KHO ST TH TRNG SN PHM C PH

C IM TIU DNG V
MC PH BIN NHN HIU
NI DUNG

Kt qu tm tt
Tng quan ngnh

Kt qua khao sat

Thng tin chung v khao st

2
KT QU TM TT

[1] Nhn bit v s dng nhn hiu

Trung Nguyn l nhn hiu c ph c nhiu ngi nh n nht (82,1%)
Trung Nguyn, Nescafe v Vinacafe l ba nhn hiu c t l ngi bit n v
s dng nhiu nht.

[2] Mc hi lng
Trung Nguyn l nhn hiu c nhiu ngi s dng hi lng nht, 78,3%
ng th 2 l Nescafe, 55,6%

3
KT QU TM TT

[3] Thi quen mua v s dng c ph

Tn sut ung c ph trung bnh ph bin l mi ngy 1 cc c ph (45,7%)
C ph c b sung thm ng, sa c ngi tiu dng s dng ph bin
hn so vi c ph en
Nhm i tng >55 tui thng s dng c ph en nhiu hn so vi
nhm i tng tr
C ph rang xay dng bt l loi ph bin hn (90,2%) so vi dng ht

4
KT QU TM TT

[4] Cc yu t nh hng n vic la chn v mua sn phm

Nhn hiu, thi quen-s thch v cht lng l 3 yu t

c ngi tiu dng quan tm nht khi mua c ph
N gii quan tm nhiu hn n cht lng sn phm (64,1%) v
nhn hiu (53,1%)
Nam gii chn v s dng c ph theo thi quen, s thch (67,9%)

5
KT QU TM TT

[5] Mc trung thnh vi sn phm

Khach hng ca Trung Nguyn c s trung thnh vi san phm cao, ch 16,8% s la chn sn
phm khc thay th nu a im ban ht san phm, tip theo l Vinacafe vi 20% chn san
phm khac thay th

[6] Knh tip cn sn phm

Ca hng tp ha l knh tip cn san phm ph bin nht, ng th hai l siu th
Khong cch thun tin khi mua, uy tn ni bn l nhng yu t chnh anh hng ti la
chn a im mua ca khch hng (78,8% v 72,4%)
Tivi v truyn ming l hnh thc tip cn thng tin v c ph ph bin nht

6
NI DUNG

Kt qua tm tt

Tng quan ngnh

Kt qua khao sat

Thng tin chung v khao st

7
 Sn lng san xut c
TNG QUAN V NGNH C PH ph tng trung bnh
3,03% trong giai
on 2011-2016

Nin v 2015/2016 1590 1790 1644 1758

1560
- Din tch trng tng 0,2% so vi
nin v 2014/2015
- Sn lng tng 6,93% so vi nin
v 2014/2015
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
n v: nghn tn
Ngun: B Nng nghip Hoa K USDA v Hip hi C ph Quc t (ICO)

8
 TNG QUAN V NGNH C PH

Lng tiu th c ph ni a tng trung bnh 11,75% trong giai on 2011-2016

156
Nm 2015
133
Lng tiu th ni a: 156.000 tn 120,5
100 109,5
Trong
- C ph rang xay: chim khoang 2/3
- C ph ha tan: chim khoang 1/3
tng lng tiu th ni a 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
n v: nghn tn
Ngun: B Nng nghip Hoa K USDA v Hip hi C ph Quc t (ICO)

9
TNG QUAN TH TRNG
Hai phn khc: c ph rang xay v c ph ha tan

Ba nhn hiu truyn thng v chim khoang 90% th phn c ph ha tan:

Khoang 10% th phn l ca cc nhn hiu

10
TNG QUAN TH TRNG
Th trng c ph rang xay vi s cnh tranh ca khoang 20 nhn hiu
Nhn hiu truyn thng Nhn hiu mi

11
NI DUNG

Kt qua tm tt

Tng quan ngnh

Kt qu kho st

Thng tin chung v khao st

12
 KT QU KHO ST

NHN BIT NHN HIU V MC HI LNG I VI SN PHM

THI QUEN MUA V S DNG C PH
CC YU T NH HNG TI VIC LA CHN V MUA SN PHM
MC TRUNG THNH VI SN PHM
A IM MUA V CC YU T NH HNG TI A IM MUA
CC KNH TIP CN THNG TIN SN PHM
HNH THC KHUYN MI

