“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários”

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE UNITS DE EMISSÃO DA

RENOVA ENERGIA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF n° 08.534.605/0001-74 - NIRE 35.300.358.295
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.511, 6º andar, Brooklin Novo, São Paulo - SP
Código de Negociação das Units na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros: “RNEW11”
Código ISIN das Units: “BRRNEWCDAM15”
Registro da Oferta na CVM: CVM/SRE/REM/2010/014
A RENOVA ENERGIA S.A. (“Companhia”), em conjunto com o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (“Santander” ou “Coordenador Líder”) e o BANCO MERRILL LYNCH DE INVESTIMENTOS S.A. (“BofA Merrill Lynch” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”), comunicam o
encerramento da oferta pública de distribuição primária de 10.713.800 certificados de depósito de ações (“Units”), representativos, cada Unit, de 01 (uma) ação ordinária e 02 (duas) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames (“Oferta”), ao pre ço de R$15,00 por Unit (“Preço por Unit”), perfazendo o total de:

R$ 160.707.000,00
realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos termos da Instrução da Comissão de assinatura do Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Certificados de As Units da Companhia são listadas no Nível 2 da BM&FBOVESPA e negociadas sob o código “RNEW11”.
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM Depósito de Ações - “Units” - de Emissão da Renova Energia S.A. (“Contrato de Distribuição”) e por um DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO DAS UNITS NO ÂMBITO DA OFERTA
400”), sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta e com a participação da XP Investimentos período de até 30 (trinta) dias contados, inclusive, da data de início das negociações das Units na
BM&FBOVESPA, de exercer a Opção de Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, NÚMERO DE QUANTIDADE DE
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de instituição financeira integrante
após notificação ao Coordenador Líder, sendo que a decisão de sobrealocação das Units no momento em TIPO DE INVESTIDOR SUBSCRITORES UNITS SUBSCRITAS
do sistem a de distribuição (“Coordenador Contratado”) e instituições intermediárias autorizadas a
que foi fixado o Preço por Unit foi tomada em comum acordo entre os Coordenadores da Oferta. Em 09 de Pessoas Físicas 579 1.000.722
operar na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) convidadas
pela Companhia e pelos Coordenadores da Oferta (“Corretoras” e, em conjunto com os Coordenadores agosto de 2010, foi exercida pelo BofA Merrill Lynch parcialmente, a opção a ele outorgada para a Clubes de Investimento 6 19.665
da Oferta e o Coordenador Contratado, “Instituições Participantes da Oferta”). Foram também subscrição das Units do Lote Suplementar, as quais foram integralmente colocadas, ao Pr eço por Unit. Fundos de Investimento – –
Entidades de Previdência Privada – –
realizados, simultaneamente, es forços de colocação das Units no exterior, realizados pelo Santander Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade total de Units inicialmente Companhias Seguradoras – –
Investment Securities Inc. e Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (“Agentes de Colocação ofertada (sem considerar as Units do Lote Suplementar) poderia ter sido, mas não foi, a critério da Investidores Estrangeiros 2 184.757
Internacional”), exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados (qualified institutional Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, acrescida em até 20%, ou seja, em até Instituições Participantes da Oferta – –
buyers) residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 144A do 2.000.000 de Units, nas mesmas condições e no mesmo preço das Units inicialmente ofertadas. Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou 1 3.904.800
Securities Act of 1933 dos Estados Unidos da América (“Regra 144A” e “Securities Act”, A realização da Oferta foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em às Instituições Participantes da Oferta
respectivamente), com base em isenções de registro previstas no Securities Act, e a investidores nos demais 25 de fevereiro de 2010, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em Demais Instituições Financeiras – –
países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, em conformidade com os procedimentos sessão de 03 de março de 2010 sob o n° 70.419/10-3 e publicada no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou 2 6.088.682
previstos no Regulamento S (“Regulamento S”) do Securities Act, observada a legislação aplicável no país e no jornal “Valor Econômico” em 26 de fevereiro de 2010. A alteração dos termos e condições da Oferta, às Instituições Participantes da Oferta
de domicílio de cada investidor e, em qualquer caso, que invistam no Brasil por meio dos mecanismos de conforme aprovados na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 25 de fevereiro Demais Pessoas Jurídicas 18 37.579
investimento regulamentados pela legislação brasileira aplicável, especialmente pelo Conselho Monetário de 2010, foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 24 de junho Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas 11 61.196
Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM. Não foi realizado nenhum registro da Oferta ou das de 2010, cuja ata foi arquivada na JUCESP em sessão de 30 de junho de 2010 sob o nº 226.981/10-1 e Ligadas à Companhia e/ou às Instituições Participantes da Oferta
Units na Securities and Exchange Commission (“SEC”) nem em qualquer agência ou órgão regulador do publicada nos jornais indicados acima em 25 de junho de 2010. Outros – –
mercado de capitais de qualquer out ro país, exceto no Brasil. As Units não poderão ser ofertadas ou Subtotal 619 11.297.401
vendidas nos Estados Unidos da América ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no O efetivo aumento de capital da Companhia, com exclusão do direito de preferência dos atuais Units Recompradas no Âmbito das Atividades de Estabilização – 583.601
acionistas na subscrição das ações subjacentes às Units objeto da Oferta, e o Preço por Unit foram TOTAL 619 10.713.800
Regulamento S, exceto de acordo com isenções de registro nos termos do Securities Act.
aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 08 de julho de 2010,
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Units inicialmente ofertada (sem cuja ata foi arquivada na JUCESP em sessão de 16 de julho de 2010 sob o nº 248.225/10-8 e publicada A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das Units é o Itaú Unibanco S.A.
considerar as Units Adicionais, conforme abaixo definido) foi acrescida em 7,14%, ou seja, em 713.800 no jornal “Valor Econômico” em 09 de julho de 2010 e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” em 13 O BofA Merrill Lynch, em atendimento ao disposto no Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço
Units, nas mesmas condições e ao mesmo preço das Units inicialmente ofertadas (“Units do Lote de julho de 2010. O aumento do capital social, em decorrência do exercício da Opção do Lote de Units de Emissão da Renova Energia S.A., celebrado em 08 de julho de 2010, comunica que, no âmbito das
Suplementar”), conforme opção outorgada pela Companhia ao BofA Merrill Lynch, as quais foram Suplementar, foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 09 atividades de estabilização, foram adquiridas e alienadas 583.601 Units de emissão da Companhia.
destinadas a atender um eventual excesso de demanda que foi constatado no decorrer da Oferta de agosto de 2010, cuja ata foi publicada no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Valor A presente Oferta foi previamente submetida à análise da CVM em 04 de junho de 2010 e
(“Opção de Lote Suplementar”). O BofA Merrill Lynch teve o direito exclusivo, a partir da data de Econômico” em 10 de agosto de 2010. registrada sob o nº CVM/SRE/REM/2010/014, em 12 de julho de 2010.

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela
ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da
presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.

COORDENADORES E JOINT BOOKRUNNERS

COORDENADOR LÍDER AGENTE ESTABILIZADOR

COORDENADOR CONTRATADO

CORRETORAS CONSORCIADAS

corretora
Corretora de Valores corretora de valores, desde 1953

w w w. re n o v a e n e r g i a . c o m . b r