Vie Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Nam Q2.2016 Comprehensive Demo

BO CO NGNH THC N CHN NUI Q2/2016
1
MC LC
Tn phn Trang Tn phn Trang
Danh mc t vit tt 4 4. Nguyn vt liu 27 31
Tm tt bo co 5-6 5. Sn xut 32 34
I. Mi trng kinh doanh 7 20 6. Tiu th 35 36
1. Tnh hnh kinh t v m 7 12 7. Xut nhp khu 37 38
2. Khung php l 13 17 8. Thc trng sn xut v tiu th ti cc khu vc trn th gii 39 41
3. Cc tha thun thng mi 18 - 20 9. Thc trng sn xut ti mt s nc tiu biu 42 45
II. Th trng th gii 21 47 10. Cc cng ty hng u v sn xut thc n chn nui 46 47
1. nh ngha v phn loi 21 22 Phn III. Th trng Vit Nam 48 79
2. Quy trnh sn xut 23 24 1. Lch s v pht trin ngnh 48 49
3. Cng ngh sn xut 25 - 26 2. Chui gi tr ngnh chn nui 50 51
2
MC LC
Tn phn Trang Tn phn Trang
3. Nguyn liu u vo 52 59 1. Quy hoch ngnh chn nui 84 86
4. Sn xut 60 63 2. Quy hoch ngnh thc n chn nui 87 88
5. Tiu th 64 66 VI. Trin vng v d bo 89 92
6. Gi thc n chn nui 67 68 1. ng lc pht trin ngnh 89 90
7. Xut nhp khu 69 72 2. D bo th trng thc n chn nui Vit Nam 91 92
8. H thng phn phi 73 74 VII. Phn tch doanh nghip 93 102
9. Phn tch cnh tranh trong ngnh 75 77 1. Gii thiu doanh nghip 93 94
10. Tn kho 78 79 2. Phn tch ti chnh 95 102
IV. Ri ro ngnh 80 83 VIII. Ph lc bo co ti chnh doanh nghip 103 - 111
V. Trin vng v d bo 84 88
3
Danh mc ch vit tt
TCN Thc n chn nui GDP Tng sn phm quc ni
FDI Doanh nghip c vn u t nc ngoi VN Vit Nam
CTCP Cng ty c phn NHNN Ngn hng Nh nc
B NN&PTNT B Nng nghip v Pht trin nng thn GTGT Gi tr gia tng
TPP Hip nh i tc xuyn Thi Bnh Dng FAO T chc Lng thc v Nng nghip ca Lin hip quc
TNHH Trch nhim hu hn SL Sn lng
KCN Khu cng nghip NK Nhp khu
DN Doanh nghip XK Xut khu
HQT Hi ng qun tr TCTK Tng cc Thng k
TCHQ Tng cc Hi quan
4
TM TT BO CO
Thc n chn nui l nhn t mt xch quan trng pht trin ngnh chn 19,500 tn.
nui, vn ang c coi l gii php m bo an ninh lng thc trn ton Ti Vit Nam, tnh trng thiu ngun nguyn liu thc n chn nui
th gii. Sn xut thc n chn nui trn th gii c nhiu bin ng tuy din ra t lu v phi nhp khu s lng ln TCN. Trong khi , TCN
nhin vn gi xu hng gia tng. Thc n dnh cho Gia cm chim sn lng chim ti 60% chi ph sn xut v gi thnh. Tnh n nay, s lng nh my
ln nht, k n l thc n dnh cho Gia sc v Ln. Trong tng sn lng sn xut TCN trong nc cng hn ch, nng lc t sn xut cn khim tn,
995 triu TCN c sn xut trn ton cu nm 2015, khu vc chu Vit Nam vn b cc doanh nghip nc ngoi thao tng do khng lm ch
chim hn 1/3 sn lng. Trung Quc mt ln na li duy tr ngi v dn c cng ngh sn xut. D s hu t nh my hn nhng doanh nghip FDI
u vi sn lng 179.93 triu tn t 8,550 nh my TCN trong nc. chim n 60-65% tng sn lng thc n chn nui sn xut ra, khi t
Tuy nhin, y l nm th ba lin tip nc ny bo co v s suy gim sn nhn nh nc ch chim khong 35-40% trong tng sn lng. Chim ti
lng v s lng nh my. Trung Quc l quc gia c nhiu tp on sn 60% th phn nhng cc doanh nghip thc n chn nui nc ngoi vn tip
xut TCN ln thuc nhm 20 tp on ln nht th gii (9/20 tp on) nh: tc u t m rng sn xut, trong khi doanh nghip Vit ngy cng co hp.
New Hope Liuhe, CPP China, Wen's Food Group, East Hope Group, Twins
Nm 2015, sn lng sn xut TCN t 15.8 triu tn, tng nh so vi
Group...
2014 trong sn lng TCN do doanh nghip FDI sn xut chim ti
Ngnh sn xut TCN trn ton cu c d bo tng trng v sn
60%, doanh nghip ni a ch chim 40%. V c cu thc n theo vt
lng trong nm 2016 v nhng nm tip theo. Nhiu kh nng, Trung
nui, thc n cho gia sc chim ti 59% sn lng, ng th 2 l thc n
Quc vn tip tc l nh sn xut TCN hng u. Sn xut thc n gia
cho thy sn, thc n cho vt nui lm cnh chim t trng khng ng
cm vn s chim th phn ln nht 45%, thm ch c th ln n gn 50%.
k (cha n 1%). Hin Vit Nam ang ng th 17 trong top 20 quc
Ngoi ra, n c k vng s c bc t ph vn ln v tr th 2
gia sn xut thc n chn nui ln nht th gii. Vi nhu cu thc n
trong s cc quc gia sn xut TCN. Vic u t, ci tin, nng cao khoa hc
chn nui hng nm khong 18 20 triu tn th hot ng sn xut
cng ngh nhm gia tng nng sut, sn lng cng s l xu hng chung
trong nc hin gn nh p ng c nhu cu ni a.
m tt c cc nc sn xut TCN trn th gii quan tm.
Gi tr xut khu thc n chn nui trn th gii c din bin tng trong giai
on 2010-2015, trong nm 2015 M ng gp gi tr xut khu ln nht
vi 16%. Nhu cu nhp khu thc n chn nui lun tng trn th gii c v
sn lng v gi tr. CP group, mt cng ty sn xut thc n chn nui ca
Thi Lan tip tc duy tr v tr dn u v sn lng sn xut (nm 2015 t
27,650 nghn tn), ng th 2 l tp on Cargill (M) vi sn lng sn xut
5
TM TT BO CO
Nhu cu thc n chn nui Vit Nam lun t mc tng khong ri ro ln v bin ng gi v t gi, cng vi t l chit khu hoa hng cao
10%/nm. Theo bo co ca Grand View Research, Vit Nam tiu th ca cc doanh nghip FDI cho i l y gi thc n chn nui gia tng, hn
15,829.3 nghn tn TCN nm 2014, tng trng kp t 2015 - 2022 d tnh na, vi vic nm chi phi th phn TCN gip cc doanh nghip ngoi d
t 6.4%, quy m th trng s t 10.55 t USD vo nm 2022. Tiu th dng nh gi v tng gi TCN hn.
TCN gia cm chim t trng ln nht (39.5%) vo nm 2014, tng trng Hin ti trong ngnh sn xut thc n chn nui c 2 hnh thc phn phi
kp d tnh t mc cao nht 6.6%. Tip n l TCN ln, d tnh t t chnh: Tiu th thng qua h thng i l cp 1,2 t cng ty n h chn
trng 8,605.7 nghn tn nm 2022, tng trng kp 6.2%. Thc n nui nui: chim ti 90% sn lng thc n chn nui sn xut v tiu th thng
trng thy sn cng c tc tng trng nhanh v ng vai tr quan qua hnh thc gia cng chn nui cho cng ty, phng thc ny ch chim
trng trong pht trin ngnh thy sn, doanh s ca nhm ny t 355.3 khong 10% sn lng thc n chn nui sn xut v p dng i vi cc
triu USD trong nm 2014 v c d bo s tng ln 670.2 triu USD trong cng ty sn xut thc n chn nui ln theo m hnh 3F nh Dabaco, CP,
nm 2022. Hng Vng Bn cnh , mt s cng ty thc n chn nui thc hin bn
Theo B Cng Thng, so vi cc nc trong khu vc, gi thc n chn hng trc tip n h chn nui m khng qua h thng i l nh Anco,
nui Vit Nam lun cao hn khong 15 n 20%, dn n cc sn Hng Vng, Proconconhm ct gim ti a chi ph gi thnh, gia tng
phm chn nui ca Vit Nam kh cnh tranh. Cc nguyn nhn dn n nng lc cnh tranh, c bit l gi bn vi cc i th FDI.
gi thc n chn nui trong nc lun cao gm vic ngnh thc n chn
nui ni a ph thuc phn ln vo ngun nguyn liu nhp khu dn n
6
Ni dung
Phn I Mi trng kinh doanh
1. Kinh t v m
2. Khung php l
3. Tc ng ca cc Hip nh thng mi
7
1. Mi trng kinh doanh
1.1 Kinh t v m
Tng trng GDP v Lm pht giai on 2010-2015