13
 NHN BIT NHN HIU V MC HI LNG I VI SN PHM

NHN BIT NHN HIU

Trung Nguyn Trung Nguyn l nhn

hiu c nhiu ngi
Nescafe
nh n nht (82,1%)
Vinacafe
c bit n nhiu nht

Nh n (%) 82,1 34,0 20,5 1,9 2,6 0,0

Bit n (%) 100 94,2 91,9 42,5 46,7 43,6

14
 NHN BIT NHN HIU V MC HI LNG I VI SN PHM

MC NHN BIT CC NHN HIU PHN THEO THU NHP

Highlands

Birdy MacCoffee
n v: %
Nhm i tng
Di 10 T 10 n T 20 triu
Nhn hiu
triu di 20 triu tr ln thu nhp cao
Trung Nguyn 100 100 100 nhn bit
Nescafe 97,4 96,1 94,6 nhiu hn
Vinacafe 92,3 92,1 97,3
Highlands 28,2 43,4 54,1
Birdy 33,3 47,4 62,2
MacCoffee 23,1 47,4 56,7
15
 NHN BIT NHN HIU V MC HI LNG I VI SN PHM

MC TRI NGHIM CA KHCH HNG I VI CC NHN HIU

Trung Nguyn
100 Nescafe
80
98,1% Vinacafe
87,8%
76,3% ph bin nht,
60 c dng nhiu
nht
40

20 24,4% 26,3%
21,2%
0
Trung Nescafe Vinacafe Highlands Birdy MacCoffee
Nguyn
16
 NHN BIT NHN HIU V MC HI LNG I VI SN PHM
MC TRI NGHIM HIN TI

Trung Nguyn l nhn hiu c nhiu ngi ang s dng nht, 60,9%

60,9%
33,3%

16,0%

5,8%

4,5%

0,6%

0 10 20 30 40 50 60 70
17
 NHN BIT NHN HIU V MC HI LNG I VI SN PHM

MC HI LNG I VI SN PHM
c ngi s dng hi lng:
1. Trung Nguyn 78.3%
2. Nescafe 55,6%
MacCoffee 29,0 64,5 6,5

Birdy 24,4 58,5 17,1

Highlands 45,9 48,6 5,5

Vinacafe 47,4 41,2 11,4

Nescafe 55,6 36,1 8,3

Trung Nguyn 78,3 20,4 1,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Hi lng Bnh thng Khng hi lng
18
 KT QU KHO ST

NHN BIT NHN HIU V MC HI LNG I VI SN PHM

THI QUEN MUA V S DNG C PH
CC YU T NH HNG TI VIC LA CHN V MUA SN PHM
MC TRUNG THNH VI SN PHM
A IM MUA V CC YU T NH HNG TI A IM MUA
CC KNH TIP CN THNG TIN SN PHM
HNH THC KHUYN MI

19
 THI QUEN MUA V S DNG C PH
LOI C PH C S DNG PH BIN TRONG GIA NH

Hu ht cac gia nh s dng c ph ha tan 98,1%

98,1%

39,1%
19,2%

C ph ha tan C ph rang xay C ph ung lin

20
 THI QUEN MUA V S DNG C PH

THI QUEN UNG C PH

Mi ngy 1 cc (45,7%) - ph bin nht

a s ung loi b sung ng, sa (83,1%) C ph
en
45,7% 16,9%
C ph
29,3% sa
25,0% 83,1%

Mi ngy 2 cc Mi ngy 1 cc Mi tun vi cc

hoc nhiu hn
21
 THI QUEN MUA V S DNG C PH
I TNG UNG C PH

Nhm i tng >55 tui s dng c ph en

nhiu hn so vi nhm i tng tr hn
100% 6,5
15,2 12,5
80% 35,5
85,8 14,2
60%
93,5 84,8 87,5
40%
71,4 28,6 64,5
20%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0%
C ph sa C ph en <=30 tui 31-40 tui 41-55 tui >55 tui

22
 THI QUEN MUA V S DNG C PH

THI QUEN S DNG C PH

C ph ha tan C ph rang xay

92,1% s dng c ph ha tan c Hu ht s dng dng bt 90,2%
b sung ng, sa
en Ht,
7,9% 9,8%

