BALANCE DEL SECTOR TURISMO Y

GASTRONMICO

FENALCO BOGOT
rea de Investigaciones Econmicas
Carolina Nieto Solrzano
Junio de 2010
FENALCO Bogot rea de Investigaciones Econmicas
 PARTICIPACIN DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD ECONMICA EN
EL PIB TOTAL NACIONAL Y EN LA REGIN BOGOT -
CUNDINAMARCA
A precios constantes del ao 2000

Participacin (%) PIB Participacin (%) PIB

Nacional 2009 Regin Bogot D.C. y
Servicios de Cundinamarca*
Electricidad, Gas y Hotelera y Electricidad, Gas y Servicios de
Servicios de
Agua Restaurante
Reparacin Agua Hotelera y
3,02% Explotacin de 1,61% Explotacin de
1,29% 2,41%
Minas Restaurante Servicios de
Minas
5,78% 0,41% 1,31% Reparacin
Construccin
Construccin 1,62%
6,19% 4,67%
Establecimientos
Financieros, Seguro Transporte, Almac
s enamiento y
Transporte, Almace 20,31% Establecimientos
namiento y Comunicacin
Financieros, Segur
Comunicacin 7,08% os
7,49% Agropecuario
Servicios 25,39%
3,68%
Agropecuario Sociales, Comunales Comercio
9,33% 19,26% Servicios
14,34%
Sociales, Comunal
es
Comercio
Industria 21,81%
11,21%
Industria Manufacturera
Manufacturera
17,27%
14,50%

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales y Secretara Distrital de Planeacin

*/Las cifras de Bogot y Cundinamarca corresponden al ao 2007

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 VARIACIN ANUAL DEL PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD
A precios constantes del ao 2000
2009 2008
0,4
Total PIB 2,4
Construccin 12,8
-0,3
Explotacin de Minas 11,3
7,3
Establecimientos Financieros, Seguros 3,1
5,6
Servicios Sociales, Comunales 1,3
2,1
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

1,2 2009
Electricidad, Gas y Agua 1,2
1,0 2008
Agropecuario 2,6
Transporte, Almacenamiento y Comunicacin -1,2
4,0
Servicios de Hotelera y Restaurante -2,6
1,4
Comercio -2,9
1,7
Servicios de Reparacin -3,0
1,8
Industria Manufacturera -6,3
-1,8

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0

Durante 2009 construccin (12,8%), minas y canteras (11,3%) y servicios financieros (3,1%) fueron
los sectores de mayor crecimiento. Los sectores donde ms se not la desaceleracin econmica
fueron industria (-6,3%), comercio (2,9%), y transporte (-2,9%) que experimentaron cadas
significativas en sus tasas de crecimiento. Al desagregar los resultados del sector comercio, se
obtiene que el subsector de hotelera y restaurantes decreci 2,6% en el 2009.
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 PARTICIPACIN DEL COMERCIO Y EL TURISMO EN EL
PIB TOTAL
Promedio quinquenal, 2000-
2000-2009
Base 2000

Turismo y Restaurantes Comercio y actividades conexas

16

14 13,3 13,5 13,4

12,7 12,9
12
Porcentaje (%)

10

4
1,6 1,6 1,5 1,5 1,5
2

0
2000-2005 2006 2007* 2008* 2009*
Fuente: DANE */Datos provisionales

La participacin del sector comercio, reparacin, restaurantes y hoteles en el PIB total de

Colombia durante el 2009 fue de 13%. Este sector abarca el subsector hotelera y restaurantes
(turismo) el cual representa aproximadamente un 11,4% del PIB del sector comercio y el 1,5% del
PIB total de Colombia.
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 COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL DEL PIB DE COMERCIO
Y SUS SUBSECTORES
2000 IV Trimestre 2009

10.000.000 Servicios de
hotelera y
9.000.000 restaurante
Millones de pesos de 2000

8.000.000
Servicios de
7.000.000 reparacin
6.000.000
5.000.000 Comercio
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

