Professional Documents
Culture Documents
VE
FAYANS
Hazrlayan
Yeim Alp
Mays 2005
1. RN TANIMI VE KAPSAMI 1
1.1. RN TANIMI 1
1.4. HAMMADDELER 2
2. TRKYEDE DURUM 2
2.1. RETM 3
2.3. TKETM 6
2.4. HRACAT 6
2.5. THALAT 9
3. DNYADA DURUM 10
3.1. RETM 10
3.2. TKETM 13
3.3. HRACAT 15
3.4. THALAT 18
4. STANDARTLAR 20
4.1. AVRUPADA STANDARDZASYON UYGULAMALARI 20
5. SEKTRN SORUNLARI 23
6. YARARLANILAN KAYNAKLAR 24
1. RN TANIMI VE KAPSAMI
1.1. RN TANIMI
1
1.3 KULLANIM ALANLARI
1.4. HAMMADDELER
2. TRKYEDE DURUM
1993-1999 yllar arasnda seramik karo ve fayans retim miktarnda srekli bir
art olmutur. 1999 ylnda, genel ekonomik koullar, Marmara Blgesinde olan iki
byk deprem ve inaat sektrndeki gerilemeden kaynaklanan bir d
gstermitir. retim deerinde 2001 ylnda bir nceki yla gre %14 orannda bir
d olmu, ancak 2002 ve 2003 yllarnda tekrar ykselmitir. 2003 ylnda bir
nceki yla gre %16 orannda artan retim miktar 189 milyon mye ulamtr.
Trkiyenin 1991-2003 yllar arasndaki seramik kaplama malzemeleri retimine ait
veriler Tablo 1 ve ekil 1de verilmitir.
Tablo 1
Trkiyenin Seramik Kaplama Malzemeleri retimi
RETM DEM
YILLAR (milyon m) (%)
1991 60 15,4
1992 71 18,3
1993 84 18,3
1994 93 10,7
1995 107 15,1
1996 121 13,1
1997 148 22,3
1998 154 4,1
1999 150 -2,6
2000 175 16,7
2001 150 -14,3
2002 162 8,0
2003 189 16,7
Kaynak: Seramik Kaplama Malzemeleri reticileri Dernei
3
ekil 1
Trkiyenin Seramik Kaplama Malzemeleri retimi
200
189
175 175
162
150 148 154 150 150
125
milyon m2
121
100 107
93
84
75 71
60
50
25
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
retim
1997 ylnda %91 olan kapasite kullanm oran, ekonomik krizler sonucunda
retimin daralmas ile %64e kadar dmtr. 2003 ylnda %73 dzeyinde olan
kapasite kullanm oran 259 milyon mlik kurulu kapasitenin yaklak 70 milyon
msinin kullanlmadn gstermektedir. Seramik kaplama malzemeleri sektrnde
1991-2003 yllar arasndaki kurulu kapasite durumu, retim, kapasite fazlas ve
kapasite kullanm oranlarna ait veriler Tablo 3de verilmitir.
4
Tablo 2
Seramik Kaplama Malzemeleri Sektrnde Kurulu Kapasite Durumu
KAPASTE DEM
YILLAR (milyon m) (%)
1991 71 9,7
1992 82 15,5
1993 93 13,4
1994 102 9,7
1995 113 10,8
1996 134 18,6
1997 162 20,9
1998 192 18,5
1999 210 9,4
2000 227 8,1
2001 235 3,5
2002 255 8,5
2003 259 1,6
Kaynak: Seramik Kaplama Malzemeleri reticileri Dernei
Tablo 3
Kapasite, retim, Kapasite Fazlas ve Kapasite Kullanm Oran
5
2.3. TKETM
Seramik karo ve fayans malzemelerine olan talebin byk bir blm yurtii
retimle karlanmaktadr. Trkiyede kii bana yllk seramik kaplama malzemeleri
tketim miktar yaklak 1,6 mdir. Bu deer, Avrupa lkelerinde 2,5-6 m arasnda
deimektedir. Trkiyenin 1991-2003 yllar arasndaki seramik kaplama malzemeleri
tketimine ait veriler Tablo 4de verilmitir.