C Bt,
ng, 90,2%
sa
92,1%

23
 KT QU KHO ST

NHN BIT NHN HIU V MC HI LNG I VI SN PHM

THI QUEN MUA V S DNG C PH
CC YU T NH HNG TI VIC LA CHN V MUA SN PHM
MC TRUNG THNH VI SN PHM
A IM MUA V CC YU T NH HNG TI A IM MUA
CC KNH TIP CN THNG TIN SN PHM
HNH THC KHUYN MI

24
 CC YU T NH HNG TI VIC LA CHN V MUA SN PHM
YU T NH HNG N VIC LA CHN V MUA C PH

Cht lng Thi quen,

Nhn hiu
san phm s thch
64,1% 55,8% 51,9%

Nhiu ngi San phm t b

Gi ca lm gia
s dng
21,2% 8,3%
9,6%
Kch c, dung tch
Mu m, bao b san phm
5,8% 5,1%

D tip cn Chng trnh

san phm khuyn mi
3,2% 2,2% 25
 CC YU T NH HNG TI VIC LA CHN V MUA SN PHM
CC YU T NH HNG TI VIC LA CHN V S DNG SN PHMTHEO GII TNH

N gii la chn v s dng theo nhn hiu

Nam gii la chn v s dng theo thi quen, s thch
80
67,9
64,1
60 53,9

40
%
20

0
Cht lng Nhn hiu Ph hp Xut x Gia san Nhiu San phm Kch c, Mu m, Mc d Cc
san phm vi thi hng ha phm ngi s t b lm dung tch bao b tip cn chng
quen, s dng gia san phm vi san trnh
thch phm khuyn
Nam N mi
26
 CC YU T NH HNG TI VIC LA CHN V MUA SN PHM

YU T NH HNG N VIC LA CHN V MUA SN PHM - THEO THU NHP

Yu t Di 10 triu (%) T 10 n di 20 triu (%) T 20 triu tr ln (%)

Cht lng sn phm 53,8 67,1 70,3

Ph hp vi thi quen, s thch 53,8 57,9 54,1
Nhn hiu 41,0 53,9 62,2
Gi san phm 30,8 17,1 21,6
Xut x hng ha 28,2 34,2 27,0
San phm t b lm gia 10,3 5,3 8,1
Nhiu ngi s dng 10,3 9,2 10,8
Mc d tip cn vi san phm 7,7 1,3 0,0
Mu m, bao b 5,1 6,6 5,4
Kch c, dung tch san phm 2,6 6,6 5,4
Cac chng trnh khuyn mi 2,6 0,0 8,1
27
 CC YU T NH HNG TI VIC LA CHN V MUA SN PHM

YU T QUYT NH LA CHN V MUA SN PHM - THEO THU NHP 1. Cht

lng
1. Cht
lng Trn 20
4.
2. Nhn
Xut triu hiu
x
ng
1. Cht 4. 10-20
2. S
lng Xut triu thch
x ng
3. S
thch
Di 10 2. S
4. Gi 3.
c
triu
ng thch Nhn
hiu

3.
Nhn
hiu 28
 KT QU KHO ST

NHN BIT NHN HIU V MC HI LNG I VI SN PHM

THI QUEN MUA V S DNG C PH
CC YU T NH HNG TI VIC LA CHN V MUA SN PHM
MC TRUNG THNH VI SN PHM
A IM MUA V CC YU T NH HNG TI A IM MUA
CC KNH TIP CN THNG TIN SN PHM
HNH THC KHUYN MI

29
 MC TRUNG THNH VI SN PHM

TRUNG THNH I VI SN PHM

Tip tc
mua,
3,9%

Xc nhn Khng
Khi c thng tin khng tt v sn phm li thng mua
tin, na,
50,3% xc nhn li thng tin ri mi quyt nh 50,3% 45,8%

3,9% tip tc mua

30
 MC TRUNG THNH VI SN PHM

TRUNG THNH I VI SN PHM

Ch n khi c La chn sn
Trong trng hp a im bn ht sn phm sn phm th mua phm khc thay
th, 21,9%
54,8% i ni khac tm mua 23,2%

23,2% ch n khi c san phm th mua

Tm mua ni khc
54,8%

31
 MC TRUNG THNH VI SN PHM

MC TRUNG THNH VI SN PHM

Trong trng hp a im bn ht sn phm thng mua,

Khch hng ca Trung Nguyn trung thnh nht so vi khch hng ca cc nhn hng khc
Khch hng ca Nescafe thng la chn sn phm khc thay th nht

