Professional Documents
Culture Documents
2
Mart 2016
Yayn No: TSAD-T/2016-03/576
3
2016, TSAD
ISBN: 978-605-165-016-6
4
NSZ
TSAD, zel sektr temsil eden sanayici ve iinsanlar
tarafndan 1971 ylnda, Anayasamzn ve Dernekler Kanununun
ilgili hkmlerine uygun olarak kurulmu, kamu yararna
alan bir dernek olup gnll bir sivil toplum rgtdr.
5
Sanayi sektr zellikle 2008 ylnda balayan kresel ekonomik kriz
sonrasnda, birok lke asndan lokomotif sektr olarak bymenin
merkezine oturtulmutur. Bu srete, verimlilik art ve yenilik salayan
teknolojiler, bilgi toplumu temelli dnm ile birlikte retimde katma
deer art asndan da belirleyici etkenler olarak ortaya kmtr.
Mart 2016
6
ZGEM
Burak Tansan
Genel Mdr ve Ynetici Ortak, BCG istanbul
Burak Tansan, 2010 ylnda The Boston Consulting Group stanbul ofisini kurmutur ve
halen BCG stanbul Genel Mdr ve Ynetici Orta olarak grev yapmaktadr.
Ynetim danmanl ve strateji gelitirme alanlarnda 18 yl aan geni tecrbeye
sahiptir ve bu sre ierisinde Trkiyenin lider finans kurumlarnda 7 yl st dzey
yneticilik de yapmtr.
Tansan, Harvard Business Schooldan MBA ve Boston niversitesinden letme alannda
lisans derecelerine sahiptir.
Aykan Gkbulut
Ynetici ortak, BCG istanbul
Aykan Gkbulut, 2005 ylnda The Boston Consulting Group Viyana ofisine katlmtr
ve halen BCG stanbul ofisinde Ynetici Ortak olarak grev yapmaktadr.
BCGye katlmadan nce 8 sene boyunca otomotiv sektrnde ynetici olarak almtr.
Sanayi, tketici rnleri ve perakende sektrlerinde tecrbesi olan Gkbulut, BCG
Trkiye Sanayi rnleri Grubuna liderlik etmektedir.
Gkbulut, INSEADdan MBA derecesine, Viyana Teknoloji nversitesinden Elektrik
Elektronik Mhendislii alannda lisans ve yksek lisans derecelerine sahiptir.
alar Targotay
Proje Yneticisi, BCG Istanbul
alar Targotay, The Boston Consulting Group stanbul ofisine 2012 ylnda danman
olarak katlmtr ve halen Proje Yneticisi olarak grev yapmaktadr.
Daha nce bir baka danmanlk firmasnn stanbul ofisinde 4 sene boyunca finansal
denetim ve danmanlk alannda almtr.
Sanayi ve perakende sektrlerinde uzmanl bulunan Targotay, kurumsal strateji ve
stratejik dnm konularna odaklanmaktadr.
Targotay, SDA Bocconiden MBA, Bilkent niversitesinden letme alannda lisans
derecelerine sahiptir.
Tevfik Eren
Kdemli Danman, BCG Istanbul
Tevfik Eren The Boston Consulting Groupa Kdemli Danman olarak katld ve ncelikli
olarak Telekomnikasyon ve Endstriyel rnler sektrlerindeki projelere odakland.
Tevfik Eren BCGye katlmadan nce 11 yl boyunca teknoloji ve finans sektrlerinde
global ynetici olarak alt.
Kendisi eitli sektrlerde kurumsal strateji projeleri, byk lekli dnm programlar
ile satnalma ve birleme inisiyatiflerine liderlik etti.
Tevfik Eren London Business Schooldan MBA, ve Boazii niversitesinden BA
derecelerine sahiptir.
