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En setiembre de 2009 se convino prorrogar por 2 aos ms la vigencia del ACE N8 hasta
2011, reactivndose el proceso de negociacin de este acuerdo. Mxico y Per
concluyeron la negociacin y firmaron el Acuerdo de Integracin Comercial Mxico
Per, el 6 de abril de 2011.
2) RONDAS DE NEGOCIOS
Elaboracin: SUNAT
Durante 2002-2012, las exportaciones tradicionales de Per a Mxico crecieron a una tasa
promedio anual de 12%; mientras que las exportaciones no tradicionales crecieron a una tasa
promedio anual de 13%.
En el periodo analizado, los productos exportados ms representativos fueron minerales de plata
(participacin promedio de 9%), ctodos de cobre (6%), gas natural (6%), minerales de plomo
(6%), minerales de cobre (4%), entre otros.
Durante el 2012, las exportaciones tradicionales a Mxico disminuyeron en 26%, alcanzando US$
173 millones (41% del total exportado). Las exportaciones de minerales representaron el 14% del
total (US$ 58 millones) y aumentaron en 171%; mientras que, las exportaciones de petrleo/gas
natural representaron el 26% (US$ 108 millones) y disminuyeron en 47%, con respecto del 2011.
En el sector no tradicional, las exportaciones se incrementaron en 11%, siendo los sectores ms
dinmicos los de metal-mecnico (+105%), sidero-metalrgico (+57%), textil (+31%) y minera no
metlica (+27%).
En el 2012, 24% de las exportaciones peruanas de pieles frescas fue enviado a Mxico. Asimismo,
las exportaciones a Mxico de otros productos tradicionales como gas natural y metales menores
representaron el 6% y 1,2%, respectivamente, de nuestras exportaciones al mundo. Entre los
productos no tradicionales se observa que las exportaciones a Mxico de metal-mecnico,
minera no metlica y qumico representaron el 6,6%, 4,5% y 2,2%, respectivamente, del total
exportado por Per al mundo.
EXPORTACIONES PERU MEXICO POR TIPO DE SECTOR
Respecto a Acceso a Mercados tenemos que los principales beneficios para el Per se
reflejan en el acceso preferencial de ms de 12,000 productos. As, productos de alto
inters para el Per, como los langostinos, flores, conservas de pescado, galletas dulces
y vinos, ingresen al mercado mexicano libres de pago de arancel. Asimismo, algunas
exportaciones peruanas del sector textil y confecciones podrn ingresar libres de pago
de arancel a Mxico a partir de la entrada en vigencia de este Acuerdo cuando
actualmente mantienen un arancel de 15%.
FUENTE: MINCETUR-OGEE-OEEI
ELABORACIN: PROPIA
Existen diversas razones para que una empresa decida invertir en otro pas. Casi todos los
argumentos que se han ofrecido para la existencia de IED pueden agruparse bajo tres
objetivos bsicos: el intento de participar en nuevos mercados, aumentar la eficiencia
productiva a travs de reducciones de costos y el intento de explotacin de ciertos activos
estratgicos.
De este cuadro podemos sacar una conclusin buena y mala, la inversin que hace Mxico en
nuestro pas es mnima, sin embargo observamos que uno de los pases que hace gran inversin
en el Per es Chile y es debido a que tiene muchas sucursales de sus empresas chilenas en el
Per.
FUENTE: PROINVERSIN
ELABORACIN: PROINVERSIN
Aqu podemos observar que Mxico invierte ms en comunicaciones 407.2 millones, que es una cantidad considerable,
por lo tanto podemos hacer el siguiente cuadro resumen
FUENTE: PROINVERSIN
ELABORACIN: PROPIA
Entonces podemos tener una referencia, de como ha variado la inversin extranjera a lo largo de
los aos, y as poder tener una referencia que aos el peru no tuvo una inversin extranjera y que
aos si.
