Presentacin

Institucional
Marzo 2017
en millones de Gs
 Valores por los cuales nos diferenciamos

VISION MISION VALORES

Innovar Estar comprometidos Integridad,

permanentemente para con el xito de Nuestros Profesionalismo y
ser el Banco de la gente Clientes. Actitud Positiva.
exitosa y protagonista
del desarrollo del pas.
Visin y Perspectiva
Macroeconmica
 Soporte macro econmico y del sector bancario

dic-16 mar-17 Meta Dic-17

% PIB 4,00* 3,70
MACRO

% Inflacin Acumulada 3,9 1,5 4,00

% Inflacin Interanual 3,9 2,8
% Inflacin Mensual 0,6 0,0
Cotizacin USD Gs 5.776,93 Gs 5.638,14

Sistema Regional
mar-17 mar-17
% Crecimiento Prstamos vs Dic16 -2,07 -1,40
SECTOR

% Crecimiento Depsitos vs Dic16 3,18 2,44

% Morosidad 3,08 2,31
% ROE 21,27 18,43

*Dato provisorio
Fuente: Banco Central del Paraguay
 Una mirada a Paraguay
Contribucin al PIB por Sector Econmico (2012-
Datos Relevantes 2016)
Superficie: 406.752 km2
Poblacin (2016): 7,0 m Agricultura
18%
PIB 2016: US$ 27,2 mil millones Comercio
30%
US$ 3.826 per capita Industria
Brasil
Binacionales
Asuncin Relevancia Mundial: 15%
5to mayor exportador de energa
Gobierno
5%
Ganadera
Argentina 4to mayor exportador de soja
4% 10% Construccin
7mo mayor exportador de carne 10%
8% Otros

Informacin del Pas

Economa de alto crecimiento: ~4,9% anual entre el 2012-2016
Bajos niveles de inflacin, controlados por una poltica monetaria estable
La agroindustria ha sido histricamente el mayor propulsor de la economa, con los sectores de servicios, industriales y terciarios
actualmente en etapa de rpido desarrollo
Tasas impositivas ms bajas de la regin proveen un incentivo para las inversiones
Renta de empresas y personas fsicas 10%
Impuesto al Valor Agregado entre 5 y 10%

Fuente: MF Economa con datos del BCP y USDA Fuente: MF Economa con datos de BCP y USDA
 Se mantiene la estabilidad macroeconmica

Tasa de Inflacin PIB per cpita (US$)

4.447
4,9% 4.263
4,2% 4.052
3.833 3.700 3.826
4,0% 3,9%
3,7%
3,1%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tipo de Cambio* Crecimiento del PIB

14,0%
5.807 5.767
4.629
4.478 4.585
4.224

4,3% 4,7%
4,0%

3,0%
-1,2%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

* Cotizacin referencial el BCP al cierre de cada ao

Fuente: MF Economa con datos del BCP
 Menor carga de deuda y mayor equilibrio fiscal

Deuda Neta (DX-RIN) / PIB Deuda Neta (DX-RIN) / PIB*

35,6 33,9
26,0
15,2 14,6

5,0
-8,0% -7,7%

-10,6% -4,1
-10,7% -11,1% -10,8%
-9,7
BRA COL URU BOL PER CHI PAR
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Resultado Fiscal / PIB Resultado Fiscal / PIB*

1,0%
-0,4
-1,3 -1,2
-1,8

-3,3 -3,2 -2,8

-4,7
-1,1%
-1,5% -6,4
-1,7% -1,7% -1,8% BRA ARG URU BOL COL CHI PAR PER

2011 2012 2013 2014 2015 2016

*Promedio de los ltimos 5 aos

Fuente: MF Economa con datos del BCP y FMI Fuente: MF Economa con datos de BCP y USDA
 Buena produccin agropecuaria
Soja Maiz
5.550
1.200 5.070 6.000
3.300 8.190 8.154 9.000 10.000 3.936
8.202 1.000 3.462 5.000
3.200 9.000
7.128 3.126
8.000 800 3.219 4.000
3.100 7.000
3.000 4.043 6.000 600 3.000
5.000
2.900 4.000 400 2.000