7
8
NDEKLER
YNETC ZET.................................................................................................................... 13
1 SANAY 4.0 NEDR?............................................................................................................ 19
2 SANAY 4.0 NEDEN GNMZDE MMKN?............................................................... 25
3 SANAY 4.0 TRKYE N NEDEN YAAMSAL NEME SAHP?................................... 33
4 SANAY 4.0IN TRKYE ZERNDEK POTANSYEL ETKS......................................... 41
5 SONU: TRKYE N BR YOL HARTASI.................................................................... 59
9
KISALTMALAR
AGV: Otomatik Ynlendirmeli Ara (Automated Guided Vehicle)
BT: Bilgi Teknolojileri
CNC: Bilgisayarla Kontrol Edilen retim Tezgah (Computer Numerical Control)
CRM: Mteri likileri Ynetimi (Customer Relationship Management)
ERP: Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning)
FRT: lk Uygulama Kapasitesi (First Run Capability)
FTT: lk Defasnda Doru (First Time True)
GTES: Girdi Tedarik Stratejisi
LGV: Lazer Ynlendirmeli Ara (Laser Guided Vehicles)
M2H: Makine-ile-nsan (Machine to Human)
M2M: Makine-ile-Makine (Machine to Machine)
MES: retim Yrtme Sistemi (Manufacturing Execution System)
MOS: retim letim Sistemi (Manufacturing Operating System)
PLM: rn Yaam-Dngs Ynetimi (Product Lifecycle Management)
REF: TSAD-Sabanc niversitesi Rekabet Forumu
RFID: Radyo Frekans ile Tanmlama (Radio-Frequency Identification)
SFS: Siber-Fiziksel Sistemler
SKU: Stok Bulundurma Birimi (Stock Keeping Unit)
10
EKLLER
ekil 1: Sanayi (D)evriminin Aamalar.................................................................................. 19
ekil 2: Dnyann Geleceini ekillendiren Akmlar............................................................ 20
ekil 3: Sanayi 4.0 ile Geleneksel retim Modellerinin Deiimi......................................... 21
ekil 4: Sanayi 4.0 Tetikleyen Dokuz Teknolojik Unsur..................................................... 25
ekil 5: Akll Robotlar............................................................................................................. 26
ekil 6: Siber Gvenlik............................................................................................................ 28
ekil 7: Eklemeli retim 3D Bask...................................................................................... 29
ekil 8: Zenginletirilmi Gereklik........................................................................................ 30
ekil 9: Trkiyenin Kresel Deer Zincirindeki Konumu.................................................... 33
ekil 10: Sanayi 4.0n Trkiye Asndan Rol...................................................................... 37
ekil 11: Sanayi 4.0n Temel Unsurlar ve Paydalar........................................................... 59
GRAFKLER
Grafik 1: Trkiye malat Sanayisinin Kresel Deer Zincirindeki Konumu......................... 34
Grafik 2: Almanyada Sanayi 4.0 Dnmnn Potansiyel Faydalar................................ 36
Grafik 3: Almanyann Sanayi 4.0 Dnmnn Trkiyeye Muhtemel Etkisi................... 36
Grafik 4: Pilot Sektrler........................................................................................................... 43
Grafik 5: Pilot Sektrlerde Sanayi 4.0 Uygulamalar.............................................................. 43
Grafik 6: Trkiyenin Sanayi 4.0 Dnmnn Pilot Sektrler tibaryla
Potansiyel Faydalar................................................................................................................. 44
Grafik 7: Trkiye gc ngrs....................................................................................... 47
Grafik 8: Otomotiv Sektrnde Potansiyel Verimlilik Art................................................. 48
Grafik 9: Beyaz Eya Sektrnde Potansiyel Verimlilik Art.............................................. 50
Grafik 10: Tekstil Sektrnde Potansiyel Verimlilik Art.................................................... 51
Grafik 11: Kimyasallar Sektrnde Potansiyel Verimlilik Art............................................ 52
Grafik 12: Yiyecek ve ecek Sektrnde Potansiyel Verimlilik Art................................. 53
Grafik 13: Makine Sektrnde Potansiyel Verimlilik Art................................................... 55
Grafik 14: Sanayi 4.0 Farkndalk Anketi Sonular............................................................... 60
11
12
YNETC ZET
Srekli gelien teknoloji, sanayide retkenliin zellikle 18. yzyln sonlarndan
gnmze ana dalga evresinde ok nemli ekilde artmasn mmkn klmtr.
Buhar gcyle alan makinalar, elektriin retime girmesi ve 1970 sonrasnda gittike
yaygnlaan robotlu otomasyon akm bu yeni rlar aan devrimin tetikileri
niteliinde olmutur.
Bu devrimle ortaya kan Sanayi 4.0 kavramn da artk sadece deer zincirlerinin
paralarnn kendi ilerinde otomasyonu tesinde birbirleri ile entegre olmas olarak
tanmlyoruz. Entegrasyonun en nemli zellii ise tm deer zinciri admlarnn birbiri
ile gerek zamanl ve srekli iletiim iinde olmas ve bu sayede akll ve kendisini
uyarlayan bir sanayi srecine ulam olma vizyonu olarak ortaya kmaktadr. Bu vizyon,
daha hzl, daha esnek, kalitesi daha yksek ve daha verimli bir sanayi yolculuunu
tanmlamaktadr.
Almanya ve daha sonra ABD gibi sanayilemi lkeler tarafndan ortaya atlm ve
iinde bulunduumuz dnemde artan bir ivme ile odaklanlan Sanayi 4.0, bu lkelerin
yllar iinde kaybettikleri retimde rekabeti olma avantajn tekrar ele geirmek iin
de nemli bir frsat yaratmaktadr. rnein BCGnin 2015 senesinde yapt detayl bir
aratrma sonucuna gre, Sanayi 4.0n yaygn olarak uygulanmasnn nmzdeki 10-15
sene ierisinde Alman ekonomisi zerinde ok nemli etkiler yaratmas beklenmektedir.