INV. DIRECTA
AOS VARIACIN
EXTRANJERA BCRP
1995 2,557.0
1996 3,471.1 35.8%
1997 2,139.3 -38.4%
1998 1,643.9 -23.2%
1999 1,940.0 18.0%
2000 809.7 -58.3%
2001 1,144.3 41.3%
2002 2,155.8 88.4%
2003 1,335.0 -38.1%
2004 1,599.0 19.8%
2005 2,578.7 61.3%
2006 3,466.5 34.4%
2007 5,491.0 58.4%
2008 6,923.7 26.1%
2009 6,430.7 -7.1%
2010 8,454.6 31.5%
2011 7,664.9 -9.3%
2012 11,917.8 55.5%
2013 9,298.1 -22.0%
2014 7,884.5 -15.2%
2015 7,817.1 -0.9%
FUENTE: PROINVERSIN
ELABORACIN: PROINVERSIN
Como bien es sabido el tratado, inicio el 2012 hasta hace 2 aos hemos obtenido los
siguientes resultados por sector, ya anteriormente hemos analizado en que sectores tiene la
inversin extranjera directa Mxico, por lo tanto podemos sacar los siguientes resultados en
relacin a que exporta ms Per a Mxico por sectores y observamos que los sectores que
ms exportan con respecto a los tradicionales, y no tradicionales.
Entonces, tenemos que los productos tradicionales, el sector del cual Per exporta ms a
Mxico es el de Petrleo y Gas natural. Con respecto a los no tradicionales el mayor es el
sector agropecuario junto con el sector de qumicos, el menor es el sector pesquero.
FUENTE: SUNAT
ELABORACIN: VMCE
Per cuenta con una gran variedad de productos para exportar a Mxico, pero hay
algunos productos que son los principales, debido a su volumen de exportacin y que son
productos netamente de nuestra regin, por lo tanto estos productos estn en algunos
casos protegidos por aranceles altos.
Fuente: SUNAT
Elaboracin: VMCE
Fuente: SUNAT
Elaboracin: VMCE
Por lo tanto podemos observar que el ao 2014 se ha elevado lo que son los productos
tradicionales, as mismo se ha elevado 736 millones de dlares exportados a Mxico,
esperando que eso crezca para los siguientes aos.
IMPORTACIONES
Como bien es sabido, Per tambin realiza importaciones de Mxico y estas tiene una
influencia en su balanza comercial, que lo veremos posteriormente. Entonces podemos
ver y hacer un anlisis de los principales recursos o productos que importa Per de
Mxico que son los siguientes:
Fuente: SUNAT
Elaboracin: VMCE
Siempre sa ha buscado que las pequeas y microempresas sean las beneficiadas con las
exportaciones, permitiendo su crecimiento, sin embargo las empresas que ms llegan a
beneficiarse aun de las exportaciones son las medianas y grandes empresas.
Elaboracin: VMCE
Tambin podemos hacer un anlisis de cuanto exporta cada tipo de empresa en millones
de soles, y as podemos darnos cuenta cuanta influencia tiene tambin para poder
generar trabajo.
La mayora de estas empresas tienen sus filiales en Mxico y Per solo importa el
producto terminado, por lo cual estas empresas son en su mayora grandes empresas, y
son internacionales, sea que tiene, sus filiales en todo el Mundo.
Mxico ofrece al Per una desgravacin total (en un plazo de 10 aos3 ) del 98% 4 de
sus lneas arancelarias. De esta manera, al momento de la entrada en vigencia del TLC, el
82% de su universo arancelario qued desgravado; mientras que el resto de sus lneas
arancelarias se desgravara entre 3 y 10 aos.
En el marco del TLC, el Per otorg a Mxico acceso inmediato al 79% de sus lneas
arancelarias. El resto de las lneas arancelarias se desgravara entre 3 y 10 aos. Adems,
189 partidas arancelarias fueron excluidas, las mismas que se refieren a productos
considerados sensibles, como el azcar, arroz, caf, leche en polvo, mantequilla, entre
otros. Asimismo, el Per otorg plazos de desgravacin iguales o mayores a 10 aos a
productos pesqueros y algunas aves como el pavo.
