EL SECTOR DE AUTOPARTES EN COLOMBIA 2014-2015

Resumen: La industria de autopartes en Colombia es un sector que obtuvo ventas superiores a los US$3.800 millones en 2014. Sin
embargo, enfrenta retos con el mercado negro. En efecto, el año pasado este incrementó su actividad, medido por el número de
vehículos hurtados. Es el presente año se ofrecen oportunidades para la industria y el comercio nacional.

Abstract: Auto parts industry in Colombia is a sector that outperformed sales to US $ 3.800 million in 2014. However, it faces
challenges with the black market. Indeed, last year this increased activity, measured by the number of stolen vehicles. This year is
the opportunity for industry and domestic trade.

I. Estructura del sector

Los encadenamientos hacia adelante y Gráfica 1. Cadena productiva
hacia atrás del sector de las autopartes, agrupan -
transformación de materias primas, ensamble de
vehículos y la comercialización de repuestos.
Según la encuesta anual manufacturera del DANE,
los componentes o eslabones que integran el
sector de autopartes- se pueden agrupar en
catorce, que van desde los bastidores hasta la
carrocería.

La estructura simplificada de la cadena productiva

inicia con la transformación de la materia prima de
aquellos productos que comprometen materiales
químicos, metálicos, trenzados y textiles. Con
todos los componentes fabricados, la mayoría se
conjuga en el ensamble del automotor y como
piezas de repuesto para el mismo. La intervención
en el comercio se lleva a cabo por parte de los
segmentos minoristas y mayoristas del mercado.;
Por el lado del comercio minorista, la competencia
se intensifica al intervenir la entrada masiva de
autopartes importadas o de contrabando, además
de la enorme cantidad de micro-establecimientos
en zonas céntricas de cada ciudad; el comercio
mayorista sustenta su competencia en la
incorporación de productos con un nivel de
tecnología superior - para atender a la demanda
de vehículos de gama alta de cara a la masiva Fuente: DANE
internacionalización del mercado colombiano en la
última década.
1
21/02/15
II. Desempeño del sector
Tal como se ilustró, los eslabones que son
comercializados por el sector, se distribuyen en Gráfica 2. Ventas al detal de vehículos en Colombia.
piezas de escala mínima o de material pesado de Según origen. En unidades.
las cuales tiene su principal fuente en los países
asiáticos. Factores que favorecen o afectan el 193.060 218.152
215.566
desempeño del sector en los últimos años son El 200.253
comportamiento del tipo de cambio, el nivel de
116.506 141.515
ventas de vehículos en el país, número de
vehículos hurtados—autopartes robadas— y la
oferta internacional. 94.925

En primer lugar, Colombia ha pasado por

niveles sobresalientes en la venta de vehículos. A 112.339 131.510
102.199 102.148 94.593 110.374
90.150
lo largo de la última década se han observado dos
puntos significativos en este asunto, 2011 con
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
324.70 unidades vendidas y el 2014 328.526
unidades vendidas; cerca del 60% de los vehículos Ensamblados Importados

vendidos en Colombia son importados, lo cual Fuente: ANDI

representa un aspecto positivo para los
establecimientos de comercio de autopartes
puesto que con el crecimiento del número de Gráfica 3. Valor de las importaciones de autopartes
vehículos vendidos, observaran un aumento en las en millones de dólares CIF vs. Importaciones de
ventas de autopartes y accesorios a lo largo de la autopartes como porcentaje del total de
vida útil de vehículo. En cuanto a nivel de ventas importaciones manufactureras.
de motocicletas, estas, tan solo en el primer 7.000 13
semestre de 2014, fue de 318.511 unidades y se 6.000 12
espera que termine por encima de las 650 mil 5.000 11
unidades..
4.000 10

Sin embargo, en el presente año el sector 3.000 9

enfrenta retos en términos del tipo de cambio para 2.000 8
la compra de bienes del exterior, que como se 1.000 7
observará, representa un volumen significativo del
0 6
mercado, lo que representará una oportunidad
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

para la industria nacional de ganar mayor nivel de

mercado. Otro efecto que desencadena el Autopartes
encarecimiento de la importación de autopartes Autopartes como % de las importaciones industriales (Eje. Der)
originales, de los principales vehículos foráneos, es
Fuente: DANE
el aumento del robo de vehículos y por ende una
mayor distorsión en la oferta de autopartes en el
mercado colombiano y de países vecinos.