GDP tip tc tng trng vi lm pht c kim ch.
Tc tng trng GDP Lm pht
T trng ng gp ca ngnh Thc n chn nui vo GDP thp v ang trong

2010 2011 2012 2013 2014 2015
xu hng gim.
Ngun: VIRAC, TCTK
Ni dung trong trang ny c xa nhm phc v mc ch demo

T trng ng gp ca ngnh Thc n chn nui vo GDP
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ngun: VIRAC, TCTK
8
1.1 Kinh t v m
T gi hi oi VND/USD trong giai on 2010-2015 T gi hi oi c gi tng i n nh trong giai on 2011-2015 tuy

n v: VND nhin vn ang trong xu hng tng.
23000
22000
21000
20000
19000
18000
17000
05/07/2010 05/07/2011 05/07/2012 05/07/2013 05/07/2014 05/07/2015
Ngun: VIRAC, TCTK
Li sut cho vay bnh qun ang trong xu hng gim t nm 2011.
Li sut cho vay VND bnh qun 2010-2015
18.20%
16.50%
15.40%
12.51%
10.04% 10%
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ngun: VIRAC, NHNN
9
1.1 Kinh t v m
u t trc tip nc ngoi c cp php 2010-2015 C cu u t trc tip nc ngoi theo ngnh, 2015
Triu USD D n
30,000 2,500
Cng nghip ch bin, ch
25,000 to
2,000
Sn xut, phn phi in, kh,
20,000 nc, iu ha
1,500
15,000 Hot ng kinh doanh bt
1,000 ng sn
10,000
Xy dng
500
5,000
Bn bun v bn l; sa cha
0 0 t, m t, xe my
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Khc
Tng s vn ng k Tng s vn thc hin S d n
Ngun: VIRAC, B cng thng

Ngun: VIRAC, B cng thng
u t trc tip ca nc ngoi vo Vit Nam tng u c v tng s vn ng k, vn thc hin v s d n. Trong FDI tp trung nht vo lnh vc
cng nghip ch bin, ch to, k n l sn xut phn phi in, kh, nc, iu ha.
10
1.1 Kinh t v m
Din tch trng nhng cy nng nghip chnh phc v ngnh 2010-2015 C cu din tch t trng theo loi cy, 2015
n v: Nghn ha
Ng Khoai Sn u tng
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ngun: VIRAC, TCTK Ngun: VIRAC, TCTK
Tng din tch gieo trng ca nhng cy nng nghip chnh l u vo cho sn xut thc n chn nui ang trong xu hng gim, trong din tch
trng Ng chim c cu ln nht v c xu hng tng nh.
11
1.1 Kinh t v m
Tnh hnh chn nui c nc giai on 2010-2015 C cu vt nui theo s lng con, 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tng Tru
s con
( nghn B
con)
Ln
Gia cm
Tng
Sn Tru
lng
Ngun: VIRAC, TCTK, Cc chn nui
tht B
(nghn
tn) Ln C cu vt nui theo sn lng tht hi xut chung, 2015
Gia cm
Tng
Tnh hnh chn nui trong giai on 2010-2015 c nhiu bin ng nhng vn trong xu hng tng
c v s gia sc gia cm v sn lng tht hi xut chung.
12
Ni dung
1. Kinh t v m
2. Khung php l
13
1.2 Khung php l
1.2.1. Nhm quy nh v sn xut
Nhm quy nh tiu chun Vit Nam
Nhm Quy chun k thut Quc gia
14
1.2 Khung php l
1.2.2. Nhm quy nh v tiu th:
Chnh sch thu quan:
Chnh sch v iu kin kinh doanh:
15
1.2 Khung php l
3. 1.2.4. Nhm quy nh khc
16
1.2 Khung php l
1.2.5. Tc ng ca khung php l n ngnh Thc n chn nui
17
Ni dung
1. Kinh t v m
2. Khung php l
18
1.3 Tc ng ca cc Hip nh thng mi
1.3.1. AEC - Cng ng kinh t ASEAN chnh thc thnh lp vo ngy 31/12/2015
Cc cam kt