Degravacin de productos importados por el Per
Las fracciones arancelarias de esta Lista se expresan en trminos del Arancel de Aduanas
del Per conforme al Sistema Armonizado 2007.
1. Carne porcina
3. Huevos y derivados
4. Cebollas
Per otorgar acceso preferencial nicamente durante el periodo de febrero a junio
de cada ao. Los aranceles aduaneros en dicho periodo se eliminarn en 5 cortes
anuales iguales a partir de la tasa base y desde la fecha en que este Acuerdo entre en
vigor, como se indica a continuacin:
5. Ajos
Per otorgar acceso preferencial libre de arancel durante el periodo de mayo a julio
de cada ao. Para los periodos de agosto a diciembre y enero a abril de cada ao
prevalecer la tasa base.
6. Esprragos
Per otorgar acceso preferencial libre de arancel nicamente durante el periodo de
enero a abril de cada ao. Para el periodo de mayo a diciembre de cada ao
prevalecer la tasa base.
7. Papas
Per otorgar una preferencia arancelaria de 50% sobre la tasa base, la cual se
alcanzar progresivamente en cuatro aos, como se indica a continuacin:
8. Aceitunas
Per otorgar acceso preferencial nicamente durante el periodo de agosto a
diciembre de cada ao. Los aranceles aduaneros en dicho periodo se eliminarn en
5 cortes anuales iguales a partir de la tasa base y desde la fecha en que este Acuerdo
entre en vigor, como se indica a continuacin:
9. Naranjas
Per otorgar un cupo agregado anual libre de arancel conforme a los montos que
se establecen a continuacin:
Mxico otorgar un cupo agregado anual libre de arancel de 2,000 toneladas. Para la
cantidad que exceda dicho cupo prevalecer la tasa base.
3. Huevos y derivados
4. Cebollas
Mxico otorgar acceso preferencial nicamente durante el periodo de agosto a
diciembre de cada ao. Los aranceles aduaneros en dicho periodo se eliminarn en
5 cortes anuales iguales a partir de la tasa base y desde la fecha en que este Acuerdo
entre en vigor, como se indica a continuacin:
5. Ajos
Mxico otorgar acceso preferencial libre de arancel nicamente durante el periodo
de noviembre a enero de cada ao. Para el periodo de febrero a octubre de cada ao
prevalecer la tasa base.
6. Esprragos
Mxico otorgar acceso preferencial libre de arancel nicamente durante el periodo
de septiembre a diciembre de cada ao. Para el periodo de enero a agosto de cada
ao prevalecer la tasa base.
7. Papas
Mxico otorgar una preferencia arancelaria de 50% sobre la tasa base, la cual se
alcanzar progresivamente en 4 aos, como se indica a continuacin:
8. Aceitunas
Mxico otorgar acceso preferencial nicamente durante el periodo de mayo a
septiembre de cada ao. Los aranceles aduaneros en dicho periodo se eliminarn en
5 cortes anuales iguales a partir de la tasa base y desde la fecha en que este Acuerdo
entre en vigor, como se indica a continuacin:
Mxico otorgar un cupo anual libre de arancel conforme a los siguientes montos:
Mxico otorgar un cupo agregado anual libre de arancel conforme a los montos que
se establecen a continuacin:
La balanza Comercial a variado durante los ltimos aos, porlo cual podemos entender
que no ha sido la misma desde sus inicios sin embargo sacamos la conclusin de que no
es muy influente en la balanza comercial positiva de Per y lo veremos porque.
Fuente: FMI-IFS (cifras de exportaciones e importaciones 2010-2014 para Mxico), OMC
(cifras de exportaciones e importaciones 2015 para Mxico) y SUNAT (cifras de
exportaciones e importaciones 2010-2015 para Per)
Elaboracin: MINCETUR-OGEE-OEEI
Graficamente podemos observarlo de mejor manera, para entender porque no nos esta
siendo favorable el TLC con Mxico.
