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2013
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URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva
NDICE
1. DATOS BSICOS ........................................................................................................... 3
2. ACERCA DE CHINA ........................................................................................................ 4
3. ESTRUCTURA ECONMICA .............................................................................................. 4
4. INDICADORES ECONMICOS ........................................................................................... 5
5. POLTICA COMERCIAL CHINA ........................................................................................... 6
5.1 ARANCELES ....................................................................................................... 6
7.5 INTERCAMBIO COMERCIAL URUGUAY CHINA CON DATOS DE ZONAS FRANCAS ............................. 17
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1. Datos Bsicos1
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Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI y de Index Mundi
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2. Acerca de China2
China est situada en el este de Asia. Limita al norte con Mongolia, Rusia; al nor-oeste con
Tayiskistn, Kirguistn y Kajastn; al este con Corea del Norte, Mar Amarillo, Mar de China
Oriental; al oeste con Pakistn y Afganistn; al sur con la India, Nepal, Mianma, Laos, Butn y
Vietnam.
China es el pas ms poblado del mundo con ms de 1.300 millones de habitantes, cerca de la
quinta parte de la poblacin mundial. . Su capital es Beijing y la ciudad ms poblada del pas es
Shanghai.
China es una repblica socialista gobernada por el Partido Comunista de China. La estructura
de poder se basa en el partido y subordinados a ste, el Ejrcito y el Estado. La Presidencia y el
Consejo de Estado conforman el poder ejecutivo y la Asamblea Popular Nacional representa el
mximo rgano legislativo.
3. Estructura Econmica3
La Repblica Popular China es actualmente la segunda economa del mundo, detrs de Estados
Unidos, pero se estima que en veinte aos estar disputando el primer lugar.
El sistema econmico chino es mixto, conviven en l sectores orientados al mercado con otros
de fuerte intervencin estatal. Pese a sta dualidad, la sociedad est experimentando cambios
profundos con el desarrollo de una clase media y la diversificacin de la demanda. La
intervencin estatal se puede constatar en la creacin por parte del gobierno de zonas
econmicas especiales, ubicadas en la zona costera, cuyos objetivos son potenciar la inversin
extranjera. Estas zonas cuentan con incentivos fiscales.
Si bien es el cuarto pas ms grande del mundo en cuanto a extensin territorial, slo un 7% de
su superficie es apta para la explotacin agrcola. La poblacin rural en China representa
alrededor del 55% del total, y tiene un ingreso per cpita ms de tres veces menor que la
poblacin urbana.
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Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Wikipedia
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Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de FMI y Banco Mundial
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En 2011, China export alrededor de un 30% ms que Estados Unidos y gast alrededor de un 40%
ms en formacin de capital fijo, adems de ser el mayor productor de manufacturas a nivel
mundial. De mantenerse esta tendencia, el FMI prev que el PBI de China exceda al de Estados
Unidos en el ao 2016. Fuente: The Economist
4. Indicadores Econmicos4
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Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI. Nota: desde el ao 2011 en adelante los datos
corresponden a valores estimados por el FMI.
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China ha venido adoptando medidas para poner a sus normas nacionales en conformidad con
las normas internacionales. En cuanto al rgimen de medidas sanitarias y fitosanitarias, que
comprende un alto nmero de normas, sigue siendo muy complejo.
Por otro lado, China ha ido restringiendo las exportaciones de varios rubros. Diversas medidas
como impuestos a las exportacin, reduccin de las desgravaciones de IVA a las exportaciones,
prohibiciones a la exportacin, as como licencias y contingentes a la misma, se han ido
adoptando con el objeto de reducir las exportaciones de productos que utilizan grandes
cantidades de recursos naturales y energa para disminuir las agresiones al medio ambiente, o
para recortar el gran supervit de comercio que China tiene para disminuir sus conflictos
comerciales con algunos pases.
Las exportaciones sumaron la cifra rcord de US$ 2,050 billones de dlares en 2012
que representaron un crecimiento de 8% respecto al 2011. Por su parte las
importaciones alcanzaron los US$ 1,818 billones en 2012, 4,3% mayores que en el ao
anterior.
