MANUAL DE USUARIO

Proveedores e-Compras

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Indice

1. Review …………………………………………………………………………………………………..3

2. (Primer uso) Acceder a Review modulo cuentas por pagar – e-compras ……………….3

2.1Instalación de los controladores ActiveX ……………………………………………………..3

2.2Agregar ReView como un sitio seguro en su navegador…………………………………..6
2.3Configurar vista de compatibilidad……………………………………………….……………8
2.4Acceder a Review ………………………………………………………………………………...8

3. Modulo cuentas por pagar – e-compras ………………………………………………………...9

3.1Alta (Ingreso) de trámite ………….……………………………………………………………...9

3.2Captura de datos en plantilla……………………………………………………………….....11
3.3Consulta de trámites ……………………………….…………………………………………....17
3.3.1 Consulta por plantilla………………………………………………………............17
3.3.2 Consulta por imagen…………………………………………………………………….23
3.3.3 Consulta de motivo de rechazo……………………………………………………....25
3.4 Edición de plantillas por rechazo…………………………………….……..………………….27
3.5 Cancelación de trámites (folios) ……………………………………………..………………..29
3.6 Desbloqueo de trámites ……………………………………………………………………..…..31

4 Líneas de Soporte ……………………………………………………………………………………...33

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1. REVIEW
Review es una herramienta implementada para el envío y resguardo de información digital que te
permitirá el seguimiento a tus trámites de punta a punta.

2. (PRIMER USO) ACCEDER A REVIEW, MÓDULO CUENTAS POR

PAGAR - eCOMPRAS

2.1. Instalación de los controladores ActiveX

Esta actividad le permitirá navegar dentro del sistema de forma adecuada, permitiendo visualizar
todas las funcionalidades.

IMPORTANTE: Cada vez que utilice un equipo diferente al que ya instaló los controladores descritos
en el presente tema, tiene que generar nuevamente la actividad. Es necesario realizar todas estas
actividades para garantizar el correcto funcionamiento de la herramienta.

Da clic en la siguiente liga para descargar los ActiveX necesarios:

https://amo.review.recall.com/rv900485/downloads2/

Da clic con el mouse en la primera opción que dice: “8687616 Hyland Web ActiveX Controls.msi”

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Se Desplegara una ventana por favor elije: RUN (Ejecutar).

El sistema empezará a procesar, por lo que una barra de

tiempo se desplegará e indicará el tiempo en porcentaje
(%) de avance.

Desplegará una nueva ventana que dice “Welcome to Hyland Web ActiveX…” elija el botón de: NEXT.

Desplegará una barra de tiempo y a oprimir el botón de: NEXT

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Se desplegará una venta adicional, elige el botón de:
INSTALL . Se desplegará una barra, indicando el progreso de la
instalación.

Finalmente el sistema desplegará una pantalla de terminación, elige el botón: FINISH.

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 2.2. Agregar ReView como un sitio seguro en tu navegador
Esta actividad te permitirá acceder al sistema mediante tu explorador de Internet.

Da click en Inicio, Panel de Control y Opciones de Internet.

Selecciona la pestaña de Privacidad, da click en la caja que dice Activar el botón de elementos
emergentes, esta acción activará otra ventana, deberás agregar el siguiente link
*amo.review.recall.com* como un sitio seguro, escribiendo en la caja de texto y dando click en
Agregar.

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Por ultimo da click en Cerrar, se desactiva la caja que dice Activar el botón de elementos
emergentes y da click en Aplicar.

A continuación selecciona la pestaña de Conexiones, da click en el botón de Configuración LAN,

en la nueva ventana estará activa la opción de Servidor proxy, selecciona el botón Opciones
avanzadas, en la siguiente pantalla deberás agregar el mismo Link *amo.review.recall.com* al
final de la última dirección seguido de punto y coma ( ; ), da click en Aceptar.

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 2.3. Configurar vista de compatibilidad

Dentro del explorador selecciona el menú de herramientas, configuración de vista de compatibilidad,

en la nueva ventana, en agregar este sitio web: coloca la liga de acceso
https://amo.review.recall.com/RV900485/Login.aspx y selecciona el botón agregar y
posteriormente cerrar.

2.4. Acceder a Review

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El navegador de internet que deberás usar es Internet Explorer (IE) versiones 8, 9 o 10.

la versión 11 y otros navegadores no son soportados.

Ingresa la siguiente dirección a tu navegador de internet

https://amo.review.recall.com/RV900485/Login.aspx

Captura tu usuario y contraseña y da click en el botón Iniciar sesión.

La primera vez que ingreses a la herramienta lo harás con una contraseña genérica y en automático
el sistema te solicitará la cambies por una nueva, te sugerimos coloques una que puedas recordar
fácilmente.

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3. MÓDULO CUENTAS POR PAGAR - eCOMPRAS

3.1. Alta o Ingreso de trámite

Una vez que te encuentres dentro del sistema te aparecerá la siguiente pantalla presiona el filtro

que se encuentra en el menú de Consultas personalizadas. De las opciones que despliega

selecciona la opción de Nuevo formulario

En la siguiente pantalla deberás dar click en la opción de Pagos (uForm)

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El sistema desplegara una plantilla para su captura y envío al área de Cuentas por Pagar.

Esta plantilla se conforma de las siguientes secciones:

i. Datos del Trámite: Sección donde se solicita información que permita identificar el tipo de
trámite que estás enviando, así como datos relacionados al mismo como número de facturas
y número de recepción.

ii. Documentos: Sección donde se seleccionan los documentos que serán adjuntados a la
plantilla como facturas y documentación soporte requerida para gestionar el pago.

iii. Observaciones: Sección donde se puede ingresar información adicional a la requerida en la

plantilla para complementar el trámite y/o aclarar algún punto.

3.2. Captura de datos en la plantilla

Sección II. Datos del trámite

Observa como los datos de Tipo Trámite se llenarán de forma automática con la opción de
COMPRAS y PAGO A PROVEEDOR.

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 Inicia la captura de tu plantilla con el dato de Número de
Recepción; este dato es proporcionado por el Sistema de PeopleSoft,
es un campo obligatorio y numérico de 10 caracteres.

En caso de que tu trámite cuente con más de una recepción, selecciona el botón de la
sección denominada Número de Recepción para incluir tantos números te sean necesarios.

Si te equivocaste en el número de campos adicionados para capturar recepciones puedes eliminar los

campos con el botón

Ingresa la Cantidad de facturas que estás incluyendo en tu plantilla; este campo es numérico de 2
caracteres y deberás colocar la cantidad de facturas contabilizando cada factura como 1 documento
aunque envíes dos documentos (pdf y xml)

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En el apartado de Número de Factura selecciona el botón de

Enseguida la plantilla te aperturará un campo donde podrás capturar el número de factura que
soporta tu trámite de pago; éste es un campo obligatorio y numérico de 10 caracteres.

Para incluir más de un número de factura selecciona el botón

Si necesitas quitar algún campo de los adicionados sólo selecciona el botón de la línea que
requieras.

Sección III. Documentos

En este apartado deberás agregar los archivos relacionados con tu trámite, previamente guardados
en tu equipo, los tipos de archivo que podrás subir son: xml, zip, excel, imágenes (.pdf,.tiff, .gif,
.bmp, .jpg, etc.).

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Marca el check box de cada tipo de archivo que desees ingresar, el sistema te habilitará una sección
para cada tipo de archivo seleccionado.

Deberás dar click en el botón de Adjuntar por cada tipo de archivo seleccionado, el sistema abrirá
una ventana para la búsqueda de los archivo dentro de tu equipo, selecciona abrir para cargarlo en
Review.

El sistema guardará los archivos dentro de tu plantilla, podrás visualizar el nombre del archivo que
subiste en la liga que aparece en la parte superior del botón Adjuntar

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En caso de que el archivo que ingresaste sea incorrecto podrás eliminarlo dando click en la palabra
Quitar que aparece al final de la liga.

Es importante que revises bien que tus archivos sean correctos y completos ya que una vez guardada
tu plantilla ya no es posible eliminar o agregar archivos.

Sección IV. Observaciones

Esta sección no es obligatoria, y podrás ingresar los datos que consideres necesario para
complementar tu trámite; deberás tomar en cuenta que solo se permite la captura de 250 caracteres
incluyendo espacios.

Una vez completos los datos de tu plantilla, deberás dar click en el botón de .

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El sistema indicará que el folio está siendo guardado, una vez realizada esta actividad el sistema
arrojará una nueva ventana preguntando si se requiere realizar un trámite más, por lo que deberás
Aceptar si deseas capturar una nueva plantilla o Cancelar si deseas salir de la herramienta de
REVIEW

Con esta acción queda finalizada el alta de tu trámite en sistema y en un lapso no mayor a 5 minutos
deberás recibir un correo electrónico informándote el número de folio asignado por la herramienta, así
como los datos indispensables para su seguimiento.

La clave de correo de Review es genérica (review-noreply@onbaseonline.com) por lo que no

deberás responder estos mensajes, así como revisar que no estén cayendo en la charola de correos no
deseados, de ser así agregarlo como correo seguro.

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3.3 Consulta de trámites

Una vez capturados tus trámites podrás consultarlos dentro del sistema de las siguientes dos
formas:

3.3.1 Consulta por plantilla

Para realizar la consulta de tu plantilla deberás ingresar al sistema como ya te hemos

mencionado, ubicarte en la pantalla de consulta personalizadas y dar click en el menú de CxP 
Plantilla (Pagos)

En este momento te mostrara un menú con todos los campos a través de los cuales podrás
realizar la consulta.

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Podrás elegir dentro del calendario una fecha o rango de fechas especifica o bien dando click

en la flecha invertida que aparece del lado derecho para que te habilite algunos filtros ya
existentes

Tambien puedes realizar la búsqueda por cualquiera de los filtros que aparecen en la misma pantalla
relacionados a todos los campos capturados en las plantillas:

Folio que asigna Review a cada plantilla que

guardas en el Sistemas, éste lo recibes por correo
electrónico cuando se confirma que tu solicitud fue
registrada.

Número que registra Cuentas por Pagar en las

plantillas de COMPRAS, una vez que se procesa tu
trámite, ya que a través de dicho folio se libera el
pago por PeopleSoft.

Firma de usuario con la que se accesa a Review.

Estatus de la plantilla (más adelante se indican y

detallan los diferentes estatus de la herramienta).

Se refiere a la clasificación de las plantillas, para

eCompras este campo siempre es predefinido con
el valor COMPRAS.

Puedes seleccinar el filtro para visualizar las

opciones existentes y seleccionar la que requieres.

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Se refiere a una segunda clasificación de las
plantillas, para eCompras este campo siempre es
predefinido con el valor PAGO A PROVEEDOR.

Puedes seleccinar el filtro para visualizar las

opciones existentes y seleccionar la que requieres.

Se refiere a una tercera clasificación de las

plantillas, para eCompras este nivel de
clasificación NO APLICA.

Valor que se utiliza en trámites que se gestionan

por el módulo de Cuentas por Pagar AP de People
soft.

Para eCompras NO APLICA.

Dato aplicable a Contratos de AP.

Para eCompras NO APLICA.

Dato aplicable a Contratos de AP.

Para eCompras NO APLICA.

Dato aplicable a trámites de Gastos de Viaje, son

folios relacionados al sistema de Expenses de
People soft.

Para eCompras NO APLICA.

Número que se registra en eCompras en las

solicitudes que ya se encuentran atendidas por el
proveedor y/o recibidas por el usuario de GNP.

Dato que se utiliza en las plantillas para

Comprobar Tarjetas Corporativas.

Para eCompras NO APLICA.

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 Dato que se utiliza en las plantillas para
Comprobar Tarjetas Corporativas.

Para eCompras NO APLICA.

Se refiere a la cantidad de facturas que se ingresó

en cada plantilla, arroja los valores coincidentes
con la cantidad indicada. ALE LA ETIQUETA DF SE
PUEDE CAMBIAR POR “FACTURAS”?

Se refiere al número de factura que se capturó en

las plantillas, arroja los valores coincidentes.

Número que se utiliza para el control de los

documentos que envían a través de mensajería.

Para eCompras NO APLICA.

Es importante comentar que sólo podrás visualizar los folios que tú has realizado.

Podrás usar el carácter asterisco (*), cuando no cuentes con los datos completos de algún valor,
ubícalo al inicio y final de las letras o valores que recuerdes, ejemplo: *RIOS*

Una vez que definas y coloques tu campo de búsqueda deberás dar click en los binoculares ,

ubicados en la parte baja de la pantalla, o bien seleccionar “Enter” en tu teclado para que el
sistema despliegue los resultados de tu búsqueda.

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Si el resultado de tu búsqueda arroja varios trámites, el sistema te los relacionará de lado derecho
superior de la pantalla. Tienes que seleccionar el trámite que necesites consultar con doble click para
que te muestre la plantilla.

Si el resultado de tu búsqueda es de un solo trámite el sistema te muestra los datos generales del
trámite con su plantilla.

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Asimismo en la parte inferior de la búsqueda, la pantalla te muestra las siguientes opciones que te
pueden ser de utilidad:

Muestra el historial de búsquedas que has

realizado por si deseas regresar a alguna
búsqueda previa, ejemplo:

Borra las palabras clave que hayas utilizado para

dejar limpia tu pantalla y puedas realizar nuevas
búsquedas.

Borra todos los campos de búsqueda para que

puedas seleccionar nuevamente el tipo de
búsqueda a realizar.

Dentro de los datos que puedes consultar en la plantilla de tus trámites se encuentra el Estatus o
Estado que permite conocer en qué paso del proceso se encuentra el pago y con los cuales podrás dar
seguimiento. Los Estatus que se manejan son los siguientes:

 Registrado sin envió físico; tu trámite ya fue debidamente registrado (sin guía de mensajería)
y se encuentra en alguna ventanilla de Cuentas por Pagar en espera de su proceso.
 Rechazado por requisitos fiscales de XML; tu trámite no fue validado por el PAC autorizado por
lo que deberás corregir la factura ( re facturación) y reenviarla con el mismo folio de plantilla
para su trámite de pago.

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  Rechazado por corrección de datos; tu trámite presenta un error en algún dato que compone
la plantilla por lo que deberás editar tu folio y corregir el dato(s) para continuar con el proceso
de pago.
 Rechazado por reenvió de documentación; la documentación anexa a tu trámite no está
completa o correcta. Por lo que deberás solicitar la corrección de tus facturas, editar tú folio y
subir nuevamente todos los documentos y/o facturas que amparan tu trámite, para continuar
con el proceso de pago.
 Procesado en cuentas por pagar; tu trámite ya fue procesado y tu pago esta listo y
programado de acuerdo a las políticas establecidas.
 Cancelado; no aplica el pago del trámite registrado.

3.3.2. Consulta por imagen

Para realizar la consulta de las imágenes o archivos cargados en sistema (facturas y

documentación soporte) deberás ingresar al sistema como ya te hemos mencionado, ubicarte en
la pantalla de consulta personalizadas y dar click en CxP -> Documentación Soporte

En este momento el sistema te mostrará el mismo menú que se describió para la Consulta de
Plantillas (inciso 3.3.1) con todos los campos a través de los cuales podrás realizar la consulta y
los íconos de búsqueda con sus resultados.

Una vez que definas y coloques tu campo de búsqueda deberás dar click en los binoculares

ubicados en la parte baja de la pantalla, o bien seleccionar “Enter” en tu teclado para que el
sistema despliegue tus imágenes.

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En la parte superior derecha de tu pantalla te aparecerán las imágenes relacionadas a tu trámite, se
mostrará varias veces el mismo folio de acuerdo a la cantidad de imágenes cargadas por trámite, da

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un doble click en la que desees visualizar para que el sistema despliegue la imagen.

Para los documentos cargados como imagen (pdf, tiff, gif, bmp, jpg, etc) se desplegará un menú
mostrando las herramientas con las que podrás revisar tu documento;

En el siguiente cuadro se muestran las especificaciones de cada herramienta habilitada dentro del
menú.

En esta pantalla también podrás dar seguimiento a los distintos estatus en los que se encuentre tus
imágenes.

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  En espera (validación Ventanilla 2); tu trámite se encuentra en espera de ser procesado
por el área de Cuentas por Pagar.
 Rechazado por requisitos fiscales de XML; tu trámite no fue validado por el PAC autorizado
por lo que deberás corregir la factura ( re facturación y reenviarla con el mismo folio de
plantilla para su trámite de pago.
 Rechazado por corrección de datos; tu trámite presenta un error en algún dato que
compone la plantilla por lo que deberás editar tu folio y corregir el dato(s) para continuar
con el proceso de pago.
 Rechazado por reenvió de documentación; la documentación anexa a tu trámite no está
completa o correcta. Por lo que deberás solicitar la corrección de tus facturas, editar tú
folio y subir nuevamente todos los documentos y/o facturas que amparan tu trámite, para
continuar con el proceso de pago.
 Procesado en cuentas por pagar; Tu trámite ya fue procesado y tu pago está listo y
programado de acuerdo a las políticas establecidas.
 Cancelado; no aplica el pago del trámite registrado.

3.3.3. Consulta de Motivo de Rechazo

En el caso de que tu folio haya sido rechazado y recibas un correo con la notificación podrás realizar
la consulta del motivo dentro del sistema.

Para los RECHAZOS POR REQUISITOS FISCALES DE XML podrás revisar el mensaje de error que el
validador de XML indicó sobre la(s) factura(s) enviadas en la pantalla de Consultas Personalizadas
seleccionando el menú de CxP  Documentación Soporte y en las opciones de búsqueda ingresa
el folio del trámite que deseas consultar y selecciona “enter” o los “binoculares”.

Para consultar rechazos distintos a la validación del xml, en la pantalla principal de Consultas
personalizadas selecciona la opción Motivo de Rechazo ventanilla, en las opciones de búsqueda
ingresa el número de folio asignado por el sistema y da click en los “binoculares” o presiona “enter”.

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La pantalla desplegara el folio con la imagen de las observaciones relacionadas a tu rechazo

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 3.4. Edición de plantillas por rechazo
En caso de que tu folio sea rechazado recibirás un correo de notificación indicando la(s) razón(es) o
motivo de rechazo, así como algunos datos específicos de tu trámite para su fácil identificación.

Rechazo por corrección de datos

Para realizar la edición y envió de tu corrección a cuentas por pagar deberás ingresar al sistema
como ya te hemos mencionado y ubicarte en la plantilla de pagos.

Para poder realizar la corrección solo tendrás que posicionarte en el campo a corregir dar click,
seleccionar y borrar el dato erróneo y colocar el correcto.

Una vez realizada la corrección(es), dentro de tu plantilla dirígete a la parte final de la misma en
la sección y da click en la casilla Actualizado y posteriormente en Guardar.

Hemos finalizado la corrección de tu trámite y se encuentra nuevamente en la charola de la

ventanilla de Cuentas por Pagar para su proceso.

Rechazo por reenvió de documentos; y/o Rechazo por error en requisitos fiscales;

Para realizar la edición y envió de tu corrección a Cuentas por Pagar deberás ingresar al sistema
como ya te hemos mencionado y ubicarte en la plantilla a corregir.

Ubícate en la SECCION V Documentos para que puedas cargar nuevamente tus imágenes

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Selecciona el botón adjuntar por cada uno de los documentos que requieras subir para que el
sistema te despliegue la pantalla de búsqueda del archivo(s) dentro de tu equipo selecciónalos y
da click en abrir para subirlos

Es importante que consideres que deberás adjuntar nuevamente todos los archivos que
correspondan a tu trámite ya que el sistema borrará de forma automática los archivos cargados
la primera vez sin importar si estos son correctos o incorrectos.

Una vez que realices esta actividad deberás dar click en la casilla de Actualizado y
posteriormente al botón de Guardar

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 Hemos finalizado la corrección de tu trámite y se encuentra nuevamente en la charola de
validación de xml o en las ventanillas de Cuentas por Pagar para su proceso.

3.5. Cancelación de tramites (folios)

Para poder realizar la cancelación de tus trámites deberás realizar la búsqueda por plantilla por el
número de folio de Review.

Una vez que visualices tu folio selecciona el registro y da un click derecho, te abrirá un menú en el
cual deberás seleccionar la opción workflow y posteriormente tareas del sistema.

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El sistema abrirá una nueva ventana deberás dar click en aceptar

El sistema te confirmará la cancelación de tu folio y deberás dar click en Aceptar.

A partir de este momento tu folio aparecerá con el estatus de CANCELADO y saldrá de todos los flujos
y/o tares dentro del mismo y solo se guardará como registro para consulta, ya no se podrá realizar
ningún cambio en el mismo

Es importante que consideres que los folios en estatus de Procesado por cuentas por pagar y/o
Terminado no podrán ser cancelados.

3.6. Desbloque de trámites.

El bloqueo de trámites se da por las siguientes situaciones:

a) El usuario cierra la herramienta de forma incorrecta (en lugar de salir con el botón de “salir”

).
b) Otro usuario se encuentra consultando tu trámite al mismo tiempo (ventanillas CXP).

Cuando no puedas consultar y/o editar alguno de tus trámites intenta desbloquearlo de la siguiente
forma:

Da clic en la sección de Documento y selecciona la opción de Usuario

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Te habilitará un menú más, da click en Sobre y selecciona Objetos bloqueados

El sistema desplegará una pantalla del lado derecho con una lista del folio que se encuentre
bloqueado

Selecciónalo y da click en el botón remover bloqueo

Regresa a tu pantalla de consultas personalizadas para la edición de tu trámite,

Da click en menú de Usuario y selecciona Documento

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 Con esto regresa a la pantalla de consultas personalizadas y consulta tu trámite.

4 Líneas de Soporte

Para cualquier duda o comentario sobre el sistema, comunícate a:

Soporte Review. Tel . 5584-8118

Correo: Review.supportmexico@recall.com
Alejandra Rios: Tel. 5227-3998 Ext. 3962.

Para cualquier duda o comentario sobre el proceso de pago, comunícate

a:

Maricarmen Braulio de la Paz Tel. 5227-3998 Ext. 81535

Maria del Rosario Miñón Ramirez Tel. 5227-3998 Ext. 3257
Jessica Nohemi Jiménez Castañeda Tel. 5227-3998 Ext. 3223

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FIN

…………………………………………………………..

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