CRM

El CRM (Customer Relationship Managment) es un programa que nos permite administrar los datos de los clientes, y las
oportunidades que se presentan, mediante un gestor de cuentas, proveedores y prospectos.

Nuestro CRM esta colgado en la siguiente dirección

https://vt.publicidadsilva.com/index.php?module=Home&view=DashBoard

Y se ingresa con el correo electrónico de la empresa, y una clave dado por el Departamento de Sistemas. Solo este
departamento conoce la clave, por lo que en caso de presentar problemas con el mismo debe comunicarse
inmediatamente al Departamento, en caso de que el personal de sistemas no se encuentre en las instalaciones de la
empresa debe ser mediante el correo system.omega@e-a.mx

La siguiente imagen en la pagina principal (HOME) de nuestro CRM

En esta base de datos encontrara varias pestañas, donde se organiza la información por CUENTAS, CONTACTOS,
OPORTUNIDADES, CAMPAÑAS, PROSPECTOS, PROVEEDORES, entre otras herramientas.

 Al seleccionar la pestaña Cuentas, encontrará listada todas las Cuentas (Clientes) que se encuentran creadas en
la base de datos, organizadas por fecha de modificación.
 Al seleccionar la pestaña Campañas, encontrará todas las campañas en las que hemos trabajado, entiéndase por
campaña como el suplemento que sale a publicación; sin importar si se encuentran activas o no, de igual manera
listadas por fecha.
Para crear/agregar una Cuenta Nueva, o una Creada anteriormente a una campaña en particular, se debe dar click a la
campaña en la que aparecerá el cliente. Inmediatamente seleccionar Cuentas en el menú ala derecha de la Campaña

Aparecer una lista de las cuentas que se encuentran actualmente en la Campaña, para crear debe seleccionar el Botón
+Agregar Cuenta en el panel que se encuentra sobre el listado.
Una vez allí se coloca la información básica del Cliente, que será: Nombre del Cliente, Página Web, Teléfono, Asignado a
(Ejecutivo de Ventas), Base de Origen (Base Histórica, Base Individual o Base de Alianza), Estatus, Fecha de Envío de
Correo y Fecha Primera Llamada. Y se da Guardar, si se tiene información más completa, se da click en Ir a Forma
Completa, y allí se termina de llenar el registro de la cuenta.

Para incorporar un cliente existente en una campaña, se da click en el Botón Seleccionar Cliente
Se abrirá una ventana donde podrá buscar y seleccionar la Cuenta que quiere incorporar a dicha campaña, la cual
aparecerá en la lista de cuentas de la campaña en cuestión.
Para crear un contacto en la Cuenta, se selecciona Contacto del menú que se encuentra a la derecha, y se da click al
botón +Agregar Contacto

Se abrirá una ventana donde se deben agregar los datos del contacto.
Una vez realizada una venta, en caso de no tener toda la información, es necesario completar toda la información del
cliente, para ello se va hasta la cuenta del cliente que realizo la compra, y se debe editar, colocando todos los detalles de
la misma.
Una vez llena toda la información se crea la OPORTUNIDAD (Venta), la cual detalla la venta realizada, precio, y detalle de
lo adquirido por el cliente. Para ello estado en la cuenta se selecciona Oportunidades del menú ubicado a la derecha. Y
dar click en +Agregar Oportunidad

Aparecerá la siguiente información, se selecciona Ir a forma Completa, y se llenan los campos previstos
 Una vez llena deberá aparecer la oportunidad con la siguiente información.

A continuación se debe dirigir a la pestaña Oportunidades en el Menú Principal.

Seleccionar la Oportunidad creada por cliente, y dar click en el botón Acciones, este desplegara una lista, se selecciona
PDF Export.

Aparecerá una ventana, donde se selecciona la Plantilla PDF Orden de Inserción V.05 y se da click al Botón PDF Export,
esté descargará la Orden de Inserción (Orden de Compra)
Este descargará un archivo pdf de la Orden de Inserción, la cual debe ser enviada al cliente por correo, y se debe solicitar
que sea firmada y reenviada vía correo electrónico al Ejecutivo de Ventas.
Asimismo se envía un correo electrónico con la siguiente información, el cual representa la carta de bienvenida que le da
Editorial E-A al Cliente

Buenos días Lorena,

Te envío un caluroso saludo, con esta misiva quiero darle la más cordial bienvenida a FIRSTCALL
por su participación en el Top “LAS MEJORES EMPRESAS DE SEGURIDAD EN MÉXICO”; y a
continuación, le envío la propuesta económica detallada y establecida vía correo, donde su
participación será de la siguiente manera:

Servicios contratados Una plana interior comprada página 7

(Una plana de regalo página 6)

Costo $ 52,000+ IVA

Beneficios adicionales:  plana adicional sin costo

(Sujetos al pago de su participación a más tardar  Logo en portada.
en la fecha compromiso)  Banner en el suplemento electrónico con
Link para su empresa.
 Apoyo en diseño y editorial.

Fecha compromiso de pago viernes 24 de noviembre de 2017

Estatus Cuenta por pagar $ 52,000 + IVA

A fin de proporcionarle un adecuado servicio, es necesario que nos envíe, por favor, sus datos
fiscales para su alta como cliente (s) en nuestro sistema. Así mismo, copio a los Departamentos
de Administración y Diseño para el inicio de los trámites de facturación, y arte y editorial, y se
proceda sin contratiempos al pago del mismo en la fecha acordada: Viernes, 24 de Noviembre
de 2017.
 Departamento de diseño: Coordinador de Arte. (design.pi@e-a.mx)
 Departamento de editorial: Editorial (editorial.kami@e-a.com.mx)
 Departamento de facturación: Facturación (assistant.duw@e-a.com.mx)

Todos los correos electrónicos deben ir con copia a:

 Lic. Emanuel Silva – Director (e.silvaro@e-a.mx)
 Ing. Arturo Silva – Coordinador General (ar.silvaro@e-a.mx)

LLAMADAS
Para realizar una llamada, se debe marcar de la siguiente manera
9 + número de teléfono + # 1234 #
9 # 1234 # + número de teléfono
Para teléfonos de la CDMX y EDOMEX se marcan los 8 números después del 55
Para teléfonos del resto del país se debe marcar 01 + LADA + Número telefónico
Para teléfonos celulares se debe marcar 045 o 044 dependiendo de que región sea el número