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3RealizarEstudodeMercado Cas PDF
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estudio de mercado
M A N U L E S P R C T I C O S D E G E S T I N
AUTORES C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA)
DEPSITO LEGAL
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Quedan rigurosamente prohibidas, sen a autorizacin escrita dos titulares do Copyright, baixo as
sancins establecidas nas leis, a reproducin total ou parcial desta obra por calquera medio ou
procedemento, includas a reprografa e o tratamento informtico e a distribucin de exemplares
dela mediante aluguer ou prstamos pblicos.
NDICE
1 INTRODUCCIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1 Objetivos del presente manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 La importancia de un Estudio de Mercado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3 Tipos de Estudios de Mercado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5 BIBLIOGRAFA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
1. Introduccin
1. Introduccin
Este documento supone, pues, una recopilacin de las pautas que se deben seguir en la ela-
boracin de un estudio de mercado y est realizado con el fin de dar soporte tanto a aquellos
emprendedores que desean iniciar su actividad como a quienes tratan de consolidar su propio
proyecto empresarial.
Para que consigas elaborar el estudio, este manual contiene las siguientes partes:
Parte 1 Elabora tu propio estudio de mercado: donde se indican las fases que debes
seguir para la realizacin de un estudio de mercado y un modelo de presentacin del
documento.
Parte 2 Principales Fuentes de Informacin. stas sern descritas prestando especial
atencin a las ventajas y desventajas de cada una de ellas, con el fin de que seleccio-
nes las ms adecuadas en funcin de tus necesidades.
7
Por otro lado, en el apartado 4 Ejemplo de Estudio de Mercado, podrs ver un ejemplo prc-
tico de cada uno de los apartados del ndice propuesto en el captulo 2.
2.2.1 Contextualizacin
2.2.1.1 Presentacin de la empresa
2.2.1.2 Definicin del objeto del estudio
2.2.1.3 Delimitacin geogrfica del mercado y descripcin
2.2.1 Contextualizacin
Fuentes de informacin
En caso de que tu empresa est en funcionamiento puedes realizar una consulta en la docu-
mentacin interna de la empresa para obtener los datos necesarios. Si no dispones de los datos
de tu empresa, puedes consultar las Guas de Actividad Empresarial del BIC Galicia, que contie-
nen un perfil de empresa tipo de cada actividad analizada que te podr servir como orientacin
para tu negocio.
En caso de que ninguna de las guas publicadas est relacionada con tu actividad, tendrs la
opcin de buscar informacin sobre empresas de tu sector en diversos directorios de empresas
publicados en Internet (Ver apartado 3.2.2 Principales Fuentes Secundarias Externas).
Como paso previo a un anlisis ms pormenorizado, analiza brevemente cul ha sido el com-
portamiento histrico de la demanda, su situacin actual y sus perspectivas de futuro.
Para ello puedes tomar como referencia alguno de los siguientes indicadores:
- Total de unidades de consumo (consumidores, hogares, empresas)
Localiza algn informe de tu sector. Es probable que exista alguna asociacin sectorial que
cuente con un estudio publicado donde se analice cul ha sido la evolucin del sector.
En caso de que encuentres dificultades para encontrar algn informe de inters, existen
pginas web con informacin actualizada sobre diferentes sectores (3.2.2 Principales Fuentes
Secundarias Externas), as como determinadas fuentes oficiales (como el Instituto Galego de
Estatstica), que publican estudios relacionados con este tema (como La encuesta sobre Consu-
mo de las familias, en la que podrs observar cul ha sido la evolucin del gasto medio, segn
productos, en los hogares gallegos). Tambin es interesante la consulta de la Encuesta Continua
de Presupuestos Familiares publicada en el INE.
Por ltimo, tienes la posibilidad de entrevistar a algn experto del sector, lo que te aportar
informacin relevante sobre la demanda o sobre la existencia de fuentes de informacin fiables
para conseguir dicha informacin.
Una vez realizada la delimitacin geogrfica de tu mercado, as como una breve caracteriza-
cin inicial, es hora de responder directamente a las preguntas:
El estudio de mercado te ser de gran ayuda para conocer los distintos tipos de clientes. Esto
te permitir decidir si adoptas un enfoque de mercado total, es decir, abarcando todos los
segmentos; o bien, un enfoque de segmentacin, especializndote en un solo segmento para
adaptarte en mayor medida a sus peculiaridades.
- Segmentacin psicogrfica. Aqu los clientes se dividen en grupos segn su clase social,
estilo de vida, personalidad, actitudes o costumbres.