Tablo 4
Trkiyenin Seramik Kaplama Malzemeleri Tketimi
RETM DEM
YILLAR (milyon m) (%)
1993 68 17
1994 69 1
1995 75 9
1996 77 3
1997 111 44
1998 101 -9
1999 96 -5
2000 112 17
2001 93 -17
2002 90 -3
2003 104 16
Kaynak: Trk Yap Sektr Raporu 2004
2.4. HRACAT
MKTAR DEER
YILLAR (milyon m) (milyon $)
1991 13,0 59,8
1992 13,3 62,6
1993 17,4 76,7
1994 19,5 89,3
1995 26,4 128,7
1996 35,6 159,3
1997 39,7 167,2
1998 42,0 177,8
1999 50,6 200,3
2000 52,5 194,7
2001 57,0 196,7
2002 72,3 246,2
2003 84,4 313,6
2004 94,2 389,5
Kaynak: Seramik Kaplama Malzemeleri reticileri Dernei;
Devlet statistik Enstits
7
Tablo 6
Trkiyenin Balca lkelere Gre Seramik Kaplama Malzemeleri hracat
ekil 2
Trkiyenin Balca lkelere Gre Seramik Kaplama Malzemeleri hracat
ngiltere
ABD
14,8% srail
24,7%
Almanya
12,2%
Kanada
1,6% Fransa
2,0% Yunanistan
3,9% 10,6% Suudi Arabistan
5,4% 9,1% Hollanda
6,6% 9,0%
Rusya Federasyonu
Dier
8
Seramik kaplama malzemeleri ihracat birim fiyatlarna bakldnda, ortalama
m birim fiyatnn 1995 ylndan itibaren dmeye balad grlmektedir. 1991-1999
yllar arasnda ortalama 4,23 ve 4,88 dolar arasnda deien ihracat birim fiyat,
1999 yl itibariyle 4 dolarn altna gerilemitir. 2004 yl ihracat birim fiyat 4,13
$/mdir. 1991-2004 dnemi seramik kaplama malzemeleri ihracat birim fiyatlar Tablo
7de yer almaktadr.
Tablo 7
Seramik Kaplama Malzemeleri hracat Birim Fiyatlar
2.5. THALAT
talya ve spanyadan yksek fiyatl, st gelir gruplarna hitap eden rnler ithal
edilmektedir. Dier taraftan, zaman zaman zellikle in ve Endonezya gibi Uzakdou
lkelerinden ucuz fiyatl rn ithalat yaplmaktadr. Trkiyenin seramik kaplama
malzemeleri ithalatna ait bilgiler Tablo 8'de yer almaktadr.
9
Tablo 8
Trkiyenin Seramik Kaplama Malzemeleri thalat
MKTAR DEER
YILLAR (bin m) (bin $)
3. DNYADA DURUM
3.1. RETM
10
Tablo 9
Dnya Seramik Kaplama Malzemeleri retimi
(milyon m)
11
Kaynak: Ceramic World Review No:58/2004
Tablo 10
Balca Seramik Kaplama Malzemeleri reten lkeler (2003 yl)
1. N 1.950 32,3
2. SPANYA 624 10,4
3. TALYA 603 10,0
4. BREZLYA 534 8,9
5. ENDONEZYA 260 4,3
6. HNDSTAN 190 3,2
7. TRKYE 189 3,1
8. MEKSKA 171 2,8
9. TAYLAND 135 2,2
10. RAN 120 2,0
11. VETNAM 110 1,8
12. MISIR 83 1,4
13. MALEZYA 72 1,2
14. PORTEKZ 70 1,2
15. RUSYA 70 1,2
16. POLONYA 66 1,1
17. ABD 61 1,0
18. ALMANYA 58 1,0
19. BAE 57 0,9
20. GNEY KORE 56 0,9
21. TAYVAN 46 0,8
22. JAPONYA 46 0,8
23. FRANSA 40 0,7
24. FAS 40 0,7
25. ARJANTN 36 0,6
26. EK CUMHURYET 31 0,5
27. CEZAYR 30 0,5
28. GNEY AFRKA 30 0,5
29. KOLOMBYA 26 0,4
30. FLPNLER 25 0,4
TOPLAM 5.829 96,7
TOPLAM DNYA
RETM 6.030 100,0
12
Kaynak: Ceramic World Review No:58/2004
ekil 3
Balca Seramik Kaplama Malzemeleri reten lkeler (2003 yl)
retim
2.500
1.950
