You are on page 1of 25

Mayo

2013

Repblica Popular China

Informe sobre la actualidad econmico-comercial de China y sus relaciones


comerciales con Uruguay

1
URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

NDICE
1. DATOS BSICOS ........................................................................................................... 3
2. ACERCA DE CHINA ........................................................................................................ 4
3. ESTRUCTURA ECONMICA .............................................................................................. 4
4. INDICADORES ECONMICOS ........................................................................................... 5
5. POLTICA COMERCIAL CHINA ........................................................................................... 6
5.1 ARANCELES ....................................................................................................... 6

5.2 ACUERDOS COMERCIALES ....................................................................................... 6

5.3 OTROS ASPECTOS DE LA POLTICA COMERCIAL ................................................................ 7

6. INTERCAMBIO COMERCIAL DE CHINA CON EL RESTO DEL MUNDO ............................................. 7


6.1 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS POR CHINA........................................... 8

PRINCIPALES DESTINOS Y ORGENES DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHINA ....................... 10

6.3 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE SERVICIOS DE CHINA .................................................... 11

7. INTERCAMBIO COMERCIAL URUGUAY - CHINA ...................................................................13


7.1 EXPORTACIONES MENSUALES DE URUGUAY A CHINA ............................................................ 13

7.2 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS POR URUGUAY A CHINA ............................ 14

7.4 EMPRESAS URUGUAYAS IMPORTADORAS DESDE CHINA .......................................................... 16

7.5 INTERCAMBIO COMERCIAL URUGUAY CHINA CON DATOS DE ZONAS FRANCAS ............................. 17

8. ARANCELES PROMEDIOS APLICADOS POR CHINA .................................................................18


9. OPORTUNIDADES COMERCIALES .....................................................................................19
10. INVERSIN EXTRANJERA DE CHINA EN URUGUAY ............................................................20
11. ENTORNO EMPRESARIAL ...........................................................................................20
12. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIN ...................................................................................21
13. NORMAS DE PROTOCOLO ..........................................................................................22
14. DIRECCIONES Y PGINAS WEB TILES ............................................................................23
ANEXO I OPORTUNIDADES COMERCIALES ..............................................................................24

2
URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

1. Datos Bsicos1

Cuadro N1 Datos socio-econmicos de China

Nombre oficial: Repblica Popular China


Poblacin: 1.341 millones de habitantes
Superficie: 9.596.961 (km2)
Densidad de poblacin: 140 hab. / km2
Crecimiento de la poblacin anual: 0,49 %
Esperanza de vida: 72 aos hombres; 76 aos mujeres
Alfabetizacin: 91,6 %
Tasa bruta de natalidad: 12,17 o/oo
Tasa bruta de mortalidad: 6,89 o/oo
Idioma oficial: Chino Mandarn
Capital: Beijing (Pekn)
Shanghai, Tianjin, Chongqing, Hong Kong,
Principales ciudades:
Chengdu, Canton
Extremadamente diverso, pasando desde
Clima: clima tropical en el sur a subrtico en el
norte.
El pas es oficialmente ateo. En la prctica las
religiones ms extendidas son: el
Religin:
Confucionismo, el Taosmo (15-20%) y el
Budismo (5-10 %).
Moneda: Yuan. 1 US$ = 6,56 yuanes
Sistema de pesos y medidas: Sistema mtrico decimal
Diferencia horaria con Uruguay: + 11 horas

1
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI y de Index Mundi

3
URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

2. Acerca de China2
China est situada en el este de Asia. Limita al norte con Mongolia, Rusia; al nor-oeste con
Tayiskistn, Kirguistn y Kajastn; al este con Corea del Norte, Mar Amarillo, Mar de China
Oriental; al oeste con Pakistn y Afganistn; al sur con la India, Nepal, Mianma, Laos, Butn y
Vietnam.

China es el pas ms poblado del mundo con ms de 1.300 millones de habitantes, cerca de la
quinta parte de la poblacin mundial. . Su capital es Beijing y la ciudad ms poblada del pas es
Shanghai.

El territorio chino acoge a distintos tipos de paisajes y ecosistemas; praderas, desiertos,


bosques subtropicales.

China es una repblica socialista gobernada por el Partido Comunista de China. La estructura
de poder se basa en el partido y subordinados a ste, el Ejrcito y el Estado. La Presidencia y el
Consejo de Estado conforman el poder ejecutivo y la Asamblea Popular Nacional representa el
mximo rgano legislativo.

3. Estructura Econmica3
La Repblica Popular China es actualmente la segunda economa del mundo, detrs de Estados
Unidos, pero se estima que en veinte aos estar disputando el primer lugar.

Actualmente China ocupa el puesto 26 en el ndice de Competitividad Global del Foro


Econmico Mundial de 2011-2012, la posicin 91 entre los pases del ndice de Facilidades de
Hacer Negocios (Ease of Doing Business Index) del Banco Mundial para el ao 2012, y el puesto
101 en el ndice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo en el ao 2011.

El sistema econmico chino es mixto, conviven en l sectores orientados al mercado con otros
de fuerte intervencin estatal. Pese a sta dualidad, la sociedad est experimentando cambios
profundos con el desarrollo de una clase media y la diversificacin de la demanda. La
intervencin estatal se puede constatar en la creacin por parte del gobierno de zonas
econmicas especiales, ubicadas en la zona costera, cuyos objetivos son potenciar la inversin
extranjera. Estas zonas cuentan con incentivos fiscales.

Si bien es el cuarto pas ms grande del mundo en cuanto a extensin territorial, slo un 7% de
su superficie es apta para la explotacin agrcola. La poblacin rural en China representa
alrededor del 55% del total, y tiene un ingreso per cpita ms de tres veces menor que la
poblacin urbana.

El PBI chino ascendi en el ao 2010 a US$ 5.745.133 millones, incrementndose un 15,2%


respecto al ao anterior. Sin embargo, China contina siendo un pas situado cercano a la
media mundial si tomamos en cuenta su PBI per cpita. La economa de China se caracteriza
por tener una estructura fundamentalmente industrial. La agricultura representa el 10% del
PBI, la industria el 47% y los servicios un 43%.

2
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Wikipedia
3
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de FMI y Banco Mundial

4
URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

La economa China exceder a la de Estados Unidos en menos de una dcada


Un anlisis de veintin indicadores relevados por The Economist muestra que China ya ha superado a
Estados Unidos en ms de la mitad y estar por encima en casi todos ellos en el correr de una
dcada.