La tcnica ms utilizada para el estudio del mercado de consumo es la encuesta (ampliar in-
formacin en el apartado 3.1.5 La Encuesta).
Para que realices tu propio clculo, te proponemos el mtodo de ratios encadenado, que
se basa en la siguiente expresin:
Q= q x n
Donde:
Q: demanda del segmento de mercado identificado
q: cantidad media de producto adquirida por cada comprador
n: nmero de compradores
Tambin puedes plantear la frmula en trminos monetarios, para lo cual debes multiplicar
la frmula de la demanda del mercado por el precio medio unitario del producto en cuestin:
I=qxnxp
Donde:
I: ingresos totales del mercado
p: precio medio unitario del producto
Esta informacin ser crucial para determinar el volumen de demanda que vas a atender,
evaluar la viabilidad del proyecto y disear las estrategias ms adecuadas para hacer frente a la
competencia.
Realiza una pequea introduccin sobre la evolucin de la oferta en los ltimos 5 aos. Por
ejemplo, analiza cul fue la evolucin del nmero de empresas del sector hasta la actualidad.
Tambin es interesante que conozcas las perspectivas de futuro del sector a corto, medio y largo
plazo.
Es conveniente que entrevistes a algn experto del sector (apartado 3.1.2 Entrevista En
Profundidad), as como a algn empresario con experiencia. Ellos podrn valorar cmo fue la
evolucin en los ltimos aos y cules son las previsiones para los prximos.
Existen diferentes pginas web en Internet en las que podrs encontrar informes sectoriales
de gran utilidad. Es habitual encontrarlos en las pginas de las asociaciones sectoriales.
Conoce la estructura del sector recabando informacin sobre las siguientes cuestiones:
- Nmero de empresas competidoras y su distribucin en el territorio. Cuando existe un
gran nmero de empresas en la actividad la competencia suele ser muy intensa, por
lo que el precio se convierte en el instrumento clave. Esto puede provocar un descen-
so continuado de los precios del sector, hacindolo poco atractivo.
- Participacin en el mercado. Conoce, en la medida, de lo posible cul es la facturacin 21
anual media de las empresas del sector. Esto ser determinante para conocer cul
puede ser tu participacin en el mercado.
- Concentracin o fragmentacin del sector. Averigua si el sector est atomizado, es
decir, si est compuesto por un gran nmero de empresas de similar tamao o, por
el contrario, existen unas pocas empresas con una gran participacin en el mercado.
- Volumen de negocio del sector. Estima cul es la facturacin total del sector a partir
del nmero de empresas existentes y de su facturacin media.
- Caractersticas de los principales competidores. Adems de cuantificar las empresas
del sector, presta especial atencin a sus caractersticas, ya que resultar de gran
ayuda a la hora de definir tu proyecto empresarial. Procura conocer al menos los
siguientes aspectos:
- Nmero de empleados
- Localizacin
- Ventas anuales
- Cartera de productos y/o servicios
Consulta las diferentes bases de datos de empresas existentes en Internet (apartado 3.2.2
Fuentes Externas) como, por ejemplo, Ardn (www.ardan.es). En ellas podrs encontrar infor-
macin sobre el nmero de empresas, facturacin, localizacin, nmero de empleados, etc.
Conoce todas las caractersticas posibles de los productos que actualmente se encuentran en
el mercado, lo que te ayudar a plantear tu oferta de la forma ms atractiva con respecto a tu
competencia.
Si bien la existencia de mercado es un factor indispensable para hacer viable tu negocio, tam-
bin lo ser la forma en que suministres el producto o servicio.
Cada etapa representar una serie de riesgos y oportunidades para una empresa, nuevos
riesgos as como nuevas oportunidades.
Debes identificar aquellos productos que ya no presenten una gran demanda y tomar una
decisin sobre ellos. Se pueden mantener, esperando algn cambio en cuanto a la competencia
(abandono del mercado); reposicionar, llevando el producto de nuevo a la etapa de crecimiento; 23
o retirarlo definitivamente, si se percibe que ya no resulta viable.
Identifica aquellos sectores que ofrecen productos sustitutivos que, si bien no son competido-
res directos de tu actividad, podran provocar que tus clientes dejasen de consumir los productos
que t ofreces si se dieran ciertas circunstancias.
Para el anlisis del precio podrs recurrir tanto a fuentes primarias como secundarias. La
observacin directa de competidores te permitir analizar el precio de los productos de la com-
petencia.
Es habitual incluir en los cuestionarios, tanto de las entrevistas en profundidad como de las
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encuestas a empresarios del sector, alguna pregunta referida al mtodo utilizado para establecer
el precio.