2.000
milyon m2
1.500
1.000
624 603 534
500 260 190 189
0
SPANYA
TALYA
BREZLYA
ENDONEZYA
HNDSTAN
N
TRKYE
3.2. TKETM
13
Tablo 11
Dnya Seramik Kaplama Malzemeleri Tketimi
(milyon m)
TOPLAM TKETM
SIRA LKE 1999 2000 2001 2002 2003 NDEK PAYI (2003)
14
TOPLAM DNYA TKETM 4.485 4.735 5.142 5.426 5.724 100%
Kaynak: Ceramic World Review No:58/2004
ekil 4
En fazla Seramik Kaplama Malzemeleri Tketen lkeler (2003 yl)
2.250
2.000
1.700
1.750
1.500
milyon m2
1.250
1.000
750
500 421
332
267
250 183 180 147 146 130 125 103 103
0
TRKYE
TALYA
HNDSTAN
BREZLYA
ALMANYA
SPANYA
ENDONEZYA
VETNAM
N
ABD
FRANSA
MEKSKA
3.3. HRACAT
15
Tablo 12
Dnya Seramik Kaplama Malzemeleri hracat
(milyon m)
SIRA LKE 1999 2000 2001 2002 2003
1. TALYA 417 436 441 438 418
2. SPANYA 270 312 339 357 336
3. N 19 24 53 125 206
4. BREZLYA 43 48 47 74 103
5. TRKYE 50 52 57 74 84
6. ENDONEZYA 17 20 30 50 60
7. BAE 15 20 22 39 35
8. MEKSKA 34 33 37 33 29
9. MALEZYA 14 15 23 29 29
10. PORTEKZ 19 19 21 22 25
11. ALMANYA 21 20 21 22 22
12. FRANSA 25 24 22 21 19
13. EK CUMHURYET 14 16 17 17 17
14. HNDSTAN 5 5 7 10 15
15. TAYLAND 11 12 12 13 13
TOPLAM 969 1.050 1.150 1.296 1.411
TOPLAM DNYA HRACATI 1.069 1.157 1.244 1.385 1.505
Kaynak: Ceramic World Review No:58/2004
16
Tablo 13
En Fazla hracat Yapan lkeler
2003
HRACAT TOPLAM DNYA HRACATINDAK
SIRA LKE (milyon m) PAYI (%)
1. TALYA 418 27,8
2. SPANYA 336 22,3
3. N 206 13,7
4. BREZLYA 103 6,8
5. TRKYE 84 5,6
6. ENDONEZYA 60 4
7. BAE 35 2,3
8. MEKSKA 29 1,9
9. MALEZYA 29 1,9
10. PORTEKZ 25 1,7
11. ALMANYA 22 1,5
12. FRANSA 19 1,3
13. EK CUMHURYET 17 1,1
14. HNDSTAN 15 1,0
15. TAYLAND 13 0,9
TOPLAM 1.411 93,8
TOPLAM DNYA HRACATI 1.505 100
ekil 5
En Fazla hracat Yapan lkeler (2003)
17
450 418
400
336
350
300
milyon m2
250 206
200
150 103 84
100 60
35
50
0 SPANYA
TALYA
BREZLYA
ENDONEZYA
BAE
N
TRKYE
3.4. THALAT
Tablo 14
Dnya Seramik Kaplama Malzemeleri thalat
TOPLAM
DNYA
THALATINDAK
SIRA LKE 1999 2000 2001 2002 2003 PAYI (%)(2003)
1. ABD 139 155 160 189 207 13,8
2. ALMANYA 149 143 127 113 111 7,4
3. FRANSA 89 97 104 104 104 6,9
4. SUUD ARABSTAN 28 34 48 61 55 3,7
5. NGLTERE 38 44 54 48 52 3,5
6. GNEY KORE * 10 22 32 42 2,8
7. YUNANSTAN 32 35 33 33 33 2,2
8. AVUSTRALYA 20 25 24 28 25 1,7
9. BELKA 24 26 25 24 25 1,7
18
10. SRAL 22 25 31 26 25 1,7
TOPLAM 541 594 628 658 679 45,1
TOPLAM DNYA
THALATI 1.069 1.157 1.244 1.410 1.505 100
*Mevcut deil
Kaynak: Ceramic World Review No:58/2004
ekil 5
En Fazla thalat Yapan lkeler (2003)
250
207
200
milyon m2
150
111 104
100
55 52
42 33
50
0
GNEY KORE
YUNANSTAN
ARABSTAN
NGLTERE
ALMANYA
FRANSA
ABD
SUUD
19
4. STANDARTLAR
4.1. AVRUPADA STANDARDZASYON UYGULAMALARI
20
STANDART NO KABUL TARH UYGULAMA DURUMU