Fuente: SUNAT
Elaboracin: MINCETUR-OGEE-OEEI
7. SOLUCIN DE CONFLICTOS
Per y Mxico no han presentado conflictos a lo largo del tratado, sin embargo Per actua
como tercero entre los conflictos de Mxico y Estados Unidos.
8. CERTIFICADO DE ORIGEN
Sern considerados productos aquellos que cumplan con las siguientes consideraciones:
III. Las Partes, de mutuo acuerdo, podrn ampliar la proteccin acordada a otras
denominaciones de origen de las Partes. Para tal efecto, una Parte notificar
a la otra las nuevas denominaciones protegidas en virtud de su legislacin
nacional. La inclusin de dichas denominaciones de origen se har efectiva
mediante decisiones adoptadas por la Comisin en un plazo no mayor a 4
meses contados a partir de la fecha de la notificacin de una Parte a la otra.
Para poder centrarnos en un panorama actual y ver los efectos en ambos pases es necesario
conocer la situacin econmica de los mismos en un tiempo determinado en este caso
evaluaremos el ao 2016
En Cuanto a Mxico las exportaciones representan el 33% del PBI cifra considerable, sin
embargo las importaciones son el 35% del mismo que supera a las exportaciones y
genera una balanza comercial negativa de -23,6 miles de millones de dlares.
Para el caso de Per las exportaciones representan el 18% del PBI, que es casi similar a
el porcentaje que representa a las importaciones, el cual es del 19% generando tambin
una balanza negativa pero en menor rango de o,1 miles de millones de dlares.
Per Mxico
Podemos resaltar en este caso un indicador importante en INB per cpita que resulta ser mayor
para Mxico sin embargo registra a su vez menores tasas de crecimiento.
Situacin Econmica
PERU
Destacaron las exportaciones mineras como oro, cobre, hierro y plomo, as como derivados de
petrleo y gas natural; envos pesqueros como harina de pescado y agrcolas como caf.
Tambin contribuy con este resultado el consumo de los hogares evidenciado en las mayores
ventas minoristas (0.93%) y el consumo con tarjeta de crdito en 7.44%.
MEXICO
La economa mexicana registr un crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.3% En
el 2016 explicado por el dinamismo de las actividades terciarias bsicamente comercio y
servicios, segn informacin del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (Inegi).
El reporte detalla que en el cuarto trimestre del ao, el PIB creci 0.7%, que evidencia una
desaceleracin respecto de 1.1% que avanz la economa en el tercer cuarto, todo esto por la
cada del sector agropecuario de 0.3%, que contrasta con 3.1% previo y la desaceleracin del
sector servicios que qued en 0.8% desde 1.3% del trimestre anterior. Movimientos que no
pudieron ser compensados por la mejora marginal de la industria.
el sector industrial que forma parte de las actividades secundarias, y representa una tercera
parte del PIB total, arroj un estancamiento anual explicado por la recesin de la industria
minera que acumul ms de dos aos en contraccin.
Las industrias manufactureras y de la construccin son las nicas que mantienen una tendencia
positiva, con un crecimiento anual de 1.3 y 1.8%, respectivamente, que, sin embargo, evidencia
una desaceleracin respecto de los datos del ao previo.
Comercio Exterior
Algunos indicadores relevantes a la hora de exportar son los siguientes
Nos damos cuenta que el tiempo para exportar en mucho mayor para Per que para
Mxico as como el costo podemos sugerir que Mxico tiene un ambiente ms
favorable en cuanto a costos que incentiva sus exportaciones, en cuanto a las
importaciones el tiempo es muchsimo mayor en Per as como el costo de
importaciones en el caso de Mxico es mayor por lo cual podemos comentar que toma
una mayor importacin con respecto a Per regulando sus importaciones
Observamos que la diferencia entre ambos pases es considerable si bien estamos por encima
de la cifra inicial obtenida iniciado el acuerdo podemos notar la disminucin en los ltimos 3
aos desde la mayor cifra obtenida en el ao 2014 que fue de 737 (US$) registrada en gran
parte por un efecto mayor del sector tradicional, mas explcitamente por efectos del petrleo y
el gas natural
A pesar de todas las fluctuaciones el saldo comercial sigue siendo negativo ubicando a las
exportaciones muy por debajo de las importaciones que vas adoptando una tendencia a la baja.