En este sentido, cabe decir que muchas de las Guas de Actividad Empresarial del BIC Galicia
fueron realizadas mediante un trabajo de campo en el que se entrevistaba a diferentes empre-
sarios sobre el mtodo para establecer el precio, por lo que tienes la posibilidad de consultar los
apartados referidos al marketing y al anlisis econmico financiero de las guas relacionadas con
tu actividad.
Se dice que un canal es largo cuando intervienen muchos intermediarios desde que el pro-
ducto sale de la fbrica:
En caso de que tu actividad sea mayorista, debes estudiar las empresas que intervienen en las
restantes fases (distribuidores, almacenistas, revendedores y minoristas). Procura estudiar cules
son las ventajas de cada uno de ellos. Es posible que te interese vender tus productos/servicios
directamente a minoristas o, por el contrario, a los distribuidores del sector, ya que te ofrecen
ms garantas de venta.
Estudia la idoneidad de los distintos medios de venta existentes a la hora de hacer llegar tu
oferta a tus clientes potenciales. A continuacin se exponen los ms habituales:
- Venta en establecimiento
- Venta por catlogo
- Venta por Internet
- Venta a domicilio
Valora la importancia que tienen estos canales para la competencia, identifica cul de ellos
presenta cada vez mayor uso. En trminos generales, se puede afirmar que la venta por Internet
est cobrando cada da ms importancia, no obstante, el grado de penetracin en el mercado
depende en gran medida del sector. Es ms probable que la venta por Internet registre ms
facturacin en sectores como el de las agencias de viajes, en el que cada vez es ms comn la 25
compra de vuelos por Internet. Por el contrario, en otros sectores, como la panadera, la venta
por Internet es, quizs, minoritaria. En este caso, debers centrar los esfuerzos en una buena
ubicacin del establecimiento, con el fin de ser lo ms accesible posible para tus clientes.
Igualmente, el canal de distribucin depender del perfil de consumidor. Por ejemplo, tenien-
do en cuenta que el uso de Internet es mayor entre la poblacin ms joven, es lgico que un
negocio de venta de productos para poblacin mayor requiera de otros canales de distribucin.
Existen otros canales de distribucin, como la venta por catlogo. Son muchas las empresas
que elaboran sus propios catlogos, en los que recogen de forma atractiva todos los productos
con los que cuentan. Esto le permite visitar a sus clientes potenciales para ofrecerles sus pro-
ductos o servicios sin necesidad de que estos tengan que estar presentes en el establecimiento
de venta.
Consulta directorios de empresas (3.2.2 Principales Fuentes Secundarias Externas) y, una vez
localizadas los distribuidores, consulta la pgina web de los ms interesantes.
Entrevista a expertos de tu sector, ellos pueden aportar informacin sobre cules son los ca-
nales ms idneos para tus productos o servicios.
El principal objetivo es identificar quines son los principales proveedores y decidir cul o
cules son los ms adecuados para tu negocio. Para ello, te proponemos que realices el estudio
de los proveedores sobre la base de los siguientes criterios:
- Criterios de rendimiento. Se trata de analizar la oferta del proveedor desde la pers-
pectiva de adecuar su oferta a las necesidades que plantea nuestra actividad. Por
ejemplo, la calidad de la materia prima que adquirimos debe concordar con el nivel
deseado para el producto final que vamos a comercializar.
- Criterios econmicos. Aunque nos referimos bsicamente al precio de compra del
suministro, es necesario que tengas en cuenta otros aspectos tales como la forma y
el plazo de pago, los costes de uso y mantenimiento del bien adquirido, el nivel de
cumplimiento en el ritmo de entrega de la mercanca, los costes de transporte, etc.
- Criterios de adaptacin. Son los que ponen de manifiesto si los proveedores pueden
adaptarse a las necesidades cambiantes de la empresa compradora. Un claro ejem-
plo podra darse en la relacin entre un proveedor de componentes electrnicos y
una firma fabricante de equipos informticos. Esta ltima valorar positivamente a
aquellos proveedores que ofrezcan chips de menor tamao y mayor capacidad de
memoria, tal como exige la evolucin del sector informtico.
- Criterios legales. Por ltimo, ten en cuenta las restricciones en materia poltico-jurdica que
regulan las transacciones entre organizaciones. As, por ejemplo, un fabricante de juguetes debe
26 cuidar escrupulosamente los materiales que adquiere para su produccin, pues existe una regla-
mentacin al respecto con el objeto de garantizar la seguridad de los nios.