Tc ng
19
1.3 Tc ng ca cc Hip nh thng mi
ln, giu kinh nghim, sn phm gi r, cc doanh nghip ni a ngy cng yu th do trnh kinh doanh cng nh qun l cn yu km, thiu vn sn xut,
nu hoc chu li sut cao. V vy, cnh tranh trn th trng ngy cng gay gt, th phn cho cc doanh nghip ni a ngy cng thu hp v b e da.
Tuy nhin y cng l mt ng lc pht trin cho ngnh Thc n chn nui ni a. Trc nguy c b mt th phn, cc doanh nghip ni a phi ti c cu, nng
cao trnh qun l v cng ngh cng nh pht trin knh phn phi cho ra sn phm c gi thp nhng cht lng phi c m bo.
1.3.2. TPP - Hip nh i tc kinh t xuyn Thi Bnh Dng, c chnh thc k kt vo 04/02/2016 ti New Zealand
Cc cam kt
Tc ng ca TPP n th trng Thc n chn nui Vit Nam
20
Ni dung
Phn II. Th trng th gii
1. nh ngha v phn loi 6. Tiu th
2. Quy trnh sn xut 7. Xut nhp khu
3. Cng ngh sn xut 8. Thc trng sn xut v tiu th ti cc khu vc trn th gii
4. Nguyn vt liu 9. Thc trng sn xut ti mt s nc tiu biu
5. Sn xut 10. Cc cng ty hng u v sn xut thc n chn nui
21
1. nh ngha v phn loi
Phn loi thc n chn nui
Ngun: VIRAC.
22
Ni dung
23
2. Quy trnh sn xut
24
Ni dung
25
3. Cng ngh sn xut
Dy chuyn thit b sn xut thc n chn nui s cn c theo quy trnh sn xut thc n chn nui, c 2 loi quy trnh chnh
Quy trnh 1: nh lng nguyn liu nghin nh hn hp Phi trn p vin Cn ng bao sn phm Cng ngh 1
Quy trnh 2: Nghin nh tng nguyn liu nh lng Phi trn p vin Cn ng bao sn phm Cng ngh 2
Mt s u nhc im chnh ca hai cng ngh trn
u im Nhc im
Cng ngh 1
Cng ngh 2
26
Ni dung
27
4. Nguyn vt liu
sn xut thc n chn nui trn th gii, nguyn liu u vo c nhiu loi nhng ch yu l Ng, u tng, La m c pha trn vi Ph gia nh
thuc khng sinh,chemobiotics, Anthelmintics, cc hp cht ng, v ch phm sinh hc.
Th trng ph gia thc n chn nui c tc pht trin nhanh hn rt nhiu Th phn cc loi ph gia thc n chn nui 2015
so vi thc n chn nui tuy nhin ang c xu hng chm li.
Ngun: VIRAC, MarketsandMarket

4. Nguyn vt liu
Gi nguyn liu u vo ca thc n chn nui c nhiu bin ng do b nh hng bi thi tit v ang trong xu hng gim.
Din bin gi nguyn liu u vo 2011-2015

n v: USD
700
600
500
400
300
200
100
Jul-11
Jan-12
Jul-12
Jan-13
Jul-13
Jan-14
Jul-14
Jan-15
Jul-15
Jan-16
Apr-11
Apr-12
Apr-13
Apr-14
Apr-15
Oct-11
Oct-12
Oct-13
Oct-14
Oct-15
Gi ng Gi u tng Gi la m
Ni dung trong trang ny c xa nhm phc v mc ch demo Ngun: VIRAC, USDA
4. Nguyn vt liu
D bo cung cu Ng th gii nm 2016 D bo cung cu La m th gii nm 2016

n v: triu tn n v: triu tn
Cung Tiu th D tr D tr Cung Tiu th D tr

D tr 2015/16 u cui
2015/16 cui Ngnh
u v Ngnh v SL NK Ni a XK v
SL NK Ni a XK v TCN
TCN
Th gii Th gii
M
M
Cc nc Cc nc khc
cn li
Nc XK chnh
Nc XK ch yu
Argentina
Argentina
Australia
Brazil
Canada
Nam Phi
EU-27
Nc NK ch yu
Nc NK ch yu
Ai Cp Brazil
EU-27 Trung Quc
Nht Bn Trung ng
Mexico Bc Phi
Pakistan
ng Nam
ng Nam
Hn Quc
n
Canada
FSU-12
Trung Quc
Nga
FSU-12
Kazakhstan
Ukraine Ukraine
Ngun: VIRAC, USDA Ngun: VIRAC, USDA

4. Nguyn vt liu
D bo cung cu u tng th gii nm 2016
n v: triu tn
Cung Tiu th
D tr D tr
2015/16
u v Nghin cui v
SL NK Ni a XK
p
Th gii
Cc nc khc
Nc XK chnh
Argentina
Brazil
Paraguay
Nc NK chnh Ni dung trong trang ny c xa nhm phc v mc ch demo

Trung Quc
EU-27
Nht Bn
Mexico
Ngun: VIRAC, USDA

Ni dung
32
5. Sn xut
Sn xut thc n chn nui trn th gii c nhiu bin ng tuy nhin vn gi xu hng do nhng tc ng ca bt li ca thi tit thay i lin tc.
Thc n dnh cho Gia cm chim sn lng ln nht, k n l thc n dnh cho Gia sc v Ln .
Sn lng sn xut thc n chn nui ton cu 2011-2015

n v: triu tn
2011 2012 2013 2014 2015

Ngun: VIRAC, ALLTECH
5. Sn xut
Sn lng sn xut thc n chn nui theo loi

n v: triu tn
500
400
300
200
100
0
2011 2012 2013 2014 2015
Ln Gia cm Gia sc
C cu sn xut thc n chn nui theo loi, 2015
50
40
Thc n gia cm
Thc n cho heo 30
Thc n gia sc nhai li

20
Thc n thy sn
Thc n th cng 10
Vt nui khc
0
2011 2012 2013 2014 2015
Thy sn Nga Sinh vt cnh

Ni dung
35
6. Tiu th
Doanh thu tiu th thc n chn nui ton cu 2011-2015

n v: t USD
Ni dung trong trang ny c xa nhm phc v

2011mc ch
2012 demo 2013 2014 2015
Gi trung bnh khu phn thc n hon thin ca mt s loi 2014 - 2015
Gi trung bnh khu phn thc n hon thin (USD/tn)