III - 07*

III - 08*

III - 09*
III - 00

III - 01

III - 02

III - 03

III - 04

III - 05

III - 06

II - 07*

II - 08*

II - 09*
II - 00

II - 01

II - 02

II - 03

II - 04

II - 05

II - 06

IV -

IV -

IV -
I - 07*

I - 08*

I - 09*
I - 00

IV - 00
I - 01

IV - 01
I - 02

IV - 02
I - 03

IV - 03
I - 04

IV - 04
I - 05

IV - 05
I - 06

IV - 06
Fuente: DANE */ Datos Provisionales

Despus de que finalizando el 2008 estallar la crisis financiera internacional, la mayora de las
economas mundiales sufriran el impacto de la desaceleracin econmica y el desempleo entre
otros factores. Colombia no fue ajena a dicha crisis, como tampoco lo fue el comercio y sus
subsectores que durante el 2009 presentaron un decrecimiento del 2,9%.
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 VARIACIN ANUAL DE LOS INGRESOS SEGN TIPO Y ACTIVIDAD
ECONMICA
I 2008-
2008- III 2009

15,0 Total
13,9 Hoteles y restaurantes
Imobiliarias, empresariales y de alquiler
Entretenimiento y otros servicios
10,0 9,4
8,1 8,8
7,1
7,3
5,9
5,5 4,6 5,7
5,0 6,2 5,0 3,7

2,0 3,0
3,7
2,2
1,8 1,8 1,5
1,4
-0,2
0,0
I - 08 II - 08 III - 08 IV - 08 I - 09 II - 09 -1,3
III - 09
-2,2
-1,6
-2,6 -3,4

-5,0

-6,5

Fuente: DANE Muestra Trimestral de Servicios (MTS)

-10,0

En el tercer trimestre de 2009, los ingresos operacionales reales de los servicios investigados por la MTS
disminuyeron 1,3% respecto al mismo trimestre del ao anterior. Los mayores crecimientos se presentaron en
entretenimiento y servicios (8,8%) e inmobiliarias, empresariales y de alquiler (5,7%). El subsector de hoteles y
restaurantes decreci un 1,6% con respecto al mismo trimestre de 2008.
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 ENCUESTA OPININ COMERCIAL FENALCO BOGOT
Balance1 Total Comercio Balance Turismo y servicios
2004 2010 (Abril)

1/ se calcula como la diferencia entre quienes reportaron aumento y quienes

reportaron disminucin de sus ventas

100%
80%
60%
40%
20% 6,0%
0%
-20% 1,0%
-40%
-60% Balance Turismo Balance Total Comercio
-80%
dic-03

abr-04

dic-04

abr-05

dic-05

abr-06

dic-06

abr-07

dic-07

abr-08

dic-08

abr-09

dic-09

abr-10
ago-03

ago-04

ago-05

ago-06

ago-07

ago-08

ago-09
Visiblemente afectados se vieron los resultados de los empresarios del sector turismo y
servicios que durante todo el 2009 reportaron cifras negativas. Es decir, que los empresarios
percibieron que sus ventas mes a mes eran menores que las del mismo periodo de 2008.
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 ENCUESTA OPININ COMERCIAL FENALCO BOGOT
Balance Turismo y Servicios Balance Restaurantes
2004 2010 (Abril)

se calcula como la diferencia entre quienes reportaron aumento y quienes

reportaron disminucin de sus ventas

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
6,0%
20,00%
0,00%
-20,00%
-8,0%
-40,00%
-60,00%
-80,00%
oct-06

dic-06

feb-07

abr-07

jun-07

oct-07

dic-07

feb-08

abr-08

jun-08

oct-08

dic-08

feb-09

abr-09

jun-09

oct-09

dic-09

feb-10

abr-10
ago-06

ago-07

ago-08

ago-09
Balance Turismo Balance Restaurantes

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TURISMO EN COLOMBIA

FENALCO Bogot rea de Investigaciones Econmicas

 LLEGADA Y SALIDA DE EXTRANJEROS
Cuntos turistas extranjeros visitan Colombia anualmente?
(Sin incluir puntos fronterizos) 2005 2010*