En los directorios comerciales (3.2.2 Principales Fuentes Secundarias Externas), tanto en so-
porte electrnico como en papel, puedes encontrar a los principales proveedores de cada acti-
vidad.
Una vez localizados, es conveniente que averiges cul o cules de ellos son los ms compe-
tentes para, posteriormente, entrevistarlos, lo que te aportar informacin de utilidad para tu
proyecto empresarial en base a los criterios formulados anteriormente.
Consistir en resumir brevemente aquellos aspectos ms relevantes de cada uno de los apar-
tados resultantes del informe final. Cada una de las conclusiones no debe superar las 30 pa-
labras, ya que el objetivo ltimo es el de dar una visin general de todo el estudio y no el de
duplicar la informacin expuesta.
Se trata de una reunin de un grupo de personas (entre 5 y 8) que hablan acerca de un tema
determinado y que son moderados por un coordinador. Es necesario que, tanto el moderador
como los asistentes, no se conozcan entre s.
29
Desarrollo de la tcnica
Es importante buscar un lugar de reunin neutral, esto es, un lugar en el que los asis-
tentes se sientan cmodos y libres para expresar sus opiniones. As, no sera conveniente que
la reunin se realizara en tu propio establecimiento, pero s en un aula municipal cedida para
tal efecto. Teniendo en cuenta que el nmero de asistentes ha de ser entre 5 y 8 y que, por lo
general, muchas de las personas no asisten a la reunin, debers convocar a un mayor nmero
de personas.
Debers prestar especial atencin a la eleccin de las personas participantes. Tiene que exis-
tir una mnima homogeneidad entre los asistentes, es decir, deben tener algo en comn. Por
ejemplo, en el caso de que pretendas conocer la opinin que los consumidores tienen sobre
tus productos de panadera, la caracterstica en comn deber ser la de consumidor de pan, no
obstante, tambin se requiere cierta heterogeneidad para que se d un cierto contraste de opi-
niones. As, ser interesante que los participantes representen diferentes grupos de edad, sexo
o nivel de estudios, lo que te permitir extraer mejores conclusiones.
Cada persona puede expresar libremente su opinin y se pide a todos los asistentes que
respeten las opiniones y los turnos de palabra. Las personas, al hablar libremente y en un clima
de confianza, expresan sus opiniones ms profundas, sentimientos, estereotipos, posiciones
afectivas, contradicciones, etc.
Igualmente, en caso de que ests interesado en recabar mayor informacin sobre esta tcni-
ca, existen diversos manuales especializados en tcnicas cualitativas de investigacin (Ver apar-
tado 5 Bibliografa).
Ventajas y desventajas
Debes valorar las necesidades de remunerar de alguna forma a los participantes (econmica-
mente o por medio de algn regalo), ya que suele haber dificultades en la convocatoria de los
participantes idneos.
As, por ejemplo, si vas a crear una zapatera, debes valorar la posibilidad de entrevistar a
algn fabricante de zapatos, ya que te podr aportar gran informacin sobre el sector en el que
te vas a mover.
Para ello, se debe de generar un ambiente de confianza con el entrevistado a fin de que hable
con libertad de sus opiniones y percepciones.
Desarrollo de la tcnica
Para un buen desarrollo de esta tcnica debers tener en cuenta las siguientes normas:
1 Aborda gradualmente al interrogado, creando una corriente de amistad, identifica-
cin y cordialidad.
2 Ayuda al interrogado para que se sienta seguro o locuaz.
3 Deja concluir el relato del entrevistado, ayudando luego a completarlo concretando
fechas y hechos.
Ventajas y desventajas
Esta tcnica permite profundizar en gran medida en el objeto de estudio, obteniendo infor-
macin de primera mano y actualizada, lo que facilitar el desarrollo de hiptesis o la definicin
de problemas. En caso de que entrevistes a algn empresario consolidado, podrs identificar
ciertos obstculos con los que l se encontr a lo largo de su trayectoria, lo que te permitir
prever posibles problemas y garantizar el xito de tus decisiones.
Debes valorar el bajo coste de esta tcnica, ya que, si las entrevistas las realizas t mismo,
slo incurrirs en los gastos de desplazamiento, as como en las llamadas telefnicas previas
para concertarlas.
Desarrollo de la tcnica
Ventajas y desventajas
Tal y como se apunt anteriormente, una de las principales ventajas de esta tcnica es que la
persona observada no es consciente de estar facilitando informacin, por lo que sta tiene un
carcter ms realista que en el caso de otras tcnicas. El hecho de que la persona no se sienta
interrogada propicia que acte de forma espontnea. La observacin permite obtener infor-
macin sobre algunas caractersticas de la conducta de compra imposibles de captar mediante
otras tcnicas.