1.009
2.800 3.000

650
737

876

984

839
200 1.000
2.871

2.957

3.158

3.255

3.264

3.264
2.000
2.700 1.000 0 0

2013/14
2010/11

2011/12

2012/13

2014/15

2015/16
2.600 0
2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16
Miles Has Miles Ton
Miles Has Miles Ton

Trigo Ganado y Carne

Maz
1.500 1.514
700 1.383 1.600 15.000 530 519 600
496
1.209 701 1.263 1.400 14.500 454
600 500
1.200 14.000 366
500 400
1.000 13.500 307
400
800 13.000 300
300 12.500
600 200
200

13.600
12.437

13.291

13.376

14.466

14.250
400 12.000
100
11.500
508

500

551

632

519

494

100 200
0 0 11.000 0

2016
2011

2012

2013

2014

2015
2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Miles Has Miles Ton Miles de Cabezas Miles Ton

Fuente: MF Economa con datos de CAPECO , SENACSA y BCP Fuente: MF Economa con datos de BCP y USDA
 Paraguay en el mercado de cereales 2016/17

Produccin (Millones de toneladas mtricas) Exportaciones (Millones de toneladas mtricas)

MAZ
Mundo 1037,9 Mundo 148,1
1 EE.UU. 384,8 37,07% 1 EE.UU. 56,2 38,17%
2 China 219,6 21,15% 2 Brasil 28,0 18,91%
3 Brasil 86,5 8,33% 3 Argentina 25,0 16,88%
23 Paraguay 3,3 0,32% 7 Paraguay 2,3 1,55%
TRIGO
Mundo 753 Mundo 163,9
1 UE 144,3 19,17% 1 Rusia 29,0 16,29%
2 China 128,9 17,12% 2 EE.UU. 26,5 14,90%
13 Argentina 15,0 1,99% 7 Argentina 8,6 4,83%
33 Paraguay 1,1 0,14% 15 Paraguay 0,7 0,37%
ARROZ
Mundo 480 Mundo 40,8
1 China 144,9 30,18% 1 India 10,0 24,49%
2 India 106,5 22,19% 2 Tailandia 9,7 23,76%
9 Brasil 7,8 1,63% 8 Uruguay 0,9 2,16%
41 Paraguay 0,5 0,10% 11 Paraguay 0,5 1,15%

Fuente: MF Economa con datos del BCP y USDA

 Paraguay en el mercado de la soja - 2016/17

Produccin (Millones de toneladas mtricas) Exportaciones (Millones de toneladas mtricas)

SOJA
Mundo 337,9 Mundo 139,9
1 EE.UU. 117,2 34,69% 1 Brasil 59,5 42,53%
2 Brasil 104,0 30,78% 2 EE.UU. 55,8 39,88%
3 Argentina 57,0 16,87% 3 Argentina 9,0 6,43%
6 Paraguay 9,2 2,71% 4 Paraguay 5,3 3,79%
ACEITE DE SOJA
Mundo 54,2 Mundo 11,6
1 China 15,5 28,60% 1 Argentina 5,7 48,84%
2 EE.UU. 10,2 18,74% 2 Brasil 1,4 12,10%
3 Argentina 8,6 15,87% 3 EE.UU. 1,0 8,43%
9 Paraguay 0,7 1,34% 5 Paraguay 0,7 6,14%
HARINA DE SOJA
Mundo 227,8 Mundo 68,3
1 China 68,5 30,07% 1 Argentina 32,3 47,28%
2 EE.UU. 41,2 18,08% 2 Brasil 15,2 22,25%
3 Argentina 34,6 15,18% 3 EE.UU. 10,5 15,40%
9 Paraguay 3,0 1,31% 4 Paraguay 2,7 3,97%

Fuente: MF Economa con datos del BCP y USDA

 Paraguay se volvi importante en el mundo de la carne

Mercado Mundial de la Carne Bovina (2017)