Cuadro N3 - Balanza comercial de China con el Resto del Mundo Datos en US$
millones5
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2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2010 2011 2012
Los diez principales productos representan algo menos del 30% del valor total exportado,
hecho que destaca un importante grado de diversificacin en la oferta exportable de China. En
general, las ventas externas estn concentradas en productos de alta tecnologa. Las
Mquinas automticas para procesamiento de datos son el principal producto de
exportacin representando el 8% del total. Le sigue en el ranking los aparatos de telefona
con una participacin que alcanza el 7,5%.
A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones, las compras externas de mercaderas de
China desde el Resto del Mundo presentan un menor grado de diversificacin, representando
los diez principales productos algo ms del 45% del total importado. Petrleo crudo es la
principal partida importada, seguida de circuitos integrados y micro estructuras electrnicas,
con una participacin en el total que ronda el 12% y 11% respectivamente.
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Otros destinos relevantes de las exportaciones chinas son Hong Kong (15,8%), Japn (7,4%) y
Corea del Sur (4,3%). En lo que respecta a las importaciones, se aprecia que China compra
mayoritariamente en los pases asiticos, Japn (9,8%), Corea del Sur (9,3%) y Taiwn (7,3%).
Cabe destacar que el principal socio comercial de China en Amrica Latina es Brasil,
representando el 2,9% del total importado por China, siendo minerales de hierro el producto
responsable de ms del 40% de las ventas de Brasil a China.
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Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
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Dentro de las exportaciones de servicios, los rubros Otros servicios empresariales, Viajes y
Transportes fueron los de mayor participacin en el total de los aos analizados,
representado en el ao 2011, el 35,2%, 26,5% y 19,4% respectivamente.
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Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map.
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Enero 19 22 15,77%
Febrero 27 21 -22,12%
Marzo 30 57 87,30%
Abril 157 112 -28,45%
Mayo 132 139 5,35%
Junio 71 111 56,98%
Julio 85 275 221,98%
Agosto 112 70 -37,16%
Septiembre 27 26 -6,29%
Octubre 22 31 43,34%
Noviembre 34 38 14,31%
Diciembre 30 47 59,10%
Total: 745 950 27,52%
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Fuente: Direccin Nacional de Aduanas de Uruguay. Los datos de esta fuente difieren fuertemente en cuanto a las exportaciones
de Uruguay con los de la Aduana china, y los de Trade Map. Las principales causas de ello son dos. Por un lado buena parte de la
soja uruguaya exportada es enviada primeramente a la Zona Franca de Nueva Palmira para ser embarcada all con destino a China,
entre otros; pero para la DNA, el destino de la exportacin es dicha Zona Franca. Por otro lado, la mercadera que se produce en
las Zonas Francas uruguayas, y que no ingresan en territorio franco nacional o ingresan en trnsito, no son registradas como
exportaciones por la DNA. Entre los productos que cumplen esta condicin, se encuentra la celulosa que vende a China la empresa
UPM ubicada en la Zona Franca de Fray Bentos.
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Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Direccin Nacional de Aduanas
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Dentro de los principales rubros importados por Uruguay desde China, los de mayor
importancia fueron: Telfonos, incluidos los telfonos celulares, Mquinas automticas
para tratamiento de datos, Insecticidas y Monitores y proyectores.