En 2011, China export alrededor de un 30% ms que Estados Unidos y gast alrededor de un 40%
ms en formacin de capital fijo, adems de ser el mayor productor de manufacturas a nivel
mundial. De mantenerse esta tendencia, el FMI prev que el PBI de China exceda al de Estados
Unidos en el ao 2016. Fuente: The Economist

4. Indicadores Econmicos4

Cuadro N2 Principales indicadores econmicos de China

2007 2008 2009 2010 2011 2012*


PBI (miles de millones de US$ a precios corrientes) 3.494 4.520 4.991 5.878 6.988 7.744
PBI per cpita (US$ a precios corrientes) 2.645 3.404 3.739 4.382 5.184 5.716
Tasa de inflacin anual (precios al consumidor) 4,8 5,9 -0,7 3,3 5,5 3,3
Tasa de desempleo (promedio anual) 4,0 4,2 4,3 4,1 4,0 4,0
Deuda externa (como % del PBI) 19,6 17,0 17,7 33,8 26,9 22,2
Saldo de la Cuenta Corriente (como % del PBI) 10,1 9,1 5,2 5,2 5,2 5,6

4
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI. Nota: desde el ao 2011 en adelante los datos
corresponden a valores estimados por el FMI.

5
URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

5. Poltica comercial china


5.1 Aranceles
La liberalizacin unilateral del comercio ha sido una poltica constante del gobierno de China
en su proceso de reforma estructural de los ltimos aos, con el objetivo de introducir
conocimientos y tecnologa del exterior, y promover el desarrollo. Esto ha generado un
crecimiento constante de las exportaciones y de las inversiones. Su ingreso a la Organizacin
Mundial del Comercio (OMC) en 2001 ha revalidado dicha poltica con la consolidacin de todo
el universo arancelario y la creciente adaptacin de la normativa comercial a los parmetros
internacionales.

5.2 Acuerdos comerciales


China ha firmado acuerdos comerciales de distintos alcances con ASEAN (2002), las Regiones
Administrativas Especiales de Hong Kong (2002) y Macao (2003), Tailandia (2003), Chile (2006),
Paquistn (2006), Nueva Zelanda (2008), Per (2008), Singapur (2008) y Costa Rica (2010).
Actualmente tiene abiertas negociaciones de acuerdos comerciales con Australia, la Unin
Aduanera de frica del Sur (SACU); el Consejo de Cooperacin del Golfo (GCC), Islandia y
Noruega.

6
URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

5.3 Otros aspectos de la poltica comercial


A partir del ao 2007 se aplicaron contingentes arancelarios a ocho categoras de productos:
trigo, maz, arroz, azcar, lana, lana peinada, algodn y abonos qumicos, parte importante de
estos contingentes se asignan a empresas de comercio del Estado. Las importaciones de la
mayor parte del petrleo crudo y elaborado, y el tabaco se realizan a travs del Estado.

China ha venido adoptando medidas para poner a sus normas nacionales en conformidad con
las normas internacionales. En cuanto al rgimen de medidas sanitarias y fitosanitarias, que
comprende un alto nmero de normas, sigue siendo muy complejo.

Por otro lado, China ha ido restringiendo las exportaciones de varios rubros. Diversas medidas
como impuestos a las exportacin, reduccin de las desgravaciones de IVA a las exportaciones,
prohibiciones a la exportacin, as como licencias y contingentes a la misma, se han ido
adoptando con el objeto de reducir las exportaciones de productos que utilizan grandes
cantidades de recursos naturales y energa para disminuir las agresiones al medio ambiente, o
para recortar el gran supervit de comercio que China tiene para disminuir sus conflictos
comerciales con algunos pases.

6. Intercambio comercial de China con el Resto del mundo

El sector externo ocupa un lugar central para el desarrollo econmico de China. En


efecto, las exportaciones representaron aproximadamente el 25% del Producto
Interno Bruto en 2012. Desde el ao 2009, China es el principal exportador a nivel
mundial, superando a Alemania y a Estados Unidos, por su parte, el pas ocupa el
segundo lugar en el ranking de importaciones mundiales, despus de Estados Unidos.

La balanza comercial de China arroja saldos comerciales positivos, siendo 2012 el de


mayor supervit comercial en los ltimos tres aos analizados alcanzando los US$
232.404 millones.

Las exportaciones sumaron la cifra rcord de US$ 2,050 billones de dlares en 2012
que representaron un crecimiento de 8% respecto al 2011. Por su parte las
importaciones alcanzaron los US$ 1,818 billones en 2012, 4,3% mayores que en el ao
anterior.

Cuadro N3 - Balanza comercial de China con el Resto del Mundo Datos en US$
millones5

2010 2011 2012


Exportaciones 1.577.764 1.898.388 2.050.053
Importaciones 1.396.002 1.743.395 1.817.649
Saldo comercial 181.762 154.994 232.404
Intercambio comercial 2.973.765 3.641.783 3.867.702
5
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.

7
URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

Balanza comercial de China con el Resto de Mundo Datos en US$ millones

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
2010 2011 2012

Exportaciones Importaciones Saldo comercial

6.1 Principales productos exportados e importados por China

Los diez principales productos representan algo menos del 30% del valor total exportado,
hecho que destaca un importante grado de diversificacin en la oferta exportable de China. En
general, las ventas externas estn concentradas en productos de alta tecnologa. Las
Mquinas automticas para procesamiento de datos son el principal producto de
exportacin representando el 8% del total. Le sigue en el ranking los aparatos de telefona
con una participacin que alcanza el 7,5%.

A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones, las compras externas de mercaderas de
China desde el Resto del Mundo presentan un menor grado de diversificacin, representando
los diez principales productos algo ms del 45% del total importado. Petrleo crudo es la
principal partida importada, seguida de circuitos integrados y micro estructuras electrnicas,
con una participacin en el total que ronda el 12% y 11% respectivamente.