Productores principales Exportadores principales
Pas 000 Tons Part, Pas 000 Tons Part,
Mundo 61,3 100,00% Mundo 9,70 100,00%
1 EE.UU. 11,8 19,26% 1 Brasil 1,95 20,11%
2 Brasil 9,5 15,44% 2 India 1,93 19,85%
3 UE 7,9 12,80% 3 Australia 1,33 13,67%
4 China 7,0 11,33% 4 EE.UU. 1,19 12,30%
5 India 4,4 7,09% 5 Nueva Zelanda 0,55 5,67%
6 Argentina 2,7 4,40% 6 Canad 0,45 4,59%
7 Australia 2,0 3,29% 7 Paraguay 0,40 4,07%
8 Mxico 1,9 3,11% 8 Uruguay 0,39 3,97%
9 Pakistn 1,8 2,90% 9 UE 0,35 3,61%
10 Turqua 1,6 2,66% 10 Mxico 0,28 2,84%
11 Argentina 0,24 2,42%
16 Paraguay 0,6 0,96% 12 Bielorrusia 0,22 2,27%

*En Ton peso carcasa

Fuente: MF Economa con datos del BCP y USDA
Banco Regional: Un
banco lder con una
estrategia exitosa
 Crecimiento estratgico y consistente

Actualizacin Plan estratgico

Modernizacin de tecnolgica a 5 aos con 25 aos en el
la imagen soporte de BAIN sistema
Fundacin del financiero
1er. banco con institucional e
implementacin de paraguayo
Casa Matriz en el
interior del pas un plan estratgico
de expansin Compra del
100% del ABN Marzo 2017
AMRO Paraguay Activos
Activos Gs 15.354.914
Gs 3.079.418
1998 2001 2008 2012 2014

1991 2000 2005 2009 2013 2016

Activo Activos
Gs 10.614 Gs 15.033.346

Cambio en la Se incorpora Emisin de Bonos en

estrategia de Rabobank como los Mercados
Reingeniera de
negocios e accionista con 40% internacionales de
Procesos con la
incorporacin de Capital por US$ 300
Uno de los pocos Conversin a firma London
oficiales para millones.
Bancos S.A.E.C.A. Consulting Group
atencin
Nacionales que personalizada Se concreta la mayor Culmina la
logra sortear con emisin de acciones implementacin de la
xito la crisis en la Bolsa local. Fase I del Plan
financiera del Estratgico
Firma de compromiso
Paraguay. Cambio de Imagen
de compra del ABN
AMRO Paraguay Institucional

*en millones de GS
 Banco Regional: una institucin financiera lder

Marzo 2017

Calificacin Moodys: Ba2 / S&P: BB /Feller Rate: AApy

Prstamos
Activos (3)
Gs 15.354.914 Gs 10.580.757

Patrimonio Depsitos
Neto Gs 1.517.975 + Bonos (1) Gs 12.108.476

# #
Clientes 99.402 Empleados 675
#
Sucursales ROE
(4) 36 18,43%

Utilidades
ROA
Netas Gs 61.303 1,75%

Prev./Cart.
TIER II
18,13% Vda (2) 115,67%

* en millones de GS
(1) Depsitos GS 10.260.843 mm
(2) Previsiones incluye especficas + genricas Cartera vencida > 60 das
(3) Incluye Sector Financiero-Excluye intereses devengados
(4) Sucursales de atencin
 Lder en servicios y productos Marzo 2017

Cuota de Mercado/Posicin

Prstamos 16% 2

Depsitos 13% 3

Total Banco Sucursales 7% 7

ATM 8% 5

Utilidades 11% 3

Cartera de TC 6% 6

Cartera de Cantidad de TC 5% 7
Consumo 8
Consumo 5%

Cultivos agrcolas en general 20% 1

Cartera Cra de animales 5

11%
Corporativa
Industrias manufactureras 15% 3

+ Total de Bancos = 17
 Slido crecimiento en un mercado competitivo
Activos Prstamos

15,3% 15,8% 15,3% 17,5% 17,1% 17,0% 16,7%

14,4% 15,5% 15,6%
13,8% 13,7%

11.579.851

10.789.551

10.580.757
6.560.914

8.075.117

9.727.626
11.984.800

13.712.004

15.306.558

15.033.346

15.354.914
9.214.818

dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 mar-17 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 mar-17