32
Por otro lado, esta tcnica puede ser complementaria de otras. Puede ser utilizada para de-
terminar el perfil de los consumidores potenciales que actualmente no adquieren tus productos
o servicios, lo que te ayudar a la hora de definir la muestra para realizar una encuesta o, sim-
plemente, definir el perfil de los participantes en el grupo de discusin.
El entorno es, cada vez, ms competitivo, por lo que debers prestar determinados servi-
cios con el fin de ajustar tu oferta a las expectativas de los clientes o, incluso, sobrepasarlas.
El hecho de que, en la actualidad, los clientes no se quejen no quiere decir que no haya que
darle solucin a determinados problemas, ya que es posible que en el futuro s se registren cier-
tas insatisfacciones.
En este sentido, el cliente misterioso es una forma de medir la calidad del servicio de forma
objetiva, controlando el cumplimiento de una serie de normas preestablecidas de buenas prc-
ticas.
Desarrollo de la tcnica
Como es lgico, el desarrollo de esta tcnica deber partir de personas completamente ajenas
a la propia empresa, con el fin de asegurar la objetividad. En este sentido, tienes la posibilidad
de contratar personal cualificado capaz de valorar de la forma ms rigurosa posible todos los
aspectos. Para ello, los clientes misteriosos deben estar especialmente entrenados y debern
tener pautados previamente los aspectos a valorar, como los que se exponen a continuacin
para el ejemplo de un restaurante:
- Atencin inicial (rapidez, amabilidad...). 33
El establecimiento deber ser visitado en distintos momentos en funcin de una mayor o me-
nor afluencia de clientes para estudiar la atencin prestada en todas las situaciones.
Ventajas y desventajas
3.1.5 La encuesta
Descripcin
La encuesta es, sin duda, la metodologa ms costosa, tanto desde el punto de vista econ-
mico como humano, en tanto que requiere de cierta formacin especializada. En este sentido,
34 existen empresas dedicadas exclusivamente a realizar este tipo de trabajos.
En caso de que decidas hacer tu propia encuesta, debes tener en cuenta las dificultades
metodolgicas con las que te encontrars y que necesitars de una formacin especfica para
realizarla de forma rigurosa. El apartado de bibliografa recoge diferentes libros que podrn ser
de utilidad para proseguir con el conocimiento de esta tcnica.
El presente apartado trata de analizar sus principales caractersticas, de tal forma que ad-
quieras una serie de conocimientos iniciales que te sern de gran ayuda si pretendes seguir
formndote.
Desarrollo de la tcnica
Para el desarrollo de esta tcnica debers llevar a cabo las siguientes fases de forma ordenada:
3 Disea el cuestionario
El diseo del cuestionario es fundamental y requiere un especial cuidado y atencin.
En primer lugar, debes escoger el tipo de preguntas a incluir. stas pueden ser: pre-
guntas cerradas, que consisten en proporcionar a la persona entrevistada una serie
de opciones para que escoja una como respuesta; o preguntas abiertas, en las que
el entrevistado no tiene por qu acogerse a unas respuestas determinadas, sino que
cuenta con total libertad. Es aconsejable que incluyas el menor nmero posible de
preguntas abiertas ya que, a pesar de aportar ms informacin, su tratamiento pos-
terior podra complicar el anlisis.
Igualmente, las preguntas pueden ser clasificadas segn su contenido:
- Preguntas de identificacin: edad, sexo, profesin, nacionalidad, etctera.
- Preguntas de hecho: referidas a acontecimientos concretos. Por ejemplo: 35
termin la educacin bsica?
- Preguntas de accin: referidas a actividades o comportamientos de los en-
cuestados. Por ejemplo: ha comprado algn electrodomstico en el ltimo
ao?
- Preguntas de intencin: para conocer la intencin del encuestado. Por ejem-
plo: comprar usted algn electrodomstico a lo largo de este ao?
- Preguntas de opinin: para conocer la opinin del encuestado. Por ejemplo:
qu opina usted de los productos congelados?
Para la elaboracin del cuestionario debers tener en cuenta una serie de exigencias:
- El cuestionario debe comenzar con una introduccin. sta servir para darle a
los encuestados una breve explicacin de las razones por las que se realiza la
entrevista. Es importante ofrecer garantas de confidencialidad.
- Empieza por las preguntas ms sencillas y que menos puedan afectar a la
sensibilidad del entrevistado, para que estos se sientan cmodos.