1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Salidas 900.131 938.931 1.156.078 1.187.856 1.320.136 253.984
Llegadas 933.244 1.050.571 1.192.664 1.222.102 1.353.851 225.819

Fuente: DAS.*/Enero Febrero 2010

En el 2009, Colombia recibi dos reconocimientos en materia turstica. La Organizacin Mundial del Turismo
(OMT) present el estudio Colombia de nuevo en el mapa del turismo mundial y el Manual para la creacin
de marca de destinos tursticos, que resaltan la mejora del pas como destino. La llegada de turistas
extranjeros al pas aumento un 11% con respecto al 2008. Durante los meses de enero y febrero de 2010, la
llegada de turistas extranjeros ha crecido un 6,1% con respecto al mismo periodo del ao anterior.

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 MOTIVO DE VIAJE DE LOS HUSPEDES NO RESIDENTES
EN COLOMBIA
Cul es el motivo de viaje de los extranjeros que visitan Colombia?
Enero Marzo, 2009 - 2010
Porcentaje (%)

El principal motivo de viaje de los no residentes colombianos durante el periodo enero marzo
2010, fue el de negocios representando el 50% del total, seguido por ocio con el 37% y que
present un crecimiento del 5% frente al mismo periodo del 2009. Le siguen, convenciones con
una participacin del 9,3% y otros con 3,5%.
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 PARTICIPACIN VIAJEROS EXTRANJEROS POR
NACIONALIDAD
De dnde provienen los turistas que viajan a Colombia?
Enero Febrero 2010
Alemania Reino Unido Costa Rica
2% 1% 1% Resto
12%
Italia Estados Unidos
2% 20%
Panam
2%

Francia Venezuela
3% 14%

Canad
3%

Chile
4%
Per Ecuador
6% Argentina 8%
Mxico
4% Espaa 7%
Brasil Fuente: DAS
5%
5%

El principal pas de procedencia de los turistas extranjeros que vistan Colombia es Estados Unidos con una
participacin del 20%, los turistas provenientes de este pas presentaron un incremento del 8%, al pasar de
41.574 viajeros en el 2009 a 44.893 en el 2010. Le sigue Venezuela, con una participacin del 14%; sin
embargo es importante mencionar que fue el pas de dnde ms decreci el nmero de visitantes con una
variacin del -22,5%.
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 LLEGADA DE VIAJEROS EXTRANJEROS POR REGIN
Sin incluir puntos fronterizos, slo puertos areos y martimos;
acumulado enero - febrero 2009 - 2010

PARTICIPACIN
REGION ENE-FEB 2009 ENE-FEB 2010 DIFERENCIA VARIACIN 2010
Amrica del Sur 96.989 100.744 3.755 3,9% 44,8%

Amrica del Norte 55.960 60.524 4.564 8,2% 26,9%

Unin Europea 33.772 36.339 2.567 7,6% 16,2%

Amrica Central 11.052 11.535 483 4,4% 5,1%

Resto Europa 5.679 6.489 810 14,3% 2,9%

Asia 3.139 3.592 453 14,4% 1,6%

El Caribe 2.438 2.500 62 2,5% 1,1%

Resto 2.961 3.128 167 5,6% 1,4%

Total General 211.990 224.851 12.861 6,1% 100,0%

Fuente: DAS

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 LLEGADAS DE VIAJEROS EXTRANJEROS POR CIUDAD DE
DESTINO
Cul es el destino de los turistas extranjeros que nos visitan?
Acumulado enero - febrero 2010
Ccuta Bucaramanga
1,4% Resto
1,4%
Santa Marta 7,6%
1,6%
San Andrs
4,6%