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Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Direccin Nacional de Aduanas
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Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Direccin Nacional de Aduanas
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Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Direccin Nacional de Aduanas
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Cuadro N16 - Datos de Exportaciones de Zonas Francas a China13 - Datos en US$ millones14
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Nota: Datos obtenidos Penta Transaction
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URUGUAYXXI en base a datos de la Direccin Nacional de Aduanas y precios Cmara Mercantil y Banco Central de
Chile
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Cuadro N18 Aranceles promedio aplicados por China por seccin (Datos en %)
PROMEDIO
SECCIN DESCRIPCIN
%
1 Animales vivos y productos del reino animal 17.11 %
2 Productos del reino vegetal 22.37 %
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento;
3 18.98 %
grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal
Productos de las industrias alimentaras; bebidas, lquidos alcohlicos y
4 23.56 %
vinagre; tabaco y sucedneos del tabaco elaborados
5 Productos minerales 1.87 %
6 Productos de las industrias qumicas o de las industrias conexas 9.11 %
7 Caucho y sus manufacturas 12.15 %
Pieles, cueros, peletera y manufacturas de estas materias; artculos de
8 17.24 %
talabartera o guarnicionara; artculos de viaje, bolsos de mano
Madera, carbn vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus
9 6.27 %
manufacturas; manufacturas de espartera o cestera
Pasta de madera o de las dems materias fibrosas celulositas; papel o
10 cartn para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartn y sus 7.77 %
aplicaciones
11 Materias textiles y sus manufacturas 21.84 %
Calzado, sombreros y dems tocados, paraguas, quitasoles, bastones,
12 ltigos, fustas, y sus partes; plumas preparadas y artculos de plumas; flores 23.54 %
artificiales; manufacturas de cabello
Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica
13 16.72 %
o materias anlogas; productos cermicos; vidrio y manufacturas de vidrio
Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales
14 preciosos, chapados de metal precioso y manufacturas de estas materias; 9.19 %
bisutera; monedas
15 Metales comunes y manufacturas de estos metales 7.87 %
Maquinas y aparatos, material elctrico y sus partes; aparatos de grabacin
16 13.90 %
o reproduccin de sonido, aparatos de grabacin o reproduccin de imagen
17 Material de transporte 29.15 %
Instrumentos y aparatos de ptica, fotografa o cinematografa, de medida,
18 control o precisin; instrumentos y aparatos medicoquirrgicos; aparatos 8.40 %
de relojera; instrumentos musicales; partes
19 Armas y municiones; sus partes y accesorios 18.77 %
20 Mercancas y productos diversos 13.02 %
21 Objetos de arte o coleccin y antigedades 12.60 %
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Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de MACMAP / ITC.
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9. Oportunidades Comerciales16
En esta seccin se presenta un anlisis de potenciales oportunidades comerciales para
exportaciones uruguayas hacia China. El estudio de las oportunidades comerciales se realiz
en base a la tasa de crecimiento anual promedio del comercio de los productos entre los aos
2007-2011. Para identificar estas oportunidades, se analizaron las importaciones de China y las
exportaciones uruguayas para el ao 2011 a nivel de partidas de la Nomenclatura Comn del
Mercosur (4 dgitos). Asimismo, se calcularon las tasas de crecimiento de importaciones y
exportaciones para el perodo 2007-2011 a nivel de partidas y en el total agregado.
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Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Direccin Nacional de Aduanas y del Global Trade
Atlas
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Fuente: Resumen de Cmo negociar con xito en 50 pases, Olegario Llamazares Garca-Lomas
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empresas que no posean experiencia internacional acreditada ser muy difcil que
tengan xito en este pas.
Los chinos tienen fama de ser los mejores negociadores del mundo. Son tcnicos
preparados y estudian las operaciones con mucha profundidad, analizando todas las
alternativas posibles. Saben distinguir muy bien entre lo fundamental y lo accesorio.
Su potencial de compra y el espectacular respaldo econmico les respalda.
Acceder directamente a las compaas chinas y salvar las trabas administrativas es una
tarea inabordable si no se cuenta con ayuda local. Hay que contratar a un agente o
buscar un socio con las debidas conexiones.
La dificultad del idioma se usa como una tctica negociadora. Debe contratarse a un
intrprete profesional y de confianza. Para facilitar su tarea hay que usar frases cortas,
evitar tecnicismos o expresiones coloquiales, y darles descanso cada cierto tiempo.
Las presentaciones deben basarse en argumentos tcnicos, hechos y cifras. Hay que
recalcar la idea de cooperacin y el deseo de establecer relaciones duraderas. Si la
audiencia es numerosa, la presentacin debe ser breve.
Hay que evitar las concesiones excesivas para cerrar el primer pedido ya que luego
pedirn que se mantengan. Es preferible negociar con varias alternativas de precios y
proponer distintos tipos de operaciones.
Los chinos nunca olvidan un detalle. De ah que en las reuniones iniciales no se deba
sugerir alguna concesin ya que la exigirn cuando llegue el momento.
Para no tener que dar explicaciones suelen dar respuestas muy breves. Las tres ms
usadas cuando quieren decir no, son: no es conveniente, lo estudiaremos y
estamos en ello. Ante estas respuestas es preferible no insistir, ni tampoco pedir
explicaciones.