- Cabe la posibilidad de utilizar preguntas filtro para comprobar si el encues-
tado debe seguir respondiendo preguntas o si puede prescindir de algunas.
Por ello es importante hacerlas al principio del cuestionario. Por ejemplo, si
5 El trabajo de campo
Llegado este punto estars en condiciones de comenzar a entrevistar a los integran-
tes de la muestra seleccionada. El trabajo de campo deber ser supervisado en todo
momento por la persona encargada de dirigir el proyecto.
7 Anlisis de resultados
Una vez tratados los datos de la encuesta, manualmente o por medio de un pro-
grama informtico, el paso siguiente ser el de analizar la informacin con el fin de
establecer generalizaciones. En la medida en que la muestra sea representativa, se
podrn hacer extrapolaciones a toda la poblacin objeto de estudio.
Para visualizar mejor este tipo de resultados, toma como referencia la siguiente pre-
gunta:
La principal ventaja de esta tcnica es que reporta gran cantidad de informacin en un pero-
do relativamente corto de tiempo. A diferencia de otras tcnicas, las conclusiones que extraigas
del anlisis de la informacin podrs extrapolarlas a la poblacin total, siempre que la muestra
sea lo suficientemente representativa.
Por otro lado, tal y como se apunt anteriormente, la realizacin de una encuesta conlleva
una serie de obstculos tanto metodolgicos como econmicos. Se trata de la tcnica ms
costosa debido a las necesidades de contratacin de personal cualificado para la realizacin de
las entrevistas, as como para el tratamiento posterior de los datos. Igualmente, es una tcnica
relativamente compleja, que requiere la formacin especfica suficiente para que los resultados
finales sean rigurosos.
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La principal ventaja de las fuentes de informacin secundaria es el bajo coste con respecto a
las primarias. De hecho, es conveniente agotar todas las posibilidades que ofrece la bsqueda
de informacin secundaria antes de realizar un trabajo de campo, puesto que ser mucho ms
rentable econmicamente.
Con el fin de facilitarte la bsqueda de informacin, a continuacin sern expuestas las prin-
cipales fuentes utilizadas. A algunas de ellas ya se ha hecho referencia a lo largo del presente
trabajo.
Cabe diferenciar previamente entre fuentes internas y externas. Las primeras son aquellas que
provienen del seno de tu propia empresa, mientras que las segundas se obtienen del exterior.
Por otro lado, existe una serie de fuentes de informacin a las que podrs recurrir indepen-
dientemente del tipo de empresa. A continuacin se expone una relacin de ellas clasificadas en
funcin de la informacin ms importante que contienen e indicando su direccin web.
www.camaracompostela.com
Cmara de Comercio de Santiago.
Ardn. www.ardan.es
QDQ www.qdq.com
Tres jvenes gallegos, Jos, Pedro y Mara, deciden crear un parque infantil en el ayuntamien-
to de As Pontes. Despus de finalizar sus estudos de educacin infantil, consideran que sta es
una de las mejores opciones para integrarse en el mercado laboral, ya que la oferta actual, a
priori, parece escasa. No obstante, la inversin a la que deben hacer frente les lleva a tomar las
mximas precauciones. En este sentido, deciden realizar su propio estudio de mercado, con el fin
de confirmar la hiptesis inicial y, as, tomar cualquier decisin con un nivel de riesgo aceptable.
4.1 Contextualizacin
45
CNAE 9272
Por lo tanto, el objetivo principal del estudio de mercado es el que se recoge a continuacin:
- Conocer la demanda actual de servicios recreativos y de asistencia infantil, as como
las perspectivas de futuro.
Por otro lado, la poblacin de entre 0 a 4 aos presenta los porcentajes ms bajos de todos
los grupos, en consonancia con la tendencia a la baja de la natalidad en las sociedades occiden-
tales debido a diversos factores socioeconmicos, como la incorporacin de la mujer al mercado
laboral.
Analizando la poblacin por grandes grupos de edad o sectores de poblacin, vemos que
la poblacin adulta resulta ser la de mayor peso, ya que abarca el 53% del total, la poblacin
juvenil el 24%, los mayores el 13% y, por ltimo, el 8% corresponde a la poblacin infantil.
TOTAL %
4.1.3.4 Infraestructura
La principal va de comunicacin es la comarcal 641, de Lugo a Ferrol por Villalba. No obs-
tante, est prevista la finalizacin de la autova A-64, que mejorar la comunicacin con Ferrol,
ciudad ms prxima al municipio.
Por otra parte, existe una red viaria que comunica el ncleo urbano con las distintas parro-
quias del ayuntamiento.