Exportaciones
I. Por sectores econmicos
Disgregando las exportaciones en el ao 2016 observamos que el mayor porcentaje de
productos tradicionales exportados son agrcolas con una variacin positiva del 45.1% y en el
sector no tradicional los productos agropecuarios y qumicos son los que mantienen un
porcentaje positivo y considerable, caso contrario del sector minera no metlica que registro
una baja del 63.7% todo con respecto al ao anterior.
Dentro de los tradicionales ntese que para el ao 2016, 4 productos registraron un alza de los
cuales dos detallan cifras considerables, que son el estao bruto (se usa como revestimiento
protector del cobre, del hierro y de diversos metales usados, en la fabricacin de latas de
conserva, para disminuir la fragilidad del vidrio, para fungicidas, tintes, dentfricos y pigmentos,
en aleacin con el cobre para hacer bronce, para la soldadura blanda, en aleacin con plomo
para fabricar la lmina de los tubos de los rganos musicales, en etiquetas, etc.) todos estos
usos despus de un proceso de preparacin que podramos incluir convirtiendo este potencial
producto en uno no tradicional con mayor valor agregado y los minerales de plomo (se laminan
muy fcilmente para envolturas o para procesos de extraccin) de la misma forma; sin embargo
a pesar de estas altas variaciones con respecto al ao anterior obtuvimos un subtotal negativo
que sumado a los otros productos genera una disminucin del 19.9% en el total de
exportaciones tradicionales.
Caso contrario es el del fosfato de calcio natural que es usado principalmente como fertilizante;
sin embargo a pesar de esto vemos un subtotal positivo.
En el 2016 las exportaciones no tradicionales dirigidas a Mexico alcanzaron un valor de US$ 239
Millones (-10,1%), representando el 2,2% de las exportaciones no tradicionales enviadas al
mundo.
Como podemos ver la empresa que registr mayor ingreso por exportaciones es la
compaa Goodyear del Per, sin embargo la que obtuvo el mayor crecimiento con
respecto al ao anterior es la sociedad agrcola Rapel seguida por Opp Film S.A. Podemos
acotar tambin que solo una de las empresas relevantes tuvo un porcentaje negativo en
comparacin al periodo anterior y es Tecnofil S.A.
En Febrero de 2011 se crea en Per la empresa Sociedad Agrcola Rapel SAC, en la que Sociedad Agrcola
Porvenir S.A. participa de un 80% de la propiedad. Actualmente Agrcola Rapel posee campos con una superficie
de ms de 2.500 has, de las cuales a Julio del 2015 1.700 Ha se encuentran plantadas con uva de mesa.
Tecnofil
Es una compaa privada peruana, fundada el 4 de Abril de 1975 con el propsito de transformar y comercializar
productos de metales no-ferrosos. A partir del ao 1979, se iniciaron las operaciones de exportacin de productos
semi-manufacturados, los cuales incluan billets de cobre y de aleaciones de zinc para las industrias de galvanizado y de
inyeccin, ampli sus instalaciones, diversificando su produccin con dos plantas de laminado en caliente; una para
alambrn de cobre y la otra para pletinas de cobre. En 1993, se inicia la fabricacin de Wire Bar de cobre que se usa
como materia prima en la confeccin de Pletinas de cobre luego se hicieron inversiones para la fabricacin de
alambres planos, as como la compra de equipos para la elaboracin de alambres de latn.
La mayor cifra est registrada por los bienes de consumo dentro de los cuales el ms
representativo son los aparatos receptores de televisor que a su vez es el nico que
muestra una variacin positiva con respecto al ao anterior, en segundo lugar estn los
bienes de capital que hablando especficamente tiene el mayor porcentaje en los
tractores de carretera con una variacin positiva al igual que las camionetas en las que el
incremento es mayor con respecto al ao pasado.