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Fuente: Resumen de Cmo negociar con xito en 50 pases, Olegario Llamazares Garca-Lomas
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Durante la negociacin hay que mantener una actitud de respecto, evitando cualquier
relajamiento corporal que pueda ser malinterpretado.
Cuando se hacen regalos de cierto valor hay que dejar claro que son en nombre de
toda la compaa que se representa, y para toda la compaa a la que se entrega. Los
regalos individuales deben ser de poco valor, ya que de otra forma se ira contra la ley.
Tradicionalmente los chinos declinan tres veces el regalo antes de aceptar. Con ello
quieren evitar parecer ambiciosos. Por tanto hay que insistir. Una vez aceptado, hay
que agradecrselo.
Las formas de agasajo ms habitual son los banquetes e invitaciones a cenar. Una vez
que ellos han invitado se debe corresponder lo antes posible, preferentemente en el
mismo viaje. Durante las comidas o cenas no se debe hablar de negocios.
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Fuente: Resumen de Cmo negociar con xito en 50 pases, Olegario Llamazares Garca-Lomas
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Prensa local
China Daily: www.chinadaily.com.cn
Diario de Hong Kong: www.scmp.com.hk
Otros
Cmara de Comercio Internacional de China: www.icc-china.com
Cmara de Comercio de Hong Kong: www.chamber.org.hk
Federacin de Industrias de China: http://www.chinachamber.org.cn
Informacin sobre el mercado de China: www.chinamarket.com.cn
Informacin sobre empresas, productos y servicios: www.china-inc.com
Red de negocios de comercio exterior: www.chinagrow.com
Pginas amarillas: www.chinabig.com
Informacin turstica: www.cnto.org
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Anexo I Oportunidades Comerciales
NCM Descripcin del producto NCM Descripcin del producto NCM Descripcin del producto NCM Descripcin del producto
Animales vivos de la especie Chocolate y dems preparaciones Compuestos aminados con
0102 1806 2922 4005 Caucho
bovina alimenticias que contengan cacao funciones oxigenadas
Animales vivos de la especie Extracto de malta, preparaciones Compuestos con funcin
0103 1901 2924 4009 Tubos de caucho
porcina alimenticias de harina carboxiamida
Derivados orgnicos de la Artculos de higiene o farmacia,
0106 Los dems animales vivos. 1902 Pastas alimenticias 2928 4014
hidrazina de caucho vulcanizado
Despojos comestibles de Prendas de vestir, guantes,
0206 2002 Tomates preparados o conservados 2932 Compuestos heterocclicos 4015
animales dems complementos
Carne y despojos comestibles, Dems hortalizas preparadas o Compuestos heterocclicos Cueros y pieles en bruto, de
0207 2004 2933 4102
de aves conservadas con heterotomo ovino
0402 Leche y nata 2103 Preparaciones para salsas y salsas 2934 cidos nucleicos y sus sales 4301 Peletera en bruto
Preparaciones para sopa, potajes o
0404 Lactosuero 2104 2937 Hormonas, prostaglandinas 4401 Lea; madera en plaquitas
caldos; sopas
0405 Manteca 2105 Helados, incluso con cacao 2941 Antibiticos 4803 Papel para papel higinico
Sangre humana, sangre
0406 Quesos y requesn 2106 Preparaciones alimenticias 3002 4908 Calcomanas de cualquier clase
animal
Preparaciones y artculos Desperdicios de lana o de pelo
0409 Miel natural 2203 Cerveza de malta 3006 5103
farmacuticos fino u ordinario
0602 Las dems plantas vivas 2209 Vinagre y sucedneos del vinagre 3102 Abonos minerales o qumicos 6109 t-shirts y camisetas, de punto
Races de mandioca, arrurruz o Conjuntos de abrigo para
0714 2302 Salvados 3105 Abonos minerales, qumicos 6211
salep, aguaturmas, batatas entrenamiento o deporte
Dtiles, higos, pias (anans), Tortas y residuos slidos de la Las dems materias Chales, pauelos de cuello,