Barranquilla Bogot
4,7% 49,7%

Cali
6,5%

Medelln
9,2%
Fuente: DAS
Cartagena
13,3%

La Capital es el principal destino de los viajeros extranjeros con una participacin del 50%; as
mismo, el nmero de turistas que visitaron la ciudad aumentaron un 0,5%, pasando de 111.308 en
el 2009 a 111.846 en el 2010. Bucaramanga ha presentado un descenso importante en el nmero
de turistas extranjeros durante los dos primeros meses del ao con una cada del 23%.
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 ARRIBO DE CRUCEROS Y PASAJEROS A COLOMBIA
Enero Febrero 2009 - 2010

Cartagena Santa Marta San Andrs Total

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Buques 50 53 10 19 1 2 61 74

Pasajeros 77.488 82.581 20.341 32.087 561 1.013 98.390 115.681

Fuente: SPRC,SPSM, Capitana de Puerto San Andrs Isla

Durante los dos primeros meses de 2010, el arribo de cruceros al pas present un
crecimiento del 21%, al pasar de 61 buques en el 2009 a 74 en el 2010. En lo que
respecta a pasajeros que arribaron al pas por este medio de transporte, se registr un
aumento del 17,6% lo que signific pasar de registrar 98.390 pasajeros a 115.681.

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 LLEGADA Y SALIDA DE COLOMBIANOS
Cuntos colombianos salen y llegan al pas?
2005 2010*

La salida de colombianos al exterior registrados por el DAS durante el 2009, present un crecimiento del 4%;
mientras que las llegadas registraron un aumento del 7%. Este mayor flujo de colombianos a destinos
internacionales se debe a la cada de la cotizacin del dlar durante el ao, que hizo ms atractivos estos
destinos, a pesar de la desaceleracin econmica. Durante enero y febrero de 2010 la salida de colombianos
al exterior creci un 11% con respecto al mismo periodo de 2009.
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 MOTIVO DE VIAJE DE LOS HUSPEDES RESIDENTES EN
COLOMBIA
Cul es el motivo de viaje de los colombianos?
Enero Marzo, 2008 -2009
Porcentaje (%)

El principal motivo de viaje de los residentes colombianos durante el periodo enero marzo de
2010 fue el de ocio representando el 52,8% del total; y lo que signific un crecimiento del 13%
frente al mismo periodo del 2009. En segundo lugar se encuentra negocios como motivo de viaje
con una participacin del 36,7%.
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 VOLMEN DE TRNSITO ANUAL POR LOS PEAJES DE
COLOMBIA
Categora I: Automviles, camperos y camionetas
2001 2009 (cifras en miles de vehculos)
90.000 82.342
77.634 79.594
80.000 72.128
65.192 65.808 68.002
Cifras en miles de vehculos

70.000
57.440 56.641
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Departamento Nacional de Planeacin, DNP.

Campaas como Vive Colombia, Viaja por ella, implementada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, as como las caravanas, permitieron que se reactivaran los viajes por
carreteras de miles turistas a nivel nacional. Y es que solamente el trfico de vehculos de
categora I por los peajes de Colombia, -est conformado por automviles, camperos y
camionetas- ha presentado un crecimiento del 43% del 2001 al 2009.

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 EVOLUCIN ANUAL DE LA OCUPACIN HOTELERA EN
COLOMBIA
1998 2010*

La ocupacin hotelera vena evolucionado en lnea con el crecimiento de la actividad del sector. Sin embargo, la
ocupacin registrada en 2008 fue en promedio, del 54.5%, resultado generado por la desaceleracin de la
economa. Para el 2009 los problemas econmicos persisten e impactan la ocupacin hotelera, as como la fuerte
cada de los turistas en la frontera con Venezuela debido a los inconvenientes diplomticos y comerciales entre los
dos pases y la parahotelera.
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 EVOLUCIN ANAL DE LA OCUPACIN HOTELERA EN
BOGOT
2004 2010*