Th phn tiu th thc n chn nui theo khu vc 2015
Ln Ln G G G tht G tht
(2015) (2014) (2015) (2014) (2015) (2014)
Chu Phi
Chu Thi Bnh
Dng Chu -Thi Bnh Dng
Chu u Chu u-Nga
Bc M
M-Latinh
M Latin
Trung ng
Trung ng v chu Phi
Bc M
Gi trung bnh ton cu
36
Ni dung
37
7. Xut nhp khu
Gi tr xut khu TCN th gii 2010-2015 Sn lng xut khu TCN th gii 2010-2015
n v: t USD
n v: nghn tn
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ngun: VIRAC, UN COMTRADE statistics Ngun: VIRAC, UN COMTRADE statistics
Gi tr xut khu thc n chn nui trn th gii c din bin tng trong giai on 2010- Th phn ca 10 nc xut khu TCN ln nht th gii 2015
2015, trong nm 2015 M ng gp gi tr xut khu ln nht vi 16%.
Ngun: VIRAC, UN COMTRADE statistics

Ni dung
39
8. Thc trng sn xut v tiu th ti cc khu vc trn th gii
Tng quan tnh hnh sn xut ti cc khu vc 2015 Th phn sn xut ca cc khu vc 2015
Khu vc S my Sn lng sn Tc tng

nghin xut (triu tn) trng
Chu Phi
Chu
Chu u
Chu M-Latinh
Trung ng
Bc M
Ngun: VIRAC, ALLTECH Ngun: VIRAC, ALLTECH
1. Chu u
8. Thc trng sn xut v tiu th ti cc khu vc trn th gii
4. Chu Thi Bnh Dng

Ni dung
42
9. Thc trng sn xut ti mt s nc tiu biu
10 quc gia c sn lng sn xut TCN ln nht trn th gii 2014 - 2015 10 quc gia c nhiu my nghin nht
th gii 2015
Th hng Sn lng sn xut (triu tn) Th phn sn xut (%) Quc gia S lng my nghin
Quc gia
2015 2014 2015 2014 2015 2014 Trung Quc
1 1 M
2 2
Philippines
3 3
Brazil
4 5
n
5 4
Argentina
6 6
Ty Ban Nha
7 7
Iran
8 9
9
Ni
8
dung trong trang ny c xa nhm phc v mc ch demo Canada
10 10 Nga
1. Trung Quc
2. M
Sn xut theo loi ca 10 quc gia c sn lng sn xut TCN ln nht 2015
Quc gia Ln B sa B B G G tht G Ty Thy sn Th cng Nga

Trung Quc
M
Brazil
n
Mexico
Ty Ban Nha
Nga
c
Nht
Php
3. Brazil Ni dung trong trang ny c xa nhm phc v mc ch demo Ngun: VIRAC, ALLTECH
4. n
5. Mexico

Ni dung
46
10. Cc cng ty sn xut thc n chn nui hng u
Nhng cng ty sn xut hng u trn th gii 2015
Sn lng sn
STT Cng ty Quc gia Cc cng ty thc n chn nui hng u chia theo khu vc
xut (nghn tn)
1
2
Chu
3
Chu u
4
Bc M
5
Nam M
6 Chu Phi
7 Trung ng
8 Chu i Dng
9
Ngun: VIRAC, Feed International
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ngun: VIRAC, ALLTECH Ngun: VIRAC, Feed International

MC LC
Phn III. Th trng Vit Nam
1. Lch s v pht trin ngnh 6. Gi thc n chn nui
2. Chui gi tr ngnh chn nui 7. Xut nhp khu
3. Nguyn liu u vo 8. H thng phn phi
4. Sn xut 9. Phn tch cnh tranh trong ngnh
5. Tiu th 10. Tn kho
48
1. Lch s hnh thnh v pht trin ngnh sn xut thc n chn nui
49
MC LC
50
2. Chui gi tr ngnh chn nui
Chui gi tr ngnh chn nui
51
MC LC
52
3. Nguyn liu u vo 3.1. Ngun nguyn liu trong nc

Sn lng sn xut mt s loi nguyn liu thc n chn nui chnh Thnh phn cu to thc n chn nui
n v: nghn tn
12,000.0
Thnh phn cung cp nng
10,000.0 lng
8,000.0 Thnh phn cung cp

protein
6,000.0
Cht ph gia
4,000.0
Cht b sung
2,000.0
Cht khc
-
2010 2011 2012 2013 2014 2015E
Ng Sn Kh u tng
Ngun: VIRAC, B NN&PTNT Ngun: VIRAC.
53
Ng
Sn
54
u tng
La m
55
3. Nguyn liu u vo 3.2. Ngun nguyn liu nhp khu
Doanh s th trng ph gia thc n chn nui Vit Nam

n v: triu USD
140 7%
120 6%
100 5%
80 4%
60 3%
40 2%
20 1%
0 0%
2012 2013 2014 2015F 2016F 2017F 2018F
Gi tr Tng trng
Ngun: VIRAC, GrandView Research
56
Theo Hip hi Thc n chn nui Vit Nam, Vit Nam ch t tc c khong 40% Sn lng v kim ngch nhp khu ng
nguyn liu ch bin thc n cng nghip cn 60% l nhp khu. Hin nay, 100% 8000 1800
bp nhp v dng cho sn xut TCN, u nnh ht nhp v p ly du, cn 7000 1600
80% b dng cho chn nui. Khong 20% sn lng la m nhp khu phc v 6000 1400
ngnh chn nui. Vit Nam ch ch ng c ngun cm go, khoai m, cn li 5000 1200
ph thuc vo nhp khu. 1000

4000
800
3000
600
2000 400
1000 200
0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1/2016
Sn lng (nghn tn) Gi tr (triu USD)

Ngun: VIRAC, TCHQ
Nhp khu la m theo nin v
Ni dung trong trang ny c xa nhm phc v mc ch demo n v: nghn tn
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
2013/2014 2014/2015 2015/2016 Q1/2016
Sn lng nhp khu Tiu th lm thc n chn nui
Ngun: VIRAC, TCHQ
57
Nhp khu kh u tng ca Vit Nam

n v: nghn tn
5000 40%
4500
30%
4000
3500 20%
3000 10%
2500
2000 0%
1500 -10%
1000
-20%
500
0 -30%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sn lng Tng trng Ngun: VIRAC, TCHQ
Top 10 cng ty nhp khu kh u tng ln nht 2015

n v: nghn tn
CTCP Greenfeed VN
Tng CT Tn Ngha
CTCP PT CN Nng thn
Cng ty TNHH Japfa Comfeed VN
Cng ty TNHH CJ Vina Agri
Cng ty TNHH Cargill VN
Cng ty TNHH ANT
Tp on T&T
CTCP Chn nui CP Vit Nam
CTCP Hng Vng
0 100 200 300 400 500
Ngun: VIRAC, Viet trade
58
3. Nguyn liu u vo 3.3. Bin ng gi nguyn liu
Bin ng gi nguyn liu thc n chn nui th gii