En cuanto a los servicios de transporte existentes actualmente, cabe destacar la lnea de au-
tobuses que comunica As Pontes con Lugo, Ferrol, Santiago y A Corua. No existe servicio de
transporte a nivel municipal, salvo el servicio escolar gestionado por una empresa municipal.
49
A falta de informacin especfica del gasto de los hogares en servicio de atencin a la infancia,
a continuacin se puede observar cmo aumenta el gasto medio mensual del hogar destinado
al cuidado de personas dependientes en Galicia, pasando de 279 euros en el ao 2003 a 296
en el ao 2006.
Gasto medio mensual del hogar en personal para el cuidado de
personas dependientes en Galicia (en euros)
2003 279,06
2004 308,57
2005 283,31
2006 296,28
El siguiente cuadro recoge la poblacin de cada una de ellas, lo que indica el grado de con-
centracin de la poblacin en torno a Santa Mara de As Pontes, capital del municipio.
As Pontes 10.556
Aparral 87
O Deveso 34
Freixo 137
San Mamede 57
Vilabella 238
Bermui 109
Espiaredo 108
Eume 148
Faeira 94
Goente 273
Ribadeume 248
Seoane 8 51
TOTAL 12.010
En este sentido, la diferencia de edad ser uno de los factores determinantes a la hora de
diversificar los servicios en la medida en que cada una de las anteriores etapas presenta unas
necesidades diferentes, tanto en el mtodo de aprendizaje y recreativo, como en el grado de
atencin por parte de los monitores.
Total %
En este sentido, se puede afirmar que el mercado potencial actual alcanza la cifra de 1.027
nios.
Para poder concretar al mximo el tamao de mercado, una vez segmentado el mercado se
realiza una encuesta telefnica con el fin de conocer la intencin de demandar servicios de ocio
infantil por parte del segmento de residentes en el municipio de As Pontes. Las conclusiones
extradas de la encuesta son las siguientes:
- El 55% de los nios de las familias entrevistadas participan actualmente en alguna de
las actividades ofertadas por las distintas asociaciones del Ayuntamiento.
53
- Por otro lado, existe un conocimiento extendido de lo que es un parque infantil, ya
que el 90% de los encuestados afirman saber qu es exactamente.
- El 72% de los encuestados considera que la oferta de servicios infantiles en la zona
es escasa.
- El 41% de los padres y madres de la zona lleva a sus hijos con cierta frecuencia a
parques infantiles, realizando un desembolso medio mensual por nio de 25 euros.
Esta cifra no hace referencia al gasto efectuado por parte de los no residentes. Sin embargo y,
segn las entrevistas realizadas, cabe sealar que el nmero de nios no residentes que participa
en actividades organizadas por el ayuntamiento se sita en torno al 10%.
Al igual que en el apartado 4.1.3.2 Contexto econmico sectorial, se consideraron las empre-
sas inscritas en el CNAE 927 Actividades recreativas diversas.
Galicia 953 982 3,04 % 972 -1,02% 978 0,62% 965 -1,300%
* No se dispone de informacin referente al ao 2005 Fuente: Instituto Galego de Estatstica. Directorio de empresas (2007)
Por otro lado, segn las fuentes consultadas, en el ao 2008 est proyectada una ampliacin
de las instalaciones debido a la creciente demanda.
Como nota positiva en relacin a las perspectivas del sector, cabe destacar tambin la ne-
cesidad de contratacin de personal externo a la biblioteca municipal para la organizacin de
determinadas actividades para nios debido al aumento de la participacin en los ltimos aos.
provincia %
A Corua 35%
Ourese 12%
Lugo 11%
Pontevedra 41%
Fuente: Directorio comercial de Pginas amarillas
56
Por otro lado, cabe considerar la existencia de determinados servicios de canguro que, sin
estar regularizados como tal, pueden ser considerados como servicios sustitutivos.
Para la realizacin de talleres infantiles por parte del ayuntamiento, as como por parte de di-
ferentes asociaciones, se constatan ciertas dificultades para la contratacin de monitores o per-
sonal cualificado, por lo que existe la posibilidad de ofrecer este tipo de servicio, lo que exigira
llevar a cabo una tarea comercial con el fin de establecer contactos con los clientes potenciales.
A continuacin, se recoge un anlisis de las empresas proveedoras bajo los siguientes criterios:
- Segn el rendimiento:
Desde el punto de vista del rendimiento de la oferta de los distintos proveedores
identificados, la diferencia en la calidad de los materiales no es significativa, mxime
cuando la fabricacin de este tipo de estructuras est sometida a controles de segu-
ridad rigurosos por parte de la administracin.