Bu etkiyi rakamsallatrdmzda retime ilikin dnm maliyetlerinin % 15-25ine
denk gelen bir sanayi verimlilii art sonucu 90-150 Milyar Euroya ulaan bir maliyet
azaltc etkiden bahsetmek mmkndr. Ayrca Sanayi 4.0 sreci verimlilik art tesinde,
daha yksek katma deerli, kendi ekonomisini yaratan, yerlemi deer zincirlerini
temelden deitiren ve en nemlisi nitelikli insan gc ihtiyacnda ok daha nemli bir
noktaya gelinen bir yolculuk olarak karmza kmaktadr.
Rekabet gc yksek ekonomiler kmesi iinde yer almak isteyen Trkiye iin,
kresel dzeydeki bu gelimeleri takip etmek ve bunun tesinde Sanayi 4.0n uygulayc
nc ekonomileri arasnda yer almak kanlmaz bir nemdedir. zellikle rekabet gc
gstergelerinin eitlilik ve hzl bir deikenlik gsterdii bu dnemde dk i gc
maliyetleri ve lojistik avantaj gibi rekabetiliimizin temelini oluturan etkenlerin artk
nemli basklara maruz kalaca beklenmelidir.
13
Trk sanayisinin nemli bir ok firmasnn yetkililerinin dnce, tecrbe ve
bilgilerinin deerlendirilmesi frsat elde edilen bu almada, Trkiye iin Sanayi 4.0
yaklamnn kavramsal olarak tartlmasnn tesinde ekonomik bir perspektifin de
aklkla ortaya konmas hedeflenmitir. Bu erevede, Sanayi 4.0 dnmyle drt
nemli kategoride gelime kaydedilmesi beklenmektedir:
14
Sanayi temsilcileri ile yaplan grmelerde, frsatlar hakknda farkndaln ok
st dzeyde olduu; deiik olgunluk seviyelerinde olmakla birlikte birok sanayi
kuruluunun Sanayi 4.0 uygulamalar konusunda halihazrda yol almaya balad
gzlemlenmitir. Dier nemli ve ortak sonu ise bu yolculuun ancak tm paydalarn
katksyla ve btncl politikalarn tesis edilmesiyle baarlabilecek olduuna
inanlmasdr.
Byle bir yaklamn gelitirilmesi ve baarl bir Sanayi 4.0 yolculuu iin tm
paydalara nemli grevler dmektedir:
Yukarda bahsi geen paydalarn yan sra hizmet sektr iin de ok nemli
karmlar yapmak mmkndr. Sanayi 4.0 evresinde gelien deer zincirleri doal
olarak hizmet sektrlerinde de dnm tetikleyecektir. Bu erevede, lojistik, retimin
zm ortaklar olan yazlm ve sistem entegrasyonu ve finans nemli alanlar olarak
deerlendirilmektedir.
15
16
1
B L M
17
18
1. SANAY 4.0 NEDR?
Sanayi 4.0: Sanayide teknolojik ilerlemenin 4. dalgas
Teknolojik ilerlemeler, sanayi devriminin balangcndan bu yana, endstriyel
verimlilikte byk arta iaret eden ana aamann kat edilmesini mmkn klmtr.
18. yzyln sonlarnda fabrikalarda buhar gcyle alan makineler kullanlmaya
balanm, 20. yzyln banda elektrik enerjisi ile seri retim mmkn olmu, 1970lerden
itibaren ise elektronik ve bilgi teknolojileri (BT) ile sanayide otomasyon yaygnlamtr.
Gnmzde ise, siber-fiziksel sistemler ve dinamik veri ileme ile deer zincirlerinin
utan uca baland, sanayi devriminin drdnc evresine tanklk ediyoruz. (ekil 1)
3. Sanayi
devrimi
2. Sanayi
devrimi
Fiziksel ve dijital sistemler arasnda
1. Sanayi balant
devrimi
lerleme
Siber-fiziksel sistemlere (SFS)
malatta otomasyon ve sanayi
robotu kullanm ve dinamik veri ilemeye dayal
18. yzyln sonlar 20. yzyln balar 1970 sonras Bugn ve yakn gelecek
19
Blgesel akmlar lkeler arasndaki sosyal etkileim ve ticarette art
Meta akmlar Giderek ktlaan kaynaklar, evre ve gvenlikle ilgili artan kayglar
III IV
Platformlar & evresel Krizler
Balanabilirlik
Teknolojik Akmlar
Teknolojik Meta
Ktlk / Bolluk
Risk & Gvenlik
Yaam bilimleri/ Akmlar Akmlar Ynetiim Zorluklar
Salk Dnyasnn Rol
Enerji
20
ekil 3: Geleneksel retim Modellerinin Sanayi 4.0 ile Deiimi
21
22
2
B L M
23
24
2. SANAY 4.0 NEDEN GNMZDE MMKN?
Dokuz teknolojik ilerleme gelecein sanayi retimini ekillendirecek (ekil 4).
Sanayi
Eklemeli retim, Yatay/dikey yazlm
rnein 3D bask 4.0 entegrasyonu
Nesnelerin interneti
Bulut (Donanma entegre
sensrler a)
Siber gvenlik
25
Akll Robotlar
retim hattindaki ii, fiziksel olarak Akll robot destei ile ergonomik kolaylik
zorlanaca bir ii yaparken salanabilecek
Simlasyon
26
dnyann sanal gereklii oluturulacak. Bylelikle operatrler, retim hattnda takip
eden rn iin makine parametrelerini gerekten ayarlamadan nce sanal dnyada test
etme frsat bularak, makine kurulum sresini ksaltacak ve kaliteyi arttracak.
Nesnelerin nterneti
27
Sanayiden rnek: Bosch Rexroth
Kontrol sistemleri reticisi Bosch Rexroth, bir valf retim tesisine yar otomatik, merkezi
olmayan retim sreci kurdu. rnlerin radyo frekansl kodlarla iaretlendii bu srete, her bir
rn hangi retim aamalarndan gemesi gerektiini biliyor ve yaplmas gerekene gre hareket
edebiliyor.
Siber gvenlik
Birok irket hala birbirine bal olmayan ynetim ve retim sistemleri kullanmaktadr.
Ancak balanrln artmasyla kritik endstriyel sistemleri ve retim hatlarn siber
gvenlik tehditlerine kar koruma amacyla, makinelerin kimliklerinin belirlenmesi ve
makinelere eriimin ynetilmesi temelli gvenli iletiim nem kazanacak. (ekil 6)
Bunun bir rnei olarak, geen yl eitli endstriyel donanm tedarikileri, ortaklk
veya satn alma yoluyla siber gvenlik irketleriyle glerini birletirdi.
nde gelen yaynlarda konuyla lgl makaleler nde gelen brokerlern aratrmalar
neml ajanslarn raporlarnda kullanlan konuyla lgl fadeler BT gvenl konusunda dnya apnda yaplan harcamalar
(mlyar $)
Kaynaklar: Factva, "major News and Busness Publcatons" vertaban; Thomson Fnancal, Investext vertaban: etl ajanslarn ver tabanlar, rnen Australan Securtes and
Investments Commsson, European Securtes and Markets Authorty, German Federal Fnancal Supervsory Authorty, UK Centre for the Protecton of Natonal Infrastructure, UK
Fnancal Servces Authorty, UK Offce of Communcatons, U.S. Department of Justce, U.S. Federal Communcatons Commsson, U.S. Federal Trade Commsson, and U.S.
Securtes and Exchange Commsson; Gartner, Forecast: Informaton Securty, Worldwde, 2012-2018, 1Q14 Update.
28
Bulut
irketler, baz kurumsal ve analitik uygulamalar iin hali hazrda bulut tabanl yazlmlar
kullanyorlar. Ancak nmzdeki dnemde, tesisler ve irketler arasnda rnlerle
ilgili daha fazla verinin paylalmas gerekecek. Ayn zamanda bulut teknolojilerinin
performansnn artmas sayesinde tepki sresi birka milisaniyeye decek. Bunun
sonucu olarak, bulut platformlarda yer alan makinelere ait veriler ve ilevler artacak ve
retim sistemlerine veriye dayal daha fazla hizmet sunulacak. Hatta sreleri takip ve
kontrol eden sistemlerin bile buluta tanmas srpriz olmayacak.
Gnmzde, imalat yrtme sistemi reten irketler imdiden benzer bulut tabanl
zmler sunmaya balam durumdalar.
Eklemeli retimi
29
Zenginletirilmi Gereklik
30
3
B L M
31
32
3. SANAY 4.0 TRKYE N NEDEN YAAMSAL NEME
SAHP?
Trkiye bir yol ayrmnda: Kresel rekabet gcn kaybetmek veya gelimi
lkeler arasna katlmak iin dev bir adm atmak
115 121
retim
109 retim
Maliyet Maliyet
Endeksi 100 124 98 Endeksi
>100 123 96 97 <100
87 83
91
123
Not: Bu endeks sadece drt tane dorudan gideri kapsamaktadr. Hammadde giderleri ve makine ve aralarn amortisman gibi dier maliyetler asndan bir fark olmad varsaylmaktadr. Maliyet yaps, btn
sanayilerde arlkl ortalama olarak hesaplanmtr.
Kaynak: ABD ekonomik verileri; ABD alma statistikleri Birimi; ABD Ekonomik Analiz Birimi; ILO; Euromonitor international; Economist istihbarat birimi; BCGnin analizi
33
Bununla birlikte, Trkiye mevcut rekabeti pozisyonunu korumak ve
salamlatrmak iin eitli yapsal zorluklarla kar karyadr (Grafik 1)
hracat iin ithalata yksek bamllk: hracat amacyla yaplan ithalatn oran
yapsal olarak yllardr yksek seyrediyor.
2014te Trkiyenin GSYH dalm (milyar TL) Trkiyede retime bal ihracatta Singapur 45
Malezya 43
1,555
thalata bamllk oran Fransa 24
rlanda 23
1,500 80 Macaristan 23
ngiltere 21
18% Hollanda 20
ek Cum. 16
Almanya 15
62% srail 14
16% 60 59%
Danimarka 14
Estonya 13
1,000 sve 13
13% Avusturya 12
41% 43% Belika 10
11% 40 38% 40% Romanya 10
Yunanistan
Finlandiya 9 10
8% Rusya 8
500 5% Hrvatistan 8
3% Slovakya 7
20 talya 7
Bulgaristan 7
Polonya 6
26% Slovenya 6
spanya 6
Portugal 4
0 0 Trkiye
rdn 3 4
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pakistan 2
malat Tarm / Ormanclk 0 10 20 30 40 50
Ulam / letiim naat
2009-2013te retim sonucuihracatn1
Toptan / Perakende Finansal Hizmetler
yzdesi olarak ileri teknoloji
Gayrimenkul Dierleri rnlerinin ihracat (%)
1. Havaclk, bilgisayar, ila, bilimsel aletler ve elektronik makinalar gibi ileri teknoloji ihracat rnleri youn Ar-Gr faaliyeti gerektirir. Daha nceki dneme (2004-2008) aitt verilerin kullanld
Avusturya ve spanya hari btn lkeler iin kullanlan en son veriler, 2013 ylna aittir.
2. Kaynak: Dnya Bankas, T.C. Ekonomi Bakanl, 2012, TK, BCGnin analizi.
Bu yapsal zorluklarn yan sra, kresel Sanayi 4.0 dnm sreciyle dier lkelerin
retim verimliliklerinde yaanabilecek olas artlar Trkiyenin rekabetiliini kresel
dzeyde zayflatabilir.
34
Sanayi 4.0 dnmne rnek olarak Almanya
Gda &
ecek 10% 2030% 510%
Dntrme Toplam ek
maliyetlerin- verimlilik art
Yedek para 6% 2030% de ek 47% %58 veya
Toplam verimlilik 90-150 milyar 1
mhendislii
Makine
sistemleri 6% 2030% 1015%
Not: dntrme maliyeti = malzeme hari retim maliyeti; 1. Yatrmlar dahil, geleneksel verimlilik artlarna ek olarak, retim sanayi in ek net ekti 2. Mekanik mhendislie rzgar enerjisi santrallerinin inas
dahildir (teknik paralar, kule ve motor kaportas dahil); Kaynak: Almanya Federal statistik Ofisi, Uzmanlarla grmeler, BCGnin analizi.
35
Bu (d)evrimin ortaya karaca finansal kazancn, igc profilinde yarataca
deiiklikler ve tetikleyecei dev yatrmlar nedeniyle r ac nitelikte olmas
beklenmelidir. te yandan, kazanlan maliyet avantaj sonucunda, kresel rekabet gc
dengesinde, Sanayi 4.0 teknolojilerini benimseyen lkeler lehinde bir deiim olacak
olmas asl nemli husustur.
%15-25 orannda verimlilik art, Trkiyenin mevcut rekabet avantajn tamamen azaltabilir
-79%
25
23 -18
20
%15 maliyet
avantaj
15 olduu
varsaymyla
10
5
5
0
2014te Trkiye ile (10 yl iinde) Sanayi 4.0n 2024te Trkiye ile
Almanya arasndaki fark Almanya zerinde etkisi Almanya arasndaki fark
36
durumda ise, kresel pazarlarda birbirleriyle etkileerek gelien teknolojileri ve insan
kayna kalitesini yakalamas, tann srekli ykselmesi sebebiyle daha da zorlaacaktr.
Yksek katma
deerli retim Sanayi'de %2-3
kadar art yllk
Dk katma gc ve byme
deerli retim ekosistem
kalitesinde art Dk katma
gc ve deerli retim
ekosistem Global
kalitesinde rekabette
Sanayi 4.0 ve
konumunu Yeni istihdam
d dnme
kaybetmek imkanlar
yatrm
37
38
4
B L M
39
40
4. SANAY 4.0IN TRKYE ZERNDEK POTANSYEL
ETKS
Sanayi 4.0 yksek katma deerli yatrm dngsn balatmak iin
byk bir frsat sunuyor
gc profilinin gelimesi
41
Sanayi 4.0n Trkiye zerindeki etkisini hesaplamak
TSAD ve BCG ortak alarak Trkiyede alt farkl sektrde faaliyet gsteren
toplam 25 Trk imalat irketiyle/grubuyla detayl grmeler gerekletirdi. Grmelerin
temel amac, Sanayi 4.0n, arkasnda yatan felsefeyle beraber, Trkiye iin potansiyelini
tartmaya ve zerinde dnmeye balamakt.
lgili alma iin alt pilot sektr seilirken ncelikle kamu tarafndan hazrlanan
politika belgelerinde1 yer alan imalat sanayi sektrleri deerlendirmeye alnmtr. Bu
srete, TSAD-Sabanc niversitesi Rekabet Forumu (REF) tarafndan hazrlanan ve
2014 ylnda kamuoyu ile paylalan malat Sanayi Sektrleri Rekabet Gstergeleri
Raporunda allan;
Toplam faktr verimlilii
gc verimlilii
Katma deer paylar
stihdam paylar
alan bana toplam Ar-Ge harcamas
hracatn ithalat karlama oran
2 Belirtilen sektrler ve faktrler Trkiye ekonomisinin btnn kapsayc deildir. Faktrlerin bykl ir-
ketin iinde bulunduu rekabet pozisyonuna ve balang noktasna gre farkllklar gsterebilir. rnek sektrler,
GSYHdeki pay, Sanayi 4.0dan faydalanma potansiyeli ve kullanlan retim metodolojisinin baka sektrleri de
temsil edebilme gcne gre seilmitir. Deerlendirmeler sektr grmelerine, TSAD ve BCG ekiplerinin konu
uzmanlklarna dayanmaktadr.
42
Grafik 4: Pilot Sektrler
Makine
5% 5% 5% 0.9 0.6
sistemleri
Gda &
10% 12 % -4 % 0.9 1.9
Tarm
Kimyasallar 5% 2% 1% 1 0.2
1 Beyaz Eya
Entegre kalte ynetm
rnler retm srec
hata verlerne dayan arak fre
takp edlerek ve n retm
r ve srec lyor
testlerde
Entegre,
Entegre tasarm verler
otomasyonlu ve
Makne sstemler retm srecnde, optmum hale getrmek n retm
mkemmel retm sonuna kadar dkey ver entegrasyonundan f r
ak
Yatay ver entegrasyonu
Beyaz Eya Tedarklern ERP verlern grmes narak entegre retm srecne daha
oluyor
2 Sanal rn
tasarm
Otomotv
Sanal fabrka ve rn tasarm
Gerek retm dayanan fabrka retm optmum hale
getrmek n, fabrka ve rn entegre eden br ortak zm sunuluyor
4otomatze
Akll ve
lojstk
Otomotv
Lazer ynlendrmel otomatk ynlendrmel ara (AGV)
Sunucu envanter ve retm ve kontrol ve
AGVler lazer ynlendrmel lojstk sstemler
43
Sanayi 4.0n sunduu frsatlar byk ve uygulanabilir
Verimlilik
Gda &
ecek 18% 9-12% 5-9%
Kimyasallar 12%
Dntrme Toplam ek
8-12% maliyetlerinde 3-4% verimlilik art
ek verimlilik %47 veya
Toplam %5-151
brt retim 30-50 milyar TL
Otomotiv 6% 10-15% 5-7%
710 milyar
TL
Beyaz Eya 5%
9-14% 6-9%
Makine
4%
Sistemleri 9-12% 4-8%
0 10 20 30 40 50 0 10 20 0 5 10 15
Not: Dntrme maliyeti = malzeme hari retim maliyeti; 1. Yatrmlar dahil, geleneksel verimlilik artlarna ek olarak, retim sanayinde ek net etki;
Kaynak: TK, SGK Yllk Raporlar, BCGnin analizi.
44
Byme
Sanayi 4.0 ekonomiyi bytecek. Mteriye zel rnlere artan talep, rnlerin
zamannda bulunabilir olmas, artan kresel entegrasyon ile global deer zincirinden
daha ok pay alnmas bu bymeyi tetikleyen unsurlar olarak n plana kacak. Gelir
artn rakamsal olarak hesaplamak her ne kadar son derece zor olsa da, kazanlacak
rekabet avantajnn kresel deer zincirlerine entegrasyon ve Sanayi 4.0 evresinde
oluacak ekonomi yoluyla sanayi retiminde yllk yaklak % 3e kadar ulaabilecek
bir art tetiklemesi beklenmektedir. Bu byme Trkiye GSYHsinde % 1 ve zeri
bir ek bymeye ve 150-200 milyar TL dzeyinde ek gelir anlamna geliyor. Ancak bu
kazanmlarn gereklemesi iin Sanayi 4.0n irketler baznda uygulanmasnn tesinde
btncl bir sanayi stratejisi ve dnm program uygulanmas art olarak gzkyor.
Yatrm
Trk reticilerin, Sanayi 4.0 teknolojilerini retim srecine dahil etmek iin
nmzdeki on yllk srete ylda yaklak 10-15 milyar TL (reticilerin gelirlerinin
yaklak %1-1.5i) yatrm yapmas gerektiini tahmin ediyoruz. Belirtilen bu yksek
yatrm beklentisine, deerlendirilme kapsamna alnmayan, mevcutta yeterince yatrm
yaplmam veya rekabeti olmayan retim altyapsna yaplmas gereken yatrmlar
dahil deildir.