3000
2500
2000
USD/tn
1500
1000
500
0
May-11
May-12
May-13
May-14
May-15
Nov-11
Nov-12
Nov-13
Nov-14
Nov-15
Mar-12
Mar-13
Mar-14
Mar-15
Mar-16
Jan-12
Jan-13
Jan-14
Jan-15
Jan-16
Sep-11
Sep-12
Sep-13
Sep-14
Sep-15
Jul-11
Jul-12
Jul-13
Jul-14
Jul-15
Ngun: VIRAC, Indexmundi.
Gi ng Gi u tng Gi la m Gi bt c
59
MC LC
60
4. Sn xut
S lng doanh nghip v lao ng trong ngnh

700 60,000
600 50,000
500
40,000
400
30,000
300
20,000
200
100 10,000
0 -
2010 2011 2012 2013 2014
S lng doanh nghip S lng lao ng
Doanh nghip sn xut thc n chn nui theo vng
250
C cu sn xut thc n chn nui 2015 200
150
100
Thc n cho gia sc
50
Thc n cho gia cm
0
Thc n cho thy sn 2010 2011 2012 2013 2014
ng bng sng Hng Min ni pha Bc
Thc n cho vt nui lm Bc Trung B v duyn hi min Trung ng Nam B
cnh ng bng Sng Cu Long
Ngun: VIRAC, TCTK

Ngun:VIRAC, Cc chn nui.
61
4. Sn xut
Sn lng sn xut thc n chn nui

n v: nghn tn
18,000 18%
16,000 16%
14,000 14%
12,000 12%
10,000 10%
8,000 8%
6,000 6%
4,000 4%
2,000 2%
- 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1/2016
Sn lng Tng trng
Ngun: VIRAC, TCTK
Nng lc sn xut thc n chn nui ca mt s cng ty

ln trong ngnh tnh n nm 2014
n v: nghn tn/nm
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
CP Vit Nam Cargill Proconco De Heus Ausfeed Ha Pht
Ngun: VIRAC
62
4. Sn xut
Doanh thu v li nhun ca ngnh

n v: t ng
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-
2010 2011 2012 2013 2014
Doanh thu Li nhun
Ngun: VIRAC, TCTK
Vn u t v TSC ngnh thc n chn nui

n v: t ng
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-
2010 2011 2012 2013 2014
Vn u t Ti sn c nh
Ngun: VIRAC, TCTK
63
MC LC
64
5. Tiu th
Gi tr tiu th thc n chn nui

n v: t USD
12,000 60%
50%
10,000
40%
8,000
30%
6,000 20%
10%
4,000
0%
2,000
-10%
- -20%
2010 2011 2012 2013 2014 2015E 2022F
Gi tr Tng trng
Ngun: VIRAC, TCTK
Sn lng tiu th thc n chn nui
n v: nghn tn
20,000 14%
18,000
12%
16,000
14,000 10%
12,000 8%
10,000
8,000 6%
6,000 4%
4,000
2%
2,000
- 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1/2016
Sn lng Tng trng
Ngun: VIRAC, Cc chn nui,
65
5. Tiu th
Doanh thu nm 2014 ca mt s doanh nghip TCN

n v: t ng
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-
CP Vit Masan Proconco Green Anco Vit Thng Dabacoo
Nam Nutri Feed (Feed)
Science

Th phn thc n chn nui theo nh sn xut 2014
CP Vit Nam
Cargill Vit Nam
Proconco
Greenfeed
Anco
Japfa Compfeed VN
Dabaco
Cng ty khc
Ngun: VIRAC, TCTK
66
MC LC
67
6. Gi thc n chn nui ti Vit Nam
Thng tin t B Cng Thng cho bit, so vi cc nc trong khu vc, gi thc n chn nui Vit Nam lun cao hn khong 15 n 20%, dn n cc
sn phm chn nui ca Vit Nam kh cnh tranh. Cc nguyn nhn dn n gi thc n chn nui trong nc lun cao gm:
68
MC LC
69
7. Xut nhp khu 7.1. Nhp khu
Sn lng v kim ngch nhp khu thc n chn nui

v nguyn liu
16 4000
14 3500
12 3000
10 2500
8 2000
6 1500
4 1000
2 500
0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1/2016
Sn lng (triu tn) Gi tr (triu USD)

Ngun: VIRAC, TCHQ

C cu th trng nhp khu thc n chn nui v nguyn
liu 2015
Achentina
Hoa K
Brazil
Trung Quc
Khc
Ngun: VIRAC, TCHQ
70
7. Xut nhp khu 7.1. Nhp khu
C cu nhp khu thc n chn nui theo sn lng

2015
Nhm thc n giu nng

lng
Nhm thc n giu m
Nhm thc n b sung v

nhm khc
Ngun: VIRAC, TCTK
71
7. Xut nhp khu 7.2. Xut khu
Kim ngch xut khu thc n chn nui v nguyn liu

n v: triu USD
600 60%
500 50%
400 40%
300 30%
200 20%
100 10%
0 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1/2016
Gi tr (triu USD) Tng trng

Ni dung trong trang ny c xa nhm phc v mc ch demo Ngun: VIRAC, TCHQ
C cu th trng xut khu thc n chn nui v nguyn

liu 2015
Trung Quc
Campuchia
Nht Bn
Malaysia
Nc khc
Ngun: VIRAC, TCHQ
72
MC LC
73
8. H thng phn phi
H thng phn phi trong ngnh thc n chn nui
74
MC LC
75
9. Phn tch cnh tranh trong ngnh
76
9. Phn tch cnh tranh trong ngnh
Bng chit khu i l ca mt s cng ty thc n chn nui
H tr cui thng Chit Ch

% tr trc Hn m khu chuyn Vn Tng chit khu
STT Tn cng ty tip t H hp Tp n c thng Qu Nm bn chuyn Cng n Hu mi sau ha n
1
2
6
7
8
10
11
12
Ngun: VIRAC, Agirviet.
77
MC LC
78
10. Tn kho
Gi tr tn kho thc n chn nui

n v: tn
700,000 40%
600,000 30%
500,000
20%
400,000
10%
300,000
0%
200,000
100,000 -10%
- -20%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gi tr Tng trng
Ni dung trong trang ny c xa nhm phc v mc ch demo Ngun: VIRAC, GSO
79
MC LC
Phn IV. Ri ro ngnh
80
Phn IV. Ri ro
81
Phn IV. Ri ro
Ri ro th trng tiu th
Ri ro php l
82
Phn IV. Ri ro
Ri ro sn phm thay th
Ri ro cnh tranh
83
MC LC
Phn V. Quy hoch ngnh
1. Quy hoch ngnh chn nui
2. Quy hoch ngnh thc n chn nui Vit Nam
84
Phn V. Quy hoch pht trin ngnh
1. Quy hoch pht trin ngnh chn nui
K hoch pht trin ngnh gia sc gia cm n nm 2020
Nm
Loi vt nui VT 2015 2016 2020
Ln Triu con
Ln ni Triu con
Gia cm Triu con
B Triu con
Trong B sa Nghn con
Tru Triu con
D/Cu Triu con
Ngun: VIRAC, Hi chn nui Vit Nam
85
1. Quy hoch pht trin ngnh chn nui
nh hng nui trng thy sn n nm 2020
2015 2016 2020