BONECO
Casa especializada en artigos para nenos e bebs.
MADRID
SECCIN ALDI
Iluminacin e moble auxiliar. Artigos para beb, praia, cmping, xoguetes, videoxogos, etc.
FERROL (A CORUA)
DOMUS TOYS
Elaboracin de bonecos.
PONTEVEDRA
Presta servizo na CORUA
TUS JUGUETES
Fabricantes e comerciantes por xunto de agasallos.
ARTEIXO (A CORUA)
TAYME MUECOS
XOGUETES: FABRICANTES E COMERCIANTES POR XUNTO
IRIXOA (A CORUA)
60 PEDRO LPEZ GARCA
XOGUETES: FABRICANTES E COMERCIANTES POR XUNTO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUA)
COMAR RAS ALTAS S.A.
XOGUETES: FABRICANTES E COMERCIANTES POR XUNTO
FERROL (A CORUA)
REMAR RO BAJO S.A.
XOGUETES: FABRICANTES E COMERCIANTES POR XUNTO
FERROL (A CORUA)
COMPRACOR
XOGUETES: FABRICANTES E COMERCIANTES POR XUNTO
ARTEIXO (A CORUA)
CITYMIL S.L.
XOGUETES: FABRICANTES E COMERCIANTES POR XUNTO
A CORUA
A TODOS
P.8. Han participado sus hijos en alguna de las actividades infantiles organizadas desde el
ayuntamiento o desde alguna otra entidad?
P.10. Valore del 1 al 5 los siguientes tipos de servicios, siendo 1 muy malo y 5 muy bueno.
1. Servicio de canguros ___
2. Celebracin de fiestas ___
3. Talleres de manualidades ___
4. Otros ___
P.11. Qu factores son ms importantes para usted a la hora de llevar a alguno de sus hijos 63
a actividades infantiles?
1. Horario
2. Precio
3. Personal
4. Atencin
5. Servicio de recogida
6. Otros
P.12. Conoce usted algn parque infantil que ofrezca servicios de canguro, celebracin de
fiestas entre otros?
1. S.
2. No (Fin del cuestionario)
P.13. En alguna ocasin alguno de sus hijos ha ido a alguno de estos parques?
1. S (Pasar a pregunta 13)
2. No
P.15. Cul es el gasto medio mensual que efecta por cada nio?
1. Menos de 20 euros
2. Entre 20 y 50 euros
3. Entre 50 y 75 euros
4. Entre 75 y 100 euros
5. Ms de 100 euros
P.4. Qu tipo de necesidades tiene a da de hoy la poblacin infantil, as como las familias
con hijos menores de 12 aos?
P.8. Y qu desventajas?
P.10. Escoja los tres factores ms importantes a la hora de dar a conocer sus servicios.
P.11. Valore entre 1 y 4 las motivaciones que llevan a sus clientes a comprar sus productos/
servicios, siendo 1 poco valorado y 4 muy valorado.
1. Creciente demanda de productos de calidad:
2. Seguridad alimentaria:
3. Bsqueda de calidad por parte del cliente final:
4. Reconocimiento social:
5. Otros:
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P.12. Valore entre 1 y 4 los factores que valoran los clientes a la hora de tomar la decisin de
compra siendo 1 poco valorado y 4 muy valorado.
1. Calidad de los productos:
2. Precio:
3. Atencin al cliente:
4. Surtido:
5. Conocimiento del producto:
6. Marca:
7. Presentacin del producto:
8. Tamao del producto:
9. Servicios complementarios:
10. Medios de pago:
11. Servicio postventa:
P.22. Existe alguna dificultad destacable a la hora de abrir un negocio de este tipo?
P.23. Qu recomendaciones le dara a una persona que quisiera montar un negocio en este
mbito?
MANUALES PRCTICOS DE GESTIN
COMO realizar un estudio de mercado
4.6.4 Desarrollo del grupo de discusin
Para la realizacin del grupo de discusin fueron convocados un total de 10 personas, todos
ellos padres/madres. Con el fin de que los distintos participantes representen diferentes seg-
mentos, fueron convocados en funcin de los segmentos considerados
- Padre/madre del ncleo urbano
- Padre/madre de la zona rural
- Padre/madre no residente en el municipio
- Madre trabajadora
- Madre ama de casa
- Padre/madre de hijo menor de 4 aos
- Padre/madre de hijo entre 5 y 9 aos
- Padre/madre de hijo entre 9 y 12 aos
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