30,8 51,9 17,3

20 48 32

16,8 56,8 26,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La chn san phm thay th khac Mua ni khac Ch n khi c san phm s mua

32
 KT QU KHO ST

NHN BIT NHN HIU V MC HI LNG I VI SN PHM

THI QUEN MUA V S DNG C PH
CC YU T NH HNG TI VIC LA CHN V MUA SN PHM
MC TRUNG THNH VI SN PHM
A IM MUA V CC YU T NH HNG TI A IM MUA
CC KNH TIP CN THNG TIN SN PHM
HNH THC KHUYN MI

33
 A IM MUA V CC YU T NH HNG TI LA CHN A IM MUA

A IM MUA
Knh mua hng chnh ca ngi tiu dng l ca hng tp ha (52,5%)
th hai l siu th (48,1%)
100% 7,7 9,6
10,9 27,5 7,1
80%
33,3 13,5 75,5
30,8
60%
94,9

40% 35,3

48,1 52,5
20% 16,6
23,7
8,3
0%
Siu th Ca hng tin li Ch Ca hng tp ha Mua sm trc
tuyn
Thng xuyn Thnh thoang Him khi Khng bao gi
34
 A IM MUA V CC YU T NH HNG TI LA CHN A IM MUA

CC YU T NH HNG N LA CHN A IM MUA

a im, khong cch

78,8% 21,8% Gi thp
thun tin khi mua

12,8% Cc chng trnh khuyn mi

72,4% Uy tn ni bn

9% Phng thc thanh ton thun li

44,2% S a dng v sn phm

6,4% Dch v vn chuyn tin li

35
 KT QU KHO ST

NHN BIT NHN HIU V MC HI LNG I VI SN PHM

THI QUEN MUA V S DNG C PH
CC YU T NH HNG TI VIC LA CHN V MUA SN PHM
MC TRUNG THNH VI SN PHM
A IM MUA V CC YU T NH HNG TI A IM MUA
CC KNH TIP CN THNG TIN SN PHM
HNH THC KHUYN MI

36
 KNH TIP CN THNG TIN SN PHM
NGUN TIP CN THNG TIN SN PHM
Ti vi, i l ngun tip cn thng tin ph bin nht ca ngi tiu dng, 90,4%
Hnh thc tip cn thng tin qua truyn ming tng i ph bin, 66%

Tivi, i Ngi thn, bn b Internet

90,4% 66% 52,6%
Nhn vin tip th Bo in, tp ch
36,3% 35,8%

Qung co trn Ti tr chng trnh, Cc banner

T ri, p phch s kin ngoi ng
xe bus
22,9% 18,9% 18,4%
22,4%

Qung co trong rp
chiu phim Qua cc din dn
12,9% 11,4%
37
 KNH TIP CN THNG TIN SN PHM

NGUN TIP CN THNG TIN PHN THEO TUI

Ngun thng tin <=30 tui (%) 31-40 tui (%) 41-55 tui (%) Trn 55 tui (%)
Tivi, i 82,9 91,7 97,6 87,5
Internet 74,3 70,8 34,1 25,0
Ngi thn, bn b 57,1 52,1 85,4 71,9
Nhn vin tip th/bn san phm 40,0 20,8 45,0 50,0
Cac banner v thng tin san phm
ngoi ng 31,4 8,3 39,0 6,3
Quang co trn xe bus 22,9 12,5 41,5 15,6
Bo in, tp ch 20,0 45,8 51,2 25,0
Quang co trong rp chiu phim 20,0 4,2 12,2 3,2
T ri, ap phch 17,1 18,8 46,3 18,8
Ti tr chng trnh (vn ha, ca
nhc, v.v) 14,3 6,3 22,0 15,6
Qua cac din n 8,6 6,3 22,0 9,4

38
 KT QU KHO ST

NHN BIT NHN HIU V MC HI LNG I VI SN PHM

THI QUEN MUA V S DNG C PH
CC YU T NH HNG TI VIC LA CHN V MUA SN PHM
MC TRUNG THNH VI SN PHM
A IM MUA V CC YU T NH HNG TI A IM MUA
CC KNH TIP CN THNG TIN SN PHM
HNH THC KHUYN MI

39
 HNH THC KHUYN MI

HNH THC KHUYN MI C YU THCH NHT THEO GII TNH

41,1
Chng trnh khuyn mi c nhiu ngi a thch l
Tng sn phm, v tip n l Gim gi sn phm
32,0
28,0 27,7

21,4 Nam
20,0 N

12,0
8,0 7,1
2,7

Tng san phm Tng qu l san Giam gia san phm Rt thm trng Tng phiu mua
phm khac thng hng
40
 HNH THC KHUYN MI

CC HNH THC KHUYN MI C YU THCH NHT THEO TUI

Tng sn phm l hnh thc khuyn mi c nhm i tng trn 40 tui a

thch nhiu hn
Trong khi , tng qu l sn phm khc v gim gi sn phm l
hnh thc c nhm i tng tr a thch hn.