Sn lng Nhu cu thc
Sn lng Din tch Sn lng Nhu cu thc Din tch (nghn n (nghn
STT i tng (nghn tn) (nghn ha) (nghn tn) n (nghn tn) (nghn ha) tn) tn)
1 Tm nc l
2 C tra
3 C truyn thng
4 Tng s
Ngun: VIRAC, Hi chn nui Vit Nam
86
MC LC
Phn V. Quy hoch ngnh
1. Quy hoch ngnh chn nui
2. Quy hoch ngnh thc n chn nui Vit Nam
87
1. Quy hoch pht trin ngnh sn xut thc n chn nui
Ngun: VIRAC tng hp t Tng cc dn s
88
MC LC
Phn VI. Trin vng v d bo
1. ng lc pht trin ngnh
2. D bo ngnh thc n chn nui Vit Nam
89
Phn VI: Trin vng v d bo
Tiu th tht gia cm bnh qun u ngi ti mt s quc gia

n v: kg/ngi/nm
60
50
40
30
20
10
0
Malaysia M Saudi c i Loan Chu u Nht Bn Hn Thi Lan Vit Nam
Arabia Quc

Ngun: VIRAC tng hp
90
MC LC
Phn VI. Trin vng v d bo
2. D bo ngnh thc n chn nui Vit Nam
91
Phn VI: Trin vng v d bo
2. D bo

Quy m th trng thc n chn nui theo sn lng tiu th
n v: nghn tn
30000 14%
25000 12%
10%
20000
8%
15000
6%
10000
4%
5000 2%
0 0%
2012 2013 2014 2015E 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F
Sn lng Tng trng
Ngun: VIRAC
92
MC LC
Phn VII. Phn tch doanh nghip
1. Gii thiu doanh nghip
2. Phn tch ti chnh
93
VII. Phn tch Doanh nghip
STT Vn ch s hu Tng ti sn Cng sut S nh my sn

Doanh nghip
(t ng) (T ng) (tn/nm) xut TCN
1 Cng ty C phn Chn nui C.P Vit Nam (CPV)
2 Cng ty TNHH Cargill Vit Nam
3 Cng ty C phn Tp on Dabaco Vit Nam
4 Cng ty CP Vit - Php SX Thc n Gia Sc (Proconco)
5 Cng ty TNHH UNI - PRESIDENT Vit Nam

6 Cng ty TNHH Grobest Industrial (Vit Nam)
7 Cng ty TNHH EMIVEST FEEDMILL Vit Nam
8 Cng ty TNHH Dinh Dng Chu (VN)
Ngun: VIRAC tng hp
94
MC LC
Phn VII. Phn tch doanh nghip
2. Phn tch ti chnh
95
2. Phn tch ti chnh 2.1. Kh nng sinh li
Trong giai on 2014-2015, ngnh Thc n chn nui Tnh hnh kinh doanh ca cc doanh nghip giai on 2014-2015
ghi nhn s cnh tranh khc lit khi c ngy cng nhiu Nghn t ng
cc doanh nghip tham gia vo th trng khin cc 50.0 25.0%
45.0 20.0%
phn ln doanh nghip hin ti u gim doanh thu.
40.0
15.0%
35.0
30.0 10.0%
25.0 5.0%
20.0 0.0%
15.0
-5.0%
10.0
5.0 -10.0%
0.0 -15.0%
C.P Vit Cargill Vit Uni-Present Emivest Dabaco Grobest Proconco Dinh
Nam Nam VN Feedmill VN Vit Nam Dng
Chu
Doanh thu Tc tng trng
Ngun: VIRAC tng hp
96
2. Phn tch ti chnh 2.1. Kh nng sinh li
Mc d doanh thu gim nh, nhng li nhun ca cc doanh nghip t tc Li nhun rng ca cc doanh nghip giai on 2014-2015
tng trng n tng. Tuy nhin t sut li nhun ca ngnh thp hn soNghn t ng
vi cc ngnh khc. 3.50 50%
3.00 40%
30%
2.50
20%
2.00 10%
1.50 0%
-10%
1.00
-20%
0.50 -30%
0.00 -40%
Li nhun rng Tc tng trng

Ni dung trong trang ny c xa nhm phc v mc ch demo Ngun: VIRAC tng hp
T sut li nhun rng ca cc doanh nghip giai on 2014-2015
Ngun: VIRAC tng hp
97
2. Phn tch ti chnh 2.2. Kh nng hot ng
Vng quay khon phi thu ca cc doanh nghip nm 2015 Vng quay hng tn kho ca cc doanh nghip nm 2015
n v: ln n v: ln
Ngun: VIRAC tng hp Ngun: VIRAC tng hp
98
2. Phn tch ti chnh 2.2. Kh nng hot ng
i vi cc doanh nghip ngnh Thc n chn nui vng quay ti sn c nh cao hn nhiu so vi vng quay tng ti sn do gi tr ti sn c nh ca cc
cng ty c gi tr thp hn hn so vi tng ti sn.
T sut li nhun gp ca cc doanh nghip nm 2015 Hiu sut s dng ti sn ca cc doanh nghip nm 2015
n v: ln
Vng quay ti sn c nh Vng quay ti sn.
Ngun: VIRAC tng hp Ngun: VIRAC tng hp
99
2. Phn tch ti chnh 2.3. Sc mnh ti chnh