8
URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

Cuadro N4 - Principales productos exportados por China


Datos en US$ millones Ranking en base al ao 2012
US$ millones
NCM Descripcin Part. % 2012 Var. % 2012/11
2010 2011 2012
Mquinas automticas
8471 para procesamiento de 139.063 152.029 163.428 8,0% 7,5%
datos
Aparatos elctricos de
8517 105.976 133.414 153.229 7,5% 14,9%
telefona o telegrafa
8542 Circuitos integrados 29.608 32.900 53.750 2,6% 63,4%
Dispositivos de cristal
9013 27.853 31.682 38.715 1,9% 22,2%
lquido
Transatlnticos, barcos
8901 para excursiones, 35.190 37.100 32.201 1,6% -13,2%
cargueros
8473 Partes y accesorios 31.313 30.642 30.423 1,5% -0,7%
Aparatos receptores de
8528 31.889 30.291 27.742 1,4% -8,4%
televisin
Diodos, transistores y
8541 32.003 35.428 27.359 1,3% -22,8%
dispositivos
9403 Los dems muebles 18.041 20.915 27.021 1,3% 29,2%
Bales, maletas,
4202 18.014 23.941 25.316 1,2% 5,7%
maletines
Otros 1.108.813 1.370.046 1.470.868 71,7% 7,4%
Total 1.577.764 1.898.388 2.050.053 100% 8,0%

Cuadro N5 - Principales productos importados por China - Datos en US$ millones


Ranking en base al ao 2012
US$ millones Part. % Var. %
NCM Descripcin 2010 2011 2012 2012 2012/11
2709 Aceites crudos de petrleo 135.300 196.771 220.547 12,10% 12,10%
8542 Circuitos integrados 158.010 171.142 192.992 10,60% 12,80%
Minerales de hierro y sus
2601 concentrados 79.722 112.409 95.468 5,30% -15,10%
Cdigo especfico para
9999 China 18.433 49.498 68.834 3,80% 39,10%
Dispositivos de cristal
9013 lquido 51.505 53.140 55.967 3,10% 5,30%
8703 Automviles de turismo 28.921 40.965 45.517 2,50% 11,10%
Aparatos elctricos de
8517 telefona o telegrafa 22.487 30.862 39.148 2,20% 26,80%
1201 Habas de soja 25.093 29.726 34.942 1,90% 17,50%
Maquinas automticas
8471 para proces. de datos 26.856 29.351 34.892 1,90% 18,90%
2710 Petrleo refinado 22.435 32.776 32.835 1,8 0,2
Otros 827.239 996.754 996.508 54,80% 0%
Total 1.396.002 1.743.395 1.817.649 100% 4,30%

9
URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

Principales destinos y orgenes de las exportaciones e importaciones de


China6
El 17% de las exportaciones totales de China tienen como destino los Estados Unidos, e
importa de este pas alrededor del 7% de sus compras totales, lo que lo convierte en su
principal socio comercial. En el ao 2012, las exportaciones del gigante asitico a dicho destino
se ubicaron en US$ 352.633 millones, y las importaciones en US$ 133.783.

Otros destinos relevantes de las exportaciones chinas son Hong Kong (15,8%), Japn (7,4%) y
Corea del Sur (4,3%). En lo que respecta a las importaciones, se aprecia que China compra
mayoritariamente en los pases asiticos, Japn (9,8%), Corea del Sur (9,3%) y Taiwn (7,3%).
Cabe destacar que el principal socio comercial de China en Amrica Latina es Brasil,
representando el 2,9% del total importado por China, siendo minerales de hierro el producto
responsable de ms del 40% de las ventas de Brasil a China.

Cuadro N6 - Principales pases de destino de las exportaciones de China


Datos en US$ millones Ranking en base al ao 2012

Destinos US$ millones Part. % Var. %


2010 2011 2012 2012 2012/11
EE.UU. 283.780 325.011 352.633 17,2% 8,5%
Hong Kong 218.301 267.984 323.638 15,8% 20,8%
Japn 121.044 148.269 151.735 7,4% 2,3%
Corea del Sur 68.766 82.920 87.711 4,3% 5,8%
Alemania 68.047 76.400 69.187 3,4% -9,4%
Pases Bajos 49.704 59.500 58.929 2,9% -1,0%
India 40.914 50.536 47.745 2,3% -5,5%
Reino Unido 38.767 44.122 46.308 2,3% 5,0%
Federacin Rusa 29.612 38.903 44.073 2,1% 13,3%
Singapur 32.347 35.570 40.875 2,0% 14,9%
Otros 626.480 769.173 827.218 40,4% 7,5%
Total 1.577.764 1.898.388 2.050.053 100,0% 8,0%

6
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.

10
URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

Cuadro N7 - Principales pases de origen de las importaciones de China


Datos en US$ millones Ranking en base al ao 2012

US$ millones Part. % Var. %


Origen
2010 2011 2012 2012 2012/11
Japn 176.736 194.568 177.883 9,8% -8,6%
Corea del Sur 138.339 162.717 168.559 9,3% 3,6%
Taiwn 115.734 124.911 132.201 7,3% 5,8%
EE.UU. 102.734 123.124 133.783 7,4% 8,7%
China 106.868 122.614 143.014 7,9% 16,6%
Alemania 74.251 92.726 92.038 5,1% -0,7%
Australia 61.105 82.667 84.607 4,7% 2,3%
Malasia 50.430 62.137 58.268 3,2% -6,2%
Brasil 38.099 52.387 52.067 2,9% -0,6%
Arabia Saudita 32.829 49.468 54.903 3,0% 11,0%
Otros 498.875 676.077 720.326 39,6% 6,5%
Total 1.396.002 1.743.395 1.817.649 100,0% 4,3%

6.3 Exportaciones e importaciones de servicios de China7


La balanza comercial de servicios de China con el Resto del Mundo presenta saldos negativos
en los ltimos aos. En 2011 el dficit se ubic en US$ 54.481 millones, lo que supuso un
aumento frente al dficit del 2011 en torno al 146%.

Dentro de las exportaciones de servicios, los rubros Otros servicios empresariales, Viajes y
Transportes fueron los de mayor participacin en el total de los aos analizados,
representado en el ao 2011, el 35,2%, 26,5% y 19,4% respectivamente.

En lo que respecta a la importacin de servicios, los principales rubros fueron Transportes,


Viajes y Otros servicios empresariales, representando en el ao 2010 el 32,7%, 28,4% y el
17,7% respectivamente.

7
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map.

11
URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

Cuadro N9 - Principales servicios exportados por China


Datos en US$ miles Ranking en base al ao 2011
Ao 2010 Ao 2011
Cdig Participac
o US$ US$ Participacin en
Descripcin del servicio in en
Millones Millones 2011
2010
268 Otros servicios empresariales 61.242 35,8% 64.528 35,2%
236 Viajes 45.814 26,8% 48.515 26,5%
205 Transportes 34.211 20,0% 35.611 19,4%
249 Servicios de construccin 14.495 8,5% 14.795 8,1%
262 Servicios de informtica 9.256 5,4% 12.174 6,6%
253 Servicios de seguros 1.727 1,0% 3.346 1,8%
245 Servicios de comunicaciones 1.220 0,7% 1.689 0,9%
Regalas y derechos de
266 830 0,5% 830 0,5%
licencia
260 Servicios financieros 1.331 0,8% 799 0,4%
291 Servicios del gobierno 955 0,6% 668 0,4%
Servicios personales,
287 123 0,1% 147 0,1%
culturales y recreativos
REM Remesa personales 33.440 19,5% 0 0,0%
Total 171.203 100,0% 183.101 100,0%
Cuadro N10 - Principales servicios importados por China
Datos en US$ miles de dlares Ranking en base al ao 2011
Ao 2010 Ao 2011
Cdigo US$ Participacin US$ Participacin
Descripcin del servicio
Millones en 2010 Millones en 2011
205 Transportes 63.257 32,7% 80.445 33,9%
236 Viajes 54.880 28,4% 72.474 30,5%
Otros servicios
268 34.310 17,7% 39.497 16,6%
empresariales
253 Servicios de seguros 15.755 8,1% 19.769 8,3%
Regalas y derechos de
266 13.040 6,7% 14.632 6,2%
licencia
262 Servicios de informtica 2.965 1,5% 3.855 1,6%
249 Servicios de construccin 5.072 2,6% 3.753 1,6%
291 Servicios del gobierno 1.147 0,6% 1.052 0,4%
Servicios de
245 1.137 0,6% 1.042 0,4%
comunicaciones
260 Servicios financieros 1.387 0,7% 694 0,3%
Servicios personales,
287 371 0,2% 371 0,2%
culturales y recreativos
REM Remesa personales 1.754 0,9% 0 0,0%
Total 193.321 100,0% 237.583 100,0%

12
URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

7. Intercambio comercial Uruguay - China8


Cuadro N10-Balanza comercial de Uruguay con China (Datos, sin Zonas Francas, en US$
millones)
US$ Millones 2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones 174 235 373 665 950
Importaciones 908 789 1.123 1.439 1.662
Saldo comercial -734 -554 -750 -774 -712

7.1 Exportaciones mensuales de Uruguay a China9


Como se puede observar en el grfico, los meses de mayor exportacin son entre abril y
agosto, poca que coincide con la zafra de la soja, principal producto de exportacin a China.
De la comparacin mensual de las exportaciones en el ao 2011 y 2012, se constata que,
exceptuando los meses de febrero, abril y agosto las mismas exhibieron incrementos
interanuales en todos los meses de 2012.

Cuadro N11- Exportaciones mensuales de Uruguay a China Datos en US$ millones

US$ Millones 2011 2012 Variacin 2012/2011

Enero 19 22 15,77%
Febrero 27 21 -22,12%
Marzo 30 57 87,30%
Abril 157 112 -28,45%
Mayo 132 139 5,35%
Junio 71 111 56,98%
Julio 85 275 221,98%
Agosto 112 70 -37,16%
Septiembre 27 26 -6,29%
Octubre 22 31 43,34%
Noviembre 34 38 14,31%
Diciembre 30 47 59,10%
Total: 745 950 27,52%

8
Fuente: Direccin Nacional de Aduanas de Uruguay. Los datos de esta fuente difieren fuertemente en cuanto a las exportaciones
de Uruguay con los de la Aduana china, y los de Trade Map. Las principales causas de ello son dos. Por un lado buena parte de la
soja uruguaya exportada es enviada primeramente a la Zona Franca de Nueva Palmira para ser embarcada all con destino a China,
entre otros; pero para la DNA, el destino de la exportacin es dicha Zona Franca. Por otro lado, la mercadera que se produce en
las Zonas Francas uruguayas, y que no ingresan en territorio franco nacional o ingresan en trnsito, no son registradas como
exportaciones por la DNA. Entre los productos que cumplen esta condicin, se encuentra la celulosa que vende a China la empresa
UPM ubicada en la Zona Franca de Fray Bentos.
9
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Direccin Nacional de Aduanas

13
URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

Grfico N4 Exportaciones mensuales de Uruguay a China Datos en US$ millones

7.2 Principales productos exportados e importados por Uruguay a China 10


La estructura de exportaciones de Uruguay a China est altamente concentrada en los
primeros diez productos. stos representan el 93% del total en conjunto. Particularmente, ms
de la mitad de las exportaciones corresponden a Soja que desde 2009 se posicion como el
primer producto vendido por Uruguay a China. Su participacin en el total del ao 2012
asciende al 64% con US$ 608 millones vendidos. En segundo lugar en el ranking de dicho ao
se posicion la carne bovina congelada, producto que desplazo a la lana el que paso a ocupar
el tercer lugar, seguido por el ganado bovino en pie.

Dentro de los principales rubros importados por Uruguay desde China, los de mayor
importancia fueron: Telfonos, incluidos los telfonos celulares, Mquinas automticas
para tratamiento de datos, Insecticidas y Monitores y proyectores.

10
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Direccin Nacional de Aduanas

14
URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

Cuadro N12 - Principales productos exportados por Uruguay a China


Datos sin Zonas Francas en US$ millones Ranking en base al ao 2012
Variacin
NCM 201 201 Participaci
Descripcin 2012/201
4 1 2 n 2012
1
1201 Soja 445 608 64% 37%
0202 Carne bovina congelada 27 74 8% 171%
5101 Lana sin cardar ni peinar. 49 54 6% 12%
0102 Animales vivos 34 41 4% 20%
5105 Lana 47 36 4% -24%
7103 Piedras preciosas o semipreciosas, 16 17 2% 5%
0206 Despojos comestibles de animales 6 16 2% 155%
2301 Harina no aptos para alimentacin 15 15 2% 3%
humana
0303 Pescado congelado 16 13 1% -21%
0204 Carne fresca ovina 5 8 1% 57%
Otros 85 68 7% -20%
Total 745 950 100% 28%