0804 2306 3206 6214
aguacates (paltas), guayabas extraccin de grasas vegetales colorantes bufandas, mantillas, velos
Las dems frutas u otros frutos, Preparaciones para la alimentacin Pinturas y barnices a base de
0810 2309 3208 6216 Guantes, mitones y manoplas
frescos de los animales polmeros sintticos
Las dems pinturas y
Frutas y otros frutos, sin cocer o Tabaco en rama o sin elaborar;
0811 2401 3210 barnices; pigmentos al agua 6301 Mantas
cocidos, congelados desperdicios de tabaco
preparados
Caf, tostado o descafeinado; Pigmentos dispersos en Sacos (bolsas) y talegas, para
0901 2403 Los dems tabacos y sucedneos 3212 6305
cscara y sucedneos del caf medios no acuosos envasar
Colores para la pintura
0902 T, incluso aromatizado 2501 Sal y cloruro de sodio 3213 6402 Los dems calzados
artstica
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NCM Descripcin del producto NCM Descripcin del producto NCM Descripcin del producto NCM Descripcin del producto
0910 Jengibre, azafrn, crcuma 2508 Las dems arcillas 3214 Masilla, cementos de resina 6404 Calzado con suela de caucho
1001 Trigo y morcajo 2510 Fosfatos de calcio naturales 3302 Mezclas sustancias odorferas 6506 Los dems sombreros y tocados
Alforfn, mijo y alpiste; los Cal viva, cal apagada e hidrulica, Preparaciones para el cuidado Flores, follaje y frutos,
1008 2522 3304 6702
dems cereales excepto el xido de la piel, y belleza, manicuras artificiales, y sus partes
1101 Harina de trigo o de morcajo 2530 Materias minerales 3305 Preparaciones capilares 6805 Abrasivos naturales
Malta (de cebada u otros Escorias, cenizas y residuos Colas y dems adhesivos Vidrio flotado y vidrio
1107 2620 3506 7005
cereales), incluso tostada conteniendo metal, arsnico preparados desbastado o pulido
Mezclas bituminosas a base de Piedras preciosas o
1108 Almidn y fcula; inulina 2715 3808 Insecticidas, raticidas 7103
asfalto, betn naturales semipreciosas
1201 Soja 2802 Azufre sublimado o precipitado 3811 Preparaciones antidetonantes 7114 Artculos de orfebrera
Manufacturas de perlas
1204 Semilla de lino 2806 Cloruro de hidrgeno 3815 Iniciadores y aceleradores 7116
naturales
Reactivos para diagnstico o
1404 Productos vegetales 2807 cido sulfrico; leum. 3822 7117 Bisutera
laboratorio
1507 Aceite de soja 2823 xidos de titanio 3824 Preparaciones aglutinantes 7314 Telas metlicas, redes y rejas
Aceites de nabo, colza o
1514 2835 Fosfinatos, fosfonatos y fosfatos 3901 Polmeros de etileno 7315 Cadenas y sus partes
mostaza
1517 Margarina 2836 Carbonatos; peroxocarbonatos 3916 Monofilamentos de plstico 8210 Aparatos mecnicos accionados
1805 Cacao en polvo 2915 cidos monocarboxlicos acclicos 4002 Caucho sinttico 8433 Mquinas de cosechar o trillar
Automviles para turismo y dems Los dems instrumentos Las dems mquinas y aparatos
8408 Motores de mbolo 8703 9202 8436
vehculos automviles musicales de cuerda para la agricultura, horticultura
8413 Bombas para lquidos 8704 Vehculos automviles 9401 Asientos 8482 Rodamientos de bolas
Aparatos mecnicos para Partes ,accesorios para
8424 9004 Gafas 9404 Somieres; artculos de cama 9033
proyectar materias liquidas mquinas, aparatos
Las dems mquinas y aparatos Artculos y aparatos para ortopedia, Aparatos elctricos de Relojes de pulsera, bolsillo y
8428 9021 8512 9102
de elevacin, carga, descarga incluidas las fajas alumbrado, sealizacin similares
Mquinas, aparatos y artefactos Aparatos de rayos x y aparatos que
8432 9022 8701 Tractores
agrcolas, hortcolas utilicen radiaciones alfa
Densmetros, aremetros e Instrumentos, aparatos y modelos Instrumentos y aparatos para
9025 9023 9027
instrumentos flotantes similares concebidos para demostraciones ensayos de viscosidad
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