La ocupacin hotelera de Bogot es de las mejores del pas, esto se debe en parte a que es el principal destino de
los viajeros extranjeros que visitan la ciudad por trabajo, y convencin. As mismo, su tasa de ocupacin siempre
esta por encima del promedio de la muestra. Aunque la ciudad no fue ajena a la crisis financiera internacional, en lo
que va corrido del 2010, la ocupacin hotelera de la ciudad ha mejorado.
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RESTAURANTES

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MAPA CON LA GEO-
GEO-REFERENCIACIN DE LAS CADENAS DE
RESTAURANTES AFILIADOS A FENALCO BOGOT
Febrero 2010

Fuente: Revista La Barra, Estudio TGI

Fuente: rea de Investigaciones Econmicas

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MAPA CON LA GEO-
GEO-REFERENCIACIN DE LOS RESTAURANTES
GOURMET
Ubicados en la zonas de la Macarena, Zona G, Zona T, Parque de la 93 y Usaqun (Febrero 2010)

Fuente: rea de Investigaciones Econmicas

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 TOP 10 DE LOS RESTAURANTES Y COMIDAS RPIDAS POR
RAZN SOCIAL
Ventas y Utilidades (cifras en millones de pesos)

Ventas Utilidad
No. Razn Social Nombre
2009 Operacional
El Corral, Corral Gourmet, Bogot
1 I.R.C.C. Beer Station $ 174.232 $ 9.898
2 Arcos Dorados Colombia Ltda McDonald's $ 142.875 -$ 2.948
3 Crepes y Waffles S.A. Crepes & Waffles $ 137.862 $ 9.478

4 Avesco S.A. Kokoriko $ 97.264 $ 1.777

5 Frisby S.A. Frisby $ 92.378 -$ 1.241
6 Grupo CBC S.A. Cali mo, Cali Vea, La Brasa Roja $ 68.066 $ 2.214
Inmaculada Guadalupe y Amigos en
7 Cia S.A. Andrs Carne de Res $ 44.671 $ 2.397
8 Archie's Colombia Archie's, Zhang $ 39.488 -$ 2.647
9 Franquicia y Concesiones S.A. Presto $ 39.195 $ 862
10 Grasot Ltda Jeno's Pizza $ 29.978 $ 1.522
Fuente: SUPERSOCIEDADES 2009.

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 TOP 10 DE LOS GRUPOS EMPRESARIALES DE RESTAURANTES Y
COMIDAS RPIDAS
Ventas y Utilidades(cifras en millones de pesos)

Ventas Utilidad
Grupo Empresarial Empresas
2009 Operacional

Mc Donald's Arcos Dorados Colombia, Paisas y Unidos $ 178.900 $ 3.661

I.R.C.C. El Corral, Corral Gourmet, Bogot Beer Station $ 174.232 $ 9.898
Crepes y Waffles Crepes & Waffles S.A. y Calco S.A. $ 166.280 $ 9.837
Avesco, Avinco, Arka, Ecor, Conale, Juanfe,
Kokoriko $ 142.788 -$ 146
Monper, Kokomonroper, Casmon y Kompollo

Frisby S.A. Frisby $ 92.378 -$ 1.241

Grupo CBC S.A. Cali mo, Cali Vea, La Brasa Roja $ 68.066 $ 2.214
Inmaculada Guadalupe y Amigos en Cia
S.A. Andrs Carne de Res $ 44.671 $ 2.397
Archie's Colombia Archie's, Zhang $ 39.488 -$ 2.647
Franquicia y Concesiones S.A. Presto $ 39.195 $ 862
Grasot Ltda Jeno's Pizza $ 29.978 $ 1.522

Fuente: SUPERSOCIEDADES 2009.

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 Gracias

CAROLINA NIETO SOLORZANO

Gerente de Investigaciones Econmicas
cnieto@fenalcobogota.com.co

KATHERINE RAMIREZ
Analista Econmico
kramirez@fenalcobogota.com.co
Telfono 3500699 Ext. 6473
Gerencia Econmica FENALCO Bogot

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