stihdam
Sanayi 4.0 beyaz ve mavi yakal alanlarn sahip olmas gereken yetkinlikleri
deitirecek. Yeni retim teknolojilerini etkin biimde ynetmek ve entegre
olmu dnyada gelirlerini arttrmak iin irketler imdi sahip olduklarndan daha
yetkin bir igcne ihtiya duyacak. gcnn deien yaps nedeniyle, Ar-Ge,
BT ve otomasyon gibi teknik, sat/pazarlama gibi mteriye deen fonksiyonlarn
daha da yaygnlamas gerekecek. zellikle kapsaml tasarm bilgisine ve
dijital/BT yetkinlerine sahip alanlara olan talep artacak. Bu sayede irketler
daha nitelikli igc iin yeni istihdam frsatlar dourabilecek. rnek olarak
endstriyel veri uzman gibi yeni roller yaygnlamaya balayacak. BT sistemleri
kurumsal, retim ve rn yaam dngs ynetimi sistemlerini entegre edecek
ve operasyonlarn oluturduu alar kullanarak daha ok sayda veri gruplar
oluturacak. Endstriyel veri uzmanlar bu veritabanlarn dzenleyerek, analiz
edecek ve operasyonlar srekli iyiletirmek iin bulgulardan faydalanacak. Bu
rol stlenmek isteyen adaylar, a sistemleri, istatistik bilimi ve programlama
prensiplerine hakimiyetini gstermek durumunda kalacak.
46
Grafik 7: Trkiye iin gc ngrs
0
Sanay 4.0
2015 gerekllkler 2025
47
lkelerin igc maliyetleri arasndaki farklar sonucu, mutlak iyileme potansiyeli
yzdesel olarak farkl dzeyde gerekleecektir.
Otomotiv (Grafik 8)
III
Gsterge : Akll depo ve irket ii lojistik zmler Genel 100%
giderler -%
nlem : Yerleim simlasyonu, zenginletirilmi gereklik ve 85% 95%
AGV/LGVlerle otomasyonlu devreye alma sistemleri
10
Simlasyon/ Akll
Robotlar/ Verimlilikte art
Sonu : Daha ksa stok dngs sayesinde daha gl iletme Toplam maliyetin %57i
Zenginletirilmi
Gereklik
sermayesi. irket ii lojistik azald iin daha ksa teslimat sresi.
510 yl
iinde
dntrme maliyetinin %10-
15i
48
Sre ve retim sistemlerinin dikey entegrasyonu, birden fazla rn yaam
dngsnn ve modelinin e zamanl olarak ilerlemesine izin verecek. Dikey olarak
entegre olacak bu sistemlerden toplanacak olan byk veri kmesi ilerin takibinde
kayda deer ilerlemeler salayacak. Bu byk veri kmesinin, ileri analitik yntemler ile
ele alnmas, gerek zamanl performans izleme, nleyici kalite kontrol ve etkin trend
ynetimi birimlerinin hem doruluk orann, hem de karmaklk dzeyini artracak.
49
Grafik 9: Beyaz Eya Sektrnde Potansiyel Verimlilik Art
50
Grafik 10: Tekstil Sektrnde Potansiyel Verimlilik Art
Endstriyel Sonu : Sorun yaanmadan nlem alnabilmesi sonucu, hatlarn retkenlikte art
internet alma srelerinin verimliliklerinin artmas. Daha dk iletme
Toplam maliyetlerin %4-9'u
maliyeti. Daha iyi salk ve gvenlik artlar.
510 yl
iinde Dntrme maliyetinin %10-16'si
51
Grafik 11: Kimyasallar Sektrnde Potansiyel Verimlilik Art
Akll depo ve irket iin lojistik zmler sayesinde irketler utan uca retim
planlamasn gelimi dzeylerde yapabilecek. AGV/LGV kullanan otomatik
sevkiyat sistemleri teslimat srelerini ksaltrken, optimize edilmi satn alma
uygulamalar sayesinde stok ynetiminin verimliliini artracak. Bylece nakit
dnm dngs ve iletme sermayesi iyileecek.
52
Grafik 12: Yiyecek ve ecek Sektrnde Potansiyel Verimlilik Art
Byk Veri / Sonu: nleyici bakm, kitlesel zelletirme ve doru rnn doru Amortis-
Mantksal Analiz zamanda doru yere tahsis edilmesi man +%20
III Gsterge : Tedarikilerle yatay entegrasyon
nlem: zelletirilmi beslenme programlar retmek ve beslemenin
toplam maliyetini drmek amacyla hammadeleri izlemek iin
Genel
kullanlan RFID ve sensrler giderler
-%20
Yazlm Sonu: Tedariki verimliliinin iyiletirilmesi. Daha iyi zamannda
entegrasyonu retim. Envanter maliyetlerinde azalma. Ambalaj hatalarnda azalma retkenlikte art
Toplam maliyetlerin %5-9'u
510
ylda Dntrme maliyetinin %9-12'si
53
Makine sistemleri (Grafik 13)
CRM sistemleriyle entegre edilmi byk veri analizi, sat ncesi ve sonras
verilen hizmetleri iyiletirecek. Gml sensrlerle mmkn olan uzaktan arza
giderme sayesinde sat sonras operasyon ve garanti maliyetlerini azaltacak. rn
yaam dngs boyunca sunulan bu ekstra hizmetler, mteri memnuniyetini
artracak.