Cuadro N13 - Principales productos importados por Uruguay desde China


Datos sin Zonas Francas en US$ millones Ranking en base al ao 2012

NCM 4 Descripcin 2011 2012 Participaci Variacin


n 2012 2012/201
1
8517 Telfonos 75 138 8% 84%
8471 Mquinas automticas para 72 98 6% 37%
procesamiento de datos
3808 Insecticidas, raticidas y dems 42 51 3% 20%
antirroedores, fungicidas,
8528 Monitores y proyectores 47 50 3% 7%
8711 Motocicletas y velocpedos 45 47 3% 4%
8703 Automviles para turismo y dems 39 46 3% 16%
vehculos automviles
8704 Vehculos automviles para el transporte 35 40 2% 13%
de mercancas.
8415 Aparatos para acondicionamiento aire 30 36 2% 19%
8708 Partes y accesorios para vehculos 64 34 2% -47%
automviles
3907 Poliacetales, los dems politeres, 8 33 2% 309%
Otros 981 1090 66% 11%
Total 1.439 1.662 100% 15%

15
URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

7.3 Empresas uruguayas exportadoras a China11


Las principales empresas exportadoras uruguayas que mantuvieron relaciones comerciales con
China en 2012 fueron: Crop Uruguay S.A. (18,5%), Cereoil Uruguay S.A (14,8%) y LDC Uruguay S.A
(10,7%). Es importante resaltar que estas tres empresas fueron responsables de casi el 44 % del
valor total exportado en 2011, y exportaron a China un nico producto: soja.

Cuadro N14 - Principales empresas uruguayas exportadoras a China


Datos en US$ Millones. Ranking en base al ao 2012

Empresa 2011 2012 % Var. 12/11

CROP URUGUAY S.A. 111 175 58,7%


CEREOIL URUGUAY S.A 99 140 41,3%
LDC URUGUAY S.A. 80 101 26,0%
TAFILAR S.A. 23 48 110,2%
LANAS TRINIDAD S.A. 36 25 -28,5%
COOP. AGRARIA NACIONAL DE RESP 28 21 -24,7%
RUBADEL S.A. 18 21 19,1%
RANTEX S.A. 18 20 15,2%
TOPS FRAY MARCOS S.A. 16 20 27,3%
KILAFEN S.A. 12 20 67,7%
Otros 305 356 16,7%
Total 745 950 27,5%

7.4 Empresas uruguayas importadoras desde China12


Las principales empresas uruguayas importadoras desde China en el ao 2012 fueron: Antel (4,3%),
CITS (2,9%), Carlos Gutierrez (2,5%), MOTOCICLO S.A (2,4%). Sin embargo, cabe destacar que se
registro un crecimiento interanual del orden del 16% en 2012, todas estas empresas aumentaron sus
compras con respecto al ao 2010, a excepcin de la empresa Chery Scoma y Deceleste. Se ve
reflejado un crecimiento en el nmero de empresas uruguayas que importan de China, las cuales
pasaron a ser 5.625 en el 2012, alrededor de 600 empresas ms que en 2011.

11
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Direccin Nacional de Aduanas
12
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Direccin Nacional de Aduanas

16
URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

Cuadro N15 - Principales empresas uruguayas importadoras desde China


Datos en US$ Millones. Ranking en base al ao 2012

Empresa 2011 2012 % Var. 12/11


ANTEL 28 71 157,5%
CENTRO PARA LA INCLUSION TECNOLOGICA Y SOCIAL (CITS) 17 48 178,4%
CARLOS GUTIERREZ S A 28 41 46,9%
MOTOCICLO S.A. 30 40 33,0%
CHERY SOCMA S.A. 39 38 -3,2%
HENDERSON Y CIA S.A. 17 25 42,2%
DECELESTE S.A. 28 24 -13,9%
CHIC PARISIEN S A 22 23 6,0%
TELEFONICA MOVILES DEL URUGUAY S.A 14 20 46,9%
TA TA S A 15 19 27,5%
Otros 1.201 1.312 9,2%
Total 1.439 1.662 15,5%

7.5 Intercambio comercial Uruguay China con datos de Zonas Francas


Cabe mencionar que en el intercambio comercial de Uruguay con China, la zona franca Nueva
Palmira es de suma relevancia, dado que la mercadera que ingresa a la misma es luego
reexportada a dicho destino.

Cuadro N16 - Datos de Exportaciones de Zonas Francas a China13 - Datos en US$ millones14

Producto 2008 2009 2010 2011 2012


Soja 182 178 468 350 535
Celulosa 333 209 322 269 353
Total 515 387 790 619 888

13
Nota: Datos obtenidos Penta Transaction
14
URUGUAYXXI en base a datos de la Direccin Nacional de Aduanas y precios Cmara Mercantil y Banco Central de
Chile

17
URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

8. Aranceles promedios aplicados por China15


Promedio del total de productos: 12,54 %

Promedio de los productos agropecuarios: 21,94 %

Promedio de los productos industriales: 11,94 %

Cuadro N18 Aranceles promedio aplicados por China por seccin (Datos en %)

PROMEDIO
SECCIN DESCRIPCIN
%
1 Animales vivos y productos del reino animal 17.11 %
2 Productos del reino vegetal 22.37 %
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento;
3 18.98 %
grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal
Productos de las industrias alimentaras; bebidas, lquidos alcohlicos y
4 23.56 %
vinagre; tabaco y sucedneos del tabaco elaborados
5 Productos minerales 1.87 %
6 Productos de las industrias qumicas o de las industrias conexas 9.11 %
7 Caucho y sus manufacturas 12.15 %
Pieles, cueros, peletera y manufacturas de estas materias; artculos de
8 17.24 %
talabartera o guarnicionara; artculos de viaje, bolsos de mano
Madera, carbn vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus
9 6.27 %
manufacturas; manufacturas de espartera o cestera
Pasta de madera o de las dems materias fibrosas celulositas; papel o
10 cartn para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartn y sus 7.77 %
aplicaciones
11 Materias textiles y sus manufacturas 21.84 %
Calzado, sombreros y dems tocados, paraguas, quitasoles, bastones,
12 ltigos, fustas, y sus partes; plumas preparadas y artculos de plumas; flores 23.54 %
artificiales; manufacturas de cabello
Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica
13 16.72 %
o materias anlogas; productos cermicos; vidrio y manufacturas de vidrio
Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales
14 preciosos, chapados de metal precioso y manufacturas de estas materias; 9.19 %
bisutera; monedas
15 Metales comunes y manufacturas de estos metales 7.87 %
Maquinas y aparatos, material elctrico y sus partes; aparatos de grabacin
16 13.90 %
o reproduccin de sonido, aparatos de grabacin o reproduccin de imagen
17 Material de transporte 29.15 %
Instrumentos y aparatos de ptica, fotografa o cinematografa, de medida,
18 control o precisin; instrumentos y aparatos medicoquirrgicos; aparatos 8.40 %
de relojera; instrumentos musicales; partes
19 Armas y municiones; sus partes y accesorios 18.77 %
20 Mercancas y productos diversos 13.02 %
21 Objetos de arte o coleccin y antigedades 12.60 %

15
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de MACMAP / ITC.

18
URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

9. Oportunidades Comerciales16
En esta seccin se presenta un anlisis de potenciales oportunidades comerciales para
exportaciones uruguayas hacia China. El estudio de las oportunidades comerciales se realiz
en base a la tasa de crecimiento anual promedio del comercio de los productos entre los aos
2007-2011. Para identificar estas oportunidades, se analizaron las importaciones de China y las
exportaciones uruguayas para el ao 2011 a nivel de partidas de la Nomenclatura Comn del
Mercosur (4 dgitos). Asimismo, se calcularon las tasas de crecimiento de importaciones y
exportaciones para el perodo 2007-2011 a nivel de partidas y en el total agregado.

En el perodo de referencia, las exportaciones uruguayas totales crecieron a razn de un 15,4%


anual en promedio. Por otra parte, las importaciones totales de China decrecieron a razn de
un 16,2% anual en promedio.

A partir de esta informacin se identificaron aquellas partidas de exportaciones uruguayas y de


importaciones chinas que pueden considerarse como dinmicas, entendiendo por dinmicas
aquellas cuyo crecimiento anual en promedio supere el crecimiento agregado promedio en el
perodo de referencia. El paso siguiente del estudio es cruzar los resultados de ambas bases, a
fin de identificar un conjunto de rubros dinmicos tanto en la oferta exportable uruguaya
como en la demanda de importaciones de China. De este modo, se identificaron 142 partidas
potenciales que se presentan en el Anexo I. Agrupando dichas partidas por seccin, se
obtuvieron los siguientes resultados:

N de partidas identificadas como


Seccin
oportunidades comerciales
Industrias qumicas 34
Industria alimentaria 17
Productos del reino vegetal 16
Materias textiles y calzado 11
Animales vivos y productos del reino
10
animal
Mquinas y aparatos 9
Instrumentos y aparatos de ptica,
9
relojera y musicales
Productos minerales 7
Plstico y caucho 7
Piedras preciosas 4
Grasas y aceites 3
Madera y pasta de madera 3
Metales y sus manufacturas 3
Material de transporte 3
Pieles y cueros 2
Vidrio y sus manufacturas 2
Muebles 2

16
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Direccin Nacional de Aduanas y del Global Trade
Atlas

19
URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

10. Inversin Extranjera de China en Uruguay


A continuacin se presenta un listado de las principales empresas chinas instaladas en
Uruguay, junto con la rama industrial a la cual se dedican. Del cuadro se puede extraer que la
mayora de estas empresas instaladas en nuestro pas se dedican fundamentalmente al sector
industrial y de servicios.

Cuadro N18 Principales empresas chinas instaladas en Uruguay

Nombre de Empresa Empresa en Uruguay Industria


BBCA BIOCHEMICAL CO., BBCA URUGUAY Industrial: alimentos, bebidas y
LTD. BIOCHEMICAL S.A. tabaco
BIG PLASTIC INDUSTRY BIG PLASTIC INDUSTRY Industrial
CORPORATION SA CORPORATION SA
BIPC HISUD S.A. Industrial: textil e indumentaria
BOLIVAR DARGON BOLIVAR DARGON Servicios
INTERNATIONAL TRADE INTERNATIONAL TRADE CO
CO LTD LTD
CHERY SOCMA CHERY MERCOSUR S.A. Industrial: automotriz y autopartes
ARGENTINA SA
CNOOC LTD. BRIDAS URUGUAY Energa
COSCO GROUP COSCO URUGUAY S.A. Transporte: marino
GEELY INTERNATIONAL GEELY INTERNATIONAL Industrial: automotriz y autopartes
CORP. URUGUAY
HUAWEI TECHNOLOGIES HUAWEI TECHNOLOGIES Servicios: telecomunicaciones
CO., LTD URUGUAY
LIFAN GROUP LIFAN GROUP Industrial: automotriz y autopartes
PERRIN S.A. PERRIN S.A. Industrial: qumica
TEXHONG TEXTILE TEXHONG TEXTILE Industrial: textil e indumentaria
YUTONG GROUP PIMATUR S.A. Industrial: maquinaria
ZTE CORPORATION ZTE CORPORATION Servicios: telecomunicaciones
URUGUAY

11. Entorno Empresarial17

El desarrollo econmico de China y su potencial de futuro es el acontecimiento que


ms ha cambiado en el mundo de los negocios en los ltimos aos.

Su entrada en el 2001 en la Organizacin Mundial de Comercio confirm su proceso de


apertura al exterior que presenta unas cifras espectaculares: segundo pas del mundo
en recepcin de inversiones extranjeras directas y en reservas de divisas y tercero en
supervit comercial.

China es uno de los mercados ms competitivos del mundo, con un exceso de


capacidad productiva local en muchos sectores y presencia de multinacionales. Las

17
Fuente: Resumen de Cmo negociar con xito en 50 pases, Olegario Llamazares Garca-Lomas

20
URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

empresas que no posean experiencia internacional acreditada ser muy difcil que
tengan xito en este pas.

12. Estrategias de Negociacin18

Los chinos tienen fama de ser los mejores negociadores del mundo. Son tcnicos
preparados y estudian las operaciones con mucha profundidad, analizando todas las
alternativas posibles. Saben distinguir muy bien entre lo fundamental y lo accesorio.
Su potencial de compra y el espectacular respaldo econmico les respalda.

Acceder directamente a las compaas chinas y salvar las trabas administrativas es una
tarea inabordable si no se cuenta con ayuda local. Hay que contratar a un agente o
buscar un socio con las debidas conexiones.

La dificultad del idioma se usa como una tctica negociadora. Debe contratarse a un
intrprete profesional y de confianza. Para facilitar su tarea hay que usar frases cortas,
evitar tecnicismos o expresiones coloquiales, y darles descanso cada cierto tiempo.

