1

LA IMPORTANCIA DE
LA MINERA EN EL
PER

Octubre 2013
 2

I La Minera en el Per
I.
 3

Mapa de unidades
mineras en el ao
1950
 4

Mapa de unidades
mineras entre los
aos 1950 - 1970
 5

Mapa de unidades
mineras entre los
aos 1975 - 1990
 6

Mapa de unidades
mineras en el ao
2001
 7

Mapa de unidades
mineras en el ao
2013
 El gobierno promueve la
8
inversin privada

Persegundoenlareginquecuentacon yenel2050,serunadelaseconomas
una regulacin que facilita la inversin
unaregulacinquefacilitalainversin de mayor crecimiento en el mundo
demayorcrecimientoenelmundo
Economasdemayorcrecimiento
Ranking Pas

1 China

2 India

3 Filipinas

4 Egipto

5 Malasia

6 Per

FUENTE:DoingBusiness2013 FUENTEHSBCestimates/WorldBank
 Liderazgo en la produccin minera 9

Mineral RankingdeProduccin
LatinoAmerica Mundo
Zinc 1 3
Et
Estao 1 3
Plomo 1 4
Oro 1 6
Plata 2 3
Cobre 2 3
Moligdeno 2 4
Mercurio 2 4
Selenio 2 9
Cadmio 2 10
RocaFosfrica 2 13
Hierro 5 17

SOURCE: MEM; USGS

 El sector minero ha sido el de mayor
crecimiento y es uno de los principales
10
que aportan al PBI

Precios nominales PBI

Precios
Miles nominales
de millones de PBI
$ CAGR1
%

11.0
181
7% Construccin 16.2
9% Transp & Com. 13.8

12% Minera3 22 0
22.0
130
7%
13% Comercio 12.7
107 9%
6% 10%
9% 13% Manufactura 11.8
79 12% 13%
72 5%
63 5% 7% 8% 13% 13%
4% 7% 6% 10%
5% 11% 13% 14%
12% 46% Otros 8.1
12% 14%
12% 60% 47% 48%
61% 51%

2001 2003 2005 20072 2009 2011

PBI per cpita
2.4 2.6 2.9 3.8 4.5 6.1
Miles de $

1 Tasa de crecimiento anual acumulada

2 Matriz insumo producto del INEI 2007 (no publicada an) muestra que la participacin del sector es 14.4%
3 Incluye refinacin de metales no ferrosos

FUENTE: BCRP; INEI; IHS; MEF

 De cara al futuro, la minera seguir
siendo el motor de crecimiento de la 11
economa
Porcentaje que
representa la minera

Crecimiento econmico ESTIMADO

Porcentaje El crecimiento reflejado incluye la
ejecucin de los proyectos en
tiempo y en forma
24 35 32 32
~30% del crecimiento se debe a
6,8 6,8 6,9 las fuertes inversiones y
6,3 aumento de produccin minera
2,4 2,2 2,2
1,5 Esto se traduce en $57 mil
millones adicionales de PBI en
los prximos aos, o en trminos
4,8 4,4 4,6 4,7 de PBI per cpita, la minera
har que el peruano promedio
sea 10% ms rico en 20161
2013 2014 2015 2016 El crecimiento implcito de la
minera en este periodo es del
Impulsado por el sector minero Impulsado por otros sectores
12% anual

1 $7.800 en vez de $7.100

FUENTE: BCRP; BCP; FMI; INEI; Entrevistas con instituciones financieras, MEM
La cartera de inversin minera ha alcanzado sus
mximos valores histricos y representa un 12
aumento de su cuota de produccin actual

Forecastminingportfolioinvesment
gp
Evolucin(US$Millones)

35% de crecimiento por ao

57,000
53,761 54,610
+35% CAGR
41,951
35 471
35,471

24,693

12,226

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

SOURCE: MEM; MEG; Global Mining CapEx Model

 13

qu produccin aumentar
significativamente en los prximos aos

Production Production Growth

Mineral 2012 2016 201116
Miles
Cobre TMF
1,298 2,768 113%

Miles
Plata onzafina
111,854 130,059 16%

Miles
Zinc TMF
1,3 1,6 23%

Miles
Plomo TMF
249 285 14%

Miles
Miles
O
Oro onzafina
5,187 6,347 23%

SOURCE: MINEM
Exportaciones Nacionales 14
Exportaciones Mineras (US$ millones) 15