Observamos que a la fecha es decir hasta marzo aun mantenemos un saldo comercial negativo
sin embargo es mucho menor comparando aos anteriores esperamos contine la tendencia de
disminucin de las importaciones y se genere una mayor exportacin de productos no
tradicionales.
Exportaciones
I. Por sectores econmicos (US$) Millones.
A La fecha el sector de Petrleo y gas natural registra una baja considerable de 81% quizs
explicado por el cambio de produccin mexicano del mismo a una produccin propia, sin
embargo el sector minero es el nico con un porcentaje positivo dentro de los productos
tradicionales pero que tampoco presenta un aumento considerable hasta la fecha
Hasta el momento las cifran son negativas con respecto al ao anterior menos en un solo rubro
dentro de los productos no tradicionales que es el de telfonos mviles y de otras redes que
experimento un incremento considerable
Entre Enero y Marzo del 2017, las exportaciones no tradicionales dirigidas a Mxico alcanzaron
un valor de US$ 61,3 Millones (-3,4%), representando el 2,3% de las exportaciones no
tradicionales enviadas al mundo.
III. Principales empresas exportadoras (US$)
Vemos que para este ao la empresa tecnofil se ha recuperado y hasta ahora mantiene
un porcentaje positivo con respecto al ao pasado sin embargo opp Flim cambio su
panorama y es la nica empresa que tiene un porcentaje negativo en cuento a
variaciones del 16% menos que el ao pasado
Como vemos el BCR nos muestra una proyeccin hasta el 2018 de la Inversin extranjera
directa, y nos dice que el Per, no tendr una inversin extranjera directa en ascenso, por
el contrario se prev que para este ao disminuya, y que para el 2018 aumente, con todos
los cambios de gobiernos que se est dando a nivel mundial y sus nuevas polticas es lo
ms probable que ocurra.
INV. DIRECTA
AOS EXTRANJERA VARIACIN
BCRP
1995 2,557.0
1996 3,471.1 35.8%
1997 2,139.3 -38.4%
1998 1,643.9 -23.2%
1999 1,940.0 18.0%
2000 809.7 -58.3%
2001 1,144.3 41.3%
2002 2,155.8 88.4%
2003 1,335.0 -38.1%
2004 1,599.0 19.8%
2005 2,578.7 61.3%
2006 3,466.5 34.4%
2007 5,491.0 58.4%
2008 6,923.7 26.1%
2009 6,430.7 -7.1%
2010 8,454.6 31.5%
2011 7,664.9 -9.3%
2012 11,917.8 55.5%
2013 9,298.1 -22.0%
2014 7,884.5 -15.2%
2015 7,817.1 -0.9%
2016 2/ 5,961.0 -23.7%
2017 2/ 5,593.0 -6.2%
2018 2/ 5,723.0 2.3%
Como ya se vio anteriormente desde el tratado de TLC entre Per y Mxico se observ
que siempre Per ha importado ms de los que Exporta a Mxico, aunque los ltimo aos
esta brecha se ha disminuido no ha sido significativamente, lo cual nos muestra que la
tendencia continuara los siguientes aos.
o Carne Porcina
o Huevos y derivados de Huevo
o Cebollas
o Aceitunas
o Mangos
o Uvas
o CACAO
El Cacao tambin presenta un Arancel con Tasa base del 15%, y una categora de
desgravacin A
o MANDARINA
Para el caso de las Mandarinas se lleg al siguiente arancel.
o PAPIKRA
Para la paprika al ser un producto que tambin posee Mxico, sus aranceles que
cobran los primeros aos son muy elevados pero tambin bajan de forma abrupta.
o MANGO
Para el caso de Mango se establecieron nuevos aranceles que son los siguientes:
o QUINUA
Para la quinua se lleg al siguiente acuerdo: