Reforma Energtica en Accin

Noviembre, 2014
Principios Rectores de la Reforma Energtica

Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la

1 Nacin.

Libre concurrencia y competencia entre empresas del

2 Estado y particulares en igualdad de condiciones.

3 Fortalecimiento de los rganos reguladores.

4 Transparencia y rendicin de cuentas.

5 Sostenibilidad y proteccin al medio ambiente.

Maximizar los ingresos del Estado y el desarrollo de

6 largo plazo del pas.

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Nuevo Arreglo Institucional

El arreglo institucional se refuerza con la creacin de nuevas dependencias y el

fortalecimiento de las existentes.
Consejo Coordinador del
Dependencias
con nuevas
Sector Energtico
atribuciones
Emitir recomendaciones y aprobar
mecanismos de coordinacin para el
Administracin cumplimiento de la poltica energtica
de los ingresos de Mxico.
petroleros

rganos
reguladores Empresas
fortalecidos y productivas
nuevos del Estado

rganos
tcnicos
ANSIPA* encargados de
crear nuevos
Reglas claras mercados
Funciones especficas
Interaccin entre dependencias
para asegurar contrapesos

*Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Proteccin al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
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Asignaciones y Contratos de Exploracin y Produccin

Asignaciones
Se otorgaron a Pemex en la Ronda Cero.
Se podrn otorgar en un futuro a Empresas Productivas del Estado (EPEs) de forma excepcional.
Nuevo rgimen fiscal competitivo.

Contratos para la Exploracin y Extraccin

El Estado, a travs de CNH, podr suscribir contratos con EPEs y con particulares.
Los contratos incluirn elementos de rescisin administrativa por causa grave. El arbitraje
internacional ser conforme a las leyes mexicanas y en espaol.
Registro del beneficio econmico esperado para efectos contables. En cada contrato se asentar
que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nacin.
Posible participacin del Estado cuando: (1) el rea contractual coexista con un rea de asignacin;
(2) se busque promover la transferencia tecnolgica a EPEs, y (3) haya inters en participar con un
vehculo financiero especializado. En los casos (2) y (3) la participacin mxima ser de 30%.
Los concesionarios mineros podrn obtener un contrato (sin licitacin) para extraer el gas que se
encuentre en la mina de carbn en produccin.

Yacimientos transfronterizos
EPEs participarn con un mnimo de 20% en contratos en reas con potencial de yacimientos
transfronterizos.
De confirmarse la existencia de recursos transfronterizos aplicarn tratados internacionales.
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Ronda 0

Como resultado de la Ronda 0, se otorg a Pemex una cartera de asignaciones balanceada y

diversificada.

Reservas y recursos prospectivos otorgados a Pemex

Tipo Volumen Porcentaje Porcentaje Superficie Aos de
(mmbpce) Otorgado del total (km.2) produccin
Reservas 2P 20,589 100% 83% 17,010 15.5
Recursos 23,447 67% 21% 72,897 5
Prospectivos
Convencional 18,222 70.9% 64,489
No Convencional 5,225 51.6% 8,408
Total 44,036 89,907 20.5

Pemex podr producir al menos 2.5 millones de

barriles diarios por los prximos 20.5 aos.

Pemex podr participar en las rondas de licitaciones

de contratos que celebre el Estado o recibir de ste,
asignaciones adicionales en el futuro (caso de
excepcin).

Pemex ser fortalecido con la competencia y

colaboracin con otras empresas.
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RONDA 1

La propuesta de Ronda 1 consiste en un portafolio balanceado de reas y bloques de diversas

caractersticas, desde oportunidades de exploracin en reas que actualmente son productoras, hasta
otras relativamente poco exploradas con potencial en recursos prospectivos. Tambin contempla un alto
potencial prospectivo en yacimientos no convencionales.

Cifras de la Ronda 1
Incluye 109 bloques para exploracin y 60
para extraccin de hidrocarburos.

Abarca 28,500 km.2 de superficie.

Representa una inversin anual aproximada de rea Perdido

8,525 mdd entre 2015 y 2018. Considerando las No Convencionales
asociaciones con Pemex se alcanzara una Aguas Profundas
inversin anual cercana a los 12,625 mdd. Cordilleras
Sur
Mexicanas

Incluye cerca de 18,400 mmbpce (millones de

Aceites Extra
barriles de petrleo crudo equivalente) en Pesados
reservas 2P y Recursos Prospectivos. . Aguas
Chicontepec Someras
Potencial prospectivo de 4,813 mmbpce en
aguas profundas.

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Proceso Contractual

1. Diseo del contrato

Seleccin de reas Diseo tcnico
Trminos econmicos
Con asistencia (incluyendo requisitos de contenido
tcnica de: y fiscales
nacional)

2. Proceso de licitacin
Bases de la licitacin Cuartos de datos y ejecucin de Adjudica y firma contratos
rondas de licitacin

3. Operacin
Autorizacin de exploracin
Aprobacin tcnica de planes de superficial y perforacin de Administracin
exploracin y desarrollo pozos exploratorios tcnica de
contratos

Regulacin y
supervisin de la ANSIPA
seguridad industrial y
4. Ingresos Petroleros medio ambiente

El Fondo Mexicano del Petrleo para la Estabilizacin y el Desarrollo realizar los pagos y administrar los
ingresos derivados de las actividades de exploracin y extraccin.
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Modelos Contractuales

Tipos de Contratos

Produccin Utilidad
Licencia
Compartida Compartida

Pago en especie Pago en efectivo

La Ley de Hidrocarburos es lo suficientemente flexible para permitir a la

SENER, con la opinin favorable de la SHCP y la CNH, elegir el modelo de
contrato que mejor se adapte a las caractersticas de cada proyecto:
Los contratos sern diseados siguiendo la prctica internacional.

En la Ronda 1 se ofrecern Licencias y Contratos de Produccin

Compartida.

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Algunas Previsiones Contractuales

Ser establecida en los trminos y condiciones de

cada contrato.
Variable de
adjudicacin De naturaleza econmica optimizando la recaudacin.
Podr ser el pago al Estado, el compromiso de
inversin o una combinacin.

El contenido nacional se incrementar de un promedio

de 25% en 2015 a 35% en el 2025, excluyendo aguas
Contenido nacional profundas.
Preferencia a compaas nacionales en condiciones
equiparables de precio, calidad y entrega oportuna.

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Ronda 1 Cronograma
Ronda 1
Pre-bases, modelo Registro de
de contrato y licitantes
requerimientos de Nuevas reas y
Apertura del Farm-outs
precalificacin
cuarto de datos
campos

Noviembre Enero
Aguas someras
1 mitad 1 mitad

Febrero AS: Bolontik, Sinan y Ek

Diciembre
Aceites extrapesados
1 mitad 1 mitad AEP: Ayatsil-Tekel-Utsil

Enero Marzo Chicontepec y no

1 mitad 1 mitad convencionales

Febrero Abril Rodador, Ogarrio y

Terrestres
1 mitad 1 mitad Crdenas-Mora

Marzo Mayo Kunah-Piklis, Trin y

Aguas profundas Exploratus
1 mitad 1 mitad

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Nuevo Modelo de Transformacin, Transporte, Almacenamiento y
Distribucin de Hidrocarburos

La Ley de Hidrocarburos plantea una nueva organizacin industrial en materia de logstica de hidrocarburos para llevar a
cabo las siguientes actividades:

Transformacin industrial
Transporte, almacenamiento y distribucin

Objetivos del nuevo modelo

Competencia y apertura plena en la oferta de bienes y servicios

Separacin clara entre las distintas actividades que realice cada participante del mercado.

Acceso abierto a los permisionarios

Precios competitivos para los usuarios

Otras caractersticas

Las actividades que forman parte de la industria de los hidrocarburos estarn sujetas a permisos.
El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) ser el encargado de la operacin del sistema
nacional de ductos de transporte y almacenamiento de gas natural.

Rgimen de transicin gradual para el expendio al pblico de combustibles (gasolinas, disel y gas LP).

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Infraestructura de Transporte de Gas Natural 2014 - 2018

Actual 2018

Nuevas oportunidades

18 proyectos de transporte de gas natural

10,000 kilmetros de ductos adicionales
13.3 miles de millones de dlares en inversiones
esperadas.

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Inversin Requerida en Energa Elctrica

Se invertirn mas de 46 mil millones de dlares hasta 2018 y ms de 150 mil millones de
dlares en el sector elctrico en los siguientes 15 aos.
Mxico requerir 66 Gigawatts de nueva capacidad de generacin en los prximos 15 aos.

Inversin 2014-2018
(Miles de Millones de dlares)

Generacin: $ 23.1
Transmisin: $ 6.0
Distribucin: $ 11.9
Mantenimiento: $ 5.5
-----------------
Total: $ 46.5

Gasoductos: $ 17.4
(2013-2018)
Generacin
Eoloelctrica 3,616
Hidroelctrica 2,750
Ciclo Combinado 9,838
Turbogs 338
Nueva
2,380
generacin limpia
Solar 899
Geotermoelctrica 260
Combustin Interna 272
Rehabilitacin 2,754
Total $ 23,107

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Plan de Inversin - Programa Nacional de Infraestructura

El PNI estima que la inversin de origen privado en el sector energtico alcanzar al menos una participacin de 27% del total
(20,000 millones de dlares anuales en el periodo 2015-2018).

Necesidades de inversin por tipo de proyecto Inversin estimada en el sector energtico

(2013-2018) Inversin anual de 266,451 mdp
(2013-2018)
Tipo de proyecto Inversin estimada (mdd) Pemex (2008-2012)
Inversin pblica 216,660 mdd

Total Privada Inversin privada 81,340 mdd

Exploracin y produccin 185,470 50,590 Inversin total 298,000 mdd

Inversin regional esperada

(mdd)*
Procesamiento y transformacin 48,650 10,530
Regin Monto

Petroqumica 3,855 985 Noroeste 8,305

Centro-Occidente 8,630
Transporte y almacenamiento 17,365 12,915
Centro 26,080

Sur-sureste 74,175
Generacin y comercializacin
23,760 6,320
de energa elctrica
Noreste 88,410
*Estimados SENER 14
Transparencia y Rendicin de Cuentas

Mecanismo institucional de pesos y contrapesos (SENER,

CNH, SHCP y Fondo Mexicano del Petrleo).

Licitaciones y Procedimiento de contratacin a travs de licitaciones, cuyo

Contratos de fallo se llevar a cabo en una sesin pblica.
Exploracin y Contratos, contribuciones, contraprestaciones y pagos
Extraccin relacionados sern pblicos.
Sistema de auditoras internas y externas para supervisar la
recuperacin efectiva de los costos.

Sesiones, acuerdos y resoluciones sern pblicos.

Los comisionados no podrn conocer de asuntos en los que
rganos Reguladores tengan conflicto de inters.
Coordinados
(CNH y CRE) Reuniones con regulados con presencia mnima de dos
comisionados y se levantar minuta pblica.
Cdigo de tica (prohibicin de aceptar viticos, pasajes y
obsequios).

Empresas Productivas Publicarn informacin que permita conocer la situacin de la

del Estado empresa, sus subsidiarias y filiales conforme a lo dispuesto en la
Ley del Mercado de Valores.
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 http://reformas.gob.mx/reforma-energetica/
http://www.energia.gob.mx/
http://www.energia.gob.mx/webSener/rondauno/index.html

Director General de Relacin con Inversionistas y Promocin

Gabriel Heller Green
gheller@energia.gob.mx
Rondas del Estado: Farm-outs

1. Migracin de asignacin a contrato

Solicitud de Evaluacin de procedencia de Diseo tcnico del contrato Trminos fiscales
migracin la migracin Lineamientos de licitacin del contrato
Con asistencia
tcnica de:
Opinin vinculante
sobre criterios de
precalificacin

2. Proceso de licitacin
Precalificacin Cuartos de datos y ejecucin de Adjudica y firma el
rondas de licitacin contrato

Opinin no vinculante sobre

proceso de precalificacin

3. Operacin
Aprobacin tcnica de planes de Autorizacin de exploracin Administracin
exploracin y desarrollo superficial y perforacin de tcnica de
pozos exploratorios contratos

Seguridad industrial
y medio ambiente
ANSIPA
4. Ingresos Petroleros
El Fondo Mexicano del Petrleo para la Estabilizacin y el Desarrollo realizar los pagos y administrar los
ingresos derivados de las actividades de exploracin y extraccin. 17
Proceso contractual: migracin de CIEPs y COPFs*

No es necesario realizar un proceso contractual en el caso de los contratos de servicios que

han sido asignados a travs de un proceso de licitacin.

1. Solicitud de migracin
Solicitud de Emite lineamientos Diseo
migracin que rigen el proceso tcnico del
contrato
Contratista
Actual
Diseo de trminos
Emite fiscales que no
opinin no
vinculante
afecten el balance de
ingresos esperados
para el Estado
2. Formalizacin
Manifestacin de conformidad Aprueba migracin Valuacin de inversiones y Firma de
constitucin de alianza o contrato**
S
Contratista asociacin
Actual
Contratista a
convertirse
No en socio

Contrato actual
permanece

* CIEP: Contrato Integral de Exploracin y Produccin, COPF: Contrato de Obra Pblica Financiada. 18
** El contrato es firmado con la nueva alianza o asociacin.