Las negociaciones se realizan siempre en grupo. Por tanto, no es conveniente acudir


solo a China, al menos de a dos. El directivo de mayor rango es el que lleva el peso de
la negociacin. Las personas de menor rango no deben interrumpir la negociacin.

No se debe hablar en primera persona ya que resultara petulante. Tampoco se deben


mostrar demasiadas emociones ni sentimientos de frustracin. Una actitud de prisa no
es bien valorada.

Las presentaciones deben basarse en argumentos tcnicos, hechos y cifras. Hay que
recalcar la idea de cooperacin y el deseo de establecer relaciones duraderas. Si la
audiencia es numerosa, la presentacin debe ser breve.

En las negociaciones del precio los argumentos ms utilizados son el tamao de su


mercado y las ofertas de otras empresas competidoras. De hecho, lo ms habitual es
que estn negociando con varias de ellas.

Hay que evitar las concesiones excesivas para cerrar el primer pedido ya que luego
pedirn que se mantengan. Es preferible negociar con varias alternativas de precios y
proponer distintos tipos de operaciones.

Los chinos nunca olvidan un detalle. De ah que en las reuniones iniciales no se deba
sugerir alguna concesin ya que la exigirn cuando llegue el momento.

Para no tener que dar explicaciones suelen dar respuestas muy breves. Las tres ms
usadas cuando quieren decir no, son: no es conveniente, lo estudiaremos y
estamos en ello. Ante estas respuestas es preferible no insistir, ni tampoco pedir
explicaciones.

18
Fuente: Resumen de Cmo negociar con xito en 50 pases, Olegario Llamazares Garca-Lomas

21
URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

Los chinos consideran el contrato como el comienzo de una relacin y no dejarn de


renegociar y pedir mejoras en cada negocio que se realice aunque sea con la misma
empresa, persona, producto o cantidad.

13. Normas de Protocolo19

El contacto fsico debe evitarse en las relaciones de negocios. La forma ms comn de


saludo es una ligera inclinacin de hombros. Tambin se utiliza un pequeo apretn de
manos, aunque es mejor esperar que sean ellos los que la extiendan. No se debe mirar
fijamente a los ojos durante un tiempo prolongado.

La puntualidad es esencial ya que se relaciona con el respeto y la seriedad en los


negocios. Es habitual en ellos llegar a la reunin antes de la hora.

Los nombres chinos se componen de apellido, nombre generacional y nombre propio.


Se les debe llamar por el apellido, precedido de Mr. o Mrs. En un contexto de
negocios, los nombres propios no se usan.

En las conversaciones debe evitarse hablar de poltica, del gobierno y de temas


sexuales. Los principales temas de inters de los chinos son: el progreso de la
economa, las excelencias de su cocina y las compras que pueden hacerse en su pas.

La sociedad china es formal y protocolaria.

Durante la negociacin hay que mantener una actitud de respecto, evitando cualquier
relajamiento corporal que pueda ser malinterpretado.

Cuando se hacen regalos de cierto valor hay que dejar claro que son en nombre de
toda la compaa que se representa, y para toda la compaa a la que se entrega. Los
regalos individuales deben ser de poco valor, ya que de otra forma se ira contra la ley.

Tradicionalmente los chinos declinan tres veces el regalo antes de aceptar. Con ello
quieren evitar parecer ambiciosos. Por tanto hay que insistir. Una vez aceptado, hay
que agradecrselo.

Las formas de agasajo ms habitual son los banquetes e invitaciones a cenar. Una vez
que ellos han invitado se debe corresponder lo antes posible, preferentemente en el
mismo viaje. Durante las comidas o cenas no se debe hablar de negocios.

19
Fuente: Resumen de Cmo negociar con xito en 50 pases, Olegario Llamazares Garca-Lomas

22
URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

14. Direcciones y pginas web tiles

Embajada de la Repblica Popular de China en Uruguay


Direccin: Miraflores 1508
Telfono: 601 82 74/ Fax: 601 85 08
Correo electrnico: embchina@adinet.com.uy (Secretara)
Pgina web: http://uy.china-embassy.org/esp/
Horario de atencin al pblico: lunes a viernes 09:00 a 13:00
Horario de oficina: lunes a viernes 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 hs

Embajada de Uruguay en China


Direccin: Tayuan Building 1-11-2, Beijing, C.P. 100600
Telfono: (86 10) 6532 44 45 / 6532 44 13 /Fax: (86 10) 6532 73 75
Correo electrnico: urubei@urubei.org
Horario: 09:00 a 17:00 hs

Consulado General en Shanghai


Consul: Carlos Irigaray
Direccin: 300 Huai Hai Zhong RD, Unit 2403 Hong Kong, New World Tower, Shanghai, P.R.C.
200021
Telfono: (86 21) 6335 35 21 / 6335 39 27 / Fax: (86 21) 6335 37 41
Correo electrnico: conurushang@conurushang.com

Cmara de Comercio Uruguay Repblica Popular de China


Direccin: Rincn 540 piso 3, of. 302, C.P. 11000
Telfono: 915 09 90 / 916 29 25 /Fax: 916 29 25
Correo electrnico: camuycn@adinet.com.uy
Horario: lunes a viernes de 10.00 a 17.30 hs

Prensa local
China Daily: www.chinadaily.com.cn
Diario de Hong Kong: www.scmp.com.hk

Organismos pblicos y privados relacionados con el comercio


Ministerio de Comercio: www.mofcom.gov.cn
Organismo de Promocin de Comercio Exterior, Hong Kong: www.tdc.org.hk /
www.tdctrade.com
Direccin General de Aduanas: www.customs.gov.cn
Oficina de Estadstica: www.stats.gov.cn

Otros
Cmara de Comercio Internacional de China: www.icc-china.com
Cmara de Comercio de Hong Kong: www.chamber.org.hk
Federacin de Industrias de China: http://www.chinachamber.org.cn
Informacin sobre el mercado de China: www.chinamarket.com.cn
Informacin sobre empresas, productos y servicios: www.china-inc.com
Red de negocios de comercio exterior: www.chinagrow.com
Pginas amarillas: www.chinabig.com
Informacin turstica: www.cnto.org