Kh nng tr n ca cc doanh nghip nm 2015
Tng n/Vn ch s hu Tng n/Tng ti sn
Ngun: VIRAC tng hp
100
2. Phn tch ti chnh 2.3. Sc mnh ti chnh
Kh nng thanh ton ca cc doanh nghip nm 2015
H s thanh ton nhanh H s thanh ton hin hnh
C.P Vit Nam Cargill Vit Nam Uni-Present VN Emivest Feedmill Dabaco Grobest Vit Proconco Dinh Dng Trung bnh
VN Nam Chu ngnh
Ngun: VIRAC tng hp
101
2. Phn tch ti chnh 2.4. Li sut trn vn u t
Li sut trn vn u t ca cc cng ty trong ngnh Thc n chn nui nhn chung l tng trong giai on 2014-2015 nh li nhun rng tng mnh.
Cargill Vit Nam c ROA v ROE nm 2015 cao nht trong ngnh v tng mnh so vi nm 2014 do doanh thu v li nhun ca cng ty tng trng vi tc
n tng nht. Proconco, Grobest Vit Nam v C.P Vit Nam u c ROA, ROE cao v t tc tng trng tng ng nhau. Tuy nhin Proconco c
mc ROE nm 2015 tng gp i so vi nm 2014 do vn ch s hu gim mnh khi nhiu n v, i tc rt vn khi cng ty.
Uni-Present c ROE v ROE thp nht trong ngnh, ghi nhn nm 2015 l nm kinh doanh t nht vi s st gim nghim trng i vi th phn, doanh thu
v li nhun. Nguyn nhn l mng kinh doanh chnh bao gm thc n nui trng cho tm v xut khu tm gp nhiu kh khn. Emivest Feedmill Vit Nam
gim mnh ROE trong giai on 2014-2015 mc d li nhun vn tng l do cng ty tng vn ch s hu, chun b cho k hoch m rng kinh doanh v th
trng trong thi gian ti.
ROA v ROE ca cc doanh nghip 2014-2015
ROA ROE
67.5% 67.7%
51.5%
43.7%
38.7%
35.5% 33.8%
32.2% 30.2% 31.9%
26.4% 25.9% 24.3% 24.9% 24.7%
21.3% 23.5%
17.8%
13.4% 12.4% 13.6%
11.0% 10.4% 10.6%
8.0%
3.9% 2.9% 4.8% 4.3% 4.5% 4.5% 4.5%
2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
C.P. Vit Nam Cargill Vit Nam Uni-President VN Emivest Feedmill VN Dabaco Grobest Vit Nam Proconco Dinh Dng Chu
Ngun: VIRAC tng hp
102
MC LC
Phn VIII. Ph lc bo co ti chnh
103
VIII. Ph lc
Bo co ti chnh - Cng ty CP Chn Nui C.P Vit Nam
BNG CN I K TON BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH
n v: triu ng 2014 2015 n v: triu ng 2014 2015

Doanh thu thun v bn hng v cung cp dch v
A. TI SN NGN HN
Gi vn hng bn v dch v cung cp
I. Tin v cc khon tng ng tin
Li nhun gp v bn hng v cung cp dch v
II. Cc khon u t ti chnh ngn hn
Doanh thu hot ng ti chnh
III. Cc khon phi thu ngn hn Chi ph ti chnh
1. Phi thu khch hng Chi ph li vay
IV. Hng tn kho Chi ph bn hng
B. TI SN DI HN Chi ph qun l doanh nghip

Li nhun thun t hot ng kinh doanh
I. Cc khon phi thu di hn
Tng li nhun k ton trc thu
II. Ti sn c nh
Chi ph thu thu nhp doanh nghip hin hnh
TNG TI SN
Chi ph thu thu nhp doanh nghip hon li
Li nhun sau thu
A. N PHI TR
I. N ngn hn BO CO LU CHUYN TIN T
1. Vay v n ngn hn n v: triu ng 2014 2015

I. Lu chuyn tin t hot ng kinh doanh
2. Thu v cc khon phi np nh nc
Khu hao ti sn c nh
II. N di hn
Li (l) chnh lch t gi cha thc hin
1. Vay v n di hn
Lu chuyn tin thun t hot ng kinh doanh
2. D phng phi tr di hn II. Lu chuyn tin t hot ng u t
B. VN CH S HU Chi mua sm, xy dng TSC v cc ti sn di hn khc
I. Vn ch s hu Lu chuyn tin thun t hot ng u t
II. Ngun kinh ph qu khc III. Lu chuyn tin t hot ng ti chnh
TNG NGUN VN Lu chuyn tin thun t hot ng ti chnh

nh hng chnh lch t gi hi oi quy i ngoi t
Lu chuyn tin thun trong nm
1
VIII. Ph lc
Bo co ti chnh - Cng ty TNHH Cargill Vit Nam

n v: triu ng 2014 2015
n v: triu ng 2014 2015
A. TI SN NGN HN

Chi ph qun l doanh nghip
B. TI SN DI HN
II. Ti sn c nh
TNG TI SN
Li nhun sau thu
A. N PHI TR

Khu hao ti sn c nh
II. N di hn
1. Vay v n di hn

1
VIII. Ph lc
Bo co ti chnh - Cng ty C phn Tp on Dabaco Vit Nam
n v: triu ng 2014 2015 n v: triu ng 2014 2015

A. TI SN NGN HN
B. TI SN DI HN Chi ph qun l doanh nghip

II. Ti sn c nh
TNG TI SN
Li nhun sau thu
A. N PHI TR

Khu hao ti sn c nh
II. N di hn
1. Vay v n di hn

1
VIII. Ph lc
Bo co ti chnh - Cng ty CP Vit - Php SX Thc n Gia Sc

n v: triu ng 2014 2015
n v: triu ng 2014 2015
A. TI SN NGN HN

B. TI SN DI HN
II. Ti sn c nh
TNG TI SN
Li nhun sau thu
A. N PHI TR

Khu hao ti sn c nh
II. N di hn
1. Vay v n di hn

1
VIII. Ph lc
Bo co ti chnh - Cng ty TNHH UNI - PRESIDENT Vit Nam

n v: triu ng 2014 2015
n v: triu ng 2014 2015
A. TI SN NGN HN
II. Cc khon u t ti chnh ngn hn Doanh thu hot ng ti chnh

B. TI SN DI HN
II. Ti sn c nh
TNG TI SN Chi ph thu thu nhp doanh nghip hon li
Li nhun sau thu
A. N PHI TR
n v: triu ng 2014 2015

1. Vay v n ngn hn
Khu hao ti sn c nh
II. N di hn
1. Vay v n di hn Lu chuyn tin thun t hot ng kinh doanh

1
VIII. Ph lc
Bo co ti chnh - Cng ty TNHH Grobest Industrial (Vit Nam)

n v: triu ng 2014 2015
n v: triu ng 2014 2015
A. TI SN NGN HN

B. TI SN DI HN
II. Ti sn c nh
TNG TI SN
Li nhun sau thu
A. N PHI TR

Khu hao ti sn c nh
II. N di hn
1. Vay v n di hn

1
VIII. Ph lc
Bo co ti chnh - Cng ty TNHH EMIVEST FEEDMILL Vit Nam

n v: triu ng 2014 2015
n v: triu ng 2014 2015
A. TI SN NGN HN
II. Cc khon u t ti chnh ngn hn Doanh thu hot ng ti chnh