Hnh thc khuyn mi <=30 tui 31-40 tui 41-55 tui >55 tui
Tng sn phm 29,4 34,8 55,5 38,1
Tng qu - sn phm khc 35,3 17,4 13,9 19,0
Gim gi sn phm 32,4 30,4 19,4 28,6

Rt thm trng thng 0 6,5 0 9,5

Tng phiu mua hng 2,9 10,9 11,1 4,8
n v: %
41
NI DUNG

Kt qua tm tt

Tng quan ngnh

Kt qua khao sat

Thng tin chung v kho st

42
THNG TIN CHUNG V KHO ST

a im kho st: H Ni

Thi gian kho st: thng 7/2016

C mu: 156 h gia nh

Phng php chn mu: Chn mu ngu nhin

Hnh thc kho st: Phng vn trc tip

43
%
Thu nhp trung bnh mt thng ca h THNG TIN CHUNG V I TNG KHO ST
50
45 50
40
35
30
25 22,4 21,1
20
15
10 Trn 60
5
3,3 3,3
tui
0 16-30
11,5%
Di 5 triu T 5 n T 10 n T 20 n T 40 triu tui
di 10 di 20 di 40 tr ln 22,4%
51-60
triu triu triu tui
30,8 18,6% tui
Ngh nghip

41-50 31-40
20,5 19,9 tui tui
16,7% 30,8%
13,5
10,3

3,2
1,9

Ni tr, ngh Nhn vin vn Kinh doanh, Lao ng ph Nhn vin Cng nhn Quan l, lnh
hu phng bun bn thng, t do dch v, ban
hng
o 44
MARKETINTELLO | TNG QUAN

DEPOCEN
DEPOCEN l mt t chc nghin cu
c lp, c thnh lp nm 2005.
DEPOCEN xy dng c uy tn
trong cng ng t vn, nghin cu
chnh sch v pht trin thng qua
nhng nghin cu ca mnh v mt lot
cc vn kinh t - x hi, bao gm
nghin cu v phn tch ngnh, chnh
sch kinh t v m, mi trng kinh
doanh v u t, t do thng mi,
phn tch v chnh sch cng v khu vc
cng.
MarketIntello
MarketIntello l mt nhnh hot ng c tch khi DEPOCEN vo nm
2015 ap ng cc yu cu ngy cng tng i vi dch v nghin cu th
trng. Di h tr v k thut ca DEPOCEN, MarketIntello c nng lc
cung cp dch v khao st, thu thp thng tin, d liu ton din v hp l,
v a ra giai php thng minh cho cc khch hng trong nc v quc t.
Dch v nghin cu th trng
MarketIntello c tr s chnh ti H Ni v chi nhnh ti thnh ph H Ch Minh, chng
ti cung cp cc gi dch v nghin cu th trng ton din trn phm vi ton quc.
MarketIntello ang phn u tr thnh mt trong nhng cng ty nghin cu v t
vn hng u ti Vit Nam c th cung cp cc dch v nghin cu th trng cht
lng tt nht vi cc tiu chun cao nht.
46
MARKETINTELLO | TM NHN V S MNH

Tr thnh cng ty nghin cu v t vn hng u, ni tri vi nguyn

Tm nhn
tc khoa hc nghim ngt, k thut phn tch nng cao, d liu v
thng tin cp nht phc v khch hng.

Cung cp nhng hiu bit v th trng v cc giai

S mnh
php ang tin cy thng qua nghin cu th trng
v t vn.

47
MARKETINTELLO | SN PHM V KHCH HNG
Bo co nh k

*Xin truy cp website www.marketintello.com cp nht nhng bo co mi nht

48
MARKETINTELLO | SN PHM V KHCH HNG
Khch hng

49