magyar fogyasztk s kivrjuk, mg

esetleg maguktl megvltoznak? Hajlandk vagyunk eduklni a clcsoportot,
megtettnk mindent-e tren? A kampnyaink figyelembe veszik a clcsoportunk
online szoksait s elvrsait ebben a (mg) specilis trben?
A fogyasztk ignyszintje nem lland, nem vltoztathatatlan. Mit tudunk tenni
azrt, hogy a fogyasztk rzelmileg is jobban ktdjenek a mrkhoz, beszljenek
egymssal a mrkkrl a kzssgi felleteken?
Esetleg megelgsznk a tbbsgben funkcionlis elnyk kielgtsvel s
tovbbra is arra fkuszlunk, hogy maximlisan kihasznljuk a promocivadsz
attitdt?

TNS Hoffmann

TNS 2015 23
Ksznm a figyelmet!

Falus Tams
tamas.falus@tns-hoffmann.hu

TNS Hoffmann

TNS 2015 24