B. TI SN DI HN
II. Ti sn c nh
TNG TI SN Chi ph thu thu nhp doanh nghip hon li
Li nhun sau thu
A. N PHI TR
n v: triu ng 2014 2015

1. Vay v n ngn hn
Khu hao ti sn c nh
II. N di hn
1. Vay v n di hn Lu chuyn tin thun t hot ng kinh doanh

1
VIII. Ph lc
Bo co ti chnh - Cng ty TNHH Dinh Dng Chu (Vit Nam)

n v: triu ng 2014 2015
n v: triu ng 2014 2015
A. TI SN NGN HN

B. TI SN DI HN
II. Ti sn c nh
TNG TI SN
Li nhun sau thu
A. N PHI TR

Khu hao ti sn c nh
II. N di hn
1. Vay v n di hn

1
KHUYN CO S DNG
KHUYN CO S DNG
Bn bo co ny c thc hin bi Cng ty C phn Nghin cu Ngnh v T vn Vit Nam (VIRAC), ch cung cp nhng thng tin
tng quan v ngnh v phn tch doanh nghip. Mi thng tin, nhn nh v d bo v quan im trong bo co ny c da trn
nhng ngun d liu ng tin cy v da trn s cn trng ti a ti thi im vit bo co. Tuy nhin do cc nguyn nhn ch quan
v khch quan t cc ngun thng tin cng b, VIRAC khng m bo v tnh xc thc ca cc thng tin c cp trong bo co
phn tch v khng chu bt k mt trch nhim no i vi tnh chnh xc ca nhng thng tin c cp n trong bo co ny,
cng nh khng chu trch nhim v nhng thit hi i vi vic s dng ton b hay mt phn ni dung ca bn bo co. Nhng
quan im v nhn nh c cp trong bo co c th c thay i, cp nht m khng cn bo trc. Bn bo co ny c bn
quyn v l ti sn ca Cng ty C phn Nghin cu Ngnh v T vn Vit Nam (VIRAC). Nghim cm mi hnh v sao chp, sa i, in
n m khng c s cho php bng vn bn ca VIRAC.
MI THNG TIN CHI TIT XIN C LIN H:
CNG TY C PHN NGHIN CU NGNH V T VN VIT NAM
Tng 6, ta nh Anh Minh, 36 Hong Cu, Qun ng , H Ni
Email: viracresearch@virac.com | S in thoi: +84 463289520

Thank you !

Vie Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Nam Q2.2016 Comprehensive Demo

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Vie Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Nam Q2.2016 Comprehensive Demo

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

BO CO NGNH THC N CHN NUI Q2/2016

Tn phn Trang Tn phn Trang

Danh mc t vit tt 4 4. Nguyn vt liu 27 31

I. Mi trng kinh doanh 7 20 6. Tiu th 35 36

1. Tnh hnh kinh t v m 7 12 7. Xut nhp khu 37 38

2. Khung php l 13 17 8. Thc trng sn xut v tiu th ti cc khu vc trn th gii 39 41

3. Cc tha thun thng mi 18 - 20 9. Thc trng sn xut ti mt s nc tiu biu 42 45

1. nh ngha v phn loi 21 22 Phn III. Th trng Vit Nam 48 79

2. Quy trnh sn xut 23 24 1. Lch s v pht trin ngnh 48 49

3. Cng ngh sn xut 25 - 26 2. Chui gi tr ngnh chn nui 50 51

Tn phn Trang Tn phn Trang

3. Nguyn liu u vo 52 59 1. Quy hoch ngnh chn nui 84 86

4. Sn xut 60 63 2. Quy hoch ngnh thc n chn nui 87 88

5. Tiu th 64 66 VI. Trin vng v d bo 89 92

6. Gi thc n chn nui 67 68 1. ng lc pht trin ngnh 89 90

7. Xut nhp khu 69 72 2. D bo th trng thc n chn nui Vit Nam 91 92

8. H thng phn phi 73 74 VII. Phn tch doanh nghip 93 102

10. Tn kho 78 79 2. Phn tch ti chnh 95 102

IV. Ri ro ngnh 80 83 VIII. Ph lc bo co ti chnh doanh nghip 103 - 111

TCN Thc n chn nui GDP Tng sn phm quc ni

FDI Doanh nghip c vn u t nc ngoi VN Vit Nam

CTCP Cng ty c phn NHNN Ngn hng Nh nc

TNHH Trch nhim hu hn SL Sn lng

KCN Khu cng nghip NK Nhp khu

DN Doanh nghip XK Xut khu

HQT Hi ng qun tr TCTK Tng cc Thng k

TCHQ Tng cc Hi quan

Phn I Mi trng kinh doanh

Tng trng GDP v Lm pht giai on 2010-2015

T trng ng gp ca ngnh Thc n chn nui vo GDP thp v ang trong

Ni dung trong trang ny c xa nhm phc v mc ch demo

2010 2011 2012 2013 2014 2015

T gi hi oi VND/USD trong giai on 2010-2015 T gi hi oi c gi tng i n nh trong giai on 2011-2015 tuy

Ngun: VIRAC, TCTK

Li sut cho vay VND bnh qun 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ngun: VIRAC, B cng thng

Ni dung trong trang ny c xa nhm phc v mc ch demo

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ni dung trong trang ny c xa nhm phc v mc ch demo

Ngun: VIRAC, TCTK, Cc chn nui

Phn I Mi trng kinh doanh

1.2.1. Nhm quy nh v sn xut

Nhm quy nh tiu chun Vit Nam

Nhm Quy chun k thut Quc gia

Ni dung trong trang ny c xa nhm phc v mc ch demo

1.2.2. Nhm quy nh v tiu th:

Chnh sch thu quan:

Chnh sch v iu kin kinh doanh:

Ni dung trong trang ny c xa nhm phc v mc ch demo

3. 1.2.4. Nhm quy nh khc

Ni dung trong trang ny c xa nhm phc v mc ch demo

1.2.5. Tc ng ca khung php l n ngnh Thc n chn nui

Ni dung trong trang ny c xa nhm phc v mc ch demo

Phn I Mi trng kinh doanh

Ni dung trong trang ny c xa nhm phc v mc ch demo

Tc ng ca TPP n th trng Thc n chn nui Vit Nam

Ni dung trong trang ny c xa nhm phc v mc ch demo

Phn II. Th trng th gii

1. nh ngha v phn loi 6. Tiu th

2. Quy trnh sn xut 7. Xut nhp khu

4. Nguyn vt liu 9. Thc trng sn xut ti mt s nc tiu biu

5. Sn xut 10. Cc cng ty hng u v sn xut thc n chn nui

Phn loi thc n chn nui