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 III. Mercado
Gráfica 4. Variación anual del índice de producción
Oferta real de partes, piezas y accesorios para vehículos.
En porcentajes.
La oferta de autopartes se fundamenta
120
según su origen. A nivel internacional, las
100
importaciones de piezas y partes para vehículos
80
han representado desde el 2001 hasta noviembre
60
de 2014 un 9,2% del total de las importaciones
40
industriales que hace Colombia. A pesar de la
20
tendencia positiva —que se demuestra en la
0
importación de este tipo de bienes sobre el total
-20
de las importaciones manufactureras—, el valor de
-40
las importaciones se moderó significativamente
-60
durante 2012-2013, pero según las cifras que se
-80
tienen a noviembre de 2014 se espera que inicie
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un incremento para dicho año, posiblemente
debido a la anticipación de los agentes del
Fuente: DANE
mercado ante un revaluación del dólar. Ahora
bien, las autopartes que más ingresan al país son
los neumáticos, embragues, motores, vidrios y
espejos. Gráfica 5. Histórico de hurto de vehículos en
Colombia. Unidades
En cuanto a la oferta de autopartes 2000 34.500
fabricados en el país, el comportamiento que
2001 26.400
describe la industria nacional — desde enero de
2011 hasta las cifras que se tienen a noviembre de 2002 32.300
2014—, es de un crecimiento de 11%, pero que
2003 29.800
presentado fases negativas desde mediados de
2012 hasta finales del segundo semestre de 2013. 2004 24.100
A partir de este momento se ha sostenido en cifras 2005 18.971
positivas que contrastan con el comportamiento
2006 19.578
del resto de la industria nacional.
2007 18.111
Como se observó, un elemento
2008 19.617
distorsionador de la oferta proviene del mercado
negro de autopartes, que al igual que la oferta 2009 21.379
legal tiene dos grandes fuentes: en primer lugar, se 2010 21.504
encuentran las autopartes ingresadas por
contrabando, y en ellas se incluyen productos de 2011 21.561
calidad dudosa o desconocida y pueden ser 2012 22.158
autopartes sustraídas de vehículos hurtados; en
2013 23.738
segundo lugar, se encuentra el hurto de vehículos
en el país que según la cifras que se tienen de 2014 31.212
ASOPARTES y la DIJIN, en el 2014 se hurtaron
31.212 vehículos. De estos, cerca del 59,7% Fuente: DIJIN-ASOPARTES.
corresponden a motocicletas y el restante para
automotores, la mayor proporción corresponde a
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automóviles. El comportamiento observado en
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2014 fue similar al 2002 y huelga aclarar que estos
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corresponden a motocicletas y el restante para
automotores, la mayor proporción corresponde a Gráfica 6. Venta de autopartes en Colombia. Millones de
automóviles. El comportamiento observado en dólares.
2014 fue similar al 2002 y huelga aclarar que estos 2000 3.800

son sólo los casos denunciados. Los principales 2001 3.900

destinos de las autopartes hurtadas son Ecuador y 2002 4.000
Venezuela. 2003 3.890
2004 3.790
Demanda
2005 3.900

La demanda por autopartes en Colombia 2006 4.150

ha demostrado un comportamiento estable desde 2007 4.175
el año 2000, ubicando el nivel de ventas en un 2008 3.970
promedio de US$3.944 millones por año; en 2014 2009 3.772
las ventas superaron las observadas en el año
2010 4.050
2013, pero una expansión cercana al 1%.
2011 4.100

Según ASOPARTES, el recrudecimiento del 2012 4.065

mercado negro de autopartes fue un factor 2013 3.780
decisivo para la falta de dinámica del sector. Por 2014 3.817
otro lugar, las ventas de autopartes producidas en
Colombia representaron un 40% del total de las Fuente: ASOPARTES
ventas a nivel nacional en todo el 2014; en este
último aspecto destaca el comportamiento del
índice de ventas de la industria nacional –ver
gráfica 7– que a diferencia de otros rubros de la Gráfica 7. Variación anual del índice de ventas reales de
industria manufacturera colombiana es posible partes, piezas y accesorios para vehículos. En
que termine con cifras positivas en 2014. Y en porcentajes.
perspectiva para el 2015 es dable un 140
comportamiento igual de positivo, tomando en 120
cuenta el nivel de vehículos nuevos vendidos y el 100
encarecimiento de los productos importados. 80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
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Fuente: DANE

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 IV. DOFA V. Conclusiones
En cuanto a los factores internos al sector:
El contexto del sector de autopartes en
Debilidades: Colombia tiene diversos efectos según el nivel de
• Estructura competitiva del sector. la cadena que se observe. En primer lugar, para los
• Dependencia de las ensambladoras a las productores nacionales el último año fue favorable
importaciones de piezas. si se compara en términos de ventas con el año
anterior y sus perspectivas con en el
Fortalezas: encarecimiento de las autopartes importadas es
• La mayoría de las empresas de producción de positiva, pero tomando en cuenta el volumen de
autopartes cuenta con certificados de calidad vehículos importados que entraron en los últimos
internacional. años, el hurto de vehículos como fuente de
• Gran variedad de marcas. autopartes originales y de menor precio es una
amenaza latente.
Los factores externos al sector :
Además, si se considera el
Amenazas: comportamiento del comercio de autopartes, los
• Aumento en el hurto de vehículos. desajustes en el tipo de cambio pueden significar
• Fortalecimiento del dólar (para los un mayor esfuerzo en las ventas que registren y el
importadores). potencial existente con el número de vehículos
• Se encarecen las importaciones de autopartes. nuevos en circulación y que en el mediano plazo
• Menor número de ventas de vehículos en 2015. necesitaran de partes y piezas.
Oportunidades:
• Fortalecimiento del dólar (para productores
nacionales).
• Fomento de asociaciones estratégicas

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