8%

10%

Cu 1%
Au 5% 41%
Zn
Ag
Pb
Otros

35%

Fuente: BCRP
(*) Precios Promedio de Exportacin
Elaboracin: MEM
Cobre 16

Inversin Produccin Aodeentrada

MillonesUS$
$ TMF/Cu
/ enoperacin
p
ANTAPACCAY 1,500 160,000 dic12
ANTAMINA(AMPL.) 1,300 175,000 dic12
TOROMOCHO 4 800
4,800 300 000
300,000 dic13
dic 13
LASBAMBAS 5,200 400,000 mar15
CERROVERDE(AMPL.) 4,400 272,000 jul16
TOQUEPALA (AMPL.)
TOQUEPALA(AMPL.) 900 60,000 dic14
dic 14
CONSTANCIA 1,500 80,000 jul14
TOTAL 20,920 1,472,000

2012 2016
1.3MillonesdeTMF 2.8MillonesdeTMF
Exportaciones 17

31,714

27,962
27,361
25,921
24,882

22,502
21,723

18,657
17,238
16,361
14,735

9,790

7,124

4,690
3,809

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Inversiones Mineras 18

Incremento en 15% de
las inversiones

Ene - Ago
Produccin Minera 19
2012: APORTE ECONMICO 20
A LAS REGIONES

Aporte
A t Econmico
E i de
d la
l Minera
Mi a las
l Regiones
R i en ell 2012 (Soles)
(S l )

Canon Minero Regalas Mineras Derecho de Vigencia Total

5 018 148 234 520 668 737 161 650 129 5 700 467 099
Fuente Transparencia Econmica del MEF INGEMMET MINEM - 2012
 El ciclo virtuoso de la minera fomenta
21
la inclusin social

1.5millonesdeTMde
produccinadicionalde
p oducc ad c o a de
cobreparael2016

4.9veceselpresupuesto
El36%delpresupuestoanualdel
p g
anualdelprogramaJuntos
sectoreducacin
sector ed cacin

o
o o
US$ 2,000 17.1veceselpresupuesto
Construccin de 74 hospitales
Construccinde74hospitales
Millones de ingresos anualdeBeca18
o al fisco1 o

11.6veceselpresupuestoanualde
11 6 l t ld
Msde5.100Kmdecarreteras Pensin65

1Averagepriceofcopper2013ofthemainInvestmentBanks Bloombergassumed:$8,000/ton
Potencial Minero 22

Reservas Mineras Probadas y Probables

Per se ubica entre los pases

con mayores
y reservas de pplata,,
cobre, zinc, plomo, estao y oro a
nivel mundial.

Fuente: U.S.Geological Survey-USGS Report 2012

 23

II. Per: Competitividad Minera

 En el 2016, el Per se mantendr como el
segundo productor mundial de cobre reduciendo 24
significativamente la brecha con Chile

Peru Chile

Produccinanualdecobre

Millonesdetons
5,5 5,6
5,3 5,3 5,3

46
4,6
+100%

2,8
+442%

1,6
1,3 1,2
1,0
0,8

2002 2005 2008 2011 2014 2016

SOURCE: Cochilco; MEM; Project Specific Information

 25
En el Per, la energa tiene costos competitivos
y su potencial prevn un futuro sin problemas ENERGY EXAMPLE

Energycost2012 Energysupplyanddemand
c/kWh GW
11.0
Chile 15.2
Polonia 12.9 9.4
8.4
Australia 12 7
12.7
Argentina 10.4
Mongolia 9.0
China 8.3 83
8.3
Canada 8.2 6.3 7.0

Peru 8.1
EEUU 6.6
Zambia 6.4 2013 2015 2017
Demand Instantsupply
10 TotalInstalledCapacity1