TS EN 87 11.4.1995 HTYAR
TS EN 186-1 11.4.1995 HTYAR
TS EN 186-2 11.4.1995 HTYAR
TS EN 101 11.4.1995 HTYAR
TS EN 154 11.4.1995 HTYAR
TS EN 188 11.4.1995 HTYAR
TS EN 177 11.3.1997 MECBUR
TS EN 178 11.4.1995 MECBUR
TS EN 187-2 11.4.1995 HTYAR
TS EN 159 11.4.1995 MECBUR
TS EN 121 11.4.1995 HTYAR
TS EN 187-1 11.4.1995 HTYAR
TS EN 176 11.4.1995 MECBUR
TS 12005 11.3.1997 MECBUR
TS 4037 11.3.1997 MECBUR
TS 3450 11.3.1997 MECBUR
TS EN ISO 10545-8 9.12.1997 HTYAR
TS EN ISO 10545-9 9.12.1997 HTYAR
TS EN ISO 10545-11 9.12.1997 HTYAR
TS EN ISO 10545-1 23.3.1999 HTYAR
TS EN ISO 10545-13 20.4.2000 HTYAR
TS EN ISO 10545-2 24.4.2000 HTYAR
TS EN ISO 10545-3 24.4.2000 HTYAR
TS EN ISO 10545-4 24.4.2000 HTYAR
TS EN ISO 10545-5 24.4.2000 HTYAR
TS EN ISO 10545-6 24.4.2000 HTYAR
TS EN ISO 10545-10 24.4.2000 HTYAR
TS EN ISO 10545-12 24.4.2000 HTYAR
TS EN ISO 10545-14 24.4.2000 HTYAR
TS EN ISO 10545-15 25.4.2000 HTYAR
TS EN ISO 10545-7 10.04.2001 HTYAR
TS EN ISO 10545-16 30.12.2004 HTYAR
TS 202 29.4.2004 MECBUR
21
GTP STANDART NO
6907.90.93.19.00 TS EN 159
6908.10.90.11.00 TS EN 176
6908.10.90.19.00 TS EN 177
6908.90.51.11.00 TS EN 178
6908.90.51.19.00 TS 3450
6908.90.91.11.00 TS 4037
6908.90.91.19.00 TS 12005
6908.90.93.11.00 TS EN 176
TS EN 177
TS EN 178
TS 202
TS 3450
TS 4037
TS 12005
6908.90.93.19.00 TS EN 159
TS EN 176
TS EN 177
TS EN 178
TS 202
TS 3450
TS 4037
TS 12005
6908.90.93.90.00 TS 202
6908.90.99.11.00 TS EN 176
6908.90.99.19.00 TS EN 177
TS EN 178
TS 3450
TS 4037
TS 12005
22
5. SEKTRN SORUNLARI
Seramik sektrnn olduu gibi seramik kaplama malzemeleri alt sektrnn
yaad temel iki sorun enerji ve nakliyedir. Seramik karo ve fayans retimi
esnasnda yaplan piirme ve kurutma ilemlerinden dolay sektr olduka youn
enerji tketmektedir. Toplam maliyet iinde enerji maliyetinin pay %35lere
varabilmektedir. Ancak, Trkiyedeki enerji fiyatlar sektrdeki rakip lkeler ile
kyaslandnda yksek kalmaktadr. Bu durum, uluslararas rekabette Trk
firmalarna dezavantaj yaratmaktadr.
Seramik retim tesislerinin kulland likit petrol gaz (LPG) ve doal gaz
fiyatlar arasndaki fiyat fark i pazarda haksz rekabete neden olmaktadr. Seramik
kaplama malzemeleri retiminde LPG kullanan firmalarn piirim maliyetleri doal gaz
kullananlara oranla olduka fazladr. Doalgaz kullanldnda, enerjinin toplam
retim maliyetindeki pay %30, LPG kullanldnda %48 olarak gereklemektedir.
23
6. YARARLANILAN KAYNAKLAR
Devlet Planlama Tekilat. (2001). Ta ve Topraa Dayal rnler Sanayi zel htisas
Komisyonu Raporu Seramik Kaplama Malzemeleri, Seramik Salk Gereleri,
Teknik Seramik , Sekinci BeYllk Kalknma Plan. Ankara
Sanitary Ware And Ceramic Tiles. EU Market Survey 2004. 12 Nisan 2005,
www.cbi.nl.
www.die.gov.tr
24