Activo %Cuota de Mercado Activos Prstamos %Cuota de Mercado Prstamos

Depsitos(1) Patrimonio Neto

16,2%
15,5%
14,6%
14,0% 12,0% 12,1%
12,8% 12,7% 11,9% 11,7% 11,3% 11,4%
10.211.540

10.016.094

10.260.843

1.090.253

1.259.462

1.455.724

1.517.975
6.840.224

8.821.074

9.338.695

826.609

dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 mar-17 dic-12 928.460

dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 mar-17

Depsitos %Cuota de Mercado Depsitos Patrimonio Neto %Cuota de Mercado Patrimonio Neto

Tipo de cambio
* en millones de GS Mar 2017: Gs. 5.638,14
(1) No incluye intereses devengados Mar 2016: Gs 5.628,71
 Cartera de Prstamos Marzo 2017
Prstamos Cartera por sector (1)
Servicios Consumo Vivienda
3% 5% 2%
17,5% 17,1% 17,0% Comercio al por
16,7% 15,5% 15,6% Menor
9%
3% 2%
5%
8%
Cultivos agrcolas
en general
34% 33%
dic 16
11.579.851

10.789.551

10.580.757
Comercio al por
6.560.914

8.075.117

9.727.626

Mayor 25%
26%

2% 10% 11%
dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 mar-17

Prstamos %Cuota de Mercado Prstamos Cra de animales

Construccin Industrias 11%
1% manufactureras
10%

Cartera por moneda Ratio de morosidad

3,08%
2,80%
2,48% 2,47% 2,47%
2,20%

2,36% 2,31%
2,09% 2,18%
% Prestamos ML 2,01%
1,84%
32,4%
% Prestamos ME
67,6%

dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 mar-17

% Morosidad Banco Regional % Morosidad Sistema

Tipo de cambio
*en millones de GS Mar 2017: Gs. 5.638,14
(1)No incluye el total de la cartera de prstamos Mar 2016: Gs 5.628,71
Cobertura de Previsiones sobre Cartera Vencida

135,71% 134,97%
131,34%
122,35% 120,38%
115,67%

115,50% 115,09% 116,50% 117,16% 112,57%

100,01%

52,47% 55,43% 54,64%

45,93%
40,59% 41,24%

dic/12 dic/13 dic/14 dic/15 dic/16 mar/17

Banco Regional Sistema % Gtas. Computables / Prst(*)

 Una fuerte estructura en depsitos Marzo 2017
Depsitos (*) Vista vs. Plazo

16,2%
15,5% %
14,6%
14,0% Depsitos
12,8% 12,7%
Vista
52%

10.211.540

10.016.094

10.260.843
6.840.224

8.821.074

9.338.695

%
Depsitos
Plazo
dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 mar-17
48%
Depsitos %Cuota de Mercado Depsitos

Depsitos por moneda

%Cartera
de
Depsitos
ML
42%
%Cartera
de
Depsitos
ME
58%

Tipo de cambio
* en millones de GS Mar 2017: Gs. 5.638,14
*No incluye intereses devengados Mar 2016: Gs 5.628,71
Apertura de las carteras por segmento
Prstamos Depsitos
Empresas. 10%

Empresas. 14%

10% Individuos. 16%

16% 16%
Individuos. 5%
5%
40% 7%
3% Pymes. 7%
Pymes. 4%
75% Privada. 0%
27%

Corporativos. 77%
Corporativos. 42%
Privada. 25%

Total Clientes

Pymes. 10%

10%
Individuos. 82% 82%
2% Privada. 2%
4%
Corporativos. 2%
Empresas. 4%
Apertura de las carteras por segmento
Prstamos ML Depsitos ML

Pymes Privada
6% 1% Privada
19%
Individuos
14%
6%
14% Pymes
Corporativos
8% 43%
8% 45%

Empresas 17% 62%

16% 20%
Individuos 9%
19%
Corporativos
63%
Empresas
9%

Prestamos ME Depsitos ME

Pymes Privada
Individuos 2% 0,15% Privada
0% 31%
Empresas
14% 2%
1% Corporativos
15% 32%
38% 40%

6%
Pymes 14% 10%
82% 6%
Corporativos
84% Individuos
Empresas
13%
10%
 Confortable nivel de solvencia
Evolucin TIER l
Mnimo requerido 8% (---)

13,82% 13,85%
12,24% 11,85% 12,82%
11,00%

843.390 947.564 1.113.966 1.216.216 1.483.346 1.549.880

dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 mar-17

Patrimonio Efectivo TIER I

Evolucin TIER ll
Mnimo requerido 12% (---)
17,32% 18,13%
14,16% 13,47% 13,69% 13,19%

843.390 947.564 1.113.966 1.216.216 1.483.346 1.549.880

dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 mar-17

Patrimonio Efectivo TIER II

Tipo de cambio
Mar 2017: Gs. 5.638,14
* en millones de GS Mar 2016: Gs 5.628,71
Sostenida evolucin de rentabilidad y eficiencia

ROE & ROA

1,72% 1,75%
1,65%
1,50%
1,32%

1,05%
22,19% 21,93%
20,36% 21,24%
18,43%

15,01%

dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 mar-17

%ROE %ROA

Ratio de eficiencia

57,77% 59,80%
55,74%
48,85% 50,06%
48,78%
55,20% 54,31% 52,77%
47,64% 48,29%
46,31%

dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 mar-17

Sistema BR
Gestin de Liquidez
Estructura de fondeo slida

4,2% 4,7%

12,7% 12,2%

8,1% 7,8%
1,2% 1,1%

Otros pasivos
Bonos del exterior
73,8% 74,2% Prstamos
Bonos subordinados
Depositos

dic-16 mar-17
 Dlares Guaranes

0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000

0
500.000
ene/10
abr/10 ene/10
jul/10 abr/10
oct/10 jul/10
ene/11 oct/10
abr/11 ene/11
jul/11 abr/11
oct/11 jul/11
ene/12 oct/11
abr/12 ene/12
jul/12 abr/12
oct/12 jul/12
ene/13 oct/12
abr/13 ene/13
jul/13

Buffer Requerido
abr/13
oct/13
Buffer Requerido

jul/13
ene/14 oct/13
abr/14 ene/14
jul/14 Buffer abr/14
oct/14 jul/14
Buffer

ene/15 oct/14
abr/15 ene/15
jul/15 abr/15
oct/15 jul/15
Liquidez (evolucin mensual)

ene/16 oct/15
abr/16 ene/16
jul/16 abr/16
oct/16 jul/16
ene/17
185.212

oct/16
31/03/2017;
1.935.058

ene/17
31/03/2017;

En millones de Gs.

En miles de Usd.
equivalente en
mar-17
Buffer a ______

USD.: 528,4 mln.

Fondeo externo de renombradas instituciones

Bancos Corresponsales Organizaciones Multilaterales

Gobierno Corporativo
Fuerte apoyo del principal accionista
Rabobank actualmente es dueo del 39% de las acciones
del Banco Regional y tiene las siguientes implicancias

Accionistas Rabobank
locales 38,7%
61,3%

La alianza estratgica con Rabobank implica:

1) Asociacin a largo plazo

2) Dos Miembros Titulares del Consejo designado por Rabobank.

3) Gerente General Adjunto y Gerente de Sucursales designado por

Rabobank

4) Servicios de Asesora Internacional Rabo(RIAS) proporciona asistencia

tcnica

5) Capacitaciones y tours de estudio para varias entidades del Grupo

Rabobank
Organigrama
 Destacado Gobierno Corporativo
Ral Vera Bogado
Cornelis J. Beijer
Alfredo Raatz
Petrus Bernard van Jaarsveld
Wolfgang Brnstrup
Irene Memmel de Matiauda
Erik Heyl
Francisco Yanagida
Adrian Lorenzutti
Mirian Raatz de Soley
Roland Wolff
Sandra Yshizuka
Comit de Auditoria
2 Miembros (2 directores)
Presidente Ejecutivo
Comit ALCO
13 Miembros (3 directores)
Vice-Presidente Grupo B
Comit de Cumplimiento
Director Titular Grupo A 4 Miembros (2 directores)
Comites de Banco Regional
Director Titular Grupo B
Comit de RRHH
4 Miembros (2 directores)
Director Titular Grupo A
Director Suplente Grupo A Comit de Riesgos
7 Miembros (3 directores)
Director Suplente Grupo B
Comit Gerencial
Director Suplente Grupo A 14 Miembros (1 director)
Comit de Direccin y Planificacin de
Director Suplente Grupo B
los Servicios de Tecnologa
8 Miembros
Director Suplente Grupo A
Comit de Crditos
Sndico Titular Grupo A 9 Miembros (3 directores)
Sndico Suplente Grupo A Comit de Planif. Estratgica
9 Miembros (4 directores)
Gestin Financiera
 Resultados

Acum Acum Acum Var. Presup. Acum % Presup

% Var.
mar-16 dic-16 mar-17 Interan. mar-17 Acum
Margen Financiero 176.330 699.188 164.129 (12.201) -6,92% 166.712 98,45%
Otras ganancias 49.439 201.560 46.215 (3.225) -6,52% 49.286 93,77%
Gastos administrativos (93.441) (444.502) (108.714) (15.273) 16,34% (107.301) 101,32%
Resultados antes de impuestos 132.329 456.245 101.630 (30.699) -23,20% 108.697 93,50%
Previsiones (70.841) (197.145) (34.528) 36.313 -51,26% (42.500) 81,24%
Impuesto a la renta (4.981) (23.080) (5.799) (818) 16,42% (5.693) 101,86%
Utilidades netas 56.507 236.020 61.303 4.796 8,49% 60.504 101,32%
Cotizacin 5.628,71 5.766,93 5.638,14

* en millones de GS
 Principales indicadores

Fecha mar-16 mar-17

Mora 2,49% 2,31%
Previsiones sobre cartera vencida 110,68% 115,67%
Calidad del
Activo Garantas reales sobre cartera total 54,09% 54,64%
TIER I 11,50% 13,85%
TIER II 14,42% 18,13%

ROE (Retorno Anualizado sobre Capital) 19,50% 18,43%

ROA (Retorno Anualizado sobre Activos) 1,57% 1,75%
Rentabilidad Rendimiento de las acciones ordinarias 25,58% 23,00%
Rendimiento de las acciones preferidas 16,00% 16,00%
Margen Neto de Inters 3,96% 3,57%

Depositos vista sobre total depsitos 51,18% 52,01%

Liquidez Prstamos sobre depsitos 105,01% 103,51%
Buffer US$ mm 511,7 528,4

Eficiencia
Ratio de Eficiencia 41,36% 48,29%
Comisiones netas / gastos al personal 58,47% 50,42%
 Composicin de Capital
Capital Ordinario Capital Preferido
908.029 908.923
687.456
28%
597.587
538.040
491.866
448.926 474.518
265.520

63.256 72%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 mar-17
T.C: 4.930 4.600 4.558 4.478 4.224 4.585 4.629 5.807 5.767 5.638

Alianza estratgica con

Rabobank
* en millones de GS
 Evolucin de Utilidad Neta
Dividendos Ordinarios a Distribuir
Capitalizacin de dividendos Ordinarios
Reserva Legal
Distrib. de divid. en efectivo - Acciones ordinarias
Distrib. de divid. en efectivo - Acciones preferidas
236.020

211.454

150.679 61%
140.807 141.137 134.656

88.381
75.326 75.832
17%

22%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

T.C: 4.930 4.600 4.558 4.478 4.224 4.585 4.629 5.807 5.767

% Capitalizacin
70% 70% 100% 70% 91% 95% 93% 98%
Dividendos Ordinarios

Obs: Los dividendos ordinarios del ejercicio 2016 sern considerados en la Asamblea de Accionistas de Abril 2017

* en millones de GS
Gracias!