NOTE:Supplytakesintoconsiderationonlynewsupplyfromhydroelectricandthermalstations,notsolarnoreolicones.Demandincludesallnewannounced
miningprojects
1Differencebetweentotalinstalledcapacityandmaximuminstantenergysupplyisduetopotentiallossesrelatedwithlackofinputs(e.g.,water),and
transmissionlosses
SOURCE: Wood Mackenzie; MEM; BBVA; COES; SNMPE
Agilizar las inversiones 26

D.S.N0542013PCM:
ReduccindeplazosenlaemisindelosCIRAs.
Basededatosgeoreferenciado
B d d t f i d dezonasconosin
d i
restosarqueolgicos.
La no necesidad de modificar los EIA, para los casos de
LanonecesidaddemodificarlosEIA,paraloscasosde
modificacionesoampliacionesquesignifiquen
impactopositivoenelmedioambiente.
Laservidumbreencasodeterrenoseriazosde
id b d i d
propiedaddelEstado.
Agilizar las inversiones 27

D.S.N0602013PCM:
TrminosdereferenciacomunesparaEIAd yEIAsd.
Nosepodrrequeririnformacinadicionaluobservar
N d i i f i di i l b
sobretemasnoconsideradosenlosTRcomunes.
Las entidades tienen hasta 30 das hbiles para emitir
Lasentidadestienenhasta30dashbilesparaemitir
opinin.Unavezpresentadalaabsolucindelas
observaciones,lasentidadestendrn10dasmspara
emitir opinin final
emitiropininfinal.
ElMinisteriotendralfinalsolo20dasparaemitir
evaluacinfinal.
Agilizar las inversiones 28

D.S.N1042013EF:
Equipoespecializadodeseguimientodelainversin,
adscritaalMEF.
d it l MEF
Identificaproblemasy/otrabasalasinversionesy
propone soluciones.
proponesoluciones.
Proponemedidasdefortalecimientoinstitucionalpara
agilizarlasinversiones.
CadaMinisteriotieneaunresponsabledeenlaceenel
equipo.
 29

III. Impacto Social

Nueva Poltica Minera 30

INVERSIONISTA

ELAGUAPORDELANTE

DESARROLLO
SUSTENTABLE
MINERIA
COMUNIDAD ESTADO

El Estado acompaa el D ll
Desarrollo
proceso desde el inicio PROYECTO Sustentable
DESARROLLO DE UNA NUEVA AGENDA MINERA EN EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 31

DESARROLLO DE UNA NUEVA MINERA QUE

PROMUEVA LA INCLUSIN SOCIAL

4 MANTENIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD
Desarrollando infraestructura e indicadores de costos
Tener una actitud proactiva y preventiva en el manejo de conflictos

3 POSICIONAMIENTO / COMUNICACIN
Educar a la poblacin sobre el significado de la minera en el desarrollo del pas
Mejorar la percepcin de la minera.
Establecer una efectiva y peridica comunicacin con las comunidades

1 FACTOR INSTITUCIONAL 2 FACTOR SOCIO AMBIENTAL

Asegurar que la reglamentacin de las leyes Promocionar el bienestar de as poblaciones:
sean promotoras de la inversin y el desarrollo Revisin de la distribucin del canon.
de las comunidades Promover mesas de desarrollo.
desarrollo
Mesas de Desarrollo 32

Cotabambas
Se han generado proyectos por casi S/ 300 millones
SehangeneradoproyectosporcasiS/.300millones.

Caaris
SehangeneradoproyectospormsdeS/.100millones

Corani
Sehainiciadoestamesadedesarrolloyseesperangenerarproyectosde
ganadera, saneamiento, electrificacin, etc.
ganadera,saneamiento,electrificacin,etc.

Moquegua
SehageneradounfondosocialporS/.1,000millones

Hualgayoc
Elviernes13desetiembreseinstallaMesa.
 RECURSOS NATURALES 33

FUENTE:MINEM CARTERAESTIMADADEPROYECTOSMINEROSENERO2013
ELABORADOPORDIRECCINDEPROMOCINMINERA MEM
 34

www.minem.gob.pe