23
Anexo I Oportunidades Comerciales
NCM Descripcin del producto NCM Descripcin del producto NCM Descripcin del producto NCM Descripcin del producto
Animales vivos de la especie Chocolate y dems preparaciones Compuestos aminados con
0102 1806 2922 4005 Caucho
bovina alimenticias que contengan cacao funciones oxigenadas
Animales vivos de la especie Extracto de malta, preparaciones Compuestos con funcin
0103 1901 2924 4009 Tubos de caucho
porcina alimenticias de harina carboxiamida
Derivados orgnicos de la Artculos de higiene o farmacia,
0106 Los dems animales vivos. 1902 Pastas alimenticias 2928 4014
hidrazina de caucho vulcanizado
Despojos comestibles de Prendas de vestir, guantes,
0206 2002 Tomates preparados o conservados 2932 Compuestos heterocclicos 4015
animales dems complementos
Carne y despojos comestibles, Dems hortalizas preparadas o Compuestos heterocclicos Cueros y pieles en bruto, de
0207 2004 2933 4102
de aves conservadas con heterotomo ovino
0402 Leche y nata 2103 Preparaciones para salsas y salsas 2934 cidos nucleicos y sus sales 4301 Peletera en bruto
Preparaciones para sopa, potajes o
0404 Lactosuero 2104 2937 Hormonas, prostaglandinas 4401 Lea; madera en plaquitas
caldos; sopas
0405 Manteca 2105 Helados, incluso con cacao 2941 Antibiticos 4803 Papel para papel higinico
Sangre humana, sangre
0406 Quesos y requesn 2106 Preparaciones alimenticias 3002 4908 Calcomanas de cualquier clase
animal
Preparaciones y artculos Desperdicios de lana o de pelo
0409 Miel natural 2203 Cerveza de malta 3006 5103
farmacuticos fino u ordinario
0602 Las dems plantas vivas 2209 Vinagre y sucedneos del vinagre 3102 Abonos minerales o qumicos 6109 t-shirts y camisetas, de punto
Races de mandioca, arrurruz o Conjuntos de abrigo para
0714 2302 Salvados 3105 Abonos minerales, qumicos 6211
salep, aguaturmas, batatas entrenamiento o deporte
Dtiles, higos, pias (anans), Tortas y residuos slidos de la Las dems materias Chales, pauelos de cuello,
0804 2306 3206 6214
aguacates (paltas), guayabas extraccin de grasas vegetales colorantes bufandas, mantillas, velos
Las dems frutas u otros frutos, Preparaciones para la alimentacin Pinturas y barnices a base de
0810 2309 3208 6216 Guantes, mitones y manoplas
frescos de los animales polmeros sintticos
Las dems pinturas y
Frutas y otros frutos, sin cocer o Tabaco en rama o sin elaborar;
0811 2401 3210 barnices; pigmentos al agua 6301 Mantas
cocidos, congelados desperdicios de tabaco
preparados
Caf, tostado o descafeinado; Pigmentos dispersos en Sacos (bolsas) y talegas, para
0901 2403 Los dems tabacos y sucedneos 3212 6305
cscara y sucedneos del caf medios no acuosos envasar
Colores para la pintura
0902 T, incluso aromatizado 2501 Sal y cloruro de sodio 3213 6402 Los dems calzados
artstica

24
URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva
NCM Descripcin del producto NCM Descripcin del producto NCM Descripcin del producto NCM Descripcin del producto
0910 Jengibre, azafrn, crcuma 2508 Las dems arcillas 3214 Masilla, cementos de resina 6404 Calzado con suela de caucho
1001 Trigo y morcajo 2510 Fosfatos de calcio naturales 3302 Mezclas sustancias odorferas 6506 Los dems sombreros y tocados
Alforfn, mijo y alpiste; los Cal viva, cal apagada e hidrulica, Preparaciones para el cuidado Flores, follaje y frutos,
1008 2522 3304 6702
dems cereales excepto el xido de la piel, y belleza, manicuras artificiales, y sus partes
1101 Harina de trigo o de morcajo 2530 Materias minerales 3305 Preparaciones capilares 6805 Abrasivos naturales
Malta (de cebada u otros Escorias, cenizas y residuos Colas y dems adhesivos Vidrio flotado y vidrio
1107 2620 3506 7005
cereales), incluso tostada conteniendo metal, arsnico preparados desbastado o pulido
Mezclas bituminosas a base de Piedras preciosas o
1108 Almidn y fcula; inulina 2715 3808 Insecticidas, raticidas 7103
asfalto, betn naturales semipreciosas
1201 Soja 2802 Azufre sublimado o precipitado 3811 Preparaciones antidetonantes 7114 Artculos de orfebrera
Manufacturas de perlas
1204 Semilla de lino 2806 Cloruro de hidrgeno 3815 Iniciadores y aceleradores 7116
naturales
Reactivos para diagnstico o
1404 Productos vegetales 2807 cido sulfrico; leum. 3822 7117 Bisutera
laboratorio
1507 Aceite de soja 2823 xidos de titanio 3824 Preparaciones aglutinantes 7314 Telas metlicas, redes y rejas
Aceites de nabo, colza o
1514 2835 Fosfinatos, fosfonatos y fosfatos 3901 Polmeros de etileno 7315 Cadenas y sus partes
mostaza
1517 Margarina 2836 Carbonatos; peroxocarbonatos 3916 Monofilamentos de plstico 8210 Aparatos mecnicos accionados
1805 Cacao en polvo 2915 cidos monocarboxlicos acclicos 4002 Caucho sinttico 8433 Mquinas de cosechar o trillar
Automviles para turismo y dems Los dems instrumentos Las dems mquinas y aparatos
8408 Motores de mbolo 8703 9202 8436
vehculos automviles musicales de cuerda para la agricultura, horticultura
8413 Bombas para lquidos 8704 Vehculos automviles 9401 Asientos 8482 Rodamientos de bolas
Aparatos mecnicos para Partes ,accesorios para
8424 9004 Gafas 9404 Somieres; artculos de cama 9033
proyectar materias liquidas mquinas, aparatos
Las dems mquinas y aparatos Artculos y aparatos para ortopedia, Aparatos elctricos de Relojes de pulsera, bolsillo y
8428 9021 8512 9102
de elevacin, carga, descarga incluidas las fajas alumbrado, sealizacin similares
Mquinas, aparatos y artefactos Aparatos de rayos x y aparatos que
8432 9022 8701 Tractores
agrcolas, hortcolas utilicen radiaciones alfa
Densmetros, aremetros e Instrumentos, aparatos y modelos Instrumentos y aparatos para
9025 9023 9027
instrumentos flotantes similares concebidos para demostraciones ensayos de viscosidad

25

You might also like