54
Grafik 13: Makine Sektrnde Potansiyel Verimlilik Art
55
56
5
B L M
57
58
5. SONU: TRKYE N BR YOL HARTASI
Her lke ve sanayi sektr, Sanayi 4.0 farkl hzlarda, farkl yaklamlarla
uygulamaya balayacaktr. Otomotiv ve yiyecek-iecek gibi rn eitliliinin yksek
seviyede olduu sanayiler retkenliin artmasn salayan esneklikten yararlanmaya
ncelik verirken, yar iletkenler ve ila gibi alanlarda faaliyet gsteren endstriler kalite
odakl yaklamlarla hata orann azaltmak amacyla veri analizine dayal iyiletirmeleri
uygulamaya yneleceklerdir. te yandan nitelikli igc maliyetinin yksek olduu
lkeler, retimde otomasyonun payn ykseltmek yoluna giderek, daha yksek nitelikli
igcne talep yaratacaklardr.
Mobil Kreselleme
Demografik
Toplumsal deiim
Biliim ve
letiim Makine Elektrik
Teknolojileri mhendislii mhendislii
Nesnelerin nterneti Kaynak ktl
reticiler Tedarikiler
ve Hizmetler
Dernekler/Akademi/Aratrma Kurumlar
Temel nkoullar: Teknolojik altyap (yani, yksek kalitede veri alverii iin genibant altyapsnn
kullanlabilirlii, kablosuz teknoloji, verilerin mantksal analizi, bulut biliim, siber gvenlik, vb.)
Seilen alt sektr temsil eden 25 yerli firmann 45 yneticisi ile yrttmz
Sanayi 4.0 konusundaki farkndalk dzeyini aratrmaya ynelik anketin sonular,
Trkiyede Sanayi 4.0 dnmnn durumu hakknda baz temel fikirler sunmaktadr:
59
Trkiyenin kresel pazar payn bytmesinin yolu, sanayi paydalarnn istisnasz
tmnn kabul ettii gibi, daha fazla katma deer yaratmaktan gemektedir. (Grafik 14)
Sanayi 4.0 gelecek iin temel bir ncelik olarak grlmektedir, ancak
baka faktrlerle tamamlanmaldr Sektr Anketinin sonular
S4.0 Teknolojileri irketim S4.0'la irketim S4.0 konusunda st dzey ynetim
konusunda bilgi sahibiyim ilgileniyor bilgiye sahip S4.0'n farknda
%8 %8 %7
%23 %8
%15
%54 %46
%38
%77 %31 %85
S4.0 genel grnm Trkiye'nin daha fazla pay iin S4.0 daha fazla pay S4.0'a yaplan yatrmlar uzun vadede
deitirecek daha fazla katma deere ihtiyac var kazanmay mmkn klar payn bymesini salayacak
%31
%46 %38
%54 %62
%100
%69
%8
%15
%23
%31 Kesinlikle katlyorum
Katlyorum
%61
%62 Katlmyorum
Kesinlikle katlmyorum
Kaynak: BCG Sektr anketi, 25 yerli sanayi kuruluu, 2016
Anketin dier bir nemli sonucu ise, sadece sanayi kurulularnn Trkiyede Sanayi
4.0 uygulamaya balamasnn, faydalardan yararlanmak iin yeterli olmayacann teyit
edilmesi olmutur. Katlmclar yaklak %70 dzeyindeki bir oranla tm paydalarn
ortak abasn gerektiren bir yaklama olan ihtiyac dile getirmitir.
60
gc yapsyla ilikili kstlar
Yatrm geri dn beklentisinin genelde iki yl ile snrl kalmas, daha uzun
vadede kazan getirmesi beklenen Sanayi 4.0 yatrmlarnn yaplma itahnn
dk kalmasna yol amaktadr.
Teknolojik altyapnn, bata sabit ve mobil geni bant hizmetleri bata olmak
zere gncellenmesi gerekmektedir. Altyaplar, irketlerin gerek zamanl veri
akn salayabilmeleri iin kullanabilecekleri lde hzl ve gvenilir dzeyde
olmaldrlar.
62
Mfredatlarn, mesleki eitim ve yksek retim programlarnn, igcnn BT
ile balantl beceri ve yenilik yetkinliklerini arttracak ekilde doru uyarlanmas
ve giriimci yaklamlarn glendirilmesi gerekmektedir.
Yukarda bahsi geen paydalarn yan sra hizmet sektr iin de ok nemli
karmlar yapmak mmkndr. Sanayi 4.0 evresinde gelien deer zincirleri doal
olarak hizmet sektrlerinde de dnm tetikleyecektir. Bu erevede, lojistik, retimin
zm ortaklar olan yazlm ve sistem entegrasyonu ve finans nemli alanlar olarak
deerlendirilmektedir:
64